添付ファイル99.1
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PHX Minerals報告書2022年12月31日までの四半期業績
2023年の運営展望を提供します
米テキサス州フォートワースでは、2023年2月8日-PHX鉱業会社、“PHX”または“会社”(ニューヨーク証券取引所コード：PHX)が本日、2022年12月31日現在の四半期財務と経営実績を発表した
2022年12月31日までの四半期業績概要
後続事件
総裁兼最高経営責任者のチャド·L·ステファンス氏は、“我々は引き続き私たちの資産基盤を強化し、非コア、非作業権益井を剥離し、得られた資金を私たちの重点分野の良質な鉱物に再投資する。この四半期の特許権使用料生産はハイエンスビルの短期中断の影響を受け、原因はいくつかの油井が一時的に閉鎖して、一連の相殺油井の圧裂完了井に適応することと、典型的な季節的変動のため、オンラインの新油井が比較的に少ないからである。しかし、掘削中の油井在庫は引き続き増加しており、これは最近の反発と私たちの長期的な見通しに自信を持たせている
“業績も大口商品価格の下落の影響を受けていますが、私たちの強力な貸借対照表と成功した業務権益剥離は、最近の逆風に対応してくれています”とステファスは続けた。短期的な影響の消失に伴い、私たちは天然ガス価格が2023年末/2024年初めに回復することを期待している。私は人々が私たちの戦略と
– 1 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
私たちの在庫の着実な転換に伴い、本プレスリリースに含まれ、わが社のサイト上の投資家関係プレゼンテーションで得ることができる年間運営展望を提供することができます“
財務のハイライト
|
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
|
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|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
||
特許使用料の権益を売却する |
|
$ |
10,571,704 |
|
|
$ |
5,966,645 |
|
仕事の権益売却 |
|
$ |
4,316,970 |
|
|
$ |
7,720,519 |
|
天然ガス、石油、天然ガス販売 |
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
デリバティブ契約の収益 |
|
$ |
3,347,002 |
|
|
$ |
2,836,168 |
|
賃貸配当と賃料収入 |
|
$ |
34,482 |
|
|
$ |
78,915 |
|
総収入 |
|
$ |
18,270,158 |
|
|
$ |
16,602,247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
リース経営費 |
|
|
|
|
|
|
||
仕事の利益でマクフィーを計算する |
|
$ |
1.73 |
|
|
$ |
1.39 |
|
輸送·集積·マーケティング |
|
|
|
|
|
|
||
Per Mcfe |
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.57 |
|
マクフィー計算の生産税 |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.32 |
|
Mcfeごとの現金G&A料金(1) |
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
0.83 |
|
マクフィーごとのG&A料金 |
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
0.98 |
|
マクフィーの利息支出は |
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.08 |
|
Dd&A Per Mcfe |
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.74 |
|
マクフィーの総費用は |
|
$ |
3.92 |
|
|
$ |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
純収益(赤字) |
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
調整後EBITDA(2) |
|
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
4,416,065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
運営キャッシュフロー(3) |
|
$ |
10,141,814 |
|
|
$ |
8,637,990 |
|
資本支出(4) |
|
$ |
87,104 |
|
|
$ |
192,677 |
|
資本支出--鉱物買収 |
|
$ |
14,499,014 |
|
|
$ |
11,643,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
借入基数 |
|
$ |
50,000,000 |
|
|
$ |
32,000,000 |
|
債務 |
|
$ |
33,300,000 |
|
|
$ |
20,000,000 |
|
債務と調整後EBITDAの比(TTM)(2) |
|
|
1.25 |
|
|
|
1.16 |
|
*****MORE*****
– 2 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
経営のハイライト
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
|
||
|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
||
GAS MCFが販売されました |
|
1,669,320 |
|
|
|
1,574,265 |
|
1立方フィートあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
||
交収デリバティブ契約の効力 |
$ |
5.66 |
|
|
$ |
5.52 |
|
1立方フィートあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
||
交収デリバティブ契約の効力 |
$ |
4.02 |
|
|
$ |
3.52 |
|
ヘッジの影響を受けた売上の割合 |
|
65 |
% |
|
|
67 |
% |
販売された石油タンク |
|
52,406 |
|
|
|
48,074 |
|
以前の1バレルあたりの平均販売価格は |
|
|
|
|
|
||
交収デリバティブ契約の効力 |
$ |
82.52 |
|
|
$ |
74.39 |
|
そして1バレルあたりの平均販売価格は |
|
|
|
|
|
||
交収デリバティブ契約の効力 |
$ |
62.03 |
|
|
$ |
48.45 |
|
ヘッジの影響を受けた売上の割合 |
|
57 |
% |
|
|
79 |
% |
NGLバケットが販売されました |
|
38,611 |
|
|
|
44,256 |
|
1バレル平均販売価格(1) |
$ |
28.77 |
|
|
$ |
