添付ファイル99.1
直ちに釈放する
2023年2月14日
投資家関係部：取締役投資家関係部ブライアン·ブレンガット
メディア関係部：企業通連部役員メーガン·ライト
EnLink Midstreamレポートは財務実績を記録し、
2023年の財務指導を提供する
ダラス、2023年2月14日-EnLink Midstream、LLC(NYSE：ENLC)(EnLink)は本日、2022年第4四半期と通年の財務実績を発表し、2023年の財務指導を提供しています。
ハイライト
| • | 2022年第4四半期と2022年通年でそれぞれ記録的な純収入1兆942億ドルと5.07億ドルが報告され、運営に提供される現金純額はそれぞれ2兆234億ドルと2022年通年で10.49億ドルだった。 |
| • | 2022年第4四半期と2022年通年の調整後EBITDA純額は3.372億ドルと12.85億ドルです。 テキサス州とオクラホマ州の寒さに加え、二畳紀地震後の計画外停止時間に加え、2022年第4四半期調整後のEBITDAに約1，100万ドルのマイナス影響を与えた。 |
| • | 2021年と比較して，2022年通年調整後のEBITDAは22%増加した。 |
| • | 強い運営実績に後押しされ、2022年第4四半期に5510万ドルの配分後自由キャッシュフロー(FCFAD)を実現した。EnLinkのFCFAD収入は3年連続で3億ドルを超え、うち2022年通年報告の収入は3.124億ドル。 |
| • | 四半期配分を約11%から0.125ドルに増加させ、第4四半期に5，300万ドルの一般単位を買い戻すことで、単位所持者のリターンを高め、2022年の一般単位の買い戻し総額を2億ドルにする1. |
| • | 第4四半期に1900万ドルのCシリーズ優先株を買い戻した。 |
| • | 四半期末以降、恵誉格付けの投資レベルがアップグレードされた。EnLinkは現在BBB-と評価されており，見通しは安定している.ムーディーズ投資家サービス会社とスタンダードプールグローバル格付け会社のEnLinkに対する格付けは依然として投資レベルより一つ低いレベルであり、スタンダードプールグローバル格付け会社のEnLinkに対する格付け展望は積極的である。 |
| • | 行動をとって2023年の天然ガス価格とWaha基礎の大部分のリスクをヘッジし、価格は現在のbrレベルより明らかに高く、2023年の財務業績の可視性を高めた。 |
| • | 2023年には引き続き増加すると予想され，調整後のEBITDAは2022年より約5%増加し，2023年の指導範囲の中点は13.05億ドルから14.05億ドルとなる。 |
| • | 2023年の指導中点によると，FCFADは約2.4億ドルの収入が生じると予想される。FCFAD指導には，2つの新プロジェクトへの投資 ：TIGER II，1つの工場のデラウェア盆地への移転，テキサス州ベルヴィユ山のメキシコ湾沿岸分留塔の再起動が含まれている。この二つのプロジェクトはいずれも2024年に使用される予定だ。 |
1我々が2023年2月13日に達成した単位買い戻し合意に基づいてGIPから買い戻した2，460万ドルの一般単位を含む。
| 1 |
“EnLinkは2022年に記録的な成績を収め、EnLink史上最高の年間純収入と調整後のEBITDAを含む多くの大きな成果を得て、このような合意の最初のCOに署名しました2ルイジアナ州の工業排出を削減することが予想されます“EnLink最高経営責任者ジェシーArenivasは述べた。会社として、私たちは良い位置にいて、2023年以降の持続的な成長に明確な視野を持っています。私たちは依然として堅固な財政的柔軟性を維持し、優れた運営計画を実行することに集中して、私たちの基礎業務を戦略的に発展させ、炭素輸送の機会をつかむ。私たちは大きな勢いで2023年に入り、私たちのbrはもう一つの記録的な年になると予想される
本プレスで用いた調整後のEBITDAとFCFADは非GAAP測定基準 であり，以下の“非GAAP財務情報”の節でより詳細に説明される.
