定期融資信用協定第7修正案

これが2022年11月4日に施行される定期融資信用協定第7項改正(“本改訂”)は、Blackstone Mortgage Trust，Inc.，メリーランド州の会社(“借り手”)、本協定の付属保証側、各逓増条項B-4貸金人(定義は後述)およびモルガン大通銀行(“JPMCB”)がその行政エージェントおよび担保エージェント(当該等の身分及びその相続人及び譲渡者とともに、“行政エージェント”)として確立したものである。本明細書で使用される他の定義されていない大文字の用語は、修正されたクレジットプロトコル(以下のように定義される)に与えられた意味を有するべきである

初歩的な声明：

これを受けて、借り手、貸手は随時行政代理と2019年4月23日の特定定期融資信用協定(期日は2019年11月19日の定期融資信用協定第1修正案、期日は2020年5月20日の定期融資信用協定第2改正案、期日は2020年6月11日の定期融資信用協定第3修正案、期日は2021年2月19日の定期融資信用協定第4修正案、期日は2021年6月21日の定期融資信用協定第5改正案、定期融資信用協定第6改正案は改訂)を締結している。日付は2022年5月9日であり、本プロトコルの日付を含まないが、本合意の日付を含まない前に、時々さらに修正、再記述、補足、または他の方法で修正される)。本改正案により改正された現行の信用協定は、本稿では“改正された信用協定”と呼ばれる

現在の信用協定に基づいて、貸手は2019年の新融資、B-3期ローン及びB-4期ローンを含むいくつかの信用手配を借り手に提供する(このようなB-4期ローンの定義は既存の信用プロトコルを参照し、そして本改正が発効する前に現有の信用プロトコルに従って返済されておらず、“予備B-4期ローン”と呼ばれる)。

したがって、借り手は、(I)初期期間B-4ローンカテゴリの元金金額を増加させ、本改訂に記載された条項(“増額期間B-4ローン”)に適合するために、既存のクレジット協定第2.22節に従って元金総額325，000，000ドルの増分定期融資を取得することを希望している。および(Ii)各場合において、以下の条項に基づいて、以下の条件の規定を受けて、既存のクレジット協定のいくつかの条項について関連する改訂を行う

“B-4増額融資機関”(各借り手はいずれも“B-4増額融資機関”)として署名され、本修正案調印ページに交付された各貸手は、借り手にB-4増額融資を提供すべきであり、その元本総額は、本改正案の第7の発効日(以下、定義する)に等しい本契約別表1に規定する“B-4増額融資承諾”(このような承諾、“B-4増額融資承諾”)を付記する

B-4期の逓増ローンの発生を考慮して、借り手は本契約添付ファイルAに列挙された条項に従って既存の信用協定を改訂することを望んでおり、詳細は以下の通りである。

JPMorgan Chase Bank，N.A.，BofA Securities，Inc.，Barclays Bank PLC，Deutsche Bank Securities Inc.およびBlackstone Securities Partners L.P.は，それぞれ本修正案に関する連席先頭手配人と連席簿記管理人を担当する(これらの身分では，それぞれ“第7修正案手配者”とする)

本修正案およびそれに関連するクレジット拡張および収益の適用を考慮して、本明細書では総称して“第7修正案取引”と呼ばれる関連費用および支出の支払い、および前述の予備陳述で説明された他の取引を含む。

そこで，現在，本プロトコルに掲載されている相互プロトコルと他の良好かつ価値のある対価を考慮し，本プロトコルに列挙された条件を満たす場合，本プロトコル各者は以下のように同意する

第1節増額期間B-4ローン；修正案。以下の3節で述べた条件を満たす前提でのみ，

(A)借り手、行政エージェント、および増分条項B-4貸主は、削除テキスト(以下の例と同じ方法で表される)を削除するために、既存のクレジットプロトコルを修正することに同意し、本契約添付ファイルAに添付されている修正されたクレジットプロトコルの各ページに記載されているように、二重下線テキスト(以下の例と同じ方法で表される：二重下線テキスト)を追加する(“改訂”)。

(B)各B-4期逓増融資機関は、第7修正案の発効日に借主にB-4期逓増融資を提供することに同意し、総額はこのB-4期逓増融資承諾に等しく、このB-4期逓増ローンは：(I)改訂信用協定項の下の第1期B-4ローン元金金額の増加を構成する；(Ii)信用協定を改訂するすべての目的について、定期ローン及びB-4期ローンを構成する；及び(Iii)B-4ローンと同じ条項を持ち、そして1種類の定期ローンを構成する。B-4ローンの初期期限は、現在改訂されています

二番目の節は陳述と保証です

本契約の日に、借り手はこれによりB-4逓増条項貸主に保証する：

(A)各貸金者(I)は正式に組織され、有効に存在し、(Ii)その組織管轄権法律の要求に応じて、その信頼性は良好であり(関連する司法管轄区域内にこのような概念が存在する範囲内である)、第(Ii)項の場合を除いて、融資先が良好な信頼性を備えていない場合、合理的に実質的な悪影響を与えないことが予想される。

(B)本修正案の署名及び交付、並びに本修正案及び他の融資文書(本修正案に従って改正及び補充された)の履行は、各適用借入先に属する会社又は他の組織権力の範囲内であり、各融資先のすべての必要な会社又は他の組織行動の正式な許可を得ている

(C)本修正案は、各借り手によって正式に署名され、交付されており、各貸金側の法律、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に従って各借り手に対して強制的に実行されることができるが、法律保持条項の制約を受けなければならない。

(D)各融資者が本修正案を署名および交付し、各適用される貸金者が本修正案および他の融資文書を履行する(本修正案に従って改正および補足される)(X)いかなる政府主管部門の同意または承認、登録、または任意の政府当局への提出または任意の他の行動を必要としないが、以下の場合を除く：(I)取得または作成され、完全に有効である場合、(Ii)完全な規定に関連するもの、または(Iii)合理的な予想ができないまたは重大な悪影響を及ぼす同意、承認、登録、提出またはその他の行動を得ることができない場合を除く。(Y)借り手側の組織書類又は(Ii)が当該借り手側に適用される法律要件に違反することはなく、(Y)(Ii)項に違反する場合には、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができ、(Z)当該借り手側が負担するいかなる重大な契約義務の違反を招くこともなく、第(Z)項の場合、当該条項に違反することは、重大な悪影響を招くことが合理的に予想される。

(E)“第7修正案”取引が発効する直前または直後に、違約イベントは存在しない。

第三節発効条件

本改正案は、以下の各条件を満たした日(“第7改正案有効日”)から発効する

(A)行政エージェントは以下の項目を受信しなければならない

(1)増加したB-4期ローンに関する借入要求；

(2)借り手、付属保証人、および各漸増期間B-4貸主が署名した本修正案の対応物

(Iii)借り手の担当者が発行した証明が第3(C)条に列挙された事前条件を満たす証明書；

(X)ROPES&GRAY LLPが融資当事者弁護士として提出した書面意見と(Y)Vable LLPがメリーランド州現地弁護士の身分で借り手に提供した書面意見は、各部分の日付はすべて本協議の日であり、そして行政代理と逓増期限B-4貸主を受取人とする

(V)(I)各借り手側の証明書は、日付が本契約日であり、その秘書、アシスタント秘書又は他の職名に類似した担当官によって署名され、当該証明書は、(A)当該借入先の会社の設立、結成又は組織(例えば、適用される)の証明書又は定款の真の完全なコピーが添付されていることを証明しなければならず、その組織が管轄する関係当局によって確認され、当該借入先の1つ以上の会社登録、構成又は組織の証明書又は定款(例えば、適用)を証明しなければならない。(B)(B)に添付される書類は、第7改正案発効日(又は借主以外の貸金先、例えば適用される)のすべての改正とともに、当該借入先の定款又は経営、管理、組合又は同様の合意(何者に適用されるかに応じて)の真実かつ正確な写しである。借入先を証明する上記文書は、“第6修正案”が発効した日から何の変更もなく)、定款または経営、管理、共同または同様の合意が完全に有効である；(C)それに添付されている決議または書面の同意(例えば、適用される)の真の完全コピー、本修正案の執行、交付および履行を許可する取締役会、マネージャー、唯一のメンバー、マネージャー、または他の適用可能な管理機関、例えば、借入者の場合、漸増期間B-4ローンの借り入れを許可する。修正、撤回または修正されていない決議または同意書(添付の決議または同意書を除く)は、完全に有効であり、(D)各上級者、マネージャーの在任状況および署名様式について, 取締役または本修正案に署名した許可署名者または借入者によって交付されたこれに関連する任意の他の融資文書、ならびに(Ii)当該借入先の組織管轄関連機関が発行した日付が最も近い日であることを明記した良好な信用(または同等)証明書(例えば、適用される)

(Vi)借主の首席財務官(または合理的に同等の責任を有する他の上級管理者)が、既存のクレジット協定添付ファイルOの形態で発行された支払能力証明書(ただし、第7の修正案の発効日を反映するように修正された)、日付は、第7の修正案の発効日であり、その中に記載されている事項(本修正案で予想される取引は、第7の修正案の発効日の後に発効する)であることを証明する

(B)増額期間B-4ローンに資金を提供する前または実質的に同時に資金を提供し、(X)借り手は行政エージェントに費用を支払うか、または行政エージェントへの費用の支払いを促進しなければならない。費用は、第7の修正案によって、借り手と借り手および(Y)行政エージェントと第7の修正案とがそれぞれ合意される

(I)借入者、行政代理及び適用された第7改正案を受領した手配者は、第7改正案の施行日に借主が支払うべき全ての費用をそれぞれ合意し、(Ii)第7改正案の発効日又は借り手が同意する可能性のある遅い日の前に少なくとも3営業日前に、本改正案に関連する既存の信用協定が借手者に返済を要求する全ての費用(支払う必要のある合理的な費用及び法律顧問費用を含む)を少なくとも3営業日前に提示し、各場合において、これらの額は、増量期間B-4ローンの収益と相殺することができる

(C)既存のクレジット協定第3条に記載されている借主の陳述及び担保、並びに上記第2節を含む他の融資文書(上記第2節を含む)に記載された適用貸金者の陳述及び担保は、第7改正案の発効日及びその日までの各重大な点で真実かつ正確である。しかしながら、(A)ある日付または期間に関連する任意の明示的な陳述については、その陳述は、各関連日または関連期間(どのような状況に依存するかに応じて)において、すべての重要な態様において真実および正しいものであり、(B)任意の陳述が“重大な悪影響”、“重大な不利な変化”または同様の条項または制限によって規定されている場合、その陳述は、様々な態様で真実および正しいものである

(D)行政エージェントは、少なくとも第7修正案の施行日の7(7)営業日前に、行政エージェントまたは任意の増分期間B-4貸主が書面で合理的に要求する任意の貸金者に関するすべての文書および他の情報を受信しなければならない。これらの文書または情報は、規制機関が適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法案を含む)に基づいて要求されるものである。

第四節対口単位。

本修正案は、任意の数のコピーが署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって異なるコピー上で実行されてもよく、各コピーは、そのように署名および交付されたときに正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーが一緒になっている場合には、単一の文書が構成されなければならない。“署名”、“交付”および本修正案またはそれに関連する同様の意味の言葉および/または本修正案および本修正案に関連して署名される予定の任意の文書は、電子署名(以下、定義を参照)、記録を交付または電子的に保存することを含むものとみなされ、各項目は、手動署名、実物交付または紙記録保存システムの使用(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。電子署名“とは、任意の契約または他の記録に添付されているか、またはそれに関連する任意の電子記号またはプログラムを意味し、そのような契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として、1人によって採用される

第五節法律を管理し、陪審員による裁判の権利を放棄する

この改正案はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、解釈される。既存の信用プロトコルの9.10と9.11節はここで必要な参考に組み込まれている。

第六節見出し

この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。

7節で再確認する；これ以上更新しない

各借入先は、ここで本改正案の条項を明確に認め、本改正案の日までに、(I)その所属する各融資文書に含まれる契約及び合意を再確認し、それぞれの場合には、本改正案の発効直後に発効する契約及び合意、並びに本改正案が行う予定の取引及び(Ii)その義務に対する保証を含む

担保(状況に応じて)及びその付与された担保の留置権に基づいて、担保文書に規定された義務を保証し、すべてのこのような留置権は、本改正案の発効後も完全に有効である

各貸手は、増額条項B-4貸金者の融資文書の下でのすべての目的を確認し、認め、同意することは、“貸金方”および“保証者”である。疑問を生じないために、各融資先は、言及されたすべての“債務”は、増分期間B-4ローンを含むべきであることに同意する。既存のクレジット協定の下での借主のすべての債務は、修正された信用協定の下での借主の債務である。本契約双方は、本修正案による既存の信用協定の修正は、既存の信用協定又は任意の他の融資文書の更新を構成しないことを確認した。疑問を生じないようにするために、本修正案はまた、改正された信用協定項の下のすべての用途の融資文書を構成しなければならない

第八条改正案の効力

(A)本改正は、本文明の規定に加えて、既存の信用協定または任意の他の融資文書における行政エージェント、貸金人または他の保証当事者の権利および救済に黙示、修正、修正、または任意の方法で影響を与えてはならず、既存の信用協定または既存の信用協定または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に影響を与えてはならず、これらの条項、条件、義務、契約または合意はすべて様々な態様で承認および確認されており、全面的に有効に継続されなければならない。

(B)(I)増額期間B-4ローン機関として本修正案を実行する各者は、改正されたクレジット協定及び他の融資文書のすべての目的について、クレジット協定項の下の“貸主”及び“定期融資機関”を改訂することでなければならず、それぞれの場合、“定期承諾”及び“定期融資”を有する貸主として、改訂信用協定の規定により拘束されなければならない。及び(Ii)増分期間B-4融資承諾は、“定期承諾”及び“追加融資期限承諾”を構成すべきであり、増量期間B-4ローンは“増分定期融資”を構成すべきである。“追加定期融資”、“B-4定期融資”、“定期融資”は、改訂された信用協定及び他の融資文書のすべての目的に適用される。

[署名ページは以下のとおりです]

本改正案は、上記の第1次明記の日から正式に発効することを証明した。

黒石担保信託会社です。

作者：/小アンソニー·F·マロン
名前：アンソニー·F·マロン
役職：首席財務官、財務担当、アシスタント秘書

ヘスキー金融有限公司

42-16 CLO L Sell，LLC

ヘスキーイギリス金融有限公司

ヴィドホールディングスI，LLC

豪ドル大使持株有限公司

345-合弁パートナー有限責任会社

ヘスキーCAD FinCo LLC

ヘスキーユーロ金融有限公司

Parlex ONTパートナーGP，LLC

De Vere Resorts FinCo 2014，LLC

Q Hotels FinCo 2014，LLC

大使CADホールディングス有限責任会社

大使GBPホールディングス株式会社

大使ユーロホールディングス有限責任会社

溶融パートナー有限責任会社

345-LUX GBPパートナー、LLC

345-1パートナー、有限責任会社

345-LUXユーロパートナー、有限責任会社

Magma FinCo 12，LLC

Magma FinCo 13，LLC

ヘスキーAU FinCo LLC

ヘスキーAU-A FinCo LLC

ヘスキーSEK FinCo LLC

345-2パートナー有限責任会社

謝大使持株有限公司

スイスフラン大使持株有限公司

345-3パートナー、有限責任会社

ヘスキーCHF FinCo LLC

作者：/小アンソニー·F·マロン
名前：アンソニー·F·マロン
役職：首席財務官、財務担当、アシスタント秘書

モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとして

作者：/s/アルフレッド·プール
名前：アルフレッド·チ
役職：役員役員

モルガン·チェース銀行N.A

逓増期限としてのB-4融資機関

作者：/s/アルフレッド·プール
名前：アルフレッド·チ
役職：役員役員

表1付き

承諾表

増加したB-4期ローン約束

定期融資信用協定

日付：2019年4月23日

そのうち

黒石担保融資信託会社は
借り手として

この協定に関連した金融機関は

貸手として

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理として

そして

モルガン·チェース銀行N.A
ミリンピアースフィナースミス社は

バークレイズ銀行は

ドイツ銀行証券会社と

Blackstone Consulting Partners LP
連席先頭手配人と連席簿記管理人

カタログ

第一条

定義する

1.01節.定義用語2

1.02節目.ローンと借入金分類63

1.03節.用語は一般的に64である

1.04節.会計用語.公認会計原則64

1.05節[保留されている]    65

1.06節目。履行金を支払う時間65

1.07節目.1日65回

1.08節目.貨幣等価物は一般に65である

1.09節目.キャッシュレス展示期間66

1.10節目。いくつかの計算とテスト67

1.11節目。基準通知70

第二条

単位

2.01節.約束71

2.02節.ローンと借金72

2.03節.借款請求73

2.04節[保留されている]    74

2.05節[保留されている]    74

2.06節[保留されている]    74

2.07節.借金に資金74を提供する

2.08節。利益選挙74

2.09節.終了約束75

2.10節目。ローンを返済する

2.11節。事前返済77

2.12節目。料金81

2.13節.利息82

2.14節目。代替金利83

2.15節目。コストが85に増加する

2.16節目。分割資金支払い86

2.17節目。税金86

第2.18節。一般的な支払い

2.19節。貸手92を差し替える

第2.20節。違法性93

2.21節。違約貸金人94

2.22節目。増量施設95

2.23節目。ローンの期限98を延長する

第三条

説明と保証

3.01節.組織？権力

3.02節.実行可能100

3.03節.政府承認；衝突なし101

3.04節.財務状況；実質的な悪影響なし101

3.05節.物件101

3.06節.訴訟と環境問題102

3.07節.法律102を守る

3.08節.投資会社状況102

3.09節.税金102

3.10節目。ERISA 102

3.11節.開示103

3.12節目。支払能力103

3.13節.付属会社103

3.14節目.担保担保権益103

3.15節目.労資紛争104件

3.16節.FRB条例104

3.17節目.OFAC；愛国者法案と反海外腐敗法104

第四条

条件.条件

4.01節.締め切り105

第五条

平権契約

5.01節.財務諸表およびその他の報告107

5.02節.存在110

5.03節.税金110を払う

5.04節.物件メンテナンス110

5.05節。保険110

5.06節。111を視察する

5.07節.帳簿と記録のメンテナンス111

5.08節。法律111を守る

5.09節.環境112

5.10節目。付属会社の指定112

5.11節。使用収益113

5.12節。保証義務と保障を与える契約113

5.13節.格付け115を維持する

5.14節目。さらに保証115

第六条

消極的契約

6.01節.負債116

6.02節。留置権121

6.03節[保留されている]    126

6.04節。制限金支払

6.05節。激務協定129

6.06節。130を投資する

6.07節。根本的な変化

6.08節[保留されている]    137

6.09節。関連会社との取引137

6.10節目。業務行為140

6.11節[保留されている]    140

6.12節。140年度

6.13節。財務契約140

第七条

違約事件

7.01節.違約事件141

第八条

行政代理

第9条

他にも

9.01節.公告152

9.02節。免除？免除

9.03節.費用？代159

9.04節。申索161を放棄する

9.05節。後継者と分配者161

9.06節。生存169

9.07節。対口単位

9.08節。分割可能性170

9.09節。相殺権170

9.10節目。法律を適用する；司法管轄権；法律手続き書類170の送達に同意する

第9.11節。陪審裁判を放棄する171

9.12節です。タイトル171

9.13節。機密性171

第9.14節。受託責任なし173

9.15節目。いくつかの義務174

9.16節。“米国愛国者法案174”

9.17節目。代理衝突の開示174

9.18節です。完璧の約174

9.19節。金利制限174

第9.20節。衝突174

9.21節。保証人174を釈放する

9.22節。欧州経済圏金融機関の閉鎖を認め同意する175

9.23節目。サポートされているQFCについての確認175

スケジュール：

別表1.01(A)--支払引受スケジュール

別表1.01(B)-オランダ式オークション

別表1.01(C)-住宅ローン

別表3.05-有料所有不動産資産

別表3.13-付属会社

別表5.10-非限定的な子会社

別表6.01--既存の債務

別表6.02-既存留置権

別表6.06-既存投資

展示品：

添付ファイルA-1-付属貸主譲渡と仮定表

添付ファイルA-2--譲渡と仮定表

添付ファイルB--借入申請書

添付ファイルC-1--知的財産権保証プロトコルフォーマット

添付ファイルC-2--“知的財産権保証協定”補編

添付ファイルD-証明書表に該当します

第一保有権債権者契約添付ファイルE

付属F-会社間手形のフォーマット

添付ファイルG-債権者間合意表

添付ファイルH-興味選択申請書

保証プロトコル表を添付します

添付ファイルJ-完璧証明書のフォーマット

添付ファイルK-完璧証明書補充表

添付ファイルL形式の本チケット

添付ファイルM-質権と保証プロトコル表

添付ファイルN-1-米国税務コンプライアンス証明書(非米国連邦所得税組合企業の外国融資者に適用)

添付ファイルN-2-米国税務コンプライアンス証明書(非米国連邦所得税組合企業の外国参加者に適用)

添付ファイルN-3-米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税目的の提携企業に適用される外国融資者)

添付ファイルN-4-米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税パートナーとしての外国参加者に適用)

添付ファイルO-支払能力証明書表

定期融資信用協定

日付は2019年4月23日の定期融資信用協定(“本協定”)であり，メリーランド州の会社Blackstone Mortgage Trust，Inc.(“借主”)，本協定の時々の融資者およびJPMorgan Chase Bank，N.A.(“JPMCB”)が貸主の行政エージェントと担保当事者の担保エージェントの身分(その身分とその相続人と譲受人，“行政エージェント”)で署名した

リサイタル

A.決算日には，借り手は初期定期融資者に初期定期融資の形で融資を要求し，元金総額は5億ドルである.

