2023年2月9日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類のように
登録番号：333-269308
アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
発効後修正案 第1号
至れり尽くせり
表 S-1
1933年の証券法に基づく登録の声明
人員はbr 360ソリューション会社を搭載しています。
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)
| デラウェア州 | 7363 | 68-0680859 | ||
(州や他の管轄区域 会社や組織) |
(主にbr)標準業界 分類 コード番号) |
(I.R.S.雇用主 標識 番号) |
757 3研究開発大通り
27層 層
ニューヨーク、郵便番号：10017
(646) 507-5710
(住所、郵便番号と電話番号を含み、登録者の主な実行事務室の市外局番を含む)
ブレンダン洪水
会長兼最高経営責任者
人員はbr 360ソリューション会社を搭載しています。
757 3研究開発大通り、27階
ニューヨーク、郵便番号：10017
(646) 507-5710
(サービスエージェントの名前、住所、郵便番号、電話番号、市外局番を含む)
を：にコピーする
リック·A·ウォーナーEsq バラつぼみ(Rosebud)Nau，Esq。 ヘインズ とBoone，LLP ロックフェラー広場30号、26階 ニューヨーク、郵便番号：10112 (212) 659-7300 |
Gregory Sichenzia, Esq. 四川省ロス·フェレンス法律事務所 アメリカン大通り一一八五号 ニューヨーク、ニューヨーク10036 (212) 930-9700 |
約 が公衆への販売を開始した日：本登録声明が発効を宣言した後、実行可能な範囲内でできるだけ早く行う。
1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券が遅延または連続的に発売される場合、以下のチェックボックスをチェックしてください
証券法下のルール462(B)によれば、本テーブルは、発行された追加証券を登録するために提出された場合、 の下の枠を選択し、同じ製品の早い発効登録宣言の証券法登録宣言番号 を並べてください
この表が証券法下の規則462(C)に従って提出された後に改正された場合、以下の枠を選択し、同一製品のより早い有効登録宣言の証券法登録宣言番号をリストしてください
この表が証券法下の規則462(D)に従って提出された後に改正された場合、以下の枠を選択し、同一製品のより早い有効登録宣言の証券法登録宣言番号をリストしてください
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな申告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
| 非加速ファイルサーバ | 規模の小さい報告会社 | |||
| 新興成長型会社 | ☐ |
もし が新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、証券法第7(A)(2)(B)節で提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準に適合するようにしてください。 ☐
登録者は，登録者がさらなる修正案を提出するまで，本登録声明の発効日を修正し，本登録声明がその後1933年証券法第8(A)条に従って発効するか，または本登録声明が上記第8(A)条に基づいて委員会が決定した日まで発効することを明らかにする。
説明的説明
本“レジストリS−1”(登録番号：333−269308号)(以下、“レジストリ”という)の第1号“発効後修正案”(以下、“レジストリ”と略す)は、本改訂表第II部分の添付ファイルインデックスに示すように、添付ファイル5.1を更新することを唯一の目的としている。したがって、本改訂書第1号には、本例示的な説明、すなわちレジストリの第II部分のみが含まれている。本改正案第1号と届出添付ファイル5.1の署名ページ。登録説明書第I部分を構成する予備目論見書 は不変のままであり、本改正案第1号から省略されている
第 第2部分
募集説明書には情報を提供する必要はありません
第 項13.発行されたその他の費用
次の表に，登録者がここに登録した証券の発行と流通による予想コストと費用(配給代理費を除く)を示す。米国証券取引委員会登録費と金融業監督局(“FINRA”)届出費を除いて、このようなコストと支出 はすべて見積もり数である。
| Amount to be Paid | ||||
| アメリカ証券取引委員会登録料 | $ | 1,153.66 | ||
| FINRA届出費用 | $ | 2,070.31 | ||
| 印刷費と支出 | $ | - | ||
| 弁護士費と支出 | $ | 175,000.00 | ||
| 移籍代理及び登録員の費用及び支出 | $ | - | ||
| 会計費用と費用 | $ | 50,000.00 | ||
| 雑費と支出 | $ | 40,950.00 | ||
| 合計する | $ | 269,173.97 |
第br項14.役員と上級職員への賠償
私たちの会社登録証明書と定款規定は、デラウェア州会社法(時々改訂された)の規定によって許容される方法で、私たちの取締役、高級管理者、従業員、および代理人に対して最大限のbr賠償を行い、brは任意の株主または取締役のbr決議または契約に規定されているこのような賠償の任意の許容可能な拡大または制限によって制限される。当社の株主の承認を受けたこれらの条項のいかなる廃止または改正も前向きであり、当社のいかなる取締役または上級管理者が廃止または修正する際に存在する責任制限に悪影響を与えない。
デラウェア州“会社法”第145節及び第102(B)(7)節に規定されており、会社は、以下の事実により訴訟当事者となった者を賠償することができる：彼又は彼女が会社の役員、役員、従業員又は代理人であるか、又は会社の請求、又は会社の要求に応じてサービスを提供して、費用(弁護士費を含む)、判決、もし彼または彼女が善意に基づいて行動し、彼または彼女が会社の最大の利益に適合または反対しないと合理的に信じて行動し、いかなる刑事訴訟や法律手続きについても、彼または彼女が彼または彼女の行為が不法であると信じる合理的な理由がない場合、彼または彼女が和解時に実際かつ合理的に招いた罰金と金額brであるが、会社が提起した訴訟や会社の権利による訴訟であれば、一般的には、その人が会社に責任があると判決された任意のクレームについて賠償することはできない。
いくつかの例外を除いて、私たちbrは、彼または彼女に対して提起された任意のクレームによって生じる任意の損失を保障するために、現在またはかつて私たちの役員または上級職員であったすべての人または任意の人々を代表して保険を購入することを意図している。
また、本文書17項に対する約束を参照してください。
第 項15.近く販売される未登録証券。
以下は、過去3年間、証券法に登録されていないすべての証券の概要である
| II-1 |
2019年12月30日から2021年1月2日までの間に、Greenbridge Global，LLC(“Greenbridge”)に250株の普通株を発行し、総価値は約180，000ドルで、投資家関係相談サービスと交換した。株式 は証券法第4(A)(2)節の免除により発行される.
2020年12月29日、合計80，278株の普通株(“2020年12月公開”)を引受方式で公開発売し、発行価格は1株36.00ドルであった。ウェインライトは2020年12月に公募株の唯一の簿記管理人を務める。Wainwrightの2020年12月公開発行において引受業者としてサービスを提供する部分補償として，ウェインwrightの指定者に引受権証を発行し，6021株の普通株を購入した(“2020年12月ウェインライト株式承認証”)。2020年12月のウェインライト株式承認証の有効期限は5(5)年で、販売開始から で、行使価格は1株45.00ドル(1株当たり公開発行価格の125%に相当)。2020年12月のWainwright承認株式証 は，証券法第4(A)(2)節の登録要求免除により発行される.
2020年12月31日には、1株39.30ドルの発行価格で44，377株が直接発売された普通株(“2020年12月登録の直接発売”)を売却した。Wainwrightは2020年12月に登録された直接発売の配給エージェント を担当する.Wainwrightが2020年12月に登録直接発売中に配給代理として提供するサービスの一部補償として，最大3327株の普通株を購入するためにウェインwright指定者に引受権証を発行した(“2020年12月に登録されたウェインwright直接株式承認証”)。2020年12月に登録された直接Wainwright株式証の有効期限は5(5)年で、今回の発行開始販売から計算すると、行使価格は1株49.128ドル(1株発行価格の125%に相当)となる。2020年12月に登録された直接Wainwright承認株式証は，証券法第4(A)(2)節の登録要求免除により発行される.
