アンセ·ミタル6-K
添付ファイル99.1
アンセレミタル報告2022年第4四半期の業績
ルクセンブルク、2023年2月9日-世界有数の総合鉄鋼·鉱業会社アンセレミタル(アンセレミタルまたは会社と略す)(MT(ニューヨーク、アムステルダム、パリ、ルクセンブルク)， MTS(マドリード))が本日発表された1,22022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の期間。
2022年の主なハイライト：
| • | 健康と安全の重点：従業員の健康と福祉を保護することは依然として会社の最優先課題であり、2022年度のLTIF比率は0.70倍であり、2021年度は0.79倍である3 |
| • | 強力なbr通年財務業績：2022年度の営業収入は103億ドル4,5 (vs. $17.0bn4,5 in FY 2021); FY 2022 EBITDA of $14.2bn (vs. $19.4bn in FY 2021) |
| • | Healthy net income: FY 2022 adjusted net income6 of $10.6bn (vs. $14.9bn in FY 2021); FY 2022 net income includes share of JV and associates net income of $1.3bn (vs. $2.2bn in FY 2021) |
| • | 強力なFCF生成：会社は2022年度に64億ドルの自由キャッシュフロー(FCF)(経営活動によって提供される純現金から35億ドルの資本支出と3億ドルの少数配当金を差し引く)を生成し、 は2021年度と比較してほぼ安定している17それは.2022年第4四半期のFCFは21億ドル(36億ドルの純現金br)は経営活動から15億ドルの資本支出を引いた) |
| • | Financial strength: The Company ended 2022 with record low net debt of $2.2bn (vs. $4.0bn at the end of 2021). Gross debt of $11.7bn at the end of 2022, and cash and cash equivalents of $9.4bn |
| • | 株買い戻しによる価値向上：株買い戻しは2022年に完全希釈した流通株を11%減少させ、2020年9月末以来の総減少量を30%にする7. FY 2022 basic EPS of $10.21/sh vs. $13.53/sh for FY 2021. FY 2022 adjusted basic EPS6 11.65ドル；過去12ヶ月の純資産収益率820.3%1株当たりの帳簿価値9 increased to $62/sh |
優先度
展望(&O)：
| • | 球体気候変動対策でリーダーシップを発揮：2022年の間に二酸化炭素排出削減計画を推進した2e intensity of its global production by 25% by 2030 |
| ◦ | テキサス州HBI工場を買収し，良質金属を低炭素製鋼に確保する |
| ◦ | インド1ギガワット再生可能エネルギープロジェクト投資6億ドル |
| ◦ | 1st スマートカーボンCCUプロジェクトがベルギーのゲントで除幕 |
| ◦ | ヨーロッパで専門廃金属回収業者4社を買収 |
| ◦ | 1st ドファスコ低炭素排出製鉄プロジェクト(カナダ) |
| ◦ | 同社はヨーロッパの主要な脱炭素プロジェクトで進展している |
| • | より高い持続可能なリターンを支援するために戦略的成長を実現する |
| ◦ | テキサス州のHBIとブラジルCSPの買収(2023年第1四半期に完了)は標準化EBITDAを約5億ドル増加させる見通しである16 |
| ◦ | AMNS India Hazira工場の拡張は現在進行中であり，2026年までに約1500万トンの生産能力に達する |
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| ◦ | Ramp up of the 2.5Mt Mexico hot strip mill is ongoing with $0.1bn EBITDA run-rate achieved in 4Q 2022 |
| ◦ | ハイリターンプロジェクトの戦略的資本支出は現在42億ドルです19 2021−2024年の間に支出(うち9億ドルはこれまでに支出)され、標準化EBITDAに約13億ドル増加する見通しだ16; FY 2023 capex expected to be between $4.5bn-$5.0bn |
| • | 一貫して株主に資本を返還する記録を作る |
| ◦ | 2022年に完成した株の買い戻しは希釈後の株の11%を占め、2020年9月以来の総買い戻しは30%、平均株価は24.34ユーロ |
| ◦ | 資本返還政策により、まだ 残り(約1億ドル)の配当があった後、FCFは株主に返還され、2023年第1四半期に完了する予定です。既存の買い戻し計画の残りの金額は、2023年の資本リターン(政策により、配当後FCFの50%を目指す)に割り当てられます。2023年の資本リターンに十分な純空 を提供するために、当社は株主の追加ライセンスを求め、2023年5月の年次株主総会で 株を買い戻すつもりです |
| ◦ | 取締役会は、株主に派遣される年間基本配当金を0.44ドル/shに増加させることを提案しているが(2023年6月と2023年12月に2回に分けて平均的に支払う)、2023年の株主周年総会で株主承認を得る必要がある |
| • | 展望 |
| ◦ | World ex-China apparent steel consumption ("ASC") in 2023 is expected to recover by +2% to +3% as compared to 2022; the Company expects its steel shipments in 2023 to grow by ~5% vs. 202211 |
| ◦ | 社は2023年に正のFCFが発生すると予想している。資本支出は45億ドルから50億ドルに増加すると予想され、利息コストは約4億ドル、 およびより低い現金税(2022年に支払われる時間に関する重複しない支払い 7億ドルを含む)に増加すると予想される |
| ◦ | 運営資金は通常の季節モデル(2023年第1四半期の投資 を含む) に従うと予想されていますが、2023年通年で釈放される予定です |
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財務要件(国際財務報告基準に基づく1,2):
| (USDM)他に説明がない限り | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 売上高 | 16,891 | 18,975 | 20,806 | 79,844 | 76,571 |
| 営業収入 | (306) | 1,651 | 4,558 | 10,272 | 16,976 |
| 親会社の持分所有者は純収益を占めなければならない | 261 | 993 | 4,045 | 9,302 | 14,956 |
| 普通株は基本的に1株当たりの収益(ドル) | 0.30 | 1.11 | 3.93 | 10.21 | 13.53 |
| 営業収入/トン(ドル/トン) | (24) | 122 | 289 | 184 | 270 |
| EBITDA | 1,258 | 2,660 | 5,052 | 14,161 | 19,404 |
| EBITDA/トン(ドル/トン) | 100 | 196 | 320 | 253 | 308 |
| 粗鋼生産量(公トン) | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 59.0 | 69.1 |
| 鋼材出荷量(公トン) | 12.6 | 13.6 | 15.8 | 55.9 | 62.9 |
| 集団鉄鉱石総生産量(公トン) | 10.7 | 10.6 | 13.4 | 45.3 | 50.9 |
| 鉄鉱石生産量(公トン)(AMMCとリベリアのみ) | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 28.6 | 26.2 |
| 鉄鉱石出荷量(公トン)(AMMCとリベリアのみ) | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 28.0 | 26.0 |
| 流通株数(発行済み株式から在庫株を差し引く)(百万株) | 805 | 816 | 911 | 805 | 911 |
アンセロッミタルのアルディア·ミタル最高経営責任者はコメントで次のように述べた
この年に挑戦したにもかかわらず，我々の通年業績は我々が強化したポートフォリオのメリットと，最近の 期間におけるコストベースの改善を示している。この点に加え，下半期に生産レベルの調整とエネルギー消費の最適化のための緩和措置に加えて，我々の業務の弾力性を増加させた。
私たちの持続的な自由キャッシュフローと貸借対照表の実力は私たちが業務を成長させ、発展させることができ、急速に成長する市場の中でbrの成長機会をつかむとともに、私たちが低炭素鉄鋼生産の先頭になる野心を実現する上で良好な進展を得た。br}テキサスHBIの買収は、低炭素製鋼のための高品質金属の確保を助けてくれた。私たちはベルギーで欧州鉄鋼業界初の炭素捕獲と再利用プロジェクトの操業を祝った。我々の2種類の低炭素顧客製品であるXCarbグリーン鋼材証明書とXCarb回収と再生可能な生産製品--は引き続き顧客の支持を得た；XCarb革新基金は注目されている新低炭素技術の面で一連の投資を行った。
未来を展望すると、私たちが2022年下半期に見た顧客の在庫がすでにトップになっているため、見かけの鉄鋼消費と鋼材価格差に支持を提供している証拠がある。地政学的不確実性は依然として高いにもかかわらず、私たちは依然としてアンセロ·ミタルの実力と強靭性に自信を持っており、私たちは周期の様々な面で私たちの成長、脱炭素、持続可能なリターン戦略を成功させることができると信じている“
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持続可能な発展とセキュリティパフォーマンス
健康と安全−自分の人員と請負業者の損失工数労災発生率3,12
従業員の健康と福祉を保護することは会社の第一の任務であり、特に死亡と深刻な被害のない会社になることを重視している。
自身の人員と請負業者の労災損失頻度に基づく健康と安全業績 2022年第4四半期の損失率は0.86 x(2022年第4四半期)であり、2022年第3四半期は0.54 x(2022年第3四半期)、2021年第4四半期は0.74 xである3(“2021年第4四半期”)。2022年12ヶ月(“2022年度”または“2022年度”)の健康および安全表現は0.70倍であり、2021年12カ月(“2021会計年度”または“2021会計年度”)は0.79倍である。
自分の従業員と請負業者-頻度比率
| 損失工数傷害頻度 | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 北米自由貿易協定 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.40 |
| ブラジル | 0.14 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.22 |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1.14 | 1.03 | 1.09 | 1.11 | 1.19 |
