Ermenegildo Zegna N.V

最大231，391，056株普通株

最大20，116，666株が引受権証を行使する際に発行可能な普通株

6700，000件もの株式承認証があります

本募集説明書は、期日が2022年9月12日の目論見書(随時補充又は改訂された目論見説明書)を補完しており、目論見書は、当社が表F-1(第333-262242号)で提出した登録声明の一部である。ここで、本募集規約に掲載されている資料を更新及び補充するために、本募集規約の補充書類を提出する。

株式募集規約及び本募集説明書の補足資料は、吾等が最大20，116，666株の普通株を発行し、1株当たり額面0.02ユーロ(“普通株”)であり、その中に(I)最大6，700，000株が6，700，000部の私募株式権証(“私募株式承認証”)を行使する際に発行される普通株式(“私募株式証”)を含み、この等株式証は最初に私が業務合併に関連する私募取引に等しく発行され、行使価格が1株普通株11.50ドルである；及び(Ii)13，416，666株は13，416，666部の株式承認証(“株式承認証”)とともに行使することができる。この等株式承認証(“株式承認証”)は最初にInvestIndustrial Acquisition Corp.(“IIAC”)の初公開発売時に公衆株主に発行され、業務合併終了時に株式承認証に変換され、普通株1株当たり11.50ドルの使用価格で普通株を購入する。株式募集規約および本募集説明書補足資料は、証券保有者またはその承認譲受人が時々発売および売却すること(A)最大231，391，056株普通株((I)吾らとIIACとの間の業務合併(“業務合併”)終了時に複数の売却証券保有者に同時に最大36，735，551株普通株を発行することにも関連しており，(Ii)最大6，700，000株は，吾などの個人配給株式承認証を行使する際に発行可能な普通株，および(Iii)最大187，955，505，505株は現在いくつかの株主が保有している普通株)および(B)最大6，700，000株を認めている。株式募集説明書および本募集説明書の付録はまた、株式分割、株式配当、または他の同様の取引によって発行可能になる可能性のある任意の追加証券を含む。

普通株式と我々の公共株式証明書はそれぞれ“ZGN”と“ZGN WS”のコードでニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場している。2023年2月9日、ニューヨーク証券取引所によると、普通株の終値は1株当たり12.48ドルで、私たちの公共株式証の終値は1株3.44ドルである。

本募集説明書の付録は目論見書と併せて読まなければならず、目論見書は本募集説明書とともに付録として交付される。本募集定款増刊は募集定款を参考して保留があり、本募集定款増刊内の資料を除いて、株式募集定款内に掲載されている資料を更新或いは代替する。

目論見がなければ、本目論見書の付録は不完全であり、目論見書に関係しない限り、交付または使用してはならない。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。任意の証券を購入する前に、目論見書8ページ目からの“リスク要因”のうち、私たちの証券に投資する重大なリスクに関する議論をよく読んでください。

米国証券取引委員会、どの州証券委員会、または任意の他の規制機関も、これらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または添付の入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2023年2月10日です。

公平な市価を償還する

Ermenegildo Zegna N.V.(“当社”)は2023年2月10日にプレスリリースを発表し、自社が先に償還(“償還”)を発表したInvestIndustrial Acquisition Corp.(“IIAC”)とContinental Stock Transfer&Trust Companyが2020年11月23日に発行した引受権証協定(2020年11月23日)に発行されたすべての自社普通株を購入した承認株式証に関連して発行され、その後、IIACと大陸株式譲渡信託会社との間で2021年12月17日に発行された株式承認証協定改正案に関連している。IIAC，当社，大陸株式譲渡と信託会社，ComputerShare Trust Company，N.A.とComputerShare Inc.の間で2021年12月17日に調印された引受権証の仮定と改訂協定，および当社，ComputerShare Trust Company，N.A.とComputerShare Inc.の間で2021年12月17日に調印された引受権証協定による。

本プレスリリース及び当社が提出した公平市価償還通知コピーは以下のとおりである。

これらの文書はいずれも売却要約や会社の任意の証券の購入を招待する要約を構成しておらず、いかなる司法管轄区の要約、要約や販売も構成しておらず、どの司法管轄区でも、このような要約、要約または売却は不正である。

