信用協定第8号改正案

2022年12月9日現在、デラウェア州ヒルトン国内運営会社(“借り手”)とドイツ銀行ニューヨーク支店(“DB”)との間の信用協定(本“改正案”)第8号改正案は、行政エージェント(この身分では“行政エージェント”と呼ぶ)として行われている。

初歩的な声明：

第i条借主、ヒルトングローバル親会社、デラウェア州有限責任会社、Hilton Worldwide Holdings Inc.，行政代理、その他の貸手、代理及び貸金先は信用協定の一方であり、期日は2013年10月25日(この合意の期日までに改正、補充又はその他の方法で改正される可能性があり、2016年8月18日現在の第1号改正案、2016年11月21日までの第2号改正案、2017年3月16日現在の第3号改正案、2018年4月19日現在の第4号改正案、2019年6月5日現在の第5号改正案、2019年6月21日現在の第6号改正案と2021年10月21日現在の第7号改正案、“信用協定”)である。本修正案では別途定義されていない大文字用語の意味は、クレジットプロトコル(本改正案により改正された)で規定されている意味と同じである。

第二条借主及び行政代理は、第三.03(B)節の規定により、以下に述べる変更を達成するために“信用協定”を修正することに同意する。

そこで，現在，住宅と他の良好かつ価値のある対価格(ここで確認して十分である)を考慮すると，本契約当事者は以下のように同意する

1.クレジット協定の修正。本クレジット協定は、第8号改正案が発効した日から発効し、本契約第2節に規定する前提条件を満たすことを前提として、本契約添付文書(以下の例と同様の方法でテキストに示す)を削除し、本契約添付ファイルAに示すクレジットプロトコルページに記載されているように、二重下線テキスト(以下の例と同様に表示：二次下線テキスト)を追加する

2.改正案第8号の発効条件。本改正案第1条は、以下の条件が満たされた場合にのみ発効しなければならない：行政エージェントは、借り手及び行政代理が署名した本改正案の写しを受領しなければならない。

3.(1)本改正案第3節、信用協定第5条及び任意の他の融資文書に記載されている借入者に関する陳述及び保証は、第8号改正案の発効当日及び当該日までに、各重要な面で真実及び正確である(ただし、“重要性”又は“重大な悪影響”に関するいかなる陳述及び保証は各方面においても真実及び正確な者を除く)であるが、当該等の陳述及び保証が比較的早い日付に特に言及されている場合は例外である。この場合、上記の比較的に早い期日まで、当該等の陳述及び保証は各重要な方面で真実及び正確である(ただし、任意の“重大”或いは“重大な悪影響”に関する陳述及び保証は各方面において真実及び正確である)及び(2)違約又は違約事件の発生がない、又は第8号改正案の発効日の出現により持続的に発生し、かつ行政代理はすでに借り手の責任者が借り手を代表して署名した日を第8号改正案の発効日の借主証明書とし、借り手を代表して証明を行うべきである。

4.説明および保証。借り手は、代理人及び貸手に陳述し、保証する：5.借り手(I)は、正式な組織又は構成者であり、その会社又は組織の司法管轄区域法律に基づいて有効に存在し、信頼性が良好であり、(Ii)本改正案の実行及び交付、並びに本改正案及びその所属融資文書に規定された義務を履行するためのすべての必要な権力及び認可を有する

6.借入者が本改正案及び本改正案に従って履行された融資文書を署名及び交付し、借り手がその一方であり、借り手の会社又は他の権力の範囲内で、すべての必要な会社又は他の組織行動の正式な許可を得ており、(I)借り手のいかなる組織文書の条項に違反することもなく、(Ii)紛争又は任意の留置権の違反又は設立を招くこともない(信用貸付協定第7.01条に許容されるものを除く)。または(X)借主の当事者としての、または借り手またはその任意の子会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(Y)任意の政府当局の任意の重大な命令、強制令、令状または法令、または借り手またはその財産がその制約を受けなければならない任意の仲裁裁決；または(Iii)任意の適用法に違反し、(Ii)(X)項に記載された任意の衝突、違約または違反または支払いに関連しない限り(ただし、留置権は設定されていない)、そのような衝突、違約、違反、または支払いが実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想されない

7.本修正案の署名および交付、または本修正案または任意の融資文書を発行した借り手が、本修正案または任意の融資文書を履行または強制実行する上で、任意の政府当局または他の人に実質的な承認、同意、免除、許可または他の行動をとることを必要または要求するか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知を発行するか、または文書を提出することを必要としないか、または提出する。

8.本修正案は、借主によって締結および交付されました。本改正案は借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借り手に対して強制的に執行することができるが、このような強制執行は債務者救済法と一般衡平法の原則によって制限される可能性がある。

9.信用協定および融資文書への参照および効力

10.信用協定又は本改正案に逆の規定があっても、第8号改正案の発効日まで、返済されていない欧州通貨金利融資(第8号改正案の発効日直前のクレジット協定で規定されているように)は、当該欧州通貨金利融資の現在の適用利子期間が終了するまで継続し、有効性を継続し続ける(第8号改正案発効日に本改正案により締結されたロンドン銀行同業解体で代替金利が採用されているにもかかわらず)、これらの欧州通貨金利融資の当該利子期間が終了するまで、その等の条文は効力又は効力を有さなくなる。

11.第8号改正施行日当日以降、信用協定の中で“本合意”、“本合意”、“本プロトコル”又は同様の意味を言及する言葉は、本改訂後の信用協定を意味し、付記及び他の融資文書の中で“本信用協定”、“本合意項の下”、“その”又は同様の意味を言及する言葉は、すべて本改訂された信用協定を指す。本修正案は、融資文書下の“融資文書”を構成し、融資文書のすべての目的について説明する。

12.本修正案によって特別に改正された“クレジット協定”は、現在十分な効力および役割を継続しており、様々な点で承認および確認される。前述の一般性を制限することなく、担保文書およびその中に記載されているすべての担保は、融資文書項目における貸金側のすべての義務を確実に保証し続け、いずれの場合も、本修正案によって改正される。

13.本修正案が明確に規定されていることに加えて、本修正案の実行、交付および効力は、任意の貸金人または行政エージェントの任意の権利、権力、または救済を放棄するとみなされてはならない

いかなるローン文書の下でも、いかなるローン文書を放棄するためのいかなる規定も構成されない。

14.借入者は、(1)各当事者である各融資文書項目のすべてまたはある支払いおよび履行義務を承認し、再確認し、(2)融資文書に基づいてその財産に付与された各保有権または担保権益を承認および再確認し(借入者が担保合意に基づいて行う保証を含むが、これらに限定されない)、このような留置権および担保権益が保証融資文書に規定されている義務を継続することを確認するが、融資文書条項の制限を受けなければならない。

15.費用と支出。借り手は、“信用協定”第10.04節の条項に基づいて、行政代理人が本修正案および本修正案の下で交付される他の文書および文書の準備、実行、交付および管理に関連するすべての合理的かつ文書記録された自己負担および支出(行政代理人の合理的な弁護士費用および支出を含むがこれらに限定されない)を支払うことに同意する

16.対等に実行されます。本修正案は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、各コピーは、そのように署名されたときに原本とみなされるべきであり、これらのコピーは、すべて一緒に加算されて、1つの同じプロトコルのみを構成するであろう。本修正案署名ページの署名済みコピーは、実際に実行された署名ページの画像をコピーするために、ファクシミリ、電子メールPDF、または任意の他の電子的に配信され、手動で署名された本修正案のコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。本修正案および本プロトコルで意図される取引に関連する任意の文書またはそれに関連する任意の文書またはそれに関連する語では、電子署名、交付または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、それぞれは、任意の適用法(“世界および国家商業法における連邦電子署名”を含む)が規定されている限り、紙記録保存システム(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するものとみなされる。ニューヨーク州電子署名および記録法案または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似した州法律；しかし、本条例のいかなる規定も、行政機関に、その事前書面の同意を得ずに、いかなる形式又はフォーマットの電子署名を受けることを要求してはならない。

17.法に基づいて国を治める。この改正案はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。

[ページの残りをわざと空にする]

本改正案は，双方の正式に許可された役人によって実行され，上記の日から発効することを証明する.

                        

ヒルトン国内運営会社です。

作者：スティーブン·スタンフォード
名前：W·スティーヴン·スタンフォード
肩書：総裁

ドイツ銀行ニューヨーク支店は
管理エージェントとして

作者：/s/Jessica Lutrario
名前：ジェシカ·ルトラリオ
役職：アシスタント

作者：フィリップ·タンコラ
名前：フィリップ·タンコラ
役職：総裁副

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信用協定

日付は2013年10月25日

2016年8月18日から第1号改正案を採択する

2016年11月21日から第2号改正案を採択する

2017年3月16日から第3号改正案により修正された

2018年4月19日から第4号改正案を採択

2019年6月5日から第5号改正案を採択する

2019年6月21日から改正案第6号により改正される

2021年10月21日から第7号改正案により改正される

2022年12月9日の改正案第8号改正

そのうち

ヒルトングローバルホールディングス

親としては

ヒルトングローバル親会社は

中級者としては

ヒルトン国内運営会社

借り手として

他の保証人たちは時々この協定に保証を提供する

ドイツ銀行ニューヨーク支店は

行政代理、担保代理、揺動限度額貸主、信用状借款者として、

本契約の他の借り手は時々本契約者側と契約します
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ミリンピアースフィナースミス社は

そして

ゴールドマン·サックスの融資パートナー有限責任会社は

共同シンジケート代理として

モルガン·チェース証券有限責任会社は

モルガン·スタンレー高級基金有限公司

富国銀行国立協会

スイスの信用証券(米国)有限責任会社は

シティグループのグローバル市場会社は

バークレイズ銀行は

マグリキャピタル(米国)有限公司

HSBC証券(米国)有限公司

スコットランドロイヤル銀行は

三菱東京日連銀行です。

そして

三井住友銀行

共通文書エージェントとして

ドイツ銀行証券会社

ミリンピアースフィナースミス社は

モルガン·チェース証券有限責任会社は

モルガン·スタンレー高級基金有限公司と

ゴールドマン·サックスの融資パートナー有限責任会社は

連席先頭手配人と連席簿記管理人

そして
富国証券有限責任会社
連合簿記管理人として

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カタログ

ページ

第一条
定義と会計用語1

1.01節で用語を定義した.1.1

第1.02節の他の解釈で規定する.7173

第1.03節会計用語。7274

1.04節を四捨五入する.7274

1.05節の合意，法律等への引用7275

第1.06節“タイムズ”7275

第1.07節の支払いまたは履行のスケジュール。7375

第1.08節累計信用取引。7375

1.09節目に分割する.7375

第二条
約束と信用延期7375

第2.01節ローン。7375

第2.02節借款、ローンの転換と継続。7476

第二十三節信用状。7678

第2.04節運転限度額ローン。8588

第2.05節繰り上げ返済。8991

第2.06節で約束を終了または削減する。100103

第2.07節はローンを返済する。101103

第2.08節利息。101104

SECTION 2.09 Fees. 102104

第2.10節利息と費用の計算。103105

第2.11節債務証明書。103105

第2.12節一般支払い。104106

第2.13節で支払いを共有する。106108

2.14節逓増信用延期。106109

第2.15節再融資修正案。112115

第2.16節定期ローンの延期；循環クレジットローンの延期。113116

2.17節違約貸金人。117119

第三条
税金、増加コスト保護、非法的119121

SECTION 3.01 Taxes. 119121

3.02節の不正性.122124

第3.03節では、費用率を決定する能力がありません。122124

3.04節コストの増加とリターンの減少；自己資本比率；ユーロ基準金利ローン準備金。123125

第3.05節資金損失。124127

3.06節はすべての賠償請求の事項に適用される。125127

3.07節は場合によっては貸手を交換する。126128

3.08節生存。127130

第四条
信用延期の前提条件128130

4.01節の初期信用展開期間の条件.128130

4.02節のすべての信用延期の条件.130132

第五条
陳述と保証1313133

5.01節の存在、資格、そして権力；法律を遵守する。130133

第5.02節の許可；違反してはならない。131133

第5.03節政府権限；他の異議。131133

5.04節は拘束力がある.131134

第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません。132134

第5.06節訴訟。132135

第5.07節[保留されている].    132135

第5.08節財産所有権；留置権；不動産；管理協定及び特許経営協定。132135

第5.09節の環境問題。133135

SECTION 5.10 Taxes. 134136

5.11節ERISAコンプライアンス.134136

第5.12節子会社；株式。134137

第5.13節保証金規定；投資会社法“。135137

第5.14節で開示される。135138

第5.15節労働問題。135138

第5.16節[保留されている].    136138

第五十七節知的財産権；ライセンス等136138

第5.18節支払能力。136139

第5.19節二次融資；第一留置権義務。136139

第5.20節OFAC；米国愛国者法案；反海外腐敗法“。136139

5.21節のセキュリティ文書.137139

第六条
平権条約138140

第6.01節財務諸表。138140

6.02節の証明書；その他の情報.139142

節6.03通知.141143

第6.04節債務の支払。141144

第六十五条保留存在等142144

第6.06節物件のメンテナンス。142144

第6.07節保険の維持。142144

6.08節は法律を遵守する。143145

6.09節の書籍と記録。143145

第6.10節権利を検査する。143145

6.11節に担保を付加する；保証人を付加する。143146

6.12節は環境法を遵守する。145148

6.13節ではさらに保証する.145148

第6.14節は付属会社を指定する。146148

第6.15節格付けの維持。146149

第七条
消極的条約146149

SECTION 7.01 Liens. 147149

第7.02節投資。151153

第7.03節債務。154156

7.04節は根本的に変化する.158160

7.05節の処置.160162

第7.06節で支払いを制限する。162164

7.07節の業務の性質の変更。165168

7.08節関連会社との取引。165168

第7.09節の激しい合意。167169

7.10節の報酬の使用.167170

第7.11節財務契約。168170

第7.12節会計変更。168170

第七百十三条繰り上げ返済等借金が山ほどある。168170

7.14節で許可された活動。169171

第八条
違約事件と救済措置169172

8.01節違約事件。169172

8.02節違約時の救済措置。172174

8.03節は非実質的な子会社を除外する。172175

8.04節の資金の運用。173175

8.05節借主の救済権。174176

第9条
管理エージェントと他のエージェント174177

9.01節の代理人の委任と権限。一七四七七

第9.02節職責転任。175178

9.03節エージェントの責任.176178

9.04節エージェントの信頼.一七六一七九

9.05節違約通知。一七七一七九

第9.06節信用決定；代理人の情報開示。一七七一七九

第9.07節エージェントの代償.177180

第9.08節代理人は個人として.178181

第9.09節後任エージェント.178181

9.10節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。179182

9.11節担保と担保事項。180183

第9.12節の他の代理人；最高経営責任者とマネージャー。181184

9.13節は税金賠償を代行します。182184

9.14節ではエージェントの委任を補完する.182185

9.15節ERISAのいくつかの事項。183185

第十条
雑項184187

第10.01条改正等一八四一八七

第10.02条通知及びその他の通信；ファックスコピー。187190

第10.03条は放棄しない；累積救済。188191

第10.04条弁護士費及び支出。188191

10.05節借り手の賠償。189192

第10.06条支払いは無効にする。190193

第10.07節相続人及び譲受人。191193

第十八条秘密にしてください。一九九零一

SECTION 10.09 Setoff. 200203

10.10節金利制限。201203

10.11節の対応内容.201203

10.12節の統合；終了。201204

10.13節の陳述と保証の存続。202204

10.14節の分割可能性.202204

第10.15条は法律を適用する。202205

第10.16条陪審員による取り調べの権利を放棄する。203205

第10.17条は拘束力がある。203205

第10.18条“米国愛国者法案”。203206

第10.19節では、相談や受託責任を負いません。203206

10.20節では譲渡を電子的に実行する.205207

10.21節のいくつかの不正確な影響。205207

10.22節で通貨を判定する.205208

第10.23節欧州経済地域金融機関の自己救済を認め、同意する。206208

10.24節でサポートされているQFCについての確認。206209

第十一条
保証207210

11.01節で保証する.207210

11.02節は無条件に義務を負う。208210

第11.03条復職。209211

11.04節位権；従属地位.209211

第11.05節救済措置。209212

11.06節支払手形。209212

11.07節は継続的に保証する.210212

11.08節保証義務の一般的な制限。210212

11.09節の情報。210212

第11.10条保証人の責任を免除する。210213

11.11節の供出権。211213

11.12節交差保証.211213

付表

1.01 aコミットメント

10.1億社の資格を取り消された貸主

1.01 C担保伝票

1.01 D子会社は含まれていません

1.01 E証券化子会社

1.01 F非限定エンタープライズ

1.01 Gが取引相手を承認した

5.05いくつかの法的責任

5.06訴訟

5.08財産所有権

5.09(A)環境の問題

5.10 Taxes

5.11(A)ERISAコンプライアンス

5.12子会社およびその他の株式投資

7.01(B)既存の留置権

7.02(F)既存投資

7.03(B)既存債務

7.08関連会社との取引

7.09一部の契約義務

10.02行政代理オフィス、通知されたいくつかのアドレス

展示品

表

約束された融資通知

信用状発行申請

C揺動限度額ローン通知

D-1期手形

D-2循環貸方手形

D-3揺動線注釈

E-1コンプライアンス証明書

E-2支払能力証明書

F割当てと仮定

Gセキュリティプロトコル

H完璧証明書

I会社間備考

J-1第一保有権債権者間合意

J-2初級保有権債権者間合意

K-1米国税務コンプライアンス証明書(外国非共同融資機関)

K-2米国税務コンプライアンス証明書(外国非パートナーシップ企業参加者)

K-3米国税務コンプライアンス証明書(外国共同融資者)

K-4米国税務コンプライアンス証明書(外国パートナー参加者)

L行政アンケート

M-1関連貸主の分配と仮定

M-2関連貸主通知

M-3受付及び前金通知

M-4割引幅前払い通知

M-5割引範囲前払い割引

M-6割引前払い通知を求める

M-7は事前返済割引をお願いします

M-8指定割引前払い通知

M-9指定割引前払い応答

信用協定

本クレジット協定(本“プロトコル”は時々修正、修正、再融資および/または再説明される可能性がある)2013年10月25日からヒルトングローバルホールディングス有限会社、デラウェア州の会社(親会社)、ヒルトングローバル親会社有限責任会社、デラウェア州の有限責任会社(中級親会社)、ヒルトン国内運営会社、デラウェア州の会社(以下、借入者と略称する)、本プロトコルの時々保証者、ドイツ銀行ニューヨーク支店は行政代理、担保代理、スイングライン貸主と信用証発行側、および各貸手は時々注文する。“貸手”と単独の“貸手”)。

初歩的な陳述

借り手は、(I)決算日の初期定期融資、初期元金総額7，600，000，000ドル、(Ii)循環クレジット手配、初期元金総額1，000，000，000ドルの形態で借り手にクレジットを発行することを要求している。

初期定期ローンおよび循環クレジットローンの収益は、借り手が直接または間接的に取引を完了し、取引費用を支払うことになる。

適用された貸金人はすでに貸し付けの意向を表明し、信用証発行者はすでに本契約で規定した条項と条件に従って信用状を発行することを表明した。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

第一条
定義と会計用語

1.01節で用語を定義した.

本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“5/8%優先手形”とは，借り手が高級債券契約により発行した2021年満期の5/8%優先無担保手形の元金総額が1，500，000，000ドルであることを意味する.

“許容割引”の意味は，2.05(A)(V)(D)(2)節で述べたとおりである.

“受け入れ可能な前金金額”は、2.05(A)(V)(D)(3)節で規定された意味を有する。

引受および前払い通知“とは、借り手が実質的に添付ファイルM-3の形態で受け入れ可能な割引の通知を受けることを意味する。

検収日“は、第2.05(A)(V)(D)(2)節に規定される意味を有する。

“買収済みEBITDA”は、任意の期間の任意の被買収実体又は業務又は任意の転換制限された付属会社について、当該等の被買収実体又は業務又は転換された制限された付属会社の当該期間における総合EBITDA金額(統合EBITDA定義における借主及び制限された付属会社に対する言及は、当該等の被買収実体又は業務及びその付属会社又はその転換が制限された付属会社及びその付属会社の提議のようなものであり(適用者に応じて定められる)、当該等の買収された実体又は業務又は転換された制限された付属会社(適用者に応じて定める)の総合基準に基づいて定められる。

“買収された実体や企業”の意味は“総合EBITDA”という言葉の定義と同じである

“追加貸主”は、第2.14(C)節に規定される意味を有する。

“追加再融資貸主”の意味は第2.15(A)節を参照。

調整期間SOFR“とは、いずれの計算においても、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B)0.10%を加えることに等しいことを意味する。

“行政代理人”とは、ドイツ銀行ニューヨーク支店、任意の融資文書下の行政代理人の身分、または任意の後任行政代理人を意味する。

行政エージェントオフィス“は、表10.02に規定されている行政エージェントの住所およびアカウントを指すか、または行政エージェントは、借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

行政アンケート“とは、添付ファイルLまたは行政エージェントが時々提供する他の形態で提供される行政アンケートを意味する。

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

関連貸主“とは、”投資家“の定義が含まれていないにもかかわらず、いつでも投資家としての任意の貸手(投資家のポートフォリオ会社を含む)(持ち株、借り手またはその任意の子会社および債務基金関連会社を除く)、または投資家の当時の非債務基金関連会社を意味する。

“貸主の譲渡と仮定に関連する”は，10.07(L)(I)節で規定した意味を持つ.

“関連貸金者上限”は、第10.07(L)(Iii)節に規定される意味を有する。

“代理人関係者”とは，代理人とそのそれぞれの関連者，およびそのような人や関連者の上級者，役員，従業員，パートナー，代理人，顧問，事実弁護士，その他の代表を意味する。

“エージェント”は，総称して行政エージェント，付属エージェント，連合シンジカエージェント，共通文書エージェント，および補足エージェントと呼ぶ.

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。

プロトコル“は、時々修正されるか、追加されるか、または他の方法で修正される可能性があるクレジットプロトコルを指す。

“全額収益率”とは、金利、保証金、OID、前払い費用または欧州通貨基準金利または基準金利下限の形で、任意の債務の収益率を意味するが、OIDおよび前払い費用は、満期までの4年間を想定した金利(または、適用債務が発生したときに規定される満期までの年数よりも短い場合)に等しくなければならず、また、“全額収益”には手配費用、構造費は含まれていない

承諾料、引受料、または任意の先頭手配者(またはその関連会社)に支払われる、約束またはシンジケート債務に関連する他の費用。

“第1号改正案”とは，本協定の第1号改正案であり，日付は2016年8月18日であり，貸金側，貸金側，行政代理の3者からなる。

“第3号改正案”は本協定の第3号改正案を指し，日付は2017年3月16日であり，貸金先，貸金先，行政エージェントからなる

“第4号改正案”とは，本協定の第4号改正案であり，期日は2018年4月19日であり，貸金先，貸金先，行政エージェントからなる。

“第5号改正案”とは，本協定の第5号改正案であり，期日は2019年6月5日であり，貸金先，信用証発行者，旋回融資機関，貸金側と行政エージェントの間である。

“第6号修正案”とは、本協定の第6号改正案を意味し、日付は2019年6月21日であり、融資先、信用証発行者、揺動額貸手、貸金先及び行政エージェントからなる。

“改正案第1号施行日”とは、2016年8月18日を指す

“改正案第2号施行日”とは、2016年11月21日を指す。

改正案第3号施行日とは、2017年3月16日を意味する。

改正案第4号施行日とは、2018年4月19日を意味する。

“改正案第5号施行日”とは、2019年6月5日を指す。

改正案第6号とは、2019年6月21日に施行されることを意味する。

“適用割引”は，2.05(A)(V)(C)(2)節に規定する意味を持つ.

“ECF百分率適用”とは、いずれの財政年度においても、(A)当該財政年度最終日までの総合第1留置権正味レバー率が4.60~1.00より大きい場合、50.0%である。(B)財政年度最終日までの総合第1留置権正味レバー率が4.60~1.00以下であり、3.85~1.00より大きい場合は25.0%であり、(C)財政年度最終日までの総合第1留置権正味レバー率が3.85~1.00以下であれば0.0%である。

“適用信用状のつり上げ”とは、(X)改正案第5号の発効日の各信用状発券者について、付表1.01 aに当該信用状発行者の氏名と対向するところに記載された金額を意味し、(Y)第2.03(K)又は10.07(K)条に従って信用状発券者となった他の人は、いずれの場合も、借り手及びその人が信用状発行者となったときに書面で約束された金額をいう。借入者及び信用状振出人が書面で同意した場合には、上記金額は随時減少又は増加することができる(ただし、任意の信用状振出人に適用される信用状前払い金額のいずれかの増加は、借入者及び当該信用状振出者の同意を得るだけでよい)。第10.07(K)項で指定された任意の後任信用状振出人が負担しなければならない辞職信用状振出人に適用される信用状を前置昇華させる。

“適用期間”は10.21節で規定した意味を持つ.

“適用金利”とは、(A)B-2シリーズ定期融資に対して、(A)ユーロ基準金利ローンに対して1.75%であり、(B)基本金利ローンに対して0.75%であること、および

(B)(1)第6.01節によれば、改正案第5号施行日後に終了した第1完全財政四半期の財務諸表交付前に、循環信用ローンについては、毎年のパーセンテージは、(A)ユーロ基準金利ローンおよび信用状費用について、1.25%、(B)基本金利ローンの場合、0.25%、および(C)未使用循環クレジットに対する承諾料、0.125%に等しい

(2)その後、行政エージェントが第6.02(A)条に基づいて受信した最新のコンプライアンス証明書に規定されている総合第1留置権正味レバー率に基づいて、毎年以下の割合：

第1留置権正味レバー率の変化による適用料率の任意の増加または減少は、第6.02(A)節に従ってコンプライアンス証明書を交付した日から最初の営業日から発効しなければならない。しかし、行政エージェントまたは必要な貸主の選択によれば、最高価格レベル(すなわち、循環クレジットローン、信用状費用、および承諾料の定価レベル4)は、(X)交付を要求するが交付されていない日の後の第1の営業日に適用され、該当証明書がこのように交付された日に適用され、その日を含む(その後、本定義に従って決定された価格設定レベルが適用されるべきである)および(Y)適合証明書が交付されることが要求された日以降の第1の営業日から適用されるべきである

第8.01(A)節に規定する違約イベントは、すでに発生し、継続して発生し、違約イベントが治癒または放棄された日に適用されるべきであるが、違約イベントが治癒または放棄された日は含まれない(その後、本定義に従って決定された価格設定レベルが適用されるべきである)。

承認取引相手“とは、(A)表1.01 Gに列挙された各取引相手を付記すること、(B)担保ヘッジプロトコルまたは金庫サービスプロトコル(誰が適用されるかに応じて)を締結したときの任意の代理人、融資者、またはその任意の関連会社、(C)標普またはムーディ(またはその同等の格付け)またはより高い格付けを受けた長期優先無担保債務がA/A 2に格付けされた任意の他の者、または(D)行政代理人が時々書面で承認する任意の他の者を意味する。

適切な融資者“とは、いつでも、(A)任意のカテゴリの融資について、(B)信用状の場合、(I)関連する信用証発行者および(Ii)循環クレジット融資者、および(C)運転限度額融資について、(I)運転限度額融資、および(Ii)第2.04(A)節に任意の未返済回転限度額融資がある場合、循環クレジット融資者であることを意味する。

“承認通貨”とは、(1)ドル、(2)ユーロ、(3)ポンド、(4)円、(5)オーストラリアドルのそれぞれを指す。

“承認された外貨”とは、ドル以外の任意の承認された通貨を意味する。

承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。

“譲受人”は10.07(B)節で規定された意味を持つ.

“譲渡と仮説”とは，実質的に添付ファイルFの形で行われる譲渡と仮定を意味する.

“譲渡税”は3.01(B)節に規定されている意味を持つ。

弁護士費“とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問を含むすべての合理的かつ文書記録された費用、支出、および支出を意味する。

占有すべき負債“とは、任意の日に、任意の人の任意の資本化リースの資本化金額を意味し、この金額は、公認会計基準に従ってその日に作成された当該者の貸借対照表に現れる。

“オークション代理人”とは、(A)行政代理人又は(B)借り手が雇用する任意の他の金融機関又はコンサルタント(行政代理人の付属機関の有無にかかわらず)を意味し、第2.05(A)(V)節の規定により任意の割引定期融資前払いの手配者を担当することができるが、行政代理人の書面による同意を得ていない場合、借主は行政代理人をオークション代理人として指定してはならない(行政代理人はオークション代理人の義務に同意していないことを理解すべきである)、また、借主及びその付属会社はいずれもオークション代理人を担当してはならない。

“経監査財務諸表”とは、2012年12月31日及び2011年12月31日の各年度に監査された持株及びその付属会社の総合貸借対照表、及び2012年12月31日及び2011年12月31日までの財政年度の持株及びその付属会社の関連総合損益表、株主権益及び現金フロー表を指す。

“オーストラリアドル”と“オーストラリアドル”はオーストラリア連邦の合法的な通貨を指す。

“自動継続信用状”は，2.03(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“自己救済行動”とは、適用される欧州経済区決議機関が欧州経済区金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている当該欧州経済圏加盟国が時々実施する法律を意味する

“基本金利”とは、(A)当日有効の連邦基金金利に1%の1/2を加え、(B)当日有効な最優遇金利と(C)1ヶ月期ドル預金の欧州通貨金利に1.00%の中で最大のものを加えることに等しい日の年利率を意味するが、疑問を生じないためには、いずれの日の欧州通貨金利はロンドン銀行間同業借り換え金利であり、午前11時頃である。(ロンドン時間)その日までの2営業日にドルで預金し、その日から1ヶ月の期限でSOFRを調整し、期限は1ヶ月で、その日から1.00%を加算します。行政エージェントが何らかの理由(行政エージェントが連邦基金金利定義条項に基づいて十分なオファーを得ることができないか、または十分なオファーを得ることができないことを含む)によって決定された場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りがないべきである)、基本金利の決定は、このような不確定な状況が存在しなくなるまで、前の文(A)項を考慮しないべきである。最優遇金利、連邦通貨金利、または欧州通貨金利調整期間SOFRの変化による基本金利の任意の変化は、最優遇金利、連邦基金金利、または欧州通貨金利調整期間SOFRのこのような変化の発効日に発効しなければならない。

“基準金利ローン”とは、ドル建てで基準金利で利息を計算するローンのこと。

“基準金利”とは、

(A)ドル建ての基準金利ローンのいずれの利子期間についても、年利率は調整期間SOFRに等しい

(B)ユーロ建ての任意の基準金利ローンの任意の利子期間について、年利率は、ロイター通信EURIBOR-01ページ(または任意の後続ページ)に午前11：00頃に登場する。(ブリュッセル時間)利子期間の開始2営業日前の日付は、行政エージェントによって決定されるが、この金利がロイター通信EURIBOR-01ページ(または任意の後続ページ)に表示されていない場合、ユーロ建ての基準金利ローンに適用される“基準金利”は年利であり、行政エージェントによって決定され、関連金利中にユーロ圏銀行間市場の主要銀行にユーロ預金を提供するための年間金利の平均値である。(ブリュッセル時間)この利子期間の2営業日前に

(C)オーストラリアドル建て基準金利ローンの任意の利子期間について、年利率は、ロイター通信(または行政エージェントによって時々指定されたBBSYオファーを提供する他の商業ソース)によって発行された銀行手形交換基準金利入札金利(“BBSY”)または行政エージェントによって承認された比較可能または後続金利に等しい。(オーストラリアメルボルン時間)この利子期間に等しい利子期間の開始2営業日前の日

(D)いずれの日(“金利課金率日”)についても、ポンド建てまたはポンドで計算される任意の債務、利息、費用、手数料、または他の金額の年率に等しい

(I)(A)RFRレート日がRFR営業日であれば、そのRFR営業日より前の5つのRFR営業日のSONIA(当該日は“RFR確定日”)であるか、または(B)当該RFRレート率日がRFR営業日でなければ、そのRFRレート率日の直前のRFR営業日であり、いずれの場合もSONIA管理者がSONIA管理者のサイトに公表し、(Ii)0.0326を加える

(E)RFRレート日については、年金利は、円建てまたは円で計算された任意の債務の利息、費用、手数料または他の金額に等しく、当該日は、(A)RFRレート日がRFR営業日である場合、RFRレート日の5営業日前(当該日は“RFR確定日”)であり、または(B)RFRレート日がRFR営業日でない場合は、RFRレート日直前のRFR営業日であり、場合によっては、RFRレート日前のRFR営業日は、Tona管理人によってそのウェブサイト上で公表される

ただし、(A)、(B)、(C)(D)(I)または(E)条に基づいて定められた金利がマイナスであれば、0.00%とする必要がある。任意のRFR決定日の直後の第2のRFR営業日の午後5：00(RFRが適用される現地時間)に、RFR決定日に関するRFRが適用されたRFR管理者サイトに公表されておらず、適用基準レートに関する基準交換日も発生していない場合、RFR決定日のRFRは、RFR決定日よりも前の最初のRFR営業日に発行されるRFRである。ただし、本項に基づいて決定された任意のRFRが基準金利を計算するために使用される時間は、連続して3(3)日を超えてはならない。適用されるRFRの変化による基準金利のいかなる変化も，RFRのこの変化の発効日から(当該日を含む)発効しなければならず，当社に通知する必要はない。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。

“BHC法案附属会社”は10.24節に規定する意味を持つ。

“借り手”の意味は，本プロトコルの説明段落における意味と同じである.

“借り手材料”の意味は6.02節で述べたとおりである.

“借り手特定割引前払要約”とは、任意の会社が第2.05(A)(V)(B)節の規定により、指定割引で定期ローンを早期返済する要約をいう。

“借り手募集割引範囲前払い要約”とは、会社のいずれか一方が第2.05(A)(V)(C)節の規定により、所定の割引範囲に従って定期融資の要約を自発的に前払いし、貸主がそれに応じて受け入れることをいう。

“借り手募集割引前払要約”とは、会社のいずれか一方が第2.05(A)(V)(D)節の規定により、額面価値よりも低い割引価格で募集し、貸主が自発的に定期融資を前払いする要約(ある場合)を受けることをいう。

“借金”とは、循環信用借款、運転限度額借入金、または特定の種別の定期借款のことで、状況に応じて定められる。

営業日“とは、商業銀行が行政代理オフィスのある国の法律に従って閉鎖または実際に閉鎖することが許可されている任意の土曜日、日曜日または他の日以外の任意の日を意味し、(1)(A)その日がLibo通貨ベースの欧州通貨基準金利ローンの任意の金利設定に関連している場合、そのような任意の欧州通貨金利ローンに関連する任意の資金、支払い、決済および支払い、または本合意に従ってこのような任意のヨーロッパ通貨金利ローンについて行われる任意の他の取引を意味する。(A)銀行が適用されるロンドン銀行間市場で適用される承認通貨で預金取引を行う日、(B)当該ユーロが米国政府証券営業日であれば、(B)その日がユーロ建ての基準金利ローンの任意の金利設定に関連し、その日に欧州を跨ぐ自動リアルタイム総括急速振込(TARGET)システムを開放し、(C)当該ユーロの日がオーストラリアドル建ての基準金利ローンの任意の金利設定に関連している場合、その日はメルボルンで銀行が営業している外国為替業務である。オーストラリアおよび(2)この日がRFR通貨で計算される欧州通貨基準金利ローンの任意の金利設定に関連する場合、そのような欧州通貨基準金利ローンの任意の資金、支出、決済および支払い、または本合意に基づいて当該欧州通貨基準金利ローンのいずれかについて行われる任意の他の取引については、RFR営業日のいずれかの当該日のみを指す。

“資本支出”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された付属会社の当該期間におけるすべての支出(現金で支払うか又は負債とするかを問わず、すべての場合において、資本化賃貸に基づいて支出又は資本化されたすべての金額を含む)の合計を意味し、公認会計基準に従って、借り手及びその制限された付属会社の総合現金フロー表に登録されているか、又は資本支出として登録されなければならない。

“資本化リース”とは、公認会計原則に基づいて資本化賃貸として記録されているか、または資本化賃貸として記録されなければならないすべての賃貸を意味するが、本合意項の下のすべての目的については、任意の資本化リース項下の債務金額は、GAAPによって貸借対照表上に負債として入金された金額でなければならない。また、本合意条項による計算については、GAAPは、成約の日までに一般的に受け入れられている会計原則の下で現在の処理方法と一致する方法でリースを処理するものとみなされ、その後、任意の修正または解釈的変化が生じる可能性がある。

“資本化リース債務”とは、それに対して任意の決定を行う際に、資本化リースに関する負債金額をいう。しかし、借り手またはその制限された付属会社の任意の債務は、(I)融資または資本賃貸債務として持ち株に登録されていない総合貸借対照表のように、締め切りが存在するか、または以下のいずれかの再定義の前に発生した場合であっても、(Ii)その後に会計処理方式の変更またはその他の理由により融資または資本賃貸債務または債務として再同定された場合、本プロトコルの下のすべての目的(総合純収入および総合EBITDAの計算を含むがこれらに限定されない)については、融資または資本賃貸債務、資本化賃貸債務または債務とみなされてはならない。

“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、借り手および制限された子会社が、その期間内に許可または購入されたソフトウェアまたは内部開発されたソフトウェアおよびソフトウェア強化に関連するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計を意味し、公認会計基準に適合するか、または要件を満たすことができる

持株および制限された付属会社の総合貸借対照表に資本化コストが反映されている。

“現金担保”の意味は第2.03(G)節を参照.

“現金担保口座”とは、行政代理人が行政代理人の名義で指定され、行政代理人の独占的管轄と制御の下で、行政代理人が合理的に満足するように設立された商業銀行の凍結口座をいう。

“現金担保”は，2.03(G)節で規定される意味を持つ.

現金等価物“とは、借り手または任意の制限された子会社が所有する次の任意のタイプの投資を意味する

(1)ドル

(2)(A)カナダドル、ポンド、円、ユーロまたは欧州通貨同盟のいずれかの参加加盟国の任意の国通貨；または

(B)借り手または制限された任意の付属会社が通常の業務動作中に時々保有する現地通貨

(3)米国政府またはその任意の機関または機関によって発行または直接、全面的かつ無条件に保証または保証された証券であって、その証券は当該政府の完全信用および信用義務として無条件に保証され、買収の日から期限まで24ヶ月以下である

(4)買収の日から24ヶ月以内に満期になった預金、定期預金とヨーロッパドル定期預金、普通預金、期限が1年を超えない銀行引受為替手形と隔夜銀行預金、アメリカ銀行の資本と黒字は2.5億ドル以上、非アメリカ銀行の資本と黒字は1.00億ドル以上(または確定日までのドル同値)

(5)(3)、(4)、(7)及び(8)項に記載の対象証券の買い戻し義務は、前記(4)項に記載の資格を満たす任意の金融機関又は認可証券取引業者と締結されたものであり、

(6)ムーディーズによって少なくともP-2級に評価されたか、または少なくともA-2レベルに評価された商業手形および浮動または固定金利手形(またはムーディーズおよびスタンダードがいずれの場合もこれらの債務を評価しない場合、別の国によって認められた統計格付け機関によって同等の格付けが与えられ)、それぞれの場合、その設立日後24ヶ月以内に満了する

(7)ムーディーズまたはスタンダード格付けが少なくともP-2またはA-2の販売可能短期通貨市場および類似基金をそれぞれ取得する(または、ムーディーズおよびスタンダードがいつでもそのような債務を格付けしない場合、別の国で公認されている統計格付け機関によって同等の格付けが与えられる)

(8)米国の任意の州、連邦または領地、またはその任意の政治的区画または税務当局によって発行された、ムーディーズまたはスタンダードの投資レベル格付けを有する随時販売可能な直接債券(または、ムーディーズおよびスタンダードがそのような債券を格付けしない場合、取得日から24ヶ月以下である他の国で公認されている統計格付け機関によって同等の格付けが与えられる)、

(9)任意の外国政府またはその任意の政治的分岐またはその公共機関によって発行される随時販売可能な直接債券であって、各債券の満期日が24ヶ月以下であり、ムーディーズまたはスタンダードを有する投資レベル格付け(または任意の場合、ムーディーズおよびスタンダードがそのような債券を格付けしていない場合、別の国で公認されている統計格付け機関によって同等の格付けが与えられる)、

(10)購入日から平均満期日が12ヶ月以下である通貨市場基金の投資は、AAA-(またはその同値)またはそれ以上であり、ムーディーズによってAAAまたはAaa 3(またはその同値)またはより良いと評価される(または、ムーディおよびスタンダードがいつでもそのような債務を格付けしない場合、別の国によって認可された統計格付け機関によって同等の格付けが与えられる)

(11)買収の日から12ヶ月以下の期間の証券は、上記(4)項の規定条件を満たす金融機関又は認可証券取引業者が発行する予備信用状によって支援される

(12)スタンダード格付けが“A”又はムーディーズ格付けが“A 2”以上である者が発行する債務又は優先株は、買収の日から24ヶ月以下である

(13)資産の少なくとも90%を上記(1)~(12)項に記載のタイプの証券の投資ファンドに投資する。

制限された子会社のいずれかの外国子会社の投資又はアメリカ合衆国以外の国で行われる投資である場合、現金等価物は、(A)上(1)~(8)項及び(10)、(11)、(12)及び(13)項に記載の外国債務者の投資タイプ及び期間をさらに含むものとする。投資者又は義務者(又は当該義務者の親会社)は、当該条項に記載されている格付け又は外国格付け機関からの同等の格付けを有する他の短期投資；及び(B)外国附属会社は、通常の投資慣行に基づいて、第1項乃至(13)項及び前項に記載した投資と同様の現金管理投資を行うために、制限された付属会社に対して使用される他の短期投資を有する。

上記の規定があるにもかかわらず、現金等価物は、上記(1)項及び(2)項以外の通貨で計算された金額を含むものとし、このような金額が実行可能な場合には、できるだけ早く第(1)項及び(2)項に記載の任意の通貨に両替し、いずれにしても、このような金額を受信してから10(10)営業日以内に両替しなければならない。

疑問を生じないために、本定義に従って現金等価物として決定された任意の項目は、そのような項目が公認会計基準の下でどのように処理されるかにかかわらず、すべての目的で現金等価物とみなされるであろう。

不慮の事故“とは、借り手または制限された任意の付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の保険収益または賠償を受けて、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理することをもたらす任意の事件を意味する。

CERCLAはその後改正された1980年の“総合環境応答、補償及び責任法”及びその公布された条例を意味する。

以下の場合、“制御変更”は発生するものとみなされる

(A)投資家または任意の“グループ”(任意のライセンス所有者を含む)の任意の組み合わせに加えて、任意の人または“グループ”(締め切りに発効する“取引法”規則13 d-3および13 d-5の意味で)は、完全な希薄化に基づいて、持株会社の株式の35%以上の実益所有権を取得しなければならない

権利及び許可所有者は直接或いは間接的に当該人より少ない或いは“グループ”の完全な償却に基づいて持株会社の株式における投票権権益を所有しなければならない

(B)“支配権変更”(又は同様のイベント)は、第7.03節で許可された任意の借入金債務であって、元金総額がしきい値金額を超えていない場合、又は上記いずれかの再融資許可債務の未済元金総額がしきい値金額を超えた場合、又は

(C)持株会社は、借り手100%の株式を直接所有することを停止しなければならない。

上記の規定があるにもかかわらず、取引が発効した後、(X)総合総純レバー率が5.00：1.00以下である場合、または(Y)取引完了日までに格付けが改善された場合には、制御権変更が発生したとみなされてはならない。

カテゴリ“(A)任意の貸主のために使用される場合、貸主が特定のカテゴリの融資または承諾に対して融資または承諾があるかどうかを意味し、(B)承諾に使用される場合、そのような承諾が循環信用承諾であるかどうか、所与の延期シリーズの延長循環信用承諾、循環承諾増加、他の循環信用承諾、B−2シリーズの定期的約束、増分定期承諾または再融資定期承諾であるかどうかを意味し、(C)ローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環クレジットローンであるか否かを意味する。特定展示期間シリーズ期間循環信用承諾項目下の循環信用ローン、その他の循環信用承諾項目下の循環信用ローン、B-2シリーズ定期ローン、増分定期ローン、特定再融資シリーズの再融資定期ローン或いは特定展示期間シリーズの期間定期ローン。異なる条項および条件を有する循環信用承諾、増量循環信用承諾、延期循環信用承諾、他の循環信用承諾、B-2一連の定期約束、増分定期承諾または再融資定期承諾(およびこれらの約束に基づいて発行される融資)は、異なるカテゴリとして解釈されるべきである。同じ条項および条件を有するコミットメント(および各場合、そのようなコミットメントに基づいて行われる融資)は、同じカテゴリと解釈されるべきである。本協定の下で全部で3種類の循環信用手配と8種類の定期融資手配を超えてはならない。

“締め切り”とは、2013年10月25日を意味する。

“決済料”とは、(I)契約状、(Ii)スイス信用証券(米国)有限公司、シティバンク、バークレイズ銀行、マグリキャピタル(米国)有限公司、Mihi LLC、HSBC証券(米国)有限公司、スコットランドロイヤル銀行、三菱東京日連銀行と借り手の間で成約日に支払わなければならない費用であり、(Ii)2013年10月24日までスイス信用証券(米国)有限公司、シティバンク、バークレイズ銀行、マッグリッシュキャピタル(米国)有限公司、Mihi LLC、HSBC証券(米国)会社、スコットランド銀行、三菱東京日連銀行、借方銀行の間で2013年10月24日に調印された費用である。

“税法”とは、時々改正された1986年の米国国税法を指す。

担保“とは、(I)”担保プロトコル“によって定義された”担保“、(Ii)任意の他の担保文書によって定義されたすべての”担保“または”質抵当資産“、および(Iii)任意の担保文書に基づいて留置権を付与された任意の他の資産を意味する。

“担保代理人”とは、ドイツ銀行ニューヨーク支店が、その本人の名義で任意の融資文書下の担保代理人又は質権者、又は任意の後続の担保代理人とすることを意味する。

“担保及び担保要件”とは、いつでも以下の条件を満たす要求を意味する

(A)行政代理は、第4.01(A)節の規定により締め切りに交付された各担保文書、又は第6.11節又は第6.13節に基づいて随時交付された各担保文書を受領しなければならないが、本協定の制限及び例外規定に適合し、各借入先によって正式に署名されなければならない

(B)債務及び担保は、(I)借り手の全持分、(Ii)任意の貸手が直接所有する各制限された子会社(排除された子会社ではない)の全ての持分、及び(Iii)任意の貸手によって直接所有された各制限された子会社(排除された子会社(その定義により(F)又は(J)項により除外された子会社のいずれかの制限された子会社を除く)の65%の優先担保権益で担保されなければならない。制限された子会社(X)は、規則第957条に示される“制御された外国企業”である外国子会社又は(Y)の実質的にすべての資産が1つ以上の外国子会社の株式及び/又は債務から構成され、それぞれの場合、本協定及び付属文書に別途規定された例外及び制限(適用司法管区の適切な範囲内)を受ける

(C)債務及び担保は、各貸主が現在所有している基本的な全資産(株式、会社間債務、口座、在庫、設備、投資財産、契約権利、アメリカ合衆国の知的財産権、その他の一般無形資産、重大不動産及び前述の収益を含む)の完全な担保権益及び担保を担保とすべきであるが、本協定及び担保文書に別途規定された例外及び制限(司法管轄区域内の適切な範囲内に適用される)を遵守しなければならない

(D)本契約及び担保書類の制限及び例外に該当する場合、上記(C)項又は第6.11又は6.13節の要求に基づいて、任意の重大不動産に対して担保権益及び担保(それぞれ“担保財産”である)を有する場合は、行政代理人は、(I)当該財産の記録所有者によって正式に署名及び交付された当該担保財産の担保謄本を受領した場合は、当該担保が当事者の正式な許可者によって正式に署名され、確認及び交付された証拠と共に、その中に記載された財産および/または権利上、当事者の利益を担保するために、その中に記載されている財産および/または権利に対して有効で存続した完全な留置権を確立するために、行政代理人が合理的に必要または適切と考えているすべての届出または記録事務室で記録または記録を行う形態に適用され、すべての届出および記録税が行政代理人の合理的な満足な方法で支払われたか、または他の方法で提供された証拠(担保税が本契約によって証明された債務の全ての金額に納付される場合、この場合、当該住宅ローンが保証する額は、当該住宅ローンを締結する際の当該物件の公平時価の100%を限度とする必要があるが、この制限は、当該住宅ローン税項が当該公平時価値に基づいて計算される必要がある, (Ii)米国地業権協会貸金人は、住宅ローン財産から発行された全額支払いされた業権保険証書(又は業権保険証書の効力を有する加価業権保険承諾)について、担保代理人を被保険者とし、担保側及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益のために担保代理人を被保険者(“住宅ローン保険証書”)とし、当該保険証書は国家認可業権保険会社が発行し、形式的にも実質的にも行政代理人が合理的に受け入れ、行政代理人が合理的に受け入れる金額(当該保険証書がカバーする不動産の公平市価の100%を超えない)を保証し、住宅ローンがその所在財産の優先的に優先的に存続することを保証する。7.01節により許可された留置権以外のすべての留置権および行政代理人が合理的に受け入れた他の留置権は、各留置権は(A)の範囲内でなければならない

担保代理人が合理的に受け入れた共同保険および再保険手配(合理的に必要があれば直接参入を含む)、および(B)適用法に従って利用可能な“共同販売”または“クラスター”の裏書き(すなわち、保険財産の位置や分配価値にかかわらず、所定の最大保証金額を超えてはならない)と、(C)担保代理人によって合理的に要求された裏書き補充(高利貸し、初回損失、最終ドル、区画、隣接、商売、有罪不可、公共道路通路、可変金利、環境留置権、再分割、担保記録税、単独納税地域、循環信用といわゆるチノと制限に対する全面的なカバーは、このような裏書きが適用される司法管轄区域内で商業的に合理的な料率で獲得できる限り)、(Iii)担保物件がある州の現地弁護士は担保と任意の関連固定設備ファイルの実行可能性と完全性について、行政エージェントが合理的に満足する形式と実質で提出した意見、及び(Iv)本協定による担保と抵当の交付日の前の三営業日より遅くない。洪水保険法で定義されているような任意の“建物”(洪水保険法で定義されているような)の各担保財産の完全な“ローン年限”について連邦緊急事務管理庁標準洪水危険が決定され、適切なローン当事者によって正式に署名され、確認され、本契約第6.07(C)節に要求される洪水保険の証拠。そして

(E)締め切り後、借り手は、当時保証人でも排除された子会社でもない制限された子会社毎に、第6.11又は6.13節の連結協定に従って本契約の保証人及び署名者となり、第6.11節により担保文書の一方となるべきであるが、前述の規定に基づいて、借り手の任意の子会社担保5/8%優先手形、Opco優先手形又は任意の二次融資、又は前述のいずれかのいずれかの再融資を許可し、そのような債務を保証すれば、本合意下の保証人となるべきである。

本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、逆の規定があるにもかかわらず、

(A)第(A)項の別の規定に加えて、上記の定義は、(I)貸金先の任意の直接外国子会社又は国内子会社の株式が65%を超え、その資産の実質的に全てが1つ以上の外国子会社の株式及び/又は債務からなる権利、担保又は所有権保険の取得又は取得その他の行動を要求すべきではなく、(I)貸金先の任意の直接外国子会社又は国内子会社の持分が65%を超え、その資産が実質的に1つ以上の外国子会社の株式及び/又は債務からなり、これらの外国子会社は守則第957条に示す制御された外国会社とみなされる。(Ii)任意の外国付属会社又は制限されていない付属会社が所有する任意の財産又は資産；(Iii)任意のリース、許可証又は合意、又は購入金保証権益又は同様の手配によって制限された任意の財産は、その中の保証権益が当該等の賃貸、許可証又は協定又は購入金手配を無効にするか、又は“統一商法”又は他の適用法の適用される逆譲渡条項を実施した後、その等のリース、ライセンス又は協定又は購入金手配のいずれか一方の利益を得るために終了権を生成する限り、その収益及び入金は除外され、その譲渡は“統一商法”又は他の適用法に基づいて有効とみなされる。(4)有料所有不動産(実物不動産を除く)に対するいかなる権益，(5)契約、除外された設備及び賃貸不動産のいかなる権益(大家放棄書の交付、反言書及び担保通行証の禁止のいずれかの要求を含む)、(6)所有権証明書に拘束された自動車及びその他の資産を含まないが、担保権益の整備は、適用される司法管区において統一商業法典に基づいて適切な形で融資報告書を提出することにより達成することができる, (Vii)制限された付属会社に属する完全子会社以外の者の保証金株及び持分。(Viii)いずれか

借主または任意の保証人の“使用意向”に基づいて米国特許商標局に提出された商標出願であり、かつ、当該商標の使用を証明する用紙が米国特許商標局に提出されていない限り、当該商標出願に担保権益を付与することが、商標出願又は適用された連邦法に基づいて当該商標出願から発行された任意の登録の実行可能性又は有効性を損なうことになり、(Ix)任意の財産又は資産の質権又は担保権益を確立又は改善し、当該財産又は資産が持株会社に重大な悪影響を及ぼす税的結果をもたらす。借り手またはその任意の子会社、例えば、借り手の合理的な判断によって決定され、担保代理人に書面で伝達され、(X)任意の政府許可または州または地方特許経営、特許経営および許可、任意のこのような許可、特許経営または許可の保証が統一商法および他の適用法の発効後に禁止または制限された範囲内で、(Xi)法律の禁止または制限の質権および保証権益(任意の政府当局または第三者の同意を得る要求を含む)、(12)金額が1，000万ドル未満のすべての商業侵害クレーム、(Xiii)適格証券化融資質権による口座、財産、および他の資産、(Xiv)信用状権利、ただし、このような他の担保上の担保権益の完全化は、統一商業法典融資声明を提出することによってのみ達成されるため、他の担保に対する支持義務を構成する範囲は除外される(信用状権利上の担保権益を改善するためにいかなる行動も必要ないという理解がある, (15)行政代理及び借り手の合理的な判断に基づいて、貸金者が融資書類に基づいて得られる利益については、このような資産の質権又は担保権益又は所有権保険獲得の負担、コスト又は結果が大きすぎること、及び(16)上記(I)~(15)項に記載のいずれも及び全ての上記資産の収益を設定又は改善するが、上記(I)~(XV)項の規定により、これらの収益は除外される範囲内である。統一された商業法典融資報告書を提出することで完璧に達成できない限り、

(B)(1)上記定義は、現金、預金口座、または証券口座の制御合意を要求しない。(Ii)米国外にある資産(非米国管轄区域に登録されている知的財産権を含む)について、いかなる非米国管轄区域内または非米国管轄区の法律によって要求される必要がない場合には、任意の保証権益を設定する。またはそのような保証権益を改善する(米国の司法管轄地域の法律によって管轄されていない保証協定または質権協定が存在しないと理解されるべき)、および(Iii)借り手または保証人に関する“統一商法”の下の融資声明を提出することによって完全および優先を達成することができない限り、融資文書は、第(B)項に記載された任意の資産または財産に関する任意の完全または優先権要件を含むべきではない

(C)行政エージェントは、借り手と協議した後、合理的に書面で決定し、不当な遅延がない場合には、不当な遅延がない場合には、特定資産の担保権益の設定又は整備、特定資産の担保、所有権保険の取得又は他の行動、又は特定資産に対して他の行動(延長締め切り以降の期限を含む)又は本定義の要求に適合する他の任意の事項について、延長の時間を与える。負担または費用は、本プロトコルまたは担保文書に要求される時間または時間である。ただし、担保代理人は、締め切り当日又はその前に、(I)各貸金先の会社又は組織管轄範囲内で“統一商法典”に基づいて届出された適切な形式の“統一商法”融資対請求書、並びに(Ii)借り手及びその株主の持分を代表又は証明する任意の証明書又は手形を受信しなければならない

日付および空白裏書きが明記されていない譲渡文書および株式授権書と共に(または代替として、これらの証明書、権力および手形が担保代理人またはその弁護士に送られたことを確認する)、および

(D)担保及び担保要求に応じて随時付与される留置権は、本プロトコル及び担保文書に規定されている例外及び制限を遵守しなければならない。

“担保文書”は、総称して“担保プロトコル”、“知的財産権保証プロトコル”と呼ばれ、第4.01節、第6.11節又は第6.13節に基づいて行政エージェント又は担保代理に交付された担保、担保譲渡、担保協定、質権協定、知的財産権担保協定又は他の類似協定、並びに当事者の利益を担保するために設立又は主張する行政代理又は担保代理を受益者とする留置権の各々の他の合意、文書又は文書である。

承諾“とは、循環信用承諾、増量循環信用承諾、特定延期シリーズの循環信用延長承諾、特定再融資シリーズの他の循環信用承諾、シリーズB-2期限承諾、増量期限承諾、または特定再融資シリーズの再融資期限承諾を意味する。

“承諾された融資通知”とは、第2.02(A)節に発行された(A)借入金に関する通知、(B)融資を1つのタイプから別のタイプに変換するか、または(C)欧州通貨基準金利ローンを継続して発行する通知を意味し、書面通知である場合は、基本的に添付ファイルAの形態を採用しなければならない。

“商品取引法”には商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)がある。

“会社側”とは、借り手を含む持株会社とその制限された子会社を指し、“会社側”とはどちらか一方を意味する。

“補償期間”は，第2.12(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.

適合性証明書“とは、実質的に添付ファイルE−1形式の証明書を意味する。

“総合EBITDA”系とは、任意の期間の総合純収入のこと

(1)それぞれの場合((H)および(K)の項を除く)は、その期間の総合純収入を特定する際に以下の項目を差し引く(重複なし)

(A)連邦税、州税、フランチャイズ税および同様の税(例えば、デラウェア州特許経営税、ペンシルベニア州資本税、テキサス州保証金税およびカナダで納付された省資本税など)および外国源泉徴収税(これらの税項目の置換または置換を含む任意の将来の税または他の税、およびこれらの税項目に関連するまたは税務審査によって生成された任意の罰金および利息)、ならびに“総合純収入”定義第1)~(15)に基づく任意の調整に関連する純税支出を含む、借入者および制限された付属会社の収入、利益または資本収益計に基づいて抽出される税項目

(B)この期間の固定費用((Xを含む)が次の目的のために締結したスワップ債務または他の派生ツールの純損失

ヘッジ金利リスクは、(Y)銀行手数料及びその他の融資費、(Z)融資活動に関する担保債券コストに、(1)(Q)~(Y)項の定義に基づいて総合利息支出から除外された金額を加える)

(C)借り手またはその任意の子会社の任意の適格証券化融資に関連する減価償却および償却費用および資本化費用総額は、統合ベースおよび公認会計基準に従って他の方法で決定された期間中の借り手およびその制限された子会社の無形資産償却、繰延融資コスト、債務発行コスト、手数料、手数料および支出、および資本化ソフトウェア支出を含む

(D)株式付加価値または同様の権利、株式オプション、制限株式または他の権利、留保費用(報酬計画に関連する費用または支出を含む)、任意のプロジェクトまたは新生産ライン、部門または新事業の開始または初期コスト、統合費用または他の業務最適化費用または備蓄を付与するための額を含むが、情報科学技術および会計機能の改善に関連するコストまたは備蓄を含むが、これらに限定されない任意の再構成費用または備蓄、持分または非現金補償費用または支出の額。統合および施設有効化費用または買収および投資に関連する任意の使い捨て費用、ならびに閉鎖および(または)合併施設に関連する費用；番号をつける

(E)期間中の総合純収入を低減する任意の入金または入金を含む任意の他の非現金費用(ただし、任意の非現金費用が任意の将来の期間の潜在的現金項目の計上項目または備蓄金を表す場合、(A)借り手は、これらの非現金費用を今期に加算しないことを選択することができ、(B)借り手が非現金費用の追加を選択した場合、そのような非現金費用が将来の期間に支払う現金支払いは、総合EBITDAから減算されるが、前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は含まれない)

(F)任意の非完全子会社における第三者の少数持分権益に起因することができる付属収入を含む、任意の非持株権または少数持分支出の額

(G)投資家管理協定(および関連協定または手配)に従って、または第7.08節で許可された他の範囲内で、投資家が支払うまたは累積された管理費、監視費、相談費、相談費およびその他の費用(停止費を含む)、ならびに賠償および計算すべき支出の金額；

(H)借主は、その期間終了後24(24)ヶ月に遅くないこと、取ることを約束したり、取ることを約束したことによる“稼働率”のコスト節約、業務費用削減および相乗効果の額(予想されるように、当該等の費用節約、業務費用削減および協同作用が、EBITDAの合併が決定されている期間の初日に実現されるように、および当該等の費用節約、業務費用減少および協同作用は、当該期間を通して実現される)であり、純額は、当該期間中に実現される実際の利益の額である。このようなコスト節約と協同作用が合理的に識別可能かつ事実的に支持されている限り(“稼働率”とはすべてを理解して同意することを意味する

この期間内にそのような行動から達成された実際の利益の額を差し引くために、採択された、約束された、または意図された任意の行動に関連する期間の経常的利益

(I)適格証券化融資に関連する売掛金、証券化資産および関連資産の損失または割引金額を任意の証券化付属会社に売却する

(J)借り手または制限された付属会社が、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員利益計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って引き起こされる任意の費用または支出に基づくが、これらの費用または支出の資金源は、借り手資本の現金収益または借り手が株式を発行する(資格を満たしていない持分を除く)現金収益純額に限定され、これらの現金収益純額は、累積信用の計算範囲内に含まれない

(K)任意の期間において、総合EBITDAまたは総合純収入の現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額配置)を表さないが、そのような収入に関連する非現金収益は、下記(2)条から以前の任意の期間の総合EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない

(L)処分、放棄または経営停止によるいかなる純損失

(2)いずれの場合も、その期間の総合純収入を決定する際に、以下を減算する(重複しない)

(A)この期間の借り手の総合純収入の非現金収益を増加させ、このような現金が以前の期間の総合EBITDAを増加させない限り、これらの現金が以前の期間の総合EBITDAを増加させない限り、これらの現金が以前の期間の統合EBITDAを増加させない限り、これらの非現金収益は、以前の任意の期間に合併EBITDAの潜在的現金項目を削減した課税または準備金、および以前の期間に実際に受信された現金に関連する任意の非現金収益である限り、非現金収益を増加させる

(B)経営の処置、放棄または停止から得られる任意の純利益；

任意の期間の総合EBITDAを特定する際には、(A)借り手又は制限された付属会社がその期間に取得した任意の人、財産、業務又は資産の取得したEBITDA(ただし、そのように取得していない任意の関係者、財産、業務又は資産の取得済みEBITDAを除く)は、借り手又は当該制限された付属会社がその後その期間内に売却、移転又はその他の方法で処分しなかった範囲を計算している(当該等の者毎、財産、業務又は資産はその後このような処置を行っていない。“買収された実体又は企業”)及びその間に制限された子会社に変換された任意の非制限子会社(それぞれ、“転換制限子会社”)の買収されたEBITDAは、当該買収された実体又は企業又は変換された制限された子会社の当該期間における実際の買収EBITDA(当該買収の前に発生した部分を含む)及び(B)“買収を許可する”という言葉の定義のために、第7.11節で述べた契約を遵守する場合、並びに総合第1留置権正味レバー率及び総合純レバー率の計算に基づいて、各被買収エンティティ又は業務の調整については、担当者が署名して貸手及び行政エージェントに交付する証明書において指定された期間(買収前に発生した部分を含む)が当該買収エンティティ又は業務について行われる形態での調整金額に相当する。任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、任意の個人、財産、企業または資産(除く)を排除しなければならない

借り手または任意の制限された付属会社は、上記の期間(各これらの者、財産、業務または資産は、“売却済み実体または業務”)およびその期間内に非制限付属会社に移行した任意の制限された付属会社の処分EBITDA(これらの者、財産、業務または資産の各々が“売却済み実体または業務”である)が、売却、譲渡、または他の方法で処理または閉鎖または非持続的経営に分類される(ただし、これらの経営は、合意の規定を受けて、これらの経営を処分する事実を受けて経営を終了するように分類されなければならない場合には、当該等の経営が実際に処分された場合およびその範囲内である)。そのような売却されたエンティティまたは業務または変換された非制限付属会社に従って、その期間中に実際に処理されたEBITDA(これらの売却、譲渡または処置の前に発生した部分を含む)に基づいて。

“総合第一保有権純債務”とは、総合総純債務から(I)借り手または制限された付属会社の負債部分を減算するが、借り手または制限された付属会社の財産または資産上の任意の留置権で保証されず、(Ii)借主または任意の制限された付属会社の負債部分は、借り手または任意の制限された付属会社の財産または資産留置権で担保されず、その部分留置権は、保証債務の留置権に明らかに従属するか、またはそれに次ぐものである。

“総合第一留置権純レバー率”とは、任意の試験期間について、(A)試験期間の最終日までの総合第一留置権純負債と(B)この試験期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

“総合利息支出”とは、任意の期間において、(1)借主及びその制限された子会社のその期間における総合利息支出を意味し、総合純収入((A)額面未満の発行債務による元の発行割引償却、(B)信用状又は銀行引受に関連するすべての手数料、割引及びその他の手数料)を計算する際に、その費用の合計を差し引く(加算されていない)ことを意味する。(C)非現金利息支払い(ただし、スワップ債務または他の派生ツールによる公認会計原則に従って時価計算可能な任意の非現金利息支出は含まれていない)、(D)リース債務の利息部分を資本化し、(E)金利交換債務に基づいて債務について発行された支払純額(ある場合、受信した支払純額を減算する)、および(Q)登録権協定に従って5/8%優先手形、Opco優先手形または他の証券について借りた任意の追加利息を含まない。(R)交換債務の取得に関連するコスト、(S)資本再構成会計または取引または任意の買収に関連する購入会計(適用のような)を採用することにより、任意の債務を割引することによって生じる任意の費用、(T)税収に関連する罰金および利息、(U)登録権義務をタイムリーに履行できないために、他の証券に関連する任意の“追加利息”または“違約金”、(V)繰延融資費、修正および同意費、債務発行費用、手数料、費用および支出、および割引負債の償却または支出。(W)任意の移行費、承諾料およびその他の融資費、ならびに取引に関連する任意の他の費用, 分割取引または締め切り後の任意の買収、(X)任意の適格証券化融資に関連する手数料、割引、収益率および他の費用および費用(任意の利息支出を含む)、(Y)負債を割引する任意の課税利息増加および任意の前払い割増または罰金)、および(Z)ダウン会計による親会社に帰属する利息支出；

(2)借入者及びその制限された付属会社のこの期間における合併資本化利息は、支払われたか又は計算すべきかにかかわらず、差し引かれる

(3)借入者及びその制限された子会社の当該期間における利息収入。

この定義について言えば、資本化賃貸債務の利息は、借り手が公認会計基準に基づいて合理的に決定した金利に基づいて提起されるべきであり、この金利は当該資本化賃貸債務の中に隠された金利である。

“総合純収入”とは、任意の期間において、借り手と制限された子会社が公認会計基準に基づいて総合的に決定した当該期間の純利益(損失)を意味するが、重複しないことが条件である

(1)非常に、非日常的または非常損益(これに関連するすべての費用および支出を減算)、費用または支出(剥離取引または任意の長年の戦略計画に関連する費用または支出を含む)、取引費用、再構成および重複運営コスト、移転コスト、統合コスト、施設合併および閉鎖コスト、解散費および費用、使い捨て補償費用、施設開業前、開業および転換コストに関連する費用、施設または事業の中断または閉鎖に関連する損失、コストまたはコスト効率の低下、契約、保留および完成ボーナス、任意の戦略計画に関連するコスト、移行コスト、買収および非日常的な製品および知的財産権開発に関するコスト、その他の業務最適化費用(業務最適化計画および新システム設計、留保費用、システム構築コストおよび実施コストに関するコストおよび費用を含む)、および実施コスト節約措置に起因することができる運営費用、および年金および退職後の従業員福祉計画の削減または修正は含まれていないべきである

(二)期間会計原則変更と会計政策の採用又は修正による変更の累積影響を計上しない

(3)処理、放棄または停止された業務の処理、放棄または終了(場合に応じて)の任意の純収益または損失は含まれてはならない

(4)通常の業務プロセス以外の任意の株式の損益を資産処理または放棄または売却または他の方法で処理することができる任意の損益(これに関連するすべての費用、支出および課金を減算する)の税引後純影響は含まれてはならない

(5)借入者でない付属会社、制限されていない付属会社、または権益会計法で計算された者であれば、その期間の純収入は計算できないが、借り手の総合純収入は、その期間について実際に現金(または現金に変換された部分)で借り手またはその制限された付属会社の配当金、割り当てまたは他の支払い(供出を含まない)に支払われる金額で増加しなければならない

(6)任意の制限された付属会社(任意の保証人を除く)は、その純収入の配当金または同様の分配を決定日に発表または支払う際に、いかなる政府の事前承認(得られていない)でもなく、またはその定款条項またはその制限された付属会社またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府規則の実施(本協定における制限を除く)を直接または間接的に通過する場合は、配当金の支払いまたは同様の分配のような制限が法律上免除されない限り、当該制限された付属会社の当該期間の純収入を計算してはならない。しかし、借り手およびその制限された付属会社の総合純収入は、その間に現金等価物(または現金等価物に変換された範囲内)で借り手またはその制限された付属会社に実際に支払われる配当金または他の分配または他の支払いの額で増加するが、計上することはできない

(7)資本再編会計又は調達会計(どのような状況に依存するか)を採用することにより、借り手の総合財務諸表において、公認会計原則(在庫(在庫推定政策方法の変化を含む任意の影響、差異資本化の変化を含む)、財産及び設備、ソフトウェア、営業権、無形資産、進行中の研究·開発、繰延収入及び債務項目(状況に応じて決定される)による調整(借り手及びその制限された付属会社への調整の影響を含む)による調整の影響(借主及びその制限された付属会社への調整の影響を含む)の影響

共同投資またはその任意の額の償却、核販売、または減税後の純額は含まれていない

(八)債務の早期清算又は転換(一)債務、(二)交換債務又は(三)他の派生商品による収益(損失)の税引後影響は含まれない

(9)無形資産、長期資産、債務および持分証券投資に関連する減価費用または資産償却または減記、および公認会計原則に基づいて権益法または法律または法規の変更によって記録された投資、および公認会計原則に基づいて生成された無形資産の償却を含む任意の減価費用または資産抹消または減記

(10)株式増額または同様の権利、株式オプション、制限株式、利益権益または他の権利もしくは持分または持分ベースのインセンティブ計画(“持分インセンティブ”)、持分インセンティブまたは他の長期インセンティブ報酬計画に関連する任意の使い捨て現金費用(借り手または持株会社の繰延報酬スケジュールを含む)、借り手の管理層、他の従業員または事業パートナーまたは借り手の任意の直接または間接親会社による持分の展示期間、加速または支払いによって生じる任意のそのような費用または支出を含む、持分または非現金に基づく任意の補償費用または支出

(11)期間内に招かれた任意の費用、支出または課金、またはその期間内に引き起こされた任意のそのような費用、支出または課金、ならびに任意の債務の買収、資本再構成、投資、処置、発生または償還に関連する任意の費用、支出または課金(5/8%優先債券の発売および発行および5/8%優先債券、Opco優先債券および他の証券および任意の融資に関連する費用、支出または課金を含む)、株式発行、再融資取引または修正または修正任意の債務ツール(オプコ優先債券および他の証券および任意の融資の任意の修正または他の修正を含む)、および場合ごとに、決算日または以前に完了した任意のそのような取引および行われたが完了していない任意のそのような取引、およびその間に任意のそのような取引によって生成された任意の費用または非日常的な合併コストは、成功または完了したか否かにかかわらず(財務会計基準委員会会計基準委員会会計基準アセンブリ805に従って取引に関連するすべての費用を支出する影響を含む)から除外されるべきである

(12)分割後12ヶ月以内に、分譲取引(又はこの買収により買収案終了後24ヶ月以内に必要)が公認会計基準に基づいて設立又は調整された課税項目及び準備金、又は会計政策変更による変動は、含まれていない

(13)保険または補償がカバーされて実際に補償された範囲内の任意の支出、課金または損失、または借り手が、その金額が事実上保険者または補償者によって支払されることを証明する合理的な証拠があると判定された限り、その金額が事実上保証可能または補償可能事件が発生した日から365日以内に補償された(任意の以前の期間にこのように加算された任意の金額を差し引くが、適用される365日以内にそのような支払を受けていない部分に限定される)場合は含まれない

(14)会計基準編纂第718号“報酬--株式報酬”の適用により生じる非現金報酬費用は含まれていないものとする

(15)次の項目を除く：

(A)債務交換及び適用会計基準編纂特別テーマ第815号デリバティブ及びヘッジにより生じた(いかなる相殺後も)純収益又は損失を達成していない

(B)この期間内に通貨両替収益又は損失によるいかなる未実現純収益又は損失(任意の相殺後)、債務の通貨再計量に関する収益又は損失(両替リスクの債務交換による任意の純損失又は収益を含む)、及び任意の他の外貨両替収益及び損失を含むが、当該等の収益又は損失を非現金項目に限定する

(C)会計基準の適用による特定テーマ460号、担保または任意の同様の条例の編纂による任意の調整；

(D)差戻し、リベート、および他の引当準備金を計算する方法が任意に変化したので、前期間の計算項目および準備金の調整に及ぼす影響

(E)ボーナスまたは他の方法として計上された債務を含む対価格債務およびその調整および購入価格調整を得ること；および

(16)賃貸ホテル物件の所有者が当該等物件を購入するための資本化資産及び設備のために設立した準備金を含まない

(17)その人が、その期間またはその任意の部分が、米国連邦、州および/または地方所得税において無視された実体または組合企業とみなされている場合、第7.06(I)(Iii)節に従って、その期間にその人の任意の直接または間接親会社に実際に支払われた分配額は、その金額がその期間中に直接税金として支払われたように、総合純収入を計算しなければならない。

さらに、借り手及びその制限された子会社の総合純収入に計上されていない範囲内では、前述の規定には逆の規定があるにもかかわらず、総合純収入には、業務中断保険から受信された収益と、賠償または他の精算条項に含まれる本協定で許可された任意の買収、投資または任意の売却、譲渡、移転または他の資産処分に関連する任意の費用および費用が含まれなければならない。

総合保証純債務“とは、総合純債務から総合純債務中の借り手または制限された付属会社の債務部分を減算することを意味し、この部分は、借り手または制限された付属会社の財産または資産上のいかなる留置権でも保証されない。

総合保証純レバー率“とは、任意の試験期間について、(A)試験期間の最終日までの総合保証純債務と(B)この試験期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

“総合純債務総額”とは、任意の決定された日に、借り手およびその制限された付属会社の未償還債務の元本総額を意味し、その額は、公認会計基準に従ってその日に作成された貸借対照表に反映される(ただし、借入資金の負債、帰属可能な債務、および当票または同様の手形によって証明される債務を含み、その日までの借り手およびその制限された付属会社貸借対照表上のすべての現金および現金等価物の総額を減算することを含む)借入者およびその制限された付属会社の貸借対照表上のすべての現金および現金等価物の総額を意味する。しかし、総合純負債総額には、信用状に関する負債(I)は含まれていないが、未返済額は除外されているが、商業信用状の場合のいずれの未返済額も、その金額を抽出してから3営業日以内に総合純負債に計上してはならない

(Ii)合資格証券化融資および(Iii)非制限付属会社については、疑問を生じないために、交換契約項目の下の責任は総合純負債総額を構成しない。

総合総負債率“とは、いずれの試験期間においても、(A)当該試験期間の最終日までの総合純負債総額と(B)当該試験期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

“総合運営資本”とは、借り手及びその制限された付属会社が任意のセンチ定日に総合基準で計算された流動資産から特定日の流動負債を減算することを意味するが、総合運営資本の増加または減少は、(A)公認会計原則(GAAP)による資産または負債(何者に適用されるかに依存する)が流動と非流動との間で任意の再分類または(B)購入会計に与える影響によって計算されてはならない。

“契約対価格”の意味は“超過キャッシュフロー”の定義と同じである

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”の意味は“付属会社”の定義と同じである

“保証エンティティ”は，10.24節で規定した意味を持つ.

