2023年2月14日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

登録番号333-265125

アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549

発効した改正案1を発表する

至れり尽くせり

表S-3

登録声明

1933年証券法

世紀アルミ社*
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
13-3070826
(税務署雇用主身分証明書番号)

*追加登録者リストを参照

南バク通り1号、スイートルーム1000
イリノイ州シカゴ60606
(312) 696-3101

(住所:登録者の主な実行事務室の郵便番号と電話番号を含み、市外局番を含む)

ジョン·デジ
常務副秘書長、総法律顧問総裁
世紀アルミ業会社
南バク通り1号、スイートルーム1000
イリノイ州シカゴ60606
(312) 696-3101

(サービスエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

コピーをコピーします

ジョン·T·ブラッドフォード
クリストファー·G·バレット
Vedder価格P.C.
ラザール通り北222番地
イリノイ州シカゴ60601
(312) 609-7500

一般販売の約開始日:本登録宣言の発効日の後に時々現れることを提案します。

この 表に登録されている唯一の証券が配当金または利息再投資計画に基づいて提供されている場合、以下の枠を選択してください。どうしたの

1933年証券法第415条の規定により、この 表に登録されている任意の証券が遅延または連続的に発売されるが、配当または利息再投資計画に関連する証券のみを除く場合は、以下の再選択枠をチェックしてください。X

証券法下の規則462(B)に従ってこのフォームを提出することが発行された追加証券 を登録するためである場合、以下のボックスを選択し、同じ発行の以前に発効した登録宣言の証券法登録宣言番号をリストしてください¨

この表が証券法の規則462(C)に従って提出された後に修正されたものである場合、以下のブロックを選択し、同じ製品のより早く発効したレジストリの証券法レジストリ番号をリストしてください。どうしたの

もし本表が“一般指示標識”またはその発効後の修正案に基づいて提出された登録声明 であり、証券法第462(E)条に基づいて委員会に届出された後に発効する場合は、以下のチェックボックスをチェックしてください。X

本表が証券法第413(B)条に基づいて追加証券又は追加種別証券を登録し、一般指示IDに基づいて提出された登録声明の発効後に改訂されたものであれば、以下のチェックボックスをチェックしてください¨

登録者が 大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで示す。 は“取引法”ルール12 b-2における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さな申告会社”、“br}”新興成長型会社“の定義を参照してください。(1つを選択):

大型加速ファイルサーバ ¨ ファイルマネージャを加速する x
非加速ファイルサーバ ¨ 規模の小さい報告会社 ¨
(規模の小さい報告会社があるかどうかはチェックしないで) 新興成長型会社 ¨

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、証券法第7(A)(2)(B)節に提供される任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

表 その他の登録者

登録者がその定款で指定した正確な名称 国や他の司法管轄権
会社設立または
組織
アメリカ国税局の雇用主は
識別
番号
世紀アルミ業持株有限公司 デラウェア州 20-0978660
世紀アルミニウム業有限責任会社 デラウェア州 46-2657599
ケンタッキー州世紀アルミニウム業総共同企業 ケンタッキー州 31-1651182
ケンタッキー世紀アルミ有限責任会社 デラウェア州 61-1385742
サウスカロライナ州世紀アルミニウム業は デラウェア州 94-2487215
世紀陽極アメリカ会社 カリフォルニア州 80-0802557
21世紀カリフォルニア州有限責任会社 デラウェア州 20-8077431
センチュリー·ケンタッキー社 デラウェア州 61-1385743
世紀ルイジアナ社は デラウェア州 83-0413091
センチュリーマーケティング有限責任会社 デラウェア州 46-2119242
ハンコックアルミ業有限会社 デラウェア州 43-2005628
Metalsco、LLC ジョージア州 58-2020519
Mt.Mt.ホリー·Commerce Park LLC サウスカロライナ州 57-1091559
NSAの一般的なパートナー関係は ケンタッキー州 51-0562317
天際航空、有限責任会社 デラウェア州 58-1943987

住所、郵便番号と電話番号を含み、各追加登録者の主な実行事務室を含む:One South Wacker Drive、Suite 1000、Chicago、Illinois 60606゚(312)696-3101

説明的説明

センチュリーアルミ業会社(“登録者”)のS-3表登録説明書(証監会書類第333-265125号) の発効後第1号改正案を提出するのは,登録者が2022年12月31日までの財政年度10-K表年次報告を提出する予定である場合,当該登録者はもはや“有名な経験豊富な発行者”ではないからである(この語は証券法第405条規則で定義されている)。したがって、登録者が本“発効後修正案”を提出する目的は、有名な経験豊富な発行者を除く登録者に必要な開示、登録中の証券の識別、特定数の証券の登録、及び関連する出願料の支払いを含むことである。

目論見書

$350,000,000

普通株
優先株
債務証券
保証
株式承認証
受託株
購読権限
株購入契約
株式調達単位

私たちは時々350,000,000ドルまでの上記の任意の証券の合計を提供して販売するかもしれません。

本募集説明書では,これらの証券に適用されるいくつかの一般条項 およびこれらの証券を発売する一般的な方式を紹介した。発行される任意の証券の具体的な条項および発行の具体的な方法は、本募集説明書の付録に説明されるか、または参照によって本募集説明書 に組み込まれる。投資する前に、この目論見書とどんな副刊もよく読むべきです。

我々の普通株はナスダック世界精選市場に上場し、取引コードは“CENX”である。各目論見書の副刊は、その発行された証券が証券取引所或いは見積システムに上場するかどうか又は見積もりを明記する。

私たちが新しい証券を発行する時、私たちはそれらのbrを引受業者、取引業者、代理店に売却したり、購入者に直接販売したりするかもしれません。各証券製品に適用される入札説明書付録は、当社が使用する会社に関する任意の必要な情報と、私たちが彼らに支払うことができるサービス割引または手数料とを含む、製品の流通計画を詳細に説明する。証券発行に関する一般資料は、本募集説明書13ページの“流通計画”を参照してください。

私たちの証券への投資はリスクに関連しています。 米国証券取引委員会に提出された定期報告書に含まれるリスク要因、特定の証券発行に関する適用目論見書付録に含まれるリスク要因、および証券取引委員会に提出された任意の他の文書に含まれるリスク要因をよく読んで考慮しなければなりません。本募集説明書4ページを参照してください。米国証券取引委員会に提出した他の書類と適用される目論見説明書付録に“リスク要因”と題する部分を提出してください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書または任意の目論見書 付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の日付は2023年2月14日です。

カタログ表

ページ
本募集説明書について 1
引用で法団として成立する 1
前向きな陳述に関する警告的声明 2
世紀アルミニウム業会社 3
リスク要因 4
収益の使用 4
証券説明書 4
株本説明 4
債務証券と担保の説明 9
手令の説明 11
引受権説明 12
株購入契約及び株購入単位説明 13
配送計画 13
証券の効力 15
専門家 15
そこでもっと多くの情報を見つけることができます 15
サイン S-1

あなたは、自由に作成された入札説明書(ある場合)、または本募集説明書または任意の入札説明書または任意の入札説明書付録または他の発売材料(ある場合)に参照された文書に含まれる情報を含む、本募集説明書または任意の入札説明書付録および他の発売材料に含まれるまたは参照によって組み込まれた情報にのみ依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。このような発売と販売は許されないので、私たちはどの司法管轄区でもどんな証券も販売しません。本募集説明書または任意の募集説明書副刊、自由に書かれた目論見書または他の発売材料に含まれるか、または参照によって組み込まれた情報は、これらの文書または情報の日付 のみが正確であり、文書または情報の交付時間または証券の任意の販売時間にかかわらず、本募集説明書または任意の適用可能な入札説明書副刊の交付またはそのような文書に従って行われる任意の証券流通は、いずれの場合も、:本募集説明書または任意の適用可能な目論見書付録が発表された日から、本募集説明書または任意の適用可能な入札説明書付録に記載されている情報または我々の事務には何の変化も生じていないことを示唆する。

-i-

本募集説明書について

この目論見書は、我々が“保留登録手続き”を使用して米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した登録声明の一部である。 保留登録声明を使用することにより、350,000,000ドルまでの本入札明細書に記載されているbr}証券の任意の組み合わせを1つまたは複数の製品で随時販売することができる。

本募集説明書は、私たちが提供可能な証券の一般的な説明のみをご提供いたします。それはどんな安全性についても完全な説明ではない。私たちは証券を販売するたびに、本募集説明書に募集説明書の付録を提供します。その中には、今回の発売条項に関する具体的な情報が含まれており、発売された証券の具体的な金額、価格、条項が含まれています。私たちと私たちが時々保持する可能性のある任意の引受業者または代理人は、1つ以上の無料で書かれた募集説明書を含む発行に関する他の情報を提供することができ、私たちはそれをbr“他の発売材料”と呼ぶことができる。目論見書付録およびその他の発売材料は、本募集説明書または当社が引用して本募集説明書のファイルに含まれる情報を追加、更新または変更することもできます。あなたは、この入札説明書、任意の入札説明書の補足資料、および他の製品資料、および というタイトルの章に記載されている他の情報を読まなければなりません。その中で、より多くの情報を見つけることができます。本入札明細書では、適用可能な株式募集説明書において情報を補完または補足することができることが指摘されている場合、その情報は、他の株式募集材料において補完されてもよい。本募集説明書と募集説明書付録に含まれる情報とに何か不一致がある場合は、目論見書付録の情報 を基準としなければなりません。

私たちが他に説明または文脈で別の要求がある限り、本募集説明書で言及されている“世紀アルミニウム業”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、世紀アルミニウム業会社およびその合併子会社を意味する。本節では、私たちはあなたを指しますが、私たちは、これらの証券の所有者であっても、間接所有者であっても、これらの証券の所有者であっても、間接所有者であっても、本入札説明書および任意の付随する入札説明書付録に提供される証券のすべての購入者を指します。

