展示品99.2
経営成果
2022年12月31日までの3ヶ月と2021年12月31日までの3ヶ月
2022年12月31日まで，2022年12月31日と2021年12月31日までの3カ月間，我々の船団はそれぞれ平均114.7隻と108.1隻であった。
2022年12月31日までの3ヶ月間にコンテナ船を販売しましたミシガン州ハイランド島, イリノイ州シラン島そしてヨークシャー総スループットは 19，944であった.
また，2022年第4四半期にCostaare Bulkers Inc.(“CBI”)が運営を開始した。CBIは乾散貨物船の借入/貸出し，貸切契約，長期運賃協定を締結し，ヘッジ解決策を利用することも可能である。
2021年12月31日までの3ヶ月間にコンテナ船を販売しましたZIM上海そしてZimニューヨークTEUの総容量は9984である.また、2021年12月31日までの3ヶ月間、中古乾散貨物船13隻の交付を受けました(権益, 鯨, キュラソー島, バラ, ベモンディ, タイタン1号, オリオン座, ガリバー, マキア, ダモン, ピティアス, 9頭の蛇 と鳳凰(ほうおう))であり、総DWTは811，567である。
2022年12月31日と2021年12月31日までの3カ月間，我々の機隊保有日数はそれぞれ10，552日と9，942日であった。保有日数はbr航程収入と船運営費用の主な駆動要因の1つであり，我々船団の各船が所有している期間の総日数を代表している。
合併財務結果と船舶運営データ (1)
| (百万ドルで表すと | 12月31日までの3ヶ月間 | パーセント | ||||||||||||||
| パーセントを除いて) | 2021 | 2022 | 変わる | 変わる | ||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 283.9 | $ | 265.4 | $ | (18.5 | ) | (6.5 | %) | |||||||
| 航程費用 | (5.8 | ) | (15.1 | ) | 9.3 | 160.3 | % | |||||||||
| 航程費用関連方 | (3.7 | ) | (3.7 | ) | - | ニューメキシコ州 | ||||||||||
| 船舶運営費 | (60.6 | ) | (70.9 | ) | 10.3 | 17.0 | % | |||||||||
| 一般と行政費用 | (3.4 | ) | (3.1 | ) | (0.3 | ) | (8.8 | %) | ||||||||
| 管理費や代理費に関する当事者 | (9.7 | ) | (13.9 | ) | 4.2 | 43.3 | % | |||||||||
| 一般的な行政費用である非現金部分は | (1.9 | ) | (1.4 | ) | (0.5 | ) | (26.3 | %) | ||||||||
| 乾船ドックの償却と特別測量費用 | (2.9 | ) | (4.0 | ) | 1.1 | 37.9 | % | |||||||||
| 減価償却 | (40.9 | ) | (41.7 | ) | 0.8 | 2.0 | % | |||||||||
| 船を売る収益、純額 | 27.8 | 105.1 | 77.3 | ニューメキシコ州 | ||||||||||||
| 船舶減価損失 | - | (1.7 | ) | 1.7 | ニューメキシコ州 | |||||||||||
| 為替損益 | (0.1 | ) | 2.7 | 2.8 | ニューメキシコ州 | |||||||||||
| 利子収入 | - | 4.9 | 4.9 | ニューメキシコ州 | ||||||||||||
| 利子と融資コスト | (25.3 | ) | (35.8 | ) | 10.5 | 41.5 | % | |||||||||
| 株式証券の売却益 | 2.0 | - | (2.0 | ) | ニューメキシコ州 | |||||||||||
| 権益法投資収益 | 0.8 | 0.7 | (0.1 | ) | (12.5 | %) | ||||||||||
| 他にも | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 40.0 | % | |||||||||||
| 派生ツールの収益 | - | 5.3 | 5.3 | ニューメキシコ州 | ||||||||||||
| 純収入 | $ | 161.2 | $ | 194.2 | ||||||||||||
| (百万ドルで表すと | 12月31日までの3ヶ月間 | パーセント | ||||||||||||||
| パーセントを除いて) | 2021 | 2022 | 変わる | 変わる | ||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 283.9 | $ | 265.4 | $ | (18.5 | ) | (6.5 | %) | |||||||
| 用船収入を計算すべきである | (14.5 | ) | (3.4 | ) | 11.1 | 76.6 | % | |||||||||
| 負担定期船の償却 | - | 0.1 | 0.1 | ニューメキシコ州 | ||||||||||||
| 現金ベースで調整した航次収入(1) | $ | 269.4 | $ | 262.1 | $ | (7.3 | ) | (2.7 | %) | |||||||
| 1 |
| 船舶作業データ | 12月31日までの3ヶ月間 | パーセント | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 変わる | 変わる | |||||||||||||
| 平均船数 | 108.1 | 114.7 | 6.6 | 6.1 | % | |||||||||||
| 日数を持つ | 9,942 | 10,552 | 610 | 6.1 | % | |||||||||||
| 乾燥ドックや特別検査での船の数は | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||
分部財務概要
| 2021年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
| (単位：百万ドル) | コンテナ船 | 乾散貨物船 | 他にも | 合計する | ||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 203.2 | $ | 80.7 | $ | - | $ | 283.9 | ||||||||
| 航程費用 | (1.7 | ) | (4.1 | ) | - | (5.8 | ) | |||||||||
| 航程費用関連方 | (2.7 | ) | (1.0 | ) | - | (3.7 | ) | |||||||||
| 船舶運営費 | (41.2 | ) | (19.4 | ) | - | (60.6 | ) | |||||||||
| 一般と行政費用 | (2.3 | ) | (1.1 | ) | - | (3.4 | ) | |||||||||
| 管理費-関係者 | (6.6 | ) | (3.1 | ) | - | (9.7 | ) | |||||||||
| 一般的な行政費用である非現金部分は | (1.3 | ) | (0.6 | ) | - | (1.9 | ) | |||||||||
| 乾船ドックの償却と特別測量費用 | (2.8 | ) | (0.1 | ) | - | (2.9 | ) | |||||||||
| 減価償却 | (33.4 | ) | (7.5 | ) | - | (40.9 | ) | |||||||||
| 船を売る収益、純額 | 27.8 | - | - | 27.8 | ||||||||||||
| 為替損失 | (0.1 | ) | - | - | (0.1 | ) | ||||||||||
| 利子と融資コスト | (22.5 | ) | (2.8 | ) | - | (25.3 | ) | |||||||||
| 株式証券の売却益 | - | - | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| 権益法投資収益 | - | - | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 他にも | 0.8 | 0.2 | - | 1.0 | ||||||||||||
| 純収入 | $ | 117.2 | $ | 41.2 | $ | 2.8 | $ | 161.2 | ||||||||
| 2022年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
コンテナ.コンテナ | Dry bulk | |||||||||||||||||||||||
| (単位：百万ドル) | 船.船 | 船.船 | CBIです | 他にも | 淘汰する | 合計する | ||||||||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 205.6 | $ | 59.4 | $ | 0.4 | $ | - | $ | - | $ | 265.4 | ||||||||||||
| 航路間航次収入 | - | 0.8 | - | - | (0.8 | ) | - | |||||||||||||||||
| 航程費用 | (4.1 | ) | (10.9 | ) | (0.1 | ) | - | - | (15.1 | ) | ||||||||||||||
| 航程間の費用 | - | - | (0.8 | ) | - | 0.8 | - | |||||||||||||||||
| 航程費用関連方 | (2.9 | ) | (0.8 | ) | - | - | - | (3.7 | ) | |||||||||||||||
| 船舶運営費 | (43.0 | ) | (27.9 | ) | - | - | - | (70.9 | ) | |||||||||||||||
| 一般と行政費用 | (1.8 | ) | (1.0 | ) | (0.3 | ) | - | - | (3.1 | ) | ||||||||||||||
| 管理費や代理費に関する当事者 | (6.9 | ) | (4.2 | ) | (2.8 | ) | - | - | (13.9 | ) | ||||||||||||||
| 一般的な行政費用である非現金部分は | (0.8 | ) | (0.6 | ) | - | - | - | (1.4 | ) | |||||||||||||||
| 乾船ドックの償却と特別測量費用 | (3.3 | ) | (0.7 | ) | - | - | - | (4.0 | ) | |||||||||||||||
| 減価償却 | (31.7 | ) | (10.0 | ) | - | - | - | (41.7 | ) | |||||||||||||||
| 船を売る収益、純額 | 105.1 | - | - | - | - | 105.1 | ||||||||||||||||||
| 船舶減価損失 | - | (1.7 | ) | - | - | - | (1.7 | ) | ||||||||||||||||
| 外国為替収益 | 1.6 | 1.1 | - | - | - | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 利子収入 | 3.0 | 1.9 | - | - | - | 4.9 | ||||||||||||||||||
| 利子と融資コスト | (28.9 | ) | (6.9 | ) | - | - | - | (35.8 | ) | |||||||||||||||
| 権益法投資収益 | - | - | - | 0.7 | - | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 他にも | 1.1 | 0.3 | - | - | - | 1.4 | ||||||||||||||||||
| 派生ツールの収益 | 3.2 | 2.0 | 0.1 | - | - | 5.3 | ||||||||||||||||||
| 純収益/(損失) | $ | 196.2 | $ | 0.8 | $ | (3.5 | ) | $ | 0.7 | $ | - | $ | 194.2 | |||||||||||
| 2 |
(1) 現金ベースで調整された航次収入 は米国公認会計原則(“GAAP”)で公認された計量ではない。現金ベースで調整された航次収入の入金については、上記“総合 財務結果と船舶運営データ”を参照されたい。
航空便収入