2022年第4四半期と通年実績
| $MM，特に明記しない限り | 2022年第4四半期 | 2022年通年 | ||||||
| 純収入(1) | 194 | 501 | ||||||
| 調整後のEBITDA，純額はEnLinkに | 337 | 1,285 | ||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 223 | 1,049 | ||||||
| 資本支出、純額の企業へのリンク、工場移転コストと投資貢献 | 137 | 422 | ||||||
| 分配後自由キャッシュフロー | 55 | 312 | ||||||
| 債務と調整後のEBITDAの比，純額と純額の比(2)2022年12月31日 | 3.4 | x | ||||||
| 2023年2月8日完了していない共通単位 | 470,636,443 | |||||||
(1)非持株権益の純利益は計上されていない。
(2) 信用手配レバーに基づいて 契約を計算する。
2023年財務指導
| $MM，特に明記しない限り | 2023年ガイド | |||
| 純収入(1) | 330 - 430 | |||
| 調整後のEBITDA，純額はEnLinkに | 1,305 - 1,405 | |||
| 資本支出、工場移転コスト、純収益と投資貢献 | 485 - 535 | |||
| 資本支出と工場移転コストの増加、純額はEnLinkに | 350 - 380 | |||
| 資本支出の維持、ネットワークから企業へのリンク | 65 - 75 | |||
| 投資入金 | 70 - 80 | |||
| 分配後自由キャッシュフロー | 210 - 270 | |||
| 年率で計算した第4四半期22共通単位で申告した分配 | 0.50ドル/セット | |||
(1)非持株権益の純利益は計上されていない。
| • | 調整後のEBITDAは，純額はEnLinkに達し，2023年には引き続き着実に増加する傾向が予想され，2022年通年の暗黙的な増加は5%近くの指針となっている。 |
| • | 資本支出は高リターンプロジェクトに集中している。EnLinkは引き続き資本効率戦略を実行し、第3の工場を二畳紀に移転する。Tiger IIはテキサス州北部からデラウェア州盆地に移転し，EnLinkの総純コストは3，000万ドルと予想され，そのうち1，500万ドルは2023年のGAAP運営費用とされ，比較可能な新築コストより約50%コスト節約されている。 |
| • | FCFADの予測は2.4億ドルであり，誘導の中点に位置する.これは，2022年に比べてFCFADがやや低下し，調整後のEBITDAの増加が魅力的な高リターン項目の資本支出によって相殺されていることを反映している。 |
| • | EnLink取締役会は、2023年の単位買い戻し計画を再承認し、買い戻しに利用可能な金額を2億ドルとしました。 |
| 2 |
細分化市場更新
二畳紀：
| • | 2022年第4四半期の部門利益は8900万ドル。パート利益には、工場移転に関する1，170万ドルの運営費と60万ドルの未実現デリバティブ収益が含まれている。工場移転運営費や実現していないデリバティブ活動を除くと、2022年第4四半期の部門利益環比は約15%低下したが、2021年第4四半期より27%増加した。地震や悪天候による計画外停止により、2022年第4四半期の業績は約600万ドルの悪影響を受けた。 |
| • | 2022年第4四半期の平均天然ガス採取量は2022年第3四半期に比べて約1%低下したが、2021年第4四半期に比べて約32%上昇した。2022年第4四半期の平均天然ガス加工量br環比は約3%低下したが、前年同期より約30%上昇した。EnLinkはその二畳紀の足跡で強力な生産者の掘削活動から利益を得続けている。販売台数の連続低下は、地震や悪天候による計画外停止だった。 |
| • | EnLinkは引き続き資本を節約することで顧客の活動ニーズを満たしている.2022年第4四半期、EnLinkはプロジェクト幻影を完成させ、ミドラン盆地で2.35億立方フィート/日の加工能力を増加させた。 |
| • | 以上のように，Tiger IIプロジェクトは低コストで高リターンなプロジェクトであり，十分に利用されていない天然ガス加工工場をテキサス州北部からデラウェア州盆地に移転する。移転はEnLinkに対する純コストが約3，000万ドルと予想され，比較可能な新規コストより約50%節約され，約150 MMcf/dの天然ガス処理能力が増加すると予想される.br}はEnLink以前の工場移転と類似しており，EnLinkまでの総プロジェクトコスト純額の約1，500万ドルがGAAPでの運営費用として確認されると予想される.移転は2024年第2四半期に完了する予定であり， のEBITDA倍数は4倍以下と予想される。この工場は2022年第3四半期に買収された北テキサス資産の一部であり、この取引による増分資本協同効果を代表する。 |
| • | 2022年第4四半期の平均原油採取量は2022年第3四半期に比べて約10%低下し、2021年第4四半期に比べて約6%低下した。 |
| • | 2023年の部門利益は3.95億ドルから4.65億ドルの間になると予想される。2022年と2023年にそれぞれ3，800万ドルと3，000万ドルの工場移転費用を除いて、部門利益は2022年より約8%増加する見通しで、主にミデランとデラウェア州盆地の強い生産者活動に推進されている。 |
ルイジアナ州：
| • | 2022年第4四半期の部門利益は9780万ドルで、250万ドルの未実現デリバティブ損失を含む。未実現デリバティブ活動を含まず、2022年第4四半期の部門利益環比は約8%増加し、2021年第4四半期より9%増加した。 |
| • | 2022年第4四半期の平均天然ガス輸送量は2022年第3四半期より約4%増加し、2021年第4四半期より約33%増加した。 |
