ルール424(B)(5)に従って提出する

登録商標第333-268564号声明

青い星空食品会社です。

普通株式8200，000株

事前融資株式証は最大800，000株の普通株を購入します

本募集説明書の増刊および添付の目論見書に基づき、8，200，000株の普通株を発売します。また、機関投資家に事前融資承認株式証を提供し、合計800，000株の普通株(Br)を購入して機関投資家が今回発行した普通株を購入し、そうでなければ、このような購入者とその関連会社と のある関連側が今回の発売終了後に実益が4.99%(または購入者選択、9.99%)を超える普通株 を持つことになる。限られた例外を除いて、事前出資株式証所有者がその連合会社と共に実益が4.99%(あるいは所有者選択、9.99%を超える)を超える発行済み普通株式数を持っていれば、事前出資株式証所有者は事前出資持分証の任意の部分を行使する権利がない。今回の発行は、今回の発行で販売された任意の事前融資権証を行使して発行可能な普通株にも関連している。

1部の事前資本権証の1株当たりの普通株行使価格は0.001ドルに等しく、すべての行使まで、その元の発行後の任意の時間に行使することができる。

私たちの普通株はナスダック資本市場またはナスダックで取引され、コードは“BSFC”。事前融資権証は成熟した取引市場がなく、私たちは市場が発展しないと予想する。私たちは、どの証券取引所または他の国でも認められている取引システムへの事前融資権証を申請するつもりはありません。2023年2月8日、ナスダックにおける私たちの普通株の終値は1株0.37ドルです。

私たちの証券に投資することは高い投機的で高い危険を持っている。本明細書の付録S−7ページから始まる“リスク要因”に含まれ、参照されて組み込まれた情報と、参照によって組み込まれた他のファイルに含まれるリスク要因 とをよく読んで考慮しなければならない。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認していないか、または承認していないし、本募集説明書の補充材料が実際または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

我々はすでに引受業者に選択権を付与し、今回の発行終了後45日以内に、1株0.2ドルと1部の事前資金権証0.199ドルの価格で、私たちの手から最大1，350，000株の普通株および/または予備金権証 を購入した(今回の発行で販売された普通株および/または前資金権証株式数の15%に相当)。

慣例成約条件により、私たちの普通株と事前出資の引受権証は2023年2月14日頃に受け渡しされる予定です。

唯一のbr図書管理マネージャー

イージス資本会社

本募集説明書の増刊日は2023年2月10日です。

カタログ表

募集説明書.補編

目論見書

あなたは、本明細書の付録で提供されるか、または参照によって組み込まれた情報のみに依存しなければなりません。私たちは、本入札明細書の付録に含まれているか、または参照によって組み込まれた情報とは異なる情報を提供することを許可していません。

本募集説明書付録は、ここで提供される証券の売却の要約のみを提供するが、 が合法な場合と司法管轄区域内での販売に限定される。

あなたの偽決定本募集明細書の付録に含まれる情報は、そのそれぞれの日付のみが正確であり、参照によって組み込まれた任意の情報 は、参照によって組み込まれた文書の日付のみが正確であり、任意の証券販売に対する本期待付録の交付時間を考慮することなく正確である。

本募集説明書付録について

本募集説明書補充資料及び添付の目論見書は、当社普通株の発行及び事前出資株式承認証と関係がある。当社が提供する任意の普通株式または事前出資の株式承認証を購入する前に、本募集説明書の付録および添付の入札説明書、およびタイトル“より多くの情報を見つけることができる”および“参照によっていくつかの情報に組み込まれている”に記載されているような、本明細書およびその中で参照される情報をよく読むように促す。これらの文書 には、投資意思決定を行う際に考慮すべき重要な情報が含まれています。

本募集説明書の付録は、2022年12月6日に発効する米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された登録声明(文書番号：333-268564)の一部である。この保留登録の流れにより、今回の発行を含めて普通株や他の証券を不定期に売却することができます。

この 文書は2つに分類される.第1部は本募集説明書の付録であり、今回発行された普通株式と事前株式承認証の具体的な条項を紹介し、添付の株式募集説明書及び引用及び本募集説明書及び添付の株式募集説明書の文書に含まれる情報を補充·更新する。第2の部分、すなわち、添付された日付が2022年12月6日である目論見書であり、参照によって組み込まれた文書を含み、より一般的な情報が提供されており、その中のいくつかは、今回の発行に適用されない可能性がある。一般的に、本募集説明書の付録に言及すると、本文書の2つの部分の合計を指す。

本入札説明書補強材に含まれる情報と、本募集説明書補強材の日付より前に米国証券取引委員会に届出された、本募集説明書補強材に引用されて記入された任意の文書に含まれる情報との間に衝突がある程度については、本募集説明書補強材中の情報を基準としなければならない。1つの文書中の任意の陳述が、別の日付の遅い文書中の陳述と一致しない場合−例えば、引用によって本明細書の付録に添付された文書−日付の遅い文書中の陳述が、より早い 陳述に修正または置換される。

あなたは、本募集説明書の付録に含まれる情報のみに依存しなければなりませんか、または参照によって、本入札説明書および今回発売された任意の無料で書かれた入札説明書に組み込むことを許可しなければなりません。私たちは他の誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。イージス資本会社は誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに異なるまたは一致しない情報を提供する場合、あなたはそれに依存してはいけません。私たちはできません。Aegis Capital Corp.も許可されていない または要約または要約を提出して私たちの証券を購入する司法管轄区、あるいは要約や要約が違法な誰にも要約や要約を提出して私たちの証券を購入することはありません。本募集説明書の付録に現れる情報、本募集説明書の付録に引用された文書、および今回発売された任意の自由に作成された入札説明書の情報を許可することは、これらの文書の日付のみが正確であることを許可することができます。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。投資決定を下す前に、本募集説明書の付録、br}を引用して本募集説明書の付録に記入する文書、および今回の発行に関連する任意の無料で書かれた目論見書を許可することができます。また、本募集説明書の付録に“br}情報をより多く見つけることができます”および“引用統合による”というタイトルで推奨されている文書の情報を読んで考慮しなければなりません

私たちは、要約と販売を許可する司法管轄区域でのみ普通株と私たちの事前融資承認株式証を売却し、普通株の購入と引受権証を求めます。本募集説明書副刊の配布および普通株と事前資本権証の発行はある司法管轄区 で法律によって制限される可能性がある。本募集説明書の付録を獲得したアメリカ海外の人 は自分に知らせなければならず、普通株の発行と事前出資の引受権証及びアメリカ海外で本募集説明書の付録を流通することに関するいかなる制限も守らなければならない。本募集説明書付録は構成されておらず、本募集説明書付録に提供されている任意の証券の要約売却や要約購入に関する要約使用も禁止されています。 はどの司法管轄区域内でも、誰がこのような要約や要約購入を提出しても違法です。

我々は、市場研究、公開情報および業界出版物から、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および引用によって目論見書および本入札説明書の付録に組み込まれた文書で使用される統計データ、市場データおよび他の業界データおよび予測を取得した。業界出版物は通常、彼らが信頼できると思うソースから情報を得ることを宣言するが、彼らは情報の正確性と完全性を保証しない。同様に，本稿で用いた統計データ，市場データ，および他の業界データおよび予測は信頼できると信じているが，我々はデータ を独立に確認しておらず，情報の正確性については何も述べていない.

また、私たちが任意の文書の証拠品として提出された任意の合意において行われた陳述、保証、およびチノは、その合意当事者の利益のために完全に行われており、場合によっては、この合意当事者間でリスクを分担することを含み、あなたの陳述、保証、またはチェーノとみなされてはならないことに注目している。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはその日にのみ正確だ。したがって、このような陳述、保証、そしてチェーノは私たちの現在の事務状態を正確に反映しているとみなされてはならない。

が別途説明されていない限り、言及されたすべての“私たち”、“会社”および類似名称は、青星食品会社およびその合併子会社を指す。私たちのロゴ、商標とサービスマークは藍星食品会社及びその合併子会社の財産です。本募集説明書付録に現れる他の商標又はサービスマークは、それぞれの所有者の財産 である。

前向き陳述に関する警告的説明

本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および参照によって本明細書に組み込まれた文書は、将来のイベントに対する私たちの現在の予想および見方を反映する前向きな陳述を含む。展望性表現は、主に本文に含まれるまたは引用されたタイトル“リスク要因”と“経営層の財務状況と経営結果の討論と分析”の章に含まれる。読者の注意を得てください。既知と未知のリスク、不確定性とその他の 要素は、私たちがコントロールできないかもしれない要素と本募集説明書 付録“リスク要素”の部分に列挙された他の要素を含み、私たちの実際の結果、業績或いは業績は展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、業績或いは業績と大きく異なることを招くかもしれない。

これらのいくつかの前向きな陳述は、“可能”、“予想”、“目標”、“推定”、“計画”、“計画”、“信じ”、“br}”の可能性が高い“、”潜在的“、”継続“または他の同様の表現によって識別することができる。私たちのこれらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件が私たちの財務状況、運営結果、業務戦略と財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向きな陳述は、以下の内容に関連する陳述を含む

このような展望的な陳述は多くの危険と不確実な要素と関連がある。私たちはこのような前向きな陳述で私たちが表現した期待が合理的だと信じているが、私たちの期待は後で発見されるかもしれない。我々の実際の運営結果や我々が予想している他の 事項の結果は，我々の予想とは大きく異なる可能性がある.私たちの実際の 結果が私たちの予想と大きく異なることを招く可能性のある重要なリスクと要素は一般的に“リスク要素”、“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”、“業務”、“法規”と 本募集説明書の付録に含まれているか引用する他の部分に列挙されている。あなたは本募集説明書の付録 と本文で引用した文書をよく読んで、私たちの未来の実際の結果が私たちの予想とは大きく違うかもしれないことを理解して、私たちが予想しているよりも悪いかもしれません。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。

本明細書の付録に示された前向きな陳述は、本明細書の付録に記載されているか、または参照によって本明細書の付録に組み込まれた日までのイベントまたは情報のみを含む。法律に別の要求があることを除いて、私たちは、陳述が行われた日からbrの後、または意外な事件の発生を反映するために、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務はない。あなたは、本募集説明書の付録、引用して本募集説明書の付録に記入する文書、および私たちが登録説明書の証拠物として提出した文書を完全に読まなければなりません。本募集説明書の付録はその一部であり、私たちの将来の実際の結果は、私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解してください。

募集説明書 補足要約

この 要約は，本募集説明書付録の他の部分に含まれる部分情報を重点的に紹介している.この要約には、当社に投資する前に考慮すべきすべての情報 は含まれていません。本明細書で参照されるすべての文書を含む、株式募集説明書全体の付録および添付の目論見書をよく読まなければなりません。投資決定を下す前に、私たちの“リスク要因”、“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”、および本明細書に記載されているか、または参照されて本明細書に組み込まれた財務諸表および関連説明に特に注意すべきである。

概要

私たちは国際持続可能な海洋蛋白会社であり、複数のポートフォリオ会社を持って運営し、環境、社会と管理価値を強調している。私たちは垂直に統合された海鮮会社を設立し、顧客に高品質の製品を提供し、同時に私たちの核心価値観に対する関心を維持し、すなわち食品安全、追跡可能性、認証された資源持続可能性を提供することを求めている。私たちの会社は

ジョン·Keeler&Co(“Keeler&Co.”)青星食品を経営し、主に東南アジアからの巴氏殺菌カニ肉とその他の良質な海産物を輸入、包装、販売している

Coaste Pride海鮮有限責任会社(“Coastal Pride”)同社は主にメキシコとラテンアメリカからの巴氏殺菌と新鮮なカニ肉を輸入し、北米各地で良質なブランドカニ肉を販売している

BC Aquafarm，Inc.(“TOBC”)を味わうこれは陸上循環水産養殖システム(“RAS”)サーモン養殖会社で、その鋼頭サーモンをカナダの流通業者に販売している。

