EX-99.1

添付ファイル99.1

Cerenceは2023年度第1四半期の業績を発表

タイトル

•

強力なコアビジネスは収入と収益性を推進します

•

Cerence Co-Pilotは2つの勝ち点を含む4つの顧客を獲得しました

•

セレンス·レッドは二輪車のために3つのデザイン賞を受賞しました

•

投資家日設定“Destination Next”長期成長戦略

マサチューセッツ州バーリントン2023年2月8日-Cerence Inc.ナスダック(Alipay：CRNC)は本日、2022年12月31日現在の2023年度第1四半期の業績を発表した。

結果要約(1)

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)


	3か月まで
	十二月三十一日
	2022			2021
公認会計基準収入	$	83.7		$	94.4
公認会計基準毛利回り		68.7	%		74.3	%
非GAAP毛利回り		70.4	%		77.5	%
GAAP営業利益率		-2.4	%		24.3	%
非GAAP営業利益率		20.5	%		36.8	%
公認会計基準純収益	$	(2.2	)	$	19.0
非公認会計基準純収益	$	14.2		$	25.3
調整後EBITDA	$	19.7		$	36.9
調整後EBITDA利益率		23.5	%		39.1	%
GAAP 1株当たり純(損失)収益-減額	$	(0.05	)	$	0.47
非GAAP 1株当たり純収益−希釈後	$	0.36		$	0.59

(1)

我々が非GAAP財務測定基準を使用するより多くの情報については、本プレスリリースの他の部分の“非GAAP財務測定基準の議論”および“GAAP財務測定基準と非GAAP財務測定基準の調整”を参照してください。

Cerenceのステファン·ウルトラマンズ最高経営責任者は、“私たちは本年度のスタートが強く、コア業務の収入が予想を上回っているのは、ネット接続サービス、専門サービス、固定契約の貢献が予想よりも強いためだ。固定契約の金額は全年度4000万ドルの目標範囲内である。固定契約の消費量も予想を下回った。この四半期の高い収入は予想以上の財務結果をもたらした“と述べた

ウルトラマンズは続けて、“今四半期、私たちは競争相手から2勝を取り戻すことを含む、自動車市場と二輪車市場でいくつかの重要な設計勝利を収めた”と続けた。Cerence Co-PilotとCerence Rideのこれらの勝利は、私たちが将来的に投資家の日活動で設定した長年の目標を達成する能力の重要な指標です“

半導体不足などの問題により、私たちの顧客は依然として暗雲の多いマクロ環境でナビゲーションしていますが、私たちは通年の業績案内に自信を持っています。Cerenceの目的地NEXTに向かう過程で、私たちはまだ革新、実行、そして交付に集中している。

Cerenceの重要なパフォーマンス指標

投資家がCerence業務とその業績を更に理解するのを助けるために、管理層は重要な業績指標を提供した


重要な業績指標1	23年度第1四半期
世界の自動車生産量に占めるセレンス技術(TTM)の割合		52	%
平均契約期間-年(TTM)：		6.8
重複可能ソフトウェア貢献(TTM)：		73	%
Cerenceネット接続自動車出荷量変化2(TTMは前年よりTTM)		(7	%)
各CAR 3の請求書変化(TTMは前年TTMより)(レガシー契約4を含まない)		(2	%)

(1)

キーパフォーマンス指標の定義と使用に関するより多くの情報は、本リリースの他に含まれる“クリティカルパフォーマンス指標”を参照してください

(2)

IHS Markitのデータによると、2022年12月31日までの同時期に、世界の自動車生産量は6%増加した。

(3)

車ごとの請求書KPIを修正し，専門サービスを計算から除外した.

(4)

レガシー契約はNuanceが2013年の買収で買収したトヨタとの相互接続サービス契約である。

2023年度第2四半期展望

2023年3月31日現在の決算期では、収入は6400万ドルから6800万ドルの間と予想されている。調整後のEBITDAは約100万ドルから400万ドルの間と予想される

同社は2023年9月30日までの全年度で、当初指針のローエンドを引き上げ、現在の収入は2.75億ドルから2.9億ドルと予想されている。調整後のEBITDAは約2700万ドルから3400万ドルの間と予想される

調整後のEBITDA指針には、買収に関連するコスト、買収された無形資産の償却、株式ベースの報酬、再編やその他のコストは含まれていない

業績指導に関するより多くの詳細は決算電話会議で提供される予定です。

第1四半期電話会議

同社は本日午前8時30分にスライド付きライブ電話会議とインターネット中継を主宰し、結果を検討する。東部時間/午前5時30分太平洋時間です。興味のある投資家やアナリストは、以下のリンクで電話会議に電話してください

同社サイトの投資家情報部分もインターネット中継を提供し，サイトはhttp：//www.cerence.com/Investors/Events-and-Resourcesである.