引用統合 により

アメリカ証券取引委員会は、私たちがそれに提出する情報を引用して本募集説明書に入れることを許可しています。これは、これらのbr文書を参照することで重要な情報を開示することができることを意味します。私たちが参照して組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされる。本願明細書の場合、本明細書に含まれるまたは参照によって組み込まれた任意の陳述は、本明細書に含まれる陳述 または任意のその後に提出された文書中の陳述が以前の 陳述に修正または置換されていることを前提とする修正または置換されたものとみなされるべきである。そのように修正または置換された任意の記載は、そのように修正または置換されていない限り、本募集説明書の一部とみなされてはならない。参考までに、この目論見書に以下の文書を加えた

(A)2021年12月31日までの年間Form 10-K年次報告書

(B)四半期レポート(2022年3月31日現在、2022年6月30日現在、2022年9月30日現在)のForm 10-Qレポート

(C)2022年2月4日、2022年2月9日、2022年6月16日、2022年8月1日および2022年12月12日に提出されたForm 8-Kに関する現行報告であるが、Form 8-K第2.02項または第7.01項に基づいて提供される任意の資料を除く

(D)1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第12(B)節の規定に基づき、2009年9月29日に提出された8-A表に、我々の普通株の 記述を行う。

また、本募集説明書の日付の後、本募集説明書および任意の適用可能な目論見書付録に含まれる任意の発売終了前に、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出された任意の文書を参考にする。

前向き陳述に関する警告的声明

本募集明細書のいくつかの陳述及び情報、並びに私たちが参照して組み込まれた文書は、証券法第27 A条 及び取引法第21 E条に示される前向きな陳述を構成することができる。これらの前向き陳述は、単語“信じる”、“予想”、“目標”、“予想”、“計画”、“計画”、“求める”、“推定”、“潜在”、“プロジェクト”、“予定”、“予測”または類似の意味を有する単語または未来 または条件動詞、例えば“将”、“将”、“すべき”、“可能”、“可能である。“ または”可能“.”本募集明細書に含まれているか、または含まれている経営業績、将来発生する可能性のあるイベントまたは発展に関する我々の予想または予想されるすべての展望的な陳述は、商業機会、付与された販売契約、販売在庫、および進行中の商業計画に関連する陳述、または将来の経営結果に対する見方を表現する陳述を含むが、これらに限定されない。実際の結果は私たちがした任意またはすべての前向きな陳述とは大きく異なるかもしれない。前向きな陳述には、以下のテーマに関する陳述、およびその他の事項が含まれる

·私たちの世界と地域の金融と経済状況の評価

·アルミニウム市場とアルミニウム価格(プレミアムを含む)の評価を行いました

·アルミナ価格の評価、アメリカとヨーロッパのエネルギー価格がいつより正常化されるレベルに戻る可能性があるかの見通し、私たちの他の重要な原材料に関連するコスト、および電力(および関連する天然ガスと石炭)、および任意の電力削減の可能性と程度を含むこれらのキー原材料の供給と利用可能性

·アメリカとVlissingenビジネスの電気価格と可用性の評価

·新冠肺炎疫病の影響及び疫病に対応するための政府指導と法規は、著者らの業務、運営、財務状況、運営結果、グローバルサプライチェーン或いは従業員チームに与える可能性のあるいかなる影響を含む

·会社とその子会社の将来の財務と経営実績

·私たちは市場のリスクを管理し、コストをコントロールし、または低減する能力を成功させた

·私たちは、そのような行動が私たちの将来の財務と経営業績に与える予想を含む、会社とその子会社の将来の運営の計画と期待、生産を削減または再開する計画と期待を含む

·私たちはMt.の未来運営に対する計画と期待を持っている。ホリー製錬所私たちも含めてHollyにはこの再起動プロジェクトに関する時間、コスト、収益が含まれている

·私たちは、減産再開のタイミング、コスト、収益の予想を含む、ホスビル製錬所の将来運営計画について

·GrundarTangiカジノプロジェクトに対する私たちの計画と期待は、GrundarTangiカジノプロジェクトの時間、コスト、収益に対する私たちの期待を含む

·私たちは私たちが運営する競争力計画を獲得および/または維持する能力を得ることに成功した

·第232条救済の影響は、関税又はその他の貿易救済を含み、そのような救済の程度は、排除又は免除、及び任意の貿易救済の期限を含むことができる

·制裁または他の同様の救済または制限、または既存の法律または法規の解釈の任意の変化を含むが、これらに限定されない任意の新しいまたは変化する法律または法規の影響;

2

·私たちが予想している税金負債、利益、または払い戻しは、米国およびいくつかの外国繰延税金資産およびbr負債を含む

·私たちは既存または未来の資金調達計画とそのような未来の資金調達計画の条項を得る能力を得る

·私たちが将来債務を返済または再融資する能力は

·私たちは保険から損失を取り戻す能力です

·年金と他の退職後の負債、法律と環境負債、および他のまたは負債の評価と推定 ;

·私たちは未来の任意の税務監査または保険請求とそのそれぞれの結果の評価を行う

·労働組合との交渉や未来は私たちの従業員労働組合が代表する

·2022年2月16日に発生したネットワークセキュリティ事件を含むネットワーク攻撃または他のデータセキュリティホールのリスクを含む、情報技術に関連する任意のリスクの評価

·私たちの将来の業務目標、計画、戦略、措置は、私たちの競争地位と将来性を含む

·ウクライナ戦争の影響は、私たちの業務、運営、財務状況、運営結果、およびグローバル·サプライチェーンへの任意の可能な影響を含む、ロシアおよびロシアに関連する企業および制裁された個人および実体への任意の制裁または輸出規制を含む。

もし私たちが未来のイベントまたは結果に対する期待または信念を表現した場合、その期待または信念は好意的に表現され、合理的な基礎を持っていると考えられる。しかし、私たちの 前向き陳述は、現在の予想および仮定に基づいており、これらの予想および仮説は、リスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、これらの前向き陳述によって表現され、予測または示唆された未来の結果とは大きく異なる実際の結果をもたらす可能性がある。重要なbr}は、実際の結果およびイベントが、このような前向き声明に記載されている内容とは異なる要因をもたらす可能性があり、私たちの10-K年度報告書第1 A項目“リスク要因”、私たちの10-Q四半期報告、および米国証券取引委員会が提出した他の文書中のリスク要因および前向き声明における警告言語を参照されたい。実際の結果またはイベントが、そのような前向きな陳述に記載された結果またはイベントとは異なる重大な要因をもたらす可能性があることを決定しようと試みているが、結果またはイベントが予想、推定または予期された結果またはイベントと異なる可能性がある他の要因がある可能性がある。その多くの要素 は私たちの制御や予測能力を超えている。このような不確実性を考慮して、読者に私たちの前向きな陳述に過度に依存しないように想起させる。本募集明細書に含まれる、または引用的に本明細書に組み込まれた任意の前向きな陳述は、この陳述がなされた日まで、証券法の要件を適用することを除いて、日付の後に発生したイベント、新しい情報、または状況を反映するために、これらの陳述を更新、修正、または明確にする義務を負わない。

世紀アルミニウム業会社

世紀アルミニウム業会社は世界の原アルミニウムメーカーであり、米国とアイスランドでアルミニウム製錬所を経営している。アルミニウムは国際貿易商品であり、その価格は実際にロンドン金属取引所(LME)で決定され、適用される地域と付加価値製品の割増価格である。私たちの原アルミニウム生産施設は標準級と付加価値の原アルミニウム製品を生産します。

私たちの原アルミニウム資産のほかに、私たちはオランダ(“Vlissingen”)に炭素陽極生産工場を持っている。炭素陽極は原アルミニウムの生産過程で消費される。VlissingenはアイスランドGrundarTangiにあるアルミニウム製錬所に炭素陽極を提供してくれた。私たちはアメリカのすべてのアルミニウム製錬所で現場施設で陽極を生産している。私たちの主な実行オフィスはイリノイ州シカゴ、郵便番号:60606、住所:One South Wacker Drive、Suite 1000です。私たちの電話番号は(312)696-3101です。私たちのサイトの住所はwww.centuryalum.comです。我々のサイト上の情報や我々のサイトを介してアクセスする情報は,本募集説明書の一部ではなく,本募集説明書が提供する証券に関する任意の投資決定の根拠とすべきではない.

3

リスク要因

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。私たちが2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告と、2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日までの四半期10-Qフォームの四半期報告、および時々アメリカ証券取引委員会に提出された他の報告書に記載されているリスク要因を慎重に考慮しなければなりません。これらの報告書は、取引法に基づいて提出された文書および特定の証券に関連する任意の目論見補足材料が時々修正、補充、または代替される可能性があるので、本募集説明書に参照統合されています。任意の投資決定を下す前に、これらのリスクと、当社の株式募集説明書または任意の適用可能な目論見書の付録に含まれているか、または引用されている他の情報とをよく考慮しなければなりません。より多くの情報については、本募集説明書の“どこでより多くの情報を見つけることができるか”というタイトルの第 節を参照してください。これらのリスクは、私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に大きな影響を与え、私たちの証券の価値に影響を与える可能性があります。あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。他の私たちは現在知られていないか、どうでもいいと思うリスクと不確実性はまた、私たちの業務、運営結果、または財務状況に影響を及ぼす可能性がある。

収益を使用する

適用される目論見書(Br)の付録に別の規定がない限り、私たちは、債務、資本支出、または戦略投資の再融資を含む、任意の証券発行の純収益を運営資金および他の一般会社用途に使用する予定である。証券発売純収益のいずれかの具体的な分配は発売時に決定され、適用される目論見書付録または他の発売材料で説明される。私たちが純収益を特定の目的に使用しない限り、私たちは純収益を短期証券または有価証券に投資することができる。