2022年12月31日までの3カ月間で、航程収入は6.5%、すなわち1850万ドル低下し、2021年12月31日までの3カ月の2兆839億ドルから2億654億ドルに低下した。減少の要因は，(I)我々のある乾散貨物船のレンタル率の低下，(Ii)2022年12月31日までの年間販売されているコンテナ船4隻と乾燥貨物船1隻と，2021年第4四半期に販売されたコンテナ船2隻が収入を得ていないこと，および(Iii)2021年第4四半期に比べて2022年第4四半期の停泊日数が増加したことである。私たちのいくつかのコンテナ船のレンタル料率の向上と2021年第4四半期に買収した12隻の乾散貨物船の収入と、2022年第1四半期に買収した3隻の乾散貨物船と1隻のコンテナ船の収入を部分的に相殺した。
2022年12月31日までの3カ月間、現金ベースで調整した航次収入(非現金を除いた“レンタル船収入”を除く)は、2021年12月31日までの3カ月間の2億694億ドルから2兆621億ドルに低下し、減少幅は2.7%、すなわち730万ドルとなった。2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、レンタル船の収入はそれぞれマイナス340万ドルと1450万ドルです。
航程費用
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、航程費用はそれぞれ1510万ドルと580万ドル。航程費用が増加し、期間 ，一部の原因は私たちの船団規模の増加であり、主に(I)主に私たちの乾燥貨物船に関する燃料消費、 (Ii)第三者手数料、(Iii)港費用と(Iv)運河通行料を含む。
航程費用関連方
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、航程費用に関する各方面はそれぞれ370万ドル。航程支出に関連する各方面 は(I)関連管理人とサービスサプライヤーが受け取った航程収入合計1.25%の費用と(Ii)2つの関連レンタル船ブローカーの手数料(私たちのコンテナ船について言えば)に対応し、2022年及び2021年12月31日までの3ヶ月間にそれぞれ約40万ドルと40万ドルである。
船舶運営費
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の船舶の運営費用(外貨リスクに関するデリバティブ契約での実現収益/(損失)も含む)はそれぞれ7，090万ドルと6，060万ドルであった。2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、1日の船の運営費用はそれぞれ6719ドルと6103ドルだった。毎日の運営費用は，船舶のその期間内の全日数内の運営費用で計算される。
一般と行政費用
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、一般と行政費用はそれぞれ310万ドルと340万ドルで、関連マネージャーに支払う金額を含めてそれぞれ67万ドルと63万ドルだった。
管理費と代理費に関する当事者
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、私たちの関連側マネージャーが受け取る管理費はそれぞれ1110万ドルと970万ドルです。また、2022年第4四半期、関連側エージェント3社がCBIの運営について受け取る代理料は合計280万ドルです。
一般と行政費用--非現金 構成要素
一般と行政費用−2022年12月31日までの3カ月間の非現金部分は140万ドルであり，2022年12月30日に関連側マネージャーに発行されたbr株の価値に相当する。一般と行政費用−2021年12月31日までの3カ月間の非現金部分は190万ドルであり，2021年12月30日に関連側マネージャーに発行された株の価値に相当する。
| 3 |
乾船ドッキング償却と特別調査費用
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、延期ドックと特別検査コストの分担はそれぞれ400万ドルと290万ドルだった。brは2022年12月31日までの3ヶ月間、2隻の船がドックと特別検査を完了し、5隻の船がドックと特別検査を完了している。2021年12月31日までの3ヶ月以内に、1隻の船がドックと特別検査を行い、1隻の船がドックと特別検査を完了している。
減価償却
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の減価償却費用はそれぞれ4170万ドルと4090万ドル。
船舶売却収益，純額
2022年12月31日までの3ヶ月間、コンテナ船の販売から1.051億ドルの収益を得ましたミシガン州ハイランド島, シランダーイリノイ州そしてヨークシャーまた、2022年9月30日現在は、被販売船舶を保有するように分類されている(当初は2021年12月31日現在で販売待ち船舶を保有していることに分類されている)。2021年12月31日までの3ヶ月間、コンテナ船の販売から2780万ドルの収益を得ましたZIM上海そしてZimニューヨーク2021年9月30日には、被販売船舶を保有するように分類される(当初は2021年6月30日現在で販売待ち船舶を保有していると分類されている)。
船舶減価損失
2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちの4隻の乾燥貨物船に関する減価損失を記録し、総額は170万ドルだった。2021年12月31日までの3カ月間、減価損は記録されていない。
売船として残す
2022年12月31日までのコンテナ船シランド·ワシントンそしてマスカカラマタ(最初は2022年第1四半期に販売対象船舶を保有するように分類された)引き続き対象船舶を保有するように分類された。各船の公正価値から売却コストを引いたため，1船あたりの帳簿価値を超えており，2022年第4四半期には販売待ち船舶を持つ損失は記録されていない。2021年12月31日までの3ヶ月間、コンテナ船メイシーニ, イリノイ州シラン島, ミシガン州ハイランド島そしてヨークシャー販売されている船舶に分類される。1隻あたりの見積もり公正価値から売却コストを引いたため、船ごとの帳簿価値を超えており、2021年第4四半期には販売待ち船舶の損失を記録していない。
利子収入
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、利息収入はそれぞれ490万ドルとゼロだった。
利子と融資コスト
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、利息と融資コストはそれぞれ3580万ドルと2530万ドルだった。この伸びは、主に2021年12月31日までの3カ月間と比較して、2022年12月31日までの3カ月間の平均融資残高の増加と融資コストの増加によるものだ。
株式証券の売却益
2021年12月31日までの3カ月間に株式証券を売却した収益は200万ドルで、中興通信1，221，800株の普通株の総販売価格と2021年9月30日の帳簿価値との差額である。
権益法投資収益
2022年12月31日までの3カ月間の権益法投資収入は70万ドル(2021年12月31日までの3カ月間は80万ドル)で、フレームワーク契約により設立された共同所有会社の収入に占めるシェアを代表しています。2022年12月31日と2021年12月31日までに、フレーム契約により、それぞれ5社と6社が共同所有し、そのうち4社と4社がそれぞれコンテナ船を所有している。
派生ツールの収益
2022年12月31日現在、私たちは28の金利デリバティブと2つのクロス通貨金利交換を持っており、これらはすべてヘッジ会計を行う資格があります。そこで，ツールごとの公正価値変動 は“その他の全面収益”(“保監所”)に計上される.これらのツールの公正価値は2022年12月31日までに合計4490万ドルである。2022年12月31日までの3カ月間に130万ドルの損失を保険会社に計上し、10万ドルの収益をデリバティブ収益に計上した。
| 4 |
また、2022年12月31日までに、私たちは6つの長期運賃協定(“FFA”)と1つの燃料スワップ協定を持っており、いずれもヘッジ会計を行う資格がありません。 そのため、このようなツールの公正価値変動は総合経営報告書に計上されています。これらのツールの公正価値は2022年12月31日までの合計純資産10万ドルである。派生ツール収益には、2022年12月31日までの3ヶ月間、10万ドルの純収益が含まれている。
キャッシュフロー
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間
| 濃縮キャッシュフロー | 12月31日までの3ヶ月間 | |||||||
| (単位：百万ドル) | 2021 | 2022 | ||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 165.4 | $ | 124.4 | ||||
| 投資活動提供/投資活動のための純現金 | $ | (110.2 | ) | $ | 81.9 | |||
| 融資活動のための現金純額 | $ | - | $ | (110.6 | ) | |||
経営活動が提供する現金純額
2022年12月31日までの3カ月間、経営活動が提供する純キャッシュフローは、2021年12月31日までの3カ月間の1億654億ドルから1億244億ドルに減少し、4100万ドル減少した。減少の要因は，2021年12月31日までの3カ月と比較して，2022年12月31日までの3カ月間で，運営現金が730万ドル減少し，利息支払い(スワップ純収入を含む)が890万ドル増加し，2022年12月31日までの3カ月間，2021年12月31日までの3カ月と比較して，乾埠頭と特別調査費用が720万ドル 増加したこと，および運営資金状況が不利に変化したことである。長期債務の当期部分と課税チャーター便収入(その期間に受信された現金と直線的に確認された収入との差額を指す)50万ドルは含まれていない。
投資活動による投資活動の純現金
2022年12月31日までの3ヶ月間、投資活動が提供する現金純額は8，190万ドルであり、その中には、主に(I) から3隻のコンテナ船を売却し、(Ii)米国国庫券の一部の短期投資満期から得られた収益を含み、一部は米国国庫券を購入した短期投資と、特定のコンテナと乾燥貨物船のアップグレードの支払いによって相殺された。
2021年12月31日までの3ヶ月間の投資活動のための現金純額は1.102億ドルで、主に、(I)中古乾散貨物船6隻の購入支払い、(Ii)中古乾散貨物船7隻の支払い、(Iii)2022年1月に交付された中古コンテナ船1隻の決済金、(Iv)2022年1月に交付された中古乾散貨物船1隻の事前支払い、(V)特定のコンテナと乾散貨物船のアップグレードへの支払い、一部は、(I)コンテナ船2隻の販売および(Ii)我々が所有するZIM 1，221，800株の普通株の売却から得られた収益によって相殺される。
融資活動のための現金純額
2022年12月31日までの3ヶ月間の資金援助活動のための現金純額は1.106億ドルで、主に(A)私たちの債務融資協定に関連する9，530万ドルの純支払い(3つの債務融資協定から得られた1億979億ドルの収益を含む)を含む。(B)2022年第3四半期に普通株式保有者に1，000万ドルの配当金を支払い、(C)7.625シリーズ累積償還可能永久優先株(“B系列優先株”)の保有者に900万ドルを支払い、8.500%C系列累積償還可能永久優先株(“Cシリーズ 優先株”)の保有者に210万ドルの配当を支払った。2022年7月15日から2022年10月14日までの間に、8.75%Dシリーズ累積償還可能永久優先株(“Dシリーズ優先株”)の所持者に220万ドルを支払い、8.875%シリーズ累計償還可能永久優先株(“Eシリーズ優先株”)の所持者に250万ドルの配当を支払った。
2021年12月31日までの3ヶ月間、融資活動のための現金純額はゼロであり、主に(A)2000万ドルの債務融資協定に関する純収益(債務融資協定から得られた1.591億ドルの収益を含む)、(B)2021年第3四半期の普通株式保有者に支払われた配当金210万ドル、(C)B系列優先株保有者に支払われた配当金90万ドル、Cシリーズ優先株保有者に支払われた配当210万ドルを含む。2021年7月15日から2021年10月14日までの間に，Dシリーズ優先株保有者に220万ドル，E系列優先株保有者に250万ドルの配当金を支払った。
| 5 |
2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度
私たちの船団は、2022年と2021年12月31日までの年間で、それぞれ116.7隻と83.6万隻の船を持っている。
2022年12月31日までの年度中に、(I)中古コンテナ船の交付を受けましたデロス4578個の標準箱と(Ii)中古乾燥貨物船を収容できます甲骨文, 天秤座そしてノマ総DWTは172，717であった.また，2022年12月31日までの1年間にコンテナ船舶 を販売したメイシーニ, ミシガン州ハイランド島, イリノイ州シラン島そしてヨークシャー総積載重量は22，402個の標準箱、乾燥貨物船です雷鳴がとどろくDWTは57，334である.