“被保険者側”は、10.24節に規定する意味を有する。

“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に与えられた意味を持つ

“変換された非限定的な付属会社”の意味は“総合EBITDA”の定義と同じである

条約終了事件は第7条に規定された意味を持つ。

クレジット協定再融資債務“とは、(A)第1優先再融資債務を許可し、(B)第2優先再融資債務を許可し、(C)無担保再融資債務を許可すること、または(D)再融資修正案に従って発行、生成、または他の方法で獲得することを意味する(既存債務の延長または更新を含む)、延長、延長、交換、買い戻し、償還または再融資既存の定期融資および循環クレジット融資(または循環クレジット承諾)、または任意の当時存在するクレジット合意再融資債務(”再融資債務“)の全部または一部を交換することを意味する。ただし、(I)許可された比較的早い満期日債務の例外を除いて、このような債務の満期日は再融資債務よりも早くてはならないが、再融資定期融資については、その加重平均満期日が再融資債務以上であり、(Ii)このような債務の元金金額は、再融資債務の元金に再融資に関連する計算すべき利息、費用、保険料(例えば)及びその罰金及び合理的な費用及び支出を加えてはならず、(Iii)このような債務の条項及び条件(上記(Ii)項には別の規定及び定価、保険料、費用、費用については、(Iii)項には別途規定があってはならない。金利下限およびオプションの事前返済または償還条項)は、そのような債務を提供する貸金者または所有者に実質的に等しいか、または(全体的に)再融資されている債務に適用される再融資債務に適用される条項よりも有利ではない(ただし、そのような債務が発生した場合の最終期限以降の期間にのみ適用される契約または他の条項を除く)(前提は、

債務が発生する前の少なくとも5営業日に行政エージェントに提出された担当官の証明書は、債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはそれに関連する文書草案と共に、借り手がこの条項および条件が本条の要求を満たすことを誠実に決定したことを示し、(Iii)行政エージェントが5(5)営業日以内に借り手に通知しない限り、(それに対して同意しない根拠の説明を含む)、および(Iv)は、再融資債務を償還しなければならない。もしすでに購入、返却、失敗或いは返済及び債務を返済した場合、すべての計算すべき利息、費用、保険料(あれば)及び関連する罰金は、このような信用協定再融資債務を発行、発生或いは取得して当日支払い、そしてこのような信用協定の項目の下でのすべての承諾を終了しなければならない。

“信用状延期”とは、(A)借入金及び(B)信用状延期の各項目を意味する。

累積貸手“とは、累積ベースで決定された総額がゼロ以上である任意の日の額を意味し、この額は、重複して等しくない

(A)借り手の財政四半期の初日から借り手が最近終了した財政四半期の最終日までを含む一定期間の総合純収入の50%が大きい者、またはその期間の総合純収入が赤字であれば、その赤字の100%を差し引く；および(Y)当時の累積留保超過現金流量金額を加算する

(B)(I)借主又は借り手の任意の直接又は間接親会社の持分(資格に適合しない持分及び任意の指定持分出資を除く)を売却して得られた現金及び現金等の収益(供出を除く)の累積額であって、当該等収益は、締め切り後及びその時間又は前(承認持分又はオプションの行使時を含む)が普通株として借り手の資本に貢献している。(Ii)借入者(又は持株会社又は持株会社の任意の直接又は間接親会社)の普通株式権益(借り手の資格に適合しない持分及び任意の指定持分出資を除く)は、借り手又は借り手のいずれかの制限された付属会社が貸金先又は貸金先の制限された付属会社以外の者に対して借りた債務(契約に基づいて債務に従属する債務を除く)を転換して発行されたものであり、いずれの場合も、以前は累積信用以外の用途(7.03(M)(Y)節の目的を含む)に使用されていなかった。番号をつける

(C)期限後に現金および現金等価物の形態で受信された借り手の一般資本への出資総額(制限された付属会社および任意の指定持分出資から除外)の100%(除外出資を除く)は、第7.03(M)(Y)節に適用されるいかなる額も含まれない

(D)借り手または借り手のいずれかの制限された付属会社が、以下の態様から受け取った現金および現金等価物の総額の100%：

(A)制限されていない付属会社の株式又は任意の少数の持分投資(借主又は任意の制限された付属会社を除く)の売却、又は

(B)制限されない付属会社による任意の配当金または他の割り当て、または任意の少数の配当投資について徴収される任意の配当金または他の割り当て(総合純収入の増加および供給を含まない範囲を除く)、または

(C)制限されない付属会社又は任意の少数の株式投資について徴収される任意の利息、元金リターン及び同様の支払い(総合純収入を増加させる範囲を除く)

(E)いずれかの非制限付属会社が、制限された付属会社として再指定された場合、または借主または制限された付属会社と合併、合併または合併されたか、またはその資産を借り手または制限された付属会社に譲渡または譲渡した場合、借り手または制限された付属会社として清算された場合、借り手および制限された付属会社の当該非制限付属会社の投資の公平な時価(または譲渡または譲渡された資産は、どの者に適用されるかに依存する)、これらの投資が最初に第7.02(I)(Iv)(2)または7.02(N)(Y)条に基づいて行われる限り、

(F)総合純収入または累積留保超過現金流量金額(誰が適用されるかに応じて決定される)に含まれていない範囲内で、借り手または任意の制限された付属会社が、第7.02(I)(Iv)(2)または7.02(N)(Y)条に従って実際に受信された任意の現金リターンおよび現金等価物(配当金、利息、分配、元本リターン、販売利益、償還、収入および同様の金額を含む)から減算されることに等しい

(G)締め切り後であるが、この時間の前に、第7.02(I)(Iv)(2)または7.02(N)(Y)条に従って投資するための累積融資の任意の金額-

(H)第7.06(H)(Y)節に従って締め切りの後および前に配当金または割り当てを支払うために使用された任意の累積貸方金額を減算する

(I)第7.13(A)(Iv)(Y)節に従って、締め切りの後およびその時間の前に、一次融資の支払いまたは割り当てのための任意の累積クレジット金額。

“累積留保超過現金流量金額”とは、任意の日付において、締め切り後、締め切り前のすべての超過現金流量の間に、累計超過現金流量がゼロ以上の金額であり、超過現金流量留保割合から外国子会社の超過現金流量金額の累積合計を減算することに等しく、このような超過現金流量が2.05(B)(Xi)節に規定される超過現金流量前払いに含まれない限りである。

流動資産“とは、借り手および制限された付属会社が任意の決定日に総合基準で計算されるすべての資産(現金および現金等価物を除く)を意味し、公認会計原則に基づいて、この決定日に持株会社およびその制限された付属会社の総合貸借対照表上で流動資産として分類されるが、収入または利益に基づく流れまたは繰延税項に関連する金額は含まれていない(ただし、売却のための資産を保有し、第三者に提供される融資、退職金資産、繰延銀行費用、および派生金融商品は含まれていない)。

“流動負債”とは、借り手及び制限された付属会社が任意の決定日の合併に基づいて、借り手及び制限された付属会社のすべての負債を意味し、公認会計原則に基づいて、決定日に持株会社及びその制限された付属会社の総合貸借対照表上で流動負債として分類されるが、(A)いかなる負債の現在部分も含まれていないこと、(B)計算すべき合併利息支出(期限を超えた未払いの合併利息支出を含まない)、(C)収入又は利益に応じた当期又は繰延税項、(D)再編準備金に関連する任意のコスト又は費用の算定項目を意味する。(E)任意の循環信用リスクまたは循環信用ローン。

“債務基金共同経営会社”とは、GSO Capital Partners LP、Blackstone Tactical Opportunities Fund L.P.またはBlackstone Real Estate Debt Strategy L.P.が管理またはそれと共同管理する任意の基金、および(Ii)GSO Debt Funds Management LLC、Blackstone Debt Advisors L.P.，Blackstone Desired Securities Advisors L.P.，Blackstone Mezzanine visors L.P.またはBlackstone Mezzanine visors II L.P.の管理、および他の任意の商業投資、Holdingsの任意の投資、または他の投資ツールを保有する。債券と似たような信用は通常の過程で延長されている。

債務者救済法は、米国又は他の適用司法管区が時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、金利が(A)基本金利プラス(B)基本金利ローンに適用される循環ローン金利プラス(C)年利2.0%に等しいことを意味するが、欧州通貨基準金利ローンの満期元本または利息については、違約率は、そのローンに適用される金利(任意の適用金利を含む)プラス2.0%の年利に等しくなければならず、いずれの場合も、適用法で許容される最大範囲内である。

“デフォルト権利”は，10.24節で規定されている意味を持つ.

“違約貸金者”とは、その直接的または間接的な行為を意味し、または“貸手違約”の定義の任意の部分に適合することをもたらす任意の貸手ではない

“指定持分出資”は、第8.05(A)節に規定する意味を有する。

“割引前金を受ける貸金人”は、2.05(A)(V)(B)(2)節で規定された意味を有する。

“割引範囲”の意味は2.05(A)(V)(C)(1)節を参照されたい.

“割引幅前払い額”は，2.05(A)(V)(C)(1)節で規定した意味を持つ.

“割引振幅前払い通知”とは、第2.05(A)(V)(C)節に基づいて、借入者が基本的に添付ファイルM−4の形で割引幅前払い見積書を募集する書面通知をいう。

“割引幅前払要約”とは，貸手がオークションエージェントが割引幅前払い通知を受けた後，見積提出の招待に応じて提出した撤回不可能な書面要約であり，基本的には証拠M-5の形で提出される.

“割引範囲前払い応答日”は、2.05(A)(V)(C)(1)節に規定された意味を有する。

“割引幅分担”は，2.05(A)(V)(C)(3)節で規定した意味を持つ.

“割引前払い決定日”は、2.05(A)(V)(D)(3)節で規定された意味を有する。

“割引前払発効日”とは、第2.05(A)(V)(B)(1)節、第2.05(A)(V)(C)(1)節又は第2.05(A)(V)(C)(1)節、第2.05(A)(V)(C)(1)節又は第2.05(A)(V)(D)(1)節に規定する指定割引前払い応答日、割引範囲前払い応答日又は割引前払い応答日の後5(5)営業日以内の指定割引前払い要約、借り手が割引幅前払い要約又は借り手に割引前払要約を求める場合をいう。借り手とオークションエージェントの間で短い期限が約束されていない限り.

“割引定期ローン前払い”の意味は第2.05(A)(V)(A)節を参照されたい。

処理されたEBITDA“とは、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたは業務または任意の変換された非制限付属会社について、そのような売却されたエンティティまたは業務の間の総合EBITDA金額(統合EBITDA定義(および中で使用される成分定義における借り手および制限された付属会社の言及のような)は、そのような売却されたエンティティまたは業務または変換された無制限付属会社または変換された無制限付属会社に関するものである)または変換された無制限付属会社に関するものであり、すべてすでに販売されている実体または業務または変換された無制限付属会社に関する総合基準に従って決定される。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処分(任意の売却およびレンタル取引および制限された付属会社の株式の売却または発行を含む)を意味し、任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置(追徴権の有無にかかわらず)の任意の手形または売掛金、またはこれに関連する任意の権利および債権を含むが、“処分”および“処分”は、持株会社が他人にその任意の持分を発行することを含むとみなされてはならない。

不適格持分“とは、その条項(または交換可能な任意の保証または他の持分に変換可能な条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき(A)満期または強制償還(制限された持分に限定される)に基づく任意の持分を意味する。債務超過基金債務又はその他の方法(支配権変更又は資産売却の結果を除く。)は、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が、計算すべきローン及びその他のすべての債務を優先的に全額返済し、約束及び終了又は満了したすべての未償還信用状を終了しなければならない(これに関連する信用状債務の未返済金額が現金で担保されていない限り、適用信用状発行者が合理的に満足する信用状によって支援されるか、または適用信用状発行者が合理的に受け入れる別の合意に基づいて再開設される)。(B)所有者の選択の下で償還することができる(制限持分があり、かつ、支配権変更または資産売却によって償還されるわけではなく、その所有者が支配権変更または資産売却事件が発生したときの任意の権利がローンおよび他のすべての計上および対処債務を優先的に全額返済し、約束およびすべての未弁済信用状を終了しなければならない(これに関連する信用状債務の未弁済金額が現金で担保されていない限り)、適用可能な信用状発行者が合理的に満足する信用状によってサポートされるか、または適用可能な信用状発行者が合理的に受け入れられる別の合意に従って再発行されるとみなされる), (C)計画的に現金で配当金を支払うことを規定するか、または(D)各場合、これらの持分の最終満期日後91(91)日前に、債務に変換することができるか、または債務に交換することができ、または不適格持分を構成する任意の他の持分に変換することができる。ただし、当該持分が持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社)、借り手又は制限された付属会社の従業員の利益のために発行された計画、又は当該等の計画に基づいて当該等の従業員に発行されたものである場合、当該持分は、要求される可能性があるだけで資格を満たさない持分を構成してはならない

借り手又はその制限された子会社は、適用される法定又は規制義務を履行するために買い戻す。

“資格を満たしていない貸手”は、表1.01 Bに記載されている者を指す。

“被害者”の意味は“貸手に関する閉じ込め事件”の定義と同じである

“Dealerプロトコル”とは、Holdings、PHRIおよびHGVIによって時々改訂、補充、免除または他の方法で修正された時々の改訂、補充、免除、または他の方法で改訂された要約メモを含む分割日または以前に締結される取次プロトコルを意味し、このような改正、補充、免除または改訂の直前に発効するDealerプロトコルと比較して、貸主にとって重大な不利となることはない。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“ドル建てローン”とは、ドル建ての任意のローンを意味する。

“ドル建て信用状”とは、ドル建ての任意の信用状を意味する。

“ドル等値”とは、ドル以外の一種の承認通貨の額について、(X)“ウォール·ストリート·ジャーナル”が当該いずれかの決定された営業日に示す即時為替レート(又は行政代理人が満足している他の基礎)又は(Y)前記第(X)項の規定が適用されない場合、行政代理人が計算する適用承認通貨の“公式”為替レート(例えば、適用)又は承認通貨の適用に関する即時為替レート(当該為替レート毎に、“現金”)；ただし、(I)(X)第2.01(B)条及び第2.03(A)条及び(Y)第2.09(A)条に従って費用を計算するか否かを決定するためには、ドル以外の通貨で計算された米ドル等の金額は、決算日に計算され、各利子期間の最初の営業日に即期為替レート再評価を使用し、(Ii)1日の期間内の任意の時間において、循環信用口(その目的を決定するために、本例外規定によって決定された対応する日の即時為替レートを使用して再計算されたドル同値)は、すべての貸主循環クレジット約束総額の90.0%を超える場合、行政エージェントが適宜決定するか、または必要とされる貸手の要求に応じて、ドル同値は、その日の即時為替レートに基づいてリセットされるべきであり、この為替レートは、本に従ってリセットされた為替レートのカレンダー月の最後の営業日またはより早い日(ある場合)、および(Iii)本定義に含まれる任意の反対の規定が含まれるまで有効でなければならない, 当時違約や違約事件が存在した任意の場合、行政エージェントはその合理的な情動権の下でドル以外の現金為替レートを使用し、ドル以外の通貨で融資文書項目のいかなる未返済金額のドルの同値を再評価することができる。

“国内子会社”とは、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社として、その親会社と合併して監督管理する任意の金融機関を意味する

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

有効収益率“とは、任意のカテゴリの融資について、前払いまたは同様の費用またはOID((X)このようなローンの最初の宣言年限および(Y)発生日後4年間の短い時間の償却)を含む適用される利回り、任意の金利下限または同様の手段を考慮した後の実際の収益率を意味するが、任意の主要手配者(またはその共同会社)に対応する手配費用、構造費、承諾費、保証料、または負担または銀団債務に関連して、任意の主要手配人(またはその連合会社)に支払う他の費用は含まれていない。

“合格譲受人”は，10.07(A)節に規定する意味を持つ.

“従業員事項合意”とは、分割日または以前にHoldings、PHRIおよびHGVIの間で締結される従業員事項合意を意味し、一般に、要約メモに記載されている時々の改訂、補充、免除、または他の方法で改訂された条項に基づいて締結され、そのような改正、補充、免除または改正の直前に発効する従業員事項合意と比較して、これらの条項は全体的に貸主にとって重大な不利とはならない。

“招聘状”は借り手、ドイツ銀行証券会社、美林、ピアース、フェンナとスミス会社、ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社、モルガン·スタンレー高級融資会社、モルガン大通証券有限責任会社と富国証券有限責任会社の間で2013年10月24日に発行された改訂、補充、修正または再記載された契約書を指す。

“環境”とは，室内空気，環境空気，地表水，地下水，飲用水，地表，地下地層や湿地，動植物などの自然資源である。

環境法とは、環境条約の任意の適用条項を含む、汚染、環境および自然資源保護、汚染物質または化学品または任意の有毒または他の有害物質、廃棄物または材料に関連する任意の適用法、または上記の任意の規定に関連する人間の健康および安全を保護するための任意の適用法を意味する。

環境責任“とは、借入先またはその任意の子会社の責任(損害賠償、調査および救済費用、罰金、罰金または賠償を含む任意の責任)、または直接的または間接的に引き起こされる、または(A)任意の環境法規定またはそれに関連する責任に基づいて、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の実際の存在、解放または脅威放出、または(E)任意の契約を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

環境ライセンス“とは、任意の環境法によって要求される任意のライセンス、承認、識別番号、ライセンス、または他のライセンスを意味する。

持分“とは、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(または他の所有権または利益権益または単位)、および上記のいずれかのすべての引受権証、オプション、または他の権利をその人から購入、買収または交換することを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA関連者“とは、貸金者または任意の制限された子会社と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味するか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414によれば、単一雇用主の任意の貿易または企業とみなされる(合併の有無にかかわらず)。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)融資先、任意の制限された子会社、または任意のERISA関連会社が主要雇用主である計画年度(ERISA第4001(A)(2)条で定義されているように)内でERISA第4063条に拘束された年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退とみなされる業務停止を意味する；(C)融資先、任意の制限子会社、または任意のEISA関連会社がマルチ雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退しているか、または複数の雇用主計画が再編されていると通知または決定すること；(D)PBGCは、年金計画または多雇用主計画修正案をそれぞれ“企業退職保障条例”第4041または4041 a条に従って終了とみなすか、またはPBGCが年金計画または多雇用主計画を終了するプログラムを開始するか、(E)任意の年金計画または多雇用主計画を受託者に管理するように任命するか、(F)年金計画については、“守則”第412条またはERISA第302、303または304条に規定される最低賃金基準を達成できず、放棄するか否かにかかわらず、(G)任意の外国福祉事件；または(H)融資先、制限された付属会社、または任意のERISA関連会社に“ERISA”第4章に規定された任意の責任を適用するが、“ERISA”第4007条に従って満了しているが延滞していないPBGC保険料を除く。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ヨーロッパ通貨為替レート”とは

(A)ドル建て欧州通貨金利ローンの任意の利子期間について、年利率は、ロンドン銀行間同業借り上げ金利(“LIBOR”)または行政代理によって許可された、午前11：00頃に適用されるロイター通信画面ページ(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)で公表された比較可能または後続金利に等しい。(ロンドン時間)ドル預金の利子期間の開始前の2営業日(利子期間の最初の日に交付される)は、利子期間に相当する。しかし、金利が本定義の前述の条文に基づいて確定できなければ、ドル建ての欧州通貨金利ローンの“欧州通貨金利”は年利とし、行政エージェントが関連する利息期間にイギリスロンドンのロンドン銀行同業市場で主要銀行にドル預金を提供する年間金利の平均値とする。(ロンドン時間)この利子期間の2営業日前に

(B)ユーロ建ての任意の欧州通貨金利融資の任意の利子期間について、年利率は、約午前11：00にロイター社EURIBOR-01ページ(または任意の後続ページ)に登場する。(ブリュッセル時間)利子期間の開始2営業日前の日付は、行政エージェントによって決定されるが、この金利がロイター通信EURIBOR-01ページ(または任意の後続ページ)に表示されていない場合、ユーロ建ての欧州通貨金利ローンに適用される“欧州通貨金利”は年利であり、行政エージェントによって決定され、関連金利中にユーロ圏銀行間市場の主要銀行にユーロ預金を提供するための年間金利の平均値は、午前11時頃である。(ブリュッセル時間)この利子期間の2営業日前に

(C)オーストラリアドル建ての任意の欧州通貨金利ローンの任意の利子期間について、年利は、ロイター通信(または行政エージェントによって時々指定されたBBSYオファーを提供する他の商業ソース)によって発行された銀行手形交換基準金利入札金利(“BBSY”)または行政エージェントによって承認された比較可能または後続金利に等しい。(オーストラリアメルボルン時間)この利子期間に等しい利子期間の開始2営業日前の日

(D)任意の日(“RFRレート日”)について、ポンド建てまたはポンドで計算される任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額については、年利率は、(I)RFRレート日がRFR営業日である場合、そのRFRレート日の5営業日前のSONIA(当該日、“RFR決定日”)であるか、または(B)RFRレート日がRFR営業日でない場合、それぞれの場合、当該RFRレート日直前のRFR営業日である。したがって，SONIAはSONIA管理者によってSONIA管理者のサイト上で公開され，(Ii)0.0326となる

(E)RFRレート日については、年金利は、円建てまたは円で計算された任意の債務の利息、費用、手数料または他の金額に等しく、当該日は、(A)RFRレート日がRFR営業日である場合、RFRレート日の5営業日前(当該日は“RFR確定日”)であり、または(B)RFRレート日がRFR営業日でない場合は、RFRレート日直前のRFR営業日であり、場合によっては、RFRレート日前のRFR営業日は、Tona管理人によってそのウェブサイト上で公表される

ただし、(A)、(B)、(C)(D)(I)または(E)条に基づいて定められた金利がマイナスであれば、0.00%とする必要がある。任意のRFR決定日の直後の第2のRFR営業日の午後5：00(RFRが適用される現地時間)の前に、RFR決定日のRFRは、適用されるRFR管理人サイト上でまだ公表されておらず、適用される欧州通貨レートに関する基準交換日が出現していない場合、RFR決定日のRFRは、RFR管理人のウェブサイト上でRFRの前のRFR営業日のRFRを公表することになるが、この文に従って決定された任意のRFRは、欧州通貨の連続する3(3)日を計算するために使用されてはならない。適用されるRFRの変化による欧州通貨レートのいかなる変化も，RFRのこの変化の発効日から(当該日を含む)発効し，会社に通知する必要はない。

“欧州通貨金利貸出”とは、欧州通貨金利に基づいて利下げを行うローンのことである。

ユーロとは、1957年のローマ条約に基づいて、1986年の単一ヨーロッパ法、1992年のマストリヒト条約、1998年のアムステルダム条約によって修正された経済·通貨連合が加盟国に参加した単一通貨を指す。

“違約事件”の意味は8.01節で述べたとおりである.

“超過現金流量”とは、任意の期間において、(A)当該期間の総合純収入、(2)その総合純収入が導出されたときに差し引かれるすべての非現金費用の額、(3)借入者及びその制限された付属会社の当該期間における総合運営資金及び長期売掛金の減少(借り手及びその制限された付属会社がその期間に完了した買収又は処分又は調達会計を採用することによるいずれかのこのような減少を除く)の合計に相当するものである。及び(4)借り手及びその制限された付属会社が当該期間内に資産(正常業務中の販売を除く)を売却して生じた合計非現金損失総額に相当し、(B)差し引く(B)重複がない場合、(1)“総合純収入”定義第(1)~(17)項に含まれるすべての非現金貸方の額と現金費用の総和、(2)額の重複がない

(Xi)次の会計年度に控除される資本支出又は知的財産権購入額に基づいて、その間に計算されるべき又は現金又は計上された資本化ソフトウェア支出及び資本化ソフトウェア支出の金額は、当該等の資本支出又は購入額が内部で生成された現金又は循環クレジット手配下の借入によって資金を提供し、かつ累積留保超過現金流量金額を使用することによって提供されるのではなく、(Iii)借款人又はその制限された付属会社がこの期間に有するすべての債務元金支払総額(A)資本化リースの主要支払部分を含む。(B)第2.07節に規定する任意の定期借款の償還予定額、並びに(C)第2.05(B)(Ii)節に規定するいずれかの強制的に定期ローンを早期返済する金額は、(X)定期融資、循環クレジット及び運転限度額ローンのすべての前払い及び償還、並びに(Y)任意の他の循環クレジット手配の全ての前払いを含まない。(4)借り手及びその制限された付属会社の上記期間の処置(正常業務過程における処置を除く)で得られた合計非現金純収益に相当する額(正常業務過程における処置を除く)には、総合純収入を算出する際に含まれる額が含まれる, (V)期間中の借り手およびその制限された付属会社の総合運営資金および長期売掛金の増加(借主およびその制限された付属会社がその期間中に購入または処分または調達会計を採用することによって生じる任意のこのような増加を除く)、(Vi)借主およびその制限された付属会社が、その間に借主およびその制限された付属会社の長期負債(債務を除く)について支払う現金、(Vii)次の会計年度に控除された金額を繰り返さない。借り手及びその制限された付属会社は、第7.02節(A)又は(C)節に基づいて行われた投資及び買収の金額(第7.02(A)又は(C)節を除く)において、このような投資及び買収が内部で生成された現金又は循環クレジットの収益により資金を提供し、かつ、累積留保超過現金流量金額を用いて行われない限り、(Viii)第7.06(I)節(第I)節(第I)項に基づいて当該期間に支払われる制限された支払の金額、(Ii)又は(Iii)(限定される)又は第7.06(G)条に規定するこのような制限的支払いが、内部で生成された現金又は循環クレジットローンの収益によって資金を提供する場合、(Ix)借主及びその制限された付属会社は、その期間内に実際に現金で支払われる支出総額(融資費用を支払うための支出を含む)、(X)借主及びその制限された付属会社がその期間内に実際に現金で支払う任意の保険料、全額又は違約金の総額であり、これらの金は、任意の債務前払いに関連して支払われなければならない。(十一)前期超過キャッシュフローから差し引かれた金額を繰り返さない, 借り手およびその制限された子会社は、その期間の前または期間に締結された拘束力のある契約(“契約対価格”)に基づいて、現金での支払いの総対価格を要求し、本協定を構成する投資の買収、または資本支出または知的財産権買収に関連するが、予想される枯渇または行われない部分は含まれていないが、上記(A)(Ii)条の規定に従って超過現金流量に増加した任意の再構成現金支出、年金支払いまたは税収緊急支払いに関連し、それぞれの場合は、借り手がその期間終了後の連続する4つの会計四半期中に支払うことである。連続する4つの会計四半期の間に、このような許可された買収、資本支出、または知的財産権買収に資金を提供するために実際に使用された累積留保超過現金流量の内部で生成された現金総額が契約対価格よりも少ない場合、この差額は、4つ連続する会計四半期が終了したときに、超過現金流量の計算に計上されるべきであり、(12)期間中に支払われる現金税額は、その期間の総合純収入を決定する際に差し引かれる税金金額を超える。(Xiii)財政年度内のスワップ契約に関連する現金支出は、統合純収入を計算する際に差し引かれてはならない；および(Xiv)将来の間に償却または支出され、長期資産として記録される任意の現金支払い。定義で使用されるどの用語にも規定があります

超過現金流量の定義は逆に、超過現金流量のすべての構成要素は、合併に基づいて借り手及びその制限された子会社のために計算されなければならない。

“超過現金流動期間”とは、借り手が2014年12月31日までの会計年度から始まる各会計年度をいう。しかし、すべての場合、累積留保超過現金流量金額を計算する際には、第6.01(A)節および第6.02(A)節に従って財務諸表およびコンプライアンス証明書が交付され、第2.05(B)(I)節(ある場合)に要求された任意の前払いの会計年度のみが支払われなければならない(言うまでもなく、任意の超過現金流量中の超過現金流量の残存割合は、第2.05(B)(I)節(I)節が前払を要求するか否かにかかわらず、累積留保超過現金流量金額に計上されなければならない)。

“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。

除外契約“とは、任意の契約、契約、許可証、文書、文書または他の一般的な無形資産(この定義の目的のみで”契約“と呼ばれる)に従って借主または任意の保証人が有する任意の権利または利益を意味し、借り手または保証人が非借り手または任意の保証人を受益者とする制限条項または法律の任意の要求が、借り手または任意の保証人の同意を禁止するか、または借り手または保証人のために保証権益を譲渡または付与するために任意の他の条件を規定するか、または終了する限り、その契約である。ただし、(I)除外契約を他の方法で構成する任意のそのような契約下の権利は、その許容範囲内でなければならず、または“統一商法”第9-406節または第9-408節に従って担保に含まれなければならず、(Ii)そのような契約の売却、譲渡または譲渡のために、任意の借り手または任意の保証人に支払われるか、またはそのような収益を得るすべての権利は、担保に含まれなければならない。

“除外出資”とは、借り手が以下の方面から得た現金純収益、有価証券または合格収益を指す

(一)その普通株式資本への出資

(2)配当金、割り当て、費用、およびその他の支払い：(A)制限されていない子会社およびその任意の子会社からの、(B)任意の少数の持分投資について徴収される、(C)制限された子会社ではない任意の合弁企業からの、

(3)借り手の持分(資格に適合しない持分及び優先株を除く)を売却する(借り手に売却された付属会社又は任意の管理層持分計画又は株式オプション計画又は借入者の任意の他の管理職又は従業員福祉計画又は協定を除く)。いずれの場合も、借り手が除外供出として指定された範囲を限度とする。

除外設備“とは、(I)資本化リース義務または購入通貨義務の制約または保証された任意の設備または他の資産を、借り手または任意の保証人または任意の保証人が、(I)資本化賃貸義務または購入通貨義務を管轄する合意または文書に含まれる非親会社、借り手または子会社に有利な制限によって禁止または要求する限り、またはその合意または文書の譲渡または付与のための保証権益を付与して契約または文書を終了するか、または合意または文書の終了をもたらす任意の他の条件を意味する。借り手または任意の保証人；および(Ii)このような制限は、借り手または任意の保証人が、賃貸債権または貨幣債権を購入する収益で取得した1つまたは複数の資産およびその付属品、その改善または代替にのみ関連する；しかし、これらの資産を売却、譲渡または譲渡するため、または他の自発的または非自発的な方法で当該資産を処理するために、任意の借り手または任意の保証人のすべての収益を支払いまたは対処し、そのような収益を受け取るすべての権利は、担保に含まれなければならないが、そのような資産を担保とする任意の資本化賃貸義務または購入通貨義務の所有者は、他の場合には、そのような収益の部分を支払う必要がない。

“除外附属会社”とは、(A)借り手又は保証人ではない全額附属会社のいずれかの付属会社、(B)保証人のいずれかの付属会社、その総資産が総資産の1.0%を超えない、個別に又は本条(B)第2項から除外された他のすべての附属会社と合計し、(C)[保留区](D)法律又は締め切りに存在する契約義務を適用して禁止されている任意の子会社(任意の新規買収された子会社については、買収時にすでに存在しているが、その義務を考慮して締結されているわけではない)、または保証義務が政府(規制部門を含む)の同意、承認、許可または許可を必要とする場合(そのような同意、承認、許可または許可を得ていない限り)、(E)行政エージェントは、借り手と協議した後、合理的な判断に基づいてそれを行う任意の他の子会社。(F)借入者の任意の直接又は間接外国子会社、(G)任意の非営利子会社、(H)いかなる制限されていない子会社、(I)任意の証券化子会社又は証券化子会社、(J)任意の直接又は間接国内子会社、その資産は、実質的に1つ以上の外国子会社の株式からなり、これらの外国子会社は、規則第957条に示す“制御された外国会社”である。(K)外国附属会社に属する直接又は間接付属会社のいずれかのローカル附属会社、及び。(L)任意の専属自己保険附属会社(当該等の付属会社は付表1.01 Dに記載)。

“除外互換義務”とは、任意の保証人について、(A)保証人の全部または一部が保証されている限り、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を担保するために、商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の規則、法規または命令)によって違法または違法になっている限り、(I)保証人が“合格した契約参加者を構成できないため、商品取引法及びその下の条例(第11.12節及び任意の他の適用の合意を実行し、保証人の利益及び他の貸金者に対する保証者のスワップ義務のいずれか及びすべての適用された保証を発効させた後に決定される)のように、保証人の担保(又は保証人に付与された担保権益は、適用状況に応じて定められる)が当該スワップ義務を発効又は発効させる場合、又は(Ii)は、商品取引法第2(H)に基づいて清算要求のスワップ義務を遵守しなければならない場合には、当該保証人が“金融実体”であるため、商品取引法第2(H)(7)(C)節に記載されているように、保証人によるこのような交換義務の担保(または担保権益の付与)が発効するか、または(B)貸主と承認された取引相手との間でそのような交換義務に適用される任意の合意に規定されている、その保証人の“除外互換義務”として指定された任意の他の交換義務。複数のスワップを管理するメインプロトコルに基づいてスワップ義務が発生する場合, このような排除は、本定義に従って第1の文によって排除されるか、または担保または保証権益の交換を排除することによって可能な部分にのみ適用される。

“既存信用協定”とは、改正案第6号が発効した日から発効する本協定を指し、発効日は改正案第6号の発効日である。

“既存の軌道転換部分”は、2.16(B)節で規定された意味を有する。

“既存定期融資部分”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。

“満期を迎える信用承諾”は、第2.04(G)節に規定された意味を有する。

“循環信用延長承諾”は、第2.16(B)節に規定された意味を有する。

“期限延長ローン”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。

“循環信用貸主の拡大”の意味は第2.16(C)節を参照されたい。

“期間定期貸金人”の意味は第2.16(C)節を参照されたい。

“延期”とは，2.16節と適用される延期修正案に基づいて，融資を修正することで延期系列を構築することである.

“延期修正案”は，第2.16(D)節に規定する意味を持つ.

“延期選挙”は，2.16(C)節で規定された意味を持つ.

“延期要求”とは、任意の定期融資延期要求またはターンテーブル延期要求を意味し、状況に応じて決定される。

“展示期間シリーズ”は任意の定期ローン展示期間シリーズ或いはターンテーブル展示期間シリーズを指し、状況に応じて決定される。

“ローン”系はB-2シリーズの定期ローン、ある特定のカテゴリの増分定期ローン、ある再融資シリーズの再融資ローン、ある延長期限ローンシリーズ、循環信用手配、ある特定のカテゴリの増量循環信用承諾、ある特定の再融資シリーズの他の循環信用承諾、ある特定の延長された循環信用承諾シリーズを指し、状況によって決定される。

FATCA“とは、本規則第1471~1474条(本規則第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を含む)、締め切りまで(および実質的に比較可能性を有し、遵守されて実質的に煩雑な改正または後続バージョンがない)、任意の現行または将来の在庫条例、またはこのような条例に従って公布された他の公式行政指針、および実行に関連する任意の政府間合意を意味する。

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に発表したこの日に連邦準備システムメンバーと行われた隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しい日の年利を意味する。ただし、(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、前の営業日の次の営業日の連邦基金金利であり、次の営業日に公表された金利と同じであり、(B)営業日のいずれかの日の金利が公表されていない場合は、行政エージェントによって決定された当該日に行政エージェントに徴収される金利の平均値であるが、上記で決定された金利が負の値である場合は0.00%とみなされる

“財務契約違約事件”は第8.01(B)節に規定する意味を持つ。

“融資取引”とは，発行日にOpco高級手形とその担保(Opco高級手形契約の定義)，第1号改正案発効日にB-2系列定期融資(定義は既存信用協定参照)，一定額のB-1系列定期融資(定義は本プロトコル第3号改正案発効日参照)，およびPHRIのある子会社用Opco優先手形収益の一部の負債(いずれの場合も発売メモに記載されている)を意味する.そして、これに関連して招いたり、支払われたりする任意の費用または支出を支払う。

“FIRREA”は改正された1989年の金融機関改革·回復·実行法を指す。

“第一保有権債権者間協定”とは、実質的に添付ファイルJ-1の形態の債権者間合意(このような形態又は非実質的に変化した場合には、担保代理人がライセンス締結される)を意味し、持株会社、借り手、借り手の子会社、担保代理人及び1人以上の債務保有者の担保代理人又は代表との間で締結され、この協定は、第7.03節の規定により許可され、債務と同等の基礎で担保を行うことを意図している。

固定費用引受比率“とは、借り手及びその制限された付属会社の任意の期間における総合EBITDAとその期間の固定費用との比率を意味する。借り手または任意の制限された付属会社が固定費用カバー率を計算する期間の開始後であるが、固定費用カバー率を計算するイベント(“固定費用カバー率計算日”)の前または同時に、任意の債務(任意の循環クレジットスケジュールに従って生成または償還された債務を除く)、または不適格株式または優先株を発行または償還する場合、固定費用カバー率を計算する際には、このような発生、仮定、保証、償還、償還または償還の形態での効力を考慮しなければならない。債務の返済、返済、または債務の償還、または不適格株式または優先株の発行または償還は、適用される第4四半期期初めに同様に発生する。しかしながら、固定料金の形態計算は、7.03節の日付(またはその日の後に予想される)に従って発生するいかなる債務も有効にしてはならない

上記の計算を行うために、借り手またはその任意の制限された付属会社は、4四半期の基準期間内またはその基準期間の後、および固定費用カバー率計算日の当日または前または同時に行われた投資、買収、処分、合併、合併および非持続的な経営(分割取引を含む)(公認会計基準に従って決定される)は、形式的に計算され、これらのすべての投資、買収、処分、合併を仮定しなければならない。業務の合併および終了(剥離取引を含む)(および任意の関連固定費用債務の変化およびそれによって生じる総合EBITDAの変化)は、第4四半期基準期間の第1日に発生する。この期間の開始後に制限された付属会社になる任意の者、またはその期間の開始後に借り手またはその任意の制限された付属会社と合併または編入された任意の者、またはその任意の制限された付属会社に組み込まれた者が、この定義に基づいて調整すべき任意の投資、買収、処分、合併または終了経営(分割取引を含む)を行う必要がある場合、固定費用カバー比率は、適用される4期の開始時に発生するように、関連期間ごとに形式的に計算されなければならない。

“固定料金”とは、借り手とその制限された付属会社について、任意の期間、重複しない合計を意味する

(一)この期間の合併利息支出；

(2)この期間内に任意の一連の優先株について支払われるすべての現金配当金または他の分配(合併中に除外された項目を含まない)

(3)この期間に任意の一連の不適格持分について支払われるすべての現金配当金または他の割り当て(合併で除外された項目は含まれない)。

洪水保険法は，総称して(1)現在又はそれ以降に施行される1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規，(2)現在又は以後施行された1973年の“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規，(3)“国家洪水保険”と総称される

現在または後に施行される1994年の“改革法”またはその任意の後続法規、および(4)現在または以降に施行される2004年の“洪水保険改革法”またはその任意の後続法規。

“外国福祉事件”とは、いかなる外国年金計画についても、(A)いかなる適用法が許容される額を超えるか、または政府当局の免除が適用されていない場合に許容される額を超える基金負債が存在するか、または(B)法律に規定された支払または支払期日または前にその等の納付または支払いを支払うことができなかったことを意味する。

“外貨ローン”とは、任意の承認された外貨で発生する任意のローンを指す。

“外貨建て信用状”とは、承認された外貨建ての信用状を指す。

“外国処分”は第2.05(B)(Xi)節で規定される意味を持つ.

“外国年金計画”とは、適用法律に基づいて、政府当局によって専門的に維持されている信託または資金調達ツールではなく、信託または他の資金調達ツールによって資金を提供しなければならない任意の福祉計画をいう。

“海外子会社”とは、借主が国内子会社のいかなる直接的または間接的に制限された子会社でもないことを意味する。

“外国子会社総資産”とは、外国子会社の総資産を指し、責任者が公認会計基準に従って誠実に合併に基づいて確定する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“前置リスク”とは、いつでも違約が発生した貸金人、(A)信用証発行者に対して、信用状義務以外の未償還信用状債務を比例的に分担し、当該違約貸金者の参加義務が他の融資者または本契約条項に従って担保された現金に再割り当てされたこと、および(B)揺動限度額融資以外の揺動限度額融資における比例シェアを振り替え額融資者に対して、当該違約貸主の参加義務が本条項に従って他の貸主または現金に担保されていることを意味する。

“基金”とは、通常の過程で商業融資および同様の信用拡張に従事している誰(自然人を除く)を意味する。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で時々発効する公認会計原則をいう。ただし、条件は、(I)GAAPによって規定された期限の後、またはその適用中に発生した任意の変更が規定の実施に与える影響を除去するために、行政エージェント借り手に本プロトコルの任意の規定の修正を要求するように行政エージェントに通知した場合(または管理エージェントが借主に必要な融資者にこの目的のために本規定の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAPの変更の前または後、またはそのアプリケーションで発行されるにかかわらず、この準備は、通知が撤回されたか、または本プロトコルに従って修正されたまで、変更が発効する直前に有効かつ適用されたGAAPに基づいて解釈されるべきである：(Ii)GAAPを解釈し、本明細書で言及された金額および比率をすべて計算すべきであるが、FASB ASC主題825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)に従って行われる任意の選択に影響を与えず、定義された“公正な価値”に従って借り手またはその任意の付属会社の任意の債務または他の負債を推定する

(Iii)締切り日(会計基準アセンブリ840を含むが、これらに限定されない)における運営リースおよび融資または資本リースの会計処理は、資本化リースの定義およびこれに関連する責任を含む、本プロトコルの規定に適合するかどうかを決定するために適用される。

“政府当局”とは、任意の国または政府、任意の州またはその他の政治地域、任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、行政法廷、中央銀行または他の政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する実体を意味する。

“貸手付与”は、第10.07(I)節に規定する意味を有する。

“担保”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人を保証する(“主債務者”)が、任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、当該債務または他の通貨債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、(1)当該債務または他の通貨債務の前払または提供資金の購入または支払い、(2)財産の購入または賃貸、を意味する。(3)主要債務者がそのような債務または他の金銭的義務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本または任意の他の財務諸表の状況、流動性または収入またはキャッシュフローレベルを維持し、または(4)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の金銭的義務の弁済または履行を保証するため、または(4)債権者を損失から保障するために締結した証券またはサービス。または(B)他人の任意の債務または他の金銭的義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権、またはそのような債務または他の金銭的義務がその人によって負担されるかどうかにかかわらず、(またはそのような債務の所有者が当該等の保有権の任意の権利を取得するか、または権利または他の権利があるかどうか)；しかし、“保証”という言葉には、通常の業務過程における裏書きにかかわらず、受託裏書きや保証金裏書きが含まれてはならない, または締め切りに発効した、または本協定によって許可された任意の資産買収または処分に関連する習慣および合理的な賠償義務(債務に関連する義務を除く)。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“担保債務”は11.01節に規定する意味を持つ。

“保証人”は、総称して、(I)ホールディングス会社、(Ii)ヒルトンユニバーサル金融会社、(Iii)借り手の完全国内子会社(除外された任意の子会社を除く)、(Iv)第6.11節の規定により期限後に債務保証を発行する完全国内子会社、または借り手の選択に応じて期限後に債務保証を発行する完全国内子会社、および(V)借り手がその一方でないいずれかの保証対沖契約または財務サービス契約を有する場合にのみ、借り手：本プロトコルによりその保証が解除されるまで.

“保証”とは，保証人が本プロトコルに基づいて義務を保証することを意味する.

危険材料“とは、石油または石油留分、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、鉛、ガス、殺虫剤、殺菌剤を含むすべての材料、汚染物質、汚染物質、化学品、化合物、成分、物質または廃棄物を意味する

適用される環境法によって規制されたり、責任を引き起こす可能性のある化学肥料や有毒カビ。

“HGVI”とはデラウェア州のヒルトン大リゾート会社のことです。

“特別”とは、デラウェア州のヒルトン国内運営会社のことです。

“持株”とは、親会社又は中間親会社を指し、借主の直接親会社である場合、又は、そうでない場合は、親会社又は中間親会社のいずれかの国内子会社であり、借入者の発行及び未償還の株式100%を直接所有し、義務担保を発表し、本協定及びその他の融資文書に基づいて“持株”の義務を負うことに同意し、その形態及び実質的に合理的に行政代理を満足させる。

“栄誉日付”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“決定された参加貸手”は、第2.05(A)(V)(C)(3)節に規定される意味を有する。

“確認された合格貸主”は、第2.05(A)(V)(D)(3)節に規定される意味を有する。

“非実質的付属会社”の意味は8.03節で述べたとおりである.

“漸進的修正”は，2.14(F)節で規定される意味を持つ.

“逓増承諾”は、第2.14(A)節に規定された意味を有する。

“逓増施設閉鎖日”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。

“増量貸主”の意味は第2.14(C)節を参照されたい。

“増量ローン”の意味は第2.14(B)節を参照されたい。

“増量ローン申請”の意味は第2.14(A)節を参照。

“増量循環信用承諾”の意味は第2.14(A)節を参照されたい。

“増量循環クレジット貸主”の意味は第2.14(C)節を参照されたい。

“増量循環信用ローン”の意味は第2.14(B)節を参照されたい。

“逓増期限承諾”は、第2.14(A)節に規定される意味を有する。

“増額定期貸金人”の意味は第2.14(C)節を参照。

“増量定期ローン”の意味は2.14(B)節を参照されたい。

“負債”とは、誰にとっても、ある特定の時間に、重複せずに、以下のすべての事項を意味する

(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；

(B)その人またはその人の口座のために発行または開設されたすべての未償還信用状(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証金、履行保証金、および同様の手形の最高額(実施前に支払い可能な任意の引き出しまたは減額後)

(C)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；

(D)人が財産またはサービスの繰延購入価格を支払うすべての債務((1)通常の業務中に支払われるべき貿易口座および課税費用、および(2)公認会計基準に従って当該個人の貸借対照表上の負債になるまで、(2)任意の稼ぎ債務、および(3)通常のプロセスで計算すべき賃金および他の負債を含まない)

(E)その人が所有または購入した財産の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定および住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券および同様の融資に基づいて生じる債務を含む)、これらの債務が当該人によって負担されているかどうか、または請求権が限定されているか否かにかかわらず、

(F)すべての起因性債務；

(G)当該人が資格を満たしていない持分が負うすべての義務；

上記の範囲内であれば、公認会計原則に従った負債または負債が構成されるが、借り手の任意の直接または間接親会社は、公認会計原則に従って下方会計によって借り手の貸借対照表に現れる負債のみを除外しなければならない

(H)上記に含まれない範囲内で、当該人は、上記の事項のいずれかについて行われたすべての保証を行う。

本契約のすべての目的については、(A)任意の組合企業又は共同事業者(それ自体が法団又は有限責任会社である合営企業を除く)の債務を含み、当該者は、当該組合企業又は合営企業において一般パートナー又は共同事業者であるが、当該者が当該等の債務の責任について別途明文で規定されており、かつ、当該等の債務会計が総合純負債総額に入る範囲内であれば例外であり、(B)借入者及びその制限された付属会社については、通常の業務中に生成された364日以下の期間(いかなる展示期間または延期を含む)を超えないすべての会社間債務は含まれず、(C)条件を満たす証券化融資、経営リースまたは販売レンタル取引の下、またはそれに関連する債務は含まれない(それによって生成された資本化リース債務を除く)。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値とみなされるべきである。第(E)項については、誰の債務額も、(I)当該等の債務の未弁済総額及び(Ii)当該人が誠実に決定したそれによって保証された財産の公平な市価に等しいものとみなさなければならない。両者のうち小さい者である。本定義に逆の規定があっても、債務の計算は、財務会計基準委員会会計基準アセンブリ815および関連解釈の影響を受けないべきであり、このような影響が、このような債務条項によって生成された任意の暗黙的デリバティブを会計処理することによって、本プロトコル項目の任意の目的において負債額を増加または減少させることを前提としている。

“賠償責任”には10.05節に規定する意味がある。

保証税“とは、任意の代理人または貸金人に対して、(I)その純収入に対して徴収されるか、またはその純収入で測定される税項以外のすべての税額を意味し、その額面にかかわらず、および(および)

同様に、(A)受取人が司法管轄区域(またはその任意の政治区画)内に組織されているため、またはその主要事務所(または任意の貸金人の場合、その適用可能な貸借事務所)、または(B)融資者または代理人と司法管轄区域との間の任意の他の連絡のため、任意の融資文書に基づいて署名、交付、一方として、任意の取引に従事し、任意の融資文書に従ってその義務を履行し、任意の融資文書に基づいてお金を受け取る、または強制的に実行するために生じる任意の連絡を除く。(Ii)任意の代理人又は貸手は、第3.01(D)条の規定により交付された書類に納付すべき税金を交付することができなかった；(Iii)米国から徴収された任意の支店利得税又は上記(I)項で述べた任意の司法管区によって徴収された任意の同様の税金を交付することができなかった；(Iv)任意の貸手(譲受人を除く)については、当該貸手が本合意の一者又は新たな融資事務室に指定された日に有効な任意の米国連邦源泉徴収税となり、貸金人(又はその譲渡者がある場合)が新たな貸し付け事務室(又は譲渡)を指定する直前に、第3.01条，(V)FATCAに基づいて徴収される任意の源泉徴収、及び(Vi)貸金人が規則第7701(A)(30)条に規定する米国人が第3.01(D)(I)節に記載された表を提供しないために徴収された任意の米国連邦予備源泉徴収税を除き、追加的な源泉徴収税を得る。疑問を生じないようにするために、本定義の“借主”という言葉は、各信用状振出人および揺動限度額借出者を含むべきである。

“謝罪者”の意味は10.05節で述べたとおりである.

“情報”は10.08節で規定された意味を持つ.

“初期循環借入金”とは、締め切りに1回または複数回の循環クレジット融資を行う借入金を意味するが、これらに限定されるものではなく、有効期限に未償還の信用状、保証および履行または同様の債券をサポートまたは置換するために発行されてもよい(締め切りに未償還の信用状の既存発行者が本プロトコル項目の下の信用状発行者となることに同意したことを含む)

“初期定期融資”とは，貸主が締め切りに本プロトコルにより借り手に発行した元金総額7，600，000，000ドルの定期融資を意味する.

“知的財産権保証協定”は、“担保協定”に規定されている意味を有する。

“会社間本票”とは、実質的に添付ファイル形式を採用した本票のことです。

“債権者間合意”とは、第1次留置権債権者間合意と副次的留置権債権者間合意を意味し、いずれの場合も有効な範囲内である。

“支払日”とは、(A)LIBOTerm基準通貨で計算された任意の欧州通貨基準金利ローンについて、そのローンの各利子期間の最後の日と、そのローンによるローンの満期日とに適用されることを意味する。しかし、欧州通貨基準金利ローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の関連日も利息日とする必要があり、(B)RFR通貨で価格された任意のヨーロッパ通貨基準金利ローンについては、各日付は、そのローンを借り入れた1ヶ月後の毎月の対応日(当該月に該当する日付がなければ、その月の最後の日)と、そのローンを作成するローンの満期日と、(C)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)については、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日、及び当該ローンの満期日。

“利子期間”とは、LIBOTerm基準通貨建ての欧州通貨基準金利ローン毎に、当該ユーロ基準金利ローンが欧州通貨基準金利ローンとして支払い、転換または継続した日から、借り手がその承諾融資通知において選択した12ヶ月または(行政代理が同意した範囲内)12ヶ月またはそれ以降1ヶ月未満の期限が終了することを意味する

(I)非営業日に終了すべき任意の利息期間は、営業日が別の暦に該当しない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、利息期間は前の営業日に終了しなければならない

(Ii)グレゴリオ暦月の最後の営業日(またはグレゴリオ暦月が利息期間が終了したときに数字的に対応していない日)から始まる任意の利息期間(継続時間が1ヶ月未満の利息期間を除く)は、グレゴリオ暦月の最後の営業日に利息期間が終了しなければならないときに終了し、

(3)いかなる利子期間もローンの満期日を超えてはならない。

“中間親会社”は，本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持つ.

“投資”とは、誰にとっても、その人が直接または間接的に取得または投資し、(A)他の人の株式または債務または他の証券を購入または取得しても、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、保証または債務を提供し、または他の人の任意の他の債務または参加または権益を購入または取得しても、その他の人の任意の共同または合弁企業の権益を含み、借り手およびその制限された付属会社については、会社間融資、立て替え金、立て替え金、下請け会社を含まないことを意味する。または(C)他の人の全部または実質的にすべての財産および資産または業務を購入または買収するか、またはその人の業務単位、業務または支部を構成する資産を購入または買収する。条約の目的を遵守するためには、いかなる投資の金額も、そのような投資価値のその後の増加または減少を調整しないために、いつでも実際の投資金額(作成時に測定される)でなければならない。

投資レベル格付け“とは、ムーディーズの格付けがBaa 3以上(または同値)、プルーフのBBB-(または同等の格付け)、または適用された証券またはローンが当時ムーディーズまたはスタンダードの格付けを受けていなかった場合、任意の他の国で認められている統計格付け機関の同等の格付けを意味する。

投資家管理協定“とは、借主および/または持株会社(または持ち株会社の任意の直接または間接親会社)と1つまたは複数の投資家の関連会社(またはそれに関連する管理エンティティ)との間の合意であり、時々発効し、貸手が実質的に不利でない方法を修正、補充または他の修正を行うことができるが、第7.08節または他の態様には逆の規定があるにもかかわらず、借り手および/または持株会社およびその子会社が支払うべき任意の管理、監視、相談および相談料は、財政年度EB年次総合ITDAの2.0%を超えてはならない。

投資家“とは、Blackstone Group L.P.またはその付属会社(任意のポートフォリオ運営会社を除く)によって制御または管理される1つまたは複数の投資ファンド、投資パートナーシップまたは管理口座を意味する。

“知的財産権”の意味は5.17節で述べたとおりである.

“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。

“共同簿記管理人”とは、(I)ドイツ銀行証券会社、美林会社、ピアース、フェンナ-スミス社、モルガン大通証券有限責任会社、モルガン·スタンレー高級融資会社、ゴールドマン·サックス融資組合会社を指し、本協定と改正案第1号に基づいてそれぞれ共同簿記管理人とする；(Ii)ドイツ銀行証券会社、美林、ピアース、フェンナ-スミス社、モルガン大通証券有限責任会社、バークレイズ銀行、ゴールドマン·サックス共同融資会社、モルガン·スタンレー高級融資会社、富国銀行全国協会をいう。(Iii)ドイツ銀行証券有限公司及びゴールドマン·サックス融資組合有限責任会社は、改正案第3号に基づいてそれぞれ合同簿記で人身支店を管理する。(Iv)ドイツ銀行証券有限会社及びゴールドマン·サックス融資組合有限責任会社は、改正案第4号に基づいてそれぞれ合同簿記で人身支店を管理する。(V)ドイツ銀行証券有限会社、米国銀行証券有限公司、モルガン大通銀行、富国証券有限責任会社、バークレイズ銀行、シティバンク、ゴールドマン·サックス融資会社及び高級ファンド会社、(Vi)ドイツ銀行証券会社とゴールドマン·サックス融資組合は、改正案第6号に基づき、それぞれ共同簿記管理者としての身分を有する。

“一次融資”は、第7.13(A)節に規定する意味を有する。

“一次融資文書”とは、任意の一次融資を管理する任意の文書を意味する。

“一次保留権債権者間合意”とは、担保代理人と1人以上の担保代理人又は保持者代表が第7.03(Q)又は(S)節に従って発行又は生成された許容比率債務の債権者との間で実質的に本合意添付ファイルJ−2の形態で達成された債権者間合意(担保代理人がこのような形態で又は非実質的に変化しない場合に当該合意を締結する権利がある)を意味し、比率債務の担保を許容する保証は、第7.03(Q)又は(S)節に基づく。本協定の任意の場所において、他の債務代表は、二次留置権債権者間合意の一方となる必要があり、関連債務が借主または任意の制限された子会社が担保債務の留置権の前に留置権によって保証される初期債務である場合、借り手、持株会社、付属保証人、行政代理、および他の債務管理人は、そのような債務の二次留置権債権者間合意に署名して交付しなければならない。

最新の満期日“とは、任意の再融資定期融資、任意の再融資定期融資、任意の延期定期融資、任意の延期循環信用承諾、任意の増分定期融資、任意の増分循環信用承諾、または任意の他の循環信用約束の最新の満期日を含む、任意の決定された日に本プロトコルの下の任意のローンまたは約束に適用される最終期限を意味し、いずれの場合も、本合意に従って時々延期される。

“法律”は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例、命令、法令、禁止または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局が解釈または管理することを含む

そして、適用されるすべての行政命令、直接職責、請求、許可証、任意の政府当局の許可と許可、および任意の政府当局との合意。

“信用状立て替え”とは、各循環信用貸主について、その割合で割り当てられたシェアまたは本協定で規定された他の適用シェアに基づいて、任意の信用状借入金に参加するために提供される資金を意味する。すべての信用状の前金はドルで計算しなければなりません。

“信用状借款”とは、任意の信用状項目から抽出された、適用された信用状の期日にまだ返済されていない、または循環信用借款として再融資された信用状の延期を意味する。すべての信用状の借金はドルで計算しなければなりません。

“信用状延期”とは、任意の信用状について、信用状の発行、有効期限の延長、金額の延長、あるいは増加を意味する。

“信用状支払い”とは、信用状発行者が信用状に基づいて支払う任意の金を意味する。

“信用状発行者”とは、ドイツ銀行ニューヨーク支店、付表1.01 aに信用証発行者とされている任意の他の循環信用貸主、および第2.03(K)または10.07(K)節の規定に従って信用証発行者となる任意の他の貸主を意味し、いずれの場合も、本信用状の発行者としての身分、または本信用証の任意の後続発行者を意味する。任意の所与の時間に1つ以上の信用証発券人がいる場合、信用証発券人という言葉は、関連する信用証発券人を指すべきである。

“信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未返済信用状の項目の下で抽出可能な総金額に、すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額の合計を加えることを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第2.03(L)節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限切れになった場合、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。

“先頭手配人”とは、(I)ドイツ銀行証券会社、美林会社、ピアース、フェンナとスミス社、モルガン大通証券有限責任会社、モルガン·スタンレー高級融資会社とゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社を指し、本協定と修正案1によると、彼らはそれぞれ連携して人を手配している；(Ii)ドイツ銀行証券会社、美林、ピアース、フェンナとスミス社、モルガン大通証券有限責任会社、バークレイズ銀行、ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社、モルガン·スタンレー高級融資会社と富国銀行全国協会。(Iii)改正案第3号に基づいてそれぞれ共同で人身支店を手配するドイツ銀行証券有限会社及びゴールドマンローン共同有限責任会社。(Iv)改正案第4号に基づいてそれぞれ連座で人身支店を手配するドイツ銀行証券有限会社及びゴールドマンローン有限責任会社。(V)ドイツ銀行証券有限会社、米国銀行証券有限公司、モルガン大通銀行、富国証券有限責任会社、バークレイズ銀行、シティバンク、ゴールドマンローンパートナーシップ会社及び高級ファンド会社、改正案第5号と(Vi)ドイツ銀行証券会社とゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社は、改正案第6号に基づいてそれぞれ共同牽引者として配置されている。

“借出者”は、本プロトコルの案内段落で与えられた意味を有し、文脈に応じて、信用証出庫者および揺動限度額借出者、および本プロトコルによって許可される彼らのそれぞれの相続人および譲受人を含み、各人は、本明細書では“借主”と呼ばれる

“貸金者違約”とは、(一)いかなる貸金人が拒絶(口頭または書面で行うことができ、撤回されていないことができる)またはそれが負うべき任意の循環融資または償還義務を提供できなかった部分、すなわち拒否または不履行を意味する

(Ii)任意の融資者は、善意の議論が生じない限り、満期日から2営業日以内に行政エージェント、任意の信用証発行者、または任意の他の融資者に、好意的な議論が生じない限り、その契約の下で支払うことを要求する任意の他のお金を支払うことができなかった；(Iii)貸主は、その融資義務を履行することを意図していないことを借主または行政エージェントに通知したか、または循環信用手配またはその承諾に従ってクレジットを提供する他の一般的な合意項目の下での融資義務について公開声明を発表した。(Iv)貸手は、行政エージェントが要求を出してから3営業日以内に、循環クレジット手配下の融資義務を履行することを確認できなかったか、または(V)貸手は、債務を返済できないことを書面で認めているか、または貸手に関連する苦境事件または自己救済行動の影響を受けている。行政代理は、上記(I)から(V)項のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた任意の貸主の違約に関する判定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力があり、借り手、各信用証発行人、各揺動限度額の貸主、および各貸手に書面通知を出した後、適用される貸手は違約貸手とみなされるべきである(第2.17(B)節の制約を受ける)。

任意の貸主または任意の直接的または間接的にその貸主を制御する者(各“困窮者”)については、任意の債務者救済法に基づいて、その困窮者の自発的または非自発的な処理のケース、またはその困窮者またはその困窮者の資産の任意の主要部分のための委託管理人、保管人、係または同様の役人、またはその困窮者または任意の直接的または間接的に当該対象者を制御する者が強制的に清算されなければならないか、またはその困窮者が債権者の利益のために一般的に譲渡または他の方法で裁判を行うことを意味する。またはその困窮者またはその資産を規制する権限を持っている政府当局によって債務返済や破産がないと判断されたり、しかし、融資者に関連する苦境事件は、政府当局またはそのツールが、任意の融資者または任意の直接または間接的に融資者を制御する任意の持分を所有または取得することのみによって発生したとみなされてはならず、所有権権益が米国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行をもたらすか、または許可するか、または融資者(または政府主管当局)が融資者と締結した任意の契約または合意を拒否、否定、否定、または否定する限り、その事件が発生したとみなされてはならない

融資オフィス“は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。

“信用状”とは、本契約項の下で開設された任意の予備信用状を意味する。信用状は任意の承認された通貨で発行することができます。

“信用状満期日”とは、適用される循環信用融資の予定満期日の前5(5)営業日(当該日が営業日でない場合は、前の営業日)を意味する。

“信用状発行請求”とは、実質的に添付ファイルBの形で提出された信用状請求を意味する。

昇華信用状“は、(A)250，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾総額のうちの小さい者に等しい金額を意味する。信用状昇華は循環信用計画の一部であり、補充ではない。

Libo通貨とはドル、ユーロ、またはオーストラリアドルを意味する。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”の意味は“欧州通貨金利”の定義と同じである

ライセンス契約“とは、HoldingsおよびHGVIによって随時改訂、補足、免除、または他の方法で時々改訂、追加、免除、または他の方法で修正された発売覚書に記載される条項を含む分割日または以前に締結されるライセンスプロトコルを意味し、このような修正、補足、免除または修正の直前に発効するライセンスプロトコルと比較して、このような修正、補足、免除または他の修正は、貸主にとって大きな不利とはならない。

留置権“とは、任意の種類または性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、または特典、優先権または他の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権に対する他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の資本化賃貸を含む)を意味する。

ローン“とは、第2条に従って、定期ローン、循環クレジットローン、または回転限度額ローン(任意の増分定期ローンおよび任意の循環コミットメント増加項目の下の任意のクレジット拡張を含む)の形態で借り手に提供されるクレジットを意味する。

“融資文書”は、総称して、(I)本プロトコル、(Ii)手形、(Iii)担保文書、(Iv)当時有効であった各債権者間合意、(V)各信用状発行要求、および(Vi)任意の再融資修正案、増分修正案または延期修正案と総称される。

“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。

“管理およびフランチャイズ協定”は、ホールディングスとPHRIおよび/またはホールディングスまたはPHRIの1つまたは複数の子会社との間で締結される各ホテル管理プロトコルおよび/またはフランチャイズ契約と総称され、要約覚書に記載された条項を実質的に含み、この条項によれば、ホールディングスおよび/またはその子会社は、PHRIおよび/またはその子会社が所有またはレンタルしているホテルに管理および/または特許経営サービスまたはライセンスを提供しなければならず、時々修正、補充、免除、または他の方法で修正され、その方法は全体的に貸主に大きな不利益を与えない。上述した改正、補足、免除または修正の直前に有効な当該ホテル管理プロトコルおよび/または専門権プロトコルと比較する。

“管理株主”とは、持株会社の経営陣メンバー、借り手又はその任意の子会社の投資家、又はその任意の直接又は間接親会社を意味する。

“保証金株”は、FRBが発行したルールUで与えられた意味を持つ。

“時価”とは、(1)制限支払発表の日に保有する普通株式権益の発行済み株式総数と発行済み株式総数とに乗じる(2)制限支払発表日の直前に30取引日連続して当該普通株式権益を取引する主要証券取引所の当該普通株式権益の1株当たり市価の算術平均に等しい額を意味する。

“主プロトコル”の意味は“スワップ契約”の定義と同じである

“重大な悪影響”とは、(A)借り手およびその制限された子会社の業務、運営、資産、負債(実際またはある)または財務状態に生じる重大な悪影響、(B)借り手(全体として)任意の融資文書に従って借り手または任意の融資者が負担する任意の支払い義務を全面的かつタイムリーに履行する能力に重大な悪影響を及ぼすこと、または(C)任意の融資者または任意の融資代理人が任意の融資文書に従って得ることができる権利および救済措置に対する重大な悪影響を意味する。

“重大不動産”とは、任意の貸手が所有する米国にある任意の有料不動産であり、(X)コストと(Y)当該不動産の帳簿純値が25，000，000ドルを超える(締め切り後に得られた不動産については、いずれの場合も、借主が善意で合理的に推定されているが、借主およびその制限された子会社の分割休暇業務に関するいかなる不動産も含まれていない)。

“満期日”とは、(I)B-2シリーズ定期融資の場合、すなわち、第6号改正案の発効日から7年後の日、(Ii)循環信用承諾について、すなわち、第5号改正案の施行日後の5年の日を意味し、(Iii)任意の延長された定期融資または延長された循環信用承諾について、それぞれの貸主が受け入れた延期請求に適用される最終満期日を意味し、(Iv)任意の再融資定期融資または他の循環信用承諾については、適用される再融資修正案に規定されているそれに適用される最終満期日と、(V)任意の増分定期ローンまたは増分循環クレジット約束については、適用される増分修正案に規定された最終満期日に適用される。ただし、いずれの場合も、その日が営業日でない場合は、適用される満期日は次の営業日とする。

“最高料率”の意味は10.10節を参照。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“担保保証書”の意味は“担保と担保要求”の定義と同じである

“担保財産”の意味は“担保物と担保要件”の定義と同じである

“担保”とは、担保当事者が担保代理人を代表して担保当事者の名義で下した信託契約、信託契約、債務担保契約、担保物及び担保を、担保代理人が合理的に満足する形で、担保財産上の留置権を合理的かつ実質的に確立し、証明すること、関連する司法管区区の適用法律が要求する可能性のある条項及び規定、並びに第6.11条及び第6.13節に署名及び交付された他の担保であり、いずれの場合も、これらの担保は、時々改正、再記載、補充又は他の方法で改正される可能性がある。

“多雇用主計画”とは、借入者、任意の制限された付属会社又は任意の従業員退職保障計画付属会社が出資を行ったか、又は過去6年以内に供出を行うことが義務付けられているか、又は供出義務がある場合には、従業員権益計画第3(37)又は4001(A)(3)条に記載されているタイプの任意の従業員福祉計画をいう。

“純収益”とは、

(A)借り手又は任意の制限された付属会社が任意の財産権処置又は意外事故について徴収した現金収益総額の100%は、法律、会計及び投資銀行費用、必要な同意を得るための支払い又は適用法律に規定された支払い、ブローカー手数料及び販売手数料、それによって引き起こされた任意の移転支出、その他の常習費用及び支出を含む直接コストを差し引く。割増があれば、及び留置権(担保債務の留置権と並列又は担保債務に従属する留置権)により担保された債務の償還に必要な額の割増及び利息を要求する(ただし含まれていない

借り手またはその任意の制限された付属会社が、退職金およびその他の退職後の福祉負債および環境的事項に関連する負債およびその取引に関連する任意の賠償義務を含む、当該資産を売却またはその他の方法で処理した後に保持されている任意の負債(前述の規定によって控除されたいかなる税金も含まない)この備蓄金のその後のいかなる減少(当該等の負債の支払に関係する者を除く)は、この減少の当日に発生したこの処分又は事故の純収益としなければならない)。しかし、非完全所有の制限された付属会社が任意の財産権処置を行ったり、任意の意外な事故が発生したりする場合、少数の株主権益に起因して、借り手または全額制限された付属会社または借入者または制限された付属会社の全額所有の口座に比例して割り当てることができる部分をそのような純収益から比例的に差し引くことができる。さらに、違約が存在しない場合、借り手は、受信後12ヶ月以内に、その収益の任意の部分を、その事業に有用な資産(本協定で許可された任意の投資を含む)に再投資することができ、その部分収益は、純収益を構成してはならず、収益を受信してから12ヶ月以内にそのように再投資するか、または契約上、そのような再投資を約束しなければならない(収益の任意の部分が12ヶ月の期間内にそのように使用されていない場合、12ヶ月の期間内に契約に従って使用することを承諾することが理解されるべきである, 契約終了時、または純収益が初回受信後18ヶ月以内に使用されていない場合、残りの部分は、本本を実行することなく、終了または満了日からの純収益を構成すべきであり、別の理解は、提案された再投資時に特定の違約が発生した場合、任意の投資通知があっても、提案された再投資が特定の違約が継続していないときに締結された拘束力のある承諾に従って行われない限り、純収益を構成すべきである)。ただし、1回の取引または一連の関連取引において現金化されたいかなる収益も、当該等の収益が150，000，000ドルを超える場合を除き、(Y)第(X)条に含まれない純収益の総額が任意の財政年度において2.75，000，000ドルを超える場合を構成してはならない(その後、第(X)項または(Y)項に記載の額を超える純現金収益のみが本条(A)項下の純収益を構成する)

(B)借り手または任意の制限された付属会社が任意の債務を生成、発行または販売して得られた現金収益の100%は、支払いまたは合理的に推定されるべきすべての税金と、そのような発生、発行または販売に関連して生じる費用(投資銀行費用および割引を含む)、手数料、コストおよびその他の支出を差し引く。

純収益を計算する際には、借り手又はいかなる制限された付属会社にも手数料、手数料及びその他のコスト及び支出を計算してはならない。

“非同意貸主”は、第3.07(D)節に規定される意味を有する。

非債務基金関連会社“とは、投資家の任意の関連会社を意味するが、(A)持株会社またはその任意の付属会社、(B)任意の債務基金関連会社、および(C)任意の自然人を含まない。

“非違約貸金人”とは、いつでも約束違反貸金者ではない貸金人を意味する。

“期限が切れていない信用承諾”は、第2.04(G)節に規定される意味を有する。

“通知日を延期しない”は，2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.