証券説明

本募集説明書には、私たちが時々提供·販売することが可能な株式、債務証券と担保、株式承認証、預託株式、引受権、株式購入契約および株式購入単位の簡単な説明が含まれている。これらの要約記述は、いかなる に対しても安全な完全な記述ではない。株式募集及び販売の際には、本募集説明書は、添付の目論見書とともに、発売された証券の 重要条項を含む。

株本説明

以下に当社の株本及びデラウェア州法律のいくつかの条文の記述は完全ではなく、当社が改訂及び再予約した会社登録証明書(“証明書”)、当社が改訂及び再予約した附例(“附例”) 及びデラウェア州会社法(“デラウェア州会社法”)の制約と制約を受けなければならない。私たちの証明書と定款の写しはすでにアメリカ証券取引委員会に記録されており、登録説明書の証拠物として保存されており、本募集説明書はその一部である。

本“株本説明”で使用されているように、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、他の説明がない限り、私たちのいかなる子会社も指しない、デラウェア州の世紀アルミニウム業会社のみを指す。

本文の日付まで、弊社の法定株式は200,000,000株であり、その中の普通株は195,000,000株であり、1株当たり額面は0.01ドル、優先株は5,000,000株であり、1株当たり額面は0.01ドルである。2022年12月31日現在、発行済み·発行済み普通株は92,323,978株、発行済み·発行済み優先株は53,854株。私たちのすべての普通株の流通株は全額支払われて評価できない。

4

私たちの普通株はナスダック世界の精選市場に発売され、コードは“CENX”

普通株

私たち普通株の保有者は、取締役選挙を含めて株主投票のすべての事項を提出し、保有株式について一票を投じる権利があります。この証明書 は取締役選挙の累積投票権を規定していない.したがって、いずれの取締役選挙でも投票する権利がある当社の普通株式多数の保有者は、すべての立候補取締役を選挙することができる。当社取締役会が設立した任意の発行済み優先株シリーズの任意の優先権利に適合することを前提として、当社の普通株の保有者は、当社取締役会が時々発表した、その目的に利用可能な資金の中から比例して当該等配当金を取得する権利がある。世紀アルミニウム業の清算、解散、または清算後、私たちの普通株の保有者は、すべての債務と他の債務を返済した後、比例して私たちの任意の利用可能な純資産を獲得する権利があり、いかなる未償還優先株の優先権によって制限される権利がある。私たち普通株の保有者は優先引受権、引受権、償還権、転換権を持っていません。私たちが現在発行している普通株式および募集説明書付録の任意の発行が完了した後、発行されるすべての普通株は全額支払われ、評価する必要はありません。私たちの普通株式保有者の権利、優先株および特権は、現在発行されているか、または私たちが指定し、将来発行する可能性のある任意の一連の優先株の保有者の権利の影響を受け、不利な影響を受ける可能性があります。

一連の普通株に関連する各目論見書付録は、一連の普通株の購入、保有、および処分に適した重大な米国連邦所得税の考慮事項を記載することができる。

優先株と預託株

証明書によると、私たちの取締役会は、私たちの普通株式保有者の投票や行動を必要とすることなく、最大5,000,000株の優先株を発行することを許可されており、そのうち160,000株はAシリーズ転換可能優先株に指定されている。“-Aシリーズ転換可能優先株”を参照されたい。 我々の取締役会は、1つまたは複数のシリーズの優先株を発行し、各シリーズの配当権、転換権、投票権、償還権、清算優先権、債務返済基金条項、およびこのシリーズを構成する株式数、およびそれらの名前を決定することができる。我々の取締役会が制定した優先株条項によると、配当金と他の分配および世紀アルミニウム業清算後、任意またはすべての優先株 は普通株より優先する可能性がある。また、投票権を有する任意の優先株を発行することは、発行された普通株の投票権を希釈する可能性がある。

本募集説明書の下で提供される任意の系列優先株の特定条項は、この系列優先株 に関する適用目論見書付録で説明する。これらの条項には

·優先株の所有権と1株当たりの清算優先権及び発行株式数

·優先株の買い入れ価格

·配当率(又は計算方法)、配当金を支払う日、配当金が累積性であるか否か であれば、配当金が累積を開始する日

·優先株の償還または債務返済基金の準備

·優先株の任意の転換、償還、または交換条項

·優先株の投票権

·私たちは優先株式株式を代表する預託株式を提供するかどうか、そうであれば、1株当たり受託株式と

·優先株の任意の追加配当、清算、償還、債務返済基金および他の権利、特典、特権、制限、および制限。

5

特定の優先株を決定する指定証明書を参考にして、この証明書は任意の優先株の発行についてデラウェア州国務長官とアメリカ証券取引委員会に報告しなければならない。

一連の優先株に関連する各目論見書の補充資料は、このシリーズの優先株の購入、保有、処分に適した重要なアメリカ連邦所得税の考慮事項を記述する可能性がある。

Aシリーズ転換優先株

ライセンスと返済されていない株式2008年、私たちは160,000株のAシリーズ転換可能優先株を発行し、その中で2022年12月31日までに53,854株を発行した。Glencore plc(“Glencore”)は発行済みおよび発行済みAシリーズ交換可能株の全株式を保有している。

我々の株式インセンティブ計画に基づいて普通株、債務交換取引、およびGlencore参加を含まない株式発行は優先株合意の逆希釈条項 をトリガし、A系列転換可能優先株の株式を自動的に普通株 に変換する。私たちのAシリーズの転換可能な優先株の額面は一株当たり0.01ドルです。

配当権私たちAシリーズの転換可能な優先株のいかなる株もまだ発行されていない限り、私たちの普通株または他の配当または清算優先権の面でAシリーズの転換可能な優先株と平価またはAシリーズの転換可能な優先株より低い株について支払うか、または任意の配当を発表するか、または任意の分配を行うことはできません。A系列転換可能優先株(A)のbr株の配当または割り当てを宣言して支払い、金額は、当該等保有者が私たちの普通株の保有者 であれば、そのA系列転換可能優先株の株式数の保有者 までの当該配当または割り当ての記録日に等しい。または(B)他の資本に属する配当または割り当て とAシリーズの転換可能な優先株平価またはAシリーズの転換可能な優先株の株式ランキングよりも低い場合、その金額および形態(Aシリーズの変換可能な優先株の大部分の保持者の決定に基づく)は、希釈されることなく、Aシリーズの変換可能な優先株のAシリーズの転換可能な優先株の経済 地位を維持するであろう。

投票権A系列転換可能優先株は、取締役選挙または普通株に投票権を有する他の事項に投票権がない。しかし、A系列変換可能優先株に付与された権力、優先株または権利、またはA系列変換可能優先株の任意の追加株式を発行、許可、発行することはできない。

清算権世紀アルミニウム業がいかなる清算、解散或いは清算を行う時、Aシリーズ転換可能な優先株の保有者は分配可能な資産から1株0.01ドルの優先割り当てを得る権利がある。また、世紀アルミニウム業が任意の清算、解散、または清算を行う際に、私たちの資産が普通株式所有者に任意の分配を行うのに十分であれば、A系列転換可能優先株の所有者も世紀アルミニウム業の資産分配において普通株式所有者と比例して を共有する権利がある(A系列変換可能優先株の保有者がそのA系列変換可能優先株から転換可能な普通株数の保有者であるように)。しかしながら、このような割り当てられた金額のいずれかから、A系列変換可能な優先株保有者が受信した優先割当金額が差し引かれる。

譲渡制限Glencoreは A系列交換可能優先株の株式を,その等の株式に関するいくつかのプロトコル制約を受けることに同意する関連先以外のいずれかに譲渡することが禁止されている.

自動変換します以下の任意の自動変換イベントが発生した場合、Aシリーズ変換可能優先株は自動的に普通株に変換され、世紀アルミニウム業またはAシリーズ変換可能優先株の所有者がいかなるさらなる行動をとる必要もなく、変換比率はA系列変換可能株1株当たり100株普通株である:

·もし私たちが普通株または私たちの普通株と投票権のある他の株を売却または発行する場合、または嘉能が売却、譲渡、または他の方法で普通株を処理し、嘉能が保有可能な投票権のある株の割合を減少させる他の事件が発生した場合、Aシリーズ転換可能な優先株は普通株に変換され、嘉能 が以前の所有権百分率を回復するようにする

6

·A系列転換可能優先株の株が嘉能関連会社でない実体に譲渡された場合,そのA系列転換可能優先株の株 は我々の普通株に変換され,このような譲渡は有効な登録声明に基づいてしか行われないことを前提としている

·嘉能が第144条の取引でA系列転換可能優先株を売却することができる場合、A系列転換可能優先株と転換時に発行可能な普通株とはいかなる買い手も向けず、販売されているこのようなA系列転換可能優先株は我々の普通株に変換される

·吾等の契約者としての合併、再編又は合併又は売却、放棄、譲渡、リース、許可、住宅ローン、交換、又は吾等の全財産又はほぼ全ての財産又はbr資産を他の方法で処理する前又はこれを条件として、いずれの場合も、吾等のすべての普通株は、1回又は一連の取引において現金及び/又は証券に変換される権利であるが、A系列変換可能優先株が償還される任意の取引は除外される。

オプションで変換できますGlencoreはAシリーズの交換可能優先株を上記と同じ交換比率で要約買収または交換要約に変換する権利があり,A系列の交換可能株が買収要約または交換要約で入札または交換可能であれば,買収要約または交換要約中のA系列の交換可能な優先株はすでに買収要約または交換要約の保有者によって入札されており,その入札や交換要約の 満了時には正式に撤回されていない.

