添付ファイル99.1
Costaare Inc.2022年12月31日までの第4四半期と年度業績を報告
モナコ、2023年2月8日-Costanare Inc.(以下、“Costaare”または“会社”と略す)(ニューヨーク証券取引所株式コード:CMRE)は、今日、2022年12月31日までの第4四半期(“2022年第4四半期”)が監査されていない財務業績を発表した。
I. | 2022年までの年間記録的な収益力 |
· | 2022年に普通株主が獲得できる純収入は5.239億ドル(1株4.26ドル)であるのに対し、2021年は4.041億ドル(1株3.28ドル)である。 |
· | 2022年に普通株主が獲得できる調整後純収入 12021年は4.053億ドル(1株3.30ドル)だったが、2021年は2億899億ドル(1株2.36ドル)だった。 |
· | 2022年第4四半期に普通株主が獲得できる純収入は1兆867億ドル(1株1.53ドル)だったが、2021年第4四半期は1兆534億ドル(1株1.24ドル)だった。 |
· | 2022年第4四半期の普通株主が獲得できる調整後純収入12021年第4四半期は7480万ドル(1株0.61ドル)だったが、2021年第4四半期は1億121億ドル(1株0.91ドル)だった。 |
· | 2022年年末流動資金は9.732億ドル25兆523億ドル32021年末。 |
二、 | 乾物作業プラットフォーム |
· | Costaare Bulkers(“CBI”)の下に新しい合弁企業を設立し、この合弁企業は当社と完全に合併した。 |
· | CBIは乾散貨物船を借入/レンタルし,貸切契約,長期運賃協定を締結し,ヘッジ解決策を利用することが可能である |
· | CBIは現在NewCastlemax/望角型ばら積み船14隻とKamsarmax/Panamax集荷船9隻を所有している |
三. | 新債融資 |
· | 総額約5.58億ドルの新融資協定に署名し、二国間融資メカニズムの満期日を延長する。より具体的な : |
- | 長期契約キャッシュフロー保証により、10隻のコンテナ船の既存債務を再融資する |
§ 総額約3.23億ドルの二国間融資スケジュール.
§ 既存債務と一般会社用途の融資収益の早期返済に用いる.
§ 7年間.
§ 融資コストが著しく向上し,10隻の再融資船舶のうち8隻が満期日を延長した.
1普通株株主が獲得できる調整後の純収入とそれぞれの各株の数字はすべて非GAAP測定標準であり、単独で使用すべきではなく、アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて報告されたCostaare財務業績の代替品とすべきではない。これらの計測の定義 および公認会計原則による計算と列報との最も直接比較可能な財務計測との入金については, は表1を参照されたい.
2当社とYork Capital Management Global Advisors LLCとその付属基金(総称して“York”)が2013年5月15日のフレーム契約(“フレーム契約”)によって随時改訂·重述されて設立された船主社が持つ現金シェアbr~450万ドル,2022年12月31日までの米国国庫券短期投資総額1.2億ドル,2022年12月31日に1つの狩猟許可証施設から得られた未抽出資金3,710万ドルを含む。
3枠組み契約に基づいて設立された船所有会社が持つ現金シェア550万ドル と,2つの狩猟許可証施設からの1億933億ドルを未抽出資金 (2022年1月1日から2022年3月9日(2021年第4四半期収益発表日)に基づいて抽出できる5670万ドルを含めて調整した)。
1 |
- | 長期契約キャッシュフロー保証により、2隻のコンテナ船の既存債務を再融資する |
§ 総額8500万ドルの二国間融資スケジュール.
§ 既存債務と一般会社用途の融資収益の早期返済に用いる.
§ 8年期限.
§再融資船舶2隻の既存融資期間を5年間延長する.
- | 9隻の乾散貨物船の既存債務を再融資した |
§ 総額1.2億ドルの二国間狩猟許可証ローン手配。
§ 約8300万ドルを抽出し,オリジナル債務の再融資に用いる.
§ 6年間.