“他の方法で運用されていない”とは、任意の取引またはイベントの任意の純収益額について、その額(A)を前払いローンに使用する必要がないことを意味する

第2.05(B)節によれば、(B)以前は、このような許容性が受信された金額に依存しているか、または特定の目的に使用されているかに依存している場合、融資文書下での取引の許容性を決定するために適用されておらず、(C)は、第8.05節に従って使用されていない。借り手は、上記(B)項に記載の金額のいずれかの申請を直ちに行政エージェントに通知しなければならない。

手形“とは、用語手形、循環貸項手形または回転行手形を指し、状況に応じて決定される。

債務“とは、任意の貸金先およびその制限された付属会社のすべての(X)立て替え金、債務、債務、義務、契約および責任を意味し、これらの立て替えまたは債務、債務、義務、契約および義務は、任意の融資または信用状に関連しており、直接的または間接的(仮説によって得られたことを含む)、絶対的またはある、満期または満了直前、現在存在または後に発生し、任意の借り手または制限された付属会社が任意の債務救済法に従って提起された、その人を当該手続における債務者の訴訟開始後に計算すべき利息および費用を含む。利息及び費用が許可されているか否かにかかわらず、訴訟における債権及び(Y)任意の貸金者は、担保されたヘッジ契約又は任意の金庫サービス協定に基づいて生じる義務を有する。前述の一般性を制限しない原則の下で、融資当事者の融資文書下における義務(及びその制限子会社の融資文書下での義務)は、(A)元金、利息、信用状費用、償還義務、有料、費用、費用、弁護士費、賠償金及び任意の融資文書項目の下の他の金を支払う義務(担保義務を含む)を含み、(B)任意の貸手側には、前述のいずれかの金について任意の貸金を返済する義務があり、その自己決定の下で、その借り手側の支払いまたは立て替え金を表すことができます。上記の規定にもかかわらず、借り手または任意の制限された付属会社の任意の担保ヘッジ契約または任意の物置サービス協定の下での債務は、他の債務がこのような保証および保証を受けた範囲内でのみ、担保文書および担保に基づいて担保および担保を行わなければならない。それにもかかわらず, いかなる保証人の義務も、いかなる場合でも、その保証人のいかなる除外の交換義務も含めてはならない。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

“カプセル金額”は，2.05(A)(V)(D)(1)節で規定した意味を持つ.

“提供された割引”は、2.05(A)(V)(D)(1)節で規定された意味を有する。

“発売覚書”とは、2016年8月8日の発売覚書のことで、Opco優先債券の売却に関係している。

OIDとは、原発割引を意味する。

“Opcoプレミアムチケット”とは，Opcoプレミアムチケット契約により，デラウェア州有限責任会社ヒルトンホストから有限責任会社とデラウェア州ヒルトンホスト発行会社が共同発行者として発行した2024年満期の4.250の優先無担保チケットの元金総額が1，000，000，000ドルであることを意味する.

Opcoプレミアム手形ファイル“とは、Opcoプレミアム手形契約およびそれに含まれる他の取引ファイル(関連保証、手形、ホストプロトコルおよび登録権プロトコルを含む)および関連購入プロトコルを意味する。

“Opcoプレミアムチケット契約”とは、ヒルトンホストが有限責任会社とヒルトンホスト発行会社を共同発行者とするOpcoプレミアムチケットを発行する契約で、日付は2016年8月18日

保証人は時々その一方と時々改訂または補充された全国協会ウィルミントン信託を受託者とする。

“組織文書”とは、(A)任意の会社について、会社設立証明書又は定款(又は任意の非米国司法管轄区に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。

“その他適用される債務”は，2.05(B)(2)節で規定した意味を持つ.

“他の債務代表”とは、任意の一連の許可された第1優先再融資債務または第2優先再融資債務について、債務を発行、生成、または他の方法で獲得する契約または合意項の下の受託者、管理代理人、担保代理人、担保代理人または同様の代理人、およびそれらのそれぞれの相続人を意味する。

“他の循環信用承諾”は、本プロトコルの下で再融資修正案によって発生した1種類または複数種類の循環信用承諾を指す。

“他の循環クレジットローン”とは、再融資修正案によって生成された1つまたは複数の循環クレジットローンを意味する。

“その他税”の意味は3.01(B)節で述べたとおりである.

“未清算金額”とは、(A)任意の日の定期ローン、循環信用ローンおよび運転限度額ローンについて、その日に発生した定期ローン、循環信用ローン(信用証または信用証の展示期間下の未返済引き出しを含む任意の再融資)と運転限度額ローン(どのような場合に依存するか)の任意の借金と前払金または返済後の未返済元金総額を指す。(B)任意の日の任意の信用状義務については、その日に発生した任意の信用状の延期およびその日までの任意の他の変更が実施された後、その日の未償還元金総額は、任意の信用状項の下での未返済引き出しによる任意の償還(信用状または信用証の展示期間の下で未返済の引き出しに応じて循環信用借款として行われる任意の再融資を含む)、またはその日に発効する信用状項目の下で引き出し可能な最大金額の任意の減少を含む。

“隔夜金利”とは、(A)任意のドル建て金額、連邦基金金利、および(B)任意の外貨建て金額について、行政代理の支店または付属会社が適用されるオフショア銀行間市場で当該通貨の主要銀行に当該通貨を提供する隔夜預金の年利を意味し、その金額は、その金利が決定された金額にほぼ等しい。

“所有権トラフィック”の意味は、流通プロトコルにおいてこの用語が付与された意味と同じである。

所有権資本化“とは、完了後、借り手が(X)所有権業務および(Y)時間分割休暇事業を除くすべてまたは実質的に所有する資産および事業を直接または間接的に所有する取引を意味する。

“親会社”の意味は，本プロトコルの導言段落における意味と同じである.

“参加者”は，10.07(F)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は10.07(F)節で規定された意味を持つ.

“貸手参加”の意味は第2.05(A)(V)(C)(2)節を参照されたい。

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

退職金計画“は、ERISA第3(2)節で定義されたような任意の”従業員退職金福祉計画“を意味するが、ERISA第4章の規定により制限され、任意の貸手または任意のERISA関連会社によって開始または維持されるか、または任意の貸手または任意のERISA関連会社が出資または支払いを義務化する任意の”従業員退職金福祉計画“、またはERISA第4064(A)節に記載された多重雇用者または他の計画の場合、直前の6年以内の任意の時間に納付を行う。

完璧証明書“とは、本契約添付ファイルH形式の証明書または保証品代理人が合理的に承認した任意の他の形態の証明書を意味し、時々補充される。

“買収許可”は7.02(I)節で規定した意味を持つ.

“早期満期を許可する債務例外”とは、任意の増分定期融資、クレジット協定再融資債務、許容比率債務、および第7.03(G)または(Q)項に従って許可された任意の債務について、そのような債務(“指定債務”)の元金総額は、最大で1，000，000，000ドルに達することができ、その満期日は、そのような指定された債務が発生または発行されたときの任意の未償還定期融資の最新満期日よりも早いか、または短くすることができる

“承認優先再融資債務”とは、いかなる承認優先再融資手形および任意の承認優先再融資融資を意味する。

“許可された優先再融資融資”とは、本プロトコルの下で1回または複数の融資の形態で発生した債務を担保融資の形態で再融資する任意の信用協定を意味する。ただし、条件は、(I)当該債務を担保として(救済措置の制御を考慮しないが)、持ち株会社、借り手又は制限された付属会社の任意の財産又は資産を担保以外の担保とするのではなく、(Ii)当該債務は、いつでも貸手である付属会社以外のいずれの付属会社によって担保されていないか、又は(Iii)許可された早い満期日債務例外に該当する場合には、当該債務が満期になったり、計画的に償却又は支払された元金(制御権変更時に買い戻した慣用要約を除く)ではない。資産売却または損失事件および違約事件の後の常習スピードアップ)は、このような債務が発生または発行されたときの最終期限または前である。

準第1優先再融資手形“とは、借り手が1つまたは複数の優先担保手形の形態で発生する保証債務(任意の登録同値手形を含む)の形態で債務再融資を行う任意のクレジットプロトコルを意味する。条件は、(I)債務を担保として(救済措置の制御を考慮しないが)、担保以外の持株会社、借り手、または制限された付属会社の任意の財産または資産を担保とするのではなく、(Ii)債務は、いつでも貸手である付属会社以外のいかなる付属会社によって担保されていないか、(Iii)許可されたより早い満期日の債務例外を除いて、これらの債務は満期にならないか、または計画的に償却または支払元金を支払うことができない、という条件である

(I)当該債務が発生又は発行された最終期限の日又はその前に)、(V)当該等の債務に関連する担保合意は、実質的に担保文書と同じであるか、又は担保文書よりも有利であり(行政代理が合理的に満足していると考えられる差がある)、及び(V)当該等の債務保有者を代表して行動する別の債務管理人は、各債権者間協議の一方となるべきである。第1優先再融資債務を承認するには、そのような債務と引き換えに発行される任意の登録同値手形が含まれる。

“許可所有者”とは、(X)投資家と(Y)管理株主のそれぞれを意味する(条件は、管理株主の実益が所有または記録されている持株会社が発行した議決権付き株式の合計が15%(15%)を超える場合、当時発行されていた持株会社が議決権付き株式の15%(15%)のみを発行した許可所有者とみなされる)。

許可された会社間活動“とは、借り手およびその子会社(無制限子会社を含む)間または間の任意の取引を意味し、これらの取引は、借り手およびその子会社の通常の業務プロセスにおいて達成され、借り手およびその子会社の業務の所有権または運営は、(I)賃金、現金管理、調達、保険およびヘッジスケジュール、(Ii)管理、技術および許可スケジュール、ならびに(Iii)HHonorsおよび同様の顧客忠誠度および報酬計画を含むが、これらに限定されない、借入者およびその子会社の間の任意の取引を意味する。

“許容される他の債務条件”とは、このような適用債務(I)が債務発生時の最後の満期日又は前に、期限が切れていない又は計画通りに元本又は元金の支払いを償却し、強制償還、買い戻し、前払い又は債務基金義務の制約を受けず(優先的に全額返済ローン及び他のすべての債務を優先的に償還する通常の資産売却又は制御権変更条項を除く)、(Ii)は、いつでも担保子会社以外のいかなる子会社にも保証されないことを意味する。このような債務に関する担保合意は、実質的に融資当事者と同じか、担保文書よりも有利である(行政エージェントの合理的な満足の差がある)。

“認可比率債務”とは、借り手または任意の制限された付属会社の実施形態における債務およびその所得金の使用(ただし、その収益純額を計算しない)後に借りられた債務を意味し、(I)違約事件の継続またはそれによることはない；および(Ii)(X)このような債務が当該融資と同等のベースで保証されている場合、総合第1留置権純レバー率は3.75~1.00以下であり、(Y)これらの債務が一次融資を担保としている場合、総合総債務率は6.15~1.00以下である。ただし、(A)上記(X)項の場合、許可された早い満期日の例外の場合は、このような債務の満期日は、当該債務が発生したときの最終満期日後でなければならず、上記(Y)条の場合、当該債務の満期日は、少なくとも当該債務発生時の最終満期日の後91(91)日であり、(B)許容される早い満期日に該当する場合は、上記(X)条の場合には、融資の加重平均満期日は、融資満期日までの最長残り加重平均年限よりも短くしてはならず、上記(Y)条項の場合、融資満期前に計画的に償却すべきではなく、(C)このような債務が融資側によって担保に基づいて発生または担保されている場合、二次留置権債権者間合意の制約を受け、債務が融資と同等のベースで保証されている場合、(X)は債務証券の形で存在し、(Y)は第一留置権債権者間合意の制約を受け、(D)条項と条件(定価、金利下限、下限、Y)を有する割引·費用, 保険料とオプションの事前返済または償還条項)借り手が善意のために借り手への割引を決定すること(全体としての場合)は比べものにならない

融資文書の条項及び条件(全体としての場合)(借主が少なくとも債務発生前5(5)の営業日に本条(D)に記載の条件を満たすことを証明する証明書を提出することを前提とし、このような債務の実質的な条項及び条件の合理的な詳細な記述又はそれに関連する文書草稿は、借り手が当該条項及び条件が本条(D)の前述の要件を満たすことを誠実に決定したことを示す。行政エージェントが5(5)営業日以内に借り手にその決定(不同意の根拠の記述を含む)に同意しないことを通知しない限り、決定は決定的である。さらに、非貸金先の制限された付属会社が、上記(X)または(Y)条に従って生成された任意の債務は、非貸金先の制限された付属会社が第7.03(G)、7.03(Q)または7.03(W)条に基づいて発生した任意の債務と共に、任意の時間合計で未返済総資産の4.25%を超えず、両者は発生時に決定される。

“再融資許可”は、誰の場合も、その人の任意の債務の修正、再融資、再融資、継続、置換、または延期を意味する。ただし、(A)その元金額(又は増額(適用すれば)は、このような修正、再融資、払戻、継続期間、置換又は展示期間の債務額(又は増額、適用される場合)を超えないが、当該等の修正、再融資、返金、継続期間、置換又は展示期間に関連して支払われていない累算利息及びプレミアムの額、及び当該等の修正、再融資、返金、更新期間、置換又は展示期間に関連して合理的な費用及び支出を招く額に等しい場合は、この限りではない。(B)第7.03(E)節で許可された債務による再融資許可に加えて、修正、再融資、返金、継続、交換または延期の最終満期日が修正、再融資、返金、更新または延期された債務の最終満期日以上であるか、またはそれよりも遅い修正、再融資、返金、更新または延期が許可された債務の最終満期日、およびその加重平均満期年数が当該債務の加重平均満期日以上であることが規定される。(C)第7.03(E)節に許可された債務の再融資許可に加えて、債務発生時には、いかなる違約イベントも発生してはならず、違約イベントは継続されており、(D)これらの債務が修正され、再融資、返金、継続、置換または延期が二次融資である場合、(I)債務が修正され、再融資、返金、継続、置換または延期された範囲内で、これらの債務の返済権は、当該債務の返済権に属する, (Ii)これらの修正、再融資、返金、継続、置換または延期は、債務である債務者の者によって引き起こされ、(Iii)債務の修正、再融資、返金、更新、交換または延期は、債権者間の合意によって規定されるように、再融資、払戻、継続、置換または延長された債務(当該債務が担保されている場合)またはその代表は、当該債権者間合意の一方となるべきである。

許可された第2の優先再融資債務“とは、借り手が1つまたは複数の第2の留置権(または他の二次留置権)担保手形または第2の留置権(または他の二次留置権)担保融資の形態で発生する保証債務(任意の登録同値手形を含む)を構成する債務を再融資するクレジットプロトコルを意味する。しかし、条件は、(I)そのような債務は、持株会社、借り手、または任意の制限された付属会社の担保以外の任意の財産または資産によって担保されるのではなく、任意の許可された第1の優先権再融資債務の留置権を担保する第2の優先権(または他の副次的優先権)の担保によって担保され、(Ii)そのような債務は、“信用協定再融資債務”の定義に逆の規定があっても、“(3)このような債務の所有者を代表して行動する別の債務管理人は、当該合意項下の”第2優先権代表“として一次留置権債権者間協議の当事者となり、(4)このような債務が許可範囲に達しなければならない

他の債務条件。第二優先再融資債務の承認には、そのような債務と交換するために発行された任意の登録同値手形が含まれる。

無担保再融資を可能にする債務“とは、借り手が一連または複数の優先無担保手形または融資の形態で生成された無担保債務(任意の登録同値手形を含む)を再融資するクレジットプロトコルを意味し、前提は、(I)これらの債務がクレジットプロトコル再融資債務を構成し、(Ii)許可された他の債務条件を満たすことである。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“PHRI”とは，デラウェア州にあるPark Hotels&Resorts Inc.のことである.

計画“とは、ERISA第3(3)節で定義された任意の融資者によって開始、維持または出資される任意の”従業員福祉計画“を意味するか、または、規則412節またはERISA第4章に制約された任意のそのような計画について、任意のERISA付属会社を意味する。

“プラットフォーム”の意味は6.02節で述べたとおりである.

“質抵当債務”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。

“質権持分”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。

“買収後期間”とは、任意の買収を許可するか、または任意の非限定的な付属会社を制限された付属会社に変換することについて、当該項の買収または転換の完了を許可した日から当該買収または転換の完了を許可した日から1周年までの期間を意味する。

“最優遇金利”とは、ドイツ銀行ニューヨーク支店によってニューヨーク市の主要事務所で有効な最優遇金利として時々決定され、借り手に通知される年利を意味する。

“元本金額”とは、(1)1ドル当たりのドル建て融資又はそれに関連するドル信用状又は信用状債務(場合によって決まる)の所定金額又は元本金額、及び(2)それに関連する外貨建て信用状又は信用状義務の所定金額又は元本金額のドル等価物をいう。

“予想調整”とは、任意の買収後の期間に含まれるすべてまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、適用される被買収エンティティまたは企業または転換された制限された子会社の買収EBITDAまたは借り手の総合EBITDAについて、(A)買収後の間に合理的に識別可能かつ事実支持可能なコスト節約を実現するための行動、または(B)買収後に生じる任意の追加コスト、または(B)買収後に生じる任意の追加コストを心から予想するための行動を意味する。このような買収されたエンティティまたは企業または変換された制限された子会社の業務と、借り手および制限された子会社の業務とが組み合わされた場合、しかし、(I)借り手が選択する際には、当該等の買収に関する総コストが25，000，000ドル未満であれば、被買収実体又は企業又は変換された制限された付属会社について当該見通し調整を決定する必要はなく、及び(Ii)当該等の行動が当該買収後の期間に行われている限り、又は当該等のコストが当該買収後の期間(何者が適用されるかに応じて)に当該等が買収されたEBITDA又は当該等の総合EBITDA(状況に応じて決まる)に計上されていれば、当該等の節約されたコストを仮定することができる

試験期間全体にわたって現金化可能であるか、またはそのような追加コスト(場合に応じて)は、試験期間全体にわたって生成され、さらに、EBITDAまたは統合EBITDA(状況に依存する)を買収する任意のこれらの予想増減は、コストを節約するために、または試験期間中に含まれている買収EBITDAまたは統合EBITDA(状況に応じて決定される)内の追加コストを節約するために重複しないべきである。

“備考基準”、“備考コンプライアンス”および“備考効果”は、本プロトコル項の下の任意のテストを遵守することについて、(A)適用された範囲内で、試験準備調整が行われなければならないこと、および(B)取引およびこれに関連する以下の取引を指定するすべての取引は、このテストの適用の測定期間中の初日に発生したとみなされる：(A)この取引によって制限された財産または個人の損益表項目(正であっても負であっても)、(I)借り手の任意の付属会社または借り手またはその任意の付属会社の経営のための任意の部門、生産ラインまたは施設の全部または実質的な持分を処分する場合は含まれない；および(Ii)所属“指定取引”が定義されている買収または投資を定義する場合は含まれなければならない。(B)任意の債務の弁済；および(C)借り手または制限された付属会社がこれに関連して招くまたは負担する任意の債務、例えば、これらの債務が変動金利または公式金利である。本定義では、適用期間中に暗黙的な金利が必要であり、この暗黙的な金利は、特定の日にそのような債務に対して有効または発効する金利を利用して決定される。しかし、上記(A)項による備考調整を制限することなく、上記備考調整はいずれも当該等のテストにのみ適用され、当該等調整が総合EBITDAの定義と一致すれば、実施(借り手が誠実に決定する)(I)(X)は、この取引に直接起因する事項(運営費用の削減を含む)を実施することができる, (Y)借り手および制限された付属会社に持続的な影響を与えることが予想され、および(Z)事実が支持可能であるか、または(Ii)予測調整の定義と一致することが予想され、また、統合第1留置権正味レバー率を計算する際に、(I)“適用比率”の定義、(Ii)適用されるECFパーセンテージおよび(Iii)が実際に第7.11条に適合することを決定することを前提とすると仮定すると、適用テスト期間終了後に発生したイベント形式上の効果を与えるべきではない。

比例分担“とは、各貸主がその時点で適用された1つまたは複数のローンの場合の承諾額および(適用されて重複していないような)1つまたは複数の適用された1つまたは複数のローンの下で融資者が適用された1つまたは複数のローンの下での定期融資の額であり、分母が1つまたは複数の適用される1つまたは複数のローンの下の総承諾額であり、(適用され、重複していないような)適用される1つまたは複数のローンの下の定期融資の額である各貸手の任意の場合の小部分(百分率で表され、小数点以下第9位)を意味する。しかしながら、循環信用スケジュールの場合、そのような約束が終了した場合、各貸手の比例シェアは、終了直前および本条項による任意の後続譲渡が発効した後の貸主の比例シェアに基づいて決定されなければならない。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”の意味は6.02節で述べたとおりである.

“QFC”は10.24節で与えられた意味を持つ.

“QFC信用サポート”の意味は10.24節を参照。

“適格ECP保証人”とは、任意のスワップ義務について、関連担保(または関連担保権益の付与、場合によっては)当該スワップ義務が発効するか、または発効するときに、総資産が超過することを意味する

10，000，000ドルまたは他の方法で商品取引法下の“合格契約参加者”を構成し、このとき、商品取引法に従って合意を締結することによって、別の人がこのようなスワップ義務の“合格契約参加者”になる資格を有する可能性がある。

“合格持分”とは、不合格持分に属さないいかなる持分を意味する。

“合格初公開”とは、持株会社又は持株会社の任意の直接又は間接親会社が“証券法”に基づいて米国証券取引委員会に提出した有効な登録声明(単独又は二次公開に関連する)を意味し、引受の第一次公開における普通株式権益を発行する(表S-8の登録声明による公開発行を除く)。

適格収益“とは、同様の業務において使用または有用な資産の公平な市場価値、または同様の業務に従事する任意の個人の持分を意味する。

“適格証券化融資”とは、(A)任意の時分割賃貸融資支援手形(例えばHilton Grand Vacations Trust 2013-A)と類似融資、(B)任意の循環無請求権分時賃貸手形信用手配(例えば、2013年5月9日にHilton Grand Vacations Trust I LLC、Wells Fargo Bank、National Associationの間で調印された売掛金ローン協定、支払代理、商業手形パイプ融資者ドイツ銀行ニューヨーク支店とアメリカ銀行ニューヨーク支店、及び貸主であるドイツ銀行ニューヨーク支店として、(C)証券化付属会社の任意の他の証券化融資は以下の条件を満たす必要がある：(X)借り手取締役会はすでに誠実に決定すべきであり、この等合資格証券化融資(融資条項、契約、終了事項及びその他の条文を含む)は借り手及び証券化付属会社全体にとって経済的に公平で合理的である；及び(Y)証券化資産及び関連資産は証券化付属会社のすべての売却及び/又は出資に対して公平な市価(借り手が誠実に決定する)で行われる。任意の証券化融資に従事する前に、借り手又はその任意の制限された子会社(証券化子会社を除く)の任意の証券化資産の担保権益を付与して、本協定項下の債務を保証し、適格証券化融資とみなされてはならない。

“適格貸手”の意味は第2.05(A)(V)(D)(3)節を参照されたい。

“格付け機関”とはムーディーズとスタンダードを意味する。

“格付けカテゴリ”とは、

(1)標普に関しては、AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、CおよびD(または同等の後続カテゴリ)；および以下のいずれかのカテゴリ；

(2)ムーディについては、AAA、AA、A、BAA、BA、B、CAA、Ca、CおよびD(または同等の後継カテゴリ)のいずれかを意味する。

コントロール権の変更について言えば、“格付け改善”とは、適用される取引を考慮して融資を獲得する格付け、すなわちムーディーズまたはスタンダードが、融資の格付けを締め切りに有効な適用格付けから1つまたは複数のランクに上げることを意味する(格付けカテゴリ内の格付けおよび格付けカテゴリ間の格付けを含むが、格付け展望の変化は含まれていない)。融資の格付けが1つまたは複数の格付けを増加させたかどうかを判断する際には、格付けカテゴリにおける格付け、すなわち標準プールの+または−およびムーディのレベル1、2および3が考慮されるであろう。例えば、スタンダードプールの場合、格付けはBBからBB+またはB+からBB−へのレベルの増加を構成する。

不動産“とは、任意の人が賃貸、許可または他の方法で所有または賃貸した不動産のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸権、鉱物または他の財産を含む)、および任意の人が所有または賃貸した不動産のすべてのブロックまたは権益を意味し、それぞれの場合、それに関連するすべての地役権、相続可能および従属財産、すべての内装および付属固定装置および設備、すべての一般無形資産および契約権利、ならびにその所有権、賃貸または経営に関連する他の財産および権利を意味する。

“再融資債務”は、信用協定が債務を再融資する定義によって規定された意味を有する。

“再融資”とは、初期定期融資、循環信用融資、5/8%優先手形の収益およびこれに関連するすべての約束、担保権益および担保を終了および解除し、取引完了前に存在する借り手およびその付属会社のすべての第三者債務(既存の融資または資本リースと信用状および別表7.03(B)に記載されている借り手およびその付属会社の任意の債務を除く)を全額返済することを意味する。

“再融資修正案”とは、第2.15節の規定に基づいて、(A)借主、(B)行政エージェント、(C)各追加の再融資融資者、および(D)各部分再融資定期融資、他の循環信用承諾、または他の循環融資を提供することに同意した融資者によって署名された本合意修正案を意味する。

“再融資シリーズ”とは、同じ“再融資修正案”(または任意の後続の“再融資修正案”)に基づいて設定されたすべての再融資定期融資、再融資定期承諾、他の循環クレジット承諾または他の循環クレジット融資を意味し、このような再融資修正案が明確に規定されている限り、その中で規定されている再融資定期融資、再融資定期承諾、他の循環クレジット承諾または他の循環クレジットは、任意の以前に確立された再融資シリーズの一部となり、同じ有効な収益率を提供し、再融資定期融資または再融資定期承諾であれば、償却スケジュールを提供することを目的とする。

“再融資定期承諾”とは、本協定の下で適用される再融資シリーズの再融資定期融資に資金を提供するために、“再融資修正案”に基づいて設立された1つまたは複数の定期承諾を意味する。

“再融資定期融資”とは、本契約項の下で再融資修正案により生じた1種以上の定期融資を意味する。

“登録簿”は、第10.07(D)節に規定される意味を有する。

“登録等値手形”とは、米国証券取引委員会に登録された交換要約に基づいて、証券法第144 A条に規定する発行又は1933年に証券法で規定された他の私募取引において最初に発行されたドル対ドル交換方式で発行されたほぼ同じ手形(同じ担保を有する)をいう。

放出“とは、オーバーフロー、漏れ、ポンプ、投棄、排出、排出、注入、脱出、濾過、傾倒、廃棄または環境への移行、進入または通過のいずれかの行為を意味する。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に規定されているいずれかのイベントを意味するが、30(30)日の通知期間が免除されたイベントを除く。

再定価取引“とは、借り手または任意の制限された付属会社が有効な利息コストまたは加重平均収益率を有する任意の債務融資が発生したときに、保証金、金利下限、前払いまたは同様の費用または元の発行割引などの要因を実施した後に行われるが、そのような債務融資の承諾またはシンディガに関連する任意の手配、構造、シンディガ、または任意の引当者(またはその関連会社)に対応する他の費用の影響は含まれない。また、当該B−2系列定期融資の実際の利息コスト又は加重平均収益率(行政エージェントが同じ基準で定める)よりも低い変動は計上されず、当該B−2系列定期融資は、当該B−2系列定期融資の実際の利息コスト又は加重平均収益率(行政エージェントが同じ基準で決定する)を含むが、当該等の定期融資の金利又は加重平均収益率又は任意の代替定期融資の発生に関する改訂を含むが、いずれの場合も、制御権変更や変革的買収に関連する場合を除く。

“信用延期申請”とは、(A)定期ローン又は循環信用ローンに対する借入金、継続又は転換を意味し、承諾ローン通知を意味する；(B)信用状延期に対して、信用証発行申請を意味する；(C)運転限度額ローンに対して、回転限度額ローン通知を指す。

“必要なカテゴリ貸主”とは、任意の決定された日に、任意のカテゴリの貸主について、その貸主が(I)そのカテゴリの下での未返済融資と(Ii)融資項目の下で使用されていない約束総額との和の50%以上を有することを意味するが、必要な貸手の決定と同程度であるが、任意の関連する貸手の融資は、各場合において、必要なカテゴリ貸手の目的を決定することから除外されなければならない。

“必要な融資融資者”とは、任意の決定日において、任意の融資について、(A)融資項目の下で未返済融資総額の50%以上を有する(本定義では、融資項目の下での各融資者のリスク参加および資金参加信用証義務および運転限度額融資(場合によっては)総金額は、融資者によって“保有”されているとみなされる)および(B)融資項目の下で使用されていない承諾総額を意味する。しかし、任意の違約融資者が保有しているか、または保有しているとみなされている融資項目の下で使用されていない承諾額およびその保有している未使用融資総額部分は含まれていないべきであり、必要な融資融資者を決定するためには含まれていないべきであり、さらに、必要な融資者を決定する場合には、同じ範囲内で、必要な融資者を決定するために関連する融資者の融資は排除されなければならない。

“必要な融資者”とは、任意の決定された日に、貸手が以下の合計の50%以上を有することを意味する：(A)未返済融資総額(本定義では、信用状債務および運転限度額融資に対する各貸主のリスク参加および資金参加の総額は、当該貸金人が“保有する”とみなされる)、(B)未使用の定期的約束総額および(C)未使用の循環信用承諾総額を決定するために必要な融資者、契約違反融資者の未使用の定期的約束および未使用の循環信用承諾、およびその保有または保有されている未返済融資総額の部分は含まれてはならない。また、必要な貸手を決定する範囲について10.07(N)節と同じ場合には、必要な貸手を決定するためには、任意の関連貸主の融資は除外されなければならない。

“必要な循環クレジット貸主”とは、任意の決定日に、循環信用貸主が(A)すべての循環信用ローン、回転限度額ローンおよびすべての信用証債務(本定義では、各貸手の信用証債務に対するリスク参加と資金参加および運転限度額ローンは“保有”の総金額とみなされる)未返済金額の合計の50%以上を所有することを意味する。(B)未使用の循環ローン総額

信用承諾；しかし、任意の違約貸金者が所有しているか、または所有しているすべての循環信用ローン、運転限度額ローン、およびすべての信用証債務の未使用循環クレジット承諾およびその未返済部分は、必要な循環クレジット貸金者を決定するために含まれないべきである。

責任者“とは、融資先の最高経営責任者総裁、副秘書長、首席財務官、財務担当者、財務担当者、財務アシスタント、または他の同様の者を意味し、締め切り時に交付された任意の文書については、融資先の任意の秘書またはアシスタント秘書も指す。本協定に基づいて交付された任意の文書によれば、貸手担当者が署名した後、最終的には、その借り手のすべての必要な法人、有限責任会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定され、担当者は、最終的に貸手側を代表して行動すると推定されるべきである。

制限された支払い“とは、購入、償還、差戻し、廃棄、買収、ログアウトまたは終了のために、または借り手または制限された付属会社の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に資本を返却するために、借り手または任意の制限された付属会社の任意の持分または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する。

“制限された付属会社”とは、借り手の任意の付属会社を指し、非制限付属会社を除く。

留保率“とは、任意の超過現金流動期間について、(A)100%から(B)超過現金流動期間に適用されるECFパーセンテージを減算することを意味する。

“復帰日”には第七条に規定する意味がある。

“ターンテーブル延期要求”は，2.16(B)節で規定される意味を持つ.

“回転器伸長系”は，2.16(B)節で規定した意味を持つ.

“引受金の循環増加”の意味は第2.14(A)節を参照されたい。

“循環信用借款”とは、同一タイプ、同一承認貨幣の同時循環信用ローンからなる借入金であり、LIBOTerm基準通貨建ての欧州通貨基準金利ローンであれば、各循環信用借款人は第2.01(B)節に基づいて同じ利子期間を提供する。

“循環信用承諾”は、各循環信用貸主にとって、(A)第2.01(B)節に基づいて借主に循環信用融資を提供する義務、(B)信用状への参加に関する信用証の購入義務、及び(C)循環融資に参加する権利を購入し、任意の時間に返済されていない元金総額が付表1.01 a“循環信用承諾”項の下で当該貸手名と相対する金額を超えてはならないこと、又は当該譲渡及び仮定に基づいて、当該貸主が本契約者となる側であり、状況に応じて決定されることを意味する。したがって、この金額は、本プロトコル(第2.14条を含む)に従って随時調整することができる。第5号修正案の発効日には、すべての循環信用貸主の循環信用約束総額は、本協定の条項に従って時々調整される可能性があるので、17.50，000，000ドルでなければならない。

“循環信用リスク”とは、各循環信用貸主にとって、当該循環信用貸主の循環信用融資の未償還元金金額と、それを比例配分又は本協定で規定する他の適用シェアとの和と、当時の信用証債務及び運転限度額債務の金額との和である。

循環信用計画“とは、いつでも、循環信用が約束した総金額を意味する。

“循環信用貸金人”とは、いつでも循環信用承諾を有する任意の貸主を意味し、循環信用承諾が終了した場合、循環信用リスクが開放されることを意味する。

“循環信用ローン”とは、第2.01(B)節に発行された任意の循環信用ローン、増量循環信用ローン、その他の循環クレジットローン又は延期循環クレジットローンを指し、状況に応じて決定される。

“循環信用手形”とは、借り手が任意の循環信用貸手又はその登録譲受人に支払う本チケットを指し、実質的に本契約添付ファイルD-2の形態で、借主が当該循環信用貸手が借入者に提供する循環信用融資により当該循環信用貸手に対して発生した債務総額を証明する。

RFR“とは、(A)ポンド、ソニアおよび(B)円、トナ建てまたは計算された任意の債務、利息、手数料、手数料、または他の金額を意味する。

RFR管理者“は、SONIA管理者またはTONA管理者(場合に応じて)を意味する。

RFR営業日“とは、(A)ポンド建てまたは計算された任意の債務、利息、手数料、手数料またはその他の金額を意味するが、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)ロンドン銀行が市を休んで営業する日または(B)円以外のいずれかの日、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)銀行が東京の支払いおよび外国為替取引によって閉鎖される日を除く。

RFR通貨とはポンドまたは円のことである。

“RFR確定日”の意味は、“欧州通貨基準金利”の定義に与えられた意味と同じである。

“RFR為替レート日”の意味は“欧州通貨基準為替レート”の定義に与えられた意味と同じである.

“標準プール”とは、標準プル格付けサービス会社、マグロー·ヒル社の部門、及びその任意の後継者を意味する。

“当日資金”とは，すぐに使用できる資金のことである。

制裁とは、米国政府(OFACを含むが、これらに限定されない)、国連安全保障理事会、EUまたはイギリス財務省によって実施または実行される任意の国際経済制裁を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

担保付きヘッジプロトコル“とは、借り手または任意の制限された子会社と、任意の承認された取引相手との間、および借り手または任意の制限された子会社との間で第7条に従って許容される任意の交換契約を意味する。

“担保当事者”は，行政エージェント，担保エージェント，貸金者，担保ヘッジプロトコルまたは金庫サービスのいずれかの承認された取引相手と総称される

プロトコル，補足エージェントおよび行政エージェントまたはサブエージェントは，9.02節で随時指定された個々の協理またはサブエージェントである.

“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。

“証券化資産”とは、適格証券化融資に制約された売掛金、融資売掛金、その他の売掛金、特許権使用料又は他の収入フロー及びその他の支払権、並びにこれに関連する任意の他の資産及びその収益を意味する。

“証券化費用”とは、任意の参加権益に関連する発行または販売について直接または割引方式で分配または支払い、および任意の資格に適合する証券化融資について非証券化付属会社に支払う他の費用を意味する。

“証券化融資”とは、時々改訂、補充、修正、延長、更新、再記載または返金された任意の1つまたは複数の入金または証券化融資手配を意味し、その義務は、借り手またはその任意の制限された付属会社(証券化付属会社を除く)に対して追加権(これらの手配に関連する慣用陳述、保証、契約および補償を除く)、借り手またはその任意の制限された付属会社がこれに基づいて借り手またはその任意の制限された付属会社に証券化資産の保証権益を売却または付与することである。(A)制限されていない付属会社の者又は(B)証券化付属会社であり、証券化付属会社は、また、その証券化資産の担保権益を、制限されていない付属会社の者に売却又は付与するか、又は制限されていない付属会社の利益のために証券化資産の担保権益を売却又は付与する。

“証券化付属会社”とは、(I)付表1.01 Eに記載されている借り手の各付属会社、及び(Ii)以下の目的で設立された任意の付属会社をいう：1つ又は複数の適格証券化融資及びその他の合理的な関連活動のみに従事する付属会社をいう。

“担保協定”とは、持株会社、借り手、借り手のある子会社と担保代理人との間の担保協定であり、実質的に添付ファイルGの形態であり、期日は締め切りである。

“保証プロトコル補編”は“保証プロトコル”に規定されている意味を持つ.

“プレミアム手形ファイル”とは、上位手形契約およびそれに示される他の取引文書(関連保証、手形、手形購入プロトコル、および登録権プロトコルを含む)を意味する。

“高級債券契約”とは、Hilton Worldwide Finance LLCとHilton Worldwide Finance Corp.発行者として、その中に列挙された保証人と、受託者である全国協会Wilmington Trustが時々改訂または補充する5/8%高級債券の契約を指し、日付は2013年10月4日である。

“B-2シリーズ定期融資承諾”とは、各定期貸金者が第2.01(A)節に基づいて借り手にB-2シリーズ定期融資を提供する義務であり、元金総額が付表1.01 aを超えてはならない“B-2シリーズ定期融資承諾”というタイトルの下で当該定期融資機関名に対向する金額、又は当該定期融資機関が本契約者となる側の譲渡及び仮定(状況に応じて定める)に基づいて、本合意に基づいて随時調整することができる(第2.14節を含む)

“B-2シリーズ定期融資機関”とは、B-2シリーズ定期融資約束またはB-2シリーズ定期融資がいつでもある任意の融資機関を意味する。

“B-2シリーズ定期融資”とは、第6号改正案により改正されたB-2シリーズ定期融資を意味する(現行信用協定第2.01(A)節を参照し、この条項に基づいて行われると定義される)。

同様の業務“とは、(1)借入者またはその任意の制限された付属会社が決算日に行うか、または行うことが意図されている任意の業務、ならびにそのような業務の任意の合理的な拡張、または(2)借り手およびその制限された付属会社が決算日に従事またはしようとしている業務、またはそのような業務と合理的に類似している、付属している、付随、相補的または関連する任意の業務または他の活動、またはそのような業務の合理的な拡張、発展または拡大を意味する。

“売る実体や企業”の意味は“総合EBITDA”という言葉の定義と同じである

“要求の割引割合”は，2.05(A)(V)(D)(3)節で与えられた意味を持つ.

“割引前金請求額”は、第2.05(A)(V)(D)(1)節に規定する意味を有する。

“割引前払請求通知”とは、第2.05(A)(V)(D)節に基づいて実質的に添付ファイルM−6の形で発行された割引前払請求請求書を借主が書面で通知することを意味する。

“割引前払請求請求”とは、各貸主が行政代理が要求された割引前払い通知を受けた後に提出する取消不能な書面要約を意味し、基本的に添付ファイルM−7の形態で提出される。

“請求割引前払い応答日”は、2.05(A)(V)(D)(1)節に規定された意味を有する。

“支払能力”および“支払能力”とは、任意の決定された日の誰であっても、その日(A)その人およびその付属会社の資産の合併に基づく公正価値が、その付属、またはある債務および負債を超え、(B)その人およびその付属会社の財産の合併ベースの現在の公平な売却可能価値が、これらの債務および他の負債が絶対的かつ満期になっているので、合併ベースでその債務および他の付属、またはあるまたは他の負債を支払うために必要な額よりも大きいことを意味する。(C)当該者及びその付属会社は、その負債が絶対的および満期債務となっているので、その付属、または有またはその他の債務および負債を総合的に支払う能力があり、(D)当該者およびその付属会社は、その資本が不合理に少ない業務に従事していないか、またはその資本が不合理に少ない業務に従事しないであろう。いつでも、任意または負債のある額は、合理的な予想で実際および満期負債の額となるように計算されなければならない。

“SONIA”とは、SONIA管理人が管理するポンド隔夜指数の平均値と等しい金利を意味する。

“ソニア管理人”とは、イギリス中央銀行(またはポンド隔夜指数Averageの任意の後任管理人)を意味する

“SONIA管理人サイト”とは、現在http：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人によって時々決定されるポンドの隔夜指数平均指数の任意の後続源であるイングランド銀行のウェブサイトを意味する。

“SPC”は10.07(I)節で規定された意味を持つ.

“指定違約”は、第8.01(A)、(F)又は(G)項の下の違約を指す。

“指定割引”は、第2.05(A)(V)(B)(1)節に規定される意味を有する。

“割引前金金額を指定する”の意味は、第2.05(A)(V)(B)(1)節を参照されたい。

指定割引前払い通知“とは、第2.05(A)(V)(B)節に基づいて、実質的に添付ファイルM-8の形態で提供される指定割引前払いの書面通知を意味する。

“指定割引前金応答”とは、各貸主が、指定された割引前金通知に対する添付ファイルM-9の形態で実質的に撤回できない書面応答を意味する。

“指定割引前払い応答日”は、2.05(A)(V)(B)(1)節に規定された意味を有する。

“指定割引分担”は，2.05(A)(V)(B)(3)節で規定した意味を持つ.

“特定持分出資”とは、持株会社の普通株式権益に対する任意の現金出資および/または持株会社の持分への任意の購入または投資を意味するが、資格に適合しない持株は含まれていない。

“指定保証人”とは、商品取引法(第11.12条の施行前に決定された)の下で“合格契約参加者”のいずれの保証人でもない。

特定陳述“は、借り手が第5.01(B)(Ii)、5.02(A)、5.02(B)(I)、5.02(B)(Iii)条(このような衝突が実質的な悪影響を与えない範囲内)、第5.04、5.13、5.18、5.20および5.21条でなされた陳述および保証を意味する(この用語または同様の定義は、管理適用可能な買収を許可する主要取引プロトコルにおいて定義される)。

特定の取引“とは、任意の投資、処置、債務の発生または返済、制限的支払い、子会社指定、漸増定期融資、または循環承諾の増加を意味し、本合意条項は、任意のテストを”形態ベース“または”形態的効果“を与えた後に計算することを要求するが、”指定取引“の定義については、循環承諾増加は、すべて抽出されたとみなされるべきである。

分譲日とは、分譲取引が完了した日、すなわち2017年1月3日を指す。

“分割取引”は総称して“分割取引”と呼ばれ、主に発売覚書に記載された条項に従って行われ、取引完了後に(A)PHRIが全部または大部分の所有権業務および(B)HGVIが全部または間接的に全部または大部分を間接的に保有する場合の賃貸業務を直接または間接的に所有し、Holdingsによってその株主にPHRIおよびHGVIそれぞれの株式およびすべての関連取引を比例的に割り当て、所有権資本化および融資取引を含む。

“現金”は“ドル同値”の定義で与えられた意味を持つべきである

“ポンド”および“GB”とは、連合王国が自由に譲渡可能な合法的な通貨(ポンドで表す)を意味する。

“株主合意”とは、分割日又は以前に締結された株主合意を意味し、当該協定は、発売覚書に記載されている条項を実質的に記載しており、

このような修正、追加、免除または修正の直前に発効する株主合意と比較して、時々改訂、補充、免除、または他の方法で改訂、補充、免除、または他の方法で修正された株主合意は、融資者全体にとって重大な不利とはならない。

“提出された金額”は，第2.05(A)(V)(C)(1)節に規定する意味を持つ.

“提出された割引”は、第2.05(A)(V)(C)(1)節に規定される意味を有する。

付属会社“とは、会社、共同企業、共同企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、同社、共同企業、共同企業、有限責任会社または他の商業エンティティの(I)大部分の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関において一般投票権を有する権益(事件が発生しただけでその権力を有する証券または権益を除く)の実益が所有されており、(Ii)発行された株式の半数以上がその人によって実益所有されているか、または(Iii)その管理が直接または間接的に、1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。疑問を生じないために、任意の持株50.0%以下(上述したように)のエンティティは、本プロトコル項のいずれの目的においても、Holdings‘または任意の制限された付属会社に合併された財務諸表であるかにかかわらず“付属会社”であってはならない。

“付属保証人”とは、持ち株会社以外の任意の保証人を指す。

“相続人会社”は，第7.04(D)節に規定する意味を持つ.

“補完エージェント”は9.14(A)節で規定した意味を持ち，“補完エージェント”はそれに応じた意味を持つべきである.

“サポートされているQFC”は10.24節で規定された意味を持つ.

“交換”とは、商品取引法第1 a(47)節でいう“交換”を構成する任意の合意、契約または取引を意味する。

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、このような取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、任意の主プロトコルの下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

“スワップ義務”とは、誰にとっても、任意のドロップに応じて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法によって強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約が成約した日または後の任意の日付内で、および(B)任意の1つまたは複数のスワップ契約について、等価終了価値を意味する

第(A)項に記載の日付の前の日は、そのようなスワップ契約において提供される任意の承認取引業者(貸手または融資者を含む可能性のある任意の関連会社)に基づいて、そのようなスワップ契約の時価ベースの金額が決定される。

“揺動額借入”とは、第2.04節の規定により揺動額ローンを借り入れることを意味する。

揺動限度額融資“とは、第2.04節に基づいて揺動額融資者によって提供される揺動額融資スケジュールを意味する。

揺動限度額融資者“とは、スイング限度額融資の提供者または本プロトコルの下の任意の後続の揺動額融資者としてのドイツ銀行ニューヨーク支店を意味する。

“旋回限度額ローン”の意味は2.04(A)節を参照されたい。

“運転限度額借入通知”とは、第2.04(B)節に規定する運転限度額借入金通知を意味し、書面で発行されている場合は、基本的に添付ファイルCの形式を採用すべきである。

“旋回限度額手形”とは、借り手が旋回額融資者又はその登録譲受人に支払う本票であり、基本的に本プロトコル添付ファイルD-3の形式で、借り手が旋回額融資により旋回額貸主に対する債務総額を証明するものである。

“旋回限度額債務”とは、任意の確定日に、旋回限度額ローンを返済していないすべての元金総額を意味する。

回転限度額昇華“とは、(A)100，000，000ドルおよび(B)循環信用約束総額のうちの小さい者に等しい額を意味する。揺動限度額の昇華は循環信用約束の一部であり、補充ではない。

“税務署”は、第7.06(I)節に規定する意味を有する。

税務協定“とは、分割日または以前に締結される税務協定を意味し、Holdings、PHRIおよびHGVIおよび他の契約者によって時々改訂、補充、免除または他の方法で改訂される契約書が実質的に記載されており、そのような改正、補充、免除または改正の直前に発効する税務協定と比較して、時々改正、補充、免除、または他の方法で改訂された後、貸主にとって重大な不利益はない。

“税”の意味は3.01(A)節で述べたとおりである.

“基準通貨”という言葉はドル、ユーロ、またはオーストラリアドルを意味する。

“定期借款”とは，同一種別とタイプの同時発行の定期融資からなる借入金であり，LIBOTerm基準通貨建ての欧州通貨基準金利融資であれば，各定期貸手は第2.01節により同じ利子期間を持つことが規定されている。

各定期貸主にとって、“定期承諾”とは、本合意項の下で借り手に定期融資を提供する義務を意味し、定期貸主が本合意項の下で提供する定期融資の最高元金金額を示すものであり、このような承諾は、(A)第2.06節に従って時々減少することができ、(B)時々減少または増加することができる

(I)この定期貸金者が譲渡および仮定による譲渡、(Ii)逓増改訂、(Iii)再融資改訂、または(Iv)延期に基づく。

“定期貸金人”とは、いつでも定期的な約束または定期的な融資を有する任意の貸金者を意味する。

“定期ローン”とは、任意のB-2シリーズ定期ローンまたは任意の増分定期ローン、再融資定期ローンまたは“定期ローン”に指定された延期ローンを指し、状況に応じて決定される。

“定期融資延期請求”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。

“定期ローン展示期間シリーズ”の意味は第2.16(A)節を参照。

“定期融資を増やす”の意味は第2.14(A)節を参照。

“定期貸出停止期”には、第8.01(B)節に規定されている意味がある。

定期手形“とは、借り手が任意の定期貸手またはその登録譲受人に支払う本チケットを意味し、実質的に本プロトコル添付ファイルD-1の形態で、定期貸手によって提供される各種類の定期融資のために借入者の定期貸主に対する総負債を証明する。

“SOFR”とは、

(A)基準ローンの任意の計算について、適用利子期間に相当する期限のSOFR基準金利は、利子期間の初日の2つ前(2)の米国政府証券営業日(すなわち、この日、“定期SOFR決定日”)であり、この金利はSOFR管理者によって発行されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、適用期限SOFR基準金利がSOFR期限管理人によって発行されていない場合、期限SOFRは、SOFR期限管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発行された期限SOFR基準金利であり、期限SOFR管理人が発行した期限SOFR基準金利が定期期限SOFR決定日を超えない限り、3つの米国政府証券営業日、および

(B)任意の日の基本金利ローンの任意の計算について、1ヶ月を期限とするSOFR基準金利は、その日(この日、“ABR期限SOFR確定日”)の2つ前(2)の米国政府証券営業日の基準金利であり、この金利はSOFR管理人という言葉によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意のABR期限SOFR決定日において、適用期限のSOFR基準金利がSOFR期限管理者によって発行されていない場合、期限SOFRは、ABR SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日が3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限管理者によって以前の最初の米国政府証券営業日によって発行されることになる。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“終了の契約”は、第7条に規定する意味を有する。

本プロトコルに従って決定された任意の日付について、“試用期間”とは、借り手が最近4四半期連続して会計四半期を意味し、その財務諸表が締め切りまたは前に行政エージェントに提出されており、および/または第6.01節の規定に従って財務諸表を交付しなければならない(適用状況に応じて決定される)。

“敷居金額”とは2.25億ドルのことです。

時分割休暇ビジネス“は、流通プロトコルにおいてこの用語が付与されるという意味を有する。

“時間分割休暇処置”とは、借主およびその制限された子会社の時間分割休暇事業の全部または一部、その全部または実質的な全資産の将来の任意の直接または間接的な売却、譲渡または他の処置を意味する(その人の実質的にすべての資産が当該等の資産からなる限り、売却、譲渡、または他の方法でそのような資産を所有する任意の人の株式を処理することを含む)。

“TONA”とは、TONA管理人が実施した東京の隔夜平均為替レートと等しい為替レートである。

“TONA管理人”とは、日銀(または東京の隔夜平均金利のいずれかの後任管理人)を指す。

“東京銀行管理人サイト”とは、日銀のサイトを指し、現在のサイトはhttp：//www.boj.or.jp、あるいは東京の隔夜平均金利の任意の後続源であり、日銀管理人が時々このような出所として決定している。

“総資産”とは、第6.01(A)又は(B)節に基づいて提出された最近の持株貸借対照表に示すように、借り手及び制限された付属会社が公認会計原則に基づいて総合的に基礎とする総資産を指す。

“未済債務総額”とは、すべての融資とすべての信用状債務の未済債務総額を意味する。

“取引プロトコル”は、総称して、流通プロトコル、従業員事項プロトコル、許可プロトコル、管理及び特許経営プロトコル、株主プロトコル、税務事項プロトコル、移行サービスプロトコル及び分割取引に関連して締結された他の文書又はプロトコルと呼ばれる。

取引費用“とは、投資家、親会社、借り手、またはその任意(またはその)付属会社が、取引(融資に関連する期間取引および任意の元の発行割引または前払い費用を含む)、投資家管理プロトコル(締め切りまたは前に計算されるべき)、本プロトコルおよび他のローン文書、およびそれにしたがって行われる取引によって引き起こされるまたは支払う任意の費用または支出を意味する。

取引“とは、(A)成約日に初期定期融資および任意の初期循環借款に資金を提供すること、および成約日に融資文書を締結および交付すること、(B)再融資、(C)5/8%優先手形の発行、および(D)取引費用の支払いを意味する。

“譲渡保証人”は11.10節に規定する意味を持つ。

“変革的買収”とは、借入者又は任意の制限された付属会社が行う任意の買収又は投資を意味し、(A)当該等の買収又は投資が完了する直前に本協定の条項が許可されない場合、又は(B)当該等の買収又は投資が完了する直前に本協定の条項に従って許可される場合、借り手及びその制限された付属会社は、このような買収又は投資完了後にその合併業務を継続及び/又は拡大し、借主が善意に基づいて決定するために十分な柔軟性を提供しない。

“移行サービスプロトコル”とは、Holdings、PHRIおよびHGVIによって時々改訂、補充、免除または他の方法で時々修正、追加、免除または他の方法で修正された要約メモに記載された条項を含む分割日または以前に締結される移行サービス総プロトコルを意味し、このような修正、追加、免除または修正の直前に発効する過渡サービスプロトコルと比較して、このような修正、補足、免除または修正は、貸主にとって大きな不利益はない。

金庫サービス協定“とは、借り手または任意の付属会社と、任意の承認された取引相手との間の、金庫、預金管、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、購入または購入カード、ならびに現金管理サービスまたは手形交換所の自動振込または任意の同様のサービスに関する任意のプロトコルを意味する。

ローンについて言えば、“タイプ”とは、その性質が基本金利ローン、LIBOTerm基準通貨建ての欧州通貨基準金利ローン、またはRFR通貨建ての欧州通貨基準金利ローンである。

“未監査財務諸表”とは、2013年3月31日と2013年6月30日までの持株及びその子会社の監査されていない総合貸借対照表、及び2013年3月31日及び2013年6月30日までの年度現在までの持株及びその子会社の関連総合収益表、株主権益及び現金フロー表をいう。

統一商法“または”UCC“は、ニューヨーク州で時々施行される可能性のある”統一商法“または別の司法管区の”統一商法“(または同様の法典または法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求することができる。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

米国税務適合証明書“とは、基本的に本プロトコルが適用される証拠K−1、K−2、K−3、およびK−4の形態の証明書を意味する。

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

非限定的付属会社“とは、(I)別表1.01 Fに記載されている借入者の各付属会社を意味し、(Ii)借主の管理委員会は、締め切り後に第6.14節に従って非制限付属会社の借り手として指定された任意の付属会社、及び(Iii)非限定的附属会社のいずれかの付属会社を意味する。

“米国愛国者法案”とは、テロを阻止し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国を団結·強化する法案を意味し、公法10756は、時々改正または改正される。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“米国特別決議制度”は10.24節に規定されている意味を持つ。

“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、(1)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日または他の支払に必要な元金(最終満期日の支払いを含む)を乗じた額に、(B)その日から支払までの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じ、(Ii)その債務当時の未償還元金金額を乗算する。

“全資所有”とは、ある人の付属会社については、当該者の付属会社のすべての発行済株式(取締役の(X)合資格株式及び(Y)外国人に発行された株式を除く、法律の規定が適用される範囲内)が当該者及び/又は当該者の1間又は複数の全資付属会社が所有することをいう。

“減記および転換権力”とは、任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および転換権力を意味し、これらの減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている。

“円”と“人民元”とは日本の合法的な通貨を指す。

“収益率差”の意味は2.14(E)(Iii)節である.

1.02その他の解釈規定。

本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)定義されたタームの意味は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用される。

(B)任意の貸出文書において使用される“本文書”、“本文書の下”および同様の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として融資文書を指すべきである。

(C)条項，節，表，付表中の提法とは，このような提法が出現した融資文書である.

(D)“含む”という語は限定ではなく例である.

(E)“文書”という言葉は、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む。

(F)ある指定された日付から別の比較の後に日付が指定されるまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自和を含む”を意味し、“至”および“至”などの文字はいずれも“至を含むが含まれない”を意味し、“至”という語は“至および含まれる”を意味する

(G)本明細書および他の融資ファイルの章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない。

1.03.会計用語。

(A)本プロトコルは、本プロトコルが具体的または完全に定義されていないすべての会計用語と一致すべきであり、監査済み財務諸表を作成する際に使用される方法と一致するGAAPに従って作成されるべきであることを規定するすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)を規定する。

(B)本プロトコルに何らかの逆規定があっても、任意の特定の取引発生期間が本プロトコルに記載されている任意のテストまたはチノに適合するかどうかを決定するために、総合第1留置権正味レバー率および総合総正味レバー率は、形式的に計算されなければならない。

1.04 Runding節.

本プロトコルによれば、借り手が維持しなければならない任意の財務比率(または本プロトコルによって許容される特定の行動のために満たされなければならない財務比率)は、適切な部分を他の部分で除算し、結果を本明細書で表される比率の桁よりも1ビット多く桁上げ、結果を最も近い数字にアップまたはダウンすることによって計算されるべきである(最も近い数字がない場合、上に丸められる)。

1.05節の合意，法律等の参考

本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(ローン文書を含む)および他の契約文書に言及する場合、その後に行われるすべての修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むとみなされるべきであるが、融資文書の許容範囲内に限定され、(B)任意の法律への言及は、合併、修正、置換、補充、または解釈のすべての成文法および規則規定を含むべきである。

1.06節の1日中の回数.

他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

第1.07節の支払いまたは履行の時間。

任意の義務の支払又は任意の契約、責任又は義務の履行が非営業日の日に満了又は履行を要求すると宣言された場合、その等の支払又は履行の日(利息期間の定義を除く)又は履行は、次の営業日に延期されなければならない。

第1.08節累計信用取引。

任意の所与の日に1つ以上の訴訟が発生し、そのとりうる許容性が、そのような行動をとる直前の累積貸手金額に基づいて決定される場合、各そのような行動の許容性は独立して決定されなければならず、いずれの場合も、任意の2つ以上のそのような行動は、同時に発生するとみなされてはならない。

1.09節部.

ローン文書の下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の類似事件)下の任意の支部または支部計画に関連する：(A)

誰のいずれかの資産、権利、義務または負債が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合は、元の人から後世に移転されたものとみなされ、(B)新人が存在する場合は、その存在の初日に当時の持分所有者からなるとみなされるべきであり、(C)各場合において、上記(A)および(B)項の実施後に、当該行は許容されるものとみなされる。そうでなければ，本プロトコルの7.04節と7.05節の規定により，このような操作は許される.

第二条
約束と信用延期

第2.01節ローン。

(A)定期借款。本協定及び第6号改正案の条項及び条件を遵守する場合、各B−2系列定期貸金者は、B−2系列定期融資の発行に同意し(第6号改正案の発効後、本明細書で定義するように)、元金総額は、第6号改正案の発効日におけるB−2系列定期承諾に等しい。第2.01(A)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。定期ローンは、本論文でさらに規定したように、基礎金利ローンまたは欧州通貨基準金利ローンとすることができる。

(B)循環クレジット借金。本合意に規定された条項と条件を満たす場合、各循環信用貸主は、それぞれ、当該循環信用貸主が適用する循環信用承諾の締め切りから期限までの期間の任意の営業日内に、借主が第2.02節に基づいて選択した適用貸し付け事務室から、借主がその時点で返済されていなかった循環信用承諾金額を超えてはならない場合、当該循環信用貸主が適用される循環信用承諾の締め切りから期限までの任意の営業日内に、借主から第2.02節に基づいて選択された適用貸し付けオフィスから借入者に時々承認された循環信用約束金額を発行することに同意する。しかし、任意の循環信用借款を実施した後、任意の貸主の循環信用ローンの未償還総額に加え、この協議の下で規定されたすべての信用状債務の未返済金額のうちの比例シェア又は他の適用シェアに加え、本合意によって規定された当該貸主のすべての循環限度額ローンにおける未返済金額の割合シェア又は他の適用シェアを加えて、当該貸主の循環信用承諾を超えてはならない。各貸主の循環信用承諾の制限範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借り手は、第2.01(B)条に従って借金することができ、第2.05条に基づいて事前に返済し、本第2.01(B)条に基づいて再借入することができる。ドル建ての循環信用ローンは、本稿でさらに規定したように、基礎金利ローンまたは欧州通貨基準金利ローンとすることができる。

第2.02節借款、ローンの転換と継続。

(A)定期借款、各循環クレジット借入金、各定期ローンまたは循環クレジットローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、ヨーロッパ通貨基準金利ローンが継続されるたびに、借り手は行政エージェントに撤回不可能な通知を発行し、電話で通知することができる。このような各通知は、午後1：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。ニューヨーク市時間(I)は、任意の借金または欧州通貨基準金利貸出の継続または継続、または基準金利ローンを欧州通貨基準金利ローンに変換する要求日の3営業日前(またはRFR通貨で計算された任意の欧州通貨基準金利ローンに属する場合は5営業日)、および(Ii)任意の基準金利ローン借入要求日の前の(1)営業日前であるが、上記(I)項で示された通知は、1営業日前に送達されなくてもよい

ドル建ての初期信用延期の締め切り。第2.02(A)節に交付された各電話通知によれば、借入者は、借入者の担当官の一人が適切に記入して署名した書面承諾融資通知を行政代理に交付することにより迅速に確認しなければならない。第2.14(A)節に別の規定があることを除いて、毎回ユーロ基準金利ローンを借用、変換、または継続する最低元本は、(A)ユーロ基準金利ローンがドルで価格される場合、2，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える整数倍であり、(B)ユーロ基準金利ローンがポンド、GB 1，000，000、またはそれを超える500，000，000ドルの整数倍である場合、(C)ユーロ基準金利ローンがユーロ，2，000，000ユーロで計算される場合、この欧州通貨基準金利ローンがオーストラリアドルで計算される場合、オーストラリアドル2，000，000オーストラリアドル、または1，000，000オーストラリアドルを超える整数倍となり、(E)欧州通貨基準金利ローンが円で価格される場合、人民元2，000，000，000元、または人民元1，000，000，000元の整数倍を超える。第2.03(C)、2.04(C)、2.14(A)節または本段落の最後の文に別の規定がある以外は、毎回借金または基本金利ローンに変換され、最低元金は1，000，000ドル、または元金500，000ドルの整数倍を超えるべきである。約束された各ローン通知(電話または書面にかかわらず)は、(I)借り手が、ある特定のカテゴリの定期借入金、循環クレジット借入金、任意のカテゴリの定期ローンまたは循環クレジットローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、またはユーロ基準金利ローンを提供し続けるかどうか、(Ii)要求された借金、変換または継続の日(状況に応じて決まる)(営業日とする)ことを説明しなければならない, (Iii)借入、転換または継続された融資の元本金額；(Iv)借入されたローンのタイプまたはあるカテゴリの既存の定期ローンまたは循環クレジットローンを融資カテゴリに変換しなければならない。(V)循環クレジット借入金に属する場合は、循環クレジット借入金に関する承認通貨であり、および(Vi)適用される場合、関連する利息期限。借り手が承諾融資通知書に承認された融資金種を明記していないのは、ドル建てである。借入者が承諾された融資通知において融資タイプを指定できなかった場合、または速やかに通知要求の転換または継続を行うことができなかった場合、適用される定期ローンまたは循環クレジットローンは、(X)承認された外貨建ての任意のローンについて、承認された外貨建ての任意のローンについて、承認された通貨建ての基準金利ローンとして、または(X)LIBOTerm基準通貨で計算された基準金利ローンに変換されなければならず、適用される場合、利息期間は1ヶ月となる。このような基準金利ローンまたは1ヶ月期ユーロ基準金利ローンに自動的に変換する方法は、適用されるユーロ基準金利ローンが当時有効な利子期間の最終日に発効することに適用されるべきである。借り手がLIBOTerm基準通貨を基準通貨とする任意のこのような承諾融資通知が欧州通貨基準金利ローンに借入、転換または継続することを要求した場合、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。いかなるローンも、別の承認通貨で建てられた融資に変換または継続してはならず、元の承認通貨で前払いまたは別の承認通貨で再借入しなければならない。

(B)承諾された融資通知を受けた後、行政エージェントは、本協定に規定する比例シェア又は他の適用株式の金額(及び承認された通貨)を各貸手が適用する融資種別に迅速に通知しなければならず、借り手が転換又は継続を速やかに通知しない場合、行政エージェントは、第2.02(A)節に記載された任意の自動変換又は継続の詳細を各貸主に通知しなければならない。借金のたびに、各適切な貸手は、午後1：00より遅くない前に、その融資金額を行政エージェントオフィスの当日資金で行政エージェントに提供しなければならない。(ニューヨーク市時間)適用された約束ローン通知で指定された営業日。行政エージェントは、借り手が行政代理人に提供する指示に従って(借り手が合理的に受け入れ)、このように受信したすべての資金を、行政代理人が電信為替を介して受信した資金と同じ方法で借り手に提供しなければならない。

(C)本稿では別の規定に加えて、LIBOTerm基準通貨建ての欧州通貨基準金利ローンは、借り手が3.05節に規定するこれに関連する満期金額を支払わない限り、当該欧州通貨基準金利ローンの利子期間の最終日にのみ継続又は転換することができる。違約事件の発生中、行政代理または必要な融資者は、任意の承認された通貨の融資をLIBOTerm基準通貨で計算された欧州通貨基準金利ローンに変換または継続することを要求することができ、必要な融資者は、LIBOTerm基準通貨で計算されたいずれかまたはすべての当時返済されていない欧州通貨基準金利ローンの当時の現在の利子期間の最後の日にドルとして前払いまたは再計算することを要求することができる。

(D)行政エージェントは、金利が決定された後、LIBOTerm基準通貨で計算された欧州通貨基準金利ローンの任意の利子期間に適用される金利に、借り手および貸手に直ちに通知しなければならない。明らかな誤りがない場合には，管理エージェントの欧州通貨基準為替レートの決定が決定的であるべきである.基本金利ローンが返済されていない場合には、行政エージェントは、変更を宣言した直後に、基本金利を決定するための最も優遇された金利の任意の変化を借り手および貸手に通知しなければならない。

(E)すべての定期借款、すべての循環クレジット借入金、すべての定期ローンまたは循環クレジットローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、同じタイプのすべての定期クレジットまたは循環クレジットローンのすべての継続期間が発効した後、有効な利子期間は15(15)個を超えてはならない。

(F)いかなる貸金人も、それによってなされた融資を任意の借款の一部として行うことができず、本条例に基づいて借入当日に融資を行う義務は解除されないが(ある場合)、他の貸手が借入当日に当該他の貸手によってなされる融資を行わなければならない場合は、これに責任を負う必要はない。

第二十三節信用状。

(A)信用状承諾書。(1)本契約に記載されている条項及び条件に適合する場合、及び借入者と適用可能な信用状振出者との間で締結された任意の合意において、(A)各信用状振出者は、第2.03節に記載した他の循環信用貸主の合意に従って、(1)締め切りから信用貸付期日までのいずれかの営業日内に、借り手又は借り手の任意の付属会社の口座のために任意の承認された貨幣建ての即時信用状を発行し、以前に発行された信用状を修正、更新又は延長することに時々同意する。第2.03(B)節、および(2)引受信用証の項目の下の為替手形および(B)循環信用貸主は、それぞれ、第2.03節に従って発行された信用状への参加に同意する。しかし、信用状が延期された日に、(X)任意の循環信用貸主の循環信用リスクがその貸主の循環信用承諾を超える場合、または(Y)信用状債務の未返済金額が信用状の昇華を超える場合、いかなる信用状についてもいかなる信用証の延期を行う義務はなく、融資者もいかなる信用状の延期に参加する義務もない。さらに、(X)任意の信用証発行人が発行した未償還信用状の額面は、当該信用状発行者が適用する信用状限度額を超えてはならず、(Y)信用状発行者である循環信用貸手の場合、いずれの信用状についても、当該循環信用貸主が自ら決定しない限り、別の約束がある, この循環信用貸主の循環信用リスクに加えて(重複のない)当該信用証発行者が発行した未償還信用状の額面総額は、当該循環信用貸主の循環信用承諾を超えてはならない。上記制限範囲内において、本契約条項及び条件を満たした場合には、借り手が信用状を取得する能力を完全に循環させ、かつ

したがって、上記の間、借り手は、有効期限が切れたか、または抽出されて返済された信用状の代わりに信用状を取得することができる。

(I)以下の場合、信用状発行者は、任意の信用状を発行する義務がない

(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される任意の法律またはその信用状に対して管轄権を有する政府当局の任意の命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)を禁止または制限することを意図しなければならず、または、当該信用状発行者が一般的な信用状または特に当該信用状を開設しないことを禁止または指示すべきであり、またはその信用状について当該信用状発行者に任意の制限を加えるべきである。決済日に有効でないか、または成約日に適用されない未償還の損失、コスト、または費用に対応する準備金または資本要求(この信用状発行者は、本合意の下で補償を受けない)

(B)第2.03(B)(Iii)項の別の規定に加えて、要求される信用状の満期日は、(1)適切な貸金者毎に当該満期日が承認されていない限り、又は(2)当該信用状の発行証人が当該満期日を承認し、かつ、当該要求された信用状に関連する未返済信用状債務が、当該証人の合理的に満足する手配に従って現金担保又は担保されたものでなければならない

(C)要求された信用状の満期日は、すべての循環信用貸主がその満期日を承認しない限り、信用証の満期日の後になる

(D)信用状を発行することは、信用状発行者に対して拘束力のある任意の法律に違反する

(E)信用状発行者は、要求された信用状の発行日に、要求された通貨で信用状を発行しなかったか、または

(F)任意の循環信用貸主は、信用状手形発行者が借り手または貸主と満足できる手配を達成していない限り、現金担保の交付を含み、信用状手形発行人(第2.17(A)(Iv)条の発効後)違約借人に対する実際または潜在的な立て替えリスク(第2.17(A)(Iv)節の発効後)、信用状または信用状および信用状の他のすべての他の義務が実際または潜在的な立て替えリスクを有する場合を含む。それは自分の自由裁量に基づいて選択することができる。

(3)信用証発行者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)信用証発行者は、この時点で、本契約条項に従って修正された信用状を発行する義務がない、または(B)信用証受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。

(4)各信用状振出人は、貸金人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について行動しなければならず、かつ、各信用状発券者は、以下の方面で行政代理に提供されるすべての利益及び免除を享受しなければならない(A)

第九条信用状発行者がその発行又は発行しようとする信用状及び当該信用状に関連する任意の信用状発行請求(並びに当該信用状発行者及び借入者によって締結された、又は当該信用状発行者を受益者とする任意の他の伝票、合意又は文書)について取られたいかなるものとしても、又は受けたいかなるものでもなく、第九条で使用される“行政代理”という言葉は、当該信用状発行者が当該等として又はしない行為又は被害を受けたものであるか否かを含むものであり、及び(B)各信用状発行者に対して本条項に従って別途規定される方法を含む。

(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状。(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状発行請求の形態で信用状発行者(コピーを行政代理に渡す)に提出し、場合に応じて、借り手又はその代表又は指定者の担当者によって適切に記入及び署名される。この信用状発行請求は、午後1：00より遅くない前に、関連する信用状発行者および行政エージェントによって受信されなければならない。(ニューヨーク市時間)少なくとも提案された発行日または修正日(状況に応じて)の少なくとも2営業日前、または各場合、関連信用状発行者が特定の場合に自ら決定する可能性のある他の日時。初回開設信用状の請求に対して、当該信用状発行請求は、フォーマット及び詳細において、関連信用状の発行を合理的に満足させるべきである：(A)要求された信用状の提案発行日(営業日であるべき)；(B)金額、(C)信用状建て関連承認通貨、(D)信用状の満期日、(E)受益者の名称及び住所、(F)受益者が信用状項目の下で発行した伝票、(G)任意の引き出しがある場合は，当該受益者が提示しなければならない任意の証明書の全文；及び(H)信用状発行者が合理的に要求することができる他の事項。未払い信用状の修正を要求した場合, このような信用状発行請求は、(1)修正すべき信用状、(2)提案の修正日(営業日であるべき)、(3)提案の修正の性質、(4)関連する信用証発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項、に関する信用状発行者を適切にフォーマットおよび詳細に満足させるべきである。

(Ii)任意の信用状発行要求を受信した後、関連する信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面を介して)、行政エージェントは、借り手の信用状発行要求のコピーを受信し、そうでない場合、信用状発行者は、行政エージェントにコピーを提供する。関連信用証発行者が行政代理の確認を受け、要求された発行又は修正が本契約条項に従って許可されていることを確認すると、本契約条項及び条件を満たした場合、当該信用証発行者は、要求された日に借主が負担する信用状を開設し、又は具体的な状況に応じて適用される修正を締結しなければならない。各信用状が発行されると、各循環信用貸主は、ここで撤回できないとみなされ、関連する信用状発行者から信用状を購入するリスク分担に無条件に同意しなければならず、その金額は、本合意の下で規定される比例シェアまたは他の適用シェアの積にその信用状を乗じた金額に等しい。

(3)借り手が任意の適用可能な信用状発行請求において要求を出した場合、関連する信用状発行者は、自動延期条項を有する信用状(各信用状は“自動延期信用状”)の発行に同意しなければならない。しかし、このような自動延期信用状は、関連する信用状発行者が12ヶ月の間(信用状発行の日から)少なくとも一度に、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、信用状発行時に関連信用状発行者および借り手が合意した12ヶ月の期間の最後の日までに数日遅れない(“非延期通知日”)が受益者に事前通知を行うことである。信用状の発行人に別の指示がない限り、借り手は

このような延期された具体的な要求は、関連信用状発行者に要求されてはならない。自動更新信用状が発行されると、適用される貸金者は、許可された(要求されてはならない)関連する信用状発行者とみなされ、いつでも、信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可しなければならない。しかし、以下の場合、信用状発行者は、このような延期を許可することはできない：(A)信用状発行者は、その時点で、本契約条項(第2.03(A)(Ii)条または他の規定による)に従ってこのような延期信用状を発行する義務がないと判断したか、または(B)非延期通知日の前5(5)営業日前に、または以前に行政代理の通知(電話または書面通知であってもよい)、任意の循環信用貸主または借り手は、第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない。

任意の信用状または信用状の任意の修正が発行された後、関連する信用状発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借り手および行政エージェントに交付する。

(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。(I)信用状受益者が当該信用状項目の下で引き出した任意の通知を受けた後、関連する信用状発行者は、直ちに借主及びその行政代理に通知しなければならない。承認された外貨建ての信用状については、借り手は、信用証発行者が(その選択に応じて)ドルでの支払いを要求することが通知で示されていない限り、その承認された通貨で信用状発行者に支払いを行わなければならない。外貨建ての信用状項の下での引き出しをドルで支払うことを承認した場合、信用状発行者は、引き出し金額を確定した後、直ちに当社にドル等額を通知しなければならない。いいえ、午後一時に遅れます。ドル抽選であれば午後2時です(ロンドン時間)(または、もっと早い場合、午前9時承認された外貨で発行された為替手形であれば、(1)信用状振出人が信用状に基づいて支払いを行った後の次の営業日、借り手が通知を受けた後の次の営業日(このような日付ごとに、“栄誉日”)では、借り手は行政代理を介して当該信用状発行人に当該承認された貨幣で支払われた金額に等しい金額を返済すべきである。しかし、借り手は本文に列挙した借入条件に符合する場合、第2.03節の規定に従って、循環信用メカニズム下の循環信用借款或いは運転限度額融資メカニズム下の回転限度額借款で等額の資金を提供することを要求し、そしてこのような融資の範囲内で、借主がこのような金を支払う義務を解除し、そしてそれによって発生した循環信用借入金或いは運転限度額借入金によって取って代わることができる, 状況によります。(X)第2.03(C)(I)及び(Y)節第1節の規定により，外貨建ての引き出しを承認するためにドルで返済される場合は，借主が支払うドルの金額は，栄誉の日又は後に支払われるか否かにかかわらず，支払の日に通常の銀行手続に従って適用される承認外貨建てで購入するのに十分でない場合は，貸し手は単独の独立債務として同意する。賠償信用状発行人はその日に承認貨幣を全額購入できないことによる損失を賠償します。借り手がその時間前に信用状発行者を返済できなかった場合、行政代理は、名誉日、未返済引き出しの金額(ドルで表されるドル等の金額)(“未返済金額”)および当該適切な貸手の割合シェアまたは本協定で規定される他の適用シェアの金額を各適切な貸主に直ちに通知しなければならない。この場合、借り手は、基本金利ローンを請求した循環信用借款とみなされ、その金額は未返済金額に等しく、第2.02節に規定する基本金利ローン又は欧州通貨基準金利ローン元金の最小及び倍数は考慮されないが、適切な貸手の循環信用承諾の未使用部分の金額及び設定された条件の制限を受ける

4.02節の第4条(引渡し承諾融資通知を除く)。信用状発行人又は行政代理人は，第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，その通知の決定的または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていない。

(Ii)各適切な貸手(信用状振出人としての任意の借入者を含む)は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、午後2：00より遅くない前に、行政代理事務所において、関連信用証発行者の口座にドル資金を提供しなければならず、金額は、その比例又は本合意で規定される他の適用シェアの未償還金額に相当する。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する適切な貸手は、借主に基礎金利ローンまたは欧州通貨基準金利ローンを発行したとみなされるべきである(場合によっては)。行政代理はすぐに受け取った資金を関連する信用状振出人にドルで送金しなければならない。

(Iii)第4.02節に規定する条件又は他の理由により基礎金利ローン又は欧州通貨基準金利ローンを通過していない循環信用借款が全額再融資されていないいずれかの未返済金額については、借り手は、関連信用証発行人から未返済金額が発生したとみなされ、当該未返済金額は満期であり、循環信用ローンの違約金利に応じて支払われ(利息とともに)、循環信用ローンの違約金利に応じて利息を計上しなければならない。この場合、第2.03(C)(Ii)節の規定により、適切な貸手毎に第2.03(C)(Ii)節の規定に従って行政代理に支払われる金は、そのような信用状の借入に関与することについて支払われた金とみなされ、当該貸手が第2.03節に規定する参加義務を履行するために立て替えられた信用状を構成しなければならない。

(Iv)各適切な貸手が第2.03(C)条に基づいて、その循環クレジットローンまたは信用状事前支払いに資金を提供して、関連信用証発行人が任意の信用状から抽出した任意の金額を償還する前に、貸手の比例シェアまたは本プロトコルで規定される他の適用シェアの利息は、関連信用証発行人によって完全に負担されなければならない。

(V)各循環信用貸主は、第2.03(C)節の規定に基づいて、信用状の下で発行された金を償還するために循環信用ローンまたは信用状立て替えを提供する義務は、絶対的、無条件でなければならず、(A)任意の理由で関連する信用状発行者、借り手、または任意の他の人が所有する任意の相殺、逆請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または継続、または(C)任意の他の事件、イベントまたは条件、を含む任意の状況の影響を受けない。上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、ただし、第2.03(C)節の規定によれば、循環信用貸主毎に循環信用融資を発行する義務は、第4.02節に規定する条件(借り手交付承諾融資通知を除く)を遵守しなければならない。このような信用状の前払金は、信用状発行者が任意の信用状項目の下で支払う任意の金及び本契約で規定される利息に関する義務を免除又は損害する場合には、借り手に損害を与えてはならない。

(Vi)任意の循環信用貸主が第2.03(C)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を関連信用状振出人の口座に使用しなければならない場合は、

第2.03(C)(Ii)項の規定によれば、当該信用状発券者は、要求(行政代理を介して)に応じて当該借入者に当該金額及びその利息を取り戻す権利があり、当該金額は、利息とともに支払を要求した日から当該信用状発券者が直ちに当該支払いの日を得ることができ、年利率は時々発効する連邦基金金利に等しく、当該信用状発券者が上記規定について通常徴収する任意の合理的な行政、手数料又は同様の費用である。第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する信用状発行者に提出された任意の循環信用貸付人(行政エージェントを介して)に提出された任意の借金の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(D)加入金を返済する。(I)信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)第2.03(C)項に従って任意の循環信用貸金人からこの支払いに関する信用状前払を受信した場合、行政エージェントは、その信用状発券者の口座のために未償還金額又は利息に関する任意の支払いを受信する(行政代理人から現金担保を運用する収益を含む他の方法で直接又は他の方法であっても)、行政エージェントは、そのシェア又は本合意項に規定された他の適用シェア(適切な調整、適切な調整、利息を支払う場合，貸手の信用証の前払未済を反映した時間帯)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである.