| • | 2022年第4四半期の平均NGL分留量は2022年第3四半期より約1%高く、2021年第4四半期と横ばいであった。 |
| • | EnLinkのオハイオ渓谷システム2022年第4四半期の平均原油処理量は2022年第3四半期に比べて約5%低下したが，2021年第4四半期に比べて12%上昇した。 |
| • | EnLinkはパートナーと合意し，テキサス州ベルビユ山に位置する1日14.5万バレルのNGL分留施設であるメキシコ湾沿岸分留装置を再起動した。EnLinkはこの施設の38.75%の権益を持ち，EnLinkの再起動コスト純額は約2，500万ドルであり，2023年にbrが発生する.この施設は2024年上半期に再稼働する予定だ。 |
| • | 2023年にこの部門の利益は3.3億ドルから3.6億ドルの間になると予想される。 |
| 3 |
オクラホマ州：
| • | 2022年第4四半期の部門利益は9880万ドル。分部利益には500万ドルの未実現デリバティブ損失が含まれている。未実現デリバティブ活動を除いて、2022年第4四半期の分部利益環比は約8%増加し、2021年第4四半期より13%増加した。 |
| • | 2022年第4四半期の平均天然ガス採取量は2022年第3四半期より約3%高く、2021年第4四半期より約5%高かった。 |
| • | 2022年第3四半期と比較して、2022年第4四半期の平均天然ガス加工量は約2%増加し、2021年第4四半期に比べて4%増加した。 |
| • | 本四半期、EnLinkは魅力的な経済効果で小型収集と処理システムを買収し、2022年第3四半期に完成したNorth テキサスの買収に似ている。EnLinkは，今回の買収で2023年に調整されたEBITDA約1，900万ドルが発生すると予想している。 |
| • | 2023年の部門利益は4.1億ドルから4.4億ドルの間になると予想される。2022年の500万ドルの工場移転費用は含まれておらず、部門利益は2022年より約8%増加する見通しで、一部の原因は今回の買収だ。 |
テキサス州北部：
| • | 2022年第4四半期の部門利益は8430万ドルで、870万ドルの未実現デリバティブ収益を含む。派生製品活動を実現していないことを除いて、2022年第4四半期の部門利益環比は約6%低下したが、2021年第4四半期より27%増加した。 |
| • | 2022年第4四半期の平均天然ガス採取量は2022年第3四半期より1%増加し、2021年第4四半期より22%増加し、一部の原因は買収が2022年第3四半期に完了したことである。 |
| • | 2022年第4四半期の平均天然ガス加工量は2022年第3四半期に比べて2%低下したが、2021年第4四半期に比べて18%増加した。 |
| • | 2023年の部門利益は2.85億ドルから3.05億ドルの間になると予想される。 |
2022年第4四半期通年収益電話会議詳細
EnLinkは2023年2月15日午前8時にインターネット中継と電話会議を主宰し、2022年第4四半期と通年業績を検討する。中部時間です。電話会議はインターネット中継で中継され、EnLink社のサイトの投資家ページで見ることができ、サイトはhttp：//investors.enlink.com。関心のある各方面は、イベント終了後少なくとも90日以内にEnLinkサイトでネットワーク中継のアーカイブ再放送を見ることができる。
2023年Enlink投資家日
EnLinkは2023年2月23日(木)午前9時にダラスで2023年投資家デーを開催します。中部時間です。活動期間中、EnLinkの管理層は、天然ガスの増加に対する工業と液化天然ガス活動の需要と、増加する炭素輸送業務を満たすために、多様な足跡と地下資産を収集·加工することを計画している会社brを深く紹介し、既存の工業から排出される炭素を低減するために炭素捕獲と封印プロジェクトを支援する予定である。
| 4 |
EnLink Midstreamについて
EnLink中流会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：ENLC)はダラスに本部を置き、天然ガス、原油、凝固油、天然ガス液化天然ガスに統合された中流インフラサービスを提供し、炭素捕獲と隔離(CCS)に二酸化炭素輸送を提供する。私たちの大型キャッシュフロー生産資産プラットフォームは主な生産盆地と核心需要中心にあり、二畳紀盆地、ルイジアナ州、オクラホマ州とテキサス州北部を含む。EnLink は、財務的柔軟性と優れた運営を維持することに専念し、戦略的に成長し、持続可能な価値を創出することができます。Www.EnLink.comにアクセスして、EnLinkがエネルギーと生命をどのように接続するかを知る。
非GAAP財務情報
本プレスリリースは，非公認会計原則 を含む調整後EBITDAと分配後自由キャッシュフロー(FCFAD)と呼ぶ財務指標である。
調整後のEBITDAを，純収益(損失)に利子 費用を加算(減算)し，利息収入を差し引く；減価償却と償却；減価償却，(収入)未合併関連投資の損失， 未合併関連投資の分配，(収益)資産処分損失，(収益)債務補償損失， 単位による補償，所得税支出(収益)，商品デリバティブの未実現(収益)損失，加工施設移転に関するコスト，資産廃棄義務に関する付加価値費用，取引コスト，と定義する。価格公正価値変動に関連する非現金支出、(非現金レンタル料)、および(合弁企業からの調整後EBITDAにおける非持株権益シェア)。
分配された自由現金流量を調整されたEBITDA，ENLCの純額 と定義し，加算(減算)(他のエンティティが貢献した資本支出と我々の合併エンティティの非持株資本シェアに関する資本支出を含まない成長と維持資本支出)，(利息支出，利子収入の控除)，(共通単位で申告された分配)，(B系列優先株とC系列優先株の課税現金分配は支払いまたは予想される)；(加工施設移転に関連するコスト)；非現金利息(収入)/費用；(合併していない付属会社への投資への貢献)、(金利交換の支払い終了)、(当期所得税)、および売却設備および土地の収益 。