2021年2月9日、著者らはいくつかの機関及び認可投資家と証券購入協定を締結し、1株54ドルの価格で347，520株の普通株を発行及び売却し、1株53.994ドルの使用価格で最大16，735株の普通株を購入する予融資権証を発行した。Wainwrightが今回の発行で配給エージェントとして提供したサービスの一部補償として，ウェインwrightの指定所有者に引受権証を発行し，最大18，213株の普通株を購入した(“2021年2月ウェインwright承認株式証”)。2021年2月のWainwright承認株式証の有効期間は5(5)年で、発売開始 から計算すると、行使価格は1株67.50ドル(1株発行価格の125%に相当)である。2021年2月のWainwright承認株式証は、証券法第4(A)(2)節の登録要求免除により発行されます。
2021年4月21日、吾らはいくつかの機関及び認可投資家と証券購入協定を締結し、私募方式(“2021年4月私募”)でFシリーズ転換優先株4，697.6328株 1株1，000ドルを発行し、使用価格で1株36.00ドルで合計130，490株の普通株を購入する承認証(“2021年4月承認株式証”)を発行した。2021年4月株式承認証は2021年4月の私募完了後6ヶ月で行使でき、有効期限はこの日付後5(5)年である。Wainwrightの今回の発行における配給代理サービスとしての部分補償として，Wainwrightの指定所有者に引受権証を発行し，最大9，787株の普通株 株を購入した(“2021年4月Wainwright承認株式証”)。2021年4月のWainwright株式承認証は2021年4月の私募終了後6ヶ月で行使でき、行権価格は1株45.00ドルであり、初回行使日から5年以内に満期となる。Fシリーズ交換可能株の株式、2021年4月の引受権証及び2021年4月のWainwright株式承認証は、証券法第4(A)(2)条及び証券法により公布された規則例Dが提供する免除登録により発行される。
我々は2021年5月6日にJacksonに6，172株のGシリーズ転換可能優先株と1，493株G-1シリーズ転換可能優先株 を発行し、2021年5月6日にJacksonと締結した交換協定と関係がある。このような発行は，証券法とその公布された法規D免除第4(A)(2)節の登録要求に基づいて行われる.G系列転換可能優先株指定証明書の条項により，G-1系列転換可能優先株を不定期に配当として発行することが要求される.G系列転換可能優先株の発行日から2021年7月21日まで(この日、新たな12%高級 担保手形を締結することにより、G系列転換可能優先株とG-1系列転換可能優先株のすべての流通株を優先債務と交換し、元金総額は7，733，000ドル(以下、新手形と略す)であり、この金額はジャクソンが2021年7月21日に保有したすべての未償還G系列優先株とG-1系列転換可能優先株を表す)。会社 は配当金として68株G−1シリーズ転換可能優先株の発行が義務付けられている。G-1系列転換可能優先株は，証券法とその公布された法規D免除第4(A)(2)節の登録要求に基づいて発行される.
| II-2 |
2021年7月20日、著者らはいくつかの機関及び認可投資家と証券購入協定を締結し、1株34.50ドルの価格で219，913株の普通株を発行及び売却し、1株38.00ドルの使用価格で最大109，957株の普通株を購入する引受証(“2021年7月株式承認証”)である。2021年7月の引受権証は、発行時に直ちに行使でき、2021年7月の引受権証が初めて行使可能となった日から5年以内に満期となります。ウェインwrightが今回の発行で配給代理として提供したサービスの一部補償として、Wainwrightの指定受託者brに最大16，494株の普通株を購入するための引受権証を発行しました(“2021年7月Wainwright承認株式証”)。2021年7月のWainwright 引受権証の有効期限は、2021年7月に発行された引受権証の販売開始日から5(5)年であり、行使価格は1株43.125ドル(1株発行価格の125%に相当)である。2021年7月の権証と2021年7月のWainwright権証は、証券法及びその公布された法規D免除第4(A)(2)条の登録要求 に基づいて発行される。
以上のように，2021年7月21日に新たな手形を締結し，元金総額は7，733，000ドルであり，2021年7月21日までにジャクソンが保有しているすべての未償還G系列転換可能優先株とG−1系列転換可能優先株 を表している。
2021年8月5日、吾らはいくつかの機関及び認可投資家と証券購入協定を締結し、合計138，316株の普通株を発行及び売却し、1株当たり26.425ドル、及び使用価格で1株25.8ドルで合計69，158株の普通株を購入する引受権証(“2021年第1期株式承認証”)である。2021年8月の最初の株式承認証は発行時に直ちに発効し、2021年8月の最初の株式承認証が初めて行使可能な日から5年以内に満期になる。Wainwrightの今回の発行における配給代理サービスとしての部分補償として，Wainwrightの指定者に最大10，374株の普通株を購入するための引受権証を発行した(“2021年8月第1期ウェインライト株式承認証”)。第1部2021年8月のウェインライト株式承認証の有効期限は、2021年8月に初発売された株の販売開始日から5(5)年であり、行使価格は1株30.31ドル(1株発行価格の125%に相当)である。2021年8月の第1部の権証及び2021年8月の第1部のWainwright権証は、証券法及びその公布された法規D免除第4(A)(2)条の登録要件に基づいて発行される。
2021年8月22日、吾らはいくつかの機関及び認可投資家と証券購入協定を締結し、合計136，048株の普通株を発行及び売却し、1株当たり価格は21.00ドル、及び使用価格で1株20.40ドルで合計68，024株の普通株を購入する引受証(“2021年8月第2期株式承認証”)である。2部目の2021年8月の株式承認証は発行時に直ちに行使することができ、2021年8月に第2部の株式承認証が初めて行使可能な日から5年で満了する。今回の発行で配給代理として提供されたサービスの一部補償として、ウェインwrightの指定所有者に最大10，201株の普通株を購入できる権証(“2021年8月第2期Wainwright承認株式証”)を発行した。 2021年8月期Wainwright認定権証の有効期限は2021年8月の第2回発売開始日から5(5)年であり、行使価格は1株26.25ドル(1株発行価格の125%に相当)である。二零二一年八月の第二部株式承認証(Br)及び第二部ウェインライト承認株式証は、証券法及びその公布された規則例D免除第(Br)4(A)(2)節の登録要求に基づいて発行された。
2021年1月3日から2021年8月27日までの間に、投資家関係相談サービス(“Greenbridge株”)と引き換えに、Greenbridgeに167株の普通株を発行した。証券法第4(A)(2)節の免除により，グリリッジ株は に発行される.
| II-3 |
2021年10月28日、著者らはいくつかの機関及び認可投資家と証券購入協定を締結し、468，355株普通株(或いは事前出資の引受権証)及び株式承認証を発行及び売却し、最大468，355株普通株(又は事前出資の引受権証)(“2021年11月株式承認証”)を購入し、合併購入価格は1株当たり普通株(或いは予め出資したbr承認株式証)及び関連株式証である。事前融資権証(“2021年11月予融資権証”)は1株当たり0.00001ドルで行使でき、2021年11月に予融資権証がすべて行使されるまで発行時に直ちに行使することができる。2021年11月の引受権証は発行直後に行使でき、発行日から5年以内に満期になります。Wainwrightの今回の発行における配給代理サービスとしての部分補償として，Wainwrightの 指定者に最大35，127株の普通株を購入するための引受権証を発行した(“2021年11月Wainwright承認株式証”)。2021年11月のウェインライト株式承認証の有効期限は発行日から5(5)年であり、行使価格は1株24.688ドル(1株発行価格の125%に相当)である。2021年11月の事前融資権証、2021年11月の権証、11月のウェインライト権証は、証券法第4(A)(2)節と証券法により公布された法規Dによる登録免除要求に基づいて発行されます。
2022年4月18日，吾らはHeadway全株主の代表としてHeadway and Chapel Hill Partners，LPと株購入プロトコルを締結し，これにより，吾らはHeadwayのすべての発行および発行済み証券 を購入し，(I)現金と引き換えに14，065.20ドルおよび(Ii)9，000，000株のHシリーズ優先株を支払い，価値はHeadway株購入プロトコルで定義された受取市払いに相当する.2022年5月18日，Headwayへの買収が完了した。H系列優先株の発行 は証券法やどの州証券法にも基づいて登録されておらず，証券法第4(A)(2)節と証券法により公布された規則D第506条により，このような発行 は証券法の登録要求免除によって行われる.
