添付ファイル99.1
Moelis&Companyは2022年第4四半期と通年の財務業績を発表した
定期四半期配当金を1株当たり0.60ドルと発表しました
ニューヨーク、2023年2月8日-Moelis&Company(NYSE:MC)は本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年財務業績を発表した。同社の第4四半期のGAAP収入は2.072億ドルだったが、前年同期は4.25億ドルだった。調整後のベースでは、同社の第4四半期の収入は2.021億ドルで、前年同期比52%低下した。同社は2022年第4四半期のGAAP純収入が2270万ドル、または1株当たり0.28ドル(希釈後)と発表した。調整後に、同社は2022年第4四半期の純収益が2520万ドル、あるいは1株当たり0.33ドル(希釈後)であり、前年同期の純収益は1株1.094億ドル、または1株1.42ドル(希釈後)と報告した
1
同社の2022年のGAAPの年間収入は9.853億ドル。2022年通年調整後の収入は9.702億ドルで、前年より38%低下した。この年度のGAAP純収益は1.687億ドル、あるいは1株当たり2.14ドル(希釈後)、前年は4.23億ドル、あるいは1株当たり収益は5.34ドル(希釈後)だった。調整した上で、同社が報告した純収益は1株694億ドル、または1株2.22ドル(希釈後)、前年は4.103億ドル、または1株5.40ドル(希釈後)だった。2022年通年のGAAPおよび調整後純収入には、株による報酬の決済に関連する1株当たり約0.12ドルの純税収割引が含まれる
“私は短期取引環境に慎重な態度を持っていますが、私たちの強力な貸借対照表と才能あふれる銀行家は、私たちの競争地位とすべての利害関係者のために実行する能力を楽観的にさせてくれました”と会長兼最高経営責任者のケン·モリス氏は言った。
取引完了数、規模、時間、その他の要因により、会社の収入や純収入が大きく変動する可能性があります。したがって、どの特定の四半期の財務業績も今後長い間の業績を代表することができないかもしれない
現在、経営パートナー(Moelis&Company Group LP)の92%の株式は会社パートナー(Moelis&Company)が所有しており、米国連邦と州会社の所得税を支払う必要がある。残りの8%はMoelis&Company Group LPの他のパートナーが所有しており、主にパートナーレベルで米国連邦税(ある州、地方、外国所得税は会社レベルで発生)を納めている。本文に含まれる調整後の結果は、会社の第4四半期と年間の経営業績が100%わが社の有効税率で納税されると仮定することを含む当社のGAAP結果のいくつかの調整に適用されます。調整後の業績が比較可能なGAAP業績とともに発表されると、投資家が私たちの異なる時期の表現を比較し、私たちの経営業績をよりよく理解するのに役立つと信じています。本プレスリリースの付録に我々のGAAP結果と我々の調整後の結果との台帳を提供する.
2
公認会計原則と調整後(非公認会計原則)財務データの選定(監査なし)
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会計原則を公認する |
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調整後(非公認会計基準)* |
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12月31日までの3ヶ月間 |
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($千単位で、1株当たりのデータは除く) |
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2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
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2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
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収入.収入 |
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$ |
207,183 |
|
$ |
425,017 |
|
-51 |
% |
|
$ |
202,136 |
|
$ |
417,277 |
|
-52 |
% |
所得税前収入 |
|
|
32,301 |
|
|
157,128 |
|
-79 |
% |
|
|
34,165 |
|
|
156,455 |
|
-78 |
% |
所得税を支給する |
|
|
9,629 |
|
|
43,614 |
|
-78 |
% |
|
|
8,918 |
|
|
47,101 |
|
-81 |
% |
純収益(赤字) |
|
|
22,672 |
|
|
113,514 |
|
-80 |
% |
|
|
25,247 |
|
|
109,354 |
|
-77 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる |
|
|
2,617 |
|
|
14,466 |
|
-82 |
% |
|
|
— |
|
|
— |
|
適用されない |
|
モリス社の純収益に起因することができる |
|
$ |
20,055 |
|
$ |
99,048 |
|
-80 |
% |
|
$ |
25,247 |
|
$ |
109,354 |
|
-77 |
% |
薄めて1株当たりの収益 |
|
$ |
0.28 |
|