| ACIS | 1.07 | 0.50 | 0.92 | 0.74 | 0.94 |
| 採鉱 | 0.61 | 0.30 | — | 0.84 | 0.32 |
| 合計する | 0.86 | 0.54 | 0.74 | 0.70 | 0.79 |
持続可能な発展のハイライト−鉄鋼業界の脱炭素をリードする10:
| • | 2023年1月27日、安賽楽ミタルはボストン金属に3600万ドルを投資することを発表した。この取引は同社がこれまでそのXCarb革新基金を通じて行った最大の単一初期投資である。同基金は2021年3月に発売され、最高、最も明るい技術への投資を目標としており、これらの技術は鉄鋼業界の脱炭素プロセスにおいて重要な役割を果たす可能性があるが、アンセロ·ミタルはこのプロセスをリードしようとしている。 |
| • | 2022年12月29日、アンセレミタルは、ポーランドの廃金属回収企業Zaklad Przerobu Z&lstrok；omu(“Z&lstrok；Omex”)を買収する協定に署名したと発表した。Z&lstrok；Omex はクラクフとワルシャワで廃材場を経営しており，これらの廃材場は昨年40万トン近くの鉄スクラップを加工·輸送した。Z&lstrok；Omexは一連の良好な協力関係を持つ鉄鋼工場と鋳造工場で供給され、アンセイレミタールのD&aogon、Browa GórNiczaとワルシャワの鉄鋼工場での長期サプライヤーでもある。これに先立ち、アンセレミタールは2022年12月6日、オランダに本社を置く最先端の黒色金属回収企業Riwald Reccle(‘Riwald’)を買収したと発表した。 Riwaldは2021年に33万トンを超える黒色金属廃棄物を処理した。アンセレミタルは2022年に4つの廃金属事業を買収し，会社は廃鋼を取得する能力の向上を求めているため，廃鋼は会社の炭素排出削減と2050年までの炭素中和を支援する能力である。 |
| • | 2022年12月8日、ベルギー·ゲントでのアンセレミタル初の炭素捕獲·利用(CCU)プロジェクトが成功した。2億ユーロの‘Steelano’プロジェクトは欧州鉄鋼産業の最初のこのようなプロジェクトだ。我々のプロジェクトパートナーのLanzaTechが開発した先端炭素回収技術を利用して、CCU工場は、バイオ触媒を用いて製鋼中に生成された炭素に富む排ガスを先進的なバイオエタノールに変換する。brの先進的なバイオエタノールは、輸送燃料、塗料、衣類、化粧品香水を含む様々な化学工業製品を製造するための構築ブロックとして使用することができ、化学工業業界の脱炭素努力を支援することができる。生産がフル負荷に達すると，Steelano工場では8000万リットルの高級エタノールを生産し，ベルギーの現在の燃料混合用高級エタノールの総需要のほぼ半分である。Carbalyst知能炭素技術(Ghent)は2つのTorero原子炉と結合し，0.3 Mtの二酸化炭素削減が期待される |
| • | 同社は2022年に性多様性を改善し、経営陣の女性割合は16%(2021年は14%)であり、2030年には25%の目標を達成することが期待される。 |
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2022年12月31日までの12カ月と2021年12月31日までの12カ月の業績比較分析
2022年の1200万トンの鋼材総出荷量は5590万トン(Br)公トンで、2021年の62.9公トンより11.2%減少した。鉄鋼出荷量は範囲調整に基づいて(すなわちアンセレミタルイタリア社の出荷量 を含まず、2021年4月14日から合併が解除される)、ウクライナの影響は含まれず、-4.5%低下した。
2021年の766億ドルに比べ、2022年の1200万ドルの売上高は4.3%増加して798億ドルに達したが、これは主に鋼材の平均販売価格が上昇(+16.6%)し、一部が低い鋼材出荷量によって相殺されたためである。
2022年の減価償却は26億ドルで、2021年の25億ドルを上回る。同社は2023年に1200万ドル、26億ドルの減価償却を予定している。
2022年に1200万ドルの減価費用10億ドルはアンセレミタルKryviy Rihと関係がある。2022年第4四半期、当社はACIS部門におけるアンセレミタル(ウクライナ)の物件、工場、設備に関する10.26億ドルの減価費用を確認し、ロシアとの持続的な衝突により生産、販売、収入水準が低く、運営が正常な活動に戻る時間と能力に大きな不確実性をもたらした。最近のウクライナの電力インフラに対する襲撃 はArcelorMittal Kriviy Rihに追加的な運営問題をもたらしているが，日増しに激化している地政学的緊張により，会社が使用価値を計算する際に適用される割引率が大幅に増加している。スペインSestaoの脱炭素計画を背景にキャッシュフロー予測を改善したところ，2021年に1200万ユーロの減価収益は2.18億ドル (2015年に確認された減値を部分的に逆転した)。
2022年に12万ユーロ3億ドルの特別プロジェクトには、欧州市場価格の低下を反映した5億ドルの非現金在庫関連支出(2022年第3四半期確認)が含まれており、国際財務報告基準の在庫還元純価値 に基づいて、テキサス州熱圧鉄工場を買収した1億ドルの購入収益とアンセルミタルの供給契約違反クレームの和解後の1億ドルの収益の一部が相殺される。2021年に1200万ドルの特別プロジェクト は、ブラジルSerra Azul鉱ダム引退の予想コストと関連がある。
2022年の営業収入は103億ドルで、2021年の170億ドルを下回ったのは、主にマイナス価格コストの影響、エネルギーコストの上昇、鉄鋼出荷量の低下、マイナス換算影響および総合減値コストと特殊プロジェクトの合計13億ドルだった。
2022年の共同経営会社、合弁企業、その他の投資からの収入は13億ドルだったが、2021年には22億ドルだったが、これは主にAMNS IndiaとAMNS Calvertの貢献が低かったためである。2022年に1200万 はErdemirの年間配当金1.17億ドル(2021年に受け取った配当金は8900万ドル)を含む。
利息収入の増加により、2022年の1200万ドルの純利息支出は2.13億ドルで、2021年の2.78億ドルを下回った。同社は、金利上昇により、2023年に利息コストが1200万ドルから4億ドルに増加すると予想している。
2022年の外貨とその他の純融資損失は1.21億ドルだったが、2021年は8.77億ドルだった。2022年の1200万ドルの外貨収益は1.91億ドルだったが、2021年の1200万ドルの外貨収益は1.55億ドルだった。2021年に1200万ドルは、債券および多国籍企業の買い戻しに関連する費用1.91億ドルと、アンセイレミタルブラジル社のVotorantim買収に関する法的クレームに関連する1.63億ドルの損失(主に利息および指数付け費用を含む)を含む。
安賽楽ミタルは2022年に所得税支出17.17億ドル(3.63億ドルの繰延税優遇を含む)を記録したが、2021年は24.6億ドル(4.93億ドルの繰延税金項目を含む)であり、全体の課税利益の低下を反映している。
アンセレミタルの2022年の純収入は93億ドルだったが、2021年には150億ドルだった。調整後純収益62022年に減価費用や特殊プロジェクトを含まない1200万ドルは106億ドル、2021年は149億ドル。
安賽楽ミタルは2022年の普通株1株当たりの基本収益は10.21ドルだったが、2021年は1200万ドルだった。調整後の1株当たり普通株基本収益 (減価費用や特殊項目は含まれていません)62022年は1200万ドル/sh、2021年は1200万ドル/sh です。
2022年第4四半期と2022年第3四半期、2021年第4四半期の結果分析
2022年第4四半期の鋼材総出荷量は12.6 Mtで、2022年第3四半期の13.6 Mtより6.9%低下した。脱在庫により見かけ需要が著しく低下し、2022年第4四半期の鉄鋼出荷量は2021年第4四半期の15.8万トンより19.9%(ウクライナの影響を除く)低下した。
2022年第4四半期の売上高は169億ドルだったが、2022年第3四半期の売上高は190億ドル、2021年第4四半期の売上高は208億ドルだった。2022年第3四半期と比較して売上高が11.0%低下したのは、主に鋼材の平均販売価格の低下(−6.8%)と鋼材出荷量の減少によるものである。2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の売上高が18.8%低下したのは、主に鋼材の平均販売価格の低下(-4.3%)と鋼材出荷量の減少(-19.9%)によるものである。
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2022年第4四半期の減価償却は6.36億ドルだったが、2022年第3四半期と2021年第4四半期の減価償却はそれぞれ6.28億ドルと7.12億ドルだった。
減値 は上述したように、2022年第4四半期の10億ドルの減価費用はアンセレミタルKryviy Rihと関係がある。
2022年第4四半期の1億ドルの特別プロジェクトは、安賽楽ミタルが供給契約違反のクレームについて和解した後の収益に関連している。2022年第3四半期の4億ドルの特殊プロジェクトには、国際財務報告基準に基づいて欧州市場価格が下落した場合の在庫可変動純価値を反映するために5億ドルの非現金在庫関連支出が含まれているが、テキサス州の熱圧鉄工場を買収した1億ドルの購入収益部分は相殺されている。2021年第4四半期の特殊プロジェクトはゼロである。
2022年第4四半期の営業損失は3億ドルで、上記で議論した減価費用、マイナス価格コスト、販売量の低下を反映しているが、2022年第3四半期の営業収入は17億ドル、2021年第4四半期の営業収入は46億ドルとなっている。
2022年第4四半期の共同経営会社、合弁企業、その他の投資からの収入は1.21億ドルだったのに対し、2022年第3四半期は5900万ドル、2021年第4四半期は3.83億ドルだった。2022年第3四半期に比べ、2022年第4四半期の業績は改善され、中国投資家の貢献は改善された。
金利の高い新手形を発行したため、2022年第4四半期の純利息支出は7200万ドルで、2022年第3四半期の3700万ドルと2021年第4四半期の4900万ドルを上回った。
2022年第4四半期の外貨とその他の融資純収益は4.49億ドル だったが、2022年第3四半期と2021年第4四半期はそれぞれ2.47億ドルと1.11億ドルの赤字だった。2022年第4四半期には4.97億ドルの外国為替収益(期末レートで計算すると、ドルは対ユーロ安-9.4%)を含むが、2022年第3四半期には1.08億ドルの赤字、2021年第4四半期には3，000万ドルの赤字となる。
課税利益が低いため、安賽楽ミタルは2022年第4四半期に3500万ドルの所得税収益(1.26億ドルの繰延税金収益を含む)を記録したが、2022年第3四半期の所得税支出は3.71億ドル (2300万ドルの繰延税金収益を含む)であった。2021年第4四半期の所得税支出は6.32億ドル(4600万ドルの繰延税収割引を含む)。
安賽楽ミタルは2022年第4四半期に2.61億ドルを記録したが、2022年第3四半期は9.93億ドル、2021年第4四半期は40.45億ドルだった。調整後純収益62022年第4四半期は11.89億ドルだったが、2022年第3四半期は13.74億ドル、2021年第4四半期は38.27億ドルだった。
安賽楽ミタルの2022年第4四半期の普通株1株当たりの基本収益は0.30ドルで、2022年第3四半期の1.11ドルと2021年第4四半期の3.93ドルを下回った。調整後の基本1株当たりの収益62022年第4四半期は1.37ドルで、2022年第3四半期の1.54ドルと2021年第4四半期の3.72ドルを下回った。