32.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||
マクフィーは販売されました |
|
2,215,419 |
|
|
|
2,128,248 |
|
天然ガス、石油、天然ガス販売 |
|
|
|
|
|
||
交収デリバティブ契約の効力 |
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
天然ガス石油天然ガス販売後 |
|
|
|
|
|
||
交収デリバティブ契約の効力 |
$ |
11,067,174 |
|
|
$ |
9,284,742 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1)2022年と2021年の2四半期以内に、NGL決済派生ツール契約がない。 |
|
||||||
過去4四半期の総生産高は以下の通り
現在の四半期 |
|
McFは販売されました |
|
|
石油タンクはすでに販売されました |
|
|
NGLキットが販売されました |
|
|
マクフィーは販売されました |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
1,669,320 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
2,215,419 |
|
9/30/2022 |
|
|
2,047,614 |
|
|
|
49,902 |
|
|
|
40,761 |
|
|
|
2,591,588 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,897,799 |
|
|
|
48,928 |
|
|
|
39,732 |
|
|
|
2,429,760 |
|
3/31/2022 |
|
|
1,908,030 |
|
|
|
51,631 |
|
|
|
40,371 |
|
|
|
2,460,042 |
|
2022年12月31日までの四半期は、天然ガスの総生産量が75%である。
過去4四半期の特許使用料利息収入は以下の通り
現在の四半期 |
|
McFは販売されました |
|
|
石油タンクはすでに販売されました |
|
|
NGLキットが販売されました |
|
|
マクフィーは販売されました |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
1,303,825 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
20,353 |
|
|
|
1,628,089 |
|
9/30/2022 |
|
|
1,525,363 |
|
|
|
32,202 |
|
|
|
20,488 |
|
|
|
1,841,502 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,283,737 |
|
|
|
32,562 |
|
|
|
19,369 |
|
|
|
1,595,323 |
|
3/31/2022 |
|
|
1,261,949 |
|
|
|
28,758 |
|
|
|
18,852 |
|
|
|
1,547,609 |
|
2022年12月31日までの四半期は、天然ガスの特許使用料生産量が80%を占めている。
*****MORE*****
– 3 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
最近4四半期の仕事利息生産状況は以下の通り
現在の四半期 |
|
McFは販売されました |
|
|
石油タンクはすでに販売されました |
|
|
NGLキットが販売されました |
|
|
マクフィーは販売されました |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
365,495 |
|
|
|
18,715 |
|
|
|
18,258 |
|
|
|
587,330 |
|
9/30/2022 |
|
|
522,251 |
|
|
|
17,700 |
|
|
|
20,273 |
|
|
|
750,086 |
|
6/30/2022 |
|
|
614,062 |
|
|
|
16,366 |
|
|
|
20,363 |
|
|
|
834,437 |
|
3/31/2022 |
|
|
646,081 |
|
|
|
22,873 |
|
|
|
21,519 |
|
|
|
912,433 |
|
2022年12月31日までの四半期実績
同社は2022年12月31日までの四半期に3346，133ドル、または1株0.09ドルを記録したが、2021年12月31日までの四半期純収益は6，682，249ドル、または1株当たり0.20ドルだった。純収入の変化は主にArkoma Playを売却する非運営権益井に関する減価支出の増加と，一般と行政コスト(G&A)の増加によるものであるが，この増加は天然ガス，石油·天然ガス販売の増加，資産売却収益の増加，および我々のヘッジ契約に関する収益増加部分によって相殺される
2022年12月31日までの四半期は、天然ガスと石油価格がそれぞれ3%と11%上昇したため、天然ガスと石油生産量はそれぞれ6%と9%増加し、天然ガス、石油と天然ガス収入は2021年12月31日の四半期より1，201，510ドル増加し、9%増加したが、天然ガス価格と天然ガス生産量はそれぞれ10%と13%低下し、この増加を部分的に相殺した
2021年12月31日までの四半期と比較して、2022年12月31日までの四半期特許権使用料生産量が増加したのは、主にハイエンスビルとスクープ事業の新規掘削によるものである。作業権益数が減少した原因は，オクラホマ州とアーカンソー州フェエトビルシェールを剥離した低価値遺留作業権益，および阿闍梨Stack，StackとEagle Ford Placeの高利子油井生産量が自然に低下したためである。
2022年12月31日までの四半期では、同社のデリバティブ契約純収益は3，347，002ドルだったが、2021年12月31日までの四半期純収益は2，836，168ドルで、うち2，918，039ドルは決済済みデリバティブ損失であり、6，265，041ドルは2022年12月31日までの四半期の非現金デリバティブ収益である。2022年12月31日までの四半期に、デリバティブ契約を決済した損失には、場外デリバティブ契約を決済するために支払われた903，461ドルの現金は含まれていない。デリバティブ契約の純損失の変化は、会社が天然ガスと石油セットと固定価格を決算したことと、2022年12月31日の未平倉由来製品契約に対する執行価格の価格設定の違いによる推定変化である。
2021年12月31日までの四半期と比較して、2022年12月31日までの四半期では、マクフィーあたりの総コストが20%増加しており、主にM&Aと利息支出の増加によるものである。2022年12月31日までの四半期では、G&Aは2021年12月31日現在の四半期より1，041，844ドル増加し、50%に増加しており、2022年12月に終了した市場での株式発行計画に関するコストがログアウトされ、取引活動の増加に関する行政費用の増加、および制限的な株式費用が原因である。2021年12月31日までの四半期と比較して、2022年12月31日までの四半期、平均債務残高と平均金利の上昇により、利息支出は460，979ドル増加し、261%に増加した。
運営更新
同社は2022年12月31日までの四半期に、バケットの総(純0.09口)井8本とハイエンスビルの総31井(純0.076)井を含む60本の総(純)油井を生産状態に転換したが、2021年12月31日までの四半期は総68井(0.19純)井であった。