私たちの長期戦略は垂直に統合された海鮮会社を創立し、顧客に高品質の製品を提供することであり、同時に私たちの核心価値に対する関心を維持し、即ち食品安全、トレーサビリティと認証された資源持続可能性を提供することである。

我々は，我々の顧客基盤を拡大し続け，新たな高価値製品ラインやカテゴリを発売し，より多くの品種やノウハウに集中した会社を戦略的に買収することで，有機的に会社を発展させることを計画しており，より大きく多様な会社に統合できると信じている。

新興成長型会社と小さな報告会社としての影響

JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)によると，我々 は“新興成長型会社”になる資格がある。したがって、私たちは許可され、特定の開示要求の免除に依存することを意図している。私たちが新興成長型企業である限り私たちは必要ありません

また、雇用法案第107条は、新興成長型会社は、証券法第7(A)(2)(B)条に規定されている移行期間の延長を利用して、新たな又は改正された会計基準を遵守することができると規定している。

言い換えれば、新興成長型企業は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちはこの過渡期を延長する利点を利用することを選択した。したがって、私たちの財務諸表は、このような新しい会計基準または改訂された会計基準を遵守する会社の財務諸表と比較できない可能性がある。

我々は、有効登録声明に基づいて初めて発行者の普通株式を販売した日から最大5年以内、または(I)年間総収入が12.35億ドルを超える最初の会計年度の最終日まで、(Ii)取引法のルール12 b-2で定義された“大型加速申請者”になった日から、“新興成長型会社”となる。非関連会社が保有する普通株の時価が、私たちが最近完成した第2四半期の最終営業日に7億ドルを超えるか、または(Iii)私たちが前の3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行した日に、このようなことが発生する。

また， 我々はS−K条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である。より小さい報告会社は、監査された財務諸表のみを2年間提供することを含むいくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。当社は、本年度の最終日まで、(1)前期第2四半期末まで、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が2.5億ドル以上となるまで、より小さな報告会社となる。または(2)完成した財政年度内に、私たちの年収brは1億ドル以上であり、会計年度第2四半期の終了までに、非付属会社が保有する私たちの普通株の時価は7億ドル以上である。

企業情報

我々 は2017年10月17日に空白小切手会社としてデラウェア州に登録設立され，業務合併を行うツールとして である.合併する前に、私たちは組織的な努力をした。合併後、合併や買収を求める活動を中止し、1995年5月5日に設立されたフロリダ州会社であるJohn Keeler&Co.Inc.，d/b/a Blue Star Foodsの事業を買収した。私たちの行政事務室はフロリダ州マイアミ33172号109番街西北三千号にあります。私たちの電話番号は三零58366858です。私たちのサイトアドレスは：https：//Bluestarfods.com/です。当社のウェブサイトまたは当社のウェブサイトを介して提供される情報は、当社のウェブサイトからアクセス可能な引用および本募集説明書の付録に記載されている任意のファイルを除いて、本募集説明書の付録の一部に属していません。

製品

次の 要約は，その製品に関する基本情報を含む.要約は完全であるつもりはない。本募集説明書の付録と添付されている募集説明書に含まれる全文とより具体的な情報を読まなければなりません。

以上に示した今回の発行後に発行された普通株式数は、2023年2月8日現在発行された普通株28，540，477株に基づいており、その日までの次の株は含まれていません

別の説明がない限り、本入札明細書中のすべての情報は、上述した未償還手形、株式承認証、または株式 オプションを行使または変換しないと仮定する。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高い投機的で高い危険を持っている。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および私たちが提供することを許可している任意の関連する無料書面募集説明書に記載されているリスク要因、または本募集説明書の付録に引用されて添付された任意の報告には、2021年12月31日までの年間報告Form 10-K、または本募集説明書の付録の日付の後に引用されて本募集説明書の付録に記載されている任意のForm 10-K年報または四半期報告 が含まれていることをよく考慮しなければなりません。我々はこれらのリスク要因記述で主なリスクを検討しているが，我々は現在知られていないか，あるいは現在重要でないと考えている他のリスクも我々の業務に影響を与える可能性がある。私たちがその後アメリカ証券取引委員会に提出した文書には、重大なリスクの改訂と更新議論が含まれている可能性がある。私たち は未来のリスクを予測したり、それらが私たちの財務業績に影響を及ぼす可能性がある程度を推定することができません。

この製品に関するリスク

あなた はすぐに大量の希釈を経験するだろう。

我々の普通株の1株当たりの要約価格は、私たちの普通株の1株当たりの有形帳簿純価 より大幅に高いため、今回の発行で購入した普通株の有形帳簿純値は大幅に希釈されます。今回の発行で普通株を購入すると、直ちに普通株式有形帳簿純価値1株当たり0.10ドルの即時大幅な希釈を受けることになります。さらに、私たちは、普通株、変換可能または交換可能な証券、または普通株または実質的に類似した証券を受け入れる権利を表す証券を含む、将来的により多くの証券を発行することも可能である。このような証券を発行することは私たちの株主にさらに希釈されるかもしれない。発行済み株式brオプションの行使と発行された制限株式単位の付与は、あなたの投資をさらに希釈する可能性もあります。この 製品で証券を購入することで生じる薄さの詳細な議論については、次のタイトルの“薄く”という第 節を参照してください。

経営陣は今回の発行で得られた資金の使用に広範な裁量権を持ち、得られた資金を有効に使用できない可能性がある.

今回発売された純収益額を特定の目的に指定していないため，我々の経営陣は幅広い 適宜決定権を持って今回発売された純収益を運用し，発売時に予想される用途以外の用途に利用することができる.私たちの経営陣は私たちの財務状況や市場価値を改善しないかもしれない会社の目的に純収益を使うかもしれません。

あなたのbr}は未来の株式発行で未来の希釈を経験するかもしれません。

追加資本を調達するために、私たちは将来的に追加の普通株または他の証券を提供することができ、brに変換することができ、または私たちの普通株に交換することができ、価格は今回発行された1株当たりの価格とは異なる可能性がある。私たちは、今回の発行で投資家が支払った1株当たりの価格よりも低い価格で任意の他の発行中の株式または他の証券を売却する可能性があり、将来的に株または他の証券を購入する投資家は、既存の株主よりも高い権利を持つ可能性がある。我々は、将来の取引において、追加の普通株または変換可能または普通株に交換可能な証券の1株当たり価格を、投資家が今回の発行で支払った1株当たり価格よりも高いか、または下回る可能性がある。

近い将来、私たちの大量の普通株は公開市場で販売されるかもしれません。これは私たちの株価を下げるかもしれません。

公開市場で私たちの普通株を大量に売ることは私たちの普通株の現行市場価格を下げるかもしれません。既存の株主が私たちの普通株の株を大量に売却したり、公開市場で既存の株主が普通株を売却する可能性があると考えていれば、私たちの普通株の市場価格は大幅に低下する可能性があります。これらの販売はまた私たちが適切な時間と価格で株式証券を販売することを難しくするかもしれない。

今回の発行で発行された源泉融資権証は公開市場がありません.

今回の発行で発行された予融資権証には成熟した公開取引市場がなく、市場は発展しないと予想される。また、私たちは、いかなる証券取引所や国家認可取引システムにも事前融資権証を上場することを申請するつもりはありません。活発な市場がなければ、事前融資権証の流動性は制限されるだろう。

私たちの普通株に関するリスク

我々の はナスダック資本市場の1.00ドルの最低入札価格要求に適合しておらず、このbr基準を守らなければ、退市を招き、私たちの普通株の市場価格と流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場またはナスダックで取引されており、コードは“BSFC”。もし私たちがナスダックの上場を続ける基準に達しなかったら、私たちの普通株は取られるだろう。これらの持続上場基準には，具体的には が挙げた基準，たとえば1.00ドルの最低終値が含まれる.

2022年11月17日、私たちはナスダックの1株1.00ドルの最低購入価格要求に達していないことをナスダックの上場規則第5550(A)(2)条に引き続き盛り込まれていることをわが社に通知した。私たちは最初に180個のカレンダー 日、あるいは2023年5月16日まで、コンプライアンスを回復します。2023年5月16日までのいつでも、私たちの普通株の終値 は10営業日連続で1株1.00ドル以上になり、ナスダックは最低入札要求に達したことを示す書面通知を出す。最初の180カレンダー日に最低入札要求を再遵守できなかった場合、会社は180個のカレンダー日合わせ期間を追加する資格がある可能性がある。資格を得るためには，公開持株時価継続上場の要求およびナスダック資本市場の他のすべての初期上場基準(最低入札要求を除く)を満たすことが要求され，第2コンプライアンス期間内に逆株式分割を行うことでこの不足を補うための書面通知が必要となる。

この要求を満たすために、ナスダックは現在から2023年5月16日までその普通株の入札価格を積極的に監視し、利用可能な案を考慮して不足点を解決し、最低入札価格要求を再遵守しようとしている。 最低入札価格ルールを再遵守しようとしているが、引き続き がこの規則や新浪微博の他の上場要求を遵守できる保証はない。もし私たちがこれらの要求を満たすことができなければ、私たちは1つ以上の持続的な上場要求を満たすことができなかったため、ナスダックから別の退市通知を受けるだろう。もし私たちの普通株がナスダックから退市する場合、私たちの普通株の取引は場外取引市場で場外取引市場などの未上場証券のために設立された電子掲示板で行われるか、あるいは“粉ミルク”で行われる可能性が高い。私たちの上場市場のこのような格下げは私たちが普通株で市をする能力を制限し、私たちの証券の購入や販売に影響を与える可能性があります。

収益を使用する

今回発行された収益は、私たちが支払うべき推定発行費用と引受割引と手数料を差し引いて、その後今回の発行と発行による事前融資承認株式証の収益は含まれていないと推定されます(ある場合)、約180万ドル(または約200万ドル、販売業者が追加株式を購入する選択権を全面的に行使すれば)。今回発行された純収益を一般企業用途には、運営資金、運営費用、資本支出が含まれる。

私たちはまた、現在いかなる重大な買収や投資について合意や約束を達成していないにもかかわらず、純収益の一部を使用して事業、製品、および製品に買収または投資することもできる。

しかし，多くの要因によって，我々が実際に支出する性質，金額，時間が大きく異なる可能性がある.したがって、我々の経営陣は、今回発行された純収益の分配に所有し、幅広い裁量権を保持することになる。今回発行された純収益を他の目的に用いることが必要または賢明であることが分かるかもしれないが，今回発行された純収益 を使用するために広範な裁量権を持つ.