会議が終わって90分後、私たちのサイトにアクセスしてネット中継再放送を見ることができます。サイトはHttp：/www.cerence.com/Investors/Events-and-Resources.

前向きに陳述する

本プレゼンテーションでは、Cerenceの将来の業績、結果と財務状況；予想成長；長年の目標；機会；業務、業界と市場傾向；固定契約に関する戦略及び財務結果への影響；在庫；Cerence製品への需要；革新と新製品供給；コスト効率措置；及び管理層の未来に対する期待、信念、目標、計画或いは見通しに関する表現は、すべて“1995年プライベート証券訴訟改革法案”で定義された展望性表現に属する。任意の非歴史的事実の陳述(“信じる”、“計画”、“予想”、“予想”、“意図”または“推定”または同様の表現を含む)も前向き陳述とみなされるべきである。私たちは展望性表現が合理的な仮定に基づいていると信じているが、このような表現は既知と未知のリスク、不確定性およびその他の要素に関連し、会社の実際の結果または業績とこのような展望性表現が明示的または暗示する任意の未来の結果または業績に実質的な差がある可能性があり、これらの展望的表現はこれらに限定されない：私たちが経営する市場競争が激しく、目まぐるしく変化する；自動車業界の不利な状況、関連するサプライチェーンと半導体不足、あるいはより広範なグローバル経済；新冠肺炎の大流行が私たちと私たちの顧客業務に与える影響；ウクライナ戦争が私たちと私たちの顧客業務に与える影響；私たちは私たちの費用と現金状況をコントロールして成功する能力；私たちの顧客からの上昇している価格設定圧力；このような移行を達成できなかったことを含む、より低いレベルの固定契約への移行が私たちの業務に与える影響；私たちは勝つことができなかった, これらのリスクおよび不確実性要因は、以下の要因を含むが、これらに限定されない：サービス契約の更新または実行、既存の契約のキャンセルまたは延期、私たちの最大顧客の業務損失、顧客の違約の影響、私たちは新製品、アプリケーション、サービスの能力を成功させることができない、クラウド製品の戦略を増加させること、合格者の採用と維持ができないこと、管理者の変動による中断、ネットワークセキュリティおよびデータプライバシーイベント、為替レートおよび金利の変動、インフレ、および証券取引委員会に提出された最新の10-K表年次報告、10-Q四半期表報告、および他の証券取引委員会に提出された文書で議論されている他の要因を含むが、これらに限定されない。

非公認会計基準の財務計量を浅談する

GAAP報告以外に非GAAP情報を提供し、投資家が経営陣が経営業績を見ることで財務業績を見ることができると考えられる。さらに、これらの情報を提供することは、投資家に私たちの財務業績をよりよく知ることができるだけでなく、管理層が評価に用いる方法や情報の有効性を評価することができると信じている

このような表現を測定しています非公認会計原則情報は公認会計原則に基づいて作成された財務諸表より優れているか、あるいは代替するとみなされてはならない。

著者らは多種の異なる財務測定基準を利用して、公認会計原則と非公認会計原則を含み、業務の全体表現を分析と評価し、経営決定を行い、そして未来の時期に対して予測と計画を行う。私たちの経営陣は、これらの非GAAP財務指標をツールとして使用して、彼らの財務業績のいくつかの側面に対する理解を強化していますが、私たちの経営陣は、これらの指標がGAAP財務諸表によって提供される情報に代替または優れているとは考えていません。

この方法と一致して、非GAAP財務指標を財務諸表読者に開示することは、GAAP財務諸表を代替することはできないが、我々の財務および運営業績を審査する際に透明性を向上させることができる有用な補足データを提供すると考えられる。2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の業務全体の健康状態を評価する際に、我々の経営陣は、以下の項目を一般カテゴリに含めるか除外した。

