第424条(B)第5条に基づいて提出する

登録番号333-263585

本初歩募集説明書の補足資料は完全ではなく、変更される可能性があります。これらの証券に関する登録声明は証券取引委員会に提出され、発効された。この初歩的な募集説明書付録と添付されている入札説明書は、これらの証券を販売する要約ではなく、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約を求めているわけでもない。

完成日は2023年2月8日です

初歩募集説明書副刊

(目論見書まで、期日は2022年4月8日)

株

ATyr製薬会社

普通株

私たちは私たちの普通株を発行している

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引され、コードはLIFEです。前回の報告では、ナスダック資本市場における普通株の売却価格は2023年2月7日で、1株当たり2.47ドルだった。今回発行された株式数と公開発行価格は、今回発行した引受業者と協議して決定します。

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。本募集説明書補強材S-5ページの“リスク要因”を参照し、本募集説明書補強材と添付された目論見書の書類を参照して記入する。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または添付の入札説明書が真実であるか、または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

(1)私たちは保証人に何らかの費用を精算することに同意する。保証補償の他の情報については、S-12ページからの“保証”を参照されたい。

私たちは引受業者に三十日間の選択権を与えて、公開発行価格で最大の追加の普通株を購入して、引受割引と手数料を引きます。引受業者が選択権を完全に行使すれば、私たちが支払うべき保証割引と手数料の総額は$で、費用を差し引く前に私たちが得た総収益は$となります。

私たちの普通株は2023年2月頃に交付される予定です。

販売手がかりマネージャー

H.C.ウィンライト社

目論見書補足説明書日付：2023年2月

カタログ

目論見書副刊

目論見書

S-I

業界、市場、その他のデータ

本募集説明書の付録に含まれるいくつかの業界、市場および競争地位データ、ならびに本明細書で参照によって組み込まれた情報は、第三者ソースから取得された業界研究、研究、出版物、調査および他のデータ、ならびに私たち自身の内部推定および研究に関連するか、または基づいている。これらの第三者研究、研究、出版物、調査およびその他のデータは、本募集説明書の付録日付まで信頼でき、合理的な仮定に基づいていると信じているが、私たちは第三者ソースから得られたいかなる情報の十分性、公平性、正確性または完全性を独立に確認しておらず、その完全性について何も述べておらず、このようなすべてのデータはリスクと不確実性を含み、様々な要素によって変化する可能性がある。内部見積りは，業界アナリストや第三者ソースが発表した公開情報，我々の内部研究，我々の業界経験に基づいており，これらのデータおよび業界や市場に対する我々の知識に基づく我々の仮定に基づいており，これらの仮定は合理的であると考えられる.

S-III

リスク要因

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。投資決定を下す前に、閣下は本募集説明書の増刊、付随募集定款及びいかなる適用目論見説明書の付録に参考方式で組み込まれた文書に記述されたリスク及び不確定要素を慎重に考慮し、及び著者らは参考方式で本募集定款増刊、付随募集定款及び任意の適用募集説明書付録のその他の資料、及び今回の発売に関連する任意の自由執筆目論見書に記載されているリスクと不確定性を含む或いは組み入れなければならない。このようなリスクの実現は、私たちの業務、財務状況、または経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクの実現により、私たちの普通株の取引価格は低下する可能性があり、あなたはすべてまたは一部の投資を損失する可能性があります。本募集説明書の付録、添付されている入札説明書、本明細書で参照される文書、および今回発行されるために使用されることを許可している任意の無料で書かれた目論見書には、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述も含まれている。いくつかの要因のため、実際の結果は、参照によって本文書の文書に記述されたリスクを含む前向き表現において予想される結果と実質的に異なる可能性があり、本入札説明書補編に引用的に組み込まれた我々の最新の10−K年報および引用によって本入札説明書の補編に組み込まれた他の文書を含む可能性があり、これらの文書は、米国証券取引委員会に提出された他の報告によって時々改訂、補足または置換され、引用によって本入札説明書補編に組み込まれた他の文書によって提出される可能性がある

今回の発行に関連するリスク

私たちの経営陣は、あなたが同意しないかもしれない方法で、または顕著なリターンを生じない方法で投資したり、今回発行された純収益を使用したりするかもしれません

我々は現在，“収益の使用”で述べたように，今回発行された純収益を用いる予定である.しかし、私たちの経営陣は、あなたの投資決定の一部として、純収益の適用においてかなりの裁量権を持つことになります。あなたは収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がありません。純収益は私たちの経営業績を改善したり、私たちの普通株の価値を高めたりする会社の目的に使われないかもしれません

もしあなたが今回の発行で私たちの普通株を購入したら、あなたの投資はすぐに希釈されるだろう

今回の発行で私たちの普通株を購入した場合、購入した普通株の2022年9月30日の調整後の1株当たりの有形帳簿純価値を直ちに大幅に希釈します。これは1株$の公開発行価格に基づいています。お支払い価格は、買収した株の1株当たりの有形帳簿純価値よりも大幅に高くなります。引受業者は、発行中に追加株式を購入し、発行された株式オプションと引受権を行使し、発行された制限株式単位を清算するために引受権を行使し、あなたの投資をさらに希釈する可能性があります。詳細については、S-11ページからの“希釈”を参照されたい。

未来の株式発行のため、あなたは未来の希釈を経験するかもしれない

追加資本を調達するために、私たちは将来、今回発行された1株当たり価格とは異なる価格で追加の普通株または普通株または普通株に交換可能な他の証券を提供するかもしれない。私たちは、今回の発行で投資家が支払った1株当たりの価格よりも低い価格で任意の他の発行された株式または他の証券を売却することができ、将来的に株式または他の証券を購入する投資家は既存の株主よりも高い権利を有する可能性がある。将来の取引では、追加の普通株または変換可能または普通株に交換可能な証券の1株当たり価格は、今回の発行で投資家が支払った1株当たり価格よりも高いか低い可能性がある

また、販売協定によると、私たちは時々Jefferiesを通じて私たちの普通株の株を発行して販売することができ、総金額は6500万ドル以下です。本募集説明書付録の日までに、売却契約により、5940万ドルの普通株が販売可能となります。また，購入プロトコルにより，購入プロトコルの30カ月間の期間内に，Aspire Capitalは吾などの時々の要求に応じて，購入プロトコルの条項や条件や制限の規定の下で，合計2，000，000ドルの普通株を購入することを約束した.本募集説明書の増刊日までに、470万ドルの普通株は私たちが購入合意に基づいて提出した要求に応じて販売することができます。今回の発売後、売買契約により普通株の追加株式を売却しており、今回の発売で証券を購入した投資家はさらに希釈される可能性があります。

S-5

我々は、米国で結節病および全身性硬化症の治療のための、EUまたはEUで結節病の治療のためのefzofitimodの孤児薬指定を得ているが、私たちは他の管轄区域でefzofitimodの孤児薬物指定を得ることはできないかもしれないし、あるいは私たちが求める可能性のある他の適応、または私たちが提出する可能性のある任意の新しい孤児薬物指定申請の下で私たちが開発する可能性のある他の候補製品の孤児薬物指定は、私たちが受信したまたは受け取る可能性のある任意の孤児薬物指定は、市場または他の排他的な商業的利益を付与しないかもしれない。

FDAは2022年1月にefzofitimodによる結節病の治療を許可し、2022年4月に全身性硬化症(強皮病とも呼ばれる)の孤児薬物の治療を許可した。2023年1月、欧州委員会は欧州医薬品管理局(EMA)の意見に基づき、孤児薬品委員会(COMP)がefzofitimodを指定して結節病を治療することを許可した。私たちはアメリカとEUの他の適応と候補製品にEefzofitimodの孤児薬物の称号を申請することができる

孤児医薬品法によると、薬物または生物製品がまれな疾患または疾患の治療に使用しようとしている場合、FDAは孤児薬として指定することができる。米国では、まれな疾患または疾患の定義は、患者数が20万人未満であるか、または米国での患者数が20万人を超えることであるが、米国では、米国での販売によって薬剤開発コストを回収できるとの合理的な期待はない。EUでは，EMAのCOMPは，生命や慢性衰弱を脅かす疾患の診断，予防または治療を目的とした孤児薬物の称号を付与し，EUでは10，000人に5人以下の影響を与えている。さらに、生命にかかわる、深刻な虚弱または重篤および慢性疾患の診断、予防または治療のための製品については、インセンティブ措置がない場合、EUにおける薬剤の販売は、医薬または生物学的製品の開発に必要な投資が合理的であることを証明するのに十分ではないか、または満足できる診断、予防または治療方法がない場合、またはそのような方法が存在する場合、薬剤は、そのような疾患の影響を受けている人に大きな利益を与えなければならない場合、製品名を付与する。

特定適応の特定製品については，孤児薬物状態はヨーロッパでは10年間にわたる市場独占経営権，米国では7年間にわたる市場独占経営権が付与されている。孤児薬の指定を得ることは困難かもしれませんが、私たちは、他の会社が同じ主要な作用機序を使用して製品を生産または販売することを排除するために、他の司法管区または他の適応で孤児薬物の称号を得ることができるか、または孤児薬物または同様の称号を得ることができることを保証することはできません。これらの製品は、これらの時間枠の後に追求されている同じ適応に関連しています。また，最初の指定基準が孤児製品の市場認可以来大きく変化した場合，ヨーロッパでのマーケティング排他性は10年から6年に減少することができる。たとえ私たちが孤児薬物適応の上場許可を得た最初の会社であっても、場合によっては、競争相手の製品が市場独占期間内に同じ適応のために承認される可能性があり、例えば、後者が臨床的に孤児製品よりも優れていることが証明された場合、または後者が我々の製品とは異なる製品であると考えられる場合がある。また，市場排他性は，競合相手が我々と同じ候補製品の承認を得ることを阻止することはなく，これらの候補製品の適応は，我々が孤児薬に指定されている適応，あるいは我々の孤児製品と同じ適応に用いられている他のタイプの製品とは異なる.

S-6

前向きな陳述に関する警告的声明

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、ここで引用した文書を含み、改正された1933年証券法第27 A節又は証券法及び改正された1934年証券取引法第21 E節又は取引法に適合する前向きな陳述を含む。私たちの予想、信念、計画、目標、仮説、または未来の事件または業績に関するいかなる陳述も歴史的事実ではなく、前向きかもしれない。これらの陳述は、通常、“可能”、“はず”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“継続”などの言葉またはフレーズ、ならびに同様の表現、またはこれらの用語の否定または類似の表現を使用することによって、常に使用されるわけではない。したがって、これらの陳述は、推定、仮説、リスク、および不確定要因に関するものであり、これらの推定、仮説、リスク、および不確定要素は、実際の結果がその中で表現された結果とは大きく異なることをもたらす可能性がある。いかなる展望性陳述も本募集説明書の付録で議論した要素、特に“リスク要素”の節で言及した要素を参考にして、そのすべての内容を限定した

これらの展望的な陳述は、私たちの経営陣の信念と仮定と、私たちの経営陣が現在把握している情報に基づいている。これらの表現は未来の事件或いは私たちの未来の財務表現と関係があり、既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、私たちの実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き表現が明示的或いは暗示する任意の未来の結果、活動レベル、業績或いは業績とは大きく異なる可能性がある。前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない

各種のリスクと不確定性のため、これらの展望的陳述は未来の業績に対する約束でもなく、未来の業績の保証でもなく、その中の多くのリスクと不確定性は私たちがコントロールできないことであり、これらのリスクと不確定性は実際の結果を招く可能性がある

S-7

これらの展望的声明は、“リスク要因”の部分的に議論されたリスクと、特に“第1 A項”の下で、特に“第1 A項”の下で、米国証券取引委員会に時々提出された他の文書に記載されているリスク要因および警告声明を含む。リスクファクター“および我々の最近のForm 10−K年次報告，我々の最近のForm 10−Q四半期報告，および我々の現在のForm 8−K報告のその他の内容である。

このような不確実性を考慮して、あなたは私たちの展望的な陳述に過度に依存してはいけない。このような展望的な陳述はただ声明が発表された日の状況を代表するだけだ。法律が適用されることに別の要求がない限り、私たちは、本募集説明書の付録が発行された日の後、または本明細書に参照によって組み込まれた前向き表現を含む文書のそれぞれの日後に任意の前向き記述を更新することを約束しない。

S-8

収益の使用

引受割引と手数料、私たちが支払うべき推定発売費用を差し引いた後、今回発行された純収益は約100万ドル、あるいは引受業者が追加普通株を購入する選択権を全面的に行使すれば、純収益は約100万ドルになると予想される。

