● |
収入は1兆499億ドルで、前年比57%増加し、外貨調整後に60%増加した。
|
● |
GAAP営業損失は1010万ドルだったが、2021年第4四半期は3160万ドルの赤字だった。GAAP営業利益率はマイナス7%だったが、2021年第4四半期はマイナス33%だった。
|
● |
非GAAP営業収入は1430万ドルであったが、2021年第4四半期は990万ドルの赤字であった;非GAAP営業利益率は正10%であったが、2021年第4四半期は-10%であった。
|
● |
2021年第4四半期、GAAPの基本と希釈1株当たりの純損失は0.03ドルであったが、GAAPの基本と希釈1株当たりの純損失は0.73ドルであった;非GAAPの基本と希釈1株当たりの純収益はそれぞれ0.47ドルと0.44ドルであったが、2021年第4四半期の非GAAPの基本と希釈1株の純損失は0.26ドルであった。
|
● |
経営活動が提供する純現金は3,410万ドルで、このうち調整後の自由キャッシュフローは2,970万ドルであるのに対し、2021年第4四半期の経営活動が提供する純現金は1,350万ドル、調整後の自由キャッシュフローは1,010万ドルである。
|
● |
収入は5.19億ドルで同68%増加し、外貨調整後は71%増加した。
|
● |
GAAPの営業損失は1.52億ドルだったが、2021年度は1億261億ドルの赤字だった。GAAPの営業利益率はマイナス29%だったが、2021年度はマイナス41%だった。
|
● |
非GAAP運営損失は4710万ドルであったが、2021年度の損失は5260万ドルであり、非GAAP運営利益率はマイナス9%であったが、2021年度はマイナス17%であった。
|
● |
GAAPの基本と希釈1株当たりの純損失は2.99ドルであり、2021年度の基本と希釈1株当たりのGAAP純損失は4.53ドルであった;非GAAPの基本と希釈1株当たりの純損失は0.73ドルであったが、2021年度の基本と希釈の1株当たりの非GAAP純損失は1.33ドルであった。
|
● |
経営活動が提供する純現金は2710万ドル、調整後の自由現金流量は810万ドルだったが、2021年度には経営活動が提供した現金純額は1640万ドル、調整後の自由現金流量は990万ドルだった。
|
● |
純ドル保有率は120%を超える。
|
● |
10人以上のユーザを持つクライアントの純ドル保持率は130%を超えている.
|
● |
年間経常収入(ARR)が50,000ドルを超えるお客様の純ドル保持率は135%を超えています。
|
● |
有料顧客総数は186,477人で、2021年12月31日現在の152,048人より23%増加した。
|
● |
ARRが50,000ドルを超える有料顧客数は1,474人で,2021年12月31日現在の793人より86%増加した.
|
● |
Monday.comコミュニティのますます増加する需要を満たすアプリケーションを満たすために,世界最大の企業連携アプリケーションプロバイダAppfireとの連携を発表し,monday.comアプリケーション市場を拡大する.
|
● |
総収入は1.54億から1.56億ドルで、前年比42%から44%増加した。
|
● |
非GAAP営業損失は1,900万から1,700万ドルであり,営業利益率はマイナス13%から12%であった。
|
● |
総収入は6.88億から6.93億ドルで、前年比33%から34%増加した。
|
● |
非GAAP営業損失は3,600万から3,200万ドルであり,営業利益率は約マイナス5%であった。
|
3か月まで
十二月三十一日
|
現在までの年度
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
(監査を受ける)
|
||||||||||||||
収入.収入
|
$
|
149,921
|
$
|
95,545
|
$
|
519,029
|
$
|
308,150
|
||||||||
収入コスト
|
17,359
|
11,768
|
66,528
|
39,013
|
||||||||||||
毛利
|
132,562
|
83,777
|
452,501
|
269,137
|
||||||||||||
運営費用:
|
||||||||||||||||
研究開発
|
32,560
|
21,959
|
127,047
|
73,686
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
88,385
|
76,535
|
392,068
|
268,083
|
||||||||||||
一般と行政
|
21,717
|
16,881
|
85,401
|
53,493
|
||||||||||||
総運営費
|
142,662
|
115,375
|
604,516
|
395,262
|
||||||||||||
営業損失
|
(10,100
|
)
|
(31,598
|
)
|
(152,015
|
)
|
(126,125
|
)
|
||||||||
財務収入,純額
|
11,137
|
147
|
22,554
|
(838
|
)
|
|||||||||||
所得税前収入
|
1,037
|
(31,451
|
)
|
(129,461
|
)
|
(126,963
|
)
|
|||||||||
所得税
|
(2,525
|
)
|
(1,154
|
)
|
(7,406
|
)
|
(2,331
|
)
|
||||||||
純損失
|
$
|
(1,488
|
)
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(136,867
|
)
|
$
|
(129,294
|
)
|
||||
優先株株主に配当金を出すとみなす
|
-
|
-
|
-
|
(8,203
|
)
|
|||||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない
|
$
|
(1,488
|
)
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(136,867
|
)
|
$
|
(137,497
|
)
|
||||
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(2.99
|
)
|
$
|
(4.53
|