$ |
1.41 |
|
-80 |
% |
|
$ |
0.33 |
|
$ |
1.42 |
|
-77 |
% |
N/M=意味がない |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
*GAAPと調整後(非GAAP)の入金については付録を参照 |
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|
会計原則を公認する |
|
調整後(非公認会計基準)* |
||||||||||||||
|
|
十二月三十一日までの年度 |
||||||||||||||||
($千単位で、1株当たりのデータは除く) |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収入.収入 |
|
$ |
985,297 |
|
$ |
1,540,611 |
|
-36 |
% |
|
$ |
970,195 |
|
$ |
1,557,997 |
|
-38 |
% |
所得税前収入 |
|
|
216,320 |
|
|
536,313 |
|
-60 |
% |
|
|
218,184 |
|
|
534,959 |
|
-59 |
% |
所得税を支給する |
|
|
47,638 |
|
|
113,335 |
|
-58 |
% |
|
|
48,776 |
|
|
124,705 |
|
-61 |
% |
純収益(赤字) |
|
|
168,682 |
|
|
422,978 |
|
-60 |
% |
|
|
169,408 |
|
|
410,254 |
|
-59 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる |
|
|
18,337 |
|
|
57,765 |
|
-68 |
% |
|
|
— |
|
|
— |
|
適用されない |
|
モリス社の純収益に起因することができる |
|
$ |
150,345 |
|
$ |
365,213 |
|
-59 |
% |
|
$ |
169,408 |
|
$ |
410,254 |
|
-59 |
% |
薄めて1株当たりの収益 |
|
$ |
2.14 |
|
$ |
5.34 |
|
-60 |
% |
|
$ |
2.22 |
|
$ |
5.40 |
|
-59 |
% |
N/M=意味がない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
*GAAPと調整後(非GAAP)の入金については付録を参照 |
収入.収入
我々の2022年第4四半期のGAAP収入は2.072億ドルだったが、前年同期は4.25億ドルだった。調整後のベースでは、2022年第4四半期の収入は2.021億ドルで、2021年第4四半期の4.173億ドルに比べて52%低下した。四半期収入が減少した要因は、前年同期に比べて取引が完了した1件あたりの平均手数料が減少したことだ
2022年12月31日までの1年間のGAAP収入は9.853億ドルだったが、前年は15.406億ドルだった。調整後のベースでは、私たちの収入は9.702億ドルだったが、前年の収入は記録的な15.58億ドルで、減少幅は38%だった。対照的に、同期に世界で完了したM&A取引数は24%-1%減少した。年間収入低下の要因は、前年に比べて取引完了が減少したことと、取引完了ごとに稼いだ平均費用が減少したことである
私たちは引き続き人材に投資し、前回の決算発表以来、4人の新しい取締役社長を招聘しました。これらの新たに増加した上級職は、M&A、メディア、私募ファンド相談、資本市場に重点を置いている
出典:2023年1月9日までのRefinitiv;全世界で完了した1億ドルを超える取引を含む
3
また、2023年初めには、トゥティ·ボディン(欧州/金融科学技術金融機関)、ポール·グリーンフィールド(米国/化学工業)、Ali·ハソン(欧州/エネルギー)、マイケル·メルキファー(米国/私募株式解決策)、フランソワ·サンロー(欧州/生命科学)、セバスチャン·シュミッツ(欧州/地域報道-ドイツ)、オレナ·ソコロフスカ(欧州/金融科学&データ)、カティック·スディップ(米国/金融科学技術、金融ソフトウェア)の8人を抜擢した。
本プレスリリースの日までに、私たちのプラットフォームには151人の顧問取締役社長がいます。私たちは引き続き私たちのグローバル協力プラットフォームで優れた銀行家を探していきます。
費用.費用
次の表に会社の業務費用に関する情報を示します。
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会計原則を公認する |
|
調整後(非公認会計基準)* |
||||||||||||||||||
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
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(千ドル) |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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費用: |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報酬と福祉 |
|
$ |
141,029 |
|
|
$ |
235,803 |
|
|
-40 |
% |
|
$ |
134,997 |
|
|
$ |
234,474 |
|
|
-42 |
% |
収入の% |
|
|
68.1 |
% |
|
|
55.5 |
% |
|
|
|
|
|
66.8 |
% |
|
|
56.2 |
% |
|
|