配当政策

私たちは私たちの株に何の現金配当金も支払ったことがなく、予測可能なbr}は未来に私たちの普通株に現金配当金を支払わないと予想される。私たちは未来の収益を維持し、持続的な運営と未来の資本需要に資金を提供するつもりだ。未来に現金配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会が適宜決定し、財務状況、経営業績、 資本要求と取締役会が関連すると思う他の要素に依存する。

薄めにする

もしあなたが私たちの普通株または事前資本権証に投資した場合、あなたの権益は直ちに今回の発行後の私たちの普通株の1株当たりの公開発行価格または事前資本権証(場合によっては)と調整された1株当たりの有形帳簿純価値との差額に希釈されます。

2022年9月30日の有形帳簿純価値は約1，958，341ドル、あるいは1株当たり0.08ドルです。“有形帳簿純資産” は、総資産から負債と無形資産を差し引いた和である。1株当たりの有形帳簿純値は有形帳簿純値を流通株総数で割ったものである。

私たちは1株0.2ドルの公開発行価格で8，200，000株の普通株と資本金権証brを1株当たり0.199ドルの公開発行価格で800，000株の普通株式を購入した後、予備金権証の行使によって発行された普通株を含むが、これに関連するいかなる会計結果も含まれておらず、引受業者が追加株式を購入する選択権を行使することは含まれておらず、引受割引、手数料、私たちが支払うべき推定br発売費用を差し引いた後、9月30日までの予定有形帳簿純値2022年の株価は3，516，341ドル、または1株当たり0.10ドル。これは我々の既存株主の1株当たりの有形帳簿純価値が直ちに0.02ドル増加し、今回の発行に参加した投資家は直ちに1株0.10ドル希釈することを意味する。次の表は、今回の発行に参加した投資家の1株当たりの支出を説明した

以上の議論と表は、2022年9月30日現在の25，522，727株の我々が発行した普通株に基づいており、発売中に販売されている事前資本権証をすべて行使していると仮定している。

私たちが未償還オプションや株式承認証を行使する程度については、私たちの株式インセンティブ計画に基づいて追加のオプションや他の奨励を付与したり、追加の引受証を発行したり、あるいは私たちが将来追加の普通株を発行したりすることで、さらに希釈される可能性があります。

また，上表の金額は，引受業者が追加株式を購入する選択権を行使していないと仮定する.引受業者が我々の普通株式を購入する選択権を全面的に行使すれば、今回の発行後の1株当たりの有形帳簿純値は1株当たり約0.11ドルと予想され、今回の発行は1株当たり有形帳簿純価値を約0.03ドル増加させ、今回の発行による投資家の1株当たりの有形帳簿純値を約0.09ドル希釈したことを意味する。

証券説明

今回の発行では、普通株と事前融資権証を発行して、普通株株式(および要約予融資権証を行使した後に時々発行可能な普通株)を購入します。断片的株式承認証は発行されません。

普通株 株

2023年2月8日までに28，540，477株の普通株が発行·発行され、約77人の株主が登録されている。いずれの発行済み優先株の優先権の規定の下でも，普通株のすべての発行済み株 は同一カテゴリに属し，同等の権利と属性を持つ.

普通株式流通株の所有者は、合法的に配当金を支払うために使用できる資産または資金から配当を得る権利があり、配当の時間と金額は取締役会が時々決定する。普通株保有者は、株主投票を提出するすべての事項において、普通株を1株保有するごとに1票を投じる権利がある。当時立候補していた役員選挙には累計投票がありませんでした。普通株は優先購入権を有しておらず、転換や償還の制約も受けない。当社の清算、解散または清算の際に、株主に合法的に割り当てられる資産は、清算優先権(あれば)を支払った後に比例して普通株式保有者に割り当てて、債権者が返済していない他の債権 を支払うことができる。

市場， 記号と譲渡エージェント

私たちのbr}普通株はナスダック資本市場で看板取引され、コードは“BSFC”です。我々の普通株の譲渡エージェントと登録先はStock Transfer，LLC，アドレスは18 Lafayette Place，Woodmel，New York 11598であり，その電話番号は(212)8288436である.

前払い資金株式証明書

以下に提供する予融資権証の主な条項と規定の概要を示す。本要約 は、今回発行された投資家に提供され、今回の発行に関連する8-Kフォームの現在報告されている証拠物として米国証券取引委員会に提出され、参照によって登録説明書に組み込まれた予備資金権証形態の制約を受け、参照によって登録説明書に組み込まれ、本明細書の付録はその一部である。潜在投資家は事前融資株式証表の条項と条項を慎重に審査し、事前融資株式証条項と条件の完全な説明を得るべきである。

持続期間 と行権価格

ここで発売された予融資権証の行使価格は1株0.001ドルである。事前資本権証は直ちに を行使することができ、その等の事前資金権証がすべて行使されるまで、その元の発行後の任意の時間に行使することができる。配当金、株式分割、再編或いは類似事件が当社の普通株に影響を与える場合、行権時に普通株を発行できる行権価格と行権後に発行可能な普通株数は適切に調整される。

可運動性

予備資本権証は，所有者1人当たり全部または一部を選択して行使することができ，正式に署名された行使権証を吾等に通知し，権利証を行使する際に購入した普通株式数について全数金を支払う方法である(以下で議論するキャッシュレス行使は除く).所有者(およびその関連会社)は、所有者が権利証を行使した直後に4.99%(または購入者が選択した場合、9.99%を超える)を超える発行された普通株式を保有してはならず、保有者が少なくとも61日間の事前通知を出さない限り、このような所有者承認株式証の任意の部分を行使してはならない。所有者は、事前計画資本承認株式を行使した後、普通株式流通株の所有権金額を、事前計画資本証の条項に基づいて決定されるので、行使に続く発行済み普通株式数の9.99%に増加させることができる。

帳簿分録(Br)フォーム

あらかじめ出資した引受権証は登録証券となり、当社を代表して預託信託会社(DTC)に保管されている受託者を代表し、DTCの著名人CEDE&Co.の名義で登録されるグローバル証明書によって証明される。DTCがその後、その入金決済システムを予め出資した引受権証に使用することを停止した場合、会社は権利証代理に入金決済について他の手配を指示することができる。もし任意の前払い援助権証がbr登録表の資格を満たしていない場合、あるいは前払い助成権証を準備する必要がなくなった場合、当社は持分証代理人にDTCに書面指示を提供するように指示し、株式承認証代理に取消グローバル証明書を交付することを要求することができ、会社 は持分証代理人がDTCシステムの要求に従ってDTCに単独の持分証明書を交付するように指示することができる。

任意の前払い資金権証の譲渡登録書類を提出する前に、当社及び持分証代理は、その名義で持分証登録簿に登録されているbr人(“所有者”)を当該等の前払い資金承認持分証の絶対所有者 と見なすことができ、当該等の前払い資金承認持分証及びその他のすべての目的を行使することができるが、当社及び前払い資金承認持分代理はいかなる逆通知の影響を受けることはない。上記の規定にもかかわらず、本協定は、当社、引受権証代理人又は当社の任意の代理人又は株式承認証代理人がDTCを履行することについて、任意の事前出資引受権が益権益所有者を実証する権利を行使するために提供される任意の書面証明、依頼書又は他の許可を妨げることはない。所有者または参加者は、DTCシステム を介して、グローバル証明書によって証明された事前出資株式権証の実益所有者の権利を行使するが、本稿またはグローバル証明書に規定されている範囲は除外する。

グローバル権利証における権益は、DTC(または類似の機能を履行する別の設立された決済会社)によって簿記形式で保有されているグローバル権証の実益権益のbr所有者であり、DTC (またはそのような他の決済会社、適用されるように)に要求される行使手順に従って、DTC(または他の適用可能な決済会社、 )に適切な行使指示表を渡して行使を実施する。

ライセンスエージェント

前払い助成権証は，吾らと我々の引受権証エージェントVIStock Transfer，LLC(“株式認証エージェント”)との間の単独前払い助成権証エージェントプロトコル(各プロトコルごとに“予備資金権証エージェントプロトコル”)に基づいて登録形式で発行される.事前承認株式証の実質的な条項 はここに列挙され、各事前承認株式証代理プロトコルのコピーはすべてアメリカ証券取引委員会に提出されて証拠物として提出され、本募集説明書はその登録説明書の一部である。

キャッシュレストレーニング

事前計画資本承認株式証も“現金なし行使”の基礎の上で行使することができ、この基礎の上で、保有者は事前計画資本承認株式証の公式に基づいて決定した普通株純額を獲得する。

基本取引

任意の基礎取引の場合、事前資金調達証が記載されているように、一般に、他のエンティティとの任意の合併、我々のすべてまたはほとんどの資産の売却、要約買収または交換要約、または私たちの普通株の再分類を含む場合、その後、任意の事前融資承認株式証を行使する際に、所有者は、代替対価格として代替対価格として取得する権利を有し、 は、基礎取引が発生する直前に権利証を行使する際に、発行可能な1株当たり普通株である。相続人または買収会社または当社の普通株式数(既存の会社である場合)， および所有者がそのような取引において、またはそのような取引のために受け取るべき任意の追加のコスト は、イベントの直前に事前融資承認株式証を行使することができる普通株式数の任意の追加のコストである。

譲渡可能性

その条項に基づいて、適用される法律の制約の下で、事前資本金権証は、所有者が任意の移転br税(適用される場合)を支払うのに十分な適切な移転および支払機器と共にデポジット金権証を私たちに返却するときに、所有者の選択に応じて譲渡することができる。

断片的株

事前資本権証を行使する際には、普通株の断片的な株式は発行されない。逆に、私たちの選択によると、発行された普通株式数は最も近い整数に四捨五入されるか、あるいはその最終部分について現金調整を支払い、金額はその部分に行使価格を乗じたものに等しい。

取引 市場

予融資権証には成熟した取引市場がなく、市場発展はないと予想される。私たちは、いかなる証券取引所または他の国でも認められている取引システムに上場する事前融資権証を申請するつもりはありません。活発な取引市場がなければ、事前融資権証の流動性は制限されるだろう。

株主としての権利

資本資本権証が別途規定されているか、または所有者によって普通株式の所有権を持っていない限り、資本資本権証の所有者は、そのような資本資本権証の所有者がその株式承認証を行使するまで、当社の普通株式所有者の権利または特権を享受しないであろう。

修正案 と免除

吾らは株式証明書の承認者の同意が適用されていない場合に株式証契約を改訂或いは補充して、株式証契約中の曖昧な点を除去し、株式証契約中に欠陥がある条文を是正又は訂正することができ、或いは株式証契約の下で吾等及び株式証代理人が必要又は適切であると考えている他の事項について規定することができるが、いずれの場合も、当該等の改訂又は補充は株式証所有者の利益に重大な悪影響を与えない。

引受販売

イージス資本会社は今回発行された独占引受業者と帳簿管理人である。2023年2月10日の引受契約条項によると、我々は、確約した承諾に基づいて、その名称の横に示された普通株と事前資金権証株式数を引受業者に売却することに同意した

引受契約は、引受業者が普通株を購入することと事前融資権証を購入する義務は、引受契約に含まれる条件の満足度に依存すると規定している

割引、手数料、精算

引受業者は私たちに通知して、本募集説明書の付録の表紙の1株当たりの公開発行価格で普通株と事前融資権証を一般に発売することを提案します。引受業者は、この価格から1株当たり0.006ドル以下の普通株または事前融資権証の割引を減算し、普通株および/または事前融資権証の株式を証券取引業者に提供することができる。初公開後，公開価格や取引先への特許権が変化する可能性がある.

下表は、引受業者がその超過配給選択権を行使しないと仮定し、その超過配給選択権を十分に行使し、私たちに提供する引受割引、手数料、費用前収益をまとめた

さらに、(A)すべての届出費用 および米国証券取引委員会への株式登録に関する費用、(B)すべてのFINRA公開発行届出費用、(C)会社の株式または株式にリンクされた証券の取引所上場に関するすべての費用および支出、を含む今回の発行に関連するすべての費用を支払うことに同意する。(D)引受業者が合理的に指定する可能性のある州および他の司法管轄区の“青空”証券法によれば、株式登録または資格に関連するすべての費用、支出および支出(br}(すべての届出および登録費、および引受業者弁護士である会社“青空”弁護士の合理的な費用および支出を含むがこれらに限定されない)は、このような 届出が当社で提案された取引所上場と無関係でない限り、(E)引受業者により合理的に指定された外国司法管区の証券法律登録、資格又は株式免除に関する全ての費用、支出及び支出。(F)すべての郵送及び印刷発売書類の費用。(G)当社が引受業者に株式を譲渡する際に支払う譲渡税及び/又は印紙税。ロード、勤勉、および合理的な法律費用と保険者法律顧問の支出を含む最高40，000ドルの費用および(I)の費用。

今回発行された支払費用は約120，000ドルと推定されます。その中には保証割引と手数料は含まれていません。一部の費用を引受業者に返済することに同意した金額が含まれています。

超過配給オプション

我々 はすでに引受業者に超過配給選択権を付与した.この選択権は今回のbr発行終了後45日以内に行使でき、引受業者が1株当たりの公開発行価格で、引受割引と手数料を減算し、超過配給のために合計1，350，000株の追加普通株および/または事前融資承認株式証(発行中に販売された普通株および/または事前融資承認株式数の15%に相当する)を購入することを許可する。引受業者がこの選択権を全部または部分的に行使する場合、引受業者は、一般株式および/または事前計画権証の追加株式を購入するために、br引受プロトコルに記載された条件に制限される。