*****MORE*****
– 4 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
2022年12月31日現在、同社はその鉱物頭寸に203本の毛利(0.83純)油井と76本の毛利(0.22純)が役務許可油井にあるが、9月31日現在、同社の建油井総数は172本(0.85純)、建設許可油井総数は64本(0.21純)である。30，2022年。2023年1月17日までに、22個の掘削プラットフォームが同社のエーカー範囲で作業し、91個の掘削プラットフォームがそのエーカー範囲で作業しているのに対し、9月17日現在、同社のエーカー範囲で作業している掘削機は15個であり、そのうち93個の掘削機はそのエーカー区域2.5マイルで作業している。30，2022年
|
|
|
|
|
|
|
バケン/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
3点 |
|
|
ハクション |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
“スクープ” |
|
|
スタック.スタック |
|
|
フォーク.フォーク |
|
|
スタック.スタック |
|
|
フェイエトビル |
|
|
ヘエンスビル |
|
|
他にも |
|
|
合計する |
|
||||||||
As of Dec. 31, 2022: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
毛油井はPHX栽培面積を開発しています |
|
61 |
|
|
|
32 |
|
|
|
7 |
|
|
|
5 |
|
|
|
- |
|
|
|
90 |
|
|
|
8 |
|
|
|
203 |
|
PHX栽培面積のネットワーク油井を開発しています |
|
0.12 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.61 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.83 |
|
PHX栽培面積の総有効許可証 |
|
22 |
|
|
|
11 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
- |
|
|
|
30 |
|
|
|
6 |
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
As of Jan. 17, 2023: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
PHX栽培面積には掘削プラットフォームがあります |
|
7 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
8 |
|
|
|
- |
|
|
|
22 |
|
PHX栽培面積2.5マイル以内の掘削プラットフォーム |
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
|
12 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
31 |
|
|
|
8 |
|
|
|
91 |
|
レンタル活動
2022年12月31日までの四半期内に、同社は99エーカーの純鉱物をレンタルし、平均ボーナスは純鉱物エーカーあたり850ドル、平均特許使用料は23%だった。
買収と資産剥離更新
2022年12月31日までの四半期で、同社は1256エーカーの特許使用料を約1，470万ドルで購入し、4743エーカーの純鉱物エーカーを約100万ドルで売却し、これらの鉱物エーカーは会社の核心重点分野にはなく、主に未開発と未レンタルである。
|
|
買収する |
|
|||||||||||||
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
|
“スクープ” |
|
|
ヘエンスビル |
|
|
他にも |
|
|
合計する |
|
||||
鉱物を純購入する |
|
|
159 |
|
|
|
608 |
|
|
|
- |
|
|
|
767 |
|
購入した純版税エーカー |
|
|
219 |
|
|
|
1,037 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,256 |
|
展望
PHXの2023年の運営展望は以下のとおりである
|
|
2022年の実際の例年 |
|
2023年の例年の展望 |
鉱物·特許使用料生産(Mmcfe) |
|
6,613 |
|
7,400 - 8,600 |
作業利益制作(Mmcfe)(1) |
|
3,084 |
|
1,200 - 1,400 |
総生産量(Mmcfe) |
|
9,697 |
|
8,600 - 10,000 |
天然ガスの割合 |
|
78% |
|
80% - 85% |
|
|
|
|
|
輸送、収集、マーケティング(MCFEによる) |
|
$0.63 |
|
$0.53 - $0.58 |
生産税(裁定前の売上高の割合) |
|
4.50% |
|
4.75% - 5.25% |
恋愛費用(千単位の絶対単位) |
|
$3,807 |
|
$1,200 - $1,400 |
現金G&A(Mcfe計算) |
|
$1.01 |
|
$1.00 - $1.07 |
*****MORE*****
– 5 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
(1)将来販売される可能性のある追加の作業権益資産を含まないEagle FordおよびArkoma作業権益資産の剥離が予想される
四半期電話会議
PHXは米国東部時間午前11時に電話会議を開催し、同社の2022年12月31日までの四半期業績を検討する。アメリカ東部時間2023年2月9日。経営陣の討論の後、投資家と質疑応答を行う予定だ
電話会議に参加するには、877-407-3088(国内無料)や201-389-0927番に電話してください。電話会議の再放送は電話会議後14日以内に行われる.電話会議の再放送を聞く電話番号は8776606853、再放送の個人識別コードは13736024です
電話会議のライブ音声ネットワーク中継はPHX社サイトの“投資家”欄から視聴でき，サイトはhttps：//phxmin.com/Eventsである.インターネット中継では少なくとも90日間アーカイブされる。
*****MORE*****
– 6 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
財務業績
運営説明書
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
収入： |
|
|
|||||
天然ガス、石油、天然ガス販売 |
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
賃貸ボーナスと賃貸収入 |
|
34,482 |
|
|
|
78,915 |
|
デリバティブ契約の収益 |
|
3,347,002 |
|
|
|
2,836,168 |
|
|
|
18,270,158 |
|
|
|
16,602,247 |
|
コストと支出： |
|
|
|
|
|
||
レンタル運営費 |
|
1,015,981 |
|
|
|
1,256,011 |
|
輸送、集積、マーケティング |
|
1,455,260 |
|
|
|
1,213,604 |