我々は現在，我々が計画しているSSC−ILD患者に対するefzofitimod第2段階研究を含め，現在行われているefzofitimodの開発と我々の臨床開発計画の拡張を含めて，今回発行された純収益を一般企業用途に利用する予定であり，この研究はFDAが最近承認したINDに基づいて運営資金に利用されている。

今回の純収益の期待用途は，現在の計画と業務条件に基づく我々の意図を表しており，これらの計画や業務条件は，我々の計画や業務条件の発展に伴って将来的に変化する可能性がある.私たちの実際の支出の金額と時間は多くの要素によって大きく異なるかもしれません。私たちの候補製品開発の進捗、臨床試験の状態と結果、私たちは第三者と私たちの候補製品についてのいかなる協力も、予測できない現金需要を含むかもしれません。

したがって，我々の経営陣は今回発行された純収益の分配に広範な裁量権を保持し，投資家は今回の発行純収益の応用に対する我々の管理層の判断に依存する.私たちが実際に支出した時間と金額は、運営キャッシュフローと私たちの業務の期待成長を含む多くの要素に基づくだろう。このような用途の前に、私たちは純収益を投資レベルの利上げ債券に投資する予定だ。

S-9

配当政策

私たちは私たちの株の現金配当金を発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、すべての利用可能な資金と任意の将来の収益(もしあれば)を維持し、私たちの業務の発展と拡張に資金を提供するつもりで、予測可能な未来にはいかなる現金配当も支払わないと予想しています。しかも、どんな未来の債務ツールも、私たちが普通配当金を支払う能力を実質的に制限することができる。将来の配当政策に関する任意の決定は、私たちの取締役会によって適宜決定され、私たちの経営結果、財務状況、資本要求、税務考慮、法律または契約制限、業務見通し、既存または当時に存在する債務ツールの要求、一般経済状況、および私たちの取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存するであろう。

S-10

薄めにする

今回の発行で私たちの普通株に投資した場合、あなたの所有権権益は、今回の発行で支払う1株当たりの公開発行価格と今回の発行後の私たちの普通株の調整後の1株当たりの有形帳簿純資産との差額にすぐに希釈されます。

2022年9月30日まで、私たちの有形帳簿純価値は約7700万ドル、あるいは1株当たり2.65ドルです。1株当たりの有形帳簿純資産は、私たちの総有形資産から総負債を2022年9月30日までの普通株式流通株数で割ることで決定されます。1株当たりの有形帳簿純価値に対する割増とは、普通株購入者が今回の発売で支払った1株当たり金額と、今回発売に続いた我々普通株1株当たりの有形帳簿純価値との差額である。

今回の発行で私たちの普通株の株を発行·販売した後、引受割引と手数料、支払うべき発売費用を差し引いた後、2022年9月30日までに調整された有形帳簿純価値は約100万ドル、あるいは1株当たり約1ドルです。これは，既存株主の1株当たりの有形帳簿純価値が直ちに増加し，今回発行した新規投資家の調整後，1株当たり有形帳簿純値が直ちに$を希釈することを意味する。新投資家に対する1株当たりの償却は、新投資家が支払った1株当たりの公開発行価格から今回の発行後に調整した1株当たりの有形帳簿純値を差し引くことで決定される。次の表は、今回の発行で私たちの普通株株を購入した新投資家の1株当たりの配当を説明し、引受業者が追加普通株を購入する選択権を全面的に行使することに影響を与えない

引受業者が1株$の公開発行価格に基づいて、追加普通株を購入する選択権を全面的に行使すれば、調整後の有形帳簿純値は1株$に増加し、これは既存株主の1株当たり直ちに$を増加させ、新投資家の1株当たり直ちに$を希釈することを意味する。

以上の議論と表は、2022年9月30日現在の29，009，382株の発行済み株に基づいており、含まれていません

いかなる未償還オプション或いは株式承認証、任意の制限的株式単位の帰属及び交収、私たちの株式補償計画に基づいて新しいオプションを発行し、株式承認証或いは制限性株式単位を発行し、あるいは私たちは未来に普通株を増発しさえすれば、今回の発売に参加した投資家はさらに薄くする

また、上記の発行済み普通株の数には、販売協定に従って2022年9月30日にも販売可能な6160万ドルの普通株、または購入合意に従って2022年9月30日にも販売可能な470万ドルの普通株は含まれていない。2022年9月30日から本募集説明書の付録日まで、私たちはすでに売却合意に従って986，905株の私たちの普通株を売却しましたが、購入合意に従って私たちの普通株は何も売却しませんでした。

S-11

引受販売

カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社は今回発行された唯一の簿記管理人であり、以下に述べる引受業者の代表でもある。本募集説明書の付録日の引受契約に記載されている条項及び条件を満たす場合、以下の各引受業者は、引受業者名に対向する普通株式数の購入に共同で同意しておらず、当該引受業者に普通株式を売却することに同意している。

引受契約は、引受業者が今回の発行に含まれる普通株を購入する義務は、法律問題の承認とその他の条件に依存すると規定している。引受業者が任意の普通株を購入する場合には、すべての普通株を購入することが義務付けられる(以下に述べる引受業者が追加株式を購入する選択権に含まれる普通株を除く)。

引受業者が社会に公開発売した普通株は、最初に本募集説明書副刊表紙に記載された公開発行価格で発行される。引受業者が証券取引業者に売却する任意の株は、公開発行価格に基づいて1株$を超えない割引価格で販売することができる。全株式を公開発行価格で売却していない場合、引受業者は発行価格やその他の売却条件を変更することができる。

保証割引と手数料

次の表に私たちが今回の発行について引受業者に支払う引受割引と手数料を示します。これらの金額は、引受業者が私たちの普通株式追加株式を購入する選択権を行使し、完全に行使しない場合に表示される。

賠償する

私たちは、証券法下の責任、またはこれらの責任のいずれかによって支払いを要求される可能性のある支払いを含む引受業者のいくつかの責任を賠償することに同意する。

追加株式購入の選択権

引受業者が売却した株式の数が上の表に記載されている総数を超えた場合、私たちはすでに引受業者に選択権を付与し、本募集説明書が補充した日から30日以内に行使することができ、公開発行価格から引受割引を引いて多くの追加の株式を購入することができる。選択権を行使する範囲内で、各引受業者は、当該引受業者の最初の購入承諾にほぼ比例した追加株式を購入しなければならない。当該オプションにより発行又は売却された任意の株式は、今回の発売対象の他の株式と同じ条項及び条件で発行及び売却される。

販売禁止期間

私たちは、本募集説明書の付録日または禁売期間後60日後に終了した期間内に、(I)証券法に基づいて直接または間接的に証券法に基づいて提供、販売、契約販売、質権、任意の購入選択権の付与、任意の空売りまたは他の方法で私たちの任意の証券を譲渡または処分すること、または証券法に基づいて登録声明を提出することに同意した。私たちの普通株株式を購入する任意のオプションまたは承認株式証、または任意の転換または交換または権利を代表する権利を代表する証券を含むが、これらに限定されない。我々の普通株またはそのような実質的に類似した任意の証券、または任意の要約、売却、質権、処置または届出を提出する意図を開示するか、または(Ii)任意のスワップまたは他の合意を締結し、私たちの普通株式または任意のそのような他の証券の所有権を全部または部分的に移転する任意の経済的結果を開示し、上記(I)または(Ii)項に記載された任意のこのような取引にかかわらず、場合によっては、RBC Capital Markets、LLCの事前書面同意を得なければ、期限は本募集説明書付録の60日後であるが、いくつかの例外は除外される。その他の事項以外にも，(1)今回の発行で売却される我々普通株の株式，(2)我々普通株の株式発行または根拠

S-12

引受契約日に発行された転換可能な証券または交換可能な証券の交換当日または交換または交換時にすでに存在する従業員株式オプション計画に適用され、および(3)本募集説明書の補充日後46日から、販売契約に基づいて作成された要約および販売に適用される。

私たちの役員と幹部の同意は、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社の代表引受業者が事前に書面で同意していません。彼らは禁売期間内にはできません

いくつかの条件および制限に加えて、我々の役員および役員と合意されたロック合意に含まれる制限は、このような証券の譲渡または処置を含むいくつかの取引には適用されない

ナスダック資本市場が上場する

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはLIFEです

費用と精算

S-13

私たちは今回発行された総費用に占めるシェアが$になると予想している。私たちは彼らの弁護士費用を含む100，000ドルまでのいくつかの費用と支出を引受業者に賠償することに同意した。FINRA規則5110によれば、これらの精算の費用と支出は、今回発行された引受補償とみなされる。

価格安定、空振り、懲罰的入札

引受業者は公開市場で株を売買することができる。公開市場での購入と売却には、空売り、空売りの買い(これには、引受業者による追加株購入の選択権購入が含まれる可能性がある)と安定した購入が含まれる可能性がある

空手形や安定した購入の購入、および引受業者が自分の口座のために行う他の購入は、我々の普通株市場価格の下落を防止または遅延させる効果がある可能性がある。それらはまた、私たちの普通株の価格をこれらの取引なしに公開市場の価格よりも高くする可能性がある。引受業者は、ナスダック資本市場、場外取引市場、または他の市場でこのような取引を行うことができる。もし引受業者がこのような取引を始めたら、彼らはいつでもこれらの取引を停止することができる。

また，今回の発行に関連するのは次発行であり，一部の引受業者(および販売団メンバー)は定価および発行完了前にナスダック資本市場で受動的に市場取引を行うことが可能である.受動的な市は、ナスダック資本市場で独立した市商の入札価格より高くない見積もりを示し、独立入札価格より高くないことと注文の流れによる購入を含む。受動的な市商の毎日の純購入は受動的な市商が特定の時期に株式1日当たり取引量の指定割合に限られており、この上限期間に達した場合は停止しなければならない。これらの取引がない場合、受動的な市場は株式価格を公開市場の価格よりも高くする可能性がある。もし引受業者が受動的に市場取引を始めたら、彼らはいつでも停止することができる

電子化流通

発行に関連して，一部の引受業者や証券取引業者は電子メールなどで目論見書を配布することができる.

S-14

その他の関係

引受業者は各種活動に従事する全方位サービス金融機関であり、証券取引、商業と投資銀行、財務コンサルティング、投資管理、元金投資、ヘッジ、融資とブローカー活動を含む可能性がある。いくつかの引受業者及びそのそれぞれの連合会社は時々吾などに商業銀行、投資銀行及び顧問サービスを提供し、常習費用と精算費用を徴収し、そして時々正常な業務過程中に吾などと取引及びサービスを提供し、常習費用及び精算支出を徴収することができる。その各業務活動の正常な過程において、引受業者およびそのそれぞれの共同経営会社は、広範な投資を行うことができ、債務および株式証券(または関連派生証券)および金融商品(銀行ローンおよび/または信用違約交換を含むことができる)を積極的に取引し、自分および顧客の口座のために使用することができ、そのような証券およびツールの多頭および空手形を随時保有することができる。当該等の投資及び証券活動は、吾等又は吾等の連属会社の証券及び/又は手形に係る可能性がある。引受業者及びその連合会社も当該等の証券或いは金融商品について投資提案及び/又は独立研究意見を発表或いは発表することができ、そして顧客が当該等の証券及びツールの多頭及び/又は空頭寸を保有或いは提案することができる。

アメリカ以外の地域の販売

いかなる司法管轄区域(米国を除く)においても、私たちの普通株式の公開、または行動を必要とする任意の司法管轄区域内で、本募集説明書の増刊、または私たちまたは私たちの普通株式に関連する任意の他の材料を保有、配布または配布することを可能にする行動は行われていない。したがって、私たちの普通株の株式を直接または間接的に発行または販売してはならず、いかなる国または司法管轄区域の任意の適用規則および条例に準拠しない限り、任意の国または司法管轄区域内または任意の国または管轄区域から、私たちの普通株に関連する本募集説明書の増刊または任意の他の発売材料または広告を配布または発行してはならない。

引受業者は、米国以外のある司法管轄区域で、ここで発行された普通株を販売するように手配することができ、または直接販売するか、または許可された場合に付属会社を介して販売することができる。

ヨーロッパ経済区

株式募集説明書指示を実施した各欧州経済圏加盟国または関連加盟国については、当該関連加盟国で一般に我々の普通株式を要約してはならないが、募集説明書指示の下での以下の免除により、いつでも当該関連加盟国に我々の普通株を一般に要約することができる

しかし、当該等の普通株の要約は、吾等又はいかなる引受業者にも招くことはなく、目論見指令第3条に基づいて目論見を掲載しなければならない。

本条項の場合、“公衆への要約”という言葉は、任意の関連加盟国における私たちの普通株式に関するものであり、任意の形態で、任意の方法で契約条項と要約された私たちの普通株と十分な情報交換を行うことを意味し、投資家が私たちの普通株式を購入することを決定することができるようにすることを意味し、この会員国で目論見書命令を実施する任意の措置がこれらの条項を変更する可能性があるので、“募集説明書指示”という言葉は、関連加盟国の任意の関連実行措置を含む命令2003/71/EC(命令2010/73/EU改正)を意味する。

このヨーロッパ経済圏の販売制限は、以下に掲げる任意の他の販売制限を補完するものである。

イギリス.イギリス

イギリスでは、本募集説明書は、(I)“2000年金融サービス及び市場法令2005(金融普及)令”第19条(5)条に該当する投資専門家、又は(Ii)本募集説明書が本命令第49(2)(A)~(D)条に指す高純価値エンティティ及び他の者(これらの者を総称して“関係者”と総称する)にのみ適用される。本募集説明書に関連する任意の投資または投資活動は、関係者にのみ適用され、関係者とのみ行われる。いかなる者も関係者でなければ，本募集規約又はそのいかなる内容に基づいて行動したり，本募集規約を転載したりしてはならない.