自由支配可能なbrアカウント

引受業者は、自由裁量権を持つどの口座にも提供する証券を売却することを確認するつもりはない。

ロックプロトコル

私たちの役員、役員、および少なくとも10%の普通株流通株を保有する株主は、発売締め切り後の90(90)日以内に、いくつかの例外的な場合を除いて、直接または間接的な要約、または他の方法で任意の会社の株式を譲渡または処分すること、または行使可能または交換可能な任意の証券を会社の株式に譲渡または処分することに同意した。

会社 停滞

当社は、発売締め切り後90(90)日以内に、引受業者の事前書面の同意を得ず、(A)直接または間接要約、販売、発行、または当社の任意の持分を譲渡または処分してはならない、または当社の株式に変換または交換可能な任意の証券であることに同意した。(B)当社の任意の株式を発売するか、または行使可能または交換可能な任意の証券の登録に関する任意の登録声明を米国証券取引委員会に提出または手配するか、または(C)任意の合意を締結するか、または本プロトコル(Br)(A)または(B)項に記載された任意の行動をとることを宣言するが、引受プロトコル内のいくつかの例外は除外される。

優先購入権

引受契約の条項によると、今回の発行終了後6(6)ヶ月以内に、引受契約に規定されているいくつかの例外的な場合を除いて、吾等又は吾等の任意の付属会社(A)は、任意の債務に融資又は再融資を提供することを決定し、br}引受業者(又は引受業者が指定した任意の関連会社)は、このような融資又は再融資の独占帳簿管理人、独占管理人、独占販売代理又は独占代理を担当する権利がある。または(B)公開発行(市場融資を含む)または私募または任意の他の株式、株式リンクまたは債務証券融資の方法で資金を調達することを決定し、引受業者(または引受業者が指定する任意の関連会社)は、そのような融資の唯一の帳簿管理人、br}唯一の引受業者、または唯一の販売代理人に就く権利がある。

電子株式要約、売却、分配

電子フォーマットの株式募集説明書は、引受業者または1つまたは複数の販売グループメンバーが維持するウェブサイト上で提供することができる。br}引受業者は、販売グループメンバーに一定の数の株式を割り当て、その後、そのオンラインブローカーアカウント保持者に売却することに同意することができる。インターネット配信 は引受業者と販売グループメンバが割り当てられ，他の割当てと同じベースでインターネット配信 を行う.電子フォーマットの株式募集説明書を除いて、これらのウェブサイト上の情報は、本募集説明書または本募集説明書の一部でもなく、引用方式で本募集説明書または登録説明書に組み込まれた情報でもなく、吾などの承認または裏書き を経ておらず、投資家は依存すべきではない。

安定化

引受業者は、“取引所法案”の規定Mにより、引受業者と今回の発行に参加したある人 が空売り取引、安定取引、銀団補充取引、あるいは今回の発行に関する懲罰的オファーを実施することができることを通知した。これらの活動の効果は、株式の市場価格を公開市場に普遍的に存在する可能性のあるレベルに安定または維持することである可能性がある。空売りを確立することは、“回補”空売り または“裸”空売りに関連する可能性がある。

“引当” 空売りとは、引受業者が今回の発行で追加株式を購入する選択権を超えない売却を意味する。 引受業者は、追加株式を購入する選択権を行使すること、または公開市場で 株を購入することによって、倉の任意の準備空頭を平らにすることができる。株式源が平倉で穴埋めされていることを決定する際には，引受業者は他の事項に加えて，公開市場で購入可能な株価と，追加株の選択権を購入することで株式を購入する価格 を考える.

“裸売り” 空売りとは、追加株を購入する選択権を超える売りのことである。引受業者は公開市場で株を購入することでどんな裸でも頭を下げなければならない。引受業者が、私たちの株の定価後の公開市場での価格に下振れ圧力がある可能性を懸念し、今回発行した投資家に悪影響を及ぼす可能性があれば、さらに裸頭を構築する可能性がある。

安定見積とは、株価を確定または維持することを目的として、引受業者を代表して株を購入する見積である。銀団補充取引とは、引受業者を代表して入札或いは株を購入し、引受業者が今回の発行による空手形を減少させることである。他の購入取引と同様に、引受業者が銀団の空売りを補うための購入は、私たちの株の市場価格を高めたり維持したり、私たちの株の市場価格の下落を防止したり、遅延させたりする効果がある可能性があります。したがって、私たちの株の価格は公開市場に存在する可能性のある価格よりも高いかもしれない。懲罰的入札は、シンジケートメンバーが最初に売却した株がbr}シンジケートカバー取引で購入された場合、シンジケートメンバーが効果的に配給しなかった場合、発行に関連する他の場合にシンジケートメンバーに計上された売却特許権を引受業者が回収することを可能にする手配である。

上記の取引が私たちの株価に与える可能性のあるいかなる影響の方向や大きさについても、私たちも引受業者も何の陳述や予測もしません。保証人はこれらの活動に従事する義務はなく，開始すればどの 活動もいつでも中断する可能性がある.

受動的な市

引受業者は、今回の発行が私たちの株を発売するまでの間、ルールM ルール103により、ナスダックで私たちの株を流通が完了するまで受動的に取引することができます。 受動的に市商のオファーはその証券の最高独立オファーを超えない必要があります。しかしながら、すべての独立した入札が受動的に市販された入札よりも低い場合、所定の購入限度額を超えた場合には、入札は低減されなければならない。

その他 関係

引受業者およびその関連会社は、将来、当社およびその関連会社に様々な投資銀行、商業銀行、および他の金融サービスを提供することができ、将来的に通常の費用を受け取る可能性がある。しかし、本募集説明書に開示されているbrを除いて、当社は現在、引受業者とさらなるサービスの手配はありません。

アメリカ以外の制限を提供する

アメリカ以外の地域では、私たちまたは引受業者は、本募集説明書の付録に提供される株式が任意の司法管区で公開されることを可能にするために、まだ何の行動も取っていない。本募集説明書の副刊及び添付の目論見書は、株式を直接又は間接的に発売又は売却してはならず、いかなる司法管轄区においても、当該等の株式の発売又は売却に関連する任意の他の発売資料又は広告を配布又は発行してはならない。本募集説明書付録を持つbr}個人が自分に告知し、本募集説明書付録の発売と配布に関する任意の制限を遵守することをお勧めします。本募集説明書付録は、任意の司法管轄区で本募集説明書付録に提供される任意の株の購入を販売または招待する要約を構成しておらず、いずれの司法管轄区においても、このような要約または要約オファーは不正である。

法務

本募集説明書付録で提供する普通株発行の有効性は，ニューヨークにあるCRONE法律グループ によって伝達される.Aegis Capital Corp.はバージニア州リッチモンドのKaufman&Canoles，P.C.が今回を代表して発行された。

専門家

当社の2021年12月31日現在及び2020年12月31日現在の総合財務諸表は、独立公認会計士事務所MaloneBailey，LLPがその報告書に提出し、会計及び監査の専門家として許可された同社の報告書に基づいて参考により本明細書に組み込まれている。

ここで詳細な情報を見つけることができます

本募集説明書の付録は、証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されている全ての情報は含まれていない。本募集説明書の付録に私たちの任意の 契約、プロトコル、または他の文書が言及されている場合、この参照は、登録宣言の一部である添付ファイルを参照して、またはこのような契約、プロトコル、または他の文書のコピーを取得するために、本募集明細書の付録に参照されている報告または他の文書を参照しなければならない。私たちは改正された1934年の証券取引法または取引法の情報と報告要求の制約を受けたため、私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書とその他の情報 を提出した。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができます。

いくつかの情報を引用統合することにより

私たちが引用合併を通じてアメリカ証券取引委員会に提出しているいくつかの文書は、これらの文書を推薦することで、重要な情報 を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた文書中の情報は、本募集説明書の付録の一部とみなされる。我々が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる陳述と、本募集説明書の補編に含まれる陳述を引用して引用することにより、新しい情報 が古い情報と異なるか、一致しない限り、本募集説明書の補編に含まれる情報を自動的に更新し、代替する。私たちは、参照によって本明細書に組み込まれる、それぞれの提出日から、米国証券取引委員会に以下の文書を提出することができるか、または提出することができる

1.2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K年報；

2.2022年5月13日、2022年8月15日、2022年11月14日に米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日までの四半期報告におけるForm 10-Q四半期報告、および

3. 我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告は，それぞれ2022年1月28日，2022年2月9日，2022年4月25日，2022年8月16日，2022年11月15日，2022年11月23日，2022年12月13日，2023年2月1日に提出されている.

上記の事項を除いて、本募集説明書の付録日の後から今回の発行終了または完了まで、1934年の“証券取引法”第13(A)、13(C)、14または15(D)節に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべての文書を引用して本募集説明書補編に組み込むとともに、当該等の文書が米国証券取引委員会に提出された日から、当該書類が本募集説明書付録の一部となる。未来の届出文書中の情報は、本募集説明書の付録、添付の目論見付録に提供される情報、および本募集説明書の付録に参照および添付された情報および文書を更新および補足している。 のような任意の未来の届出文書中の任意の陳述は、本募集説明書の付録の任意の情報 を修正および置換した後に提出された文書中の陳述が、このような以前の陳述を修正または置換するものと自動的にみなされるであろう。

本明細書の付録において、参照によって組み込まれるか、または組み込まれるとみなされる文書に含まれる任意の記載は、本入札明細書の付録において、またはその後に提出されるものも、参照によって本明細書の付録に組み込まれた任意の文書において修正、置換、または置換されているとみなされる範囲内で、 修正、置換、または置換されているとみなされるべきである。そのような修正、置換、または置換のいずれかの説明は、構成コスト募集説明書の付録の一部とみなされてはならないが、修正、置換、または置換されたものは除外される。関連文書にさらに明確な規定があることに加えて、吾らが現在の任意の8−K表報告の第2.02または7.01項に開示されている任意の情報、または第9.01項の下で提供されているか、またはその中に添付されている任意の対応する情報として、当社などが時々米国証券取引委員会に提供する可能性のある任意の情報は、参照によって組み込まれないか、または他の方法で本入札明細書の補編に含まれるであろう。上記の規定を満たすことを前提として，本入札明細書付録に現れるすべての情報 は，参照によって組み込まれた文書に出現する情報によって限定される.