貸主はこの契約に規定された条項と条件に従って借主にこのような信用を提供することを望んでいる

C.2019年代替定期貸主(以下の定義)第1修正案発効日に借り手に2019年置換定期融資を提供したい(以下の定義)元金総額は498，750，000ドルに相当し、第1修正案(以下の定義)に規定されている条項と条件を満たしている。2019年に定期融資を置換する収益は、第1改正案の発効日に第1改正案の発効日に返済されていないすべての初期定期融資の再融資に使われる。

D.2019年増量定期貸主(以下の定義)第1修正案の発効日に借り手に2019年増量定期融資を提供したい(以下の定義)。元金総額は250，000，000ドルに相当し、第1改正案に規定されている条項と条件を満たしている。

E.初期期限B-2貸主(以下のように定義)第2の修正案の発効日に借主に初期期限B-2融資を提供することを希望し(以下のように定義される)、元金総額は250，000，000ドルに相当し、第2の修正案に規定されている条項と条件を満たす

F.追加条項B-2貸主(以下のように定義)第3の修正案の発効日に借主に追加条項B-2融資を提供することを希望し(以下のように定義される)、元金総額は75，000，000ドルに相当し、第3の修正案に規定されている条項と条件を満たす。

G.追加の2019年増額定期貸主(以下の定義)第4の改正案の発効日に借り手に2019年の新定期融資(以下の定義)を提供することを希望します。元金総額は200，000，000ドルに相当し、第4の改正案に規定されている条項と条件を満たしています。

H.代替期間B-3貸主(以下のように定義)第5改正案の発効日(以下のように定義する)に借主に代替期限B-3融資を提供することを希望し、元金総額は322，562，500ドルに相当し、第5改正案(以下の定義)に規定されている条項と条件を満たす。B-3期融資に代わる収益は、第5改正案発効日に第5改正案発効日に返済されていないすべてのB-2期ローンの再融資に使用される。

一.増額期間B-3貸主(以下のように定義する)第5の修正案の発効日に借り手に増量期間B-3融資を提供することを希望し(以下のように定義される)、元金総額は100，000，000ドルに相当し、第5の修正案に規定されている条項および条件を満たす。

J.用語B-4貸主(以下のように定義)第6修正案の発効日(以下のように定義)借り手に初期期限B-4ローンを提供することを希望する(以下のように定義する)

第6修正案に規定されている条項と条件によると、元金総額は500，000，000ドルに相当する。

K.増額期間B-4貸主(以下のように定義)第7修正案の発効日に借り手に増額期限B-4融資を提供することを希望し(以下のように定義される)、元金総額は3.25億ドルに相当し、第7修正案に規定されている条項と条件を満たす。

これにより，双方は以下のように同意する

第一条

定義する

1.01節で用語を定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

“2019年増額定期貸金人”は、第1修正案でこの用語を付与する意味を持つ。

“2019年増分定期融資約束”は、第1の修正案でこの用語を付与する意味を持つ

“2019年増分定期ローン”は、第1の修正案でこの用語を付与する意味を持つ。

“2019年新期限ローン”とは、2019年の定期ローンの置換、2019年の増分定期ローン、および第4改正案の発効日から以降に新たに追加された2019年の新期限ローンであるが、疑問を生じないように、2019年の定期ローンの置換、2019年の増分定期ローン、2019年の新期限ローンの新規は、本契約と他のローン文書下の単一カテゴリ2019年の新期限ローンとみなされるべきである

“2019年代替定期貸金人”は、第1の修正案にこの用語を付与する意味を有する。

“2019年置換定期融資約束”は、第1改正案でこの用語を付与する意味を持つ。

“2019年置換定期融資”の意味は、第1改正案がこの用語に付与した意味と同じである。

ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのローンまたはその借金を構成するローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利下げされるか否かを意味する。

“許容可能な債権者間合意”とは、

(A)2019年の新ローン、B-3期ローンおよびB-4期ローンの同等の保有権に基づいて担保された任意の債務は、おおむね添付ファイルE形式を採用した債権者間合意、および借り手と行政エージェントがそれぞれ合理的に適宜合意することができる任意の非実質的な変化(行政エージェントと借り手が合理的に受け入れる)

(B)2019年新定期ローン、B-3期ローンおよびB-4期ローンの二次留置権担保で担保された任意の債務について、添付ファイルG形式を実質的に採用した債権者間の合意、および任意の非実質的な変化(合理的に受け入れるような)

行政代理人および借り手)、借主および行政代理人は、それぞれの合理的な情動権を合意することができる

(C)任意の債務(2019年の新期限ローン、B-3期ローンおよびB-4期ローンと同等または二次に基づいて保証される債務を含む)、任意の他の債権者間合意またはランキングされた合意または手配(“滝”または同様の規定の形態をとることができる)、その条項(I)は、適用されるような支払い分配に関する手配を指示するために、市場条項(借り手および行政代理人によって誠実に決定される)と一致する。その際、関係する債権者間協議は、債務の種類及び/又は(2)借入者と行政代理人が合理的に受け入れる場合に基づいて構築しようとしている

“ACH”とは自動決済所の手配のことです。

“追加の2019年逓増定期貸金者”は、この用語を第4の修正案で与える意味を有する。

“追加の2019年増分定期融資約束”は、この用語を第4の修正案で与える意味を持っています

“追加2019年新定期融資”は、この用語に第4の修正案が付与されているという意味を持つ。

追加プロトコル“は、8条にこの用語を付与する意味を有する。

追加コミットメント“は、第2.22、2.23、または9.02(C)節に従って増加した本プロトコル項目の下での任意のコミットメントを意味する。

“追加貸主”の意味は、2.22(B)節で与えられた用語と同じ意味である。

“追加条項B−2貸主”の意味は、第3の修正案が用語を付与するのと同じ意味である。

追加条項B-2融資約束“は、この用語が第3の修正案に付与された意味を有する

“追加条項B-2ローン”の意味は、第3の修正案がこの用語を付与する意味と同じである。

“追加定期融資者”とは、追加定期融資約束または追加定期融資を返済していない任意の貸金者を意味する。

“追加定期融資約束”とは、第2.22、2.23、または9.02(C)節に従って増加した任意の定期的約束を意味する。

“追加定期融資”とは、第2.22、2.23または9.02(C)節に従って増加した任意の定期融資を意味する。

行政エージェント“は、本プロトコルの序文にこの用語を付与する意味を有する。

“行政アンケート”は，2.22(D)節で与えられた用語の意味を持つ.

“不利な手続”とは、借り手またはその制限された子会社またはその任意の制限された子会社またはその任意の制限された子会社の書面で脅威されている、借り手またはその制限された子会社の書面の脅威に対応している任意の法律、訴訟、法的手続き(行政、司法または他の態様を含む)、政府調査または仲裁(借主またはその任意の制限された付属会社を代表すると主張するか否かにかかわらず)、平衡法または仲裁、または国内または外国政府当局(任意の環境クレームを含む)の前またはそれによって提起された任意の行動、訴訟、手続き(任意の環境クレームを含む)、懸案または借入者またはその任意の制限された付属会社の責任者によって知られていることにかかわらず、書面で脅威を受けることを意味する。

“付属会社”は、誰にも適用され、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。いかなる者も、借り手又はその付属会社が保険者である無関係ポートフォリオ会社(第6.09節の目的を除く)だけで、借り手又はその付属会社の“付属会社”、行政代理、任意の第1改正案手配者、任意の第1改正案手配者(第1改正案で定義されている)、任意の第2改正案手配者(第2改正案で定義されている)、第3改正案手配者、任意の第4改正案手配者、任意の第5改正案手配者、任意の第6改正案手配者、任意の第7改正案手配者、任意の貸し人(任意の付属貸主または任意の債務基金付属会社を除く)、またはその付属会社は、借り手またはその付属会社の付属会社とみなされてはならない

関連貸金者“とは、保証人および保証人のいずれかの関連会社(いかなる債務基金関連会社、借り手、またはその任意の子会社を含まない)を意味する

“関連貸主譲渡および仮定”とは、添付ファイルA-1の形態または行政エージェントおよび借り手によって承認された任意の他の形態で受け入れられる譲渡および関連貸主(第9.05節でその同意を要求するいずれかの当事者の同意)を意味する。

関連貸主上限“は、9.05(G)(Iv)節で与えられた用語の意味を有する。

“合意”は、この条項の融資クレジット協定の前文にこの用語を付与する意味を有する。

“予備基本金利”とは、

(I)2019年の新期限ローンおよびB-3期ローンについては、いずれの日の年利率は、(A)当日有効なNYFRB金利プラス0.50%、(B)が発表したLibo金利(この金利は1ヶ月の利息期間で計算して日別に定めるべき)の中で最高者の年利率に等しく、疑問を生じないため、いずれの日のLibo金利はこの日の午前11：00に規定された金利を基準としなければならない。(ロンドン時間)プラス1.00%または(C)最割引金利；

(Ii)B-4期限ローンについては、いずれの日の年利率は、(A)当該日が有効なNYFRB金利プラス0.50%に等しく、(B)その日前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が営業日でなければ、直前の営業日)に公表された1ヶ月利息期間のSOFR金利に1.00%の最高者の年利率が加算されるが、本定義では、いずれの日のSOFR期限金利はSOFR期限基準金利に基づいて午前5時頃であるべきである。当日のシカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人が用語SOFR基準レート方法において指定された用語SOFR基準レートの任意の修正発行時間)、または(C)最も優遇されたレート；

しかし、いずれの場合も、バックアップ基本金利が1.00%を下回ってはならない場合、または期限B−2ローンの場合、2.00%未満、または期限B−3ローンの場合、1.50%未満、または期限B−4ローンの場合、(X)期限SOFR金利または1日当たりの単純SOFR金利(場合によって適用される)および(Y)1.00%の合計よりも小さい。最優遇レート、NYFRBレート、公表されたLIBOレートまたは期限SOFRレート(状況に応じて決まる)の変化による代替基本金利の任意の変化は、最優遇レート、NYFRBレート、公表されたLIBOレートまたは期限SOFRレート(場合によって決まる)変更の発効日から発効すべきである。第2.14(D)-(I)節に従って予備基本金利を予備金利として使用する場合-(疑問を生じないため、のみ

基準代替金利は、第2.14(E)節に従って決定された)、予備基本金利は、上記(Ii)(A)および(Ii)(C)項の大きいものであり、上記(Ii)(B)条を参照することなく決定されるべきである。

適用割合“とは、任意のカテゴリの任意の定期融資者について、点数に等しいパーセンテージを意味し、その分子は、適用カテゴリにおける定期融資者の定期融資および未使用の定期融資約束(あるように)の未償還元金総額であり、その分母は、適用カテゴリ下のすべての定期融資機関の定期融資および未使用定期融資約束(例えば、ある)の未償還元金総額である。

“適用金利”とは、(A)任意の初期期限ローンについて、第1改正案の発効日前のいずれかの日において、年利率が(I)1.50%(ABRローンである場合)および(Ii)2.50%(Libo金利ローンである場合)、(B)2019年の新期限ローンのいずれについても、いずれの日についても、年利率は(I)1.25%(ABRローン)および(Ii)2.25%(Libo金利ローンである場合)、(C)任意の期限B-2ローンについて、第5改正案の施行日前のいずれかの日において、年利率は(I)3.75%(ABRローンの場合)および(Ii)4.75%(Libo金利ローンの場合)、(D)任意の期限B-3ローンについては、いずれの日についても、年率は(I)1.75%(ABRローンの場合)および(Ii)2.75%(Libo金利ローンの場合)および(E)任意の期限B-4ローンについては、いずれの日についても、年利率は(I)2.50%(ABRローン)と(Ii)3.50%(定期基準ローンまたはRFRローン)に等しい。

承認基金“とは、任意の融資者の場合、その通常の活動中に商業融資および同様のクレジット延長の発行、購入、所有、または他の方法で投資する任意の人(自然人を除く)に従事し、(A)貸手、(B)貸手の任意の関連会社または(C)管理、提案または管理する任意のエンティティ、またはその任意の関連会社によって管理、提案または管理することを意味する。

“Arrangers”はモルガン大通銀行、美林、ピアース、フェンナとスミス会社、バークレイズ銀行、ドイツ銀行証券会社とBlackstone Consulting Partners LPであり、彼らは初期期限ローンの共同牽引手配人と連合簿記管理人である。

資産融資計画“とは、証券化取引、買い戻し手配、倉庫手配、手形融資、他の信用手配下の任意の債務または債務、および任意の他の債務または債務を意味し、いずれの場合も、直接または間接的に保証され、直接または間接的な資金調達のために開始または買収されるか、または他の方法で融資、再融資または資本化された任意の以前に開始または買収または投資された任意の華潤業金融資産の直接または間接目的のために生成される

譲渡および仮定“とは、借主および譲受人(第9.05節でその同意を要求したいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および仮定を意味し、行政代理人によって添付ファイルA-2の形態または行政代理人および借り手によって承認された任意の他の形態で受け入れられる(電子プラットフォームを使用することによって生成された電子記録を含む)

“利用可能な金額”とは、いつでも、重複していないことを指す

(A)以下の金額：

(I)最近終了したテスト期間が終了した時点で，総合総資産の50，000，000ドルと0.35%の大きい者を加える

(Ii)(X)借入者と制限された付属会社の累計総合純収入の50.0%は、1つの会計期間として、2019年4月1日から、適用取引前の直近の会計四半期の最終日まで発生する；(Ii)借主の内部財務諸表が閲覧可能な借り手の内部財務諸表(または、当該累積総合純収入が赤字である場合、その赤字の100%を差し引く)

いずれの適用期間においても、(Y)第6.04(A)(I)項に従って支払われる制限された支払いの金額を差し引く(ただし、第(Ii)(A)項の金額は、いずれの場合も0ドル未満であってはならず、(B)第6.04(A)(Iii)(A)条に従って支払う制限された支払いに使用してはならない。このような制限された支払いが宣言されたときに違約イベントまたは違約イベントが存在しない限り、(Y)第6.04(B)(Vi)(A)項に従って支払われたいかなる制限された債務も、当該制限された債務支払いに関する取消不能通知が発行されたときに違約イベントが存在しない限り、または(Z)第6.06(R)(I)条に従って行われるいかなる投資も、投資が発生したときに第7.01(A)、(F)または(G)項下の違約イベントが存在しない限り、またはそれによって違約イベントを生じない)。番号をつける

(Iii)締め切り後、借り手又はその任意の制限された付属会社が現金権益の形態で徴収した合資格持分の任意の出資額又は任意の発行資格持分の収益に関する額((X)支払額、使用可能な除外出資金額又は出資負債額のいずれかの額を構成し、(Y)借入者又は任意の制限された付属会社から受信した任意の金額、又は(Z)借入者又はその任意の制限された付属会社から現金権益の形で徴収された任意の融資又は立て替え金の収益)、公平な市場価値(又は借入者又は任意の制限された付属会社の債務に加えて、借入者が合理的に特定した現金等価物、有価証券または他の財産または資産(借り手または任意の制限された付属会社が合資格持分または任意の合資格持分を発行するために徴収した現金等価物、売却可能証券または他の財産または資産)(それぞれの場合、借り手または任意の制限された付属会社から受信した構成弁済金額、使用可能な外出資金以外の金額または出資債務金額または(Y)のいずれかの額は含まれない)、決済日からその期間内(この期間を含む)。しかし、制限された付属会社が借り手または制限された付属会社以外の人から受け取ったお金は、その人に配布または返却されていない

(Iv)各場合において、借り手又は任意の制限された付属会社が締め切り後に発行した任意の債務又は不適格株式(借り手又は任意の制限された付属会社に発行された債務又は当該等の不適格株式を除く)は、任意の現金等価物の公平な時価及び借主又は当該制限された付属会社が上記の交換又は変換時に受領した任意の資産の公平な時価(借入者によって合理的に定められた)と共に、借入者の不合格持分を構成しない元本の総額に変換又は両替されている。締め切りの翌日からその時間までの期間(その日を含む)。番号をつける

(V)第6.06(R)(I)節に従って行われた任意の投資処置を任意の人(借り手または制限された付属会社を除く)に関連付ける時間を含む、借り手または任意の制限された付属会社が締め切り直後の日(当該日を含む)内に受信した収益純額

(Vi)この投資を決定する額(その定義によれば)、借り手または任意の制限された付属会社が、決済日直後から決済後1日(決済日を含む)の間に受信したキャッシュバック、現金利益、現金分配および同様の現金金額に関する収益であって、現金元金返済および融資利息支払いを含む現金元金返済および融資利息支払いを含み、そのような投資の額を決定する(その定義に基づく)

(Vii)(A)借り手又は任意の制限された付属会社が、第6.06(R)(I)節に従って、制限された付属会社又は借入者又は任意の制限された付属会社と合併、合併又は合併したか、又は清算され、清算された、又は解散された制限されていない付属会社の任意の投資(金額が当該等の投資の元の額を超えない)及び(B)譲渡された任意の制限されていない付属会社の資産の公平な市価(借入者によって合理的に決定された)の合計に相当する。借り手または任意の制限された付属会社への譲渡または他の方法で分配される(金額は、第6.06(R)(I)節に規定される非限定的な付属会社への投資の元の金額を超えてはならない)、場合によっては、締め切り後の翌日(その日を含む)からその期間(この期間を含む)内で；番号をつける

(Viii)上記(Ii)項又は第(Vi)項に含まれない範囲内で、借り手又は制限された付属会社は、任意の非制限付属会社から任意の現金配当金及び/又は他の現金分配の総額を受け取る(又は受信されたとみなされる)他の現金配当金及び/又は他の現金分配の総額であり、当該非制限付属会社への投資(非制限付属会社への投資が第6.06(R)(I)条に基づくものを除く)は、構成資本及び利益リターンの額を超えてはならない

(Ix)第9.05(G)(I)節(またはそのような債務を管理する書類に記載されている任意の同様の割り当て、何者に適用されるかに依存する)に従って、借り手または制限された付属会社に提供される任意の債務の公平な市場価値(額面で前払いされた任意のローンを選択することができる場合、額面を超えてはならない)(または借入者または制限された付属会社によって発行された任意の債務の場合は、元の元金金額)を発行し、ログアウトまたはログアウトする；