(Ii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節に従って信用状振出人の口座に受領した任意の支払が、第10.06条に記載されているいずれかの場合(当該信用状振出人によって適宜達成された任意の和解合意を含む)により払戻が要求された場合、各適切な貸金者は、行政代理又は信用証発券者の要求に応じて、当該信用状振出人の口座にその比例分担のシェア又は本協定に規定する他の適用シェアを支払い、当該要求の日から当該貸金人が当該金額を払い戻す日までの利息を加算し、年利率は適用される隔夜金利に等しく、行政エージェントが通常徴収する上記に関連する任意の合理的な行政、処理、または同様の費用を加える。

(E)絶対義務。借り手は、その発行された各信用状項目の下の各引き出しについて、関連信用状発行者に支払い、各信用状の借金を返済する義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならず、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に支払うべきであり、以下の場合を含む

(I)信用状、本プロトコル、またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書の有効性の欠如または実行可能性；

(Ii)任意の融資先が、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人が代行する可能性のある任意の人)、関連する信用証発行者または任意の他の人のために享受することができる任意の請求書、反申告索、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって予期される取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、

(Iii)信用状が提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票に従って、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で非真実または不正確であること、または信用証に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)信用状発行者が為替手形または証明書を提示する際に当該信用状に基づいて支払う任意の金、または信用状発行者が当該信用状に基づいて破産受託者、占有債務者、譲受人の債権者、清算人、任意の受益者または任意の譲受人の他の代表または相続人に支払うことに関連する任意の金、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む

(V)信用状の全部または任意の義務に対する任意の貸金者に対する任意の担保の交換、免除または不完全、または任意の免除、修正、放棄または同意は、保証または任意の他の保証から逸脱している

(Vi)為替レートまたは外貨の借入者または任意の付属会社または一般的な通貨市場の獲得可能性に関する任意の不利な変動に関するもの；および

(Vii)任意の融資者の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の場合を含む、上記の任意の状況と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生した任意のこと

しかし、前述の規定は、借り手が受けた任意の直接損害(相応の損害ではなく、借り手が法律で許可された範囲内でそれに対するクレームを放棄する)の範囲である信用証発行者の責任を免除すべきではなく、これらの損害は、管轄権を有する裁判所が確定信用証の下で提出した為替手形及び他の伝票が信用証条項に適合しているか否かの場合、管轄権を有する最終的かつ控訴できない判決において決定されたものであり、当該信用証発行者の深刻な不注意又は故意の不正行為によるものである。

(F)信用状発行者の役割。各貸金人および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、関連する信用状発行者がいかなる責任も得ていないことに同意し(信用証が明確に要求された任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)、またはそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を得る。任意の信用証発行者、代理に関連する任意の人、または任意の信用証発行者のそれぞれの往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸手にも責任を負わない：(I)貸手の要求または貸手または多数の循環信用約束を有する貸金人の承認を受けて、または取らないいかなる行動、(Ii)管轄権を有する裁判所による最終的かつ控訴できない判決において決定された、深刻な不注意または故意的な不当な行為がない場合には、または取らないいかなる行動；または(Iii)任意の信用状または信用状発行要求に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、有効性、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除することも意図していない。第2.03(E)項第(I)項から第(Vii)項までに記載されているいずれの事項についても、信用状の任意の発券者、代理に関連する者、または任意の信用状発券者のそれぞれの代理人、参加者または譲受人は、いかなる責任または責任を負わないが、この条項には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は信用状発行者にクレームを出すことができる, さらに、信用状発行者は、該当または懲罰的な損害ではなく、借り手が受けた任意の直接的な損害に限定されるが、その範囲は、当該信用状発行者の故意の不適切な行為または重大な不注意によるものであることを証明することができ、またはその信用状発行者が、受益者が信用状の条項および条件を厳格に遵守した後に、いかなる信用状の下での支払いも故意または深刻な不注意によるものであることを証明することができる。各事件において、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない判決で決定される。以上の規定に限定されるものではない

いかなる逆の通知または情報にかかわらず、各信用証発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性がある、譲渡または譲渡または譲渡信用状またはその下の権利または利益または利益または収益の全部または一部を主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うことができる。

(G)現金担保。(I)信用状満期日に、任意の信用状が任意の理由でまだ償還されていない可能性があり、一部または全部抽出されていない場合、(Ii)任意の違約イベントが発生し、継続しており、行政エージェントまたは循環信用承諾の大部分を有する貸手(場合によっては)借主が、第8.02節に従って信用状債務を担保することを要求する場合、または(Iii)第8.01(F)節に規定される違約事件が発生し、継続している。借入者は、当時のすべての信用状債務の未清算金額(金額が違約事件が発生した日又は信用状の満期日(どの場合に応じて)に定められた未清算金額に相当するかを現金化し、ニューヨーク市時間午後2：00までに償還しなければならない。(X)第(I)及び(Ii)項の場合、(1)借款人が関連通知を受けた営業日である場合、正午12：00前に受信した場合、ニューヨーク時間又は(2)前条(1)項が適用されない場合は，借主が当該通知を受けた後の次の営業日とし，(Y)前条第(Iii)項の場合は，第8.01(F)条に規定する違約事件が発生した営業日，又はその日が営業日でない場合は，それに続く営業日とする。違約貸金者が存在する任意の場合、行政エージェント、信用証発券者、または旋回融資機関の要求の下で、借り手は、すべての前置リスクをカバーするのに十分な現金担保を直ちに行政エージェントに交付しなければならない(第2.17(A)(Iv)節および違約融資者が提供する任意の現金担保が発効した後)。本協定について言えば、“現金担保”とは、質抵当、預け入れ、または行政エージェントへの交付を意味する, 関連する信用証発行者及び関連する貸金人の利益のために、行政代理及び関連する信用証発行者が合理的に満足する形式及び実質的な文書(これらの書類は適切な貸手がここで同意する)、信用証義務の担保として、現金又は預金口座残高(“現金担保”)とする。この用語の派生語には相応の意味がある。借り手は、信用証発行者およびローンを適用する循環クレジット貸主に利益を得るために、このような現金、預金口座、およびその中のすべての残高、および上述したすべての収益の保証資本を行政エージェントに付与する。現金担保は現金担保口座に保存されなければならず、借り手の指示に従っていつでも利用可能な現金等価物に投資することができる。行政代理人が、現金担保として保有する任意の資金が、行政代理人以外の誰(担保当事者を代表する)の任意の権利または要求に明示的に支配されているか、またはそのような資金の総金額がすべての信用状債務の未返済金額の合計よりも少ないと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、(A)このような未償還金額の総額が(B)現金担保口座に保管および保有されている追加資金として(B)資金総額を超える額に相当する額を行政代理人に直ちに支払う。そして現金担保として持ち，行政エージェントはその担保がこのような権利やクレームの影響を受けないことを合理的に決定する.現金担保の任意の信用状として資金を引き出す際には，法律の適用により許容される範囲内でこのような資金を使用しなければならない, 関連する信用状発行人に料金を支払います。いかなる現金担保品の金額が当該等信用状債務の当時の未償還金額を超えている限り、違約事件が発生しておらず、かつ継続している限り、超過した部分は借り手に返却しなければならない。第2.03(G)節の規定に基づいて、任意の信用状の償還を要求する任意の違約イベントが、要求された貸金人によって治癒されるか、または他の方法で放棄された場合、他の違約事件が発生せず、継続している限り、信用状に質抵当されたすべての現金担保は、借り手に返却されるべきである。

(H)信用状費用。借主は、循環信用貸主の口座のために、適用される循環信用手配を行政代理に支払わなければならない(根拠

比例または本プロトコルに規定される他の適用シェア)本プロトコルによって発行される各信用状のドル信用状手数料は、循環信用状ローンの適用金利に、その信用状から抽出可能な毎日最高額のドルを乗じた同値に等しい(最高額が信用状の下で有効であるか否かにかかわらず、最高額が信用状の条項に従って定期的に増加する場合)。ただし、違約貸金者が第2.03節の規定に従って開証人を満足させる現金担保を提供していない場合、違約貸金者は、第2.03節の規定により信用証発行者が満足する現金担保を提供するいかなる信用状費用も提供しておらず、法律適用許容の最大範囲内で、第2.17(A)(Iv)節に基づいて当該信用状に割り当てられる割合で割り当てられたシェアの上方調整により、他の貸金者に支払い、その費用の残高(ある場合)を信用証発行者に支払うことができ、それ自身が負担する。このような信用状手数料は四半期ごとに計算されなければならない。このような信用状費用は、毎年3月、6月、9月と12月の終了後の最初の営業日に、信用証発行後の最初の営業日から始まり、信用証の満期日及びその後の即日に、ドルで支払います。循環クレジットの任意の適用金利が任意の四半期に任意の変化が生じた場合、各信用状の1日最高金額をそれぞれ計算し、適用金利が発効する四半期内の各期間に適用金利を乗算しなければならない。

(I)信用状発行者への前払い，ヒールおよび手数料に対応する.借り手は、その発行された各信用状について、ドル単位で直接各開設証人に前払い費用を支払わなければならず、当該信用状項の下で抽出可能な1日最高金額の0.125%に相当する(当該最高金額が当該信用状項の下で有効であるか否かにかかわらず、当該最高金額が当該信用状の条項に従って定期的に増加する場合)。このような前払い費用は四半期ごとに計算され、滞納しなければならない。このような前払い費用は、毎年3月、6月、9月および12月の終了後の最初の営業日、すなわち信用証発行後の最初の営業日、信用証の満期日およびその後の即期納品日に満期になり、ドルで支払われなければならない。また、借り手は、それが発行した各信用状について、ドル単位で、その自分の口座のために直接各信用状発行者にその信用状発行者が信用状に関連する常習発行、提示、修正とその他の手数料、その他の標準コストと料金を支払うべきである。このような通常の費用および標準コストおよび料金は、要求されてから10(10)営業日以内に満了して支払うべきであり、払い戻しはできません。

(J)信用状発行要求と競合する。本プロトコルまたは任意の信用状発行要求には、任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの条項が任意の信用状発行要求の条項と競合する場合は、本プロトコルの条項を基準とする。

(K)信用状発行人を1人追加する.借主、行政代理とこの循環信用貸主との間の書面合意によれば、循環信用貸主は本契約項の下の追加信用証発行者となることができる。行政エージェントは循環信用貸主の任意のこのような追加の信用状発行人に通知しなければならない。

(L)信用状金額。本契約に別段の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効な所定の金額のドルと同値であるとみなされなければならない。ただし、任意の信用状の条項又は任意の関連伝票の条項が、その規定された金額を1回又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、その信用状の金額は、このような増加を実施した後に当該信用状が規定する最高金額のドル等値とみなされなければならない。

(M)報道。各証人は、各月の最初の営業日に書面で行政代理に報告しなければならない：(I)各月の第1の営業日、前の暦の最後の営業日(および行政代理人が要求する可能性のある他の日)、(Ii)信用状発行者が発行、修正、更新または延期を望む任意の信用状の各営業日または前に、その信用状の発行または修正された日、ならびに発行、修正されるべき信用状の総額面；(Iii)信用状支払いの各営業日に、信用状支払いの日付および金額と、(Iv)借り手が営業日に信用状に支払うことができなかった任意の営業日において、借り手が営業日に信用状に支払うことができなかった場合、その日および金額。

(N)循環信用承諾の延長に関連する信用状の規定。任意の循環信用状が約束した信用状の満期日が任意の信用状の満期日よりも早い場合、(I)信用状を発行する信用状発行者の同意が得られた場合、信用証の満了日が発生していない1つまたは複数の他の部分の循環信用承諾が当時発効している場合、同意を得た当該等の信用状は、循環信用承諾書に従って発行されたと自動的にみなされるべきである(循環信用貸主が第2.03(C)及び(D)節に基づいて株式を購入し、それについて循環信用融資及び支払いを行う義務を含む)(貸手は第2.03(C)及び(D)条に基づいて比例して参加するが)、総金額は当時使用されていなかった循環信用承諾総額を超えてはならない(いかなる信用証の一部の額面は当該等の未使用の循環信用承諾額の総額を超えてはならないことを理解しなければならない)。再分配)及び(2)前条(I)項に基づいて再割り当てされていない範囲。借り手は、第2.03(G)節の規定に従って、このような信用状を現金に換えなければならない。任意の循環信用承諾の満期日に、信用証発行者と借り手が合意した後、他の人の同意を得る必要がなく、信用証の転貸限度額を減少させることができる。

(O)付属会社に発行された信用状。本信用状の下で開設または未払いの信用状が制限された子会社の任意の義務をサポートするために使用されても、または制限された子会社の口座のために、借り手は、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しについて、本信用状項目の下で適用される信用状発行者に返済する義務がある。借り手は、制限された子会社の口座に信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこのような制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

第2.04節運転限度額ローン。

(A)スイング線。本協定に規定されている条項と条件を満たす場合、ドイツ銀行ニューヨーク支店は、締め切り後の第2営業日から循環信用手配満期日までのいずれかの営業日内に、時々借り手にドルローン(1融資は“旋回限度額ローン”)を発行することに同意し、元金総額はいつでも旋回限度額ローンの未返済金額を超えてはならず、当該等の旋回限度額ローンであっても、比例または本プロトコルで規定される他の適用シェアを合計して旋回額貸主である貸手の循環信用ローン残高と信用状債務を合計した場合、その旋回限度額貸主の循環信用承諾額を超える可能性がある。しかし、任意の循環限度額ローンを実施した後、(I)循環信用開放は循環信用承諾総額と(Ii)循環信用承諾総額を超えてはならない

いかなる貸主の循環信用ローン残高に加えて、本プロトコルで規定した当該貸主の比例シェア又は本プロトコルで規定した他の適用シェアに加えて、本プロトコルで規定した当該貸主の割合シェア又は本プロトコルで規定した他の適用シェアを加えて、当該貸主の当時有効な循環信用承諾を超えてはならない；また、借主はいかなる循環限度額ローンの収益を使用していかなる未返済の回転限度額ローンに対して再融資を行ってはならない。上記制限の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は第2.04節により借入金することができ、第2.05節により繰り上げて返済し、第2.04節により再借入金することができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。旋回限度額ローンを作成した後、各循環クレジット貸主は、ここで撤回できないとみなされ、旋回限度額貸付者からこのような旋回限度額ローンを購入するリスク参加額に無条件に同意しなければならず、その金額は、この合意の下で規定された比例シェアまたは他の適用シェアの積に旋回限度額ローンを乗じた金額に等しい。

(B)借入手続き.各旋回融資は，借主が旋回融資機関や行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行わなければならず，その通知は電話で発行することができる。このような各通知は、午後1：00までに揺動限度額融資者および行政エージェントによって受信されなければならない。(I)借入元金金額は，元金金額が少なくとも500，000ドル(500，000ドルを超える元金は100，000ドルの整数倍とする)と(Ii)借入申請日，すなわち営業日であることを明記しなければならない。このような電話通知ごとに迅速に確認し，借り手の担当官の1人が適切に記入して署名した書面旋回融資通知を旋回融資機関と行政エージェントに交付しなければならない.揺動限度額融資者が任意の揺動額融資通知(電話または書面による)を受信した後、回転線融資者は直ちに行政エージェント機関に確認し(電話または書面で)、行政エージェント機関もその等の揺動額融資通知を受けており、ない場合は、揺動額融資機関はその内容(電話または書面による)を行政エージェント機関に通知する。運転ローン機関が午後2：00までに行政エージェントから通知(電話または書面通知)を受信しない限り(任意の循環クレジット融資機関の要求の下に含まれる)。ニューヨーク市時間は、提案されたスイングライン貸借の日(A)第2.04(A)節の第1節の第1段落に規定されている制限により、スイングライン貸手がこのようなスイングラインローンを発行してはならないことを示しているか、または(B)第4.02節に規定されている1つまたは複数の適用条件を満たしていない場合、本条項および条件を満たしている場合には、, いいえ、午後三時に遅れます。ニューヨーク市時間はこのようなスイングラインローン通知で指定された借入日を、そのスイングラインローンの金額を借り手に使用することができる。本第2.04節又は本協定の他の部分にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、循環信用ローンが契約違反貸金者を人為的に違約した場合、揺動限度額貸主は、揺動限度額貸主が借り手と合理的に満足できる手配を達成しない限り、揺動限度額貸金者が違約貸金者又は違約貸付者に対してこのような揺動限度額融資に参加する事前リスクを除去するために(第2.17(A)(Iv)節の発効後)、現金担保を含む。または発行者から揺動限度額融資者が合理的に満足できる支援信用状を取得して、違約融資者または違約融資者が未返済の揺動限度額融資で比例的に割り当てられた融資をサポートする。

(C)運転限度額ローンの再融資。(I)旋回額融資者は、任意の場合、その唯一および絶対的な情動権で、借り手(ここでは、旋回額融資者が要求を代表することを取り消すことができない)を代表して、各循環クレジット融資者が基本金利ローンを発行することを要求することができ、その金額は、その融資者が当時返済していない旋回額ローンの割合または他の適用シェアに等しい。この出願は、書面で提出されなければならない(本出願については、書面出願は承諾された融資通知とみなされなければならない)、第2.02節に規定された基本金利ローン元金の最低及び倍数は考慮されないが、未使用ローンの制限を受けなければならない

循環信用承諾総額の一部と第4.02節に規定された条件。旋回融資機関は，適用された承諾された融資通知を行政代理に提出した後，直ちに借入者にその通知の写しを提供しなければならない。各循環クレジット貸主は、午後1：00までに、行政エージェントのドル支払いオフィスの運転限度額貸主の口座において、本プロトコルで規定された比例シェア又は他の適用シェアに相当する金額を行政エージェントに提供し、当該金額は、当該承諾融資通知に規定された金額である。第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、各家に資金を提供する循環信用貸主は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。

(Ii)任意の循環限度額ローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節に従ってこの循環クレジット借款による再融資ができない場合、循環限度額融資者によって提出された基準金利融資要求は、循環限度額融資者が関連する循環限度額融資におけるリスク分担のために各循環クレジット融資者が資金を提供することを要求するとみなされるべきであり、各循環クレジット融資者が第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払うお金は、このような参加支払いとみなされるべきである。

(Iii)任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定される時間前に、本第2.04(C)節の前に述べた規定に従って当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を行政エージェントに渡すことができない場合、循環クレジット貸主は、要求(行政エージェントを介して行動する)を要求すべき権利がある(当該行政代理を介して行動する)貸金人に追及する権利がある。この等金は、その利息と共に、当該金を支払わなければならない日から当該等金が即時に揺動貸し手が使用できる日までであり、年利率は時々有効な隔夜金利を適用することに等しく、また揺動貸し手が通常上記の件について徴収する任意の合理的な行政、処理、または同様の費用を加える。明らかな誤りがない場合には，任意の貸手(行政代理を介して)に提出された第(Iii)項による借りた金額に関する証明が決定的でなければならない。

(IV)循環クレジット融資に参加するリスクを提供する循環クレジット融資または購入および支援リスクを提供する各循環クレジット融資者の義務は、第2.04(C)節の規定に従って絶対的かつ無条件でなければならず、(A)任意の理由で循環クレジット融資者、借り手、または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件、または(C)任意の理由によって循環クレジット融資に参加するリスクを提供する義務は絶対的かつ無条件でなければならない。しかし、各循環信用貸主は、第2.04(C)節の規定に基づいて循環信用融資を提供する義務(ただし、循環限度額融資に参加するリスクを購入及び援助するリスクを含まない)は、第4.02節に規定する条件を遵守しなければならない。このようなリスク参加資金のいずれも、借り手が旋回限度額ローンを返済する義務を解除または損害すること、および本協定で規定される利息を解除または損害することができない。

(D)加入金を返済する。(I)任意の循環クレジット融資者が購入し、旋回額ローンのリスクが資金を提供することに参加した後の任意の時間において、旋回限度額融資者が旋回限度額ローンによって任意の支払いを受けた場合、旋回限度額貸主は、割合または本プロトコルで規定された他の適用シェアで融資者に支払いを割り当てる(利息を支払う場合、融資者がリスクに参加する期間を反映するように適切に調整されている)、資金は、旋回限度額貸主が受信した資金と同じである。

(Ii)第10.06節に記載されたいずれの場合(旋回貸金者によって適宜達成された任意の和解合意を含む)において、旋回融資機関が任意の旋回融資の元金又は利息について受信した任意の支払を旋回融資機関が返却しなければならない場合、各循環貸付貸手は行政代理の要求に応じ、その比例分担のシェア又は本合意に規定する他の適用シェアを旋回融資機関に比例して支払い、要求を提出した日から金額を返還する日までの利息を加え、年利は適用される隔夜金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。

(E)スイング限度額貸主口座利息。旋回ローン機関は借り手に旋回ローン利息の領収書を発行する責任を負わなければならない。各循環クレジット貸手が、第2.04節に基づいて、その基本金利ローン、欧州通貨基準金利ローン、またはリスク参加に基づいて資金を提供して、任意の旋回限度額ローンにおける融資者の比例シェアを再融資する前に、比例シェアの利息は、旋回限度額融資者によって完全に負担されなければならない。

(F)スイング限度額貸手に直接支払います。借り手はスイングラインローンに関連するすべての元金と利息をスイングライン貸手に直接支払わなければならない。

(G)循環クレジット引受金の延長に関する準備金。もし任意のサイクル信用承諾(“満期信用承諾”)が満期日に発生し、他のロットまたは複数の循環信用承諾の満期日が長い場合(各ロットは“未満期信用承諾”であり、総称して“未満期信用承諾”と呼ばれる)、各未返済の旋回限度額ローンについて、適用された旋回限度額貸主が同意する場合、最も早く発生した満期日に、このような旋回限度額ローンは未満期信用承諾の一部または多くに比例的に再分配されるとみなされるべきである。しかし、条件は、(X)このような再分配された金額が、このような未満期クレジット承諾の総金額を超える総信用リスクをもたらす範囲内で、このような再分配の直前に、再割り当てされた部分を超えた回転限度額ローンに等しい金額を償還または現金として担保にすべきであることと、(Y)約束違反または違約事件が発生して継続している場合、借り手は、満期クレジット承諾を持つ循環クレジット融資者に割り当てられた回転限度額融資を支払う義務がある場合、またはローンが満期のクレジット約束期間が到来する前に加速する場合である。任意の循環信用約束の満期日には、他の人の同意なしに、回転限度額融資者と借り手との間の合意に従って、回転限度額ローンの再引き上げ限度額を減少させることができる。

第2.05節繰り上げ返済。

(A)オプション。(I)借り手は、プレミアムまたは罰金(第2.05(A)(Iv)条の制約を受けることなく、任意の時間または時々任意に定期融資および循環クレジットローンの全部または一部を自発的に前払いすることができる(第2.05(A)(Iv)条の規定により、ただし、(1)通知は、午後1：00までに行政エージェントによって受信されなければならない。ニューヨーク市時間(A)任意の日の3営業日前のLIBOTerm基準通貨建て基準金利ローンの早期返済、(B)RFR通貨ベースの基準金利ローンの5営業日前返済、および(C)任意の基本金利ローンの前営業日前返済前営業日、(2)欧州通貨基準金利ローンの任意の事前返済最低元金金額は、2，000，000ドル、または元金1，000，000ドルの整数倍を超えるべきである。および(3)任意の基本金利ローンの前払い額は、最低元本が$1，000，000、または$500，000を超える整数倍であるか、またはいずれの場合も、少ない場合には、その時点で返済されていない全元金となる。各このような通知は、前金の日付と金額、および前金の種類およびタイプを明記しなければなりません

前払いのローンが必要です。行政エージェントは、適切な貸手毎に、その受信した各そのような通知と、その貸手の比例シェアまたは本プロトコルで規定される他の適用シェアの前払い金額とを直ちに通知する。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。欧州通貨基準金利ローンの任意の前払いは、その日までのすべての課税利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とを付随させなければならない。第2.05(A)条に基づく各前払い融資の場合、借入者は、自己で適宜借入又は借入金を選択し、任意のカテゴリの融資内で返済のために任意のカテゴリの融資を比例して申請することができ、これらの金は、そのそれぞれの比例株式又は本協定で規定されている他の適用株式に基づいて適切な貸金人に支払わなければならない

(Ii)借主は、以下(Iii)第2項の規定に適合した後、随時又は時々旋回融資機関に書面通知(副本予行政代理とともに)を行い、全額又は一部の旋回融資を自発的に前払いすることができ、割増又は罰金を支払う必要がないが、条件は(1)この通知が午後1：00までに旋回融資機関及び行政代理に送達しなければならないことである。(2)任意のこのような前金の最低元金金額は、500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならず、500，000ドル未満であれば、その時点で返済されていないすべての元本である。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。

(Iii)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手が第3.05条に規定された任意の借金を支払った後、第2.05(A)(I)条または第2.05(A)(Ii)条に従って適用される融資の全部または一部を再融資する場合、借り手は、第2.05(A)(I)条または第2.05(A)(Ii)条に基づく任意の事前支払い通知を取り消すことができ、その再融資は完了しないか、または他の方法で延期されることになる。第2.05(A)条に規定する任意のカテゴリに係る定期融資の各前払いは、借り手の指示に従ってその後の予定返済を減少させるために使用されなければならず、当該指示がない場合は、第2.07(A)条に要求される満了順に直接償還に使用されなければならない。

(Iv)改正案第6号施行日の6ヶ月前又は前に、借り手(X)が再定価取引(第2.05(B)(Iv)条による再定価取引を構成する任意の前払を含む)による再定価取引(第2.05(Iv)条による任意の再定価取引を含む)による再償還、再融資、代替又は置換、又は(Y)本協定の任意の改訂、改訂及び再計算又はその他の修正を行い、再価格取引を引き起こす場合は、借り手は、各適用期間の貸主の売掛金を行政代理に支払わなければならない。(I)(X)条については、前払い保険料は、このように前払い、再融資、置換または置換されたB-2シリーズ定期融資元金総額の1.00%であり、および(Ii)(Y)条については、改正直前に返済されていないB-2シリーズ定期融資元金総額1.00%の費用に等しい。第6号改正案の発効日又は前に、任意のB−2シリーズ定期融資の任意の定期貸主が非同意貸金者であり、第3.07(A)条に従って本合意の任意の改正、修正及び再記載又は他の修正により交換され、再定価取引が生じた場合、定期貸金者(第3.07(A)条に従って定期貸金者を置換する者ではなく)は、前金の割合部分を受け取る(このように置換される直前に決定される)

前に述べた保険料や費用。このような金は，再定価取引が発効した日に満期と対応しなければならない。

(V)いかなるローン文書にも逆の規定があるにもかかわらず、違約または違約事件が発生しても継続しており、循環クレジット借金の収益がこのような返済に使用されていない限り、どの会社も、以下の基礎に従って未償還定期ローンを早期返済することができる(生の疑問を免除するために、定期ローンを直ちに自動的に永久ログアウトしなければならない)(またはホールディングスまたはその任意の子会社は、このような未返済ローンを購入し、直ちにログアウトすることができる)

(A)任意の会社は、借り手が提供する特定の割引前払い、借り手が割引範囲の前払いオファーを求める権利、または借り手が割引前払いオファー(任意のこのような前払い、すなわち“割引定期ローン前払い”)を求め、額面価値よりも低い価格で定期融資を自発的に前払いし、いずれの場合も本第2.05(A)(V)節に従って行われる。しかし、いずれの会社も、(I)最近の割引定期ローン前払いが完了した後、会社側が適用された割引前払い発効日に前金を行うので、少なくとも10(10)営業日が経過しない限り、本第2.05(A)(V)条に従って任意の行動を取ってはならない。または(Ii)定期融資者が指定された割引を希望しないことを会社側に通知し、割引範囲内または任意の割引(どの者に適用されるかに応じて)で任意の定期ローンの前払いを受けることを希望する日から、または借り手が割引前払い要約を求める場合には、任意の会社側がいかなる要求も受け付けない割引前払い要約を選択した日から少なくとも3営業日とする。

(B)(1)上記(A)項であるが、本の規定の下で、任意の会社当事者は、割引定期ローン前払いを提供するために、指定された割引前払い通知の形態で、5(5)営業日の通知をオークション代理人に提供することができる。ただし、(I)任意のこのような要約は、(X)各定期貸金人および/または(Y)各定期貸主が個別部分に基づく任意のカテゴリ定期融資を会社側が自ら決定すべきであり、(Ii)任意のこのような要約は、各適用部分について提示された前払い元金総額(“指定割引プリペイド額”)を具体的に説明しなければならない。この要約に制限された1つまたは複数の定期融資および前払いされるべきこのような定期融資の額面に対する特定のパーセント割引(“指定割引”)は、異なる定期融資に対して異なる指定割引および/または指定割引前払い金額を提供することができることはいうまでもなく、この場合、各要約は、第2.05(A)(V)(B)節の条項に基づいて個別の要約とみなされる)。(Iii)割引前払い金額の総額が10，000，000ドル以上であることを指定し、それに基づいて1，000，000ドルの全体増加を増加させ、(Iv)各要約は、割引前払い応答日を指定する前に未弁済状態を維持しなければならない。オークションエージェントは、特定の割引前払い通知のコピーおよび指定された割引前払い応答テーブルを、各適切な貸主に直ちに提供し、副は、通知が他の貸手に送達された日(“指定割引前払い応答日”)の後の第3の営業日(“指定割引前払い応答日”)の午後5時前に各定期融資機関によって記入され、オークションエージェント(またはその代理人)に戻されるべきである。

(2)当該要約を受信した定期貸金者毎に、指定された割引前払い反応日前にオークション代理人(又はその代理人)に通知し、指定された割引に従ってその任意の適用当時未償還の定期融資を受けることに同意するか否かを通知し、同意すれば、当該貸主(割引を受けた貸金人、すなわち“割引前払い受け入れ貸金人”)に通知し、当該貸主の定期融資は、提供された割引前払いの金額及び部分を行う。割引早期返済を受けた貸手は、割引定期ローン早期返済のたびに引受を取り消すことができません。任意の定期貸金者が、指定された割引前払い応答日前に指定された割引前払い応答を受信していない場合は、適用される借り手の指定割引前払い要約の受け入れを拒否するものとみなされる。

(3)少なくとも1軒の割引早期返済を受けた貸金者であれば、関係会社側は、割引事前返済を受けた貸金者毎に、上記(2)項の指定割引早期返済応答に示された未返済金額及び一部定期融資に基づいて、本(B)段落の規定に従って、当該割引早期返済を受けた貸主に未返済の定期融資を前払いする。ただし、すべての割引前払い融資を受けた貸主が受け付けた前払い定期融資元金総額が指定された割引前払い金額を超えた場合、当該等の前払い金は、各割引前払い融資を受けた貸金者がそれぞれ受け付けた元金金額に比例して支払わなければならないが、オークション代理人(当該会社側と協議した後、オークション代理人がその合理的な裁量権による四捨五入の要求に応じて制限される)は、その等割合を比例して計算する(“指定割引割合”)。いずれの場合も、オークション代理人は、指定された割引前金応答日から3営業日以内に、(I)当該要約に対する関連する定期貸金者の反応、割引前払い発効日および割引定期借款前払いおよび前払いすべき部分の元金総額、(Ii)割引前払い有効日の各定期貸金者、およびその日に指定された割引で前払いされる元金の総額および部分、および(Iii)指定された割引割合を受ける各割引前金貸主(ある場合)の元金総額および元本確認を迅速に通知しなければならない, この貸手は、その日に指定割引で前払いされた定期融資の種別及び種別を必要とする。オークションエージェントは，前述の通知された金額の決定ごとに決定的であり，明らかな誤りがない場合にはすべての目的に対して拘束力を持つべきである.以下(F)項(以下(J)項の規定を除く)によれば、会社側に発行された通知に規定された支払額は、前払割引の発効日に当該会社側が満了して支払わなければならない。

(C)(1)上記(A)項であるが、本の規定の下で、任意の会社は、割引範囲前払い通知の形態で、割引範囲前払いオファーを募集するために、5(5)営業日の通知をオークションエージェントに提供することができる。しかし、(I)いずれも当該等の募集活動は、当該会社が自ら決定して(X)定期貸金者及び/又は(Y)各定期貸金人毎に任意の種類の個別定期融資について発行することを決定しなければならない；(Ii)いかなる当該等の通知は、定期融資に関する最高元金総額(“割引幅前払い金額”)、この契約を受けなければならない1部又は複数の定期融資、及び関連部分毎の定期融資元金金額の最高及び最低パーセント割引(“割引幅”)を示す必要がある

同社側が前払いしたい融資(もちろん、異なる部分の定期融資に対して異なる割引範囲および/または割引範囲の前払い金額を提供することができることはいうまでもないが、この場合、第2.05(A)(V)(C)節の条項によれば、各このような要約は個別の要約とみなされる)、(Iii)割引範囲前払い金額の総額は10，000，000ドル以上であり、その増分は1，000，000ドルを超えるべきであり、(Iv)会社側の各このような要求は、割引範囲前払い応答日まで未償還状態を維持しなければならない。オークションエージェントは、そのような割引振幅前払い通知のコピーと、その通知がそのような貸手に送達された日(“割引振幅前払い応答日”)の後の第3の営業日の午後5：00前に、応答した貸手によってオークションエージェント(またはその代理人)に提出される割引振幅前払い通知のコピーと、割引振幅前払い見積表とを直ちに各適切な貸手に提供する。各定期貸金者の割引範囲の前払いオファーは撤回できないものとし、その貸主が適用部分または複数の部分のいずれかまたは全部を早期返済することを望む場合には、定期融資を返済していない割引範囲内の額面割引と、定期貸主が提出された割引に従って前払いすることを望む定期融資の最高元金総額および部分(“提出された金額”)とを具体的に説明しなければならない。任意の定期貸金者が割引幅前払い応答日前にオークション代理人から提供された割引幅前払い融資を受信していない場合、その任意の定期融資を受け入れて割引幅内で額面よりも低い割引価格で前払いすることを拒否するとみなされる。

(2)オークション代理人は、適用割引幅前払い返送日又はその日までに受信したすべての割引幅前払い要約を審査し、(当該会社側と協議し、オークション代理人がその唯一の合理的な情動権による丸め込み要求に制限されなければならない)ことを審査し、本項(C)の規定に従って、当該適用割引前払いの適用割引及び定期融資を決定する必要がある。関連会社側は、割引範囲前払い応答日前にオークションエージェントが受信したすべての割引範囲前払いオファーを受けることに同意し、提出された最大額面割引から提出された額面割引が最小となる割引までの順に並べ、最大であり、割引範囲内の最小額面割引を含む提出された割引(提出された割引は、額面に対する割引範囲内の最小割引であり、“適用割引”と呼ばれる)であり、それによって生成される割引定期ローン前払い元金総額は、(I)割引範囲前払い金額および(Ii)すべての提出された金額の和のうちのより低い者に等しい。割引範囲に提出された前払い要約は、割引が適用された額面割引以上で事前返済を受けた各定期貸金者は、適用割引(各このような定期貸主が“貸主参加”である)に従って提出された金額(以下(3)項の要求された割合で割り当てられた制約を受けて)定期融資を早期返済することに撤回できないとみなされなければならない。

(3)少なくとも1社が貸手に参加した場合、関係会社は、各参加融資者それぞれが返済していない元金総額と当該貸金者の割引幅プリペイド要約に規定されている部分とを適用割引率で事前に返済するが、すべての参加貸手が適用割引率よりも高い割引価格で提供する提出金額が割引幅前払金額を超える場合は、関連する定期融資の元本金額を早期返済する

割引が適用される割引以上の参加貸手(“貸手への参加を指定する”)は、各他の指定された貸手が提出した金額に応じて貸手に比例して割り当てられなければならず、オークションエージェント(会社側と協議した後、オークションエージェントがその唯一の合理的な情権の下で行われる四捨五入要求の制約を受ける)は、そのような割合を比例的に計算する(“割引振幅割合”)。いずれの場合も、オークション代理人は、割引幅前払い応答日後の5(5)営業日以内に迅速に通知しなければならない(I)各定期貸金者のこの募集に対する反応、割引前払い発効日、適用割引、割引割引、定期ローン前払い及び前払い待ち部分の元金総額、(Ii)各定期貸金人割引前払い発効日、適用割引及びその日に割引前払いを適用する定期ローン元金総額及び分割払い。(Iii)この日に割引前払いが適用される各参加貸主の元金総額および当該定期貸主の分割払い、および(Iv)が適用される場合、割引幅割合で計算される各指定貸主に参加する。オークションエージェントは，前述の通知関連会社当事者と定期貸手が述べた金額の決定ごとに，明らかな誤りがない場合には，すべての目的において決定的で拘束力がある.以下(F)項(以下(J)項の規定を除く)によれば、会社側に発行された通知に規定された支払額は、前払割引の発効日に当該会社側が満了して支払わなければならない。

(D)(1)上記(A)項に該当するが本に該当する場合、任意の会社当事者は、要求された割引前払い要約を求めるために、5(5)営業日の通知を時々割引前払い通知を求める形でオークション代理人に提供することができる。しかし、(I)任意のこのような募集は、(X)各定期貸金人および/または(Y)各貸主が任意のカテゴリの個別融資について、(Ii)任意のこのような通知が、割引で前払いされた定期融資の最高合計金額(“割引前払い金額”を要求する)および1つまたは複数の定期融資(異なる部分の定期融資に対して異なる要求を提供することができることを理解すべきであり、この場合、異なる部分の定期融資に対して異なる要求を提供することができることを示すべきである。第2.05(A)(V)(D)節の条項によれば、このような各要約は、個々の要約とみなされる)、(Iii)割引前払いを求める総金額は、10，000，000ドル以上でなければならず、それに基づいて1，000，000ドルのすべての増分を増加させ、(Iv)会社側のこのような要約は、割引前払い応答を要求する日まで完了していなければならない。オークションエージェントは、期限貸金者に通知を渡した日(“割引前払い応答日”)の後の第3の営業日の午後5：00前に、応答融資機関によってオークションエージェント(またはその代理人)に提出される、要求割引前払い通知のコピーおよび割引前払いオファーを要求するテーブルを、各適切な貸手に直ちに提供する。各定期貸金者が請求する割引前金の見積もりは、(X)取り消すことができず、(Y)受け入れ日まで返済されていない, および(Z)は、当該定期貸主が、その時点で定期ローンを返済していない額面割引(“提供済み割引”)と、当該定期貸金者が割引前払いを提供した当該等定期融資の最高元金総額及び分割払い(“提供済み金額”)とを前払いすることを希望することを示す。その請求された割引前金要約は、オークション代理人によって受信されていない定期貸金者

回答日は、任意の割引でその任意の定期ローンを事前に返済することを拒否するとみなされなければならない。

(2)オークションエージェントは、割引前払い応答を要求する日または以前に受信されたすべての要求割引前払い見積のコピーを関係会社側に迅速に提供しなければならない。同社は、このような要求が提供するすべての割引前払い割引を検討し、そのような要求が提供する割引前払い割引(“許容可能割引”)のうち、関連する応答定期貸金者によって指定された最大割引を選択しなければならない。会社側が受け入れ可能な割引として任意の提供を受ける割引を選択した場合、会社側は、受け入れ可能な割引を決定した後にできるだけ早くしなければならないが、いずれの場合も、当該会社側が本項(2)第1項の第1文に従ってオークションエージェントからすべての要求された割引前払い見積もりのコピーを受信した後の第3営業日(“受け入れ日”)には、会社は、受け入れ可能な割引を列挙した受諾及び前払い通知をオークションエージェントに提出しなければならない。オークションエージェントが受信日前に会社側の受諾および前払い通知を受けられなかった場合、その会社側は、すべての要求を拒否した割引前払い要約とみなされるべきである。

(3)受け入れ可能な割引及びオークションエージェントが割引前払い応答日に受信した割引前払い見積に基づいて、受信及び前払い通知を受けてから3営業日以内(“割引前払い決定日”)、オークションエージェントは、第2.05(A)(V)(D)節に規定する受け入れ可能な割引に基づいて決定する(当該会社側と協議し、オークションエージェントの唯一の合理的な情動権に適合する丸め要求を介して)関係会社側が割引前払いを受けることができる元金総額及び定期融資部分(“前払い可能金額”)を決定する。会社側が任意の許容可能な割引を受けることを選択した場合、会社側は、要求された割引前払い応答日前に受信されたすべての要求割引前払いオファーをオークションエージェントが受け入れ、許容可能な割引を含むまで、最大見積割引から最小見積割引までの順序で受け入れることに同意する。割引前払い要約が提出され、提供された割引が許容可能な割引以上である各定期貸金者は、許容可能な割引(各融資者)で許容可能な割引でその提供された金額に等しい定期融資を取り消すことができないとみなされるべきである(以下の文で要求される割合によって減少される制限される), “適格貸手”)。会社側は、本項(D)に従って、条件を満たす貸主毎に元本総額と当該貸金者が要求する割引前払い見積に規定されている部分に応じて、受け入れ可能な割引で未返済の定期融資を前払いする。ただし、割引が許容可能割引以上である合資格貸金者が提供する総金額が要求された割引前払い額を超える場合には、割引が許容可能な割引以上である合資格貸金者(“確認された合資格貸金者”)に定期融資元金を前払いする金額は、識別された合資格貸金者毎の提供金額に比例して計算され、オークションエージェント(当該会社側と協議した後、オークションエージェントがその完全に合理的な適宜決定権の下で提出された四捨五入の要求に応じて規定される)は、その割合で発行される定期融資元金(“確認された合弁者”)を比例して計算される。割引前払い決定日または前に、

オークションエージェントは、(I)割引の定期融資前払い及び前払いすべき部分を含む関連会社側割引前払い発効日及び受け入れ可能な前払い金額、(Ii)すべての定期融資の割引前払い発効日、受け入れ可能な割引、及びその日に割引前払いが適用される部分のすべての受け入れ可能な前払い金額、(Iii)当該定期融資の元金総額及びその日に許容可能な割引前払いにすべき部分、及び(Iv)適用された各資格に適合する融資機関に直ちに通知しなければならない。オークションエージェントは，前述の通知で述べた金額の決定ごとに決定的であり，明らかな誤りがない場合にはすべての目的に対して拘束力を持つべきである.以下(F)項(以下(J)項の規定を除く)によれば、当該通知に規定されている当該会社側への支払いは、当該会社側が割引前払い発効日に満了して支払わなければならない。

(E)任意の割引定期ローン前払いについて、会社当事者および定期貸金者が認めて同意し、オークションエージェントは、任意の割引定期ローン前払いの条件として、会社側にそれに関連する慣用的な費用および支出を支払うように要求することができる。

(F)任意の定期融資が上記(B)乃至(D)段落の規定により前払いされた場合、会社側は割引の前払い発効日に当該等定期融資を前払いしなければならない。関連会社側は、午前11：00までに、現金前払い口座を行政エージェントに支払い、行政エージェントオフィスで貸手、融資者、または条件に適合する貸手(場合によっては)の即時利用可能資金を受け入れなければならない。割引前払い発効日には、このようなすべての前払いは、関連部分ローンの残り元金分割払いに比例して使用されなければならない。このように前払いされた定期融資には，現在(ただし含まない)割引前金発効日までの額面元金のすべての課税利息と未払い利息が添付されなければならない。第2.05(A)(V)節の規定によれば、定期ローンを返済していない各前金は、割引前金を受けた貸金人、貸金参加者、又は条件に適合する貸金者(場合によって決まる)に支払われ、そのそれぞれの割合分に応じて当該等の貸手の関連融資に適用されなければならない。関連定期ローンの未返済部分と分期の元金総額は、任意の割引定期ローン前払い発効日に前払いされた部分元金総額の全額を引いたものとみなされる。第2.05(A)(V)条に規定する各前金について、関連会社側は、そのような割引定期ローン前払いについて行政代理に訴訟を提起するいかなる権利も放棄しなければならない。

(G)本契約が明確に規定されていない範囲内では，各割引の定期融資前金は第2.05(A)(V)節に規定する手順で完了し，当該プログラムはオークションエージェントがその合理的な適宜決定権で行動し，借り手の合理的な同意を得なければならない.

(H)どのローン文書にも逆の規定があっても、本2.05(A)(V)節については、各通知または他の通信

オークションエージェント(またはそのエージェント)への配信または他の方法での提供が要求される通知または通信は、オークションエージェント(またはそのエージェント)が通常の営業時間内にそのような通知または通信を実際に受信したときに発行されるとみなされるべきであるが、通常の営業時間以外に実際に受信された任意の通知または通信は、次の営業日の開始時に発行されるものとみなされるべきである。

(I)会社当事者および定期融資者は、オークションエージェント自身またはオークションエージェントの任意の関連会社を介して、本第2.05(A)(V)条に規定する任意およびすべての職責を履行することができ、オークションエージェントが当該関連会社に職責を転任し、当該関連会社によって当該等の委託職責を履行することに明確に同意することができる。本プロトコルによる免責条項は，オークションエージェントの各関連会社および第2.05(A)(V)節に規定されている任意の割引定期融資前払いに関するそれぞれの活動，およびオークションエージェントの活動に適用されるべきである.

(J)各会社当事者は、適用される指定割引前払い応答日又はそれ以前の任意の時間に、書面によりオークション代理人に通知する権利があり、すべて(部分ではないが)割引定期ローン前払いを提供する要約を撤回し、適用される指定割引前払い通知、割引振幅前払い通知、又は割引前払い通知を適宜撤回する権利がある(当該要約が前述の条項に基づいて撤回された場合、当該会社側は、いかなる適用された前金も貸主に支払うことができない場合、本項第2.05(A)(V)条によれば、第8.01条又は他の条項の下での違約又は違約事件を構成しない)。

(B)強制性.(I)第6.01(A)条に基づいて財務諸表を提出し、第6.02(A)条に基づいて関連コンプライアンス証明書を提出してから5(5)営業日以内に、借り手は、以下(B)(Ix)条に従って借り手に元金総額を提供しなければならず、その金額は、(A)に適用されるECFが超過現金流量の割合を占める(ある場合)に等しい。財務諸表に含まれる財政年度から、(1)財政年度内または年末後であるが、超過現金流量の前払い満了前に行われるすべての自発的定期ローン前払いの合計(第2.05(A)(V)節に従ってこの期間に前払いされた定期融資の元金総額を含む)および(2)当該財政年度または年末後および超過現金流量前払いが満了する前のすべての循環クレジットローンの自発的前払いの合計を減算し、循環信用承諾により当該等の支払金額を永久的に減算することを限度とする。前(1)項および第2項の各々については、このような前払いは、内部で生成された現金によって資金を提供し、以前の任意の時期の超過現金流量から任意の項目を差し引くことを繰り返さない。

(Ii)(X)借主または借り手の任意の制限された付属会社が、任意の財産または資産を処分する(第7.05(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(G)、(H)、(I)、(K)、(L)、(M)条で許可された任意の財産または資産の処分を除く)、(O)、(P)、(Q)、(S)または(T)条で許可された任意の財産または資産の処分。または(Y)不慮の事件が発生し、借り手または制限された付属会社が現金化または純収益を受信した場合、借り手は、借り手または任意の制限された付属会社がそのような純収益を達成または受信した日の後10(10)営業日または前に、下記(B)(Ix)条の規定に従って、借入者に元金総額が受信したすべての純収益の100%に相当する定期融資元金総額を提供しなければならない。しかし、任意の前払いが必要な場合には、借り手は、任意の許可された優先順位を買い戻すことを提出しなければならない

このような債務を管理する文書の条項に基づいて、債務(または債務と同等に担保された任意の許可された再融資)を再融資する場合、借り手は、定期融資および他の適用債務の未償還元金総額と他の適用債務の総和(当時の定期融資および他の適用債務の未償還元金総額に基づいて決定される)を比例的に使用することができる。ただし、(A)他の適用債権に割り当てられた当該等純収益の部分は、当該等純収益の条項に基づいて当該他の適用債権に割り当てられた当該等純収益の額を超えてはならず、当該等純収益の余剰額(あれば)は、本合意の条項に従って当該等定期融資に割り当てられ、当該等定期融資及び買い戻し又は前払い他の適用債務を前払いしなければならない。第2.05(B)(Ii)節の規定によれば、事前返済すべき定期融資の金額は、それに応じて減少しなければならず、(B)他の適用債務の所持者がこのような債務の償還又は前払いを拒否した場合は、本条項の規定により、速やかに(いずれにしても拒絶の日後10(10)営業日以内)に、拒否された金額を定期融資の早期返済に使用しなければならない。

(Iii)[保留されている].

(Iv)借り手又は任意の制限された付属会社が締め切り後に任意の債務を発生又は発行しなければならない場合(第7.03(T)節で禁止されていない債務を除く)、借入者は、第(B)(Ix)第2項に従って借主に元金総額の前払金を提供しなければならず、金額は、借入者又は当該制限された付属会社が当該等の純収益を受信した後5(5)営業日前又はその日前に借主又は当該制限された付属会社から受信したすべての純利益の100%に相当する。

(V)任意の理由により、任意の場合の循環信用リスク総額が、任意のカテゴリの循環信用承諾が満期日に終了することによって引き起こされることを含む任意のカテゴリの循環信用約束総額を超える場合、借り手は、循環信用融資および回転限度額融資および/または現金担保信用状債務を直ちに前払いまたは迅速に前払いするべきであり、その総額は、上記の超過部分に等しい。しかし、借り手は、第2.05(B)(V)条に基づいて信用証債務を現金化することを要求されてはならない。全額前払い循環信用ローンと運転限度額ローンの後でなければ、この未返済総額は、当時有効な循環信用承諾総額を超えている。

(Vi)任意の再融資修正案、定期融資延期要求、転換延期要求、または任意の増分修正案に関連する融資に加えて(その条項に応じて割合を下回る方法で前払いすることができる)、(A)第2.05(B)節に規定される各定期融資前払は、その時点で返済されていない各種類の定期融資に比例して適用されなければならない(ただし、(I)信用協定による再融資債務の純収益前払い定期融資は、各適用カテゴリの再融資債務にのみ適用されなければならない。(2)任意のカテゴリの逓増定期ローンは、1つまたは複数の他のカテゴリの定期ローンおよび漸増定期ローンが、カテゴリの増分定期ローンの前に前払いすることができることを規定することができる)。(B)各種類の定期ローンについては、第2.05(B)節(I)~(Iv)項に規定する各前金は、第2.07(A)節に規定する前金日以降の予定元金分割払いに従って、満期日の直接順序で使用しなければならない。(C)

このような前払いは貸手がそれぞれ比例して貸手に支払わなければならない。

(Vii)借り手は、少なくとも前払日の4(4)営業日前に、本第2.05(B)項第I)~(Iv)の規定により前払いしなければならない任意の定期融資を行政エージェントに書面で通知しなければならない。各通知は、前金の日付を具体的に説明し、前金の金額を合理的に詳細に計算しなければならない。行政エージェントは、事前支払いにおける適切な貸手の割合の通知の内容と、適切な貸手の前払い通知の内容とを直ちに各適切な貸手に通知する。

(八)資金損失等。第2.05節に規定するすべての前金は、第3.05節に当該欧州通貨基準金利ローンについて借りたいずれかの金額とともに支払わなければならず、ロンドン銀行間同業借り換え基準通貨で計算された欧州通貨基準金利ローンである場合は、前金の日付は、当該ローン金利期限の最終日ではない。第2.05(B)節の他のいかなる規定にもかかわらず、違約事件が発生せず継続している限り、LIBOTerm基準通貨で計算された欧州通貨基準金利ローンの事前支払いが第2.05(B)節に基づいて要求された場合、借り手は、当該利息期限の最終日まで、本条項に基づいて支払われた任意の前払いの金額を現金担保口座に入金することを自己決定することができる。その際、行政エージェントは、許可されなければならない(借り手または任意の他の貸手は、さらなる行動を取らないか、または借り手または任意の他の貸手に通知を出さない)。この金額は、第2.05(B)条の規定に従って、そのようなローンを前払いするために使用されるべきである。任意の違約イベントが発生すると、違約イベントが継続している間、行政エージェントも許可されなければならない(借り手または任意の他の貸手は、さらなる行動を取らないか、または借り手または任意の他の貸手に通知を出さない)。この金額は、第2.05(B)節の規定に従って、未返済ローンに使用される。

(Ix)前金を終了することを条件的に選択する.第2.05(B)節に規定する定期融資毎の前払いについては、(A)定期融資の各貸主は、行政代理の前払い通知を受けた後の(1)営業日以内に行政代理に書面通知を行い、当該前払いの提案を拒否する権利がある(借り手は以下(B)項に規定する日に当該貸主の任意の定期融資を早期に返済してはならない)。(B)借り手は、第2.05(B)(Vii)及び(C)第4項の送達通知に従って借り手が拒絶されていないすべての前払いを支払うことになる。(C)定期ローン貸主によって拒否された任意の前払いは、借り手が保持することができる。

(X)借り手が第2.05(B)節に規定する定期ローンに対して行われる任意の強制的な前払いについては、そのような前払いは、その時点で前払いされている適用カテゴリの未償還定期ローンに比例しなければならず、このような未償還定期ローンが基本金利ローンであるか欧州通貨基準金利ローンであるかにかかわらず、ただし、貸主が第2.05(B)(Ix)節の規定により権利を行使する権利を行使していない場合、ある規定の強制定期ローンの前払いを放棄した場合、当該強制的な前払いについては、任意の定期ローンのうちの当該強制的な前払いの金額は、まず当該部分の定期ローンに使用され、当該部分のローンの全金額は基礎金利ローンであり、その後、当該部分の定期ローンに使用され、その部分ローンはユーロ基準金利ローンであり、その方式は、借り手が第3.05節で要求した任意の支払金額を最低に低下させるものである。

(十一)外国処分。本第2.05節には、その他の規定があるにもかかわらず、(I)外国会社がいかなる資産の純益またはすべての純利益を処分するか

外国子会社(“海外処分”)または外国子会社による超過現金流量が適用される現地法により禁止または遅延された場合、この影響を受けた一部の純収益または超過現金流量は、定期融資の返済に第2.05節に規定する時間は不要となるが、適用される外国子会社が一定期間保持することができるが、適用される現地法律が米国への送金を許可しない時間に限定される(借り手は、このような送還を可能にするために適用される外国子会社に迅速に適用される現地法の合理的な要求を促すすべての行動を促すことに同意する)。第2.05(B)(I)または2.05(B)(Ii)条の規定によれば、これらの純収益または超過キャッシュフローは、適用される現地法によって、任意の影響を受けた純利益または超過現金フローを返送することが許可され、それぞれの場合、前払い要約の提出に使用されることが要求される。このような送金は直ちに発効し、そのような送金された純収益または超過現金流量は、(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引いて)第2.05節に規定された定期融資の返済に迅速(どうしても送金後2営業日より遅くない)に使用され、(Ii)借り手は、任意の外国処分または外国子会社の任意のまたは全ての純収益または超過現金流量を送金することが、そのような純収益または超過現金流量に重大な不利な税収コスト結果をもたらすことを心から決定している。この影響を受けた純収益または超過現金流量は、適用される外国子会社によって維持されることができる。ただし、本条第(I)項の場合, 第2.05(B)節の規定に従って保留された任意のそのような純収益を再投資または前払いに使用するか、または第2.05(B)節の要求に従って任意のこのような超過現金流量を前金に適用する日または前に、借り手は、外国子会社ではなく借入者によって受信されたように、そのような純収益または超過現金流量に相当する金額を、そのような再投資または前金に使用する(場合によっては)。等純収益または超過現金流量が国内に送金された場合に支払われるべきまたは予約された追加税額(または、より少ない場合、外国子会社が受信したときに計算される純収益または超過現金流量)を減算する。

第2.06節で約束を終了または削減する。

(A)オプション。借り手は、行政エージェントに書面で通知した後、任意のカテゴリの未使用承諾を終了するか、または任意のカテゴリの未使用承諾を永久的に減少させることができ、いずれの場合も割増または罰金を取らないことができる。しかし、(I)そのような通知のいずれかは、終了または減少日の3つの営業日前に行政エージェントによって受信されなければならず、(Ii)任意の部分的に減少した最低総額が$5，000，000、または$1，000，000の任意の整数倍である場合、または$1，000，000未満であれば、すべての金額であり、(Iii)任意の約束が減少した後、信用状または回転限度額の再増加が循環信用スケジュールの金額を超える場合は、その超過した金額を自動的に減算しなければならない。借り手に別の規定がない限り、いかなるこのような承諾減少額も、信用状の昇華または運転限度額の昇華に適用されてはならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、任意の終了承諾の通知を撤回または延期することができ、終了承諾がすべての適用可能な融資の再融資によるものである場合、再融資を完了するか、または他の方法で再融資を延期してはならない。

(B)強制性.第2.01(A)節に規定するこのカテゴリの定期融資の転換又は転換とみなされる場合には、各カテゴリの各定期貸主のB−2シリーズ定期融資約束は、自動的かつ永久的に0ドルに減少しなければならない。各カテゴリの循環信用約束は、このカテゴリ循環信用約束の満期日に自動的に永久的に終了しなければならない。

(C)承諾額の削減；費用の支払いを適用する.行政エージェントは、適切な貸金人に直ちに通知し、信用状の昇華または回転限度額の昇華の未使用部分、または第2.06節に規定する任意のカテゴリの未使用承諾を終了または減少させなければならない。いずれのカテゴリの未使用承諾額が減少した場合、そのカテゴリの各貸金者の承諾額は、貸金者に比例して減少しなければならない(3.07節に規定された任意の貸金者の承諾額を終了することを除く)。すべての総引受金が発効した日までに計算されなければならないすべての承諾料は、発効終了日に支払われなければならない。

第2.07節はローンを返済する。

(A)定期ローン。借り手は(I)B-2系列定期融資について、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日、すなわち2019年6月30日からの最終営業日に、定期貸主の売掛金管理機関に元金総額を返済し、第6号改正案発効日の全B-2系列定期融資元金総額の0.25%(第2.05節に規定する優先順位で前払い金を支払うため、減少しなければならない)と(Ii)B-2シリーズ定期融資の適用満期日に相当する。この日すべての未返済のB-2シリーズ定期融資の元金総額。任意の増分定期ローン、再融資定期ローンまたは延期ローンが発行された場合、その等の増分定期ローン、再融資定期ローンまたは延期ローン(場合によっては)は、借り手が増量修正案、再融資修正案または延期修正案に規定された金額および日付、および適用される満期日に償還されなければならない

(B)循環クレジットローン。借り手は，ある特定のカテゴリの循環信用手配の適用満期日に，貸金人の応課差借値口座に関する行政エージェントにその日付のすべての未償還循環信用ローンの元金総額を返済しなければならない。

(C)運転限度額ローン。借り手は、(I)融資発行後5(5)営業日と(Ii)循環信用手配満期日(ただし、1種以上の循環信用承諾が依然として有効である場合は、本協定の条項と条件に基づいて、その後再借入することができる)の中で比較的早く発生した日に各回転限度額ローンを返済しなければならない。

第2.08節利息。

(A)第2.08(B)節の規定を除いて、(I)各欧州通貨基準金利ローンは、各利子期間(例えば適用)において、その未償還元金に利息を発生させなければならず、年利率は、その利子期間の欧州通貨基準金利(適用する)プラス適用金利に等しく、(Ii)各基本金利ローン(循環限度額ローンを除く)は、適用借款日から基本金利プラス適用金利に等しい年利でその未償還元金に利息を発生させなければならない。(Iii)各運転限度額ローンは適用された借入金日からその未返済元金に対して利息を発生しなければならず、年利率は基本金利と循環信用ローンの適用金利に等しい。

(B)第8.01(A)節に規定する違約継続期間において、借り手は、法律が許容する最大範囲内で、常に違約金利に等しい変動年利で本条項に基づいて未納金の利息を支払うべきであるが、違約貸手が違約貸金者である限り、違約金利の利息を発生又は支払うことはできない。このような金額の課税利息と未払い利息(期限切れ利息を含む)は満期であり、要求時に支払わなければならない。

(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

第二百九十九条費用。

2.03(H)および(I)節で述べたいくつかの費用を除いて：

(A)承諾料。借り手は、その割合または本協定で規定される他の適用シェアに従って、各ローン下の各循環クレジット貸主の口座にドル単位の承諾料を行政エージェントに支払うことに同意し、この承諾料は循環クレジット融資承諾料の適用金利に等しく、ローンを適用する循環クレジット承諾の実際の1日総額が(A)当該ローンの循環クレジットローン残高と(B)当該ローンの信用証債務残高との和を超える。しかし、責任を失った融資者が責任を失った貸主になる前の一定期間内に、この責任を失った貸主のいかなる約束について累算すべきいかなる承諾費についても、この責任を失った貸主が責任を失った貸金者である限り、その借り手はいかなる承諾費を支払う必要がないが、この承諾費がこの時間の前に期限が切れ、借り手が支払う必要があれば例外である；また、責任を失った融資者が責任を失った融資者である限り、この責任を失った融資者のいかなる承諾が累算してもいかなる承諾も承諾してはならない。各循環信用手配の承諾料は、期限から循環信用承諾の満期日まで、第4条の1つ以上の条件を満たさない任意の時間を含み、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日に満了し、四半期ごとに支払い、締め切り後の第1の完全会計四半期の最初のこのような日から始まり、循環信用約束の満期日に支払いを開始しなければならない。承諾料は四半期ごとに料金を計算しなければならないが，適用される料率がどの四半期以内に変化すれば, 実際の1日当たりの金額は、適用為替レートが発効した四半期内の期間毎の適用為替レートをそれぞれ計算して乗算しなければならない。

(B)その他の費用。借り手は，約束された金額と時間に応じて，代理人に書面で別途約束した費用を支払わなければならない.このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，いかなる理由でも返却してはならない(借り手と適用代理人の間に明確な約束がない限り)。

第2.10節利息と費用の計算。

SONIAを参照して計算されたすべての利息および基本金利が最優遇金利によって決定された場合の基本金利ローンの利息は、365日または366日(場合によって)の1年に基づいて行われ、実際に経過した日数でなければならない。他のすべての費用と利息の計算は1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンの当日に返済された任意のローンは、1(1)日の利息を計上しなければならないが、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

第2.11節債務証明書。

(A)各貸主によるクレジット拡張は、貸主によって保存された1つまたは複数の口座または記録によって証明され、行政エージェントによって保存された登録簿の1つまたは複数のエントリは、財務省条例第5 f.103-1(C)条の目的のためにのみ実行され、いずれの場合も通常の業務中である。行政エージェントおよび各貸手が保存している勘定または記録は、貸手が借り手に提供する信用延期金額およびその利息および支払いに明らかな誤りがない表面的証拠でなければならない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。いかなる貸手が行政代理を通じて提出した要求に応じて、借主は署名し、(行政エージェントを介して)貸手に対応する手形を当該貸手に渡すべきであり、この手形は、当該等の勘定又は記録を証明するほか、当該貸手の融資を証明しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額、通貨および満期日、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

(B)第2.11(A)節に記載された勘定及び記録に加えて、各貸金人及び行政代理人は、その慣例に従って勘定又は記録を保存し、行政代理人については、貸金人が信用状及び運転限度額融資の参加権を購入及び売却することを証明するために、登録簿に登録しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.