調整後EBITDA

調整後のEBITDAは、Cerence社が所得税(福祉)費用、その他の収入(費用)項目、純収益、減価償却および償却費用を占めるべき純収益(損失)を差し引く前の純収入と定義されており、買収に関連するコスト、買収された無形資産の償却、株式による補償、再編その他のコスト、固定資産や無形資産に関する純費用または減価費用、長期資産売却の収益または損失(ある場合)は含まれていない。我々は、調整されたEBITDAから、当社の経営業績期間の比較可能性に影響を与えるイベント、収益、損失、または他の費用(例えば、重大な法律和解)の影響を時々除去する可能性があります。その他の収入(費用)項目は、純額には利息費用、利息収入、その他の収入(費用)が含まれており、純額(私たちの簡明総合経営報告書に記載されているように)。私たちの経営陣と取締役会はこの財務指標を使用して私たちの経営業績を評価します。これはまた私たちの年間奨励的報酬計画の重要な業績評価基準でもある

再構成と他のコスト、純額。

再編およびその他の費用は、純額には、再編費用および他の正常でない費用が含まれており、これらの費用は、計画外事件によるものであり、例えば、従業員解散費、複製施設の合併コスト、およびCerence業務が独立上場企業になるための分離コストなど、私たちの正常な業務過程以外に生じる。

買収関連コスト、純額。
過去には、いくつかの買収を完了しましたが、これらの買収は運営費用を招き、そうでなければこれらの費用は発生しません。我々は補充的な非公認会計基準の財務指標を提供し、その中にはいくつかの買収による移行、統合とその他の買収に関連する費用項目は含まれておらず、財務業績を歴史運営、展望性指導と買収意識の弱い同業者会社の財務業績とより正確に比較することができる。これらのタイプのコストと調整は予測不可能であり、多くの要素に依存していると考えられます

私たちのコントロール範囲を超えています。また，このような買収に関するコストや調整が被買収業務の有機的な持続経営に関係しているとは考えておらず，一般に被買収資産の評価や推定の長期的な表現とは無関係である.さらに、過去の買収の規模、複雑性および/または数は、買収に関連するコストの大きさを推進することが多いが、将来の買収の規模、複雑性および/または数を示すことはできない可能性がある。我々の非GAAP測定基準から買収に関連するコストや調整を除外することにより、管理層は、既存資産を利用する能力をより良く評価することができ、買収資産が私たちのために創出する長期的な価値を推定することができる。これらの項目を含まない補完非公認会計基準を提供し、経営陣や投資家がそのような費用の有無を考慮した業務の継続的な運営を可能にすると考えられる

これらの買収に関連する費用は，(1)移行と統合費用，(2)専門サービス料と支出，(3)買収に関する調整に分類される。これらの費用は過去の買収では発生しないが、将来のいかなる買収でもこれらの費用を発生させることが多い。これらのカテゴリはさらに以下のように議論される

(i)

移行と統合コスト。移行·融合費用には、留保費用、移行従業員費用、補償費用としての稼ぎ金、および第三者が提供するサービスを含む融合関連活動の費用が含まれる。

(Ii)

専門サービス料と料金です。専門サービス料および支出には、買収活動に関連する財務相談、法律、会計、その他の外部サービス、および被買収エンティティに関する紛争や規制事項が含まれる。

(Iii)

買収に関する調整。買収に関連する調整には、各報告期間内に公正な価値で計算しなければならない買収関連項目の調整、例えば対価格、および計量期間中に終了した買収に関連する他の項目、例えば買収前または事項のある決済損益が含まれる。

無形資産の償却を取得した

私たちは非公認会計基準の費用と収益計量から得られた無形資産の償却を除外した。これらの金額は金額や頻度で一致せず、買収タイミングや規模の大きな影響を受けている。これらの費用を含まない補充措置を提供することにより、買収された無形資産が買収ではなく内部で開発されたような経営陣や投資家の評価結果を可能にするため、補完的な業績測定基準を提供し、この場合、我々が買収した知的財産権は、我々内部で開発された知的財産権と同様の方法で扱われる。買収した無形資産の償却を我々の非GAAP費用から除外したにもかかわらず，投資家はこれらの無形資産が収入創出に役立つことを理解することが重要であると考えられる。過去の買収に関する無形資産の償却は、これらの無形資産が完全に償却されるまで、今後の間繰り返し発生する。未来の買収はより多くの無形資産の償却につながるかもしれない。

非現金支出です。

我々は、以下の非現金支出に関する非GAAP情報を提供する：(I)株式ベースの報酬、(Ii)非現金利息。これらの事項はさらに以下のように議論される

(i)