(X)任意の逓減収益の額

(B)金額は、(I)第6.04(A)(Iii)(A)条による制限支払に等しく、(Ii)第6.04(B)(Vi)(A)条による制限債務支払いに加え、(Iii)第6.06(R)(I)条による投資を加え、いずれの場合も、成約日後、成約日の前、または同時に発生する。

“利用可能な出資金額を含まない”とは、現金または現金等価物の総金額または他の資産の公平な市場価値(借り手によって合理的に決定されるが、いかなる補償金額およびいかなる出資債務金額も含まない)を意味し、借り手またはその任意の制限された付属会社は、締め切り後に以下の資産から受信される(または受領とみなされる)

(A)借入者の適格株についての払込金(借入者のいずれかの制限された付属会社から徴収された任意の金を除く)に加えて

(B)借り手の適格株式の売却((X)借り手に売却された任意の制限された付属会社、(Y)任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画に従って、または(Z)任意の融資または前払いの収益を使用して、第6.06(H)(Ii)節に従って)；

いずれの場合も、財務主任が出資又は利益に関する証明書を発行した日又はその直後に発行された証明書に基づいて、使用可能な除外供出額として指定され、その等額は使用可能額の計算範囲内に含まれない。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)から計算された支払利息期間の任意の期限、または任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間の長さを意味し、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定し、第2.14(H)節に従って”利子期間“の定義から削除された基準の任意の期限を含まない。

“自己救済行動”とは、適用される欧州経済区決議機関が欧州経済区金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている当該欧州経済圏加盟国が時々実施する法律を意味する。

“破産法”は“米国法典”(“米国法典”第11編第101節及びその後)第11条を指し、時々改正されているか、又は時々改正される可能性がある。

“基本増分額”とは、(A)(I)140，000，000ドルおよび(Ii)直近のテスト期間終了までの最終日に相当する総合総資産の1.0%(形式で計算)から(B)すべての増量施設の元金総額および/または第1改正案の発効日に依存して発生または発行される増分同値債務に依存して発生または発行される増分同値債務の金額を意味し、いずれの場合も、疑問を生じないように、そのような増量施設および/または本プロトコルで許容される増分同値債務の任意の再分類を実施した後に決定される。

“バスケット”は，1.10(D)節でこのタームに付与された意味を持つ

“基準”とは、最初は、任意の(I)定期基準貸出、定期SOFR金利または(Ii)毎日単純SOFRのRFRローンを意味し、基準変換イベントが発生し、関連基準交換日が期限SOFRまたは毎日単純SOFR(場合によって決まる)またはそのときの基準面で発生した場合、“基準”は、この基準置換が第2.14(E)節の規定に従ってこの以前の基準金利を置き換えた限り、適用される基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)毎日簡易SOFR；

(2)合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに関する政府機関の任意の選択または提案、または(Ii)任意の変化または当時流行していた市場慣行を適切に考慮して、当時の米国のドル建て銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準代替調整“とは、適用可能な利息期間および未調整基準が代替された任意の設定された利用可能な基準期間がそのときの基準を代替する場合、利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が、管理エージェントおよび借り手によって適用された対応する基本期間によって選択され、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。適用される基準置換日に関連する政府機関が適用された未調整基準で基準を置換し、および/または(Ii)利差調整の任意の変化のうちのまたは当時流行していた市場慣行を決定するか、またはそのような利益差を計算または決定する方法

調整は、米国が現在ドル建ての銀団信用手配の適用されている無調整基準でこの基準を代替するために使用されている。

“基準置換適合変更”とは、任意の基準置換に対して、行政エージェントが借り手と協議した後、任意の技術、行政または業務変更(“予備基準金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“金利”の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借金請求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性およびその他の技術、行政または業務事項の変更を含む)、決定は適切である可能性があり、この基準を反映した採用および実施が可能であり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することが行政上不可能である場合、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って借り手と協議した後に合理的に必要な本プロトコルや他の融資文書の管理に関する他の管理方式を決定する)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制機関が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、この代表性が、第(3)項に記載された最新の声明または出版物を参照して、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることによって決定されることを条件とする。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)規制機関は、基準の管理人(または基準を計算するための公表された部分)、取締役会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(またはその部分)の管理者に管轄権を有する破産官僚の公開声明または情報公表、決議である

基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティであって、それぞれの場合、基準(または構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能な基調であるが、声明または公表されたときに、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない；またはその構成要素；

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に規定する基準交換日が発生したときからの(X)段落(ある場合)(X)であり、このとき基準交換が第2.14(E)及び(Y)節により当時の基準を置き換えていなければ、基準置換が第2.14(E)節により当時の基準を置き換えたときまでである

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“理事会”とは米国連邦準備制度理事会を意味する。

“善意の債務基金”とは、日常業務中に金融投資目的の商業融資および類似のクレジット延長の投資を主に行い、任意の制御、制御、または(A)任意の競争相手または(B)その競争相手の任意の関連会社と共同で制御される人によって管理、賛助または提案を提供する任意の真の債務基金、投資ツール、または監督されていない任意の競争相手または(B)その競争相手の任意の関連会社と共同で管理、賛助または提案を行うことを意味するが、いずれの場合も、その人の任意の投資またはその人の管理、制御または経営に参加するいかなる人員も、そのような債務基金、投資ツール、監督されていない銀行エンティティまたは監督されていない実体について直接または間接的に投資することはできない。債務基金、投資ツール、監督されている銀行エンティティ、または規制されていないエンティティについて任意の投資決定を行うか、または他の方法で投資政策の方向を誘導する権利がある。双方は“善意の債務基金”という言葉が資格を満たしていない融資機関を含んではならないということを理解し同意した。

借り手“は、本プロトコルの前文に用語が付与された意味と、本プロトコルによって許可された任意の相続人および譲受人とを有する。

“借り手材料”は、9.01(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続する任意の同じタイプおよびカテゴリのローンを指し、Libo金利ローンと定期基準ローンについては、単一の利子期間が有効なローンを指す。

“借入請求”とは，借入者が第2.03節に提出した借入要求に基づいて，実質的に添付ファイルBの形式または行政エージェントと借り手が合理的に受け入れた他の形式で提出されるものである.

“負担プロトコル”は，6.05節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“営業日”とは、土曜日、日曜日、または法律でニューヨーク市商業銀行が引き続き閉鎖されていると規定されている日を意味するが、ロンドン銀行間の同業借り換え金利ローンのために使用される場合、“営業日”という言葉には、ロンドン銀行間市場でドル預金取引を受け付けない銀行がいかなる日も含まれていない。また、期限基準ローンに使用される場合、“営業日”という言葉は、銀行がシカゴで営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)を含むべきである。さらに、RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引について、“営業日”という用語は、米国政府証券営業日を指すべきである。

“株式”とは、組合資本、会員権益、利益権益、および任意およびすべての株式承認証、購入権利または引受権または他の手配、または前述のいずれかの権利を取得することができるが、疑問を生じないために、前述のいずれかの債務に変換または交換することができる任意の株式、資本、参加または他の等価物(どのように指定されてもよい)、個人(法人団を除く)の任意およびすべての株式、資本、参加または他の等価物を指す。

“自己保険子会社”とは、借り手が保険会社として規制されている任意の制限された子会社(またはその任意の制限された子会社)を意味する。

“現金”とは、任意の預金口座における通貨、通貨、または貸方残高を意味し、いずれの場合も公認会計原則に基づいて決定される。

現金等価物“とは、決定された日の任意の日に、(A)容易に販売される証券(I)米国政府によって発行または直接無条件に保証または保証された利息および元金、または(Ii)米国の任意の機関または機関によって発行され、その債務が米国の全ての信用および信用を担保とし、いずれの場合もその日の後1年以内に満了し、いずれの場合も、それに関連する買い戻しプロトコルおよび逆買い戻し協定を意味する。(B)米国の任意の州またはその州の任意の政治区または任意の外国政府によって発行された随時販売可能な直接債券、またはその任意の公共機関または任意の外国政府によって発行された債券は、各債券がその日の1年以内に満了し、これらの債券を取得する際に、プルーデンスが付与した格付けは少なくともA-2であり、ムーディーズが付与した格付けは少なくともP-2である(任意の場合、標普およびムーディーズが当該債務を格付けしない場合、別の国が認可した統計格付け機関が同等の格付けを与える)。買い戻しプロトコルとそれに関連する逆買い戻しプロトコル。(C)設立日から1年の満了を超えない商業手形であり、これらの手形を取得する際には、その手形の格付けは少なくともA-2級、または少なくともムーディーズのP-2級格付けを取得する(いつでも、スタンダード&ムーディーズがこれらの債務を格付けしない場合は、他の国が認可した統計格付け機関の同等の格付けを得る必要がある)。(D)その日の1年以内に満了する預金、通貨市場預金、定期預金口座、預金証または銀行引受為替手形(または同様の手形)であり、任意の貸金人または米国の法律機関または銀行として動作することを許可された任意の銀行によって発行または引受される。, 任意の州またはコロンビア特区またはその任意の行政区は、その資本および黒字が1億ドル以上であり、それぞれの場合、それに関連する買い戻しプロトコルおよび逆買い戻しプロトコルを有し、(E)資本および黒字が1億ドル以上の商業銀行によって発行された予備信用状によってサポートされる、買収の日から6ヶ月以下の期限の証券；(F)任意の通貨市場互恵基金の株式であって、通貨市場互恵基金(I)が上記(A)~(E)項に記載の投資カテゴリに実質的にすべての資産を投資し、(Ii)純資産が250，000，000元以上であり、(Iii)少なくともA-2またはムーディに少なくともP-2の格付けを付与され、(G)任意の専属自己保険付属保険会社についてのみ、当該専属自己保険付属会社が適用法に従って禁止されていない任意の投資を意味する。

現金等価物“という言葉はまた、(X)外国債務者(A)~(G)項のタイプおよび期限の投資を含み、この投資または義務者(またはその親会社)は、上記(A)~(G)項に記載された格付けまたは比較可能な外国格付け機関からの同等の格付けを有し、(Y)外国子会社が通常の投資慣行に従って現金管理のために使用する他の短期投資は、(A)~(G)項および前項に記載された投資と同様である。

“法律変更”とは、(A)締め切り後に任意の法律、条約、規則または条例を採用すること、(B)締め切り後の任意の政府当局による任意の法律、条約、規則または条例の解釈または適用のいずれかの変更、または(C)任意の貸主(または第2.15(B)節の目的に従って、貸主の任意の融資事務所または貸金人の持ち株会社(例えば、ある)によって、任意の政府当局が締め切り後に提出または発行する任意の要求、ガイドラインまたは指示(法的効力があるか否かにかかわらず)(任意のこのような要求を除く)を意味する。締め切りに発効する任意の法律、規則、または条例の指針または指示を遵守する)。本定義および第2.15節については、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドライン、要件および命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発表されたすべての要求、ルール、ガイドライン、要求または命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関によってバーゼル協定IIIに従って発行されたすべての要求、ルール、ガイドライン、要求または命令は、上記(A)、(B)および(C)項に記載されたすべての場合において、法的変更とみなされるべきである。制定、通過、発行、または実施日にかかわらず。

支配権変更“とは、任意の個人又は団体(”取引法“第13(D)(3)条又は第14(D)(2)条の規定)(証券の買収、保有又は処分(”取引法“第13 d−5(B)(1)条の規定により行動する任意の団体を含むが、(I)受託者、代理人又は他の受信者又は管理人としての従業員福祉計画及び/又は個人、並びに(Ii)の1つ又は複数の許可保持者を含まない。)を意味する。(X)(X)借主所有者の議決権付き株式総投票権の40%以上、および(Y)承認所有者によって直接または間接実益によって所有されている借り手所有者の議決権を有する株式総投票権を発行していない割合

費用“とは、任意の費用、損失、費用、費用、コスト、課税費用、または任意の種類の準備金を意味する。

“課金額”は，9.19節でこの用語に付与された意味を持つ.

(A)任意のローンまたは借入金の場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが初期定期ローンであるか否か、2019年の新規期限ローン、B-2期ローン、B-3期ローン、B-4期ローン、または第2.22、2.23または9.02(C)節に従って個別の“クラス”として決定された任意の一連の他の追加定期ローンを意味し、(B)任意のコミットメントが、初期期限ローンコミットメントであるか、または第2.22節に従って個々の“クラス”として決定された任意の一連の追加定期ローンコミットメントを意味する。2.23または9.02(C)および(C)のいずれかの貸手は、その貸手がある特定のカテゴリの融資または承諾を有するかどうかを意味する。疑問を免れるためには，(Xi)B-3期融資は，融資文書下の“2019新期限融資”以外の単独カテゴリの“定期融資”とみなされるべきであり，(Yii)代替期限B-3融資と増分期限B-3融資は，融資文書中の同一カテゴリの“定期融資”の一部とみなされ，(Iii)初期期限B-4融資と増分期限B-4融資は構成されているとみなされ，融資文書中の同一カテゴリを構成する“定期融資”と(Ziv)B-4期融資は、融資文書中の“2019新期限融資”と“B-3期融資”以外の単独カテゴリの“定期融資”とみなされるべきである。

“締め切り”とは，2019年4月23日，すなわち4.01節で規定された条件(または9.02節による棄却)を満たす日付を指す.

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。

担保“とは、任意の貸金者が任意の担保文書に従って留置権を有する任意およびすべての財産、および任意の貸金者が現在存在または今後獲得した、任意の担保文書に基づいて留置権(または留置権制約を受けると主張する)によって債務を保証する任意および他のすべての財産を意味する。疑問を生まないためには、いかなる場合においても、“担保”にはいかなる排除された資産も含まれてはならない。

“担保及び担保要求”とは、(X)本契約及び/又は任意の他の融資文書に規定された適用制限及び(Y)第5.12節に規定する期限(及びその延長)を満たすいつでも、以下の条件を満たす要件をいう

(A)締め切り後に貸金先にならなければならない制限された付属会社(もはや排除されていない付属会社を含む)および各裁量保証人については、行政エージェントは、以下のように受領しなければならない

(I)(A)実質的に添付ファイルの形態の融資担保としての連名、(B)実質的に添付ファイルの担保プロトコルの付録として、(C)第5.12節の要件に従って本定義に規定された要求を遵守する対応する制限子会社が、排除資産を構成せず、担保を構成することが意図された米国特許、商標及び/又は著作権の登録又は出願を有する場合、実質的に添付ファイルC-2の形態の知的財産権保証プロトコルとして、(D)完全な完全な証明書又は完全な証明書を補充する。適用時、および第4.01(C)(I)節で述べたタイプの証明書、(E)行政エージェントが合理的に要求する司法管区の適切な形式に適用される“統一商業法典融資報告書”、および(F)会社間手形の合併は、いずれの場合も適切な当事者が正式に署名する

(Ii)当該制限された付属会社は、“担保協定”に基づいて交付されなければならない各担保(生の疑問を免除するためには、第5.12(A)節又は“担保協定”(何者に適用されるかに応じて)に規定された期間内に交付されなければならない)

(Iii)米国司法管轄区以外の司法管轄区で組織された制限された付属会社が外国の適宜保証人になる場合、当該外国の適宜保証人の持分は質拘留されなければならない(当該持分は当該制限された付属会社が外国の付属会社以外のいかなる理由で除外資産を構成している限り)、借入側は行政代理人と借り手の間の合理的な取り決めに基づいて、その基本的にすべての資産に対して完全な留置権を付与しなければならないが、行政代理人と借り手の間で合理的に合意された司法管轄区の常習制限と免除の規定を受けなければならない

(B)行政代理人は、締め切り後に取得された除外資産を構成しない任意の重大不動産資産について、それぞれの場合、習慣および適切な(行政代理人および借り手が合理的に決定された)担保および任意の必要なUCC固定装置ファイルと共に受信しなければならない

(I)(A)これらの住宅ローンの対応物が署名、確認および交付されたことを証明し、これらの住宅ローンおよび任意の対応するUCCまたは任意の同等の固定装置アーカイブの形態は、すべてのアーカイブまたは記録事務所にアーカイブまたは記録するのに適しており、行政代理人は、当事者の利益を保証するために、重大な不動産資産に有効かつ存続するための留置権を設定するために、行政代理人が合理的に必要であると考え、(B)これらの住宅ローンおよび任意の対応するUCCまたは同等の固定装置アーカイブが記録またはアーカイブとして妥当であると判断する(誰が適用されるかに応じて決定される)。(C)すべての提出および記録された税金は、行政エージェントが合理的に満足する方法で支払われているか、または他の方法で提供されている

(Ii)適用司法管区内の国家認可財産権保険会社が発行し、行政代理人のために合理的に受け入れた1部以上の保険料(“住宅ローン保険証書”)、保険額が行政代理人が合理的に受け入れた金額(保証された重大不動産資産の公平な市場価値(借り手によって合理的に決定されてはならない))を超えて、住宅ローンがその中に記載された不動産に対して有効な存続権を確保すること、及び当該住宅ローンにおける順位又は優先権を示すが、留置権を許可される規定の限りであり、当該等の書き込みと共に、行政代理は、適用される司法管轄区域内で利用可能であれば、共同保険と再保険を合理的に要求することができる

(Iii)融資先に関する現地弁護士は、この担保の適切な認可、実行、交付、実行可能性および有効性、ならびに任意の関連する固定設備ファイルの整備について、行政代理人および保証当事者に提出される慣用的な法的意見について、行政代理人が合理的に要求する可能性のあるすべての場合、および他の形態および実質的に合理的に行政代理人を満足させるべきである

(4)既存の調査と、業権保険会社が標準調査例外を担保保険書から削除し、調査に関連する裏書きおよび評価を発行するのに十分な不変の誓約書とを含むAlta調査であって、既存の証明書または評価が適用される現地の法律要件を満たす限り、行政エージェントは、そのような既存の証明書または評価を受け入れなければならない

(V)各材料不動産資産の完全なローン年限について連邦緊急事務管理庁標準洪水リスク決定。

いかなる融資文書にも逆の規定があるにもかかわらず、ここで証明された担保債務の全金額に担保税又は任意の類似の税収又は課金が不足している場合は、法律が許容される範囲内で、当該担保税収又は任意の類似した税収又は課金の金額は、(X)適用される重大不動産資産に割り当てられた担保債務の金額及び(Y)適用される重大不動産資産が担保締結時の公平な市場価値に基づいて、行政代理及び借主が合理的に受け入れる方法で決定されなければならない。第(Y)項の場合、担保担保の担保債務をその額以内に制限することになる

“担保文書”は、総称して、(I)“担保プロトコル”、“Ii)各担保、(Iii)各知的財産権担保プロトコル、(Iv)”担保及び保証要求“の定義に基づいて行政エージェントに渡される上記のいずれかの条項の任意の補充、及び(V)借主側がこれらの文書及び文書に基づいて任意の担保の留置権を担保債務の担保として付与する他の各文書及び文書を付与する(又は付与されたと主張する)任意の担保の留置権と総称する。

“商事侵害クレーム”はUCC第9条に規定されている意味を有する。

承諾“とは、各貸主にとって、その時点で有効であった初期定期融資約束および追加約束(適用のような)を意味する。

“承諾表”系は，添付表1.01(A)として本プロトコルに添付されている付表を意味する.