|
非補償費用 |
|
$ |
36,729 |
|
|
$ |
36,106 |
|
|
2 |
% |
|
$ |
36,729 |
|
|
$ |
36,106 |
|
|
2 |
% |
収入の% |
|
|
17.7 |
% |
|
|
8.5 |
% |
|
|
|
|
|
18.2 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
|
総運営費 |
|
$ |
177,758 |
|
|
$ |
271,909 |
|
|
-35 |
% |
|
$ |
171,726 |
|
|
$ |
270,580 |
|
|
-37 |
% |
収入の% |
|
|
85.8 |
% |
|
|
64.0 |
% |
|
|
|
|
|
85.0 |
% |
|
|
64.8 |
% |
|
|
|
*GAAPと調整後(非GAAP)の入金については付録を参照 |
|
|
|
会計原則を公認する |
|
調整後(非公認会計基準)* |
||||||||||||||||||
|
|
十二月三十一日までの年度 |
||||||||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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費用: |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
報酬と福祉 |
|
$ |
618,195 |
|
|
$ |
913,909 |
|
|
-32 |
% |
|
$ |
611,219 |
|
|
$ |
910,922 |
|
|
-33 |
% |
収入の% |
|
|
62.7 |
% |
|
|
59.3 |
% |
|
|
|
|
|
63.0 |
% |
|
|
58.5 |
% |
|
|
|
非補償費用 |
|
$ |
151,002 |
|
|
$ |
130,785 |
|
|
15 |
% |
|
$ |
151,002 |
|
|
$ |
130,785 |
|
|
15 |
% |
収入の% |
|
|
15.3 |
% |
|
|
8.5 |
% |
|
|
|
|
|
15.6 |
% |
|
|
8.4 |
% |
|
|
|
総運営費 |
|
$ |
769,197 |
|
|
$ |
1,044,694 |
|
|
-26 |
% |
|
$ |
762,221 |
|
|
$ |
1,041,707 |
|
|
-27 |
% |
収入の% |
|
|
78.1 |
% |
|
|
67.8 |
% |
|
|
|
|
|
78.6 |
% |
|
|
66.9 |
% |
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|
|
*GAAPと調整後(非GAAP)の入金については付録を参照 |
|
公認会計原則に基づいて、第4四半期の総運営支出は1兆778億ドル、年間は7.692億ドルだった。調整後のベースでは、第4四半期の営業費用は1兆717億ドル、前年同期は2.706億ドル、通年は7.622億ドル、前年同期は10.417億ドルだった。本年度の両期間の営業費用減少は主に収入減少による報酬と福祉支出の減少であったが、今年度の両期間の非報酬支出増加分によって相殺された。
公認会計原則に基づいて、第4四半期の報酬と福祉支出は1.41億ドル、2022年12月31日までの年間は6.182億ドルだった。調整後の給与と福祉支出は第4四半期に1.35億ドル、2022年12月31日までの年間で6.112億ドルだった。対照的に、第4四半期の調整後の報酬と福祉支出は2兆345億ドル、2021年通年で9.109億ドルだった。調整後の報酬と福祉費はいずれも減少した
4
本年度期間は2022年の課税ボーナス支出の減少により、前年に比べて収入が減少した。
2022年第4四半期の公認会計基準と調整後の非給与支出は3670万ドルだったが、前年同期は3610万ドルだった。GAAPと調整後の非報酬支出は2022年12月31日までの年間で1.51億ドルだったが、前年は1兆308億ドルだった。非報酬料金増加の主な原因は顧客出張の増加だ
その他の収入(費用)
|
|
会計原則を公認する |
|
調整後(非公認会計基準)* |
||||||||||||||
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の収入(費用) |
|
$ |
2,876 |
|
$ |
4,020 |
|
-28 |
% |
|
$ |
3,755 |
|
$ |
9,758 |
|
-62 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N/M=意味がない |
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|
|
|
|
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|
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|
*GAAPと調整後(非GAAP)の入金については付録を参照 |
|
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|
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|
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|
会計原則を公認する |
|
調整後(非公認会計基準)* |
||||||||||||||
|
|
十二月三十一日までの年度 |
