2023年度第1四半期補足情報

2 Revenue Composition ($ in thousands) Quarter Ended December 31, 2022 September 30, 2022 June 30, 2022 March 31, 2022 December 31, 2021 September 30, 2021 June 30, 2021 March 31, 2021 Software and related service revenue SaaS(1) $ 9,230 $ 8,833 $ 8,450 $ 7,899 $ 6,310 $ 6,173 $ 6,107 $ 5,632 Transaction-based(2) 3,331 3,137 3,253 2,642 2,325 2,081 2,144 1,393 Maintenance(3) 7,417 5,600 5,720 5,672 5,897 5,776 5,644 2,849 Recurring software services(4) 10,164 10,945 10,768 11,107 10,311 3,237 3,587 3,952 Professional services(5) 9,775 8,492 8,743 8,251 9,386 9,086 7,630 3,371 Software licenses 1,197 3,485 2,072 3,401 2,109 2,375 1,707 561 Total $ 41,114 $ 40,492 $ 39,006 $ 38,972 $ 36,338 $ 28,728 $ 26,819 $ 17,758 Year-over-year growth 13 % 41 % 45 % 119 % Payments revenue $ 40,354 $ 39,775 $ 36,683 $ 34,528 $ 33,466 $ 33,510 $ 32,223 $ 28,337 Year-over-year growth 21 % 19 % 14 % 22 % Other revenue Recurring(6) $ 2,045 $ 2,001 $ 1,792 $ 1,780 $ 1,802 $ 1,923 $ 1,516 $ 1,166 Other 2,516 2,982 3,072 2,840 2,333 3,016 2,571 1,936 Total $ 4,561 $ 4,983 $ 4,864 $ 4,620 $ 4,135 $ 4,939 $ 4,087 $ 3,102 Year-over-year growth 10 % 1 % 19 % 49 % Total revenue $ 86,029 $ 85,250 $ 80,553 $ 78,120 $ 73,939 $ 67,177 $ 63,129 $ 49,197 Recurring revenue(7) $ 72,541 $ 70,291 $ 66,666 $ 63,628 $ 60,111 $ 52,700 $ 51,221 $ 43,329 Annualized Recurring Revenue “ARR”(8) Software and related service revenue $ 120,568 $ 114,060 $ 112,764 $ 109,280 $ 99,372 $ 69,068 $ 69,928 $ 55,304 Payments revenue 161,416 159,100 146,732 138,112 133,864 134,040 128,892 113,348 Other revenue 8,180 8,004 7,168 7,120 7,208 7,692 6,064 4,664 Total ARR $ 290,164 $ 281,164 $ 266,664 $ 254,512 $ 240,444 $ 210,800 $ 204,884 $ 173,316 Year-over-year growth 21 % 33 % 30 % 47 % See footnotes continued on the next slide

