Herc Holdings報告書2022年通年業績記録

2023年通年指導を発表しました

第4四半期のハイライト

-設備賃貸収入は31.5%増加、記録的な7.131億ドルに達した

-総収入36.0%増加記録的7.86億ドル

-純収入は36.2%増の9780万ドル、または希釈して1株3.27ドル

-調整後のEBITDAは40.8%増加し、記録的な3.612億ドルに達し、調整後のEBITDA利益率は160ベーシスポイント拡大し46.0%に達した

-約510，000株の普通株式の買い戻し

年間のハイライト

-設備賃貸収入は33.6%増、記録的25.515億ドル

-総収入32.1%増記録的27.388億ドル

-純収入は47.2%増、3億299億ドル、または希釈後1株10.92ドル

-調整後のEBITDAは37.2%増の12.272億ドル、調整後のEBITDA利益率は160ベーシスポイント拡大し44.8%に達した

-約1，050，000株の普通株の買い戻し

-2023年通年指導を発表し、調整後のEBITDAは14.5億~15.5億ドル、レンタル設備の純資本支出は10億~12億ドル

アジアネットフロリダ州ボニタスプリングスは2月14日、Herc Holdings Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：HRI)(以下、“Herc Holdings”または“会社”)は今日、2022年12月31日までの四半期と年間財務業績を発表した。2022年第4四半期、設備賃貸収入は7.131億ドル、総収入は7.86億ドルだったが、前年同期はそれぞれ5.424億ドルと5.78億ドルだった。2022年第4四半期、同社は純収益が9780万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益が3.27ドルで、2021年同期の7180万ドルまたは1株当たり希釈後の収益2.36ドルより38.6%増加したと報告した

ラリー·シルバー最高経営責任者兼最高経営責任者は“終始、2022年は私たちにとって異常に強い年であり、重要な財務指標で記録的なパフォーマンスを収めた”と述べた。強い需要、より良い価格設定、戦略機関投資、端末市場の多様性、より高い分岐ネットワーク効率の推進の下、各地域の経営勢いと市場シェアは引き続き増加している。

過去数年間の努力により、私たちはこれまで以上に様々な成長経路を利用することができ、地元市場の浸透、利益率の高い専用設備の賃料上昇、長年の財政刺激と大型プロジェクトの再支持に関する傾向を含む。強力な名声、広範な能力とサービス解決策を持つ市場の先頭者として、2023年には引き続き業界拡張を超え、運営レバレッジを利用し、長期的、利益的な成長のための基礎を築くことが予想される。シルバーは続けた。“私たちが成し遂げた印象的な進展は、Hercチーム全体の奉仕精神とたゆまぬ実行の直接的な結果である。彼らの素晴らしい仕事と私たちの成長計画に対する持続的な約束に感謝したい”と述べた

2022年第4四半期の財務実績

·総収入は前年同期の5.78億ドルから7.86億ドルに増加し、36.0%と増加した。前年比2.08億ドル増加したのは主に設備賃貸収入が1兆707億ドル増加したためで、6.6%の積極的な定価と28.6%の販売台数の増加を反映している。この間、レンタル設備の売上も3520万ドル増加した

·ドル使用率は前年同期の44.6%から43.5%に低下し、主な原因はレンタル設備の組み合わせだ。

·直接業務費は2兆767億ドルで、前年同期比26.2%増。5750万ドルの増加は、主に強力なレンタル活動と、従業員の増加に関連する賃金および関連費用の増加、およびメンテナンス、燃料価格、および施設費用の増加によるものだ

·賃貸設備の減価償却が29.0%増の3300万ドルで1億468億ドルに達したのは、平均機隊規模が前年比増加したためである。非賃料減価償却と償却が35.4%、すなわち680万ドル増加し、2600万ドルに達したのは、主に買収した無形資産の償却によるものである。

·販売、一般、行政費は24.9%増の1兆122億ドルで、前年同期は8980万ドルだった。2240万ドルの増加は、手数料および他の可変報酬の増加、一般賃金および福祉、および出張費用の増加を含む販売費用の増加によるものです

·利息支出は4，130万ドルに増加し、前年同期は2，250万ドルとなり、ABLクレジット手配と売掛金の残高と金利の増加が原因となった

·純収入は9，780万ドル、前年同期は7，180万ドル。調整後の純収入は37.2%増加し、1株当たり1.028億ドルに達し、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.44ドルであったが、前年同期は7，490万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.46ドルであった。実際の税率は26.6%で、前年同期は21.4%だった。

·調整後のEBITDAは前年同期の2兆565億ドルに比べて40.8%増の3.612億ドル、調整後のEBITDA利益率は前年同期の44.4%に比べて160ベーシスポイント増加し46.0%に達した。