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プレスリリースのコピー、日付は2023年2月10日です

Ermenegildo Zegna N.V.は、未償還株式証の償還に関する“償還公平時価”の償還を発表した

2023年2月10日、ミラノ-ジェニア社(ニューヨーク証券取引所株式コード：ZGN)(“ジェニアグループ”または“会社”)は今日、会社の普通株(“普通株”)を購入することを以前に発表した引受権証(“株式承認証”)に関連する“償還公平時価”を発表した

2023年1月26日、会社は午後5時まで償還されていないすべての株式承認証を償還すると発表した。ニューヨーク時間2023年2月27日(“償還日”)、株式承認証1部あたりの償還価格は0.10ドル。権利証所有者は、現金と交換するために、または無現金で行使するために、午後5時までにその株式承認証を行使することを選択することができる。償還日はニューヨーク市時間であり、当社が先に発行した償還通知(“償還通知”)の条項を基準とする。今日発表された“償還公平市価”は、無現金で引受権証を行使する引受権証所持者に発行される普通株式数を特定するために使用される。公平な市価を償還することによって、株式承認証の所有者は償還日前に“全面的な行使”方式で株式承認証を提出してその株式承認証を行使し、1部の株式承認証ごとに0.277株の普通株を贈呈することができる。

今日，当社の指示の下で，株式承認証エージェント，ComputerShare Trust Company，N.A.とComputerShare Inc.(“株式承認証エージェント”と総称する)は，株式承認証を発行した登録所有者に通知(“償還公平時価通知”)を発行し，(I)公平時価11.8471ドルの償還，および(Ii)そのため，“キャッシュレスベース”で株式承認証を行使した所有者は，株式承認証1部あたり0.277株普通株を取得することを通知している.

権証行使手続き及び行使期限

権利証所持者は午後5時までにできますニューヨーク時間は、償還日に彼らの株式承認証を行使する：(1)現金、行使価格は1株当たり11.5ドル、または(2)“キャッシュレス基礎”(“完全行使”)に基づいて、この場合、所持者は1株式当たり0.277株普通株を取得する。株式認証所有者が普通株式の断片的権益を取得する権利がある場合、所有者が取得する権利がある普通株式数は、最も近い普通株式整数に四捨五入される。

所有者が引受権証をどのように行使するかを含むもっと多くの情報を知るためには、償還通知を参照してください

2023年2月22日、すなわち償還日までの第3の取引日が、ニューヨーク証券取引所での公共権証の取引の最終日となることをニューヨーク証券取引所から明らかにした。

持分停止権利

午後5：00の直前に現金または全面行使によって行使された引受権証はありません。償還日(2023年2月27日)のニューヨーク市時間は無効となり、これ以上行使できなくなり、これらの株式承認証の所有者は株式承認証1部当たり0.10ドルの償還価格を得る権利がある。

目論見書

株式承認証に関する普通株式は、改正された“1933年証券法”に基づいて会社が登録し、証券取引委員会に提出され、証券取引委員会により発効が宣言されたF-1表登録声明に含まれている

(登録番号333-262242)。米国証券取引委員会は、募集説明書のコピーを含むインターネットサイトを維持しており、募集説明書はwww.sec.govの登録説明書に含まれている。あるいは、会社のサイトの投資家関係部分で本募集説明書のコピーを取得することもできます。サイトはhttps：//ir.zegnagroup.comです

重要な通知

本プレスリリースは構成されておらず、購入権証、普通株又は任意の他の証券の売却又は招待の要約を構成することもなく、いかなる州又は他の司法管轄区でも株式承認証、普通株又は任意のこのような証券を売却することもなく、どの州又は他の司法管轄区においても、そのような要約、売却又は誘致は不法である

当社、その取締役会又は従業員は、いかなる株式承認証を行使又は行使しないかについて、任意の株式承認証所有者にいかなる陳述又は提案を行っているかを行っていない

情報を付加する

償還通知と償還公平時価通知のコピー、一般的な質問への回答など、より多くの情報を知るためには、会社のサイトの投資家関係部分にアクセスしてください。サイトはhttp：//ir.zegnagroup.comです。この声明に関するより多くの情報は、米国証券取引委員会に提出される6-Kフォームで見つけることができる