S-15

香港.香港

“会社(清盤及び雑項規定)条例”(第章)にいう公衆への申出を構成しない場合は、株式は(I)以外のいかなる書類で香港で発売又は販売してはならない。香港法律第32条)，又は“会社(清盤及び雑項規定)条例”を構成しないか，又は“証券及び先物条例”(第32章)にいうものを一般に招待する。(Ii)“証券及び先物条例”及び同条例に基づいて定められた任意の規則によって定義された“専門投資家”、又は(Iii)他の場合、この文書は、“会社(清盤及び雑項条文)条例”で定義された“募集規約”ではなく、発行の目的(香港又は他の場所を問わず)のために発行されてはならず、又はその株式に関連する広告、招待又は文書を管理している者ではなく、広告、招待又は文書の内容が閲覧又は読まれる可能性が相当するものである。香港における公衆(香港証券法で許可されているものを除く)であるが、香港以外の者にのみ売却又は売却しようとしている者又は“証券及び先物条例”及び同条例に基づいて定められた任意の規則により規定されている香港における“専門投資家”のみに売却された株式は除く。

シンガポール.シンガポール

この目論見書はシンガポール金融管理局にはまだ目論見書として登録されていません。したがって、本募集説明書及び株式要約又は売却、引受又は購入招待に関する任意の他の書類又は材料は、配布又は配布してはならず、シンガポール国内の者に株式を直接又は間接的に提供又は売却してはならないが、シンガポール証券及び先物条例第289章第274条に基づいて機関投資家(“証券及び先物法”第4 A条に規定する)の機関投資家に提供してはならない。(Ii)“SFA”第275条(1)条に従って関係者(“SFA”第275(2)条に規定されているように)、又は“SFA”第275(1 A)条に規定する者、又は(Iii)“SFA”の任意の他の適用条項に基づいて、“SFA”に規定される条件に従って、いずれの場合も、“SFA”に規定される条件の制約を受ける。

株式がSFA第275条に基づいて関係者によって引受または購入された場合、その者は会社である(その唯一の業務は保有投資であり、その全株式は1人以上の個人が所有しており、それぞれが認可投資家である)(当該会社は認可投資家ではない(SFA第4 A条参照)同会社の証券(“SFA”第239条(1)条に規定されているように)は、同社が“SFA”第275条に基づいて株式を買収してから6ヶ月以内に譲渡することができないが、以下の場合を除く：(1)“SFA”第274条による機関投資家又は関係者への(SFA“第275(2)条で定義されているように)、(2)”SFA“第275(1 A)条に基づいて当該会社の証券を要約譲渡する場合、(3)譲渡対価を考慮しない場合、(4)譲渡は法律により実施される。(5)SFA第276条(7)に示す、又は(6)シンガポール“2005年証券及び先物(投資要約)(株式及び債券)規程”第32条又は第32条に示す。

株式が関係者によって“外国為替管理局条例”第275条に基づいて引受または購入された場合(例えば、受託者が投資家を認めていない場合(定義は“外国為替管理局”第4 A条参照)、当該信託の唯一の目的は投資を保有することであり、当該信託の受益者が認可投資家である場合、受益者は、当該信託が“外国為替協定”第275条に基づいて株式を取得してから6ヶ月以内に、その権利及び権益(どのように記載されてもよい)を譲渡してはならないが、以下の場合を除く：(1)“外国為替管理局”第274条に基づいて機関投資家又は関係者に譲渡する(例えば、“外国為替管理局”第275条(2)に規定)(2)この譲渡の申込みが1取引当たり200，000シンガポールドル(又はその同値外貨)以上の対価(当該金が現金又は証券又は他の資産の交換方法で支払われることにかかわらず)で取得されたように，(3)この譲渡について対価を支払わないか，又はその譲渡について対価を下さない場合は，(4)この譲渡属法律の実施のように，(5)SFA第276(7)条に示すように，又は(6)第32条に示すように。

日本です

これらの証券はなくても日本の“金融商品·取引法”(1948年第25号法案、改正)またはFIEAに基づいて登録されることはない。証券は、直接または間接的に日本でまたは任意の日本住民(日本に住んでいる任意の個人または日本の法律によって設立された任意の会社または他の実体を含む)または他の人の利益のために、直接または間接的に日本でまたは任意の日本住民またはその利益のために再発売または再販売してはならない。FIEAの登録要件の免除及び日本の任意の関連法律及び法規の規定に適合しない限り、証券は直接又は間接的に日本に存在してはならない。

S-16

カナダ

これらの証券は、カナダで元本として購入または購入中とみなされる購入者にのみ販売され、これらの購入者は、国家文書45-106目論見免除または証券法(オンタリオ州)第73.3(1)項に定義された認可投資家であり、国家文書31-103登録要件、免除および継続登録義務に定義された許可顧客である。証券のいかなる転売も免除表に従って行わなければならない，あるいは証券法の適用されない目論見書の要求を受けない取引で行わなければならない.

本要約覚書(その任意の修正案を含む)に不実陳述が含まれている場合、カナダのある省または地域の証券法は、購入者が購入者の所在する省または地域の証券法に規定されている期限内に撤回または損害賠償を行使することを前提として、購入者に撤回または損害賠償を提供することができる。買い手は、買い手の所在する省または地域のこれらの権利に関する証券法規の任意の適用条項を参照し、または法律顧問に諮問しなければならない。

“国家文書33-105引受衝突”(NI 33-105)第3 A.3節の規定によると、引受業者は、今回の発行に関連する引受業者利益衝突に関するNI 33-105の開示要求を遵守する必要がない。

S-17

法律事務

ここで提供される証券の発行の有効性は、カリフォルニア州サンディエゴのCooley LLPによって伝達されるだろう。引受業者の代表はニューヨークのCovington&Burling LLPである。

専門家

独立公認会計士事務所安永会計士事務所は、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書に含まれている当社の総合財務諸表を監査しており、この報告書は、本募集説明書の副刊および登録説明書の他の部分に引用されている。私たちの財務諸表は、参考に供するために、安永会計士事務所が会計及び監査の専門家としての権威ある報告書に基づいて作成されました。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書補編は、我々が米国証券取引委員会に提出したS-3表登録声明の一部である。米国証券取引委員会の規則によると、本募集説明書の副刊には登録説明書中のいくつかの情報が漏れている。われわれは“取引所法案”の情報要求を遵守し、この要求に基づいて米国証券取引委員会に年度、四半期及び特別報告、委託書及びその他の情報を提出しなければならない。これらの文書は、米国証券取引委員会のインターネット上のホームページを含む米国証券取引委員会の電子データ収集、分析、および検索システムを介して電子的に取得することができる(Http：//www.sec.gov).

いくつかの資料を引用して組み込む

米国証券取引委員会は、引用によって私たちが提出した情報を組み込むことを可能にしており、これは、本募集説明書の付録の情報を重複することなく、これらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味する。参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書の一部と考えられ、後で米国証券取引委員会に提出される情報は、これらの情報を自動的に更新および置換する。我々は、以下に列挙する文書を参照して組み込むことによって、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出された任意の未来の届出文書(それぞれの場合、これらの文書または届出とみなされていない文書の一部を除く)は、今回の発行が完了するまで、以下に記載されている文書を参照して組み込む

要求に応じて、吾らは無料で本募集定款の副刊の写しを交付した者(いかなる実益所有者を含む)に本募集定款の副刊を引用方式で組み込むが、募集定款の副刊と共に交付しない文書の写しを提供する。手紙を書くか、または私たちの以下の住所に電話することで、これらの書類のコピーを無料で請求することができ、私たちは参照によって本募集説明書の補足材料に明確に統合された任意の証拠品のコピーを請求することができます

ATyr Pharma，Inc.，3545 John Hopkins Court，Suite#250，San Diego，California 92121，注意：秘書，または電話(858)731-8389。

これらのファイルは、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトまたは私たちのウェブサイトwww.atyrpharma.comで無料で取得することもできます。本募集説明書の増刊は当社のウェブサイトに掲載されている資料を引用していません。閣下は当社のウェブサイト上あるいは本募集説明書の増刊から得られるいかなる資料を本募集説明書の増刊の一部と見なすべきではありません。

本募集説明書の補編は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部である。私たちは展示品をこの登録声明書に統合した。あなたは展示品の中であなたに重要かもしれない条項をよく読まなければならない。

S-18

あなたは、本募集説明書の増刊または添付された目論見書に参照されて組み込まれたまたは提供された資料にのみ依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。私たちはこのような証券を見積もりが許されない州で見積もりをしないつもりだ。本募集説明書の付録、添付の目論見書、または参照によって組み込まれた文書中の情報は、本募集説明書の正面またはそのような文書の正面の日付以外の任意の日に正確であることを仮定してはならない。

S-19

目論見書

$200,000,000

普通株

優先株

債務証券

株式承認証

時々、私たちは、1つまたは複数の製品に200，000，000ドルまでの本入札明細書に記載されている任意の証券組み合わせを提供することができる。また、本プロトコルに従って登録された任意の証券を変換、償還、買い戻し、交換、または行使する際に発行可能な証券を、任意の適用可能な逆希釈条項を含むことができる。

本株式募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券について概説する。私たちが証券を発行するたびに、本募集説明書の付録に提供される証券の具体的な条項を提供します。私たちはまたあなたにこれらの製品に関連した無料書面募集説明書を提供することを許可することができます。募集説明書副刊と任意の関連する無料で作成された目論見書も、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、変更することができます。発行された任意の証券に投資する前に、本募集説明書、適用された目論見書、付録、および任意の関連する無料で書かれた目論見書、および引用によって合併された任意の文書を慎重に読まなければなりません。

本募集説明書は、目論見書の付録が添付されていない限り、いかなる証券の売却を完了するために使用されてはならない。

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはLIFEです。ナスダック資本市場によると、2022年3月14日、私たちの普通株の終値は1株4.75ドルだった。適用される入札説明書付録には、適用される入札説明書付録に含まれる任意の他の証券がナスダック資本市場または任意の証券市場または他の取引所に上場する(ある場合)情報が含まれる

私たちは、時々指定されたエージェントによって、または引受業者またはトレーダーによって、これらの証券を連続的または遅延的に投資家に直接販売する。販売方法に関するより多くの情報は、本募集説明書の“流通計画”と題する部分を参照してください。任意の代理人または引受業者が、本入札明細書に関連する任意の証券の売却に参加する場合、そのような代理人または引受業者の名前、ならびに追加の証券を購入する任意の適用可能な費用、手数料、割引、または選択権は、目論見書の付録に記載される。このような証券を公衆に売却する価格と、このような証券の売却から得られる純収益も目論見書付録に示す。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。あなたは、5ページ目から、株式募集説明書の“リスク要因”のタイトルの下で引用されたリスクおよび不確定要因、ならびに適用される入札説明書の付録および任意の関連する自由作成募集説明書に含まれるリスクおよび不確定要因、ならびに本募集説明書の他の文書に引用されて導入された他の文書における類似タイトル下のリスクおよび不確定要素を慎重に検討しなければならない