このような情報の提供を書面または電話で要求された場合、本入札説明書の付録に組み込まれた任意のまたは全部の情報のコピーを無料で提供します。このような要求は、以下のように送信されなければならない

ブルースター食品会社

109番北西3000番地

フロリダ州マイアミ郵便番号：33172

(305) 836-6858

我々の サイトアドレスはhttps：//Bluestarfods.com/である.本入札明細書 付録に参照によって組み込まれた任意のファイル(当社のウェブサイトから取得することができる)を除いて、当サイト上または本ウェブサイトを介して提供される情報は、本募集説明書 付録の一部に属さない。

ブルースター食品会社

普通株式8200，000株

最大800，000株の普通株を購入した事前融資株式承認証

目論見書

イージス資本会社

2023年2月10日

青い星空食品会社です。

$25,000,000

普通株 株

優先株

株式承認証

購読 権限

債務 証券

職場.職場

当社の以下のいずれかの証券を時々1つ以上のシリーズで発売·販売する可能性があります。総収益は最大25，000，000ドルです

私たち は、1つまたは複数の製品に記載された価格および条項に従って、これらの証券を1つまたは複数のシリーズまたはカテゴリで個別にまたは一緒に発売および販売することができる。私たちは、1つまたは複数の引受業者または取引業者によって管理または共同管理された引受団によって、代理または直接購入者に証券を提供することができる。証券を発行するたびの目論見書副刊は、その発行の流通計画を詳しく説明します。 証券流通の発売に関する一般資料は、本募集説明書の“流通計画”を参照してください。

私たちの証券が発売されるたびに、特定の発売に関するより具体的な情報 が含まれており、本募集説明書に付加された目論見説明書付録を提供します。株式募集説明書補足部分はまた、本入札説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。

本募集説明書は、今回の発売方法及び条項の説明を含む株式の発売又は売却に、目論見書補充材料がない場合に使用されてはならない。

私たちの普通株はナスダック資本市場でオファーされ、コードは“BSFC”です。私たちの普通株のナスダック資本市場での前回の販売価格は2022年11月23日 1株当たり0.78ドルです。25，538，844株の発行済み普通株から計算すると、非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価は9，690，595ドルであり、その中で非関連会社は9，888，362株を保有し、1株当たりの価格は0.98ドルであり、これは私たちの普通株の2022年11月3日のナスダック資本市場での終値である。

もし私たちが上場の任意の優先株、購入契約、株式承認証、引受権、預託株式、債務証券、あるいは本入札説明書が提供する単位を求めることを決定した場合、関連募集説明書付録は、証券がどの取引所または市場に上場するか(あれば)、あるいは私たちがすでに上場を申請した場所(あれば)を開示する。

私たちの証券に投資することは高い投機性を持っており、大きなリスクを扱っている。5ページ目からの“リスク要因”および我々の最新のForm 10-K年次報告におけるリスク要因を参照してください。ここでは参考として、最近提出された任意の他の四半期または現在の報告および関連募集説明書の付録(ある場合)におけるリスク要因を参照してください。私たちは、投資前に、本募集説明書と添付された目論見説明書の付録と、これらの証券条項を記述した文書をよく読むことを促します。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性のために を通過していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の日付は2022年12月6日です。

カタログ表

本募集説明書について

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出したS-3表登録説明書の一部であり、この登録説明書は、 “保留”登録プロセスを利用する。この保留登録手続きによれば、本募集明細書に記載されている任意の証券を単独または組み合わせて1つまたは複数の方法で発売および販売することができ、総収益は最大25，000，000ドルに達する。本募集説明書 は、私たちが提供可能な証券の一般的な説明を提供します。本募集説明書に基づいて証券を提供するたびに、今回の発行条項に関するより多くの具体的な情報が含まれている本募集説明書の付録を提供します。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報を含むことができる1つまたは複数の無料で書かれた入札説明書を提供することを許可することができます。私たちは、あなたに提供する入札説明書の付録および任意の関連する無料で書かれた入札説明書を許可することができます。本募集説明書を追加、更新、または変更することもできます。または、私たちが参照して本募集説明書に含まれる文書に含まれる任意の情報を使用することができます。

発行された任意の証券に投資する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および特定の発売に関連する任意の無料で作成されることを許可した目論見書、および参照によって本明細書に組み込まれた情報(br}タイトル“参照で文書に組み込む”のように、本明細書に組み込まれた情報をよく読むように促す。本募集説明書および任意の適用可能な入札説明書の付録に含まれる、または参照によって組み込まれた情報、および特定の製品のための任意の無料で書かれた入札説明書に含まれる情報のみに依存しなければなりません。私たち は誰もあなたに違う情報や他の情報を提供することを許可していません。本募集説明書は、ここで提供される証券のみを販売する要約のみを提供するが、合法的な場合及び管轄区域内に限定される。

本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書付録、または任意の関連する自由記入募集説明書中の情報は、文書の正面の日付 のみで正確であり、私たちが参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれた文書の日付 のみで正確であり、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、または任意の関連する自由作成目論見書の交付時間、または証券の任意の販売にかかわらず、。

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照してください。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本入札明細書が指す部分ファイルのコピーがアーカイブされているか、アーカイブされているか、または証拠物として本入札明細書が属する登録 宣言に組み込まれている場合、以下のように“より多くの情報を見つけることができる”というタイトルの節で説明されるように、これらのファイルのコピーを取得することができる

本募集説明書は、藍星食品会社及びその合併子会社の商標、商号、サービスマーク及びサービス名を含むか、又は引用する。

前向き陳述に関する警告

本募集説明書および任意の付随する入札説明書または入札説明書の付録、ならびに参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書は、重大なリスクおよび不確定要因に関する前向きな陳述を含む可能性がある。本募集説明書及び任意の付随する入札説明書の付録及び本文の引用文書に含まれる歴史的事実陳述以外のすべての陳述は、未来の事件、著者らの未来の財務表現、業務戦略及び未来の経営管理計画と目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。我々は、“予想”、“信じる”、“可能”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“すべき”、“br}または”将“またはこれらの用語の否定または他の同様の用語によって前向き陳述を識別しようと試みる。私たちが合理的な基礎があると思わない限り、私たちは前向きな陳述をしないにもかかわらず、私たちはその正確性を保証することができない。これらの表現は、本入札明細書の他の部分“リスク要因”またはbr}概要のリスクを含む既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要素に関連する予測のみであり、本明細書に組み込まれた文書を参照することによって、これらの前向き表現は、私たちまたは私たちの業界の実際の結果、活動、業績、または業績のレベルをもたらす可能性がある。しかも、私たちは高度な規制、競争が激しく、急速に変化する環境で運営されている。新しいリスクは時々発生して、私たちはすべてのリスク要素を予測することができなくて、すべての要素が私たちの業務に与える影響、あるいはいかなる要素あるいは要素の組み合わせの影響の程度を解決することもできません, は，我々の実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある.

私たちのこれらの前向きな陳述は、主に未来の事件および財務傾向に対する私たちの現在の予想と仮定 に基づいており、これらの予想と仮定は、私たちの財務状況、運営結果、業務戦略、短期および長期業務運営、 および財務需要に影響を与える可能性があると考えられる。これらの展望性陳述はいくつかのリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は私たちの実際の結果と展望性陳述に反映された結果とは大きく異なる可能性がある。このような差をもたらす可能性がある要因は、本明細書で説明される要因、特に以下および“リスク要因”のタイトルで議論されるリスク、および参照によって本明細書に組み込まれる米国証券取引委員会に提出された他の文書で議論されるリスクを含むが、これらに限定されない。本募集説明書及び任意の添付の目論見書又は目論見書補足資料は、2021年12月31日及び2020年12月31日までの財政年度の総合財務諸表及び関連付記とともに読まなければならない。

我々 は、法律が を要求しない限り、これらの前向きな陳述に対する任意の修正結果を修正または公開する義務がない。展望性陳述に伴う重大なリスク、不確定性と仮定を考慮すると、本募集説明書及び任意の付随する目論見説明書又は募集説明書付録で議論されている展望性イベント及び状況は発生しない可能性があり、実際の 結果は展望性陳述中の予想又は示唆の結果と大きく異なる可能性がある。

あなたはいかなる前向きな陳述に過度に依存してはいけません。これらの展望的な陳述は、本募集説明書の発行日、または任意の付随的な募集説明書または任意の募集説明書の付録にのみ適用されます。法律に別途規定があることを除いて、私たちの陳述が実際の結果または変化の予想と一致するように、本募集説明書の発行日後にいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務はありません。

あなたが本募集説明書、任意の付随する入札説明書、または任意の目論見説明書の副刊、または引用によって組み込まれた任意の文書で読んだ任意のbr前向き声明は、未来の事件に対する私たちの現在の見方を反映し、私たちの運営、経営業績、成長戦略、および流動性に関連するこれらおよび他のリスク、不確実性、および仮定の影響を受ける。このような宣言は発行日だけを示すので、このような前向きな宣言に過度に依存してはいけません。これらの前向き 宣言を任意の理由で公開または修正する義務はなく、または実際の結果を更新することは、法律が適用されない限り、他の要求がある限り、これらの前向き 宣言で予想される結果と大きく異なる理由で、将来利用可能な新しい情報があっても利用できる可能性がある。しかし、 は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出された10-Q、8-K、および10-Kテーブルで関連するテーマについてさらに開示することを参照することをお勧めします。 あなたは、すべてのリスク要因を予測または識別することができないことを理解すべきです。したがって、このような リストは、すべての潜在的リスクまたは不確実性の完全なセットとしてみなされるべきではありません。

募集説明書 概要

この 要約は，本募集説明書の他の部分に含まれる精選情報を重点的に紹介している.この要約には、当社に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。あなたはここで引用されたすべての文書を含めて株式募集説明書全体を慎重に読まなければならない。投資決定を下す前に、我々の“リスク要因”、“会社に関する情報”、“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”および本明細書に記載または他の方法で引用された財務諸表および関連付記に特に注意しなければならない。

別の説明に加えて、ここで使用される およびそれらの任意の修正または補足は、“私たち”、“私たち”または“会社”は、藍星食品会社およびその合併子会社を意味する。

概要

私たちは国際持続可能な海洋蛋白会社であり、複数のポートフォリオ会社を持って運営し、環境、社会と管理価値を強調している。私たちは垂直に統合された海鮮会社を設立し、顧客に高品質の製品を提供し、同時に私たちの核心価値観に対する関心を維持し、すなわち食品安全、追跡可能性、認証された資源持続可能性を提供することを求めている。私たちの会社は

ジョン！ジョン キラー社(“Keeler&Co.”)青星食品を経営し、主に東南アジアからの冷蔵巴氏殺菌カニ肉とその他の良質な海産物を輸入、包装と販売している

海岸自慢の海鮮, 有限責任会社主にメキシコとラテンアメリカからの巴氏殺菌と新鮮なカニ肉を輸入し、北米各地で良質なブランドカニ肉を販売している

BC Aquafarm，Inc.の味(“TOBC”)は、陸上循環水産養殖システム(“RAS”)サーモン養殖場で、その鋼頭サーモンをカナダの流通業者に販売する。

私たちの長期戦略は垂直に統合された海鮮会社を創立し、顧客に高品質の製品を提供することであり、同時に私たちの核心価値に対する関心を維持し、即ち食品安全、トレーサビリティと認証された資源持続可能性を提供することである。

我々は，我々の顧客基盤を拡大し続け，新たな高価値製品ラインやカテゴリを発売し，より多くの品種やノウハウに集中した会社を戦略的に買収することで，有機的に会社を発展させることを計画しており，より大きく多様な会社に統合できると信じている。

新興成長型会社と小さな報告会社としての影響

JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)によると，我々 は“新興成長型会社”になる資格がある。したがって、私たちは許可され、特定の開示要求の免除に依存することを意図している。私たちが新興成長型企業である限り私たちは必要ありません

また、雇用法案第107条は、新興成長型会社は、証券法第7(A)(2)(B)条に規定されている移行期間の延長を利用して、新たな又は改正された会計基準を遵守することができると規定している。

言い換えれば、新興成長型企業は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちはこの過渡期を延長する利点を利用することを選択した。したがって、私たちの財務諸表は、このような新しい会計基準または改訂された会計基準を遵守する会社の財務諸表と比較できない可能性がある。

我々は、有効登録声明に基づいて初めて発行者の普通株式を販売した日から最大5年以内、または(I)年間総収入が12.35億ドルを超える最初の会計年度の最終日まで、(Ii)取引法のルール12 b-2で定義された“大型加速申請者”になった日から、“新興成長型会社”となる。非関連会社が保有する普通株の時価が、私たちが最近完成した第2四半期の最終営業日に7億ドルを超えるか、または(Iii)私たちが前の3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行した日に、このようなことが発生する。

また， 我々はS−K条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である。より小さい報告会社は、監査された財務諸表のみを2年間提供することを含むいくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。当社は、本年度の最終日まで、(1)前期第2四半期末まで、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が2.5億ドル以上となるまで、より小さな報告会社となる。または(2)完成した財政年度内に、私たちの年収brは1億ドル以上であり、会計年度第2四半期の終了までに、非付属会社が保有する私たちの普通株の時価は7億ドル以上である。