また，2022年第4四半期にCBIが運営を開始した。CBIは乾散貨物船の借入/貸出し，貸切契約，長期運賃協定を締結し， もヘッジ保証ソリューションを利用することができる。
2021年12月31日までの年間で，(I)新造コンテナ船の交付を受けているYM目標そしてYMが一番高い中古コンテナ船の総スループットは25380標準箱であった牡羊座, アグス, グレン·キャニオン, 仙女座, ノフォック, 車里港, カジオ港, ゲルメノ港そして、そしてジアロワ総スループットは49，909個の標準箱で、コンテナ船を販売しましたハリーファックス宅配便, ウィニティコ·プロスパー, ZIM上海そしてZimニューヨークTEUの総容量は22，306 TEUであり，(Ii)我々は(A) York Capital Managementを各11，010 TEUコンテナ船の75%の株式を買収したコルディア角そしてソニョコーナー と(B)ヨーク社は各11，010標準箱コンテナ船ごとに51%の持分を持っているテナロ角, アルテミシオ角そしてアクリタス角したがって、私たちはこの5隻の船の各100%の株式を獲得した。
また、2021年12月31日までの年間で、当社の会長兼最高経営責任者コンスタンティノス·コンスタンタコプロスに関連するエンティティが所有する16社(乾燥貨物船の所有または買収を約束)の全株式を買収しました。我々は、これらの企業をKonstantakopoulosさんから原価で取得することに同意し、Konstantakopoulosさんまたはその関連エンティティに追加または割増を支払うことはありません。Konstantakopoulosさん 今回の買収で利益を得ませんでした。16隻の乾燥貨物船(飛馬座, 建築業者, 同前の保険, エラケル, 平和, Sauvan, 誇りを感じる, 連合.連合, マンサニーロ, 鋭敏度, 海鳥, 風砂, 礼譲, アテナ, 農民そしてガリバー)は2021年12月31日までの年間で我々に交付され、総DWTは932，329であった。また、2021年12月31日までの年度には、他の27隻の中古乾散貨物船の交付を受けました(バーニス, ヴィリティ, 夜明けを告げる, 発見, クララ, セリーナ, メリダ進歩, 鉱夫, パリティ検査, ウルグアイ, 資源, コンスタンティノス, 台波, 雷鳴がとどろく, 権益, 鯨, キュラソー島, バラ, ベモンディ, タイタン1号, オリオン座, マキア, ダモン, ピティアス, 9頭の蛇そして鳳凰(ほうおう))であり，総DWTは1，388，422である.
2022年と2021年12月31日までの年度では，我々の機隊保有日数はそれぞれ42，595日と30，525日であった。保有日数は航程収入と船運営費用の主な駆動要素の一つであり、私たちの船団の各船が持っている日数の総和を表しています。
| 6 |
合併財務結果と船舶運営データ (1)
(百万ドルで表すと | Year ended December 31, | パーセント | ||||||||||||||
| パーセントを除いて) | 2021 | 2022 | 変わる | 変わる | ||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 793.6 | $ | 1,113.9 | $ | 320.3 | 40.4 | % | ||||||||
| 航程費用 | (13.3 | ) | (49.1 | ) | 35.8 | ニューメキシコ州 | ||||||||||
| 航程費用関連方 | (11.1 | ) | (15.4 | ) | 4.3 | 38.7 | % | |||||||||
| 船舶運営費 | (180.0 | ) | (269.2 | ) | 89.2 | 49.6 | % | |||||||||
| 一般と行政費用 | (9.4 | ) | (12.4 | ) | 3.0 | 31.9 | % | |||||||||
| 管理費や代理費に関する当事者 | (29.6 | ) | (46.7 | ) | 17.1 | 57.8 | % | |||||||||
| 一般的な行政費用である非現金部分は | (7.4 | ) | (7.1 | ) | (0.3 | ) | (4.1 | %) | ||||||||
| 乾船ドックの償却と特別測量費用 | (10.4 | ) | (13.5 | ) | 3.1 | 29.8 | % | |||||||||
| 減価償却 | (137.0 | ) | (166.0 | ) | 29.0 | 21.2 | % | |||||||||
| 船を売る収益、純額 | 45.9 | 126.3 | 80.4 | 175.2 | % | |||||||||||
| 船舶減価損失 | - | (1.7 | ) | 1.7 | ニューメキシコ州 | |||||||||||
| 外国為替収益 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | ニューメキシコ州 | ||||||||||||
| 利子収入 | 1.6 | 5.9 | 4.3 | ニューメキシコ州 | ||||||||||||
| 利子と融資コスト | (86.1 | ) | (122.2 | ) | 36.1 | 41.9 | % | |||||||||
| 株式証券の売却益 | 60.2 | - | (60.2 | ) | ニューメキシコ州 | |||||||||||
| 権益法投資収益 | 12.8 | 2.3 | (10.5 | ) | (82.0 | %) | ||||||||||
| 株式証券投資の配当収入 | 1.8 | - | (1.8 | ) | ニューメキシコ州 | |||||||||||
| 他にも | 4.6 | 3.7 | (0.9 | ) | (19.6 | %) | ||||||||||
| 派生ツールの損益 | (1.2 | ) | 2.7 | 3.9 | ニューメキシコ州 | |||||||||||
| 純収入 | $ | 435.1 | $ | 554.7 | ||||||||||||
(百万ドルで表すと | Year ended December 31, | パーセント | ||||||||||||||
| パーセントを除いて) | 2021 | 2022 | 変わる | 変わる | ||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 793.6 | $ | 1,113.9 | $ | 320.3 | 40.4 | % | ||||||||
| 用船収入を計算すべきである | (11.3 | ) | (2.6 | ) | 8.7 | 77.0 | % | |||||||||
| 負担定期船の償却 | (0.4 | ) | 0.2 | 0.6 | ニューメキシコ州 | |||||||||||
| 現金ベースで調整した航次収入(1) | $ | 781.9 | $ | 1,111.5 | $ | 329.6 | 42.2 | % | ||||||||
Vessels’ operational data | Year ended December 31, | パーセント | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 変わる | 変わる | |||||||||||||
| 平均船数 | 83.6 | 116.7 | 33.1 | 39.6 | % | |||||||||||
| 日数を持つ | 30,525 | 42,595 | 12,070 | 39.5 | % | |||||||||||
| 乾燥ドックや特別検査での船の数は | 15 | 23 | 8 | |||||||||||||
| 7 |
分部財務概要
| 2021年12月31日までの年度 | ||||||||||||||||
| (単位：百万ドル) | コンテナ船 | 乾散貨物船(2) | 他にも | 合計する | ||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 678.3 | $ | 115.3 | $ | - | $ | 793.6 | ||||||||
| 航程費用 | (7.1 | ) | (6.2 | ) | - | (13.3 | ) | |||||||||
| 航程費用関連方 | (9.6 | ) | (1.5 | ) | - | (11.1 | ) | |||||||||
| 船舶運営費 | (151.5 | ) | (28.5 | ) | - | (180.0 | ) | |||||||||
| 一般と行政費用 | (8.2 | ) | (1.2 | ) | - | (9.4 | ) | |||||||||
| 管理費-関係者 | (24.9 | ) | (4.7 | ) | - | (29.6 | ) | |||||||||
| 一般的な行政費用である非現金部分は | (6.3 | ) | (1.1 | ) | - | (7.4 | ) | |||||||||
| 乾船ドックの償却と特別測量費用 | (10.3 | ) | (0.1 | ) | - | (10.4 | ) | |||||||||
| 減価償却 | (125.8 | ) | (11.2 | ) | - | (137.0 | ) | |||||||||
| 船を売る収益、純額 | 45.9 | - | - | 45.9 | ||||||||||||
| 外国為替収益 | 0.1 | - | - | 0.1 | ||||||||||||
| 利子収入 | 1.6 | - | - | 1.6 | ||||||||||||
| 利子と融資コスト | (81.9 | ) | (4.2 | ) | - | (86.1 | ) | |||||||||
| 株式証券の売却益 | - | - | 60.2 | 60.2 | ||||||||||||
| 権益法投資収益 | - | - | 12.8 | 12.8 | ||||||||||||
| 株式証券投資の配当収入 | - | - | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 他にも | 4.3 | 0.3 | - | 4.6 | ||||||||||||
| 派生ツールの損失 | (1.1 | ) | (0.1 | ) | - | (1.2 | ) | |||||||||
| 純収入 | $ | 303.5 | $ | 56.8 | $ | 74.8 | $ | 435.1 | ||||||||
| 2022年12月31日までの年度 | ||||||||||||||||||||||||
コンテナ.コンテナ | Dry bulk | |||||||||||||||||||||||