株の報酬に基づく。評価方法、主観的仮定、奨励タイプの多様性のため、株式ベースの報酬を経営業績から除外しました。株式ベースの報酬に関する報酬支出は通常非現金であるため、これらの指標を使用して使用せずに業績を評価することは、会社の株価やその他の要因(変動性など)の影響を受け、これらの要因は私たちのコントロールを超えている。株式奨励に関する費用は通常短期的にはコントロールできず、奨励の時間、規模、性質によって大きく異なる可能性がある。したがって、私たちはこのような料金を運営計画に統合しないつもりだ。株ベースの報酬は今後しばらく続くだろう。

Ii)

非現金利息です。私たちが非現金利息を除いたのは、この費用を除いて、経営陣や財務諸表の他の利用者に、現在予想されている最近の流動資金を含む現金ベースの業務業績と健康状態に関する貴重な視点を提供していると考えられるからである。非現金利息支出は今後も存在するだろう。

他の費用です。

私たちは、これらの費用を計上し、計上しない場合の経営業績および現在および将来の流動性を測定するために、持続的な経営正常プロセス以外の計画外イベントによって生じるいくつかの他の費用を除去した。これらの情報を提供することにより、経営陣や財務諸表の使用者は、有機的で持続的な業務と考えられる財務結果をよりよく知ることができると信じている。これらの費用には、他の費用(貸出)、純額、債務弁済損失、および不確定税務状況を解放する回転前負債に対応する補償資産変化が含まれる

所得税の計上を調整する。

非GAAP純収入を達成するための我々のGAAP所得税の調整は、我々の非GAAP税引前収入に基づいて決定される。また、非GAAP調整により、我々の非GAAP収益性が高いため、評価手当および関連影響を除去するために、報告されたより高いレベルの非GAAP収益性に基づいて、GAAP課税支出を調整する。私たちはまた私たちの非公認会計基準の税金支出からいくつかの発生時の離散税項目を除去した。

予約します

予約量は、顧客と製品やサービスについて合意した収入から稼ぎたいと定義されています。予約として、法的拘束力のある1つ以上の文書によって証明される可能性があり、その手配に応じて支払われるべき金額が合理的に保証されている可能性のある納得できる手配の証拠がほしい。我々が予測予定量から実際に確認した収入は、義務履行時間、潜在的終了、または我々の技術を使用した計画範囲の変化、為替変動を含むが、これらに限定されない様々な要因の影響を受ける可能性がある。比較可能な公認会計基準の財務指標はない。

重要な業績指標

重要な業績指標(“KPI”)を提供することは、投資家に管理層の業務業績に対する見方を深く理解させることができると信じている。さらに、重要な業績指標を提供することは、投資家に管理層がこのような業績を評価し、評価するための情報をよりよく理解させることができると信じている。肝心な業績指標は公認会計原則に従って作成した経営結果より優れたり代替したりするべきではない。2022年12月31日までの3ヶ月間の業務表現を評価する時、著者らの管理層は以下の重要な業績指標を審査し、各指標は以下の通りである

•

Cerence Technologyは世界の自動車生産量の割合を占めている：IHS Markit自動車生産データと比較して、Cerence技術をサポートする自動車出荷量。

•

平均契約期間：本四半期に署名した新規ライセンスと関連契約の推定収入を確認する加重平均年次期間は，従来後12カ月(TTM)をもとに計算し，年単位で列記する予定である.

•

重複可能ソフトウェア貢献：TTMに基づいて、本四半期のGAAP総収入のパーセンテージを占める重複可能収入。反復可能な収入は、ライセンス収入と接続サービス収入との合計として定義される

•

Cerenceインターコネクション自動車出荷量の変化：Cerenceインターコネクション解決策を搭載した自動車出荷量の前年比変化.TTMをもとに計算した金額

•

各車の請求書増加：TTMに基づく各車の平均請求書に基づいて計算される成長率には、専門サービス、レガシー契約、およびプリペイド使用調整された成長率は含まれていない

本プレスリリースの末尾の表を参照して、最も直接比較可能なGAAP指標の非GAAP台帳を理解してください。

Cerenceに関するより多くの情報を知るためには、アクセスしてくださいWwwc.cerence.com会社についていきますLinkedInそしてTwitter.