3年間の恒常的収入(“ARR”)1.SaaS収入とは、SaaS収入を得るために、時間の経過とともに私たちのクライアントに私たちのソフトウェアにアクセスする権利(通常はクラウド環境にホストされる)を提供することを意味する。2.取引ベースのソフトウェア収入は、当社のソフトウェアによってサービスを提供し、取引によって料金を徴収することによって得られます。例えば、裁判所に電子届出サービスを提供し、届出ごとに料金を徴収する場合、または公共事業顧客を処理し、電子請求書に従って公共事業会社に料金を徴収する準備ができている場合。3.ソフトウェア保守収入は、当社のソフトウェアシステムの実装後、お客様のオペレーティングシステムを支援し、ソフトウェアを定期的に更新する際に収益を得るための継続的なソフトウェア支援サービスを提供します。4.私たちのソフトウェアを介して顧客に長期的で通常の常緑樹の契約サービスを提供すると、日常的なソフトウェアサービスを稼ぐことができます。医療収入サイクル管理や自動収集管理のような提供されるサービスは、私たちのソフトウェアソリューションに統合されています。5.私たちのソフトウェア製品を使用しているお客様にカスタマイズサービスを提供すると、専門サービスを取得します。私たちの多くの顧客は私たちとインストール、構成、訓練、データ変換プロジェクトの契約を締結しており、これらのプロジェクトは必ずしも重複して出現するとは限らないため、私たちのARR計算には含まれていません。6.一般的な他の収入は、主に、ハードウェア修理計画または外回りサービス計画のようなソフトウェア固有ではない恒常的な長期契約を含む。7.日常的な収入には、ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)スケジュール、取引ベースのソフトウェア収入、ソフトウェア保守収入、ソフトウェアベースの恒常的サービスが含まれる, 支払い収入と他の日常的な収入源。これには非日常的な契約や使い捨て契約は含まれていない。8.経年的経常的収入(ARR)は、四半期の経常収入に4を乗じたものである。会社は、i 3ビジネスの健康状態および発展の軌跡を評価するのに役立つため、ARRに集中している。ARRには標準化された定義がないため，他社が提案した類似見出しの措置と比較することは不可能である.それは予測ではなく、収入とは独立して検討されなければならない。それは季節性を考慮していない。ARRを計算するための報告期間終了時の有効契約は、会社の顧客が延長または更新することができ、延長しなくてもよい。

4 2023年度第1四半期GAAP測定基準(千単位)2021年12月31日までの3ヶ月間の商業サービスソフトウェアおよびサービス他の商業サービスソフトウェアおよびサービスその他の総運営収入(損失)$7，017$11，214$(12，393)$5，838$5，615$4，987$(11，357)$(755)以下は、GAAPに基づいて計算した2021年12月31日までの3ヶ月間の運営収入(損失)である。報告書ではまた、同社の非公認会計基準の財務指標について言及されている。当社は，公認会計原則に従って計算された財務指標に加えて，調整後のEBITDAと調整後の純収益(損失)がその経営業績の評価に役立つ適切な指標であると考えている。同社はまた、業績評価基準として調整されたEBITDAを内部で使用し、利益負債の予測と計算を含む計画目的に用いている。調整されたEBITDAは、会社の債務超過能力を評価するためにも使用される。全文にわたるこれらの非GAAP財務指標は、代替ではなく、GAAPによって作成された収入、運営収入、純収入、または他の財務業績と流動性指標の補充とみなされるべきである

5 2023年度第1四半期の部門業績(1)(千ドル単位)12月31日までの3カ月。2022年2021年収入ビジネスサービス$32，834$29，177 13%ソフトウェアおよびサービス53，213 44，774 19%その他(18)(12)50%合計$86，029$73，939 16%調整されたEBITDA(2)ビジネスサービス$9，384$8，655 8%ソフトウェアとサービス18，862 13，637 38%その他(4，641)(4，031)(15)%合計$23，605$18，261 29%バッチビジネスサービス$5，261，839$4，819，854 9%ソフトウェアとサービス合計$5，914，015$5，949%111.0%3市場に垂直に細分化された“ビジネスとサービス市場”I 3 Verticalsには、企業管理費用を含む“その他”カテゴリがあります。2.調整されたEBITDAは、非公認会計基準財務計量である。非公認会計基準財務指標の入金については、以下のスライドを参照されたい