(C)行政エージェントは、第2.11(A)及び(B)節に基づいて登録簿に誠実に作成された項目、及び各貸手が第2.11(A)及び(B)節に基づいてその1つ又は複数の口座において誠実に作成した項目に基づいて、借主が本協定及び他の融資書類の満期に対応又は満期に対応する元金及び利息額の表面的証拠でなければならない。しかし、行政代理または貸手は、登録簿またはそのような口座にある項目に誤りがあることを登録または発見することができず、本プロトコルおよび他の融資文書下での借り手の義務を制限または影響を与えるべきではない。

第2.12節一般支払い。

(A)借り手は、任意の反弁索、抗弁、補償、または相殺のために無条件に支払いを行わなければならない。本プロトコルに別途明確な規定がない限り、承認された外貨を除いて、本プロトコルの下での借り手のすべての支払いは、午後1：00までに適用されるドル建て支払い管理エージェントオフィスで当日基金の形態で管理エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払われなければならない。ニューヨーク市時間はここで指定された期日です。本契約には別途明確な規定があるほか、借り手は本契約項の下で外貨で支払われるすべての金を承認し、午後2：00に外貨と当日資金を許可して適用される行政代理事務室で対応する貸金人の口座で管理エージェントに支払わなければならない。(ロンドン時間)(または、もっと早い場合、午前9時ニューヨーク市時間)。いかなる理由でも、いかなる法律でも、借り手が承認された外貨で本契約項の下の任意の必要な金を支払うことを禁止している場合、借り手は、承認された外貨支払い金額に相当するドルをドルで支払わなければならない。行政エージェントは，その割合で支払うシェア(または本稿で規定する他の適用シェア)を適切な貸手ごとに迅速に分配し，その貸主に電気的に送金した資金と同じである

適用される貸出先。行政エージェントが上記の指定された時間後に受信したすべての支払いは、いずれの場合も次の営業日に受信されたものとみなされ、任意の適用される利息又は費用は引き続き計上されなければならない。

(B)本契約には別の規定がある以外に、借り手の任意の支払いが次の営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、関連時間の延長は計算利息または費用(場合によって決まる)に反映されなければならないが、延期が次の月の月にユーロ基準金利ローンの利息または元金を支払うことになり、支払いについては直後の営業日に支払うべきである。

(C)借り手または任意の貸手が、本プロトコルで行政エージェントに任意のお金を支払う必要があると規定された日前に行政エージェントに通知しなければ、借り手または貸手(状況に応じて)がその金を支払わないであろう。そうでない場合、行政エージェントは、借主または貸手(状況に応じて)が直ちに支払いを行ったと仮定してもよく、そのように要求する必要はないが、その金を所有する権利のある者に対応する額の金を提供することができる。このような支払いが実際に当日の基金の形態で管理エージェントに支払われていない場合、：

(I)借主が上記金を支払っていない場合、各貸金者は、同じ日に基金形式で貸金人に提供される仮定支払部分を、行政エージェントが当該金を貸主に提供した日から適用される隔夜金利で行政エージェントに返済する日までの毎日の利息を、行政エージェントが通常上記の状況について徴収する任意の合理的な行政、処理費または同様の費用とともに、直ちに行政エージェントに返済することを要求しなければならない

(Ii)任意の貸主がこれらの金額を支払うことができなかった場合(いかなる信用状または運転限度額ローンの参加に資金を提供できなかったことを含むが、これらに限定されない)、貸主は、行政代理人が借主にその金を提供した日から行政代理人がその金を回収した日までの利息(“補償期間”)を直ちに行政代理人に支払うことを要求しなければならず、年利は適用される隔夜金利に等しく、行政代理人が通常徴収する上記に関連する任意の合理的な行政管理費、加工費、または同様の費用に等しい。貸手が(そのすべての支払利息と共に)行政代理に支払いを行う場合、支払金額(遅納金のために計算され得る利息および支払い可能ないかなる利息も含まない)は、適用される借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。融資者が行政代理人の要求に応じて直ちにその額を支払うことができない場合(いかなる信用状または運転限度額ローンの参加に資金を提供できないことを含むがこれらに限定されない)、行政代理人は借り手に要求することができ、借り手は行政代理人にその額および補償期間の利息を支払うべきであり、年利率は借金を適用するために適用される金利に等しい。この条項は、いかなる貸主がその承諾を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本合意の下の任意の違約のために、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない。

行政代理は、第2.12(C)条に規定する任意の借金に関する通知を任意の貸手又は借り手に発行することは決定的であり、明らかな誤りはない。

(D)任意の貸手が、本条第2条の前述の規定に従って提供された任意の融資のために行政代理機関に資金を提供するが、第4条または適用される増分修正案、延期修正案または再融資修正案に規定されている適用信用延期の条件が満たされていないか、または免除されていないため、行政代理機関は、借り手にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、これらの資金(貸主から受け取った資金と同じ)を無利子で貸主に返還しなければならない。

(E)本プロトコル項目の下で融資者が融資を発行することと、信用状及び運転限度額融資に参加するための資金を提供する義務とは、連携ではなく、いくつかの項目である。いかなる貸主も、本合意に規定された任意の日に融資を発行することができず、またはそのような参加のための資金を提供することができず、その日に融資を提供するか、またはその参加に資金を提供する他のいかなる貸主も対応する義務を解除することはできず、任意の他の貸手も、任意の他の貸手が融資を提供することができなかったか、またはその参加を購入することに責任を負うことができない。

(F)本条例のいかなる条文も、任意の融資者に任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する義務がある資金としてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得したことを示す資金を構成してはならない。

(G)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って受信した任意の支払いが、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に従って行政エージェントおよび貸手に支払われるべきすべてのお金を任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび融資者によって第8.04節に規定される優先順位で使用されるべきである。行政エージェントが資金を受け取った場合、融資伝票の下または融資伝票に関連する義務において融資伝票を使用するために使用され、融資伝票がこのような資金の使用方法を具体的に説明していない場合、行政エージェントは(法律の強制規定が適用されて許容される最大範囲内である)が、これらの資金を貸主が以下の総金額に占める割合で各貸手に割り当てることを選択する義務はない。(A)当時のすべての未返済融資の未返済金額および(B)当時のすべての未返済信用状債務の未返済金額。その時点でその貸主に借りていた未返済ローンまたは他の債務を返済または早期に返済する。

第2.13節で支払いを共有する。

本契約には別の明確な規定がある以外に、任意の融資者がその発行された融資またはそれが保有する信用状義務および運転限度額ローンに参加することによって、その課税額シェア(または本プロトコルの下で予想される他のシェア)を超える任意の支払い(任意、非自発的、または他の方法にかかわらず)を獲得した場合、融資者は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。(B)他の融資者にその発行された融資の部分および/またはその保有する信用証債務または運転限度額ローンの部分(状況に応じて決まる)を購入して、ローンを購入した人が前記ローンまたは部分(どの場合に応じて)超過支払いを比例して分担するようにすること。しかし、その後10.06節で述べたいずれかの場合(住宅購入貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)が住宅購入貸金人に全額または一部の余分な金を取り戻す場合は、この範囲内で、この購入は撤回され、他の各貸主は住宅購入貸金人にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。(I)当該返済貸主が返済しなければならない額と(Ii)購入貸主が回収した総金額との割合に応じて、当該返済貸主の課税額に等しい金額(I)当該返済者が返済しなければならない額と(Ii)に基づいて、購入者が回収した総金額について支払い又は支払わなければならない任意の利息又は他の金額とを比較して、これ以上利息を加える必要はない。疑問を免れるために, 本項の規定は、(A)借主が本協定に従って時々発効する明示的条項(違約貸金者の存在により生じる資金の運用を含む)に基づいて行われるいかなる支払又は(B)任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない

融資者によって獲得され、その任意の融資の参加を本プロトコルによって許可された譲受人または参加者に譲渡または売却する対価として取得される。借り手は、他の貸手から参加権を購入する任意の貸手は、法律の適用可能な最大限に、その参加権に関連するすべての支払い権利(相殺権を含むが、貸手が借り手の直接債権者であるかのように、第10.09条の制約を受けることができる)を完全に行使することができる。行政エージェントは、2.13節に従って購入した参加記録(明らかな誤りがない場合には、その記録は決定的で拘束力があるべきである)を保持し、それぞれの場合、そのような購入または返済後に貸金人に通知する。第2.13節購入参加権の各貸主によれば、購入日から購入した後、本プロトコルに従って購入された債務部分についてすべての通知、要求、要求、指示、および他の通信を行う権利があり、その程度は、購入貸手が購入した債務の元の所有者である程度と同じである。

2.14節逓増信用延期。

(A)インクリメンタル約束。借り手は、締め切り後の任意の時間に、または時々行政エージェントに通知(“増量融資要求”)を発行することができ、要求(A)は、既存の定期融資の任意の未償還定期融資(“定期融資増加”)または“定期融資増加”と総称される1つまたは複数の新しい約束と同じ融資メカニズムにある可能性があり、および/または(B)1つまたは複数の循環クレジット承諾額(“循環増加約束”)を増加させるか、または1つまたは複数の新しい循環クレジット承諾(そのような任意の新しい約束を設定する)である可能性がある。任意の循環承諾が増加した場合、“増量循環信用承諾”および“増量循環信用承諾”は、任意の増分期間承諾と共に、総称して“増量承諾”と呼ばれ、行政エージェントは、直ちに各貸主にコピーを渡さなければならない。

(B)インクリメンタルローン。本協定のすべての目的について、1つまたは複数の新しい循環クレジットコミットメントまたは増分融資終了日に行われる新しい定期ローンを決定することによって達成される任意の増分コミットメントは、別個の増分コミットメントカテゴリとして指定されるべきである。任意のカテゴリの任意の増分定期融資約束を完了する任意の増分定期融資決済日(任意の定期融資を増加させることを含む)において、(I)このカテゴリの各増分定期融資者は、第2.14節の条項および条件を満たすことを前提として、借り手(または米国、その任意の州、コロンビア特区、またはその任意の地域の法的組織による任意の融資者)に融資を発行しなければならない。借り手として指定することができる(“増量定期融資”)、金額は、カテゴリに対する増分定期約束に等しい；および(Ii)このカテゴリの各増分定期貸手は、このカテゴリの増分定期約束およびそれに基づいて作成されたカテゴリの増分定期融資に関連する本プロトコル項目の下の貸手になるべきである。(循環クレジットを増加させることを含む)1つまたは複数の新しい循環クレジット約束を設定することによって、任意のカテゴリの任意の増分循環クレジット約束を達成する任意の増分循環クレジット承諾の任意の増分融資終了日に、(I)このカテゴリの各増分循環クレジット貸手は、借主(または米国、その任意の州、コロンビア特区、またはその任意の地域の法律組織に基づいて、借主として指定することができる)にその約束を提供すべきである(借入時には、“増量循環クレジットローン”および任意の増量定期ローン, (Ii)カテゴリの各増分循環クレジット貸手は、カテゴリの増分循環クレジット承諾および増分循環クレジット承諾に基づいて行われる増分循環クレジットローンについて、本プロトコル項目の下の貸主となるべきである。上記の規定にもかかわらず、増分定期ローンは、任意の定期ローンと同じ条項を有する可能性があり、任意のこのような定期ローンと同じカテゴリとみなされる。

(C)インクリメンタルローン申請。借り手は、第2.14節で提出された各増分ローン申請に基づいて、申請された金額、承認された通貨、および関連する増分定期ローンまたは増分循環信用承諾の提案条項を列挙しなければならない。増分定期融資および増分循環信用約束は、任意の既存の融資者(ただし、各既存の融資者はいかなる増分約束を行う義務もなく、借り手も任意の既存の融資者と交渉して任意の増分約束を提供する義務もない)、または任意の他の銀行または他の金融機関(任意のこのような他の銀行または他の金融機関によって“追加の融資者”と呼ばれる)(そのような融資を提供する各既存の融資者または追加の融資者、“増量循環クレジット貸主”または“増量定期融資者”は、状況に応じて決定され、総称して“増量融資者”と呼ばれる)によって提供されることができる。しかし、条件は、(I)行政エージェント、各循環限度額融資機関、および各信用証発行者が、当該貸主または他の貸手がこのような漸増定期融資を発行するか、またはこのような循環約束を提供することに同意した(無理に抑留または遅延してはならない)ことに同意すべきであるが、前提は、第10.07(B)節に基づいて、融資または循環信用承諾(場合によっては)を当該貸主または追加融資者に譲渡する場合には、このような同意を得なければならないということである。逓増定期的約束を提供する関連貸主は、定期融資を購入または譲渡する際に受けた制限と同じ10.07(L)節に規定された制限を遵守すべきであり、(Iii)関連貸主は、漸増循環信用約束を提供してはならない。

(D)修正案の効力を増加させる。任意の増分修正およびその下での増分コミットメントの有効性は、その日付(“増量施設閉鎖日”)に依存して、以下の条件を満たすべきである

(I)(X)このような漸増承諾の収益が許可された買収に資金を提供するために使用される場合、第8.01条(A)または(F)項のいずれかの違約イベントは発生せず、増加承諾を履行した後に継続または存在しないか、または(Y)そうでない場合、いかなる違約イベントも発生せず、増加承諾を実施した後に継続または存在しない

(Ii)このような増分承諾を実施した後、第4.02条(I)項および第(Ii)項の条件を満たすべきである(第4.02条の“信用延期日”または同様の表現に言及されたすべての内容は、そのような増分修正案の発効日を指すものとみなされることを理解されたい)。しかし、このような漸増承諾の収益が買収を許可するための資金を提供するために使用される場合、(X)第4.02(I)条で言及された陳述および保証の正確性は、特定の陳述を構成する陳述および保証の正確性を意味し、(Y)この目的のために、指定された陳述に言及された“重大な悪影響”は、買収を許可する主要な取引プロトコルにおいて定義された“重大な悪影響”または同様の定義を意味するものとして理解されるべきである

(3)借り手及びその制限された子会社は、第7.11節に規定する契約を遵守しなければならず、増額融資の閉鎖日及び最近終了した試用期間の最後の日に形式的に決定された場合、借り手の財政四半期の最終日のように、増額約束に従って提供可能な任意の増量定期ローン又は増量循環クレジット約束(適用されるような)が償還されておらず、その遵守状況をテストするために遵守されなければならず、場合(X)には、任意の増分循環クレジット承諾について、この条項に従って得られる最大金額のローンが借り入れられていると仮定する。(Y)このような増分ローンの現金収益純額を計算しないこと

(4)1件当たりの増加した定期引受元金総額は、20，000，000ドル以上であり、増加は1，000，000ドルである(ただし、その額が次の項で説明するすべての残りの利用可能な金額を表す場合、その額は20，000，000ドル未満であってもよい)、増加循環クレジット引受金当たりの元金総額は、5，000，000ドル以上であり、増分は1，000，000ドルである(ただし、その額が次の限度下のすべての残り利用可能な金額を表す場合、その額は5，000，000ドル未満であってもよい)

(5)増量定期貸付及び増量サイクル信用コミットメントの総額は、(A)その時間又は前に第7.03(Q)節に従って生成された債務元金総額の1，500，000，000ドルの和を超えてはならない。(B)インクリメンタル融資の締め切り前又は増分融資終了日と同時に行われるすべての自発的前払い定期ローン及び自発的減少循環クレジットコミットメント(インクリメンタル定期ローンの自発的前払及び増量サイクルクレジット承諾を含まない自発的コミットメント減少は、このような増量定期ローン及び増量サイクルクレジット承諾が以下の(C)項に従って得られた限り)、(C)追加金額は、総合第1留置権正味レバー率が、財務諸表の内部で使用可能な連続する4つの会計四半期の最近終了期間の最後の日に形式的に決定される限り、この期間の最後の日に、当該等の漸増承諾に基づいて得られる任意の逓増定期ローンまたは逓増循環クレジット承諾(場合によっては)が返済されていない場合と同様に、(X)任意の逓増循環クレジット承諾について、当該承諾に従って得られる最高融資額が借り入れられていると仮定し、(Y)当該等の逓増融資の現金収益を計算しない場合、3.75~1.00を超えない。そして

(6)借り手、このような漸増承諾を提供する各漸増貸主および行政エージェントが同意すべき他の条件。

(E)必要な条項.任意のカテゴリの逓増定期融資と逓増定期承諾又は逓増循環信用ローンと逓増循環信用承諾(状況に応じて決定される)の条項、規定及び文書は、借り手とこのような逓増承諾を提供する適用逓増貸金者との間の合意に適合すべきであり、かつ本合意が別の規定がある以外、逓増融資又は循環信用承諾(適用状況に応じて決定される)とは異なる範囲内で、行政エージェントは合理的に行政エージェントを満足させるべきである(もし任意の財務維持契約が任意の定期逓増ローンと逓増定期承諾又は逓増循環信用ローンと逓増循環信用承諾の利益のために増加する場合、行政エージェントは合理的に満足させるべきであることを理解すべきである。行政代理や融資者の同意を必要とせず，このような財務維持契約も任意の対応する既存融資の利益のために増加する限りである).どのような場合でも

(I)インクリメンタル定期ローン：

(A)支払及び担保権利において循環信用ローン及び定期融資と同等の権利を有しなければならない

(B)許可された比較的早い満期債務の例外を除いて、当該等逓増定期ローンが発生した場合のいずれの未返済定期ローンの遅くとも満期日よりも早くしてはならない

(C)許可された早期満期債務例外を除いて、B-2系列定期融資の加重平均満期日は、残りの加重平均満期日よりも短くてはならない

(D)適用されるべき金利は、上記(E)(I)(B)及び(E)(I)(C)条及び以下(E)(Iii)条の規定に適合する場合には、借り手及び適用される漸増定期貸主によって償却を決定し、

(E)増分定期ローンは、適用される増分修正案に規定されている任意の任意の自発的または強制的な定期ローンの事前支払いに参加することができるが、比例よりも低いか、またはそれよりも低い場合がある。

(Ii)増分循環信用承諾および増分循環信用融資は、循環信用承諾および循環信用融資と同じでなければならないが、満期日および第2.14(E)(Ii)節で述べたものは除外されるが、第2.14節または他の態様にかかわらず、いかなる逆の規定もある：

(A)任意のこのような増分循環信用承諾または増分循環信用ローンは、支払権および保証において循環クレジットローンおよび定期融資と同等の地位を有するべきである

(B)このような増分循環クレジット承諾または増量循環クレジットローンの期限は、そのような増分循環クレジット承諾が発生したときの任意の未償還循環クレジットローンの最終期限よりも早くてはならない

(C)関連する増資ローン決済日の後、増額サイクル信用承諾に関連する借入金及び償還((1)増量循環クレジット承諾額(及び関連未償還金)の利息及び費用を異なる金利で支払うことを除く、(2)増額循環クレジット承諾額の満期日に償還が必要な利息及び費用、及び(3)永久償還及び終了承諾に関連する償還(以下(E)項に別段の規定を除く))は、増資ローン決済日の他の全ての循環クレジット承諾額に比例して行われなければならない

(D)第2.03(N)節及び第2.04(G)節の規定により、満期日以降又は満了した循環限度額ローン及び信用状が満期日以降に満了又は満了した場合、すべての循環限度額ローン及び信用状は、すべての貸主が比例して参加し、増分融資終了日の循環信用承諾額のパーセンテージに基づいて承諾しなければならない(第2.03(N)節及び第2.04(G)節に規定するものを除く。以前に発生又は発行された運転限度額ローン及び信用状が早い満期日の変更が発効しない場合)

(E)関連する増分融資終了日の後、増分循環クレジット承諾に関連する循環クレジット融資の永久償還および終了は、増分融資終了日の他のすべての循環クレジット承諾に比例して行われなければならないが、借り手は永久償還および終了を許可されなければならない

このようなカテゴリのコミットメントは、期日がそのようなカテゴリよりも遅い他のカテゴリよりも割合が良い

(F)増分循環クレジット承諾および増分循環クレジット融資の分配および参加は、増分融資終了日に適用される循環クレジット承諾および循環クレジット融資の同じ分配および参加規定によって管轄されなければならない

(G)任意のインクリメンタル循環クレジットコミットメントは、インクリメンタル融資終了日前に循環クレジットコミットメントカテゴリを適用する1つまたは複数の別個のカテゴリのコミットメントを構成することができる。

(3)任意の増分ローンに適用される償却スケジュールと、各カテゴリに適用される増量定期ローンまたは増分循環クレジットローンの全額収益率は、借り手および適用される新しい貸手によって決定され、各適用される増分修正案で規定されなければならない。しかしながら、修正案第1号の施行日後12ヶ月またはそれ以前に行われた任意の増分定期融資承諾または増分循環信用承諾項の下の任意の融資について、増量定期ローンまたは増量循環クレジットローンに適用される全額収益率が、B-2シリーズ定期融資の上述した計算日に従って修正された本合意条項に従って支払われるべき適用される全額収益率よりも年間50ベーシスポイント以上高くなければならない(一部を超える金額、すなわち“収益率差額”)であれば、金利(併せて、以下に説明するように、B-2シリーズ定期融資の欧州通貨(基準または基礎金利下限)は、適用される収益率差額によって増加すべきである。また、B−2シリーズ定期融資に適用される欧州通貨基準または基本金利下限よりも大きい欧州通貨基準または基本金利下限を含む任意の増分定期融資が含まれている場合、第(Iii)項では、金利下限間の差額は、総合収益率を計算する際に含まれるべきであるが、既存のB−2シリーズ定期融資に適用される欧州通貨基準または基本金利下限の増加に限定されると、その下で発効した金利の増加を招く。この場合、B−2系列定期融資に適用される欧州通貨基準金利下限と基本金利下限(ただし適用金利ではない)との差を金利下限に増加させるべきである。

(F)インクリメンタル修正。増分定期融資および増量循環信用約束に関する約束は、本合意の修正案(“増量修正案”)および(場合によっては)借主、米国の法律に基づいて組織された任意の貸手、州、コロンビア特区、またはその任意の地域によって、借り手(ある場合)の借り手(ある場合)によって署名された本プロトコル項目の下での承諾(または既存の循環クレジット貸手によって提供される増量循環クレジット承諾の場合、その貸主に適用される循環クレジット承諾を増加させることができる)に基づくべきである。任意の他の貸手、代理人、または貸手の同意を必要とせず、増分修正案は、行政代理人および借り手が合理的に必要または適切であると考えられる場合に、本プロトコルおよび他の融資文書を必要または適切に修正して、本2.14節の規定を実施することができる。借り手(または米国、その任意の州、コロンビア特区、またはその任意の地域の法律組織による任意の融資者、または借り手として指定することができる)は、増量定期ローンおよび増分循環信用約束の収益を任意の非使用に使用することができる

本プロトコルでは禁止されています。貸金人が同意しない限り、貸主はいかなる増量定期ローンまたは増量循環信用約束を提供する義務がない。

(G)循環信用リスクの再分配。第2.14節に従って循環クレジット承諾を増加させることによって増分循環クレジット承諾を達成する任意の増量融資決済日において、(A)循環クレジット手配に関連する追加が増加した場合、各循環クレジット融資者は、このようなすべての譲渡および購入を実施した後に、このようなすべての譲渡および購入を実施するために、各循環クレジット融資者に割り当てられなければならず、各増量循環クレジット融資者は、元本に従って各循環クレジットの計算日に返済されていない増量循環クレジット融資に必要な利息を購入しなければならない。このような循環信用融資は、既存の循環信用貸主と増分循環信用貸主がその循環信用承諾に従って発効後に比例して保有することになり、(B)すべての目的の下で、各増分循環信用承諾は循環信用承諾とみなされるべきであり、この承諾に基づいて発行される各ローンは循環信用融資とみなされるべきであり、(C)各増量循環信用貸主は増量循環信用承諾及びこれに関連するすべての事項について貸主になるべきである。行政エージェントと貸金者は，本プロトコル第2.02節と第2.05(A)節の最低借入金と早期返済要求は，前文による取引には適用できないことに同意する.

(H)2.14節は2.13節または10.01節のそれとは逆の任意の規定に置き換えるべきである.

第2.15節再融資修正案。

(A)締め切り後の1回または複数回の場合、借り手は、第2.15節に規定する再融資修正案に従って任意の部分の再融資定期融資(それぞれ“追加の再融資融資者”である)を提供することに同意する任意の融資者または任意の他の銀行、金融機関または他の機関融資者または投資家から得ることができる(前提は(I)行政エージェント、各循環限度額融資者と各信用証発行者は、(無理に引き留めたり遅延してはならない)当該融資者又は他の再融資融資者がこのような再融資定期融資を発行するか、又はこのような他の循環信用承諾を提供することに同意しなければならないが、前提は、第10.07(B)条に基づいて、融資又は循環信用承諾(状況に応じて)を当該貸主又は他の再融資融資者に譲渡することである。(Ii)再融資定期融資については、再融資定期融資を提供する関連再融資融資者は、第10.07(L)節に規定された制限を遵守し、定期融資の購入または譲渡の制限と同じであり、(Iii)関連融資者は、他の循環クレジット承諾を提供してはならない)、クレジットプロトコルは、本プロトコルの下で返済されていない任意のカテゴリの定期融資または循環クレジット融資(または未使用循環クレジット承諾)の債務の全部または一部を再融資し、その形態は、再融資定期融資、再融資定期承諾、他の循環クレジット承諾、または再融資修正案に基づく他の循環クレジット融資である。ただし、第2.15節又はその他の条項に相反する規定があっても、(1)借入金及び償還(A)他の循環信用承諾(及び関連未返済金)を異なる金利で支払う利息及び費用を除く, (B)他の循環信用承諾満了日に要求される償還、及び(C)任意の他の循環信用承諾を取得した日後、永久償還及び終了承諾に関連する他の循環信用承諾の償還(以下(3)項に別段の規定がある場合を除く)は、他のすべての循環信用承諾に比例して行われなければならない。(2)第2.03(N)節及び第2.04(G)節に規定される範囲内で、満期日後又は満期になる循環限度額融資及び信用証に関する

他の満期日の長い循環信用承諾が存在する場合、すべての循環限度額ローンと信用状は、すべての貸主がその循環信用承諾のパーセンテージに基づいて比例して参加しなければならない(第2.03(N)節および第2.04(G)節に規定されている場合を除いて、以前に発生または発行された循環信用限度額ローンおよび信用証のより早い満期日における変化に影響を与えない)、(3)循環クレジットローンの永久償還と終了。任意の他の循環信用承諾を獲得した日後に行われた他の循環信用承諾は、すべての他の循環信用承諾と比例して行われるべきであるが、借主は任意のこのような循環信用承諾の永久償還と終了を許可すべきであり、その割合は、満期日が任意の他のカテゴリよりも遅い任意の他のカテゴリよりも優れているべきである；および(4)他の循環信用承諾と他の循環信用ローンの譲渡と参加は、循環信用承諾と循環信用ローンに適用される同じ分配と参加規定によって制限されなければならない。

(B)任意の再融資修正案の効力は、その日が第4.02節で述べた諸条件を満たしているか否かに依存し、行政エージェントが合理的な要求の範囲内で、(I)締め切り交付と一致する習慣法律意見、取締役会決議、上級者証明書を受け取るが、法律変更により変更された法的意見は除く。(I)行政代理人が合理的に満足している事実の変更または弁護士の意見形態の変更；および(Ii)行政代理人が合理的に要求する可能性のある担保文書の再確認プロトコルおよび/または修正は、クレジット協定が債務再融資に適用可能な融資文書の利点を提供することを保証する。

(C)第2.15(A)節に従って発行されたクレジットプロトコルによる再融資債務の元本総額は、(X)20，000，000ドル以上、(Y)1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない。

(D)本合意の双方は、他の融資者の同意を必要とせず、本プロトコル及び他の融資文書は、再融資修正案に従って修正することができ、修正範囲は(限定される)：(I)信用協定再融資債務の存在及び条項を反映し、(Ii)本プロトコル及び他の融資文書を第10.01節第3項の規定及び意図に適合した他の修正(必要な貸手の同意を得る必要がない)、及び(Iii)本協定及び他の融資文書を必要又は適切な他の修正を行うことができる。行政代理と借り手の合理的な意見の下で、本2.15節の規定を実施するために必要な貸手は、行政エージェントにこのような再融資修正案を締結することを明確にする。

第2.16節定期ローンの延期；循環クレジットローンの延期。

(A)定期ローン期間を延長する。借り手は、定期融資(このように改正された任意のこのような定期融資は、“延期定期融資”と呼ばれる)の元金の全部または一部の予定期限を延長し、第2.16節の規定と一致する他の条項を規定するために、ある特定のカテゴリの定期融資の全部または一部(それぞれ、“既存の定期融資部分”)の修正を随時、随時、要求することができる。任意の延長期限ローンを設立するためには、借り手は行政代理機関に通知を提供しなければならない(行政代理機関は、適用される既存の定期ローン部分に基づいて各貸主にその通知の写しを提供しなければならない)(それぞれ、“定期ローン延期請求”)は、設立予定の期限延長ローンの提案条項を列挙し、(X)既存の定期ローン部分に基づいて各貸主に提供されるべきローン(提案された金利および支払費用を含む)と同じであり、既存の定期ローン部分に基づいて各貸主に比例して提供されるべき定期ローンと同じであり、(Y)期間延長ローンに基づく既存の定期ローン部分における定期ローンと同じでなければならない

修正されるが、以下の場合を除く：(1)適用される延期修正案が規定する範囲内で、延期定期融資元金の全部または任意の予定償却支払いは、当該既存の定期融資部分元金の予定償却日後に延期することができる、(2)延期定期融資の実際の収益率(利差、前払い費用、元の発行割引または他の形態にかかわらず)は、いずれの場合も、当該既存の定期融資部分定期融資の実際の収益率とは異なることができるが、延期修正案の規定が適用される範囲内である。(Iii)延期修正案は、他の契約および条項について規定することができ、これらの契約および条項は、延期修正案の発効日が発効した最終期限後の任意の期間にのみ適用され、(Iv)延長された定期ローンは、借り手と貸主が合意した催促保障を享受することができる。しかし、改正された既存の定期ローン部分での定期ローンが全額返済される日までは、このような選択可能な事前返済が、少なくとも比例して既存の定期ローン部分の選択可能な事前返済を伴う限り、任意の延長された定期ローンを選択的に前払いすることはできない。しかしながら、条件は、(A)定期融資延期要求を貸主に提出する際に、違約が発生して継続してはならないこと、(B)許容されるより早い満期債務例外に該当する場合、いずれの場合も、定期融資延期系列が与えられた任意の延長定期融資は、設立時の最終満期日が、本合意項のいずれかの当時存在した定期融資の最終満期日よりも早くてはならないこと、(C)許容されるより早い満期債務例外の場合の制約である, 定期限定融資延期系列に対する任意の延長期限融資の成立時の加重平均満期日は、任意の既存の定期融資部分の残りの加重平均満期日よりも短くしてはならない(ただし、このような債務が当該延長期限ローンが発生する前に償却または早期返済されている場合を除く)、(D)任意のこのような延長期限ローン(及びそれに担保を提供する留置権)は、債権者間合意の条項(任意の債権者間合意当時有効な範囲内)の許可を得なければならない。(E)この延期修正案に関連するすべての文書は、上記の規定と一致しなければならず、(F)任意の延期された定期ローンは、割合以下であってもよい(ただし、比例より大きくないが、)本プロトコル項目の任意の自発的または強制的な返済または前払いに参加することができ、いずれの場合も、それぞれの定期ローン延期請求における規定に従って行うことができる。本合意のすべての目的については、任意の定期融資延期請求に応じて修正された任意の延期定期融資は、一連(それぞれ、“定期融資延期系列”)延期定期融資として指定されるべきであるが、適用される延期修正案が規定される範囲内で、既存の定期融資部分から修正された任意の延期定期融資は、既存の定期融資部分の任意の以前に設立された定期融資延期系列の増加に指定することができる。2.16節により発生した定期融資延期系列ごとの元金総額は20，000，000ドル以上でなければならない.

(B)循環クレジット引受支払いを延長する。借り手は、そのような循環信用コミットメント(このように修正された任意のこのような循環クレジットコミットメントは、“延長された循環クレジットコミットメント”と呼ばれる)の全部または一部の元金の満期日を延長し、第2.16節に一致する他の条項を規定するために、ある特定のカテゴリの循環信用コミットメントの全部または一部を修正することを随時、時々要求することができる。任意の延長された循環信用承諾を確立するために、借り手は、行政エージェントに通知を提供しなければならない(行政エージェントは、適用される既存の譲渡金の下の各貸主にこの通知のコピーを提供しなければならない)(各通知は、“譲渡先延期要求”である)、設定されるべき延長循環信用承諾の提案条項を列挙する。(X)既存の転換期間に従って各貸主に提示される提案(提案された金利および支払費用を含む)、および既存の転換期間に応じて各貸主に比例的に提供される循環信用承諾と同じでなければならず、(Y)既存の転換期間に基づいて行われる循環信用承諾と同じであり、(Y)延長された循環信用承諾に従って修正された既存の転換期間下の循環信用コミットメントと同じであるが、(I)延長された循環クレジット約束の満期日が満期日後に延期されることができる日

適用される延期修正案に規定されている範囲内で、前記既存の転換株の循環信用承諾の日；(Ii)適用される延期修正案に規定されている範囲内で、循環信用承諾項の下での信用展示期間を延長する有効な収益率(利益率、前払い費用、承諾費、元発行割引、または他の形態にかかわらず)は、既存の転換株の循環信用承諾項目の下での有効な収益率とは異なる可能性がある。(3)“延期修正案”は、“延期修正案”の発効日の最終期限の後の任意の期間にのみ適用される他の契約および条項(延期循環信用承諾が決定される直前)にのみ適用されることができる。(4)適用される循環信用承諾項目の下のすべての借金(すなわち、既存の転債部分および適用される転債期間のシリーズの延長された循環信用承諾)およびその項の下の償還は、比例して行われるべきである(ただし、(I)延長された循環信用承諾(および関連する未返済金)について異なる金利で利息および費用を支払い、(Ii)非期間循環信用承諾満期日に返済を要求する金を除く)。さらに、(A)借り手に転債延期要求を提出したときに、違約が発生せず、継続している限り、(B)いずれの場合も、転債延期シリーズが与えられた任意の延期循環信用承諾の最終期限は、本合意項目の任意の他の循環信用承諾の最終期限よりも早くてはならない, (C)任意の延長された循環信用約束(および当該等の承諾を保証する留置権)は、債権者間合意(任意の債権者間合意の当時有効な範囲内)の条項によって許可され、(D)延期修正案に関連するすべての文書は、前述と一致しなければならない。本プロトコルのすべての目的に関して、任意の転送者延期要求に従って修正された任意の延長された循環信用コミットメントは、一連の(それぞれ、“移行者延期シリーズ”)延長された循環クレジットコミットメントとして指定されるべきであるが、適用される延期修正案によって規定される範囲内で、既存の転送者から部分的に修正された任意の延長された循環クレジットコミットメントは、既存の転送者部分に関する任意の以前に確立された移行者延長シリーズの増加として指定することができる。本条項第2.16条に基づいて生成された1回当たりの転債延期循環信用約束の元金総額は、5，000，000ドル以上でなければならない。

(C)延期要求.借り手は、少なくとも既存の定期ローン部分または既存の転換部分(場合に応じて)を要求する貸手が応答する日の3(3)営業日前に適用可能な延期要求を提出し、行政エージェントによって制定されたまたは行政エージェントが許容可能な手続き(ある場合)に同意しなければならず、それぞれの場合、2.16節の目的を達成するために合理的に行動しなければならない。任意の延期要求によれば、貸手は、その任意の既存の定期融資部分の任意の定期融資を延期定期融資に修正するか、またはその任意の循環信用承諾を延期循環クレジット承諾に修正することに同意する義務はない(場合に応じて)。既存の定期融資部分の下の融資を保有する任意の貸主(それぞれ、“定期融資を延長する者”)は、延長要求を受けた既存の定期融資部分の全部または一部を、定期融資を延長するために改正することを望んでおり、任意の循環信用貸手(それぞれ、“循環貸貸を延長する者”)は、既存の振込部分の下の循環クレジット承諾の全部または一部を循環クレジットを延長する約束として修正することを望んでおり、行政エージェントに通知されなければならない(それぞれ、適用されるように)。延期要求において指定された日または前に、その選択要件を、定期融資または延期循環クレジット約束を延期する既存の定期融資部分または既存の軌道変更部分循環クレジット承諾(適用に応じて)である定期融資または循環クレジット承諾の金額に修正することを選択する, 適用時(行政エージェントが規定する任意の最低額面要求の制約を受ける).(場合に応じて)既存の定期融資部分または循環クレジット承諾部分(場合に応じて)の既存の定期融資部分または循環クレジット承諾項目の下の定期融資元金総額が受け入れられた場合、適用される定期融資者または循環信用貸金者(場合によっては)

関連する延期要求は、延期要求に従って延期された定期ローンまたは延長サイクルクレジット承諾額(適用者に応じて決定される)を超え、定期ローンまたは循環クレジット承諾(適用されるものに依存する)は、そのような延期選択のたびに含まれる定期ローンまたは循環クレジット承諾(どの者が適用されるかに依存する)に基づいて、定期融資または循環クレジット承諾を延長する(行政エージェントの四捨五入に基づく)ように比例的に修正されなければならない。

(D)修正案を延長する.延期定期融資および延期循環信用承諾は、借主、行政エージェント、および各延長定期貸金者または延長循環クレジット貸主(場合によって異なる)に基づいて、本合意の修正案(各修正案は“延期修正案”)に基づいて設定され、本合意に基づいて延期定期融資または循環信用延長承諾を提供する(場合に応じて)、それぞれ上記2.16(A)または(B)節の規定に適合すべきである(ただし、他の融資者の同意は必要ない)。いずれの延期修正案の効力は、その日が第4.02節で規定された各条件を満たし、行政エージェントが合理的な要求を満たす範囲内で、行政エージェントは、(I)締め切りに交付された法律意見、取締役会決議および上級者証明書と一致する法律意見、取締役会決議および上級者証明書を受け取るべきであるが、法律意見が法律変更によって変化することは除外される。(I)行政代理人が合理的に満足している事実の変更または弁護士の意見形態の変更；および(Ii)行政代理人が合理的に要求する可能性のある合意および/または担保文書の修正を再確認して、延長された定期融資または延長された循環信用約束(場合によっては)が適用された融資文書から利益を得ることができることを保証する。行政エージェントは各貸手の各延期修正案の有効性を適時に通知しなければならない。本合意は、任意の他の貸主の同意を得ずに、延期修正案に基づいて本合意および他の融資文書を修正することができ、修正範囲は、(I)に限定されるが、定期融資の延期または延期循環信用承諾の存在および条項を反映することができる, 適用される場合には、(Ii)第2.07節に規定する所定返済を改正し、第2.07節に規定する任意の既存定期融資部分の延期選択を反映して、その元金の減少を反映し、その額は、適用延期改正に係る延長定期融資の元金総額(当該額は、第2.07条に要求されるこのような定期融資の予定返済を減少させるために比例配分されなければならない)、(Iii)は、延長定期融資の存在及びその前払いの適用状況を反映するように第2.05節に規定する前払金を改正する。(Iv)本プロトコル及び他の融資文書に対して、第10.01節第2段落の規定及び意図と一致する他の変更(必要な貸手の同意を得ていない)、及び(V)行政代理及び借入者の合理的な意見に基づいて、本協定及び他の融資文書に対して、第2.16節の規定を実施するために必要又は適切な他の修正を行い、必要な貸手は、ここで行政代理を明確に許可してこのような延期修正案を締結する。

(E)本プロトコルの場合、本2.16節の任意の延期による融資変換は、自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成すべきではない。

2.17節違約貸金人。

(六)調整する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、第10.01節の規定に従って制限されなければならない。

(2)支払いの再分配。行政エージェントは、違約融資者の口座で受信された任意の元本、利息、手数料、または他のお金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第8条または他の規定に基づいて)、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約融資者が本合意に従って借りた行政エージェントの任意の金額を支払うための第2に、違約融資者が本合意に従って信用証発行者または揺動限度額融資機関に借りた任意の金額を比例的に支払うためのものである。第三に、行政代理人がこのように決定した場合、または任意の信用証発行者または旋回貸金人の要求に応じて、当該違約貸主の将来の資金義務の現金担保として、当該違約貸手が任意の旋回限度額ローンまたは信用状に参加するための現金担保品である；第四に、借り手の要求(違約または違約事件が発生していない限り継続している限り)、当該違約貸主が本合意規定に従ってその部分に資金を提供できない任意の融資に資金を提供することができず、行政代理人によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこのように決定した場合、無利子預金口座に格納し、釈放して、違約貸金者が本契約項目の下で融資に資金を提供する義務を履行すべきである；第六に、任意の貸金人、任意の信用証振出人、又は揺動限度額貸手が本契約項目の義務に違反するために得られた管轄権を有する裁判所が、この契約違反貸主の任意の判決に対して、貸手、信用証振出人、又は揺動限度額貸主の任意の金を借りなければならない。第七に、違約や違約事件が発生しない限り継続している, 第八に、契約違反貸金者が本契約項の下での義務に違反して得られた契約違反貸金者に対する任意の判決による、当該借り手の任意の借金の弁済；第八に、違約貸金者又は管轄権のある裁判所に別の指示のある支払い；(X)支払が、違約貸金者がその適切なシェアのために全ての資金を提供していない任意の融資または信用状借款の元金の支払いであり、(Y)当該等の融資または信用状借款が第4.02節に規定する条件を満たしているか、または免除されたときに行われた場合、その支払いは、非違約貸金者のすべての融資および信用状借款を比例的に返済し、その後、当該違約貸金者の任意の融資または信用証借款を支払うためにのみ使用されなければならない。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前払金または他の金額は、第2.17(A)(Ii)条に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸金者は本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。違約貸主(X)は、第2.09(A)項に従って、当該貸主が違約貸主である任意の期間に任意の承諾料を得る権利がない(借り手は、違約貸主にそのような費用を支払うことを要求されてはならない)、(Y)は、第2.03(H)節に規定する信用状料金を徴収する権利に限定されるべきである。

(Iv)プラスのリスクを減らすために、比例してシェアを再分配する。違約貸主が発生した任意の期間において、各非違約貸主が第2.03及び2.04節に基づいて買収、再融資又は信用状又は循環限度額ローンに参加するために資金を提供する義務を計算するために、各非違約貸主の循環信用ローンと信用証債務の割合シェアを比例的に計算し、当該違約貸金者の承諾に影響を与えることなく、ただし(I)適用された貸主が違約貸手となった日にのみ、違約又は違約事件が発生せず、継続している場合には、このような再分配が発効すべきである

及び(Ii)各非違約貸金人が信用状及び運転限度額融資に参加する総債務を買収、再融資又は援助することは、(1)非違約貸金者の循環信用承諾から(2)当該貸主ローンの未償還総額の正の差額を差し引くことができない(1)ある場合)。第10.23節の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対する任意のクレームを放棄または免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放の増加のために提出した任意のクレームを含む。

(G)約束違反貸金人救済方法。借り手、行政代理、揺動限度額融資機関および信用証発行者が、違約融資者がもはや違約融資機関とみなされないことに書面で同意することを自ら決定した場合、行政代理機関は、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含むことができる場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内である。他の貸主がローンを返済していない部分を購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がその割合シェア(第2.17(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて循環信用ローンおよび信用状および運転限度額ローンのうちの資金および無資金の参加を比例的に保有し、その場合、その貸主はもはや違約貸金者ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。

第三条
税金、コスト増加、保護、違法行為

3.01節税金。

(A)第3.01節に規定されている以外に、借り手(第3条下の用語借主は、その口座開設信用状を含む任意の付属会社とみなされる)、または任意の保証人が任意のローン文書項目の下で支払う任意およびすべての金は、適用法に別段の規定がある場合を除いて、利息、罰金および追加税項(総称して“税項”を含む)を含む任意またはすべての現行または将来の税項、関税、課税、徴収、課税、評価または源泉徴収(予備源泉徴収を含む)または同様の料金を控除してはならない。任意の法律が、借り手、任意の保証人、または他の適用可能な源泉徴収義務者が、任意の融資書類に従って任意の代理人または任意の貸金人に支払う任意の金から任意の税金を差し引くこと、またはその金について任意の代理人または貸金人の任意の金を控除することを要求する場合、(A)関連税が補償税である場合、借り手または保証人が対応する金は、必要なすべての控除(本3.01節に従って支払うべき追加金控除を含む)を行った後、上記代理人および貸主それぞれが受け取る額は、そのような控除を行わない場合に受けた額と同じであり、(B)適用される納付義務者は、このような控除を行うことなく、そのような控除を受けなければならない。(C)適用される源泉徴収義務者は、適用された法律に従って関連政府当局に控除された全ての金額を支払わなければならず、(D)借り手又は任意の保証人が適用される源泉徴収義務者である場合は、支払日後30(30)日以内(又は、30(30)日以内に受領書又は証拠がない場合は、できるだけ早く三十(30)日以内に早急に)、当該代理人又は貸金人(場合により定める)に、支払済み受領書の正本又は写し、又は当該代理人又は貸主が合理的に受け入れられることを証明する他の証拠を提供しなければならない。

(B)さらに、各貸金者は、任意のローン文書に基づいて任意の政府当局による支払い、または任意のローン文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、または任意のローン文書(それに関連する付加税、罰金および利息を含む)について支払われる任意およびすべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単一証拠税、および任意の政府当局によって徴収される任意の他の消費税、財産税、無形または住宅ローン記録税、または同じ性質の課金または徴収料の支払いに同意するが、それぞれの場合、代理人または貸金人の譲渡および負担、参加によって生じる額は含まれない。任意の融資文書下での支払い(総称して“譲渡税”と呼ぶ)を受信するための新たな適用可能な貸借事務室または他の事務室に譲渡または譲渡または指定するために、そのような譲渡税が、融資文書またはその中の取引に関連するのではなく、代理人または貸金人と課税管区との間の関連によって生じるものである限り、借り手が書面で要求または譲渡または参加を要求することによって生じるこのような譲渡税を除く(本第3.01(B)節で説明したすべてのこのような非除外税は、以下“他税”と称する)。

(C)各貸手は、各代理人および各貸手(I)代理人または貸金人が対処するすべての保障された税金および他の税金を賠償することに同意し、(Ii)これらの税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な支出を生成するか、またはそれに関連する任意の合理的な支出を補償することに同意する。当該代理人又は貸金人(又は当該貸金人を代表する代理人)によって誠実に準備された当該等の支払又は債務の額に関する証明書は、書面陳述が添付されており、当該金銭の基礎及び計算方法を合理的に詳細に記載すること、すなわち確実な証拠であり、明らかな誤りはない。

(D)各貸手は、借り手または行政代理人が合理的に要求した時間に、借主および行政代理人に法的に規定された任意の文書を提供し、融資者が融資書類に従ってそれに支払う任意の金について源泉徴収税を免除または減少させる権利があることを証明しなければならない。時間の経過または状況の変化がそのような文書を時代遅れにした場合、または任意の重要な態様で不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収義務者の合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を速やかに借り手および行政エージェントに迅速に通知し、または迅速に借主および行政エージェントに書面で通知することはできない。適用された源泉徴収義務者が満足できる表又は他の文書を受信しない限り、任意の融資書類に基づいて貸主又は貸金者に支払われた金が源泉徴収税を納付する必要がないこと、又は適用された税収条約に従って低減された税率に従ってこのような税金を納付しなければならないことを示し、借り手、行政代理人又は他の適用される源泉徴収義務者は、適用された法定税率に従って適用法律に規定された源泉徴収金額を源泉徴収しなければならない。本条(D)には他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法律上交付できないいかなる表も本条(D)に従って交付することを要求されてはならない。上記の規定を制限しない原則の下で、

(I)米国人である各貸主(規則第7701(A)(30)条で定義されているように)は、本合意の当事者になる日または前に、適切に記入され署名された国税局表W-9(または任意の後続表)の2つの正本を借り手および行政エージェントに提出し、貸主が連邦支持控除を免れていることを証明しなければならない。

(Ii)各非米国人の貸金人(規則第7701(A)(30)節で定義されているように)は、以下の各項に適用されるように、本合意の当事者になった日または前に借り手および行政エージェントに交付されなければならない

(A)2つの記入され署名された国税局表W-8 BEN(または任意の後続表)の正本、主張

米国が加入した所得税条約の利益や、法典が要求する他の文書を享受する資格があるかどうか

(B)署名された国税局用紙W-8 ECI(または任意の後続表)の2部の正本を作成し、適切に処理する

(C)貸主が規則第881(C)条に従ってポートフォリオ権益免除の利益を申請した場合、(A)米国税務規定に適合する証明書及び(B)署名のための2部の記入及び妥当な米国国税局表W-8 BEN(又は任意の後続表)正本、又は

(D)貸手が実益所有者(例えば、貸手が共同企業または参加融資者である)でない場合、貸手の国税局表W-8 IMY(または任意の後続表)を提出し、表W-8 ECI、W-8 BEN、米国税務コンプライアンス、表W-9、表W-8 IMYおよび/または各実益所有者に必要な任意の他の資料(どの者が適用されるかに依存する)を添付する必要があるが、融資者が共同企業の場合、融資者の1人または複数の実益パートナーが投資組合利息の免除を要求する場合、融資者はパートナーを代表して米国税務証を提供することができる)。

(Iii)任意の融資書類に基づいて貸主に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)節(状況に応じて)に記載されている要求を含む)に準拠していない場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される場合、その貸主は、法律で規定された時間および借り手または行政代理人が合理的に要求した時間に借款人および行政代理人に交付されなければならない。法律で規定されている書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)および借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を含み、借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの書類を必要とする場合があり、貸主がFATCA項下の貸金者の義務を履行しているかどうかを決定し、必要に応じて控除および差し止めすべき金額を決定する。本3.01(D)(Iii)節についてのみ、“FATCA”は、締め切り後にFATCAを修正することを含むべきである。

(E)本3.01条および第3.04(A)条に従って支払われた任意の追加金額を要求する貸主は、借り手が要求を出したときに、その融資事務所の管轄権を変更するために合理的に努力しなければならない(または借り手が合理的に要求する任意の他の措置をとる)、そのような変更または他の措置が、そのような追加金額(その後に生じる可能性のある任意のそのような追加金額を含む)を減少させ、未返済のコストまたは支出を引き起こさない、または他の態様で貸主に不利になることを前提としている。

(F)任意の貸主または代理人が、第3.01節に基づいて支払う任意の賠償税または他の税金の返金を受けた場合、その返金は、直ちに借方に送金されなければならない(ただし、この第3.01節に従って返金された賠償税または他の税金によって支払われた賠償金または追加金額に限定されるが)、貸主または代理人(場合に応じて)のすべての自己支払い費用(任意の税金を含む)は含まれない。また、利息は含まれていない(税務機関がこの払い戻しについて支払ったいかなる利息も除く)。しかし、貸手は、貸手または代理人(どのような状況に応じて)の要求に応じて、この返金(関係者が適用した任意の罰金、利息、または他の料金とともに)の即時払い戻しに同意します

税務機関)は、当該当事者が関係税務機関に返金を要求されたものである。本節では、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密とみなされる税金に関する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)疑問を免除するために、本3.01節については、“貸手”という言葉には、各信用状発券者と揺動限度額貸主が含まれるべきである。

(H)FATCAによる源泉徴収税を決定するために、第1号改正案が発効した日から以降、行政エージェントは、本合意を(かつ、貸手がこの認可行政エージェントがこれを許可しているとみなす)が、“財政条例”1.1471-2(B)(2)(I)節で示される“先祖債務”の資格を満たしていないとみなさなければならない。

3.02節の不正性.

任意の貸主が任意の法律規定、または任意の政府当局が、任意の貸主またはその適用可能な融資事務室がユーロ基準金利ローンを発行、維持または援助する(ドルまたは任意の他の承認された通貨建てにかかわらず)、またはユーロ基準金利に基づいて金利を決定または徴収すると主張する場合、またはユーロ基準金利に基づいて金利を決定または徴収する場合、融資者が行政エージェントを介して借り手に通知した後、融資者は、影響を受けた1つ以上の通貨で発行するか、またはユーロ基準金利融資を継続するか、またはユーロ基準金利ローンの場合、ドル、ドル、または他の承認された通貨建ての融資を行う義務がある。基本金利ローンを欧州通貨基準金利ローンに変換する場合は、貸手が行政代理や借り手に通知してこのような決定を招く場合がなくなるまで一時停止すべきである。通知を受けた後、借り手は、融資者の要求(行政エージェントにコピーを提供するべき)に前払いするか、または(適用される場合)融資をドル建てで支払い、貸手がすべて適用されるユーロ基準金利ローンを基準金利ローンに変換し、貸主がユーロ基準金利ローンをその日に合法的に維持し続けることができる場合、または貸主がユーロ基準金利ローンを合法的に維持することができない場合、それを直ちに基準金利ローンに変換しなければならない。そのような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、第3.05節に基づいて前払いまたは変換された金額の計算された利息および前払いまたは変換に関連するすべての満期金額(ある場合)をさらに支払わなければならない。各貸手は、異なる融資オフィスを指定することに同意し、そのような指定がそのような通知を必要とすることを回避し、貸手の善意の判断の下で、他の態様では貸手に実質的な不利をもたらすことはない。

第3.03節では、費用率を決定する能力がありません。

(A)必要な貸金者がいかなる理由でも、任意の要求された金利期間内に適用されるユーロ通貨基準金利を決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しないか、または提案されたユーロ通貨基準金利ローンの任意の要求された期間内の欧州通貨基準金利(例えば、適用される)が当該融資者が融資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映していないか、または提案されたユーロ基準金利ローンが適用された承認通貨の値で適用される承認通貨の預金であり、適用されるオフショア銀行同業市場で適用される金額および利息期間中に銀行に預金を提供することができない。適用された場合には、このような欧州通貨基準金利融資が適用された承認通貨で計算された場合、行政エージェントは直ちに借入者及び各貸手に通知する。その後、貸手は、影響を受けた通貨発行を承認するか、または欧州通貨基準金利融資を維持する義務で、行政代理機関(必要な貸主の指示の下)がこの通知を取り消すまで一時停止しなければならない。この通知を受けた後、借り手は、影響を受けて承認されたユーロ建て基準金利ローンの任意の未解決の借用、変換、または継続の請求を取り消すことができる

または、適用されない場合には、そのような要求が基本金利ローン借入要求に変換されたとみなされ、金額は、その要求に規定された金額である。

(B)適用される欧州通貨基準金利ローンの任意の利子期間が開始される前に、借り手および行政エージェントは、適用される欧州通貨金利またはLIBORを決定するための十分かつ合理的な手段が存在しないことを好意的に決定する。(I)このような状況が一時的である可能性が低い場合、または(Ii)このようなことは発生していないが、LIBOR管理人の監督者または管理機関に管轄権を有する政府機関が、この日以降にLIBORまたは適用されるRFRを使用して融資金利を決定しない特定の日を示す公開声明を発表した場合、管理機関および借り手は、LIBORの代替金利またはRFRBenchmark金利の確立に努力しなければならない(適用状況に応じて決定される)。これは、当時米国で銀団ローン金利が決定された当時流行していた市場慣行を十分に考慮し、代替金利と本プロトコルが適用可能な他の関連する変化とを反映するために、本プロトコルを修正すべきであり、その中には、代替金利の調整を決定する方法が含まれるべきであり、本プロトコルは、本条項に従って代替金利を選択する前の営業日の利息期間の有効な価格設定を増加または低下させないであろう(ただし、これらの関連変化は、適用金利の低下を含んではならない)。10.01節に何か逆の規定があっても, 行政エージェントが、この修正を貸主に提供した日から5営業日以内に、各種類の必要な貸主から書面通知が受信されない限り、これらの必要な貸手がこの修正に反対することを示す限り、この修正は、本合意のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく発効することができる。第(B)項に基づいて代替金利を決定する前に、(X)任意の借入金を欧州通貨基準金利ローンに変換することを要求するか、または任意の借入金をユーロ基準金利ローンとして継続することを要求するコミットメント融資通知は無効であるべきであり、(Y)任意のコミットメントローン通知が欧州通貨基準金利ローンを要求する場合、借入金は基準金利ローンとすべきであるが、代替金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、金利はゼロとみなされるべきである。

3.04節コストの増加とリターンの減少；自己資本比率；ユーロ基準金利ローン準備金。

(A)任意の貸主が合理的に決定されたように、締め切り後、任意の法律の導入または任意の法律解釈の任意の変更によって、または融資者が法律を遵守するために、融資者が発行または発行、資金提供、または任意のヨーロッパ通貨基準金利ローンの維持に同意するか、または(状況に応じて)信用状の発行または参加のコストを増加させるべきである。又は当該貸金者が上記いずれかの項により受信又は受取金額の減少(本第3.04(A)節の目的については、(I)保証税又は他の税項、又は第3.04(C)条に規定する例外(I)(B)~(Vi)又は(Ii)準備金要求により保証税の定義から除外された当該等のコスト又は減少額は含まれない)であり、上記いずれかの結果は、当該貸主がユーロ基準金利融資を行うか又は維持するかのコストを増加させることでなければならない。または、貸手が受信したまたは受け取るべき任意の金額の金額を減少させる場合、貸手が増加したコストを合理的に詳細に説明することを要求した後15(15)日以内に、借り手は、増加したコストまたは減少した追加の金額を貸手に支払わなければならない。本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるが、本プロトコルの下のすべての目的については、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその項の下またはそれに関連して発表されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)すべて

国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関が“バーゼル協定III”に従って公布した請求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、その公布、通過または発行の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである。しかし、締め切り後、“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”または“バーゼル合意III”に基づいて発行された任意の要求、規則、ガイドライン、または指示によって、任意の貸手がコストを増加または減少させた場合、融資者が他の銀団信用スケジュールに従ってそのような費用を徴収する場合にのみ、融資人材は、融資者が根拠となる同様の状況の借主に関する補償を受けるべきである。

(B)任意の貸手が、締め切り後に自己資本比率に関する任意の法律又はその法律の任意の変更又はその法律の解釈を任意に変更することを決定した場合、又はその貸手(又はその貸し付け事務所)が、各場合に当該法律に従っており、貸主又はその貸手を制御する任意の法団の資本収益率は、本条例の下での当該貸主の義務(自己資本充足率及びその貸金者が望む資本リターン率に関する政策の下で)によって低下する。次に、貸手が要求を出した場合、借り手は、要求を受けてから15(15)日以内に貸手に追加金額を支払い、貸手の減価を補償しなければならない。

(C)借り手は、各貸金人に支払わなければならない：(I)貸金人が、欧州通貨基金又は預金からなる任意の負債又は資産維持備蓄、資本又は流動資金について、借り手のそれぞれにユーロ基準金利ローンの未払い元金を適用し、当該融資者が当該融資に充当する当該等の備蓄、資本又は流動資金の実際のコストに相当する追加利息を支払う(当該貸主が誠実に決定し、明らかな誤りがない場合、当該バリは決定的である)、及び(Ii)当該貸主が任意の準備金比率を遵守しなければならない限り、任意の他の中央銀行または金融監督機関は、借り手の任意のヨーロッパ通貨基準金利ローンの約束または資金に加えられた資本または流動資金要求または同様の要求について、これらの追加コスト(必要に応じて、必要に応じて最も近い小数点以下5桁に上方に丸める)が、融資者が承諾または融資に割り当てる実際のコスト(融資者が誠実に決定し、明らかな誤りのない場合に部下が決定的に決定する)に等しく、それぞれの場合、これらの追加コストは、融資の対応利息の各日に支払わなければならない。ただし、借り手は、追加の利息または料金に関する通知を少なくとも15(15)日前に受信しなければならない(通知コピーを行政エージェントに渡す)。貸手が関連利息支払日の15(15)日前に通知を出すことができなかった場合、追加の利息又は料金は、通知を受けた後15(15)日に満了して支払わなければならない。

(D)任意の貸主が第3.04条に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延したことは、融資者が賠償を要求する権利を放棄することを構成しない。

(E)任意の貸手が本3.04条に基づいて賠償を要求する場合、借り手が要求した場合、貸手は、事件の影響を受ける任意の融資または信用状のために別の融資事務所を指定するために、商業的に合理的な努力をとるであろう。しかし、このような努力を行う条件は、融資者の合理的な判断に基づいて、融資者およびその融資オフィスが実質的な経済的、法律的、または規制上の不利な条件を受けないようにし、第3.04(E)節の任意の規定が、第3.04(A)、(B)、(C)または(D)節に従って提供される任意の義務または権利に影響を与えたり延期したりしてはならないことである。

第3.05節資金損失。

任意の貸主が時々提出した書面要求(行政代理にコピーを提出する)に応じて、借り手は直ちに融資者を賠償し、以下の理由で実際に発生した任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)借主のLIBOTerm基準通貨単位の欧州通貨基準金利ローンは、利子期間の最終日以外のある日に継続、転換、支払いまたは前払い；

(B)借入者が借り手から通知された日または借り手から通知された金額に応じて借り手から通知された金額を前払い、借り入れ、継続または変換する欧州通貨基準金利ローンであって、融資を維持するために取得された資金を清算または再運用すること、またはそのような資金の預金の取得を終了するために支払われる費用を含む任意の損失または支出(予想される利益の損失を含まない)；または

(C)借入者は、外貨建てを承認するための任意の信用状の下の任意の融資または引き出し(またはその満期利息)を所定の満期日に支払うことができなかったか、または異なる通貨で任意の融資または引き出しを支払うことができなかった。

借り手が本条項第3.05節に基づいて貸手に支払う金額を計算するためには、各貸手は、オフショア銀行間市場で比較可能な金額と比較可能な期限でオフショア銀行間市場で行われる等額預金又は他の借入金によって資金を提供するものとみなされ、このような欧州通貨基準金利ローンが実際にこのように資金を提供するか否かにかかわらず、借り手は、オフショア銀行間市場で可能な金額及び比較可能期限で行われる等額預金又は他の借款によって資金を提供するものとみなされる。

3.06節はすべての賠償請求の事項に適用される。

(A)本条第3条に従って賠償を要求する任意の代理人または任意の貸手は、本条項に従ってそれに支払うべき追加金額または複数の追加金額を列挙し、明らかな誤りがない場合、証明書は決定的でなければならない証明書を交付しなければならない。金額を決定する際に、代理人または貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる。

(B)任意の貸手に対して、第3.01、3.02、3.03または3.04条に従って提出された賠償要求に対して、借り手がクレームを引き起こす事件を借り手に通知する前に180(180)日以内に発生したいかなる金額も、融資者に賠償を要求すべきではないが、クレームを引き起こす場合にトレーサビリティがある場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない。任意の貸手が第3.04節に従って借主に賠償要求を行う場合、借り手は、1つの利子期間から別の適用されるユーロ基準金利ローンへのLIBOTerm基準通貨建ての基準金利ローンの発行または継続の義務、または適用される場合、基準金利ローンをユーロ基準金利ローンに変換する義務を通知することによって、請求のイベントまたは条件が発効するまで停止することができる(この場合、第3.06(C)節の規定)が適用されるが、このような一時停止は、その貸主がそのような請求を受けた賠償の権利に影響を与えない。

(C)任意の貸手がユーロ基準金利ローンを発行または継続する場合、または基準金利ローンを欧州通貨基準金利ローンに変換する義務が、本条項第3.06(B)節に従って一時停止されなければならない場合、貸手が適用するユーロ基準金利ローンは、ユーロ基準金利ローンの現在の利子期間の最後の日に基準金利ローンに自動的に変換されなければならない(または、変換できない場合は返済)ロンドン銀行間同業借り換え金利基準通貨(または

第3.02節で即時転換を要求する場合には、法律で規定されている早い日)に、貸手が以下の規定で通知されない限り、すなわち、本契約第3.02、3.03または3.04節に規定されているこのような転換をもたらす場合は存在しない

(I)貸手の欧州通貨基準金利ローンがこのように転換された範囲内で、貸手が適用すべき欧州通貨基準金利ローンに適用されるべきすべての元金支払いおよび前払い元金は、その基本金利ローンに変更されなければならない；および

(Ii)LIBOTerm基準通貨建て融資者は、LIBOTerm基準通貨建ての基準金利ローンのように、1つの利子期間から別の利子期間に発行または継続して発行されるすべてのローンを基本金利ローン(可能性があれば)に変更すべきであり、融資者のすべてが欧州通貨基準金利ローンに変換される基本金利ローンは、依然として基本金利ローンとして使用されなければならない。

(D)貸手が借り手に通知(行政エージェントにコピーを提供する)を発行し、借り手に本契約第3.02、3.03又は3.04節に規定されている、本第3.06節に規定されているいずれかの貸手による欧州通貨基準金利ローンを転換させる場合が存在しなくなった場合(当該貸手がこの状況が存在しなくなった場合に直ちに変換することに同意している場合)、欧州通貨基準金利ローンがLibo通貨建ての期限基準通貨で償還されていない場合は、適用される場合、当該貸手の基準金利ローンは自動的に変換されるべきである。当該等が返済されていないユーロ基準金利ローンの次の後続の利息期間の初日には、必要な範囲内で、当該ローンに基づいて欧州通貨基準金利ローンを保有する貸主及び当該貸手が保有するすべてのローンをそれぞれ適用ローンに対する承諾に応じて比例して保有する(元金金額、金利基準及び利子期間)。

3.07節は場合によっては貸手を交換する。

(A)いつでも(I)借り手が第3.01節(賠償税金に関連する)または第3.04節に記載された追加金額または賠償金を支払う義務がある場合、または任意の貸手が第3.02節または第3.04節に記載された任意の条件のために任意のユーロ基準金利ローンの提供を停止する場合、(Ii)任意の貸主が違約貸手になるか、または(Iii)任意の貸主が非同意貸手となる場合、違約事件が発生して継続しない限り、借り手は自らコストおよび費用を負担することができる。10(10)営業日前に行政エージェント及び貸手に書面で通知した後、(X)当該貸主(かつ、貸主に義務がある)を第10.07(B)項(借主がこの場合に譲渡料を支払う)に従って、本契約下の全ての権利及び義務(第(I)項又は第(Iii)項の場合にのみ適用される融資について)1つ又は複数の適格譲受人に譲渡することにより、当該貸主を置換する。しかし、行政代理または任意の貸手は、借り手に対して、貸主または他の貸手に代わる融資者を探す義務を負わない。さらに、(A)第3.04条に基づいて提出された賠償要求または第3.01条(補償税に関連する)に基づいて支払いを要求するいずれかの譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらし、(B)貸手が非同意貸手に起因する任意のそのような譲渡の場合、適用される譲受人は同意し、(他のすべての同意した貸主と共に)適用の乖離を促すのに十分でなければならない, 融資書類の免除又は修正；又は(Y)貸金人又は信用状振出人の承諾を終了する(第(I)又は(Iii)項のいずれかの適用可能な融資についてのみ)、及び(1)貸手(信用発行人を除く)の場合、借主が終了日に当該貸主が保有する融資及び参加に関連するすべての債務を償還すること、並びに(2)

信用状発行者の場合、支払人が発行した融資および参加したすべての債務を終了日前に返済し、発行された任意の信用状を発行者が満足できる条件でキャンセルまたは支援する。しかし、非同意貸主のいずれかの上記の終了に属する場合、この終了(他のすべての同意された貸金人と共に)は、適用される離脱、免除、または修正融資文書の採用を促すのに十分でなければならず、この終了は、第(I)条または第(Iii)条の場合にのみ適用される。

(B)上記3.07(A)(X)節に従って置き換えられた任意の貸主は、(I)貸主に関する適用承諾および未償還融資、ならびにこれに関連する未償還融資および参加信用証債務および運転限度額融資の譲渡および仮定に署名し、交付し、(Ii)借り手または行政代理に、そのような融資を証明する任意の手形を交付する。このような譲渡と仮定によれば、(A)譲受人貸主は、譲渡貸手の全部又は一部の承諾及び未償還融資及び信用証債務及び運転限度額融資に参加すべきであり、(B)借主は、譲渡貸手がこのように譲渡した融資、承諾及び参加に関連するすべての債務に対して、譲渡者貸手が当該譲渡及び負担を行うと同時に、当該譲渡貸手に全額弁済を行うべきであり、(C)支払い後、受譲人貸手が要求した場合、借主貸手に借款者が署名した適切な手形を交付しなければならない。譲受人貸手は本協定項の下の貸手になるべきであり、譲受人貸金者はこのような譲り受けローン、承諾と参加について本合意項の下の借入者を構成しないべきであるが、本協定項の下の賠償条項は除外され、この条項は譲受人貸手に対して依然として有効である。このような交換のいずれについても、そのような同意されていない貸手または違約貸手または違約貸手が、譲受人貸手が署名し、同意していない貸手または違約貸手に署名してそのような譲渡および仮定を交付した場合、仮定の日から5(5)営業日以内に署名し、行政代理に本交換の譲渡および仮定を反映する正式な署名を交付する, 非同意貸主または違約貸金者は、譲渡および負担が署名され、交付されたとみなされるべきであり、非同意貸主または違約貸金者は何の行動も取らない。

(C)上記では逆の規定があったにもかかわらず、信用状振出人である貸金人は、信用状振出者を合理的に満足させる手配がない限り、いつでも交換されてはならない。そして、当該信用状発行者を合理的に満足させる発券者によって発行されるか)、又は現金担保品を金額に応じて、当該発券者を合理的に満足させる手配に基づいて現金担保口座に入金し)、行政代理である貸金人は、第9.09節の規定に適合しない限り、本契約項の下で交換してはならない。

(D)(I)借主または行政エージェントが、融資文書から逸脱または免除することに同意する任意の条項または同意を要求した場合、(Ii)上記の同意、免除または修正には、各貸手、影響を受けたすべての貸手、または影響を受けたすべての種類の貸主が、第10.01節の条項に従って、ある種類の融資について合意する必要があり、(Iii)必要な貸主(または、あるカテゴリに関連するすべての影響を受けた貸手の同意、免除または改正の場合、必要なカテゴリ貸主)が同意、放棄、または修正に同意した場合、その同意、放棄、または修正に同意しないいかなる貸主も“非同意貸手”とみなされるべきである

3.08節生存。

本条第三条第三項のすべての債務は、本条第三条の下のすべての債務の終了及び償還後、総承諾額の後に継続しなければならない。

第四条
信用延期の前提条件

4.01節の初期信用展開期間の条件

借り手と行政代理が別の約束をしない限り、各貸主が成約日に信用延期を行う義務は、以下の前提条件を満たさなければならない

(A)行政代理人は、それぞれが融資先に署名した責任者の1人によって適切に署名されるべきであり、各形態および実質は、行政代理人およびその法律顧問に合理的に満足させるべきである場合を除き、原本またはpdfコピーまたは他の伝達物(後に原本に続く)であるべきである文書を受信する

(I)本合意の規定に従って発行された承諾融資通知；

(Ii)本協定の署名されたコピー；

(Iii)別表1.01 Cに記載されている別表に記載されている締切日に署名しなければならない各担保文書を添付し、各借入先によって署名されなければならない

(A)その中で示される質権を代表する証明書(あれば)、空白署名の日付が明記されていない株式又はメンバー権益権力と、空白裏書で債務を証明する文書(又は当該等の証明書、権力及び文書が隔夜交付担保代理人又はその大弁護士に送付されたことを確認する)

(B)締め切りまでに担保文書に要求されるすべての他の行動、記録およびアーカイブ、または行政エージェントが担保および保証要求を満たすために合理的に必要な他のすべての行動、記録およびアーカイブは、行政エージェントが合理的に満足する方法で採用、完了、または他の方法で提供されるべきであると考えられる証拠がある

(Iv)[保留されている];

(V)各借り手が適用する組織国務秘書が発行する良好な信用証明書(このような概念が存在する場合)、決議または他の行動証明書、在任証明書および/または各貸金側担当者の他の証明書は、行政エージェントが本合意に関連する担当者として許可された各主管者の身分、権限および能力の証明を合理的に要求することができ、その借り手側が締め切りが当事側であるか、または当事側である他の融資文書であることを許可される可能性がある

(Vi)融資当事者のニューヨーク弁護士Simpson Thacher&Bartlett LLPの意見；

(Vii)最高財務官、首席会計官、または借り手と同等の責務を有する他の上級者(取引発効後)によって発行される支払能力証明書は、添付ファイルE-2として実質的にフォーマットを採用する

(Viii)締め切りを明記し、4.02(I)および(Ii)条に列挙された条件に適合していることを確認するために、借り手の担当者によって署名された証明書

(Ix)融資当事者が記入及び署名のために妥当である完全証明書；及び

(X)行政代理人は、融資当事者について、各司法管轄区域で行われる最近の留置権及び判決照会の写しを合理的に要求する。

(B)決済日及び(例えば支出)少なくとも決済前の3営業日に領収書を発行しなければならない(借り手が別の合理的な合意がない限り)決済日に支払わなければならない決済費及び先頭調整者及びその連合会社へのすべての費用及び支出は、融資メカニズム下の初期資金収益から支払わなければならない。

(C)初期クレジット延期の前または実質的に同時に、借り手は、5/8%優先手形の発行から少なくとも1，500，000，000ドルの現金収益総額を取得しなければならず、これらの収益は、適用される場合、初期クレジット延期と実質的に同時に解除されなければならない。

(D)行政エージェントは、最初のクレジット延期の前または実質的に同時に(I)再融資が完了し、(Ii)ヒルトンユニバーサル社が発行した2031年満期の8%四半期債が償還されたことを証明する合理的で満足できる証拠を受信しなければならない。

(E)首席監査人は、監査済み財務諸表および監査済み財務諸表を受領しなければならない。

(F)行政代理人は、締め切りの少なくとも3日前に、行政代理人が締め切りの少なくとも10日前に書面で提出された“米国愛国者法案”を含む、適用された“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例によって要求される借り手および保証人に関するすべての文書およびその他の情報を受信しなければならない。

(G)最初のクレジット展示期間の前または実質的に同時に、借り手の非制限付属会社は、(I)商業住宅ローン証券融資によって得られた現金収益総額少なくとも3，500，000，000ドルおよび(Ii)ニューヨークウォルドルフホテルを担保とした住宅ローンで得られた現金収益総額少なくとも525，000，000ドルを合計して受信しなければならず、両者とも、主に締め切り前に先頭に立って人に開示を手配する条項に従って行われる。

第9.03(B)節に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸金人の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意し、承認または受け入れまたは満足するとみなされなければならない。

4.02節のすべての信用延期の条件.