EnLinkは、これらの財務情報のユーザに現在の業績と以前に報告された業績との間の有意な比較を提供することができ、会社が資本および関連運営要件を満たした後に会社のキャッシュフローを有意に測定することができるので、これらの措置が投資家に有用であると信じている。また，調整後のEBITDAは，従業員に対する短期インセンティブ計画と役員に対する業績奨励 において評価基準として用いられている。
調整後のEBITDAと分配後の自由キャッシュフローは、上記で定義したように、公認会計基準に基づいて財務業績や流動性を評価する指標ではない。これらを孤立的に考慮すべきではなく，EnLinkの性能の指標とすべきではない.しかも、それらは公認会計原則に基づいて作成された指標の代替品とみなされてはならない。以下の表は、これらの測定基準とその最も直接的に比較可能なGAAP測定基準との間の入金状況を示す。より多くの情報については、ENLCが米国証券取引委員会に提出した書類を参照してください。
本プレスリリースで用いた用語の他の定義と解釈
分部利益(赤字)の定義は，収入から販売コスト(運営費用や減価償却および償却を含まない)から運営費用を差し引くことである。支部利益(損失)には、営業費用に反映された非現金補償費用が含まれています。分部利益(損失)に関するより多くの情報は、ENLC 2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告の第8項.財務諸表と補足データ−付記15−支部情報、およびENLC 2022年12月31日までのForm 10−K年次報告の第8項.財務諸表と補足データ−付記16−支部情報を参照されたい。
| 5 |
アーソン合弁会社はEnLinkの子会社とマラソン石油会社の子会社の合弁企業で、EnLinkとマラソン石油会社はそれぞれ50%の権益を持っている。br}アーソン合弁会社は2017年4月に運営を開始し、天然ガスパイプラインを持ち、EnLinkの河浜分留塔をマラソン石油会社のカリビル製油所に接続している。
デラウェア盆地合弁会社はEnLinkとNGP Natural Resources XI，L.P.(“NGP”)共同経営会社の合弁企業であり，EnLinkは50.1%の権益を持ち，NGPは49.9%の権益を持っている。デラウェア州盆地合弁会社は2016年8月に設立され，テキサス州デラウェア州盆地に位置するLobo加工工場とTiger 加工工場を有している。
前向きに陳述する
本プレスリリースには，連邦証券法に適合した前向き 陳述が含まれている.これらの陳述は我々の管理層の現在の観点、仮説と期待 を反映しているが、本文に関連する事項はいくつかの仮説、リスクと不確定要素に関連し、実際の活動、業績、結果と結果は本文が示した内容と大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはこのような前向き 陳述のいずれかに依存してはいけない。歴史的事実に関する陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は前向き陳述であり、“予測”、“可能”、“信じる”、“会すべき”、“計画”、“予測”、“予想”、“推定”、“予想”、“継続”および類似表現の陳述を含むが、これらに限定されない。このような展望的陳述には、財務および経営業績の指導、予測または予測に関する陳述が含まれるが、これらに限定されないCCS業務の将来の結果や成長， いくつかのプロジェクト、買収または増加資本支出に関連する予想財務および運営結果、私たちの顧客の将来の運営結果、いくつかの流域の結果、コスト節約または運営、環境と気候変動計画、収益力、財務またはレバレッジ指標、天気関連イベントが私たちおよび私たちの財務結果と運営に与える影響、私たちの未来の資本構造と信用格付け、目標、戦略、期待、および意図。他の非歴史的事実との陳述。このような違い、または他の方法で私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある要因は、(A)グローバルインフラパートナー(GIP)と私たちとの間の潜在的利益の衝突、およびbr}GIPが私たちと競争したり、GIP自身の利益を主張したりする可能性があり、それによって私たちの他の単位の所有者の利益を損なうことを含むが、(B)中流ビジネスの不利な発展は、私たちの流通能力を低下させる可能性がある、(C)原油、凝固油、天然ガスの競争、NGL供給およびこのような商品の獲得可能性の任意の減少、(D)収集、加工、分離または輸送の数の減少、(E)私たちまたは私たちの顧客が取得または更新するために必要な政府または第三者許可および他の承認の能力、(F)増加した連邦、州と地方立法および規制措置、および水力圧裂に関連する政府 審査は、私たちの顧客の天然ガス生産コストの増加、減少または遅延をもたらし、(br}(G)気候変動立法と規制措置による運営コストの増加、天然ガス·天然ガスサービスの需要減少、(H)資金供給とコストの変化、(I)原油価格と市場需要の変動 , 凝縮油、天然ガス、NGLは私たちがコントロールできない、(J)私たちの債務レベルは私たちの柔軟性を制限し、 は私たちの財務健康に不利な影響を与えるかもしれない、または私たちの融資を獲得し、他のビジネス機会を求める柔軟性を制限する、(K)運営 危険、自然災害、天気に関連する問題や遅延、人員損失、および他の私たちがコントロールできない事項、(L)石化、製油、または他の産業または燃料市場のNGL製品に対する需要の減少。(M)私たちが収集、加工、輸送する大部分の天然ガスと原油の重要な顧客への依存、(N)私たちの主要開発プロジェクトの建設リスク、(O)私たちがエネルギー転換に関連する新しいビジネスラインに入る戦略が直面する可能性のある挑戦、(P)新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行の影響(任意の新しいウイルス変種の影響を含む)と類似流行病の影響、(Q)営業権、長期資産、株式投資の損害、そして(R)既存と未来の法律と政府法規の影響、その他の不確実性。これらおよび他の適用可能な不確実性、要因、およびリスクは、EnLink Midstream、LLCが証券取引委員会に提出した文書に、EnLink中流、LLCのForm 10-K年間報告、Form 10-Q四半期報告、およびForm 8-Kの現在の報告を含むより包括的な記述がある。EnLink 中流有限責任会社は、いかなる前向き陳述を更新する義務も負いません。