||||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022年と2021年の違い |
||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
その他の収入(費用) |
|
$ |
220 |
|
$ |
40,396 |
|
-99 |
% |
|
$ |
10,210 |
|
$ |
18,669 |
|
-45 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
N/M=意味がない |
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|
*GAAPと調整後(非GAAP)の入金については付録を参照 |
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2022年第4四半期の公認会計原則に基づく他の収入は290万ドルだったが、前年同期は400万ドルだった。調整後のベースでは、2022年第4四半期の他の収入は380万ドルだったが、前年同期は980万ドルだった。2022年第4四半期には、競業禁止条項の施行に関する収益600万ドルを記録し、保有株の時価ベースの未実現損失500万ドルで相殺された。競業禁止条項に関連する600万ドルの収益は調整後の報酬と福祉に再分類され、500万ドルの損失を達成していない経済収益は調整後の収入に含まれる。これらの調整は私たちのGAAPや調整後の1株当たりの収益に影響を与えない
2022年12月31日までの会計年度では、公認会計原則で計算した他の収入は20万ドルだったが、前期同期は4040万ドルだった。調整後のベースでは、2022年12月31日までの会計年度の他の収入は1020万ドルだったのに対し、前年同期は1870万ドルだった。2022年度には、保有株の時価ベースの影響により、競業禁止条項の施行に関する700万ドルの記録収益が相殺されたため、1510万ドルの未実現損失を記録した。1,510万ドルの損失の経済的要因は調整後の収入に含まれ、700万ドルの収益は調整後の報酬と福祉に記録されている。これらの調整は私たちのGAAPや調整後の1株当たりの収益に影響を与えない
5
2021年,2021年,2022年12月31日までの3ヶ月と年度の調整のさらなる資料については,付録を参照されたい
所得税支給
会社パートナー(Moelis&Company)は現在、経営パートナー(Moelis&Company Group LP)の92%の株式を持っており、その分配可能な収益シェアは米国連邦と州会社の所得税を払わなければならない。残りの8%の収入は、いくつかの州、現地、および外国所得税(ニューヨーク市非会社営業税を含む)を支払う必要があり、これらの税収は非持株権益によってパートナーレベルで計算される。調整の目的で、2022年第4四半期と通年の経営業績100%がそれぞれ26.1%と22.4%の会社の実際の税率で納税されると仮定し、株式ベースの報酬の提供に関する約950万ドルの超過税収割引を考慮する。株式報酬の税収割引がなければ、本四半期と年間の有効会社税率はそれぞれ24.5%と26.7%です。
資本管理と貸借対照表
Moelis&Companyは引き続き強い財務状況を維持しており、2022年12月31日現在、私たちは現金と流動投資4.126億ドルを保有しており、貸借対照表には債務や営業権はない。
私たちはまだ私たちの余分な資本を株主に100%返還するために努力している。Moelis&Company取締役会は定期四半期配当金を1株当たり0.60ドルと発表した。1株0.60ドルは2023年3月28日に2023年2月21日に登録された普通株主に支払われる。また,2022年度には約320万株の普通株を買い戻し,総コストは1億475億ドルであった。全体的には、2022年の業績年度には、配当と株式買い戻しにより株主に約3兆156億ドルの資本を返還する
決算電話会議
2023年2月8日(水)に米国東部時間午後5:00から電話会議を開催し、電話やインターネットでアクセスできるようにする。ケン·モリス会長兼最高経営責任者(CEO)とJoe·サイモン最高経営責任者は、2022年第4四半期と通年の財務業績を振り返る。復習の後、クイズコーナーがあります
投資家およびアナリストは、1−844−200−6205(国内)または1−929−526−1599(国際)に電話することによって、アクセスコード478354を使用して現場電話会議に参加することができる。電話会議が始まる15分前にダイヤルしてください。電話会議はMoelis&Companyサイトの投資家関係部分を介してオーディオネットワークの生放送のみを聴く形で視聴され、サイトは:Wwwwwo.moelis.com.
生中継を聴くことができない人では,電話再放送は1カ月続き,ライブ通話終了後約1時間から始まる.再放送は、1−866−813−9403(国内)または+44204−525−0658(国際)に電話して聴くことができ、会議番号は606717である。
6
モリス社について
Moelis&Companyは世界をリードする独立投資銀行であり、会社、政府と金融スポンサーを含む異なる顧客群に革新的な戦略提案と解決方案を提供する。同社はすべての主要業界部門で包括的な総合金融コンサルティングサービスを提供することで、顧客の戦略目標の実現を支援している。Moelis&Companyの経験豊富な専門家は、合併と買収、資本再編と再編、資本市場取引とその他の会社の財務事項を含む顧客に最も重要な意思決定提案を提供する。同社は北米、南米、ヨーロッパ、中東、アジア、オーストラリアの21地点で顧客にサービスを提供している。もっと情報を知りたいなら、アクセスしてくださいWwwwwo.moelis.comツイッターで私たちに注目したり@Moelis.