各貸主は、任意のクレジット延期要求を履行する義務がある(ローンを他のタイプのローンまたは継続ローンに変換することを要求する承諾されたローン通知を除く

締め切りを含む欧州通貨基準金利ローンとインクリメンタルローンの信用延期申請を除く)は、以下の事前条件を遵守する必要がある

(I)第V条及びその他の融資文書に記載されている各借り手側の陳述及び保証は、信用展示期間の当日及び当該期日までの時、各重要な方面においてすべて真実及び正確であり(ただし、任意の“重要性”又は“重大な不利な影響”に関する陳述及び保証は各方面においてすべて真実及び正確である)、その効力は当該期日と同じであるが、当該等の陳述及び保証が比較的に早い日付と関係がある場合、当該等の陳述及び保証はこの比較的に早い日付がすべての重大な方面において真実及び正しいものであることを保証すべきである。

(Ii)提案されたクレジット展開期間またはそれによって生じる収益の運用によっても違約は存在しない。

(Iii)行政エージェントおよび関連する信用証発行者または運転ローン機関(例えば、適用される)は、本プロトコルの要求に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない。

借り手が提出する各信用延期申請(融資を他の種類の融資に変換するか、又は欧州通貨基準金利融資の継続を要求する承諾融資通知のみ)は、適用信用延期の日に第2.14(D)節までに規定する条件が第4.02(I)及び(Ii)節に規定する条件(又は増量融資に対する信用延期請求を満たしている場合は、第2.14(D)節に規定する条件)の陳述及び保証とみなされる。

第五条
説明と保証

借り手と各付属保証人は、クレジット展示期間のたびに代理人、信用証発行者、および貸金人に表示し、保証する

5.01節の存在、資格、そして権力；法律を遵守する。

各貸金先及び各制限された付属会社は、(A)正式に組織又は構成された者であり、その会社又は組織の司法管轄区域法律に基づいて有効に存在し良好な地位にあり(関連する場合)、(B)すべての必要な権力及び権限を有し、(1)その資産を所有又は賃貸し、現在行われている業務に応じて業務を行うこと、(2)融資当事者については、その所属する融資書類に基づいて負う義務を締結、交付及び履行すること、(C)その所有権がある各司法管区の法律に基づいて、適切な資格及び良好(関連)を有すること。財産のリースまたは経営またはその業務の展開には、(D)すべての法律、命令、命令および禁止、および(E)現在経営されている業務を経営するために必要なすべての政府許可、許可、同意および承認を遵守する資格が必要である。ただし，(A)(借り手については除く)，(B)(I)(借り手については除く)，(C)，(D)および(E)項に記載のいずれの場合も，重大な悪影響が生じないことが合理的に予想できない範囲では例外である.

第5.02節の許可；違反してはならない。

各融資先は、その所属する各融資文書を署名、交付、履行し、取引を完了し、取引を完了し、その借り手の会社または他の権力の範囲内で、(A)すべての必要な会社または他の組織の行動の正式な許可を得ており、(B)その人の組織の条項に違反しない

文書、(Ii)および(7.01節で許可されたものを除く)項のいずれかの違反または違反、または任意の留置権の発生、または(X)任意の契約義務に従って任意の金の支払いを要求するか、またはその人またはその任意の付属会社の任意の契約義務に影響を与えるか、または(Y)任意の政府当局の任意の重大な命令、強制命令、令状または法令、またはその人またはその財産によって受けられる任意の仲裁裁決、または(Iii)任意の適用された法律に違反する。ただし、(B)(Ii)(X)項でいういかなる衝突、違反または規定違反または支払い(ただし、留置権は設定されていない)については、当該等の違反、衝突、規定違反または支払いに重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できないことを限度とする。

第5.03節政府権限；他の異議。

(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借り手の署名、交付または履行または強制執行、または取引を完了するために、(B)任意の貸金者が担保文書に基づいて付与された留置権について、実質的な承認、同意、免除、許可または他の行動を取る必要がないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知または提出することを必要としないか、または要求する。(C)担保書類に基づいて設定された留置権(その優先権を含む)又は(D)行政代理又は任意の貸金者が担保文書に基づいて担保に対する権利を行使するか、又は担保文書に基づいて担保品について救済方法を行使するが、以下の場合を除く：(1)借入先に付与された担保品の留置権を整備するために、政府当局に提出された届出、記録及び登録、(2)正式に取得、採択された承認、同意、免除、許可、行動、通知及び届出、このような承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または文書が取得または作成されなかった場合、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることは不可能である。

5.04節は拘束力がある.

本協定およびその他の各ローン文書は、合意の当事者である各借り手によって正式に署名され、交付された。本協定と他の各融資文書は、貸金側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借り手である各側に対して強制的に実行することができるが、その実行可能性は、(I)債務者救済法と衡平法の一般原則の制限を受ける可能性があり、(Ii)貸金側が付与した担保上の保証側を受益者とする留置権に必要な届出、記録及び登録の必要性、及び(Iii)外国子会社株式権(ある場合)に関連する外国の法律、規則及び法規の効力を確立又は改善することができる。

第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません

(A)(I)監査財務諸表は、当該等の財務諸表がカバーする期間内に一致して適用される公認会計原則に従って作成された監査財務諸表の各重大な面において、借り手及びその付属会社のその日付までの財務状況、及び当該等の財務諸表がカバーする期間の経営業績を公平に列報する。

(Ii)監査されていない財務諸表は、借主およびその付属会社の日付までの財務状況およびカバーされている期間の経営業績を、様々な重大な態様で公平に列記する(明確に明記されていない限り、公認会計原則に従って期間内に一貫して適用される)。

(B)締め切り前に行政代理に提出する持株会社及びその付属会社の総合貸借対照表と総合収益表及びキャッシュフロー表の予測は、誠実に根拠である

これらの予測を作成する際には，どのような仮定が合理的であると考えられるが，実際の結果がこれらの予測と異なる可能性があり，この違いが実質的である可能性はいうまでもない.

(C)二零一三年六月三十日以来、個別又は全体的な事件又は状況による重大な悪影響はないか、又は合理的な予想に重大な悪影響を及ぼすことはない。

(D)締め切り時に、借り手およびその付属会社は、直接的または負債または他の義務または負債を一切有さない((I)付表5.05に反映された負債、(Ii)融資ファイルまたは高級手形ファイルまたはOpco高級手形ファイル項目で生成された責任、および(Iii)通常の業務中に生じる個別または合計がまだ存在していないか、または合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される負債を除く)。

第5.06節訴訟。

別表5.06に記載されていることを除いて、借り手は、訴訟、訴訟、法律手続き、請求または係争保留、または借り手に知られているように、借り手またはその任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入は、法律、平衡法、仲裁または任意の政府当局の書面の脅威の下、またはその任意の財産または収入について、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争である。

SECTION 5.07 [保留されている].

第5.08節財産所有権；留置権；不動産；管理協定及び特許経営協定。

(A)借主およびその各制限された付属会社は、その日常業務に必要なすべての不動産に対して、良好な記録所有権または有効な賃貸権益、地権または他の有限財産権益を有し、本プロトコル別表5.08に記載されているおよび所有権上の微小な欠陥が業務を行うことができないか、またはこれらの資産を第7.01節で許可された所定の目的および留置権として使用することができない以外に、当該所有権または他の権益を有することができない限り、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことができない限り、いかなる留置権もない。

(B)締め切りまでの完全な証明書の付表8には、借り手および子会社が所有する締め切りまでの各重大不動産の真実かつ完全なリストが含まれる。

(C)重大な悪影響を与えないことに加えて、(I)任意の貸手が不動産関連管理プロトコルまたは専門権プロトコルを所有または賃貸することは、任意の貸手に任意の重大な物件改善計画の費用または課金を要求するか、または取引によって任意の貸手に要求するか、更新、更新、修理、改善または改善を必要とする不動産、および(Ii)任意の貸手が、不動産に関連するすべての管理プロトコルおよび専門権プロトコルとして完全に有効であり、取引を完了することは、いかなる合意の同意も必要としない。しかし、締め切り前に取得されたものは除外される。

第5.09節の環境問題。

別表5.09(A)の特別開示に加えて、または非合理的に個別または共重合に重大な悪影響を与えないことが予想される：

(A)各貸金者及びそのそれぞれの財産及び業務は、最終的に解決された任意の事項を除いて、融資先の業務を経営するために、このような環境法に要求されるすべての適用される環境許可証を取得、維持、遵守することを含むすべての環境法に適合しており、常に適合している

(B)融資当事者は、いずれかの環境法に違反しているか、または任意の環境法に基づいて責任がある可能性があると主張し、いかなる融資者または付属会社も、いかなる環境法または借り手にも知られておらず、任意の環境法または任意の環境法に関連する未解決または借入者の知っている限り、任意の環境法に関連する任意のクレーム、調査、留置権、要求または司法、行政または仲裁手続きの標的、任意の貸手または付属会社が所有、レンタル、経営することができるかもしれない任意の不動産(このような不動産については、借り手またはその付属会社またはその付属会社の借り手によって知られていない)；

(C)任意の融資先または付属会社は、現在または以前に所有、賃貸、経営が特許事業者に与えることができるかもしれない任意の不動産または施設上、任意の不動産または施設上、その下またはそれから有害物質を放出していない(貸手または子会社またはその関連会社によって経営されている特許不動産ではなく、借り手が知っている場合)、または融資者の行為によって発生し、任意の貸手または付属会社またはその代表に調査、救済活動または是正行動または整理を要求することを合理的に予想することができ、または任意の環境責任をもたらすことが合理的に予想される

(D)任意の融資先または付属会社が生成または関連する事実、状況または条件を合理的に予想することができ、任意の融資者または付属会社またはその代表が調査、救済活動、是正行動または整理を行わなければならないこと、または任意の融資者または付属会社またはその代表が調査、修復活動、是正行動または清掃作業を行う必要があることを合理的に予想することができ、または任意の貸手または付属会社が調査、救済活動、是正行動または整理を行わなければならないことを合理的に予想することができ、または任意の環境責任をもたらすことが合理的に予想されること

(E)借り手は、借り手または任意の貸手または子会社が所有または制御する任意の環境責任の情報を含むすべての環境報告、研究、評価、監査、または他の同様の文書を行政エージェントに提供している。

第5.10節税金。

個々または全体が重大な悪影響をもたらさないことが合理的に予想されない限り、各ローン当事者およびその付属会社は、提出すべきすべての申告書を提出し、そのまたはその財産に徴収または徴収されたすべての支払税(源泉徴収義務者の身分を含む)を支払っているが、勤勉に行われる適切な法的手続きは、誠実に異議を提起する税金を除外する。添付表5.10に記載されていることに加えて、貸金者のための提案された税金の不足または評価税は、融資者の個別または全体に重大な悪影響を与えることはない。

5.11節ERISAコンプライアンス.

(A)別表5.11(A)に記載されている者を除いて、または個別または全体的に合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらさない限り、

貸手またはERISA付属会社は、ERISA、規則、条例の適用条項を遵守し、これらの規定および他の連邦または州法律に基づいて解釈を発表する。

(B)(I)本請求の日までの6年間、行われるか、または合理的に予想されるとみなされている期間内に、いかなるERISA事件も発生していない；(Ii)いかなる貸手または任意のERISA関連会社も、ERISA第4章に基づいていかなる退職金計画についてもいかなる責任を招くか、または合理的な予想が何らかの責任を招く(ERISA第4007条の規定に基づいて支払うべき保険料および延滞されていない保険料を除く)。(Iii)任意の貸手またはどのERISA関連会社も、ERISA第4201または4243条に従って多雇用主計画について任意の責任を負うことが意図されていないか、または合理的に予想されていない(ERISA第4219条による通知後も、そのような責任を引き起こす事件は発生していない)。また、(Iv)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または4212(C)条によって制限される可能性のある取引に従事していないが、本5.11(B)条の上記各条項については、単独または全体的に重大な悪影響を与えないと予想される取引は除外される。

(C)各年金計画については、退職金計画を適用する登録精算者が、規則第436(J)及び430(D)(2)条及び規則に基づいて公布されたすべての適用された規制指針(“AFAP”)によって定められた調整された資金調達目標達成率(規則901節で定義されている)に基づいて、個別又は全体に重大な悪影響を及ぼさないことが合理的に予想される“と述べた。いずれの場合も、任意の貸手または任意のERISA関連会社は、合理的に単独または全体的な予想が重大な悪影響を与えない限り、リスク状態(ERISA第303(I)(4)節または規則430(I)(4)節で定義されるような)の計画を維持または貢献しない。

第5.12節子会社；株式。

締め切り(取引発効後)には、別表5.12特別開示者を除いて、貸金先にはいかなる重大な付属会社もなく、融資先(又は任意の貸金先の付属会社)は当該等の重大な付属会社が所有するすべての未償還持分が有効に発行及び全部支払われ、貸金先が当該等の重大な付属会社が所有するすべての持分はいかなる留置権もなく、いかなる留置権もないが、(I)担保書類及び(Ii)第7.01節で許可された任意の留置権を除く。締め切りまで、完璧証明書添付表1(A)および付表10(A)は、貸金先である各国内子会社の名称および管轄権を示し、(B)は、このような所有権を含む各主要完全子会社における借り手および任意の他の保証人の所有権権益を示す。

第5.13節保証金規定；投資会社法“。

(A)借り手は参加しておらず、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株の購入または保有業務に従事しているか、または保証金株を購入または携帯するための信用を発行しておらず、任意の信用状の下の任意の借金または引き出しによって得られたお金は、米国連邦準備システム理事会U規則に違反するいかなる目的にも使用されない。

(B)借り手、借り手を制御する者、またはその制限された付属会社は、1940年の“投資会社法”に基づいて“投資会社”として登録される必要はない。

第5.14節で開示される。

借り手の知る限り、任意の借り手またはその代表が提供する任意の報告、財務諸表、証明書、または他の書面(予想財務報告は除く)

本プロトコルに従って行われる取引および本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付される任意の他の融資文書(このように提供される他の情報が修正または補足される)について、任意の代理人または任意の貸手に提供される一般的な経済的または産業的性質の情報)については、全体的に、本プロトコルは、重大な事実のいかなる不真実な陳述、または陳述を行うために必要な任意の重大な事実を含むか(全体としての場合)、陳述された場合には、重大な誤解はない。予想財務情報と予想財務情報については，借り手は，このような情報は作成時に合理的と考えられる仮説に基づいて誠実に作成されていることはいうまでもなく，この予測が実際の結果と異なる可能性があり，この違いが実質的である可能性はいうまでもない。

第5.15節労働問題。

全体的に、締め切りに実質的な悪影響が生じることは合理的に予想されない限り、(A)借り手またはその任意の制限された子会社では、ストライキまたは他の労使紛争が発生していないか、または借り手者に知られている限り、ストライキまたは他の労使紛争は発生していない；(B)借り手またはその任意の制限された子会社の労働時間およびその従業員に支払われるお金は、公平労働標準法または他の適用法に違反していない。(C)借り手および他の融資者は、作業許可および移民を含むすべての適用された労働法を遵守し、(D)借り手またはその任意の制限された子会社が従業員健康保険および福祉保険のために支払うべきすべてのお金は、関連する当事者の帳簿上の負債として支払われているか、または計算されなければならない。

SECTION 5.16 [保留されている].

第五十七節知的財産権；ライセンス等

借り手およびその制限された子会社が、現在展開されているそれぞれの業務運営を使用するために合理的に必要なすべての商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許権、ライセンス、技術、ソフトウェア、ノウハウデータベース権利、設計権および他の知的財産権(総称して“IP権利”と総称する)を所有する権利を所有し、または所有者によれば、そのようなIP権利は、単独または全体的に所有、許可または占有またはそのような衝突ができない限り、誰の権利と衝突しないことが知られている。実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。いかなる貸金先又はその任意の子会社が現在展開している業務は侵害せず、流用或いは他の方法でいかなる人が持っている任意の知的財産権を侵害しないが、個別或いは全体のこのような侵害、流用と違反行為を除いて、このような侵害、流用と違反行為は合理的に予測できず、重大な不利な影響を与える。いかなる知的財産権についてもいかなるクレームや訴訟も提起されておらず、現在懸案されているか、または借り手に知られており、現在、任意の融資者またはその任意の子会社に対する書面の脅威を受けており、これらのクレームまたは訴訟は、個別または全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される可能性がある。

各貸金先が正常業務過程で締結した許可証及びその他のユーザー合意に基づいて、締め切りまで、完璧証明書添付表9に記載されているすべての登録は有効及び存続であるが、個別或いは全体が当該等の登録が有効及び存続できないことを合理的に予想できなかった場合は、この限りではない。

第5.18節支払能力。

決済日には、取引発効後、借り手及びその制限された付属会社は総合的な基礎の上で債務返済能力を持っている。

第5.19節二次融資；第一留置権義務。

これらの債務は、任意の一次融資文書で定義された“高級債務”、“高級債務”、“保証人高級債務”または“高度担保融資”(または任意の同様の用語)である。

第5.20節OFAC；米国愛国者法案；反海外腐敗法“。

(A)適用範囲内において、各ホールディングス及びその付属会社は、(I)改正された“敵との貿易法”、改正された“国際緊急経済権力法”及び米国財務省の各“外国資産規制条例”(31 CFR副題B、第5章、改正)及びこれに関連する任意の他の認可法又は行政命令及び(Ii)“米国愛国者法”をすべて遵守する。

(B)借入者およびその任意の付属会社、または借り手および他の融資当事者の知る限り、借り手またはその任意の付属会社の任意の取締役、高級管理者、従業員、代理人または制御連合会社は現在、いかなる制裁の対象でもなく、借り手またはその任意の付属会社も、制裁されたいかなる国または地域にも位置、組織、または居住していない。

(C)借入者は、融資収益の任意の部分を直接または間接的に使用してはならない(I)改正された1977年の“米国反海外腐敗防止法”に違反しているか、または(Ii)融資時に任意の制裁対象であるいかなる人または誰とのいかなる活動または業務を援助するために使用されてはならない。

5.21節のセキュリティ文書.

(A)有効留置権。第4.01節及び第6.11節及び第6.13節に交付された各担保文書によれば、署名及び交付後、当事者の利益を有効に担保し、以下の項目に対する合法的、有効かつ実行可能な留置権及び担保権益のために担保代理人を受益者とする担保代理を作成する。(I)融資報告書及びその他の適切な形式のアーカイブが完全性証明書付表5に指定された事務所にアーカイブされている場合、及び(Ii)担保代理人が当該担保を接収又は制御し、当該担保の担保権益は占有又は制御のみを通過することができる(担保プロトコルが担保代理人の占有又は制御を要求する範囲内で、この占有又は制御は担保代理人に渡さなければならない)場合、担保文書(担保を除く)に設定された留置権は、完全に完全な留置権を構成しなければならない。保証人は、このような担保のすべての権利、所有権、および利益(ここで設定された範囲内を意図する)に対して、完璧であれば、融資報告書を提出することによって得ることができ、それぞれの場合、本条例で許可される留置権を除いて、いかなる留置権の制約も受けない。

(B)特許商標局が届出する；著作権局が届出する。知的財産権保証プロトコルが米国特許商標局および米国著作権局に適切に記録されている場合、このような届出がこのような権益を完全に改善する可能性がある範囲内で、担保プロトコルによって設立された留置権は、米国特許商標局に登録または出願された特許および商標(いずれも担保プロトコルで定義されている)および米国著作権局に登録または出願された著作権(例えば、保証プロトコルにおける定義のような)に付与された全ての権利、所有権および利益の完全な整備留置権および保証権益を構成しなければならない。いずれの場合も、本プロトコルに従って許可された留置権を除いて、いかなる留置権の制約も受けない(締め切り後に人に付与された登録特許、商標、および著作権の保持権を確立するために、米国特許商標局および米国著作権局で後続録音を行う必要があることが理解される)。

(C)住宅ローン。適切な記録事務室に記録された後、各担保は、担保代理人の利益及び担保当事者の利益のために有効に使用され、貸金先のすべての権利、所有権及び権益及びその収益に合法的、有効かつ強制的に実行可能な完全な留置権及び担保権益を設定し、本協定によって許可された留置権のみに制限され、締め切りの完璧な証明書付表5に指定された事務所アーカイブを担保する場合(又は、第6.11及び6.13節の規定に従ってその日後に署名及び交付されたいずれかの担保である場合、当該等住宅ローンが第6.11及び6.13節の規定により提出された地元弁護士の意見で指定された事務所にアーカイブされている場合、住宅ローンは、住宅ローン物件及びその収益に対するすべての権利、所有権及び権益の完全留置権及び担保権益を構成すべきであり、いずれの場合も、当該等留置権は、他の誰よりも優先又は優先されるが、本条例で許可される留置権は除外される。

本協定には(本第5.21節を含む)または任意の他の融資文書に逆の規定があるにもかかわらず、借り手または任意の他の貸金者は、以下の事項についていかなる陳述または保証もなされていない：(A)任意の外国子会社持分の任意の質権または担保の効力、任意の外国子会社持分質権または担保権益の優先権または実行可能性、または代理人または任意の貸金人が外国法に従ってこれに対して享受する権利および救済、または(B)任意の保証権益の質的または設定、または完璧または不完全な効果、任意の質権または担保権益の優先権または執行可能性、担保と担保要求に応じて、担保権益、完全性または優先権は必要ではない。

第六条
平権契約

任意の貸金者が本契約項の下で任意の承諾がある限り、本契約項の下で計算され、対応する任意の融資またはその他の義務(財務省サービス協定下の義務または担保ヘッジ協定下の義務を除く)は、未払いまたは未償還を継続するか、または任意の信用状は未償還を継続する(それに関連する信用状債務の未償還金額が現金で担保されている限り、または適用信用証発行者が合理的に満足する後備信用状がある限り)、締め切りからおよび後、借主は、かつ、(第6.01節に掲げる契約書を除く)6.02および6.03)制限された各子会社：

第6.01節財務諸表。

(A)各財政年度終了後90(90)日以内に、当該財政年度終了時の持株会社及びその付属会社の総合貸借対照表、及び当該財政年度に関する総合収益又は業務、株主権益及びキャッシュフロー表を行政代理に提出し、前財政年度の数字を比較形式でリストアップして、各貸主に迅速にさらに配布する。これらの数字は、公認会計原則に従って作成され、監査され、安永会計士事務所又は任意の他の国で認可された独立公認会計士事務所の報告及び意見が添付され、この報告および意見は、公認された監査基準に従って作成されるべきであり、このような監査範囲に関する“持続的経営”または同様の制限または例外、または任意の制限または例外を受けるべきではないが、この提案が発表された日から1年以内に発生する施設の下で満了する持続的な経営の制限のみを受けるべきである

(B)借り手毎の財政年度の前3四半期終了後45(45)日以内に、当該財政四半期終了時の持株会社及びその付属会社の総合貸借対照表及び当該財政四半期の関連総合収益表又は経営報告書を行政代理に提出して、各貸手に迅速にさらに配布する

及び当時終了した財政年度部分、そして比較形式で前財政年度の相応財政四半期及び前財政年度の相応財政部分の数字、及び本財政年度の株主権益報告書及び当時終了した財政年度部分の総合現金流動表を比較形式で列挙し、各ケースは比較形式で前財政年度の相応部分の数字を列挙し、そして借り手の一人の担当者が核証明し、すべての重要な方面で公認会計原則に従ってすべての重要な面で借り手及びその付属会社の財務状況、経営成果、株主権益及び現金流量を公平に陳述した。通常の年末監査調整と脚注なしに限られている

(c)[保留区]および

(D)上記6.01(A)及び6.01(B)節で説明した各連結財務諸表と共に、非限定的な付属会社の勘定(例えば、ある)を除外するために必要な補充財務諸表を行政エージェントに提出する。

上記の規定にもかかわらず、本第6.01節(A)及び(B)段落における持株会社及びその子会社の財務情報に関する義務は、(A)米国証券取引委員会に提出された適用可能な持株会社(又は持株会社の任意の直接又は間接親会社)又は(B)持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社)の適用財務諸表、表10−K又は10−Q(適用に応じて定める)により履行することができる。ただし、第(A)及び(B)項については、(I)当該等の資料が持株会社の親会社に関係している場合は、当該等の資料は総合資料を添付し、持株会社(又は当該親会社)に関する資料と持株会社及び付属会社に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明する必要があり、及び(Ii)第6.01(A)節に規定する資料の代わりに当該等の資料を提供する必要がある。このような資料には、公認監査基準に従って作成されなければならない安永会計士事務所又は国家的に認められた地位を有する任意の他の独立公認会計士事務所の報告及び意見が添付されており、第6.01(A)節で許可されている場合を除いて、いかなる“持続的経営”又は同様の制限又は例外、又はそのような監査範囲に関するいかなる制限又は例外も受けてはならない。

第6.01節および第6.02節(B)および(C)節に従って交付された文書を電子的に交付することができ、このように交付された場合、そのようなファイルが借り手(または借り手の任意の直接または間接親)に発行された日、またはインターネット上の借り手のウェブサイトアドレス(添付表10.02参照)上でファイルへのリンクが提供された日とみなされるべきである。または(Ii)借り手は、借り手がIntraLinks/IntraAgencyまたは他の関連サイト(あれば)にそのような文書の場所を掲示することを表すが、(I)行政エージェントが書面で要求した後、借り手は、行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面要求が発行されるまで、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡し、行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、各融資者にさらに配信するべきである。(Ii)借り手は、そのようなファイルの掲示を行政エージェント(ファクシミリまたは電子メールであってもよい)に通知し、6.01節に従って交付されたファイルの場合、そのようなファイルの電子バージョン(すなわち、ソフトウェアコピー)を電子メールで行政エージェントに提供しなければならない。本契約には別の規定があるが、いずれの場合も、借り手は、第6.02(A)節に要求された適合性証明書の紙のコピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならないが、もし、当該適合性証明書が最初に電子的手段によって交付された場合、, 6.02(A)節の規定を遵守するためには，電子的に交付された日が交付日を構成すべきである.各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。

6.02節の証明書；その他の情報.

各貸手に迅速にさらに配信するために、管理エージェントに渡される：

(A)第6.01(A)及び(B)節に示す財務諸表の交付後5(5)日に遅くなく、借り手の担当者によって署名された妥当なコンプライアンス証明書

(B)公開後、借り手または任意の制限された付属会社が、米国証券取引委員会または任意の政府主管当局に提出されたすべての年間、定期、定期および特別報告および登録声明の写し(任意の登録声明の修正を除く)は、任意の登録声明の証拠物として、適用される場合には、任意の登録声明および表S-8の任意の登録声明の証拠物として、いずれの場合も、本合意の他の規定に従って行政エージェントを交付する必要はない。しかし、上記の規定にもかかわらず、この出願を米国証券取引委員会のEDGARサイト上で公開提供すれば、本6.02(B)節の義務を履行することができる

(C)任意の高級手形文書、Opco高級手形文書、または任意の一次融資文書の条項に従って、任意の借り手またはその任意の制限された子会社の債務証券所有者に提供される任意の重大な要求または重大な通知(通常の業務中に除外された)の任意の重大な要求または重大な通知のコピー、または任意の融資者またはその任意の制限された子会社の債務証券保持者(任意の取締役会観察者の権利に関連するものを除く)の重大な報告書または重大な報告書の写し、および各場合において許容される任意の再融資の元金金額が敷居を超え、本第6.02節の任意の他の条項に従って貸主に提供される元金を必要としない；

(D)第6.02(A)節に交付された各合格証明書とともに、(I)年間合格証明書の場合にのみ、完全証明書を記述する各借り手の法定名と設立管轄権と、各借り手の最高経営責任者オフィス所在地の章で要求される情報を記載する報告、または、その情報が締め切りまたは前回報告の日付(遅い者)から変化しないことを確認する、(Ii)各イベントの記述、コンプライアンス証明書がカバーする最後の財政四半期の条件または状況は、第2.05(B)節および(Iii)項に従って強制前払い金を要求し、(Iii)コンプライアンス証明書の交付日に、各子会社を制限された子会社、非制限子会社、証券化子会社または除外された子会社として識別する借り手の各子会社のリスト、または締め切りが遅い日付または最後のこのようなリストの日付から変化していないことを確認する。そして

(E)行政エージェントまたは任意の貸手が行政エージェントを介して時々提出する合理的な要求に従って、融資先またはその任意の制限された子会社の業務、法律、財務または会社の事務に関する補足情報、または融資文書条項の遵守状況に関する補足情報をタイムリーに提供する。

(F)借り手確認：(A)行政代理および/または先頭手配者は、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”)を貸主および信用状発行者に提供し、(B)いくつかの貸手は、“公共”貸手(すなわち、借主またはその証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない貸手)(それぞれ“公共貸手”)である可能性があることを確認する。借り手は、借り手を公共貸手に明確かつ目立つように“公共”として指定するすべての借り手材料に提供しようとすることに同意する。から

借り手材料を“公共”として指定する場合、借り手は、米国連邦および州証券法の目的に従って借り手またはその証券に関連する公開情報または非重要な情報のみを含むことが意図されている“公共投資家”として指定されたプラットフォームの一部にそのような借り手材料を提供することを許可する。上記の規定にもかかわらず、借り手は、いかなる借り手材料も“公共”と表記する義務を負うべきではない。借り手は、(I)任意の融資文書、(Ii)第6.01節に従って交付された任意の財務諸表、および(Iii)第6.02(A)節に従って交付された任意の適合性証明書は、“公共側”借主材料とみなされ、公共貸手に提供することができる。

各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共借方情報”部分を通過できない通信を参照するために、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別を選択することを促進することに同意し、通信は、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、借主またはその証券に関する重大な非公開情報を含む可能性がある。

節6.03通知.

借り手または任意の付属保証人の担当者が知ったら、すぐに行政エージェントに通知しなければなりません

(A)ミスが発生したかどうか；

(B)重大な悪影響をもたらす可能性があるまたは合理的に予想されている任意の事項；

(C)任意の政府当局が、任意の法的または衡平法上の任意の訴訟、訴訟、訴訟または法的手続きを提出または展開し、(I)Holdings、借り手、またはその任意の付属会社について、これらの訴訟、訴訟、訴訟または法的手続きが重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるか、または(Ii)任意のローン文書について。

(D)第6.03節に発行された各通知には、第6.03(A)、(B)または(C)(場合に応じて)および(Y)節の規定に従って交付された借入者(X)の担当者の書面声明が添付されており、その中で示されているイベントの詳細が記載されており、借り手が行動したか、または行動しようとしていることを示す。

第6.04節債務の支払。

支払、解除又はその他の方法でその正常経営業務において満期及び対処となるすべてのそれ又はその収入又はプレミアム又はその財産について徴収された税項のすべての義務及び負債を弁済するが、各場合において、(I)いかなる当該等の税項について提出された誠実な抗弁及び公認会計基準に基づいて適切な準備金を設立した適切な法律手続きについて、又は(Ii)当該等の責任及び負債が個別又は全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない場合は除外する。

第六十五条保留存在等

(A)その組織の司法管轄区域の法律に従って、その合法的な存在を維持、更新、維持し、合法的に存在させるが、(X)第7.04又は7.05節で許可された取引を除く、および(Y)任意の制限された子会社は、任意の他の制限された子会社と合併または合併することができる

附属会社及び(B)は、その業務が正常に動作するために必要又は適切なすべての権利、特権(関連する司法管区における良好な名声を含む)、ライセンス、ライセンス及び特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、(A)(借り手を除く)又は(B)、(I)規定により個別又は合算により重大な悪影響を及ぼすことができなかった場合、又は(Ii)第VII条又は第6.05節(Y)項により許容される取引を除く。

第6.06節物件のメンテナンス。

これができなかったことが個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、その業務の運営に必要なすべての有形または無形財産および設備を維持、保存および保護し、良好な運営状態、修理および状況、一般損失および火災、死傷または非難を除外する。

第6.07節保険の維持。

(A)要約すると.財務が健全で信頼性の良い保険会社がその物件及び業務について加入して同じ又は類似の業務に従事している者に対して常習的に保険の種類の損失又は破損を維持する保険と、保険の種類及び金額(借り手及び制限された付属会社と同じ又は類似の業務に従事している者にとって合理的及び慣用的な自己保険に属する任意の実施後)は、当該等の他の者が類似した場合に通常加入する保険と同じである。

(B)保険の規定。このようなすべての保険は、担保代理人が書面通知(借り手が行政代理人および担保代理人に保険証書のコピー(例えば、任意のこのような保険証書がキャンセルまたは更新された)または他の証拠を受領した後少なくとも10日後(または合理的に利用可能な範囲内で、30日以内)前に、キャンセル、金額の実質的な減少または保険範囲の重大な変化を有効にしてはならないと規定されている。(Ii)担保代理人を担保者(財産保険の場合)又は担保側を代表する追加被保険者(責任保険の場合)又は損害受取人(財産保険の場合)として指定する(違約事件がない場合は、いずれもそのような財産保険の任意の収益は、保険者により借り手又はその子会社のいずれかに交付され、本合意に基づいて適用される)。

(C)洪水保険。各担保財産について、任意の担保財産上の任意の重大な改善が所在する地域が、連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって出版された任意の洪水保険料率地図において“洪水危険区域”として指定されている場合は、行政代理人または必要な貸金人が時々合理的に要求する総金額に従って洪水保険を購入しなければならない。そうでなければ、1973年の洪水災害保護法(随時改正)に規定されている国家洪水保険計画に準拠しなければならない。締め切り後、借り手は、洪水保険証券ごとの年次継続または強制洪水保険証券ごとの年次継続期間を行政代理に提出しなければならない(場合による)。借り手は、本協定の任意の修正に基づいて、融資の増加、延長、または継続を考慮しなければならず、借り手は、担保された財産の完全な“融資期限”連邦緊急事務管理庁標準洪水災害認定書、および適用される洪水保険証拠(例えば、適用される)を行政代理に提出しなければならない。

6.08節は法律を遵守する。

当該会社又はその業務又は財産に適用されるすべての法律及びすべての命令、令状、禁止及び法令の要件を遵守することは、これらの規定を合理的に遵守しないことが単独又は全体的に実質的な悪影響を及ぼすことが期待できない限りである。

6.09節の書籍と記録。

適切な記録および帳簿が保存され、エントリは、すべての重大な態様において完全で真実かつ正確であり、GAAPに適合し、借り手または制限された付属会社(場合に応じて)の資産および業務に関連するすべての重大な金融取引および事項を反映する(特定の外国子会社が、そのそれぞれの組織国で一般的に受け入れられている会計原則に従って個別の帳簿および記録を保存し、このような保存は、本合意に違反する陳述、保証または契約を構成しない)ことを理解し、同意する)。

第6.10節権利を検査する。

行政代理と各貸主の代表と独立請負業者がその任意の財産にアクセスし、検査し、その会社、財務と経営記録を検査し、そのコピー或いは要約をコピーし、その取締役、高級管理者及び独立公共会計士とその事務、財務と勘定(このような会計士の慣例政策と手続きの制約を受けている)を討論することを許可し、これらはすべて借り手が合理的な費用を支払い、正常な営業時間内の合理的な時間内に、合理的な事前に借主に通知した後に行う。しかし、違約事件が継続している間の任意のこのようなアクセスおよび検査を除いて、行政代理人のみが貸主を代表して行政代理人と貸金人の本第6.10条の下の権利を行使することができ、行政代理人がいかなる例年内にもそのような権利を行使する回数は2回を超えてはならず、1回(1)回のみその権利を行使する費用は借り手が負担する。さらに、違約イベントが存在する場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の下で、借り手によって費用を負担し、上記の任意の事項を実行することができる。行政代理機関および貸手は、借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を借主にさせなければならない。本6.10節にいかなる相反する規定があっても、借り手または任意の制限された付属会社は、以下の任意の文書、情報または他の事項を開示、許可、検査、審査または複製、要約、または議論することができない：(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する, (Ii)法律は、行政代理人または任意の貸金人(またはそのそれぞれの代表または請負業者)への開示を禁止するか、または(Iii)弁護士-依頼者または同様の特権を有するか、または弁護士の仕事の成果を構成する。

6.11節に担保を付加する；保証人を付加する。

借り手が費用を負担し、担保および保証要求が引き続き満たされることを保証するために、必要なまたは行政エージェントまたは担保エージェントの合理的な要求のすべての行動をとる

(A)借入者は、(それぞれの場合、除外付属会社を含まない)任意の新しい直接または間接完全資本国内付属会社を設立または買収する。(Y)除外付属会社を再構成しない任意の除外付属会社、または(Z)第6.14節に従って、既存の直接または間接完全所有の国内付属会社(除外付属会社を含まない)を制限された付属会社として指定する

(I)成立、取得、停止または指定後60(60)日以内、または行政エージェントが適宜書面で同意する長い期間内：

(A)担保及び担保規定により保証者とならなければならない当該等のローカル付属会社毎に、行政代理人又は担保代理人(場合によっては)を保証者とする本プロトコル、担保プロトコル副刊、知的財産権担保プロトコル、住宅ローン、会社間手形の対応者、各債権者間プロトコル(適用するような)及びその他の担保プロトコル及び文書(第6.13節に記載された文書を含む)を締結し、行政代理人の合理的な要求に応じて、行政代理人を合理的に満足させる形及び実質(締め切りに有効な住宅ローン、担保プロトコル及びその他の保証プロトコルと一致)を促す。それぞれの場合、担保および担保要求によって要求される留置権が付与される

(B)担保及び担保規定に基づいて保証人とならなければならない各国内子会社(及び担保者である各国内子会社の親会社)に、担保及び担保要求に応じて質権を要求しなければならない代表持分のいずれか及びすべての証明書(証明のある範囲内)及び会社間手形(証明のある範囲内)を交付し、日付が明記されていない株式書又は他の空白署名を添付する適切な譲渡文書を交付すること

(C)担保及び担保規定に基づいて担保者にならなければならない制限された付属会社及びその各直接又は間接親会社が担保代理人が合理的に必要と考えている任意の行動(担保を記録し、統一商業法典融資声明及び知的財産権担保協定を提出し、株式及び会員権益証明書を交付することを含む)をとり、担保及び担保規定が要求する範囲内で、有効かつ完全な留置権を担保代理人(又はその指定された担保代理人の任意の代表)に付与し、その他の面で担保及び担保規定の要求を遵守すること

(Ii)行政代理人又は担保代理人が合理的な要求を行う場合、要求を提出してから60(60)日以内(又は行政代理人が適宜書面で同意するより長い期間内)、行政代理人が合理的に要求する可能性がある第6.11(A)節に述べた事項について、行政代理人と貸金者への署名された意見書の写しを行政代理人に提出し、行政代理人が合理的に受け入れられる貸金側弁護士である

(3)行政代理人または担保代理人が要求を出した後、実際に実行可能な場合には、各重大不動産について任意の既存の所有権報告、要約または環境評価報告をできるだけ早く担保代理人に渡し、入手可能な範囲内で、貸手側またはそのそれぞれの付属会社によって所有または制御される。しかし、任意の既存の環境評価報告を行政代理人に開示するには、融資先またはそのそれぞれの子会社のうちの1つ以外の人の同意が必要であり、融資先またはそのそれぞれの子会社が商業的に合理的な努力をしているにもかかわらず、同意を得ることができない場合には、行政代理人に報告を交付する義務はない

(4)行政代理人又は担保代理人が合理的な要求を提出した場合は，要求を出してから60(60)日以内(又は行政代理人が適宜書面で同意した長い期間内)に，担保代理人に任意の他の物品を交付する

以下第(I)，(Ii)又は(Iii)条又は第(B)項が具体的にカバーされていない場合には，成約日後に取得した任意の保証人の財産の担保及び担保権益の完全性及び存在上の担保及び担保要求を満たすために時々必要とされる。

(B)借主(合理的かつ誠実に行動する)(又は行政代理が適宜決定した長い期限)担保品及び担保要求に応じて担保として任意の重大不動産を提供しなければならない後90(90)日以内に、当該財産は、以前に存在した担保文書に基づいて自動的に別の留置権の制約を受けることなく、当事者の利益を担保するために、当該財産を担保代理人を受益者の留置権及び担保とし、取得し、又は関連貸金者の取得を招くことなく、行政代理人は、このような留置権を付与及び整備又は記録するために必要又は合理的な要求の行動をとり、それぞれの場合には、担保及び担保要求が要求される範囲内で、担保及び担保要求の制限及び例外に適合する場合、及びその他の場合には担保及び担保要求の要求を遵守する。

6.12節は環境法を遵守する。

すべての場合において、これができなかったことが個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、すべてのテナントおよび他の経営またはその物件を占有する者がすべての適用された環境法および環境許可証を遵守するように、すべての商業的に合理的な行動を遵守し、維持し、更新しなければならない。いずれの場合も、環境法が融資先または子会社が任意の物件または施設において必要な調査、救済または他の是正措置を行うことを要求する場合、適用される環境法に従って任意の物件または施設で有害物質を処理する。

6.13節ではさらに保証する.

行政代理人が合理的な要求をした後、(I)任意の債権者間合意または任意の担保に関連する任意の担保文書または他の文書または文書を実行、確認、アーカイブまたは記録する際に発見される可能性のある任意の重大な欠陥または誤りを直ちに是正し、(Ii)実行、実行、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録行政代理人が時々合理的に要求する可能性のある任意および他の行為、契約、証明書、保証および他の文書を訂正して、任意の債権者間合意または担保文書の目的をより効率的に達成する。担保と保証要求が要求される範囲内にある。行政代理人又は担保代理人が適用法律要求を合理的に決定して担保を構成する任意の貸金先の不動産を評価する場合、借り手はFIRREA“不動産評価改革改正案”の適用要求に適合する評価を行政代理人に提供しなければならない。

第6.14節は付属会社を指定する。

借り手は、いつでも借り手の任意の制限子会社を非制限子会社として指定することができ、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる。ただし、(I)当該指定の直前及び直後に、違約の発生及び継続はなく、(Ii)この指定が発効した直後に、借り手は、第7.11節に記載された契約を形式的に遵守しなければならない(当時有効である場合)、また、このような指定が発効する前提条件として、借り手は、上記の遵守状況を示すために合理的かつ詳細な計算方法を示す証明書を行政代理に提出しなければならない。及び(Iii)いかなる付属会社も、任意の高級書類、Opco高級手形の“制限された付属会社”であれば、非制限付属会社として指定されてはならない

文書または任意の一次融資(適用されるような)。任意の付属会社は、締め切り後に非限定的な付属会社として指定され、借り手が指定日にそれに投資する投資を構成しなければならず、その金額は、借り手又はその子会社(場合によっては)が当該等の付属会社への投資の公平な市場価値に相当する。いずれかの非制限付属会社が制限された付属会社として指定されている場合は、(I)指定されたときに当該付属会社が当時存在していた任意の投資、債務又は留置権の発生、及び(Ii)借主が前文に基づいて非制限付属会社の任意の投資に対する見返りを構成しなければならず、その金額は、指定借主又はその付属会社(何者が適用する)の当該付属会社への投資当日の公平な市価に等しい。

第6.15節格付けの維持。

借り手の場合、(I)各ローンがムーディーズの格付け(特定の格付けは含まれていないが)、および(Ii)標普の公開企業格付けを維持する(ただし、いかなる特定の格付けも維持しない)ムーディーズの公開企業ファミリー格付けを継続的に獲得させるために、ビジネス上の合理的な努力をとる(ただし、いかなる特定の格付けも維持しない)。

第七条
消極的契約

任意の貸金者が本契約項の下で任意の承諾がある限り、任意の計上および対応する融資または他の義務(財務省サービス協定項の義務または担保ヘッジ合意項目の下の義務を除く)は、未払いまたは未弁済を継続するか、または任意の信用状は未償還を継続する(これに関連する信用状債務の未償還金額が現金で担保されている場合、または適用信用証発行者が合理的に満足できる後備信用状がある場合を除く)、決済日からその後：

7.01節留置権.

借り手および制限された付属会社は、その任意の財産、資産または収入に対して直接または間接的に発生、発生、負担、または任意の留置権を存在してはならず、現在所有していても後に得られていても、以下の場合を除く

(A)任意のローン文書による留置権；

(B)締め切り時に別表7.01(B)と並列に存在する留置権およびその任意の修正、置換、継続、再融資または延期が存在するが、(I)留置権は他の財産には適用されないが、(A)留置権によってカバーされる財産または第7.03節で許可された債務によって資金を提供する買収後の財産は含まれていないが、(B)その収益および製品、および(Ii)第7.03節は、保有権保証または利益を受ける債務の置換、継続、延期または再融資を許可するが、債務を限度とする

(C)期限が30日を超えていない税金の留置権、または善意のために勤勉な適切な行動によって質問された税金の留置権は、適用者の帳簿上で“公認会計基準”の要求に従ってそれに関連する十分な準備金を維持することを前提としている

(D)所有者、転家主、運送業者、倉庫管理者、機械師、資材工、整備工、建築請負業者、または他の同様の留置権の法定または一般法留置権は、期限が45(45)日を超えないか、または45(45)日を超える期間を超えたお金が保存されておらず、このような留置権を強制的に実行する他の行動を取らないことを保証するために、または十分な準備金がある場合、誠実に勤勉に適切な行動をとることによって異議を提起している

公認会計基準の要求に適合する範囲内で、これに関連する事項を適用者の帳簿に保存する

(E)(1)通常業務中に労働者補償、失業保険および他の社会保障立法に関連する担保または預金、および(2)通常業務中に借り手またはその任意の制限された付属会社に財産、意外または責任保険を提供する保険会社が、支払責任または賠償義務(その利益のための信用状または銀行保証を提供する義務を含む)を負う担保および預金

(F)通常の業務中に発生する入札、貿易契約、政府契約およびリース(借入金債務を除く)、法定義務、保証、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質の義務の履行を保証する保証金((1)健康、安全および環境義務を保証する保証金、(2)任意の契約または法律に関連する信用状および銀行保証を含む)、任意の政府当局が要求または要求する任意の契約または法律に関連する信用状および銀行保証)

(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限、横領、突出及びその他の類似した財産権負担及び副次業権の欠陥、及び住宅ローン物件に関連して発行される住宅ローン保険証のいかなる例外も、この等の例外状況は、全体的に借り手又はその制限された付属会社の正常な業務運営に重大な妨害を与えない

(H)8.01(H)節により、違約事件を構成しない金の支払いの判決を担保する留置権；

(I)通常の業務中に他人の賃貸、許可、再賃貸または再許可を付与し、このような賃貸、許可、再賃貸または再許可は、(I)借り手およびその制限された子会社の全体的な業務に実質的な干渉を与えないか、または(Ii)任意の債務を保証する

(J)留置権(I)通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために税関および税務機関に有利であり、(Ii)通常の業務中にそのような在庫または他の貨物およびその収益を購入、出荷または貯蔵するために、通常の業務中にこれらの在庫または他の貨物を購入、出荷または貯蔵するために、その口座の開設または開設された銀行引受為替手形または信用状に対する当該人の義務を保証するために有利である

(K)“統一商業法”第4-210条に基づいて生成された受託銀行の受取過程における物品の留置権、(Ii)通常業務中に生成された商品取引口座又は他の商品取引口座に付加され、(Iii)銀行又は他の金融機関を受益者とする留置権。これらの留置権は、法律上又は慣例の一般的な条項及び条件に基づいて生じたものであり、これらの条項及び条件は、金融機関に保管される預金又は他の資金(相殺権を含む)を制限し、銀行業慣行に属する一般的なパラメータ又は当該銀行機関の一般的な条項及び条件に基づいて生成される

(L)第7.02(G)、(I)及び(N)節により許可された投資、又は上記いずれかに関連する範囲において、第7.02(R)節がこの投資の購入価格に適用され、(Ii)各場合において、当該投資又は処分(状況に応じて定める)が当該留置権を設立した日にのみ許容される範囲内で、第7.05節で許可された処分中の任意の財産が任意の財産を処分する合意に従って、留置権；

(M)借入者又は制限された付属会社を受益者とする制限された付属会社の資産留置権であり、当該制限された付属会社の資産は、許可された会社間債務の貸手を保証するものではなく、(Ii)借主又は任意の付属保証人を受益者とする

(N)レンタル者、再譲渡者、ライセンシー、または再ライセンス者が、借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務運営において締結したレンタル、再レンタル、特許または再許可に基づいて所有する任意の権益または所有権；

(O)借入者またはその任意の制限された子会社が、本契約によって許可される通常の業務中に締結された条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売スケジュールによって生成される留置権；

(P)第7.02節により投資買い戻しプロトコルに関連して存在するとみなされる留置権；

(Q)正常な業務中に発生したが、投機目的ではなく、合理的な習慣初期預金および保証金預金の留置権と、商品取引口座または他のブローカー口座に付属する同様の留置権とを含む

(R)契約相殺権または担保権としての留置権：(1)債務の発行に関連するのではなく、銀行と預金関係を確立すること、(2)借り手またはその任意の制限された付属会社の集合預金または弁済口座に関連して、借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に発生する貸越または同様の債務の償還を可能にすること、または(3)通常の業務中に借り手またはその任意の制限された付属会社の顧客と締結された注文書および他の合意に関連する；

(S)本契約によって許可された任意の意向書または購入契約について借入者またはその制限された付属会社に対してのみ行われる任意の現金保証金留置権；

(T)借り手又はその任意の制限された付属会社が所有又は賃貸している施設が所在する不動産に関する土地契約；

(U)第7.03(E)節で許可された担保債務の留置権；ただし、条件は、(I)当該等留置権は、当該等の留置権によって規定された財産を取得、建造、修理、リース又は改善して365日以内に設定され、(Ii)当該等留置権は、当該等の債務融資を受けた財産及びその得られた収益及び製品及び常習保証金以外の財産に負担をかけない(当該等の財産の置換、付加物及び付加物を除く)；及び(Iii)資本化租約については、当該等の資本化リース及びその収益及び製品及び常習保証金に制限された資産を除いて、当該等の留置権はいかなる時間においてもいかなる資産にも延長又はカバーされていない(当該等の資産化資本化された収益及び製品及び常習保証金に規定された資産を除いて、当該等の留置権はいかなる時間においてもいかなる資産も延長又はカバーしない)条件は、(I)当該等の留置権は、当該等の債務により融資された財産及びその所得収益及び製品及び常習保証金に規定されている資産を除いて、いかなる時間においてもいかなる資産にも延長又はカバーされていない(当該等の資産化リースに必要な資産及び常習保証金に規定されている資産を除いて、当該等の保有権は、いかなる時間においてもいかなる資産にも延長又はカバーしかし、1人の貸手によって提供される個別の設備融資は、融資者が提供する他の設備融資と交差抵当とすることができる

(V)財産に対する留置権：(I)貸金先でない任意の付属会社の財産留置権、(Ii)借り手または第7.03節で許可された任意の制限された付属会社の担保債務を留置する担保を構成しない財産留置権

(W)終了日後の場合毎に、財産を買収する際に存在する留置権、又は誰かが制限された付属会社となったときに当該人の財産に存在する留置権(第6.14節により制限された附属会社の留置権に指定されている場合を除く)(制限された付属会社となる者の持分留置権を除く)

(Ii)当該留置権は、いかなる他の資産又は財産にも延長又はカバーされていない(ただし、当該等の資産又は財産の収益又は製品は含まれておらず、当該期間前に発生した債務及び他の債務の財産も含まれていないが、当該等の債務及びその他の債務は、本協定によって許可されており、当時の条項によれば、当該等の債務及び他の債務が質権を取得した後に取得された財産も含まれていないが、この要求は、この買収でなければ適用されないいかなる財産にも適用されないことはいうまでもない)。(Iii)第7.03(G)節は、これを保証する債務を許可する

(X)(I)政府主管部門が業務の正常な動作を保証するために制定した区画、建築、権利および他の土地使用条例、および(Ii)任意の不動産の使用を制御または管理するために、任意の政府主管部門の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属し、これらの土地使用は、借り手およびその制限された付属会社の正常な業務活動に大きな干渉を与えない

(Y)予防的統一商法の融資声明または同様の申請によって生じる留置権；

(Z)保険料融資を保証する保険証書保有権及びその収益；

(Aa)本7.01節(U)および(W)項で許可された任意の留置権を修正、置換、更新または延長するが、条件は、(I)この留置権は、いかなる追加の財産にも適用されないが、(A)留置権によってカバーされる財産に添付または組み込まれた後の財産および(B)その収益および製品、および(Ii)第7.03節(債務を構成する範囲内)で、その留置権によって保証または利益を受ける債務の継続、延長または再融資を許可することを含まないことである

(bb) [保留されている];

(Cc)任意の時間に償還されていない元金総額が総資産の2.0%を超えないことを保証するために、借り手またはその任意の制限された付属会社の財産または資産の留置権を保証し、それぞれの場合の留置権は、発生日を基準とする

(Dd)第7.03(Q)または7.03(S)条で許可された債務の留置権を保証する。しかし、各債務の所有者の代表は、(I)債務が担保として担保されている(ただし、救済方法の制御を考慮していない)、“高級代表”(二次留置権債権者間合意参照)としての一次留置権債権者間合意および第一留置権債権者間合意の当事側となり、(Ii)当該債務が担保債務の留置権の第二優先権(または他の二次優先権)で担保されている場合、一次留置権債権者間合意は“第二優先権代表者”である(定義は一次債権者間合意参照)

(Ee)許可された第1の優先再融資債務または許可された第2の優先再融資債務(および上記のいずれかの任意の許可された再融資)を構成するクレジットプロトコル再融資債務に関連する担保債務の担保権；ただし、(X)許可されるべき第1の優先再融資債務について任意の許可された再融資を保証する任意のこのような留置権は、第1の留置権債権者間合意によって制約され、(Y)このような許可された第2の優先再融資債務について、任意の許可された再融資を保証する任意のこのような保留権は、一次保留権債権者間合意によって制約される

(Ff)特定の在庫品又はその他の貨物及びその収益に対する留置権は、この人の信用状又は銀行引受為替手形に対する義務を保証する

その人の口座のために発行または設立されたものは、そのような在庫や貨物の購入、輸送、または貯蔵を容易にする

(Gg)借入者またはその任意の付属会社がレンタルおよび経営している事務所の所有者またはレンタル者の現金を、借り手またはその付属会社がその場所の賃貸条項に従って負う義務を履行することを保証するための現金で金を支払うこと

(Hh)適格証券化融資に関連して生じる証券化資産の留置権；

(Ii)借主及びその制限された付属会社の財産又は資産の留置権(売掛金又は他の収入フロー、他の支払権、及びこれに関連する任意の他の資産を含む)は、不動産管理人のホテル入金口座、経営口座及び備蓄口座に対する義務に関連する。

上記の規定があるにもかかわらず、上記(A)、(Dd)及び(Ee)条項に基づいて、担保を構成する持分にはいかなる自発的留置権も存在してはならない。

第7.02節投資。

借り手と制限された子会社は直接または間接的にいかなる投資も行ってはならないが、以下の場合を除く

(A)投資を行う際に現金等価物である資産に対する借入者またはその任意の制限された付属会社への投資；

(B)任意の融資先(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の付属会社の上級管理者、取締役、マネージャーおよび従業員に提供される融資または立て替え金、(I)合理的かつ慣用的なビジネスに関連する旅行、娯楽、移転および同様の一般的な業務目的のために、(Ii)その人が発行エンティティから持株会社またはその任意の直接または間接親会社の持分を直接購入することに関連する融資またはマット金(ただし、このような融資および下敷き金の金額は、普通株として現金形態で借り手に提供しなければならない)および(Iii)上記第(I)および(Ii)項に記載されていない他の目的のためのもの；ただし、上記第(Iii)条によれば、いつでも返済されていない元金の総額は$25，000，000を超えてはならない

(C)借り手またはその任意の制限された付属会社の借り手またはその制限された付属会社への投資、またはこの投資を行った後に制限された付属会社のいずれかの投資となるが、融資先でない者は、本条(C)のいずれかの貸手に対する任意の投資に基づいて、支払権上融資の後に排出されなければならない

(D)通常の業務中に貿易信用を与えることによって生成された売掛金または受取手形の性質のクレジット展示期間と、通常の業務中に財務的に苦境に陥った口座債務者および仕入先の他のクレジットから得られた清算または部分的な弁済投資とを含む投資

(E)それぞれ第7.01、7.03(C)及び(D)、7.04(C)、(D)及び(E)、7.05(7.05(E)を除く)、7.06(7.06(E)及び(I)(Iv)を除く)及び7.13条で許可された取引所からなる投資(以下7.02(M)節及び第7.02(M)節の制限により行われる制限された支払の代わりに融資及び立て替えを除く)

(F)(I)締め切りに既に存在しているか、または締め切りに別表7.02(F)と並列に存在することが意図されている投資、および上記投資の任意の修正、置換、継続、再投資または延期；および。(Ii)借主または借り手の任意の制限された付属会社または制限された付属会社の任意の制限された付属会社が締め切りに存在する投資

他の制限された子会社およびその任意の修正、更新、または延長；しかし、締め切りに応じた投資条項または本7.02節で許可された他の方法でなければ、元の投資額は増加してはならない

(G)第7.03節で許可された交換契約への投資；

(H)7.05節で許可された処置によって受信された約束手形と他の非現金対価格；

(I)単一取引または一連の関連取引において、ある人の完全または実質的な全資産を買収するか、またはある人の制限された付属会社または部門またはビジネスラインとなった個人の任意の持分(または買収を許可された者、部門またはビジネスラインに対して以前に行われた任意の後続投資)：(I)借り手および制限された付属会社は、第7.11節に記載された契約に形式的に準拠しなければならず、第7.11節に記載された契約が当該等の買収または投資および任意の関連取引の発効後に発効する場合；(Ii)買収または新規設立された限定的な付属会社は、いかなる債務にも責任を負わないが、第7.03節で許可された債務を除く。(3)担保及び担保要求の範囲内において、(A)購入又はその他の買収で得られた財産、資産及び業務は担保を構成しなければならず、(B)このような新たに設立又は買収された子会社(子会社、証券化子会社又は非限定子会社を除く)は、いずれの場合も第6.11節に基づいて保証人とならなければならない。および(Iv)非融資先の個人への投資総額は、いつでも(1)総資産の2.0%を超えてはならない、(2)借り手およびその制限された子会社が最近終了した4つの会計四半期の固定費用カバー率が連結ベースで少なくとも2.00~1.00であり、この4つの会計四半期の内部財務諸表がその日の直前に入手可能である限り、いつでも返済されていない総額は超えてはならない(このような買収、“買収許可”)

(j)[保留されている];

(K)通常の業務プロセスにおける投資は、UCC第3条受託または預金裏書きおよびUCC第4条と顧客との習慣的な貿易スケジュールを含み、過去のやり方と一致する

(L)供給者および顧客の破産または再編、または顧客および供給者が通常の業務中に、または担保償還権を喪失したときに、任意の保証投資または任意の保証投資の他の所有権譲渡によって生じる延滞債務または顧客および供給者との他の紛争を解決するために受信された投資(債務および持分を含む)

(M)借り手および借り手の任意の他の直接または間接親に提供される融資および立て替え金は、第7.06(G)、(H)または(I)条に従って当該親に許可された制限された支払い額を超えてはならない(任意の他の融資、下敷き、または制限された支払いを実施した後)

(N)その他の投資(第7.02(I)(Iv)条に基づいて許可された買収を含む)は、いつでも、本条(N)項の未償還の総金額(当該等の投資を行う際の推定値に基づいて、いかなる台帳や台帳も実施しない)は、総資産の4.0%を超えてはならない(いずれの場合も、配当金、利息、分配、元本リターン、売却利益、返済、等投資に関するいかなる見返りも控除されてはならない。収入と類似額)プラス(Y)借り手とその制限された子会社が最近終了した4つの会計四半期の固定費用カバー率が総合的に基づいていれば、

この日付の直前の財務諸表は、少なくとも2.00~1.00であり、すなわち、借り手が第(Y)項の適用日の累積貸方部分を選択する形態で決定される(ある場合)

(O)通常の業務中に従業員に前払いされる賃金；

(P)そのような投資の投資は、借り手(または借り手の任意の直接または間接親会社)の株式(不適格株式を除く)のみで支払われる

(Q)締め切り後に買収された制限された子会社の投資、又は締め切り後に第7.04節に基づいて制限された子会社と合併、合併又は合併した者との投資であるが、このような投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併に係ることを考慮した場合ではなく、当該等の買収、合併又は合併の日に存在する

(R)第7.02(I)(Iv)節の計画または第7.02(N)節で許可された制限された付属会社の投資から得られた収益から資金を提供する限り、非貸金者の任意の制限された付属会社による投資

(S)7.05節で許可された処置で受け取った対価格の非現金部分を構成する投資；

(T)借入者またはその任意の制限された付属会社によるリース(資本化リースを除く)または債務を構成しない他の債務の保証は、いずれも通常の業務中に締結される

(U)(I)証券化付属会社または証券化付属会社に関連する投資であり、借り手は、任意の制限された証券化融資(リセットまたは代替資産を含む)またはこれに関連する任意の買い戻し義務が必要または適切であることを誠実に決定し、(Ii)制限された証券化融資に関連する証券化費用の分配または支払いおよび証券化資産の購入；

(V)総公平時価を有する制限されていない付属会社への投資は、第(V)項による当時完成していなかった他のすべての投資とともに、制限されていない付属会社の収益が現金または有価証券を含まない範囲内(この等収益が現金等価物に変換されるまで)であり、投資時の総資産の1，000，000，000ドルおよび8.00%を超えてはならない(各投資の公平な市場価値は、作成時に計算され、その後の価値変動に影響を与えない)。しかし、任意の融資先が第(V)項に基づく任意の投資は、返済権において融資の後に排出されるべきである

(W)本条(W)に基づいて行われたすべての他の投資とともに、当該投資当時返済されていなかった金額は、総資産の4.0%を超えない(各投資は、その投資が行われた日に決定され、各投資の公平な時価値は、その後の価値変動に影響を与えることなく計量される)。しかし、本条(W)に基づいて任意の投資を行う場合、その人はこの投資をした日に借主の制限された付属会社ではなく、その人がその日の後に制限された付属会社になる場合は、その投資はその後上記(C)の項に基づいて下されたものとし、本条(W)による下されることを停止しなければならない

(X)許可された会社間活動、剥離取引、および関連取引

(Y)合弁企業における借り手の投資または締め切りに存在する任意の制限された子会社の投資；

(Z)借り手またはその任意の制限された付属会社の合営企業における投資は、本条(Z)に基づいて行われた当時返済されていなかったすべての他の投資と共に、総資産の2.0%を超えてはならない(いずれの場合も、投資を行う日に決定され、各投資の公平な時価は、その後の価値変動に影響を与えることなく計量される)

(Aa)額は、以前に受信された寄付額を含まない投資(第7.06(P)節に従って支払われた制限された支払を差し引く)；および

(Bb)予備試験基準で計算された総合総純レバー率が4.00~1.00以下であれば、借り手及びその制限された付属会社は、限度額のない投資を行うことができる

第7.03節債務。

借り手または任意の制限された付属会社は、直接的または間接的に、いかなる債務を発生、招いたり、負担したり、または我慢してはならないが、以下の場合を除く

(A)(I)融資文書、(Ii)元金総額が1，500，000，000ドル以下の高級手形文書、および((Ii)条について)その任意の再融資許可項下の債務、および(Iii)元金総額が1，000，000，000ドル以下のOpco優先手形文書、および((Iii)条について)その任意の再融資許可項目の下の債務；

(B)(I)決算日にも清算されていない別表7.03(B)の債務およびその任意の許可再融資；および(Ii)決算日に返済されていない借主または任意の制限された付属会社の債務およびその再融資、ならびに借金者または任意の制限された付属会社の元金が、そのような再融資された会社間債務の本額(または増額(適用される場合)を超えない)；しかし、(X)融資先ではない制限された付属会社が借りているいかなる金額も、会社間手形で証明しなければならない；および(Y)任意の貸金者が融資先ではない制限された付属会社のすべての債務は、無担保であり、会社間手形に基づいて発生した債務である

(C)借入者および任意の制限された付属会社が、借り手の債務または借り手の任意の制限された付属会社の債務について担保を提供することができないが、(A)二次融資を構成する任意の5/8分の優先手形、Opco優先手形、または任意の債務について担保を提供してはならない

(D)借主または任意の制限された付属会社の借り手または任意の制限された付属会社の債務(または融資先の任意の直接または間接親会社に発行または譲渡され、直接または間接親会社が実質的に同時に貸手または貸手のいずれかの制限された付属会社に移転する)は、第7.02節で許可された投資を構成する

非貸手のいずれかの個人または制限された付属会社に対する債務は、会社間手形によって証明されなければならず、非貸金者の制限された付属会社の任意のそのような債務は、返済権において融資に従属する(そのような債務の条項が別途明確に規定されていない限り、返済権において融資に明示的に従属しているとみなされるべきである)

(E)(I)借り手または任意の制限された付属会社が、任意の固定資産または資本資産の取得、建造、修理、交換、交換、レンタルまたは改善の前または後365日以内に招く固定資産または資本資産の取得、建造、修理、交換、レンタルまたは改善によって引き起こされるその他の負債(資本化リースを含む)のための融資を提供し、これらの負債または他の負債の総額は、総資産の5.0%を超えず、いずれの場合も、任意の時間に償還されていない資産の生成(任意の許可された再融資と共に)の場合に定められる。(Ii)第7.05(M)節に許可されたアフターバック取引によって生じる起因性負債、および(Iii)上記任意の許容再融資；

(F)投機目的ではなく、借り手または制限された付属会社が通常の業務中に受ける金利、為替レート、または商品定価リスクをヘッジすることを目的としたスワップ契約に関連する債務

(G)借款人または任意の買収許可に関連して負担される任意の制限された付属会社の負債は、この買収およびその任意の許可再融資を考慮する際に引き起こされる負債ではない限り、しかし、当該等の買収及び当該等の債務を許可する仮定形式で発効した後、当該等の債務の総額はいつでも(X)$100，000，000を超えず、(Y)当該等の債務の任意の追加額を加え、(I)当該等の債務が当該等の融資の一次ベースを担保としている限り、予測基準に基づく総合純資産率は6.15~1.00を超えず、(Ii)等の債務は当該等の融資に比例して担保されている。予測基準で決定された総合第1保有権正味レバー率は、3.75~1.00以下であり、または(Iii)このような債務が無担保債務である場合、借り手およびその制限された子会社が最近終了した4つの会計四半期の固定費用カバー率は、予測ベースで少なくとも2.00~1.00(それによって生成される純利益の予測適用を含む)であり、このような債務が発生した日の直前に内部財務諸表を得ることができる。しかし、非融資先の制限された付属会社が発生したいかなる債務も、非貸金先の制限された付属会社と共に第7.03(Q)、7.03(S)または7.03(W)節に発生したいかなる債務に基づいて、任意の時間の合計で未返済総資産の4.25%を超えず、両者は発生時に決定される

(H)借り手(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の制限された付属会社の従業員が通常の業務中に招く代表繰延補償の債務；

(I)第7.06節で許可された借り手または借り手の任意の直接または間接親会社の株式を購入または償還するための、借り手またはその任意の制限された付属会社が、現または前任高級管理者、マネージャー、コンサルタント、取締役および従業員、それらのそれぞれの遺産、配偶者または前任配偶者に発行された本チケットからなる債務

(J)借り手またはその制限された付属会社が買収を許可することによって引き起こされる債務、本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資、またはそれぞれの場合、賠償義務を構成するか、または購入価格(プレミアムを含む)または他の同様の調整についての任意の処置；

(K)繰延補償または他の同様の手配における借入者またはその任意の制限されたアクセサリ会社の債務を含む債務であって、借り手またはその任意の制限されたアクセサリが、本プロトコルに従って明確に許可された任意の他の投資を許可することによって引き起こされる債務；

(L)在庫協定に関連する債務、および預金口座に関連する純額決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保障、および同様の手配に関する他の債務；

(M)借入者又はそのいずれかの制限された付属会社の債務は、元本総額がその発生時及び発効後に(X)8億ドル及び任意の時間未償還総資産の4.0%を超えないことに加え、(Y)持分売却による現金収益純額及び現金等値収益累計額の200%(供出を除く、資格に適合しない持分収益を除く)。第七条(H)の締切り後、借り手又は借り手のいずれかの直接又は間接親会社(株式承認証又はオプションの行使を含む)又は前(株式承認証又はオプションの行使を含む)の借主又は借り手のいずれかの直接又は間接親会社(株式承認証又はオプションの行使を含む)の借主又は間接親会社(株式承認証又はオプションの行使を含む)のいずれかの直接又は間接親会社(株式証又はオプションの行使を含む)の指定持分出資又は借人への資本売却持分に基づいて、(M)(Y)第二項に基づいて債務を生じない資本(第六条)(第六条)に基づいて投資を行うことができる。(Y)または(Z)または第7.13節(7.13(A)(Iv)(Y)を除く)に従って二次債務を早期に償還する

(N)通常業務中の保険料融資または(B)納入予定に記載されているか、または支払う義務を含む債務

(O)借り手またはその任意の制限された付属会社が、信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、または通常の業務中に発行または発行された同様の手形によって引き起こされた債務であって、労働者補償請求、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険または自己保険または労働者補償請求に関連する他の返済式債務によって引き起こされる債務を含むが、当該債務に関する任意の支払義務は、発生後30日以内に償還されなければならない

(P)借り手またはその任意の制限された付属会社が提供する履行、入札、控訴および保証保証に関する義務、ならびに履行および保証の完了に関する義務、または信用状、銀行保証またはそれに関連する同様の手形に関する義務は、いずれの場合も通常の業務中または従来の慣例と一致する

(Q)第2.14(D)(V)(A)節および第2.14(D)(V)(B)節に規定される増分定期ローンおよび増分循環クレジット承諾額の合計元金総額が1 500，000，000ドル以下の債務；ただし、(A)上記(X)項の場合は、許可された早い満期日の例外の場合は、当該債務の満期日は、当該債務が発生したときの最終満期日以降でなければならず、上記(Y)項の場合は、その満期日は、少なくとも当該債務発生時の最終満期日後の91(91)日であり、(B)許容される早い満期日に該当する例外の場合は、上記(X)項の場合、当該施設の加重平均満期日は、当該施設に残っている最長加重平均満期日よりも短くしてはならない。上記(Y)条項の場合、満期前に計画的に償却してはならず、(C)このような債務が貸金先によって担保に基づいて発生又は担保されている場合は、二次留置権債権者間合意を遵守し、債務が同等に基づいて融資によって保証されている場合は、(X)債務証券の形態及び(Y)第一保留権債権者間合意を遵守し、及び(D)条項及び条件(定価、金利下限、割引、費用、

保険料及びオプションの事前返済又は償還条項)借主は、融資文書の条項及び条件(全体として)よりも有利ではないことを好意的に決定し(全体として)(第(D)項に記載の条件に対する借入者の満足証明は、少なくとも当該債務の発生前5(5)営業日に交付され、当該債務の実質的な条項及び条件の合理的な詳細な記述又はそれに関連する文書草稿とともに、借り手が、行政代理機関が5(5)営業日以内に借り手にその決定(それに対する不同意の根拠の説明を含む)に同意しないことを通知しない限り、第(D)項の前述の要件を満たすことを誠実に決定したことを示す。また、非貸金先の制限された付属会社が招いたいかなる当該等の債務も、非貸金先の制限された付属会社と共に、第7.03(G)、7.03(S)または7.03(W)節に招いたいかなる債務に基づいて、任意の時間合計で未返済総資産の4.25%を超えず、両者は発生時に決定する

(R)信用状によってサポートされる債務は、元金が信用状の額面を超えてはならない

(S)承認比率債務およびその任意の承認再融資

(T)クレジット協定は債務再融資である

(u)[保留されている];

(V)外国子会社が発生した債務は、第(5)項に基づいて発生した全ての他の債務の元本と合計した後、未済債務が外国子会社の総資産の10%を超えない

(W)借主または任意の制限された付属会社の無担保債務は、借主およびその制限された付属会社が当該債務が発生した日の直前に最近終了した4つの財政四半期の固定押記カバー率が総合的に少なくとも2.00~1.00であり、これらの内部財務諸表が予備試験ベース(債務に対する純収益の形での運用を含む)に規定されている限り、当該4四半期の期間の開始時に発生するようなものであり、これらの収益の運用は、第4四半期の期間の開始時に発生し、重複することなく、当該債務の再融資を許可する。しかし、非融資先の制限された付属会社が発生した任意のこのような債務は、非貸金先の制限された付属会社と共に第7.03(G)、7.03(Q)または7.03(S)節に発生したいかなる債務に基づいて、任意の時間に返済されていない総額は総資産の4.25%を超えず、両者は発生時に決定される

(X)許可された会社間活動による債務；

(Y)上記(A)~(X)項に記載の債務の全ての保険料(例えば、有償)、利息(届出後利息を含む)、費用、支出、課金及び追加又は有利子。

本7.03条の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記(A)~(X)項に記載された1つ以上の債務カテゴリの基準に適合する場合、借り手は、債務項目(またはその任意の部分)を分類または後で区分または分類することを自ら決定しなければならず、上記1つまたは複数の条項にそのような債務の額およびタイプを含めるだけでよいが、融資文書、任意の高級手形文書、および任意のOpco項の下のすべての未済債務

第7.03(A)節の例外状況により，優先手形文書とその任意の許容再融資はいつでも未償還とみなされる.