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細分化市場の運営分析2
北米自由貿易協定
| (USDM)他に説明がない限り | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 売上高 | 2,923 | 3,438 | 3,329 | 13,774 | 12,530 |
| 営業収入 | 331 | 616 | 939 | 2,818 | 2,800 |
| 減価償却 | (127) | (114) | (113) | (427) | (325) |
| 特殊プロジェクト | 98 | 92 | — | 190 | — |
| EBITDA | 360 | 638 | 1,052 | 3,055 | 3,125 |
| 粗鋼生産量(Kt) | 2,025 | 2,126 | 2,046 | 8,271 | 8,487 |
| 鋼材出荷量*(千トン) | 2,338 | 2,339 | 2,205 | 9,586 | 9,586 |
| 鋼材の平均販売価格(ドル/トン) | 1,021 | 1,191 | 1,341 | 1,215 | 1,128 |
*NAFTA 鉄鋼出荷量には、グループ子会社からNAFTAが調達され、Calvert合弁会社に売却された貨物が含まれ、これらの貨物は合併後に淘汰されます。
NAFTAの一部の粗鋼生産量は2022年第4四半期に2022年第3四半期の2.1公トンより-4.8%から2.0公トンまで低下し、主に計画中のメンテナンスのため、2021年第4四半期に比べて-1.0%低下した。
2022年第3四半期と比較して、2022年第4四半期の鉄鋼出荷量は2.3公トンで安定しており、2021年第4四半期に比べ+6.0%増加した。
2022年第3四半期の34億ドルに比べ、2022年第4四半期の売上高が-15.0% から29億ドル低下したのは、主に鋼材の平均販売価格の低下(-14.2%)によるものである。2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の売上高 が-12.2%低下したのは、主に鉄鋼平均販売価格が低い(-23.8%)ため、鉄鋼出荷量の増加(+6.0%)とArcelorMittal Texas HBI買収の影響によって相殺された。
2022年第4四半期の1億ドルの特別プロジェクトは、安賽楽ミタルが供給契約違反のクレームについて和解した後の収益に関連している。2022年第3四半期の1億ドルの特殊プロジェクトは、河北鉄鋼グループのテキサス州にある工場を買収した購入収益と関係がある。
2022年第3四半期の6.16億ドルに比べ、2022年第4四半期の営業収入は46.4%減の3.31億ドルとなり、2021年第4四半期の9.39億ドルに比べて64.8%低下した。
2022年第3四半期の6.38億ドルと比較すると、2022年第4四半期のEBITDAは3.6億ドル で43.5%低下しており、これは主に負の価格コストの影響によるものである。2021年第4四半期の10.52億ドルと比較して、2022年第4四半期のEBITDAが65.8% 低下したのは、主に高い売り上げ部分がマイナスの価格コスト影響を相殺したためである。
ブラジル18
| (USDM)他に説明がない限り | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 売上高 | 2,894 | 3,486 | 3,452 | 13,732 | 12,856 |
| 営業収入 | 302 | 598 | 892 | 2,775 | 3,798 |
| 減価償却 | (60) | (57) | (60) | (246) | (228) |
| 特殊プロジェクト | — | — | — | — | (123) |
| EBITDA | 362 | 655 | 952 | 3,021 | 4,149 |
| 粗鋼生産量(Kt) | 2,783 | 2,969 | 3,117 | 11,877 | 12,413 |
| 鋼材出荷量(千トン) | 2,639 | 2,837 | 3,034 | 11,516 | 11,695 |
| 鋼材の平均販売価格(ドル/トン) | 1,036 | 1,137 | 1,049 | 1,114 | 1,030 |
2022年第4四半期のブラジルの一部粗鋼生産量は2022年第3四半期の3.0トンより-6.3%から2.8 Mt低下した。輸出市場の需要低下により、2022年第4四半期の原油生産量は2021年第4四半期より10.7%低下した。
2022年第3四半期の2.8億トンと比較して、2022年第4四半期の260万トンの鉄鋼出荷量が7.0%低下したのは、主に季節的な国内出荷量の疲弊と輸出減少によるものであり、2021年第4四半期に比べて13.0%低下し、主に輸出が減少し、国内出荷量が前年比で安定したためである。
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2022年第3四半期の35億ドルと比較すると、2022年第4四半期の売上高は-17.0%から29億ドルに低下し、主に鋼材の平均販売価格の8.9%低下と出荷量の減少によるものだ。2022年第4四半期の売上高は2021年第4四半期の35億ドルより16.2%低下したが、これは主に出荷量(主に輸出)が13.0%低下したことと、鉄鋼の平均販売価格がbr}(-1.2%)低下したためである。
2022年第4四半期の営業収入は3.02億ドルで、2022年第3四半期の5.98億ドルと2021年第4四半期の8.92億ドルを下回った。
2022年第3四半期の6.55億ドルと比較すると、2022年第4四半期のEBITDAは-44.8%から3.62億ドルに低下し、主に価格コストのマイナス影響と鉄鋼出荷量の減少(-7.0%)によるものだ。2022年第4四半期のEBITDAは、2021年第4四半期の9.52億ドルより62.0% 低下しており、これは主に負の価格コスト効果と低い鉄鋼出荷量(-13.0%)によるものである。
ヨーロッパ.ヨーロッパ
| (USDM)他に説明がない限り | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 売上高 | 10,077 | 10,694 | 12,079 | 47,263 | 43,334 |
| 営業収入 | (10) | 158 | 1,886 | 4,292 | 5,672 |
| 減価償却 | (316) | (300) | (353) | (1,268) | (1,252) |
| 減価項目 | — | — | 218 | — | 218 |
| 特殊プロジェクト | — | (473) | — | (473) | — |
| EBITDA | 306 | 931 | 2,021 | 6,033 | 6,706 |
| 粗鋼生産量(Kt) | 6,956 | 7,998 | 8,621 | 31,904 | 36,795 |
| 鋼材出荷量(千トン) | 6,802 | 7,079 | 8,325 | 30,182 | 33,182 |
| 鋼材の平均販売価格(ドル/トン) | 1,085 | 1,150 | 1,110 | 1,191 | 986 |
2022年第4四半期の欧州部分の粗鋼生産量は2022年第3四半期の8.0公トンより-13.0%から7.0公トンに低下した。生産量は2021年第4四半期の8.6公トンより19.3%低下し、脱在庫による見かけ需要の減弱による減収が原因である。明らかな需要状況が現在改善の兆しを示しているため，会社は生産能力 を再起動しつつある。
脱在庫の影響による見かけ需要の低下により，2022年第4四半期の鉄鋼出荷量は2022年第3四半期の7.1 Mt より−3.9%から6.8 Mt低下した。2021年第4四半期の830万トンに比べ、出荷量が18.3%低下したのは、主に見かけ上の需要が疲弊したためだ。
2022年第3四半期の4.73億ドルの特殊プロジェクトは非現金在庫と関係があり、“国際財務報告基準”の下で市場価格の低下に伴う在庫現金純価値を反映することができる。
2022年第3四半期の107億ドルに比べ、2022年第4四半期の売上高は-5.8%低下し、2022年第3四半期の107億ドルに比べて、鉄鋼出荷量が3.9%低下し、平均販売価格が5.7%低下したためだ。2021年第4四半期と比較して、売上高が16.6%低下したのは、主に鋼材出荷量の低下(-18.3%)と鋼材の平均販売価格の低下(-2.3%)によるものだ。
2022年第4四半期の営業損失は1，000万ドルだったが、2022年第3四半期の営業収入は1.58億ドル、2021年第4四半期の営業収入は18.86億ドルだった。
2022年第4四半期のEBITDAは3.06億ドルで、2022年第3四半期の9.31億ドルより低下した。これは負の価格コスト効果の影響と、需要低下による鉄鋼出荷量の減少によるものであるが、一部はエネルギーコストの緩和によって相殺されている。2021年第4四半期の20.21億ドルに比べ、2022年第4四半期のEBITDAは大幅に低下し、価格コストのマイナス影響、出荷量の減少、マイナス翻訳の影響が原因となった。
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ACIS
| (USDM)他に説明がない限り | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 売上高 | 1,229 | 1,569 | 2,539 | 6,368 | 9,854 |
| 営業収入 | (1,198) | (55) | 439 | (930) | 2,705 |
| 減価償却 | (65) | (93) | (118) | (369) | (450) |
| 減価項目 | (1,026) | — | — | (1,026) | — |
| EBITDA | (107) | 38 | 557 | 465 | 3,155 |
| 粗鋼生産量(Kt) | 1,394 | 1,842 | 2,694 | 6,949 | 11,366 |
| 鋼材出荷量(千トン) | 1,414 | 1,675 | 2,597 | 6,378 | 10,360 |
| 鋼材の平均販売価格(ドル/トン) | 720 | 773 | 810 | 817 | 780 |
2022年第4四半期のACIS部門の粗鋼生産量は2022年第3四半期の1億8千万トンより24.3%低下し、1.4公トン に低下したが、これは主にカザフスタンの運営問題と電力供給、及び南アフリカの計画維持停止によるものである。2022年第4四半期の粗鋼生産量は2021年第4四半期の2.7 Mtより48.3%低く，これは主にウクライナの鉄鋼生産量が継続的な戦争により低下したためである。
2022年第3四半期の1.7億トンと比較すると、2022年第4四半期の鉄鋼出荷量は-15.6%から1.4百万トン に低下しており、これは主に上述したような生産量の低下によるカザフスタン出荷量の低下によるものである。2021年第4四半期の260万トンに比べて出荷量が45.6% 低下したのは，主にウクライナの生産量が低いためである。
2022年第3四半期の16億ドルと比較して、2022年第4四半期の売上高が-21.7%から12億ドルに低下したのは、主に上記の鉄鋼出荷量の低下および鉄鋼平均販売価格の6.9%低下によるものである。
2022年第4四半期の減価コスト10億ドルはアンセイレミタルの資産と関係がある4.
2022年第4四半期の営業損失は11.98億ドルだったが、2022年第3四半期の営業損失は5500万ドル、2021年第4四半期の営業収入は4.39億ドルだった。以上のように，業績は減値の負の影響を受ける .