- | 3隻の乾散貨物船の既存債務を再融資した |
§ 総額3000万ドルの二国間融資スケジュール.
§ 3000万ドルの融資収益は既存債務の早期返済に用いられる.
§ 6年間.
- | 長期契約キャッシュフローを持つコンテナ船2隻が保証する二国間融資手配(未返済債務約1.27億ドル)の予定期限を2029年第1四半期に延長した。 |
四、 | 自有船団貸切更新−コンテナ船船団を活用4これから来る年のために |
· | 96%のコンテナ船船団の85%が5それぞれ2023年と2024年に固定した。 |
· | コンテナ船船隊の契約収入は約32億ドルで,TEU重みで計算すると期限は4.2年である6. |
· | 2022年第3四半期の収益発表以来、保有する乾物船団のために合計38件のリース契約が締結された |
V. | 商売活動 |
· | 2003年に建設された6644 TEUコンテナ船の販売は終了しましたマスカカラマタ2023年1月、2023年第1四半期の資本収益は4,850万ドルと予想される。 |
六、六、 | 配当公告 |
· | 2023年1月3日、会社は普通株式配当金を1株当たり0.115ドルと発表し、2023年2月7日に2023年1月20日までに記録された普通株保有者に支払うと発表した。 |
· | On January 3, 2023, the Company declared a dividend of $0.476563 per share on the Series B Preferred Stock, $0.531250 per share on the Series C Preferred Stock, $0.546875 per share on the Series D Preferred Stock and $0.554688 per share on the Series E Preferred Stock, which were all paid on January 17, 2023 to holders of record as of January 13, 2023. |
· | 株式買い戻し計画で残りの利用可能資金は普通株約9,000万ドル、優先株約1.5億ドル である。 |
4我々のコンテナ船船団雇用船の詳細については、br添付ファイル99.2のコンテナ船団リストを参照されたい。
5TEU計算には,フレーム契約により成立したbr船主社が所有する船が含まれており,我々が売却に同意した船は含まれていない.
62023年2月8日まで。契約総収入とTEU重み付け残りの定期レンタル期限には、フレーム契約によって所有されている4隻の船舶の所有権パーセントが含まれています。
2 |
Costaare Inc.グレーゴリー·ジコス最高財務責任者さんコメント:
2022年はCostaareの記録的な年です。br社は45隻の乾燥貨物船を含む117隻の船舶を持っており、純収入は5.23億ドルを超えています。年末までの流動資金は約9.7億ドル。
コンテナ船では、2022年は独特のbr年であり、上半期は有利な市場条件のおかげで、強い需要と物流中断は引き続きbr業界に影響を与え、下半期は貨物需要の減少と以前の渋滞で停滞していた輸送力の回復により、レンタル船料率と資産価値は正常に回復した。
年内には中古コンテナ船16隻を借り,5億5千万ドルを超える契約収入を増加させた。契約総収入は32億ドル であり,加重平均残存定期レンタル期間は約4.2年であった。
私たちは2023年のテナント率が95%を超え、2023年から2025年の間にテナントを停止した複数のコンテナ船のために長期雇用を積極的に手配しています。同時に、私たちは緊張した市場環境での固定価格で古いトン数を処分しています。
乾物については、先に発表した新乾物運営プラットフォームが本四半期に運営を開始した。2億ドルまでの持分約束により、慎重な上で業務を発展させ、株主に健康な見返りを実現することを目標としています。
流動性やコンテナ引受範囲を増加させる支援の下で、許容可能なリスクレベルでより高いbrリターンを提供することが可能な運航業界の新たな投資機会を積極的に求めている
3 |
財務概要
十二月三十一日までの年度 | 12月31日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||
千ドルで1株当たりのデータは含まれていません | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
航空便収入 | $ | 793,639 | $ | 1,113,859 | $ | 283,918 | $ | 265,431 | ||||||||
用船収入(1)を計算すべき | $ | (11,303 | ) | $ | (2,631 | ) | $ | (14,473 | ) | $ | (3,413 | ) | ||||
想定定期貸船償却 | $ | (424 | ) | $ | 198 | $ | 39 | $ | 50 | |||||||