前向きに陳述する
本プレスリリースには展望的な陳述が含まれており、これらの陳述は会社の現在の運営と財務業績などに対する見方を反映している。これらの前向きな陳述は、“展望”、“信じ”、“予想”、“潜在”、“継続”、“可能”、“将”、“すべき”、“求める”、“目標”、“約”、“予測”、“計画”、“計画”、“推定”、“予想”またはこれらの語の負のバージョンまたは他の類似語を使用して識別することができる。このような展望性陳述はある仮説と推定に基づいて、各種のリスクと不確定要素の影響を受ける。したがって,重要な要素が存在または存在し,実際の結果や結果がこれらの声明で指摘されている結果とは大きく異なる可能性がある.これらの要因は、2021年12月31日現在の10−K表年次報告、米国証券取引委員会に後続して提出された10−Q表報告、および米国証券取引委員会に提出された他の報告書で議論されている“リスク要因”に記載されている要因を含むが、これらに限定されないと信じている。これらの要素は詳細と解釈されてはならず、本プレスリリースに含まれる他の警告的声明と共に読まれなければならない。また、新しいリスクと不確定要素が時々出現し、私たちはすべてのリスクと不確定要素を予測することができず、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできず、あるいは任意の要素或いは要素の組み合わせは実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。したがって、あなたは実際の結果の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。会社は、新しい情報、未来の発展、その他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新または審査する義務を負わない
非公認会計基準財務指標
同社は米国公認会計原則(GAAP)を用いて連結財務諸表を作成した。収益発表、収益電話会議、財務報告などの過程で、会社は時々いくつかの“非GAAP財務指標”を開示する可能性がある。米国証券取引委員会は、“非GAAP財務測定基準”を歴史または未来の財務業績、財務状況またはキャッシュフローに対するデジタル測定基準として定義し、GAAPによる計算および報告による最も直接的な比較可能な測定基準中の金額を有効に排除または含むことができる。当社が開示した非GAAP財務指標は、より大きな透明性を提供するために、または代替方法を提供するために、アナリスト、投資家、および他の利害関係者に追加情報として提供される
7
私たちの財務状況、経営業績、または自己資本比率を評価するために使用される。調整後の結果は、非公認会計基準の財務計測であり、経営陣の経営結果に対する見方に関する追加情報を提供する。これらの測定基準は公認会計原則に適合していないか、あるいは代替しており、他社が使用している非公認会計原則の財務測定基準と異なるか一致しない可能性がある。私たちが非GAAP財務計量に言及するたびに、私たちは通常、GAAP計算および列報による最も直接的な比較可能な財務計量を定義または提案し、同時に、私たちが参照する非GAAP財務計量とこのような比較可能なGAAP財務計量との間の差を調整する。
同社の調整後の収入には、他の収入(支出)に反映された金額が含まれており、これらの収入(支出)は報酬収入に相当するとみなされている。このような調整には、私たちの従業員およびMoelisコンサルティングプラットフォームが価値創造に有意な貢献をした創業者投資の収益、または会社が保有する株式ツールの時価計算の影響が含まれる可能性があり、これらのツールは、最初は私たちの銀行サービスの支払いとして受け取り、収入に計上されていた。これらの調整は,期間間の経営業績と補償レベルの比較可能性の実現に寄与していると考えられる。
同社の調整後の報酬や福祉支出には、他の収入(支出)に反映された調整が含まれている可能性があり、これらの収入(支出)は、eスポーツ禁止条項の実行によって没収された補償奨励に関連している。経営陣は、このような没収に関連する信用限度額は、会社が失われた経済を利用して人材を募集および/または維持するため、報酬や福祉支出の相殺だと考えている。信用没収と補償費用の純額列報は期間間の経営業績の比較可能性を実現するのに役立つと信じている。
会社の調整された他の収入(支出)は、私たちの経営業績の比較可能性を低下させ、上述した収入、報酬および福祉支出、および以下に説明する所得税の調整に関連する金額を低下させるいくつかの使い捨て項目を含まない可能性がある。
当社の所得税調整準備金(福祉)は、会社収入の100%が自社で述べた期間の会社の実際の税率で課税されているような結果を説明するために調整されている。所得税の調整引当(福祉)は、株式ベースの奨励の決済、TRA負債調整の再分類、または新税法に関連する繰延税金資産および負債調整に関連する税収影響を定期的に含む。このような調整は異なる報告期間での私たちの財務業績と私たちの同業者との比較可能性を増加させる。
会社が発行したA類普通株の調整された基本と希釈された基本株は、すべての発行されたA類組合単位がA類普通株に変換されたかのように時期ごとに公表される。調整後の報告はアナリスト、投資家、その他の利益関係者が会社の所有権構造がその業績に与える影響を理解するのを助け、会社のすべての収入を含めて会社税の影響を納めなければならない。
8
連絡先
投資家の連絡先: |
メディア連絡先: |
マット·テクロフ |
アリッサ·カストリー |
モリス社 |
モリス社 |
t: + 1 212 883 3800 |
t: + 1 212 883 3802 |
m: +1 917 526 2340 |
m: +1 929 969 2918 |
メール:mattheww.tsukroff@moelis.com |
メール:alyssa.Castelli@moelis.com |
9
付録
公認会計基準合併経営報告書(未監査)
GAAPと調整後(非GAAP)財務情報の入金(監査なし)
モリス社
アメリカ公認会計基準総合経営報告書
監査を受けていない
(千ドル1株当たりのデータは含まれていません)
|
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
十二月三十一日までの年度 |
||||||||
|
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収入.収入 |
$ |
207,183 |
|
$ |
425,017 |
|
$ |
985,297 |
|
$ |
1,540,611 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
費用.費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
報酬と福祉 |
|
|
|
141,029 |
|
|
235,803 |
|
|
618,195 |
|
|
913,909 |
入居率 |
|
|
|
6,144 |
|
|
6,307 |
|
|
24,243 |
|
|
26,533 |
専門費 |
|
|
|
5,038 |
|
|
5,254 |
|
|
20,971 |
|
|
21,826 |
通信、技術、情報サービス |
|
|
|
10,452 |
|
|
9,359 |
|
|
39,310 |
|
|
35,373 |
出張と関連費用 |
|
|
|
8,018 |
|
|
6,450 |
|
|
32,416 |
|
|
15,399 |
減価償却および償却 |
|
|
|
2,177 |
|
|
2,209 |
|
|
7,975 |
|
|
7,242 |
その他の費用 |
|
|
|
4,900 |
|
|
6,527 |
|
|
26,087 |
|
|
24,412 |
総費用 |
|
|
|
177,758 |
|
|
271,909 |
|
|
769,197 |
|
|
1,044,694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入(赤字) |
|
29,425 |
|
|
153,108 |
|
|
216,100 |
|
|
495,917 |
||
その他の収入(費用) |