2022年第4四半期EBITDAは1.07億ドルの赤字だったが、2022年第3四半期EBITDAは3800万ドル であり、出荷量と販売価格の低下が主な原因である。
採鉱
| (USDM)他に説明がない限り | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 売上高 | 716 | 742 | 824 | 3,396 | 4,045 |
| 営業収入 | 255 | 254 | 343 | 1,483 | 2,371 |
| 減価償却 | (57) | (57) | (57) | (234) | (228) |
| EBITDA | 312 | 311 | 400 | 1,717 | 2,599 |
| 鉄鉱石生産量(公トン) | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 28.6 | 26.2 |
| 鉄鉱石出荷量(公トン) | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 28.0 | 26.0 |
注：採鉱事業には、アンセイレミタル鉱業カナダ社とアンセ楽ミタルリベリア社の鉄鉱石事業が含まれています。
2022年第3四半期の6.9トンに比べ、2022年第4四半期の鉄鉱石生産量は+7.8%増加し、7.5トンに達し、2021年第4四半期の7.2トンを上回った。AMMC鉄鉱石の生産量を上げる132022年第3四半期と比較して、カナダとリベリアの2022年第4四半期の増加は、2022年第3四半期のカナダ異常豪雨の悪影響により回復した。
生産量の増加にもかかわらず，カナダの2022年12月の深刻な嵐が港湾運営に影響を与えたため，2022年第4四半期の鉄鉱石出荷量は6.9 Mt で安定していたが，2022年第3四半期の出荷量は2022年第3四半期より安定していた。2022年第4四半期の鉄鉱石出荷量は6.9公トンで、2021年第4四半期の7.1公トンより2.5%低下した。
2022年第3四半期と比較して、2022年第4四半期の営業収入は2.55億ドルでほぼ安定しており、2021年第4四半期の3.43億ドルに比べて25.7%低下した。
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2022年第3四半期の311，000，000ドルと比較すると、2022年第4四半期のEBITDAは312，000，000ドルであり、これは主に低い鉄鉱石参考価格(-4.8%)と低い品質割増部分が低い運賃と他のコストによって相殺されるためである。2021年第4四半期の4億ドルに比べ、2022年第4四半期のEBITDAが低かったのは、主に鉄鉱石参考価格が低い(-10.7%)、出荷量が低い(-2.5%)および品質プレミアムが低く、一部は低い運賃で相殺されたためである。
合弁企業
アンセルラミタールは世界規模で様々な合弁企業や関連実体に投資している。当社はCalvert(50%株式)とAMNS India(60%株式)の合弁企業は特殊な戦略的重要性があると考え、その運営業績と会社価値に対する理解を高めるために、より詳細な開示を行う必要がある。
カルフット
| (USDM)他に説明がない限り | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 生産量(100%基数)(千トン)* | 1,014 | 1,055 | 1,068 | 4,320 | 4,802 |
| 鋼材出荷量(100%基数)(千トン)** | 905 | 1,030 | 1,052 | 4,229 | 4,547 |
| EBITDA(100%基準)* | (1) | 2 | 270 | 589 | 1,091 |
*生産：アンセレミタルグループの実体および第三者(ステンレス鋼スラブを含む)のための雇用作業をベースにスラブを加工することを含む熱間圧延帯鋼プラントのすべての生産。
**出荷：アンセレミタルグループのエンティティおよびサード(ステンレス製品を含む)のための雇用作業で加工された完成品の出荷が含まれます。
*CalvertのEBITDAは、ここでは100%独立業務列 として報告し、会社の政策に基づいて加重平均法を用いて在庫を計算します。
計画メンテナンス後，Calvertの熱間圧延帯鋼工場(“HSM”) 2022年第4四半期の生産量は2022年第3四半期より−3.9%から1.0 Mtに低下し，2021年第4四半期の1.1 Mtに比べて−5.1%低下した。
需要が疲弊したため、2022年第4四半期の鉄鋼出荷量は2022年第3四半期より12.1%低下した。
2022年第4四半期EBITDA損失*2022年第3四半期EBITDAが200万ドルであるのと比較して は主に販売価格(非契約数)の低下による持続的な負の価格-コストの影響であり、在庫スラブコストは現在の市場価格より遅れている。2022年第4四半期の加重平均在庫コストとリセットコストの影響 は約2億ドルである。
AMNSインド
| (USDM)他に説明がない限り | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 粗鋼生産量(100%基数)(千トン) | 1,624 | 1,663 | 1,847 | 6,685 | 7,393 |
| 鋼材出荷量(100%基数)(千トン) | 1,593 | 1,634 | 1,731 | 6,470 | 6,914 |
| EBITDA(100%基準) | 162 | 204 | 435 | 1,201 | 1,996 |
2022年第4四半期の粗鋼生産量は2022年第3四半期の1.7公トンより-2.3%から1.6公トンに低下した。2021年第4四半期に比べて生産量が12.1%低下したのは、インドが2022年第2四半期に鉄鋼輸出に輸出関税(2022年11月末から輸出関税を撤廃)した後に輸出が減少したためだ。
これらの原因により、2022年第4四半期の鉄鋼出荷量は2022年第3四半期より-2.5%から1.6百万トンに低下し、2021年第4四半期の1.7億トンより-8.0%低下した。
2022年第4四半期のEBITDAは1.62億ドルで、2022年第3四半期の2.04億ドル を下回り、鉄鋼出荷量の減少と販売価格の低下が原因だ。
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流動性 と資本資源
2022年第4四半期の経営活動で提供された純現金は36.34億ドルだったが、2022年第3四半期は19.81億ドル、2021年第4四半期は41.54億ドルだった。2022年第4四半期の運営活動が提供する純現金は24.12億ドルの運営資本放出を含むが、2022年第3四半期の運営資本投資は5.8億ドル ，2021年第4四半期の運営資本投資は2200万ドルである。2022年第4四半期の運営資金放出(2022年第3四半期と比較)は、主に売掛金の減少(価格と数量の減少による)と在庫の減少(生産コストの低下と在庫量の減少の影響による)である。
2022年第4四半期の資本支出が2022年第3四半期の7.84億ドルから15億ドルに増加したのは、プロジェクトが早期にプロジェクト動員/請負業者の遅延の影響を受けて原動力を得たためだ。2022年の1200万ドルの資本支出は35億ドルで、最新の指針と一致しているが、2021年の資本支出は30億ドルである。2022年下半期の支出速度と一致しており、2023年の資本支出は45億ドルから50億ドルの間になると予想される。2023年の脱炭素資本支出は4億ドル(2022年は2億ドル)に増加すると予想されている。br前に発表された戦略パイプライン(2021-2024年)は現在5億ドル増加し、42億ドルに達している19フランス北部のMardyck工場に新しい電気工鋼生産装置が追加され、2022年末までに9億ドルがかかった。同社は2023年の戦略プロジェクトの資本支出を13億ドルから16億ドルと予想しているが、2022年の資本支出は7億ドルであり、これは主に先に発表されたプロジェクトに追いついたためだ。2023年には、戦略資本支出および脱炭素プロジェクト(一般維持資本支出を含む)を含まない資本支出は28億ドルから30億ドル(2022年は26億ドル)と予想される。
2022年第4四半期の他の投資活動のための現金純額は3300万ドルで、主に核革新会社TerraPowerへの2500万ドルの投資と関係がある。2022年第3四半期の他の投資活動のための現金純額は1，900万ドルで、主にForm Energy Inc.の投資と関係があります。2021年第4四半期の現金流出は9，000万ドルで、主にXCarb革新基金の4，500万ドルの投資と関係があります10(炭素回収会社LanzaTechへの3000万ドルを含む)。
2022年第4四半期の融資活動が提供した現金純額は15.78億ドルだったが、2022年第3四半期の融資活動の現金純額は2.19億ドルと2021年第4四半期の現金純額は29.9億ドルだった。2022年11月21日、安賽楽ミタルは新たに発行されたドル債券の定価を2回に分けて行う： 1回の5年期、12億ドル、金利6.55%、1回の10年期、10億ドル、金利6.80%(両発行とも2022年11月29日に発生)。2022年第4四半期、先に発表された株式買い戻し計画の一部として、会社は1030万株を買い戻し、総価値は2.25億ドル(2.88億ドル、2022年10月初めに決済された2022年第3四半期の購入に関する6300万ドルを含む)であり、主にBelgo Bekairt Arames(ブラジル)の少数株主に2900万ドルの少数配当金を支払った。2022年第3四半期、安賽楽ミタルは6億ユーロの4年期手形を発行し、総価値7.12億ドルの3100万株の買い戻しはこの資金(うち6.49億ドルは2022年9月末に支払い、6300万ドルは2022年10月初めに決済)を相殺し、主にAMMCの少数株主に1.24億ドルの少数配当金を支払った。
2022年12月31日現在、総債務は117億ドルに増加したが、2022年9月30日現在、総債務は90億ドル、2021年12月31日現在、総債務は84億ドルだった。純債務は2022年12月31日現在、2022年9月30日現在の39億ドルから22億ドルに減少し、17億ドル減少し、2021年12月31日現在の40億ドルから18億ドル減少した。
2022年12月31日現在、会社の流動資金は149億ドルであり、2022年9月30日現在の流動資金は106億ドルであり、その中には94億ドルの現金および現金等価物(2022年9月30日現在、現金および現金等価物51億ドル)および55億ドルのクレジット利用可能限度額が含まれている14. 2022年12月31日現在、平均債務期限は5.7年です。
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最近の発展
| • | 2022年7月28日、アンセレミタールはCSP株主と合意に調印し、約22億ドルの企業価値でCSPを買収することを発表した。反独占の最終審査は現在すでに を獲得し、取引は2023年第1四半期に完成する予定である。CSPは世界的な企業であり、世界的な競争力を持つコストで高品質のスラブを生産する。 |
価値計画
2022年、同社は明確な商業·運営計画を通じて価値を創造することに重点を置いた新たな3年間15億ドルの価値計画を発表した。この計画には戦略プロジェクトの影響は含まれていない。この計画は、数量/組合せ改善および運営改善(主に可変コスト)を含む商業的措置を含む。この計画は、増加するインフレ圧力から業務のEBITDA潜在力を保護することを目的としており、同業者に対する相対的な競争地位を改善し、持続可能なより高い利益をサポートすることを目的としている。
価値計画は2022年に進展し、軌道に乗った。2022年にいくつかの行動をとり、4億ドルの改善(計画の約25%)をもたらした。採用された措置の例は以下のとおりである
| • | ビジネス：付加価値製品を製造するコストを低減することを目的としたプロジェクト；より高い付加価値の組み合わせ(例えば、Magnelis製品および先進高強度鋼)を増加させる |
| • | 業務：高炉の燃料率向上；コークス炉電池の性能改善により購入したコークスの代わりに，現地調達計画により調達収益を得る |
価値計画計画の実行と納入に集中し続けるにつれて、今後2年間の改善は11億ドルを超えると予想されている。
資本リターン
当社の資本リターン政策によると、取締役会は、株主に派遣される年間基本配当金を0.44ドル/sh(2023年6月および2023年12月に2回に分けて平均配布する)に増やすことを提案しているが、2023年5月の株主総会で株主承認を得る必要がある。
会社の明確な政策により、株式買い戻しは継続し、配当後50%のFCFを株主に返す。当社は2023年5月の年次株主総会で株主に慣例に従って株式の買い戻しを継続するよう要請する。
2023年財務カレンダー
| • | 株主総会：2023年5月2日：アンセイレミタル 年度株主総会(“年度株主総会”) |
| • | 収益結果公告：2023年5月4日収益発表2023年第1四半期；2023年7月27日：収益発表2023年第2四半期と半年；2023年11月9日：収益発表第3四半期と2023年9カ月 |
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Outlook
予想されるように，脱在庫段階の成熟に伴い，見かけ需要状況 は現在改善の兆しを示している。実際の需要が阻害され続けているにもかかわらず、2023年の世界の鉄鋼見かけ消費量(“鋼材消費量”)は2022年(当時の世界の鋼材見かけ消費量推定収縮-2.0%~-2.5%)より+2.0%~+3.0%に回復すると予想されているが、これは需要を牽引する脱在庫効果、特に2022年の最後の数ヶ月の鋼材消費量が再現されないためである。同社は2023年の鉄鋼出荷量が2022年より約5%増加すると予想している11.