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集書の日付は2022年4月8日である。

カタログ

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この目論見書について

本目論見書は、我々が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出したS-3表登録説明書の一部であり、この登録説明書は“保留”登録プロセスを使用している。この保留登録手続きによれば、当社は、本募集説明書に記載された証券の任意の組み合わせを1つ以上の発売方法で販売することができ、初の総発行価格は最大200，000，000ドルに達する。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します

本募集説明書に基づいて証券を販売するたびに、今回の発行条項に関する具体的な情報を含む目論見書付録を提供します。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。吾らは閣下に提供する株式募集定款の副刊及び任意の関連する無料で募集定款を書くことを許可することができ、本募集定款或いは吾などの引用方式で本募集定款に組み込まれた任意の文書に掲載された資料を追加、更新或いは変更することもできる。提供された任意の証券に投資する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および任意の関連する任意の無料で書かれた目論見説明書、および“引用によって特定の情報を合併することによって”というタイトルで説明された参照によって本明細書に組み込まれた情報を読まなければならない。

本目論見書は、目論見書補充書類が添付されていない限り、証券販売の完了に使用してはならない。

吾ら或いは任意の代理人、引受業者或いは取引業者はいかなる者に任意の資料を提供したり、いかなる陳述を行うことを許可していないが、本募集規約、任意の適用された株式募集定款の副刊或いは吾ら或いは私などを代表して準備し、或いは閣下に推薦する任意の関連無料執筆募集定款に掲載されている或いは組み入れられた資料或いは陳述は除外する。本募集説明書、本募集説明書の任意の適用補足書類、または任意の関連する自由作成目論見書は、それに関連する登録証券以外の任意の証券の売却または招待購入の要約を構成しない。本募集説明書、本募集説明書の任意の適用補足材料、または任意の関連する自由作成募集説明書も、任意の司法管轄区で任意の人に証券の購入を売却または招待する要約または要約を構成するものではなく、当該司法管轄区でいかなる人にもこのような要約または要約を提出することは違法である。

本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書、または任意の関連する無料署名募集説明書に含まれる情報が、文書の正面に規定された日付の後の任意の日付が正確であるか、または参照によって組み込まれた任意の情報が、参照によって組み込まれた文書の日付の後の任意の日付が正しいものであっても、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書、または任意の関連する無料入札説明書が後の日に証券を交付または販売することが正しいものであっても、同様である。

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーは、アーカイブされているか、アーカイブされているか、または参照によって本明細書に含まれる登録宣言の証拠物に統合されており、以下に説明されるように、“ここでより多くの情報を見つけることができる”というタイトルで取得することができる

1

募集説明書の概要

本要約では、投資意思決定を行う際に考慮すべきすべての情報は含まれていない本募集明細書の精選情報を重点的に紹介する。閣下は全体の目論見、適用された募集定款の副刊及び任意の関連する無料で募集規約を書くことをよく読み、適用された目論見書増刊及び任意の関連する無料で募集説明書を書く“リスク要素”のタイトルの下で討論した資本会社証券のリスク、及び引用方式で本募集説明書に組み込まれた他の文書中の類似タイトル下のリスクを含むべきである。また、本募集説明書に引用されている情報、私たちの財務諸表、および本募集説明書が属する登録説明書の証拠物をよく読まなければなりません。

文脈が別に説明されていない限り、本募集説明書で言及されている“aTyr Pharma”、“We”、“Our”、“Us”および“Company”は、総称してaTyr Pharma，Inc.およびその子会社盤古生物製薬有限会社と呼ばれる。

会社の概要

私たちは生物治療会社で、新しい生物経路に基づいて革新的な薬物の発見と開発に取り組んでいる。我々の研究と開発は，tRNA合成酵素の細胞外機能とシグナル経路である新たに発見された生物学的分野に集中している。著者らは細胞外tRNA合成酵素生物学及び免疫反応への影響の十数年の基礎科学に基づいて、20個のtRNA合成酵素遺伝子及びその細胞外標的からの潜在蛋白質に対して導管、例えば神経ラミニン-2(NRP 2)のような全世界知的財産権体系を構築した。

著者らの主要な候補治療薬efzofitimod(ATYR 1923の非特許名称)は、ヒスチジル-tRNA合成酵素の免疫調節領域とヒト抗体の断片結晶(Fc)領域が融合した融合タンパク質であり、NRP 2の選択的調節剤として、炎症疾患状態で固有と獲得性免疫反応を低下させる。我々は，潜在的な疾患修正療法としてefzofitimodを開発しており，高度に満たされていない医療ニーズの高い線維化肺疾患患者の治療に用いられている。これは間質性肺疾患(ILD)を含み、これは稀な免疫介在性疾患であり、進行性肺繊維化を引き起こす。2018年12月、著者らはILDの主要な形式肺結節病患者の中で1 b/2 a期の多用量増加用量、二重盲検、プラセボ対照臨床試験を設計し、efzofitimodの安全性、耐性、免疫原性とホルモン節約効果を評価し、そして他の治療効果の探索性評価、例えば肺機能を行った。2021年9月，37例の肺結節症患者に対する1 b/2 a期臨床試験の陽性結果と臨床概念検証を発表した。Efzofitimodはすべての用量で安全かつ耐性が良好であり、深刻な薬物関連有害事象または免疫原性シグナルを有さない。また，この研究では，重要な治療効果の終点におけるefzofitimodの用量反応はプラセボと比較して一致し，ステロイド減少，肺機能，肺結節病態状測定，炎症バイオマーカーを含めて改善されていることが示されている。この研究の結果から，われわれは2022年2月に米国食品医薬品局(FDA)と面会し，これらのデータとわれわれの後続臨床開発計画，および肺結節症治療のためのefzofitimodの登録経路を提案した。会議の結果によって, 私たちは2022年第3四半期にefzofitimodの登録試験を開始する予定です。1 b/2 a期の臨床試験の結果に基づいて、著者らはefzofitimodは他のILDSの治療に潜在的な応用があり、例えば慢性アレルギー性肺炎(CHP)と結合組織病関連性ILD(CTD-ILD)があると信じている。

われわれはefzofitimodを臨床開発するとともに，我々のNRP 2抗体とtRNA合成酵素の発現パイプラインを進めてきた。2020年11月、ATYR 2810は著者らのNRP 2抗体計画における腫瘍学の主要な研究新薬(IND)の候補薬物であることを発表した。ATYR 2810はNRP 2とその主要なリガンドの一つである血管内皮増殖因子(VEGF)との間の相互作用を特異的かつ機能的に遮断することを目的とした完全ヒト化モノマブである。NRP 2は1種の多効性細胞表面受容体であり、ある腫瘍に高度に発現し、NRP 2発現の増加は多くの癌の不良予後と関係があり、例えば全体生存、転移と標的治療に対する抵抗である。腫瘍微小環境におけるNRP 2と血管内皮増殖因子シグナルの作用及びいくつかの侵襲性癌進展における重要性は日々実証されている。ATYR 2810は臨床前開発を行っており，何らかのNRP 2関連の侵襲性癌を治療する可能性があり，2022年下半期に一期臨床試験を開始する予定である

企業情報

私たちは2005年9月にデラウェア州の法律に基づいて登録された。私たちの主な執行事務室はカリフォルニア州サンディエゴにあり、郵便番号は92121、ジョン·ホプキンス法廷3545 Suit 250、電話番号は(888731-8389)。私たちのサイトの住所はwww.atyrpharma.comです。当サイト上の情報や当サイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書に引用することによって組み込まれているとはみなされず、本募集説明書の一部ともみなされません。私たちの普通株式を購入するかどうかを決定する際には、このような情報に依存してはいけません

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私たちが提供できる証券は

吾等は普通株、優先株株式、各種シリーズ債務証券及び引受権証を発売し、いかなる当該等の証券を購入することができ、総発行価格は時々最高200，000，000ドルに達し、いかなる適用される募集定款副刊及び任意の関連する無料で募集定款を書くことができ、価格及び条項は関連発売時の市場状況に依存する。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。私たちは、本募集説明書の下で証券タイプまたは一連の証券を提供するたびに、証券の具体的な金額、価格、および他の重要な条項を説明する入札説明書補足資料を提供する(適用範囲内)

吾らは閣下に提供する株式募集定款副刊及び任意の関連する無料で募集定款を書くことを許可することができ、本募集定款或いは吾などの引用方式で編入された文書に掲載されている資料を追加、更新或いは変更することもできる。しかしながら、いかなる目論見書の副刊または自由に作成された目論見書は、本募集説明書の発効時に本募集説明書に登録および記載されていない証券を提供することはなく、本募集説明書はその構成要素である。

本目論見書は、目論見書付録が添付されていない限り、証券販売完了に使用してはならない。

私たちは証券を投資家に直接売ることができ、引受業者、取引業者、あるいは代理店を介して販売することもできる。私たちと私たちの引受業者または代理人は証券を購入するために提案されたすべてまたは一部の権利を受け入れまたは拒否する権利を保持する。もし私たちが引受業者や代理人を通じて証券を提供すれば、適用される入札説明書の付録に含まれます

普通株です。私たちは不定期に普通株式を発行することができる。私たち普通株の保有者は取締役選挙と他の株主の承認を必要とするすべての事項に一株一票で投票する権利があります。いかなる当時の未償還優先株のいずれかの優先権の規定の下で、当社の清算、解散又は清算の場合、私たち普通株の保有者は、債務の償還及び当時優先株を返済していなかったいずれかの清算優先株後の余剰資産を比例的に共有する権利がある。私たちの普通株はいかなる優先購入権も持っていません。所有者が私たちの普通株または任意の他の普通株に変換可能な証券、または任意の償還権を承認または受け入れることができるようにします。

優先株。私たちは時々1つ以上のシリーズで私たちの優先株を発行するかもしれない。吾等の改訂及び再記載された会社登録証明書によれば、当社取締役会は、株主を介さずにさらなる行動をとることなく、1つ以上の系列で最大5，000，000株の優先株(うち2，285，952株がX類転換可能優先株として指定されている)を発行する権利を有し、当該系列毎に含まれる株式数を時々特定し、完全未発行系列株式毎の権利、優先及び特権及びその任意の資格、制限又は制限、及び当該一連のいずれかの株式数を増加又は減少させることができるが、当該系列が当時発行されていた株式数を下回っていない。

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本募集説明書に基づいて任意の系列優先株を売却する場合、このシリーズに関連する指定証明書の中で、シリーズ優先株の指定、投票権、優先株および権利、およびその資格、制限または制限を決定する。私たちは、本募集説明書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または参照によって米国証券取引委員会に提出される報告書に、関連する一連の優先株発行前に提供される一連の優先株の条項を記載した任意の指定された証明書のフォーマットを提出する。提供された優先株シリーズに関連する適用目論見書付録(および無料で作成された入札説明書)と、適用優先株条項を含む完全な指定証明書を読むことを促します。

債務証券。私たちは時々、優先または二次債券として、または優先または二次変換可能債券として、1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することができる。優先債務証券は他の無担保と無従属債務と並んでいるだろう。二次債務証券の償還権は、債務を管理する文書に記載された私たちに属するすべての優先債務、その範囲および方法から説明される。転換可能な債務証券は私たちの普通株または優先株に変換されるだろう。転換は強制的であってもよいし、保持者の選択であってもよく、所定の変換率で行われる。

債務証券は、受託者である国家銀行協会または他の適格当事者との契約である契約と呼ばれる1つ以上の文書の下で発行される。この目論見書で、私たちは債務証券のいくつかの一般的な特徴を概説する。しかし、私たちは、提供された一連の債務証券に関連する適用目論見書付録(およびあなたに提供することを許可している任意の無料書面募集説明書)と、債務証券条項を含む完全な契約を読むことを促します。本目論見書の一部である登録説明書の証拠物、及び発売された債務証券条項の補充証書及び形式を含む債務証券は、証拠物として届出され、本募集説明書は、登録説明書の一部であるか、又は引用により米国証券取引委員会に提出された報告書に組み込まれる。

令状を取る。私たちは、1つまたは複数の一連の普通株、優先株および/または債務証券を購入するための承認株式証を発行することができる。私たちは、独立して、または普通株、優先株および/または債務証券と共に権利証を発行することができ、これらの権利証は、これらの証券に付加されてもよく、これらの証券から分離されてもよい。この目論見書で、私たちは権利証のいくつかの一般的な特徴を概説する。しかし、私たちは、発行された特定のシリーズ株式承認証に関連する適用目論見書補足資料(および私たちがあなたに提供することを許可する任意の無料書面募集説明書)と、株式承認証条項を含む完全株式証明書契約および株式承認証明書を読むことを促します。発行された株式証明書条項を含む引受権証明書プロトコル表と株式証明書証明書表はすでに証拠物として本募集説明書のある登録説明書に提出されており、補充株式証契約及び株式承認証表は証拠物として本募集説明書に属する登録説明書に提出されるか、あるいは参考を通じて私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した報告書に組み入れられる。