償還と株式承認証の行使に何かご質問がありましたら、+1 866 628 6079にお電話ください。会社の情報代理Georgesonに連絡してください。

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Ermenegildo Zegnaグループについて

ジェニアグループはErmenegildo Zegnaによって1910年にイタリアのトリヴェロで設立され、ジェニアブランドの贅沢な紳士服とアクセサリー、Thom Browneブランドの婦人服、紳士服、アクセサリーを設計、創造、流通した。ジェニアグループはその豪華な繊維実験室プラットフォームを通じて-最高のイタリア生地を生産する手作り工房を保護することに力を入れています。最高品質の生地と織物を製造と流通しています。グループ製品は世界約80カ国の500店舗で販売され、2022年12月31日現在、302店舗はグループが直接運営している(ジェニア239店舗とThom Browne 63店舗)。数十年来、ジェニアグループは私たちの道を描いてきた：独特な道は、時代を定義するマイルストーンを蛇行してきて、同グループが良質な羊毛生地メーカーから世界の贅沢品グループに成長することを目撃した。Our Roadは私たちをニューヨークに連れて行き、同グループは2021年12月20日からニューヨーク証券取引所に上場した。私たちは明日への道を歩み続けると同時に、私たちの創始者の遺産の維持に取り組んでいます。この遺産は企業活動が環境を助けるべき原則に基づいています。今日、ジェニアグループは現代リズムと肩を並べたライフスタイルを作りながら、自然世界と私たちのコミュニティとのつながりを築き続け、より良い現在と未来を作っています。

連絡先

投資家関係/グループコミュニケーション

フランシスカ·ディ·パスカントニーオ

メール：francesca.dipasquantonio@Zegna.com

+39 335 5837669

クレメンティナ·テト

メール：clementina.tito@zegna.com

メディア

ブレンレックグループBrendan Riley/Daria Danelli/マリーJensen

電子メール：briley@brunswickGroup.com/ddanelli@brunswickGroup.com/mjensen@brunswickGroup.com

+1 (917) 755-1454 / +39 348 635 1149 / +33 (0) 6 49 09 39 54

マルコ·ルビノ

コミュニティ

+39 335 6509552

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前向きに陳述する

本プレスリリースには，信念と仮定および会社が現在把握している情報に基づく前向きな陳述が含まれている。場合によっては、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“継続”、“進行中”、“目標”、“求める”またはこれらの言葉の否定または複数の言葉によって前向き陳述を識別することができる。または他の同様の予測または未来のイベントまたは見通しを示す表現は、すべての前向きな陳述がこれらの言葉を含むわけではないが、。未来のイベントまたは状況の予想、予測、または他の特徴を言及する任意の表現は、戦略または計画を含み、前向き表現でもある。これらの表現はリスク、不確定要素と他の要素に関連し、実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き表現と明示或いは暗示の情報は大きく異なる。会社は本プレスリリースに含まれるすべての展望的陳述に合理的な根拠があると考えているが、会社はあなたに注意して、これらの陳述は現在知られている事実と要素及び未来の予測に基づいており、これらの事実と要素自体は不確定である。また、リスクと不確実性は、同社が米国証券取引委員会に提出した文書にも記載されている。これらの文書は、他の重要なリスクおよび不確定要素を決定して処理する可能性があり、これらのリスクおよび不確定要素は、実際のイベントおよび結果が前向き陳述に含まれる内容と大きく異なることをもたらす可能性がある。これらの要因の多くは会社のコントロール範囲内ではなく、予測が困難である。このような前向きな陳述の重大な不確実性を考慮して, あなたは、これらの声明を、会社およびその役員、上級管理者または従業員、または任意の他の人員が、任意の特定の時間枠内で、またはその目標および計画の陳述または保証を全く達成しないと見なしてはならない。本通信における展望性は，ジェニアの本通信の日を代表する観点を述べている.その後発生した事件と事態の発展はこのような観点を変化させるかもしれない。しかし、ジェニアは未来のある時点でこれらの前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、会社には公開された前向きな陳述を更新または修正する義務はない。したがって、あなたはこのような展望的な陳述に依存してはいけません。それらは当社の通信日の後の任意の日付の観点を代表しているからです。

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2023年2月10日“償還公允時価公告”コピー

2023年2月10日

Ermenegildo Zegna N.V.の公開株式証(CUSIP N 30577113)と私募株式証所有者への“償還公平市価”通知

Ermenegildo Zegna N.V.(“当社”)は、その日に当社の株式承認証登録所有者(定義は以下参照)に通知することを約束したいくつかの償還通知を参照してください(定義は以下参照)