株式組合-調整Aシリーズ転換可能優先株発行期間中のいつでも、世紀アルミニウム業が発行済み普通株を少ない数の普通株に統合する場合、Aシリーズ転換可能優先株の1株当たり転換後に発行可能な普通株数は、発行された普通株総数のこのような減少割合で減少する。

普通株の償還や買い戻し。 Aシリーズの転換可能な優先株のbr株を比例で償還したり買い戻したりしない限り、私たちは私たちの普通株を償還したり買い戻すことができません。これらの制限は私たちの公開市場の買い戻しや私たちの従業員福祉計画に基づいた買い戻しには適用されない。

償還権もし次のような事件(私たちの普通株のこの事件発表前の取引価格に基づく償還価格)が発生した場合、世紀アルミニウム業はAシリーズの転換可能な優先株を償還し、Glencoreはその普通株に投票し、このような事件ではない

·私たちは、合併、再編、または合併、売却、放棄、譲渡、賃貸、許可、担保、交換、または他の方法で私たちのすべてまたはほとんどの財産または資産を処理することを提案します。ここで、私たちの任意の普通株は、全国証券取引所で取引される現金および/または証券、または他の方法でいつでも販売可能な資産または資産を受け入れるまたは交換する権利に変換されます

·我々は、解散して業務を終了すること、任意の資産、国家証券取引所で取引される現金および/または証券または他の方法でいつでも販売可能な資産を除いて、私たち普通株の所有者に割り当てることを提案する。

会社登録証明書と定款に反買収効力を有する可能性のある条項

証明書と定款及びDGCL中のいくつかの条項は世紀アルミニウム業の制御権の実際或いは脅威変更に関連する取引を阻止する可能性がある。また、証明書、定款とDGCLの規定は逆買収効力を有すると見なすことができ、株主がその最適な利益に符合すると考えられる要約或いは買収企図を遅延、阻止或いは阻止することができる。

優先株を発行するそれは.証明書 は我々の取締役会が優先株株を発行することを許可し、投票権、優先株、その他の 条項を設定する。

7

企業合併それは.法律要件のいずれかの賛成票に加えて、証明書は、(1)利害関係のない取締役の大多数の承認を得ること、(2)世紀アルミニウム業が発行した総投票権の少なくとも3分の2の保持者の承認、 を1つのカテゴリとして投票すること、または(3)一般的に議決権株式10%以上の実益所有者を発行している特定の業務と合併する前提条件として、いくつかの最低価格要件および他の手続き要件を満たす必要がある。

Removal空き取締役の数を確認します。 “証明書”では,役員数は3人以下であってはならず,11人以上になってはならないと規定されている。取締役は専属権力と権利を持ち、時々取締役会メンバー全員が多数決で可決する決議で、その範囲内で取締役の正確な人数を特定することができる。取締役会は、修正証明書を11個以上に増やすことしかできず、これには、一般的に投票権のある発行済み株式の少なくとも3分の2の総投票権を持つ保有者が賛成票を投じる必要がある。

この証明書では、一般的に投票権のある流通株を持つ多くの保有者が賛成票を投じてこそ、取締役 を罷免できることが規定されています。また、臨時欠員や取締役数の増加による空きは、在任取締役brの多数でしか補填できません。上記の条項は,株主が無断で現取締役を罷免し,それによって生じた空き を自分の有名人で埋めることを防ぐ.

株主は書面の同意なしに行動を取ることができます証明書は一般に,株主行動は株主の年次会議や特別会議でしかとれず,会議の代わりに書面で同意することはできないと規定されている。証明書及び細則も、任意の種類又は系列優先株保有者の権利の規定の下で、株主特別会議は取締役会、実行委員会又は当社秘書が株主から書面要求を出したときにのみ開催することができ、当該等の株主は書面要求を提出する前に合計10%以上のすべての発行済み普通株を連続して少なくとも1年間保有することができると規定している。

株主提案定款は、年次株主総会で(取締役会又は取締役会指示の下でではなく)候補者を取締役に指名し、その提案を株主年次会議に提出するための事前通知手続を規定している。任意の他の適用要件の規定の下で、年次会議で行うことができる唯一の業務は、取締役会または取締役会または株主の指示の下で会議前に提出された業務であるか、または株主によって適切な形で世紀アルミニウム業秘書に書面通知を行い、その業務を会議に提出する意図があることを示す。また、取締役会によって指名された者又は取締役会の指示の下で指名された者、又は取締役を選挙する会議の前に適切な形で速やかに秘書に書面で通知された株主が指名された者のみが、取締役として当選する資格がある。

いくつかの証明書条項 または定款を修正する証明書は、自社株を保有する流通株総投票権の少なくとも3分の2の保有者に賛成票を投じることを要求し、その株式は一般に、証明書及び定款のいくつかの条項を改訂するためのカテゴリ投票として投票する権利がある。

DGCL第203条DGCL第203条の制約を受け、この条項は、一般に、デラウェア州上場企業が取引日から3年以内に“利益株主”と“業務合併”を行うことを禁止している。(1)その日までに、会社取締役会が業務合併またはその人が利益株主となる取引を承認した場合、(2)取引完了後、当該株主が利益株主となる取引を行わない限り、利害関係のある株主は、会社の役員を兼任する取締役が所有している株式やある従業員が所有する株式br株計画を含まない会社の少なくとも85%の流通株を所有しているか、または(3)その日または後に、企業合併は、会社取締役会およびbr}の少なくとも3分の2の会社が利害関係株主が所有していない流通株の賛成票を得る。利害関係者に経済的利益をもたらす他の取引もあります“利益株主” とは、関連会社および共同経営会社と共に会社の15%以上の議決権を有する株を所有する者、または会社の関連会社または共同経営会社であり、その関連会社および共同経営会社と3年以内に会社の15%以上の議決権を有する株を所有する者をいう。

8

役員の法的責任を制限する

本証明書は、法律の適用によって許容される限り、私たちの取締役と私たちの株主に対する個人的責任を最大限免除する条項を含んでいます。証明書 には一般条項も含まれており、法律で許容される最大範囲で私たちの役員や上級管理者の費用を賠償して立て替えることが規定されています。しかも、私たちは役員たちと賠償協定を締結した。

移籍代理と登録所

ノースカロライナ州ComputerShare Trust Companyは我々の普通株の譲渡エージェントと登録機構である.

債務証券と保証説明

以下の説明は、任意の適用可能な入札説明書付録および任意の関連する自由執筆目論見書に含まれる可能性のある他のbr情報と共に、当社が本入札説明書に従って提供可能な債務証券の重要な条項および条項をまとめたものである。以下に概説する条項は、当社が提供する可能性のある任意の債務証券に一般的に適用されるが、任意の債務証券の特定の条項は、適用される入札説明書の付録により詳細に説明される。株式募集説明書付録に提供される任意の債務証券の条項は、以下に記載する条項とは異なる場合がある。

当社は時々1つまたは複数の異なるシリーズで債券、手形、債券、または他の債務証拠を発行することができ、私たちは債務証券と呼ぶことができる。債務証券 は、優先債務証券または二次債務証券であってもよい。当社が契約に基づいて債務証券を発行する場合は,その契約下の受託者は適用される目論見書付録に明記する。発行された債務証券の具体的な条項は適用される目論見書付録に説明される。本募集説明書または任意の募集説明書副刊または引用によって、本募集説明書または適用目論見書副刊に組み込まれた任意の文書中の債務証券および任意の契約条項に関する陳述および記述は、そのような条項に関する要約であり、完全であるとは主張せず、会社が時々締結する可能性のある債務証券および契約書(債務証券または任意の契約によって許可される任意の修正または補足を含む)のすべての条項の制約を受け、そのすべての条項によって制限される。本募集説明書は、登録説明書の一部として、又は取引法に基づいて提出された定期報告の証拠物として、契約に使用される特定用語の定義、及び改正された1939年信託契約法(“信託契約法”)を含む。投資決定を下す前に、以下の要約、適用される募集説明書の付録、契約、および任意の関連文書を読まなければなりません。

適用される目論見書付録には、債務証券またはその任意の一連の条項が記載されている(適用される場合)

·債務証券の名称、及び債務証券が優先債務証券であるか二次債務証券であるか

·債務証券元本総額に対するいかなる制限も

·債務証券は保証金の恩恵を受けるかどうか

·債務証券元金の満期の1つ以上の期日

·債務証券に利息がある場合には、債務証券に利息の1つ以上の金利がある場合、又は金利を決定する方法、及び利息を発生させる日付を決定する

·債務証券に利息がある場合は、利子の支払日又はその日を決定する方法、並びに利息支払いの通常記録日

9

·元金、任意のプレミアム及び利息を支払う1つ又は複数の場所、譲渡又は交換のために債務証券を提出することができる1つ又は複数の場所、並びに会社又は会社に通知又は要求を送達することができる場所

·任意の選択可能な償還条項は、会社が債務証券を全部または部分的に償還することを許可する

·当社には債務証券の償還、償還又は購入が義務付けられている任意の債務超過基金又はその他の支出

·債務証券が発行可能な通貨がドルである場合、任意の登録証券は発行可能な額面であり、1,000ドル及びその任意の整数倍でなければ発行可能である

·全元金でなければ,債務証券元本の部分は債務証券繰越加速満期日の声明 のときに支払われる

·債務証券に関連する違約事件及びチノは、債務証券に関連する契約に列挙された任意の違約事件又は契約が適用されないか、又は債務証券に関連する契約に記載された違約事件又は契約に記載されている以外の任意の違約事件又は契約の適用性を含む

·当該等債務証券契約に基づいて受託者の会社信託事務所の名称及び場所を適用する

·ドルでなければ、債務証券または米ドル建ての通貨を支払います

·債務証券が、会社が選択又は債務証券保有者が選択したときに債務証券建て又は支払すべき通貨以外の通貨で支払うべきであると宣言した場合、選択された条項及び条件、並びに支払うべき通貨と債務証券がそのように支払うべき通貨との間の為替レートを決定する時間及び方法を決定することができる

