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以下に述べるように、用語“Aptiv”、“会社”、“私たち”、“私たち”とは、Aptiv PLCを意味し、改正された1934年の証券取引法第12条に基づいて登録された次の証券の発行者として：(I)普通株、1株当たり額面$0.01(“普通株”)、(Ii)5.50%強制転換可能優先株、Aシリーズ、1株当たり額面$0.01(“優先株”)、(Iii)2025年満期の2.396の優先債券(“2025年債券”)、(Iv)2025年満期の1.500の優先債券(“2025年ユーロ債”)、(V)2028年満期の1.600の優先債券(“2028年債券”)、(Vi)2029年満期の4.350の優先債券(“2029年債券”)、(Vii)2032年満期の3.250%の優先債券(“2032年債”)、(Viii)2046年満期の4.400の優先債券(“2046年債”)(Ix)2049年満期の5.400%優先債券(“2049年債”)、(X)2051年満期の3.100%優先債券(“2051年債”)、および(Xi)2052年満期の4.150%優先債券(“2022年債”は、2025年ドル債、2025年ユーロ債、2028年債、2029年債、2032年債、2046年債、2049年債および2051年債と併せて、単に“債券”と呼ぶ)。

2023年2月3日現在、発行済みと発行済みの普通株は270，949，579株。すべての発行された普通株は有効に発行され、十分に入金され、しかも評価できない。普通株は優先引受権、引受権または償還権を持たない。われわれの組織覚書又は組織定款又は沢西州の法律は、非沢州住民が保有する普通株の所有権又は投票権をいかなる方法でも制限しない

以下は、我々の“定款”と“定款”(改訂され、それぞれ“定款”と“定款”)の具体的な条項の概要である。要約が不完全である。“組織規約”と“組織定款大綱”は，本展覧会に属する10−K表年次報告の展示品として参考に組み込まれている。あなたは会社の定款と会社の定款を読んで、あなたに重要な条項を理解すべきです

配当と清算権。普通株保有者は、取締役会が普通株について発表する可能性のある任意の配当金を合法的に利用可能な資金から平等に受け取る権利がある。もし未来に、私たちは現金配当金を発表し、この配当金はドルで支払うだろう。私たちの清算の場合、債権者に対する債務を清算した後、普通株式保有者は私たちの純資産を比例的に共有する権利がある。このような権利は、将来許可される可能性のあるカテゴリまたは一連の優先株の所有者に優先配当または分配権を付与する影響を受ける可能性がある。当社の取締役会はその決定の中間配当金を発表する権利があります。末期配当金(我々の取締役会が提案した額を超えない)を発表するには、株主が一般決議で承認する必要がある。株主の承認を得ることができず、以前に支払われた中期配当金に影響を与えない。

投票、株主総会、そして決議案。普通株式保有者が普通株式に対して保有する各普通株は、普通株式保有者が議決したすべての事項に1票の投票権を有する。このような投票権は、将来許可される可能性のある種類や一連の優先株保有者に付与された任意の特別な投票権の影響を受ける可能性がある。沢西島法律によると、株主周年大会は例年に1回開催されなければならず、時期(前回株主周年総会後18カ月以下)および場所は取締役会が決定する。株主総会に必要な定足数は，自ら出席または被委員会代表が出席する株主であり，その会議で投票する権利のある過半数流通株を保有または代表している。

管理書類の改訂。特別決議(例えば、我々の組織規約の大綱又は組織定款細則の決議を改訂し、又は任意の認可資本変更を承認する決議、又は清算又は清算)は、会議に出席した3分の2の投票権保有者の自ら又は委託代表の承認を得て、これについて採決する必要がある。この特別決議は、株主が当該決議を審議する会議から少なくとも14日間の事前通知を受けた場合にのみ考慮することができる。

株式譲渡及び通知。十分な配当金普通株は登録形式で発行され、譲渡が証券法の制限またはその他の文書によって禁止されない限り、“会社定款”に基づいて自由に譲渡することができる。登録されている株主は、一般株主総会及び特別決議を採択する株主総会の少なくとも14日間の事前通知(通知日及び会議日を除く)を受け取る権利がある。どの株主が会議で通知及び投票を行う権利があるかを決定するために、取締役会は、いずれかの日付をそのような決定の日付として決定することができる。

役員の選挙と免職です。普通株は役員選挙では累積投票権を持っていません。そのため、投票権の50%以上を占める普通株式保有者は、任意の選挙に参加する取締役を選挙する権利がある。私たちのすべての役員は毎回の年次総会で選挙をします。

私たちの取締役会は現在10人の役員で構成されている。我々の定款では、株主は理由がある場合にのみ取締役を除去することができると規定しています。私たちの取締役会は、取締役社員の死去、障害、免職、辞任、または取締役会の規模拡大によって生じた任意の空きを埋める権利があります。

譲渡代理と登録官。普通株の米国譲渡エージェントと登録者はComputerShare Trust Company，N.A.である.米国譲渡エージェントと登録者の住所はマサチューセッツ州カントンロアル街250番地，郵便番号：02021，宛先：顧客管理所である.ComputerShare Investor Services(Jersey)Limitedは沢州普通株の譲渡エージェントおよび登録所であり，住所は沢西州JE11 ES，ヒルグロフ街金鐘楼である.

2023年2月3日までに、11，500，000株の5.50%のAシリーズ強制転換可能優先株が発行·発行され、1株当たりの額面価値は0.01ドル、清算優先株は1株100.00ドル(“強制転換可能優先株”)である。発行されたすべての強制的転換可能な優先株はすべて有効な発行、十分な配当金及び評価できないものである

強制転換可能優先株の発行について、私たちは強制転換可能優先株の優先、制限、相対権利を確立するための権利宣言(“権利宣言”)を採択した。以下、私たちは“権利宣言”のいくつかの条項と規定を要約する。要約が不完全である。“権利宣言”を表格10-K年間報告書に組み込む添付ファイルを参照することによって、本添付ファイルはその添付ファイルの一部である。あなたは権利宣言のあなたに重要かもしれない条項を読まなければならない。

転換権。強制転換可能優先株は最初に最大15，148，950株の普通株に変換可能であり、各場合は逆償却、フィルタリング、その他の調整を行わなければならず、強制的に転換可能な優先株の権利宣言に記載されているようにしなければならない。強制転換可能優先株を管理する権利声明の条項に基づいて事前に転換しない限り、各強制転換可能優先株は強制転換日(2023年6月15日予定)で1.0754~1.3173株普通株に自動的に変換され、逆希釈およびその他の調整の影響を受ける。変換後に発行可能な普通株式数は、2023年6月15日直前の21番目の予定取引日から(この日を含む)20取引日連続した普通株式の平均出来高加重平均価格に基づいて決定される。

配当金。強制転換可能優先株の配当金は、当社取締役会またはその認可委員会が発表したときに、1株当たり強制転換可能優先株100.00ドルで優先株を清算する年率5.50%を累積ベースで支払い、現金で支払うことができ、またはいくつかの制限の下で普通株で支払うか、または現金と普通株の任意の組み合わせで支払うことができる。強制転換可能優先株の配当金は、毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日に四半期ごとに支払い、2020年9月15日から2023年6月15日に終了する(2023年6月15日を含む)と発表された場合。