2022年7月1日、吾らはいくつかの機関及び認可投資家と証券購入協定を締結し、合計657，858株普通株(或いは予融資権証 (“2022年7月予融資権証”)及び2022年7月承認株式証(“2022年7月予融資権証”)を発行し、普通株(又は予融資権証)及び関連引受権証1株当たり6.10ドルの総合購入価格で最大657，858株普通株(又は予融資権証)(“2022年7月私募割当販売”)を購入した。2022年7月の事前融資承認株式証は1株当たり0.00001ドルで行使でき、発行時に直ちにbrを行使することができ、2022年7月の事前融資承認持分証がすべて行使されるまで行使することができる。2022年7月の引受権証は1株当たり5.85ドルで行使でき、発行時に直ちに行使することができ、発行日から5年半で満期となる。ウェインwrightは2022年7月の非公開配給において配給代理サービスとしての部分補償として、Wainwright‘s 指定者に最大49，339株の普通株を購入するために引受権証を発行した(“2022年7月Wainwright株式承認証”)。2022年7月のWainwright権証の有効期限は5年半であり、発行日からの行使価格は1株当たり7.625ドル(1株当たり発行価格(または予融資権証)および関連権証発行価格の125%に相当)である。2022年7月の予融資権証、2022年7月の権証 及び2022年7月のWainwright権証は、証券法及びその公布された法規D免除第4(A)(2)条の登録要求に基づいて発行される。
2022年10月27日、私たちはJacksonに(I)100，000株の普通株を発行し、及び(Ii)株式権証を承認し、1株3.06ドルの使用価格で最大24，332株の私たちの普通株を購入し、Jacksonと改訂された手形購入協定を締結した。証券法第4(A)(2)節と証券法により公布された法規Dによると，このような発行は証券法登録要求を免除した場合に行われる.
プロジェクト 16.証拠物と財務諸表の添付表。
| (a) | ここでは引用により証拠インデックスをここに統合する. | |
| (b) | 必要ではない、適用されていない、または財務諸表およびその関連付記に記載されている情報が必要ではないので、すべてのスケジュールは省略される。 |
第17項の約束
(1) 以下に署名された登録者承諾：
(A) 要約または売却を提出している任意の期間に，本登録宣言が発効した後の修正：
(I) 証券法第10(A)(3)節に要求される任意の目論見書；
| II-4 |
(Ii) 登録説明書の有効日(または最近施行された改訂)の後に発生した、個別に、または全体的に、登録説明書に記載されている情報が根本的に変化することを表す任意の事実またはイベント を入札説明書に反映する。それにもかかわらず、証券発行量の増加または減少(発行された証券の総ドル価値が登録証券を超えない場合)、および推定最大発行区間のローエンドまたはハイエンドからのいかなる逸脱 は、規則424(B)に従って米国証券取引委員会に提出された目論見書の形で反映されてもよく、成約量と 価格の変化の合計が有効登録書中の“登録br}費用の計算”表に規定されている最高発行価格の20%を超えないことを前提としている
(3) 登録宣言に以前に開示されていなかった割当て計画に関する任意の重大な情報，または が登録宣言においてこのような情報を任意の重大な変更を行う.
(B) 証券法下の任意の責任を決定するために、各発効後の改正案は、その中で提供される証券に関する新たな登録声明とみなされ、その際に発売されたこのような証券は、初期証券とみなされるべきである善意のその供え物です。
(C) 発効後の修正案により、発行終了時にまだ販売されていない登録中の証券を登録から削除する。
(D) 1933年証券法に従って任意の買い手に対して責任を負うことを決定するために、ルール424(B)に従って提出された各入札説明書は、発売に関する登録宣言の一部として使用されるが、規則430 Bに基づいて提出された登録宣言または規則430 Aに従って提出された入札説明書以外の他の目論見書は、登録説明書の一部とみなされ、登録説明書の発効後に初めて使用される日を含むものとみなされるしかし前提は登録宣言または募集説明書 で作成された任意の宣言、または登録宣言または募集説明書に組み込まれた文書に組み込まれたまたは引用されているとみなされる任意の宣言は、最初の使用前に販売契約を締結した購入者に対して、登録声明または募集説明書になされた任意の宣言の代わりまたは修正されることはなく、この宣言は、登録宣言または目論見における登録宣言の一部であるか、または最初の使用日の直前に任意のそのような文書になされた声明である。
(E) 証券法に規定されている登録者の証券初回流通における任意の買い手に対する責任を決定するために、以下に署名した登録者は、本登録声明に基づいて、以下に署名する登録者の証券の初発売において、買い手への証券売却の引受方式にかかわらず、証券 が以下のいずれかの通信方式で買い手に提供または売却された場合、以下に署名した登録者が買い手の売り手であり、買い手にそのような証券を提供または売却するとみなされる
(1) 規則 第424条(本章230.424節)に従って提出を要求する要約に関連する任意の予備募集説明書または以下に署名する登録者の目論見書；
(Ii) 以下に署名された登録者またはその代表によって作成された、または署名された登録者によって使用または言及された発売に関連する任意の無料書面募集説明書
(3)以下に署名された登録者またはその代表によって提供される、以下に署名する登録者またはその証券に関する重要な情報が記載されている他の任意の無料で書かれた入札説明書の発売に関する部分
(Iv) 以下に署名した登録者が買手に提出した要約中の任意の他の通知.