アンセロ·ミタルは、主要地域別では、以下の需要動向を予想している
| • | 米国では、利上げの遅れの影響で実際の需要増加はまだ乏しいと予想されているにもかかわらず、脱在庫の予想終了は2023年の鉄鋼見かけ消費量の1.5%から3.5%に増加すると予想される |
| • | ヨーロッパでは，大規模脱在庫の影響により2022年の見かけ消費量は7.0%から7.5%収縮した。したがって，同社は確かに2023年の実需要がやや低下していると仮定しているが，2023年には見かけ需要は+0.5%から+2.5%に回復すると予想される。これは、2022年第4四半期の在庫除去サイクルのピークと比較して、見かけの需要レベル が明らかに高いことを意味する |
| • | ブラジルでは、同社は2023年に実際の鉄鋼消費量が徐々に反発し、脱在庫減速はASC増加+3.0%~+5.0%を支持すると予想している |
| • | インドでは、同社は今年も鋼材消費量が引き続き力強い成長を維持し、+6.0%から+8.0%の間で増加すると予想している |
| • | 独体地域(独占国とウクライナを含む)では、同社はウクライナの鉄鋼消費が改善されると予測しているが、持続的な制裁の遅れの影響、特に石油と天然ガスの収入低下、ロシアの鉄鋼消費予想の低下により、この地域のASC予想は0.0%から-2.0%に低下し、この低下を相殺するのに十分である |
| • | 中国から見れば、新冠肺炎規制の撤廃に伴い、2023年の経済成長は強い反発が予想される。しかし、不動産は年内にも疲弊すると予想されるため、鉄鋼消費は2023年には安定(+1.0%~-1.0%)と予想され、潜在的な上りは政府のインフラ刺激に依存する。 |
同社は運営資金が通常の季節モデル (2023年第1四半期の投資を含む)に従うと予想しているが、2023年通年で放出される見通しだ。
同社は2023年に正のFCFが発生すると予想している；資本支出は45億ドルから50億ドルの範囲に増加すると予想され、利息コストは約4億ドルに増加すると予想され、より低い現金 税(2022年の時間関連の支払いは7億ドルを重複しないことを含む)。
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安賽楽ミタル簡明合併財務状況表1
| 数百万ドルで |
十二月三十一日 2022 |
九月三十日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
| 資産 | |||
| 現金と現金等価物 | 9,414 | 5,067 | 4,371 |
| 売掛金その他 | 3,839 | 4,677 | 5,143 |
| 棚卸しをする | 20,087 | 20,566 | 19,858 |
| 前払い費用と他の流動資産 | 3,778 | 6,114 | 5,567 |
| 流動資産総額 | 37,118 | 36,424 | 34,939 |
| 商業権と無形資産 | 4,903 | 4,035 | 4,425 |
| 財産·工場·設備 | 30,167 | 28,515 | 30,075 |
| 共同経営会社と合弁企業への投資 | 10,765 | 10,742 | 10,319 |
| 繰延税金資産 | 8,554 | 8,033 | 8,147 |
| その他の資産15 | 3,040 | 3,467 | 2,607 |
| 総資産 | 94,547 | 91,216 | 90,512 |
| 負債と株主権益 | |||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 2,583 | 2,580 | 1,913 |
| 貿易帳簿その他の支払 | 13,532 | 13,384 | 15,093 |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 6,283 | 6,556 | 7,161 |
| 流動負債総額 | 22,398 | 22,520 | 24,167 |
| 長期債務，当期分を差し引く | 9,067 | 6,414 | 6,488 |
| 繰延税金負債 | 2,666 | 2,394 | 2,369 |
| その他長期負債 | 4,826 | 5,971 | 6,144 |
| 総負債 | 38,957 | 37,299 | 39,168 |
| 親会社の権益保持者は権益を占めなければならない | 53,152 | 51,563 | 49,106 |
| 非制御的権益 | 2,438 | 2,354 | 2,238 |
| 総株 | 55,590 | 53,917 | 51,344 |
| 総負債と株主権益 | 94,547 | 91,216 | 90,512 |
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アンセ·ミタル簡明総合経営報告書1
| 3か月まで | 12ヶ月まで | ||||
| 他に説明がない限り、100万ドルで |
Dec 31, 2022 |
九月三十日 2022 |
Dec 31, 2021 |
Dec 31, 2022 |
Dec 31, 2021 |
| 売上高 | 16,891 | 18,975 | 20,806 | 79,844 | 76,571 |
| 減価償却(B) | (636) | (628) | (712) | (2,580) | (2,523) |
| 減価項目4 (B) | (1,026) | — | 218 | (1,026) | 218 |
| 特殊プロジェクト5 (B) | 98 | (381) | — | (283) | (123) |
| 営業収入(A) | (306) | 1,651 | 4,558 | 10,272 | 16,976 |
| 営業利益率% | (1.8) % | 8.7 % | 21.9 % | 12.9 % | 22.2 % |
| 共同経営会社、合弁企業、その他の投資の収入 | 121 | 59 | 383 | 1,317 | 2,204 |
| 純利息支出 | (72) | (37) | (49) | (213) | (278) |
| 外国為替その他純融資 | 449 | (247) | (111) | (121) | (877) |
| 税引前収益と非持株権益 | 192 | 1,426 | 4,781 | 11,255 | 18,025 |
| 当期税金 | (91) | (394) | (678) | (2,080) | (2,953) |
| 繰延税の割引 | 126 | 23 | 46 | 363 | 493 |
| 所得税優遇/(費用)純額 | 35 | (371) | (632) | (1,717) | (2,460) |
| 非持株権を含めた収入 | 227 | 1,055 | 4,149 | 9,538 | 15,565 |
| 非持株権益損益 | 34 | (62) | (104) | (236) | (609) |
| 親会社の持分所有者は純収益を占めなければならない | 261 | 993 | 4,045 | 9,302 | 14,956 |
| 普通株は基本的に1株当たりの収益(ドル) | 0.30 | 1.11 | 3.93 | 10.21 | 13.53 |
| 薄めて1株当たりの収益(ドル) | 0.30 | 1.11 | 3.92 | 10.18 | 13.49 |
| 加重平均発行済み普通株式(百万株) | 865 | 892 | 1,030 | 911 | 1,105 |
| 希釈加重平均発行普通株式(百万株) | 868 | 895 | 1,033 | 914 | 1,108 |
| その他の情報 | |||||
| EBITDA(C=A−B) | 1,258 | 2,660 | 5,052 | 14,161 | 19,404 |
| EBITDA利益率% | 7.4 % | 14.0 % | 24.3 % | 17.7 % | 25.3 % |
| 集団鉄鉱石総生産量(公トン) | 10.7 | 10.6 | 13.4 | 45.3 | 50.9 |
| 粗鋼生産量(公トン) | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 59.0 | 69.1 |
| 鋼材出荷量(公トン) | 12.6 | 13.6 | 15.8 | 55.9 | 62.9 |
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アンセ·ミタル現金フロー表簡明統合報告書1
| 3か月まで | 12ヶ月まで | ||||
| 数百万ドルで |
Dec 31, 2022 |
九月三十日 2022 |
Dec 31, 2021 |
Dec 31, 2022 |
Dec 31, 2021 |
| 経営活動： | |||||
| 親会社の持分所有者は収入を占めなければならない | 261 | 993 | 4,045 | 9,302 | 14,956 |
| 純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する： | |||||
| 非持株権益(損失)/収益 | (34) | 62 | 104 | 236 | 609 |
| 減価償却と減価項目 | 1,662 | 628 | 494 | 3,606 | 2,305 |
| 特殊プロジェクト | (98) | 381 | — | 283 | 123 |
| 共同経営会社、合弁企業、その他の投資の収入 | (121) | (59) | (383) | (1,317) | (2,204) |
| 繰延税の割引 | (126) | (23) | (46) | (363) | (493) |
| 運営資金変動 | 2,412 | (580) | 22 | (1,223) | (6,409) |
| その他経営活動(純額) | (322) | 579 | (82) | (321) | 1,018 |
| 経営活動が提供する現金純額(A) | 3,634 | 1,981 | 4,154 | 10,203 | 9,905 |
| 投資活動： | |||||
| 不動産·建屋·設備および無形資産の購入(B) | (1,500) | (784) | (1,145) | (3,468) | (3,008) |
| その他投資活動(純額) | (33) | (19) | (90) | (1,015) | 2,668 |
| 投資活動のための現金純額 | (1,533) | (803) | (1,235) | (4,483) | (340) |
| 融資活動： | |||||
| 銀行·長期債務対応に関する純収益/(支払い) | 1,923 | 592 | 100 | 3,283 | (3,562) |
| 安楽ミタル株主への配当金 | — | — | — | (332) | (312) |
| マイノリティに支払う配当金(C) | (29) | (124) | (21) | (331) | (260) |
| 株の買い戻し | (288) | (649) | (1,820) | (2,937) | (5,170) |
| 強制変換可能手形からの支払い | — | — | (1,196) | — | (1,196) |
| 賃貸支払いやその他の融資活動(純額) | (28) | (38) | (53) | (160) | (398) |
| 融資活動提供の現金純額 | 1,578 | (219) | (2,990) | (477) | (10,898) |
| 現金と現金等価物の純増加/(減少) | 3,679 | 959 | (71) | 5,243 | (1,333) |
| 保有販売資産から移行した現金と現金等価物 | — | — | — | — | 3 |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | 656 | (451) | 13 | (158) | (55) |
| 現金および現金等価物の変動 | 4,335 | 508 | (58) | 5,085 | (1,385) |
| 自由キャッシュフロー(D=A+B+C) | 2,105 | 1,073 | 2,988 | 6,404 | 6,637 |
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付録1：各地域の製品出荷量 1,2
| (000'kt) | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 平坦である | 1,767 | 1,743 | 1,548 | 7,121 | 6,879 |