企業情報

我々 は2017年10月17日に空白小切手会社としてデラウェア州に登録設立され，業務合併を行うツールとして である.合併する前に、私たちは組織的な努力をした。合併後、合併や買収を求める活動を中止し、1995年5月5日に設立されたフロリダ州会社であるJohn Keeler&Co.Inc.，d/b/a Blue Star Foodsの事業を買収した。私たちの行政事務室はフロリダ州マイアミ33172号109番街西北三千号にあります。私たちの電話番号は三零58366858です。私たちのサイトアドレスは：https：//Bluestarfods.com/です。当社のウェブサイトからアクセス可能な引用によって本募集説明書に入る任意のファイルを除いて、当サイトまたは本サイトを介して提供される情報は、本募集説明書のbr部分ではありません。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高い投機的で高い危険を持っている。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、あなたは、任意の付随する入札説明書または任意の将来の入札説明書の付録に記載されているリスク要因と、任意の特定の証券発行の関連無料作成目論見書に記載されているリスク要因と、本募集説明書、任意の付随する入札説明書、またはそのような募集説明書の付録に記載されているリスク要因とを慎重に考慮しなければならない。閣下はまた、本募集説明書および任意の適用可能な目論見説明書の付録に含まれ、本入札明細書に引用されて組み込まれた財務諸表およびその関連付記を含む他の情報を慎重に考慮すべきである。私たちが直面しているリスクおよび不確実性は、適用される入札説明書の付録だけではなく、参照によって本明細書に組み込まれた米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されているリスクおよび不確実性だけではない。他のリスクと不確実性 私たちは現在知られていない、あるいは現在重要ではないと考えているリスクや不確実性も私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。上記のいずれかのリスクが発生すると、我々の業務、財務状況、または運営結果が実質的に損害を受ける可能性がある。この場合、私たちの証券の価値は縮むかもしれません。あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。

収益を使用する

募集説明書の付録に別の説明がない限り、これらの販売の純収益は、一般的な販売およびマーケティング費用、研究開発費、販売および支援者、および企業資源計画および実践管理実施を含むソフトウェア開発を含むが、これらに限定されない一般企業用途に使用される予定である。これらの支出の金額と時間は、私たちの現在の業務計画の発展状況を含む多くの要素に依存するだろう。

配当政策

私たちは私たちの普通株についていかなる現金配当金を支払うか発表したことがありません。私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に対していかなる現金配当金も支払わないと予想しています。私たちはすべての利用可能な資金と任意の未来の収益を維持して、私たちの業務の発展と拡張に資金を提供するつもりです。 将来配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会が適宜決定し、多くの要素に依存して、私たちの運営結果、財務状況、将来の見通し、契約制限、法律適用制限 及び私たちの取締役会が関連していると思う他の要素を含む。私たちが将来株式現金配当金を支払う能力はまた、任意の将来の債務または優先証券または将来の信用手配条項によって制限される可能性がある。

流通計画

私たちは、時々証券を販売または引受業者または取引業者を介して、代理または直接1つまたは複数の購入者に販売することができる。本募集説明書によって提供される証券の流通は、株式証、購入権、および引受権を含むが、これらに限定されない派生証券を発行することによって達成されることも可能である。さらに、当社の株式募集説明書に含まれる証券の一部または全部を販売する方法は、限定されるものではない

各証券シリーズに対する目論見書の補足または補足説明は、適用範囲を含む発行条項を説明する

私たち、上述した引受業者または第三者の株式募集明細書に記載された証券のbr要約および販売は、プライベート交渉の取引を含む1つまたは複数の取引において時々有効になる可能性がある、または：

募集説明書付録に点呼された引受業者のみが目論見書付録に提供される証券の引受業者である。

引受業者と代理店

販売において引受業者が使用された場合、引受業者は、自分の口座のために発行された証券を購入し、固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格のbrを転売するために、時々1つまたは複数の取引(交渉取引を含む)で発行された証券を転売することができる。私たちは、管理引受業者によって代表される引受団または引受団を有さない引受業者によって代表される引受団を介して公衆に証券を提供することができる。

株式募集説明書に別途説明がない限り、引受業者が証券を購入する義務は、引受契約に規定されている条件を適用することに制限される。ある条件を満たす場合、引受業者は、募集説明書付録に提供されるすべての証券を購入する義務があるが、任意の超過配給選択権がカバーされている証券を除く。公開発売された価格および任意の許可または再許可またはディーラーへの支払いの割引または割引は時々変更される可能性があります。私たちは私たちと実質的な関係にある引受業者 を使うかもしれない。このような関係の性質を目論見書付録に説明し，引受業者を指定する.

私たち は私たちが時々指定したエージェントを通じて証券を直接または販売することができます。証券の発行·販売に関与する任意の代理店の名称を示し、募集説明書の付録に、当該代理店に支払う任意の手数料を説明する。株式募集説明書の副刊 が別途説明されていない限り、私たちの代理人は委員会の任期中に最善を尽くして行動する。

私たち は、代理店または引受業者に特定のタイプの機関投資家の要約を募集して、入札説明書付録に規定されている公開発行価格で私たちに証券を購入することができます。この価格は、規定に基づいて将来の指定日の支払いと交付の遅延交付契約 です。これらの契約の条件と、これらの契約を募集するために支払わなければならない手数料を募集説明書の付録に説明します。

ディーラー

我々 は発売された証券を依頼者として取引業者に売却することができる.次に、トレーダーは、トレーダーによって決定された異なる価格または転売時に私たちと合意された固定発行価格で、このような証券を公衆に転売することができる。

機関調達業者

私たちbrは、特定の機関投資家に、指定された日の支払いおよび交付の遅延受け渡し契約に基づいて、遅延受け渡し方式で発行された証券を購入するように、代理店、取引業者、または引受業者を許可することができる。適用される入札説明書または他の目論見材料(場合によっては)は、募集価格および入札時に支払われるべき手数料を含む任意のこのような手配の詳細を提供する。

私たち は私たちが承認した機関調達業者とこのような遅延契約のみを締結します。これらの機関は、商業銀行および貯蓄銀行、保険会社、年金基金、投資会社、および教育および慈善機関を含むことができる。

賠償の関係

私たちbrは、証券法下の責任、または代理人または引受業者がこれらの責任について支払う可能性のある金銭を含む、代理人、引受業者、ディーラー、および再マーケティング会社に何らかの民事責任の賠償を提供することができる。br}代理人、引受業者、ディーラーおよび再マーケティング会社およびその付属会社は、通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供したりすることができる。これには商業銀行業務と投資銀行業務が含まれる。

市を安定させる

私たちがナスダック資本市場でオファーした普通株を除いて、現在発行された証券の市場は何もありません。もし発行された証券が最初の発行後に取引された場合、その取引価格は初期発行価格を下回る可能性があり、これは現在の金利、類似証券の市場、その他の要素に依存します。引受業者は発行された証券の中で市をしようとしていることを通知することができるが，引受業者にはそのような義務はなく，どのような市行為も別途通知することなくいつでも停止することができる。したがって，発行された証券が活発な取引市場を発展させるかどうかは保証されない.私たちは現在、債務証券、優先株、引受権または引受権を任意の証券取引所または見積システムに上場する計画はありません。任意の特定の債務証券、優先株、権利証または引受権に関するいかなる上場も、適用される目論見書の副刊または他の発売材料で説明されます。

いかなる引受業者も改正後の1934年の“証券取引法”或いは“取引法”の下の法規 Mに基づいて超過配給、安定取引、空振り戻し取引と懲罰的入札に従事することができる。超過配給は発売規模を超える販売に関連しており、これは空手形が生じる。安定取引は入札購入対象証券を許可し、安定取引の入札が所定の最高価格を超えない限り。シンジケートリターンまたは他の空振りバック取引は、超過配給選択権を行使することによって、または流通完了後に公開市場で証券を購入して空手形を補充することに関連する。 罰金入札は、引受業者が取引業者が最初に販売した証券が安定または補充取引によって購入されたときに取引業者から売却特許権 を回収することを許可する。これらの活動は，証券価格 が正常な場合の価格よりも高くなる可能性がある.開始すれば、引受業者はいつでも活動を停止することができる。

ナスダック資本市場に市商になる資格を持つ引受業者または代理人は、定価を発行する前の営業日、すなわち私たちの普通株の発売または販売を開始する前に、取引所法案下の規則Mに基づいて、ナスダック資本市場で受動的に市場取引に従事することができる。受動的な市商は適用される数量と価格制限を守らなければならず、受動的に市商として決定されなければならない。一般的に、受動的に市商のオファーはこのような証券の最高独立オファーを超えない必要があります。しかし、すべての独立オファーが受動的に市商のオファーをしている場合、ある購入制限を超えた場合、受動的に市商のオファーをしなければなりません。受動的に市業者は証券の市場価格を公開市場に存在する可能性のあるレベルよりも安定させることができ、開始すれば、いつでも取引を停止する可能性があります。

費用 と手数料

本募集説明書による任意の証券発売の純収益の5%以上が、発売に参加するFINRAメンバまたはそのFINRAメンバの付属会社または関連者によって獲得される場合、発売はFINRAルール 5121に従って行われる。

私たちが提供できる証券説明

一般情報

本募集説明書は、私たちの株式の一般的な条項を説明しています。以下の説明は不完全であり、私たちの株式に投資する前に考慮すべきすべての情報が含まれていない場合があります。これらの証券のより詳細な説明については、デラウェア州法律とわが社登録証明書の適用条項 を読まなければなりません。ここでは私たちの会社登録証明書、br}および私たちの改正と再説明の定款と呼ばれ、ここでは私たちの付則と呼ばれています。これらの証券を売却する特定の系列を提案した場合， 本募集説明書の付録でこのシリーズの具体的な条項を説明する.したがって、任意の証券シリーズの条項説明については、このシリーズに関連する株式募集説明書の付録および本入札説明書に記載されている証券説明書を同時に参照しなければならない。募集説明書付録に含まれる情報がこの要約記述と異なる場合、 は、募集説明書付録の情報に依存すべきである。

私たちの法定株式は100，000，000株の普通株、1株当たり額面0.0001ドル、及び5，000，000株の優先株を含み、1株当たり額面0.0001ドルである。2022年11月25日まで、私たちは25，538，844株の普通株を持っていて、発行された優先株と発行されていません。

私たちは、直接または時々指定されたエージェント、取引業者、または引受業者によって、一緒にまたは単独で提供、発行、販売することができ、合計25，000，000ドルに達する：

吾等のbrは、交換可能または普通株、優先株または当社が本入札説明書または上記の任意の組み合わせに従って販売可能な他の証券に変換可能な債務証券を発行することができる。優先株は、交換および/または普通株、別の一連の優先株に変換されてもよく、または本入札説明書に従って、または上述した任意の組み合わせに従って、我々によって販売されてもよい他の証券であってもよい。特定系列証券を発行する場合、本募集説明書の付録は、本募集説明書と共に交付され、この説明書は、発行された証券の発行及び販売条項を示す。

普通株 株

普通株式流通株の所有者は、合法的に配当金を支払うために使用できる資産または資金から配当を得る権利があり、配当の時間と金額は取締役会が時々決定する。普通株保有者は、株主投票を提出するすべての事項において、普通株を1株保有するごとに1票を投じる権利がある。当時立候補していた役員選挙には累計投票がありませんでした。普通株は優先購入権を有しておらず、転換や償還の制約も受けない。当社の清算、解散または清算の際に、株主に合法的に割り当てられる資産は、清算優先権(あれば)を支払った後に比例して普通株式保有者に割り当てて、債権者が返済していない他の債権 を支払うことができる。

市場， 記号と譲渡エージェント

私たちのbr}普通株はナスダック資本市場で看板取引され、コードは“BSFC”です。我々の普通株の譲渡エージェントと登録先はStock Transfer，LLC，アドレスは18 Lafayette Place，Woodmel，New York 11598であり，その電話番号は(212)8288436である.