“商品取引法”には商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)がある。

“競争者”は、“失格された機関”の定義にその用語を付与する意味を有する

“コンプライアンス証明書”とは、基本的に添付ファイルD形式を採用したコンプライアンス証明書を意味する。

“機密情報”の意味は，9.13節でこの用語に与えられた意味と同じである

総合純収入“とは、任意の期間について、総合ベースで誰(”主体者“)のために決定された、公認会計基準に従って決定された純収入の合計に等しい額を意味するが、含まれていない

(A)(I)任意の人(当該主体の制限された付属会社を除く)の収入であるが、その期間内にその人が現金(または受信後180日以内に現金に変換)で、対象者またはその任意の制限された付属会社に支払う配当金または割り当てまたは他の支払い(任意の一般配当金、分配または他の支払いを含む)の金額または(Ii)任意の人(当該主体の制限された付属会社を除く)の損失。しかし、入札された者またはその任意の制限された付属会社が、その期間中にその損失について当該人に現金または現金等価物を提供する範囲は除外される

(B)通常の業務運営以外の任意の資産処分(資産廃棄費用および放棄資産を含む)または返還に起因することができる黒字資産の任意の収益または押記に起因することができる

(C)(I)(A)任意の非常項目(その人によって誠実に決定される)および/または(B)任意の非日常的または非常項目(その人によって誠実に決定される)からの任意の収益または押記、および/または(Ii)任意の実際または予想される法律との和解、罰金、判決または命令に関連する任意の押記および/または支払いの任意の押記、

(D)以下の事項に関連する任意の純収益または押記：(I)任意の処分、放棄、剥離および/または休業された資産、財産または事業(借り手が選択した任意の処分、放棄、剥離および/または終了すべき資産、財産または事業を除く)；(Ii)任意の資産、財産または業務の処置、放棄、剥離および/または終了(借り手が資産または販売のために保有または剥離または終了する資産または財産に関連するものを除く)および/または(Iii)上記の間に閉鎖された任意の施設

(E)任意の繰延融資コストおよび/または支払われたプレミアムまたは他の費用からなる任意の純収益または費用(これに関連するすべての費用および支出または費用を減算する)または入金または償却は、それぞれの場合、債務の早期返済(および任意の連結されたヘッジプロトコルの終了)に起因することができる

(F)(I)任意の利益権益計画、持分インセンティブ、株式オプション計画、他の管理持分計画、任意の他の管理職または従業員利益計画または合意、任意の退職金計画(退職金受託者と合意された退職後利益計画を含む)、任意の株式引受または株主合意、任意の従業員利益信託、任意の雇用利益計画または任意の同様の持分計画または合意(任意の繰延補償スケジュールを含む)に基づいて引き起こされる任意の押記、および。(Ii)展示期間に関連する任意の押記。借入者及び/又は制限された付属会社管理層は、本項(Ii)第2項の保有株式に基づいて加速又は支払を行うが、任意の現金課金の資金は、出資又は売却又は合格持分として発行された関係者の現金収益純額(その定義(A)(Ii)項に基づいて利用可能額を計算する際に含まれる任意の額又は出資額を含まない任意の額を除く)

(G)(I)任意の他の買収、投資又は資産売却(何者に適用されるかによる)が完了してから18ヶ月以内に、公認会計原則に従ってこの買収を行うためには、設立、調整又は招く必要があり、又は(Ii)公認会計原則及び/又は政策に従って会計原則及び/又は政策を変更又は採択又は修正するために設立、調整及び/又は招いた任意の費用

(H)(A)当該人の連結財務諸表において、公認会計基準の要件または許容される構成要素の金額に従って調整される影響(在庫、財産および設備、レンタル、権利費用配置、ソフトウェア、営業権、無形資産を含むがこれらに限定されない)の影響-

プロセス研究および開発、繰延収入、前払い請求書および債務項目)の理由は、(A)完成した任意の買収または資本再構成会計またはその任意の額の償却または核販売(税務控除)に購入会計を採用すること、(B)公認会計原則または政策に基づいてその期間内に行われる合併純収入に影響を与える会計原則または政策の変更または採用または修正の累積影響(ただし、借り手がその累積影響が貸手の利益に実質的でないと好意的に決定した場合は、この限りではない)である。任意のこのような原則または政策の採択または修正は、そのような変更、採択または修正された会計四半期後の任意の後続期間を含むことができる)、および

(I)(I)(I)投機目的ではなく公認会計原則に従って締結された任意のヘッジ契約下の任意の義務、および/または(Y)任意の他の派生ツール、および/または(Y)任意の他の派生ツールは、本条(Y)について、財務会計基準委員会の第815号会計基準--派生ツールおよびヘッジ値に基づいて締結される。(Ii)達成または未達成の外貨為替損益(負債の再計量を含む任意の通貨、任意の会社間負債によって生じる通貨交換リスクヘッジプロトコルによって生成される任意の純損益)、外貨両替または取引、または任意の他の通貨関連リスク)；しかし、本合意にいかなる逆規定があっても、任意の指定経営性外貨ヘッジの実現損益は総合純収入計算に計上すべきである。

総合優先債務“とは、任意の決定日に、(X)最近終了したテスト期間の最終日までの総合総債務から(Y)総合総債務を計算する際に含まれる債務元金総額を意味し、この総合総債務は、貸金先の無担保債務または定期融資の留置権よりも優先的に担保された担保上の留置権のみによって担保される債務を含む

合併総資産“とは、任意の日において、借り手及びその制限された付属会社が公認会計原則に基づいて合併に基づいて所有するすべての資産の帳簿価値総額(非限定的な付属会社への投資金額を含まない)から減算する((A)~(C)項のそれぞれについて、そのような金額は、合併総資産に含まれるべき範囲)(A)借り手の任意の関連側から、または借入者またはその任意の関連者と同様の関係者、従業員、パートナー、メンバー、取締役、他の株主が借り手を借りているすべての金額を意味する。(B)すべての無形資産、(C)前納税および費用、(D)REMIC証券化、担保融資債券取引、または他の同様の証券化取引などの証券化による取引を含む無請求権債務額

総合総債務“とは、任意の決定日において、借り手及びその制限された付属会社が最近試験期間を終了した最後の日までのすべての未済債務を意味し、その額は、公認会計基準に従って総合貸借対照表に反映される

契約義務“とは、任意の人の任意の保証に適用される任意の規定、またはその人が当事者の任意の契約、担保、信託契約、契約、承諾、合意または他の文書のための任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けているか、またはその任意の財産がその制約を受けている任意の契約、担保、信託契約、契約、承諾、合意、または他の文書の任意の規定を意味する。

“入金負債額”は、6.01(R)節でこの用語に付与された意味を有する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

“著作権”とは，(A)すべての著作権，著作権における権利および利益，著作権保護可能な作品(出版の有無にかかわらず)，著作権登録および著作権申請，(B)上記のいずれかのすべての継続，(C)すべての収入，使用料，損害賠償および支払い，のいずれかを意味する

前記任意の条項の過去または未来の侵害行為による損害または支払いを含むが、これらに限定されない、現在または後に満了および/または対処する任意の権利、(D)過去、現在、および未来の任意の前述の条項の侵害行為について訴訟を提起する権利、および(E)上記の任意の条項に対応するすべての権利を含む、請求項1~4のいずれか一項に記載の任意の権利。

“核心収益”とは、任意の期間について、連結基礎の上で借り手及びその制限された子会社のために確定した額であり、公認会計原則によって確定された借り手の株式所有者が純収益の総和を占めるべきであり、公認会計基準に含まれていないいかなる実現収益と損失を含むが、含まれていない

(A)非現金持分報酬支出

(B)借り手とマネージャーとの間で時々締結される任意の管理契約に基づいて、マネージャーの奨励的な報酬を不足させる

(C)減価償却及び償却、

(D)純利益に含まれる未達成損益または他の非現金項目

(E)公認会計原則およびいくつかの非現金課金または支出項目の変化に基づいて発生する使い捨てイベントは、いずれもマネージャーによって決定され、借り手の多数の独立した取締役によって承認される

(F)借り手とBXMT Advisors L.L.C.との間の、借り手とBXMT Advisors L.L.C.との間の締結日は、2014年10月23日の第2回改正および再署名された管理協定に記載されている“CTレガシー資本”に関する純収益(損失)、および

(G)は、非制限されたアクセサリの任意の金額に起因することができるが、借り手または現金制限されたアクセサリに割り当てられる部分は除外される。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

“被保険者側”の意味は9.23節で与えられた意味と同じである。

CRE金融資産“シリーズとは、(I)任意の商業不動産ローンおよび/またはその中の直接的または間接的権益(上記のいずれかの項目の商業担保支援証券、担保融資債券、中間層権益、優先および二次手形および参加資本を含むがこれらに限定されないが含まれる)、(Ii)上記(I)項に記載された任意のプロジェクトと類似または派生した任意の権利、資産または投資、および/またはその起源、獲得、融資、(I)提供または管理(借り手またはその任意の制限された付属会社が、適用可能な商業不動産ローンまたはその中の直接的または間接的権益を所有または生成するか否かにかかわらず)、および(Iii)任意の人の株式を提供または管理し、これらの者の資産は、上記(I)および/または(Ii)項に記載の1つまたは複数の項目から実質的に直接または間接的に構成される。疑問を生じないため、いかなる不動産投資も華潤置業金融資産を構成してはならない

CRE融資“とは、直接または間接的に担保された任意の債務または債務を意味し、その主な目的は、買収、投資、または他の方法で融資、再融資、または資本化のための任意の以前の買収、または

投資、不動産投資および/またはその中の権益(不動産投資を直接または間接的に所有する子会社の株によって担保される任意の中間層融資を含む)を疑問視することを含む)

“治癒金額”は，6.13(B)節でこの用語に付与された意味を持つ。

治療権“は、6.13(B)節でこの用語に付与された意味を有する。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR為替レート日”)に対して、年利率が(I)であれば、当該SOFRレート日が米国政府証券営業日であれば、SOFRレート日の5(5)個の米国政府証券営業日の年利率であること、または(Ii)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日でなければ、当該SOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合において、したがって、SOFRは、SOFR管理人によってSOFR管理人ウェブサイト上で公開される。しかし、いずれの場合も、毎日簡易SOFRはフロアを下回ってはならない。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，SOFRにおけるその変更の発効日から発効すべきである(発効日を含む)。

“債務基金連合会社”とは、保険者(自然人、借り手またはその任意の付属会社を除く)の任意の共同経営会社を意味し、当該連合会社は真の債務基金または投資ツールであり、主に通常の過程で従事、作成、購入、保有、または他の方法で商業融資、債券および類似の信用または証券延長に投資する基金または他の投資ツールに従事または提案し、いずれの場合も、適用される連属会社のために当該等の投資決定を行う者は、主に借主またはその任意の付属会社への株式投資に関与するものではない。

債務者救済法とは、破産法、及び米国又は他の適用司法管区が時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための一般的な譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法をいう。

“報酬逓減”は，2.11(B)(V)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“違約”とは、通知、時間の経過、または両方を兼ねた場合に違約事件となる任意の事件または条件を意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“違約貸金人”とは、任意の貸主を意味する：(A)本契約の下の義務を延滞することは、本協定が融資を要求した日から2営業日以内に融資を発行することを含むが、この違約は、融資者が行政エージェントに書面で通知されない限り、当該貸金者が資金提供の前提条件を満たしていないことが善意で定められているためである(特に指定され、特定の違約を含む)。(B)行政代理人または借り手に書面で通知し、そのような義務を履行しようとしないことを示すか、または本協定またはその承諾が一般的な信用を提供することを承諾したプロトコル項目の下での資金調達義務を履行することを意図していないことを示す(この書面の声明が、融資者のための資金提供の前提条件を満たすことができないことに誠実に基づいていることを示さない限り、(具体的には特定の違約を含み、ある場合を含む)；(C)行政代理人または借り手が請求を行ってから2営業日以内に履行できない。本契約における予期される融資への資金提供に関する義務を遵守することを書面で確認する。しかし、貸主は、行政代理から書面確認を受けた後、すなわち、本条(C)に従って違約貸金者ではなく、(D)債務を返済できなくなった(またはその親会社が)債務を返済できなくなったか、またはその人またはその資産に対して規制権限を有する任意の政府当局によって無力債務であると判断されたか、またはその資産または管理が任意の政府当局に引き継がれているか、または(I)破産、無力債務、接収または他の同様の事件または法的手続きの標的となっているか、または(Ii)すでに接収者、管理人、管財人、管理人または管理者となっている, 債権者利益または類似利益の譲受人

その業務または委託人の再構成または清算を担当する者、その委任された者、またはその同意を表明し、またはそのような手続きまたは委任を推進または黙認するための任意の行動を取った者は、借り手および行政代理が一人当たり決定されていない限り、貸手としての義務(形式的および実質的に借主および行政代理人を満足させる)を継続し、必要な承認を得ている。しかし、いかなる貸主も、いかなる政府当局がその貸主またはその親会社の任意の株を所有または買収することだけで、違約貸金者とみなされてはならない；しかし、このような行動は、米国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行するか、または貸金人(または政府当局)が拒否、拒否、否定、または否定することを可能にするために、融資者に免除を提供するか、または否認することはできない。

“預金口座”とは、銀行、貯蓄ローン協会、信用社などの機関に開設された普通預金、定期、貯蓄、通帳などの口座のことですが、譲渡可能な預金証明書で証明された口座は除く。

デリバティブ取引“とは、(A)任意の金利交換、ベース交換、長期金利協定、金利オプション(上限、下限または下限を含む)、および類似の信用リスクを引き起こす金利にリンクする任意の他のツール(いつ発行された証券および受け入れられた長期預金を含む)を含む任意の金利取引を意味し、(B)任意のクロス通貨金利交換、任意の長期外国為替契約、任意の通貨オプション、および任意の他の為替レートに関連する類似の信用リスクを引き起こすツールを含む任意の為替取引、(C)株式にリンクされた任意のスワップを含む任意の株式デリバティブ取引を意味する。株式にリンクされたオプション、株式にリンクされた任意の長期契約、および類似の信用リスクを引き起こす株式にリンクされた任意の他のツール、および(D)商品にリンクされた任意のドロップ、商品にリンクされた任意のオプション、商品にリンクされた任意の長期契約、および類似の信用リスクを引き起こす商品にリンクする任意の他のツールを含む任意の商品(貴金属を含む)デリバティブ取引；しかし、借り手またはその付属会社の現職または前任取締役、上級者、従業員、管理職メンバー、マネージャーまたはコンサルタントによって提供されるサービスのみによって支払われる影の株式または同様の計画は、派生取引に属してはならない。

“非現金対価格指定”とは、借り手または任意の制限された付属会社が、第6.07(H)節に従って任意の処置によって徴収された非現金対価格の公平な市場価値(借り手の善意によって決定された)を意味し、この非現金対価格は、借り手の財務主管証明書に従って非現金対価格を指定することを指定し、推定値の基礎を示す(この金額は、このような非現金対価格を指定してその後に販売または現金または現金等価物に変換された現金または現金等価物に変換される金額を差し引く)。

“経営外貨ヘッジを指定する”とは、ヘッジ借り手および/またはその任意の付属会社の収入、キャッシュフローまたは他の貸借対照表項目の通貨関連リスクのために締結された任意のヘッジプロトコルを意味し、締結時(または締め切りの当日または前に締め切りまたは以前に締結された任意のヘッジプロトコルの場合)に、行政エージェントに提出するために借り手によって指定された経営外貨ヘッジヘッジとして指定される。

“循環引受”とは、借り手または制限された付属会社以外の任意の人が循環ベース(または遅延抽出ベース)で借り手または任意の制限された付属会社に融資または信用を提供する任意の承諾を意味し、これらの承諾は、借り手の財務幹事証明書で指定され、“指定循環引受”として行政代理機関に交付され、借り手がその後、借り手財務幹事の証明書を行政代理機関に提出し、そのような承諾が“指定循環引受”を再構成しないことを示す。

“情状酌量保証人”の意味は“保証人”の定義に与えられた意味と同じである。

“処分”または“処置”とは、誰の任意の財産の売却、レンタル、転貸、または他の処置(ただし、返済を含まない)を意味するが、通常の業務中の売却、レンタル、転貸、シンジケート、および他の華潤金融資産の処分(借り手の善意によって決定された)は、処置を構成しない。

非適格株式“とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な証券に基づく条項)に基づいて、または任意の事件が発生した場合、(A)債務超過基金の義務またはその他の規定に基づいて、(A)全部または部分的に満了する(発行者の自発的な償還によって満了したものを含まない)、または強制償還(合格持分を除く)、または所有者(適格株式を除く)によって全部または部分的に償還された任意の持株を選択することができるものを意味する。株式発行時の最終満期日後91日前(そのような償還が部分的である場合、最終満期日後91日前に有効な部分のみが不適格株式を構成することが理解されるべき)、(B)発行者が自ら選択しない限り、または交換可能であることを理解されたい)(I)債務証券または(Ii)不適格株式の任意の株式を構成し、いずれの場合も、当該株式発行時の最終満期日の後91日後または前の任意の時間に、(C)任意の強制的な買い戻し義務または所有者によって選択された任意の他の買い戻し義務(適格株式を除く)を含み、その全部または一部は、その均等株の発行の最終満期日後91日前に発効することができる(いずれかの等引戻し義務が一部である場合、すなわち理解がある, 最終満期日後91日前に発効した部分のみが不良配当金を構成する)または(D)最終満期日後91日前または以前に現金形式で配当金を支払うことを規定する。しかし、任意の持分がその条文によってその所有者(又は当該株式転換可能、交換可能又は行使可能な証券の所有者)に付与された場合、株式発行の最後の満期日後91日前に制御権変更又は任意の処置が発生したときにその発行者に当該株を償還する権利を要求する場合、喪失資格持分を構成しないが、当該株式が発行者が終了日までに当該等の条文に従って当該等の持分を償還しないことを規定する場合、当該株は資格喪失持分を構成しない。

前述の規定にもかかわらず、(A)持分が借り手またはその制限された付属会社(またはマネージャーまたはその関連会社)の取締役、高級社員、従業員、管理職メンバーまたはコンサルタントの利益、または任意のそのような計画によって発行された場合、借り手または任意の制限された付属会社の通常の業務プロセスのいずれの場合も、これらの持株は、その発行者が適用される法定または規制義務を履行するために買い戻しを要求されるだけで不適格株式を構成してはならず、(B)いかなる将来も持株を保有してはならない。借り手(または任意の付属会社)の現または前任従業員、取締役、高級社員、マネージャー、管理職メンバーまたはコンサルタント(またはそれらのそれぞれの連属会社または直系親族)は、時々発効する可能性のある任意の管理層持分引受協定、株式オプション、株式付加価値権または他の株式奨励協定、株式計画、承認契約、株主合意または同様の合意に基づいて、償還可能であるか、または買い戻しが必要であるため、資格を喪失した株とみなされなければならない。

“資格を満たしていない機関”とは、

(A)(I)2019年4月10日までに編集者に書面で指定した者。(Ii)その後、締め切り前に編集者に書面で指定(合理的に受け入れる)した者。(Iii)上記(I)又は(Ii)項に記載のいずれかの者のいずれかの共同会社であって、当該合同会社は、当該共同会社の名称のみに基づいて当該人の共同会社として合理的に識別することができ、(Iv)上記(I)又は(Ii)項に記載のいずれかの他の共同会社であり、当該合同会社は、書面通知において指定された(締め切り前のような)又は以下の行政代理人(例えば、締め切り後)(これらの者はいずれも“資格に適合しない貸借機関”である)、及び/又は/又は

(B)(I)借入者、経理者又はそのそれぞれの任意の付属会社又は共同経営会社(当該等の者毎に“競争者”である)及び任意の競争相手の任意の共同経営会社(善意債務基金に属する共同会社を除く)の競争相手であり、かつ、

手紙を手配者(締め切り前)や行政エージェントに手紙を書くと，以下のようになる(締め切りの後であれば).(Ii)上記(I)項に記載のいずれかの者の任意の共同会社(善意債務基金の任意の共同会社を除く)は、当該共同会社の名称のみに基づいて当該人の共同会社として合理的に識別することができる；及び(Iii)上記(I)項に記載のいずれかの他の共同会社であり、当該合同会社は、(締め切り前のような)協調者または以下に説明する行政代理人(締め切り後)に発行された書面通知において示された(第(Iii)条によれば、任意の善意債務基金は資格を満たしていない機関として指定されてはならない)

双方は、(X)上記(A)(Ii)、(A)(Iv)、(B)(I)及び/又は(B)(Iii)条項による任意の書面通知に基づいて、以前に任意の融資を取得した譲渡又は参加権益を取り消した者に適用される資格をさかのぼってはならない。及び(Y)以上許可された任意の者が資格喪失機関として指定された場合は、借り手が次の段落に基づいて行政代理に書面通知を行った後の第3の営業日本側で発効しなければならないことを理解し、同意する

上記の不合格機関と認定された人員リストの任意の補足やその他の修正は，電子メールで行政エージェント：jpmdqact@jpmgan.comに送信すべきである.