順位をつける。私たちの普通株が発行されれば、配当金の支払いと、私たちの清算、解散、または私たちの事務を終了する時に支払うべき金額の面で、私たちの強制転換可能優先株を下回ることになります。いくつかの例外を除いて、私たちの任意の強制転換可能な優先株がまだ発行されていない限り、私たちの普通株または任意の他のレベルまたはシリーズの株式は、配当金または割り当てを発表または支払いすることはできず、任意の普通株または任意の他のカテゴリまたはシリーズの株は、以前のすべての配当期間中のすべての累積および支払われていない配当が発表されて支払われない限り、私たちの普通株または任意の他のレベルまたは一連の株主が考慮するために直接または間接的に買収してはならない。または、発行されたすべての強制変換可能優先株の配当金を支払うために、十分な現金または数の普通株式が予約されている。

清算権。また、吾等の自発的又は非自発的清算、清算又は解散時には、各強制転換可能優先株保有者は、1株当たり強制転換可能優先株$100.00に相当する清算優先権を得る権利があり、また、当該等の株式の累積及び未払い配当に等しい額は、申告されているか否かにかかわらず、清算、清算又は解散のために定められた日は含まれておらず、当該配当金は、吾等の債権者及び強制的に転換可能な優先株保有者に優先される債務を償還した後、吾等が合法的に株主に割り当てることができる資産から支払うことができる

当社の清算、清算又は解散時に、任意のレベル又は一連の株式ランキングが強制転換可能優先株よりも低い所有者に、当社の清算、清算又は解散(当社の普通株を含むがこれらに限定されない)に関するいかなる分派権を支払うか、又は割り当てる前に、当社は、当社の清算、清算又は解散についていかなる分配権も発行しない。

いずれかの強制転換可能優先株の配当が6つ以上の配当期間に相当する時間内に発表及び支払されていない場合には、連続配当期間(“支払わない”)であるか否かにかかわらず、わが取締役会の認可取締役数は、次の年度株主総会又は以下に規定する特別株主総会で自動的に2人増加し、強制転換可能優先株の記録保持者は、当時発行された任意及び他のすべての系列の投票権を有する優先株(以下定義する)の記録保持者と単一カテゴリとして投票し、次の年次会議又は特別株主総会において、取締役2人の増選に賛成票を投じた(“優先株取締役”)。条件は、そのような取締役の選挙は、上場または上場企業が多数の独立した取締役を有することを要求するニューヨーク証券取引所(または任意の他の取引所または私たちの証券がその上に上場またはオファーする可能性のある自動見積システム)の会社管理要件に違反しないことであり、また、私たちの取締役会は、いつでも2人を超える優先株取締役を含んではならない。

支払いを拒否し、少なくとも25%の強制転換可能優先株及び任意の他の系列の投票権を有する優先株保有者が、当該等優先株取締役を選出するための株主特別総会の開催を要求することができる(ただし、吾等の組織定款大綱及び組織定款細則許可の範囲内で、当社の次の株主周年総会又は特別株主総会が当該等の要求を受けて90日以内に開催される予定であれば、当該等優先株取締役の選挙は、当該等予定株主総会又は特別総会の議題に含まれ、当該等株主周年総会又は特別総会で開催される)。強制的に優先株を転換できる保有者がこのような投票権を持ち続ける限り、優先株役員は毎年その後の株主総会で再選に立候補する。

強制転換可能優先株保有者が優先株取締役を選挙する権利を有する任意の会議では、当時発行された強制転換可能優先株と他のすべての系列に投票権のある優先株保有者(自ら出席または被委員会代表が出席する)が定足数を構成し、出席または被委員会代表が出席した当該等の強制転換可能優先株と他の議決権優先株の過半数の保有者の当該等の会議での投票は、優先株取締役を選挙するのに十分でなければならない。

本文で使用するように、“投票権のある優先株”とは、強制的に転換可能な優先株が初めて発行された後に設立された任意の種類或いは系列株を指し、当社の清算、清算或いは解散時に、配当及び分配権の面で強制的に転換可能な優先株と平価を指し、すでに取締役選挙に関する類似投票権を付与及び行使できる。強制転換可能優先株及び任意の他の議決権を有する優先株の多数、多数又は他の投票権部分が任意の事項に賛成投票されたか否かは、強制転換可能優先株及び当該等の他の議決権を有する優先株それぞれの清算優先株金額を参考にして決定しなければならない。

もし、すべての累積および未支払いの配当金がすべて支払われた場合(“救済方法を支払わない”)場合、強制的に転換可能な優先株の所持者は、直ちに、吾などがさらなる行動を取らない場合には、上記の投票権を奪われるが、受けなければならない

そして拒否されるたびに事件が起こる。もし強制的に優先株保有者と他の議決権を持つすべての優先株保有者の議決権が終了した場合、このように選択された1株当たりの取締役優先株の任期はこの時点で終了し、我々の取締役会の法定取締役数は自動的に2人減少する。

取締役のどの優先株も随時ログアウトすることができ、多数の投票権を持つ発行された強制転換可能優先株と、当時発行された任意の他の系列に投票権のある優先株(1つのカテゴリとして一緒に投票)があるか否かにかかわらず、上記の投票権を持っていればよい。拒否が発生し、拒否救済措置が存在しない場合には、優先株取締役の空き(拒否後の初回選挙前を含まない)は、当該優先株取締役が除去されたか、又は優先株取締役が留任していない場合に限り、留任した優先株取締役の書面による同意で埋めることができる。この空きは、登録されている発行された強制転換可能優先株と、当時発行された任意の他の系列の投票権を有する優先株(単一カテゴリとして一緒に投票)が上記の投票権を有する場合の多数の投票権保有者投票によって埋めることができる。条件は、任意のこのような優先株取締役の選挙は、上場または上場企業が多数の独立した取締役を有することを要求するニューヨーク証券取引所(または任意の他の取引所または私たちの証券がその上に上場またはオファーする可能性のある自動見積システム)の会社管理要件に違反しないことである。取締役会の議決を提出するいかなる事項についても、優先株取締役は一人当たり取締役ごとに一票を投じる権利がある。

強制転換可能優先株はいくつかの他の投票権を持ち、当社の組織定款の大綱及び定款細則或いは権利声明のいくつかの改正に関連し、強制的に転換可能な優先株の条項又は当該指定証明書に記載されているいくつかの他の取引を確立する。

譲渡代理と登録官。強制的に優先株を変換可能な米国譲渡エージェントと登録機関はComputerShare Trust Company，N.A.である.米国譲渡エージェントと登録機関の住所はマサチューセッツ州カントンロアル街250番地，郵便番号：02021，宛先：顧客管理部である.ComputerShare Investor Services(Jersey)Limitedは沢州普通株の譲渡エージェントおよび登録所であり，住所は沢西州JE11 ES，ヒルグロフ街金鐘楼である.