| (単位：百万ドル) | 船.船 | 船.船 | CBIです | 他にも | 淘汰する | 合計する | ||||||||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 797.4 | $ | 316.1 | $ | 0.4 | $ | - | $ | - | $ | 1,113.9 | ||||||||||||
| 航路間航次収入 | - | 0.8 | - | - | (0.8 | ) | - | |||||||||||||||||
| 航程費用 | (11.4 | ) | (37.6 | ) | (0.1 | ) | - | - | (49.1 | ) | ||||||||||||||
| 航程間の費用 | - | - | (0.8 | ) | - | 0.8 | - | |||||||||||||||||
| 航程費用関連方 | (11.4 | ) | (4.0 | ) | - | - | - | (15.4 | ) | |||||||||||||||
| 船舶運営費 | (169.4 | ) | (99.8 | ) | - | - | - | (269.2 | ) | |||||||||||||||
| 一般と行政費用 | (7.7 | ) | (4.4 | ) | (0.3 | ) | - | - | (12.4 | ) | ||||||||||||||
| 管理費や代理費に関する当事者 | (27.0 | ) | (16.9 | ) | (2.8 | ) | - | - | (46.7 | ) | ||||||||||||||
| 一般的な行政費用である非現金部分は | (4.4 | ) | (2.7 | ) | - | - | - | (7.1 | ) | |||||||||||||||
| 乾船ドックの償却と特別測量費用 | (11.8 | ) | (1.7 | ) | - | - | - | (13.5 | ) | |||||||||||||||
| 減価償却 | (126.3 | ) | (39.7 | ) | - | - | - | (166.0 | ) | |||||||||||||||
| 船を売る収益、純額 | 122.8 | 3.5 | - | - | - | 126.3 | ||||||||||||||||||
| 船舶減価損失 | - | (1.7 | ) | - | - | - | (1.7 | ) | ||||||||||||||||
| 外国為替収益 | 2.2 | 1.0 | - | - | - | 3.2 | ||||||||||||||||||
| 利子収入 | 3.6 | 2.3 | - | - | - | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 利子と融資コスト | (101.9 | ) | (20.3 | ) | - | - | - | (122.2 | ) | |||||||||||||||
| 権益法投資収益 | - | - | - | 2.3 | - | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 他にも | 2.3 | 1.4 | - | - | - | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 派生ツールの収益 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | - | - | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 純収益/(損失) | $ | 458.5 | $ | 97.4 | $ | (3.5 | ) | $ | 2.3 | $ | - | $ | 554.7 | |||||||||||
(1)現金ベースで調整された航次収入 は米国公認会計原則(“GAAP”)で公認された計量ではない。現金ベースで調整された航次収入の入金については、上記“総合 財務結果と船舶運営データ”を参照されたい。
(2) 乾散貨物船の結果 は2021年6月14日に含まれている。これまで、私たちの結果はコンテナ船だけに起因していた。
| 8 |
航空便収入
2022年12月31日までの年間で、航程収入は40.4%増加した3億203億ドルで、2021年12月31日現在の7兆936億ドルから11.139億ドルに増加した。増加の要因は，(I)コンテナ船1隻と乾散貨物船3隻が2022年第1四半期に得た収入，(Ii)コンテナ船16隻と乾散貨物船43隻の2021年12月31日までの年間収入，および(Iii)2022年12月31日までの年間で，2021年12月31日までの年度比で一部のコンテナ船のレンタル料が増加したことである。一部相殺(I)コンテナ船4隻と乾散貨物船1隻の2022年12月31日までの年度では得られなかった収入，(Ii)2021年12月31日までの年度に販売されたコンテナ船5隻が得られなかった収入，および(Iii)2021年12月31日までの年度と比較して部分乾散貨物船のレンタル料率が低下した。
2022年12月31日までの年間で、現金ベースで調整した航程収入(非現金を除いた“用船収入”を除く)は、2021年12月31日現在の7兆819億ドルから11.115億ドルに増加し、42.2%の3兆296億ドルに増加した。2022年12月31日と2021年12月31日までの借船収入はそれぞれマイナス260万ドルと1130万ドル。
航程費用
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間、航程費用はそれぞれ4910万ドルと1330万ドル。航程費用部分はわが船団の船舶数の増加により前年比増加し、主に(I)主に私たちの乾燥貨物船に関する燃料消費、(Ii) 第三者手数料、(Iii)港費用と(Iv)運河通行料を含む。
航程費用関連方
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間、航程費用に関する各方面はそれぞれ1，540万ドルと1，110万ドル。航程支出に関連するbr各方面は(I)関連管理人とサービスサプライヤーが受け取った航程収入合計1.25%の費用及び(Ii)2社の関連用船仲買会社の合計約150万ドル及び130万ドルのレンタル船ブローカー費用(私たちのコンテナ船については)、2022年及び2021年12月31日までの年間合計約150万ドル及び130万ドルを支払わなければならないことを指す。
船舶運営費
2022年12月31日および2021年12月31日までの年間における船舶運営支出(外貨リスクに関するデリバティブ契約の実現済み損益も含む)はそれぞれ2兆692億元および1.8億元である。2022年12月31日および2021年12月31日までの年間の1日の船運営支出はそれぞれ6，321元および5，896元であった。2022年12月31日までの年間で日常運営費が増加した要因は，新冠肺炎大流行対策に関する乗組員コストの増加である。毎日の運営費用 は，船舶のその期間の全日数内の運営費用で計算される。
一般と行政費用
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、一般と行政費用はそれぞれ1240万ドルと940万ドルで、それぞれ関連マネージャーに支払う270万ドル と250万ドルが含まれている。
管理費と代理費に関する当事者
2022年と2021年12月31日までの年間で，関連側マネージャーが受け取る管理費はそれぞれ4390万ドルと2960万ドルである。また， 2022年第4四半期，3つの関連エージェントがCBIの運営について受け取ったエージェント費は合計280万ドルであった.
一般的な行政費用である非現金部分は
一般·行政支出−2022年12月31日までの年度の非現金部分は710万ドルであり，2022年3月30日，2022年6月30日，2022年9月30日，2022年12月30日に関連側マネージャーに発行された株の価値に相当する。一般·行政支出−2021年12月31日までの年度の非現金部分は740万ドルであり，2021年3月31日，2021年6月30日，2021年9月30日と2021年12月30日に関連側マネージャーに発行された株の価値に相当する。
| 9 |
乾船ドッキング償却と特別調査費用
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で，延期乾埠頭と特別調査コストの償却コストはそれぞれ1350万ドルと1040万ドルであった。2022年12月31日までの1年間に、18隻の船舶が幹ドックと特別調査を完了し、5隻の船舶が幹ドックと特別調査を完了している。2021年12月31日までの1年間に、14隻の船舶が幹ドックと特別検査を完了し、1隻の船舶が幹ドックと特別検査を完了している。
減価償却
2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の年間減価償却費用はそれぞれ1.66億ドルと1.37億ドル。
船舶売却収益，純額
2022年12月31日までの年間で、コンテナ船の売却から合計1億263億ドルの収益を得ましたメイシーニミシガン州シドニー, シランダーイリノイ州そしてヨークシャー(2021年第4四半期に販売対象船舶に分類された)および乾燥貨物船雷鳴がとどろく (2022年第1四半期は販売対象船舶を保有するように分類された)。2021年12月31日までの年間で、コンテナ船の販売から純収益4，590万ドルを記録しました繁栄する(2021年3月31日保有の販売待ち資産)、ハリーファックス宅配便(2020年12月31日販売待ち資産br})、ウィニジコ(2021年3月31日および2021年6月30日保有販売待ち資産)ZIM上海(2021年6月30日現在および2021年9月30日現在販売待ち資産br})およびZimニューヨーク(2021年6月30日および2021年9月30日に保有する販売待ち資産)。
船舶減価損失
2022年12月31日までの年間で、吾らは4隻の乾散貨物船について170万ドルの減価損失を記録した。brは2021年12月31日までの年間で、減値損失は記録されていない。
売船として残す
2022年12月31日までの年間でシランド·ワシントンそしてマスカカラマタ売られている船を持っているように分類されています2022年12月31日までの年間で，販売待ち船を保有することは損失brを記録しておらず，1隻あたりの公平な価値から売却コストを引いているため，1隻あたりの帳簿価値を超えている。2021年12月31日までの年間貨物コンテナ船メイシーニ, シランダーイリノイ州, ミシガン州ハイランド島そしてヨークシャー売られている船を持っているように分類されています1船あたりの見積公正価値から売却コストを引いて1船あたりの帳簿価値を超えているため，販売待ち船舶を持つ損失は記録されていない.