私たちは発行した株式証明書を通じて、一連の株式承認証を証明します。株式承認証は著者らが株式承認証代理人と締結した適用株式権証契約に基づいて発行することができる。株式募集説明書補足資料に株式承認証代理人の氏名又は名称及び住所(適用例)を明記する。

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リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。投資決定を下す前に、本入札説明書および任意の目論見書付録に参照されて組み込まれた文書に言及され説明されたリスク、および本入札説明書および任意の適用可能な入札説明書付録の他の情報を参照または組み込むことをよく考慮しなければならない。このようなリスクの実現は、私たちの業務、財務状況、または経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの証券の取引価格はこれらのリスクの実現によって下落するかもしれません。あなたはあなたの投資の全部または一部を失うかもしれません。本明細書および本明細書で参照される文書は、リスクおよび不確実性要因に関する前向きな陳述も含む。いくつかの要因のため、実際の結果は、(I)米国証券取引委員会で報告された2021年12月31日までの財政年度10-K年報と、(Ii)参照によって本募集説明書に入るとみなされる米国証券取引委員会に提出された他の文書とを含む以下に言及されるリスクと、参照によって本明細書に組み込まれた文書との説明を含むこれらの前向き表現で予想される結果と実質的に異なる可能性がある

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前向きな陳述に関する警告的声明

本募集説明書は、我々が引用合併した文書を含み、1933年証券法(証券法)第27 A節及び1934年証券取引法(取引法)第21 E節の意味を満たす前向きな陳述を含む。私たちの予想、信念、計画、目標、仮説、または未来の事件または業績に関するいかなる陳述も歴史的事実ではなく、前向きかもしれない。これらの陳述は、通常、“可能”、“はず”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“継続”などの言葉またはフレーズ、ならびに同様の表現、またはこれらの用語の否定または類似の表現を使用することによって、常に使用されるわけではない。したがって、これらの陳述は、推定、仮説、リスク、および不確定要因に関するものであり、これらの推定、仮説、リスク、および不確定要素は、実際の結果がその中で表現された結果とは大きく異なることをもたらす可能性がある。いかなる展望的陳述も、本明細書で議論された要因、特に“リスク要因”のタイトルで言及されたそれらの要素を参照して全体的に限定される

本募集説明書には、我々の経営陣の信念と仮定、および我々の経営陣が現在把握している情報に基づく前向きな陳述が含まれている。これらの表現は未来の事件或いは私たちの未来の財務表現と関係があり、既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、私たちの実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き表現が明示的或いは暗示する任意の未来の結果、活動レベル、業績或いは業績とは大きく異なる可能性がある。前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない

様々なリスクと不確実性のため、これらの展望的陳述は未来表現に対する約束でもなく、未来表現の保証でもなく、その中の多くのリスクと不確実性は私たちが制御できない、これらのリスクと不確実性は、これらの展望的陳述が示す結果と大きく異なる可能性があり、これらに限定されないが、これらに限定されない：私たちは予想される臨床場所よりも起動が遅いか、または評価可能な患者の識別および登録よりも遅い可能性を経験する可能性があり、分析中に遅延または問題が発生する可能性がある

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これらのリスクには、データまたは追加分析、データまたは患者の需要、将来の臨床前および臨床結果が、私たちの候補製品のさらなる開発を支持しない可能性、臨床試験を行う過程で予期せぬ有害事象が発生し、私たちが臨床試験を継続するか、または候補製品をさらに開発する能力に影響を与える可能性、候補製品の開発および製造過程において他の意外な障害または問題に遭遇する可能性のあるリスク、および“リスク要因”のタイトルの下でより十分に議論されるリスクが含まれる。これに結合されたファイルを参照することで

このような不確実性を考慮して、あなたは私たちの展望的な陳述に過度に依存してはいけない。あなたは、本募集説明書、参照によって本明細書に組み込まれた文書、および私たちが証拠物として登録説明書に提出した文書(本募集説明書はその一部である)を読まなければならず、私たちの将来の実際の結果は、任意の前向きな陳述において予期または表現されているものとは大きく異なる可能性があることを理解しなければならない。我々は、本明細書に記載されたすべての前向き陳述およびこれらの警告的陳述によって本明細書に参照される文書を限定する。法的要求がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。

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収益の使用

適用される目論見書付録に別途説明がない限り、本募集説明書の下で提供される任意の証券を売却する純収益を一般会社の目的に利用する予定である。一般企業用途は研究開発と臨床開発コストを含む可能性があり、私たちの候補製品の進歩と私たちの候補製品パイプラインの拡張、運営資本と資本支出を支持する。私たちは、純収益を投資レベルのツール、商業手形、会社債務証券、市政債券、預金または米国政府の直接または保証債務を含む様々な保証ツールに一時的に投資することができ、そのような収益をその指定された用途に使用されるまで現金として保持することもできる。私たちはまだこのような用途に特化された純収益額を決定していない。したがって、経営陣は、ここで提供されている証券を売却する純収益を分配するために、広範な裁量権を保持する

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株本説明

以下、我々の普通株式および優先株についての説明、および任意の適用可能な株式募集説明書の付録に含まれる追加情報について、本募集説明書の下で提供可能な普通株式および優先株の重要な条項および条項について概説する。以下の当社の株式に関する記述は完全ではなく、当社の改訂及び再記載された会社登録証明書及び改訂及び再記載された会社定款(本募集説明書の一部である登録説明書の証拠物)及び適用法律の制約及び制約を受ける。私たちの普通株と優先株の条項はまたデラウェア州の法律の影響を受けるかもしれない

法定株

2021年12月31日まで、私たちの法定株式は42，500，000株の普通株、1株当たり額面0.001ドル、および7，285，456株の優先株を含み、1株当たり額面0.001ドルであり、その中の72，000株はBシリーズ償還可能優先株に指定され、15，957株はCシリーズ償還可能優先株に指定され、2，197，499株はDシリーズ償還可能転換可能優先株に指定され、2，285，952株はX類転換可能優先株に指定され、2，714，048株は非指定優先株である。指定された優先株は未来発行に使用できない。2021年12月31日現在、私たちは27，793，035株の普通株流通株があり、優先株流通株はありません

普通株

私たち普通株の保有者は株主投票に提出されたすべての事項について保有する株式ごとに一票を投じる権利があります。私たちの普通株の保有者は累積投票権を持っていない。私たち普通株の保有者は取締役会が発表した任意の配当金を比例して獲得する権利があり、これらの配当金は合法的にこの目的に使用できる資金から来ているが、発行された優先株の任意の優先配当権によって制限されている。私たちの普通株には優先購入権、転換権、あるいは他の引受権がなく、償還または債務返済基金条項もありません

私たちの清算、解散、または清算の場合、私たちの普通株の保有者は、すべての債務および他の債務、および任意の未償還優先株の清算優先権を返済した後に残ったすべての資産を比例的に共有する権利があるだろう。すべての流通株はすでに十分に入金されており、評価できない

市場に出る

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはLIFEです

移籍代理と登録所

私どもの普通株の譲渡代理と登録者はアメリカ株式譲渡信託会社です。移籍代理人と登録員の住所はニューヨークブルックリン第15番通り6201号、郵便番号：11219です

優先株

私たちの取締役会は、株主の承認を必要とすることなく、1つ以上のシリーズで最大5，000，000株の非指定優先株を発行することを許可されています。2，285，952株X類転換可能優先株を事前に指定·発行したため、我々の取締役会は最大2，714，048株の残り優先株を指定·発行する権利がある。私たちの取締役会は、投票権、配当権、転換権、償還権、および清算優先権を含む一連の優先株の権利、優先権、特権および制限を決定することができ、これらのいずれかまたはすべては、私たちの普通株の権利よりも有利かもしれない。私たちの優先株発行は普通株式保有者の投票権とこれらの保有者が私たちの清算時に配当金と支払いを得る可能性に悪影響を及ぼす可能性があります。また、優先株の発行は、わが社の支配権の変更や他社の行動を遅延、延期、阻止する可能性があります

私たちの取締役会が1つまたは複数のシリーズの優先株を発行することを許可し、そのシリーズの株式数およびその権利および選好を決定し、特定の発行に対する株主の投票に関する遅延を除去することを目的とする。取締役会が決定することができる権利および特典の例としては、

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非指定優先株の認可ではありますが未発行株式の存在は、合併、要約買収、委託書競争、または他の方法で当社の支配権を獲得しようとする試みを、私たちの取締役会がより難しくしたり、阻止したりする可能性があります。例えば、その受託責任を適切に行使する場合、我々の取締役会は、買収提案が我々または我々の株主の最適な利益に適合していないと判断した場合、我々の取締役会は、1つまたは複数の非公開発行または提案された購入者、株主または株主グループの投票権または他の権利を希釈する可能性のある他の取引において、株主の承認なしに優先株を発行することができる。上記の普通株式保有者の権利は、私たちが将来指定および発行する可能性のある任意の優先株権利によって制約され、これらの権利の悪影響を受ける可能性がある。非指定優先株発行は、普通株式保有者に割り当てられる収益や資産額を減らす可能性がある。今回の発行は、これらの保有者の権利や権力(投票権を含む)に悪影響を及ぼす可能性もあり、我々の支配権変更を延期、抑止、阻止する効果がある可能性がある

当社が提供する一連の優先株条項を記述する任意の指定された証明書のフォーマットを、登録説明書(本募集説明書を含む)の証拠品として参照する。本説明および適用される目論見書の付録には、以下が含まれる

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私たちが本募集説明書に基づいて優先株を発行する場合、株式は全額支払われ、評価する必要はなく、いかなる優先購入権または同様の権利の制約を受けない

改正された“会社登録証明書”と改正された“定款”と“デラウェア州逆買収法”

デラウェア州会社法(DGCL)および私たちが改訂して再記載した会社証明書および改正および再記載された定款のいくつかの条項は、他方が私たちの統制を受けることを遅延、延期、または阻止する可能性がある。これらの条項は以下のようにまとめられており、いくつかのタイプの強制的な買収やり方や不十分な買収要約を阻止する予定であるため、実際や噂の敵意的な買収企図によるものであることが多い。これらの規定は、私たちの統制権を獲得することを求める人がまず私たちの取締役会と交渉することを奨励するためでもある。このような規定はまた私たちの経営陣の変化を防ぐ効果を果たすかもしれない。これらの規定は株主がその最大の利益に合った取引をより困難にする可能性があるかもしれない。しかし、私たちが任意の能動的で非友好的な買収者と交渉する能力を保護することによって得られる利点は、他の理由を除いて、これらの提案について交渉することが条件を改善する可能性があるため、このような提案を阻止するデメリットを超えていると考えられる

当社の会社登録証明書の改訂及び改訂及び再改訂附例の規定

私たちが改訂·再記述した会社登録証明書および改訂·再記述の定款には、他の側が私たちの支配権を獲得することを遅延、延期、または阻止する可能性があり、非交渉的な買収試みではなく、能動的な買収要約や他の一方的な買収提案を考慮した人が私たちの取締役会と交渉することを奨励する可能性がある。これらの規定には以下に述べる項目が含まれる

取締役会が構成されて穴を埋める。私たちは、会社登録証明書の規定を改正し、再記載し、私たちの取締役会は3つのレベルに分け、3年間の任期を交錯させ、毎年1つのレベルを選挙する。また、改正·再述された会社登録証明書は、理由がある場合にのみ、その後、当時取締役選挙で投票する権利のある株式の75%以上の保有者が賛成票を投じた場合にのみ、取締役を免職することができると規定している。また、我々取締役会のいかなる空きも、いずれにしても、取締役会の規模拡大による空きを含めて、当時在任していた多くの取締役が賛成票を投じてこそ埋めることができ、定足数に達しなくてもそうである

株主の書面の同意を得ない。当社の改正·再記載された会社登録証明書は、すべての株主の行動が年次又は特別会議で株主投票によって決定されなければならないことを規定しており、株主は書面の同意により会議の代わりに任意の行動をとってはならない