|
|
|
2,876 |
|
|
4,020 |
|
|
220 |
|
|
40,396 |
所得税前収入 |
|
32,301 |
|
|
157,128 |
|
|
216,320 |
|
|
536,313 |
||
所得税を支給する |
|
|
|
9,629 |
|
|
43,614 |
|
|
47,638 |
|
|
113,335 |
純収益(赤字) |
|
22,672 |
|
|
113,514 |
|
|
168,682 |
|
|
422,978 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる |
|
2,617 |
|
|
14,466 |
|
|
18,337 |
|
|
57,765 |
||
モリス社の純収益に起因することができる |
$ |
20,055 |
|
$ |
99,048 |
|
$ |
150,345 |
|
$ |
365,213 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クラスA発行済み普通株式の加重平均株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
|
|
|
65,874,665 |
|
|
64,316,021 |
|
|
65,766,439 |
|
|
63,125,497 |
薄めにする |
|
|
|
70,414,247 |
|
|
70,258,779 |
|
|
70,320,182 |
|
|
68,435,579 |
A類普通株株主は1株当たり純収益(損失)を占めなければならない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
|
|
$ |
0.30 |
|
$ |
1.54 |
|
$ |
2.29 |
|
$ |
5.79 |
薄めにする |
|
|
$ |
0.28 |
|
$ |
1.41 |
|
$ |
2.14 |
|
$ |
5.34 |
A-1
モリス社
GAAPと調整後(非GAAP)財務情報の入金
監査を受けていない
(千ドル1株当たりのデータは含まれていません)
|
|
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
調整された項目 |
|
会計原則を公認する |
|
調整する |
|
調整後の |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収入.収入 |
|
$ |
207,183 |
|
$ |
(5,047) |
(a) |
$ |
202,136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報酬と福祉 |
|
|
141,029 |
|
|
(6,032) |
(b) |
|
134,997 |
|
その他の収入(費用) |
|
|
2,876 |
|
|
879 |
(a)(b)(c)(d) |
|
3,755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前収入 |
|
|
32,301 |
|
|
1,864 |
|
|
34,165 |
|
所得税を支給する |
|
|
9,629 |
|
|
(711) |
(c)(e) |
|
8,918 |
|
純収益(赤字) |
|
|
22,672 |
|
|
2,575 |
|
|
25,247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる |
|
|
2,617 |
|
|
(2,617) |
(f) |
|
— |
|
モリス社の純収益に起因することができる |
|
$ |
20,055 |
|
$ |
5,192 |
|
$ |
25,247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クラスA発行済み普通株式の加重平均株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
|
65,874,665 |
|
|
5,888,027 |
(f) |
|
71,762,692 |
|
薄めにする |
|
|
70,414,247 |
|
|
5,888,027 |
(f) |
|
76,302,274 |
|
A類普通株株主は1株当たり純収益(損失)を占めなければならない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
$ |
0.30 |
|
|
|
|
$ |
0.35 |
|
薄めにする |
|
$ |
0.28 |
|
|
|
|
$ |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
500万ドルの他の収入を株式の時価影響の未実現損失に関する収入に再分類することを反映しており、これらの損失は、ある取引に提供されるコンサルティングサービスのために支払われる部分である。 |
|||||||||
(b) |
600万ドルの他の収入をスポーツ禁止規定の実行に関する補償や福祉支出に再分類することを反映している。 |
|||||||||
(c) |
TRA負債と関連コストの調整はGAAP目的に対して他の収入(費用)を行う.このような金額は所得税の準備の欄に再分類される。 |
|||||||||
(d) |
あるAtlas Crestエンティティの清算に関する実現損失調整数100万ドルを反映している。 |
|||||||||
(e) |
この結果を説明するために、会社収入の100%が私たちが述べた期間の会社の実際の税率で課税されているような調整が行われた。本報告期間内に調整された実際の税率は26.1%である。私たちが調整した税金支出には、株式ベースの奨励を決済することによる税金優遇調整に関する支出、すなわち50万ドルが含まれており、このような個別調整を除くと、本報告に記載されている期間の実際の税率は24.5%となる。また、我々の調整された税務支出には、グループ有限責任会社の資産およびTRA負債のうち過去の組合単位と交換および発売に関連する税ベース調整に関連するいかなる利益またはコストも含まれていない;今期のこのような調整は純支出240万ドルであり、本報告で述べた期間の調整された会社の実際の税率には計上されていない。 |
|||||||||
(f) |
すべての未償還のA類組合単位はA類普通株と交換されていると仮定する. |
A-2
|
|
|
2021年12月31日までの3ヶ月間 |
|||||||
調整された項目 |
|
会計原則を公認する |
|
調整する |
|
調整後の |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収入.収入 |
|
$ |
425,017 |
|
$ |
(7,740) |
(a) |
$ |
417,277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報酬と福祉 |
|
|
235,803 |
|
|
(1,329) |
(b) |
|
234,474 |
|
その他の収入(費用) |
|
|
4,020 |
|
|
5,738 |
(a)(b)(c)(d) |
|
9,758 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前収入 |
|
|
157,128 |
|
|
(673) |
|
|
156,455 |
|
所得税を支給する |
|
|
43,614 |
|
|
3,487 |
(c)(d) |
|
47,101 |
|
純収益(赤字) |
|
|
113,514 |
|
|
(4,160) |
|
|
109,354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる |
|
|
14,466 |
|
|
(14,466) |
(e) |
|
— |
|
モリス社の純収益に起因することができる |
|
$ |
99,048 |
|
$ |
10,306 |
|
$ |