| 6 |
EnLink管理チームは、本プレスリリースの日にEnLinkが獲得する権利のある生産者予算/予測と、本プレスリリースの発表日までに資本支出が必要と予想されるプロジェクト/機会を含む、ここに含まれる予測財務情報 に基づいています。本プレスリリースの指導情報に含まれる予測財務情報に基づく仮定，情報，推定自体は不確実であり，EnLink管理チームはその作成日までが合理的であると考えているにもかかわらず，様々な重大なビジネス，経済，競争リスク，不確実性の影響を受けており，これらのリスクや不確実性は，実際の結果と予測財務情報に含まれる結果とは大きく異なる可能性がある.したがって， 予測結果がEnLinkの将来の業績を示していることや，実際の結果が予測財務情報に示された結果と実質的に異なることは保証されない.本プレスリリースに含まれる予測財務情報は、予測財務情報に含まれる結果が実現されることを誰もが示すものとみなされてはならない。
| 7 |
EnLink Midstream，LLC
選定された財務データ
(単位あたりの額を除いて、すべての金額は百万元で計算されます)
(未監査)
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 総収入 | $ | 2,050.3 | $ | 2,243.2 | $ | 9,542.1 | $ | 6,685.9 | ||||||||
| 運営コストと支出： | ||||||||||||||||
| 販売コスト、営業費用及び減価償却及び償却を含まない(1) | 1,542.1 | 1,799.3 | 7,572.8 | 5,189.9 | ||||||||||||
| 運営費 | 138.3 | 102.9 | 524.9 | 362.9 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 164.9 | 151.6 | 639.4 | 607.5 | ||||||||||||
| 値を減らす | — | 0.8 | — | 0.8 | ||||||||||||
| 資産処分損失 | 14.1 | (0.8 | ) | 18.0 | (1.5 | ) | ||||||||||
| 一般と行政 | 33.3 | 27.5 | 125.2 | 107.8 | ||||||||||||
| 総運営コストと費用 | 1,892.7 | 2,081.3 | 8,880.3 | 6,267.4 | ||||||||||||
| 営業収入 | 157.6 | 161.9 | 661.8 | 418.5 | ||||||||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利子収入を差し引いた利子支出 | (74.0 | ) | (58.6 | ) | (245.0 | ) | (238.7 | ) | ||||||||
| 債務返済損失 | — | — | (6.2 | ) | — | |||||||||||
| 未合併付属会社投資の損失 | (1.6 | ) | (1.6 | ) | (5.6 | ) | (11.5 | ) | ||||||||
| その他の収入(赤字) | 0.2 | (0.1 | ) | 0.8 | — | |||||||||||
| その他費用合計 | (75.4 | ) | (60.3 | ) | (256.0 | ) | (250.2 | ) | ||||||||
| 非制御利息と所得税を差し引く前の収入 | 82.2 | 101.6 | 405.8 | 168.3 | ||||||||||||
| 所得税の割引 | 112.0 | (13.0 | ) | 94.9 | (25.4 | ) | ||||||||||
| 純収入 | 194.2 | 88.6 | 500.7 | 142.9 | ||||||||||||
| 非持株権の純収入に起因することができます | 34.2 | 33.8 | 139.4 | 120.5 | ||||||||||||
| ENLCの純収入によるものです | $ | 160.0 | $ | 54.8 | $ | 361.3 | $ | 22.4 | ||||||||
| 単位ごとにENLCの純収入に起因することができます | ||||||||||||||||
| 基本公共部門 | $ | 0.34 | $ | 0.11 | $ | 0.76 | $ | 0.05 | ||||||||
| 公共単位を希釈する | $ | 0.33 | $ | 0.11 | $ | 0.74 | $ | 0.05 | ||||||||
| 加重平均未償還公共事業所(基本) | 471.0 | 486.7 | 478.5 | 488.8 | ||||||||||||
| 加重平均未償還公共事業所 | 477.7 | 493.9 | 485.3 | 494.3 | ||||||||||||
| (1) | 2022年と2021年12月31日までの3カ月間を含む関連側の販売コストはそれぞれ290万ドルと620万ドル、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間はそれぞれ2，820万ドル、1，790万ドルとなっている。 |
| 8 |
EnLink Midstream，LLC
純収益と調整後EBITDAの入金
(すべての金額は百万単位)
(未監査)