6 ($ in thousands) Three months ended December 31, 2022 Three months ended December 31, 2021 Merchant Services Software and Services Other Total Merchant Services Software and Services Other Total Income (loss) from operations $ 7,017 $ 11,214 $ (12,393) $ 5,838 $ 5,615 $ 4,987 $ (11,357) $ (755) Interest expense, net — — 5,490 5,490 — — 3,154 3,154 Other income — — (203) (203) — — — — Provision for (benefit from) income taxes — — 382 382 — — (228) (228) Net income (loss) 7,017 11,214 (18,062) 169 5,615 4,987 (14,283) (3,681) Non-GAAP Adjustments: Provision for (benefit from) income taxes — — 382 382 — — (228) (228) Non-cash change in fair value of contingent consideration(1) 13 1,430 — 1,443 590 4,337 — 4,927 Equity-based compensation(2) — — 6,846 6,846 — — 6,624 6,624 Acquisition-related expenses(3) — — 727 727 — — 508 508 Acquisition intangible amortization(4) 2,031 4,701 — 6,732 2,145 3,531 — 5,676 Non-cash interest(5) — — 361 361 — — 1,416 1,416 Other taxes(6) 5 9 61 75 5 32 50 87 Gain on investment(7) — — (203) (203) — — — — Non-GAAP adjusted income (loss) before taxes 9,066 17,354 (9,888) 16,532 8,355 12,887 (5,913) 15,329 Pro forma taxes at effective tax rate(8) (2,267) (4,339) 2,473 (4,133) (2,089) (3,221) 1,478 (3,832) Pro forma adjusted net income (loss)(9) 6,799 13,015 (7,415) 12,399 6,266 9,666 (4,435) 11,497 Plus: Cash interest expense, net(10) — — 5,129 5,129 — — 1,738 1,738 Pro forma taxes at effective tax rate(8) 2,267 4,339 (2,473) 4,133 2,089 3,221 (1,478) 3,832 Depreciation and internally developed software amortization(11) 318 1,508 118 1,944 300 750 144 1,194 Adjusted EBITDA $ 9,384 $ 18,862 $ (4,641) $ 23,605 $ 8,655 $ 13,637 $ (4,031) $ 18,261 See footnotes continued on the next slide The reconciliation of our quarterly income (loss) from operations to non-GAAP pro forma adjusted net income (loss) and non-GAAP adjusted EBITDA: Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures

7非公認会計基準財務措置の調整1.または対価格公正価値のある非現金変化は、以前の買収に関連する将来の現金対価格推定に対する管理層の変化を反映し、損益表を構成する期間中に開始された最近の貸借対照表の日付が遅い推定金額または買収終了が適用されたときの元の推定金額と比較する。2.会社の2018年持分インセンティブ計画および2020年持分インセンティブ計画に基づいて発表された株式オプションおよび制限株式単位の持分報酬支出。3.買収関連費用は、当社の買収に直接関連する専門サービスおよび関連コストであり、当社のコア業績の一部ではありません。4.無形資産の償却とは、業務合併、顧客組合の買収、買収転換協定及び関連資産の買収によって得られた無形資産及びソフトウェアの償却をいう。5.非現金利息支出は、債務割引および債務発行コストの償却および債務発行コストの任意の償却を反映する。6.他の税金には、特許経営税、商業活動税、株式活動に関連する雇用主賃金税、および他の非収入税が含まれる。賃金に関連した税金は含まれていない。7.他の収入2022年12月31日に3ヶ月間終了した前年に販売された投資によって受信された大陸対価格に関する203300ドル。8.企業所得税支出は非公認会計基準調整後の税前収入に基づいて計算されると予想され、2023年と2022年の税率はいずれも25.0%であり、連邦と州の混合税率に基づく, 2018年の税金改革法案を考える。9.予想される調整後の純収入は、その期間のすべての純収入が会社Aクラス普通株の保有者に使用できると仮定する。10.現金支払利息支出、純額とは、現金支払利息を除いて、会社の経営報告書に記録されている利息収入後のすべての利息支出を意味し、債務割引及び債務発行コストの償却及び債務発行コストの任意の抹消を含む。11.減価償却および内部開発のソフトウェア償却は、会社の財産、工場や設備の減価償却、純額、および内部開発の資本化ソフトウェアの償却費用を反映している。

8公認会計基準債務と契約法債務との間の入金(百万ドル単位)2022年12月31日現在、高度保証信用手配に基づいて銀行に提供される循環信用限度額$263.2 1%2025年満期の交換可能優先手形117.0%減少：現金と現金等価物(3.6%)私たちの総レバー率のための長期債務総額376.6ドルは、私たちの公認会計基準長期債務を入金し、発行コストを差し引いて、私たちの総レバー率で使用される債務残高：