利子収入
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間の利息収入はそれぞれ590万ドルと160万ドル。
利子と融資コスト
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、利息と融資コストはそれぞれ1.222億ドルと8610万ドル。この増加は、主に2021年12月31日までの年度と比較して、2022年12月31日までの年度の平均融資残高と融資コストが増加したためである。
売却株収益/配当収益 持分証券投資収益
2021年12月31日までの年度の株式証券売却益は6，020万ドルで、中投1，221，800株の普通株の総販売価格と2020年12月31日の株式の帳簿価値との差額である。ZIMは2021年1月27日にニューヨーク証券取引所での普通株の初公開と上場を完了した。また，2021年12月31日までの年間でZIMから180万ドルの配当を得た。
権益法投資収益
2022年12月31日までの年度の権益法投資収入は230万ドル(2021年12月31日まで年度は1280万ドル)であり、フレームワーク契約により設立された共同所有会社の収入に占めるシェアを代表している。2022年12月31日と2021年12月31日までに，枠組み契約により，それぞれ5社と6社が共同所有しており，それぞれ4社と4社がコンテナ船を所有している。2022年12月31日までの年度の権益法投資収入が2021年12月31日までの年度より減少したのは，2021年第3四半期に共通所有のコンテナ船1隻を売却して資本収益を記録したことと，2022年にYorkと共同所有したコンテナ船数が2021年より減少したことによるものである。
| 10 |
派生ツールの損益
2022年12月31日現在、私たちは28の金利デリバティブと2つのクロス通貨金利交換を持っており、これらはすべてヘッジ会計を行う資格があります。そこで，ツールごとの公正価値変動 は“その他の全面収益”(“保監所”)に計上される.これらのツールの公正価値は2022年12月31日までに合計4490万ドルである。保監所は2022年12月31日までの年間で4，870万ドルの収益を計上し、派生ツールの損益は20万ドルに計上している。
また、2022年12月31日現在、6つのFFAと1つの燃料庫交換プロトコルを持っており、ヘッジ会計条件を満たしているものは一つもありません。そのため、当該等の手形の公正価値変動は総合経営報告書に計上される。これらのツールの公正価値は2022年12月31日までの合計純資産10万ドルであり，2022年12月31日までの年間で，純収益はデリバティブツールの収益/(損失) に計上されている。
キャッシュフロー
2022年と2021年12月31日までの年度
| 濃縮キャッシュフロー | 十二月三十一日までの年度 | |||||||
| (単位：百万ドル) | 2021 | 2022 | ||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 466.5 | $ | 581.6 | ||||
| 投資活動提供/投資活動のための純現金 | $ | (787.5 | ) | $ | 42.5 | |||
| 融資活動提供/用現金純額 | $ | 482.6 | $ | (166.1 | ) | |||
経営活動が提供する現金純額
2022年12月31日現在の年度では、経営活動が提供する純キャッシュフローは1兆151億ドル増加し、2021年12月31日現在の年度の4兆665億ドルから5兆816億ドルに増加した。増加の主な原因は、業務現金が3.296億ドル増加したことだ。Br}運営資本状況の不利な変化を部分的に相殺し，長期債務の現在部分と課税チャーター便収入 (その間に受信した現金と直線確認された収入との差額を表す)1，400万ドルは，2022年12月31日までの年度の利息支払い(スワップ純支払いを含む)によって2，470万ドル増加し，2021年12月31日までの年度増加した幹埠頭と特別調査コスト1，940万ドルで相殺された 312022年は2021年12月31日までの年度と比較する。
投資活動による投資活動の純現金
2022年12月31日までの年間で、投資活動が提供する現金純額は4250万ドルで、主に(I)コンテナ船4隻と乾燥貨物船1隻と、(Ii)米国国庫券の一部短期投資満期から得られた収益を含んでいる。一部は(I)中古乾散貨物船2隻の購入支払い、(Ii)中古乾散貨物船1隻の決済支払い、(Iii)米国国庫券購入の短期投資の支払い、および(Iv)特定のコンテナと乾燥貨物船のアップグレード支払いによって相殺される。
2021年12月31日までの年間の投資活動のための現金純額は7.875億ドルで、主に(I)2社の75%の株式の買収と3社の51%の持分の純支払いを含み、これらの株式は以前、フレーム契約に基づいてYorkと共同所有していた、(Ii)新造コンテナ船2隻の交付、(Iii)中古コンテナ船3隻の買収決済金の支払い、(Iv)中古コンテナ船6隻と乾燥貨物船41隻の購入支払い、(V) 2022年1月に交付された中古コンテナ船の支払いを購入し、(Vi)2022年1月に交付された中古乾散貨物船の事前支払いを購入し、(Vii)6月14日の株式と購入契約に基づいて、私たちの会長兼最高経営責任者であるKonstantinos Konstantakopoulos の所有する16社(乾燥貨物船の買収または買収を約束した)の持分を支払う。2021年(コスト でこれらの企業の株式を買収することに同意し、Konstantakopoulosさんまたはその関連エンティティに割増または割増を支払わない)と(Viii)特定のコンテナおよび乾燥貨物船のアップグレード費用を支払います。部分相殺部分は，吾らが(I)から吾等が所有する中興通信1，221，800株の普通株を売却し，(Ii)コンテナ船5隻を売却し，(Iii)Yorkと共同所有している1つの実体から受け取った資本からフレーム契約 により得られた金を相殺する.
| 11 |
活動のための融資のための純現金
2022年12月31日までの年間、融資活動のための現金純額は1.661億ドルであり、その中には主に(A)3，000万ドルの債務融資協定に関する純収益(債務融資協定から得られた10.143億ドルの収益を含む)、(B)470万株普通株買い戻しのために支払われた6，010万ドル 、(C)2021年第4四半期、すなわち2022年第1四半期に普通株式保有者に支払われた配当金brが含まれている。2022年第2四半期と2022年第3四半期(2022年第1四半期に普通株式所有者に支払う特別配当金4670万ドルを含む)と(D)B系列優先株保有者に支払った配当金380万ドル、C系列優先株保有者に支払った配当850万ドル、Dシリーズ優先株保有者に支払った配当金870万ドル(Br)Eシリーズ優先株保有者に支払う配当Br 2021年10月15日から2022年1月14日まで、2022年1月15日から2022年4月14日まで、2022年4月15日から2022年7月14日まで、2022年7月15日から2022年10月14日まで。
2021年12月31日までの年間、融資活動が提供する現金純額は4.826億ドルで、その中には主に(A)我々の債務融資協定に関する5.7億ドルの純収益((I)アテネ取引所で1.00億ユーロの無担保債券の発行と(Ii)私たちの債務融資協定から得られた収益11.031億ドルを含む)、(B)2020年第4四半期、すなわち2021年第1四半期の普通株式保有者に支払われた配当金4，020万ドルを含む。2021年第2四半期と2021年第3四半期、(C)Bシリーズ優先株保有者に380万ドルを支払い、Cシリーズ優先株保有者に850万ドルを支払い、Dシリーズ優先株保有者に870万ドルを支払い、Eシリーズ優先株保有者にbr 1020万ドルを支払い、2020年10月15日から2021年1月14日まで、2021年1月15日から2021年4月14日まで、2021年4月15日から2021年7月14日まで、2021年7月15日から7月15日まで、2021年から2021年10月14日まで。
流動資金と未担保船舶
現金と現金等価物
2022年12月31日現在、私たちは8.116億ドルと1.2億ドルの現金と現金等価物(制限された現金を含む)が短期米国債 (短期投資)に投資している。また，2022年12月31日現在，我々の流動資金は9.732億ドルであり，(A)フレーム契約に基づいて設立された合弁会社で保有している現金 のうち450万ドルに相当するシェアと，(B)狩猟許可証手配からの3710万ドルの未抽出資金 を含む。
無債務船
2023年2月8日まで、以下の船には債務がない。
保証していない船
(詳細は艦隊リストを参照)
| 船舶名 | 完成年 | TEU 容量 | ||||
| コンテナ船 | ||||||
| クールだな | 1996 | 7,403 | ||||
| マスキガウルン | 2005 | 7,471 | ||||
| シランド·ワシントン | 2000 | 6,648 | ||||
| エトイル | 2005 | 2,556 | ||||
| ミシガン州 | 2008 | 1,300 | ||||
| モネムバシア(Monemvasia)(*) | 1998 | 2,472 | ||||
| アルカディア(*) | 2001 | 1,550 | ||||
(*)フレーム契約によって購入された船.
電話会議の詳細：
2023年2月8日水曜日午前8時30分Costaareの管理チームは財政的業績を議論するために電話会議を開くだろう。参加者は、所定の時間の10分前に電話をかけなければならない：1-844-887-9405(米国から)、0808-238-9064(イギリスから)、または+1-412-317-9258(米国およびイギリス以外から)。COSTAMAREの価格を申告してください。電話会議の再放送は2023年2月15日まで続く。米国の再放送番号は+1−877−344−7529であり、国際標準再放送番号は+1−412−317−0088であり、再放送に必要なアクセスコードは8914429である。
| 12 |
インターネット中継：
また，Costaare Inc.サイト(www.costaare.com)を介してインターネット上で同時にネットワーク中継を行う.ネットワーク中継の参加者は、ネットワーク中継開始の約10分前にウェブサイトに登録されなければならない。
Costaare Inc.について
Costaare Inc.は世界有数のコンテナ船と乾燥貨物船レンタル船主とサプライヤーの一つです。同社は国際運航業界で49年の歴史を持ち、72隻のコンテナ船と45隻の乾燥貨物船を持ち、総容量は約531，000標準箱(私たちが販売に同意した1隻を含む)、総容量は約2，436，000積載トンである。同社はまた，乾物運営プラットフォーム を有しており，乾物に出入りする船舶をレンタルし，貸切契約を締結し，ヘッジ解決策を利用することができる。私たちの4隻のコンテナ船は、私たちが少数の株式を持っている船主合弁会社がYorkと締結した枠組み契約に基づいて買収しました。会社の普通株、Bシリーズ優先株、Cシリーズ優先株、Dシリーズ優先株、Eシリーズ優先株はそれぞれ“CMRE”、“CMRE PR B”、“CMRE PR C”、“CMRE PR D”、“CMRE PR E”のコードでニューヨーク証券取引所で取引されている。
前向きに陳述する
本決算は“前向きな 陳述”を含む.場合によっては、これらの陳述は、“信じる”、“意図”、“br}”予想“、”推定“、”プロジェクト“、”予測“、”計画“、”潜在“、”br}“可能”、“すべき”、“可能”、“予想”、および同様の表現によって識別することができる。これらの陳述は歴史的事実ではなく、Costaareの未来の結果に対する信念を表すだけであり、その多くの結果は本質的に不確実な であり、Costaareの制御範囲内ではない。実際の結果はこれらの前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性があり、実質的な差がある可能性がある。将来の業績に影響を及ぼす可能性のあるいくつかのリスクや重要な要因の検討については、会社年次報告Form 20-F(ファイル番号001-34934)の“リスク要因”の議論を参照されたい。
会社の連絡先：
Gregory Zikos-Konstantinos Tsakalydis-事業発展
モナコCostaare社
Tel: (+377) 93 25 09 40
メール：ir@costaare.com
| 13 |
コンテナ船艦隊リスト
次の表は、2023年2月8日までの私たちのコンテナ船団の他の情報を提供します。私たちが販売に同意した船舶、フレーム契約によって得られた船舶、および売却とレンタル契約に制約された船舶を含みます。各船は蜂の巣コンテナ船であり、これはそれが専用コンテナ船であることを意味する。
|
|
船舶名 | 用船人 | 完成年 | 容量(TEU) | 現行日賃率(1)(ドル) | 憲章が満了する(2) |
| 1 | Triton | 常緑 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年3月 |
| 2 | タイタン(Ii) | 常緑 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年4月 |
| 3 | タロス(Ii) | 常緑 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年7月 |