|
生産税 |
|
617,948 |
|
|
|
678,947 |
|
減価償却、損耗、償却 |
|
1,802,114 |
|
|
|
1,583,760 |
|
減価準備 |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
利子支出 |
|
637,698 |
|
|
|
176,719 |
|
一般と行政 |
|
3,137,401 |
|
|
|
2,095,557 |
|
資産売却その他の損失(収益) |
|
(824,073 |
) |
|
|
2,147,815 |
|
総コストと費用 |
|
13,943,025 |
|
|
|
9,157,998 |
|
所得税引当前収益 |
|
4,327,133 |
|
|
|
7,444,249 |
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税を支給する |
|
981,000 |
|
|
|
762,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
純収益(赤字) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
普通株基本収益と希釈した1株当たり収益(損失) |
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
加重平均流通株： |
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
|
35,679,740 |
|
|
|
33,127,722 |
|
薄めにする |
|
36,489,353 |
|
|
|
33,127,722 |
|
|
|
|
|
|
|
||
1株当たりの配当金 |
|
|
|
|
|
||
今期は普通株に払い込まれた |
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||
発表された1株当たり配当金 |
|
|
|
|
|
||
普通株と四半期払い |
|
|
|
|
|
||
2023年3月31日と2022年3月31日まで |
$ |
0.0225 |
|
|
$ |
0.015 |
|
|
|
|
|
|
|
||
*****MORE*****
– 7 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
貸借対照表
|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Sept. 30, 2022 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
$ |
2,115,652 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
天然ガス、石油、天然ガス販売売掛金(0ドルを差し引く |
|
9,783,996 |
|
|
|
13,152,274 |
|
不良債権準備をする |
|
|
|
|
|
||
販売待ち資産を保有する |
|
6,420,051 |
|
|
|
- |
|
他にも |
|
1,543,956 |
|
|
|
1,372,847 |
|
流動資産総額 |
|
19,863,655 |
|
|
|
17,921,930 |
|
|
|
|
|
|
|
||
コストで計算された不動産や設備は |
|
|
|
|
|
||
成功の努力計算： |
|
|
|
|
|
||
天然ガスと石油を生産する性質 |
|
181,431,139 |
|
|
|
248,978,928 |
|
天然ガスや石油を生産しない性質 |
|
57,781,644 |
|
|
|
51,779,336 |
|
他にも |
|
1,122,436 |
|
|
|
1,085,056 |
|
|
|
240,335,219 |
|
|
|
301,843,320 |
|
減価償却·減価償却·償却を減らす |
|
(107,085,212 |
) |
|
|
(168,759,385 |
) |
ネットワーク属性と装置 |
|
133,250,007 |
|
|
|
133,083,935 |
|
|
|
|
|
|
|
||
派生ツール契約、純額 |
|
141,345 |
|
|
|
- |
|
経営的リース使用権資産 |
|
706,871 |
|
|
|
739,131 |
|
その他、純額 |
|
695,399 |
|
|
|
757,116 |
|
総資産 |
$ |
154,657,277 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
$ |
504,466 |
|
|
$ |
647,217 |
|
派生ツール契約、純額 |
|
1,534,034 |
|
|
|
7,873,979 |
|
所得税に対処する |
|
576,427 |
|
|
|
495,858 |
|
賃貸負債の当期部分を経営する |
|
217,656 |
|
|
|
213,355 |
|
販売待ちの負債を持つ |
|
889,155 |
|
|
|
- |
|
負債その他を計算すべきである |
|
3,121,522 |
|
|
|
2,032,275 |
|
流動負債総額 |
|
6,843,260 |
|
|
|
11,262,684 |
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
33,300,000 |
|
|
|
28,300,000 |
|
所得税を繰延し，純額 |
|
2,453,906 |
|
|
|
1,585,906 |
|
資産廃棄債務 |
|
1,027,777 |
|
|
|
1,901,904 |
|
派生ツール契約、純額 |
|
- |
|
|
|
687,212 |
|
賃貸負債を経営し，当期分を差し引く |
|
929,208 |
|
|
|
985,887 |
|
|
|
|
|
|
|
||
総負債 |
|
44,554,151 |
|
|
|
44,723,593 |
|
|
|
|
|
|
|
||
株主権益： |
|
|
|
|
|
||
投票権のある普通株、1株当たり0.01666ドル：54，000，500株 |
|
|
|
|
|
||
2022年12月31日現在、発行および発行された認可株および発行済み株は35，938，206株である |
|
|
|
|
|
||
54，000，500株の認可株式および35，776，752株の発行および |
|
598,731 |
|
|
|
596,041 |
|
9月9日に活躍しました2022年3月30日 |
|
|
|
|
|
||
額面価値を超えた資本 |
|
43,344,916 |
|
|
|
44,177,051 |
|
役員報酬を繰延する |
|
1,541,070 |
|
|
|
1,496,243 |
|
利益を残す |
|
68,925,774 |
|
|
|
67,117,791 |
|
|
|
114,410,491 |
|
|
|
113,387,126 |
|
在庫株を引いて、コストで計算します。12月31日、300，272株、 |
|
|
|
|
|
||
2022, and 377,232 shares at Sept. 30, 2022 |
|
(4,307,365 |
) |
|
|
(5,608,607 |
) |
株主権益総額 |
|
110,103,126 |
|
|
|
107,778,519 |
|
総負債と株主権益 |
$ |