| II-5 |
(2) 以下に署名された登録者は，証券法下の任意の責任を決定するために，登録者が取引法第13条または第15条(D)条に基づいて提出された各登録者年次報告(および取引法第15(D)条に基づいて提出された各従業員福祉計画年次報告書を約束し，適用される場合には，その中で提供される証券に関する新たな登録声明とみなされ，初期発行とみなされなければならない善意のその供え物です。
(3) 以下に署名した登録者承諾：
(A) は、“証券法”に規定されている任意の責任を決定するためのものであり、規則430 Aに従って本登録説明書の一部として提出された目論見フォーマットに記載されている情報、および以下に署名された登録者が、規則424(B)(1)または(4)または497(H)に従って提出された入札明細書に記載されている情報は、発効が宣言されたときの本登録明細書の一部とみなされるべきである
(B) 証券法の下の任意の責任を決定するために、各株式募集説明書の形式を含む発効後の修正案は、提供された証券に関する新しい登録声明とみなされ、この時点でそのような証券を発売することは、初期発行とみなされるべきである善意のその供え物です。
(4) 証券法による責任に対する賠償上記条項により登録者の取締役、上級管理者、制御者 が許可される可能性があり、登録者は、このような賠償が証券法で表現された公共政策に違反すると判断した米国証券取引委員会に通知されているため、強制的に実行することができない。登録者、登録者の上級職員又は制御者がいかなる訴訟、訴訟又は法律手続きに成功したために、このような責任(登録者が取締役、登録者の上級職員又は人為的に抗弁に成功して招いたり、支払う費用を制御することを除く)に対して賠償要求を行う場合、登録者の弁護士がこれが前例をコントロールすることによって解決されたと考えない限り、登録者は登録中の証券に関する賠償要求を提出する。このような賠償が証券法に規定されている公共政策に違反しているか否かを適切な司法管轄権を有する裁判所に提出し、当該問題の最終裁決に準ずる。
(5) 以下に署名した登録者は，この承諾において，証券法下の任意の責任を決定するために，登録者が取引法第13(A)条又は第15(D)条に基づいて提出された各登録者年次報告(及び適用される場合には，取引法第15(D)条に基づいて提出された各従業員福祉計画年次報告)を，登録説明書に引用して組み込むことにより，その中に提供される証券に関する新たな登録説明書とみなさなければならない。この証券は当時の発売は初めて誠実に発売されたと見なすべきである。
| II-6 |
添付ファイル インデックス
| 添付ファイル 番号： | 説明する | |
| 2.1 | 合併協定と計画は，デラウェア州のStaffing 360 Solutions，Inc.とネバダ州のStaffing 360 Solutions，Inc.の間で達成された(これまで会社Form 8-Kの添付ファイル2.1として提出され，2017年6月15日に米国証券取引委員会に提出された). | |
| 2.2 | 資産購入協定は、2017年9月15日、360グルジア有限責任会社とその従業員で構成されている1つ目はPro Inc1つ目はProジョージア有限責任会社は，4月F.NagelとPhilip Nagel(これまで会社8−K表の証拠2.1として米国証券取引委員会に提出され，2017年9月19日に提出された)。 | |
| 2.3(1) | 株式購入契約は、日付は2022年4月18日であり、人員が360ソリューション会社Headway Workforce Solutions，Inc.とChapel Hill Partnersを搭載し、LPは売り手代表として署名されている(以前は会社の現在の8-Kレポートの証拠2.1として提出され、2022年4月20日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 2.4(1) | 360ソリューション会社とChapel Hill Partnersによって、LPは売り手代表として2022年5月18日の株式購入協定の修正案を提出した(以前は会社の現在の報告表格8-Kの証拠2.1として提出され、2022年5月19日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 3.1 | 改訂·再署名された会社登録証明書(これまでは会社8-K表の添付ファイル3.3として提出され、2017年6月15日に米国証券取引委員会に提出されました)。 | |
| 3.2 | 定款の改正と再改訂(先に会社8-K表の添付ファイル3.4として提出され、2017年6月15日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 3.3 | 修正された会社登録証明書(これまでは会社8-K表の添付ファイル3.1として提出され、2018年1月3日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 3.4 | Aシリーズ優先株の指定、優先、権利証明書(これまでは会社の現在の8-K表の添付ファイル3.1として提出され、2015年6月4日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 3.5 | Bシリーズ優先株の指定、優先、権利証明書(先に会社として現在の8-K表の添付ファイル3.1を米国証券取引委員会に提出し、2015年12月31日に提出) | |
| 3.6 | Cシリーズ優先株の指定、優先、権利証明書(これまでは会社の現在の8-K表の添付ファイル3.1として提出され、2016年4月7日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 3.7 | カテゴリまたはシリーズ発行後の指定証明書の修正は、許可されたCシリーズ優先株の数を増加させる(先に会社が現在報告している8-K表の証拠3.1として、2016年6月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| 3.8 | Eシリーズ変換可能優先株指定証明書(これまで会社の現在報告であった8-Kフォームの添付ファイル3.1が2018年11月15日に米国証券取引委員会に提出されました)。 | |
| 3.9 | Eシリーズ変換可能優先株指定証明書訂正証明書(これまでは会社の現在報告8-K表の添付ファイル3.2として提出され、2018年11月15日に米国証券取引委員会に提出されました)。 | |
| 3.10 | Eシリーズ変換可能優先株指定証明書修正書証明書は、2019年2月7日となっている(先に会社が2019年2月11日に米国証券取引委員会に提出した8-Kフォームの現在報告の証拠3.1)。 | |
| 3.11 | E系列優先株指定証明書修正書証明書は、日付が2020年10月23日である(先に会社の現在8-K表報告の証拠として3.1、2020年10月27日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 3.12 | F系列変換可能優先株指定証明書(2021年4月27日に会社8-K表の添付ファイル3.1として米国証券取引委員会に提出)。 | |
| 3.13 | G系列は優先株指定証明書に変換可能であり，日付は2021年5月6日である(これまで証拠として3.1が2021年5月12日に米国証券取引委員会に提出された8-K表に提出されている). | |
| 3.14 | 期日が2021年5月11日のG系列に優先株指定証明書を変換可能な訂正証明書(先に2021年5月12日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の添付ファイル3.2として提出)。 | |
| 3.15 | 2021年6月30日にデラウェア州国務長官に提出された改訂および再発行された会社登録証明書(これまでは、会社が2021年7月1日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の証拠として3.1)。 | |
| 3.16 | 2021年12月27日にデラウェア州国務長官に提出された会社改訂および再登録証明書(以前、会社として2021年12月28日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告の証拠3.1)。 | |
| 3.17 | 改訂·再発行されたHシリーズ転換可能優先株指定証明書は、2022年5月23日(先に会社現在8-Kレポートの添付ファイル3.1として、2022年5月24日に米国証券取引委員会に提出された)である。 | |
| 3.18 | 会社J系列優先株の指定証明書は、期日は2022年5月4日(先に会社が現在報告している8-K表の証拠として3.1、2022年5月4日に米国証券取引委員会に提出された)。 |
| II-7 |
| 3.19 | 修正され再登録された360ソリューション会社登録証明書は、2022年6月23日にデラウェア州州務卿に提出される(以前は会社として2022年6月23日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告の証拠3.1)。 | |
| 4.1 | ジャクソン投資グループ有限責任会社に発行された付属保証手形(先に会社として現在8-K表報告書の添付ファイル4.1を米国証券取引委員会に提出し、2017年1月31日に提出) | |
| 4.2 | ジャクソン投資グループ有限責任会社に発行された引受権証(これまで会社として現在報告されていた8-K表の添付ファイル4.2が、2017年1月31日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 4.3 | 日付は2017年4月5日の4月報告で、ジャクソン投資グループ有限責任会社に発行された(これまで会社が現在報告していた8-K表の添付ファイル4.1、2017年4月6日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 4.4 | 日付は2017年8月2日の10%二次保証手形で、ジャクソン投資グループ有限責任会社に発行された(先に会社が現在報告していた8-K表の証拠4.1として、2017年8月8日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 4.5 | 2020年12月29日にH.C.Wainwright&Co.，LLCの指定者に発行された引受権証表(以前は会社の現在8-K表報告の添付ファイル4.1として、2020年12月28日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 4.6 | 2020年12月31日にH.C.Wainwright&Co.，LLCの指定者に発行された引受権証表(以前は会社の現在8-K表報告の添付ファイル4.1として、2020年12月31日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 4.7 | 株式証明書表(先に会社として2021年4月27日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1)。 | |