·元の通貨確定機関を指定し、もしオスミウムがあれば

·債務証券が指数化証券として発行可能であれば,元金,任意のプレミアム,利息の支払い方法は保険で決定される

·債務証券が利息を計上しない場合、適用受託者に債務証券保有者の名前と住所を提供します

·債務証券発行契約の弁済及び解除又は失効又はキノ失効に関するいかなる規定

·いずれかのグローバル証券の締め切りは、発行される特定系列の第一債務証券の元の発行日でなければならない

·当社がどのような場合にいかなる評価税又は政府料金についても非米国所有者に追加金を支払うかどうか

·債務証券は、全世界証券または証券の形態で発行され、この場合、グローバル証券の任意のホストおよびグローバル取引所エージェントは、グローバル形態が永久的であるか一時的であるかにかかわらず、発行される

10

·債務証券が最初に仮グローバル証券の形態で発行された場合、一時的なグローバル証券を最終的な債務証券に交換することができ、最終的な債務証券が登録証券であるか否か、並びにグローバル証券の任意の部分の利息の支払いに関する規定 が交換日までに支払うべき利息

·債務証券の支払は、我々の他の債務及び義務に属する優先支払の程度及び方法からなる

·債務証券項の下で満期になった任意の金の支払いが1つ以上の保証人によって保証されるか否かは、我々の1つ以上の子会社を含む

·債務証券は担保があるのか無担保のものなのか

·債務証券の形式

·債務証券と債務証券の保有と処分が米国連邦所得税に及ぼすいかなる実質的な影響について議論する

·債務証券の他のいかなる条項も、これらの条項は信託契約法の要求に抵触してはならない。

本募集説明書は、当社が時々1つまたは複数の契約に基づいて1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することができ、各 の場合、同じまたは異なる期限の債務証券を額面または割引価格で発行することを規定する登録声明の一部である。適用される目論見書付録が別途説明されていない限り、適用される契約によって発行可能な債務証券元本総額は制限されない。適用される目論見書付録が別途説明されていない限り、当社は特定のシリーズの追加債務証券を発行することができ、発行時にそのシリーズの未償還債務証券保有者の同意を得る必要はない。

我々は適用される目論見書付録に任意の発行または一連の債務証券の任意の制限的契約 を開示する予定である。適用される目論見書が別途説明されていない限り、債務証券はどの証券取引所にも上場しない。

各目論見書付録は、関連債務証券シリーズの利益として提供される任意の債務証券保証 について説明する。世紀アルミニウム業によって発行された債務証券は、本募集説明書の項の下の任意の付属登録者によって保証されることができる。保証 は連帯に基づいて完全かつ無条件である.

株式承認証説明

以下は私たちが時々発行する可能性のある引受権証条項の一般的な説明です。本説明では,吾らと吾に等しい発行時に選定された引受権証代理人が締結した引受権証プロトコルの詳細な規定,および募集説明書付録に適用株式権証シリーズに関する記述を説明する.

一般情報

私たちは株式承認証を発行して債務証券、優先株、普通株、またはそれらの任意の組み合わせを購入することができる。当該等株式証は、独立して発行することができ、又は当該等の証券と併せて を発行することができ、当該等の証券に添付することができ、又は当該等の証券と分離することができる。私たちは株式承認証代理人と私たちの間で締結された単独株式証契約に基づいて各一連の株式承認証を発行することができる。権利証エージェントは我々のエージェントとしてのみ,権利証所有者や実益所有者や権利証所有者や実益所有者 と任意のエージェント義務やエージェント関係を担うことはない.

募集説明書付録は、私たちが発行可能な任意のシリーズ株式承認証の特定のbr条項を紹介します

11

·当該等株式証明書の名称は虚偽である

·このような引受権証の総数は0

·当該等は株式証の発行価格を承認する

·複合通貨を含む1つまたは複数の通貨であって、権利証の価格は、このような通貨で支払うことができる

·当該等株式証明書を行使する際に購入可能な証券の名称及び条項、及び当該等株式証を行使する際に発行可能な証券数

·当該等株式証明書を購入可能な証券の価格及び購入可能な1種以上の通貨、複合通貨 を含む

·当該等承認株式証を行使する権利の開始日及び当該等権利の満了日

·当該等株式承認証は登録形式又は無記名形式で発行されることになる

·適用される場合は、いつでも行使することができるこのような引受権証の最低額又は最高額

·適用されれば,このような株式承認証を発行する証券の名称と条項,およびこのような証券取引ごとに発行されるこのような株式承認証の数

·適用される場合は,当該等株式証及び関連証券はそれぞれ譲渡可能な日とする

·登録プログラムに関する情報は、もしあれば

·適用されれば、いくつかのアメリカ連邦所得税の考慮要因の議論と

·当該等持分証の任意の他の条項は、当該等株式証の交換及び行使に関連する条項、手続き及び制限を含む。

“株式認証協定”の改正案と補充

吾ら及び株式承認証代理人は一連の株式承認証の引受証合意を修正或いは補充することができ、株式証所有者の同意を得る必要がなく、持分証条項に抵触せず、かつ株式証所有者の利益に重大な不利な影響を与えることのない変更を行うことができる。

引受権説明

私たちは引受権を発行して債務証券、優先株、普通株、あるいは他の証券を購入することができる。これらの引受権は、独立して発行することもでき、ここで発売された任意の他の証券と共に発行することもでき、引受権を取得した購入者から譲渡することもでき、譲渡しなくてもよい。 任意の引受権の発売については、私等は、1つまたは複数の引受業者または他のbr購入者と予備手配を締結することができ、この手配によれば、引受業者または他の購入者は、このような発売後も引受していない任意の証券の購入を要求される可能性がある。

適用される目論見書付録に 本募集説明書が交付される任意の引受権要約の具体的な条項について述べる.各適用される目論見書付録 はまた、このような引受権の購入、保有、処分に適した重要な米国連邦所得税考慮要因 を記述することが可能である。引受権保有者または潜在所有者は、より具体的な情報を理解するために、適用される募集説明書の付録を参照すべきである。

12

購入準備契約、購入準備単位説明

私たちは株式購入契約を発表することができ、所有者が私たちに購入する義務があることを要求し、将来の1つまたは複数の日に指定された数の普通株 を保有者に売却することを要求することができる。

普通株の1株当たり価格は、株式購入契約発表時に を決定してもよいし、株式購入契約に規定されている特定式を参照して決定してもよい。株式購入契約は単独で発行することができ、単位または株式購入単位の一部として、株式 購入契約および(X)優先債務証券、高級二次債務証券、二次債務証券または二次債務証券、または(Y)米国債を含む第三者の債務義務を含み、いずれの場合も、保有者が株式購入契約に基づいて我々の普通株を購入する義務を確保することができる。株式購入契約は、定期的に株式購入契約所有者に支払いを要求することができ、その逆も同様であり、そのような支払いは、無担保または事前に資金を提供するbrである可能性がある。株式購入契約は、所有者が特定の方法でその義務を保証することを要求することができ、場合によっては、元の株式購入契約における当該所有者の義務を保証する任意の担保の所有者に釈放された後、新たに発行された前払い株式購入契約または前払い証券を交付することができる。適用される目論見書付録は、任意の株式購入契約または株式購入単位の条項、および(適用される場合)前払い証券の条項を説明する。各適用される目論見書付録 はまた、任意の株式購入契約または株式購入単位および前払い証券(適用される場合)に適用される重要な米国連邦所得税考慮事項を購入、保有および処分することを記載することができる。

流通計画

当社は時々、普通株、優先株、債務証券、引受権証、預託株式、引受権、株式購入契約および/または株式購入単位のうちの1つまたは複数を列挙することができる

·引受業者または取引業者に申請するか、または引受業者または取引業者に通知する

·それ自体が直接的である

·代理を通じて

·これらの販売方法のいずれかの組み合わせによって、

·株式募集説明書の付録に記載されている他の任意の方法。

·証券発行に関する目論見補足部分には、このような発行に関する条項が列挙される

·任意の引受業者、取引業者、または代理店の名称または名称

·提供された証券の購入価格と販売された収益

·引受業者または代理人補償金を構成する任意の保証割引および手数料または代理費および他の項目 と

·任意の公開発行価格、任意の許可または再販売または取引業者および任意の証券取引所への割引または割引、 のような発行された証券は、その上に上場することができる。

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取引業者に許可または再販売または支払いを可能にする任意の公開発行価格、割引または割引は、時々変更される可能性がある。

販売において引受業者が使用される場合、引受業者は、自分の口座のために発行された証券を買収し、br交渉取引を含む時々1つまたは複数の取引で取引を転売することができ、固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で転売することができる。発行された証券 は、1つまたは複数の主引受業者によって代表される引受業者によって公衆に発行されてもよいし、引受団を含まない1つまたは複数の引受業者によって一般に発行されてもよい。株式募集説明書の付録に別の規定がない限り、引受業者が任意のシリーズの証券を購入する義務は、ある事前条件によって制限され、引受業者はこのようなすべてのbrシリーズの証券を購入する義務がある。

発行済み証券の引受発行については、適用される法律および業界慣例によれば、引受業者は、安定入札を行うこと、シンジケート被覆取引を実施すること、または懲罰的入札を実施することを含む、発行済み証券の市場価格を安定化、維持または他の方法で公開市場上で優位に立つ可能性のあるレベルに影響を与えることができ、以下のように説明される

·安定入札とは、証券価格を監視、決定、または維持するために行われる任意の入札または任意の購入を完了することを意味する。

·銀団補充取引とは、発行に関連する空手形を減少させるために、引受団を代表して任意の入札または任意の購入を行うことを意味する。

·懲罰的入札とは、シンジケートメンバーが最初に販売した発売済み証券がシンジケート補充取引で購入された場合、主引受業者がシンジケートメンバーから今回の発行に関する売却許可権を回収することを許可する手配である。