背景

当社は2023年1月26日に償還通知(“償還通知”)を発行し、午後5：00に表示します。ニューヨーク時間2023年2月27日(“償還日”)に、当社は自社当時残っていたすべての発行済株式権証(“公開株式証”)を償還して自社の普通株を購入し、1株当たり額面0.02ユーロの普通株式であり、この等株式証はInvestIndustrial Acquisition Corp.(“IIAC”)とContinental Stock Transfer&Trust Companyの間で2020年11月23日に発行された株式証明書プロトコル(“IIAC”)に基づいて発行され、その後IIACと大陸株式譲渡信託会社による2021年12月17日の株式証明書改訂版を経て改訂版された。二零二年十二月十七日にIIAC、当社、大陸株式譲渡及び信託会社、ComputerShare Trust Company，N.A.及びComputerShare Inc.によって締結された引受権証の仮定及び改訂協定(“株式承認証協定”と総称する)によると、公共株式証1部当たりの償還価格は0.10ドル(“償還価格”)である。また、午後5：00にニューヨーク時間償還日には、当社、ComputerShare Trust Company，N.A.及びComputerShare Inc.が2021年12月17日に当社、ComputerShare Trust Company，N.A.及びComputerShare Inc.により自社、ComputerShare Trust Company，N.A.及びComputerShare Inc.(“新規株式証合意”)の日付が二零二年十二月十七日のプライベート配給取引で発行された普通株を購入するために、当時発行されていなかった株式売買取引で発行された普通株を償還日とする。ComputerShare Trust Company，N.A.とComputerShare Inc.は引受権証の引受権証エージェント(“株式承認証エージェント”)を担当する.

公平な市価を償還する

“償還公平市価”は、株式証明書登録所有者が償還通知を受けた日から10取引日の普通株式成約量を加重平均価格にするために、株式証承認協定第6.2条または新株式証合意第6.2条(適用に応じて定める)に基づいて決定される。

償還公正時価は11.8471ドル。

株式証の行使

午後五時前のいつでもいいです。償還日ニューヨーク時間に、株式承認証は：(I)株式承認証所有者が現金方式で行使し、行使価格は1株当たり普通株11.50ドルである；あるいは(Ii)株式証所有者が“キャッシュレス基準”(“全面行使”)で行使され、この場合、所有者は株式証明書契約または新株式証明書合意(どの者の適用に応じて定める)の条項に基づいて決定されたいくつかの普通株を受け取り、(I)償還日と承認持分証の満了との間の期間、及び(Ii)償還公平市価に基づく。

特に、所有者がその株式承認証を行使し、全面的な行使に基づいて引受権証を提出することを選択した場合、当該所有者はいくつかの普通株を獲得し、これらの普通株は株式承認証プロトコル第6.2節に記載された表(公開株式証の公開に適用される)又は新株式証協定第6.2節に記載された表(私募株式証明書に適用)を参考にして決定する。

公平市価及び株式承認証の満期前の月数に基づいて、全面的な行使によって行使した株式証1部当たりに発行しなければならない普通株式数は0.277株普通株である。

株式証明書の償還

午後5：00までに現金または全面的な行使によって行使された任意の株式承認証はありません。償還日のニューヨーク市時間は無効になり、もう行使できません。これらの株式承認証の所有者は株式承認証1部当たり0.10ドルの償還価格を得る権利があります。その他の情報については、所有者がその株式承認証をどのように行使するかを含む情報は、償還通知を参照してください。償還通知のコピーとよくある質問の解答については、会社サイトの投資家関係部分にアクセスしてください。サイトは：https：//ir.zegnagroup.comです。また、当社が2023年1月26日に提出した6-K表の現行報告添付ファイル99.2には、償還通知が掲載されており、米国証券取引委員会サイトwww.sec.govで調べることができます

普通株式と公開株式証明書はそれぞれ“ZGN”と“ZGN WS”のコードでニューヨーク証券取引所(“ニュー交所”)に上場している。2023年2月22日、すなわち償還日までの第3の取引日が、ニューヨーク証券取引所での公共権証の取引の最終日となることをニューヨーク証券取引所から明らかにした。

ここで示したCUIP番号は，株式証保有者の公開を容易にするためにのみ含まれている.公衆株式証明書または本明細書に記載されたCUSIP番号の印刷の正確性または正確性については、何も述べられていない。株式承認証の任意の償還は、当該識別番号の任意の欠陥又は漏れによって影響を受けてはならない。

償還の問題について

償還と株式承認証の行使に何かご質問がありましたら、+1 866 628 6079にお電話ください。会社の情報代理Georgesonに連絡してください。

真心をこめて