我々はこれまで2012年12月19日にS-3表登録声明(第333-185558号文書)を提出し、2025年ユーロ紙幣の発行に関連し、2015年10月30日にS-3表登録声明(第333-207700号文書)を提出し、2028年債券と2046年債の発行、S-3表登録声明(第333-228021号文書)をカバーし、10月26日に米国証券取引委員会に提出した。2029年紙幣と2049年紙幣の発行と、2021年8月5日に米国証券取引委員会に提出されたS-3用紙登録説明書(第333-258499号文書)が含まれており、2051年紙幣、2025年ドル紙幣、2032年紙幣、2052年紙幣の発行が含まれている

手形は2015年3月10日の契約に基づいて発行され，その中に指定された保証人，受託者である全国協会Wilmington Trust，登録，支払いエージェントおよび認証代理であるドイツ銀行信託アメリカ会社(以下，“契約”と略す)が随時補充されている.以下では，契約と関連補充契約のいくつかの条項と規定について概説する.要約が不完全である。証書及び関連補足

契約は引用により表格10-Kの年次報告に組み込まれ，本展覧会の一部となる.あなたは契約と関連する補充契約を読んで、あなたにとって重要かもしれない条項を知るべきです。契約は関連する補充契約であり、改正された1939年の“信託契約法”の制約と管轄を受けている。

元金金額；利息支払いと記録日；上場。2025ドル紙幣の最初の元金総額は700，000，000ドルに制限され，Aptiv Corporationが共同発行した.2025ドル紙幣の利息は半年ごとに支払われ、支払者は2月18日直前の2月3日(営業日であるか否かにかかわらず)と、8月18日直前の8月3日(営業日の有無にかかわらず)の取引終了時にその名義で登録された人です。2025ドル紙幣は2025年2月18日に満了します。2025ドル紙幣はニューヨーク証券取引所で看板取引され、コードは“APTV”

2025年ユーロ紙幣の最初の元金総額は7億ユーロに制限されている。2025ユーロ紙幣の利息は、毎年3月10日までの2月23日(営業日の有無にかかわらず)取引終了時にその名義に登録されている人に支払われます。2025ユーロ紙幣は2025年3月10日に満期になります。2025ユーロ紙幣はニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“APTV”

2028年に発行された債券は当初元本総額が5億ユーロに制限されていた。2028年に発行された紙幣は毎年9月15日に利払いされ、その日直前の9月1日(営業日の有無にかかわらず)の取引終了時にその名義で登録された人に付与されます。2028年に発行された紙幣は2028年9月15日に満了します。2028年に発行された紙幣はニューヨーク証券取引所で看板取引され、コードは“APTV”

2029年に発行された債券は当初元本総額が3億ドルに制限されていた。2029年手形の利息は半年ごとに支払い、支払者は3月15日直前の3月1日(営業日の有無にかかわらず)と、その9月15日直前の9月1日(営業日の有無にかかわらず)の3月1日営業終了時にその名義に登録された手形です。2029年に発行された手形は2029年3月15日に満了します。2029年に発行された紙幣はニューヨーク証券取引所で看板取引され、コードは“APTV”

2032年に発行された債券の最初の元本総額は8億ドルで、Aptiv Corporationが共同発行した。2032年債の利息は半年ごとに支払い、支払者は3月1日直前の2月15日(営業日の有無にかかわらず)と、その9月1日直前の8月15日(営業日の有無にかかわらず)の取引終了時にその名義で登録されます。2032年に発行された債券は2032年3月1日に満了します。2032年に発行された紙幣はニューヨーク証券取引所で看板取引され、コードは“APTV”

2046年に発行された債券の最初の元本総額は300，000，000ドルに制限されている。2046年に発行された紙幣は半年ごとに利息を支払い、支払者は4月1日直前の3月15日(営業日の有無にかかわらず)と、10月1日直前の9月15日(営業日の有無にかかわらず)の取引終了時にその名義で登録された人です。2046年に発行された紙幣は2046年10月1日に満了します。2046年に発行された紙幣はニューヨーク証券取引所で看板取引され、コードは“APTV”

2049年に発行された債券の最初の元本総額は350，000，000ドルに制限されています。2049年に発行された紙幣は半年ごとに3月15日と9月15日に利払いされ、支払人は3月1日(営業日の有無にかかわらず)の営業終了時に、その日の直前の3月15日と9月1日(営業日の有無にかかわらず)の営業時間終了時にその名義で登録された人である

2051年に発行された債券の最初の元本総額は15億ドルに制限されている。2051年に発行された債券は半年ごとに利息を支払い、支払者は6月1日直前の5月15日(営業日の有無にかかわらず)と、その年12月1日直前の11月15日(営業日の有無にかかわらず)の取引終了時にその名義で登録された債券である。2051年に発行された債券は2051年12月1日に満了する。2051年に発行された紙幣はニューヨーク証券取引所で看板取引され、コードは“APTV”。発行後，吾らは補足契約書を作成し，Aptiv Global Finding Limited(“AGFL”)が2051年債の連席および複数の連席発行者に加入し，発行日に発効した。

2052年に発行された債券の最初の元本総額は1，000，000，000ドルであり，Aptiv Corporationによって共同発行された.2052年に発行された債券は半年ごとに利息を支払い、支払者は5月1日直前の4月15日(営業日の有無にかかわらず)と、その年11月1日直前の10月15日(営業日の有無にかかわらず)の取引終了時にその名義で登録された債券である。2052年に発行された債券は2052年5月1日に満了する。2032年に発行された紙幣はニューヨーク証券取引所で看板取引され、コードは“APTV”

順位をつける。2025ドル紙幣、2025ユーロ紙幣、2028紙幣、2029紙幣、2032紙幣、2046紙幣、2049紙幣、2051紙幣および2052紙幣は無担保であり、支払権利においてAptivの任意の他の優先債務と並んでいる。Aptivの担保債務や他の担保債務は実際には手形よりも優先されるが，そのような債務や他の債務を担保する資産価値を限度とする

その他備考。吾らは，ある系列の手形の既存所有者の同意を得ずに，同じ条項(発行日，利息発生日および場合によっては最初の支払日を除く)でその系列の追加手形を発行し，その系列の既存手形をその系列の新しい手形と契約下の単一系列を構成することができる.2023年2月1日現在、このような増発手形は発行されていない。

最小額面です。2025年ユーロ紙幣と2028年ユーロ紙幣の最低額面は100，000ユーロで、1，000ユーロの整数倍を超える。2025ドル札、2029ドル札、2032紙幣、2046紙幣、2049紙幣、2051札、2052札の最低額面は2，000元で、1，000元の任意の整数倍を超えます。

利息を払う。2025年ユーロ紙幣と2028年紙幣の利息は、利息を計算している期間内の実日数と、利息計算開始日から次の予定利息支払日(ただし含まない)までの実日数から算出される。国際資本市場協会規則マニュアルの定義によれば，この支払い約束を実際/実際(ICMA)と呼ぶ.2025年ドル紙幣、2029年紙幣、2032年紙幣、2046年紙幣、2049年紙幣、2051年紙幣、2052年紙幣の利息は360日12ヶ月30日の月で計算される。

保証します。2025年ドル手形、2025年ユーロ手形、2028年手形、2029年手形、2032年手形、2046年手形、2049年手形、2051年手形、2052年手形の元金、割増および利息の支払いは、我々の一部の子会社が優先的に無担保に基づいて、それぞれ全面的かつ無条件的に保証を提供することができる。手形所持者の同意を得ず，次保証人は保証を解除することができる.2022年2月、Aptiv CorporationとAGFLは2025年ユーロ、2028年ユーロ、2029年ユーロ、2046年ユーロ、2049年ユーロ紙幣の保証人に追加され、Aptiv Corporationは追加された

“比較可能国債金利”とは、指定償還日前の第3営業日の満期利回り(小数点以下3桁に四捨五入し、上に0.0005を丸める)を意味し、午前11時に比較可能な国債の中間市価を基準とする。(ロンドン時間)私たちが選定した独立投資銀行が決定した営業日。