優先株

我々の取締役会は、株主の承認なしに1つ以上の系列の優先株を発行することができる。当社の取締役会は、投票権、配当権、転換権、償還権、清算優先株を含む各シリーズの優先株の権利、優先株、特権と制限を決定することができる。

我々の 取締役会はすでに10，000株優先株を“8%Aシリーズ転換可能優先株”(“Aシリーズ株”と略す)に指定している。

Aシリーズ株は満期日がなく、債務超過基金や償還の制約を受けず、保有者が転換したり、会社がAシリーズ株を償還したり、他の方法で買い戻したりするまで、無期限に流通株を維持する。

順位をつけるAシリーズ株の清算、会社解散または清算の場合の配当支払いおよび/または資産分配において、(I)すべてのカテゴリまたはシリーズ普通株および会社が発行するすべての他の持分証券よりも優先的である；(Ii)会社が発行するすべての持分証券と平価であり、条項は、これらの持分証券とAシリーズ株との平価を明確に規定する。(Iii)当社が発行するすべての株式に優先し、条項は、Aシリーズ株よりも優先的であることを明確に規定し、(Iv)実際には、当社のすべての既存および将来債務(私たちの普通株または優先株に変換可能な債務を含む)よりも優先する。

配当。 発行日から、Aシリーズ株は1株当たり1，000.00ドルの買収価格の8%(“配当率”)で累計配当しなければならない。配当金は取締役会が発表した時点で季ごとに支払い、2018年9月30日(“配当金支払日毎”)から普通株式で支払い(“PIK 配当”)し、この株式は、各配当支払い日の直前の30取引日前の普通株式の1日当たり出来高加重平均価格(“VWAP”)で推定されるか、または非取引またはオファーのように、当社が誠実に選択した独立評価士br}によって決定される。PIK配当のどの断片的な株式も、最も近い1%株に四捨五入する。PIK配当金を支払うために発行されたすべての普通株は、正式な許可、有効発行、全額支払い、免税を受ける。会社が収益があるかどうか、合法的な資金があるかどうかにかかわらず、取締役会がこれらの配当を発表したかどうかにかかわらず、これらの配当金を支払うことができる。当社の任意の合意の条項および条文がAシリーズ株の支払を許可、支払いまたは振り出すことを禁止している場合、または許可、支払いまたは振り出しが合意または合意下の違約を構成することを規定している場合、または法的制限または許可、支払いまたは振り出し支払いを禁止している場合、Aシリーズ株の配当は許可、支払い、またはbr}支払いを許可してはならない。支払いのために配当金を発表、支払い、または残すことはなく、A株より低い普通株または優先株に対して配当金、清算、解散を支払う際に他の分配を行うことも発表されない, Brまたは会社の清算、および(Iii)会社が発行可能な任意の普通株と優先株は、配当支払いまたは清算、解散または清算時の資産分配において、brを償還してはならない。当社は、任意の代価で購入またはその他の方法で買収する(または任意の支払債務返済基金を支払って任意の当該株式を償還する)(当社が発行可能な他の株式に変換または交換することにより、配当金を支払うか、または清算、解散、brまたは清算時に資産を分配する)。

もし会社に任意の自発的または非自発的な清算、解散または清算が発生した場合、Aシリーズ株の保有者は、会社がその株主に合法的に割り当てることができる資産から支払いを受ける権利があるが、会社が発行する可能性のある任意の種類またはシリーズ株の所有者の優先権利の制限を受けて、清算、解散または清算時の資産分配において、Aシリーズ株の株主は購入価格の清算優先権を有する。普通株式又は当社が発行可能な任意の他のカテゴリ又は系列株の所有者に任意の資産配分を行う前に、清算権においてA系列株の株主よりも低い。株式分割、株式合併、または同様のイベントが発生した場合には、そのイベントが発生する直前にAシリーズ株のすべての流通株に割り当てられた総清算優先権がそのイベントの発効直後に同じになるように、清算優先度を比例的に調整しなければならない。

清算 優先このような任意の自発的または非自発的清算、解散または清算の場合、会社の利用可能な資産brは、Aシリーズ株のすべての流通株の清算割当金額を支払うのに十分ではなく、その発行可能な会社の他のカテゴリまたはシリーズ株のすべての株式の対応する対応金額は、資産分配においてAシリーズ株と平価ランキングされている。次に、Aシリーズ株および他のすべてのこのようなカテゴリまたはシリーズ株の所有者は、任意のそのような資産割り当てを比例的に共有すべきであり、そうでなければ、彼らはそれぞれ全ての清算割り当て を得る権利があるであろう。当社の任意の他の実体との合併又は合併、又は当社の全部又はほぼすべての財産又は業務の売却、リース、譲渡又は譲渡は、当社の清算、解散又は清算とはみなされない。

変換します。 Aシリーズ株の1株当たりの株式は随時普通株に変換し、その所有者が自ら決定することができ、換算率はAシリーズ株1株当たり500株普通株(“転換率”)であるが、時々調整することができる：会社が任意の配当金の支払いを宣言したり、普通株が支払うべき普通株に任意の分配を行ったり、普通株の発行済み株式を分割または組み合わせ、合併または逆分割したりする場合、変換比率は調整される。したがって、任意のAシリーズ株の所有者は、変換時に普通株または他の証券または財産の株式数を取得する権利があり、Aシリーズ株が関連するbr記録日またはイベントの発効日の直前に変換された場合、所有者は、イベント発生時に普通株式または他の証券または財産の株式数を所有または取得する権利がある。

会社の合併、株式交換または合併、売却、リース、交換、担保、質権、譲渡、または会社のすべてまたはほとんどの資産を他の方法で処分するか、または上記の任意の事項を規定する任意の合意の後、Aシリーズ株の1株当たりの株式は流通状態を維持し、その後証券に変換するか、または証券に変換することができる。会社の普通株式数を保有する保有者は、当該業務合併直前に当該A系列株を転換する際に、取得する権利のある証券又は他の財産の種類及び数量を取得する。

共有 予約それは.当社はいつでも承認したが発行されていない普通株から十分な数の普通株を備蓄および保持し、すべてのAシリーズ株の既発行株式 を随時転換する責任がある。

投票。 Aシリーズ株の保有者には投票権がないが、以下の場合を除く：(I)清算、解散または清算時に配当金または分配資産を支払うか、または会社の任意の法定配当金をそのような株式に再分類するか、またはそのような株を購入する権利に変換または発行することができる任意の権利を作成または発行するには、Aシリーズの発行された株の少なくとも3分の2の賛成票を得る必要があり、またはAシリーズ株に優先される法定または発行された株式の認可または発行額の少なくとも3分の2を得る必要がある。Aシリーズ株の権利、特典、特権、または投票権に重大な悪影響を及ぼすか、または(Ii)法律に別途要求される会社登録証明書を修正するか。Aシリーズ株保有者が投票権を有する各事項において、Aシリーズ株の1株当たり1票を投じる権利がある。

私たちは現在追加優先株を発行する計画はありませんが、このような優先株の発行は普通株式保有者の権利に悪影響を与え、普通株の価値を低下させる可能性があります。取締役会が優先株保有者の具体的な権利を決定する前に、いかなる優先株株の発行が普通株式保有者の権利に与える実際の影響を説明することはできないが、これらの影響には：

2021年6月30日、当時発行および発行された1，413株Aシリーズ株はすべて当社合わせて706，500株の普通株に転換された。

我々 は、各系列に関連する指定証明書 において、各系列の優先株の権利、優先オプション、特権、および制限を決定する。私たちは、本入札明細書の一部である登録説明書の添付ファイルを提出するか、または、関連する優先株発行前に、我々が提供する一連の優先株式のbr条項の任意の指定証明書の形態を、米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表のbr合併 を参照することによって説明する。本説明 は、必要に応じて以下の部分または全部を含む

もし私たちが本募集説明書に基づいて優先株を発行すれば、支払いを受けた後、これらの株は全額支払いと免税を受けることになります。

“デラウェア州会社法”は、優先株保有者は優先株保有者の権利の根本的な変化に関連するいかなる提案に対しても単独で採決する権利があると規定している。この権利は適用される指定証明書によって規定される任意の投票権以外の権利だ。

私たちの取締役会は、私たちの普通株式保有者の投票権または他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある投票権または転換権を有する優先株の発行を許可する可能性がある。優先株は速やかに発行することができ、その条項はわが社の支配権の変更を延期または防止したり、経営陣の更迭を困難にしたりすることを目的としている。また、優先株の発行は私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。

株式承認証

私たちの証券または他の権利を購入するために株式承認証を発行することができ、1つまたは複数の指定された商品、通貨、証券または指数の価値、金利または価格、またはこれらの任意の組み合わせに従って現金または証券で支払いを受け取る権利を含むことができる。株式承認証 は、独立して発行することができ、又は吾等が本募集説明書又は上記の任意の組み合わせに従って販売する任意の他の証券と併せて発行することができ、当該等の証券と一緒に発行又は当該等の証券と分離することができる。我々が発行する引受権証が公開取引される範囲内で、一連のこのような株式承認証は、私たちと株式承認証代理人との間で締結された単独持分証契約に基づいて発行される。

私たち は、本募集説明書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表に含まれるbr報告、株式承認証、および株式証明書プロトコルの表(ある場合)を提出する。我々が提供可能な任意の株式承認証に関する目論見書補足資料には，株式承認証の具体的な条項および適用される引受権証合意の重要な条項の説明が含まれる(あれば).これらの用語は、以下のものを含むことができる

権利証 を行使する.各株式承認証所有者は、株式証募集説明書の付録に記載されているか、または特定可能な取引価格で証券または他の権利を購入する権利の額を有する。株式募集説明書付録に別の規定がない限り、適用される目論見書付録に示す締め切りまでのいつでも株式承認証を行使することができる。 は締め切り取引終了後(適用される場合)には、行使されていない引受権証は失効する。株式承認証は募集説明書付録に記載した方式を適用して行使することができる.権利証所有者が金を支払い、権利証代理人の会社信託事務所(ある場合)または目論見書付録に記載されている任意の他の事務所で権証証明書に正しく記入して署名した後、権利証所有者が購入した証券または他の権利をできるだけ早く譲渡する。もし権利証所有者が行使した権利証が権利証明書に代表される所有権証明書よりも少ない場合、私たちは残りの権利証のために新しい権利証明書を発行します。

当社は2021年6月17日から2021年7月14日までの間に株式承認証を発行し、投資家に合計1，500，000株の普通株を引受し、その中で当社はいくつかの“認可投資家”(証券法第(Br)D条参照)と引受契約を締結した。2022年10月20日現在、142，500株の普通株を購入した引受証はすでに行使されており、 1，357，500株の普通株を購入した引受権証はまだ発行されていない。1部の株式承認証は所有者に1株2.00ドルの使用価格で普通株 を購入する権利を持たせ、発行日から3年で満期になる。行使する前に、株式証明書は、株主にいかなる投票権または株主としての他の権利も与えない。株式承認証には条項が含まれており，株式配当，株式分割，その他の類似 イベントなどの特定のイベントで購入価格を調整することで希釈されないように保護されている.