)
|
||||
加重平均普通株、1株当たりの基本普通株と希釈後の普通株の純損失を計算するための
|
47,659,154
|
44,741,992
|
45,804,714
|
30,332,006
|
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(未監査)
|
(監査を受ける)
|
|||||||
資産
|
|
|
||||||
流動資産:
|
||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
885,894
|
$
|
886,812
|
||||
売掛金純額
|
13,226
|
8,509
|
||||||
前払い費用と他の流動資産
|
24,725
|
18,172
|
||||||
流動資産総額
|
923,845
|
913,493
|
||||||
長期資産:
|
||||||||
財産と設備、純額
|
34,416
|
19,599
|
||||||
経営的リース使用権資産
|
80,197
|
-
|
||||||
その他長期資産
|
585
|
100
|
||||||
長期資産総額
|
115,198
|
19,699
|
||||||
総資産
|
$
|
1,039,043
|
$
|
933,192
|
||||
負債と株主権益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
売掛金
|
$
|
7,335
|
$
|
23,612
|
||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
|
73,706
|
70,135
|
||||||
収入を繰り越す
|
198,099
|
134,438
|
||||||
賃貸負債を経営し、流動
|
19,083
|
-
|
||||||
流動負債総額
|
298,223
|
228,185
|
||||||
長期負債
|
||||||||
非流動経営賃貸負債
|
58,638
|
-
|
||||||
収入を繰延し、流動ではない
|
2,442
|
1,612
|
||||||
長期負債総額
|
61,080
|
1,612
|
||||||
総負債
|
359,303
|
229,797
|
||||||
株主権益:
|
||||||||
その他全面収益(赤字)
|
(3,210
|
)
|
594
|
|||||
配当金および追加実収資本
|
1,265,477
|
1,148,461
|
||||||
赤字を累計する
|
(582,527
|
)
|
(445,660
|
)
|
||||
株主権益総額
|
679,740
|
703,395
|
||||||
総負債と株主権益
|
$
|
1,039,043
|
$
|
933,192
|
3か月まで
|
現在までの年度
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
(監査を受ける)
|
||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
純損失
|
$
|
(1,488
|
)
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(136,867
|
)
|
$
|
(129,294
|
)
|
||||
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する
|
||||||||||||||||
減価償却および償却
|
3,183
|
963
|
8,567
|
2,746
|
||||||||||||
財産や設備の売却による資本損失
|
—
|
10
|
—
|
76
|
||||||||||||
株式ベースの報酬
|
24,378
|
21,669
|
104,920
|
73,529
|
||||||||||||
循環信用手配課税利息変動
|
—
|
—
|
—
|
(16
|
)
|
|||||||||||
経営性資産と負債変動状況:
|
||||||||||||||||
売掛金純額
|
1,240
|
(1,551
|
)
|
(4,717
|
)
|
(4,598
|
)
|
|||||||||
前払い費用と他の資産
|
4,147
|
(2,303
|
)
|
6,490
|
(13,335
|
)
|
||||||||||
売掛金
|
678
|
3,053
|
(16,072
|
)
|
(2,040
|
)
|
||||||||||
費用とその他の負債を計算しなければならない,純額
|
(7,601
|
)
|
6,753
|
326
|
24,915
|
|||||||||||
収入を繰り越す
|
9,544
|
17,527
|
64,491
|
64,372
|
||||||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
34,081
|
13,516
|
27,138
|
16,355
|
||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
財産と設備を購入する
|
(3,760
|
)
|
(2,974
|
)
|
(16,003
|
)
|
(11,578
|
)
|
||||||||
資本化ソフトウェア開発コスト
|
(656
|
)
|
(432
|
)
|
(2,998
|
)
|
(2,180
|
)
|
||||||||
財産と設備を売却して得た収益
|
—
|
105
|
—
|
129
|
||||||||||||
短期預金の変動
|
—
|
—
|
—
|
10,000
|
||||||||||||
投資活動のための現金純額
|
(4,416
|
)
|
(3,301
|
)
|
(19,001
|
)
|
(3,629
|
)
|
資金調達活動のキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
初公開と同時指向増発の収益は、引受割引とその他の発行コストを差し引く
|
—
|
—
|
—
|
735,856
|
||||||||||||
株式購入権の行使及び従業員の株購入計画による金
|
3,904
|
1,661
|
12,181
|
5,249
|
||||||||||||