“比較可能国債”とは、いかなる比較可能な国債金利計算についても、吾らが選定した独立投資銀行が、その満期日が償還すべき手形の満期日に最も近いドイツ国債を適宜決定すること、又は当該独立投資銀行が当該等の類似債券の未発行を適宜決定する場合、当該独立投資銀行は、吾等が選定したドイツ国債の3名のブローカー及び/又は市場バンカーの意見の下で、比較可能な国債金利を決定することができる。

“在庫率”とは、任意の償還日について、直前の週に“H.15”に指定された各統計データによって発表された収益率の毎週平均値、または連邦準備システム理事会によって毎週発行されている任意の後続出版物を意味し、“財務省一定満期日”のタイトルで取引が活発な米国国庫券の収益率を決定し、一定の満期日に調整され、可比国庫券に対応する満期日(未満期日が残存寿命(以下の定義)の前または後3ヶ月以内である場合)、比較可能な国庫券に最も近い2つの公表された満期日の収益率が決定され、このような収益率に基づいて在庫券金利が直線的に補間または外挿される(最も近い月に四捨五入される)。または計算日または当該等収益率を含まず、年利率は可比国庫券の半年度同値満期収益率に等しく、比較可能国庫券の価格(元金のパーセンテージで表す)で計算され、その償還日の可比国庫券価格に等しい。

比較可能国庫券“とは、独立投資銀行によって選択された米国国庫券を意味し、その満期日が、償還日から適用満期日(”残存寿命“)に適用される一連の手形の残存期限と一致する場合、この債券は、選択時に、新たに発行された満期日と適用シリーズ手形の残存年数とを組み合わせた会社の債務証券定価のための常習財務慣行に基づいて使用される。

“比較庫蔵価格”とは、任意の償還日について、(1)最高および最低の基準在庫取引業者のオファーを除いた後、当該償還日の4つの基準在庫取引業者のオファーの平均値、または(2)独立投資銀行家によって得られた基準在庫取引業者のオファーが4つ未満である場合、そのようなすべての基準在庫取引業者のオファーの平均値を意味する。

二零二五ドル札です。2023年2月18日までのいつでも、私たちは、償還された2025ドル紙幣の全部または一部を選択することができ、償還価格は、(A)償還された2025ドル紙幣の元金の100%に相当する。および(B)(I)2023年2月18日の償還価格(償還された2025ドル債券元金の100%および(Ii)が2023年2月18日までに償還される2025ドル債券に必要なすべての残りの予定利息支払い(償還日までに累算して支払われていない利息のいずれも含まない)を財務省金利に15ベーシスポイント加算して償還日までの現在値の和；償還日の2025ドル紙幣元金に償還する課税金と未払い利息を別途加算する。2023年2月18日以降の任意の時間に2025ドル紙幣を償還する場合、2025ドル紙幣は償還価格で償還することができ、償還価格は償還した2025ドル紙幣元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を別途加算することができる。

2025ユーロ紙幣です。2024年12月10日までの任意の時間に、(A)償還された債券元金の100%に相当する2025ユーロ債券を全部または部分的に償還することができる。及び(B)(I)2024年12月10日償還価格(償還された2025年ユーロ債券元金の100%)と(Ii)2024年12月10日までに償還された2025年ユーロ債券満期のすべての必要な予定利息支払(償還日までのいずれかの部分課税利息及び未支払利息を除く)を年(実際/実際/実際のICMA)で適用される国債金利に20ベーシスポイント割引して償還日までの合計に加え、2025年ユーロ債券元金の課税利息及び未償還利息を加算すると、これらの利息は償還されるが、含まれていない。償還日。もし2025ユーロ紙幣が2024年12月10日以降の任意の時間に償還された場合、2025ユーロ紙幣は償還価格で償還することができ、償還価格は償還した2025ユーロ紙幣元金の100%に相当し、別途償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未支払利息に相当する。

2028年の紙幣です2028年6月15日までのいつでも、償還の全部または一部を選択することができ、償還価格は、(A)償還された2028年債券元金の100%に相当する。及び(B)(I)2028年6月15日償還価格(償還日までに償還元金の100%)及び(Ii)が2028年6月15日に償還される2028年債券満期に対応するすべての支払すべき付表利息(償還日までに償還されていない利息を除く)の現在値の和(実際/実際ICMMA)は、適用可能な比較可能国債金利に25ベーシスポイントを加えて償還日に割引し、償還日償還日を含まない2028年元金債券の課税利息及び未払い利息に別途加算する。2028年手形が2028年6月15日以降の任意の時間に償還される場合、2028年手形は償還価格で償還することができ、償還価格は償還した2028年手形元金の100%に等しく、償還日(ただしその日を含まない)の課税利息及び未払い利息を加算することができる。

2029年の紙幣です2028年12月15日までの任意の時間に、2029年債券の全部または一部を償還することができ、償還価格は以下の大きな者に相当する。(A)2029年債券元金の100%及び(B)(I)2028年12月15日償還価格(償還した2029年債券元金の100%)及び(Ii)2028年12月15日までに償還しなければならない2029年債券のすべての残りの予定利息支払(償還日まで累算して支払われていない当該等利息のいずれの部分も含まない)を国庫金利に25ベーシスポイント加算して償還日までの現在値の合計(1年360日、12ヶ月30日を含むとする)；

償還日の2029年債の元本に償還する。2029年手形が2028年12月15日以降の任意の時間に償還される場合、2029年手形は償還価格で償還することができ、償還価格は償還した2029年手形元金の100%に等しく、償還日(ただしその日を含まない)の課税および未払い利息を加算することができる。

2032年の紙幣です。2031年12月1日までのいつでも、償還の全部または一部を選択することができ、償還価格は、(A)償還された2032年債券元金の100%に相当する。及び(B)(I)2031年12月1日に償還価格(償還の2032年債券元金の100%)及び(Ii)2031年12月1日までに償還しなければならない2032年債のすべての残りの予定利息支払(償還日まで累算して支払われていない当該等利息のいずれの部分も含まない)を在庫署金利に25ベーシスポイント割引して償還日までの現在値の合計；償還(ただし除く)を償還日とする2032年期債券元金の課税及び未払い利息を別途加算する。2032年債券が2031年12月1日以降の任意の時間に償還される場合、2032年債券は償還価格で償還することができ、償還価格は償還した2032年債券元金の100%に等しく、償還日(ただし当該日を含まない)の課税利息及び未払い利息を別途加算することができる。

2046年の紙幣です。2046年4月1日までのいつでも、私たちは2046年の債券の全部または一部を償還することができ、償還価格は以下のように大きい者を選択することができる：(A)償還された2046年の債券元金の100%を。及び(B)(I)2046年4月1日償還価格(償還の2046年債券元金の100%)及び(Ii)が2046年4月1日に償還される2046年債券満期に対応するすべての支払すべき付表利息(償還日まで累算して支払われていない利息のいずれも含まない)を国庫金利に30ベーシスポイント割引して償還日の現在値の総和に換算し、また2046年元金の課税利息及び未払い利息を加算する。しかし償還日は含まれていません。2046年手形が2046年4月1日以降の任意の時間に償還される場合、2046年手形は償還価格で償還することができ、償還価格は償還した2046年手形元金の100%に等しく、償還日(ただしその日を含まない)の課税および未払い利息を加算することができる。