金融業界規制局(FINRA)のガイドラインによると、任意のFINRAメンバーまたは独立ブローカーが受け取る最高割引、手数料、代理費、または他の引受補償を構成する項目は、本募集説明書および任意の適用可能な入札説明書に基づいて追加された任意の発行の8%を超えない。しかし、任意の特定の証券発行で受信される最高手数料または割引は、その金額を下回ることが予想される。

任意のFINRA会員は、本募集説明書に基づいて行われる任意の証券発売 に参加してはならず、当該会員がFINRA規則5121に基づいて利益衝突が存在することを前提としており、証券の発売に参加するFINRA会員またはそのFINRA会員を含む関連会社または連絡者は、引受補償を含まない任意の証券発売純収益の5%以上の を受け取り、合格した独立引受業者が発売に参加しない限り、またはその発売は他の方法でFINRA規則5121に適合する。

これらの取引は、ナスダックグローバル精選市場、場外取引市場、または他の方法で行うことができる。引受業者は、このような活動に従事する必要はなく、 または開始時にこのような活動を継続する。

販売にトレーダーを用いれば,このような が提供する証券を元本としてトレーダーに売却する.そして、取引業者は、発行された証券を異なる価格で公衆に転売することができ、価格は取引業者が転売時に決定することができる。取引業者の名称および取引条項は、その取引に関連する目論見書 付録に記載される。

発行された証券は、私たちが1つまたは複数の機関購入者に直接販売することができ、または時々指定された代理によって、1つまたは複数の固定価格または変更可能な価格で販売することができる。 または販売時に決定された異なる価格。本募集説明書に係る既発売証券の要約又は売却の任意の代理人が指名され、吾等が当該代理人に支払うべき任意の手数料は、当該発売に関連する株式募集説明書副刊に記載され、目論見書副刊が別途説明されていない限り、いかなる代理人も委員会の任期内に最善を尽くすことができる。

14

私たちと締結された合意によると、引受業者、取引業者、および代理は、証券法下の責任、または引受業者、取引業者または代理が、そのために支払うことを要求される可能性があるbrを賠償する権利がある可能性がある。br}は、通常の業務中に、引受業者、取引業者および代理が、私たちおよびその付属会社の顧客であり、私たちおよびその付属会社との取引またはサービスを提供する可能性がある。

いくつかの州の証券法によれば、本募集説明書で提供される証券は、登録または免許を有するブローカーまたは取引業者によってのみこれらの州で販売される。

本募集明細書を含む登録声明に従って登録された普通株に参加する流通に参加する者は、br取引法の適用条文および米国証券取引委員会の適用規則および条例によって制限され、規則Mを含み、この規則は、任意のそのような者が私たちの任意の普通株を購入および売却する時間を制限することができる。また、規則Mは、私たちの普通株式流通に従事する人が私たちの普通株に関する市営活動に従事することを制限することができる。これらの制限は私たちの普通株の適正性に影響を与える可能性があり、任意の個人または実体が私たちの普通株に関する市活動に参加する能力に影響を与えるかもしれない。

我々の普通株がナスダック世界精選市場に上場している以外は、ここで発行された各証券は新たに発行された証券であり、事前取引市場はなく、国家証券取引所に上場する可能性もあり、国家証券取引所に上場しない可能性もある。目論見書の副刊に基づいて発売された任意の普通株はナスダック全世界の精選市場で発売され、公式発行通知の制限を受ける。公開発行及び販売のために証券を売却する任意の引受業者は、証券中で市を行うことができるが、このような引受業者には、そのような義務はなく、別途通知することなく、いつでも市行為を停止することができる。私たちはあなたに発行された証券が市場を持つことを保証できません。

証券の有効期限

ここで提供される証券の有効性 は、イリノイ州シカゴにあるVedder Price P.C.および適用される入札説明書付録に指定された弁護士によって、私たちおよび任意の引受業者または代理人によって伝達される。

専門家

独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所の報告によると、世紀アルミニウム業会社及びその子会社の財務諸表、及び世紀アルミニウム業会社及びその子会社の財務報告の内部統制の有効性は、徳勤会計士事務所によって監査されている。当該等の財務諸表は、同社等の報告書を参考に取り入れ、会計及び監査の専門家としての権威を付与している。

どこでもっと多くの情報を探せますか

我々は、1933年に証券法に基づいて、本募集説明書に関する登録説明書 を米国証券取引委員会に提出した。本入札説明書は、登録説明書の一部であり、 は、登録説明書および登録説明書に添付されているか、または参照によって組み込まれた証拠品中のすべての情報を含まない。私たちと私たちの証券に関するより多くの情報は、登録声明及び本募集説明書の任意の適用補足資料を参照してください。

我々は、年度、四半期、現在の報告書、代理報告書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類は、登録声明とその展示品とスケジュールを含めて、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govから公衆に閲覧することもできます。私たちのサイトを通じて私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類にアクセスすることもできます。URLはwww.centuryalum.comです。以下に明確に規定されていない限り、私たちは、参照によって、米国証券取引委員会のウェブサイトまたは当社のウェブサイトの内容を本募集説明書に組み込むことはできません。

私たちが後でアメリカ証券取引委員会に提出した情報は、この情報の代わりに自動的に更新されます。これは、本契約書または以前に参照によって組み込まれた任意の文書中の任意の陳述が修正または置換されたかどうかを決定するために、私たちが参照によって組み込まれたすべての米国証券取引委員会の届出文書 を確認しなければならないことを意味する。“引用による合併”を参照してください

15

手紙を書くか、以下の住所または電話に電話することで、これらのファイルおよび参照によってこれらのファイルに組み込まれた任意のbr展示品のコピーを無料で請求することができます

センチュリー·アルミ社南バク通り1,000軒の部屋
イリノイ州シカゴ60606
(312) 696-3101
宛先:秘書

16

第II部

募集説明書には情報を提供する必要はありません

14項:発行されたその他の費用

以下は,世紀アルミニウム業の将来 に発生する可能性のある発行·流通証券に関する費用の推定数字 登録:

支払うべき額
アメリカ証券取引委員会登録料 $38,570
弁護士費と支出 *
受託者の費用と支出 *
会計費用と費用 *
印刷費 *
格付け機関費用 *
雑類 *
合計する $*

*これらの費用や支出は、提供される証券の種類や金額に基づいて計算されるため、現時点では見積もることができない。

項目15.役員と上級職員への賠償

カリフォルニア州

世紀エノーツ米国会社は“カリフォルニア会社法”登録に基づいて設立された。

“カリフォルニア会社法”第317条には、会社は、かつて又は現在いずれかの訴訟当事者であったか、又は任意の訴訟当事者と脅かされた者を賠償することができるが、会社又は代表会社がそれに有利な判決を得るために提起した訴訟を除く。その者が会社(例えば“カリフォルニア会社法”第317(A)節に定義されているような)の代理人であったか、訴訟手続に関連する費用、判決、罰金、和解その他の実際及び合理的に生じた金額を賠償することができる。もしその人が善意と方法で行動すれば,その人は合理的に会社の最良の利益に合致すると考え,刑事訴訟の場合,その行為が不正であると信じる合理的な理由はない。会社または代表会社が有利な判決を得るために訴訟を起こした場合、誰でも誠実に行動し、その人が会社およびその株主の最大の利益であると信じている場合、会社は、その訴訟側であったか、またはその会社の代理人であったか、またはその訴訟手続に関連する実際および合理的に発生した費用を賠償することができる。しかし、その人が会社及びその株主に対する責任を果たしたことにより、会社に責任があると判定されたクレームに対して賠償を行ってはならない, 裁判所が別の裁定の範囲を持っている限りではない。もし最終的に代理人が賠償を受ける権利がないと判断した場合、会社は立て替え金額の返済の約束を受けた後、いかなる訴訟を弁護するための費用を立て替えることができる。会社は、会社がその責任についてその人に賠償する権利があるかどうかにかかわらず、その代理人の身分または地位によって生じる責任を負うために、任意の代理人を代表して保険を購入·維持することができる。

世紀エノ米国会社の定款によると、会社は、会社の代理人であったか、またはかつて会社の代理人であったために任意の訴訟(会社または会社の権利による訴訟を除く)のいずれかの当事者に賠償すべきであり、もしその人が善意に基づいて行動し、会社の最良の利益に合致すると合理的に信じて行動し、刑事訴訟の場合、その人の行為が違法であると信じる合理的な理由はない。場合によっては、会社は、会社の代理人であるか、または会社の任意の訴訟の当事者となった者を賠償しなければならず、その人がその人が会社およびその株主の利益に最も適合していると思う方法で誠実に行動した場合、その人は、その訴訟に関連する費用を負担することになる。

II-1

デラウェア州

世紀アルミニウム業会社、サウスカロライナ州世紀アルミニウム業会社、世紀ケンタッキー州会社、世紀ルイジアナ州社はすべてDGCL登録によって設立された。

“取締役条例”第102(B)(7)節に規定されている、会社登録証明書は、取締役が取締役としての受託責任に違反するために会社又はその株主に対する個人賠償責任を制限する条項を含むことができるが、以下の責任を除く:(1)取締役の会社又はその株主に対する忠誠義務に違反する。(2)不誠実信用の行為又は不行為、又は故意の不正行為又は違法を承知した行為に係る。(3)取締役条例第174条に基づいて、取締役が配当金を不正に支払ったか又は株式を不正に購入又は償還した責任、又は(4)取締役が不正な個人利益を得た任意の取引に対する責任を規定する。世紀アルミ会社の会社登録証明書はこのような責任制限を規定している。