株主総会。当社の会社登録証明書の改訂及び再記載の定款規定は、当時在任していた我が取締役会の大多数のメンバーのみが株主特別会議を開催することができ、特別会議通知に記載された事項のみが株主特別会議で審議又は行動することができる。我々の改訂·重記の定款は、年次株主総会で行うことができる事務を会議に適切に提出する事項に制限している

要求を事前に通知する。私たちの改正と再記述の定款は、株主提案に関する事前通知手続きを確立し、これらの提案は、候補者を取締役に指名すること、または我々の株主会議で新たな業務を提出することに関するものである。これらの手続きは，株主提案の通知は，行動する会議の前に直ちに書面で我々の会社秘書に提出しなければならないと規定している.一般的に、通知は、前年の年次総会の1周年記念日までに90日以上120日以下で、私たちの主な実行オフィスに到着しなければなりません。私たちが改訂して再記述した定款は、すべての株主通知の形式と内容に対する要求を明確にした

会社の登録証明書の改訂及び再予約及び再予約の添付例。DGCLの要求によると、私たちの改正および再記載された会社証明書の任意の改正は、まず私たちの取締役会の過半数の承認を得なければならず、法律または私たちの改正と再記載された会社証明書の要求があれば、その後、改正について採決する権利がある多数流通株と、その投票の各種類の多数流通株の承認を得なければならないが、株主行動、取締役会構成、責任制限および改正および再記載された会社証明書に関連する条項の改正は、改正について採決する権利のある流通株の75%以上の承認を得なければならない。そして、1つのカテゴリとして投票する権利がある各カテゴリの流通株は75%以上である。当社の改訂および再記載された付例は、当時在任していた取締役が過半数の賛成票で改訂することができるが、改訂および再記載された附例に記載された任意の制限を受けなければならない；少なくとも75%が投票した発行された株式を修正する権利がある賛成票によって修正することができ、または当社取締役会が株主に承認することを提案するようにすることもできる

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修正案投票の流通株の過半数に賛成票を投じる権利があり、それぞれの場合、1つのカテゴリとして一緒に投票する権利がある

非指定優先株。私たちが改正して再記載した会社登録証明書は、5，000，000株の指定されていない優先株の認可株式を規定しており、そのうちの2，285，952株はX類転換可能優先株として指定されている。私たちは他のカテゴリの指定された優先株を発行しないかもしれない。非指定優先株の認可ではありますが未発行株式の存在により、合併、要約買収、委託書競争、その他の方法で我々に対する支配権を獲得しようとする企みを我々の取締役会が阻止できる可能性があります。例えば、その受託責任を適切に行使する場合、我々の取締役会は、買収提案が我々株主の最適な利益に適合していないと判断した場合、我々の取締役会は、1つまたは複数の非公開発行または提案された株主または反逆株主または株主集団の投票権または他の権利を希釈する可能性のある他の取引において、株主の承認なしに優先株を発行することができる。この点で、優先株の認可及び未発行株式の権利及び優先権を確立するために、当社の取締役会に広範な権限を与えた会社登録証明書の改訂及び再記載を行う。非指定優先株発行は、普通株式保有者に割り当てられる収益や資産額を減らす可能性がある。今回の発行は、これらの保有者の権利や権力(投票権を含む)に悪影響を及ぼす可能性もあり、我々の支配権変更を延期、抑止、阻止する効果がある可能性がある。

デラウェア州反買収法。我々はDGCL 203節の規定を受けている.一般的に、第203条は、デラウェア州上場企業が株主が利益株主になってから3年以内に当該“利益株主”と“業務合併”を行うことを禁止し、当該業務合併が所定の方法で承認されない限り。第二百三十条によれば、会社と利害関係のある株主との間の商業合併は、次の条件のいずれかを満たさない限り禁止されている

第203条は、企業合併を定義している

一般に、第203条は、利益株主を、過去3年間に実益が所有しているか、または過去3年間に会社の15%以上の議決権を有する株式を所有している任意のエンティティまたは個人と、そのエンティティまたは個人に関連しているか、またはそれによって制御または制御されている任意のエンティティまたは個人と定義する

特定の行為に対する排他的管轄権。吾等の改正及び重述された付例規定は、吾等が書面で別の裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、以下の事項の唯一及び独占裁判所でなければならない：(I)吾等を代表して提起された任意の派生訴訟又は法律手続き；(Ii)吾等の任意の取締役、高級職員又は他の従業員が吾等又は吾等の株主の受託責任に違反していると主張するいかなる訴訟、(Iii)DGCL、吾等の改正及び重述された会社登録証明書又は吾等の改正及び重述の付例の任意の規定に基づいて提出された申立；あるいは(Iv)私たちが内政原則によって管轄されている請求に対するいかなる訴訟も提起する。この条項は、デラウェア州法律の適用された訴訟タイプへの適用をより一致させるため、私たちに有利であると信じているにもかかわらず、この条項は、私たちの役員や上級管理者に対する訴訟を阻止する効果があるかもしれない。このような裁判所条項の選択は、証券法または“取引法”に規定された義務または責任を執行するための訴訟にも適用されず、連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない。

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このような裁判所条項の選択は、我々または私たちの任意の取締役、上級管理者、他の従業員または株主との紛争に有利であると考えられる特定のクレームを司法フォーラムで株主が提出する能力を制限する可能性があり、これは、私たちの株主が連邦証券法およびその規則および条例の遵守を放棄したとみなされないにもかかわらず、このようなクレームに関連する訴訟を阻止する可能性がある。もし裁判所がこの選択された裁判所条項が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは他の管轄区域でこのような訴訟を解決するために追加費用が発生する可能性があり、これは私たちの業務および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

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債務証券説明

私たちは時々、優先または二次債券として、または優先または二次変換可能債券として、1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することができる。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書の下で提供可能な任意の債務証券に適用されるが、我々が提供する可能性のある任意の債務証券の特定の条項を、適用可能な目論見明細書の付録により詳細に説明する。目論見書付録に基づいて提供される任意の債務証券の条項は、以下に記載する条項とは異なる場合がある。文意が別に言及されているほか、私たちが契約に言及するたびに、私たちもある特定の一連の債務証券条項を指定する任意の補充契約を指す。

私たちは契約で指定された受託者と締結した契約に基づいて債務証券を発行します。この契約は、改正された1939年の“信託契約法”(信託契約法)に基づいて資格を取得する。私たちは、契約書を証拠物として登録説明書に提出しており、本募集説明書はその一部であり、発行された債務証券条項を含む補充契約書および債務証券表は、証拠物として登録説明書に提出され、本募集説明書はその一部であるか、または引用によって米国証券取引委員会に提出された報告書に組み込まれる。

以下の債務証券及び債券の実質的な条項要約は、特定一連の債務証券の債券に適用されるすべての条項の制約を受け、当該債券の全条項を参照することにより限定される。私たちは、適用される目論見書の補充資料と、本募集説明書に従って提供可能な債務証券に関連した無料で書かれた任意の目論見書と、債務証券条項を含む完全な契約を読むことを促します。

一般情報

この契約は私たちが発行する可能性のある債務証券の数を制限しない。それは、私たちが許可した元金に達する債務証券を発行することができ、私たちが指定した任意の通貨または通貨単位を使用することができると規定している。本契約の条項は、当社の所有又はほぼすべての資産の合併、合併及び売却の制限を除いて、いかなる債務保有者に証券保護を提供することを目的とする契約又は他の条項も含まれておらず、吾等の業務、財務状況又は吾等に関連する取引の変化から守る。

この契約に基づいて発行された債務証券を“割引証券”として発行することができ、これは、その元本の割引価格を下回ることができることを意味する。債務証券の利子支払い及びその他の特徴又は条項の理由により、米国連邦所得税の目的で、これらの債務証券及び他の割引価格で発行されていない債務証券は、“元発行割引(OID)”という方法で発行される可能性がある。OIDで発行された債務証券に適用される重大な米国連邦所得税考慮事項は、任意の適用可能な目論見説明書付録により詳細に説明される。

適用される目論見書補足資料の中で、発売中の一連の債務証券の条項を説明する

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変換または交換権

私たちは、適用される目論見書の付録に、一連の債務証券を、私たちの普通株式または私たちの他の証券または交換可能な条項に変換することができる条項を列挙する。変換や交換時の決済に関する条項や，変換や交換が強制的であるかどうかは，所有者が選択するか我々が選択するかを含む.私たちは、これらの条項に基づいて、私たちの普通株または私たちの他の債券の保有者が獲得した一連の債務証券の株式数が調整されるいくつかの条項を含むことができる。

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合併、合併、販売

私たちが募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることを規定していない限り、この契約は、私たちの合併または合併、または全体として、または実質的に全体として、売却、譲渡、譲渡、または他の方法で私たちの資産を処理する能力を制限する契約を含まない。しかし、当該等の資産の任意の相続人又は買収者(私たちの付属会社を除く)は、契約又は債務証券(場合によっては)のすべての義務を負わなければならない。

契約項目下の違約事件

株式募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることが規定されていない限り、以下は、発行可能な任意の一連の債務証券に関する契約下の違約事件である

任意の一連の債務証券が発生し、違約事件(上記最後の項目記号で示された違約事件を除く)が発生し続けた場合、受託者又は当該一連の未償還債務証券元本の総額の少なくとも25%を保有する所持者は、吾等に書面通知を行い、当該等の所持者が通知した場合には、受託者に未払い元金(ある場合)及び未払い利息(ある場合)が満了したこと及び直ちに支払わなければならないことを宣言することができる。上記の最後の要点で指定された違約事件がわれわれに関連している場合、各期未償還債務証券の元金及び支払利息(ある場合)は、満期及び支払うべきであり、受託者又は任意の所持者は、いかなる通知又は他の行動も必要としない。

影響を受けた一連の未償還債務証券元金を持つ多数の所持者は、このシリーズ及びその結果に関する任意の違約或いは違約事件を放棄することができるが、元金、割増(あればある)又は利息の支払いに関する違約又は違約事件を除き、吾等が契約に従って当該違約又は違約事件を是正しない限り、いかなる免除も違約や違約事件を治愈しなければならない。

契約条項に適合する規定の下で、契約下の責任喪失事件が発生し、継続するように、受託者は、このような所有者が受託者に合理的な補償を提供しない限り、一連の債務証券の所有者の要求または指示を適用すべき義務がなく、契約下の任意の権利または権力を行使するであろう。一連の未償還債務証券元本の過半数を持つ所有者は、この一連の債務証券について任意の法律手続きの時間、方法、場所を指示して、受託者が獲得できる任意の救済方法を求めるか、あるいは受託者が付与した任意の信託或いは権力を行使する権利があるが、以下の条件を満たす必要がある

一連の債務証券の所有者は、以下の場合にのみ、この契約に基づいて訴訟を提起する権利があり、または指定された係または受託者、または他の救済方法を求める権利がある

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これらの制限は、私たちが債務証券の元金、プレミアム、または利息を滞納する場合、債務証券所持者が提起した訴訟には適用されない。

私たちは定期的に受託者に私たちが契約で指定した契約を守ることに関する声明を提出します。

入れ歯の改装

私たちは受託者といかなる所有者の同意もなく、特定の事項について契約を変更することができます

また、契約により、吾ら及び受託者は一連の債務証券保有者の権利を変更することができるが、影響を受けた一連の未償還債務証券元本総額の少なくとも過半数の保有者の書面同意を取得しなければならない。しかしながら、株式募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることが別途規定されていない限り、私たちおよび受託者は、影響を受けた未償還債務証券の各所有者の同意を得た場合にのみ、以下の変更を行うことができる

放電する

各契約規定は、1つまたは複数の債務証券系列に対する私たちの義務を解除することを選択することができますが、指定された義務は除外され、以下の項目の義務を含む

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私たちが解除された権利を行使するために、私たちは支払い期限の日に一連の債務証券のすべての元金、任意のプレミアム(ある場合)、および利息を支払うために、受託者に十分な資金または政府債務を入金しなければならない。

表、交換、譲渡

私たちはすべてのシリーズの債務証券を完全に登録された形で発行します。利息は含まれていません。適用される入札説明書の補編に別途規定されていない限り、額面は1，000ドルとその任意の整数倍です。この契約規定は、一連の一時的または永久的なグローバル形態の債務証券を発行し、帳簿記帳証券として預託信託会社(DTC)に格納するか、または私たちが指名し、適用される募集説明書の付録にこのシリーズについて決定された別の預託機関、またはその代表として格納することができる。一連の債務証券が世界的な形態で発行され、帳簿課金として発行されている場合、任意の帳簿記帳証券に関する条項説明書は、適用される入札説明書補編に記載される。