154,657,277 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
*****MORE*****
– 8 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
現金フロー表の簡明表
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動 |
|
|
|||||
純収益(赤字) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
純収益(損失)と提供した現金純額を調整する |
|
|
|
|
|
||
経営活動別： |
|
|
|
|
|
||
減価償却、損耗、償却 |
|
1,802,114 |
|
|
|
1,583,760 |
|
生産性能が低下する |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
繰延所得税準備金 |
|
868,000 |
|
|
|
366,000 |
|
鉱場賃借料収益 |
|
(34,371 |
) |
|
|
(78,922 |
) |
借地料所得鉱産面積 |
|
67,651 |
|
|
|
95,039 |
|
資産の純損 |
|
(934,207 |
) |
|
|
2,163,359 |
|
役員が報酬支出を繰延する |
|
44,827 |
|
|
|
67,570 |
|
デリバティブ契約の全損失 |
|
(3,347,002 |
) |
|
|
(2,836,168 |
) |
デリバティブ契約を決済した現金収入 |
|
(810,839 |
) |
|
|
- |
|
制限株式奨励費用 |
|
524,257 |
|
|
|
255,844 |
|
他にも |
|
30,157 |
|
|
|
37,138 |
|
資産と負債変動が提供する現金： |
|
|
|
|
|
||
天然ガス、石油、天然ガス販売売掛金 |
|
3,368,278 |
|
|
|
(1,591,085 |
) |
その他流動資産 |
|
(309,051 |
) |
|
|
(325,780 |
) |
売掛金 |
|
(129,304 |
) |
|
|
(95,649 |
) |
課税所得税 |
|
- |
|
|
|
2,413,942 |
|
他の非流動資産 |
|
63,723 |
|
|
|
10,253 |
|
所得税に対処する |
|
80,569 |
|
|
|
165,889 |
|
負債を計算すべきである |
|
(589,817 |
) |
|
|
(281,034 |
) |
総額を調整する |
|
6,795,681 |
|
|
|
1,955,741 |
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
10,141,814 |
|
|
|
8,637,990 |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
(87,104 |
) |
|
|
(192,677 |
) |
鉱物取得と特許権使用料の権益を凌駕する |
|
(14,499,014 |
) |
|
|
(11,643,827 |
) |
資産売却の純収益 |
|
1,137,730 |
|
|
|
4,586,492 |
|
販売待ち資産を持って受け取った保証金 |
|
815,000 |
|
|
|
- |
|
投資活動提供の現金純額 |
|
(12,633,388 |
) |
|
|
(7,250,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
融資活動 |
|
|
|
|
|
||
信用手配された借金 |
|
10,000,000 |
|
|
|
4,000,000 |
|
融資元金を償還する |
|
(5,000,000 |
) |
|
|
(1,500,000 |
) |
株式発行純収益 |
|
- |
|
|
|
(32,507 |
) |
場外デリバティブ契約の現金収入 |
|
(3,010,661 |
) |
|
|
(4,402,422 |
) |
在庫株を購入する |
|
(52,460 |
) |
|
|
- |
|
配当の支払い |
|
(726,462 |
) |
|
|
(332,210 |
) |
融資活動提供の現金純額 |
|
1,210,417 |
|
|
|
(2,267,139 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物を増やす(減らす) |
|
(1,281,157 |
) |
|
|
(879,161 |
) |
期初現金及び現金等価物 |
|
3,396,809 |
|
|
|
2,438,511 |
|
期末現金および現金等価物 |
$ |
2,115,652 |
|
|
$ |
1,559,350 |
|
|
|
|
|
|
|
||
キャッシュフロー情報の補足開示 |
|
|
|
|
|
||
未支払配当金を発表しました |
$ |
811,688 |
|
|
$ |
517,479 |
|
|
|
|
|
|
|
||
物件と設備の総増加額 |
$ |
14,710,613 |
|
|
$ |
15,183,829 |
|
買い入れ用株式発行 |
|
- |
|
|
|
(3,510,001 |
) |
物業売掛金の純減額 |
|
|
|
|
|
||
設備の増加と |
|
(124,495 |
) |
|
|
162,676 |
|
資本支出と買収 |
$ |
14,586,118 |
|
|
$ |
11,836,504 |
|
*****MORE*****
– 9 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
2022年12月31日までのデリバティブ契約
|
|
|
|
|
|
|
|
|
襟元平均値 |
|
|
襟元平均値 |
|
|||
暦の期間 |
|
製品 |
|
音量Mcf/Bbl |
|
交換価格 |
|
|
底値 |
|
|
最高値 |
|
|||
2023 |
|
天然ガス |
|
1,170,000 |
|
|
|
|
$ |
4.01 |
|
|
$ |
7.82 |
|
|
2023 |
|
天然ガス |
|
1,780,000 |
|
$ |
3.37 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2024 |
|
天然ガス |
|
665,000 |
|
|
|
|
$ |
4.09 |
|
|
$ |
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2023 |
|
原油.原油 |
|
15,000 |
|
|
|
|
$ |
75.00 |
|
|
$ |
96.00 |
|
|
2023 |
|
原油.原油 |
|
57,000 |
|
$ |
74.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2024 |
|
原油.原油 |
|
10,400 |
|
|
|
|
$ |
63.00 |
|
|
$ |
76.00 |
|
|
非公認会計基準を掛け合わせる
本プレスリリースは、Gルールを含む米国証券取引委員会または米国証券取引委員会規則および条例で定義されているいくつかの“非公認会計基準財務指標”を含む。これらの非公認会計基準財務指標は、会社の財務諸表中の公認会計基準金額に基づいて計算される。以下に詳述するこれらの措置は、代替としてではなく、公認会計基準に従って作成された会社財務諸表(付記を含む)に記載された情報を補完することであり、これらの情報に関連して読まれるべきであり、これらの財務諸表は、会社が米国証券取引委員会に提出された文書に含まれ、会社のウェブサイト上に公開されるべきである。