| 4.8 | 配給代理授権書表(以前は会社として2021年4月27日に米国証券取引委員会に提出された現在の8−K表報告書の添付ファイル4.2として提出されている)。 | |
| 4.9 | 株式証明書表(先に会社として2021年7月23日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1)。 | |
| 4.10 | Wainwright株式証承認表(以前に会社の現在の報告書の添付ファイルとして4.2 2021年7月23日に米国証券取引委員会のForm 8-Kに提出されました)。 | |
| 4.11 | 株式証明書表(先に会社として2021年8月6日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1)。 | |
| ウィンライト株式証承認表(これまで会社の現在の報告書の添付ファイルとして4.2 2021年8月6日に米国証券取引委員会のForm 8-Kに提出された)。 | ||
| 4.12 | 株式証明書表(以前は会社として2021年8月24日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1)。 | |
| 4.13 | ウィンライト株式証承認表(これまで会社の現在の報告書の添付ファイルとして4.2 2021年8月24日に米国証券取引委員会のForm 8-Kに提出された)。 | |
| 4.14 | 事前出資株式証表(先に2021年11月3日に会社が現在報告している8-K表の添付ファイル4.1として米国証券取引委員会に提出)。 | |
| 4.15 | 株式証明書表(先に会社として2021年11月3日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.2)。 | |
| 4.16 | Wainwright株式証明書用紙(以前に会社の現在の報告書として添付ファイル4.3が2021年11月3日に米国証券取引委員会のForm 8-Kに提出されました)。 | |
| 4.17 | 資本承認株式証表(以前は会社として2022年7月7日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表の添付ファイル4.1)。 | |
| 4.18 | 株式証明書表(以前は会社として2022年7月7日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告の添付ファイル4.2)。 | |
| 4.19 | Wainwright株式証承認表(以前に会社の現在の報告書として添付ファイル4.3が2022年7月7日に米国証券取引委員会のForm 8-Kに提出されました)。 | |
| 4.20 | 資本承認株式証表(先に会社として2023年2月6日に米国証券取引委員会に提出したS-1表登録説明書第1号修正案の添付ファイル4.20) | |
| 4.21 | 普通株式証明書表(先に会社として2023年2月6日に米国証券取引委員会に提出したS-1表登録説明書第1号修正案の添付ファイル4.21) | |
| 4.22 | 配給代理権証表(先に会社として2023年2月6日に米国証券取引委員会に提出したS-1表登録説明書第1号修正案の添付ファイル4.22) | |
| 5.1* | ヘインズとウェイン法律事務所の意見 | |
| 10.1 | Brendan Floodと会社との間の制限的な証明書(2014年1月7日に米国証券取引委員会に以前に提出された会社の現在の報告として8-K表の10.6)。 |
| II-8 |
| 10.2 | 株式購入契約は，Linda Moraski，PeopleSERVE，Inc.，PeopleSERVE PRS，Inc.と当社の間で締結され，日付は2014年5月17日(以前は当社の現在8-Kレポートの添付ファイル10.1として提出され，2014年5月20日に米国証券取引委員会に提出された). | |
| 10.3+ | 2014年株式補償計画(これまで会社年次報告10-K表の添付ファイル10.35として2014年9月15日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.4 | 信用保証協定は、2015年4月8日に、PeopleSERVE，Inc.とモンロー人事サービス有限責任会社が借り手として、当社を貸手として、MidCap Financial Trustを代理および融資者として、およびいくつかの他の貸手(場合によっては)が署名し、その間で署名する(以前は会社の現在8-K表の添付ファイル10.1として2015年4月9日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.5 | 信用保証協定は、2015年4月8日に、借入者、MidCap Financial TrustとしてPeopleSERVE PRS，Inc.が代理および貸手、およびいくつかの他の貸手(場合によっては)として署名され、その中で締結される(以前は、会社として2015年4月9日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の添付ファイル10.2として提出される)。 | |
| 10.6+ | 雇用協定は、Alison Fogelと灯台配置サービス有限責任会社によって署名され、日付は2015年7月8日(会社の現在の報告書の添付ファイルとして2015年7月14日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.7 | 2015年8月31日に施行された信用·保証協定第2号改正案は、PeopleSERVE，Inc.，Monroe Staffing Services，LLC，Faro Recruiting America，Inc.とLighTower Placse Placement Services LLCを借主とし、当社は貸手として、MidCap Financial Trustは代理人及び貸手として、その他の貸手は状況に応じて定められている(これまで会社として現在8−K報告書の添付ファイル10.1として、2015年9月4日に米国証券取引委員会に提出されていた)。 | |
| 10.8 | 2015年8月31日に施行されたクレジット·保証協定第1号修正案は、借入者、MidCap Financial TrustとしてPeopleSERVE PRS，Inc.によって代理および貸手、およびいくつかの他の融資者(場合によっては)として提出され、その中で行われている(会社の現在の8-K表の添付ファイル10.2として米国証券取引委員会に提出されている)。 | |
| 10.9+ | 2015年総合インセンティブ計画(これまでは会社S-8表の添付ファイル4.1として提出され、2015年10月2日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.10+ | 2016年総合インセンティブ計画(以前、2017年1月27日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1(会社が2016年12月21日に提出した会社の付表14 Aに関する最終委託書の付録Dにおける参考を参照して会社として設立された)。 | |
| 10.11+ | 2016年長期インセンティブ計画(以前に会社として2017年1月27日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表の添付ファイル10.2(2016年12月21日に提出された会社の付表14 Aに関する最終依頼書の付録E参照)を参照)。 | |
| 10.12 | 株式証承認協定は、会社とジャクソン投資グループ有限責任会社が署名し、日付は2017年1月25日(以前は会社の現在8-K表の添付ファイル10.2として、2017年1月31日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.13 | 担保協定は、2017年1月25日に、会社、ジャクソン投資グループ有限責任会社と米国子会社保証人の間で署名された(これまで会社として2017年1月31日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.3提出)。 | |
| 10.14 | 質権協定は、当社、ジャクソン投資グループ有限責任会社、米国子会社保証人が2017年1月25日に署名した(先に当社として2017年1月31日に米国証券取引委員会に提出した8-Kフォームの添付ファイル10.4提出)。 | |
| 10.15 | 付属協定は、2017年1月25日、MidCap Funding X Trust、Jackson Investment Group LLC、当社と米国子会社保証人が署名した(これまで当社が2017年1月31日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告の添付ファイル10.5として提出)。 | |
| 10.16 | 当社はジャクソン投資グループ有限責任会社と2017年3月14日に締結した改訂された引受権証協定(先に当社が2017年3月20日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の添付ファイル10.1)としている。 | |
| 10.17 | 当社、ジャクソン投資グループ有限責任会社と当社のある子会社との間で2017年4月5日に改訂された購入協定(先に2017年4月6日に米国証券取引委員会に提出された当社の現在報告書の添付ファイル10.1として米国証券取引委員会に提出されました)。 | |
| 10.18 | 第2修正案は、会社とジャクソン投資グループ有限責任会社との間で行われ、日付は2017年4月5日である(これまで会社の現在の報告書の添付ファイルとして10.2が米国証券取引委員会に提出され、2017年4月6日に米国証券取引委員会に提出された)。 |
| II-9 |
| 10.19 | MidCap Funding X Trust、ジャクソン投資グループ有限責任会社、当社と当社のある子会社によって改訂された、2017年4月5日の従属協定(先に当社が2017年4月6日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.3として提出)。 | |