株式オプションの行使と買い戻し単位に関する前納税を受け取り,純額
|
—
|
—
|
—
|
(21,000
|
)
|
|||||||||||
循環信用は純返済を手配する
|
(220
|
)
|
(1,265
|
)
|
(21,152
|
)
|
22,258
|
|||||||||
資本賃貸払い
|
(23
|
)
|
(19
|
)
|
(84
|
)
|
(91
|
)
|
||||||||
融資活動提供の現金純額
|
3,661
|
377
|
(9,055
|
)
|
742,272
|
|||||||||||
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)
|
33,326
|
10,592
|
(918
|
)
|
754,998
|
|||||||||||
現金、現金等価物、制限現金--期初
|
852,568
|
876,220
|
886,812
|
131,814
|
||||||||||||
現金、現金等価物、制限された現金--期末
|
$
|
885,894
|
$
|
886,812
|
$
|
885,894
|
$
|
886,812
|
||||||||
連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および限定的な現金を入金する:
|
||||||||||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
885,894
|
$
|
886,812
|
$
|
885,894
|
$
|
886,812
|
||||||||
現金総額、現金等価物、制限された現金
|
$
|
885,894
|
$
|
886,812
|
$
|
885,894
|
$
|
886,812
|
3か月まで
十二月三十一日
|
現在までの年度
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
毛利と毛利利回りの掛け合い
|
||||||||||||||||
公認会計基準毛利
|
$
|
132,562
|
$
|
83,777
|
$
|
452,501
|
$
|
269,137
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
2,367
|
2,210
|
10,406
|
7,681
|
||||||||||||
非公認会計基準毛利
|
$
|
134,929
|
$
|
85,987
|
$
|
462,907
|
$
|
276,818
|
||||||||
公認会計基準毛利回り
|
88
|
%
|
88
|
%
|
87
|
%
|
87
|
%
|
||||||||
非公認会計基準毛利率
|
90
|
%
|
90
|
%
|
89
|
%
|
90
|
%
|
||||||||
営業費用を掛け合わせる
|
||||||||||||||||
GAAP研究と開発
|
$
|
32,560
|
$
|
21,959
|
$
|
127,047
|
$
|
73,686
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
(7,845
|
)
|
(6,554
|
)
|
(32,957
|
)
|
(21,779
|
)
|
||||||||
非公認会計基準の研究と開発
|
$
|
24,715
|
$
|
15,405
|
$
|
94,090
|
$
|
51,907
|
||||||||
公認会計基準販売とマーケティング
|
$
|
88,385
|
$
|
76,535
|
$
|
392,068
|
$
|
268,083
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
(7,466
|
)
|
(7,117
|
)
|
(33,457
|
)
|
(23,135
|
)
|
||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング
|
$
|
80,919
|
$
|
69,418
|
$
|
358,611
|
$
|
244,948
|
||||||||
一般と行政公認会計原則
|
$
|
21,717
|
$
|
16,881
|
$
|
85,401
|
$
|
53,493
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
(6,700
|
)
|
(5,788
|
)
|
(28,100
|
)
|
(20,934
|
)
|
||||||||
非公認会計基準一般性と行政性
|
$
|
15,017
|
$
|
11,093
|
$
|
57,301
|
$
|
32,559
|
||||||||
営業収入を掛け合わせる
|
||||||||||||||||
公認会計基準営業損失
|
$
|
(10,100
|
)
|
$
|
(31,598
|
)
|
$
|
(152,015
|
)
|
$
|
(126,125
|
)
|
||||
株式ベースの報酬
|
24,378
|
21,669
|
104,920
|
73,529
|
||||||||||||
非公認会計基準営業収入
|
$
|
14,278
|
$
|
(9,929
|
)
|
$
|
(47,095
|
)
|
$
|
(52,596
|
)
|
|||||
GAAP営業利益率
|
(7
|
)%
|
(33
|
)%
|
(29
|
)%
|
(41
|
)%
|
||||||||
非GAAP営業利益率
|
10
|
%
|
(10
|
)%
|
(9
|
)%
|
(17
|
)%
|
3か月まで
十二月三十一日
|
現在までの年度
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
純利益を帳簿に合わせる
|
||||||||||||||||
公認会計基準純損失
|
$
|
(1,488
|
)
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(136,867
|
)
|
$
|
(129,294
|
)
|
||||
株式ベースの報酬
|
24,378
|
21,669
|
104,920
|
73,529
|
||||||||||||
株式ベースの報酬に関する税金優遇(1)