2049年の紙幣です。2048年9月15日までのいつでも、償還の全部または一部を選択することができ、償還価格は、(A)償還された2049年債券元金の100%に相当する。および(B)(I)2048年9月15日に償還価格(償還の2049年債券元金の100%)および(Ii)が2048年9月15日に償還される2049年債券が満期になって支払うべきすべての残りの予定利息支払い(償還日までに累算して支払われていない当該等利息のいずれの部分も含まない)を在庫署金利に37.5ベーシスポイント加算して償還日までの現在値の合計；償還を償還日に戻した2049年期債券元金の応算及び未払い利息を別途加算する。2049年債券が2048年9月15日以降の任意の時間に償還される場合、2049年債券は償還価格で償還することができ、償還価格は償還した2049年債券元金の100%に等しく、償還日(ただし当該日を含まない)の課税利息及び未払い利息を別途加算することができる。

2051年の紙幣です。2051年6月1日までのいつでも、私たちは、償還された2051年債券の全部または一部を選択することができ、償還価格は、(A)償還された2051年債券元金の100%に等しい。及び(B)(I)2051年6月1日に償還価格(償還した2051年債券元金の100%)及び(Ii)2051年6月1日までに償還しなければならない2051年債満期に対応するすべての残りの予定利息支払(償還日まで累算して支払われていない当該等利息のいずれの部分も含まない)を半年毎に償還日に割引した合計(1年360日を想定し、12ヶ月30日からなる)

国庫券金利に25ベーシスポイントをプラスし、償還を償還日(ただし償還日を除く)に戻した2051年債券元金の課税利息と未払い利息を加える。2051年6月1日以降の任意の時間に2051年債券を償還する場合、2051年債券は償還価格で償還することができ、償還価格は償還した2051年債券元金の100%に等しく、償還日(ただし当該日を含まない)の課税利息及び未払い利息を別途加算することができる。

2052年の紙幣です。2051年11月1日までのいつでも、償還の全部または一部を選択することができ、償還価格は、(A)償還された2052年債券元金の100%に相当する。及び(B)(I)2051年11月1日に償還価格(償還の2052年債券元金の100%)及び(Ii)2051年11月1日までに償還しなければならない2052年債のすべての残りの予定利息支払(償還日まで累算して支払われていない当該等利息のいずれの部分も含まない)を在庫署金利で30ベーシスポイント加算して償還日(12ヶ月を含むとする)の現在値の和；償還(ただし除く)を償還日とする2052年期債券元金の課税及び未払い利息を別途加算する。2052年債券が2051年11月1日以降の任意の時間に償還される場合、2052年債券は償還価格で償還することができ、償還価格は償還した2052年債券元金の100%に等しく、償還日(ただし当該日を含まない)の課税利息及び未払い利息を別途加算することができる。

一連の手形の適用償還日およびその後、当該手形またはそのような手形のいずれかの部分的に償還されなければならない手形は、利息の計上を停止するであろう(吾等の延滞償還価格および課税利息を除く)。償還日又はその前に、当行は、受託者又はその代理人に十分な金を入金して、償還債券の償還価格及び(償還日が利付日でない限り)償還日に債券を償還するべき利息及び未払い利息を支払う。償還する系列債券がすべて未満である場合は，適用される信託プログラムに従って当該系列債券を選択しなければならない。また、当行はいつでも公開市場で手形を買い戻すことができ、そのような手形を保有または返却して受託者にログアウトすることができる。

償還通知は、適用される償還日の少なくとも15日前(または2025年ドル紙幣、2029年紙幣、2032年紙幣、2049年紙幣、2051年紙幣、2052年紙幣の10日)を償還紙幣の保有者1人に送信する。私たちは償還が必要な手形やその部分の償還価格を計算する責任があるだろう

米国、連合王国、沢西島、私たちが税務目的のために設立された法団、組織、業務に従事するか、または他の方法で居住する任意の他の司法管轄区、または任意の他の司法管轄区を経由するか、または任意の場合、法律規定は、当該等の引受手形または引受為替手形について納付された任意の金の中から任意の源泉徴収または控除を行わなければならず、または各ケースにおいて、法律規定は、当該等引受為替手形または引受為替手形について行われた任意の支払いから任意の支払いを行わなければならない。このような手形または適用される手形保証のために必要な追加金額(“追加金額”)を支払うことで、これらの手形の所持者1人当たり、その等の税金を控除または控除した後に受信された純額(追加金額を含む)が、その等の税金を控除または控除することなく、所持者によって受信された金額よりも少なくない。しかし税金について余分な金額を支払う必要はありません

(1)当該手形の所有者又は実益所有者(又は当該所有者又は実益所有者の受託者，財産付与者，受益者，メンバー又は株主又は当該所有者又は実益所有者に対する権力を有する者である場合は，当該所有者又は実益所有者が遺産，信託，組合又は組合である場合は徴収されない)

現在または以前に関連する司法管轄区域と関係があるとみなされる(ただし、純粋に取得、所有または処分手形、受領手形または任意の手形保証項の下または関連金、または手形の行使または実行、契約または任意の手形保証項の下または関連権利によって生じる関連は含まれていない)所有者または実益所有者(またはその受託者、財産付与者、受益者、メンバー、株主または占有者)は、市民または住民であったか、または市民または住民とみなされていたか、または住民として扱われていたか、または現地に住んでいたか、または現地で貿易または業務に従事していたか、または現地に永久機関を有していたか、または所有していたか、または現地に永久機関を設けていた

(2)法律、管轄区域に関する条例又は管轄区域に関する規定又は管轄区域に関する適用所得税条約の要件が遵守されている場合、所持者又は他の誰もが、所有者又は実益所有者に関する国籍、住所、身分又は関係司法管轄区に関連する証明、識別又は資料申告要件を遵守できなかった場合、このような税項を免除するための前提条件としては、適用されない

(7)手形所有者が提示すべき引受為替手形を提示しない場合、当該引受為替手形の支払日は、前記支払満期及び支払日後30日以上、又は所定の支払日としなければならず、両者は遅い者を基準とする(ただし、当該引受為替手形が当該30日間の期間の最後の日に提示された場合、所持者が追加金額を得る権利を有する者を除く)

(8)適用される一連の手形(または任意の実質的に比較可能な修正または後続条項)の発行日は、“規則”第1471~1474条に従って実施される任意の規定、任意の現行または将来の条例またはその正式な解釈、適用されている一連の手形(または実質的に比較可能な任意の修正または後続条項)の発行日に基づいて、“規則”第1471(B)条に従って締結された任意の合意、または“規則”の実施に関連する任意の政府間合意に従って通過する任意の財政または規制、立法、規則またはやり方；または“規則”の実施に関連する任意の政府間合意に従って通過する任意の財政または規制、立法、規則またはやり方；

任意の引受為替手形の元本又は利息(あれば)の任意の支払い、又は引受為替手形を担保して、当該等の支払いではない唯一の実益所有者のいずれかの当該等所有者又は当該組合の受益者又は財産付与者又は当該契約のメンバー又は当該実益所有者のために当該引受為替手形の所有者のために当該等の追加金を得る権利がない範囲内のいかなる支払いも、追加金を支払うことができない。