調整したEBITDA台帳
“調整後のEBITDA”は，利息，税項，減価償却と償却前の収益(EBITDA)を差し引くものと定義し，デリバティブの非現金収益(赤字)や資産売却の収益(損失)は含まれず，場外デリバティブや制限的株および繰延役員費用の現金収入を含む。一部の投資家は、この額が債務返済義務を履行する能力を測定し、私たちの財務業績を評価する有用な手段であると認識していることを認識しているため、調整されたEBITDAを挙げた。調整後のEBITDAは限界があり、単独で純収益、営業収入、運営現金流量或いはその他の公認会計原則に基づいて作成した総合収益或いはキャッシュフローデータの代替品として考慮すべきではない。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため，調整後EBITDAのこのような列報方式とは異なる可能性がある
*****MORE*****
– 10 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
同名の他社の測定基準。表に示す四半期の純収益(損失)と調整後のEBITDAの台帳を提供します
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
|
|||
|
Dec. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
Sept. 30, 2022 |
|
|||
純収益(赤字) |
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
6,682,249 |
|
|
$ |
9,158,468 |
|
また： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(利益) |
|
981,000 |
|
|
|
762,000 |
|
|
|
2,431,000 |
|
利子支出 |
|
637,698 |
|
|
|
176,719 |
|
|
|
471,716 |
|
副署長と補佐署長 |
|
1,802,114 |
|
|
|
1,583,760 |
|
|
|
1,550,410 |
|
減価費用 |
|
6,100,696 |
|
|
|
5,585 |
|
|
|
2,703 |
|
もっと少ない： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非現金収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
派生商品について |
|
6,265,041 |
|
|
|
4,550,499 |
|
|
|
1,639,703 |
|
資産売却益 |
|
934,207 |
|
|
|
(2,120,927 |
) |
|
|
3,558,611 |
|
また： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金収入(支払い) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
場外デリバティブ契約(1) |
|
(903,461 |
) |
|
|
(2,688,091 |
) |
|
|
(1,057,197 |
) |
制限株と繰延 |
|
|
|
|
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役員の費用 |
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569,084 |
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323,415 |
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1,037,179 |
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調整後EBITDA |
$ |
5,334,016 |
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$ |
4,416,065 |
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$ |
8,395,965 |
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(1)最初にBPエネルギー会社(BP)から受け取った880万ドルの現金は場外デリバティブ契約を締結するために使用され、会社の運営報告書に影響はなく、融資活動のキャッシュフローとされている。その後イギリス石油会社との和解合意の一部は同社の経営報告書に影響を与えなかった。 |
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債務調整後EBITDA(TTM)入金まで
“債務の調整後のEBITDA(TTM)”の定義は，過去12カ月(TTM)に基づいて，長期債務と調整後のEBITDAの比率である。私たちが債務列記調整後のEBITDA(TTM)を報告したのは、ある投資家が、このような比率が私たちの債務返済義務履行能力を評価し、私たちの財務業績を評価する有用な手段であると認識しているからです。債務と調整後のEBITDA(TTM)比率は限界があり、単独で考慮すべきではなく、純収益、営業収入、業務キャッシュ流量或いはその他の総合収益或いはキャッシュフローデータの代替品とすべきではなく、これらのデータは公認会計原則に基づいて作成されたものである。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため，このような債務による調整後のEBITDA(TTM)の列報は他社の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。表は，TTMベースの純収益(損失)と調整後EBITDAおよびそれによる債務と調整後EBITDA(TTM)比率の台帳を提供した
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– 11 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
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TTM終了 |
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TTM終了 |
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Dec. 31, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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純収益(赤字) |
$ |
17,073,156 |
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$ |
1,061,732 |
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また： |