Cerence Inc.について

セレンス(ナスダック：CRNC)はモバイル世界のために独特で感動的な体験を創造するグローバル業界のリーダーである。世界をリードする自動車メーカーやモバイルOEMの革新的なパートナーとして、人と車両の間の直感的で強力なインタラクションを通じて、消費者のデジタル生活を彼らの日常旅行に結びつけ、相互接続移動の未来を推進するのを支援している。Cerenceの業績記録は20年以上の知識に基づいており、出荷台数は4億5千万台を超えている

セレンス·テクノロジーですCerenceは、ネット接続自動車、自動運転、電気自動車、二輪車でも、未来の道を計画している。もっと情報が必要でしたら、アクセスしてくださいWwwc.cerence.com.

連絡情報

リッチー·アルガンニア

投資家関係部の上級副社長

Cerence Inc.

Tel: 617-987-4799

Eメール：メール：richard.yerganian@cerence.com

CERENCE Inc.

簡明総合業務報告書

(単位は千、1株当たりのデータは除く)


	3か月まで
	十二月三十一日
	2022			2021
収入：
許可証	$	45,417		$	46,850
相互接続サービス		18,394			28,159
専門サービス		19,847			19,417
総収入		83,658			94,426
収入コスト：
許可証		1,614			721
相互接続サービス		6,542			5,724
専門サービス		17,924			15,903
無形資産の償却		103			1,879
収入総コスト		26,183			24,227
毛利		57,475			70,199
運営費用：
研究開発		29,494			25,792
販売とマーケティング		9,162			5,879
一般と行政		14,257			7,527
無形資産の償却		2,350			3,154
再編成やその他の費用、純額		4,189			4,915
総運営費		59,452			47,267
営業収入(赤字)		(1,977	)		22,932
利子収入		870			90
利子支出		(3,514	)		(3,427	)
その他の収入，純額		3,713			(252	)
所得税前収入		(908	)		19,343
所得税支給		1,250			299
純収益	$	(2,158	)	$	19,044
1株当たり純(損失)収益：
基本的な情報	$	(0.05	)	$	0.49
薄めにする	$	(0.05	)	$	0.47
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報		39,962			38,839
薄めにする		39,962			44,370

CERENCE Inc.

簡明総合貸借対照表

(千単位で、1株当たりを除く)


	十二月三十一日			九月三十日
	2022			2022
	(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	90,657			94,847
有価証券		16,515			20,317
売掛金は、予備金を差し引いて純額171ドルと157ドルです		66,438			45,073
繰延コスト		7,784			7,098
前払い費用と他の流動資産		60,884			60,184
流動資産総額		242,278			227,519
長期有価証券		13,066			11,584
財産と設備、純額		36,947			37,707
繰延コスト		21,818			22,451
経営的リース使用権資産		16,184			14,702
商誉		901,963			890,802
無形資産、純額		7,713			9,700
繰延税金資産		53,939			51,989
その他の資産		54,380			52,039
総資産	$	1,348,288		$	1,318,493
負債と株主権益
流動負債：
売掛金	$	19,103		$	10,372
収入を繰り越す		75,822			72,662
短期経営賃貸負債		5,759			5,071
短期債務		12,500			10,938
費用とその他の流動負債を計算しなければならない		52,156			47,990
流動負債総額		165,340			147,033
長期債務		267,346			259,436
繰延収入，当期分を差し引く		162,293			165,972
長期経営賃貸負債		12,067			11,375
その他負債		21,391			21,727
総負債		628,437			605,543
株主権益：
普通株、額面0.01ドル、許可発行560，000株；それぞれ40，017株と39，430株の発行と発行		400			394
その他の総合損失を累計する		(24,450	)		(33,737	)
追加実収資本		1,023,467			1,029,542
赤字を累計する		(279,566	)		(283,249	)
株主権益総額		719,851			712,950
総負債と株主権益	$	1,348,288		$	1,318,493

CERENCE Inc.