“不適格な貸借機関”は、“不合格機関”の定義にこの用語を付与する意味を有する

“人を分割する”の意味は“分割”の定義と同じである.

分立“とは、2人以上の人の間での有限責任会社(”分立人“)の資産、負債、および/または債務の分割(”個別計画“または同様の配置による2人以上の者にかかわらず)を意味し、分立者を含むこともあれば、分立者を含まない可能性もあり、分立者が生存し続ける可能性があるか、または生存し続けることができない可能性がある

“分立相続人”とは、分立人が分立を完了したときに、その分立者がその分立完了直前に保有していた資産、負債および/または債務の全部または一部を所有する者を意味する。分立した人が分立後にその任意の資産、負債および/または債務を保持する者は、分立が発生したときに分立の後継者とみなされるべきである。

“ドル同値”とは、任意の確定日において、(A)ドルで価格された任意の金額について、その金額、および(B)任意の他の通貨の任意の金額について、第1.08節に従って決定されたドル同値金額を意味する。

“ドル”とはアメリカの合法的な通貨を意味する。

国内子会社“とは、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立または組織された任意の制限された子会社を意味する。

オランダオークション“は、本契約付表1.01(B)にこのような用語を付与する意味を有する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“有効収益率”とは、どの債務についても、行政エージェントが借り手と協議し、(A)利差、(B)金利下限(後述するが本に拘束されている)を考慮して、一般的に受け入れられている財務慣行に適合するように算出された任意の債務に適用される有効収益率である。(C)関連する利差および金利下限のいずれかの修正は、締め切り後であるが適用される決定日の前に有効であり、および(D)借り手が慣例的に支払う元の発行割引および前払い費用または同様の費用(前払い費用および元の発行割引は、仮定された4年から満了平均年数またはより短い残りの平均満期年数から計算される利益に相当する)(前提は、第2.22(A)(V)節の目的で既存の定期融資(定義第5修正案参照)から転換された定期融資(定義第5修正案参照)の形態の代替期限B−3ローンの有効収益率を決定するためにのみ、借り手は、第5改正案の発効日に増額期限B−3ローンについて支払われる任意の原発行割引及び前払い等の費用を、増額期間B−3ローンと同じ割合で適用された代替期間B−3ローンで支払うものとみなす。しかし、(I)任意の前払い保険料、手配、約束、手配、保証、配給、成功、相談、チェック、未使用限度額費用、改訂および/または同意料(任意のそのような費用がいかなる貸主に支払われたかどうかにかかわらず、または任意の貸主と全部または部分的に分担されているかどうかにかかわらず)、および(Ii)借り手は、一般に、すべての貸主に直接比例してすべての貸主に支払う他の費用を含まない。しかし前提は, (A)公表されたロンドン銀行の同業解体金利(利息期間は3ヶ月)、定期SOFR金利(利息期間は3ヶ月)、または代替基本金利(いずれの場合も、その定義に影響を与えない下限)は、実際の収益率を定めた日に実際の収益率を計算している定期融資に適用される任意の下限を下回っている。実際の収益率の計算については、それによって生じる差額は、関連債務に適用される利差を増加させるとみなされ、(B)公表されたLibo金利(期限3ヶ月)、定期SOFR金利(3ヶ月の金利を有する)、または代替基本金利(いずれの場合も、その定義に規定されたいずれの下限にも影響を与えない)が実収益率決定日のいずれの適用下限よりも大きければ、実収益率を計算する際には、下限は考慮されない。

“適格譲受人”とは、(A)任意の貸金人、(B)任意の商業銀行、保険会社または財務会社、金融機関、融資に投資する任意の基金、または任意の他の“認可投資家”(証券法D条参照)、(C)任意の貸主の任意の付属会社、(D)任意の貸主の任意の承認基金、および(E)第9.05(G)節で許容される範囲内で、任意の付属融資機関または任意の債務基金付属会社を意味する。しかし、いずれの場合も、“合格譲受人”は、(I)任意の自然人、(Ii)任意の資格喪失機関、または(Iii)借り手またはその任意の付属会社を含むべきではないが、9.05(G)節で許可されるものは除外される。

“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境クレーム“とは、(A)任意の環境法による任意の実際または告発された違反行為に関連する任意の政府当局または任意の政府当局または任意の他の人によって行われる任意の調査、通知、違反通知、クレーム、訴訟、要求、減少命令または他の命令または命令(条件付きまたは他)を意味し、(B)任意の有害物質または任意の実際または告発された危険物質活動に関連するか、または(C)環境に対する任意の実際または意図された損害、傷害、脅威または損害に関連する。

環境法とは、現行または将来適用されるすべての外国または国内、連邦または州(またはそのいずれかの州の任意の分岐)、法規、条例、命令、規則、条例、判決、政府権限または政府主管部門の任意の他の適用要件、または以下の事項に関連する一般法を意味する：(A)任意の有害材料活動に関連する事項を含む環境事項、または(B)環境事項の発生、使用、貯蔵、輸送または処分

借り手またはその任意の制限された子会社または任意の施設に適用される任意の方法で、危険材料または危険材料への曝露。

環境責任“とは、任意の責任、または責任または他の態様(任意の損害賠償、環境救済費用、罰金または賠償の責任を含む)、直接または間接的に発生または間接的に生じること、または(A)任意の環境法に違反していると実際にまたは報告されている行為、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料への曝露、(D)環境へのいかなる危険物質の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約、合意、または他の双方の同意の手配に従って、上記の任意の行為に責任を負うか、または加えることを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。

ERISA付属会社“とは、借り手または制限された任意の子会社と共同支配下にある任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味し、規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベントを意味し、(B)借主者または任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社が、ERISA第4001(A)(2)条に定義されるような主要雇用主である計画年度内にERISA第4063条に拘束された年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に記載されている借主停止者または任意の制限子会社または任意のERISA関連会社の任意の施設の運営を意味し、それぞれの場合、ERISA第4063条に従って責任が生じる。(C)借り手または任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退し、借り手または任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社に抽出責任を適用することをもたらし、借り手または任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社に抽出責任を課すことを通知するか、またはERISA第4245節の意味で“破産”またはERISA第4241節の意味で“再構成”にあることを多雇用主に通知すること。(D)“従業員退職保障条例”第4041(C)条に基づいて年金計画を終了する意向通知を提出し、従業員退職保障条例第4041(C)条に基づいて年金計画修正案を終了と見なし、PBGCは年金計画の終了手続きを開始するか、または借り手または任意の制限された子会社または任意のERISA付属会社が従業員退職保障条例第4041 a条に従って多雇用主計画修正案を終了とみなす通知を受けたか、またはPBGCが多雇用者計画を終了する手続きを開始する通知を開始する。(E)破産管理法第4042条に基づいて、受託者管理の終了又は委任管理の理由を構成するイベント又は条件の発生, 任意の退職金計画または多雇用主計画；(F)任意の退職金計画の終了について、借り手または任意の制限された付属会社または任意の従業員退職計画付属会社にERISA第4章に規定する任意の責任を適用するが、ERISA第4007条に規定するPBGCに係る保険料を除く；または(G)任意の退職金計画についてERISA第303(K)条に従って留置権を適用する条件を満たしている。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”は、第7条に当該用語を付与する意味を有する。

“取引法”とは，1934年の“証券取引法”とその公布された“米国証券取引委員会”の規則と条例をいう。

“除外資産”シリーズとは、以下の項目を指す

(A)担保資本の付与又は整備は、(I)本契約条項で許可されている任意の契約に規定されている強制的に実行可能な逆譲渡又は負の質権条項により禁止され、成約日又は買収時に当該資産に拘束力があり、いずれの場合も、そのような禁止が、成約日又は当該買収(状況に応じて定められる)を考慮したときに発生するものでない限り(融資リース及び購入金融資を除く)(適用される逆譲渡の実施後)

UCCの規定または法律の他の適用要件)、(Ii)本条項(A)にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、それぞれの場合、本条項に従って許可される任意の資産融資ツールまたはCRE融資(本条項によって許容される締め切りが存在するか、または本条項が許可される場合に時々設立される任意の資産融資ツールまたはCRE融資を含むが、適用される資産融資ツールまたはCRE融資が禁止されている範囲内に含まれるがこれらに限定されない)。いかなる融資特殊目的会社子会社及びその任意の直接又は間接親会社の任意の株式も、いずれの場合も、任意の融資先が直接所有し(当該株式、“融資持分”)、いかなる子会社の持分が本条(A)(Ii)項の担保に属さない限り、当該付属会社の直接又は間接親会社のすべての未償還持分は、本条項又は担保文書質に基づいて担保として提供され、及び(Ii)本条(A)(Ii)項に基づいて、(X)当該等の資産融資手配又はCRE融資(いずれの適用に応じて定める)により融資を提供するか(X)関連CRE金融資産又は不動産投資(何者が適用されるかによる)を除いて、(Y)任意の対応する融資権益及び(Z)融資SPE付属会社が当該等資産融資手配又はCRE融資(適用者に応じて定める)が有する当該CRE金融資産又は不動産投資に付属する他の資産を除外して資産を構成してはならない, (Iii)本契約条項が許可または禁止されていない資産に関連する任意の契約の条項に違反し、買収時に資産に拘束力を有する(融資リースおよび購入資金融資を除く)(UCCが適用する逆譲渡条項または法律の他の適用要件を実施した後)、または(Iv)任意の借入先または制限された子会社である任意の完全子会社の株式を除いて、任意の“制御権変更”または同様の条項に基づいて、本プロトコル条項によって許可されるそのような資産に関連する任意の契約の終了をトリガする(そのような契約が買収時にそのような資産に対して拘束力を有し、そのような買収を考慮する際に締結されていない場合)(UCCに適用される逆譲渡条項または法律の他の適用要件を実施した後)、またはそのような株に対して拘束力のある任意の合弁合意に違反する。言うまでもなく、“除外資産”という言葉は、本条(A)項に記載された任意の契約によって生じる収益または売掛金を含むべきではなく、そのような収益または売掛金の譲渡がUCCまたは他の適用法律の要求によって明確に有効とされていることを前提としており、関連する禁止、違反または停止権があるにもかかわらず、

(B)任意の資産(借り手の持分または貸金先に属する制限された付属会社を除く)は、その資産上の保証権益の付与または整備が、借り手が書面で合理的に決定し、行政代理機関に交付する任意の借入者に重大な税務結果をもたらす(“守則”第956条の適用によって生じる任意の不利な税務結果を含む)または重大な不利な規制結果をもたらす限り、

(C)(I)専属自己保険付属会社、(Ii)制限されていない付属会社、(Iii)非牟利付属会社、(Iv)任意の許可された合資格証券化融資のための特殊な目的実体、および/または(V)非重要付属会社の株式であるが、当該人が融資先である場合は例外である

(D)米国特許商標局において、これに関連する“使用説明書”、“使用修正案”または同様の出願の前の任意の意図使用(または類似)商標出願を提出し、受け入れることは、使用意向(または類似)商標出願を付与する保証権益が、適用される連邦法に従って提出されたそのような意図使用(または類似)商標出願の有効性または実行可能性を損なう可能性がある範囲(ある場合)に限定される

(E)担保資本の付与または整備が、(I)適用される法律要件(いかなる政府当局の規則および条例を含むが、これらに限定されない)に従って禁止されるか、または(Ii)任意の政府(規制を含む)または第三者(借り手、借り手の子会社、管理人または前述の各関連会社を除く)の同意、承認、許可または許可(このような同意、承認、許可または許可を得ていない場合には、どの貸手も、そのような同意、承認、承認、許可を得る義務がないことを理解して同意すべきである)。許可又は認可)(本(E)条の各場合において、(E)(Ii)項の要件が、終了日又は当該制限された付属会社が付属会社となることを考慮したときに生じたものでない限り((X)華潤創業金融資産又は不動産投資に関する任意の資産融資手配又は華潤創業融資、(Y)任意の対応する融資権益及び(Z)当該華潤創業金融資産又は不動産投資の付属その他の資産については、この限りではない

SPE子会社(資産融資ツールまたはCRE融資に応じて、場合に応じて)、資産融資ツールまたはCREによって融資(状況に応じて)および任意の対応する融資持分)を融資し、UCCに適用される反譲渡条項または法律の他の適用要件が発効した後、任意の子会社の任意の株が必要な第三者の同意、承認、許可または許可がないために担保から除外された場合、その子会社の直接または間接親会社のすべての未償還持分が本契約または担保文書の下の担保として担保される)。言うまでもなく、“除外資産”という言葉は、本条(E)項に記載された任意の資産から生じる収益または売掛金を含むべきではなく、このような収益または売掛金の譲渡が、関連する要求または禁止があるにもかかわらず、UCCまたは他の適用法律の要求に基づいて有効であると明確にみなされる限り、

(F)(I)不動産資産の任意の賃貸権益(地上賃貸を含むがこれらに限定されない)、(Ii)その担保資本がUCC-1融資報告書を提出することによって完全な範囲であることを除いて、任意の他の賃貸権益、(Iii)実質的な不動産資産ではない任意の自己不動産資産、(Iv)借り手またはその制限された子会社が、それを運営目的に使用していない任意の自己不動産資産(これらの不動産資産(X)は、売却レンタルの制限を受ける。土地賃貸又はその他の長期純賃貸は、それぞれの場合において、借り手又はその任意の制限された付属会社が大家又はレンタル者であり(場合により定める)、(Y)任意のCRE金融資産及び/又は(Z)項の下で担保償還権を喪失し又は他の救済措置を行使して得られる)、各場合において、当該不動産資産を有する任意の子会社の直接又は間接親会社のすべての未償還持分が本契約又は担保書類項目の下の担保として担保されている限り、および(V)水害地域に位置する任意の自己不動産資産(住宅ローン規制の対象となり得る任意の自己不動産資産を含む)、または任意の洪水保険の職務調査(疑問を免除するための標準水害決定を除く)、水害保険規定または任意の洪水保険法に準拠する不動産資産(双方同意：(A)その後、または他の方法で担保規制を受ける必要があると判断された場合、任意の自己重要不動産資産が水害地域に位置するか、または水害地域に位置する可能性がある), (1)当該不動産資産は、当該不動産資産が洪水地域に存在せず、洪水保険に加入する必要がないと判断されるまで、構成除外資産とみなされるべきであり、及び(2)当該財産に担保権が存在する場合は、当該不動産資産が洪水財産を構成するか、又は洪水保険に加入する必要がある限り、当該担保財産が洪水財産である場合は、当該担保権を解除しなければならない。又は(B)自不動産が洪水災害財産であるか洪水保険が必要であるかを決定することができず、その決定に要する時間又は情報(借主が誠実に決定する)が、任意の融資に資金を提供する所定の日又は融資文書の下の任意の修正又は補充の有効性を遅延又は損害する場合は、上記(A)の条項も適用される

(G)全額付属会社(融資先を除く)でない者の株式

(H)どんな保証金株でも

(I)(I)任意の外国附属会社(外国全権保証人を除く)及び(Ii)任意の外国附属会社Holdcoの株式は、いずれの場合も(X)当該等の者が発行及び発行した株式の65%又は(Y)当該外国附属会社又は外国附属会社が貸金先の一級付属会社ではない

(J)価値(借り手が合理的に推定)10，000，000未満の商業侵害請求

(K)信託口座および信託基金；

(L)本合意条項によって許可された購入資金保証権益、融資リースまたは同様の手配制約を受けた資産は、以下の場合、その中の担保権益が、賃貸、許可または合意または購入資金または同様の手配を無効にするか、またはUCCに適用される逆譲渡条項または法律の他の適用要件を実施した後に、任意の他の当事者(持ち株会社または持株会社の任意の子会社)に有利な停止権を生成することができ、“資産を除く”という言葉は、本合意に記載された任意の資産によって生成される収益または売掛金を含むべきではないことは言うまでもない

(L)このような収益または受取金の譲渡が明確に有効とみなされる範囲内では、UCCまたは他の適用法律の要求に応じて、関連する違反または無効行為が存在するにもかかわらず、

(M)任意の資産であって、行政代理人および貸金者が、その資産の担保権益の取得または改善に関連する費用、負担、困難または結果(通常の業務中にその業務および経営を行う能力に関する任意の影響を含む)を合理的に裁定し、所有権保険、測量または洪水保険(必要があれば)または任意の住宅ローン、印紙、無形資産または他の税項またはそのような権益担保の支出を取得または改善することを含み、当該決定は、書面で証明されたものである

(N)任意の政府許可または州または地方特許経営権、貸切および/または許可は、“UCC”が適用される逆譲渡条項または法律の他の適用要件を実施した後、そのような許可、特許経営権、貸切および/または許可における保証権益の付与を禁止または制限するが、その譲渡は、“UCC”または他の適用法の規定に基づいて有効とみなされる任意の手続または受取金を除外する

(O)借入者又は制限された付属会社が買収中に買収を許可した付属会社の任意の資産(その持分を含む)であり、買収に関する場合には、当該付属会社の任意の資産(その持分を含む)は、買収時に許可された留置権に関する担保を受けて、第6.01節で許可された仮定債務を保証するが、適用される仮定債務の範囲内(ただし、限り)、適用される仮定債務を管理する文書は、そのような資産を担保債務として担保することを禁止し、適用される買収を考慮する際に禁止を実施しない

(P)貸金先に属さない付属会社が所有しているいかなる資産；

(Q)借り手または任意の制限された付属会社の所有権証明書または所有権証明書に含まれる任意の飛行機または任意のトラック、トレーラー、トラクター、サービス車両、自動車、鉄道車両、または他の登録された流動装置または装置

しかし、除外資産は、任意の除外資産の任意の収益、代替または代替を含まないであろう(そのような収益、代替または代替が他の方法で除外資産を構成しない限り)。

“含まれていない付属会社”とは、

(A)終了日または当該付属会社が付属会社になった日には、全資付属会社のいずれの制限された付属会社でもなく、いずれの場合も、当該付属会社が完全子会社でない限り、

(B)重要でない付属会社は

(C)任意の制限された付属会社(I)は、以下の理由により、融資保証の提供が禁止または制限される：(A)法律の任意の規定、(B)本条項(B)の場合、締め切りまたは当該制限された付属会社が付属会社となったときに存在する任意の契約義務(この契約義務は、制限された付属会社が付属会社となることを考慮して締結されたものではない)、および/または(C)直接または間接的にその融資を有する関連華潤業金融資産または不動産投資(例えば、適用される)に対する制限された付属会社、または対応する融資権益であって、上記(B)項に逆の規定があっても、それぞれの場合、本プロトコルに従って許可される任意の資産融資ツールまたはCRE融資(締め切りに限定されないが、締め切り後に時々確立される、各場合に許可される資産ファイナンスツールまたはCRE融資(予期される制限された子会社が子会社となるために設立された資産ファイナンスツールまたはCRE融資を含む)または(Ii)は、政府(規制機関を含む)または第三者(借主、借り手の子会社、管理人または前述の企業のそれぞれの関連会社を除く)の同意を必要とする。締め切りまたは制限された時間の承認、許可、または許可

付属会社は付属会社(および(任意の関連(X)関連華潤金融資産または不動産投資(どの者が適用されるかに応じて)が当該資産融資手配または華潤創業融資(状況に応じて)から資金を提供することを除き、(Y)融資SPE付属会社は、当該資産融資手配または華潤創業融資が所有する任意の対応する融資持分および(Z)当該華潤置業金融資産または不動産投資に付属する他の資産)、(任意の規制同意、承認、承認を含む)、許可または許可)は、上記(I)(C)または(Ii)項(第三者のみの同意、承認、許可または許可)によって排除子会社を構成する任意の子会社が、上記(I)(C)または(Ii)項(第三者のみの同意、許可、許可または許可)によって除外子会社を構成する必要がない場合に限り、融資保証を提供する(そのような同意を得ない限り、そのような同意、許可または許可を得る義務はないと理解されるべきである)