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所得税支出 |
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4,421,000 |
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179,949 |
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利子支出 |
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1,625,971 |
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869,948 |
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副署長と補佐署長 |
|
7,496,472 |
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7,068,915 |
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減価費用 |
|
6,109,676 |
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56,060 |
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もっと少ない： |
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非現金収益 |
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派生商品について |
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(584,977 |
) |
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1,141,029 |
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資産売却益 |
|
7,478,783 |
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|
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(1,824,556 |
) |
また： |
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||
現金収入(支払い) |
|
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場外デリバティブ契約(1) |
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(5,738,163 |
) |
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6,111,909 |
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制限株と繰延 |
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役員の費用 |
|
2,649,194 |
|
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1,191,576 |
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調整後EBITDA |
$ |
26,743,500 |
|
|
$ |
17,223,616 |
|
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|
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||
債務 |
$ |
33,300,000 |
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|
$ |
20,000,000 |
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債務と調整後EBITDAの比(TTM) |
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1.25 |
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1.16 |
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(1)BPは最初に場外デリバティブ契約を締結するために受け取った880万ドルの現金は，当社の経営報告書に影響を与えず，融資活動からのキャッシュフローとされている。その後、英国石油会社と合意した和解合意の一部は、同社の運営報告書に影響を与えない。 |
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調整後税引き前純収益(損失)調節
調整後の税引前純収益(損失)は税前収益と減価支出と定義され、デリバティブの非現金収益(損失)と資産売却の収益(損失)は含まれず、場外デリバティブの現金収入(支払い)を含む。私たちは、ある投資家がこの額が私たちの債務超過義務を履行する能力を評価し、私たちの財務業績を評価するための有用な手段であると認識しているので、調整後の税引前純収益(損失)の列報に入った。調整された税前純収益(損失)は局限性があり、単独で考慮すべきではなく、或いは純収益、営業収入、運営現金流量或いはその他の公認会計原則に基づいて作成した総合収益或いはキャッシュフローデータの代替品とすべきではない。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため，このような調整後の税引き前純収益(損失)の列報は他社の類似名称測定基準と比較できない可能性がある。表は、示した期間の純収益(損失)と調整後の税引き前純収益(損失)との台帳を提供している
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– 12 –
PHX鉱業会社
2022年12月31日までの四半期業績(継続)を報告
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3か月まで |
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3か月まで |
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3か月まで |
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Dec. 31, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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Sept. 30, 2022 |
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純収益(赤字) |
$ |
3,346,133 |