7.04節は根本的に変化する.

借り手または任意の制限された付属会社は、他の人と合併、解散、清算、合併または他の人に組み込まれてはならない、またはその全部または実質的なすべての資産(一回の取引または一連の取引において問わず)を誰に処分しても、または誰かを受益者として処分してはならないが、以下の場合を除く

(A)任意の制限された付属会社は、(I)借主と合併、合併または合併することができる(借主を新しい司法管轄区域に再編するための合併を含む)。しかし、借り手は継続または存続する者でなければならず、この合併は、借主が米国、当該州またはコロンビア特区の法律に従って設立された会社、共同または有限責任会社、または(Ii)1つ以上の他の制限された付属会社ではなく、ただし、任意の貸手者が制限された付属会社と合併する場合、融資先は継続または存続する者でなければならない

(B)(I)非貸手の任意の付属会社は、非貸手の任意の他の付属会社と合併、合併または合併することができ、(Ii)任意の付属会社が清算または解散可能であるか、または借り手または任意の付属会社がその法的形態を変更することができる(X)前提は、借り手がそのような行動が借り手およびその付属会社の最適な利益に適合することを誠実に決定することであり、貸手に重大な不利益がない場合、および(Y)制限された付属会社が貸手である場合、7.02節(第7.02(E)節を除く)又は第7.05節の規定に基づいて処置又は譲渡が行われていない任意の資産又は業務、又はそのような業務については、清算又は解散を実施した後、他の借り手が他の方法で所有又は経営している資産又は業務に譲渡しなければならない(法的形態が何らかの変化が生じた場合、保証人である付属会社は、保証人が他の方法で本契約の下の保証人を務めることが許可されない限り、保証人として引き続き保証人になる。)

(C)任意の制限された付属会社は、その全部または実質的なすべての資産(自動清算またはその他の場合)を借り手または別の制限された付属会社に処分することができるが、この取引の譲渡者が保証人である場合、(I)譲受人は保証人または借り手でなければならない、または(Ii)投資を構成する場合、この投資は、それぞれ貸手ではない制限された付属会社の許可された投資または債務でなければならない

(D)失敗が存在しない限り、または失敗によって責任を失うことがない限り、借り手は、任意の他の人と合併または統合することができる。ただし、(I)借主は、引き続き又は存続している会社でなければならない、又は(Ii)任意のこのような合併又は合併により設立又は存続した者が借入者ではない(いずれかのそのような者、“相続人会社”)、(A)相続人会社は、米国、当該州、コロンビア特区又はその任意の地域の法律組織又は存在する実体でなければならず、(B)相続人は、本契約又は他の融資書類に属する他の融資文書に属する他の融資書類の下で借り手が属するすべての義務を明確に負担しなければならず、その形態は行政代理人を合理的に満足させなければならない。(C)保証人が当該合併又は合併の他方でない限り、各保証人は、その保証が後任会社の融資文書下での義務に適用されることを確認しなければならない。(D)保証人毎は、当該合併又は合併の他方でない限り、担保契約の補充書類及びその他の適用される担保文書を借りて、担保合意に基づいて負う義務が後継会社の融資文書下の義務に適用されることを確認しなければならない。(E)行政代理人が要求したように、住宅ローン財産の担保者毎に、当該合併又は合併の他方でない限り、適用担保(または他の文書)の改訂または再記述によって持たなければならない

(F)借入者は、当該合併又は合併、並びに本プロトコル又は任意の担保文書の補充が、本プロトコル、担保及び担保文書の実行可能性、及び担保文書項目における留置権の完全性を保持していることを示す上級者証明書及び弁護士意見を行政代理人に提出しなければならず、また、上記の条件が満たされた場合、相続人会社は、本契約項下の借り手を継承して置換する

(E)第7.02節に従って許可された投資を達成するために、存在しないか、または違約を引き起こさない限り(融資者の合併に関連して)、任意の制限された子会社は、第7.02節に従って許可された投資を達成することができるが、継続または存続する人は、その各制限された子会社および担保要件が要求される範囲内で第6.11節の要件を遵守しなければならない制限された子会社または借り手でなければならない

(F)合併、解散、清算、合併または処置が存在しない限り、または違約を招くことはなく、その目的は、第7.05節で許可された処置を完了することである

(G)借主及びその付属会社は、許可された会社間活動、分割取引、時分割休暇処分(個別又は全体)及び関連取引を完了することができる。

7.05節の処置.

借り手または任意の制限された子会社は、直接または間接的にいかなる処置を行ってはならないが、以下の場合を除く

(A)(I)通常の業務中に古い、老朽化または残存財産を処分し、現在所有されているか、または後に取得されたものであっても、借り手またはその制限された付属会社の業務においてもはや使用されなくなったか、またはもはや有用でない財産の処分、および(Ii)借主およびその制限された付属会社の通常の業務運営において使用されなくなったまたは不要になった財産(および以下(J)条に適用される処置の規定を遵守するための対価格)は、総金額が25，000，000ドル以下である

(B)各場合、通常の業務プロセスにおいて、販売のために保有する在庫または貨物(または時分割休暇および住宅資産、家具および設備を含む他の資産)および無形資産(任意の非実質的な知的財産の任意の登録または任意の非実質的な知的財産を可能にする登録申請の失効または放棄を含む)；

(C)以下の場合、財産を処分する：(1)リセット財産のような購入価格でクレジットを交換する場合、または(2)このような処置によって得られた金額を当該リセット財産の購入価格に迅速に使用する

(D)財産を借り手または任意の制限された付属会社に処分するが、財産の譲渡者が貸手である場合、(I)その譲受人は貸手でなければならないか、または(Ii)そのような取引が投資を構成する場合、このような取引は第7.02節の規定に従って許可される

(E)処分を構成する範囲内で、7.01、7.02(第7.02(E)節を除く)、7.04(第7.04(F)節を除く)及び7.06条で許可された取引；

(F)ホテル物件を時分割休暇または住宅物件に改築し、これらの改築により発生した資産を売却または処分すること

(G)現金等価物の処理；

(H)(1)レンタル、再レンタル、許可または再許可(オープンソースコード許可の下でソフトウェアを提供することを含む)は、通常の業務中に借り手またはその制限された子会社の業務に実質的な干渉を与えない；(2)借り手またはその制限された子会社がそのような知的財産権を使用する許可証または他の所有権を取得する限り、借り手またはその制限された子会社の業務に実質的な干渉を与えない

(1)死傷事件の純収益を受けた後、死傷事件の影響を受けた財産を移転する

(J)財産の処分；しかし、(I)これらの財産権処置を行う際(違約が存在しない場合に行われる法的拘束力のある承諾に基づいて行われるいかなる当該等の財産権処置を除く)、当該財産権処置は、当該等の財産権処置によって違約を招くことはないか、及び(Ii)本条(J)による任意の財産権処置については、購入価格が$150，000，000を超え、借り手又はその任意の制限された付属会社は、現金又は現金等価物の形態で75%以上の代価を徴収しなければならない(いずれの場合も、当該現金又は現金等価物を受領した場合にはいかなる留置権もない。7.01節で許可された非自発的留置権及び第7.01条(A)、(F)、(K)、(P)、(Q)、(R)(I)、(R)(Ii)、(Dd)節(当該等の現金及び現金等価物で担保された債務に限定される)及び(Ee)(このような現金及び現金等価物で担保された債務のみ)によって許容される留置権を除く。ただし、本条(J)(Ii)については、以下の項目を現金としなければならない：(A)本条文により提供される借款者(又は制限された付属会社(いずれの適用者に準用するかによる)の最近の貸借対照表又は当該制限された付属会社の脚注に示されている)持株会社又は当該制限された付属会社のいずれかの負債(その条項により現金で支払われた債務に属する負債を除く)であり、当該等の負債は、適用される財産権処分について譲受人が負担するものであり、借入者及びその全ての制限された付属会社がすべての適用債権者を書面で有効に免除している場合は、この限りでない。(B)借入者または適用された制限された付属会社が譲受人から受け取った任意の証券であり、その証券は、適用された処置の終了後180日以内に借主または制限された付属会社から現金または現金等価物に変換される(受け取った現金または現金等価物に限定される), および(C)借主または適用された制限された付属会社が受信した総非現金対価、その公平な市価総額(そのような非現金対価の適用財産権処理終了時に決定された)は、いつでも総資産の5.00%を超えない(現金および現金等価物に変換された非現金対価を差し引いた)

(K)証券化資産(または付属会社の株式であり、その資産の実質的にすべてが証券化資産である)を証券化付属会社に処分する

(L)通常の業務中に妥協または回収に関連する売掛金の請求権のない処置または割引；

(M)販売後レンタル取引に従って財産を処分するが、締め切り後にこのように処理されたすべての財産の公平な市場価値は1億ドルを超えてはならない

(N)借り手管理層が誠実に決定した借り手およびその付属会社の全体的な業務に対してかなりの価値または用途を有するサービスまたは他の資産と交換するための任意の資産交換；

(O)制限されていない付属会社(または制限されていない付属会社を有する制限された付属会社を有しているか、制限されていない付属会社の株式を所有している限り、制限されていない付属会社の持分を除いて、他の資産はない)の任意の持分または債務または他の証券；

(P)スワップ契約の条項に従って任意のスワップ契約を解除する

(Q)合営企業手配と同様の拘束力のある手配に規定されている共同事業者間の習慣売買手配に要求される範囲内、または共同事業者間の常習売買手配に従った範囲内で、合営企業の投資を処分する

(R)通常の業務プロセスにおいて、任意の非実質的な知的財産権の任意の登録または登録申請が失効または放棄される

(S)許可された会社間活動、分割取引及び関連取引

(T)時間分割休暇処分(単独または合計)；

ただし、本7.05節に基づいて任意の財産に対して行われる任意の処置(第7.05(E)、(I)、(K)、(P)、(R)および(S)節および借り手側の任意の他の借り手に対する処置を除いて)は、その財産の処置時の公平な市場価値を下回ってはならない。本7.05節で明確に任意の担保を貸金者以外の誰にも売却することが許可されている限り、このような担保は無料で販売されなければならず、融資文書による留置権の影響を受けず、行政代理又は担保エージェント(場合によっては)は、前述の規定を達成するために、適切と考えられるいかなる行動をとることが許可されるべきである。

第7.06節で支払いを制限する。

借り手または任意の制限された子会社は、任意の制限された支払いを直接または間接的に宣言または支払いしてはならないが、以下の場合を除く

(A)各制限された付属会社は、借り手および借り手の他の制限された付属会社に制限的な支払いを行うことができる(例えば、非全額制限された付属会社が制限的な支払いを行う場合は、借入者および任意の他の制限された付属会社に支払うことができ、制限された付属会社の持分の他の各他の所有者に、関連カテゴリにおける相対的な所有権権益に基づいて)

(B)借り手および各制限された付属会社は、その人の持分(第7.03節で許可されていない条件を満たしていない持分を除く)のみで支払われる制限的な支払いを宣言して支払うことができる

(C)取引を剥離し、それに関連するすべての費用および支出を支払うこと

(D)違約イベントが発生せず、かつ違約イベントが継続しているか、または違約を招く限り、予測基準で計算された総合純レバー率が4.00~1.00以下であれば、借り手およびその制限された付属会社は制限された支払いを無限に行うことができる

(E)限定的な支払いを構成する範囲内で、借り手及びその制限された付属会社は、第7.02条(第7.02(E)及び(M)条を除く)、第7.04条又は第7.08条(第7.08(E)又は7.08(J)条を除く)の任意の条文で明確に許可された取引を締結及び完了することができる

(F)借入者(またはその任意の直接または間接親会社)または借り手の任意の制限された付属会社の持分を買い戻すことは、株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生するとみなされるが、これらの持分は、当該配当権または株式証の行使価格の一部を表す

(G)借入者および各制限された付属会社が、制限された付属会社(または借り手またはその任意の他の直接または間接親会社)またはその任意の他の直接または間接親会社に死亡し、障害を負い、退職または雇用を終了した場合、制限された付属会社(または借主またはその任意の他の直接または間接親会社に関連する)またはその任意の未来、現または前任従業員、上級者、取締役、マネージャーまたはコンサルタントに支払い(または借主人またはその他の任意の直接または間接親会社に支払うことを可能にするための制限された支払いを行うことができる)、当該制限された付属会社(またはその任意の他の直接または間接親会社)の持分価値の買い戻し、退職またはその他の買収または引退を可能にする。従業員、マネージャーまたは取締役株式オプション計画または任意の他の従業員または取締役福祉計画、または制限された子会社(または借り手またはその任意の他の直接または間接親会社)またはその任意の制限された子会社の任意の従業員、マネージャー、取締役、役員またはコンサルタントとの任意の合意(任意の株式引受または株主合意を含む)；しかし、任意の西暦の年内には、本条(G)による制限された支払いの総額は$150，000，000を超えてはならない(いずれの例年の未使用額は次の例年に繰り越さなければならないが、任意の西暦年内の最高額は$400，000，000を超えてはならない)、また、任意の西暦年内には、その額の増加額は超えてはならない

(I)借り手に貢献する範囲内で、借り手の任意の直接または間接親会社の株式(資格に適合しない持分を除く)を売却する純収益は、それぞれの場合、持株会社、借り手、その任意の子会社、またはその任意の直接または間接親会社の経営陣メンバー、マネージャー、取締役またはコンサルタントに売却されるが、これらの株式を売却する純収益は他の方法では運用されていない

(Ii)借入者又はその制限された付属会社が受領したキー生命保険証書の純収益；差し引く

(3)以前に第7.06(G)条(1)及び(2)項に記載の現金収益で支払われた任意の制限的な支払いの額

(H)借り手は、第7.13(A)(Iv)、(X)3.00%節の規定に従って制限的に支払うことができ、第7.13(A)(Iv)条、(X)3.00%の債務前払いと組み合わせた場合、違約が発生しない限り、違約が継続または違約を招き、借り手およびその制限された子会社が最近終了した4つの財政四半期の固定費用カバー率が少なくとも2.00~1.00であり、内部財務諸表がその日の直前に利用可能であり、この部分(例えば)、借り手が本項を申請した日の累積貸方を選択する

(I)借入者は、借り手の任意の直接的または間接的な親に制限されたお金を支払うことができる：

(I)通常の業務中に発生した経営コストおよび支出、ならびに第三者によって提供される行政、法律、会計および同様の費用を含む他の会社の間接費用および支出の支払いは、合理的かつ慣例的であり、通常の業務中に発生し、借り手およびその制限された付属会社の所有権または運営、ならびに取引費用および取締役、マネージャーまたは取締役によって提起された任意の合理的かつ慣例的な賠償要求に起因することができる

借り手とその制限された子会社の所有権または経営権に起因する親会社の高級社員

(Ii)その収益は、その(またはその任意の直接または間接親会社)法人団体の存在を維持するために、専営税および他の費用、税金および支出を支払うために親会社によって使用されなければならない

(Iii)締め切り(A)後に終了する任意の課税期間内に、借り手および/またはその任意の付属会社は、総合、合併、単一または同様の税組(“税組”)のメンバーであり、借り手の直接または間接親会社は、その税グループの共通の親であるか、または(B)米国連邦、州および/または地方所得税の場合、借り手は、課税所得額、収入、毛利に起因する米国連邦、州、地方および外国税を支払うために、無視されたエンティティまたは共同企業とみなされる。借り手および/またはその子会社の資本または保証金；しかし、各課税期間については、当該課税期間について支払われる税金の合計は、借り手及びその付属会社が独立税務グループであって借り手が当該独立税務グループの共同親会社として支払うべき税金の額を超えてはならない。また、第(Iii)項に基づいて、いかなる制限されていない付属会社のいずれの税項についても支払うことを許可する額は、当該制限されていない付属会社が、その期間について実際に借主又はその制限された付属会社に当該等の総合、合併単一税項又は類似税項の額を支払う必要がある

(4)第7.02節によって許可された任意の投資に資金を提供し、当該親会社が当該節の制約を受けていれば、ただし、(A)このような制限的な支払いは、実質的にそのような投資の終了と同時に行われなければならず、(B)親会社は、(1)得られたすべての財産(資産または株式を問わず)を借り手または制限された子会社に貢献させるか、または(2)借り手またはその制限された子会社(第7.04節の許容範囲内)に連結して、それぞれの場合において、第6.11節の要求に従ってそのような許可された買収または投資を完了させるべきである

(V)その得られたお金は、持ち株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社の上級者および従業員の常習賃金、花紅およびその他の福祉の支払いに使用されなければならないが、これらの賃金、花紅およびその他の福祉は、借り手および制限された付属会社の所有権または経営権によるものでなければならない

(Vi)その収益は、持ち株会社(またはその任意の直接または間接親会社)が成功しなかった株式または債務発行に関連する費用および支出(連属会社を除く)の支払いに使用される(または、その任意の直接または間接親会社が支払うことを可能にするために制限された支払いを行う)、これらの発行または発行は、借主およびその制限された付属会社の経営に直接起因することができる

(Vii)(X)“投資家管理プロトコル”または(Y)任意の取引プロトコルに従って支払われるべき金額(それぞれの場合、このような修正または置換が、修正または置換の直前に発効する適用プロトコルと比較して、借り手取締役会の善意の判断において貸手全体に大きな悪影響を与えることはない)を含む限り、これらの金額は、借り手またはその付属会社によって直接支払われない限り、

(J)借入者または任意の制限された付属会社が、将来、現従業員または前任従業員、取締役、マネージャーまたはコンサルタントに必要な源泉徴収された税金または同様の非米国税項目について行うか、または予想される支払い、および株式オプションの行使に関連するものを買い戻しとして含む任意の株式買い戻しの対価；

(K)借り手または任意の制限された付属会社は、(I)任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の買収許可に関連する任意の断片的持分権益の代わりに現金を支払うことができ、(Ii)変換可能債務保持者の任意の変換要求を履行し、任意の等について断片的な株式の代わりに現金を支払うことができ、その条項に従って債務支払いを変換することができる

(L)(I)借主または借り手の任意の他の直接または間接親会社が、上場費用および上場企業の他のコストおよび支出に起因することができる任意の制限支払いを行うことができ、このような支払いは、合理的かつ慣用的である；および(Ii)制限された支払いは、(A)借主およびその制限された付属会社が合資格初公開募集から受け取る(またはそれに貢献する)純利益の年間最大6%の合計および(B)毎年合計で(X)市値の3.50%を超えない制限された支払いをしてはならないが、そのいずれかの制限された支払いを支払った後、形式的に計算しなければならない。統合総正味レバー率は、時価の5.50対1.00および(Y)4.75%よりも大きく、このような制限支払いを支払った後に形式的に計算される限り、統合総正味レバー率は、5.50対1.00以下であるべきである

(M)証券化費用の分配または支払い；

(N)時分割休暇処置による純収益支払いの制限的支払い；しかし、制限支払日の直前に最近終了した試用期間内に、時分割休暇処置を実施し、このような制限的支払いを形態で行った後、総合総正味レバー率が5.40~1.00以下である

(O)制限されていない付属会社(または1つまたは複数の制限されていない付属会社を所有する制限された付属会社)の配当金または他の方法で割り当てられる、または制限されていない付属会社は、借り手または制限された付属会社の債務を不足しているが、非制限されている付属会社(または制限されていない付属会社を有する1つまたは複数の制限されていない付属会社)は、1つまたは複数の制限されていない付属会社(その主要資産が現金および/または現金等価物である制限されていない付属会社を除く)を有する持分を除いて、いかなる資産も所有しない；

(P)支払制限支払：(I)額は、以前に受信した除外供出額(第7.02(Aa)条による任意の投資を差し引く)、または(Ii)第(I)項と重複しない場合、額は、締め切り後に得られた財産又は資産の処分によって得られた純収益に等しく、これらの財産又は資産を購入した資金が除外供出からのものである。

7.07節の業務の性質の変更。

借り手は、任意の制限された付属会社が、借入者および制限された付属会社が決算日に経営している業務と重大に異なる任意の重大な業務ライン、またはその合理的に関連する、相補的、協同または付属またはその合理的に延長された業務に直接または間接的に従事することを許可してはならない。

7.08節関連会社との取引。

借入者は、いかなる制限された子会社が借主の任意の関連会社と直接又は間接的に任意の種類の取引を行うことを許可してはならない。通常の業務過程において、関連する総支払又は対価が5，000万ドルを超えるが、借り手とその制限された子会社及び証券化子会社又はこのような融資又は他の取引のために制限された子会社又は証券化子会社となる任意の実体との間の融資及びその他の取引を除き、本条第7条に許容される範囲内では、(B)実質的に借り手又は当該制限された付属会社に有利な条項は、借り手又は当該制限された付属会社が当時連合会社以外の者と行っていた比較可能な公平な取引で取得できる条件と同じである。(C)当該等の取引の一部又は当該等の取引に関連する取引及び取引支出の支払いとして、(D)第8.01(A)又は(F)条に示す無責任事件が発生せず継続している限り、(A)支払管理、監査、諮問、取引、取引、投資家管理プロトコルの終了及び顧問費総額、並びに関連する補償及び合理的支出、又はその任意の改訂又は置換に基づいて、任意の当該等の改訂又は置換が借り手取締役会全体にとって、当該等の改訂又は置換の直前に発効した適用協定と比較して、借り手取締役会の善意の判断に重大な不利益はなく、及び(B)取引合意による取引, (E)第7.06節で許可された制限支払いおよび第7.02節で許可された投資、(F)借り手およびその制限された子会社と、通常業務中のそれぞれの高級職員との雇用および離職スケジュール、ならびに通常業務中の株式オプション計画および従業員福祉計画および手配による取引。(G)通常の業務運営において、借り手及びその制限された付属会社(または借り手の任意の直接または間接親会社)の取締役、マネージャー、上級者、従業員およびコンサルタントに支払うことができる。(H)成約日に基づいて添付表7.08の合意に記載された取引、またはこの修正がいかなる重要な点でも貸主にとって不利な範囲内でのいかなる改正も行われない。(I)借り手およびその任意の制限された付属会社は、任意の財務相談、融資、パッケージ販売または配給サービス、または他の投資銀行活動(買収または資産剥離に関連することを含む)について投資家に通常の支払いを行い、これらの支払いは、借り手取締役会の多くのメンバーまたはマネージャーまたは利害関係のない大多数の取締役またはマネージャーによって誠実に承認されなければならない, (J)借り手またはその任意の付属会社が、借り手の任意の直接または間接親会社と締結した任意の税項分担協定に従って支払う金額は、第7.06(I)(Iii)節で許可された範囲に限定されるが、第7.06(I)(Iii)節で許可された範囲に限定される。(K)任意の承認者または借り手の任意の前任者、現在または未来の取締役、マネージャー、上級管理者、従業員またはコンサルタント(または前述の任意の項目の任意の関連会社)への持株会社の株式の発行または譲渡(不適格持分を除く)。その任意の子会社またはその任意の直接または間接親会社、(L)任意の適格証券化融資に関連する証券化資産または関連資産の任意の処置、(M)許可された会社間活動、剥離取引および任意の関連取引、およびそれに関連するすべての費用および支出の支払い、(N)[保留区]または(O)借入者または任意の制限された付属会社のみが持分を所有するか、または合弁企業または同様のエンティティを他の方法で制御するために関連会社と取引する合弁企業。

第7.09節の激しい合意。

借り手は、(A)非保証人の借り手の任意の制限された子会社が、借り手または任意の保証人に制限的な支払いを支払うか、または借り手または任意の保証人に会社間融資および立て替え金を支払うか、または(B)任意の貸手が貸手の利益のために、その人の財産上に融資文書の下の便利および義務から利益を得るために、借り手または任意の保証人に制限された行為能力の存在を許可する任意の契約義務(本契約または任意の他のローン文書を除く)を締結することを許可してはならない。ただし、上記(A)及び(B)項は、以下の契約義務には適用されない：(I)(X)締め切りに存在し、(7.09節で許可されていない範囲内)は、本契約別表7.09に記載されている；(Y)(X)項で許可された契約義務は、負債を証明する合意に記載されており、このような修正、置換、更新、更新、延期または再融資がこのような契約義務の範囲を拡大しない限り、このような契約義務の範囲を拡大しない限り、(Ii)制限された付属会社が初めて借り手となった制限された付属会社の場合、当該制限された付属会社に対して拘束力があり、当該等の契約義務が純粋に当該人が借り手となることを期待する制限された付属会社のために締結されていない限り、また、第(Ii)項は、第6.14節により制限された子会社となった者に対して拘束力のある契約義務を有する場合には適用されず、(Iii)は、借主の制限された子会社の債務を表し、当該借主は、第7.03節で許可された貸金先ではない, (Iv)第7.04条または第7.05条に許可された任意の処置に関連し、そのような処置を受けた資産または個人のみに関連し、(V)第7.02条で許可された合弁企業の合弁協定および他の同様の合意に適用される慣用的な規定は、正常な業務中に締結された当該等合営企業にのみ適用され、(Vi)第7.03節で許可された任意の債務保有者に有利な負の質権および留置権の制限であるが、任意の負の質権が当該債務に融資される財産に関連する範囲内である。(Vii)は、リース、転貸、転用、留置権の制限である。本ライセンスまたは資産売却プロトコルは、その制約された資産に関連する限り、(Viii)第7.03(E)、(G)または(M)節に従って許可された保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限を含み、これらの制限は、債務を保証する財産または資産または債務を生成または保証する制限された子会社にのみ適用され、(Ix)は、転貸または譲渡管理借り手または任意の制限された付属会社の賃貸権益を制限する任意のリース契約の習慣規定であり、(X)は、通常の業務プロセスにおいて締結された任意の合意の譲渡を制限する習慣の規定である。(Xi)は、通常の業務中に顧客が締結した契約に適用される現金または他の金制限であり、(Xii)7.01および7.02節で許可された現金または他の金に関連し、そのような現金または金に限定され、および(Xiii)任意の高級手形文書、Opco高級手形ファイル、またはその任意の再融資を許可する慣用的制限である。

7.10節の報酬の使用.

決算日に受信した定期融資収益は、決算日に受信した5/8%優先債券の発行収益とともに、取引に用いる以外の目的には利用できない。決算日の循環信用ローンで得られた金(あれば)は，取引や取引に関連する費用や支出の支払いに用いられ，運営資金需要および一般会社用途として利用される。締め切り後、循環信用ローンおよび運転限度額ローンの収益は、許可された買収および他の投資を含む、運営資金、一般会社用途、および本プロトコルで禁止されていない他の目的に適用される。信用状は、運営資金、一般会社の目的、および本協定で禁止されていない任意の他の目的によって、借り手およびその子会社が生じる義務を支援するためにのみ使用されなければならない。

第7.11節財務契約。

借り手はテスト期間の最終日までの総合保証純レバー率が5.00から1.00を超えることを許可してはならない。

第7.12節会計変更。

借り手は、その財政年度内にいかなる変更も行ってはならないが、借り手は、書面で行政代理に通知した後、その財政年度を行政代理が合理的に受け入れる任意の他の財政年度に変更することができ、この場合、借り手及び行政代理は、本合意に対して任意の必要な調整を行い、ここで貸手の許可を得て、当該財政年度のこのような変化を反映する。

第七百十三条繰り上げ返済等借金が山ほどある。

(A)借り手は、任意の制限された付属会社が、その予定期限日前に任意の方法で前払い、償還、購入、廃棄、または他の方法で支払い(元金および利息の定期的な支払いを許可することができると理解されるべき)、第7.03(G)項に従って生成された任意の二次債務、または融資文書に基づく条項(総称して、“二次融資”)または任意の二次融資文書に違反する任意の従属条項は、(I)任意の債務の純収益で再融資されない限り(そのような債務が許可された再融資を構成し、かつ、そのような債務が最初に第7.03(G)節に従って発生した場合、第7.03(G)節に従って許容される)、第2.05(B)節に従って任意の前払い融資を必要としない限り、(Ii)任意の一次融資を持株会社またはその任意の直接または間接親会社の持分(不合格持分を除く)に変換する。(Iii)借り手又は任意の制限された付属会社が借り手又は任意の制限された付属会社に対して事前に支払った債務であるが、“会社間付記”に記載されている付属条文が禁止されている範囲を超えてはならない。(Iv)一次融資に関する前払い、償還、購入、損失及びその他の支払いは、第7.06(H)節に規定する制限された支払額とともに、総額を超えてはならない, (X)総資産の3.00%プラス(Y)借り手およびその制限された付属会社が最近終了した4つの会計四半期の固定費用カバー率が、合併に基づいて少なくとも2.00~1.00(予備試験ベースで決定される)であれば、この比率は、予備試験に基づいて決定される、すなわち、借り手が本項に適用される日の累積信用部分(あればある)を選択することであり、(V)違約事件が発生しない限り、この違約事件が継続しているか、または違約を招く可能性があり、借り手およびその制限された付属会社は、事前支払い、償還、償還、または違約をもたらすことができる。予想基準で計算される総合総純レバレッジ率が4.00~1.00以下であれば、一次融資については、購入、減価、その他の支払いは金額に制限されない。

(B)行政代理の同意なしに、借り手は、いかなる制限された子会社も、融資者の利益に実質的に不利ないかなる方法でも、いかなる一次融資文書の任意の条項または条件を修正、修正、または変更することを許可してはならない(同意は無理に拒否されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)。

7.14節で許可された活動。

持株会社は、いかなる実質的な経営または商業活動にも従事してはならない；しかし、いかなる場合でも、以下および付随活動を許可しなければならない：(I)借り手の株式の所有権およびそれに伴う活動、(Ii)その合法的な存在の維持(このような維持に関連する費用、コストおよび支出を生成する能力を含む)、(Iii)融資文書、高級手形文書、Opco高級手形文書および任意の他の債務に対する義務の履行；(Iv)任意の公開発売

(V)証券の発行、債務の発生、配当金の支払い、借り手への資本出資、借り手の担保責任、および任意の証券化付属会社の責任を担保し、金額が450，000，000ドル以下である融資活動、(Vi)借り手所有者として税務、会計およびその他の行政事項に参加すること、(Vii)本条7.14条で許可された任意の活動に付随する任意の現金を保有すること、(Viii)上級管理者、マネージャーおよび取締役に賠償を提供すること、および(Ix)上記に付随する任意の活動。ホールディングスは、借り手の持分に対していかなる留置権を生じてはならないが、債務の利益又はその任意の再融資を許可する中の任意の比較可能な条項の留置権を除外し、かつ持株者以外のいかなる持分も所有してはならない。

本協定第7条には逆の規定があるが、いずれかの日(I)に融資が2つの格付け機関の投資レベル格付けを取得し、(Ii)違約の発生及び継続がない(前述の(I)及び(Ii)項に記載されたイベントの発生を総称して“条約終了事件”と呼ぶ)場合、その日から、融資格付けがその後どのように変化するかにかかわらず、第7.03、7.06及び7.08節(“終了契約”)は融資には適用されなくなる。契約終了イベントが発生した場合およびその後、借主およびその制限された付属会社は、終了した契約を発効させることなく、本条約によって禁止されていない範囲で取引を完了する権利があるが、終了していない契約は、その期間内に終了した契約が適用され続けると解釈されるべきである。説明目的だけでは，7.03節が一定期間有効でなくても，7.01(Dd)節はその期間7.03(Q)節が有効であると解釈される.

第八条
違約事件及び救済措置

8.01節違約事件。

締め切りからその後に発生した以下のいずれの場合も違約事件(“違約事件”)を構成する

(A)支払いません。任意の融資先が(I)本契約が任意の融資の元金の支払いを要求した場合、または(Ii)融資の満了後5(5)営業日以内に、任意の融資の利息を支払うか、または本契約に従って、または任意の他の融資文書について支払われるべき任意の他の金額；または

(B)具体的なチノ.借り手、制限された子会社、または第7.14節の場合、持株会社は、第6.03(A)節または第6.05(A)節のいずれかの条項、契約または合意(借り手についてのみ)または第VII条を履行または遵守できなかったが、第7.11節(“財務契約違約事件”)違反による違約は、第8.05節に従って救済されなければならない。さらに、財務契約違約事件は、循環信用融資者が本協定に従って循環信用手配下のすべての未清算金の即時満期および支払いを宣言し、すべての未返済循環クレジット約束が直ちに終了し、その日または以前に撤回されなかった場合、またはその日または前に撤回されない限り、任意の定期融資の違約事件を構成してはならない

(C)その他の違約行為.任意の貸手が、それ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書に記載されている任意の他の契約または合意を履行または遵守することができず(上記8.01(A)または(B)節に規定されていない)、行政代理人が借り手に書面通知を出してから30(30)日以内に履行または遵守されていない；または

(D)申立及び保証。借主または本契約中の任意の他の融資者またはその代表によって、任意の他の融資文書において、または本文書または関連文書に関連する送達を要求する任意の文書において、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述は、行われるか、または行うとみなされるとき、任意の重要な態様では正しくない；または

(E)交差違約。任意の借入先または任意の制限された付属会社(A)適用の猶予期間後(ある場合)は、元金総額が閾値を下回らない任意の債務(本プロトコルの下の債務を除く)について任意の金を支払うことができない(所定の満期日、前払いの要求、支払いの加速、催促または他の方法によるか)、または(B)そのような債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかったか、または任意の他のイベント(このような交換協定の条項に従って、債務交換協定、終了イベントまたは同等のイベントからなる債務を除く)、責任喪失または他の事件は、そのような債権の保有者(またはそのような所有者または受益者または受益者を表す受託者または代理人)が、必要に応じて通知を出して、これらの債権の満期または(自動または他の方法で)購入、前払い、廃棄または償還、または当該債務の説明の期限前に買い戻し、前払い、廃棄または償還の要約をもたらすか、または許可することができる。ただし、本条(E)(B)は、当該等の債権の財産又は資産を自発的に販売又は譲渡することにより満期に対処する担保付き債権には適用されないが、本条文及び当該等の債権について規定された書類によれば、同項の売却又は譲渡は許可されている。又は

(F)破産法手続等任意の貸手または任意の制限された付属会社は、任意の債務者救済法に従って任意の法律手続を設立または同意し、または債権者の利益の譲渡を提起するか、またはその財産の全部または任意の重要部分に任意の引継ぎ人、受託者、保管人、管理人、清算人、回復者、管理人、管理人、行政係または同様の者を委任するか、または任意の引継ぎ人、受託者、保管人、保管人、清算人、リハビリテーション人、管理人、行政係または同様の者を任命し、上記の者の申請または同意を得ずに任命され、任命は解除または一時停止されていない(60)暦日；または債務者救済法に基づいて提起された、そのような人またはその財産の全てまたは任意の重要部分に関連するいかなる手続も、その人の同意を得ずに提起され、その人の同意なしに60(60)日継続されるか、またはそのような任意の手続に救済令が加えられているか、または

(G)債務返済ができない；差し押さえ。(I)任意の貸金者または任意の制限された付属会社が、その無力または満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続は、貸金者の全てまたは任意の重要部分に対して全体的に発行または徴収され、発行または徴収後60(60)日以内に解除、空き、または完全に保証されない、または

(H)判決.任意の融資先または任意の制限された付属会社に対して、最低金額を超える総額の支払いを要求する最終判決または命令が下された(独立第三者保険未保険の範囲を限度として、保険者はその判決または命令の通知を受けており、保証を拒否していない)、この判決または命令は、連続60(60)日の期間内に履行、撤回、解除、保留または保証を受けてはならない

(一)ローン書類が失効する。任意の融資文書の任意の実質的な規定は、その署名および交付後の任意の時間に、本合意または本合意に従って明確に許可された任意の理由(第7.04または7.05条に許可された取引の結果を含む)、または行政代理または担保代理または任意の貸主の使用または不作為、またはすべての義務の完全な弁済により、もはや完全に有効かつ有効ではない；または任意の貸手が任意の融資文書の任意の規定の有効性または執行可能または担保文書に要求される留置権の有効性または優先権に対して書面で異議を提起する

担保；または任意の融資者が、任意の融資文書の下に任意のまたはさらなる責任または義務があることを書面で否定するか(債務の全額返済および総約束の終了の結果を除くため)、または書面で任意の融資文書を撤回または撤回すると主張するか、または

(J)制御権の変更。制御権の変更が発生したり

(K)担保書類。(I)第4.01節又は第6.11節又は第6.13節に交付された任意の担保文書によれば、いかなる理由により(本協定により禁止されていない取引の結果を含む)いかなる理由でも有効かつ完全な留置権が生じなくなり、担保文書と債権者との間の合意に要求される優先権を有し、第7.01節で許可された留置権に適合することを前提として、カバーされている担保の任意の実質的な部分に対する担保権益が主張され、(X)行政代理又は担保代理が実際に交付された代表担保文書下の質権証券の証明書の占有権を保持できなかったか、又は統一的な商業コード継続声明を提出できなかった場合、及び(Y)不動産からなる担保を除く限り、このような損失が貸主の所有権保険証書によって保証され、かつ保険者が引受を拒否していない限り、又は(Ii)借り手の任意の持分がいかなる理由でも担保文書による担保を停止すべきであるが、担保及び担保要求に応じて、当該等の完璧又は優先事項が不要であるか、又は行政代理又は担保代理が実際に交付された代表が担保書類に基づく担保の占有を保持できなかったため、又は(Y)不動産からなる担保；あるいは…

(L)ERISA。(I)ERISAイベントが生じたか、または合理的に予想されることは、融資先または制限された付属会社または任意のERISA関連会社の責任総額が、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるか、または(Ii)融資先、制限された付属会社、または任意のERISA関連会社が、任意の適用可能な猶予期間満了後に満了しなかったときに、マルチ雇用者計画に従ってERISA第4201条に従って支払われる任意の分割払い支払い総額が合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらす分割払い；

(M)一次融資ファイル。(I)融資当事者の融資文書下のいかなる義務も、いかなる理由でも、(A)任意の一次融資文書項目の下で定義された“高級債務”、“高級債務”、“保証人高級債務”または“高度担保融資”(または任意の同様の条項)および(B)任意の一次融資文書項目の下で定義された二次留置権合意項の下の“第一の留置権義務”(または任意の同様の条項)または(Ii)任意の一次融資文書項目の下の付属条項は、全部または一部でなければならないいかなる一次融資の所有者に対しても法的効力、拘束力、および強制実行力がもはや有効ではないか、またはもはや有効ではない。

8.02節違約時の救済措置。

任意の違約事件が発生し、継続して発生している場合、行政エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる(または、財務条約違約事件が発生し、持続的に発生する場合、定期融資停止期間が満了する前に、循環信用手配項目の下で必要な循環信用融資者の要求のみを必要とし、この場合、循環信用承諾、回転限度額ローンおよび任意の信用証についてのみ)、

(I)各貸主が融資の承諾を行うことと、信用状発行者が信用状信用状の延期を終了する任意の義務とを宣言し、この承諾及び義務は終了する

(Ii)すべての未償還ローンの未償還元金、すべての課税および未払い利息を宣言し、本契約に基づいて、または任意の

即時満期に対応すべき他の融資伝票は、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、借り手はここで明確に放棄する

(3)借り手に信用状債務を現金で担保することを要求する(金額は当時の未返済金額に相当)

(4)自身および貸手を代表して、融資書類または適用法律に基づいて享受可能なすべての権利および救済方法を行使する

しかし、米国破産法で規定されている借り手に関する救済令が実際にまたは入力された場合、各貸主が融資を発行する義務と信用証発行者の信用状発行延期のいかなる義務も自動的に終了し、すべての未返済融資の元金および上記のすべての利息とその他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手は上述の信用証債務を現金化する義務が自動的に発効し、それぞれの場合、行政代理または任意の貸金人はこれ以上の行動を取らなくなる。

8.03節は非実質的な子会社を除外する。

契約違反または違約事件が第8.01節(F)または(G)項に従って発生したか否かを決定するためにのみ、そのような条項における任意の制限された付属会社または借り手側への任意の言及は、そのような条項で言及されたいかなる事件や状況の影響を受けた制限された子会社(非実質的子会社)を含まないとみなされ、借り手が最近完了した財政四半期の最後の日とみなされるべきである。公平時価が総資産の2.5%を超える資産(双方は同意し、当該いずれかの条項に記載された事件又は状況の影響を受けるすべての制限された付属会社は、上記条件に適合するか否かを決定するために、合併の制限された付属会社とみなされるべきである)。

8.04節の資金の運用。

第8.02節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期及び支払となり、第8.02節のただし書では、信用状債務の現金担保を自動的に要求することが規定されている後)、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を以下の順序(法律の強制規定が適用される最大範囲内)で運用しなければならない

第一に、構成費用、賠償、費用及びその他の金額(元本及び利息を除くが、第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)の債務部分を支払い、当該部分は、行政代理人又は付属代理人身分に支払われる費用、賠償金、費用及びその他の金額を支払うこと

第二に、貸金人に支払うべき費用、賠償金及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務部分(第10.04項に基づいて支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、本条項第2項で述べた金額を割合に比例して貸金人に支払う

第三に、融資及び信用状借款を構成する計算利息及び未払い利息を構成する債務部分と、金庫サービス協定又は担保付きヘッジ協定に基づいて支払うべき任意の費用、保険料及び所定の定期支払いとを支払い、本条項第3項に記載の対応する金額を保証当事者間で比例的に支払うこと

第四に、融資及び信用状借款未払い元金を構成する債務の一部(信用状未抽出総金額からなる当該部分信用状債務の現金化を含む)を支払い、“金庫サービス協定”又は“担保付き保証期間保証協定”に規定されている任意の破損、終了又はその他の支払いに基づいて、担保当事者が保有する本条項第四項に記載のそれぞれの金額の割合に応じて担保当事者が支払うこと

第五に、借り手がその日に満了し、行政代理人及び他の保証当事者に支払われるべきすべての他の債務を支払し、その日の債務行政代理人及び他の担保当事者のすべてのこのような債務の総額に基づいて計算される

最後に、借り手にすべての債務を全額支払うか又は法律に別段の規定がある場合には、残高がある場合。

第2.03(C)項の規定により、上記第5項の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保品として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用され、未返済の債務がない場合は、適用された順序で借り手に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、どの保証人から受け取ったいかなる金額も、当該保証人のいかなる除外交換義務にも適用されない

8.05節借主の救済権。

(A)第8.01節又は第8.02節に何らかの逆規定があっても、借り手が第7.11節に記載した契約項目の違約事件が発生したか又は発生した可能性があると判断した場合、当該試験期間に含まれる最後の会計四半期が開始されてから本条例により当該会計四半期について財務諸表を提出しなければならない日から10(10)営業日が終了するまでの間に、投資家は持株会社に特定の持分出資(“指定持分出資”)を行うことができ、その現金純収益の額は、当該四半期について総合EBITDAを増加させるものとみなされるべきである。しかし、この現金収益純額(I)は、実際に借り手によって現金普通株形態で受信され(借り手に現金収益純額を出資することを含む)であり、この期間は、試験期間に含まれる最後の会計四半期が開始されてから、試験期間が会計四半期の財務諸表の交付を要求した日から10(10)営業日まで終了し、(Ii)は他の方法では使用されない。双方は，第7.11節に適用される財務比率以外は，本8.05(A)節に基づいていかなる財務比率を計算してはならず，また，第7.11節の総合EBITDA金額以外のいかなるバスケットやその他の金額も調整してはならないことを確認した。

(B)(I)連続する4つの会計四半期の各期間において、少なくとも2つの会計四半期に指定持分出資がなされていないものとし、(Ii)本契約期間内に、合計5つを超える指定持分出資を行ってはならない。(Iii)任意の指定持分出資の額は、任意の適用期間において借り手が第7.11条の規定に適合するために必要な金額を超えてはならず、(Iv)指定持分出資の収益形態で債務を減少させてはならず、当該指定持分出資に係る会計四半期が第7.11項の規定に適合するか否かを決定する。

第9条
管理エージェントや他のエージェント

9.01節の代理人の委任と権限。

(A)各貸主は、本プロトコルおよび他の融資文書の規定に従って行動する各行政エージェントおよび担保エージェントを取り消すことができず、指定、指定および許可することができず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の条項を行使して、それに明確に付与された権力と、その義務を履行し、合理的に付随する権力とを行使する。本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定もあり、行政エージェントまたは担保エージェントは、いかなる責務または責任も負わないが、本プロトコルで明確に規定されているものを除いて、行政エージェントまたは担保エージェントも、任意の貸手または参加者と任意の信託関係を有するとみなされてはならず、任意の黙示されたチノ、機能、責任、義務または債務は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書として解釈されてはならず、または他の方法で行政エージェントまたは担保エージェントに対して存在してはならない。前述の文の一般性を制限することなく、本明細書および他の融資文書において“エージェント”という言葉を使用して任意のエージェントを指すことは、任意の法律を適用するエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、この用語は単に市場習慣として使用されており、独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。

(B)各証人は、発行された任意の信用状及びその関連伝票について貸金人を代表して行動しなければならない。各当該信用状発行者は、本条第九条において代理人に規定されているすべての利益及び免除権(I)当該信用状発行者が発行又は発行しようとする信用状について、その発行又は発行された信用状について、いかなる行為又は損害を受けたとしても、その信用状に関連する信用状の申請及び合意の全利益及び免責権を有しなければならない。本第九条で使用される“代理人”という言葉及び“代理に係る者”の定義において使用される“代理人”という言葉は、当該信用発行者が当該等として又はしないものとして又はしないものとするように、及び(Ii)この条項において当該信用状を発行する者が当該信用貸付人として使用されていないことを含む。

(C)各担保当事者は、担保当事者が担保当事者の代理人として担当することを取り消すことができず、(担保当事者及びその代表又は信託方式で生成された任意の担保権益のための担保文書を保有し、融資当事者が任意の義務を担保するために付与された担保品の任意及び全ての留置権、並びに合理的に付随する権力及び適宜決定権を取得、保有及び執行することができない。この点で、担保代理人(及び行政代理は、担保文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)を保有又は実行するための任意の留置権、又は担保代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済の目的を行使するために指定された任意の共通代理人、二次代理人、及び事実上の代理人)が、本条第9条のすべての規定の利益(第9.07節を含む。これらの共通代理人、二次代理人及び代理人が事実上ローン文書下の担保代理人であることを含む)を有する権利を有するべきであり、本項で完全に述べられているように。

(D)各貸主は、ここで(I)債権者間合意のコピーを受信したことを認め、(Ii)債権者間合意の規定に拘束され、当該条項に違反するいかなる行動も取らないことに同意し、(Iii)担保代理人として担保代理人として許可し、指示し、貸主の代わりに各債権者間合意を締結する。

(E)本条第9条の規定は，第9.09節及び第9.11節に別段の規定がある以外は，完全に行政代理，貸金人，信用証発行者の利益のためである

借り手と他の貸金者はいずれも第三者受益者としてこのような規定の権利を有してはならない。

第9.02節職責転任。

行政エージェントおよび担保エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の責務(担保ファイルに従って付与された担保(またはその任意の部分)の保有または実行を含む任意の留置権またはその下の任意の権利および修復を含む)によって、またはエージェント、従業員または事実弁護士によって履行されてもよく、そのような責任に関連するすべての事項について弁護士および他のコンサルタントまたは専門家のアドバイスを聞く権利がある。行政代理人、付随代理人、および任意の当該均等代理人は、その代理人関係者によって、その任意およびすべての職責を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、そのような任意の分代理人および行政代理人、付属代理人、および任意のそのような二次代理人の代理人関係者に適用され、それぞれ施設のシンジケートに関連する活動および行政代理人または付属代理人としての活動に適用されなければならない。重大な不注意または故意の不正行為がない場合、行政代理機関は、その選択された任意の代理、代理、または事実上の弁護士の不注意または不正行為に責任を負うべきではない(管轄権のある裁判所の最終的に控訴できない判決で決定される)。

9.03節エージェントの責任.

代理人関係者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルで意図された取引に従って、彼らの中の誰もが責任を負わない(それ自体に重大な不注意または意図的な不正行為がある限り、これは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において明確に規定された責務について管轄権を有する裁判所によって決定された控訴できない最終判決によって決定される)、または(B)任意の貸手またはその任意の官僚が本合意または任意の他の融資文書で行われた陳述、または保証のいずれかの方法で責任を負う。または行政エージェントまたは担保エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて受信された任意の証明書、報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、担保品の存在、価値または収集可能性、担保の任意の部分が監督または維持できない、または担保文書に従って設立または主張される任意の留置権または保証権益の完全性または優先権。または任意の融資先または任意の融資伝票の任意の他の当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルの下でのその義務を履行することができない。代理人に関係する者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を任意の貸手または参加者に決定または照会する義務がないか、または任意の貸手またはその任意の関連会社の財産、帳簿または記録を検査する義務がない。上記の規定にもかかわらず，行政代理人と担保代理人はいかなる裁量権をとるか，いかなる裁量権を行使する義務もない, しかし、行政エージェントまたは担保エージェント(場合に応じて)は、必要な貸主の書面指示(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の融資者の数またはパーセンテージ)に基づいて、行政エージェントまたは担保エージェント(例えば、適用される)が行使する、本プロトコルまたは他の融資文書に明確に規定された裁量権および権力を除外することを要求する。しかし、行政代理人または担保代理人(例えば、適用される)が、その意見またはその弁護士の意見が、行政代理人または担保代理人(例えば、適用される)に責任を負わせる可能性がある、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性のある任意の行動をとることを要求してはならない。または、任意の債務救済法に違反する可能性がある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して、契約違反融資者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む。

9.04節エージェントの信頼.

各代理人は、代理人によって選択された任意の書面、通信、署名、決議、陳述、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、電報、ファックス、電気通信または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または会話、ならびにその代理人によって選択された法律顧問(任意の融資者の弁護士を含む)、独立会計士および他の専門家の意見および陳述を信頼するために、権利を有し、十分に保護されなければならない。各代理人は、適切であると考えられる貸主の提案または同意を最初に受けない限り、任意の融資文書に基づいて任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきであり、もしそれが要求された場合、そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる任意のおよびすべての責任および費用に対して、まず貸手によって満足できる賠償を行わなければならない。すべての場合、各代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、必要な貸金人(または任意の場合には明確に要求される可能性のあるより多くの貸手)の要求または行動をとることに同意するか、または行動しないことに同意するときに十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または取られていない任意の行動は、すべての貸主に拘束力を有する。

9.05節違約通知。

行政代理人は、行政代理人が貸手または借り手が本契約に言及した書面通知を受信した場合、その違約状況を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明し、行政代理人が貸手または借り手から書面通知を受けていない限り、任意の違約の発生を知っているか、または知っているとみなされてはならない。行政エージェントはこのような通知を受けた後に貸手に通知するだろう。行政エージェントは、第8条の規定に基づいて、任意の違約イベントについて、必要な貸手が指示する可能性のある行動を取らなければならないが、行政エージェントがそのような指示を受けない限り、行政エージェントは、違約イベントについて、適切であるか、または融資者の最適な利益に適合すると思う行動をとるか、または行動しないことができる。

第9.06節信用決定；代理人の情報開示。

各貸手は、いかなる代理人関係者もそれにいかなる陳述または保証を行うこともなく、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、任意の貸金者またはその任意の関連者の事務の譲渡または審査を同意および受け入れることを含み、任意の代理人を構成する任意の事項(代理人関係者が所有する重大な情報を開示しているかどうかを含む)の任意の貸手への陳述または保証とみなされてはならない。各貸手は各代理人に、それが適切であると考えられる書類及び資料に基づいて、いかなる代理人関係者にも依存することなく、融資先及びその付属会社の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用、及び行う予定の取引に関連するすべての適用銀行又は他の規制法律を示し、自身の評価及び調査を行い、自ら本プロトコルを締結し、借主に信用を提供することを決定する。各貸主も、代理人関係者に依存することなく、その当時適切とされていた文書及び資料に基づいて、引き続き本プロトコル及びその他の融資文書に基づいて、それ自体の信用分析、評価及び決定を行い、必要と思われる調査を行い、融資先の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を理解するために必要と思われる調査を行うことを示している。本契約のいずれかの代理人が、融資者への通知、報告、および他の文書を明示的に要求することに加えて、その代理人は、業務、将来性、運営、財産に関連する任意の信用または他の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がない, 任意の貸手またはその任意の関連会社の財務および他の条件または信用は、代理に関連する任意の人の手に落ちる可能性がある。

第9.07節エージェントの代償.

本協定で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、貸金者は、各代理人関係者(いかなる貸金者またはその代表の償還が得られていない範囲内であり、いかなる貸手もそのような義務を制限しない)に賠償を要求し、各代理人関係者を比例的に賠償し、各代理人関係者に、それによって生じた任意およびすべての賠償の責任を負うことを免れなければならない。しかし、貸金人は、代理人関係者自身の重大な不注意または意図的な不正行為によって生じた賠償責任の任意の部分の責任をいかなる代理人関係者に支払うかを負担しない。しかし、第9.07節の場合、必要な貸手(またはローン伝票に要求される他の数または割合の貸主)の指示に従って取られるいかなる行動も、深刻な過失または故意に不適切な行為を構成するとみなされてはならない。また、第9.07節による信用状発行者への任意の賠償義務は、循環クレジット貸主に限定されなければならない。本9.07節は、任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合には、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または他の人によって提起された場合にかかわらず、この節で適用される。前述の規定を制限することなく、各貸主は、以下の権利または責任の準備、実行、交付、管理、修正、修正または実行(交渉、法律手続きまたは他の方法にかかわらず)または法的意見によって生じる任意の費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)の割合で、各行政代理人および担保代理人が行政代理人または担保代理人によって償還されることを要求に従って返済しなければならない, 本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルで考慮または言及された任意の文書は、行政エージェントまたは担保エージェント(場合によっては)が貸手またはその代表がそのような費用を償還しない限り、任意の文書である。9.07節の約束は、総支払い終了、他のすべての債務返済、および行政エージェントまたは担保エージェント(場合によっては)が辞任した後も有効です。

第9.08節代理人は個人として.

ドイツ銀行ニューヨーク支店及びその共同経営会社は借り手及びそのそれぞれの共同経営会社に融資を提供し、その口座に信用証を開設し、預金を受け取り、株式を獲得し、及び借り手及びそのそれぞれの共同経営会社と任意の形式の銀行、信託、財務相談、引受或いはその他の業務を展開することができ、まるでドイツ銀行ニューヨーク支店が本協定項の下の行政代理、担保代理或いは回転融資機関ではなく、しかも融資者に通知したり、融資者の同意を得る必要がない。貸手は、このような活動に基づいて、ドイツ銀行ニューヨーク支店またはその関連会社が、借り手またはその関連会社に関する情報(借り手またはその関連会社に有利な守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信し、行政エージェントまたは担保エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを確認することができることを認める。その融資については、ドイツ銀行ニューヨーク支店およびその関連会社は、本合意の下で任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政代理、担保代理または揺動限度額融資者ではないように、用語“貸手”および“貸手”は、個人としてのドイツ銀行ニューヨーク支店を含む。行政代理または担保代理であるドイツ銀行ニューヨーク支店のいかなる相続人も、本項の規定がドイツ銀行ニューヨーク支店に帰属する権利を享受しなければならない。

第9.09節後任エージェント.

行政代理と担保代理はいずれも貸手と借り手に30(30)日の通知を与えた後に行政代理或いは担保代理の職務を辞任することができ、もし行政代理或いは担保代理が違約貸金者である場合、借り手は貸手に10(10)日通知した後に当該違約貸金者をその役から解任することができる。行政代理又は担保代理が本合意に従って辞任又は借入者によって解任された場合、必要な貸金者は貸手の中から後継者を指定しなければならない

貸手の代理人は、後任代理人は、第8.01(F)又は(G)条に規定する違約事件が発生している間(借り手の同意が無理に拒絶または遅延されてはならない)を除き、借主の同意を常に得なければならない。行政代理人又は担保代理人(場合に応じて)の辞任又は免職の発効日までに後任代理人が指定されていない場合には、行政代理人又は担保代理人(場合により適用される)は、辞任した場合には、借主及び借主(辞任の場合)と協議した後、借主の中から1人の後任代理人を指定することができる。行政代理人又は付随代理人は、本条例の規定により後任代理人として指定された後、退任すべき行政代理人又は退任した付属代理人のすべての権利、権力及び職責を継承すべきであり、“行政代理人”又は“付属代理人”とは、当該後任の行政代理人又は付属代理人及び/又は補充代理人(場合に応じて定める)を指し、退任した行政代理人又は付属代理人の行政代理人又は付属代理人の委任、権力及び職責は終了する。退任した行政代理人又は担保代理人が本契約項下の行政代理人又は担保代理人を辞任又は免職した後, 本協定第9条の規定及び第10.04及び10.05節の規定は、本協定の下の行政代理人又は付属代理人を務めている間に取られた又は講じられていないいかなる行動についても、利益を得なければならない。退任行政代理人又は担保代理人の辞任通知後30(30)日又は借り手が更迭通知を出してから10(10)日前に、行政代理人又は担保代理人に任命された担保代理人を受け入れる後任代理人がいない場合は、退任した行政代理人又は退任した担保代理人の辞任はすぐに発効しなければならず、貸金人は、貸主が上記の規定に従って後任代理人を指定することが要求されるまで、行政代理人又は担保代理人のすべての職責を履行しなければならない。相続人が本契約項の下の行政代理または担保エージェントの任意の任命を受け、そのような融資報告書、またはその修正案、および必要または合意されたまたは必要な融資者が要求する可能性のある他の文書または通知を署名および提出または記録した後、(A)担保文書の付与または付与を主張する留置権を継続して改善するか、または(B)第6.11条が満たされることを保証する他の方法で、行政代理人または担保代理人は、すぐに継承され、すべての権利、権限、裁量権、特権を付与されなければならない。退任した行政代理人又は担保代理人，退任した行政代理人又は担保代理人の職責は，融資文書に規定されている職責及び義務を解除する。退任した行政代理人又は担保代理人が行政代理人又は担保代理人を辞任した後, 本条第9条及び第10.04及び10.05節の規定は、行政代理又は付属代理を担当している間に講じられた又は講じられなかったいかなる行動についても、引き続き有効であり、利益を得ることができるようにしなければならない。

9.10節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。

任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、改質、または他の司法手続きが任意の貸金者に懸案されている場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元金が本明細書に記載されているか、または宣言または他の方法によって満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手または担保代理人に任意の要求を提出するか否かにかかわらず)、(法律の強制規定を適用して許容される最大限度内で)この手続きまたは他の方法に介入することによって権利および権利があるべきである

(A)貸金人、担保代理人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出及び証明するためにローン、信用状義務及びその他のすべての借金について未払いの元金及び利息の全支払額について提出及び証明する申立を提出し、貸金人、担保代理人及び行政代理人が申索を提出するために必要又は適切な他の書類、及び第2.03(H)及び(I)条に基づいて貸金人、担保代理人及び行政代理人のすべての他の金額を支払わなければならない。2.09、10.04、10.05)；そして

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

どのような司法手続きにおいても、任意の管財者、保管人、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、行政代理人が貸主に直接支払うことに同意した場合、代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え、ならびに第2.09、10.04および10.05条に従って行政代理人または担保代理人に任意の支払金を支払うために、行政代理人または担保代理人に任意の対処金を支払うことを許可される。

本プロトコルに記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画を代表するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することができる。

9.11節担保と担保事項。

貸手は撤回できないように同意した

(A)任意の融資文書に基づいて行政代理人又は担保代理人又は行政代理人又は担保代理人が保有する任意の財産上の任意の留置権を自動的に解除しなければならない：(I)総承諾を終了し、すべての債務を全額支払う((X)担保ヘッジ協定及び在庫協定の下でまだ満期及び対処されていない債務、並びに(Y)未計上及び対処されていない又は賠償債務)並びにすべての信用証の満期又は終了又は現金担保がある場合、(Ii)留置権によって規定された財産を、本契約又は任意の他のローン文書に従って許可された任意の財産権処置の一部、又は任意の他のローン文書によって許可された任意の財産権処置に関連する方法として処理する場合、(又は当該譲受人が、当該資産について当該行政代理人又は担保代理人の留置権を与えることを要求された者である場合は、適用される貸手によって選択される。当該資産上の当該留置権は、譲渡により解除することができ、(X)譲渡者が当該資産の譲渡と実質的に同時に当該資産の行政代理人又は担保代理人に新たな留置権を与える限り、(Y)当該譲渡は、異なる司法管区に係る法律組織の当事者間で行われ、かつ当該等当事者の少なくとも一方が外国子会社であり、かつ(Z)新留置権の優先権が原留置権の優先権と同じである)、(Iii)が第10.01条の規定に適合する場合、当該留置権の解除が承認されれば、請求された貸金人の書面による許可又は承認、又は(4)当該留置権の制約を受けた財産が保証人によって所有されている場合、当該保証人は、下記(C)項に基づいてその保証義務を解除する

(B)第7.01(U)又は(W)節で許可された場合(第(W)項については，当該等留置権によって担保される義務の条項が要求する範囲内)，第7.01(U)又は(W)節により許可されたいずれかの当該等財産の任意の留置権に属する所有者から，任意の融資文書に基づいて付与又は当該行政代理人又は担保代理人によって所有される任意の財産の任意の留置権を解除又は解除する

(C)任意の付属保証人が、本保証書によって許可された取引または指定によって、もはや制限された付属会社ではなく、または除外された付属会社になった場合、その付属保証人は、その担保義務を自動的に免除しなければならないが、保証人が5/8%優先手形、Opco優先手形、または任意の二次融資の保証人として継続している場合、このような免除は発生しない

(D)借り手の唯一の選択の下で、親会社、中間親会社、または“持ち株”を構成する任意の既存エンティティが、次の規定に従って許可された取引または指定により、借り手の直接親会社ではない場合は、その保証義務を免除しなければならない

その定義及び本協定によって許可される他の方法によれば、親会社又は中間親会社が借入者が100%発行及び未償還持分を直接所有している親会社又は中間親会社の他の国内子会社が融資書類に基づいて“持株”義務を負う場合；

(E)担保代理人は、いかなる貸主もこれ以上同意することなく、担保代理人又は比例債務保持者を許可された他の代表と、第7.03節で許可された債務を担保することができる第1保留権債権者間合意を締結することができ、及び/又は(Ii)担保代理人又は第7.03節で許可された債務保持者の他の代表と一次留置権債権者間合意を締結することができ、いずれの場合も、そのような債務は第7.01節で許容される留置権で担保される。担保代理人は、任意の他の留置権が許可されているか否かを決定するために、借り手担当官の証明に完全に依存することができる。担保代理人は、本合意の条項に基づいて締結された任意の第1の留置権債権者間合意又は副次留置権債権者間合意により担保当事者に対して拘束力を有する。

行政代理人又は担保代理人は随時要求を提出しなければならない。必要な貸金者は、行政代理人又は担保代理人が特定のタイプ又はプロジェクトの財産上の権益を放棄又は従属する権利があることを書面で確認しなければならない。又は本第9.11節により担保下での任意の保証人の義務を免除しなければならない。本9.11節に規定する各場合において、行政エージェント又は担保エージェントは、直ちに(かつ各貸主が取消不能に行政エージェント及び担保エージェントを許可する)融資文書及び本9.11節の規定に基づいて、融資文書の条項及び本9.11節の規定により、いずれの場合も、借主は、当該担保文書に基づいて付与された譲渡及び担保権益から当該担保に解除又は従属することを合理的に証明することを合理的に要求することができ、又は当該担保者が担保下での義務を解除し、これらの書類を署名して適用する貸手に交付することができる。

第9.12節の他の代理人；最高経営責任者とマネージャー。

すべての貸主に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務に加えて、本プロトコルのトップページまたは署名ページ上で“連合簿記管理人”、“先頭手配人”、“連合シンジカ代理人”または“共通文書代理人”として指定された任意の貸主または他の者は、本合意項のいずれの権利、権力、義務、責任または義務を有さない。前述の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の人は、任意の貸金者とあるか、または任意の貸金者と任意の受託関係があるとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動しないかを決定するときに、そのように決定された貸手または他の人にも依存しないことを認めている。

9.13節は税金賠償を代行します。

任意の適用法的要求の範囲内で、行政エージェントは、いかなる源泉徴収に相当する金額も差し押さえ、いかなる貸金者にも支払わないことができる。米国国税局または米国または他の司法管轄区の任意の他の当局が、行政代理機関が何らかの理由で(適切な表が交付されていないか、または適切な表が正しく実行されていないため、または融資者が源泉徴収税の免除または減少無効をもたらす状況変化を行政代理機関に通知しないため)と主張した場合、いかなる貸金者に支払われた金額から適切に税金を徴収しなかった場合、貸主は書面の要求を出してから10日以内にしなければならない。行政代理人が直接または間接的に支払うすべての税金、および発生したすべての費用について、法的費用および任意の他の自己負担費用を含み、行政代理人を賠償し、損害を受けないようにする(行政代理人が第3.01節および第3.04節に基づいて借り手の補償を受けておらず、借り手がそうする義務を制限または拡大しない限り)、その税金種が正しいか、または合法であるかにかかわらず)

関連政府当局によって強要されたり断言されたりする。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、この認可行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書項目の下で融資者の任意およびすべての金額を相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントは、本9.13節に従って支払われるべき任意の金額を相殺する。本9.13節の合意は、行政代理人の辞任および/または交換、貸金者の任意の権利譲渡または置換、ならびに他のすべての義務の償還、弁済または履行の間、引き続き有効でなければならない。疑問を生じないようにするために、本9.13節において、“貸手”という言葉は、各信用状振出人と揺動限度額貸主を含むべきである。

9.14節ではエージェントの委任を補完する

(A)本協定及びその他の融資書類の目的は、いかなる司法管区のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該司法管轄区域において代理人又は受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本協定または任意の他の融資文書に従って訴訟が提起された場合、特に任意の融資文書を強制的に実行する場合、または行政代理または担保エージェントが、任意の司法管轄区域の現行または将来の法律のために、本協定または任意の他の融資文書で付与された任意の権利、権力または救済措置を行使することができない場合、またはこれに関連する任意の他の適切または必要な行動をとる場合、行政代理および担保代理は、行政代理または担保代理によって適宜選択された追加の個人または機関を個別受託者として任命することが確認される。共通受託者、行政代理人、付属代理人、行政二次代理人、または行政共通代理人(そのような追加の任意の個人または機関は、ここでは個別に“補充代理人”と呼ばれるか、または総称して“補充代理人”と呼ばれる)。

(B)担保代理人が任意の担保について補充代理人を委任する場合、(I)本プロトコル又は任意の他の融資文書は、当該担保代理人が当該担保行使、帰属又は譲渡について当該担保代理人の各権利、権力、特権又は責任を明示又は譲渡することができ、当該補充代理人が行使することができ、かつ、当該補充代理人が当該担保について当該等の権利、権力及び特権を行使することができ、当該担保について当該等の職責を履行するために必要な範囲内で当該補充代理人が行使することができる。一方、融資文書に記載され、当該補充代理人のために当該契約及び義務を行使又は履行するために必要な各契約及び義務は、当該付属代理人又は当該付属代理人に適用され、当該付属代理人又は当該付属代理人によって強制的に実行されることができ、(Ii)本条第IX条及び第10.04及び10.05節で言及された行政代理人の条文は、当該付属代理人の利益に適合すべきであり、その中で当該付属代理人に言及されている点は、状況に応じて当該担保代理人及び/又は当該補充代理人に対する言及とみなされる。

行政代理人または担保代理人がこのように委任された任意の補充代理人が、そのような権利、権力、特権および責任をより完全かつ明確に付与および確認するために、任意の融資者に任意の書面を提供することを要求する場合、行政代理人または担保代理人の要求は、直ちに署名、確認および交付され、任意のおよびこれらのすべての文書を発行しなければならない。任意の補充エージェントまたはその後継者が死亡し、行動できない、辞任または免職された場合、法的に許容される範囲内で、補充エージェントのすべての権利、権力、特権、および義務は、新しい補充エージェントが任命されるまで行政エージェントによって行使されなければならない。

9.15節ERISAのいくつかの事項。

(A)各貸手(X)は，その人が本契約の借入先となった日から，代表と担保(Y)チェーノが，その人が本協議の貸手となった日から

行政代理および借り手の利益のために、その人はもはや本契約の融資先の日付ではなく、以下の少なくとも1つが真であることを示す

(I)貸主は、融資、信用状、承諾書、または本協定に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人、借り手、および貸金人の間で書面で合意された他の陳述、保証、および契約は、無理に差し押さえられない。

(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、行政代理及び借主の利益のためにも、当該者が本協定の貸手となった日から、当該人がもはや本協定の貸手でない日まで、(X)項及び(Y)条の声明及び保証を行う。行政エージェントは、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する貸手資産の受託者ではない(行政エージェントは、本プロトコル、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の文書項目の任意の権利を保持または行使することを含む)。