所有者の選択の下で、適用される目論見書付録に記載の契約条項及び世界証券に適用される制限に適合する場合には、任意の一連の債務証券の所持者は、債務証券を同一系列の他の債務証券に交換することができ、その額面、期限及び元本総額は同じである。

契約条項及び適用目論見書付録に記載されているグローバル証券に適用される制限を満たす場合には、債務証券所持者は、交換又は登録譲渡のために証券登録所又は吾等の目的で指定された任意の譲渡代理人のオフィスに、経吾等又は証券登録所が裏書き又は正式な署名付き譲渡表を要求する債務証券を提示することができる。所有者が譲渡や交換のために提示する債務証券に別段の規定がない限り、譲渡や交換登録にサービス料を請求することはありませんが、税金や他の政府費の支払いを要求する可能性があります。

私たちは、適用される目論見補足書類に、私たちが最初に任意の債務証券のために指定した証券登録者および証券登録者以外の任意の譲渡代理を明記する。私たちは、任意の追加の譲渡エージェントを指定したり、任意の譲渡エージェントの指定を撤回したり、任意の譲渡エージェントの事務所の変更を承認することができますが、各シリーズの債務証券の各支払先で1つの譲渡エージェントを維持することを要求されます。

もし私たちが一連の債務証券を償還することを選んだら、私たちは必要ないだろう

受託者に関する資料

受託者は，契約項の下で違約事件の発生と継続期間以外に，適用契約に明確に規定された職責のみを履行することを承諾する.契約下で失責事件が発生した場合，受託者は慎重な態度をとらなければならず，慎重な人が自分の事務を処理する際にとることや使用する慎重さと同程度である.本条文には別の規定がある以外、受託者はいかなる債務証券保有者の要求に応じて契約根拠が付与されたいかなる権力を行使する義務がなく、受託者がそれが招く可能性のある費用、支出及び法律責任が合理的な保証及び補償を提供しなければならない。

支払と支払代理

吾等が適用される株式募集定款の付録に別途説明されていない限り、吾等は、任意の支払日に任意の債務証券の利息を通常利子記録日に市に支払う際に、その名義で当該等の債務証券又は1つ又は複数の前身証券を登録する者である。

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吾らは、吾等が指定した支払代理人の事務所に特定一連の債務証券の元金、いかなるプレミアム及び利息を支払うかを定めているが、吾等が適用される目論見付録に別途説明されていない限り、吾等は小切手で利息を支払い、小切手を所持者又は一部の所持者に郵送する。適用される目論見書の付録に別途説明がない限り、各シリーズの債務証券について支払う唯一の支払代理として、受託者の会社信託事務所を指定します。適用される目論見書付録に、特定のシリーズの債務証券に最初に指定された任意の他の支払エージェントを示す。私たちは各支払先で特定の一連の債務証券のための支払いエージェントを維持するつもりだ。

私たちは、支払代理人または受託者に支払われたすべてのお金は、元金、プレミアムまたは利息が満期になり、支払い後2年も受取人がいない任意の債務証券の元金または任意の割増または利息を支払うために使用され、その後、債務証券の所有者は、私たちがこれらのお金を支払うことしか期待できません。

治国理政法

契約と債務証券はニューヨーク州国内法律に管轄され、ニューヨーク州国内法律に基づいて解釈されるが、“信託契約法”の適用範囲は除外される。

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手令の説明

以下の説明は、私たちが任意の適用可能な株式募集規約補充文書および無料で書かれた入札規約に含まれる可能性のある他の情報と共に、本募集説明書に従って提供可能な株式承認証の重要な条項および条項を概説し、これらの株式承認証は、普通株、優先株または債務証券を購入する引受証を含むことができ、1つまたは複数のシリーズで発行されることができる。株式承認証は独立して発行することができ、目論見書副刊が提供する普通株、優先株または債務証券と一緒に発行してもよく、これらの証券と一緒に添付したり、分離したりすることもできる。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書に従って提供可能な任意の引受権証に適用されるが、我々が提供する可能性のある任意の一連の株式承認証の特定の条項を、適用可能な株式募集説明書の付録および任意の適用可能な無料執筆募集説明書の中でより詳細に説明する。株式募集説明書補充条項によって提供される任意の株式承認証の条項は、以下に記載する条項とは異なる可能性がある。しかしながら、いずれの目論見書付録も、本募集説明書に記載されている条項を根本的に変更することはなく、目論見書の発効時に本募集説明書に登録および記載されていない証券を提供することもない。

著者らはすでに株式証明書契約書及び引受権証明書条項を掲載した引受権証明書表を提出し、本募集説明書の証拠物とした。本入札明細書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または米国証券取引委員会に提出された報告書の内容を引用することにより、当社が提供する特定の一連の権証の条項を記述する権証証明書を含む株式認証プロトコルフォーマット(あれば)に格納する。以下の株式承認証及び株式承認証プロトコルの主要な条文要約は、吾らが本募集説明書の下で提供可能な特定の一連の株式承認証の引受権証プロトコル及び株式証明書のすべての条文に適用され、そしてその全体規則の制限を受けなければならない。我々は閣下に本募集定款項の下で提供可能な特定一連の株式承認証に関連する適用株式募集定款の補充資料、及び任意の関連する無料で募集定款を執筆し、及び株式承認証条項を含む完全株式証明書契約及び株式証明書を提出することをお願いします。

一般情報

適用される目論見書補足資料の中で、一連の株式承認証に関する条項を説明します

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引受権証を行使する前に、持分証保有者は、引受権証を行使する際に購入可能な証券所有者のいかなる権利も有していないであろう

株式証の行使

各株式承認証は、適用目論見書付録に記載されている使用価格で、適用目論見書付録に指定された証券を購入する権利を保有者に付与される。吾らが適用される目論見書付録に別途規定されていない限り、株式承認証所有者は、吾が適用される目論見書付録に記載されている満期日に等しくなるまで、いつでも引受権証を行使することができる。満期日の取引終了後、行使されていない引受権証は無効になります。

吾等が適用される目論見補充書類に別段の規定がない限り、株式承認証所有者は、適用される目論見書補充書類の規定に従って、行使する持分証を代表する持分証明書及び指定資料を提出し、即時に使用可能な資金で株式承認証代理人に必要な金額を支払い、株式承認証を行使することができる。吾らは株式証明書の裏面及び適用される株式募集規約内に持分証所有者を補充し、株式証明書を行使する際に株式証を承認する代理人に提出しなければならない資料を提出する。

必要な金及び株式承認証代理人に適用される会社信託事務所又は募集定款付録に示す任意の他の事務所が作成及び署名のための引受権証明書を妥当に受け取った後、吾等は当該等の権力を行使する際に購入可能な証券を発行及び交付する。もし株式証明書に代表される引受権証がすべての引受権証明書より少ない場合、私たちは残りの持分証明書のために新しい持分証明書を発行します。もし私たちが適用された目論見補足文書でこれを表明すれば、権証所持者は証券を権利証の全部または一部として価格を行使して渡すことができる。

治国理政法

私たちが適用する募集説明書の付録に別の規定がない限り、株式承認証と引受権証協定及び当該等株式承認証或いは株式承認証合意に基づいて発生或いは当該等株式証或いは株式承認証合意に関連するいかなる請求、論争或いは論争は、すべてニューヨーク州の法律の管轄と解釈を受ける。

権利証所持者の権利は強制執行することができる

適用される引受権証プロトコルによると、各株式承認証代理人はただ私たちの代理人となり、いかなる株式承認証所有者といかなる義務或いは代理或いは信託関係を負うことはない。1つの銀行または信託会社は、1つ以上の株式承認証の引受権証代理人を担当することができる。もし私らが適用される持分証合意または株式承認証の下で何の責任もない場合、株式承認代理人は法律または他の方面でいかなる訴訟を提起するか、または私たちに任意の要求をするいかなる責任または責任も含まないだろう。任意の持分証所有者は、株式承認証代理人又は任意の他の株式承認証所有者に関する同意を必要とせず、適切な法律行動でその株式承認証を行使する権利を強制的に実行し、その株式承認証を行使する際に購入可能な証券を受け取ることができる。

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証券の法定所有権について

私たちは登録形態で証券を発行することができ、1つ以上のグローバル証券の形態で発行することもできる。以下、私たちは世界的な証券についてもっと詳しく説明するつもりだ。我々は，我々又は任意の適用された受託者又は受託者がこの目的のために保存している帳簿に自分の名義で証券を登録する者をこれらの証券の“所有者”と呼ぶ。この人たちは証券の合法的な所有者だ。自分の名義で登録されていない証券の実益権益を他人を通じて間接的に所有する人をこれらの証券の“間接所有者”と呼ぶ.我々が以下で議論するように，間接所有者は合法的な所有者ではなく，簿記形式や街頭名義で発行された証券の投資家は間接所有者となる.

手帳所持者

私たちは簿記形式でしか証券を発行できません。適用される目論見書付録に指定します。これは、証券を受託者とし、簿記システムに参加する他の金融機関を代表する金融機関の名義で登録された1つまたは複数のグローバル証券で表すことができることを意味する。これらの参加機関は参加者とも呼ばれ、彼らは自分またはその顧客が証券を持っている実益権益を代表する。

その名義で保証を登録した人だけがその保証の所有者として認められる。グローバル証券は信託機関またはその参加者の名前で登録されるだろう。したがって、グローバル証券については、受託者が証券の所有者であることのみを認め、証券の所有者にすべての金を支払うことになる。預託機関は、その受信した支払いをその参加者に渡し、後者は、彼らの顧客、すなわち受益所有者に支払いを渡す。保管人とその参加者は、彼らがお互いまたはその顧客と締結した合意に基づいてこのようにし、証券条項によると、彼らはそのようにする義務がない。

したがって、世界的な証券の投資家は証券を直接保有しないだろう。対照的に、それらは、銀行、ブローカー、または他の金融機関を介してグローバル証券において実益権益を有し、これらの銀行、ブローカー、または他の金融機関が保管人の帳簿課金システムに参加するか、または参加者を介して権益を保有する。これらの証券が世界的な形で発行されている限り、投資家はこれらの証券の間接所有者であり、合法的な所有者ではないだろう。

街道名保持者

私たちは世界的な証券を中止したり、非世界的な形で証券を発行することができる。この場合、投資家は、自分の名義または“街頭名義”で彼らの証券を保有することを選択することができる。投資家が街頭名義で保有する証券は、投資家が選択した銀行、ブローカーまたは他の金融機関の名称の下に登録され、投資家は彼または彼女がその機関に開設した口座を通じてこれらの証券の実益権益を保有するだけである。

街頭名義で保有されている証券については、私たちまたは任意の適用可能な受託者または信託機関は、中間銀行、ブローカー、および他の金融機関がその名義でこれらの証券の所有者として登録されていることのみを認め、私たちまたは任意のそのような受託者または信託機関は、これらの証券のすべてのお金を彼らに支払うであろう。これらの機関は、彼らが受け取った支払いを受益者である顧客に転嫁するが、これは顧客合意でそうすることに同意したから、または法律がそうすることを要求しているからである。街頭名義で証券を保有する投資家は、これらの証券の間接保有者であり、保有者ではないだろう。

合法的所持者

私たちの義務、および私たちまたは受託者が雇用した任意の適用受託者または第三者の義務は、証券の合法的な所有者にのみ適用される。私たちはグローバル証券で実益権益を持つ投資家に義務がありません。街頭名義でも他の間接的な方法でも。投資家が証券の間接所有者になることを選択しても、選択の余地がなくても、私たちは世界的な形で証券を発行するだけだから、状況はそうなるだろう。

例えば、私たちが合法的な所有者に支払ったり、通知を出したりすると、私たちは、その参加者や顧客との合意や法律に基づいて、その合法的な所有者が間接所有者に転嫁することを要求しても、支払いや通知にさらなる責任を負わない。同様に、私たちは契約を修正し、私たちの違約の結果を免除したり、私たちが契約のある特定の条項を遵守する義務を遵守したり、他の目的で契約を修正するために、所持者の承認を得ることを望むかもしれない。この場合、私たちは間接所有者の承認ではなく、証券の合法的な所有者の承認を求めるだけだ。合法的な所有者がどのように間接所有者と関連しているかは、合法的な所有者によって決定される。