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|
$ |
6,682,249 |
|
|
$ |
9,158,468 |
|
また： |
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|||
所得税支出 |
|
981,000 |
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|
762,000 |
|
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|
2,431,000 |
|
減価費用 |
|
6,100,696 |
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|
5,585 |
|
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|
2,703 |
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もっと少ない： |
|
|
|
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|||
非現金収益 |
|
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|
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|
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|||
派生商品について |
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6,265,041 |
|
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|
4,550,499 |
|
|
|
1,639,703 |
|
資産売却益 |
|
934,207 |
|
|
|
(2,120,927 |
) |
|
|
3,558,611 |
|
また： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金収入(支払い) |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
場外デリバティブ契約(1) |
|
(903,461 |
) |
|
|
(2,688,091 |
) |
|
|
(1,057,197 |
) |
調整後税引き前純収益 |
$ |
2,325,120 |
|
|
$ |
2,332,171 |
|
|
$ |
5,336,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本的な情報 |
|
35,679,740 |
|
|
|
33,127,722 |
|
|
|
35,573,813 |
|
薄めにする |
|
36,489,353 |
|
|
|
33,127,722 |
|
|
|
35,916,878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
調整後税引き前純収益 |
|
|
|
|
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|
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|||
1株当たりの基本的な配当金 |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.15 |
|
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|
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(1)BPは最初に場外デリバティブ契約を締結するために受け取った880万ドルの現金は，当社の経営報告書に影響を与えず，融資活動からのキャッシュフローとされている。その後イギリス石油会社との和解合意の一部は同社の経営報告書に影響を与えなかった。 |
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PHX鉱業会社(ニューヨーク証券取引所コード：PHX)はフォートワースに本部を置き、PHX鉱業会社は天然ガスと石油鉱物会社であり、その戦略は核心重点領域における鉱物地位を積極的に発展させることである。PHXは主にオクラホマ州、テキサス州、ルイジアナ州、ノースダコタ州、アーカンソー州に位置する鉱物面積を持つ。同社についてもっと知りたいのですが、www.phxmin.comにアクセスしてください。
前向きな陳述に関する警告的声明
本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。“予想”、“計画”、“推定”、“信じ”、“予想”、“意図”、“将”、“すべき”、“可能”などの語、および同様の表現を使用して、前向き陳述を識別することができる。前向き陳述は歴史事実の陳述ではなく、PHX社の現在の未来事件に対する見方を反映している。展望的陳述は、企業の経営見通し、会社がその業務戦略を実行する能力、達成された天然ガスおよび石油価格の変動、会社の資産の生産量レベル、天然ガス、石油および天然ガス埋蔵量およびその価値の推定、全体的な経済または業界状況、立法または規制要件、証券市場状況、会社の資本調達能力、会計原則、政策またはガイドラインの変化、金融または政治的不安定、戦争またはテロ行為、会社投資物件の所有権欠陥、そして、物件、経営または価格に影響を与える他の経済、競争、政府、規制または技術要素。会社はこれらや他の前向き陳述に反映された予想が合理的だと考えているにもかかわらず、会社はこれらの予想が正しいことが証明されることを保証できない。このような前向きな陳述は多くの仮説、リスク、不確定要素の影響を受けている
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– 13 –
PHX鉱業会社
2022年度第4四半期の業績報告(継続)
その多くは当社のコントロール範囲を超えています。これらの展望的陳述はいくつかのリスクと不確定要素に関連し、結果は会社の経営陣の予想と大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび他の要因に関する情報は、会社のウェブサイトまたは米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.gov上で調べることができるForm 10-K年次報告およびForm 10-Q四半期報告を含む、同社が米国証券取引委員会に提出した文書で見つけることができる。
投資家は、どのような陳述も未来の業績の保証ではなく、実際の結果或いは発展は展望性陳述中の予測と大きく異なる可能性があることに注意してください。本プレスリリースにおける展望的陳述は、本プレスリリースの日までに行われたものであり、会社は、新しい情報、未来の事件、またはその他の理由で前向き陳述を更新する義務を負いません
投資家の連絡先：
ロブ·フィンク/スティーブン·リー
FNK IR
646.809.4048
メール：phx@fnkir.com
会社の連絡先：
405.948.1560
メール：Query@phxmin.com
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