現金ベースで調整した航空便収入(2) | $ | 781,912 | $ | 1,111,426 | $ | 269,484 | $ | 262,068 | ||||||||
普通株主が獲得可能な調整後純収益(3) | $ | 289,873 | $ | 405,274 | $ | 112,070 | $ | 74,837 | ||||||||
加重平均株数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
調整後の1株当たり収益(3) | $ | 2.36 | $ | 3.30 | $ | 0.91 | $ | 0.61 | ||||||||
純収入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
普通株主が得られる純収入 | $ | 404,053 | $ | 523,887 | $ | 153,387 | $ | 186,672 | ||||||||
加重平均株数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 | ||||||||||||
1株当たりの収益 | $ | 3.28 | $ | 4.26 | $ | 1.24 | $ | 1.53 |
(1)レンタル船収入とは,その間に受け取った現金と直線的に確認された収入との差額である.レンタル料が上昇しているレンタル船の初期には,航次収入はその間に受け取った現金を超えるが,このようなレンタル船の最後の数年では,受け取った現金は直線を超えて確認された収入となる。料金が下がったチャーター便では、状況は正反対だ。
(2)現金ベースで調整した航次収入とは、レンタル船料率の上昇に伴いレンタル船項目に記録されている非現金“計数すべきレンタル船収入”を差し引いた航次収入である。ただし、現金ベースで調整された航次収入は、米国公認会計原則での公認計量ではない。現金ベースで調整した航次収入の列報は,当時の1日レンタル船料率 に基づいて関連期間のレンタル船収入を列報しているため投資家に有用であると考えられる。当方船団貸船契約項における1日レンタル料の増減状況は添付ファイル99.2の“船団リスト”表の注釈に説明した。
(3)普通株株主が獲得可能な調整後の純収益と調整後の1株当たり収益はすべて非公認会計基準計量である。純収益と調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の台帳 を指す。
非GAAP測定基準
会社はアメリカ公認会計基準に基づいてその財務業績を報告した。しかし、経営陣は、業務を管理する際に使用されるいくつかの非公認会計基準財務指標は、これらの財務指標の使用者に現在の業績と以前の経営期間の業績との間の追加的な有意な比較を提供する可能性があると考えている。管理層 は、これらの非GAAP財務測定基準は、履歴情報の比較を提供し、全体的な比較性に影響を与えるいくつかの項目を排除するため、業務の潜在的な傾向に対するより多くの有意な反映を提供することができると考えている。経営陣はまた、これらの非GAAP財務指標を使用して、財務、運営、計画決定を作成し、会社の業績を評価します。次の表には、3ヶ月と2022年と2021年12月31日までの年間の補足財務データとGAAP財務指標に対応する入金が記載されています。非公認会計基準財務計量は公認会計基準によって決定された航次収入或いは純収入の補充とみなされ、代替方法ではない。非GAAP財務測定基準は、(I)現金ベースで調整した航海収入、(Ii)普通株株主が獲得できる調整後純収益、及び(Iii)調整後の1株当たり収益を含む。
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証拠品一
純収入と調整後の普通株主の純収入と調整後の1株当たり収益とを照合することができる
現在までの年度 十二月三十一日 | 終わった3ヶ月の間 十二月三十一日 | |||||||||||||||
千ドルで1株当たりのデータは含まれていません | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
純収入 | $ | 435,121 | $ | 554,692 | $ | 161,154 | $ | 194,176 | ||||||||
優先株に割り当てられた収益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
非制御的権益 | - | 263 | - | 263 | ||||||||||||
普通株主が得られる純収入 | 404,053 | 523,887 | 153,387 | 186,672 | ||||||||||||
用船収入を計算すべきである | (11,303 | ) | (2,631 | ) | (14,473 | ) | (3,413 | ) | ||||||||