109,354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クラスA発行済み普通株式の加重平均株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
|
64,316,021 |
|
|
6,735,973 |
(e) |
|
71,051,994 |
|
薄めにする |
|
|
70,258,779 |
|
|
6,735,973 |
(e) |
|
76,994,752 |
|
A類普通株株主は1株当たり純収益(損失)を占めなければならない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
$ |
1.54 |
|
|
|
|
$ |
1.54 |
|
薄めにする |
|
$ |
1.41 |
|
|
|
|
$ |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
770万ドルの他の費用を株式の時価影響の未実現損失に関する収入に再分類することを反映しており、これらの損失はある取引に提供されるコンサルティングサービスの一部支払いである。 |
|||||||||
(b) |
130万ドルの他の収入をスポーツ禁止規定の実行に関する補償や福祉支出に再分類することを反映している。 |
|||||||||
(c) |
この結果を説明するために、会社収入の100%が私たちが述べた期間の会社の実際の税率で課税されているような調整が行われた。私たちの本報告で述べた期間の調整後の実際の税率は30.1%だ。当社が調整した税務支出及び実際の税率には、過去の組合単位交換によりTRA負債を調整したいかなる利益やコストも含まれていません。今期のこのような調整は純経済収益70万ドルであり、本報告で述べた期間に調整された会社の実際の税率には計上されていません。 |
|||||||||
(d) |
TRA負債と関連コストの調整はGAAP目的に対して他の収入(費用)を行う.これらの調整は、純税収-経済的影響を反映するために所得税支出(福祉)に再分類される。 |
|||||||||
(e) |
すべての未償還のA類組合単位はA類普通株と交換されていると仮定する. |
A-3
|
|
2022年12月31日までの年度 |
||||||||
調整された項目 |
|
会計原則を公認する |
|
調整する |
|
調整後の |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収入.収入 |
|
$ |
985,297 |
|
$ |
(15,102) |
(a) |
$ |
970,195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報酬と福祉 |
|
|
618,195 |
|
|
(6,976) |
(b) |
|
611,219 |
|
その他の収入(費用) |
|
|
220 |
|
|
9,990 |
(a)(b)(c)(d) |
|
10,210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前収入 |
|
|
216,320 |
|
|
1,864 |
|
|
218,184 |
|
所得税を支給する |
|
|
47,638 |
|
|
1,138 |
(c)(e) |
|
48,776 |
|
純収益(赤字) |
|
|
168,682 |
|
|
726 |
|
|
169,408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる |
|
|
18,337 |
|
|
(18,337) |
(f) |
|
— |
|
モリス社の純収益に起因することができる |
|
$ |
150,345 |
|
$ |
19,063 |
|
$ |
169,408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クラスA発行済み普通株式の加重平均株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
|
65,766,439 |
|
|
6,041,284 |
(f) |
|
71,807,723 |
|
薄めにする |
|
|
70,320,182 |
|
|
6,041,284 |
(f) |
|
76,361,466 |
|
A類普通株株主は1株当たり純収益(損失)を占めなければならない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
$ |
2.29 |
|
|
|
|
$ |
2.36 |
|
薄めにする |
|
$ |
2.14 |
|
|
|
|
$ |
2.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
1510万ドルの他の収入を株式の時価影響の未実現損失に関する収入に再分類することを反映しており、これらの損失は、いくつかの取引に提供されるコンサルティングサービスのために支払われる部分である。 |
|||||||||
(b) |
700万ドルの他の収入をスポーツ禁止規定の実行に関する補償や福祉支出に再分類することを反映している。 |
|||||||||
(c) |
TRA負債と関連コストの調整はGAAP目的に対して他の収入(費用)を行う.このような金額は所得税の準備の欄に再分類される。 |
|||||||||
(d) |
あるAtlas Crestエンティティの清算に関する実現損失調整数100万ドルを反映している。 |
|||||||||
(e) |
この結果を説明するために、会社収入の100%が私たちが述べた期間の会社の実際の税率で課税されているような調整が行われた。この報告書で述べた期間、私たちが調整した実際の税率は22.4%だ。私たちが調整した税金支出には、株式ベースの奨励の決済に関連する税額950万ドルが含まれており、このような個別割引を除くと、本報告で述べた期間の実際の税率は26.7%となる。また、我々の調整された税務支出には、グループ有限責任会社の資産およびTRA負債のうち過去の組合単位と交換および発売に関連する税ベース調整に関連するいかなる利益またはコストも含まれていない;今期のこのような調整は純支出240万ドルであり、本報告で述べた期間の調整された会社の実際の税率には計上されていない。 |
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(f) |
すべての未償還のA類組合単位はA類普通株と交換されていると仮定する. |
A-4
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2021年12月31日までの年度 |
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調整された項目 |
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会計原則を公認する |
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調整する |
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調整後の |
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収入.収入 |
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$ |
1,540,611 |
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$ |
17,386 |
(a)(b) |
$ |
1,557,997 |
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報酬と福祉 |
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913,909 |
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(2,987) |
(c) |
