アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格6-K
外国個人発行者報告
国連憲章第13 a-16条または15 d-16条によると
1934年証券取引法
2023年2月
手数料 文書番号:001-39446
クレヴィックN.V.
(登録者がその定款で指定した正確な名称)
フリードリヒ-ミッシェル街15,72076
ドイツのトゥビンゲン
+49 7071 9883 0
(主な行政事務室住所)
登録者が表20−Fまたは表格40−Fの表紙の下で提出されるか、または年次報告が提出されることを再選択マークで表す
表格20-F | x | 表格40-F | ¨ |
本報告に含まれる表 6-Kにおける情報
2023年2月10日,CureVac N.V.(“当社”) はゴールドマン·サックス株式会社,Jefferies LLCとSVB Securities LLCと署名した引受協定(“引受契約”)により,27,027,028株の普通株の発売を完了した。引受契約には、改正された1933年の証券法(“証券br}法案”)に基づいて負う責任、及びこのような合意に慣用されている他の条項及び条件を含む、当社と引受業者が証券の発行·売却、賠償及び出資義務の条項及び条件を含む。以上の引受プロトコルの記述 は完全であると主張するのではなく,添付ファイル1.1として本“6-Kテーブル”報告に添付されている保証プロトコルを参照して行う.
普通株式は証券法により表F-3の登録声明(第333-259613号文書)(“登録声明”)に基づいて登録されている。同社は、2023年2月7日の目論見書付録と、2021年9月17日の目論見書を米国証券取引委員会に提出し、普通株の要約と売却に関連している。
引受割引と手数料および想定される発売費用を差し引くと、普通株の発売·売却による純額は約2.342億ドル。当社は普通株の発売および売却で得られた純額を,その継続業務,活動およびパイプラインの発展,その他の一般会社用途に利用する予定である。
引用で法団として成立する
本表格6-K(添付ファイル99.1を除く), は、添付ファイル1.1、5.1、8.1、8.2、8.3、23.1、23.2、23.3および23.4を含み、参照によってCureVac N.V.表F-3(登録番号333-259613)の登録声明に組み込まれ、本報告が提出された日から はその一部として扱われるが、その後提出された書類や報告に置き換えられてはならない
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
クレヴィックN.V. | ||
日付:2023年2月10日 | ||
差出人: | /s/Franz-Werner Haas,LLD,LLM | |
名前: | フランツ·ヴェルナー·ハース | |
タイトル: | 最高経営責任者 |
展示品索引
証拠品番号: | 説明する |
1.1 | CureVac N.V.はゴールドマン·サックス、Jefferies LLC、SVB Securities LLCといくつかの引受業者の代表として、2023年2月7日に引受協定に署名した |
5.1 | CureVacオランダ弁護士NautaDutilh N.V.の意見 |
8.1 | CureVacオランダ弁護士NautaDutilh N.V.オランダの税務問題に対する意見 |
8.2 | フォルク株式会社KGのドイツ税務問題に対する意見 |
8.3 | Davis Polk&Wardwell LLPの米国税務問題に対する見方 |
23.1 | NautaDutilh N.V.同意書(添付ファイル5.1参照) |
23.2 | NautaDutilh N.V.同意書(添付ファイル8.1参照) |
23.3 | Falk GmbH&Co KG同意(添付ファイル8.2参照) |
23.4 | Davis Polk&Wardwell LLP同意(添付ファイル8.3参照) |
99.1 | プレスリリース日:2023年2月10日 |