(D)非牟利付属会社は

(E)任意の専属自己保険付属会社

(F)任意の許可売掛金融資又は融資のための任意(X)特殊目的エンティティ(任意の証券化子会社を含む)又は(Y)SPE子会社を融資する場合、本条(Y)の場合、当該エンティティは、いかなる債務項目の債務者でもなく、資産以外のいかなる資産も有しておらず、資産融資又はCRE融資により所有可能なCRE金融資産又は不動産投資の付属資産ではない

(G)どこの外地の会社でも

(H)(I)任意の外国子会社Holdco及び/又は(Ii)は、外国子会社又は任意の外国子会社Holdcoの直接又は間接子会社の任意の国内子会社である

(I)制限されていない付属会社は、

(J)第6.01(N)節に許可された仮定債務に基づいて、本協定により許可された許可による買収又は他の投資買収のいずれかの制限された子会社、及び当該許可された買収又は本合意に従って許可された当該債務を担保する他の投資において買収された各制限子会社は、各場合において、当該子会社が属する債務に関連する文書が当該子会社が融資担保を提供することを禁止している限り(この禁止は、当該制限された子会社が子会社となることを考慮しているか、又は融資保証の要求を回避するために実施されていない)である

(K)行政代理人および借り手の合理的な判断に基づいて、任意の他の制限された付属会社が融資保証を提供する負担または費用(借り手またはその任意の直接または間接親会社または付属会社に起因する任意の不利な税務結果を含む)が、提供された実質的な利益を超えているか、またはそれを超える他の制限された付属会社であり、それぞれの場合、その付属会社がその定義に基づいて保証人とならない限り、この判断は書面で証明されている

しかし、いかなる情状酌量者も排除された子会社を構成してはならない。

“排除された交換義務”とは、任意の保証人について、保証人の全部または一部の融資保証、または保証人が交換義務(またはその任意の融資保証)を保証するために商品取引法または任意の規則に従って違法または違法になった場合、その保証人の融資の全部または一部が保証されるか、またはその保証人によって担保権益が付与される保証義務を意味する。商品先物取引委員会の条例又は命令(又はその中の任意の規定の適用又は公式解釈)(A)保証人がいかなる理由でも“商品取引法”及びその下の条例(融資保証第3.20節及び任意の他の“良好を維持する”を実施した後に決定される)によって定義された“合格契約参加者”を構成することができない。当該保証人の融資担保又は当該担保権益の付与が当該交換義務に対して発効したとき)、又は(B)商品取引法第2(H)条の規定により清算を行わなければならないスワップ義務である場合には、当該保証人は、商品取引法第2(H)(7)(C)条に定義された“金融実体”であるからである

交換義務に対する保証人(または保証人によって付与された保証権益)は、交換義務に対して発効するか、または発効する。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような融資保証または保証権益によって合法的ではないスワップに起因することができる部分にのみ適用される。

“税を含まない”とは、(A)受取人の純収入または特許経営税に対して、(A)受取人の純収入またはフランチャイズ税に対して徴収(またはそれによって測定される)の任意の税金、(I)受取人の組織またはその主要事務所がその受取人に設けられていることによって徴収される税金、または任意の貸主の場合、その適用可能な貸出金事務所が課税管轄区に設けられている、または(Ii)他の関連税を意味する、行政代理、任意の貸金人または任意の他の貸金者によって支払われる、または(Ii)他の関連税を意味する。(B)“規則”第884条(A)条に従って徴収された任意の支店利得税、又は(A)項に記載の任意の司法管区区から徴収された任意の類似税、(C)貸手(第2.19条の譲渡により貸手となった貸金者を除く)に基づいて、融資又は承諾における適用権益について、当該貸金人又はその貸手の口座のために徴収された任意の米国連邦源泉徴収税を支払うべきである。融資者が事前の約束に従って融資を適用するために資金を提供していない場合は、当該貸主が当該融資の権益を取得した日、又は(Ii)新たな融資事務所を指定した日、又は(Ii)第2.17節の規定により、当該貸主が融資又は承諾書の適用権益を取得する直前、又はその新たな融資事務所を指定する直前に、当該貸手の譲渡人又はその貸手に当該税に関連する金を支払わなければならない。(D)貸主が第2.17条(F)条(又は、)に準拠していないため、行政エージェントが自ら行政エージェントに任意のお金を支払う場合，行政エージェントは第2.17(I)節)，(E)FATCAによるいかなる税金を遵守すべきである, (F)“規則”第3406条に基づいて徴収される任意の米国連邦予備源泉税。

“期限延長ローン”は，2.23(A)節でこの用語を付与する意味を持つ.

“拡張”は，2.23(A)節でこのようなタームを与える意味を持つ

“延期修正案”とは、行政エージェント(第2.23節の要求範囲内)と借り手とを合理的に満足させ、(A)借り手と付属保証人、(B)行政エージェント、および(C)本協定第2.23節に従って適用延期要約を受けた各貸主によって署名されなければならない本プロトコルの改正を意味する。

“延期カプセル”は，2.23(A)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

施設“とは、借主又はその任意の制限された子会社又はそのそれぞれの前身又は付属会社が現在又は後に所有又は賃貸している任意の不動産(現在又はそれ以降のすべての建物、固定装置又はその他の内装を含む)、又は第5条及び第6条以外の任意の不動産を意味する。

FATCA“とは、本合意の日までの規則第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、本合意日までに規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記の任意の修正または後続バージョン)、および任意の政府間合意(および任意の関連する財政または規制立法または規則、または公式行政指導)に従って取られる任意の財政または規制立法、規則または公式行政慣行を意味する。

“海外腐敗防止法”の意味は，3.17(C)節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“連邦基金有効金利”とは、任意の日に、NYFRBによってその日預金機関の連邦基金取引から計算された金利であり、その決定方法は、NYFRBによって時々その公共サイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表される場合、連邦基金が有効連邦基金金利として公表される

このように決定された有効税率はゼロ未満であり、本協定の場合、税率はゼロとみなされるべきである。

“第五修正案”とは、借り手、付属保証者、貸金先と行政代理との間に、2021年6月21日の定期融資信用協定のある第五改正案を意味する

第5修正案編集者“は、第5修正案にこの用語を付与する意味を有する。

“第5改正案施行日”とは、2021年6月21日を意味する。

“融資リース”とは、誰もがテナントとして任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産を問わず)の任意の賃貸を意味し、公認会計原則に従って、その人の貸借対照表に融資リースとして入金されなければならない。

“融資リース債務”とは、任意の決定を下す際に、当時資本化が必要であり、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(その脚注を含まない)に負債として反映される融資リースに関連する負債の金額を意味するが、疑問を生じないためには、融資リース債務はすべての非融資リース債務を含まないべきである。

“財務契約”は、6.13(A)節でこの用語に付与された意味を有する。

財務為替検査“は、1.10(D)節で与えられた用語の意味を有する

“財務主管”とは、借り手の首席財務官、首席会計官、財務主管または総裁副主管を意味し、その職責は、前述とほぼ類似しているか、または行政代理が合理的に受け入れた借り手の他の高級管理者を意味する

“財務者証明”とは、このような証明を行う必要がある財務諸表について、当該財務諸表が公認会計原則に従ってすべての重要な点で、示された日の総合財務状況及び示された期間の総合収入及び現金流量を公平に反映していることを証明するものであるが、監査及び正常な年末調整による変化の制限を受ける必要がある

融資持分“は、”除外資産“の定義においてこのような用語を付与する意味を有する

融資特殊目的エンティティ付属会社“とは、特定目的エンティティまたは他の類似エンティティを構成する任意の付属会社を意味し、上記の設立または買収時またはその後の任意の時点で、これらのエンティティを設立または買収して、任意の資産融資スケジュールを生成するために、または信用支援を提供するか、または任意の資産融資スケジュールまたは中央決済会社融資についてクレジット支援を提供する

“第1修正案”とは、借り手、付属保証者、融資先、行政エージェントの間に、2019年11月19日の定期融資信用協定のある第1改正案を意味する。

“第1改正案施行日”とは、2019年11月19日を意味する。

“第1留置権指定債務”とは、(A)2019年の新期限融資、(B)増分上限(A)条項に依存して生じる任意の増分融資または増分同値債務、(C)増分上限((D)条項を除く)に依存して発生する任意の他の債務、(B)2019年の新期限融資と同等の担保により保証され、(D)債務の再融資(定期融資および代替手形を含む)および/または前述の再融資または現在の債務または許可債務のいずれかに関連する債務を意味する。本(D)条については，根拠とする

融資文書または任意の増分同値債務は、いずれの場合も、2019年の新定期融資の平価に基づいて担保によって保証される。

“財政四半期”とは、任意の財政年度の財政四半期を指す。

“財政年度”とは、借り手が例年の12月31日までの財政年度をいう。

“固定バスケット”は，1.10(D)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“洪水財産”とは、米国連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)が特別洪水地域に指定された任意の重要不動産資産の任意のブロックを意味する。

“洪水保険法”は、総称して、(I)現在又はそれ以降に施行される1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(Ii)現在又は以後有効な1973年“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(Iii)現在又は以後有効な1994年“全国洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、(Iv)現在又は以後有効な2004年“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(V)現在又は以後有効な2012年“ビグット−ウォータース洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される。

下限“とは、本プロトコルが最初(第6の修正案が発効した日から、本プロトコルの後続改正、改訂または更新またはその他の場合)SOFR為替レートまたは毎日単純SOFR(場合に応じて)について規定される基準料率下限(ある場合)を意味する。期限SOFRと毎日単純SOFRの初期下限はいずれも0.50%であった。

“外国貸金人”系は、“規則”第7701(A)(30)節で示される“米国人”のいずれの貸主でもない。

“外国全権保証人”とは、米国以外の管轄区域で組織された全権保証人を指す。

“海外子会社”とは、国内子会社ではないいかなる制限された子会社を意味する。

“外国子会社ホールディングス”とは、外国子会社又は他の外国子会社持株の子会社としての株式及び1つ以上の債務(例えば、適用される)以外の重大資産を直接又は間接的に所有する制限された子会社をいう。

“第4修正案”とは、借り手、付属保証者、貸金先と行政代理との間で、2021年2月19日の定期融資信用協定のある第4改正案を意味する

“第4修正案作成者”は、第4修正案にこの用語を付与する意味を有する。

“第4改正案施行日”とは、2021年2月19日を意味する。

“公認会計原則”とは、米国において公認会計原則に言及した会計期間に有効かつ適用される公認会計原則をいう。

政府当局“とは、任意の連邦、州、市、国または他の政府、政府部門、委員会、取締役会、局、裁判所、機関またはその政治的分岐、または任意の政府または裁判所の行政、立法、司法、規制または行政機能を行使する任意の、またはそれに関連する実体または役人を意味し、各ケースにおいて、米国、外国政府またはそれらの任意の政治的分岐に関連しているか否かにかかわらず。

政府権限とは、任意の政府当局または任意の政府当局からの任意の許可、承認、図則、命令、同意命令、または同意法令を意味する。

貸手への付与“は、9.05(E)節で用語を付与する意味を有する。

“誰の担保”(この定義で使用される“保証人”)とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(“主要債務者”)を保証する任意の債務または他の通貨義務、または任意の他の人(“主要債務者”)を保証する任意の債務または他の通貨義務を有する経済的効果を有する任意の義務を意味し、保証者(A)購入または支払い(または資金購入または支払い)のような債務または他の通貨義務または購入(または下敷きまたは資金購入提供)を含む任意の保証義務、(B)購入または賃貸財産、(C)主要債務者が当該債務又は他の金銭債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、株式又は任意の他の財務諸表状況又は流動資金を維持し、(D)当該債務又は金銭的義務を支援するために発行された任意の信用状又は担保書を口座当事者として提供すること。(E)これらの債務または他の金銭的義務が支払または履行されていることを債権者に任意の他の方法で保証するか、または当該債務または他の金銭的義務から当該債権者を保護するための他の金銭的義務の損失、または。(F)他の他の任意の債権または他の金銭的義務を保証するための留置権を担保として、当該債務または他の義務が保証人によって負担されているか否かにかかわらず、これらの債務または金銭的義務を締結する(または当該債務または他の金銭的義務のいずれかの所有者が、その等の保有権の任意の権利、または権利または他の権利を取得する)。しかし、“保険書”という言葉には、正常な業務過程での受託または預金の裏書きは含まれていない, または成約日に発効するか、または本協定によって許可される任意の買収、処置または他の取引に関連する習慣および合理的な賠償義務(債務に関連する義務を除く)。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。

“保証人”とは、いかなる付属保証人のことである。疑問を免れるために、借り手は、1つ以上の除外された子会社の制限された子会社を保証人にすること(任意のこれらの者、“適宜保証人”)を適宜選択することができ、その人に融資保証(実質的に添付ファイル形式で証拠とする)に署名させ、第5.12節の要求および担保および担保要求を満たすことができる(当該人が新たに設立された制限された子会社であり、排除された子会社ではないが、その規定の時間帯は考慮されていない)。しかし、条件は、(I)いかなる外国の情状酌量者についても、その人の司法管轄権が行政代理人を合理的に満足させること、および(Ii)行政代理人は、その人が保証人になる前に少なくとも2つの営業日に、適用される“あなたの顧客を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法案を含む)が要求するその人に関するすべての文書およびその他の情報を受信しなければならないということである。

危険材料“とは、石油および石油副産物、アスベストおよびアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、医療廃棄物および製薬廃棄物を含むが、これらに限定されない任意の環境法または任意の政府当局が禁止、制限または規制し、または環境または人間の健康および安全に危害を及ぼす任意の化学品、材料、物質または廃棄物またはそれらの任意の成分を意味する。

危険材料活動“とは、使用、製造、保有、貯蔵、保有、存在、存在、位置、放出、脅威放出、排出、配置、生成、輸送、加工、建造、処理、除去、除去、修復、処置、またはこれらの任意の行為に関連する任意の是正行動または反応行動を含む、任意の危険材料の過去、現在、提案または脅威に関連する活動、イベントまたはイベントを意味する

ヘッジ契約“とは、任意の融資者または任意の制限された付属会社と任意の他の人との間の任意の派生取引に関する任意のプロトコルを意味する。

“ヘッジ契約義務”とは、誰にとっても、その人の任意のヘッジ契約の下での義務を意味する

“国際財務報告基準”とは、“国際会計基準条例”第1606/2002号に示される国際会計基準を意味し、関連する財務諸表に適用される範囲内で、時々発効する(第1.04節に規定される制約を受ける)。

“非実質的付属会社”とは、借り手がこのような制限された付属会社を選択しない限り、任意の日に借り手の制限された付属会社を意味する。(A)最近終了した試験期間の最終日において、制限された子会社の最近終了した試験期間の最終日の総資産(GAAPに規定された経営リース“使用権資産”を含まない金額)は、借主およびその制限された子会社の最近終了した試験期間の最終日の総合総資産の5.0%を超えず、(B)試験期間における制限された子会社の総資産の総資産は、試験期間の借り手および制限された子会社の総合毛収入の5.0%以上であり、各場合、本条項(B)に従って決定される。しかし、任意の時間および時々に、上記(A)または(B)項で述べた敷居に達しなかったためのみ、保証人ではない制限された付属会社の総合総資産(GAAPによって規定された経営リース“使用権資産”の額を含まない)および総合毛収入は、それぞれ、借主およびその制限された付属会社の総合総資産の7.5%および総合毛収入の7.5%を超えなければならず、いずれの場合も、最近終了した試験期間の最後の日または最終日に、借入者は、本協定の規定により当該財政四半期財務諸表を提出しなければならない日から60(60)日以内(又は行政代理がその合理的な情権に基づいて同意する長い期間)でなければならない, (I)上記条件がもはや適用されないように、行政エージェントに書面で“非実質的子会社”を構成しない制限子会社を1つ以上指定し、(Ii)各場合において、そのような制限された子会社(適用範囲内)のいずれかに関する規定を遵守するが、除外子会社を構成する制限された子会社は含まれていない。また、第5.01(A)または(B)節に基づいて財務諸表が最初に交付される前の任意の時間において、この定義は、借主が最近米国証券取引委員会に提出された総合財務諸表に基づいて適用されるべきである。

“直系家族”とは、任意の個人について、その人の子供、継子、孫またはそれ以上の子孫、両親、継親、祖父母、配偶者、前配偶者、家族パートナー、前家族パートナー、兄弟姉妹、義母、義理の父、婿および嫁(養子関係を含む)、任意の信託、共同企業または他の真の遺産計画ツールを指し、この信託、共同企業または他の真の遺産計画ツールの唯一の受益者は、上記のいずれかの個人の遺産(またはそれを代表する遺言執行人または管理人)である。相続人又は遺贈者又は上記のいずれかの個人によって制御される任意の個人基金又は基金、又は上記個人のいずれかがドナーであるドナー提案基金。

“増量上限”とは、

(A)基本増額，それに

(B)(X)本プロトコル項目の任意のカテゴリの融資または任意の他の第1の留置権が示す債務の満期日またはそれの再価格を有効に延長する任意の増分融資または逓増同値債務について、額は、保証の範囲内で、カテゴリに関する融資またはそのような他の第1の留置権が示す債務のうち、増分融資または逓増同値債務によって置換または再定価される部分に等しくなる。担保を担保とする場合、担保の優先権は、当該融資種別又はそのように延長又は再定価された他の第1留置権が示す債務と同じであり、又は(Y)本プロトコル項下の任意の融資又は第2.19(B)(Iv)節に規定する任意の他の第1留置権により指定された債務(又は任意の適用される他の第1留置権が示す債務のいずれかに類似した規定)に有効に置換されており、額は、当該漸増融資又は増加同等債務によって置換された関連カテゴリの融資又は当該他の第1留置権が示す債務の部分に等しい

融資種別と同じ優先権の担保又は置換された他の第一留置権に規定する債務を担保として，上乗せする

(C)上記(B)項を繰り返すことなく、任意の第1留置権は、債務の任意のオプションまたは自発的な前払いの金額を指定する(第2.11(A)節の規定を含む)。しかし、任意のまたは自発的に前払いされた資金は、任意の長期債務(循環債務を除く)からの収益ではなく、すべての増分ローンおよび/または本条(C)に従って発生または発行された増分同値債務の元金総額を減算し、それぞれの場合、以下(D)項(本(C)項(本(C)項に従って、上記(A)および(B)項と共に、“比率に基づく増分額ではない”)がそのような増分融資および/または増分同値債務を任意の再分類を実施した後、

(D)(D)第2項の場合、(I)プライムローンが担保上の保有権を担保とし、当該担保が第1保有権を担保とする債務と同等である限り、優先債務と総資産比率が(A)80.0%以下である場合、(B)プライベートローンが融資ファイルが禁止されていない任意の買収又は他の投資に関連して招いた場合、優先債務と総資産比率が(A)80.0%を超えない場合、又は(B)増量ローンが許可された買収又は他の融資文書が禁止されていない投資に関連して招く場合は、その増量ローンが発生する直前に、総資産優先債務と総資産優先比率、総資産優先資産、総資産優先比率、総資産優先資産比率、総資産優先比率、総資産比率を超えない限り、(D)第(D)項の場合、(D)第(D)項の場合、関連する増分ローンが担保上の保有権を担保としない場合、第1の保有権を担保とする債務と同等である場合、優先債務と総資産比率が(A)80.0%を超えないか、(B)増量融資が許可されていない買収又は他の融資文書が禁止されていない投資に関連して招く場合、当該増量融資の直前に、総資産優先比率、総または(Ii)増分融資が無担保である場合、または保有権よりも低い担保上の留置権で第1の留置権に基づいて担保された債務を担保する場合、総資産に対する総債務の比率が(A)82.0%を超えないか、または(B)増分融資が融資文書で禁止されていない任意の許容買収または他の投資に関連する場合、増分融資が発生する直前の総資産に対する総債務の比率は、本項(D)に記載された各場合において、第1.10節に基づくすべての予想調整を含む形態で計算される。その収益の運用を含む((D)項、“比率に基づく増分額”)；