| 長い間 | 658 | 676 | 739 | 2,739 | 3,088 |
| 北米自由貿易協定 | 2,338 | 2,339 | 2,205 | 9,586 | 9,586 |
| 平坦である | 1,514 | 1,519 | 1,790 | 6,423 | 6,425 |
| 長い間 | 1,145 | 1,345 | 1,256 | 5,179 | 5,332 |
| ブラジル | 2,639 | 2,837 | 3,034 | 11,516 | 11,695 |
| 平坦である | 4,751 | 4,978 | 5,788 | 21,387 | 23,485 |
| 長い間 | 1,933 | 1,967 | 2,421 | 8,321 | 9,236 |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 6,802 | 7,079 | 8,325 | 30,182 | 33,182 |
| 順式 | 916 | 1,170 | 2,067 | 4,221 | 7,883 |
| アフリカ | 498 | 503 | 531 | 2,160 | 2,473 |
| ACIS | 1,414 | 1,675 | 2,597 | 6,378 | 10,360 |
注： 表には“その他”と“キャンセル”は記載されていません
付録2 a：非経常支出1,2
| (ドル) | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 北米自由貿易協定 | 201 | 97 | 104 | 500 | 369 |
| ブラジル | 341 | 154 | 171 | 708 | 412 |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 564 | 242 | 473 | 1,204 | 1,282 |
| ACIS | 151 | 135 | 266 | 483 | 619 |
| 採鉱 | 198 | 128 | 127 | 488 | 302 |
| 合計する | 1,500 | 784 | 1,145 | 3,468 | 3,008 |
注：表には“その他”は記載されていません
付録2 b：資本支出 項目
完成したプロジェクト
| 細分化市場 | サイト/単位 | プロジェクト | 容量/詳細 | 重要な日付/完了日 |
| 北米自由貿易協定 | アンセロッミタル·ドファスコ(カナダ) | 熱間圧延帯鋼の近代化 | 既存の3台の廃棄巻取機の代わりに2台の最先端の巻取機と新しい排線台を用いる | 2Q 2022 (a) |
| 北米自由貿易協定 | アンセロッミタル·ドファスコ(カナダ) | #5 cglをalusiに変換する® | Usibor鋼の製造のために、#5溶融亜鉛めっき線上で160 kt/年までのアルミニウムシリコン(Alusi)コーティング能力を増加させる | 3Q 2022 (b) |
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進行中のプロジェクト
| 細分化市場 | サイト/単位 | プロジェクト | 容量/詳細 | 重要な日付/予測完了 | |||
| ブラジル | アンセレミタルナンヴィガ | 拡張工事 | 溶融亜鉛めっき/冷間圧延巻板の生産能力を増加させ、700 kt連続焼鈍線と連続亜鉛めっき線の連合生産ラインを新設する | 4Q 2023(c) | |||
| 採鉱 | リベリア鉱 | 第二期良質製品拡張プロジェクト | 生産能力を1500万トン/年に引き上げる | 4Q 2024(d) | |||
| 北米自由貿易協定 | ラストルチャス鉱(メキシコ) | 改造拡張エネルギーは230万トンに達する | 年産1 Mtpaペレット鉱改造プロジェクトは、230万トン/年に向上し、鉄精鉱を直接還元する品位がある | 2H 2024(e) | |||
| ブラジル | セルラ·アゼル鉱 | 4.5 Mtpa直接還元ペレット飼料工場 |
緻密粒チタン鉱を用いた4.5 Mt/年DRI良質ペレット飼料製造施設 鉄鉱石 |
2H 2024(f) | |||
| ブラジル | Monlevade | 焼結工場·高炉·溶融工場 | 新増鋼水産能1.0万トン/年；焼結鉱供給量2.25億トン/年 | 2H 2024(g) | |||
| ACIS |
アンセレミタル·クリヴイ·リハ (ウクライナ) |
球団工場 | 5.0 Mtpaペレットを製造する施設は、既存の2つの焼結工場の代わりに、環境コンプライアンスを確保し、生産性を向上させる | 保留/審査中(h) | |||
| ブラジル | バラ·マンサ | 異形圧延機 | A型肝炎棒材と異形材生産能力0.4 Mt/paの向上 | 1Q 2024(i) | |||
| 他の人は | アンドレア州(インド) | 再生可能エネルギープロジェクト | 975メガワットの太陽光と風力と呼ばれています | 1H 2024(j) | |||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | Mardyck(フランス) | 新しい電気工鋼生産施設 | 焼鈍線および酸洗線(APL)、可逆式圧延機(REV)、および退火線および上光線(ACL)を含む170 ktの非政府組織電気工鋼(自動車用)を製造する施設 | 2H 2024(k) |
A)アンセイレミタルDofasco(カナダ)に投資し，熱間圧延帯鋼工場の近代化改造を行った。このプロジェクトは、3台の廃棄巻取機の代わりに、新しい最先端の巻取機と運転テーブルを2台設置する。革新的な動力冷却技術を含む帯鋼冷却システムをアップグレードし、製品能力を向上させる。このプロジェクトは2022年第2四半期に完了し，2023年には約2500万ドルのEBITDAが増加すると予想される。
B)#5の亜鉛めっきラインの代わりに160 kt/年アルミニウムシリコン(ALU)で亜鉛めっき能力を投資i®)アンセレミタル特許Usiborの生産能力®自動車構造と安全部材用焼入れ鋼を押す。この投資でアンセレミタルドファスコはAlusi唯一のカナダ生産者となりました®Usiborコーティング®この投資は，米国カルフットの新アーク炉と連続鋳造機，メキシコの新熱間圧延帯鋼工場を含む北米の他の戦略開発プロジェクトの補完であり，北米で増加している自動車浸透アルミニウム小霊通需要を利用できるようになる。このプロジェクトは2022年第3四半期に完了し，全面完成と後期投入時(2025年までに予定)に4，000万ドルのEBITDAが増加する予定である。
C)2021年2月、アンセロ·ミタルは、増加する国内市場を満たすために、追加の700 kt冷間圧延焼鈍および亜鉛めっき生産能力を提供するために、南維嘉拡張を回復することを発表した。この投資約3億5千万ドルの計画は、新たな連続引火線とCGL連合生産ラインを建設することで圧延能力を向上させることを目的としている(および建設と家電業界にサービスするために条約100 ktの有機コーティング生産ラインを選択する)完成後、先進的な高強度鋼製品を通じて急速に成長する自動車と工業市場におけるアンセルラミタールの地位を強化することを目的としている。このプロジェクトは2023年第4四半期に完了する予定であり，全面完成と後期投入時に1億ドルを超えるEBITDAが増加する予定である。
D)アンセイレミタルリベリアは2011年(第1段階)以来5公トン直運鉱石(DSO) を運営している。当社は1500万トン/年の精鉱焼結粉生産能力と関連インフラの建設を想定した二期プロジェクトの建設を再開した。プロジェクト範囲と工事を変更し、サプライチェーンの遅延に加え、施工進捗に影響を与えた。詳細な工事設計は順調に進んでいる。主な土建工事が着工し，他の工事請負や動員作業が行われている。規模拡大とインフレの影響を受けて、現在、このプロジェクトを完成させるために必要な資本支出が検討されている。2021年9月に調印された鉱物開発協定(MDA)改正案によると、当社はさらに拡張する機会があり、最高30 Mtpaに達する。最初の精鉱は今2024年第4四半期に予定されている。このプロジェクトは完全完成後に約2.5億ドルのEBITDA を増加させ，15 Mtpaで後期アップグレードを行う予定である。改正された資本支出推定は2023年上半期に発表される。
E)アンセイレミタールメキシコ社は約1.5億ドルを投資し，ペレット飼料生産量を1 Mtpaから2.3 Mtpaに向上させ，ラストルチャの精鉱品位を向上させる。このプロジェクトでは高炉(BF)経路(2.0 Mtpa)と直接還元鉄経路(0.3 Mtpa)の精鉱生産を実現し，合計2.3 Mtpaとなる。主な目標はアンセロ·ミタルメキシコ鉄鋼事業に高品質の飼料を提供することだ。プロジェクト着工日が2024年下半期に延期されたのは、設備交付や建築工事の進捗が遅いことと、必要な施工許可を得ることの遅れが原因である。このプロジェクトは全面完成と後期操業後に約5，000万ドルのEBITDAを増加させる予定である。
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F)Serra Azul(ブラジル)に約3.5億ドルを投資し，施設を建設し，4.5 MtpaのDRI良質顆粒飼料を生産し，主にアンセルラミタルメキシコ鉄鋼事業を供給した。このプロジェクトは緻密な鉄閃石鉄鉱石の採掘を許可するだろう。プロジェクトの着工日が2024年下半期に延期されたのは、動員速度が計画より遅く、建築工事が遅れたためだ。このプロジェクトは全面完成と後期操業後に約1億ドルのEBITDAが増加すると推定されている。
G)ブラジル国内市場の期待改善に伴い，焼結工場，高炉，溶融作業場からなるMonlevade上流拡張プロジェクトは2021年末に再稼働した。プロジェクト完了に必要な資本支出は現在審査中であり、改訂後の資本支出推定は2023年上半期に発表される。
H)ArcelorMittal Kryvyi Rihに投資して5.0 Mtpa球団工場を建設する。しかし、このプロジェクトは保留され、一時停止され、修正された完成日および予算は、プロジェクトがロシアのウクライナ侵攻によって効率的に回復できるかどうかに依存する。
I)Barra Mansa(ブラジル)年産400 ktpaの異形材工場に約2.5億ドルを投資した。このプロジェクトの目的は，国内A型肝炎製品の市場シェアを増加させ，収益性を向上させるために，より高付加価値の製品(商品棒と特殊棒)を提供することである。このプロジェクトは2022年に着工し，2024年第1四半期に完成する予定であり，全面完成と後期操業後に1億ドルのEBITDAが増加する予定である。
J)この6億ドルの投資は、太陽光と風力を組み合わせて、Greenkoの水力揚水エネルギープロジェクトによって支援され、風力と太陽光発電の間欠性の克服に役立つ。このプロジェクトはアンセロ·ミタルが所有し、資金を提供している。Greenkoはインド南部のアンデラ州でこれらの施設を設計し、建設し、運営する。AMNSインド社はアンセレミタルと25年間の購入協定を締結し，毎年250メガワットの再生可能電力を購入し，AMNSインドのハズラ工場の電力需要の20%以上を再生可能エネルギーから供給し，年間約150万トンの炭素排出を削減する。アンデラ州政府から必要な土地分配が得られた。民間土地買収が進行中であり、風力プロジェクトのキー契約が署名され、太陽光プロジェクトについて交渉されている。このプロジェクトは2024年に操業を開始する予定であり，完成後7，000万ドルのEBITDA(AMNSインドの節約は含まれていない)が増加する予定である。同社は現在、設備容量を2倍に増加させる第2期工事の発展案を検討している。
K)2022年3月17日，アンセレミタールはフランス政府の支援の下で投資し，フランス北部に位置するMardyck工場に新しい電気工鋼生産装置を設立することを発表した。この新工場は電気自動車エンジン用の電工鋼を専門に生産し、アンセロミタルがフランス南部サンシェリアパチャーにある既存の電工鋼工場の補充である。Mardyckに位置する新工業装置は17万トンの生産能力を持ち，2024年第3四半期に操業を開始する予定である。この5億ドルの投資計画は、フランスMardyckに設置された焼鈍酸洗線(APL)、可逆圧延機(REV)、および焼鈍線(ACL)を含む170 ktの無晶向(NGO)電気工鋼の生産能力(うち145 kt)を実現することを目的としている。Brは2ステップで完了する：パイプライン末端(焼鈍線と塗装線および関連設置)の試運転と起動は2024年下半期に完了する予定であり、退火線と酸洗線および可逆ミルの起動は2025年下半期に完了する予定である。このプロジェクトは全面完成と後期操業後に1億ドルのEBITDAが増加する可能性があると推定されている。