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(単位：千)


	3か月まで
	十二月三十一日
	2022			2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益	$	(2,158	)	$	19,044
純(損失)収入と業務提供の現金純額の調整：
減価償却および償却		5,008			7,210
信用損失準備金の恩恵を受ける		-			(418	)
株に基づく報酬		12,472			5,841
非現金利子支出		444			1,301
繰延税の割引		(164	)		(1,455	)
他にも		(5,980	)		551
経営性資産と負債変動状況：
売掛金		(16,651	)		7,555
前払い費用と他の資産		3,261			(19,707	)
繰延コスト		1,586			1,509
売掛金		7,820			(3,153	)
費用とその他の負債を計算すべきである		(255	)		(2,797	)
収入を繰り越す		(7,501	)		(10,336	)
経営活動が提供する現金純額		(2,118	)		5,145
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出		(683	)		(4,410	)
有価証券を購入する		(7,081	)		(3,593	)
有価証券の売却と満期日		9,500			5,706
その他の投資活動		(219	)		559
投資活動提供の現金純額		1,517			(1,738	)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債務発行コストを支払う		(403	)		-
長期債務の元金支払い		(1,563	)		(1,563	)
普通株の買い戻しは源泉徴収税に用いて純補償持分奨励に用いる		(2,643	)		(44,573	)
融資リースによるリース負債の元金支払い		(165	)		(155	)
普通株発行の収益		1,723			32,139
融資活動のための現金純額		(3,051	)		(14,152	)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響		(538	)		(447	)
現金と現金等価物の純変化		(4,190	)		(11,192	)
期初現金及び現金等価物		94,847			128,428
期末現金および現金等価物	$	90,657		$	117,236

CERENCE Inc.

GAAP財務指標と非GAAP財務指標との入金

(未監査-千計)


	3か月まで
	十二月三十一日
	2022			2021
公認会計基準収入	$	83,658		$	94,426

公認会計基準毛利	$	57,475		$	70,199
株に基づく報酬		1,349			1,092
無形資産の償却		103			1,879
非公認会計基準毛利	$	58,927		$	73,170
公認会計基準毛利回り		68.7	%		74.3	%
非公認会計基準毛利率		70.4	%		77.5	%

公認会計基準営業収入	$	(1,977	)	$	22,932
株ベースの報酬*		12,472			1,841
無形資産の償却		2,453			5,033
再構成およびその他のコスト、純額*		4,189			4,915
非公認会計基準営業収入	$	17,137		$	34,721
GAAP営業利益率		-2.4	%		24.3	%
非GAAP営業利益率		20.5	%		36.8	%

公認会計基準純収益	$	(2,158	)	$	19,044
株ベースの報酬*		12,472			1,841
無形資産の償却		2,453			5,033
再構成およびその他のコスト、純額*		4,189			4,915
減価償却		2,555			2,177
その他の収入を合計して純額		1,069			(3,589	)
所得税支給		1,250			299
調整後EBITDA	$	19,692		$	36,898
GAAP純利益率		-2.6	%		20.2	%
調整後EBITDA利益率		23.5	%		39.1	%
*-400万ドルの株式報酬は、再構成およびその他のコストに含まれ、22四半期は純額です。

CERENCE Inc.

GAAP財務指標と非GAAP財務指標の入金(継続)

(未監査-単位は千であり、1株当たりのデータを除く)


	3か月まで
	十二月三十一日
	2022			2021
公認会計基準純収益	$	(2,158	)	$	19,044
株ベースの報酬*		12,472			1,841
無形資産の償却		2,453			5,033
再構成およびその他のコスト、純額*		4,189			4,915
非現金利子支出		444			1,301
賠償資産解放		-			1,302
所得税費用の調整		(3,184	)		(8,108	)
非公認会計基準純収益	$	14,216		$	25,328

調整後の1株当たり収益：
GAAP分子：
普通株主の純(赤字)収入−基本−	$	(2,158	)	$	19,044
転換可能優先手形の利息、税引き後純額		-			1,911
普通株主の純収益--減額	$	(2,158	)	$	20,955

非GAAP分子：
普通株主は純収益を占めるべきである--基本	$	14,216		$	25,328
転換可能優先手形の利息、税引き後純額		-			1,019
普通株主は純収益を占めるべきである--減額	$	14,216		$	26,347

GAAP分母：
加重平均発行済み普通株式-基本		39,962			38,839
希釈後株式の調整		-			5,531
加重平均発行普通株式-希釈		39,962			44,370

非GAAP分母：
加重平均発行済み普通株式-基本		39,962			38,839
希釈後株式の調整		-			5,531
加重平均発行普通株式-希釈		39,962			44,370

GAAP 1株当たり純(損失)収益-減額	$	(0.05	)	$	0.47
非GAAP 1株当たり純収益−希釈後	$	0.36		$	0.59

GAAP経営活動が提供する現金純額	$	(2,118	)	$	5,145
資本支出		(683	)		(4,410	)
自由キャッシュフロー	$	(2,801	)	$	735
*-400万ドルの株式報酬は、再構成およびその他のコストに含まれ、22四半期は純額です。

CERENCE Inc.