2021年11月5日、新橋証券会社に引受権証を発行し、1株5.00ドルの使用価格で合計56，000株の普通株を購入した。この等株式承認証は、当社が公開発売を引き受けた確定承諾締め切りから180日以内に行使することができ、2024年11月11日に満了する。

2022年1月24日、我々はデラウェア州有限責任組合企業Lind Global Fund II LP(“Lind”)に5年間の引受権証を発行し、1株4.50ドルの取引価格で会社の1，000，000株の普通株を購入し、慣例に従って調整することができる。株式承認証 は、会社が1株4.50ドル未満の価格で証券を発行すれば、無現金行使と全額ラチェット逆希釈を行うことができると規定している。

購読 権限

私たちは私たちの証券を購入する権利を発行することができる。権利を購入または受け入れた人は、権利を譲渡することができ、権利を譲渡しなくてもよい。 任意の権利発行について、1つまたは複数の引受業者または他の人と予備引受または他の手配を締結することができ、スケジュールによれば、このような引受業者または他の人は、そのような権利発行後に承認されていない任意の発行された証券を購入することができる。当社の株式保有者への配当については、目論見書副刊は、当社が設定した株式受取登録日に当該等持株者に配布する。

私たち は、本入札明細書の一部である登録説明書の添付ファイルを提出するか、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の8−Kフォーム、引受権、予備引受契約、または他のプロトコル(ある場合)の現在の 報告書を組み込む。当社が提供する任意の権利に関連する入札説明書付録には、今回の発行に関連する特定の条項が含まれています

各権利は、適用された目論見明細書付録に規定されている使用価格で元本証券を購入する権利を有する権利を有するであろう。適用される入札説明書付録に提供される権利については、締め切り前の任意の時間に権利 を行使することができる。満期営業終了後、行使されていないすべての権利は無効になります。

所有者 は適用される目論見書付録に記載されている権利を行使することができる.支払いおよび権利証明書を権利代理人に受領した会社信託事務所(例えば、ある)または株式募集説明書補足書類に記載されている任意の他の事務所が記入および署名された後、吾等は、権利行使時に購入可能な証券をできるだけ早く渡すであろう。任意の株式発行において全ての権利が行使されていない場合、私たちは、適用募集説明書の付録に記載された予備引受手配に従って、任意の未引受証券を提供することを含む、株主以外の者に、直接、または代理、引受業者または取引業者、またはこれらの方法の組み合わせによって、任意の未引受証券を提供することができる。

債務 証券

本目論見で述べたように、“債務証券”という言葉は、当社が時々発行する債権証、手形、債券及びその他の債務証明を意味する。債務証券は優先債務証券、優先二次債務、または二次債務証券になるだろう。私たちはまた転換可能な債券を発行することができる。債務証券は契約(ここでは契約と呼ぶ)で発行可能であり，契約は契約中に指名する受託者との間で締結される契約である.この契約は登録説明書の証拠物として提出されており、本契約説明書は当該説明書の一部である。本目論見書に基づいて債務証券を発行するほか、債務証券を発行し、他の債務を発生させる可能性がある。転換可能な債務証券は契約項で発行されない可能性が高い。

債務証券は、あるような1つまたは複数の保証人によって保証または無担保に基づいて全面的かつ無条件に保証することができる。任意の保証人のその担保下での義務は、当該担保構成が適用される法律下の詐欺的譲渡を防止するために必要な制限を受ける。任意の一連の債務証券が、私たちの既存または生成可能な他の債務 に属する場合、従属条項は、募集説明書の付録に従属債務証券に関連する。

私たち は、時々1つまたは複数のシリーズの債務証券を発行することができ、各シリーズの満期日が同じまたは異なり、額面または割引価格で発行することができる。 は、株式募集説明書が補足説明されていない限り、発行時にそのシリーズの未償還債務証券のbr所有者の同意を得て、特定のシリーズの債務証券を追加的に発行することができる。このような任意の追加債務証券は，このシリーズの他のすべての未償還債務証券とともに，適用契約項下の単一債務証券系列 を構成し，同等の順位を持つことになる.

Br企業が無担保債務に関連している場合、破産または他の清算イベントが、私たちの未償還債務を償還するために資産を割り当てることに関連している場合、または当社またはその子会社の保証債務に関連する融資合意に従って違約事件が発生した場合、その担保債務の所有者は、企業によって発行された無担保債務を支払う前に元本および利息を得る権利がある。

各株式募集説明書の付録は、特定の一連の債務証券に関連する条項を説明する。これらの用語は、以下の部分または全ての ：

適用される目論見書の付録に別途説明されていない限り、債務証券はどの証券取引所にも上場しないと予想される。債務証券の保有者は、適用される目論見書補編に記載されているように登録債務証券を提出して交換または譲渡することができる。適用契約の制限を受けない限り、これらのサービスは無料で提供されますが、交換や譲渡に関連する支払税金や他の政府費用は除外されます。

債務証券は、目論見書付録に規定されている固定金利または変動金利に従って利子を計上することができる。また、株式募集説明書の付録に を指定すると、発行時に現行の市場金利を下回る金利またはその宣言元金より低い割引価格で無利子または無利息の債務証券を売却することができる。適用される目論見書付録に、これらの割引債務証券に適用される任意の特殊な連邦所得税考慮事項を説明する。

私たち は、1つ以上の通貨レート、商品価格、株価指数、または他の要因を参照することによって決定される債務証券を発行することができます。このような債務証券の保有者は、任意の元金支払い日に元本金額を受け取ることができ、または任意の利息支払い日に利息支払い を受信することができ、これは、適用通貨、商品、株式指数、またはその日における他の要因の価値に依存する。適用される入札説明書付録には、任意の日付の支払元本または利息金額をどのように決定するかに関する情報、および通貨、商品、株式指数、またはその日の対応金額に関連する他の要因、およびいくつかの追加の税務考慮要因が含まれています。

2022年1月24日、私たちはLINDに元金5，750，000ドルの保証のある2年間無利子転換本券を発行した。この手形項目の未返済元金は、2022年7月24日から18ヶ月連続分割払い333，333ドルで、会社が選択した。現金または普通株の価格(“返済株価”)は、支払い前20日以内の5つの最低出来高加重平均価格(“VWAP”)の90%を基準として、底値は1株1.50ドル(“底値”)、あるいは現金と株の組み合わせであるが、いつでも返済株価が底値とみなされることを前提としているが、株式を除いて、当社は付記式により決定された追加現金金額をLindに支払う。

手形の発行については、Lindと2022年1月24日に署名した保証契約と株式質権に基づいて、私たちが完全に所有している子会社Keeler&Co.の株式を質権を含むLind優先保証権益と私たちのすべての資産への留置権を付与します。当社の各子会社には、そのすべての資産の第2優先保証権益 も付与されています。

当社が任意の優先株(本付記に記載のいくつかの例外を除く)を発行するか、又は当社又はその付属会社がLighTower Financial Corp.との現行クレジット限度額に基づいて、いくつかの金額以外の任意の債務を発行し、当社はいかなる証券も発行又は売却しないことに同意し、その転換、行権又はその他の価格を割引して当社の株式の取引価格を割引させるか、又は投資家に権利を付与し、当社の将来の取引に基づいて、Lindを付与する取引よりも特典のある条項で追加証券を徴収することに同意するが、満期日までに支払うことはない。

もし会社が融資取引に従事すれば、リンドは最大10%の新しい証券を購入する権利がある。

手形は1株5.00ドルで普通株に変換することができるが、いくつかの調整を行う必要があり、発行または登録声明の発効日から6ヶ月後の任意の時間に普通株に変換することができるが、リンドとその連合会社の実益が当社の4.99%以上の発行された普通株を所有することを招くいかなる転換もしてはならない。もし当社が株式交換価格より低い価格で株 を発行すれば、株式交換価格はその価格に低下する。

手形で定義されているように，当社の制御権変更時には，Lindは自社前払い手形の元金未償還額の10%を要求する権利がある.

Br社は前払い手形の未償還元本金額が可能であり，Lindが株価償還や株価交換のうち低い者に相当する1株当たり価格で手形元金金額の最大25%を転換できることを前提としている.

Brチケットには、当社がある分配、株式買い戻し、借金、資産売却、ローン、交換要約を制限することを含むいくつかの負の条項が含まれています。

手形のように違約事件が発生すると、手形は直ちに満期になり、当時元金を返済していなかった金額の125%の違約金利で支払われる。違約の場合，Lindは発行された元本の全部または一部を変換価格と1日最低3つのVWAP平均値の80%の低い者に普通株式 に変換することができる.

職場.職場

私たち は、本明細書で提供される他のタイプの証券の任意の組み合わせからなる単位を、1つまたは複数のシリーズで発行することができる。我々 は，単独のプロトコルで発行された単位証明書によって一連の単位ごとに証明することができる.我々は単位エージェントと単位プロトコル を締結することができる.各単位代理人は、もしあれば、私たちが選択した銀行または信託会社であってもよい。特定の系列単位に関する適用目論見書付録に 単位エージェントの名前とアドレス(あれば)を明記する.具体的な単位プロトコル(あれば) には他の重要な条項と制約が含まれる.本入札明細書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または米国証券取引委員会に提出された現在の報告書、単位フォーマット、および本入札明細書の下で提供される単位に関連する各単位のプロトコルフォーマット(ある場合)を参照する。

任意の単位を提供する場合、一連の単位のいくつかの条項は、以下の条項を含むが、これらに限定されないが、適用される入札説明書の付録に説明されるであろう

法務

適用される目論見書の付録に別途説明されていない限り、本入札説明書が提供する証券の有効性は、ニューヨークのCRONE Law Group，P.C.，New Yorkによって伝達されるであろう。本募集説明書による発売に関する法的問題が引受業者、取引業者又は代理人(ある場合)の弁護士に渡された場合、その弁護士は、適用される目論見書の付録に指名される。

専門家

我々は2021年12月31日まで及び2020年12月31日までの総合財務諸表は独立公認会計士事務所MaloneBailey，LLPはその報告書の規定に基づいて監査を行い、同社が会計と監査専門家の権威として提供した報告に基づいて参考として本文 に組み入れた。

ここで他の情報を見つけることができます

我々は，米国証券取引委員会のEDGARシステムを用いて，年度，四半期，定期報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。委員会には、登録者に関する報告書、依頼書、情報説明、その他の情報が電子的に委員会に提出されたウェブサイトが設けられている。このサイトのサイトはhttp：//www.sec.govである.

マージファイル を参照することにより

我々が米国証券取引委員会に提出したいくつかの文書を引用によって本入札説明書に統合することは、これらの文書を推薦することによって、重要な情報をあなたに開示することができることを意味する。参照によって組み込まれたファイル中の情報は、本入札明細書の一部とみなされる。我々が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる声明と、引用して本募集説明書に入る陳述とによって、新しい情報がbrと異なる限り、または古い情報と一致しない限り、株式募集説明書に含まれる情報を自動的に更新し、置換する。私たちは、それぞれの提出日から参考として本明細書に組み込まれる、または米国証券取引委員会に以下の文書を提出することができる。

1.2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K年報；

2. 我々のForm 10-Q四半期報告は、2022年5月13日、2022年8月15日、2022年11月14日に米国証券取引委員会にそれぞれ提出され、2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日まで、および

3. 我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告期間は，2022年1月28日，2022年2月9日，2022年4月25日，2022年8月16日，2022年11月15日，2022年11月23日である。

我々は、取引所法案第13(A)、13(C)、14及び15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべてのbr文書に基づいて、本登録声明の日後、本登録声明後に修正案が提出される前に、本募集明細書の下で提供されるすべての証券 が売却されたことを示すか、又は当時売却されていなかったすべての証券を抹消したことを、引用により本登録声明に組み込むものとみなし、当該書類を提出した日から本登録声明の一部とする。

本願明細書の場合、引用的に本明細書に組み込まれ、または本明細書に組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書または任意のその後に提出された文書に含まれる陳述がこの陳述を修正、置換または置換したことが条件である修正、置換または置換とみなされるべきである。関連するbr}文書に別の明確な規定があることに加えて、吾らが現在の任意の8−K表報告第2.02または7.01項に開示されている情報、または第9.01項の下で提供されるか、または本入札明細書に含まれる任意の対応する 情報を証拠として提供することに加えて、私などが時々米国証券取引委員会に提供する可能性のあるいかなる情報も、参照によって本明細書に組み込まれるか、または他の方法で本明細書に含まれることはない。上記の規定を満たすことを前提として、本入札明細書に出現するすべての情報は、参照によって組み込まれたファイルに出現する情報によって全体的に限定される。

このような情報の提供を書面または電話で要求された場合、本入札明細書に参照によって組み込まれた任意のまたは全部の情報のコピーを無料で提供します。このような要求は、以下のように送信されなければならない

ブルースター食品会社

109番北西3000番地

フロリダ州マイアミ郵便番号：33172

(305) 836-6858

我々の サイトアドレスはhttps：//Bluestarfods.com/である.本募集説明書に引用されている任意のファイル が当社のウェブサイトから取得できる以外、当社のウェブサイト上または当社のウェブサイトを介して提供される情報は、本募集説明書の一部ではありません。