私たちは、満期前の任意の時間に、所有者に償還書面通知を出した後、当該手形をすべて償還することができるが、部分的な償還ではなく、受託者に写しを発行することができる。ただし、(I)税収に影響を与える司法管轄区域の法律又は法律に基づいて公布された任意の法規又は裁決の任意の変更又は改正、又は(Ii)上記法律、法規又は裁決の適用又は解釈に関する公式立場の変更又は改正、この変更又は改正は、適用される一連の手形の発行日の後に発表され、発効する(又は、当該適用される一連の手形の発行日の後のいずれかの日が関係司法管区になった場合には、その後の日付の後)(上記各項目を“税法変更”と呼ぶ)、次の利息支払日にその等の手形又は当該手形の保証について追加支払いを行う義務がある場合(ただし、保証人については、追加金額を支払う義務なしに当該義務を生じた支払を支払うことができない場合に限り)、私たちまたは保証人が取ることができる合理的な措置を使用することで、このような追加金額の支払いを避けることはできない。

償還価格は、そのような手形元金の100%に相当し、指定された償還日(“税務償還日”)までの未払い利息、およびその時点で満期または税務償還日に満了するすべての追加額(ある場合)、または償還またはその他の理由によりその日に満了するすべての追加額(ただし、これらの手形所有者によって税務償還日前の任意の記録日の権利規定を受けなければならない)、これらの手形所有者は、関連する利息支払日の満了利息および当該手形に関連する追加金(例えば、ある)を受け取る権利を有する。日付と適用される償還価格は税金還付通知書に明記されます。償還通知は取り消すことができず、第1の種類のメールで各所持者の登録住所に郵送されなければならないし、または係の習慣に従って所有されている場合、そのような追加金額の最初の日の少なくとも15日または60日以下を電子的に交付する義務がある場合、そのような手形に関連する支払いが実際にその日に満了する場合。償還通知が出されたときに、その等の追加金を支払う責任が依然として有効でない限り、償還通知は発行されない。

私たちは、制限された子会社の任意の主要財産または株式に対して、任意の性質の留置権(“初期留置権”)を直接または間接的に生成または許可することも、制限された子会社が適用されるシリーズ手形の発行日に所有されているか、その後買収されたかにかかわらず、初期留置権は任意の債務を保証しているが、適用された一連の手形は、そのような保証された債務と同等かつ比例的に保証されなければならないが、これらの債務がこのように保証されている限り、次の債務(“留置許可”)を除く

(2)当該人が労働者補償法、失業保険法又は類似法規に基づいて行った質権又は預金、又は当該人が当事側である入札、入札、契約(債務返済に用いるものを除く)又は賃貸、分譲、免許又は再許可に関する善意の預金、又は当該人の公共又は法定義務を保証するために入金された預金、又は当該人が当事側の担保、滞在、関税、再担保又は上訴債券として預託された預金、又は担保として又は賃貸料を支払うための預金は、いずれの場合も正常業務過程において発生する

(3)運送人、倉庫保管員及び機械師、物材工、修理工、大家、労働者、サプライヤー及びその他の同様の留置権のような法律に規定された留置権は、いずれの場合も、期限が切れていない金又はその人に対する判決又は裁決によって生じた他の留置権又は他の留置権について、その控訴又はその他の手続について審査しなければならない

(6)許可証、通行権、下水道、電線、電報および電話線および他の同様の用途の例外、財産権負担、地役権または保持、または許可証、通行権、電線、電報および電話線および他の同様の用途に対する他人の権利、またはその人が業務またはその財産所有権に付随する不動産または留置権の使用を経営するための区分または他の制限を調査し、これらの財産の価値は、全体的に上述した財産の価値に重大な悪影響を与えないか、または経営業務におけるその使用に重大な損害を与えない

(7)当該人の財産の建造、購入又はレンタル又は修理、資金提供の改善又は増加により生じる債務の留置権；しかし、留置権は、その人又はその任意の付属会社が留置権を生成する際に所有する任意の他の財産(ただし、当該財産の付加物、収益及び製品、及びその財産に関連する融資財産、又は同一貸金人が提供する設備の個別融資を交差担保することにより得られた財産)に延長してはならず、留置権によって担保された債務(その利息を除く)は、留置権に制限された財産の取得、建造、修理、改善、増加又は全面運用開始後270日を超えてはならない

(8)適用される一連の手形発行の日に存在する留置権、及びそのような留置権の延期、更新、再融資及び置換(本条の目的のためにこのような留置権の“代替”として指定された任意の保証債務の将来留置権を含む。このような新規債務がそのような担保された債務の償還と同時に発行されなくても、その収益は、当該留置権によって担保された債務の償還に使用されない、又はその債務は、異なる目的及び異なる借主のために生成される)。手形発行日直前に有効な関連信用協定の下での循環承諾額は、これらの目的については、抽出されていなくても、未償還とみなされるべきである)、またはそれによって保証される他の債務は増加しない(保険料、費用、計上利息、およびこのような延期、更新、再融資または置換のいずれの費用も)、そのような留置権が、私たちまたは私たちの任意の子会社の他の財産に拡大されていない限り(適用協定に存在する一括留置権条項に従って、または財産条項を獲得した後に除外される(新しい保証人が私たちの所有する同じ資産に留置権を提供する義務を含む)

(9)他の人が当該人の付属会社になったときは、当該他の人の財産又は株式の留置権を有するが、当該等留置権は、当該他の人が当該付属会社となることにより設定、招いたり、負担したりすることではなく、又は当該他の人が当該付属会社になることを期待して設立、招いたり、負担したりするわけではない。また、当該等留置権は、いかなる他の財産にも延長されてはならない

当該人又はその任意の付属会社が所有しているが、その収益及び製品及びその改善又は適用契約において当該人が付属会社になったときに存在する、当業者又は制限された付属会社が当該人に譲渡した財産の買収後の財産条項に適用されない改良を除く

(10)当該人又はその任意の付属会社が当該財産を取得したときに、当該人又はその人の任意の付属会社と合併又は合併することによって取得された任意の財産を含む財産の留置権；ただし、当該等の保有権は、当該人又はその任意の付属会社が所有する任意の他の財産まで延長されてはならないが、当該財産の収益又は製品及びその重み付けを除く

(15)第(15)項による留置権により担保される未償還債権は、いずれかの当該等留置権が付与された場合の未償還及び招いた起因性債権額と合計すれば、総合資産総額の15.0%を超えない、すなわち債務を担保する他の留置権を超えないが、第(15)項が本来債権の担保として利用可能であっても、第(15)項により本来担保を提供していた留置権は、当該等の債務について再融資債権を提供することができ、当該等再融資債務項目は、第(15)項に基づいて担保を取得しなければならない。

(3)当該手配を締結する際に、吾等又は当該制限された付属会社は、当該財産の留置権で担保された債務を、そのとき当該契約に基づいて発行された手形を同等及び比例で担保しない場合に、当該財産の留置権で担保される債務を発生、招い、発行、負担又は担保する権利があり、額は、当該売却及び借り戻し取引所で発生した帰属可能な債務の額である

(4)吾等又は当該制限された付属会社は、当該等の販売及び借戻し取引に関連する当該主要財産の売却が完了してから360日以内に、主要財産の売却に等しい純収益の金を、(I)手形の永久ログアウト、発行者の他の債務(手形又は我々の債務又は当社の付属会社との平価)又は(Ii)財産の購入に適用する

(5)当社及びその制限された付属会社が手形発行日を適用した後に行う当該等の販売及び借戻し取引及びその他のすべての売戻し及び借戻し取引の帰属債務(本文(1)から(4)項に記載のいずれかの販売及び借戻し取引を除く)。当時の未償還物件の留置権で担保された債務元金総額(“留置許可権”定義第(1)~(14)項で述べた留置権で担保された当該等の債務を含まない)に加えて、当該等の債務は、平均及び割合で当該等未償還手形に担保を提供するものではなく(又は当該等未償還手形に担保された他の債務を優先して当該等未償還手形を担保する)場合には、総合総資産の15%を超えない。