| 4 | 牡牛座(Ii) | 常緑 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 5 | テウス(Ii) | 常緑 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 6 | YM凱旋(Ii) | 羊の鳴き声 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 7 | YM真理(Ii) | 羊の鳴き声 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 8 | YM全体(Ii) | 羊の鳴き声 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030年7月 |
| 9 | YM目標(Ii) | 羊の鳴き声 | 2021 | 12,690 | (*) | 2030年11月 |
| 10 | YMが一番高い(Ii) | 羊の鳴き声 | 2021 | 12,690 | (*) | 2031年3月 |
| 11 | アクリタス角 | 理学修士 | 2016 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 12 | テナロ角 | 理学修士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 13 | コリア角 | 理学修士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 14 | ソニョコーナー | 理学修士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 15 | アトミシオ角 | Hapag Lloyd/(*) | 2017 | 11,010 | 36,650/(*) | 2030年3月(3) |
| 16 | ZIM上海(例えば中国遠洋(広州) | ジム | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年7月 |
| 17 | Zim Yantian(例えば中遠寧波) | ジム | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年6月 |
| 18 | 塩田 | 中遠集団 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 19 | 中遠ギリシャ | 中遠集団 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 20 | 北京.北京 | 中遠集団 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年3月 |
| 21 | MSC Azov | 理学修士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2026年12月(4) |
| 22 | MSC AMALFI | 理学修士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年3月(5) |
| 23 | MSCアヤクシュ | 理学修士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年2月(6) |
| 24 | アテネMSC | 理学修士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026年1月 |
| 25 | MSC Athos | 理学修士 | 2013 | 8,827 | 45,300 | 2026年2月(7) |
| 26 | 勇気！勇気 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年4月(8) |
| 27 | 価値がある | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年4月(9) |
| 28 | ヴァラント | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年6月(10) |
| 29 | 値段の状態 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年7月(11) |
| 30 | 優位性 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年9月(12) |
| 31 | ナワリノ | MSC/(*) | 2010 | 8,531 | 31,000/(*) | 2029年3月(13) |
| 32 | マスカットKleven | マスカット/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(14) |
| 33 | マースク·コトカ | マスカット/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(14) |
| 34 | マスキガウルン | マスカット | 2005 | 7,471 | 18,500 | 2025年8月 |
| 35 | クールだな | 中遠/MSC | 1996 | 7,403 | 31,000/41,500 | 2026年3月(15) |
| 36 | 衛理組合 | マスカット | 2003 | 6,724 | 46,500 | 2026年8月 |
| 37 | 車里港 | マスカット | 2001 | 6,712 | 30,075 | 2026年6月 |
| 38 | ジン·タンパ | ジム | 2000 | 6,648 | 45,000 | 2025年7月 |
| 39 | シランド·ワシントン(Iii) | - | 2000 | 6,648 | 販売に同意した船 | |
| 40 | ZIMベトナム(例えばマスカット·カルカッタ) | ジム | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025年10月 |
| 41 | ZIM America(例えばマースク·キングストン) | ジム | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025年10月 |
| 42 | 牡羊座 | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年3月(16) |
| 43 | アグス | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年4月(17) |
| 14 |
|
|
船舶名 | 用船人 | 完成年 | 容量(TEU) | 現行日賃率(1)(ドル) | 憲章が満了する(2) |
| 44 | カジオ港 | マスカット | 2002 | 5,908 | 28,822 | 2026年6月 |
| 45 | グレン·キャニオン | ジム | 2006 | 5,642 | 62,500 | 2025年6月 |
| 46 | ジェルメノ港 | マスカット | 2002 | 5,570 | 28,822 | 2026年6月 |
| 47 | レオニディオ | マスカット | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年12月(18) |
| 48 | KYPARISSIA | マスカット | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年11月(18) |
| 49 | 特大都市 | マスカット | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(19) |
| 50 | マラトポリス | マスカット | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(19) |
| 51 | オークランドです | CMA CGM | 2000 | 4,890 | 21,000 | May 2023 |
| 52 | GIALOVA | ジム | 2009 | 4,578 | 25,500 | 2024年4月 |
| 53 | ディロス | マスカット | 2008 | 4,578 | 22,750 | 2024年1月 |
| 54 | ノフォック | マスカット | 2009 | 4,259 | 30,000 | May 2023 |
| 55 | ウルプラ | 東方海外/ZIM | 2010 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年3月(20) |
| 56 | ヴァラン人 | ジム | 2010 | 4,258 | 24,250 | 2024年4月 |
| 57 | 乙女座 | マスカット | 2009 | 4,258 | 30,200 | 2024年2月 |
| 58 | ベラちゃん | 東方海外/ZIM | 2009 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年3月(21) |
| 59 | ANDROUSA | マスカット | 2010 | 4,256 | 22,750 | May 2023 |
| 60 | 新カストロ | CMA CGM | 2011 | 4,178 | 39,000 | 2027年2月 |
| 61 | 蔚山 | マスカット | 2002 | 4,132 | 34,730 | 2026年1月 |
| 62 | 極地アルゼンチン(I)(Ii) | マスカット | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2024年10月(22) |
| 63 | 極地ブラジル(I)(Ii) | マスカット | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2025年1月(22) |
| 64 | ラコニア | 中遠集団 | 2004 | 2,586 | 26,500 | 2025年3月 |
| 65 | さそり座 | ハパグ·ロイド | 2007 | 2,572 | 17,750 | 2023年6月 |
| 66 | エトイル | (*)/(*) | 2005 | 2,556 | (*)/(*) | 2026年3月(23) |
| 67 | アレロリス | 中遠集団 | 2000 | 2,474 | 26,500 | 2025年4月 |
| 68 | モネムバシア(i) | CMA CGM | 1998 | 2,472 | 17,300 | 2023年4月 |
| 69 | アルカディア(i) | 太古の船務 | 2001 | 1,550 | 21,500 | May 2023 |
| 70 | ミシガン州 | MSC/(*) | 2008 | 1,300 | 18,700/(*) | 2025年10月(24) |
| 71 | トレーダー | (*)/(*) | 2008 | 1,300 | (*)/(*) | 2026年10月(25) |
| 72 | リュベック | MSC/(*) | 2001 | 1,078 | 15,000/(*) | 2026年4月(26) |
| (1) | 他の説明がない限り、毎日のレンタル料は有毛金利です。現行の1日レンタル料率の金額 は，レンタカー契約に含まれる金額である。 |
| (2) | レンタル船条項と満期日は、レンタル船(他に説明がない限り) が満期になる可能性のある最も早い日に基づいています。 |
| (3) | アルテミシオ角現在特許されているのはハパグ·ロイド1日36，650ドル、早ければ2025年3月12日まで。船が中国から返還された時ハパグ·ロイド同船は大手客船会社と新たなリースを開始し、レンタル期間は60~64カ月、料率は不明。 |
| (4) | このレンタル船料率は以下の者が稼いでおりますMSC Azov2023年12月2日まで。上記の日 からレンタル船が満了するまでの1日レンタル料は35，300ドルである。 |
| (5) | このレンタル船料率は以下の者が稼いでおりますMSC AMALFI2024年3月16日まで。上記の日 からレンタル船が満了するまでの1日レンタル料は35，300ドルである。 |
| (6) | このレンタル船料率は以下の者が稼いでおりますMSCアヤクシュ2024年2月1日まで。上記のbr日からレンタル期間が満了するまでの1日レンタル料は35，300ドルである. |
| (7) | このレンタル船料率は以下の者が稼いでおりますMSC Athos2023年2月24日まで。上記のbr日からレンタル期間が満了するまでの1日レンタル料は35，300ドルである. |
| (8) | 勇気！勇気現在特許されているのはハパグ·ロイド1日32，400ドル、早ければ2025年4月3日まで です。船が中国から返還された時ハパグ·ロイド同船は大手の船会社brと60~64カ月の新船契約を開始し、レンタル率は不明である。 |
| (9) | 価値がある現在特許されているのはハパグ·ロイド1日32，400ドルで、早ければ2025年4月25日まで です。船が中国から返還された時ハパグ·ロイド同船は大手の船会社brと60~64カ月の新船契約を開始し、レンタル率は不明である。 |