間接所持者に対する特殊な考慮

銀行、ブローカー、または他の金融機関を通じて証券を持っている場合、簿記形式で保有していても、証券が1つまたは複数のグローバル証券によって代表されているのか、街頭名で保有されているのか、あなた自身の機関に問い合わせて、見つけるべきです

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ユニバーサル証券

グローバル証券とは、預託機関が保有する1つまたは任意の他の数の個人証券を指す。一般的に、同じグローバル証券に代表されるすべての証券は同じ条項を持つだろう。

簿記形式で発行される各証券は、グローバル証券を代表し、私たちが選択した金融機関またはその指定者に発行、入金、登録されたグローバル証券を代表する。私たちがこの目的のために選択した金融機関を預託機関と呼ぶ。私たちが適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、DTCは簿記形式で発行されたすべての証券の受託者となる。

特別な終了状況がない限り、グローバル保証を保管人、その代名人、または後任保管人以外の誰の名義に譲渡または登録してはならない。以下の“グローバルセキュリティが終了する特別な状況”の節でこれらの状況を述べる.これらの手配により、信託機関またはその代理者は、グローバル証券に代表されるすべての証券の唯一の登録所有者および合法的な所有者となり、投資家はグローバル証券において実益権益を有することのみを許可されるであろう。実益権益は、ブローカー、銀行または他の金融機関の口座によって保持されなければならず、そのブローカー、銀行または他の金融機関は、保管人または他の金融機関に口座を有している。したがって、グローバル証券を代表とする投資家は、当該証券の合法的な所有者ではなく、当該グローバル証券の実益権益の間接所有者にすぎない。

特定の証券の目論見補足説明が、証券がグローバル証券として発行されることを示す場合、その証券は、グローバル証券が終了するまで常にグローバル証券によって代表されるであろう。終了すれば、別の帳簿清算システムを介して証券を発行するか、またはその証券がもはやいかなる帳簿清算システムを介して保有されないかを決定することができる。

グローバル証券の特別な考慮要素

間接所有者として、投資家がグローバル証券に関連する権利は、投資家の所在金融機関や信託機関の口座規則および証券譲渡に関する一般的な法律によって管轄される。私たちは間接所有者が証券保有者であることを認めず、グローバル証券を持っている保管人だけと付き合っている。

もし証券がグローバル証券としてのみ発行される場合、投資家は以下の事項に注意すべきである

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投資家の所有権チェーンには一つ以上の金融仲介機関があるかもしれない。私たちはこのような中間者たちの行動を監視しないし、彼らの行動に責任を負わない。

世界の安全保障が中止される特別な状況

以下に説明するいくつかの特別な場合、グローバル証券は終了し、その中の利益は、これらの利益を表す実物証明書に交換されるであろう。その交換の後、証券を直接保有するか街頭名義で証券を保有するかは、投資家が決定する。投資家は自分の銀行やブローカーに相談し、彼らの証券における権益を自分の名義に移す方法を理解しなければならない。そうすれば、彼らは直接所有者になることができる。私たちは保有者と街頭投資家の権利を上で説明した。

以下の特別な状況が発生した場合、グローバルセキュリティは終了する

適用される目論見書補編は、適用される募集説明書補編にのみ適用される特定証券系列のグローバル証券を終了する他の場合も列挙することができる。グローバル証券が終了したとき、保管人は、私たちまたは任意の適用された受託者ではなく、最初に直接所有者である機関の名称を決定する責任がある。

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配送計画

私たちは時々、引受販売の公開発売、直接公衆への販売、交渉取引、大口取引、またはこれらの方法の組み合わせに基づいて、本プロトコルでカバーされる証券を販売するかもしれない。本募集説明書が提供するこれらの証券の流通は、派生証券を発行することにより実現することも可能であり、株式承認証を含むが、これらに限定されない。私たちは、証券を引受業者または取引業者を介して、代理または直接1つまたは複数の購入者に販売することができる。私たちは時々1つまたは複数の取引で証券を流通するかもしれない

証券法第415(A)(4)条の規定により、本登録声明に含まれる株式証券を“市場で発売”するように販売することもできる。このような発行は、既存のこのような証券取引市場において非固定価格の取引方式で行うことができ、以下の1つを行うことができる

このような市場で発行された株は，あれば，依頼者や代理人である引受業者が行うことができる.

入札説明書補足または補足文書(および私たちが提供することができる任意の関連無料で書かれた目論見書)は、適用される範囲内に含まれる証券発売の条項を記述する

募集説明書副刊の中で指名された引受業者こそ、目論見書副刊が提供する証券の引受業者である。

引受業者が販売に参加する場合、彼らは自分の口座のために証券を購入し、時々1回または複数回の取引で固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で証券を転売する可能性がある。引受業者が証券を購入する義務は、適用される引受契約に規定されている条件に支配される。私たちは、主引受業者によって代表される引受団または引受団を有さない引受業者によって代表される引受団を介して公衆に証券を発行することができる。ある条件を満たす場合、引受業者は、目論見書付録に提供されるすべての証券を購入する義務があるが、追加証券の購入の任意の選択権に含まれる証券を除く。任意の公開発行価格および任意の許可、再販売、または取引業者に支払われる割引または特典は、時々変化する可能性がある。私たちは私たちと実質的な関係にある引受業者を使用することができる。このような関係の性質を目論見書付録に説明し、引受業者の名前を示す。

私たちは直接証券を販売することもできますし、時々指定された代理店を通じて証券を販売することもできます。証券の発行および販売に参加する任意のエージェントの名前を示し、募集説明書の付録に、代理に支払う任意の手数料および他の補償について説明します。目論見書の副刊に別の説明がない限り、私たちの代理人はその任期中に最善を尽くして行動するだろう。

吾等の許可可能な代理人又は引受業者は、特定タイプの機関投資家の要約を募集し、将来の指定日の支払い及び交付を約束した遅延交付契約に基づいて、募集説明書に掲載されている公開発売価格で吾等に証券を申請する。これらの契約の条件と、これらの契約を求めるために支払わなければならない手数料を募集説明書の付録に説明します。

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私たちは、証券法下の責任、または代理人または引受業者がこれらの責任について支払う可能性のある金銭の賠償を含む、代理人および引受業者に今回の発行に関連する民事責任の賠償を提供することができる。代理人と引受業者は通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりすることができます。

私たちが提供する可能性のあるすべての証券は、普通株を除いて新たに発行された証券となり、取引市場が構築されていない。任意の代理人又は引受業者は、これらの証券上で市を行うことができるが、そのようにする義務はなく、別途通知することなく、いかなる市行為も停止することができる。私たちはどんな証券取引市場の流動性も保障できない。ナスダック資本市場に上場している私たちの普通株を除いて、現在発行された証券の市場は何もありません。当社は現在、優先株、債務証券或いは株式承認証を任意の証券取引所或いは見積システムに上場する計画はありません；任意の特定の優先株、債務証券或いは株式承認証に関する上場は適用される目論見副刊或いはその他の発売材料(状況によります)で説明されます。

いかなる引受業者も、取引法に規定されている規則M第103条に基づいて、超過配給、安定取引、空振り戻し取引及び懲罰的入札に従事することができる。超過配給は発行規模を超える販売と関連があり、これは空手形を生むだろう。安定取引は入札購入対象証券を許可し、安定入札が指定された最大値を超えない限り。空振り戻し取引は、分配が完了した後に公開市場で証券を購入し、空手形を補充することに関連する。懲罰的入札は、引受業者が安定または補充取引において取引業者が最初に販売した証券を購入して空手形を回収することを許可した場合、取引業者から譲渡権を回収することを可能にする。このような活動は証券価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば、引受業者はいつでも活動を停止することができる。これらの取引は、任意の取引所または場外取引市場または他の場所で行うことができる。

ナスダック資本市場において資格を有する市商である代理人及び引受業者は、発行定価の前の営業日に、証券の発売又は販売開始前に、M規則第103条の規定により、ナスダック資本市場で受動的に市取引に従事することができる。受動事業者は適用される数量や価格制限を守らなければならず，受動的に市商と認定されなければならない。一般に、受動的に市商の入札を行うことは、このような証券の最高独立入札を超えない必要があるが、すべての独立入札が受動的に市商の入札を行うよりも低い場合、いくつかの購入限度額を超えた場合、受動的に市商の入札を行うことは低減されなければならない。受動市場は証券の市場価格を公開市場よりも高い水準に安定させることができ，開始すればいつでも停止することができる。

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法律事務

適用される目論見書付録に別途説明されていない限り、今回の発売および本募集説明書が提供する証券の有効性に関するいくつかの法的問題は、カリフォルニア州サンディエゴに位置するCooley LLPが処理を担当する。

専門家

独立公認会計士事務所安永会計士事務所は、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書に含まれている当社の総合財務諸表を監査しており、この報告書は、本募集説明書および登録説明書の他の部分に引用されている。私たちの財務諸表は、参考に供するために、安永会計士事務所が会計及び監査の専門家としての権威ある報告書に基づいて作成されました

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

この目論見書は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部である。米国証券取引委員会規則によれば、本入札明細書には、登録説明書のいくつかの情報が漏れている。当社及び本募集説明書に基づいて提供される証券のさらなる情報については、登録説明書及び登録説明書の一部として提出された証拠物及び付表を参照されたい。当社または任意の代理店、引受業者、取引業者は、誰もが異なる情報を提供することを許可していません。私たちはこのような証券を見積もりが許されない州で見積もりをしないつもりだ。本募集説明書中の情報は、本募集説明書の最初のページの日付以外の任意の日付において正確であると仮定してはならず、本入札説明書の交付時間または本入札説明書によって提供される証券の任意の販売時間にかかわらず。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。米国証券取引委員会には、米国証券取引委員会に電子的に提出された発行者の報告書、依頼書、その他の情報が含まれているウェブサイトが設けられており、その中にはテル製薬会社が含まれている。米国証券取引委員会サイトの住所はwww.sec.govである。

私たちがアメリカ証券取引委員会に提出したいくつかの情報のコピーは、私たちのウェブサイトwww.atyrpharma.comでも見つけることができる。当社のウェブサイトに掲載されているか、あるいは当社のウェブサイトを通じて取得できる資料はコスト募集定款の一部ではなく、参考方式で本募集規約に組み込むこともありません。

引用で法団として成立する

アメリカ証券取引委員会は、私たちが参照することで、私たちがそれに提出した情報と報告書を含めることを可能にします。これは、私たちがあなたにこれらの書類を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の重要な構成要素であり、私たちが後で米国証券取引委員会に提出する情報は、参照によって組み込まれた情報を自動的に更新し、置換する。以下は、我々が米国証券取引委員会に提出した文書であり、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された任意の未来の文書であり、以下の2つの場合に提出されるすべての文書を含む：(I)本募集説明書の提出日の後、本登録声明の発効前および(Ii)本募集説明書の日付の後、今回の発行が終了する前に、当該規定に基づいて提出された任意の未来報告または文書のいかなる部分を除外するとはみなされない：

要求に応じて、吾らは無料で本募集規約の写しを交付したすべての人に、いかなる実益所有者を含めて、引用方式で本募集規約に組み込まれているが、募集定款に従って一括して交付されない書類の写しを提供する。これらの文書のコピー、および私たちが特別に引用して本募集説明書中の展示品の任意の展示品のコピーに統合することを要求することができ、無料方法は、ATyr Pharma，Inc.，3545 John Hopkins Court，Suit 250，San Diego，California 92121，注意：秘書、または電話で要求することである

これらのファイルは、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govまたは私たちのウェブサイトwww.atyrpharma.comで無料で取得することもできます。本募集説明書に含まれる情報は、本募集説明書に含まれておらず、本募集説明書または添付されている任意の入札説明書付録の本入札説明書に関する任意の情報、または本募集説明書または添付されている任意の入札説明書付録から取得可能な任意の情報を、本入札説明書または任意の付随する入札説明書付録の一部として考慮してはならない

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本目論見書は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録説明書の一部である。私たちは展示品をこの登録声明書に統合した。あなたは展示品の中であなたに重要かもしれない条項をよく読まなければならない

あなたはただ本募集説明書或いは任意の目論見書増刊の中で引用方式で組み込まれた或いは提供された資料に依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。私たちはこのような証券を見積もりが許されない州で見積もりをしないつもりだ。本入札明細書または参照によって組み込まれた文書中の情報が、本入札明細書の正面またはそのような文書の正面の日付を除いた任意の日に正確であると仮定してはならない

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株

ATyr製薬会社

普通株

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販売手がかりマネージャー

H.C.ウィンライト社

目論見書副刊

2023年2月