(1)それによって生成された、存続または譲受人(“相続人会社”)が、(X)アメリカ合衆国またはその任意の州またはコロンビア特区または(Y)イギリス、沢西島および海峡諸島の任意の他の司法管轄区域の法律組織および存在する会社、有限責任会社、有限責任共同企業、有限責任組合、有限責任共同企業、有限責任組合、有限会社、または他の同様の組織に基づいて、直接または間接的に誰とも合併または合併することはない、または一回または一連の関連取引において、私たちのすべてまたは実質的にすべての資産を譲渡、譲渡またはレンタルすることはない。発行日に発効する欧州連合加盟国(スイス、バミューダ、ケイマン諸島またはシンガポール)は、唯一の相続人会社(例えば、非吾など)は、署名および受託者の補充証書を交付することにより、発行者の契約および手形の項目の下でのすべての責任(例えば、相続人会社が会社ではなく、吾などは会社の連名発行者が手形の共同義務者になることを促す)および(2)これらの取引が発効した直後に、違約が発生せず継続的に存在することを明確にする。

上記の規定があるにもかかわらず、(A)吾等の任意の付属会社は、吾等、任意の保証人又は任意の付属会社と合併することができ、又はその全部又は一部の財産及び資産を吾等に譲渡することができ、任意の保証人又は任意の付属会社、及び(B)吾等及び任意の保証人は、当社又は当該保証人が他の司法管轄区で再編する目的でのみ設立された連結会社と合併することができる。

“主要財産”とは、吾等又は任意の制限された付属会社が所有するアメリカ合衆国に位置する任意の製造又は生産工場(固定装置を含むが、賃貸借契約及び他の契約権を含まない。そうでなければ不動産と見なすことができる)を意味し、当該等の工場が本契約日又はその後に所有しているにかかわらず、当該等の工場が期日を定めた日に帳簿純価値がある限り、

当社及び当社付属会社の総合総資産の1%を超えていますが、取締役会が(受託者に証明された取締役会決議案証明を提出することにより)当社及び当社付属会社が全体として行っている業務に大きな影響を与えないと考えている当該等の工場は除く。

上記の規定は、手形を構成する違約事件は、任意の一連に発行された手形違約の原因が何であっても、違約事件が自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規定によって発生するであろう。

しかしながら、上記(C)項の下の違約は手形の違約事件を構成しないが、受託者が吾等又は元本の少なくとも25%の所持者に影響を受けた系列の未償還手形の元金金額を通知し、吾等及び受託者に同項の違約を通知するまで、吾等は上記(C)項で述べた通知を受けた後、上記(C)項で指定された時間内に当該等の違約を是正することはない。

(G)発行された任意の一連の紙幣の形態、認証、譲渡、および図例に関する規定に関連する規定を任意に修正するが、条件は、(I)このように改正された関連契約を遵守することは、当該紙幣が証券法または任意の他の適用証券法に違反した場合に譲渡することを招くことはない；および(Ii)このような改正は、所有者が当該紙幣を譲渡する権利に実質的に影響を与えないことである

契約書または発行された手形の他の改正および修正は、修正または修正の影響を受ける各シリーズの未償還手形元金総額の過半数を有する所持者の同意の下で行うことができる。しかしながら、影響を受けた未償還手形所有者の同意を得ていない場合、いかなる修正または修正もできない

(I)すべての認証および交付された発行されたシリーズ紙幣(交換または支払いされた発行されたシリーズ紙幣および任意の発行されたシリーズ紙幣の紛失、盗難または廃棄紙幣を除く)は、この一連の紙幣の支払金は、これまでに吾等によって信託形態で保管または分離され、信託形態で所有され、その後、吾等に償還されたか、または当該信託から解除され、受託者または登録所長および支払代理人によって解約されたか、または

(Ii)受託者又は司法常務官及び支払代理人が抹消されていないすべての発行された一連の手形は、満期になって支払わなければならない手形となっているか、又は満期日又は償還日にかかわらず、満期日又は償還日にかかわらず、受託者又は司法常務官に保管され、代理人資金又は米国政府債務の1年以内に保管又は手配されており、その額は、解約のために以前に受託者又は司法常務官及び支払代理人を交付しなかった一連の手形の全ての債務を支払うのに十分であり、保険料の元金として、そして、一連の手形の利息は、吾等からの取消不能な指示と共に、受託者又は登録所長及び支払代理人が満期又は償還(どの場合に応じて)に当該金を支払うために使用されるかを指示する

いずれの系列の未償還手形に対しても，契約項目下の義務を解除することを選択することができる(“法的失敗”).法律上の失効とは、関連契約によって発行された任意の一連の未償還手形に代表されるすべての債務を弁済したとみなされることであるが、以下の場合を除く

また，契約中のある契約に対する我々の義務(“契約失効”)を解除することを選択することができる.これらの義務を履行していないいかなる行為も、任意の一連の手形に対する違約または違約事件を構成しない。もし条約が失効すれば、上記の“違約事件”の下で述べたいくつかの事件は、支払い、破産、資金不償還事件を含まず、この一連の違約事件を構成しなくなる。

(A)所有者の利益のために、支払代理人にドル現金、米国政府債務、または両方の組み合わせを信託形式で入金しなければならず、その額は、前記支払日または適用される償還日(場合によって決まる)に発行された任意の一連の未償還手形の満期日の元金、プレミアム(あれば)および利息を支払うのに十分であり、これらの元金および利息のいかなる再投資も考慮する必要はなく、これらの元金および利息は、受託者に提出された書面証明に明示されている

(B)法律的に無効な場合、私たちは受託者に合理的に受け入れられたアメリカ合衆国大弁護士の意見を提出しなければならない。(I)私たちが国税局から裁決を受けたか、または国税局によって裁決が公表されたか、または(Ii)契約に関する日付から適用される連邦所得税法が変更されたことを確認しなければならない。いずれの場合も、当該大弁護士の意見に基づいて、発行された一連の未償還手形の所持者が収入を確認しないことを確認しなければならない。したがって、このような法律の失敗による連邦所得税の収益または損失は、このような法律の失敗が発生していない場合と同様に、同じ額の連邦所得税を納付する

(C)契約が失効した場合、権利者が合理的に受け入れたアメリカ合衆国弁護士の意見を受託者に提出し、任意の一連に発行された未償還手形の所有者が、その契約失効による連邦所得税目的のための収入、収益または損失を確認しないことを確認し、その契約が失効した場合と同様の方法で同じ額の連邦所得税を支払うことを確認しなければならない

(E)このような法律上の失効または契約失効は、契約下の違反または違反を引き起こさない(ただし、預金に適用される資金の借り入れおよび借入を保証するいかなる留置権を付与することによる失責または失責事件を除く)、または吾などの任意の付属会社がその制約を受ける任意の他の重要な合意または文書；

上記の規定があるにもかかわらず、上記(B)項に規定する大弁護士が法律上の失効について提出した意見があれば、以下の場合は、登録処長に抹消する必要はない：(I)これにより発行されたすべての手形が満了したわけではなく、支払が必要であるか、又は(Ii)満期日又は一年以内に受託者の満足した手配により満了し、又は一年以内の償還時の満了及び支払が必要である場合は、受託者又は登録処長は、受託者又は登録処長の名義で償還通知を発行し、本行が費用を負担する。