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純収入 | $ | 194.2 | $ | 88.6 | $ | 500.7 | $ | 142.9 | ||||||||
| 利子収入を差し引いた利子支出 | 74.0 | 58.6 | 245.0 | 238.7 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 164.9 | 151.6 | 639.4 | 607.5 | ||||||||||||
| 値を減らす | — | 0.8 | — | 0.8 | ||||||||||||
| 未合併付属会社投資の損失 | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 11.5 | ||||||||||||
| 未合併関連投資からの分配 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 3.9 | ||||||||||||
| 資産処分損失 | 14.1 | (0.8 | ) | 18.0 | (1.5 | ) | ||||||||||
| 債務返済損失 | — | — | 6.2 | — | ||||||||||||
| 単位に基づく報酬 | 6.7 | 6.0 | 30.4 | 25.3 | ||||||||||||
| 所得税支出 | (112.0 | ) | 13.0 | (94.9 | ) | 25.4 | ||||||||||
| 商品デリバティブの未実現損失 | (1.8 | ) | (20.5 | ) | (40.2 | ) | 12.4 | |||||||||
| 加工施設移転に関する費用(1) | 11.7 | 1.7 | 43.8 | 28.3 | ||||||||||||
| その他(2) | — | (0.4 | ) | (2.4 | ) | (0.6 | ) | |||||||||
| 非持株権益前調整後EBITDA | 353.5 | 300.3 | 1,352.3 | 1,094.6 | ||||||||||||
| 合弁企業調整後EBITDAの非持株権シェア(3) | (16.3 | ) | (13.9 | ) | (67.7 | ) | (44.9 | ) | ||||||||
| 調整後のEBITDA，純額はENLC | $ | 337.2 | $ | 286.4 | $ | 1,284.6 | $ | 1,049.7 | ||||||||
| (1) | 設備や施設がオクラホマ州区間のライチョウ加工工場や戦嶺加工場から二畳紀段への移転に関する継続的な運営に含まれないコストを指す。Battle Ridge加工工場移転設備と施設は2021年第3四半期に完成し、ライチョウ加工工場からの設備と施設 は2022年第4四半期に完成した。 |
| (2) | 取引コスト、価格公正価値変動に関連する非現金支出、資産廃棄義務に関連する付加価値支出、およびレンタル期間内に比例配分されたリースインセンティブに関連する非現金レンタル料が含まれる。 |
| (3) | 合弁企業からの調整EBITDAの非持株権益シェアには，NGPがデラウェア盆地合弁企業から得た調整EBITDAの49.9%およびマラソン石油会社がアーソン合弁企業から得た調整EBITDAの50%シェアが含まれている。 |
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EnLink Midstream，LLC
経営活動が提供する現金純額と調整後のEBITDAを入金する
分配された自由キャッシュフローと
(比率およびbr}単位当たりの金額を除くすべての金額は百万である)
(未監査)
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 2022年12月31日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 223.4 | $ | 258.1 | $ | 1,049.3 | $ | 857.3 | ||||||||
| 利子支出(1) | 70.4 | 54.4 | 237.6 | 221.0 | ||||||||||||
| 稼いだ公共事業信用(償還済み) | (3.2 | ) | (5.6 | ) | (31.1 | ) | 32.6 | |||||||||
| 金利交換終了金の支払い(3) | — | — | — | 1.8 | ||||||||||||
| 決済済み商品デリバティブ取引の課税項目 | — | 6.7 | (1.9 | ) | 2.1 | |||||||||||
| 未合併関連会社からの投資の分配が収益を上回る | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 3.9 | ||||||||||||
| 加工施設移転に関する費用(4) | 11.7 | 1.7 | 43.8 | 28.3 | ||||||||||||
| その他(5) | (1.0 | ) | — | 2.3 | 2.4 | |||||||||||
| 現金を使った経営性資産と負債の変化： | ||||||||||||||||
| 売掛金、売掛金収入、在庫その他 | (243.0 | ) | (3.3 | ) | 12.6 | 273.5 | ||||||||||
| 売掛金、売掛金、製品調達その他の計上すべき負債 | 295.1 | (11.8 | ) | 39.0 | (328.3 | ) | ||||||||||
| 非持株権益前調整後EBITDA | 353.5 | 300.3 | 1,352.3 | 1,094.6 | ||||||||||||
| 合弁企業調整後EBITDAの非持株権シェア(6) | (16.3 | ) | (13.9 | ) | (67.7 | ) | (44.9 | ) | ||||||||