| 10.20 | 当社、ジャクソン投資グループ、有限責任会社と当社のある子会社との間で2017年8月2日に署名された2つ目の改訂された購入協定(以前、当社が2017年8月8日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の添付ファイル10.1として)。 | |
| 10.21 | 2回目の改訂従属協定は、日付が2017年8月2日であり、MidCap Funding X Trust，Jackson Investment Group，LLC，当社と当社のある子会社との間で締結されている(先に当社が2017年8月8日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2として提出されている)。 | |
| 10.22 | 2017年9月15日付手形購入協定に改訂·再署名され、Staffing 360 Solutions，Inc.，Staffing 360 Solutions，Inc.およびJackson Investment Group，LLCのある子会社が共同で改訂·再署名した(以前に会社の現在の報告書であった添付ファイル10.3が米国証券取引委員会に提出され、2017年9月19日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.23 | 債権者間合意は、2017年9月15日に、360ソリューション会社、360ソリューション会社のある子会社、MidCap Funding X Trust、ジャクソン投資グループ有限責任会社(以前に会社の現在の報告書の添付ファイル10.4として米国証券取引委員会に提出され、2017年9月19日に提出)によって署名された。 | |
| 10.24 | 株式購入協定は、2017年9月15日に、従業員360ソリューション会社、長橋求人360有限公司、コロンビア放送会社執事ホールディングス有限公司流通持株保有者が署名した(これまで会社の現在の報告書である添付ファイル10.1を米国証券取引委員会に提出し、2017年9月19日に米国証券取引委員会に提出した)。 | |
| 10.25 | 信用·セキュリティ協定の改正案第8号は、2017年9月15日に、人員が360ソリューション会社を配備し、人員が360ソリューション会社を備えたある子会社とMidCap Funding X Trust(これまでは会社の現在の8-K表報告の証拠として10.2提出され、2017年9月19日に米国証券取引委員会に提出された)で提出されている。 | |
| 10.26 | 債務購入協定は、2018年2月8日に、コロンビア放送執事株式会社とHSBC領収書金融(イギリス)有限公司によって達成された(先に会社として2018年2月13日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1)。 | |
| 10.27 | JMグループ(IT求人)有限公司とHSBC領収書金融(イギリス)有限公司が2018年2月8日に署名した債務購入協定(以前、会社として2018年2月13日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-Kフォームの添付ファイル10.2提出)。 | |
| 10.28 | 債務購入協定は、2018年2月8日に、長橋求人360有限公司とHSBC領収書金融(イギリス)有限公司が達成した(これまで会社として2018年2月13日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.3)。 | |
| 10.29 | 債務購入契約は、日付が2018年6月28日で、HSBC領収書金融(イギリス)有限公司とクレメンテ·メイ株式会社(これまでは2018年7月5日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の証拠として提出されています)。 | |
| 10.30 | HSBC銀行と360ソリューション株式会社が2018年6月26日に署名した定期融資書簡協定(これまでは2018年7月5日に米国証券取引委員会に提出された会社8-Kフォームの証拠として提出されています)。 | |
| 10.31 | モンロー人員配備サービス有限責任会社、人員配備360ソリューション会社とパメラ·D·ホイットックとの間の株式購入協定は、2018年8月27日(以前に会社の現在報告書の添付ファイル10.1として米国証券取引委員会に提出され、2018年11月2日に米国証券取引委員会に提出された)である。 | |
| 10.32 | 改訂·再署名された引受権契約は、2018年8月27日、会社とジャクソン投資グループ有限責任会社(先に会社として2018年11月13日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.2)である。 | |
| 10.33 | 当社、当社のある子会社とMidCap Funding X信託会社との間で2018年8月27日に署名された信用保証協定及び有限同意書の修正案第10号改正案及び共同協定(先に会社として2018年11月13日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告の添付ファイル10.3)。 | |
| 10.34 | 最初の総合的な改訂、合併、再確認協定は、2018年8月27日に、会社、会社のある子会社とジャクソン投資グループ有限責任会社が共同で署名した(先に会社として2018年11月13日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告の添付ファイル10.4)。 |
| II-10 |
| 10.35 | 12%高度保証手形は、2020年9月15日に満期となり、2018年8月27日にジャクソン投資グループ有限責任会社に発行された(先に会社として2018年11月13日に米国証券取引委員会の10-Q表四半期報告書の10.5添付ファイルに提出された)。 | |
| 10.36 | ジャクソン投資グループ、有限責任会社、当社、当社のある子会社とMidCap Funding X Trustの間で2018年8月27日に署名された債権者間合意第1修正案。(前に会社の四半期報告書10-Q表の添付ファイルとして10.6を米国証券取引委員会に提出し、2018年11月13日に提出しました)。 | |
| 10.37 | 第五に、当社のある子会社とMidCap Funding X信託会社との間で改訂および再発行された循環ローン手形(2018年11月13日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.7)として以前に発行された。 | |
| 10.38 | 債務交換協定は、2018年11月15日に、会社とジャクソン投資グループ有限責任会社との間で署名された(先に会社として2018年11月16日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書の添付ファイル10.91)。 | |
| 10.39 | 当社、当社のある子会社、ジャクソン投資グループ有限責任会社が2018年11月15日に署名した“第2回改訂、合併、再確認協定”(先に2018年11月16日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書の添付ファイル10.92として提出されました)。 | |
| 10.40 | 2020年9月15日に満期となった12%の高度担保手形が改訂·再発行され、2018年11月15日にジャクソン投資グループ有限責任会社に発行された(これまでに会社として2018年11月16日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録声明の添付ファイル10.93提出)。 | |
| 10.41 | 当社とジャクソン投資グループ有限責任会社が2018年11月15日に調印した改訂·再署名された引受権証協定(先に当社として2018年11月16日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書の添付ファイル10.94)の第2号修正案。 | |
| 10.42 | 当社と買い手署名者が2019年1月22日に署名した証券購入契約用紙(先に当社として2019年1月23日に米国証券取引委員会の8-Kフォーム添付ファイル10.1アーカイブに提出しました)。 | |
| 10.43 | 配給代理契約は、2019年1月22日、当社とThinkEquityとの間の配給代理契約(先に当社として2019年1月23日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告の添付ファイル10.2)である。 | |
| 10.44+ | 2018年6月19日にAlicia Barkerとの雇用協定(先に会社として2019年1月31日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書の添付ファイル10.97)。 | |
| 10.45+ | Christopher Lutzoとの解散料協定(先に会社S-1表登録声明の添付ファイル10.98として2019年1月31日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.46 | 棄権協定-Aシリーズ優先株(先に会社として2019年1月31日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書の添付ファイル10.99)。 | |
| 10.47 | 2016年総合インセンティブ計画第1修正案(先に会社S-1表登録説明書として添付ファイル10.100が2019年1月31日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.48 | MidCap Funding X Trust，当社および当社のいくつかの付属会社が2019年2月7日に締結した信用協定第11号改正案(先に2019年3月25日に提出されたForm 10-K年報添付ファイル10.101)。 | |
| 10.49 | Jackson Investment Group LLC、当社と当社のある子会社が2019年2月7日に署名した3つ目の総合改訂と再確認協定(以前に当社が2019年3月25日に提出したForm 10-K年報の添付ファイル10.102として提出しました)。 | |
| 10.50 | 当社とThinkEquityが2019年2月8日に締結した引受契約(先に当社として2019年2月11日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォームの添付ファイル1.1アーカイブ。 | |