合弁企業資本支出：進行中のプロジェクト
| 合弁企業 | サイト/単位 | プロジェクト | 容量/詳細 | 重要な日付/予測完了 |
| VAMA | VAMA | 現在の容量は40%増加し、2 Mtpaに達する | 新CGL生産能力45万トン/年，CGL/CAL合計VAMAは1.6 Mtpa，PLcmは2.0 Mtpaに達した | 1H 2023(l) |
| AMNS カルフト | カルフット | 新規1.5 Mtアーク炉と連続鋳造機 | 新規1.5 Mtアーク炉と連続鋳造機 | 2H 2023(m) |
| AMNSインド | ハズラ | 既存の資産のボトルネックと能力の拡張を除去する；および行われている他の投資 | AMNSインドの中期計画は2026年初めまでにハズラで約1500万トンに初歩的に拡大·増加する(第1 A段階)；現在行われている下流プロジェクトである | 1H 2026(n) |
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L)VAMAは湖南華菱とそれぞれ50%の株式を占める合弁企業であり、先進的なbr工場であり、高要求の応用、特に自動車業界の圧延生産鋼材に集中している。この業務は良好であり，2023年までに現在の生産能力を40%拡大し，2 Mtpaに達し，資金は自己資源からの資金を計画している。このプロジェクトはすでに後期実施段階に入り、2023年に完成する予定で、最初のコイルはすでに2023年1月に生産された。二期拡張はさらにVAMAが中国自動車/新エネルギー自動車市場の高付加価値解決方案に対する日々増加する需要を満たすことができるようにした
M)AMNS Calvert(“Calvert”)は新たな1.5 Mtアーク炉と連続鋳造機を建設している(2023年下半期完成予定)。この合弁企業は7.75億ドルを投資するだろう。低資本支出強度で1.5 Mtアーク炉をさらに増加させる方策が検討されている。
N)AMNSインド社は，2024年末までに年間860万トンの生産能力を達成するために，その業務(鉄鋼工場と圧延部品)のボトルネックを解消している。AMNSインド社の中期計画は，自動車下流と鉄鉱石運営の増強を含め，2026年上半期にハズラ(第1 A期)で約15 Mt に初歩的に拡大·増加し，資本支出は約74億ドル(ボトルネック解消のため，10億ドルは下流プロジェクト，56億ドルは上流プロジェクト)と推定されている。第1 A期計画brは1本のCRM 2総合施設、1本の亜鉛めっきと退火線、2基の高炉、鉄鋼工場、HSM、補助設備(コークス、焼結鉱、ネットワーク、電力、天然ガス、製酸素工場などを含む)及び原材料処理を含む。2025年にBF 2の操業を開始し，2026年にBF 3を操業する予定である。BF 1も含む正味容量は2 Mtpaから3 Mtpaに増加した。年間20トンまで増加する可能性のある他の選択もある(1 B段階)。AMNSインド社は2022年11月21日、Essarグループからインド港、電力、その他の物流やインフラ資産を買収する取引を完了し、純価値は約24億ドルだった。AMNSインド社は2021年3月、オディサ州ケンドラパラ地区に総合鉄鋼工場を建設し、生産能力1200万トン/年を目的とした了解覚書に調印した。事前実行可能性研究報告は2021年第3四半期に邦政府に提出され、AMNSインド会社は現在政府とさらなる研究と承認を行っている。6 Mtpa総合製鉄所を建設するためのさらなる選択が評価されている。タクラニ鉱は2021年第1四半期から5.5 Mtpa フル稼働を開始したが，第2のOdishaペレット工場は2021年9月に操業して操業し，6 Mtpaのペレット生産能力を増加させ，合計20 Mtpaのペレット生産能力を増加させた。さらに2021年9月には, AMNSインド会社はオディサのGhoraburhani-Sagahi鉄鉱で運営を開始した。この鉱は生産量を7.2 Mtpaの定格生産能力まで徐々に高め、AMNSインドの長期原材料需要を満たすために重大な貢献をする。
付録3：2022年12月31日までの債務返済スケジュール
| (10億ドル) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >2027 | 合計する |
| 債券.債券 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 7.8 |
| 商業手形 | 0.8 | — | — | — | — | — | 0.8 |
| 他のローン | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 3.1 |
| 総債務総額 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 11.7 |
付録4：債務総額と純債務の入金
| (百万ドル) | Dec 31, 2022 | Sept 30, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 総債務 | 11,650 | 8,994 | 8,401 |
| 差し引く：現金と現金等価物 | (9,414) | (5,067) | (4,371) |
| 純債務 | 2,236 | 3,927 | 4,030 |
| 純債務/LTM EBITDA | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
付録5：調整後純収益 と調整後基本1株当たり収益
| (ドル) | 4Q 22 | 3Q 22 | 4Q 21 | 12M 22 | 12M 21 |
| 親会社の持分所有者は純収益を占めなければならない | 261 | 993 | 4,045 | 9,302 | 14,956 |
| 減価項目4 | (1,026) | — | 218 | (1,026) | 218 |
| 特殊項目5 | 98 | (381) | — | (283) | (123) |
| 調整後純収益 | 1,189 | 1,374 | 3,827 | 10,611 | 14,861 |
| 株(基本1株当たり収益)百万株 | 865 | 892 | 1,030 | 911 | 1,105 |
| 調整後は基本的に1株当たり収益$/株 | 1.37 | 1.54 | 3.72 | 11.65 | 13.45 |
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付録6：用語と定義
他の説明または文脈に別の要求がない限り、本収益新聞稿における以下の用語の参照は、以下の意味を有する
調整後の基本1株当たり収益とは、調整後の純収益を加重 平均流通株で割ることである。
調整後純収益：報告された純収益から減値を引いた項目と特殊項目のこと
鋼材見かけ消費量：計算方法は生産プラス輸入から輸出を減算した。
鋼材平均販売価格：算出方法は鋼材売上高をbr}鋼材出荷量で割った。
現金および現金等価物：現金および現金等価物、制限された現金および短期投資を表す。
資本支出：不動産、工場と設備、および無形資産の購入を指す。
粗鋼生産：鋼は溶融後第一固体にあり，さらなる加工や販売に適している。
減価償却：償却と減価償却。
1株当たり収益：基本的または希釈した後の1株当たり収益を指す。
EBITDA：経営実績に減価償却，減価償却項目，特殊項目を加えた。
EBITDA/トン：計算方法はEBITDAを鋼材総出荷量 で割った。
特殊項目：収入/(費用)は重大、一般的ではない或いは異常な取引と関係があり、この期間の正常な業務過程を代表しない。
外貨及びその他の融資純収益(損失)： は外貨両替影響、銀行手数料、退職金利息、金融資産減価、派生ツールリスコアリング 及びその他の経営業績に直接リンクできない費用を含む。
自由キャッシュフロー(FCF)：経営活動によって提供される純現金から資本支出を差し引いて小株主に支払われる配当金を引く
総債務：長期債務と短期債務。
減価項目：償却後の減価費用を差し引くこと。
鉄鉱石参考価格：鉄鉱石価格が62%鉄CFR 中国を指す。
千トン級：千公トン。
流動性：現金および現金等価物に利用可能な信用限度額を加え、商業手形計画の予備限度額を含まない。
LTIF：自分の人員と請負業者に基づいて，損失工数傷害頻度は損失時間 100万作業時間あたりの傷害に等しい.
公トン：百万トンのことです
純債務：長期債務と短期債務から現金と現金同等物を差し引く。
純債務/LTM EBITDA：純債務をEBITDAで割る。
純利息支出：利息支出を含めて利息収入を差し引く
建設中プロジェクト：着工したプロジェクト (開発中の各種プロジェクトは含まれていない)であり，このようなプロジェクトが運営条件改善期間中に放置されていても。
経営実績：営業収入(赤字)のこと。
経営部門：北米自由貿易協定部門はカナダ、メキシコの扁平、長さ、管状業務を含み、メキシコのすべての鉱山も含む。ブラジル事業はブラジルとその隣国(アルゼンチン、コスタリカ、ベネズエラを含む)の扁平、長さ、管状業務を含み、AndradeとSerra Azul自保鉄鉱 も含む。ヨーロッパの一部には、ヨーロッパ事業の扁平、長管、管状業務、および下流ソリューション が含まれており、ボスニアとヘルツェゴビナ専属鉄鉱も含まれている。ACIS部門はカザフスタン、ウクライナと南アフリカの扁平、長と管状業務を含み、ウクライナの自保鉄鉱及びカザフスタンの鉄鉱石と炭鉱も含む。採鉱部門はカナダのアンセロミタル鉱業会社とリベリアアンセイレミタル社の鉄鉱石事業を含む。
鉄鉱石生産量：粉鉱、精鉱、球団鉱と塊鉱を含むすべての完成品生産量の合計であり、生産シェアを含む。
価格−コスト効果：原材料と鋼材価格との間には相関性やヒステリシス関係が乏しく、これは積極的(すなわち、鋼材価格と原材料コストとの間の価格差拡大)であってもよいし、負の影響(すなわち、鋼材価格と原材料コストとの間の押出しまたは縮小)であってもよい。
出荷：部門とグループレベルの情報はそれぞれ部門内出荷(主に平長工場と管状工場間の出荷)と部門間出荷を除外した。下流解決策の出荷量は含まれていない。
STip：短期インセンティブ計画のことです
LTIP：長期インセンティブ計画のこと。
運営資本変動(運営資本投資/放出)：運営資本変動の動向−貿易売掛金に在庫を加えて貿易やその他の売掛金を差し引く。
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| 脚注 |
| 1. | 本プレスリリースにおける財務情報は、国際会計基準理事会(“IASB”)が発表した国際財務報告基準(“IFRS”)とEUが採用した基準に基づいて作成されている。本公告に含まれる中期財務情報も、中期に適用される国際財務報告基準に基づいて作成されているが、本公告には、国際会計基準第34号“中期財務報告”で定義された中間財務報告を構成するのに十分な情報 が含まれていない。 本新聞稿の数字は監査されていない。本プレスリリースでは、複数のテーブル内の財務情報およびいくつかの他の情報は、最も近い整数または最も近い小数に丸められている。したがって，欄中の数字 の総和は，その欄で与えられた総数と完全に一致しない可能性がある.さらに、本プレスリリースの表 に列挙されたいくつかのパーセンテージは、丸め前の基本情報に基づいて計算された計算を反映しているので、相関計算が丸めに基づく数字である場合、 によって導出されたパーセンテージに完全に適合しない可能性がある。本プレスで提供するパート情報 は，パート間除去と支部の経営業績を何らかの調整する前に提供され， 会社コスト，非鉄鋼業務(たとえば物流や運航サービス)の収入および部門間の在庫利益率の解消 を反映して提供される.本プレスリリースはまた、いくつかの非GAAP財務/代替業績測定基準を含む。アンセレミタルが提案したEBITDAとEBITDA/トン，自由キャッシュフロー(FCF)と純債務/EBITDA比率は非GAAP財務/代替業績評価基準である, その他の措置として，その経営業績への理解を向上させる。安賽楽ミタルはまた、本プレスリリースの脚注に示すように、1株当たりの帳簿価値と純資産収益率(ROE)を発表した。アンセレミタルは、これらの指標は経営陣や投資家に追加的な情報を提供することに関連していると考えている。安賽楽ミタルはまた、その財務状況、資本構造変化と信用評価に対する理解を強化するために、純債務と運営資本変化を追加措置として提出した。アンセレミタルはまた、調整後の純収益(損失)と調整後の基本1株当たり収益を発表しており、これらは基本業務の業績を測る有用な指標であると考えられているため、減値項目や特殊項目は含まれていない。2023年の自由キャッシュフロー，現金税金とその運営資本放出に関する指針 (あるいは経営活動が提供する現金純額に含まれる運営資本変動)に基づく会計政策は，会社が国際財務報告基準に基づいて作成した財務諸表に適用される会計政策と同じである。非公認会計基準財務/代替業績 は、代替としてではなく、アンセレミタルが国際財務報告基準に基づいて作成した財務情報と一緒に読まなければならない。 |