| 調整後のEBITDA，純額はENLC | 337.2 | 286.4 | 1,284.6 | 1,049.7 | ||||||||||||
| 資本支出の増加、純額はENLC(7) | (94.0 | ) | (76.2 | ) | (267.1 | ) | (165.3 | ) | ||||||||
| 維持資本支出、純額はENLC(7) | (11.2 | ) | (7.0 | ) | (44.9 | ) | (26.1 | ) | ||||||||
| 利子収入を差し引いた利息支出(8) | (67.5 | ) | (58.6 | ) | (238.5 | ) | (238.7 | ) | ||||||||
| 公共部門で発表された分布 | (57.6 | ) | (55.2 | ) | (222.5 | ) | (195.2 | ) | ||||||||
| ENLK優先単位は現金分配(9) | (23.1 | ) | (25.3 | ) | (93.2 | ) | (94.3 | ) | ||||||||
| 加工施設移転に関する費用(4) | (11.7 | ) | (1.7 | ) | (43.8 | ) | (28.3 | ) | ||||||||
| 未合併関連会社への投資貢献 | (19.6 | ) | — | (65.9 | ) | — | ||||||||||
| 金利交換終了金の支払い(3) | — | — | — | (1.8 | ) | |||||||||||
| 非現金利子支出 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 9.5 | ||||||||||||
| その他(10) | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 4.1 | ||||||||||||
| 分配後自由キャッシュフロー | $ | 55.1 | $ | 67.4 | $ | 312.4 | $ | 313.6 | ||||||||
| 一般単位所持者への実際の申告の分配 | $ | 57.6 | $ | 55.2 | $ | 222.5 | $ | 195.2 | ||||||||
| 流通カバー範囲 | 4.10 | x | 3.04 | x | 4.09 | x | 3.43 | x | ||||||||
| ENLC単位ごとに宣言された分布 | $ | 0.1250 | $ | 0.1125 | $ | 0.4625 | $ | 0.39375 | ||||||||
| (1) | 利子支出を計上するが経営活動が提供する現金純額に計上しない債務発行コスト償却純額、優先無担保手形の純割引、指定現金流量ヘッジ、及び利子支出を差し引くが調整後EBITDAの非現金利息収入を計上しない。 |
| (2) | 私たちの公共事業協定によると、私たちは基本負荷量を超えるか使用しない場合、基本負荷を獲得し、市場価格に基づいて支払いまたはポイントを得る権利がある。冬の嵐URIのため、私たちは私たちの公共事業者から市場 電気料金に基づくポイントを得た。これらの公共事業信用は、我々の合併貸借対照表に“他の流動資産”または“他の資産、純額” と記載されており、その使用が予想される時間に応じて決定され、公共料金が発生したときに償却される。 |
| (3) | 代表が2021年5月と2021年9月に定期融資を一部返済して金利スワップを早期に終了したことで支払われた現金は、それぞれ1.00億ドルと1.00億ドル。 |
| (4) | 設備や施設がオクラホマ州区間のライチョウ加工工場や戦嶺加工場から二畳紀段への移転に関する継続的な運営に含まれないコストを指す。Battle Ridge加工工場移転設備と施設は2021年第3四半期に完成し、ライチョウ加工工場からの設備と施設 は2022年第4四半期に完成した。 |
| (5) | 取引コスト、当期所得税支出、非現金賃貸料が含まれており、非現金賃貸料はレンタル期間中に比例配分された賃貸インセンティブ措置と関係がある。 | |
| (6) | 合弁企業からの調整EBITDAの非持株権益シェアには，NGPがデラウェア盆地合弁企業から得た調整EBITDAの49.9%およびマラソン石油会社がアーソン合弁企業から得た調整EBITDAの50%シェアが含まれている。 |
| (7) | 他のエンティティによって貢献され、我々が統合したbrエンティティの非持株権益シェアに関する資本支出は含まれていない。 |
| (8) | 強制償還可能な非持株資本の償還に関する650万ドルの利息支出は含まれていない。 |
| (9) | B系列優先株とC系列優先株で稼いだ現金分配を代表して，通常単位保有者はこれらの現金分配を得ることができない. |
| (10) | 当期所得税支出と余剰または未使用の設備や土地の売却収益を含め、これは我々の業務の正常な運営で発生した。 |
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EnLink Midstream，LLC
運行データ
(未監査)
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 中流巻： | ||||||||||||||||
| 二畳系地層段 | ||||||||||||||||
| 収集と輸送(MMBtu/d) | 1,584,700 | 1,201,000 | 1,506,600 | 1,067,000 | ||||||||||||
| 加工量(MMBtu/d) | 1,475,900 | 1,139,200 | 1,422,200 | 1,010,000 | ||||||||||||
| 原油荷役(Bbls/d) | 141,800 | 150,100 | 156,300 | 134,600 | ||||||||||||
| ルイジアナ州区間 | ||||||||||||||||