しかし条件は

(I)増分融資および増分同値債務は、本定義(A)~(D)の1つまたは複数の条項に従って発生または実施することができ、借り手が自ら選択するが、借り手が別の選択がない限り、(D)項で許容される最大範囲内で、各増分融資または増分同値債務が最初に発生するとみなされる

(2)本定義(D)項および本定義の1つまたは複数の他の条項に従って、単一の取引または一連の関連取引において増分施設または増分同値債務が発生することが意図されている場合、(A)本定義(D)第2項に従って発生または実施されるそのような増量施設または増分同値債務の部分の許容性は、本定義の他の条項に依存して発生または実施される任意の増分施設または増分同値債務が実施されない場合に決定される。しかしながら、本定義の他の条項および関連取引によれば、このとき生成または実施されるすべてのこのような増分融資または増分同値債務のすべての収益の使用には、すべての形態で十分な効力が与えられ、(B)その後、本定義の他の適用条項に従って、発生または実施される増分融資または増分同値債務部分の許容性が決定され、および(B)その後、本定義の他の適用条項に従って、発生または実施される増分融資または増分同値債務部分の許容性が決定される

(3)本定義(A)から(C)項に基づいて発生又は実施される逓増融資又は逓増等値債務のいずれかの部分は、借り手が他に選択がない限り、本定義(D)項に従って発生又は実施した後、当該部分逓増融資又は逓増同値債務が同値である場合、本定義(D)項に従って形式的に償還することができる場合、時々自動的に再分類する。

増量承諾“とは、貸主が任意の増分ローンまたは増量定期ローンの全部または一部を提供する任意のコミットメントを意味する

“増分等値債務”とは、定期的または循環融資、手形、債務証券または他の形態の債務、および/または上記のいずれかに関連する約束にかかわらず、(それぞれの場合、発行手形について、公開発行、第144 A条または他の私募または購入または他の方法で発行された手形にかかわらず)または前述の規定の過渡的融資の代わりに、または増分融資機構下での融資の代わりに、または融資文書のために生成された他の債務再融資の代わりに発行、生成または実施される保証または無担保の“中間層”債務を意味する

(A)元金総額は、増加上限を超えてはならない(特定の日またはその前に任意の再確定レベルを実施することを含む)

(B)許可されたより早い満期債務例外に加えて、この等逓増同値債務に適用される加重平均満期年数(満期日が1年を超えない慣用的過渡ローンを除く)は、本条例で許可された他の債務ツールと交換または転換することができ、または他の債務ツールと共に再融資することができる。しかし、このような過渡的な融資を交換または代替するために使用される場合、本条(B)の規定に適合するべきである任意のローン、手形、証券または他の債務は、2019年の新定期ローン、B-3期ローン、またはB-4期ローン(そのいかなる前払いにも影響を与えない)が、このような増分同値債務が発生した日から満了までの残りの加重平均寿命よりも短くてはならない

(C)許可された比較的早い満期債務の例外を除いて、この等逓増同値債務(満期日が1年を超えない常習ブリッジローンは除くが、当条例で許可された他の債務ツールと共に再融資することができるか、または再融資しようとする常習ブリッジローンに交換または変換することができる常習ブリッジローンを除く；しかし、このような過橋ローンを交換または他の方法で代替することができる任意のローン、手形、証券または他の債務は、本条(C)の規定の制限を受けなければならない)は、当該等の逓増同値債務が発生した日の最終期限よりも早くなってはならない

(D)(B)及び(C)条に別の規定があるほか、定期債務を構成する範囲内で、当該等増分等債務は、借り手及び当該等増量同値債務を提供する貸金者が定める償却スケジュールを有することができる

(E)第6修正案の発効日以降の任意の日に発生する元本総額は、第6修正案の発効日後6ヶ月当日またはそれまでの増分同値債務であり、この6ヶ月の間に発生した各最恵国条件を満たす最恵国の敷居を超える任意の増分定期融資とともに、B-4期融資の有効収益率は、本条(E)の目的で決定された最恵国保障(当時適用範囲内)に規定された方法で調整され、このような増分同値債務が増分定期融資であるように調整される：

(F)いかなる等増分等値債務(X)は、支払権利において、任意の当時存在する定期融資部分と並列していてもよく、または支払権利上その後に並んでいてもよく、および(Y)担保品の担保権利において、任意の当時存在する定期融資部分(何者に適用されるかに応じて)と並んでもよく、またはその時に存在する定期融資部分に次ぐか、または無担保であってもよい

(G)この等増分等値債務が(A)担保上の留置権を担保とする場合、当該等増分等値債務は、任意の適用可能な許容可能債権者間合意によって制限されなければならないか、または(B)無担保であり、契約上当該等債務の支払権に従属する場合、当該等増分同値債務は、借り手によって合理的に受け入れられる居次合意または副次規定によって制限されなければならない

(H)このような債務は、(X)非借り手者のいずれかによって負担または担保されてはならない、または(Y)担保以外の任意の資産によって保証されてはならない

(I)任意の増分同値債務(または任意のそのような増分同値債務に関連する約束)を提供する任意の条件は、そのような増分同値債務を提供する貸手または所有者によって決定されるが、上述した任意の要求または制限に適合しなければならない(借り手によって長期現金移転選挙を行う権利がある)。

“増量施設”の意味は，2.22(A)節で与えた用語と同じ意味である。

“増分ローン改正”とは、行政エージェント(第2.22節の目的のみを実行するための)および借り手を合理的に満足させ、(A)借り手、(B)行政エージェント、および(C)本プロトコルに従って生成され、第2.22節に従って生成された増分ローンの任意の一部に基づいて増分ローンの全部または一部の実行を提供することに同意する本プロトコルの改正を意味する。

“増額条項B-3貸主”の意味は、“第5修正案”で与えられた意味と同じである。

“逓増期間B-3融資承諾”の意味は、“第5修正案”に付与された用語と同じ意味である

“増量期間B-3ローン”の意味は、“第5修正案”がこの用語に与えた意味と同じである。

増分条項B−4貸主“は、第7の修正案においてこの用語が付与された意味を有する。

“増分期間B-4融資約束”は、この用語に第7の修正案が与えられた意味を有する

“逓増期間B−4ローン”の意味は、第7修正案がこの用語に付与した意味と同じである。

“増量定期ローン”という言葉の意味は，2.22(A)節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“負債”とは、誰にとっても重複せずに、

(I)当該者が借入金のために生じ、発行又は招いた義務(借款、債務証券の発行及び売却、又は財産を他の者に売却するにかかわらず、当該者に当該財産を買い戻すためには、当該者に当該財産を買い戻すために、了承されたか又はあるか、又はあるか又はあるか又はある合意の規定を受けなければならない)

(Ii)当該者が遅延して購入又は取得した財産又はサービスの価格を支払う義務((X)通常業務運営において生じる支払貿易勘定(借入を除く)及び招いた累積支出は、当該等の支払貿易勘定が商品の納入又はサービスの提供に関する日から90日以内に支払う者である限り)、及び(Y)その時点で満了していない支払の収益及び同様の繰延又は補償手配の義務について、

(Iii)その人がそのような担保の債務をそれぞれ負担しているか否かにかかわらず、留置権で保証された他の人の当該人の財産に対する債務

(Iv)当該人が銀行及び他の金融機関が当該人のために開設又は引受した信用状又は類似手形について負う義務(又はあるか有する)

(V)当該者の融資リース義務であるが、GAAPに規定されている資本化リース又は融資リース(ただし、疑問を生じないため、経営リースではない)を限度とする

(6)当該人が買い戻し契約または同様の手配に従って負担する義務と、(7)当該人が保証する他の人の保証範囲内の債務と、

ただし、上記の規定にもかかわらず、(A)いかなる場合においても、(A)高級債務と総資産比率、総債務と総資産比率又は融資文書下の任意の他の財務比率を計算する際には、いかなるデリバティブ取引下の債務は“負債”とすることができず、(B)(Iii)第2項については、(A)当該債務の未償還総額に等しいものとし、(B)当該者が当該債務を担保とする財産の公平な時価を定め、両者をより小さい者を基準としなければならない。(C)借主及びその制限された付属会社の債務は、会社間債務を含まないものとし、当該会社間債務(A)の期限が364日(いかなる展示期間又は延長期間を含む)を超えない限り、および(B)非貸金側の制限された付属会社の債務が無担保であり、債務に従属し、会社間手形の制約を受けない限り、(D)いずれの場合も、いかなる非融資リース債務も融資文書下の“債務”とみなされてはならない、(E)いかなる場合においても、証券化取引(例えば“REMIC”証券化)に基づいて任意の請求権債務を借りてはならない。担保融資債券取引または他の同様の証券化融資文書における任意の目的は、“負債”とみなされ、(F)は、疑問を生じないようにされ、いずれの場合も、いかなるCRE金融資産項目下の任意の融資義務または承諾、または融資義務または承諾の担保は、融資文書中の任意の目的の“負債”とみなされてはならない

本契約のすべての目的について、任意の者の債務は、任意の第三者の債務(当該者が一般的なパートナーである任意の組合企業及びその者が共同企業である任意の非会社共同企業を含む)を含むものとするが、適用される法律又は任意の合意又は文書の規定によれば、当該者は、当該者の所有権権益のために法的責任を負わなければならない範囲内でなければならない。この協定には逆の規定があるにもかかわらず、“負債”という言葉は含まれてはならず、計算時には発効すべきではない。(X)会計基準編纂主題815および関連解釈の影響、これらの影響が本来、債務条項による任意の埋め込みデリバティブの会計によって、本プロトコル下の負債額を増加または減少させる場合(本本の適用がなければ、本プロトコルの下で債務を構成する任意のこのような金額は、本プロトコル項目の下の負債とみなされてはならない)および(Y)財務会計基準第133号声明および関連解釈の影響は、この影響がそうでなければ、本合意項のいずれかの目的のために負債を増加または減少させるものであることは言うまでもない。このような債務条項によって生成された任意の暗黙的デリバティブを会計処理した結果(本条項が適用されなければ、どのような金額も本プロトコル項下の債務を構成し、本プロトコル項下の債務発生とみなされてはならないことはいうまでもない)。

疑問を生じないために、債務は、取引完了前に発生した債務を含むとはみなされず、その収益は、その収益が、信託、信託、担保、または同様のアカウントまたは手配の形態で保持され続け、他の目的のために使用することはできず、この目的のために使用されることに限定される。

保証税“とは、任意の融資者の任意の融資伝票下の任意の義務に対して行われた任意の支払い、または任意の融資伝票の下の任意の義務のために徴収されたすべての税項を意味するが、免税または他の税金項目は含まれていない。

“謝罪者”の意味は，9.03(B)節で与えられた用語と同じ意味である.

“情報”の意味は，3.11(A)節でこのタームに与えられた意味と同じである

“情報メモ”とは、日付が2019年4月頃の借り手とその付属会社と取引に関する秘密情報メモのことです。

“初期貸主”とは、締め切りに貸手として本契約の手配人、手配者の付属会社、その他の金融機関に参加することを意味する。

“初期条項B-2貸主”の意味は、第2の修正案における“条項B-2貸主”と同じ意味である。

“初期期限B-2融資承諾”の意味は、第2改正案における“B-2期限融資承諾”という言葉の意味と同じである

“初期B-2期ローン”の意味は、第2改正案における“B-2期ローン”という言葉と同じ意味である

“初期期限B-4融資承諾”の意味は、“第6修正案”の“B-4期限融資承諾”という言葉と同じ意味である。

“初期期限B-4ローン”の意味は、“第6修正案”における“期限B-4ローン”と同じ意味である。

“初期期限ローン機関”とは、初期期限ローンの承諾または未返済の初期期限ローンを有する任意の貸主を意味する。

“初期期限融資承諾”とは、各定期貸金者について、本合意項の下で行われた総額が、約束明細書における定期貸金者名に対する金額を超えない初期融資承諾を意味し、(A)第2.09節に従って終了し、(B)(I)に従って第9.05節に従って定期貸金者によって譲渡されるか、または第2.22節に従って時々減少または増加することがある。締め切り，定期貸主の初期定期融資約束総額は5億ドルであった。

“初期定期ローン満期日”とは、2026年4月23日を指す。

“初期定期融資”とは、初期定期貸主が第2.01(A)(I)節の規定により借り手に発行する定期融資をいう。

知的財産権“は、担保伝票にこの用語が付与されているという意味を有する。

“知的財産権保証プロトコル”とは、本プロトコルおよび保証プロトコルに従って、当事者の利益を保証するために、締め切りに署名された任意のプロトコルを意味し、本プロトコル添付ファイルC-1の形態の知的財産権保証プロトコルを実質的に含み、このプロトコルは、任意の借り手が所有する任意の知的財産権を管理エージェントに付与することを確認または達成する。

“知的財産権保証協定補充協定”とは、締め切り後に署名された、本協定および担保協定に基づいて、当事者の利益を保証するために、実質的に本協定添付ファイルC-2の形態の知的財産権保証協定補充協定を含む、任意の借り手側が所有する任意の知的財産権留置権を行政エージェントに付与する任意の合意を確認または実施することを意味する。

“会社間本票”とは、実質的に添付ファイルF形式を採用した本票のことです。

利子選択要求“とは、第2.08節に本契約添付ファイルHの形態または行政エージェントが合理的に受け入れた他の形態に従って借入者が提出した転換または継続借款の要求を意味する。

“利子付日”とは、(A)いかなるABRローンについても、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日と、そのローンに適用される満期日を指し、(B)任意のLibo金利ローンについては、そのローンが属する借入金が適用される利子期間の最終日を指し、所属利子期間が3ヶ月を超えるLibo金利借入金であれば、支払日とすべき毎日に連続利息があれば、

このような借金に適用される期限は3ヶ月であり、(C)任意の定期基準ローンについては、このような借金に適用される利子期間の最終日であり、期限が3ヶ月を超える定期基準借入金については、その利息期限の初日以降3ヶ月毎に発生する利息期限の最終日の前日、及び期限日であり、(D)任意のRFRローンについては、(1)当該融資を借入したグレゴリオ暦月内に数字的に対応する日付と、その後各西暦月内に数字的に対応する日付(その月内にその日付がなければ、その月の最終日)及び(2)満期日である。

利子期間“とは、(A)任意のロンドン銀行の同業借り換え金利借入金について、借入日から暦月内の数字に対応する1日が終了するまでの期間を意味し、その日は1ヶ月未満(例えば、影響を受けたすべての貸主が同意したように)、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(または影響を受けたすべての貸主同意に関する範囲内であれば、12ヶ月または短い期間)であり、借入者に依存し、および(B)任意の期限基準借入金については、借入日からカレンダー月までの数字に対応する1日すなわち1日が終了する期間を意味する。3ヶ月または6ヶ月後(本条(B)項のそれぞれの場合、ローンまたは承諾に関する基準に適用される利用可能性に依存して)、借入者によって選択される。ただし、(I)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は次の営業日に延長されなければならないが、次の営業日が次の暦である場合は、その利息期間は次の営業日で終了しなければならない。(Ii)1月の最後の営業日(またはその利息期間の最後の暦のうちの数字上の対応する日付がない)からの任意の利息期間は、その利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならない；および(Iii)期限基準借入金については、2.14(H)節により本定義から削除された基底期間は，任意の借入金要求または利息選択要求で指定されてはならない.この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。

投資“とは、(A)借り手またはその任意の制限された付属会社が、任意の他の人(任意の貸金者を除く)の任意の証券を購入または買収すること、(B)任意の他の人の業務の全部または大部分、財産または固定資産、または任意の他の他の部門、業務または他の事業単位を購入または他の方法で買収すること、および(C)任意の融資、下敷き(任意の現職または前任従業員に提供される任意の下敷きを除く)を意味する。借入者またはその制限された付属会社の高級社員、取締役、管理職のメンバー、マネージャー、コンサルタントまたは独立請負者は、引っ越し、娯楽および出張費用、勘定および通常の業務中の同様の支出を抽出するために支払うために、または借入者またはその制限された付属会社の任意の他の人への出資(ただし、すべての場合、借り手および制限された付属会社についての会社間融資は含まれていない。引当金または債務は、当該債務(I)の期限が364日(いかなる展示期間または延期を含む)および(Ii)任意の貸金先が制限された付属会社を有さない限り、その付属会社は貸金先ではなく、無担保債務が担保債務に従属し、会社間手形規定によって制限される限りである。第5.10節の規定によれば、任意の投資の金額は、価値の増減またはそれに関連する減記、減記、またはログアウトをいかなる調整もすることなく、その投資の元のコストに他の方法で投資を構成する任意の追加コストを加えなければならない, しかし、ローン形式の任意の投資に属する場合は、任意の元金の償還；任意の持分投資に属する場合は、任意の資本リターンまたは投資リターン(割り当て、配当、償還または売却としてかかわらず、初期投資に関する金額を超えない)。

“知的財産権”の意味は，3.05(C)節で与えられた用語と同じ意味である.

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

JPMCB“は、この協定の前文に付与された用語の意味を有する。

“二次債務”とは、借り手又はその任意の制限された子会社の“債務”を意味し、第(I)及び(Ii)項に記載の任意の債務タイプ(借主及び/又はその制限された子会社間の債務を除く)を定義し、それぞれの場合、借主又はその任意の制限された子会社が契約上債務に従属し、個別の未償還元金額が敷居額を超える。疑問を生じないため、各資産融資手配と華潤創業融資はすべて二次債務を構成しない。

“知識”または“知識”とは，任意の確定日において，そのときの実際の知識(推定や推定された知識とは異なる)を意味する.疑問を免れるためには，“知っている”，“知る”と“知る”はそれぞれの意味を持つべきである。

“最遅満期日”とは、任意の決定された日において、任意の定期ローンまたは定期的に約束された最終期限または満期日を含む、本契約項目の下の任意のローンまたは約束に適用される最遅満期日または満期日を意味する。

“長期選挙”は，1.10(B)節で規定された意味を持つ.

“長期契約要件”は、第1.10(B)節に規定する意味を有する。

“LCTテスト日”の意味は，1.10(B)節で述べたとおりである.