| 2. | 2021年第2四半期から、アンセレミタルはその報告部門の列報に遡及改訂を行った。各鉱場の結果は，その主に供給される鋼材部門で計算された。変化の概要：北米自由貿易協定：すべてのメキシコ鉱；ブラジル：AndradeとSerra Azul鉱；ヨーロッパ：ArcelorMittal Prijedor鉱(ボスニアとヘルツェゴビナ)；ACIS：カザフスタンとウクライナ鉱；および鉱業：AMMCとリベリア鉄鉱のみ |
| 3. | LTIFが発表した2022年1200万ユーロ(0.70倍)と1200万ユーロ2021年(0.79倍)の数字には、アンセイレミタールイタリア社(2021年第2四半期から合併解除)は含まれていない。 |
| 4. | 2022年、会社はACIS部門におけるArcelorMittal Kriviy Rih(ウクライナ)の物件、工場、設備に関連する10.26億ドルの減価費用 を確認し、この部門とロシアとの持続的な衝突により生産、販売、収入レベルが低く、運営が正常な活動に回復する時間と能力に重大な不確実性をもたらした。最近のウクライナの電力インフラに対する攻撃はArcelorMittal Kriviy Rihに追加的な運営問題をもたらし，地政学的緊張の高まりにより会社が使用価値を計算する際に適用される割引率が大幅に増加している。スペインSestaoの脱炭素計画(2015年に確認された減値を部分的に逆転した)を背景に、キャッシュフロー予測が改善され、2021年の減価収益は2.18億ドルとなった。 |
| 5. | 2022年1，200万ドルの特別プロジェクトは、国際財務報告基準下の在庫可現純価値を反映するために、5億ドルの非現金在庫関連準備金(2022年第3四半期に確認)を含む3億ドルであり、テキサス州熱圧鉄工場を買収された1億ドルの購入収益と安賽楽ミタルの供給契約違反クレームが和解した後に得られた1億ドルの収益部分が相殺される。2021年に1200万ドルの特別プロジェクト、1.23億ドルは、ブラジルのSerra Azul鉱ダム引退の予想コストと関連がある。 |
| 6. | 調整後の純収益と調整後の基本1株当たり収益の台帳を付録5に示す。 |
| 7. | 2020年9月30日は最近の株式買い戻し計画の開始日です。 |
| 8. | 純資産収益率とは“株式収益率”であり、その計算方法は：過去12ヶ月の親会社権益保持者が純収益(減価費用と特殊項目を含まない)を占めるべきであり、この期間の親会社権益保持者は平均権益を占めるべきである。2022年の純資産収益率は20.3%(106億ドル/523億ドル)だった。 |
| 9. | 1株当たりの権益帳簿価値の計算方法は、期末に、親会社の権益保有者が権益を占めて株式数で割るべきである。2022年第4四半期の総株式532億ドル を8.62億株で希釈した流通株で割ると、62ドル/shに相当する。2022年第3四半期の総株式は516億ドルで、8.73億株で希釈した流通株で割ると、59ドル/株に等しい。2021年第4四半期の総株式491億株を9.67億株希釈した流通株で割ると、51ドル/株に相当する。 |
| 10. | XCarbは安賽楽ミタルのすべての炭素削減、低炭素とゼロ炭素製品と製鋼活動、及びより広範な計画とグリーン革新プロジェクトを単一の努力に統合し、炭素中性鋼の方面で明らかな進展を得ることに集中することを目的としている。新しいXCarbブランドのほかに、XCarb革新基金、XCarbグリーン鋼材証明書、XCarb回収と再生可能生産の3つのXCarb計画を打ち出し、アーク炉ルートで廃鋼を使用して製造した製品に使用した。同社は証明書システム(XCarb緑色証明書)を用いてグリーン鋼材を提供している。これらの証明書は，同社が欧州に脱炭素技術を投資することで実現した二酸化炭素削減トン数を証明するために独立監査師が発行する。純ゼロ当量は，2018年に生産された鋼1トン当たりの二酸化炭素削減証明書をベースラインとして指定することで決定した。これらの証明書は，ヨーロッパの多くの地点で実施されている脱炭素プロジェクトによる合計節約二酸化炭素トン数に関するものである。 |
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| 11. | 12 M 2023年鋼材出荷ガイドはCSP買収 を含まず、ウクライナに変化がないと仮定する。 |
| 12. | 会社は安全業績に関連する短期励起計画(STIP)を50%(事故遮断器の役割を果たす)、STIP内の安全目標を15%に向上させ、長期励起計画(LTIP)を10%に向上させ、ESG目標をLTIPに組み入れた。 |
| 13. | 安賽楽ミタル鉱業カナダ会社は、アンセ楽ミタル鉱業とインフラカナダ会社とも呼ばれている。 |
| 14. | 2018年12月19日、アンセレミタールは55億ドルの循環信用計画に署名し、期間は5年、2つの1年の延期オプションを追加した。2019年第4四半期、アンセレミタル は施設を2024年12月19日まで延長する選択権を実行した。延期は完了し、利用可能金額は54億ドル、残り1億ドル、満期日は2023年12月19日。2020年12月、アンセレミタルは第2のオプション“br”を実行してローンを延長し、新たな満期日は現在2025年12月19日まで延長されている。2021年4月30日、アンセイレミタールは、持続可能な開発および気候行動戦略と一致するように55億ドルのRCFを修正した。2022年12月31日まで、55億ドルの循環信用手配は完全に利用可能である |
| 15. | Erdemirの上場投資時価は、2022年12月31日、2022年9月30日、2021年12月31日まで、それぞれ9.1億ドル、6.6億ドル、8.85億ドルだった |
| 16. | EBITDAの追加的な寄与の推定は，協同効果と，生産能力に達すると価格/価格差が長期平均レベルとほぼ一致すると仮定する仮定 に基づく。 |
| 17. | 2021年度のFCFは66億ドル(経営活動が提供する99億ドルの現金純額から30億ドルの資本支出から3億ドルの少数株主配当を引く)。 |
| 18. | 2022年3月30日、Votorantimはコールオプション を行使し、会社との株主合意により、Votorantimは2018年にVotorantim S.A.ブラジルにおけるLong鉄鋼事業を買収し、ArcelorMittalブラジルの完全子会社となり、ArcelorMittal Brasilでの全株式を会社に売却した。行権価格は、ArcelorMittal Brasil Long Business EBITDAが承認オプション行使日から計算した最初の4つのカレンダー四半期の6倍 (いくつかの調整を受けて、例えば、いかなる異常、非一般的、または正常なイベントを除く)を用いて、仮定純債務BRL 62億×15%を引いた株主プロトコルで合意された公式に基づいて計算される。安賽楽ミタルブラジル社が計算した下落期間の権利価格は2億ドルだった。Votorantim S.A.すでに はアンセイレミタルブラジル社の行権価格の計算に同意しないことを示し、2022年9月28日に仲裁要求 を提出した。 |
| 19. | 戦略資本支出には、2023年上半期に伝達される予定のリベリアとMonlevade資本支出の予想引き上げは含まれていない。 |
2022年第4四半期収益アナリスト電話会議
アンセルラミタール管理職は、米国東部時間2023年2月9日木曜日午前9：30、ロンドン時間14：30、ヨーロッパ中部時間午後15：30、投資界メンバーのための電話会議を開催し、2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の間に陳述とコメントを行ってもらう
参加者は、以下のリンクアクセス通話を使用するために、詳細情報および 個人PINコードを受信するために事前に登録する必要がある
It/DiamondPassRegion/登録？確認番号=5891634&linkセキュリティ文字列=763 befe 26
以下のリンクでオーディオライブを聴くこともできます
Https：//interface.eviscomedia.com/プレーヤ/1149
イベント終了後、私たちのサイトの結果部分にアクセスして返信 イベント終了後、私たちのサイトの結果部分にアクセスして返事を聞いてください
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前向き陳述
本文にはアンセレミタル及びその子会社に関する前向きな情報と陳述が含まれている可能性がある。これらの陳述には、財務予測および推定およびその基本的な仮定、将来の運営、製品およびサービスに関する計画、目標および予想に関する陳述、および将来の業績に関する陳述が含まれる。前向きな陳述は、“信じる”、“予期する”、“予期する”、“目標”または同様の表現によって識別することができる。安賽楽ミタル管理層はこのような展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、投資家とアンセロミタル証券の保有者は、展望性情報と陳述は多くのリスクと不確定性の影響を受けることに注意してください。その中の多くのリスクと不確定性は予測が困難であり、通常安賽楽ミタルの制御範囲を超えており、これは実際の結果と発展を展望性情報と陳述で表現され、示唆または予測した結果と発展とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、アンセレミタルがルクセンブルク金融市場管理局(金融監督委員会)および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書で議論または決定されたリスクおよび不確実性が含まれており、アンセレミタルが米国証券取引委員会に提出した最新の20-F表年次報告を含む。アンセレミタールは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、その前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。
アンセ·ミタルについて
アンセルロミタルは世界有数の鉄鋼·鉱業会社の一つで、業務は60カ国に及び、16カ国に主要な製鋼施設を有している。2022年、安賽楽ミタルの収入は798億ドル、粗鋼生産量は5900万トン、鉄鉱石生産量は4530万トンに達した。
私たちの目標はよりスマートな鉄鋼でより良い世界を建設するのを助けることだ。革新技術を用いて製造された鉄鋼はより少ないエネルギーを使用し、炭素排出を著しく減少させ、コストを低減する。より清潔で強固で再使用可能な鋼材。電気自動車や再生可能エネルギーインフラの鋼材は，今世紀の社会転換時に支援を提供する。我々は鉄鋼を核心とし、創造的な従業員を核心とし、企業家文化を核心とし、世界がこの変革を実現することを支持する。これが私たちが未来の鉄鋼会社になるために必要だと思うことだ。
アンセレミタルはニューヨーク(MT)、アムステルダム(MT)、パリ(MT)、ルクセンブルク(MT)証券取引所、スペインバルセロナ、ビルバオ、マドリード、バレンシア(MTS)証券取引所に上場している。アンセレミタルについてもっと知りたいのは、http：//Corporation/arcelormittal.com/
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ArcelorMittal investor relations: +44 207 543 1128; Retail: +44 207 543 1156; SRI: +44 207 543 1156 and Bonds/credit: +33 1 71 92 10 26.
安賽楽ミタル社通聯部(電子メール：press@arcelormittal.com) +44 207 629 7988。連絡先：Paul Weight電話：+44 203 214 2419
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