2022年の年間財務実績

·総収入は32.1%増の27.388億ドルだったが、前年同期は20.731億ドルだった。同6.657億ドルの増加は設備レンタル収入の6.411億ドルの増加と関係があり、5.8%の積極的な定価と31.8%の販売量の増加を反映している。この間、レンタル設備の売上も1，260万ドル増加した

·ドル使用率は前年同期の43.0%から記録的な43.3%に増加し、取引量と使用率の増加が要因となった。

·直接業務費は10.277億ドルで、前年同期比31.4%増加した。2.454億ドルの増加は、主に強力なレンタル活動と、従業員の増加に関連する賃金および関連費用の増加、および転貸収入に応じた増加に関連するメンテナンス、燃料価格、施設、配達および送料、および再レンタル費用の増加によるものである

2022年には、平均機隊規模が前年比増加したため、賃貸設備の減価償却は27.4%増の1兆152億ドル、5兆359億ドルに達した。非賃料減価償却と償却は39.6%増加し、即ち2690万ドルであり、9490万ドルに達し、主に無形資産の買収に対する償却によるものである。

·販売、一般、行政費は31.9%増の4.101億ドルだったが、前年同期は3.108億ドルだった。9930万ドルの増加は、手数料および他の可変給与、一般賃金および福祉、および出張費用の増加を含む販売費用の増加によるものだ

·利息支出は1.22億ドルに増加し、前年同期は8，630万ドルとなり、ABLクレジット手配と売掛金の残高と金利の増加が原因となった

·純収入は3億299億ドル、前年同期は2.241億ドル。調整後の純収入は48.8%増加し、3.402億ドルに達し、あるいは1株当たり希釈後の収益は11.26ドルで、前年同期は2.286億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は7.52ドルだった。実際の税率は23.9%だったが、前年同期は22.8%だった。

·調整後のEBITDAは前年同期の8.947億ドルに比べて37.2%増の12.272億ドル、調整後のEBITDA利益率は前年同期の43.2%に比べて160ベーシスポイント増加し、44.8%に達した。

レンタカーチーム

賃貸設備資本支出純額は以下の通り(単位：百万)：

·2022年12月31日現在、OECにおける同社の総船団価値は約56億ドル

·OEC第4四半期の平均船団は前年同期比31.1%、年間30.5%増加した。

2022年12月31日までの平均機齢は48カ月だったが、前年同期は49カ月だった

規律の厳正な資本管理

·2022年、同社は18社の計29店舗を買収し、21の緑地店舗を新たにオープンした

2022年12月31日現在、純債務は29億ドル、純レバー率は2.4倍だったが、前年同期は2.1倍だった。ABLクレジット手配下の現金と現金等価物および未使用の約束は2022年12月31日までに16億ドルの流動性に貢献した

·同社は、2023年2月22日現在、登録されている株主に支払う四半期配当金は0.6325ドル、支払日は2023年3月9日と発表した

·2022年、同社は1.152億ドルで約1050，000株の普通株を買収した。2022年12月31日現在、株式買い戻し計画によると、残りの約2億806億ドルの価値がある。

2023年展望

同社は2023年通年調整後のEBITDA指導範囲と純賃貸資本支出指導を発表した。2023年通年調整後EBITDAの指導範囲は，2022年通年実績に比べて18%から26%増加していることを反映している

調整後のEBITDA：						14億5千万ドルから15.5億ドル
賃貸設備資本支出純額：						10億ドルから12億ドル

シルバーは“規模の重要な業界のリーダーとして、私たちの船団に投資し、戦略的買収と緑地機会を利用し、多様な製品の組み合わせを交差販売することで、2023年に増加が予想される建設支出の中で過大な地位を占め、市場シェアを獲得し続けたい”と補足した

収益電話会議とインターネット放送情報

Herc Holdingsの2022年第4四半期収益ネットワーク中継が今日午前8時30分に開催される。アメリカ東部時間です。興味のあるアメリカ側は+18886606011に電話することができ、国際参加者は特定の国の電話番号に電話することができ、サイトは7812157。通話開始の少なくとも十分前に電話をダイヤルして、電話がつながり、お名前と会社を登録したことを確認してください。

ライブ電話会議を聴いてプレゼンテーションスライドをご覧になりたい方は、会社サイトIR.HercRentals.com投資家関係部分の活動とプレゼンテーションタブにアクセスしてください。電話会議のプレス原稿とプレゼンテーションスライドは，電話会議の前にサイトのこの部分に掲示される.