|
(688
|
)
|
(780
|
)
|
(1,431
|
)
|
(3,069
|
)
|
||||||||
非公認会計基準純収益
|
$
|
22,202
|
$
|
(11,716
|
)
|
$
|
(33,378
|
)
|
$
|
(58,834
|
)
|
|||||
普通株株主は純収益(赤字)を占めて帳簿を更新しなければならない
|
||||||||||||||||
GAAP普通株株主は純損失を占めるべきである
|
$
|
(1,488
|
)
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(136,867
|
)
|
$
|
(137,497
|
)
|
||||
優先株株主に配当金を出すとみなす
|
—
|
—
|
-
|
8,203
|
||||||||||||
株式ベースの報酬
|
24,378
|
21,669
|
104,920
|
73,529
|
||||||||||||
株式ベースの報酬に関する税金優遇(1)
|
(688
|
)
|
(780
|
)
|
(1,431
|
)
|
(3,069
|
)
|
||||||||
非公認会計基準純収益
|
$
|
22,202
|
$
|
(11,716
|
)
|
$
|
(33,378
|
)
|
$
|
(58,834
|
)
|
|||||
GAAP基本と希釈後の普通株主は1株当たり純損失を占める
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(2.99
|
)
|
$
|
(4.53
|
)
|
||||
非公認会計基準1株当たり純収益(赤字)、基本
|
$
|
0.47
|
$
|
(0.26
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(1.33
|
)
|
|||||
希釈して1株当たりの非GAAP純収益(損失)
|
$
|
0.44
|
$
|
(0.26
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(1.33
|
)
|
|||||
基本と希釈後の加重平均既発行株式数の入金
|
||||||||||||||||
基本と希釈後の1株当たり純損失(GAAP)を計算するための発行済み普通株の加重平均
|
47,659,154
|
44,741,992
|
45,804,714
|
30,332,006
|
||||||||||||
初公開と同時指向増発発効の増発株(2)
|
—
|
—
|
—
|
2,226,182
|
||||||||||||
期初実施転換可能優先株の増発株(3)
|
—
|
—
|
—
|
11,662,681
|
||||||||||||
1株当たり基本純収益(損失)を計算するための発行済み普通株式加重平均(非公認会計基準)
|
47,659,154
|
44,741,992
|
45,804,714
|
44,220,869
|
||||||||||||
株式オプションとRSUからの償却(4)
|
2,718,269
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
希釈後の1株当たり純収益(損失)を計算するための発行済み普通株の加重平均(非公認会計基準)
|
50,377,423
|
44,741,992
|
45,804,714
|
44,220,869
|
(1) |
その非GAAP純収益(損失)と非GAAPの基本的な希釈と1株当たりの純収益(損失)を計算する際には、売却奨励性株式オプションの廃止による税収利益は含まれていない。当社は、これらの税収優遇を除くと、株式による報酬支出の除去が経営業績に与える全面的な影響を投資家に見ることができるとしている。
|
(2) |
我々の初公募株と同時私募に関する5,037,742株普通株を計上した後、IPO締め切り2021年6月10日ではなく、2021年12月31日までの会計年度開始時に普通株式を発行したと仮定する。
|
(3) |
会計年度開始時に優先株を発行済み普通株に自動変換した発行済み普通株を負担する。
|
(4) |
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度および2021年12月31日までの3カ月間のGAAP希釈1株当たり純損失計算では,これらの希釈株式の影響は含まれておらず,その影響は逆希釈となるためである。
|
3か月まで
|
現在までの年度
|
|||||||||||||||||||
2022年12月31日
|
2022年9月30日
|
June 30, 2022
|
March 31, 2022
|
2022年12月31日
|
||||||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||||||
報告の収入増加
|
57
|
%
|
65
|
%
|
75
|
%
|
84
|
%
|
68
|
%
|
||||||||||
外貨為替レートの影響
|
3
|
%
|
3
|
%
|
2
|
%
|
1
|
%
|
3
|
%
|
||||||||||
収入が増加し,外国為替調整を経て
|
60
|
%
|
68
|
%
|
77
|
%
|
85
|
%
|
71
|
%
|
3か月まで
十二月三十一日
|
現在までの年度
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
34,081
|
$
|
13,516
|
$
|
27,138
|
$
|
16,355
|
||||||||
財産と設備を購入する
|
(3,760
|
)
|
(2,974
|
)
|
(16,003
|
)
|
(11,578
|
)
|
||||||||
資本化ソフトウェア開発コスト
|
(656
|
)
|
(432
|
)
|
(2,998
|
)
|
(2,180
|
)
|
||||||||
新会社本部の拡張に関連する物件や設備の購入
|
—
|
—
|
—
|
7,303
|
||||||||||||
調整後自由キャッシュフロー
|
$
|
29,665
|
$
|
10,110
|
$
|
8,137
|
$
|
9,900
|
||||||||
調整後の自由キャッシュフロー利益率
|
20
|
%
|
11
|
%
|
2
|
%
|
3
|
%
|