一般的な行政費用である非現金部分は | 7,414 | 7,089 | 1,891 | 1,388 | ||||||||||||
負担定期船の償却 | (424 | ) | 198 | 39 | 50 | |||||||||||
ユーロ/ドル長期契約の損失が実現しました | 460 | 2,323 | 434 | 517 | ||||||||||||
船を売る収益、純額 | (45,894 | ) | (126,336 | ) | (27,819 | ) | (105,086 | ) | ||||||||
船舶減価損失 | - | 1,691 | - | 1,691 | ||||||||||||
融資繰延融資コストの非日常性、非現金核販売 | 964 | 3,309 | 601 | 914 | ||||||||||||
ヨークと共同所有する会社の売却·処分船の収益に投資権益収益を計上 | (5,726 | ) | - | - | - | |||||||||||
派生ツールの収益/損失、非ヘッジ保証派生ツールの課税および現金利息(1)を含まない | 1,246 | (2,698 | ) | 27 | (5,332 | ) | ||||||||||
ローン取消費用の非日常払い | - | 1,032 | - | 26 | ||||||||||||
株式証券の売却益 | (60,161 | ) | - | (2,017 | ) | - | ||||||||||
他の非現金プロジェクト | (756 | ) | (2,590 | ) | - | (2,590 | ) | |||||||||
普通株主が獲得できる調整後純収益 | $ | 289,873 | $ | 405,274 | $ | 112,070 | $ | 74,837 | ||||||||
調整して1株当たりの収益 | $ | 2.36 | $ | 3.30 | $ | 0.91 | $ | 0.61 | ||||||||
加重平均株数 | 123,070,730 | 122,964,358 | 123,737,763 | 121,983,112 |
普通株株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益とは、優先株と非持株権益に分配された純収入であるが、br}定期レンタル船の償却を仮定する前に、非現金“計数すべきレンタル船収入”はレンタル船料率が上昇または低下した場合に記録され、ユーロ/ドル長期契約はすでに赤字を達成し、船舶販売収益、純額、船舶減価損失、売却持分収益、非経常性、非現金沖販売ローン繰延融資コスト、ローンキャンセル費用の非日常的支払い、Yorkと共同所有する会社が船舶を売却/売却する収益 は,投資,一般と行政費用の持分収益 −非現金部分,デリバティブ,その他の非現金項目の公正価値非現金変動に計上される。“課税チャーター便収入” は、収入確認と現金徴収との間の時間差によるものである。しかし、普通株株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益は米国公認会計基準下の確認計量ではない。普通株株主が獲得できる調整後純収益と調整後の1株当たり収益の列報 は投資家に有用であると信じており,証券アナリスト,投資家,他の関係者がこれらを用いてわが業界の会社を評価することが多いからである。また、普通株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益は、追加債務の返済や資本支出を行う能力の評価に役立つと考えられる。また、, 普通株株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益 は、私たちの経営業績と流動性状況を評価するのに役立ち、業界他社と比較して 普通株株主が獲得できる調整後の純収入と調整後の1株当たり収益の計算は通常、資本支出と買収、あるヘッジツールと他の会計処理の会計影響の影響を除去するため、これらのプロジェクトは全体の経営業績や流動性とは関係のない原因によって会社によって異なる可能性があると信じている。普通株主が獲得可能な調整後の純収益および調整後の1株当たりの収益を評価する際には、将来的には、本プレゼンテーションのいくつかの調整と同じまたは同様の費用 が生じる可能性があることを認識すべきである。私たちの普通株株主が獲得できる調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の列報は、私たちの将来の業績が異常や非日常的な項目の影響を受けないと解釈されるべきではありません。
(1)比較可能性を考慮した項目には 報酬と費用がある.普通株主の利用可能な純収入に積極的な影響を与える収益は、普通株株主が利用可能な調整後の純収入の控除に反映される。普通株主の利用可能な純収入にマイナス影響を与える費用は、普通株主が利用可能な調整後の純収入の増加に反映される。
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