| 10.51 | 改訂協定、日付は2019年2月27日、360ジョージア州従業員有限責任会社1つ目はPro，Inc1つ目はProジョージア州有限責任会社は、4月F.NagelとPhilip Nagel(これまで2019年3月5日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の報告書である8-K表の添付ファイル10.1提出)である。 | |
| 10.52 | 証券購入協定は、日付が2019年7月29日であり、Staffing 360 Solutions，Inc.と買い手が署名し、日付は2019年7月29日である(これまで2019年3月5日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-K表報告の添付ファイル10.1)。 | |
| 10.53 | 配給代理契約は、日付が2019年7月29日であり、会社がThinkEquityと締結し、日付は2019年7月29日である(先に会社として2019年7月29日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告の添付ファイル10.2)。 |
| II-11 |
| 10.54 | 当社、当社のある子会社とジャクソン投資グループ有限責任会社との間で2019年8月29日に調印された第4の総合改訂および再確認協定(先に2019年8月30日に米国証券取引委員会に提出された当社の現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1)。 | |
| 10.55 | 18%高度保証手形は、2019年12月31日に満期となり、2019年8月29日にジャクソン投資グループ有限責任会社に発行されます(以前は2019年8月30日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.2として提出されています)。 | |
| 10.56 | 2019年8月29日に当社、当社のある子会社、Jackson Investment Group、LLC、MidCap Funding X Trustが共同で署名した“債権者間協議第3修正案”(先に2019年8月30日に米国証券取引委員会に提出された当社の現在8-Kレポートの添付ファイル10.3として提出)。 | |
| 10.57 | 改訂協定は、日付が2019年9月11日であり、モンロー人員配備サービス有限責任会社、人員配備360ソリューション会社、パメラ·D·ホイテックが署名した(これまで2019年9月12日に米国証券取引委員会に提出された会社として現在8-Kレポートの添付ファイル10.1提出)。 | |
| 10.58+ | 360ソリューション会社とDavidフライマンとの間の包括的な発表およびサービス協定は、2019年9月11日(2019年9月17日に米国証券取引委員会に提出された会社として現在の8-Kレポートの添付ファイル10.1)となっています。 | |
| 10.59 | モンロー人事サービス有限責任会社とニュートン連邦銀行とのメモは、2020年5月12日(これまで会社の現在の報告書の添付ファイル10.1として、2020年5月15日に米国証券取引委員会に提出されました)。 | |
| 10.60 | 注：Key Resources Inc.，灯台配置サービス会社、人員は360グルジア州有限責任会社とニュートン連邦銀行を搭載しており、日付は2020年5月20日です(以前は会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1として提出され、2020年5月26日に米国証券取引委員会に提出されました)。 | |
| 10.61+ | 2020年総合インセンティブ計画(これまで会社が現在報告している8-K表の添付ファイル10.1として2020年10月1日に米国証券取引委員会に提出) | |
| 10.62+ | 限定株式報酬プロトコル表(会社の現在の報告書として以前に添付されていた10.1が2020年10月1日に米国証券取引委員会のForm 8-Kに提出された)。 | |
| 10.63+ | 株式オプションインセンティブ協議表(これまで会社の四半期報告である10-Q表の添付ファイル10.7が2020年11月10日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.64+ | 非限定的株式オプション協定表(これまで会社の現在報告であった8-K表の添付ファイル10.4が2020年10月1日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.65 | 資産購入協定は，日付は2020年9月24日であり，360ソリューション会社，360ジョージア有限責任会社，FirstPro Recruitment，LLCの従業員からなる(これまで会社の現在8−Kレポートの添付ファイル10.1として提出され，2020年9月29日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.66 | MidCap Funding IV Trustと締結された信用·保証協定改正案第17号(これまでは、会社が2020年10月27日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.4として提出されている)。 | |
| 10.67 | 360ソリューション会社とジャクソン投資グループ有限責任会社が2020年10月26日に署名した2回目の改訂および再署名された手形購入協定(以前に会社の現在の報告書として添付ファイル10.1が米国証券取引委員会に提出され、2020年10月27日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.68 | 2020年10月26日にジャクソン投資グループに発行された12%高級担保票を修正·再予約する(先に当社が2020年10月27日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の添付ファイルとして10.2)。 | |
| 10.69 | 証券購入協議表は、日付が2020年12月30日であり、360ソリューション会社と特定の機関と認可投資家との間のスタッフによって署名される(これまで会社として2020年12月31日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表の添付ファイル10.1提出)。 | |
| 10.70 | 引受合意は、2020年12月23日、Staffing 360 Solutions、Inc.とH.C.Wainwright&Co.，LLCによって達成された(以前会社が現在報告していた8-K表の添付ファイル1.1として、2020年12月28日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.71 | 2020年12月21日，360ソリューション会社とH.C.Wainwright&Co.，LLC間の招聘状(これまで2020年12月30日に米国証券取引委員会に提出された8-K表として現在報告されている99.1号文書 | |
| 10.72+ | 雇用協定は、日付が2020年6月29日であり、360ソリューション会社とKhalid Anwar社が署名し、従業員間で署名される(これまでは、会社が2021年1月12日に米国証券取引委員会に提出したS-1表登録声明の証拠として10.57)。 | |
| 10.73 | 証券購入協議表(これまで当社として2021年4月27日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の添付ファイル10.1)。 |
| II-12 |
| 10.74 | 登録権プロトコル表(2021年4月27日に会社が米国証券取引委員会に提出した現在の報告書である8−K表の添付ファイル10.2)。 | |
| 10.75 | 交換協定は、日付は2021年5月6日である(これまでに当社として2021年5月12日に米国証券取引委員会に提出された8−K表の現在の報告書の添付ファイル10.1)。 | |
| 10.76 | NPA修正の添付合意については，日付は2021年5月6日である(先に証拠10.2として会社に提出して2021年5月12日に米国証券取引委員会に提出したForm 8-K)。 | |
| 10.77 | 有限免除と合意書は、期日は2021年5月6日である(これまで当社が2021年5月12日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル10.3)。 | |
| 10.78 | 証券購入協議表(これまで当社として2021年7月23日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の添付ファイル10.1)。 | |
| 10.79 | 有限同意(2021年7月23日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書に添付ファイル10.2として提出された)。 | |
| 10.80 | 12%高度保証手形(以前、当社が2021年7月23日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.3)。 | |
| 10.81 | 証券購入協議表(これまで当社として2021年8月6日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の添付ファイル10.1)。 | |
| 10.82 | 証券購入協議表(これまで当社として2021年8月24日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の添付ファイル10.1)。 | |
| 10.83+ | 雇用協定は、日付が2014年1月3日であり、360ソリューション株式会社(f/k/a Initio International Holdings Limited)とBrendan Flood(以前に会社として2014年1月7日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.11)によって署名されている。 | |