電話会議の再放送は会社サイトIR.HercRentals.comでネットワーク中継で行われ，電話会議終了後12カ月間保存される

Herc Holdings Incについて

ヘックホールディングスはその子会社ヘックリース会社を通じて運営されており、有力な設備レンタルサプライヤーの一つであり、北米に356地点を有している。私たちは57年以上の経験を持っていて、全線設備レンタルサプライヤーで、広範な設備レンタル組み合わせを提供しています。私たちの典型的な機械隊は空中、土方、材料運搬、トラックとトレーラー、空気圧縮機、圧縮と照明を含みます。私たちの設備レンタル業務はProSolutionsの支持を得ました。これは私たちの業界固有の解決策に基づくサービスで、発電、気候制御、修復と修復、ポンプ、溝支持、スタジオと生産設備、そして私たちのProContractor専門級ツールを含みます。私たちの製品とサービスはお客様がより効率的で安全に働くのを助けることを目的としています。同社には約6，600人の従業員がおり、彼らは私たちの顧客やコミュニティに装備を提供し、より明るい未来を建設している。Herc Holdingsの2022年の総収入は約27億ドルだ。別の説明がない限り、本プレスリリースで言及されている“Herc Holdings”または“会社”は、Herc Holdings Inc.およびその子会社を意味する。Herc Holdingsとその製品とサービスについてもっと知りたいのですが、www.HercRentals.comにアクセスしてください

いくつかの追加情報

本バージョンでは、以下の動作措置を指す

·ドル使用率：米国リース協会(ARA)のガイドラインに基づき、レンタル料収入(転貸、納入、集荷、その他の補助収入を含まない)を関連時間帯設備機械チームの平均OECで割ることで計算する

·OEC：ARA基準に基づいて計算された元の設備コストであり、その計算方法は、資産を初めて購入した場合のコストに追加の資本化リフォームコストを加える(リフォーム日にリセットされたリフォーム資産に基づく)。

前向きに陳述する

本プレスリリースは、連邦証券法によって定義された展望的表現を含み、私たちの業務計画と戦略、予想される収益能力、業績またはキャッシュフロー、未来の資本支出、私たちの成長戦略(M&Aによる有機的成長を実現する能力を含む)、予想される融資需要、業務傾向、新冠肺炎の影響と私たちの新冠肺炎に対する反応、私たちの資本配置戦略、流動性と資本管理、その他の非歴史的な情報に関する声明を含む。前向きな陳述は、一般に、“将”、“予期”、“計画”、“意図”、“信じる”、“予測”、“展望”および未来または条件動詞によって識別され、“将”、“すべき”、“可能”または“可能”およびこれらの語または同様の表現の変異体によって識別される。すべての展望的陳述は私たちの現在の期待と様々な仮定に基づいており、私たちの現在の期待が必ず実現されることを保証することはできない。それらは未来の事件、リスク、不確実性の影響を受けている-その多くは私たちがコントロールできない--そしておそらく不正確な仮定であり、これは実際の結果が前向きな陳述の結果と大きく異なる可能性がある。私たちの業務に影響を与える可能性のあるリスクのさらなる情報については、私たちが最近アメリカ証券取引委員会に提出した10-K年間報告、後続の10-Qフォーム四半期報告、および私たちの他のアメリカ証券取引委員会報告を含む時々アメリカ証券取引委員会に提出された文書を参照してください。私たちは、作成日後に発生したイベントまたは状況を反映するために、または予期しないイベントの発生を反映するために、作成された前向きな陳述を更新または修正する義務がない。

非公認会計基準財務指標に関する情報

米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算した結果以外に、会社は本プレスリリースでGAAP(“非GAAP”)に従って計算しない情報、例えばEBITDA、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収益、調整後の希釈後の普通株収益と自由現金流量を提供した。経営陣はこれらの非GAAP測定基準を使用して、潜在的な歪みを考慮することなく、私たちの核心業務の経営業績と期間業績を評価し、投資家もこれらの非GAAP測定基準が会社の業績を評価する上で同様に有用であることを発見すると信じている。これらの測定基準は，証券アナリスト，機関投資家，他の関係者が我々の業界の会社を評価する際によく用いられる。非GAAP指標は孤立的に考慮されるべきではなく，あるいは我々がGAAPによって作成した報告結果の代替として，計算により他社の類似名称の指標と比較できない可能性がある。これらの用語の定義、管理層がこれらの測定基準を使用することに関するより多くの情報、およびこれらの非GAAP測定基準と最も比較可能なGAAP財務測定基準との調整については、本プレスリリースに付随する補足スケジュールを参照されたい。

(別表参照)

Herc Holdings Inc.そして付属会社

連結業務報告書

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

Herc Holdings Inc.そして付属会社

簡明合併貸借対照表

(単位：百万)

Herc Holdings Inc.そして付属会社

簡明合併現金フロー表

(単位：百万)