第十条
雑類

第10.01条改正等

本合意には別の規定がある以外に、本合意または任意の他の融資文書のいかなる条項も修正または放棄してはならず、いかなる貸主のいかなる離脱にも同意してはならない

したがって、必要な融資者または行政エージェントによって、必要な融資者の同意の下で書面で署名されない限り、有効でなければならず、融資者および各項目は、特定の場合および与えられた特定の目的のためにのみ放棄または同意する必要があるが、以下(G)または(I)項に記載の任意の修正または免除は、借款者および必要な循環クレジット貸手または適用融資項目の下で必要な融資貸手の同意を得るだけであり、さらに、このような修正、放棄または同意は、以下のように修正、放棄または同意することができない

(A)このような約束を持った各貸主の書面同意を経ず、任意の貸金者の承諾を延長または増加させる(いかなる前提条件または任意の違約を放棄するか、強制的に返済するか、または強制的に減少させる約束は、いかなる貸金者のいかなる約束を延長または増加させるいかなる約束を構成してはならないことを理解することができる)

(B)適用義務を有する各貸金者の書面による同意がない場合には、第2.07又は2.08節に規定する任意の元金又は利子の支払日を延期するか、又は任意の元金又は利息の支払金額を減少又は免除する(いずれかの強制的な定期融資前払いを放棄(又は修正)することは、所定の元金又は利子の支払日を延期することを構成しないことを理解し、“総合第1保留権純レバー率”又は“総合総引渡し率”の定義のいずれかの変更、又は各場合において、その構成要素定義では、いかなる金利の低下または免除も構成されてはならない)

(C)融資、信用状借款を保有しているか、又はその費用又は他の金額を滞納している各貸金者の書面で同意されていない場合には、任意の融資又は信用状借款の元金又は本協定に規定される金利を低減又は免除するか、又は(本条項10.01第2ただし書第(Iii)項に規定するほか)本条項又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の費用又は他の金額(又は当該費用又は他の金額の支払時間を変更する)(いうまでもなく、“総合第一保有権純レバー率”又は“総合純引率”の定義のいずれかの変更、又は各場合において、その構成要素定義では、いかなる金利の低下または免除も構成されてはならない)。しかし、“違約率”の定義を改訂したり、借り手が違約率で利息を支払う義務を免除したりするには、必要な貸金人の同意を得るだけである

(D)直接影響を受けた各貸主の書面同意を得ずに、第8.04または10.01節の任意の条項または“必要な循環クレジット貸主”、“必要な貸主”、“必要な融資機関”、“必要なカテゴリ貸主”の定義または任意の他の規定を変更し、融資機関の数または一部の融資または融資文書の下で任意の行動をとるために必要な承諾を示す

(E)第7.04または7.05条で許可された取引に関連することに加えて、各貸手の書面による同意なしに、任意の取引または一連の関連取引の全部または実質的にすべての担保を解除する

(F)第7.04または7.05節で許可された取引に関連しない限り、各貸手の書面による同意なしに、すべてまたは実質的にすべての保証の合計価値を免除する

(G)(1)第4.02節の1つまたは複数の循環クレジット配置下の任意のクレジット拡張に関する任意の条件を放棄するか、または(2)他の融資下の融資者に直接影響を与える任意の条項または規定(第7.11節または“総合第1留置権正味レバレッジ率”の定義またはその構成要素の定義を含む任意の免除、修正または修正を含む)(ただし、第7.11節または“総合第1留置権正味レバレッジ率”の定義またはその構成要素の定義を含む任意の免除、修正または修正)

第7.11節の“総合第1保有権純レバー率”)は、いずれの場合も、当該適用される循環信用機構の場合に必要な融資機関の書面同意を得ていない(影響を受けた複数の融資機関である場合は、当該等の融資機関の必要な融資機関が同意しなければならない)、ただし、(G)項に記載の免除は、当該等の融資機関又は当該等の機関の場合の必要な融資機関以外のいずれの貸主の同意も要求してはならない

(H)修正、放棄、または他の方法で“利子期間”定義を修正することは、影響を受けた各貸手の書面同意を得ることなく、6ヶ月を超える間隔で、影響を受けた各貸手の書面同意を得ることなく、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月毎の部分を自動的に許可することを規定する

(I)1つまたは複数の増分定期融資、増分循環信用承諾、他の循環信用約束、定期融資の延長または循環信用約束の延長に関する貸金人の任意の条項または規定(延長された定期融資または延長に関する貸金者の任意の条項または規定を含む)は、他の任意の手配下の融資者に直接影響を与えることなく、延長された定期融資または延長に関する循環信用約束およびこれらの条項または条項に適用される金利を含む、1つまたは複数の増分定期融資、増分循環信用承諾、他の循環信用約束、定期融資の延長または延長に関する貸金者の任意の条項または規定を直接影響する。それぞれの場合、このような適用されない増分定期融資、増分循環信用承諾、再融資定期融資、他の循環信用承諾、定期融資の延長、または循環信用承諾項目の延長の下で必要なローン貸主は書面で同意する(複数のローンが影響を受ける場合は、そのローンの必要なローン貸手が同意しなければならない)。しかし、第(I)項に記載されている免除は、適用される増分定期融資、増分循環信用承諾、再融資定期融資、他の循環信用承諾、延長された定期融資または延長された循環信用承諾(どの場合に依存するか)の下で、必要な融資機関以外の任意の貸金者の同意を得ることを要求すべきではない

さらに、(I)上記要求の貸主に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本合意項の下での信用状発行者の権利または義務に影響を与えてはならない、またはその発行または開設される任意の信用状に関連する任意の信用状発行要求に影響を与えてはならない；(Ii)上記要求の貸金者を除いて、他の任意の書面修正、放棄または同意は、当該旋回貸し手の本合意項下の権利または義務に影響を与えてはならない；しかし、循環信用貸主の義務に影響しない限り、行政代理、運転限度額貸金人と借り手が書面で同意すれば、本協定を修正して、運転限度額ローンに関連する借入金メカニズムを調整することができる。(3)上記要求の貸金者を除いて、行政代理人または担保代理人(状況に応じて)によって書面で署名されない限り、いかなる改正、放棄または同意も、行政代理人または担保代理人が本協定または任意の他の融資文書に従って享受する権利または義務に影響を与えてはならない、または行政代理人または担保代理人に支払われる任意の費用または他の適用可能な金額；(Iv)融資を付与された各融資者の同意を得ず、条項10.07(H)を修正、放棄、または他の方法で修正することはできない。その融資の全部または任意の部分は、修正、免除または他の修正時にSPCによって資金を提供し、(V)その条項に基づいて、そのカテゴリの支払いまたは担保の権利に悪影響を与える任意の修正は、他のカテゴリへの影響が異なる任意のカテゴリの承諾または融資の50%を超える貸手の同意を得なければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約貸主はいかなる改正も承認または承認する権利がない, 本合意の下での放棄または同意(およびその条項に応じてすべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意を必要とする任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の下で行うことができる)、ただし、(X)違約貸手の同意なしに、違約貸手の承諾を増加または延長してはならない；および(Y)すべての貸手の同意を必要とする任意の放棄、修正、または修正

影響を受けたすべての貸主は、その条項に従って任意の無責任な貸主(例えば、この無責任な貸主が責任を失った貸主ではない)による重大な不利な影響が他の影響を受ける貸手よりも大きい場合、その責任を失った貸手の同意を得なければならない。

上述したにもかかわらず、任意の第1の留置権債権者間合意、任意の二次留置権債権者間合意、または本プロトコルによって許可された他の債権者間合意または手配の任意の修正または補足については、このような第1の留置権債権者間合意、このような二次留置権債権者間合意または本プロトコルによって許可された他の債権者間合意または手配の条項は、許可された第1の優先再融資債務または許可された第2の優先再融資債務の所有者を増加させるために、貸人の同意を必要としない(このような任意の修正または補充は、行政代理が善意の決定のために適用可能な債権者間合意の他の変更を行うことができることを理解されたい。上記の規定は達成されなければならず、このような他の変化がいかなる実質的な側面においても貸手の利益を損なわない場合)。さらに、行政代理人の書面の同意を事前に得られない限り、この協定は、本協定または任意の他の融資文書の下での行政代理人の権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない。

上記の規定にもかかわらず、本プロトコルおよび任意の他の融資文書は、(X)曖昧性、誤り、漏れ、欠陥を是正または是正するために、(Y)技術的または非実質的な行政変更を実施するため、または(Z)本プロトコルを修復するか、または適用される融資文書中の不正確な交差参照または同様の不正確な点を修復するために、行政エージェントおよび借り手が同意した場合にのみ修正することができる。本プロトコルおよび他の融資文書に関連する担保文書および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定した形式を採用することができ、借り手の要求の下で行政エージェントの同意の下で、任意の他の融資者の同意を得ることなく、修正、補充または放棄を行うことができ、そのような修正、補充または免除が(I)現地の法律または現地弁護士の提案を遵守するためである場合、(Ii)曖昧さ、漏れ、誤りまたは欠陥を是正するため、または(Iii)これらの担保文書または他の文書を本プロトコルおよび他の融資文書と一致させることができる。

本合意または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、借り手および行政エージェントは、第2.14節に従って任意の増分修正案を締結し、第2.15節に従って再融資修正案を締結し、第2.16節に基づいて延期修正案を締結することができ、このような増加修正案、再融資修正案および延期修正案は、いずれの場合も、任意の融資文書の他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく、本合意および他の適用可能な融資文書の条項を効果的に修正することができる。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、借り手および行政エージェントは、“ユーロ通貨基準金利”の定義を修正するために、本プロトコルおよび適用される他の関連変更に対して、任意の修正、放棄、同意または追加を行うことができ、その方法は、第3.03(B)節で述べたようになる。

第10.02条通知及びその他の通信；ファックスコピー。

(A)一般規定.本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他のローン文書に規定されるすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能なアドレス、ファックス番号、または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信されなければならず、本プロトコルは、以下に示すように、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用可能な電話番号に送信されることを明確に許可する

(I)借主(または任意の他の貸手)または行政代理人、担保代理人、信用証発行者または運転貸金者に送信された場合、添付表10.02にその人に指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または当事者が他の当事者への通知において指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信する；

(Ii)任意の他の貸主に送信する場合、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、またはその当事者が借り手および行政エージェント、担保エージェント、信用証発行者または運転融資機関への通知において指定された他のアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信する。

このようなすべての通知および他の通信は、(I)関連当事者が実際に受信した場合、(Ii)(A)自分の手または宅配便で配信された場合、本契約関係者またはその代表によって署名されるとみなされるべきであり、(B)郵送である場合、郵便物を預けた後4(4)営業日に前払い郵便料金が発行され、(C)ファクシミリ配信である場合、電話で受領書を送信および確認するとき、および(D)電子メールによる交付(交付形態は第10.02(C)節の規定により制約される)であれば，交付時であるが，第2条に基づいて行政エージェント，担保エージェント，信用証振出人および運転貸金人への通知や他の通信は，その人が実際に受信するまでは発効してはならない.いずれの場合も、音声メールメッセージは、本プロトコルでの通知、通信、または確認として有効ではない。

(B)ファクシミリ文書と署名の効力.貸出ファイルは、ファクシミリまたは他の電子通信方式で送信および/または署名することができる。適用される法律に適合する場合、任意のこのような文書および署名の効力は、人工的に署名された原本と同等の効力を有し、すべての貸金者、代理人、および貸手に対して拘束力を持たなければならない。

(C)エージェントと貸手の信頼.行政エージェント、担保エージェント、および融資者は、(I)このような通知が本プロトコルに規定されている方法で発行されていなくても、不完全または前後に本プロトコルによって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話承諾融資通知および運転限度額融資通知を含む)に依存して実行する権利がある。借り手は、各代理人関係者および各貸手が、借り手またはその代表によって発行されたと言われる各通知に依存して生じたすべての損失、費用、費用、および責任を賠償しなければならないが、借り手は、司法管轄権裁判所の最終的かつ控訴できない判決において、深刻な不注意または故意に不当な行為がないと判断した場合には賠償しなければならない。行政エージェントまたは付属エージェントへのすべての電話通知は行政エージェントまたは付属エージェントが録音可能であり，本契約の双方が録音に同意した.

第10.03条は放棄しない；累積救済。

任意の貸主または行政代理人または担保代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、これらの権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権を阻止または行使してはならない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。

第10.04条弁護士費及び支出。

借り手が同意する：(A)締め切りが発生した場合、行政エージェント、担保エージェント、首席手配人および共同簿記管理人と本プロトコルおよび他の融資文書との準備、交渉、シンジケートおよび実行、ならびに本プロトコルおよびその条項の任意の修正、放棄、同意または他の修正に関連するすべての合理的および根拠のある自己支払い費用および支出(それによって予期される取引が完了したか否かにかかわらず)、およびそれに基づいて予想される取引の完了および管理(すべての弁護士費を含む、Davis Polk&Wardwell LLPと、各関連司法管轄区域内で貸金者の全体的な利益に重大な意味を有する合理的に必要な現地弁護士)と、(B)締め切り以降、行政エージェント、担保エージェント、首席手配者、共同簿記管理人および各貸金人との実行(交渉、法律手続きまたは他の方法によるにかかわらず)本プロトコルまたは他の融資文書項目の下の任意の権利または救済措置(任意の法律手続きで発生するすべてのこのような費用および支出を含む)に関連するすべての合理的かつ検証可能な自己支払い費用および支出に限定されなければならない。任意の債務者救済法による任意の訴訟を含み、すべての対応する弁護士費、行政代理人および首席弁護士の弁護士の弁護士料(および各関連司法管轄区域内で融資者の全体的な利益に重要な意味を有する現地弁護士)に限定される)。上記の費用および支出には、すべての合理的な検索、アーカイブ、記録および所有権保険費用、およびこれに関連する費用が含まれなければなりません, そして任意のエージェントが発生した他の合理的かつ記録された自己負担費用。本節10.04のプロトコルは、総引受支払いが終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である。第10.04項に規定するすべての満期金は、借り手が領収書を受け取ってから30(30)日以内に支払わなければならない。請求書には、借り手が要求し、その精算申請をサポートするバックアップ書類を含む合理的に利用可能な範囲内である場合を詳細に記載しなければならないが、締め切りについては、第10.04項に規定するすべての満期金額は、締め切り日から3営業日以内に借り手に領収書を発行する範囲内でのみ支払わなければならない。任意の貸手が、満了時に、本プロトコルまたは任意のローン文書に従って支払われるべき任意の費用、費用、または他の金額を支払うことができない場合、行政エージェントは、借り手に代わってその金額を支払うことを自ら決定することができる。疑問を免れるために、本節10.04は税収に適用されないが、非税収クレームによる負債、義務、損失、損害賠償、罰金、クレーム、請求、訴訟、前払い、訴訟、費用、費用および支出は除外する。

10.05節借り手の賠償。

借り手は、代理人に関連するすべての人、各貸主およびそのそれぞれの関連会社およびそのそれぞれの高級社員、取締役、従業員、パートナー、代理人、コンサルタント、および上記各個人の他の代表(総称して“賠償者”と呼ぶ)に賠償し、任意およびすべての責任(環境責任を含む)、義務、損失、損害、罰金、クレーム、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、支出および支出(弁護士費を含むが、法律費用および支出を含む)から賠償し、合理的で、文書記録のある自己払い費用に限定されなければならない。弁護士がすべての被補償者に支払う費用および他の費用は、合理的な必要があれば、各関係司法管轄区域内で全体としてすべての被補償者の地元弁護士が貸金人の利益に重要であり、利益衝突が発生した場合にのみ、各関係管轄区域において同様の状況にある影響を受けた被補償者のために任意の種類または性質の費用を増加させる)であり、そのような費用または費用は、任意の時間に(A)と実行、交付、強制実行、または以下のいずれかに関連して、またはそれに関連する任意の方法で強要されてもよく、または任意の対象者に対して課せられてもよい。任意のローン伝票または任意の他の合意、手紙または手形の履行または管理は、予期される取引に関連しているか、または取引の完了に関連しており、(B)任意の約束、ローンまたは信用状、またはそれによって生成された収益の使用または使用を提案しており、信用状発行者が信用状の下での支払い要求の履行を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項に厳格に準拠していない場合、または(C)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または訴訟を含む, 権利侵害またはその他の理論(いかなるものも含む)

任意の未解決または脅威のクレーム、調査、訴訟、または訴訟手続きの調査、準備または弁護)は、すべての保障された人がその一方であるかどうか(上記のすべてを総称して“保障された責任”と呼ぶ)であるか否かにかかわらず、すべてまたは一部が保障された人の不注意によって引き起こされるかどうかにかかわらず、または引き起こされる。しかし、上記の規定にもかかわらず、上記賠償は、(X)当該補償者またはその任意の関連会社またはそれらのそれぞれの取締役、高級職員、従業員、パートナー、代理人、コンサルタントまたは他の代表の重大な不注意、悪意または故意不正行為に使用されてはならず、このような責任、義務、損失、損害賠償、罰金、クレーム、要求、訴訟、費用、支出または支出は、司法管轄権を有する裁判所の最終控訴判決によって裁定される。(Y)上記弁済者またはその任意の連属会社またはそのそれぞれの取締役、上級者、従業員、パートナー、コンサルタントまたは他の代表は、司法管轄権を有する裁判所の最終的に控訴不可能な判決によって決定された任意の融資文書下の任意の義務に実質的に違反し、または。(Z)被弁済者間の任意の論争(被弁済者がその代理人または手配者または任意の類似の役割または任意の類似の役割でそれに提起された任意の請求、または任意の融資項目の下の信用状発行者または浮動額銀行としてのいかなる請求も含まず、または借入人Holdingsのいかなるものとしても引受としてでないいかなる請求も含まない。投資家やその関連会社)ですIntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して得られた本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を他人が使用することによるいかなる損害も、賠償者、借り手側、または任意の子会社はいかなる責任も負わず、いかなる特別で懲罰的なものでもない, 本契約または任意の他の融資文書に関連する間接的または後果的損害、または本契約または任意の他の融資文書に関連する活動によって生じる間接的または後的損害(締め切り前または後にかかわらず)(賠償者が第三者に発生または支払いされる任意のそのような損害および任意の自己負担を含まない任意の貸金者について)、双方は、本文は、持株会社、借り手、または任意の子会社の賠償義務を制限すべきではないことに同意する。本条項10.05に適用される賠償の調査、訴訟、または他の手続きについては、調査、訴訟または訴訟手続きが任意の融資者、任意の融資者の任意の子会社、その取締役、株主または債権者、または他の人によって提起されたか否かにかかわらず、任意の被支払者が他の方法で参加しているか否かにかかわらず、本条項または任意の他の融資文書による任意の取引が完了したか否かにかかわらず、そのような賠償は有効でなければならない。第10.05条に規定するすべての支払金は、書面要求を出してから30(30)日以内に支払わなければならない(当該補償請求を支持するバックアップ文書とともに)、しかし、司法又は仲裁が当該賠償者が第10.05条の明示的条項に従ってこの支払いについて賠償権利を有する権利がないと最終的に判断した限り、当該損害者は、任意の支払いの金額を直ちに返還しなければならない。本節10.05の合意は、行政代理または担保代理の辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の償還、弁済または解除後、引き続き有効でなければならない。この章では、疑問を免れるために、10.05は税種には適用されませんが、負債を代表するいかなる税種も除外します, 債務、損失、損害賠償、罰金、クレーム、請求、訴訟、前払い、訴訟、費用、費用、および非税クレームから生じる支出。

第10.06条支払いは無効にする。

借り手またはその代表が任意の代理人または貸金人に任意の支払いを行う場合、または任意の代理人または貸金人がその相殺権を行使し、この支払いまたはその相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求される場合(当該代理人またはその貸手によって適宜決定された任意の和解合意を含む)は、受託者、受取人または他のいずれかの一方を償還する場合、(A)追徴の範囲内で、元に償還された債務またはその部分は、弁済しなければならない。支払いがまだ支払われていないか、または相殺が発生していないかのように、法律に規定された最大可能な範囲で回復し、継続して完全に有効である場合、および(B)各貸手は、任意のエージェントが回収または返済した任意の金額から適用されるシェアを行政エージェントに支払うことを要求すべきであることにそれぞれ同意し、その要求の日から支払いを開始する

年利率は時々発効する適用隔夜金利に等しく、その追戻しや支払いの適用通貨で計算される。

第10.07節相続人及び譲受人。

(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合しているが、各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本プロトコルに規定する任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならず(第7.04節で許可されたものを除く)、また、いかなる貸金人も、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができないが、次の場合を除く：(I)第10.07(B)節の規定による譲渡譲渡人(このような譲受人、“合格譲受人”)及び(A)いずれかの譲受人の場合、当該譲渡が発効する直前又は後に，関連貸金人であり，第10.07(L)節，(B)譲渡者が持株会社又はその任意の子会社である場合は，第10.07(M)節；又は(C)当該譲渡の発効直前又は後に，債務基金関連会社であり，第10.07(P)節，(Ii)第10.07(F)節の規定により参加する方法で参加する。(Iii)第10.07(I)節の規定により、第10.07(H)又は(Iv)節に制限された担保権益質権をSPCに譲渡する(本契約のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡企図は無効)。しかしながら、いかなる逆の規定があっても、(X)任意の貸主は、(I)任意の契約違反者または資格を失った貸主、(Ii)自然人、または(Iii)Holdingsに、本契約の下での任意の権利または義務を譲渡または参加してはならない, 借主またはその任意の付属会社(第2.05(A)(V)条または第10.07(M)条を除く)および(Y)任意の貸主が借主の同意を得ず、循環信用手配の下での任意の権利または義務の譲渡または参加(無理に差し押さえられてはならない)、(I)そのような譲渡または譲渡が循環信用貸主への譲渡であるか、または(Ii)第8.01(A)条の違約事件が発生した限り、または借主についてのみ、第8.01(F)条が発生し、継続している。しかし、借り手が書面通知を受けてから15(15)営業日以内に反対しない限り、循環信用手配について任意の定期融資または参加の譲渡に同意したとみなされるべきである。本プロトコルにおける任意の明示的または暗示的な内容は、いかなる者(本プロトコルの双方およびそれがここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人、第10.07(F)項に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルによって明確に規定された範囲内の賠償者を除く)に基づいて、または本合意によって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームとして解釈されてはならない。

(B)(I)以下(B)(Ii)段落に記載されている条件を満たす場合、任意の貸金人は、本契約項の下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(“譲受人”)に譲渡することができる(その全部または一部の約束およびその時点で不足している融資(本条項10.07(B)項の目的、信用証債務および運転限度額ローンへの参加を含む)を含むが、以下の当事者の同意書を事前に取得しなければならない(無理にこのような同意を引き留めてはならない)

(A)借り手；しかし、以下の場合は、借り手の同意を必要としない：(I)元本総額が10，000，000ドル未満の任意の定期融資の譲渡は、譲渡の効果が、譲渡者が当時未償還定期融資の1.00%以上を保有することになる場合、(Ii)定期融資の全部または一部を貸主、融資者の関連会社または承認基金に譲渡する；(Iii)循環信用貸手の循環信用承諾または循環信用リスクに関する譲渡、(Iv)第8.01(A)条に規定される違約事件が発生した場合、または借り手のみの場合、8.01(F)節が発生し、継続しているか、または(V)第10.07(L)節、第10.07(M)節または第10.07(P)節に従って融資の全部または一部を譲渡する

(B)行政代理；ただし、定期融資の全部または一部は、第10.07(L)条または第10.07(M)条に従って、行政代理の同意を必要とせず、貸主、貸金者の関連会社または承認基金に譲渡される

(C)譲渡時の各信用証発行者；ただし、循環信用承諾または循環信用リスクとは無関係ないかなる譲渡も、信用状発行者の同意を必要としない；および

(D)循環限度額貸主であるが、循環信用承諾または循環信用リスクとは無関係ないかなる譲渡も、循環限度額融資者の同意を得る必要はない。

(1)譲渡は以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸主、貸主の連属会社又は承認基金に譲渡しない限り、又は貸金者が承諾した全ての残り金額又は任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、毎回譲渡に規定された譲渡貸金者の承諾額又は貸金額(この譲渡及びこの譲渡に関連する負担が行政代理人に交付される日に定める)は、$5，000，000(例えば、循環クレジットローンに属する)、$1，000，000(例えば、定期融資に属する)よりも少なくてはならない。そして、1，000，000ドル(1サイクル当たりのクレジットローンについて)または1，000，000ドル(定期融資の場合)を増加させなければならない(ただし、借入者および行政代理人が別の同意がない限り、本条項10.07(B)(Ii)(A)の目的に適合するかどうかを決定するために、2つ以上の承認基金に同時に譲渡しなければならない。しかし、この等の金額は、貸手1人とその共同会社または承認基金(あれば)について合計しなければならない

(B)各譲渡の当事者は、行政エージェントが受け入れ可能な電子決済システムを介して(または行政エージェントと事前に合意されている場合、人工的に)譲渡および仮定に署名し、行政エージェントに渡し、3，500ドルの処理および記録料(行政エージェントによって適宜免除または減少することができる)を通過しなければならないが、2つ以上の承認基金に同時にまたは譲渡された場合、そのような費用を支払うだけである

(C)第10.07(M)節に従って譲渡が行われた場合を除き、譲受人が貸金者でない場合は、行政エージェントに行政調査アンケートを提出しなければならない(譲受人は1つ以上の信用連絡先を指定し、すべてのシンディガレベルの情報(貸金先及びその付属会社又はそのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)、並びに譲受人のコンプライアンス手順及び適用法(連邦及び州証券法を含む)に従ってそのような情報を受信することができる者)、並びに第3.01(D)節により要求されるすべての適用納税表を提供することができる。

本項(B)項は、いかなる貸手も、その全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に非比例で譲渡することを禁止しない。

このような譲渡は、本契約の項のいずれかの契約違反者の権利および義務のいずれかの譲渡については、他の条件を除いて有効にならない限り、効力を発揮しない

本合意によれば、譲渡当事者当事者は、適切に分配されたときに、総額十分な追加金を行政代理人に支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加、または借り手および行政代理人が同意した場合に、以前に請求されたが違約融資者によって資金を提供するわけではない融資の適用割合シェア、適用される譲受人および譲渡者がここで撤回できない同意を含む他の補償行動であってもよい)。(X)違約貸金者が行政代理又は任意の貸金者のすべての支払債務(及びその支払利息)を全額支払いし、(Y)その比例シェアに基づいて、すべてのローン及び参加信用証及び運転限度額ローンにおけるその全ての比例シェアを買収(適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

(C)行政エージェントが第10.07(D)及び(E)条に基づいて受領及び記録を行う場合は，各譲渡及び仮説に規定された発効日から後，(1)第10.07(M)条による譲渡を除いて，本プロトコル項の下の合格譲受人は，本協定の一方であり，当該譲渡及び仮説譲渡の利益範囲内で，本合意項下の貸金者の権利及び義務を有し，及び(2)当該譲渡及び仮想譲渡の利息の範囲内で，本プロトコルの下での義務は解除される(譲渡および負担が本プロトコルの下で融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、その貸主はもはや本プロトコルの一方ではないが、譲渡の発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05、10.04および10.05条のメリットを享受する権利が継続されなければならない)。譲受人が要求を出して貸手から為替手形を渡した後、借り手(自費)は為替手形に署名し、それを譲受人貸手に渡すべきである。貸金人は、本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転について、本合意第(C)項の規定に適合しない場合は、本合意については、貸手が第10.07(F)節の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(D)この目的のために借主代理人としてのみ行動する行政代理人は、行政代理人事務室に借入者が第10.07(M)節に交付された各譲渡及び仮定、各付属貸金人の譲渡及び仮定、並びに借主ローンの廃止通知の写しを各明細書に準備し、貸金人の氏名及び住所、融資の承諾額及び元本(及び関連利息額)、信用状債務(未返済額を示す)、クレジットを記録するための登録簿を用意しなければならない。信用状借款と第2.03金の場合の満期金額は、各貸主が本契約条項(以下、“登録簿”と略す)によって時々支払う。登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借主、代理人、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。この登録簿は、任意の合理的な時間および合理的な事前通知の下で時々参照することができる借主、任意の代理人、および任意の貸主自身の利益についてのみ使用することができる。10.07(D)節および2.11節の解釈は、すべての融資が常に“規則”第163(F)、871(H)(2)および881(C)(2)節および任意の関連する“財務規則”(または“規則”またはそのような“財務条例”の任意の他の関連または後続規定)によって示される“登録形態”を維持することを保証しなければならない。上記の規定にもかかわらず，いずれの場合も行政エージェントには確定義務がない, 任意の貸主が関連貸金者であるか否かを監督または照会し、行政エージェントは、関連貸金者が保有する定期融資または増量定期融資の総金額を監督する義務もない。行政代理の要求に応じて、借り手は(I)迅速でなければならない(いずれの場合も5(5)営業日以上(または約束の短い期間)

第10.01条に基づいて提出された任意の改正、同意または免除の提案発効日の前に)定期融資または増量定期融資を有するすべての付属貸金者の完全なリストを管理エージェントに提供し、(Ii)第10.01条に基づいて提出された任意の改正、同意または免除の提案の発効日前に5(5)営業日(または行政エージェントの同意の短い期間)以上を提供し、定期融資または増分定期融資を保有していたすべての債務基金付属会社の完全なリストを行政エージェントに提供する。

(E)譲渡先貸主及び譲受方が署名した完了した譲渡及び仮定及び同意を受けた後、譲受方記入に関する行政調査アンケート(譲渡先が本契約項の下の貸方である場合を除く)、上記(B)段落に記載された処理及び記録費用(適用する場合がある)、行政代理人(要求があれば、要求がある場合)の書面同意、並びに第3.01(D)節に要求される任意の適用可能な税務表、並びに借主、回転融資借主及び各信用発行者の書面同意を提出する。行政エージェントは、直ちに(I)このような割り当ておよび負担を受け、(Ii)その中に掲載された情報を登録簿に記録しなければならない。譲渡が本項(E)項の規定により登録簿に記録されている限り、譲渡は無効である。

(F)任意の貸手は、本契約項目の下で融資者の権利および/または義務の全部または一部(その全部または一部の約束および/または融資(クレジット参加義務および/または運転限度額融資に参加することを含む)を任意の人に売却することができるが、第10.07(A)項のただし書を遵守しなければならない。しかし、(I)このプロトコルの下での貸手の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、代理人、および他の貸手は、本合意の下での当該貸手の権利および義務について単独でかつ直接貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可すべきであると規定すべきであるが、このような合意または文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、第10.01条第1条に記載されているが、貸主が賛成票を投じる任意の修正、免除、または他の修正に同意してはならないと規定すべきである。10.07(G)節の制約の下で，借り手は同意し，各参加者は3.01，3.04，3.05節の利益(これらの節の要求と制限を受けた)を享受する権利があり，まるで貸金人であり，10.07(C)節に従って譲渡によってその権益を獲得したようになる.法律の許容範囲内で, 各参加者はまた、それが貸手であるように、10.09節の利益を享受する権利がなければならないが、参加者が貸手であるように2.13節の制約を受けることに同意することを前提とする。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の本契約項目の下での融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資または信用状、または任意の融資文書の下でのその他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が監査または他の手続きに関連していない限り、これらの承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録されていることを決定するために、登録形態で登録されている。参加者名簿のエントリは確実でなければならず、いかなる逆の通知があっても、貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、本プロトコルのすべての目的の所有者とみなさなければならない。

(G)参加者は，3.01，3.04または3.05節に従って貸金適用者よりも権利を得る権利がない

参加者に売却される参加は、参加者にその参加を売却することが事前に借り手の書面の同意を得ない限り、無理に差し押さえたり、遅延したりしてはならない。

(H)任意の貸手は、借り手または行政代理の同意なしに、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利(その付記に基づく保証権益を含む)の保証権益を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意項の下での貸主のいかなる義務を解除することができないか、またはその貸手の代わりに当該融資者または譲受人のいずれかを本プロトコルの一方とすることができる。

(I)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸主(“貸主許可”)は、本協定に従って提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を提供するために、行政エージェントおよび借り手(“SPC”)に時々書面で決定された特別な目的の融資ツールに選択権を付与することができる。しかし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、任意のSPCが任意の融資に資金を提供する約束を構成しない場合、(Ii)SPCが選択権を行使しないか、または他の方法ですべてまたは一部の融資を提供できないことを選択した場合、融資者に付与することは、本合意の条項に従って融資を提供する義務を負うべきであり、(Iii)SPCおよび適用される融資またはその任意の適用部分は、参加者名簿に適切に反映されなければならない。本プロトコル当事者は、(I)SPCは、第3.01、3.04および3.05節(この節の要求および制限を受けた制約)の利益を享受する権利があるべきであるが、任意のSPCの付与または任意のSPCに対してこのような選択権を行使することは、コストや支出を増加させること、または本プロトコルの下で借り手の義務を増加または変更すべきではないが、第3.01または3.04節の場合を除き、SPCに提供される贈与は、借り手が事前に書面で同意した場合に行われることを前提とする(無理な抑留や遅延を行ってはならない；疑問を免れるために、借り手は、(I)SPCが付与された直後に権利を行使する場合、当時の借り手に対する賠償義務が大幅に増加する場合、(Ii)SPCが貸主が責任を負うべきでない本協定の下のいかなる賠償または同様の支払い義務にも責任を負わないこと、および(Iii)貸金人に付与することは、任意の改正を承認することを含む、すべての目的のために、同意を拒否する合理的な理由があるべきでなければならない, 任意のローン文書の任意の条項の放棄または他の修正は、本合意項の下の記録貸主である。SPCが本プロトコルの下で融資を発行する際には，貸金者に付与された承諾を同程度利用し，このような融資はその融資者によって提供されたものと見なす.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のSPCは、(I)事前に借り手および管理エージェントの同意を得ずに、3，500ドルの手数料を支払った後、任意のローンについて支払いを受ける権利の全部または任意の部分を貸主に譲渡することができ、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証または信用または流動性強化されたプロバイダに、その融資融資に関連する任意の非公開情報を秘密裏に開示することができる。

(J)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手または行政代理の同意を得ず、(1)任意の貸手は、適用法に従って、それが不足している融資の全部または一部に対して、保証資本を設定することができ、(2)任意の基金に属する貸手は、その債務または証券の所有者の担保として、その所有する受託者によって所有されている手形の全部または一部に保証権益を設定することができる。しかし、受託者が実際に本条項10.07の他の規定に適合する貸金人になる前に、(I)いかなる質権も、保証人が融資書類の下でのいかなる義務も解除することができず、(Ii)受託者は、融資文書下の貸金人の任意の権利を行使する権利がなく、たとえ受託者が償還または他の方法で質権の所有権を獲得した可能性がある場合がある。

(K)本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の信用証発行者または揺動限度額融資者は、借り手および貸手に30(30)日の通知を出した後、信用状を辞任することができる

しかし、当該辞任の30日の期限が満了したとき又は前に、関連する信用証発行人又は旋回貸し付け人は、後任の信用証発行人又は旋回貸し付け人を決定し、当該借り手は、それが後任の信用証発行人又は旋回貸し付け人であることを受け入れ、合理的に受け入れるべきである。信用状振出人または揺動限度額貸主が辞任した場合、借り手は、このような任命を受けたい貸手の中から本契約項目の下の後継者を指定する権利がなければならない。しかし、借り手は、上記の他に明確な規定がない限り、関連する信用証振出人または揺動限度額融資者の辞任に影響を与えない。信用状振出人が信用状振出人の身分を辞任した場合、それは、信用状振出人が辞職して発効した日から返済されていないすべての信用状のすべての権利及び義務と、これに関連するすべての信用状義務とを含む信用状発券者の本契約項の下でのすべての権利及び義務を保持しなければならない(第2.03(C)条に基づいて貸金人が未償還金額で基本金利ローンを発行するか、リスク分担のために資金を提供する権利を含む)。揺動額融資者が揺動額融資者の職務を辞任した場合、第2.04(C)節の規定により、融資者に基本金利ローン、ユーロ基準金利ローン、または未返済のスイング限度額ローンに資金リスク参加を提供する権利を含む、この条項に規定されている、当該辞任発効日までに返済されていない揺動限度額ローンのすべての権利を保持する。

(L)違約または違約事件が発生して継続している限り、任意の貸金者は、譲渡後に関連貸金者になるか、または関連する貸主となる人に、本プロトコルの下で定期的に融資する権利および義務の全部または一部を随時譲渡することができる方法である：(X)第2.05(A)(V)または(Y)節に記載されたタイプのプログラムに従って、すべての貸手に比例して開放されたオランダオークション、(Y)比例公開市場購入ではなく、それぞれの場合、以下の制限を受ける

(I)貸主を譲渡し、貸手の定期的な融資を購入する関連貸主は、譲渡協定に署名し、本プロトコルの添付ファイルM-1の形態を実質的に採用する譲渡協定(“関連貸金者譲渡および仮定”)を行政エージェントに交付しなければならない

(2)関連貸主は、行政エージェントまたは任意の貸手が単独で貸手に提供する情報を受信することもなく、貸手および行政エージェントのみが参加する電話会議または会議に出席または参加することも許可されないが、第2条の規定により、その融資または承諾に関する貸手に送達されなければならない前払い通知および他の行政通知は除外される

(Iii)関連貸主がいつでも保有する定期借款元金総額は、その時点で返済されていないすべての定期融資元金総額の30%を超えてはならない(この割合は“関連貸主上限”である)、しかし、関連貸主への譲渡が関連貸主が保有するすべての融資の元本総額が関連貸金者の上限を超える場合、その超過部分の譲渡は最初から無効である；

(4)本条項(L)による各譲渡の条件として、行政エージェントは、関連融資者または個人への譲渡に関する通知を本プロトコル添付ファイルM-2の形態で受け取るべきであり、譲渡が発効すると、関連融資者は関連融資者を構成し、この通知によれば、関連融資者は、行政エージェントとして定期融資に対して訴訟を提起する任意の権利を放棄すべきであることを示す。

各関連融資機関が同意し、同時に融資機関でもある誰かを買収した場合は、直ちに(いずれも10(10)営業日以内)に行政代理機関に通知し、各融資機関が関連融資機関となった場合には、直ちに(いずれも10(10)営業日以内)に行政代理機関に通知する。この通知は、要求された情報タイプを含むべきであり、添付ファイルM−2に規定されている受信者と同じでなければならない。

(M)違約または違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続しており、循環信用借款の収益がいかなるそのような譲渡の価格に資金を提供するために使用されていない限り、任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の定期ローンに関連する権利および義務の全部または一部を持株会社または借り手に譲渡することができ、方法は、(X)第2.05(A)(V)または(Y)節に記載された手順に従って、第2.05(A)(V)または(Y)節に記載されたタイプのプログラムに従って、すべての貸手に比例して開放する。ただし、上記(Y)項による譲渡については、

(I)持株会社が譲受人である場合は、譲渡、譲渡又は出資後、持株会社は、当該等の定期融資の元金金額にすべての課税利息及び未払い利息を加えて借入者に寄付したと自動的にみなさなければならない

(2)譲受人が借り手(前文(1)項に記載の出資又は譲渡を含む)である場合、(A)このように出資、譲渡又は借り手に譲渡するこのような定期融資の元金は、そのすべての当算及び未払い利息とともに、上記出資、譲渡又は譲渡の日に自動的に廃止及び消滅しなければならない。(B)残りの貸手の未償還定期融資元金総額は、借り手が当時保有していた定期融資の廃止及び弁済を反映しなければならず、及び(C)借主は、このような出資、譲渡又は譲渡を速やかに行政管理機関に通知しなければならない。行政代理機関は，通知を受けた後，登録簿にログアウト適用の定期融資を反映しなければならない.

(N)第10.01節には、“必要な融資者”、“必要なカテゴリ貸主”または“必要な融資機関”の定義が逆であるにもかかわらず、必要な融資者、必要なカテゴリ融資機関(定期融資の種類の場合)、または必要な融資機関が(I)任意の融資文書の任意の条項について、任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動、または任意の融資者への影響が他の融資者への影響よりも深刻でない限り、(I)同意(または同意)されていないかどうかを決定するために、任意の規定または“必要な融資者”、“必要なカテゴリ融資者”または“必要な融資機関”の定義は逆である。または米国破産法に規定されている任意の再構成計画に基づいて、(Ii)任意の融資文書に関連する任意の事項を他の方法で処理するか、または(Iii)行政エージェントまたは任意の融資者が任意の融資文書または任意の融資文書に従って任意の行動をとることを指示または要求する(またはいかなる行動を取らない)場合、いかなる付属融資機関も同意する権利がない(または同意しない)、他の方法で行動または指示または行政エージェントまたは任意の貸金人にそのような行動をとるように要求する(または回避する)任意のそのような行動：

(A)貸金人、規定種別貸金人(ある種類の定期融資について)又は貸借便利貸金者が何らかの行動を取ったか否かを規定する場合、任意の連連貸金者が保有するすべての定期融資は、未返済融資ではないとする

(B)すべての貸主がどのような行動を取ったかを計算する際に、関連する貸主が保有するすべての定期融資は、関連する貸主への行動の影響が他の貸主への影響よりもはるかに深刻でない限り、未償還融資ではないとみなされるべきである。

(O)本契約又は他の融資文書に逆の規定があっても、各関連融資者がここで同意し、各関連融資機関が譲渡及び負担する確認書を提供しなければならない。もし、借主又は任意の他の貸手が関連融資機関である場合、任意の債務者救済法に基づいて訴訟手続を開始する場合、関連融資機関が行政代理が行政代理の適宜決定された任意の方法で当該関連融資機関を代表して当該関連融資機関が保有する定期的な融資について議決することを撤回できない場合、行政エージェントが当該関連融資機関に議決を指示しない限り、関連融資機関が議決することができる。この場合、関連貸主は、行政エージェントの指示に基づいて、その保有する定期ローンについて投票しなければならない。しかし、この関連貸主は、その全権裁量決定権(行政エージェントの指示ではなく)に基づいて任意の再構成計画について投票する権利があり、そのような再構成計画が、非関連貸主を処理するために提案された定期的な貸主が保有する同様の債務に比例しない方法で、関連する貸主が保有する任意の債務を処理することが提案されている限り、関連する貸主は投票する権利がある。

(P)第10.01節に何らかの規定または“必要な融資者”の定義が逆の規定があっても、必要な融資者が(I)任意の融資文書の任意の条項または任意の融資者からのいかなる逸脱に同意したかどうかを決定するために、(Ii)任意の融資文書に関連する任意の事項を他の方法で処理するか、または(Iii)行政エージェントまたは任意の融資者に任意の融資文書について任意の行動(またはいかなる行動を取らないか)、すべての定期融資を指示または要求する。債務基金関連会社が保有する循環信用承諾および循環信用融資は、必要な融資者が10.01節に従って任意の行動をとることに同意したかどうかを決定するために、貸主の定期融資、循環信用承諾、および循環信用融資の50%(このような債務基金関連会社に比例)を占めてはならない。

第十八条秘密にしてください。

各代理人およびローンの1人当たりは、情報を秘密にすることに同意し、そのような情報は開示されないが、情報は、(A)会計士、法律顧問および他のコンサルタントを含むその関連側のマネージャー、管理人、取締役、上級管理職、従業員、受託者、パートナー、投資家、投資コンサルタントおよび代理人に開示することができる(このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密性を指示されることが理解される)。(B)その人に管轄権を有するか、または主張する任意の政府当局または自律当局(任意の貸金人またはその付属機関を管理する任意の政府当局または審査員(全国保険監視員協会または任意の他の同様の組織を含む)に対して提出された要求範囲内であるが、行政エージェントまたは融資者(場合によっては)同意し、法律、規則または規則が禁止されていない限り、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く借り手に通知する(規制当局または審査員が要求するものを除く)。(C)施設または市場データ収集者、融資業界の同様のサービス提供者および行政エージェントのサービス提供者が、本プロトコルおよび融資文書の行政および管理に関連するCUSIP番号の発行および監視がCUSIPサービス局または任意の類似機関に提供されること、(D)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、行政エージェントまたは融資者であることを前提とする(場合に応じて), 借り手がそのような情報を開示することに同意した場合、それは、法律、規則または法規がそのような通知を禁止しない限り、(規制当局または審査員の要求に応じない限り)、実行可能な場合に、できるだけ早く借り手に通知することに同意する。(F)契約中の条項が少なくとも本条項10.08に記載された条項と同等の制限(または借り手が合理的に受け入れられる可能性のある条項)を有していない限り、条項10.07(H)に示される任意の質権者、交換契約の相手方、本合意項のいずれかの権利または義務の合格譲受人または参加者、またはその任意の権利または義務の任意の予期される合格譲受人または参加者(限り)には適用されない

任意の貸主または適格譲受人または参加者に任意のそのような情報を開示する場合、その貸手、合格譲受人、または参加者の承認および受け入れを得なければならない。すなわち、そのような情報は、行政エージェントの標準手順またはそのような情報を伝播する習慣市場基準に基づいて、秘密に基づいて(実質的に10.08節に規定された条項または借り手が合理的に受け入れられる他の条項に基づいて、任意の借り手材料で合意されたものを含むが、これらに限定されない)発行され、(G)借り手の書面同意を得る。(H)本条項10.08に違反しない限り、そのような情報は、公開的に取得することができ、または行政エージェント、先頭手配者、任意の貸手、信用証発行者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、非秘密に基づいて、融資先または任意の投資家またはそれらのそれぞれの関連会社以外のソースから取得することができる(行政エージェント、先頭手配者、融資者、信用証発行者、またはそれらのそれぞれの関連会社が任意の貸金者に対して守秘義務を負っている限り)。(I)任意の貸金者を規制する任意の政府主管当局または審査員(全国保険監視員協会または任意の他の同様の組織を含む)；(J)任意の格付け機関に要求した場合(そのような資料を開示する前に、融資者から受信した貸金者およびその付属会社に関連する任意の資料を秘密にすることを約束しなければならないことがある)。またはCUIPサービス局または任意の類似組織に開示する。(K)本合意項の下の任意の救済措置の行使に関連する, 任意の他の融資文書または本プロトコルまたは本プロトコルの下でのその権利の実行、または(L)これらの情報が行政エージェント、首席手配者、融資者、信用証借入者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社によって独立して開発されている場合、不適格な融資者に開示してはならない。さらに、代理人および貸手は、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、ならびに代理人および貸手のサービスプロバイダに、本プロトコルの存在、ならびに本プロトコル、他の融資文書、承諾および信用延期の行政および管理に関連する公開利用可能な情報を開示することができる。本節10.08の場合、“情報”とは、融資先から受信された、任意の融資者、その関連者またはその関連側の取締役、マネージャー、高度管理者、従業員、受託者、投資コンサルタントまたは代理人に関連する、持株会社、借り手、またはその任意の子会社またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、任意の貸手側に開示される前に、任意の代理人、任意の信用証発行者、または任意の融資者に開示された任意の情報は除外される。ただし、締め切り後に親会社、中間親会社、持株会社、借り手、またはその任意の子会社から受信したすべての情報は、交付時に非機密として明示的に識別されない限り、機密とみなされるべきである。

第十九条相殺。

法律で規定されている貸金人の任意の権利および救済措置に加えて、任意の違約事件の発生および継続中に、各貸金者およびその関連会社(および担保代理人は、本協定に従って支払われるべき任意の未払い費用、コストおよび支出について、借り手に事前に通知することなく、任意の時間および時々に許可を得る権利があり、借り手は、以下の任意およびすべての預金(一般的または特別、定期的または要求、臨時または最終)を相殺および運用するために、適用法によって許容される最大限度でそのような通知を免除する。そして、任意の場合、貸手およびその関連者または担保代理人は、各貸手およびその子会社の貸手またはその付属会社の貸手またはその口座の債務を借り、本契約または今後存在する任意の他の融資文書に基づいて、融資者およびその付属会社または担保代理人の任意およびすべての債務を不足しており、代理人または貸金人または担保代理人が本契約または任意の他の融資文書に従って要求されているかどうかにかかわらず、これらの債務は、預金または債務に適用される通貨ではないか、または満期になっていないか、または預金または債務に適用される通貨で計算されている可能性があるが、任意の場合には、しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.17節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、行政代理、信用証発行者および貸手の利益のために信託保有するものとみなされ、(Y)違約貸金者とみなされる

それが相殺権を行使する際に違約貸金人に対して負うべき義務を合理的に詳細に記述する声明を行政代理人に迅速に提供すべきである。各貸手は、貸手がそのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を出さないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。本条項10.09項における行政エージェント、担保エージェント、および各貸手の権利は、行政エージェント、担保エージェント、および貸手が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)の補完である。いかなる保証人の相殺金額も、当該保証人のいかなる除外の交換義務にも使用してはならない。

10.10節金利制限。

融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。任意の代理人または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資の元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。代理人または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、法律の適用可能な範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項の下で債務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、比例的に利子総額を分配および分担することができる。

10.11節の対応内容.

本プロトコルおよび他の各ローン文書は、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは同じ文書を構成しなければならない。本プロトコルの署名ページの署名コピーや他の融資文書をコピー機や他の電子的に転送することは，本プロトコルの元の署名コピーやそれなどの他の融資文書を交付するのと同様に有効でなければならない.代理人はまた、ファクシミリ装置または他の電子送信によって交付された任意のそのような文書および署名は、人工的に署名された原本によって確認されなければならないことを要求することができるが、要求されていないまたは交付されていない文書または署名は、ファクシミリ装置または他の電子送信によって交付される任意の文書または署名の効力を制限してはならない。

10.12節の統合；終了。

本プロトコルは、他の融資文書と共に、本プロトコルおよびその標的に対する双方の完全かつ完全なプロトコルを含み、このような標的に関する以前のすべての書面または口頭プロトコルに代わる。本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、任意の他の融資文書に代理人または貸手に有利な補充的権利または救済措置を加えることは、本プロトコルと衝突するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるか、またはいずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである。

10.13節の陳述と保証の存続。

本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。そのような陳述および保証は、任意の代理人または任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、任意の代理人または任意の貸手によって通知された可能性がある任意の代理人および各貸手によって依存されるであろう

または任意の信用状が延期されたときに任意の違約を知っている限り、いかなるローンまたは本契約項の下の任意の他の義務がまだ返済されていないか、または任意の信用状がまだ履行されていない限り、信用状は完全に有効であるべきである。

10.14節の分割可能性.

本プロトコルまたは他の融資文書の任意の規定が不正、無効または実行不可能と認定された場合、本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。第10.14節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならず、行政エージェント、信用証発行者または旋回融資機関(場合によっては)が善意で定められているように、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。第10.14節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならず、行政エージェント、信用証発行者または旋回融資機関(場合によっては)が善意で定められているように、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

第10.15条は法律を適用する。

(A)本契約および他の各ローン文書は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

(B)任意のローン文書に基づいて引き起こされる任意の法律訴訟又は法律手続、又は任意の方法で本合意当事者又は任意の当事者と任意のローン文書又はそれに関連する取引に関する法律訴訟又は法律手続は、現在存在又は後に発生したものであっても、ニューヨーク州裁判所又は米国ニューヨーク州裁判所で当該州南部地域について提起しなければならず、本協定を締結及び交付することにより、各ローン当事者、各代理人及び各ローンの1人当たりの同意は、それ自体及びその財産である。これらの裁判所の排他的管轄権を受け入れ、それが他の司法管轄区域でそのような訴訟または手続きを開始または支持しないことに同意する。各貸手、各代理人、および各貸手は、場所の設定または裁判所の不便な理由に基づく任意の反対意見を含む、現在または今後、その司法管轄区域で任意のローン文書またはそれに関連する他の文書について提起される可能性のある任意の訴訟または訴訟に対して提起される可能性のある任意の反対意見を含む、任意の反対意見を撤回することができない。本契約当事者は、第10.02条に規定する通知(電送又は他の電子伝送を除く)の方法に従って、任意のローン文書によって引き起こされた又はそれに関連する任意の訴訟又は訴訟において手続書類を送達することに撤回することができない。本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

第10.16条陪審員による取り調べの権利を放棄する。

法律の適用の許容範囲内で、本協定の各当事者は、陪審員裁判によるいかなる権利も明確に放棄する

任意のローン文書項目の下で発生するクレーム、要求、訴訟または訴訟根拠、または任意の方法で本契約当事者またはそれらのいずれか一方と任意のローン文書またはそれに関連する取引に関する取引は、それぞれの場合、現在存在するものであっても後に発生しても、契約、侵害、または他のベースに確立されていてもよい。双方は、このようなクレーム、要求、訴訟または訴因が陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであることに同意し、同意し、この合意のいずれか一方は、本合意署名者が陪審員によって裁判を行う権利を放棄することに同意する書面証拠として、第10.16条の正本または写しを任意の裁判所に提出することができる。

第10.17条は拘束力がある。

本協定は貸金先、行政代理、担保代理、信用証発券者が署名した後に発効すべきであり、行政エージェントはすでに各貸手、揺動限度額貸金人と信用証発券人から各貸金人、揺動限度額貸金人と信用証発券者がすでに本協定に署名したことを通知し、その後、融資先、各代理行と各貸金先及びそれぞれの相続人と譲受人に拘束力があり、その利益に符合すべきである。7.04節の許可を除いて、いかなる貸金者も、貸金者が事前に書面で同意しない場合に、本契約項における権利または任意の利益を譲渡する権利を有する権利はない。

第10.18条“米国愛国者法案”。

“米国愛国者法案”および行政エージェントに制限された各貸手(それ自身のために、いかなる貸手を代表するのでもなく)は、借主に通知され、“米国愛国者法案”および“利益所有権条例”の要求に基づいて、貸手の名前、住所、および税務識別番号を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録しなければならない。本通知は“米国愛国者法案”と“受益所有権条例”の要求に基づいて出されたものであり，貸主，行政代理ともに有効である。

第10.19節では、相談や受託責任を負いません。

(A)本プロトコルで想定される各取引のすべての態様について、各貸手は、その関連する当事者の理解を認め、同意し、認め、認める：(I)本プロトコルの下で提供される便利さおよびそれに関連する任意の手配または他のサービス(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連するサービスを含む)は、借り手とその関連側、代理人、先頭手配者および貸手との間の独立した商業取引であり、借り手は、条項を評価し、理解し、理解し、受け入れることができる。本プロトコルおよび他の融資文書(本プロトコルまたは他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む)が行われる取引のリスクおよび条件；(Ii)取引をもたらす手続きについては、各代理人、先頭手配者およびローンは、借主またはその任意の関連会社、株主、債権者または従業員または任意の他の人の財務顧問、代理人または受託者ではなく、依頼者としてのみ行動し、(Iii)代理人、先頭手配者または融資者はいずれもコンサルタントに担当することはなく、または顧問になることはない。本契約または任意の他の融資文書の修正、放棄または他の修正(任意の代理人または貸手にかかわらず)、借主に責任を負う代理または受託責任を含む、本契約に意図される任意の取引または取引をもたらす任意のプロセス

他の事項について借主またはその任意の関連会社にアドバイスを提供しているか、または現在、他の事項について借り手またはその任意の関連会社に相談を提供しており)、本文書および他の融資文書に明確に規定された義務がない限り、(Iv)代理人、主な手配者および貸手およびそれらのそれぞれの関連会社は、借主およびその関連会社とは異なるまたは衝突する可能性のある広範な取引に従事しており、代理人が存在しない場合がある。任意の相談、代理または受託関係のため、先頭手配者または融資者は、任意のこのような権益を開示する義務があり、(V)代理人、先頭手配者および融資者はなく、本プロトコルで意図されたいかなる取引(本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいかなる修正、免除または他の修正を含む)についても任意の法律、会計、規制または税務提案を提供し、融資当事者は、それぞれの法律、会計、監督、および税務顧問を適切と考える範囲内で相談している。各貸金者は、それが代理および受託責任に関連する適用法に規定された代理または受託責任に違反する可能性があることを放棄し、法的に許容される最大限に免除し、代理人、首席手配者、および貸金人に提起された任意のクレームを免除する。

各貸金者は、各貸手、先頭手配者およびその任意の関連会社が、任意の借り手、持株会社、任意の投資家、その任意の関連会社、または上記のいずれかの人または機関と業務往来を有することができるか、または上記の任意の証券を有する任意の他の個人または実体に融資を提供することができ、投資または一般に任意のタイプの業務に従事することができ、融資者、先頭手配人またはその関連会社が貸金人または先頭手配人(または代理人または融資手配の下で任意の類似の役割を有する任意の他の人)ではないように、他の貸手、先頭手配者、先頭手配者、および任意の類似の役割を有する任意の他の人にも同様であることを認めて同意することができる。持ち株会社、借り手、任意の投資家、または上記会社の任意の関連会社。各貸手、先頭手配人およびその任意の共同経営会社は、Holdings、借り手、任意の投資家またはその任意の関連会社が、本契約、融資または他の関連サービスについて徴収する費用および他の代価を受け入れることができ、任意の他の貸手、先頭手配人、持株会社、借り手、任意の投資家、または前述の任意の関連会社に上記の費用および他の代価を説明する必要はない。一部またはすべての貸金者および先頭手配者は、Holdings、借り手、投資家またはその関連会社のいくつかの株式権益(株式承認証を含む)を直接または間接的に取得することができ、または直接または間接的にHoldings、借り手、投資家、またはそれらの関連会社にクレジットを発行することができる。本プロトコルは、各当事者が、そのような融資者、先頭手配者、またはその関連会社が貸金下のクレジット拡張において不比例の権益を有すること、または他の方法で融資手配者または代理人として機能することによって生じる潜在的利益衝突を認め、放棄することを表すものであり、融資者、先頭手配者、またはその関連会社が、借り手Holdingsによって発行された株式または二次債務を直接または間接的に保有する, 投資家やその関連会社です

10.20節では譲渡を電子的に実行する.

任意の譲渡および仮定において、“実行”、“署名された”、“署名”および同様の意味の語は、電子署名または電子形式で記録を保存し、任意の適用法律の範囲内および任意の適用法律(“連邦世界および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法律を含む)に規定された範囲内で、各電子署名または電子形式で保存された記録の法的効力、有効性または実行可能性は、手動署名または紙記録保存システムと同じ法的効力および効力を有するものとみなされるべきである。

10.21節のいくつかの不正確な影響。

6.02節に基づいて以前に交付された任意の財務諸表またはコンプライアンス証明書が不正確である場合(不正確さが発見された場合に本プロトコルまたは約束が有効であるか否かにかかわらず)、このような不正確さが是正された場合、任意の期間(“適用期間”)の適用比をもたらすことになる

(I)借入者は、実際に実行可能な場合には、適用期間中の修正された財務諸表および修正されたコンプライアンス証明書を早急に行政エージェントに交付し、(Ii)適用期間の修正されたコンプライアンス証明書に基づいて適用金利を決定しなければならず、(Iii)借主は、修正された財務諸表およびコンプライアンス証明書を交付してから15日以内に、適用期間中の当該等の増加した適用金利に応じて計算すべき追加利息または費用を行政エージェントに支払わなければならない。第10.21節行政代理又は貸金人の第2.08(B)節及び第8.01節に関する権利を制限してはならない。

10.22節で通貨を判定する

任意の裁判所で判決を得るためには、借主が本契約項の下で満期に支払うべき通貨(“指定通貨”)を別の通貨に両替する必要があり、双方の当事者は可能な限り有効にそうすべきであり、使用される為替レートは、通常の銀行手続きに基づいて、任意の貸手は、最終判決が下される前の営業日に当該貸手のニューヨーク事務所で当該他の通貨で指定された通貨の為替レートを購入することができる。借り手は、指定された通貨以外の通貨で任意の判決が下されても、当該他の通貨で支払うべきと判定された任意の金銭を貸手が受け取った営業日内にのみ、通常の銀行手続きに従って別の通貨で指定された通貨を購入することができる範囲内で解除することができる。このように購入された指定通貨の金額が最初に指定された通貨で貸手に対処した金額よりも少ない場合、借り手は、そのような判決があっても、そのような判決があっても、そのような損失を賠償するために効果的にそうすることができる単独の義務として、借り手のそのような金額を最大で同意し、このように購入した指定通貨の金額が指定された通貨で貸主に支払うべき金額を超えた場合、貸手は超過した部分を借り手に送金することに同意する。

第10.23節欧州経済地域金融機関の自己救済を認め、同意する

いかなる融資文書またはそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意の各当事者は、任意の融資機関の任意の融資者が任意の融資文書の下で生成された任意の負債は、負債が無担保である限り、EEA決議機関の減記および権力転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)欧州経済区決議機関は、本合意のいずれか一方が、欧州経済区金融機関に属する任意の貸金人に支払うことができる任意の当該債務に対して、任意の減記および権力転換を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)負債の全部または一部を、EEA金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本協定または任意の他の融資文書に規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)任意の欧州経済圏管理局の減値および転換権力の行使に関連する当該等責任条項の変更。

10.24節でサポートされているQFCについての確認。

融資文書が担保または他の方法で交換契約またはQFCに属する任意の他の合意またはツールを支援すること(このような支援、“QFC信用支援”、およびそのような各QFC、“サポートQFC”)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規とともに)に所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制限されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権益、およびそのような任意の権益を前提として、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利は、サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援の程度と同じ程度である。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

(B)本10.24節で用いた以下の用語は、以下の意味を有する：

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

第十一条
保証する

11.01節で保証する.

各保証人は、ここで他の保証人と共通してそれぞれ保証され、主債務者として、担保当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の保証者としてだけでなく、貸金人が貸金者に対して提供する融資の元金及び利息のタイムリーな全額支払いを保証する(所定の満期日においても、所定の前払い、声明、要求、加速又はその他の方法により)(I)米国法第11章のいずれかの破産又は破産申請及び(Ii)任意の他の債務救済法の規定により生じる任意の利息、費用、コスト又は課金を含む)。そして、借り手の各貸手が所有する手形と、任意の貸金者は、任意の融資文書または任意の保証ヘッジ協定または任意の金庫サービス協定に従って、担保当事者のすべての他の債務(保証人の場合、その保証人の交換債務を含まない)を時々不足させ、各場合、その条項に厳格に従っている(このような債務は、本明細書では総称して“保証債務”と呼ばれる)。保証人は、ここで共通して個別に同意し、借り手または他の保証人が満期時に任意の保証債務を全額支払うことができない場合(所定の満期日、加速または他の場合にかかわらず)、保証人は、いかなる要求または通知も必要とすることなく、直ちに現金で保証債務を支払い、任意の保証債務の支払い時間または継続期間が延長または継続された場合、その延期または継続の条項に従って、満了時(期限延長日にかかわらず、加速または他の方法で)に直ちに全額を支払うであろう。

11.02節は無条件に義務を負う。

保証人が第11.01条に基づいて負う義務は、支払保証を構成し、法律の適用によって許容される最大範囲で絶対的、撤回不可能かつ無条件的、連帯的であり、借り手が本合意、手形(ある場合)または本明細書またはその中で言及された任意の他の合意または文書項目における保証義務の価値、真正性、有効性、規則性または施行可能性、または任意の保証義務に対する任意の他の保証または保証の任意の代替、免除または交換にかかわらず、他の任意の場合にかかわらず、保証人または保証人に対する法律または平衡解除または抗弁(全額支払いを除く)を構成することができる。前述の規定の一般性を制限することなく、双方は、次のいずれか1つまたは複数の場合に、保証人の上記のいずれかの場合における絶対的、撤回不可能、および無条件の責任を変更または損害してはならないことに同意する

(I)法的に許容される範囲内で、保証人に通知することなく、任意の保証義務の履行または遵守の時間を随時または時々延長するか、またはそのような履行または遵守を放棄するか

(Ii)本協定または付記(ある場合)、または本協定またはその中に記載されている任意の他の協定または文書の任意の条文に記載されている任意のものは、行わなければならないか、または行われない

(3)任意の保証債務の満期日を加速しなければならない、または任意の態様で任意の保証債務を修正しなければならない、または融資文書または本明細書または本明細書で言及された任意の他の合意または文書の下の任意の権利は、任意の態様で任意の保証債務の任意の他の保証を修正または放棄しなければならないか、または第11.10節に従って許可された場合を除いて、その保証は全部または部分的に解除または交換されなければならない、または他の方法で処理されなければならない

(4)信用状発行人または任意の貸金人または代理人に任意の保証債務の担保として付与された任意の留置権または担保権益が完全ではない；または

(V)第11.10節により他の保証人の責任を免除する。

保証人は、ここで、勤勉な放棄、提示、支払いの要求、抗弁、および法的に許容される範囲内で、任意の通知を放棄し、任意の保証を要求する任意の当事者が、本プロトコルまたは本プロトコルまたはその中で言及された任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利、権力または救済措置、または借り手に対して訴訟を提起する任意の要求を使い果たすか、または任意の他の保証義務の保証または保証項目の下の任意の他の人を放棄する。法的に許容される範囲内で、保証人は、任意の保証債務の発生、継続、延期、放棄、終了、または計算されるべき任意の通知、および本保証または本保証の依存を受ける任意の保証者の通知または証拠を放棄し、保証債務およびその任意の部分は、最終的に本保証に依存して生じる、締結または生成されるべきであり、借り手と保証当事者との間のすべての取引も、最終的に本保証に依存して行われるか、または完了すると推定されるべきである。本保証は、担保当事者がいつでも、または時々持っている保証債務のいかなる相殺権も考慮することなく、持続的、絶対的、取消不可能かつ無条件の支払い保証と解釈されるべきである, 一方、保証人は、本合意項の下での義務および法的責任は、担保当事者または任意の他の人が任意の時間に借り手または任意の他の人に任意の権利または救済を追究することを条件または条件としてはならず、そのような権利または救済は、借主者または任意の他の人のためのものであり、そのような権利または救済は、可能であるか、または全部または任意の部分の保証義務またはそれに付随する保証または担保または相殺権に対して法的責任を負うことが可能である。本保証は、完全な効力を維持し、その条項に基づいて保証人及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、一定の範囲内で保証人に対して拘束力を有し、貸金人及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に適合しなければならず、本合意期間内であっても時々履行されていない保証義務がない可能性がある。

第11.03条復職。

借り手または他の貸金者またはその代表による保証債務の任意の支払いが、任意の理由で任意の保証債務の所有者によって撤回された場合、または他の方法で回復されなければならない場合、破産、破産または再構成手続きまたは他の理由により、保証人の本条第11条の下の義務は自動的に回復されなければならない。

11.04節位権；従属地位.

各保証人は、すべての保証債務を現金で全額支払いおよび返済し、貸金者が本合意の下での約束の満了および終了前に、保証人は、第11.01項の担保(代位または他の方法であるか否かにかかわらず)を履行するために借り手または任意の保証義務を履行する任意の保証人または任意の保証義務のいずれかの保証によって生じる任意のクレームを放棄し、任意の権利または救済を直接または間接的に行使してはならないことに同意する。第7.03(B)(Ii)条または第7.03(D)条に許可された任意の貸金者の任意の債務は、債務を証明する会社間手形に規定されている方法で貸手側の債務に従属しなければならない。

第11.05節救済措置。

保証人共通及び個別同意は、保証人と貸金人との間で、本契約及び手形(ある場合)の借主の義務は、第11.01節の規定により即時満期及び対応として宣言することができる(かつ、第8.02節に規定する場合は、自動満期及び対処とみなされる)。いずれかの猶予、強制令又はその他の禁止令があるにもかかわらず、当該声明(又は当該義務自動満期及び対処)が借り手に不利であり、かつ、当該声明(又は当該義務が自動満期及び対処されたとみなされる)の場合は、第11.01節の規定によると、当該等の債務(借り手が満期になったか否かにかかわらず、支払うべき)は、直ちに保証人が満期になって支払わなければならない。

11.06節支払手形。

各保証人は，第XI条における担保が支払道具であることを認め，同意して同意し，任意の貸金者又は代理人が，保証人が本条の支払いの下で満了した任意の金について論争が生じた場合には，ニューヨークCPLR第3213条に基づいて訴訟を提起する権利があり，これが唯一の選択である。

11.07節は継続的に保証する.

第11条の担保は、発生時にすべての担保債務に適用される持続的な支払い保証である。

11.08節保証義務の一般的な制限。

任意の州会社有限責任会社または有限責任会社法、または任意の適用される州、連邦または外国の破産、破産、再編または債権者の権利に影響を与える他の法律に関連する訴訟または手続において、任意の保証人が第11.01条下の義務が第11.01条以下の責任金額によって無効、撤回可能、無効または強制実行できない、または任意の他の債権者の債権に従属すると認定された場合、その責任の金額は、その保証人、任意の貸手、または他のいかなる者もこれ以上行動しない場合には、最高額(発効11.11節で確立された分担権利の発効後)に自動的に制限され、その金額は有効かつ強制的に実行可能であり、当該訴訟又は手続で決定された他の債権者に属する債権ではない。

11.09節の情報。

各保証人は、すべての責任を負い、借り手の財務状況および資産、および保証債務を支払うことができないリスクに関連するすべての他の状況、および各保証人が本保証項目の下で負担し、負担するリスクの性質、範囲および程度を通知し、任意の代理人、任意の信用証発行者、または任意の貸主に、その知っているこれらの状況またはリスクに関する情報を任意の保証人に通知する義務がないことに同意する。

第11.10条保証人の責任を免除する。

融資書類の条項及び条項に基づいて、(I)任意の保証人の全部又は実質的にすべての持分又は財産が売却又はその他の方法で譲渡される場合(“譲渡保証人”)が1人以上に譲渡され、これらの者が貸金先ではない、又は(Ii)任意の付属保証人が排除された子会社となった場合、売却又は譲渡が完了した後、当該譲渡保証人は、本契約項の下での義務(本協定第10.05条を含む)及びその任意の担保文書に基づいて所有する任意の担保を付与する義務を自動的に解除しなければならない。譲渡された保証人の全部又はほぼ全部の持分を売却する場合には、担保書類に基づいて担保代理人に質権された持分が自動的に解除され、借り手が代理人に任意の代理人が合理的に要求する証明又は書類を提供する限り、行政代理人及び担保代理人は、担保文書の関連規定に基づいて、必要な行動をとり、譲渡者が費用を負担して、第11.10節で述べた各項目の解除を実現する。

本契約項の下のすべての約束が終了し、本契約項の下で計算され、対応するすべてのローンまたは他の債務(財務省サービス協定または担保ヘッジ合意項目の下の債務を除く)が支払または償還され、未償還信用状(債務に関連する未償還金額の信用状を除く)が終了した場合

本プロトコルと本プロトコルによる保証はすべての義務で終了すべきであるが，本プロトコルの条項によって明確に規定されている償還後も有効な義務は除外される.担保物代理人は，担保物書類の関連規定に従って，必要な行動をとり，保証人が所有する保証物を解除し，費用は保証人が負担しなければならない。

11.11節の供出権。

各保証人は、付属保証人が本協定項で支払われた任意の金を超える割合分を支払った場合、その割合分を支払っていない本協定項のいずれかの他の保証人に分担金を求める権利があることに同意する。各付属保証人の出資権は第11.04節の条項と条件を遵守しなければならない。第11.11条の規定は、いかなる方面においても、行政代理、信用証振出人、揺動限度額貸金人及び貸金人に対するいかなる付属保証人の義務及び責任を制限してはならず、各付属保証人は、依然として行政代理人、信用証発券者、揺動限度額貸金人及び貸金人が本条項の下で当該付属保証人が保証する全ての金額の責任を負うことに対応してはならない。

11.12節交差保証.

すべての合格ECP保証人は、その保証および他の融資文書中の任意のスワップ義務に関するすべての義務を履行するために、各指定保証人にその指定保証人に時々必要とされる可能性のある資金または他の支援を提供することを共通および個別、絶対的、無条件および撤回不可能に約束する(ただし、各資格ECP保証人は、第11.12条に基づいて任意の交換義務について責任を負う必要があるが、この合格ECP保証人の本11.12条下の義務および約束は、詐欺譲渡または詐欺的譲渡に関する適用法律に従って撤回されてはならない)。条件を満たすECP保証人の11.12節の義務および約束は、これらの義務が完全に支払いおよび完全に履行され、すべての約束が終了するまで、完全に有効に維持されなければならない。合格したECP保証人は，商品取引法のすべての目的に基づいて，11.12節の規定に従い，11.12節を指定保証人1人あたりの利益のために締結した合意を構成するものと見なす予定である.