| (10) | ヴァラント現在特許されているのはハパグ·ロイド1日32，400ドル、早ければ2025年6月5日まで です。船が中国から返還された時ハパグ·ロイド同船は大手の船会社brと60~64カ月の新船契約を開始し、レンタル率は不明である。 |
| 15 |
| (11) | 値段の状態現在特許されているのはハパグ·ロイド1日32，400ドル、早ければ2025年7月3日まで です。船が中国から返還された時ハパグ·ロイド同船は大手の船会社brと60~64カ月の新船契約を開始し、レンタル率は不明である。 |
| (12) | 優位性現在特許されているのはハパグ·ロイド1日32，400ドルで2025年9月8日までです船が中国から返還された時ハパグ·ロイド同船は大手客船会社と新たなリースを開始し、レンタル期間は60~64カ月、料率は不明。 |
| (13) | ナワリノ現在特許されているのは理学修士1日31，000ドル、2025年3月1日まで、一番早い 船が中国から返還された時理学修士同船は大手客船会社と新たなリースを開始し、レンタル期間は48~52カ月、料率は不明。 |
| (14) | すべての人の現在の毎日の為替レートマスカットKlevenそしてマースク·コトカ基本レートは17，000ドル， は市場状況に基づく50：50損益分担メカニズムの条項によって調整され，最低レンタル料は12，000ドル，最高レンタル料は25，000ドルである。全ての船がマスカット2023年6月から2023年10月までの間に、各船が新しいレンタル船を開始します理学修士36ヶ月から38ヶ月間、一日の固定料率は41，500ドルです。 |
| (15) | 返却時にクールだな送信者中遠集団2023年3月から2023年7月までの間に、船は新たな賃貸契約を開始する理学修士36ヶ月から38ヶ月間、毎日41，500元です。これまでの1日のレンタル料は31，000ドルだった。 |
| (16) | 2023年3月から、この船の一日レンタル料は58，500ドルになります。その前に、この船は不開示の料金で借りられていた。 |
| (17) | 2023年4月から、この船の一日レンタル料は58，500ドルになります。その前に、この船は不開示の料金で借りられていた。 |
| (18) | テナントは、現在の定期レンタル契約をさらに12~24ヶ月間延長することができ、1日料金は17，000ドルである。 |
| (19) | テナントは、現在の定期レンタル契約をさらに約br}24ヶ月延長することができ、1日料率は14，500ドルである。 |
| (20) | ウルプラ現在特許されているのは東方海外1日22700ドルです。船が次の場所から返却したとき東方海外2023年3月(レンタル船契約条項により、最初の予想返品日)に、新しいレンタル船 が開始されますジム60~64ヶ月、平均1日43，250ドルです。この新規借款については，前12カ月の日料率は99，000ドル，2番目の12カ月の日料率は91，250ドル，3カ月目の12カ月の日料率は10，000ドル，残りのレンタル期間は8，000ドルであった。 |
| (21) | ベラちゃん現在特許されているのは東方海外1日22700ドルです。船の返却時に から東方海外2023年3月(レンタル船契約条項により、最初に返品日が予想されます)、同船はbrと新しいレンタル船を開始しますジム60~64ヶ月、平均1日43，250ドルです。この新規借款については，前12カ月の日料率は99，000ドル，2番目の12カ月の日料率は91，250ドル，3カ月目の12カ月の日料率は10，000ドル，残りのレンタル期間は8，000ドルであった。 |
| (22) | テナントは現在の定期レンタル船をさらに3年間延長する期限を選択することができ、1日料金は21，000ドルである。 |
| (23) | エトイル現在の貸切速度は不明であり，早ければ2023年3月までである。船舶が現在のテナントから返送された後、船舶は有力な客船会社と新たなリースを開始し、レンタル期間は36~39ヶ月であり、料率は不明である。 |
| (24) | ミシーゲン現在特許されているのは理学修士1日18，700ドル、2023年10月まで、一番早い 船が中国から返還された時理学修士同船は大手客船会社と新たなリースを開始し、レンタル期間は24~26カ月、料率は不明。 |
| (25) | 商人.商人現在の貸切速度は不明であり，早ければ2024年10月1日までである。船舶が現在のテナントから返却されると、船舶は大手の客船会社と新たなレンタルを開始し、レンタル期間は24~26ヶ月であり、料率は不明である。 |
| (26) | リュベック現在特許されているのは理学修士1日15，000ドル、早ければ2024年4月まで です。船が中国から返還された時理学修士同船は大手客船会社と新たなリースを開始し、レンタル期間は24~26カ月、料率は不明。 |
| (i) | 枠組み契約書によって購入された船のこと。当社は各船主会社の49%の株式を持っています。 |
| (Ii) | 売却と借り戻し取引を行う船舶のこと。 |
| (Iii) | 私たちが販売に同意した船を表示する。 |
(*)テナントの身分および/または現在の毎日のレンタル料率および/またはレンタル船の満期日を表示することは、秘密です。
| 16 |
乾散貨物船船団表
次の表は2023年2月8日までの私たちの乾散貨物船隊の情報を提供します。
|
|
船舶名 | 完成年 | 容量(DWT) |
| 1 | 風砂 | 2012 | 83,478 |
| 2 | ガリバー | 2010 | 82,166 |
| 3 | 9頭の蛇 | 2011 | 81,601 |
| 4 | フェニックス城 | 2012 | 81,569 |
| 5 | 建造者 | 2012 | 81,541 |
| 6 | 農民 | 2012 | 81,541 |
| 7 | Sauvan | 2010 | 79,700 |
| 8 | ロ糸 | 2008 | 76,619 |
| 9 | MERCHIA | 2015 | 63,800 |
| 10 | 海鳥 | 2016 | 63,553 |
| 11 | 夜明けごろ | 2018 | 63,530 |
| 12 | オリオン座 | 2015 | 63,473 |
| 13 | ダモン | 2012 | 63,227 |
| 14 | タイタン1号 | 2009 | 58,090 |
| 15 | ERACLE | 2012 | 58,018 |
| 16 | ピティアス | 2010 | 58,018 |
| 17 | ノマ | 2010 | 58,018 |
| 18 | 甲骨文 | 2009 | 57,970 |
| 19 | キュラソー島 | 2011 | 57,937 |
| 20 | ウルグアイ | 2011 | 57,937 |
| 21 | アテナ | 2012 | 57,809 |
| 22 | セリーナ | 2010 | 57,266 |
| 23 | 天秤座 | 2010 | 56,729 |
| 24 | パガソス | 2011 | 56,726 |
| 25 | メリダ | 2012 | 56,670 |
| 26 | クララ | 2008 | 56,557 |
| 27 | 平和 | 2006 | 55,709 |
| 28 | おごり高ぶる | 2006 | 55,705 |
| 29 | ベルモンディ | 2009 | 55,469 |
| 30 | 礼譲 | 2010 | 37,302 |
| 31 | 真実性 | 2012 | 37,163 |
| 32 | パリティ検査 | 2012 | 37,152 |
| 33 | 鋭敏度 | 2011 | 37,149 |
| 34 | 株権 | 2013 | 37,071 |
| 35 | 発見 | 2012 | 37,019 |
| 36 | 台波 | 2011 | 35,112 |
| 37 | バーニス | 2011 | 34,627 |
| 38 | マンサニーロ | 2010 | 34,426 |
| 39 | 冒険する | 2011 | 33,755 |
| 40 | 連合.連合 | 2012 | 33,751 |
| 41 | 鯨 | 2010 | 32,527 |
| 42 | 進展する | 2011 | 32,400 |
| 43 | 鉱夫 | 2010 | 32,300 |
| 44 | コンスタンティノス | 2012 | 32,178 |
| 45 | 資源 | 2010 | 31,776 |
| 17 |
合併損益表
| 十二月三十一日までの年度 | 12月31日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||
| (1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていません) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| (監査を受ける) | (未監査) | (未監査) | (未監査) | |||||||||||||
| 収入： | ||||||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 793,639 | $ | 1,113,859 | $ | 283,918 | $ | 265,431 | ||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||
| 航程費用 | (13,311 | ) | (49,069 | ) | (5,831 | ) | (15,055 | ) | ||||||||
| 航程費用関連方 | (11,089 | ) | (15,418 | ) | (3,750 | ) | (3,692 | ) | ||||||||
| 船舶運営費 | (179,981 | ) | (269,231 | ) | (60,665 | ) | (70,901 | ) | ||||||||
| 一般と行政費用 | (9,405 | ) | (12,440 | ) | (3,445 | ) | (3,150 | ) | ||||||||
| 管理費や代理費に関する当事者 | (29,621 | ) | (46,735 | ) | (9,682 | ) | (13,867 | ) | ||||||||
| 一般的な行政費用である非現金部分は | (7,414 | ) | (7,089 | ) | (1,891 | ) | (1,388 | ) | ||||||||
| 乾船ドックの償却と特別測量費用 | (10,433 | ) | (13,486 | ) | (2,869 | ) | (4,027 | ) | ||||||||
| 減価償却 | (136,958 | ) | (165,998 | ) | (40,948 | ) | (41,762 | ) | ||||||||
| 船を売る収益、純額 | 45,894 | 126,336 | 27,819 | 105,086 | ||||||||||||
| 船舶減価損失 | - | (1,691 | ) | - | (1,691 | ) | ||||||||||
| 為替損益 | 29 | 3,208 | (118 | ) | 2,653 | |||||||||||
| 営業収入 | $ | 441,350 | $ | 662,246 | $ | 182,538 | $ | 217,637 | ||||||||
| その他の費用： | ||||||||||||||||
| 利子収入 | $ | 1,587 | $ | 5,956 | $ | 33 | $ | 4,863 | ||||||||
| 利子と融資コスト | (86,047 | ) | (122,233 | ) | (25,254 | ) | (35,789 | ) | ||||||||
| 権益法投資収益 | 12,859 | 2,296 | 854 | 703 | ||||||||||||
| 株式証券の売却益 | 60,161 | - | 2,017 | - | ||||||||||||
| 株式証券投資の配当収入 | 1,833 | - | - | - | ||||||||||||
| 他にも | 4,624 | 3,729 | 993 | 1,430 | ||||||||||||
| 派生ツールの損益 | (1,246 | ) | 2,698 | (27 | ) | 5,332 | ||||||||||
| その他費用合計 | $ | (6,229 | ) | $ | (107,554 | ) | $ | (21,384 | ) | $ | (23,461 | ) | ||||
| 純収入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
| 優先株に割り当てられた収益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
| 非制御的権益 | - | 263 | - | 263 | ||||||||||||
| 普通株主が得られる純収入 | $ | 404,053 | $ | 523,887 | $ | 153,387 | $ | 186,672 | ||||||||
| 普通株1株当たりの基本収益と希釈後収益 | $ | 3.28 | $ | 4.26 | $ | 1.24 | $ | 1.53 | ||||||||
| 加重平均基本株数と希釈株数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
| 18 |
Costaare Inc.
