第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-268800および
登録番号333-269545
募集説明書補編第1号、日付:2023年2月8日
(株式募集定款まで、期日は2023年2月2日)
株式承認証行使時に発行可能な普通株1,619,000株および
80,950株が代表株式承認証を行使する際に発行可能な普通株式
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本募集定款補編第1号(“募集定款補編”)Edible Garden AG Inc.(以下“当社”、“当社”、“当社”又は“当社”と略す)が2023年2月2日に発行された目論見書(“目論見”)及び我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した以下の添付文書:
答え:我々が現在提出しているForm 8-K報告書は2023年2月8日に提出された。
本募集定款増刊は募集定款と一緒に読まなければならず、募集定款は本募集定款増刊と一緒に提出しなければならない。本定款増刊は株式募集規約に掲載されている資料を更新、改訂及び補充する。もし株式募集定款内の資料と本募集定款副刊の資料と何か一致しない点があれば、あなたは本募集定款副刊内の資料を基準としなければならない。
本募集説明書の付録は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関連しない限り、目論見書の任意の改訂または補足を含む交付または使用を含むことができない。
株式募集説明書を通じて提供された証券の購入は高度なリスクに関連する。私たちの証券に任意の投資をする前に、目論見書の10ページ目からのリスク要因部分をよく考慮しなければなりません
あなたはただ本募集定款増刊及びその他の株式募集定款の補充或いは改訂に補充或いは改訂された株式定款に掲載された資料に依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書の十分性または正確性について意見を述べていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
本募集説明書の増刊日は2023年2月8日です。
申請書類索引
| 添付ファイル |
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会社が2023年2月8日に提出した現在のForm 8-Kレポート |
| A |
|
添付ファイルA
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格8-K
当面の報告
条約第13条又は15(D)条によれば
1934年証券取引法
報告日(最初の報告イベント日):2023年2月2日
食用花園株式会社 |
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
デラウェア州 |
| 001-41371 |
| 85-0558704 |
(国やその他の管轄区域 法団に成立する) |
| (手数料) ファイル番号) |
| アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
ニュージャージー州ベルヴィディール519県路283号 |
| 07823 | ||
(主にオフィスアドレスを実行) |
| (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(908)750-3953
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| ☐ | 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| ☐ | 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
| ☐ | 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
| ☐ | 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | EDBL | ナスダック株式市場有限責任会社 |
普通株購入引受権証 | EDBLW | ナスダック株式市場有限責任会社 |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
1.01項目は実質的な最終合意を締結する。
2023年2月2日、食用花園株式会社(“当社”)は引受業者代表(“代表”)であるMaxim Group LLCと引受契約(“引受契約”)を締結し、販売公開発売(“発売”)と合わせて1,619,000株(“単位”)であり、その中に1株会社の普通株、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)、及び1部の株式承認証(1部は“株式承認証”及び合算は“株式承認証”)を含む。株式承認証)は、行使価格は普通株1株当たり6.30ドルに相当する。公開発行価格は単位あたり6.30ドルであり,引受業者は公開発行価格7.0%の割引価格で1,619,000単位を購入することに同意した.当社は、最大242,850株の普通株式および/または株式権証を追加購入して、最大242,850株の普通株を追加購入して、超過配給を補うために、45日間を代表する選択権を付与する。引受割引や手数料、その他の発売費用を差し引く前に、今回発売された総収益は約1,020万ドルであり、代表がその超過配給選択権を十分に行使すれば、約1,170万ドルとなる。2023年2月3日、代表部分は超過配給選択権を行使し、約2400ドルの毛収入で242,850件の株式承認証を購入した。今回の発行は2023年2月7日に終了しました。
常習的な無現金行使以外に、株式証所持者は初めての行使日から60日あるいは後に“別の無現金行使”を行うこともできる。“別のキャッシュレス行使”では、発行可能な普通株式の総数は、(I)承認株式証を行使して現金で行使する場合に発行可能な普通株式総数と(Ii)0.5の積に等しい。
請負販売協定によると、当社は代表に対応する包売補償の一部として、最大80,950株の普通株式を購入することに同意した(“代表株式承認証”)。代表の引受権証は1株6.93ドルで行使でき、最初は発売発効日後180日で行使でき、最初の行使日から5年間となる。FINRA慣例規則によると、代表の持分証はロックプロトコルの制約を受けなければならず、この合意によると、代表は売却、譲渡、譲渡、質権或いは質権これらの株式承認証或いはこれらの株式承認証に関連する証券を代表してはならず、いかなるヘッジファンド、空売り、派生、見下げ或いは上昇取引にも参与せず、それによって登録声明が発効した日から180日以内に株式承認証或いは関連証券に対して有効な経済処分を行う。