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910,922 |
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その他の収入(費用) |
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40,396 |
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(21,727) |
(a)(b)(c)(d) |
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18,669 |
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所得税前収入 |
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536,313 |
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(1,354) |
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534,959 |
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所得税を支給する |
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113,335 |
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11,370 |
(d)(e) |
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124,705 |
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純収益(赤字) |
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422,978 |
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(12,724) |
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410,254 |
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非持株権益の純収益(損失)に帰することができる |
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57,765 |
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(57,765) |
(f) |
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— |
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モリス社の純収益に起因することができる |
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$ |
365,213 |
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$ |
45,041 |
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$ |
410,254 |
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クラスA発行済み普通株式の加重平均株式 |
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基本的な情報 |
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63,125,497 |
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7,605,285 |
(f) |
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70,730,782 |
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薄めにする |
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68,435,579 |
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7,605,285 |
(f) |
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76,040,864 |
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A類普通株株主は1株当たり純収益(損失)を占めなければならない |
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基本的な情報 |
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$ |
5.79 |
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$ |
5.80 |
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薄めにする |
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$ |
5.34 |
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$ |
5.40 |
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(a) |
20万ドルの他の収入をMA金融グループ株式会社600万株の売却に関する収益に再分類したことを反映している。 |
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(b) |
280万ドルの他の費用を株式の時価影響の未実現損失に関する収入に再分類することを反映しており、これらの損失は、ある取引に提供されるコンサルティングサービスの一部支払いである。 |
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(c) |
300万ドルの他の収入をスポーツ禁止規定の施行に関する補償や福祉支出に再分類することを反映している。 |
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(d) |
TRA負債と関連コストの調整はGAAP目的に対して他の収入(費用)を行う.これらの調整は、純税収-経済的影響を反映するために所得税支出(福祉)に再分類される。 |
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(e) |
この結果を説明するために、会社収入の100%が私たちが述べた期間の会社の実際の税率で課税されているような調整が行われた。私たちの税務支出には、2,030万ドルの株式ベースの奨励金の決済に関連する税金優遇が含まれており、このような個別割引が含まれていない場合、本報告で述べた期間の実際の税率は27.1%となる。当社が調整した税務支出および有効税率には、過去の組合単位の交換によって生じたTRA負債調整に関するいかなる利益やコストも含まれていない;今期のこのような調整は純経済収益140万ドルであり、本報告で述べた期間に調整された会社の実際の税率には計上されていない。 |
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(f) |
すべての未償還のA類組合単位はA類普通株と交換されていると仮定する. |
A-5