合併貸借対照表
| (単位：千ドル) | 2021年12月31日まで | 2022年12月31日まで | ||||||
| 資産 | (監査を受ける) | (未監査) | ||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 276,002 | $ | 718,049 | ||||
| 制限現金 | 8,856 | 9,768 | ||||||
| 短期投資 | - | 120,014 | ||||||
| 売掛金 | 20,978 | 26,943 | ||||||
| 棚卸しをする | 21,365 | 28,039 | ||||||
| 関係者が支払うべき金 | - | 3,838 | ||||||
| 派生ツールの公正価値 | - | 25,660 | ||||||
| 応受保険賠償 | 3,970 | 5,410 | ||||||
| 販売待ち資産を保有する | 78,799 | 55,195 | ||||||
| 定期用船を引き受ける | 198 | 199 | ||||||
| 用船収入を計算すべきである | 7,361 | 10,885 | ||||||
| 事前返済とその他 | 8,595 | 10,622 | ||||||
| 流動資産総額 | $ | 426,124 | $ | 1,014,622 | ||||
| 固定資産、純額： | ||||||||
| 使用権資産 | $ | 191,303 | $ | - | ||||
| 船舶と前払金、純額 | 3,650,192 | 3,666,861 | ||||||
| 固定資産総額，純額 | $ | 3,841,495 | $ | 3,666,861 | ||||
| 非流動資産： | ||||||||
| 権益法投資 | $ | 19,872 | $ | 20,971 | ||||
| 繰延費用，純額 | 31,859 | 55,035 | ||||||
| 売掛金は流動ではない | 5,076 | 5,261 | ||||||
| 制限現金 | 68,670 | 83,741 | ||||||
| 非流動誘導ツールの公正価値 | 3,429 | 37,643 | ||||||
| 用船収入，非流動を計算すべきである | 8,183 | 11,627 | ||||||
| 定期船を借りて、現品ではないと仮定します | 667 | 468 | ||||||
| 他の非流動資産 | 1,666 | - | ||||||
| 総資産 | $ | 4,407,041 | $ | 4,896,229 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 長期債務の当期部分 | $ | 272,365 | $ | 320,114 | ||||
| 売掛金 | 18,865 | 18,155 | ||||||
| 関係者の都合で | 1,694 | 2,332 | ||||||
| 融資リース負債 | 16,676 | - | ||||||
| 負債を計算すべきである | 27,304 | 51,551 | ||||||
| 未収入を稼ぐ | 23,830 | 25,227 | ||||||
| 派生ツールの公正価値 | 6,876 | 2,255 | ||||||
| その他流動負債 | 2,417 | 3,456 | ||||||
| 流動負債総額 | $ | 370,027 | $ | 423,090 | ||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期債務，当期分を差し引く | $ | 2,169,718 | $ | 2,264,507 | ||||
| 融資リース負債、当期分を差し引く | 99,689 | - | ||||||
| 派生ツールの公正価値は，当期分を差し引く | 7,841 | 13,655 | ||||||
| 未稼ぎ収入は当期分を差し引く | 33,867 | 34,540 | ||||||
| 非流動負債総額 | $ | 2,311,115 | $ | 2,312,702 | ||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||
| 一過性権益 | $ | - | $ | 3,487 | ||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株 | $ | - | $ | - | ||||
| 普通株 | 12 | 12 | ||||||
| 在庫株 | - | (60,095 | ) | |||||
| 追加実収資本 | 1,386,636 | 1,423,954 | ||||||
| 利益を残す | 341,482 | 746,658 | ||||||
| 累計その他総合収益/(損失) | (2,231 | ) | 46,421 | |||||
| 株主権益総額 | $ | 1,725,899 | $ | 2,156,950 | ||||
| 総負債と株主権益 | $ | 4,407,041 | $ | 4,896,229 | ||||
| 19 |
財務概要
| 十二月三十一日までの年度 | 12月31日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||
| 千ドルで1株当たりのデータは含まれていません | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 航空便収入 | $ | 793,639 | $ | 1,113,859 | $ | 283,918 | $ | 265,431 | ||||||||
| 用船収入(1)を計算すべき | $ | (11,303 | ) | $ | (2,631 | ) | $ | (14,473 | ) | $ | (3,413 | ) | ||||
| 想定定期貸船償却 | $ | (424 | ) | $ | 198 | $ | 39 | $ | 50 | |||||||
| 現金ベースで調整した航空便収入(2) | $ | 781,912 | $ | 1,111,426 | $ | 269,484 | $ | 262,068 | ||||||||
| 普通株主が獲得可能な調整後純収益(3) | $ | 289,873 | $ | 405,274 | $ | 112,070 | $ | 74,837 | ||||||||
| 加重平均株数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
| 調整後の1株当たり収益(3) | $ | 2.36 | $ | 3.30 | $ | 0.91 | $ | 0.61 | ||||||||
| 純収入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
| 普通株主が得られる純収入 | $ | 404,053 | $ | 523,887 | $ | 153,387 | $ | 186,672 | ||||||||
| 加重平均株数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
| 1株当たりの収益 | $ | 3.28 | $ | 4.26 | $ | 1.24 | $ | 1.53 | ||||||||
(1)レンタル船収入とは，その間に受け取った現金と直線的に確認された収入との差額である.レンタル料が上昇しているレンタル船の初期には，航次収入はその間に受け取った現金を超えるが，このようなレンタル船の最後の数年では，受け取った現金は直線を超えて確認された収入となる。料金が下がったチャーター便では、状況は正反対だ。
(2)現金ベースで調整した航次収入とは、レンタル船料率の上昇に伴いレンタル船項目に記録されている非現金“計数すべきレンタル船収入”を差し引いた航次収入である。ただし、現金ベースで調整された航次収入は、米国公認会計原則での公認計量ではない。現金ベースで調整した航次収入の列報は，当時の1日レンタル船料率 に基づいて関連期間のレンタル船収入を列報しているため投資家に有用であると考えられる。我々の船団レンタル契約契約により増加または減少した毎日レンタル料 は上記“船団リスト”表の注釈に基づいて説明した。
(3)普通株株主が獲得可能な調整後の純収益と調整後の1株当たり収益はすべて非公認会計基準計量である。純収益と調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の台帳 を指す。
非GAAP測定基準
会社はアメリカ公認会計基準に基づいてその財務業績を報告した。しかし、経営陣は、業務を管理する際に使用されるいくつかの非公認会計基準財務指標は、これらの財務指標の使用者に現在の業績と以前の経営期間の業績との間の追加的な有意な比較を提供する可能性があると考えている。管理層 は、これらの非GAAP財務測定基準は、履歴情報の比較を提供し、全体的な比較性に影響を与えるいくつかの項目を排除するため、業務の潜在的な傾向に対するより多くの有意な反映を提供することができると考えている。経営陣はまた、これらの非GAAP財務指標を使用して、財務、運営、計画決定を作成し、会社の業績を評価します。次の表には、3ヶ月と2022年と2021年12月31日までの年間の補足財務データとGAAP財務指標に対応する入金が記載されています。非公認会計基準財務計量は公認会計基準によって決定された航次収入或いは純収入の補充とみなされ、代替方法ではない。非GAAP財務測定基準は、(I)現金ベースで調整した航海収入、(Ii)普通株株主が獲得できる調整後純収益、及び(Iii)調整後の1株当たり収益を含む。
| 20 |
純収入と調整後の普通株主の純収入と調整後の1株当たり収益とを照合することができる
現在までの年度 十二月三十一日 | 終わった3ヶ月の間 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 千ドルで1株当たりのデータは含まれていません | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 純収入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
| 優先株に割り当てられた収益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
| 非制御的権益 | - | 263 | - | 263 | ||||||||||||
| 普通株主が得られる純収入 | 404,053 | 523,887 | 153,387 | 186,672 | ||||||||||||
| 用船収入を計算すべきである | (11,303 | ) | (2,631 | ) | (14,473 | ) | (3,413 | ) | ||||||||
| 一般的な行政費用である非現金部分は | 7,414 | 7,089 | 1,891 | 1,388 | ||||||||||||
| 負担定期船の償却 | (424 | ) | 198 | 39 | 50 | |||||||||||
| ユーロ/ドル長期契約の損失が実現しました | 460 | 2,323 | 434 | 517 | ||||||||||||
| 船を売る収益、純額 | (45,894 | ) | (126,336 | ) | (27,819 | ) | (105,086 | ) | ||||||||
| 船舶減価損失 | - | 1,691 | - | 1,691 | ||||||||||||
| 融資繰延融資コストの非日常性、非現金核販売 | 964 | 3,309 | 601 | 914 | ||||||||||||
| ヨークと共同所有する会社の売却·処分船の収益に投資権益収益を計上 | (5,726 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 派生ツールの収益/損失、非ヘッジ保証派生ツールの課税および現金利息(1)を含まない | 1,246 | (2,698 | ) | 27 | (5,332 | ) | ||||||||||
| ローン取消費用の非日常払い | - | 1,032 | - | 26 | ||||||||||||
| 株式証券の売却益 | (60,161 | ) | - | (2,017 | ) | - | ||||||||||
| 他の非現金プロジェクト | (756 | ) | (2,590 | ) | - | (2,590 | ) | |||||||||
| 普通株主が獲得できる調整後純収益 | $ | 289,873 | $ | 405,274 | $ | 112,070 | $ | 74,837 | ||||||||
| 調整して1株当たりの収益 | $ | 2.36 | $ | 3.30 | $ | 0.91 | $ | 0.61 | ||||||||
| 加重平均株数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
普通株株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益とは、優先株と非持株権益に分配された純収入であるが、br}定期レンタル船の償却を仮定する前に、非現金“計数すべきレンタル船収入”はレンタル船料率が上昇または低下した場合に記録され、ユーロ/ドル長期契約はすでに赤字を達成し、船舶販売収益、純額、船舶減価損失、売却持分収益、非経常性、非現金沖販売ローン繰延融資コスト、ローンキャンセル費用の非日常的支払い、Yorkと共同所有する会社が船舶を売却/売却する収益 は，投資，一般と行政費用の持分収益 −非現金部分，デリバティブ，その他の非現金項目の公正価値非現金変動に計上される。“課税チャーター便収入” は、収入確認と現金徴収との間の時間差によるものである。しかし、普通株株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益は米国公認会計基準下の確認計量ではない。普通株株主が獲得できる調整後純収益と調整後の1株当たり収益の列報 は投資家に有用であると信じており，証券アナリスト，投資家，他の関係者がこれらを用いてわが業界の会社を評価することが多いからである。また、普通株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益は、追加債務の返済や資本支出を行う能力の評価に役立つと考えられる。また、, 普通株株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益 は、私たちの経営業績と流動性状況を評価するのに役立ち、業界他社と比較して 普通株株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益の計算は通常、資本支出と買収、あるヘッジツールと他の会計処理の会計影響の影響を除去するため、これらのプロジェクトは全体の経営業績や流動性とは関係のない原因によって会社によって異なる可能性があると信じている。普通株主が獲得可能な調整後の純収益および調整後の1株当たりの収益を評価する際には、将来的には、本プレゼンテーションのいくつかの調整と同じまたは同様の費用 が生じる可能性があることを認識すべきである。私たちの普通株株主が獲得できる調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の列報は、私たちの将来の業績が異常や非日常的な項目の影響を受けないと解釈されるべきではありません。
(1)比較可能性を考慮した項目には 報酬と費用がある.普通株主の利用可能な純収入に積極的な影響を与える収益は、普通株株主が利用可能な調整後の純収入の控除に反映される。普通株主の利用可能な純収入にマイナス影響を与える費用は、普通株主が利用可能な調整後の純収入の増加に反映される。
21