普通株式及び引受権証の発行は、当社が2022年12月15日に初めて米国証券取引委員会(“証監会”)に改正され、2023年2月2日に発効を宣言したS-1表登録声明(第333-268800号文書)及び2023年2月2日に規則第462(B)条に提出されたS-1表登録声明(第333-269545号文書)に基づいて発行される。今回の発行に関する最終目論見書は2023年2月3日に米国証券取引会に提出された。
引受契約には、当社の慣用陳述、保証と契約、及び成約の常習条件、各方面の義務と終了条項が含まれている。また、引受契約の条項によると、当社は、発行による損失、支出及び損害賠償引受業者について、改正された1933年の証券法(以下、“証券法”と称する)によって負担された責任を含むか、又は引受業者が当該等の債務について支払わなければならない可能性がある金を分担することに同意する。
包販売契約によると、登録声明に記載されているいくつかの例外的な場合を除いて、当社は各取締役及び当社幹部と同意しており、発売終了後180日以内に、事前に代表同意を得ていない場合には、当社の普通株又は普通株に変換可能な証券を発売、売却、締結契約売却、質権又はその他の方法で処分することはない。
委託契約によると、発売完了後12ヶ月以内に、代表は自社証券の任意及びすべての未来公開及びプライベート株式、交換可能株又は債券発売の独占管理人、帳簿管理人及び/又は独占販売代理を優先的に担当する権利がある。
当社は2023年2月7日にAmerican Stock Transfer&Trust Company,LLC(“AST”)と持分証代理プロトコル(“株式承認証プロトコル”)を締結し,ASTが引受権証の引受権証代理を担当することに同意した。
2 |
引受プロトコル、株式承認証、代表持分証及び株式承認証プロトコルの前述の要約は完全ではなく、そしてそれぞれ添付ファイル1.1、4.1、4.2及び4.3などの文書によって制限され、各ファイルはすべて引用方式で本文に組み込まれている。
8.01項目の他の活動。
2023年2月2日、会社はプレスリリースを発表し、今回発行された定価を発表した。2023年2月8日、会社はプレスリリースを発表し、今回の発行終了を発表した。これらのニュース原稿のコピーは証拠99.1と99.2として添付され,引用によって結合されている.
発売終了時には、発売で得られた純額の徴収及び発売終了時に自社普通株株式を発行するため、当社はナスダック上場規則第5550(B)(1)条下の株主権益規定及びナスダック上場規則第5550(A)(4)条下の公開保有株式規定を再遵守したと信じている。当社は、2023年3月31日までの四半期定期報告を提出する際に、ナスダック上場規則第5550(B)(1)条の株主権益に対する要求を遵守すると信じている。
当社が先に開示したように、2022年8月22日に、ナスダック上場資格事務部(“ナスダック”)から手紙を受け取り、当社が規則第5550(B)(1)条に定められた最低株主権益要求に適合しなくなったことは、その株主権益が規定の最低2,500,000ドルを下回っており、当社が代替コンプライアンス基準を満たしていないことを指摘している。また、当社は2023年1月27日にナスダック上場資産部から書簡を受け取り、自社が発行済み株式が500,000株未満であるため、規則第5550(B)(4)条の公開持株要求に適合しなくなったことを指摘した。
ナスダックは引き続き会社が株主権益要求を守り続けている状況を監督し、2023年3月31日までの四半期定期報告を提出した場合、会社がこの規定を遵守しており、普通株が取得される可能性があるという証拠はない。
前向きに陳述する
本報告には,改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。“信じる”、“可能”および“将”などの語彙またはその否定または他の変形または同様の用語は、すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではないが、前向き表現を識別するために使用される。同社はその予想と信念がその業務と運営に対する現在の既知の範囲内の合理的な仮定に基づいていると信じているが、実際の結果が当社の期待や信念と実質的に異なることは保証されていない。会社の実際の結果がその予想または信念と大きく異なることをもたらす可能性のあるいくつかの要因は、米国証券取引委員会に提出された報告書の“リスク要因”の一部および他の部分で開示されており、その中には、同社がナスダック上場規則を再遵守し、ナスダックに証券を上場する能力を維持することが含まれているが、これらに限定されない。すべての展望性陳述は発表の日からのみ発表され、会社は新しい情報、未来の事件、またはその他の原因によるものであっても、いかなる展望的陳述を更新または修正する責任を負わない。
3 |
プロジェクト9.01財務諸表と物証。
(D)展示品。
証拠品番号: |
| 説明する |
1.1 |
| 当社はMaxim Group LLCと引受業者代表として2023年2月2日に締結した引受契約 |
4.1 |
| 日付は2023年2月7日の授権書表 |
4.2 |
| 代表依頼書表の日付は2023年2月7日です |
4.3 |
| 当社と米国株式譲渡信託会社が2023年2月7日に締結した引受権証代理契約 |
99.1 |
| 定価ニュース原稿日:2023年2月2日 |
99.2 |
| 締め切りは2023年2月8日のプレスリリースです |
104 |
| 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
4 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
| 食用花園株式会社 | ||
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日付:2023年2月8日 | 差出人: | /S/マイケル·ジェームズ |
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| 名前: | マイケル·ジェームズ |
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| タイトル: | 首席財務官 |
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