“役員条例”第145条には、任意の法団、例えば、いかなる脅威、保留又は完了した民事、刑事、行政又は調査(当該法団によって提出された又は同法団内で提起された訴訟を除く)の法律訴訟、訴訟又は法律手続の一方であっても、当該者が同法団の高級職員、役員、従業員又は代理人であったこと、又は法団の要求が同法団の高級職員、高級職員、従業員又は代理人として賠償を受けることができる。 別の会社の高級社員、従業員、または代理人。賠償には、費用(弁護士費を含む)、判決、罰金br、およびその人がその訴訟、訴訟または法律手続きによって実際かつ合理的に発生した和解金額を含むことができ、その人員、取締役、従業員または代理人が誠実に行動し、会社の最良の利益に適合または反対しないことを合理的に信じて行動することを前提としており、刑事訴訟については、彼の行為が違法であると信じる合理的な理由はない。デラウェア州会社 は、会社が提起したまたは会社の権利に基づいて提起された訴訟で高級社員と取締役を賠償することができるが、高級社員または取締役が会社に責任があると判定された場合、司法の許可を得ずに賠償 を行うことができない。もし1人の役員または取締役が上記のいずれかの訴訟で勝訴または他の方法で抗弁する場合、会社はその役員または取締役が実際または合理的に発生した費用を賠償しなければならない。

世紀アルミニウム業会社の会社登録証明書は、DGCL第145条が許容する最大範囲で、この条項に基づいて賠償を行う権利があるすべての者を賠償することを規定している。また、我々の上級管理者や取締役がこのような職務を担当する際に生じる可能性のある責任について保険を行う上級管理者と取締役責任保険を維持しています。

サウスカロライナ州世紀アルミニウム業会社の定款は、いかなる成功クレームの合格者は会社がその人員の合理的な費用を精算しなければならないと規定している。また、いかなる部分の成功しない資格者も、彼が誠実に行動し、会社の最大の利益に符合するか反対しないことを合理的に信じて行動していることを発見し、いかなる刑事訴訟についても、その行為がbr違法であると信じる合理的な理由がない場合、その合理的な支出といかなる責任を返済すべきである。

世紀アルミニウム業持株有限会社、世紀アルミニウム業有限責任会社、ケンタッキー州世紀アルミニウム業有限責任会社、世紀カリフォルニア有限責任会社、世紀マーケティング有限責任会社、ハンコックアルミニウム業有限責任会社と天際航空有限責任会社は“デラウェア州有限責任会社法”に基づいて設立された。

“デラウェア州有限責任会社法”第108条は、有限責任会社は、任意のメンバー、マネージャー又は他の人を賠償し、任意及びすべてのクレーム及び要求から保護する権利があると規定している。

世紀アルミニウム業、世紀カリフォルニア有限責任会社、世紀マーケティング有限責任会社、ハンコックアルミニウム業有限責任会社とSkyliner、LLCのすべての経営協定はすべて、会社はデラウェア州の法律が許可する最大限内に会社のすべてのメンバー、マネージャーと高級管理者に対して賠償を行うべきであると規定している。

世紀アルミニウム業持株有限責任会社の経営協定では、会社は現在または今後の法律で許可された範囲で一人一人を賠償すべきだと規定されている。

II-2

ケンタッキー有限責任会社世紀アルミニウム業の経営協定は、会社のメンバー、マネージャー、従業員または代理人であるか、またはかつて会社のメンバー、マネージャー、従業員または代理人であったことによって任意の訴訟(会社または会社の権利で提起された訴訟を除く)の側になった者は、誠実に行動し、会社の最大の利益に適合することを合理的に信じ、または会社の最適な利益に反対しない方法で行動する場合、会社は、その人が会社のメンバー、マネージャー、従業員または代理人であったことによる費用を賠償しなければならず、刑事訴訟において、その行為が違法であると信じる合理的な理由はない。場合によっては、会社は、会社のメンバー、マネージャー、従業員、または代理人であったために会社の訴訟に参加した者を賠償しなければならず、その人が会社のメンバー、マネージャー、従業員または代理人であって、会社の最大の利益に適合するか、または反対しないと信じて誠実に行動した場合、会社はその人がその訴訟に関連する費用を賠償しなければならない。

ジョージア州

Metalsco,LLCはジョージア州有限責任会社法によって成立した。

ジョージア州有限責任会社法第306条の規定は、組織定款又は書面経営協定に規定されている基準及び制限(ある場合)に該当する場合、有限責任会社は、任意のメンバー、マネージャー又は他の人が、有限責任会社に関連するすべてのクレーム及び要求を賠償することができる。有限責任会社は、いかなるメンバーまたはマネージャーのいかなる責任も賠償してはならない(1)故意に不当な行為または違法を知っているか、または(2)書面経営協定のいかなる規定に違反または違反して個人の利益を得たいかなる取引も賠償してはならない。

Metalsco,LLCの経営協定は、会社はジョージア州の法律で許可されたすべてのメンバー、マネージャーと高級管理者を最大限賠償しなければならないと規定している。

ケンタッキー州

ケンタッキー州世紀アルミニウム業一般組合と国家安全局普通組合企業は改正されたケンタッキー州統一組合法に基づいて組織された。

改正されたケンタッキー州統一組合法第401条では、組合企業は、支払われた金をパートナーに返済し、パートナーが組合企業の正常な業務過程において、又はその業務又は財産を保全するために負う責任を賠償しなければならないと規定されている。

サウスカロライナ州

Mt.Mt.Holly Commerce Park,LLCは“サウスカロライナ州統一有限責任会社法”によって成立した。

サウスカロライナ州統一有限責任会社法第403条は、有限責任会社は、メンバー又はマネージャーが支払った金を賠償し、メンバー又はマネージャーが会社の正常な業務中又はその業務又は財産を維持するために負担した責任を賠償しなければならないと規定している。

Mt.Mt.Holly Commerce Park,LLCは、会社はサウスカロライナ州の法律で許可された最大限に会社のメンバーを賠償しなければならないと規定している。

II-3

プロジェクト16.展示品

以下の証拠品は、本登録声明の一部として保存されている

1.1* 引受契約フォーマット。
1.2* 代理プロトコルフォーマット。
1.3* 取次協議形式。
4.1 世紀アルミニウム業会社登録証明書の改訂及び再予約(世紀アルミニウム業が二零一二年十一月九日に提出した10-Q表四半期報告添付ファイル3.1登録成立参照)。
4.2 世紀アルミニウム業会社定款の改訂及び再改訂(世紀アルミニウム業が2019年12月6日に提出した8-K表現行報告添付ファイル3.1編入を参照)。
4.3 株式証明書表(世紀アルミニウム業が2018年2月28日に提出した10−K表年次報告添付ファイル3.1編入参照)。
4.4 世紀アルミニウム業Aシリーズ転換可能優先株の指定、優先及び権利証明書は、日付は2008年7月7日である(合併時に世紀アルミニウム業が2008年7月8日に提出した8-K表の現行報告添付ファイル3.1を参照)。
4.5 世紀アルミニウム業が2021年4月9日に満期となった2.75%の優先手形の転換可能な契約は、発行者である世紀アルミニウム業会社と受託者である全国協会ウィルミントン信託会社との間で署名された(世紀アルミニウム業会社が2021年4月12日に提出した現在の8−K表報告書の添付ファイル4.1を参照して合併した)。
4.6 発行者である世紀アルミニウム業会社と受託者であるウィルミントン信託会社との間で2021年4月9日に満期となった世紀アルミニウム業会社2.75%が優先手形に変換可能な契約手形表(世紀アルミニウム業社が2021年4月12日に提出した8−K表現在報告書の添付ファイル4.2を参照して合併した)。
4.7 世紀アルミニウム業会社が2021年4月14日に満期となった7.5%高級担保手形の契約は,世紀アルミニウム業会社,その保証側および受託者と手形保有者の担保代理である全国協会ウィルミントン信託会社との間で署名された(世紀アルミニウム業会社が2021年4月15日に提出した8−K表現在報告書の添付ファイル4.1を参考に合併した)。
4.8 発行日は2021年4月14日の世紀アルミニウム業会社の7.5%高級担保手形であり,世紀アルミニウム業会社,その保証側および受託者と手形保持者担保代理である全国協会ウィルミントン信託会社の間で発行され,2021年4月14日の世紀アルミニウム業会社の7.5%高級担保手形の7.5%手形フォーマットである(世紀アルミニウム業が2021年4月15日に提出した現在の8−K表報告の添付ファイル4.2を参考に合併した)。
4.9 世紀アルミニウム業会社高級契約表(世紀アルミニウム業が2014年11月7日に提出したS-3表登録説明書添付ファイル4.5登録成立参照)。
4.10 世紀アルミニウム業付属契約表(世紀アルミニウム業が二零一四年十一月七日に提出されたS-3表登録声明添付ファイル4.6登録成立参照)。
4.11* 優先株は修正案形式を指定する。
4.12* 優先株証明書フォーマット。
4.13* 預金協議形式。
4.14* 預託証明書フォーマット。
4.15* 授権書プロトコル形式。
4.16* 授権書形式。
4.17* 権利証明書フォーマットを含む引受権プロトコルフォーマット。
4.18* 株式買い入れ契約形式。
4.19* 単位プロトコルフォーマット。
5.1† ヴィッド·プライスの見方です
23.1† 徳勤法律事務所は同意した。
23.2† Vedder Price P.C.は同意する(添付ファイル5.1参照)。
24.1† 世紀アルミニウム業会社が2022年5月20日に提出したS-3 ASR表の添付ファイル24.1を引用して合併した授権書
25.1** 1939年の“信託契約法”によると、世紀アルミニウム業会社高級契約受託者の資格及び資格の表T-1声明(任意の優先債務証券発行前に提出)。
25.2** 表T-1世紀アルミニウム業会社付属契約受託者が1939年の“信託契約法”に基づいて規定した資格及び資格宣言について(任意の二次債務証券を発行する前に提出しなければならない)。
107.1† 料金表。

*参照によって登録説明書に組み込まれた文書には、改訂または証拠として提出される。

**必要があれば,改正された1939年信託契約法第305(B)(2)節の要求に基づいて提出しなければならない。

本局に提出します。

II-4

プロジェクト17.約束

(A)以下に署名された登録者承諾:

(1)to 要約または売却の任意の期間に,本登録声明に対して発効後の修正案を提出する:

(I)至 は、1933年“証券法”第10(A)(3)節に要求された任意の目論見書を含む

(Ii)登録説明書発効日(またはその最近発効された 改訂)の後に生成された、個別または全体的に登録説明書に記載されている情報が根本的に変化する任意の事実またはイベント を入札説明書に反映させる。

それにもかかわらず、 証券発行量のいかなる増減(発行された証券の総ドル価値が登録証券を超えない場合)、および推定最高発行区間とのいかなるずれも、 ルール424(B)によって米国証券取引委員会に提出された目論見書の形で反映され、数量と価格の変化の合計が有効登録声明書中の“登録費計算”表に規定されている最高発行価格の20%を超えないことを前提としている

(Iii)からbr}は、以前に登録声明に開示されていなかった割当計画に関する重大な情報、または登録声明文におけるそのような情報の重大な変更を含むが、(A)(1)(I)項を前提としている。(A)(1)第(2)項及び(Br)第(A)(1)(3)項は、登録者が1934年の証券取引法第13又は15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出又は提出された報告に含まれる情報、又は第424(B)条に従って提出された目論見書に含まれる情報に該当しない。

(2): 1933年に証券法で規定された任意の責任を決定することについては、各発効後の改正案は、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされるべきであり、当時発売されたこのような証券は、その初の誠実な要約とみなされるべきである。

(3) 通過後に修正案が発効するように発行終了時にまだ販売されていない登録中の証券 を登録から削除する.

(4)1933年の証券法による任意の買い手に対する責任を決定するために:

(A)登録者が第424(B)(3)条に従って提出された各目論見書は、提出された目論見書を登録説明書の一部とみなし、登録説明書の満了日から登録説明書の一部とみなされ、

II-5

(B)第424(B)(2),(B)(5)又は(B)(7)条の規定により提出された各募集規約は,第430 B条による第415(A)(1)(I)条による発売に関する登録声明の一部として提出される。(Vii)又は(X)“1933年証券法”第10(A)節に要求された情報を提供するためには、募集説明書が当該フォーマットの募集説明書を初めて使用した日から、又は募集説明書に記載されている発売証券の最初の契約が発効した日から、登録声明の一部とみなされ、登録声明に含まれなければならない。規則430 Bの規定によれば、発行者及びその日に引受業者である誰の責任についても、その日は、目論見書中の証券に関する登録声明の新たな発効日とみなされ、その際、当該等の証券を発売することは、初めて誠実に発売されるものとみなされるべきである。しかしながら、登録宣言の一部である登録宣言または目論見書になされた任意の宣言、または参照によって登録声明の一部として組み込まれた登録 宣言または募集説明書になされた任意の宣言は、販売契約時間の 発効日前の買い手にとって、登録声明または入札説明書において登録声明の一部として、またはその発効日直前にそのような文書において行われた任意の声明の代わりまたは修正されないであろう。

(5): 登録者が1933年の証券法“証券法”による証券初回流通中のいずれかの買い手に対する責任を決定するために、以下に署名する登録者は、本登録声明 に基づいて以下に署名する登録者への証券の初発売において、購入者に証券を売却するための引受方法にかかわらず、証券が次のいずれかの通信方式で購入者に提供または販売される場合、以下に署名された登録者は、買い手の売り手であり、買い手にそのような証券を提供または販売するとみなされる

(I)規則424に基づいて提出しなければならない発売に関連する登録者の予備入札説明書または募集説明書に署名した任意の

(Ii)次に署名する登録者又はその代表によって準備された、又は署名された登録者によって使用又は言及された目論見書に関連する任意の 目論見書

(Iii)以下に署名された登録者若しくはその代表によって提供される以下の登録者又はその証券に関する重要な情報が含まれている発行に関連する任意の他の自由記入募集説明書の一部

(Iv) 以下に署名した登録者が買手に発行したカプセル中の任意の他の情報.

(B)以下に署名した登録者は、1933年“証券法”に規定された任意の責任を決定するために、各登録者が1934年“証券取引法”第13(A)節又は第15(D)節に基づいて登録者の年次報告書を提出する(適用される場合は、“1934年証券取引法”第15(D)節に提出された各従業員福祉計画年次報告書によると、その中で提供された証券に関する新規登録声明と見なすべきであり、当時のこのような証券発売は、その初の誠実な発売とみなされるべきである。

(C)以下に署名された登録者は、受託者が当該法第305条(B)(2)に規定するbr規則及び条例に基づいて、信託契約法(以下、“信託契約法”という。)第310条(A)項に従って行動する資格があるか否かを判定するために、申請を提出することを承諾する。

(D)登録者の役員、上級管理者及び制御者が、1933年の証券法により発生した責任を上記条項又は他の規定に基づいて賠償することができる場合、登録者は、この賠償が法案で表現された公共政策に違反していると米証券取引委員会に通知されたため、強制的に実行することができない。登録者の取締役、上級職員、あるいは制御者が登録中の証券について賠償要求を行う場合、登録者の弁護士が前例をコントロールすることによって解決されたと考えない限り、登録者の弁護士がこのような責任(登録者がいかなる訴訟、訴訟または訴訟に成功して招いたり、または支払いを招いた費用を除く)に対して賠償要求を要求する場合、このような賠償が同法に記載された公共政策に違反しているか否かの問題を適切な管轄権を有する裁判所に提出し、当該問題の最終裁決に準ずる。

II-6

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

世紀アルミニウム業会社
差出人: ジェシー·E·ゲイリー
ジェシー·E·ゲイリー
社長と最高経営責任者

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
ジェシー·E·ゲイリー 社長とCEO兼 2023年2月14日
ジェシー·E·ゲイリー 役員(最高経営責任者)
* 議長.議長 2023年2月14日
アンドリュー·ミシェル
* 役員.取締役 2023年2月14日
ジャール·バーンツェン
* 役員.取締役 2023年2月14日
エロール·グラスール
* 役員.取締役 2023年2月14日
ウィリアム·ヴァン·ジャスヴィルド
* 役員.取締役 2023年2月14日
ジェニファー·ブッシュ
/s/Gerald C.Bialek 総裁常務副総兼財務総監 2023年2月14日
ジェラルド·C·ビアレック 上級財務官(首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副秘書長兼首席会計官 2023年2月14日
ロバート·ホフマン (首席会計主任)
*著者:/s/John Dezee 2023年2月14日
ジョン·デジは事実検事として

S-1

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

世紀アルミ業持株有限公司。
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁、常務副秘書長 2023年2月14日
ジョン·デジ 社長、世紀アルミニウム会社の社長
(首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁兼事務局長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-2

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

世紀アルミニウム業有限責任会社
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と書記 2023年2月14日
ジョン·デジ ケンタッキー社が社長を務める
(首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁兼事務局長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-3

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

ケンタッキーセンチュリーアルミ本社
仲間関係
著者:Metalsco LLC管理一般パートナー
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と秘書Metalscoマネージャーは 2023年2月14日
ジョン·デジ 有限責任会社、一般パートナーを管理する
(首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 社長副主計長 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン Metalsco LLC管理一般パートナー
(首席財務官)
ロバート·ホフマン 副社長Metalsco LLC管理 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン 普通パートナー
(首席会計主任)

S-4

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

ケンタッキー世紀アルミ有限責任会社
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 社長と秘書 2023年2月14日
ジョン·デジ (首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁副主任兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-5

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

サウスカロライナ州世紀アルミニウム業です
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と役員書記 2023年2月14日
ジョン·デジ (首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁副会長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-6

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

世紀陽極アメリカ会社
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と役員書記 2023年2月14日
ジョン·デジ (首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁副会長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-7

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

21世紀カリフォルニア州有限責任会社
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と書記 2023年2月14日
ジョン·デジ ケンタッキー社が社長を務める
(首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁兼事務局長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-8

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

センチュリー·ケンタッキー社
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と役員書記 2023年2月14日
ジョン·デジ (首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁副会長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-9

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

世紀ルイジアナ社は
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と役員書記 2023年2月14日
ジョン·デジ (首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁副会長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-10

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

センチュリーマーケティング有限責任会社
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と書記 2023年2月14日
ジョン·デジ ケンタッキー社が社長を務める
(首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁兼事務局長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-11

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

ハンコックアルミ有限責任会社
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と書記 2023年2月14日
ジョン·デジ ケンタッキー社が社長を務める
(首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁兼事務局長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-12

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

METALSCO,LLC
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 社長と秘書 2023年2月14日
ジョン·デジ (首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁副主任兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-13

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

Mt.Mt.ホリー·Commerce Park LLC
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 社長と秘書 2023年2月14日
ジョン·デジ (首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁副主任兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-14

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

NSAの一般的なパートナー関係は
差出人: 世紀ケンタッキー社は一般的なパートナーを管理しています
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と役員世紀紀律委員会書記 2023年2月14日
ジョン·デジ ケンタッキー社は普通のパートナーを管理しています
(首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁副会長兼財務主管 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン センチュリー·ケンタッキー社社長
パートナー
(首席財務官)
ロバート·ホフマン 世紀ケンタッキー社副社長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン 一般パートナーを管理する
(首席会計主任)

S-15

サイン

改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2023年2月14日にイリノイ州シカゴで本登録声明に署名することを正式に許可した。

天際航空、有限責任会社
差出人: /s/John Dezee
ジョン·デジ
総裁と書記

1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で次のように署名された。

サイン タイトル 日取り
/s/John Dezee 総裁と書記 2023年2月14日
ジョン·デジ ケンタッキー社が社長を務める
(首席行政主任)
/s/ミシェル·M·ハリソン 総裁兼事務局長兼司庫 2023年2月14日
ミシェル·M·ハリソン (首席財務官)
ロバート·ホフマン 総裁副局長 2023年2月14日
ロバート·F·ホフマン (首席会計主任)

S-16