| 収集と輸送(MMBtu/d) | 3,113,900 | 2,338,400 | 2,828,200 | 2,160,800 | ||||||||||||
| 原油荷役(Bbls/d) | 17,600 | 15,700 | 17,400 | 15,900 | ||||||||||||
| NGL分留(Gals/d) | 7,971,200 | 7,931,900 | 7,957,800 | 7,455,600 | ||||||||||||
| 塩水処理(Bbls/d) | 2,900 | 3,200 | 3,000 | 2,700 | ||||||||||||
| オクラホマ州区間 | ||||||||||||||||
| 収集と輸送(MMBtu/d) | 1,071,500 | 1,018,100 | 1,031,200 | 992,400 | ||||||||||||
| 加工量(MMBtu/d) | 1,085,000 | 1,041,200 | 1,057,600 | 1,010,300 | ||||||||||||
| 原油荷役(Bbls/d) | 28,400 | 19,300 | 23,800 | 20,200 | ||||||||||||
| テキサス州北部地区 | ||||||||||||||||
| 収集と輸送(MMBtu/d) | 1,704,300 | 1,397,200 | 1,547,600 | 1,377,400 | ||||||||||||
| 加工量(MMBtu/d) | 764,900 | 645,700 | 705,100 | 631,500 | ||||||||||||
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EnLink Midstream，LLC
2023年純収入と調整後EBITDA、分配可能キャッシュフロー、
分配された自由キャッシュフローと
(すべての金額は百万単位)
(未監査)
| 2023年展望(1) | ||||
| 中点 | ||||
| Enlinkの純収入(2) | $ | 380.0 | ||
| 利子収入を差し引いた利子支出 | 274.0 | |||
| 減価償却および償却 | 642.0 | |||
| 未合併付属会社投資の収入 | 6.0 | |||
| 未合併関連投資からの分配 | — | |||
| 単位に基づく報酬 | 22.0 | |||
| 所得税 | 85.0 | |||
| 工場移転費用(3) | 15.0 | |||
| その他(4) | 1.0 | |||
| 非持株権益前調整後EBITDA | 1425.0 | |||
| 調整後EBITDAの非持株権益シェア(5) | (70.0 | ) | ||
| 調整後のEBITDA，Net to EnLink Midstream，LLC | 1355.0 | |||
| 利子収入を差し引いた利子支出 | (274.0 | ) | ||
| 資本支出を維持し、純額はノルウェークローナ(6) | (70.0 | ) | ||
| 優先単位は現金分配(7) | (96.0 | ) | ||
| キャッシュフローを割り当てることができる | 915.0 | |||
| 一般的な配布が発表されました | (235.0 | ) | ||
| 資本支出の増加、連結純額と工場移転コスト(3)(6) | (365.0 | ) | ||
| 未合併の関連会社が投資して入金する | (75.0 | ) | ||
| 分配後自由キャッシュフロー | $ | 240.0 | ||
| (1) | EnLink Midstreamを代表して、LLCは2023年12月31日までの前向き純収益ガイド。展望性純収益指針には、派生ツール活動の損益、資産処分の損益、減値支出、法律和解の損益、返済債務の損益、将来買収の財務影響、及び設備売却による収益は含まれていない。これらのプロジェクトを排除するのは、これらのイベントの発生、時間、および/または数に不確実性があるためである。 |
| (2) | 純収入はNGP Natural Resources XI，L.P.(“NGP”)がデラウェア盆地合弁会社の純収入の49.9%を占め、マラソン石油会社(“マラソン”)が阿森松合弁会社の純収入の50%を占めている。 |
| (3) | Tiger II加工工場の設備や施設をテキサス州北部からデラウェア合弁会社に移転する二畳紀部分に関する運営費用が含まれており、これは私たちが継続的に運営している部分ではない。これらのコストは、他のエンティティによって貢献され、私たちの統合エンティティの非持株権益シェアに関連する金額を含まない。 |
| (4) | (I)資産廃棄債務に関連する推定付加価値費用および(Ii)非現金レンタル料を推定することを含み、この推定非現金レンタル料は、レンタル期間内に比例配分された賃貸報酬に関連する。 |
| (5) | 調整後EBITDAの非持株権益シェアには，デラウェア盆地合弁会社からNGPが獲得した調整後EBITDAの49.9%シェアの見積もりと，マラソン会社がアーソン合弁会社から得た調整後EBITDAの50%シェアの見積もりがある。 |
| (6) | 他のエンティティが出資して我々の合併 エンティティの非持株権益シェアに関する資本支出は含まれていない。 |
| (7) | ENLKシリーズB優先株とENLK Cシリーズ優先株を代表して稼いだ現金配分。ENLK系列B優先株とENLK C系列優先株保有者に支払われる現金分配 を通常単位保有者には適用しない. |
EnLinkは経営活動から提供される前向き純現金 と調整後のEBITDAの入金を提供しておらず，会社が運営資本の変化を合理的に予測できないため，年内に提供や使用される現金に影響を与える可能性がある。運営資本には、売掛金、売掛金、その他の流動資産や負債が含まれる。これらのプロジェクトは不確実であり、会社の統制以外の様々な要素に依存する。
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