| 10.84+ | 2021年総合インセンティブ計画(以前に会社の現在報告であった8-K表の添付ファイル10.1が提出され、2021年10月15日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| 10.85+ | 2021年総合インセンティブ計画修正案(これまで会社の現在報告であった8-K表の添付ファイル10.1が2021年12月28日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| 10.86 | 360 Solutions，Inc.およびその購入者間の証券購入プロトコル表(会社の現在の報告書として以前に添付ファイル10.1が2021年11月3日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.87 | 360ソリューション会社とその購入者との間の登録権プロトコル表(会社の現在の8-K表の証拠として以前に10.2が2021年11月3日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.88 | 2022年4月18日の“信用·担保協定”に対する第20号改正案(これまで当社として2022年4月20日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の添付ファイル10.2提出)。 | |
| 10.89 | 期日が2022年4月18日の第2回改正及び再署名された手形購入協定(先に当社が2022年4月20日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の添付ファイル10.1として)の有限同意及び免除。 | |
| 10.90 | 360ソリューション会社とその購入者との間の証券購入プロトコルテーブル(以前に会社の現在の8-K表の添付ファイル10.1として2022年7月7日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.91 | 360ソリューション会社とその購入者との間の登録権プロトコル表(会社の現在の8-K表の証拠として以前に10.2が2022年7月7日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 10.92 | 2022年9月26日“信用·担保協定”に対する改正案第23号(先に当社として2022年9月30日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の添付ファイル10.1提出) | |
| 10.93 | 期日は2022年9月29日の信用·担保協定第24号改正案である(先に当社が2022年9月30日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の添付ファイル10.2として提出)。 |
| II-13 |
| 10.94 | 期日が2022年9月28日の第2回改正及び再署名された手形購入協定(先に当社が2022年9月30日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の添付ファイル10.3として)の有限同意及び免除。 | |
| 10.95 | 期日は2022年10月13日の信用·担保協定第25号改正案である(先に会社として2022年10月18日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1に提出された)。 | |
| 10.96 | 第二次改正及び再署名された手形購入協定に対する有限同意は、期日は2022年10月13日である(先に当社が2022年10月18日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の現在の報告の証拠として10.2)。 | |
| 10.97 | 期日は2022年10月20日の“信用·担保協定”第26号改正案である(先に当社として2022年10月25日に米国証券取引委員会に提出された8−K表の添付ファイル10.1提出)。 | |
| 10.98 | 第二次改正及び再署名された手形購入協定に対する限定的な同意は、期日は2022年10月21日である(先に当社が2022年10月25日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の現在の報告の証拠として10.2)。 | |
| 10.99(1) | 第3の手形購入協定は、2022年10月27日に、会社とジャクソン投資グループ有限責任会社によって署名され、改訂され、再署名される(これまでは、会社として2022年11月2日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の添付ファイル10.1)。 | |
| 10.100 | 第3回プレミアム保証本票の改訂·再発行は、2022年10月27日にジャクソン投資グループ有限責任会社に発行される(先に会社として2022年11月2日に米国証券取引委員会に提出された8-K表現在報告書の第10.2号添付ファイル)。 | |
| 10.101(1) | 360ソリューション会社とジャクソン投資グループ有限責任会社との間で2022年10月27日に署名された総合的な改訂および再確認協定(2022年11月2日に米国証券取引委員会に提出された会社として現在8-Kレポートの添付ファイル10.3として提出されている)。 | |
| 10.102 | 360ソリューション会社とジャクソン投資グループ有限責任会社との間で改正および再署名された引受権証明書協定の改正案第4号は、2022年10月27日である(これまでは、会社が2022年11月2日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の現在の報告の証拠として10.4)。 | |
| 10.103 | 360ソリューション会社とMidCap Funding X Trustとの間で2022年10月27日にクレジット·保証協定の修正案27号が行われた(これまでは、会社として2022年11月2日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォームの現在の報告の10.5)。 | |
| 10.104 | 債権者間協議第5修正案は、2022年10月27日に、360ソリューション会社、ジャクソン投資グループ、有限責任会社、MidCap Funding X Trust(これまでは会社として2022年11月2日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-Kレポートの添付ファイル10.6として提出されている)。 | |
| 10.105+ | 雇用協定は、2022年4月18日に、360ソリューション会社とJoe·イエレンによって署名または締結された(先に会社として2023年1月19日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書の証拠10.105)。 | |
| 10.106(1) | 証券購入協議表(先に当社として2023年2月6日に米国証券取引委員会に提出したS-1表登録説明書第1号修正案添付ファイル10.106) | |
| 16.1 | 必和必拓米国有限責任会社から米国証券取引委員会への手紙は、2022年8月31日(以前に会社が現在報告していた8-K表の証拠16.1として、2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 23.1* | ヘインズとウェイン法律事務所の同意(添付ファイル5.1参照)。 | |
| 24.1* | 授権書(本登録声明の署名ページに掲載). |
| * | 同封アーカイブ | |
| + | 契約書 または補償計画または手配を管理します。 | |
| (1) | 証券法のS−K規則の601(A)(5)項によれば、本添付ファイルのいくつかの添付表(および同様の添付ファイル)は、投資または投票決定の重要な情報を含まないので省略されており、 この情報は、本添付ファイルまたは開示文書において他の方法で開示されていない。登録者は、ここで、その要求に応じて、すべての漏れたスケジュール(または同様の添付ファイル)のコピーを米国証券取引委員会に提供することに同意する。 |
| II-14 |
サイン
証券法の要求によると、登録者は、2023年2月9日にニューヨーク州ニューヨーク市で、署名および正式に許可されたbrの代表が登録者によって本登録声明に署名することを正式に手配している。
| 360ソリューション会社に従業員を配置 | ||
| 差出人： | /s/Brendan 洪水 | |
| 名前： | ブランドン洪水 | |
| タイトル： | 最高経営責任者 | |
授権書
これらすべての陳述を理解し、以下の署名の各々は、Brendan Floodをその真かつ合法的な 事実代理人および代理人として構成し、任命し、完全な代替権を有し、任意および のすべての身分で、彼または彼女の名義、職、または代理で、本登録声明の任意およびすべての修正(発効後の改訂を含む)に署名し、本登録声明に含まれる同じ製品の任意の登録声明に署名し、この登録声明は、証券法によって公布された規則462(B)の提出後に発効する。そして、発効後のすべての修正案を、証拠物および米国証券取引委員会に関連する他の文書とともにアーカイブし、上記の事実弁護士および代理人、ならびに彼ら一人一人に完全な権力および権限を付与し、彼または彼女が自ら行うことができるすべての意図および目的に完全に沿って、場所内および周囲で行われるすべてのおよび必要な事項を行い、実行するために、上述したすべての事実代理人および代理人、または彼らまたは彼女の代理人、または彼らの代替者を承認し、確認する。この規定によって合法的に行われるか、またはそれにつながることができる。
証券法の要求に基づき、本登録宣言は、指定日 以下の列で次の者によって署名された。
| サイン | タイトル | 日取り | ||
| /s/ ブレンダン洪水 | 会長·最高経営責任者兼取締役 | |||
| ブレンダン洪水 | (CEO ) | 2023年2月9日 | ||
| /s/ Joe·エリアン | 企業財務部上級副総裁 | |||
| ジョー·エリアン | (担当者 財務官) | 2023年2月9日 | ||
| /s/ Nick Koutsivitis | 会社財務総監総裁上級副総監 | |||
| ニック·クテシビティス | (首席会計官 ) | 2023年2月9日 | ||
| /s/ ディミトリ·ヴィラッド | ||||
| ディミトリ·ヴィラルド | 役員.取締役 | 2023年2月9日 | ||
| /s/ ニコラス·フロリオ | ||||
| ニコラス·フロリオ | 役員.取締役 | 2023年2月9日 | ||
| /s/ ジェフグラウト | ||||
| Jeff スラリー | 役員.取締役 | 2023年2月9日 | ||
| /s/ アリシア·バック | ||||
| アリシア·バック | 役員.取締役 | 2023年2月9日 | ||
| /s/ ビンセント·セブラ | ||||
| ビンセント セブラ | 役員.取締役 | 2023年2月9日 |
| II-15 |