各一連の紙幣は、最初に1つまたは複数の完全に登録されたグローバル紙幣によって表される。このようなグローバルチケットは、1人の共同保管人に渡したり、Clearstreamと欧州清算銀行口座の共同保管者の名義で登録されたりする。以下に説明することに加えて、グローバルチケットは、欧州清算銀行またはClearstreamまたはそれらのそれぞれの指定された人に部分的に譲渡するのではなく、すべてであってもよい。ClearstreamやEuroClearを介してヨーロッパでグローバルチケットを持つ権利は、このようなシステムの参加者としても、そのようなシステムを介した参加者組織としても間接的に持つことができます。ClearstreamとEuroClearは，それぞれの参加組織やクライアントを代表し，クライアントがClearstreamやEuroClear名義の証券口座を介して，それぞれのホスト機関の帳簿にグローバルチケットの権益を持つ.チケットの課金資本およびチケットに関連するすべての転送は、ClearstreamおよびEuroClearの課金記録に反映される。Clearstreamのアドレスは42 Avenue JF Kennedy，L-1855ルクセンブルク，ルクセンブルク，ヨーロッパ決済のアドレスは1 Boulevard Roi Albert II，B-1210ブリュッセル，ベルギーである.

これらのチケットの配布はClearstreamとEuroClearによって行われる.これらの手形の入金権益の任意の二次市場取引はClearstreamとEuroClear参加者によって行われ、当日の基金で決済される。適用される目論見書付録に記載されている場合を除いて、手形の帳簿権益所有者は、その手形に関連するユーロ支払い(2028年手形に対する)およびドル支払い(2025年ユーロ手形に対する)を取得する。

ClearstreamおよびEuroClearは、直接または委託者および管理人を介して、それらと他の会社との間に電子証券および支払い振込、処理、ホスト、およびホスト連絡を確立している。これらのつながりは，チケットを実物譲渡証明書を必要とすることなく，決済システム間で発行，保有，譲渡できるようにする.これらの決済システムの間には、二級市場で国境を越えた証券取引を行うために、清算と決済を便利にする特別なプログラムが構築されている。

ClearstreamとEuroClearの政策管理支払い、振込、交換、その他の投資家が持っているチケットにおける利益に関する事項。私たちは、ClearstreamまたはEuroClearまたはその直接的または間接的な参加者によって保存されている記録のいずれの側面についても責任を負いません。私たちはまたこのようなシステムをどんな方法でも監視しない。

ClearstreamおよびEuroClearおよびその参加者は、互いまたは顧客との合意に基づいて、これらの清算および決済機能を履行する。あなたは彼らがこれらのプログラムを実行または継続する義務がなく、いつでもこれらのプログラムを修正または終了することができるということを認識しなければならない。

別段の規定がない限り，手形実益権益の所有者は，手形をその名義に登録する権利がなく，最終形式の手形の実物交付を受信または受領する権利はなく，吾等又は受託者を受信するための契約による交付のいずれかの報告を含む契約下手形の所有者又は所持者ともみなされない。したがって，チケットに対して実益権益を持つ誰もが人を保管するプログラムに依存しなければならず，その人が参加者でなければ，そのプログラムを通じてその権利を持ち，チケット所持者の任意の権利を行使する参加者のプログラムに依存しなければならない.

証明された備考。いくつかの条件を満たす場合、以下の場合、グローバルチケットに代表されるチケットは、最終形態の同種のチケットに両替することができ、元金の最低額面は100，000ユーロであり、元金は1，000ユーロの整数倍を超える

上述した交換可能な任意のシリーズの任意の紙幣は、許可された額面で発行され、共同保管者によって指示された名前で登録された任意のシリーズの証明式紙幣と交換することができる。上記の規定を除いて、グローバル紙幣は両替することができないが、共同保管人(又はその代名人)の名義で登録された同じ総額のグローバル紙幣を除く。

当日払います。任意の一連の証明書形式の手形に関する支払い(元本、利息、および任意の追加金額を含む)および振込は、ロンドン金融シティ内にこの目的のために設置された事務所または代理機関(最初にこの目的のために設置された支払代理人事務室)で実行されるか、または私たちの選択に応じて、小切手でその所持者に郵送され、発行されたシリーズ適用手形保持者登録簿に記載されている対応する住所に郵送されることができるが、証明書形式の手形のすべての支払い(元金、利息、および任意の追加金額を含む)について、その所持者はそれについて電信為替指示を出している。すぐに利用可能な資金を電信為替方式でその所有者が指定した口座に移すことが要求される。いかなる譲渡登録もサービス料はかかりませんが、登録に関連するいかなる税金や政府費用を支払うのに十分なお金を支払う必要があるかもしれません。

本節では、信頼できると考えられるソースから預託信託会社(“DTC”)とその課金システムおよびプログラムに関する情報を取得した。この情報に対する私たちの正確な説明は何の責任も負わない。また，本節での決済システムの記述は，DTCの現行ルールとプログラムの理解を反映している.このような清算システムはいつでもその規則と手続きを変更することができる。

各一連の紙幣は、最初に1つまたは複数の完全に登録されたグローバル紙幣によって表される。このような全世界紙幣は、共同保管人または共同保管人を代表して、DTC口座共同保管人の名義で登録されている。以下に説明することに加えて、グローバルチケットは、DTCまたはその代理者に部分的に譲渡するのではなく、すべてであってもよい。このようなシステムの参加者としても、そのようなシステム参加者である組織によっても、DTCを介してグローバルチケットにおける権利を保有することができます。DTCは参加機関や顧客を代表し，顧客がその預金者帳簿にDTC名義で開設した証券口座を介してグローバル手形の権益を保有する。チケットの入金権益およびチケットに関するすべての振込は、DTCの課金記録に反映される。DTCの住所はニューヨーク州水街455号、NY 10004です。

DTCは世界最大の証券信託機関であり、ニューヨーク銀行法に基づいて設立された有限目的信託会社、“ニューヨーク銀行法”が指す“銀行組織”、連邦準備システムのメンバー、“ニューヨーク統一商業法典”が指す“決済会社”、および“取引法”第17 A条の規定により登録された“決済機関”である。DTCは、DTCの参加者(“直接参加者”)がDTCに保管されている350万匹を超える米国および非米国株発行、会社および市政債券発行、および通貨市場ツール(100カ国以上から)に資産サービスを提供する。DTCも直接売買や他の証券取引に参加している人に取引後決済に協力している

直接参加者口座間の電子電脳化帳簿振込と寄託証券の承認を行う。これは証券証明書の実物移動の必要性を除去する。直接参加者には、米国および非米国の証券仲介人およびトレーダー、銀行、信託会社、清算会社、およびいくつかの他の組織が含まれる。DTCは預金信託および決済会社(“DTCC”)の全額付属会社である。DTCCはDTC，国家証券決済会社，固定収益決済会社の持ち株会社であり，これらすべてが登録清算機関である.DTCCはその規制された子会社のユーザが所有する.他の人は、直接または間接的に清算を行うことによって、またはホスト関係を維持する米国および非米国の証券仲介人およびトレーダー、銀行、信託会社、および清算会社のようなDTCシステムを使用することもできる(“間接参加者”)。標準普爾格付けサービス会社のDTCに対する格付けはAA+である。その参加者に適用されるDTC規則はアメリカ証券取引委員会に報告された。DTCについての詳細は、www.dtcc.comをご覧ください。