			十二月三十一日までの年度
			2022						2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入			$	329.9					$	224.1
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
賃貸設備減価償却			535.9						420.7
財産と設備の減価償却			63.5						55.6
無形資産の償却			31.4						12.4
繰延債務償却と融資債務コスト			3.3						3.2
株に基づく報酬費用			27.1						23.3
減損する			3.5						3.2
売掛金準備			52.3						28.9
税金を繰延する			83.8						53.4
賃貸設備の売却益			(36.9)						(19.8)
他にも			2.8						1.9
資産と負債の変動状況：
売掛金			(171.9)						(92.7)
その他の資産			(15.7)						(9.4)
売掛金			(22.4)						22.9
負債その他の長期負債を計上しなければならない			30.1						16.3
経営活動が提供する現金純額			916.7						744.0
投資活動によるキャッシュフロー：
賃貸設備支出			(1,168.5)						(593.8)
賃貸設備を売却して得た収益			121.1						106.9
非賃料資本支出			(103.7)						(48.0)
財産と設備を処分して得た収益			7.5						4.6
買収，買収現金を差し引いた純額			(515.2)						(431.0)
その他の投資活動			(23.0)						—
投資活動のための現金純額			(1,681.8)						(961.3)
資金調達活動のキャッシュフロー：
循環信用限度額と証券化収益			2,617.8						1,131.6
循環信用限度額と証券化の返済			(1,616.2)						(880.0)
融資リースと融資債務項下の元金支払い			(14.9)						(12.9)
支払済み配当金			(68.1)						(14.8)
普通株買い戻し			(115.2)						—
他の資金調達活動、純額			(19.3)						(4.3)
融資活動が提供する現金純額			784.1						219.6
為替レート変動が現金および現金等価物に及ぼす影響			(0.6)						(0.2)
本期間の現金と現金等価物の純変化			18.4						2.1
期初現金及び現金等価物			35.1						33.0
期末現金および現金等価物			$	53.5					$	35.1

Herc Holdings Inc.そして付属会社

付表を補充する

EBITDAと調整後のEBITDA台帳

監査を受けていない

(単位：百万)

EBITDAと調整後のEBITDA−EBITDAは，純収益(赤字)，所得税準備金(収益)，利息支出，純額，賃貸設備減価償却と非リース減価償却と償却の総和である。調整されたEBITDAとは、EBITDAに合併及び買収関連コスト、再編及び再編関連費用、分割コスト、非現金株に基づく補償費用、債務弁済損失(利子支出純額に計上)、減値費用、売却業務の収益(損失)及びいくつかの他の項目の総和を加えることである。EBITDAや調整後のEBITDAは経営実績指標である純収入の代替品ではない。また、この2つの指標はいずれも、流動性の経営活動のキャッシュフローを評価する代替指標ではなく、利息支払いおよび納税のような何らかの現金需要を考慮していないからである

調整後のEBITDA利益率−調整後のEBITDA利益率はよく用いられる利益比率であり，計算方法は調整後のEBITDAを総収入で割る

(1)年金決済及び分割費用を他の項目に計上する。

Herc Holdings Inc.そして付属会社

付表を補充する

調整後の純収益と調整後の1株当たりの減額収益

監査を受けていない

(単位：百万)

調整後の純収益と調整後の1株当たりの減額収益-調整後の純収益は純収益(損失)、再編と再編関連費用、分割コスト、債務清算損失、減価費用、合併と買収関連コスト、売却業務収益(損失)とある他の項目の総和を指す。調整後の1株当たりの減額収益は調整後の純収益を減額した後流通株とする。調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり収益は、より比較可能な基礎の上で私たちの異なる時期の運営結果を評価する重要な指標であり、投資家が私たちの業務の潜在的な傾向を分析するのに役立ち、私たちの業務の絶対的な表現及び私たちの同業者とより広範な市場の表現を評価し、いくつかの可能性がある私たちの業務の核心運営結果と運営実力を反映できない可能性のあるプロジェクトを排除することによって、管理層と投資家に有用な情報を提供する

(1)年金決済及び分割費用を他の項目に計上する。

(2)調整を申請した税率は25.7%であり，適用実体の法定税率を反映している

Herc Holdings Inc.そして付属会社

付表を補充する

自由キャッシュフロー

監査を受けていない

(単位：百万)

自由現金流量とは，経営活動から提供される現金純額からリース設備支出と非リース資本支出を減算し，リース設備の収益，処分財産や設備の収益，その他の投資活動の収益を加えることである。自由キャッシュフローは、経営陣が会社の債務超過能力を分析し、潜在的な買収に資金を提供し、将来の時期を予測するために使われている。しかし、この措置は、債務返済または他の非自由支配可能支出のための現金を差し引かないので、投資または他の自由支配可能用途に使用可能な資金を表すものではない。