GAAP財務指標と非GAAP財務指標の入金(継続)

(未監査-千計)


	23年度第1四半期			22年度第4四半期		22年度第3四半期		22年度第2四半期
公認会計基準収入	$	83,658		$	58,144	$	89,041	$	86,280
減算：専門サービス収入		19,847			21,048		22,599		20,646
非GAAP再利用可能な収入	$	63,811		$	37,096	$	66,442	$	65,634

GAAP収入TTM	$	317,123
減少：専門サービス収入TTM		84,140
非GAAP再利用可能な収入TTM	$	232,983
重複可能なソフトウェア貢献		73	%

CERENCE Inc.

GAAP財務指標と非GAAP財務指標の入金(継続)

(未監査-千計)


	Q2 2023						FY2023
	ロー			高			ロー			高
公認会計基準収入	$	64,000		$	68,000		$	275,000		$	290,000

公認会計基準毛利	$	38,200		$	42,200		$	172,300		$	187,300
株に基づく報酬		1,300			1,300			5,400			5,400
無形資産の償却		100			100			400			400
非公認会計基準毛利	$	39,600		$	43,600		$	178,100		$	193,100
公認会計基準毛利回り		60	%		62	%		63	%		65	%
非公認会計基準毛利率		62	%		64	%		65	%		67	%

公認会計基準営業損失	$	(23,700	)	$	(20,200	)	$	(49,500	)	$	(42,500	)
株に基づく報酬		12,400			12,400			49,500			49,500
無形資産の償却		2,500			2,500			6,100			6,100
再編成やその他の費用、純額		6,500			6,500			9,800			9,800
非GAAP営業収入	$	(2,300	)	$	1,200		$	15,900		$	22,900
GAAP営業利益率		-37	%		-30	%		-18	%		-15	%
非GAAP営業利益率		-4	%		2	%		6	%		8	%

公認会計基準純損失	$	(32,300	)	$	(28,800	)	$	(69,700	)	$	(62,700	)
株に基づく報酬		12,400			12,400			49,500			49,500
無形資産の償却		2,500			2,500			6,100			6,100
再編成やその他の費用、純額		6,500			6,500			9,800			9,800
減価償却		3,000			3,000			11,100			11,100
その他の収入を合計して純額		(2,700	)		(2,700	)		(7,100	)		(7,100	)
所得税支給		5,900			5,900			13,100			13,100
調整後EBITDA	$	700		$	4,200		$	27,000		$	34,000
公認会計基準純損失利益率		-50	%		-42	%		-25	%		-22	%
調整後EBITDA利益率		1	%		6	%		10	%		12	%

CERENCE Inc.

GAAP財務指標と非GAAP財務指標の入金(継続)

(未監査-単位は千であり、1株当たりのデータを除く)


	Q2 2023						FY2023
	ロー			高			ロー			高
公認会計基準純損失	$	(32,300	)	$	(28,800	)	$	(69,700	)	$	(62,700	)
株に基づく報酬		12,400			12,400			49,500			49,500
無形資産の償却		2,500			2,500			6,100			6,100
再編成やその他の費用、純額		6,500			6,500			9,800			9,800
非現金利子支出		500			500			1,900			1,900
所得税費用の調整		3,200			2,400			(600	)		(2,100	)
非公認会計基準純収益	$	(7,200	)	$	(4,500	)	$	(3,000	)	$	2,500

調整後の1株当たり収益：
GAAP分子：
普通株主に帰属する純損失	$	(32,300	)	$	(28,800	)	$	(69,700	)	$	(62,700	)

非GAAP分子：
普通株主に帰属する純収益	$	(7,200	)	$	(4,500	)	$	(3,000	)	$	2,500

GAAP分母：
加重平均発行済み普通株式-基本普通株式と希釈普通株		40,200			40,200			40,200			40,200

非GAAP分母：
加重平均発行済み普通株式-基本普通株式と希釈普通株		40,200			40,200			40,200			40,200

GAAP 1株当たり純損失-希釈後	$	(0.80	)	$	(0.72	)	$	(1.73	)	$	(1.56	)
非GAAP 1株当たり純(損失)収益-減額	$	(0.18	)	$	(0.11	)	$	(0.07	)	$	0.06