“法律留保”とは、債務者救済法、公平な一般原則及び/又は誠実信用及び公平取引に関する原則を適用することをいう。

貸手“とは、定期的な貸手、追加の約束または返済されていない追加の定期融資を有する任意の貸主、および譲渡および仮定に基づいて本合意の当事者となる任意の他の者を意味するが、譲渡および仮定に基づいて本合意当事者ではないいかなる者も除外する。

“LIBO金利”とは、公表されたLIBO金利を指し、政府当局の規定を反映するように調整された適用準備金である。しかし、いずれの場合も、LIBO金利は毎年0.00%を下回ってはならず、B-2期限ローンについては、1.00%を下回ってはならず、B-3期限ローンについては、0.50%を下回ってはならない。

留置権とは、任意の種類または性質の担保、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保、優先権または他の担保権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、および上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味し、各場合において担保特性を有する。しかし、いずれの場合においても、(X)経営リース(または非融資リース義務に関連する他のリース)または知的財産権使用許可証は、留置権を構成するものとみなされてはならない、または(Y)は、任意の優先購入権、および任意の華潤置業金融資産または不動産投資に関連するラベル権、延滞権、強制販売、重大決定権または同様の権利は留置権を構成しない。

有限条件取引“とは、借り手またはその1つまたは複数の制限された付属会社が、本合意に従って許可された任意の(A)許可された買収または他の投資または同様の取引(合併、合併、合併または他の業務による株式の合併または買収または他の方法によるいずれか)、(B)任意の償還、買い戻し、失敗、補償および弁済、償還または他の方法で債務を返済すること、および(C)任意の制限された支払いを意味する。

“有限責任会社”とは，その管轄区に設立された法律に基づいて有限責任会社に属する誰かをいう。

“ローン”とは任意の定期ローンを意味する。

“ローンファイル”とは、本プロトコル、任意の本チケット、各ローン保証、担保ファイル、完全性証明書(交付を含む)を意味する

“担保および担保要求”の定義に従って)、任意の完全な証明書補充、借り手が一方として許容可能な債権者間合意、各再融資修正案、各増分融資修正案、各延期修正案、および借り手および行政代理人が“融資文書”として指定された任意の他の文書または文書。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、融資文書のすべての付録、証拠品、または付表を含むべきである

“融資担保”とは、本契約第5.12節の条項に基づいて補充され、各借り手側と行政エージェントが保証側の利益のために署名した、基本的に本契約添付ファイルIの形で署名された担保協定をいう。

“ローン分割払い日”は、2.10(A)節でこの用語を付与する意味を有する。

“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。

マネージャー“とは、BXMT Advisors L.L.C.(”BX Advisors“)(またはその任意の後継者)を意味し、または借り手取締役会が借り手の別の投資マネージャを随時および時々任命する場合、そこから任命された別の投資マネージャを意味する。本合意には、(I)コア収益定義第(B)項、不適格株式定義最終段落、第6.04(A)(Ii)節、および第6.06(Z)節(場合に応じて)での“マネージャー”の各言及においても、当該適用条項に規定されている任意の持分、補償または繰延補償の付与、または任意の適用者に提供される任意の株式、補償または繰延補償、またはその適用条項に引用された任意の適用項目に合意された任意の手配または合意に関連する任意の以前の投資マネージャを含むものとみなされる。(I)第6.09(F)(I)節の“マネージャー”への各言及は、任意の前任マネージャーを含むべきである(ただし、第6.09(F)(I)節に従って前社長に支払われる任意の費用は、その人が借り手のマネージャーを担当しているときに生成または付与されなければならない)。

“保証金株”の意味は、米国法規がこの用語に与えた意味と同じだ。

“重大な悪影響”とは、(I)借主及びその制限された子会社の業務、資産、財務状況又は経営結果に重大な悪影響を与え、(I)借主及びその制限された子会社の業務、資産、財務状況又は経営結果、(Ii)行政代理人が適用融資文書(全体として)に享受する権利及び救済措置、又は(Iii)貸金方(全体として)適用融資文書に基づいてその支払義務を履行する能力をいう。

“重大債務手形”とは、担保協定又は任意の適用可能な許容可能な債権者間合意に基づいて、行政代理人(又はその代理人又は受託保管者)に質入れされなければならない任意の借入金債務を証明する実物手形を意味する。

“重大不動産資産”とは、(A)締切日に、表1.01(C)および(B)に記載された各不動産資産を付記し、締め切り後に任意の貸手によって買収された、購入日の公平な市場価値が20，000，000ドルを超える任意の“有料所有”不動産資産をいう(借り手が行政代理と協議した後に合理的に決定される)。

“満期日”とは、(A)2019年置換定期ローン、2019年増量定期ローン、2019新規新規ローン、置換期限B-3ローンと増量期限B-3ローンに対して、初期期限ローン満期日、(B)B-4期限ローンに対して、2029年5月9日、(C)任意の置換期限ローン(2019年置換期限ローンと置換期限B-3ローンを除く)に対して、適用される再融資修正案で規定されているこのような置換期限ローンの最終満期日である。(D)任意の増量定期ローン(2019年の増量定期ローン、2019年の追加期限ローン、増量B-3期ローン、B-4期ローンを含まない)については、適用される

(E)いかなる延長期限ローンについても、適用される延長期限改訂に規定されている当該等延長期限ローンの最終満期日。

“最高料率”は、9.19節でこの用語に付与された意味を有する。

“最恵国条件”は，第2.22(A)(V)節で規定される意味を持つ

“最恵国保護”は，第2.22(A)(V)節で規定される意味を持つ.

“最恵国敷居”は，第2.22(A)(V)節で規定される意味を持つ

“最小延期条件”は，2.23(B)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“担保”とは、担保当事者の利益を担保するために、担保を構成する任意の重大な不動産資産に対する留置権を行政エージェントに伝達又は証明する任意の担保、信託契約又は他の合意を意味し、その中には、適用される現地法律の要求に基づいて適用される重大な不動産資産の留置権を整備するために必要可能な条項が含まれている。

担保保証書“は、”担保および担保要求“の定義においてこの用語を付与する意味を有する

“多雇用主計画”とは、ERISA第3(37)節で定義された“多雇用主計画”である任意の従業員福祉計画を意味し、ERISA第4章の規定により制約され、借り手またはその任意の制限された子会社またはそのそれぞれのERISA関連会社がそれに貢献するか、またはその中の任意の人がそれに対して継続的な義務または責任を有するか、または他の義務がある。

“保険/非難収益純額”とは、(A)借り手又はその任意の制限された付属会社が受信した任意の現金支払い又は収益(現金等価物を含む)、(I)任意の意外事故保険証書に基づいて、借り手又はその制限された付属会社の任意の資産の引受損失(第2.11(B)(Ii)節については、借り手又はその制限された付属会社への出資又は発行により合格持分の収益が締め切り後に得られる資産を含まない)(各場合において、借主又はその制限された付属会社への出資又は発行を含まない。借り手又はその制限された付属会社)又は(Ii)任意の人が収用権、非難又はその他の権力に基づいて借り手又はその任意の制限された付属会社の任意の資産を取得するため(第2.11(B)(Ii)節については、締め切り後に借主又はその制限された付属会社の株式出資又は発行適格株式の収益で取得した資産を除く)。(B)(I)借入者又はその任意の制限された付属会社が、借入者又はその資産について当該制限された付属会社が提出した任意の請求に対して調整、決済又は徴収することによって引き起こされる任意の実際の自己負担費用及び支出；(Ii)未払い元金、割増又は罰金(ある場合)を支払う, および資産の保有権によって保証される任意の債務の利息および他の額(融資および任意の担保債務を担保する担保上の留置権によって担保される任意の債務を除く)、その損失、受け入れまたは販売により、またはその条項に基づいて、償還または満了または違約する任意の債務の利息および他の額の返済を要求するか、またはそのような資産に拘束力のある任意の他の契約義務に基づいて、任意の人に提供される他の金額を支払うべきである(ただしこれらに限定されない。不動産資産については、任意の土地賃貸、賃貸または他の占有協定を指す)(Iii)収用については、任意の影響を受けた財産を安全で信頼できる位置に置く合理的な自己負担費用、(Iv)任意の販売費用および自己負担費用(合理的な経過費または手数料、弁護士費、会課金、投資銀行費、測量費、業権保険を含む)を指す

保険料及び関連する帳簿及び記録費用、譲渡税、契約書又は住宅ローン記録税、その他これに関連する習慣支出及び仲買費用、相談費及びその他これに関連して実際に招いた慣用的費用、並びに借入者による本定義(A)項に記載された資産の売却又は取得に対する善意の推定(分税手配又は任意の会社間分配を含む)。(V)本定義(A)項でいういかなる資産の売却又は受け入れに関連する任意の賠償義務又は購入価格調整下の任意の負債に対応するために、公認会計原則に従って準備金として使用される任意の額を準備金として準備する(ただし、当該等準備金から当該等の額を引き出す範囲及び時間、当該額は保険/廃棄収益の純額を構成しなければならない)及び(Vi)任意のカバーされた損失又は非全額付属会社から徴収された金である場合、少数の株主資本の比例部分に起因することができ(Vi)項を考慮せずに計算され、したがって、借り手または全額付属会社またはそのアカウントに割り当てることはできない。

純収益“とは、(A)任意の処置(任意の前払い資産売却を含む)について、現金収益(現金等価物およびその後に最初に受信した非現金対価格について受信した現金収益を含む)、控除(1)販売コストおよび自己負担費用(合理的な仲介人費用または手数料、弁護士費、会課金、投資銀行費、測量費、所有権保険料および関連する検索および記録費、譲渡税、契約または担保記録税、コストおよび費用、その他の習慣費用およびブローカー費用を含む)を意味する。実際に発生した相談料や他のこれに関連する習慣費用、および借り手によるこのような処置に関連する支払または所得税の誠実な推定(分税手配または任意の会社間分配を含む)、(Ii)公認会計基準に従って、このような処置に関連する任意の賠償義務または購入価格調整項目の下の任意の債務の準備金(ただし、当該準備金からその金額を免除する範囲および時間、これらの額は純収益を構成しなければならない)、(Iii)元金、プレミアムまたは罰金(例えば、ある)。任意の債権(融資及びその他の債務を除く、担保保有権によって担保され、当該担保は、担保債務を有する任意の担保を担保する担保の留置権と同等又は当該担保に属する留置権)からの利息及び他の額を明確にし、これらの債務は、当該等の処置において売却された資産を担保とし、償還又は他の方法で満期になるか、又は違約及び償還されるであろう(当該等の資産の購入者が負担するいかなる当該等の債務を除く)(いかなる資産融資手配又は中央信用格付け融資を含むがこれらに限定されない), (4)このような処置の販売価格から抽出された現金代行(第三者から借り手またはその任意の制限された付属会社に預託されるまで)、および(5)非完全子会社による任意の処置の場合、少数の株主権益に起因し、それによって借り手または全額付属会社または借り手または全額付属会社の口座に割り当てることができない比例部分の純利益；(B)任意の債務または株式の発行または生成について、その現金収益は、これに関連して生成されたすべての税金および常習費用、手数料、コスト、引受割引、および他の費用および支出を差し引く。

“純収益率”の意味は，2.11(B)(Ii)節でこのタームに与えられた意味と同じである

“非融資賃貸”とは、いかなる人がテナントとして任意の財産(不動産、非土地或いは混合物業を問わず)に対していかなる賃貸を行うかを指し、当該等の賃貸は貸借対照表及び損益表に定時有効な公認会計原則で入金する必要はない。疑問を生じないために、任意の人はレンタル期間内に直線的にレンタル費用を確認するいかなるレンタルおよびいかなる経営リースも非融資レンタルと見なすべきである。

“非融資リース義務”とは、任意の非融資リースに基づいて負担されるリース義務をいう。

“非固定バスケット”は，1.10(D)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“無請求権債務”とは、追索権債務以外の任意の債務を意味する。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された上記の金利のいずれかがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

債務“とは、融資のすべての未払い元金、課税利息および未払い利息(任意の破産、資金不担保、引継ぎまたは他の同様の事件または法的手続きが未解決の期間に計算されるべき利息を含む)、すべての計算および未払い費用、およびすべての費用(任意の破産、引継ぎまたは他の同様の事件または法的手続きが懸案されている間に計算されるべき費用および支出を含み、この事件または訴訟において許可または許可されているか否かにかかわらず)、清算、賠償および任意の貸手、行政代理人、任意の手配者の債務、債務および義務を意味する。任意の第1の修正案手配者(第1の修正案によって定義されたように)、任意の第2の修正案手配者(第2の修正案によって定義されたように)、第3の修正案手配者、任意の第4の修正案手配者、任意の第5の修正案手配者、任意の第6の修正案手配者、任意の第7の修正案手配者、または任意の補償者は、直接または間接(仮説的に取得されたことを含む)、絶対的、またはある、満期になるか、または満了するか、現在存在または将来発生するかにかかわらず、任意の第1の修正案手配者(第1の修正案によって定義されるように)、任意の第2の修正案手配者(第2の修正案によって定義されたように)、第3の修正案手配者、任意の第4の修正案手配者、任意の第5の修正案手配者、任意の第7の修正案手配者、または任意の補償者。

“隔夜銀行融資金利”とは、どの日も預金機関米国が管理する銀行事務所が隔夜連邦資金と隔夜ヨーロッパドルの金利を借り入れ、総合金利はNYFRBが時々その公共サイトで公表し、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきである。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

“組織文書”系とは、(A)任意の会社、その会社定款又は組織及びその定款について、(B)任意の有限責任組合、その有限責任組合証明書及び組合契約について、(C)任意の一般組合、その組合契約について、(D)任意の有限責任会社、その組織定款又は設立証明書、その経営協定又は有限責任会社協定について、及び(E)任意の他の形態の実体について、現地の法律あるいは習慣が要求する他の組織文書は、このような実体の構成と管理原則を記録する。本協定または任意の他の融資文書の任意の条項または条件が、任意の組織文書が国務秘書または同様の政府関係者によって証明されなければならないことを要求する場合、指す任意のそのような“組織文書”は、その政府関係者によって一般的に証明される文書タイプのみを指すべきである。

“他に適用される債務”は，2.11(B)(2)節でこのタームに付与された意味を持つ.

他の関連税“とは、任意の融資者または行政エージェントにとって、その受給者が現在または以前に税を徴収していた司法管轄区域との間の関係から徴収された税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書または任意の融資文書の下での支払いを強制的に実行すること、保証権益を受信または改善すること、または任意の他の取引を受信または強制すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

他の税“とは、すべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、または任意の融資文書に従って支払われた任意の金、または任意の融資文書の署名、交付または実行、または他の方法で任意の融資文書に関連することによって生成された任意の無形、記録された、アーカイブまたは他の消費税または財産税を意味するが、譲渡、付与、参加または指定された新しいオフィスが、またはその上での支払いを受けるために徴収される任意のそのような税金は含まれていない

借り手の口座(第2.19(B)節による新たな職位の譲渡又は指定を除く)。

“参加者”は，9.05(C)(I)節で与えられた用語の意味を持つ.

“参加者名簿”は，9.05(C)(Ii)節でこのタームに付与された意味を持つ.

特許“は、(A)任意およびすべての特許および特許出願、(B)その中に記載または要求されるすべての発明、設計または改善、(C)一部の特許のすべての再発行、再審査、セクション、継続、継続、延期および継続、(D)これらの特許またはそれに関連する現在または後に満了または対応するすべての収入、使用料、損害賠償、請求および支払い、過去および将来の侵害行為に対する損害および支払いを含むが、(E)過去、現在および未来の侵害行為について訴訟を提起するすべての権利、および(F)上記のいずれかに対応するすべての権利を意味する。

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

“退職金計画”とは、従業員退職保障計画第3(2)節に規定するような従業員退職保障計画(多雇用主計画を除く)、従業員退職保障計画第4章又は規則第412節又は従業員退職保障計画第302節の規定により制限された従業員退職保障計画をいう。

“完璧証明書”とは、実質的に添付ファイルJ形式を採用した証明書を意味する。

“完璧証明書補足品”とは、完全証明書を実質的に添付ファイルKの形で補完することを意味する。

“完璧な要件”とは、各貸金先を指す国務秘書事務室または他の適切な組織国事務室(または外国の適宜保証者の場合、UCC第9-307条に規定する他の事務室を指す)に適切な融資報告書を提出し、担保を構成する任意の重要な不動産資産に関する担保および固定装置文書を適切に記録または提出するための適切な譲渡、担保協定、文書または通知を米国特許商標局および米国著作権局に提出することである。いずれの場合も、当事者の利益を担保し、適用される融資文書要求の範囲内で、適用される融資文書要求に応じて交付された任意の株式証明書、本票及び手形を行政エージェントに交付し、空白署名された譲渡手形とともに、任意の外国適宜保証人(及びその株式)に対して、行政エージェントと借入者との間で合理的に合意された手配に基づいて、行政エージェントにその株式及びほとんどの資産の優先的留置権を付与するために必要なこれらのステップを付与する。

買収許可“とは、任意の製品に関連する研究および開発および関連資産を含む任意の業務線、単位または部門または製品ライン(任意の製品に関連する研究および開発および関連資産を含む)、任意の人のすべてまたは実質的な全資産、または任意のビジネスライン、単位または部門または製品ライン(任意の製品に関連する研究および開発および関連資産を含む)、または任意の人の大部分が株式を発行したことを意味する。(X)制限された付属会社への任意の投資を含み、その効果は、借り手または制限された付属会社の任意の制限された付属会社の持分所有権を増加させることであり、または(Y)任意の合弁企業が、借り手またはその関連制限された付属会社の合弁企業における所有権を増加させることであり、(A)その人が制限された付属会社になる場合、または(B)当該人が1回または一連の関連取引においてそれと合併、合併または合併するか、またはその実質的にすべての資産(または部門、事業単位または製品ライン)を譲渡または譲渡するか、または清算されることである。借り手またはそのような投資によって制限された任意の付属会社。

“許可された早い満期日債務例外”とは、借主(それが自ら決定する)によって発生した債務であり、その最終期限は、本合意が明確に要求した最も早い満期日よりも早い(場合によっては、

“最初の許容満期日”)および/または、本プロトコルで明文に規定されているこのような債務の最低加重平均満期寿命(それぞれの場合、“最低許容加重平均満期日”)よりも小さく、元金総額は、(A)225，000，000ドルおよび(B)直近のテスト期間終了までの最終日までの総合総資産の1.5%まで、形式的に計算される。バスケットがこれらの債務を明示的に制限する最終満期日のみ、バスケットが明示的に適用される最初の許可満期日前および/または適用バスケットが、これらの債務を明示的に制限する加重平均年期から満期日までは、バスケットが明示的に適用する最低許可加重平均年限から満期日の範囲内で短くしてはならない

“許可所持者”とは、(A)保険者と(B)保険者とが“集団”(取引所法案第14(D)条の意味に適合する)を構成する誰かを指し、保険者が第(B)項の場合に限り実益が当該集団の実益に関する議決権を有する株の50%以上を有する。

“留置許可権”とは，6.02節で許可された留置権である.

“個人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門、または任意の他のエンティティを意味する。

計画“とは、借り手および/または制限されたサブ会社が維持する任意の”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義されている)を意味するか、または規則412節またはERISA第4章に制約された任意のそのような計画については、その任意のERISA付属会社を意味するが、いかなる多雇用主計画も含まれていない。

“プラットフォーム”の意味は，5.01節でこのタームに与えられた意味と同じである

“事前返済”とは、償還、買い戻し(借り手または制限された子会社への譲渡、そのような債務またはオランダ式オークションの廃止または減少を含む)、要約買収、要約購入、失敗、弁済および清算、または他の方法でそのような債務を清算することを含む、任意の債務規定の満期日前に債務(定期償却およびその他の強制または規定された支払いを含まない)の全部または一部を償還することを意味するが、このような債務が循環信用または同様の手配の下で行われる場合、このような事前返済と同時に、その項目の下の引受支払いを永久的に減少させなければならない。“繰り上げ返済”と“事前返済”は関連する意味を持つべきである。

“前払資産売却”とは、借り手又はその制限された付属会社が第6.07(H)、(S)又は(Aa)条に基づいて行われた任意の異常なプロセス処分を意味するが、締め切り後に借り手の持分で出資又は発行された適格株式の収益で処理された資産(いずれの場合も、借り手又は制限された付属会社の出資又はそれに発行された株式を除く)を含まない。

“主債務者”は、“保証”の定義においてこの用語を付与する意味を有する

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって合理的に決定された)または連邦準備委員会の任意の類似した発行(行政代理によって合理的に決定される)を意味する。

“備考基礎”又は“備考効果”とは、総負債と総資産比率、優先債務と総資産比率又は総合総資産比率(その構成要素の定義を含む)の任意の規定について、第1.10節の規定の下で、各テーマ取引はすべきである

このような計算が行われている任意のテストまたは条約については、適用試験期間の最初の日に発生するとみなされ、：

(A)決定に関する決定がなされている任意のテストまたはチノについては、任意の債務(運営資金目的のために引き起こされる循環債務の正常な変動を除く)の任意の償還または償還は、適用される試験期間の初日に発生したとみなさなければならない

(B)借主またはその制限された付属会社がそれによって招いた任意の債務は、適用された試験期間の最初の日に、決定が下されている任意の試験またはチノについて発生したものとしなければならない。しかし(X)この債務が変動金利または公式金利を採用している場合、この定義について言えば、この債務は適用されるテスト期間内に隠れた金利を持たなければならないが、この金利は特定の日にその債務に対して有効または発効する金利(この債務に適用される任意の利息ヘッジ手配を考慮する)を利用して決定される。(Y)任意の融資リースに関連する任意の債務の利息は、借り手の財務主任が公認会計原則に従って合理的に算定した金利累算とする必要があり、(Z)任意の債務の利息は、最優遇金利又は同様の金利、欧州通貨銀行同業解体金利又は他の金利の係数に基づいて任意に決定することができれば、実際に選択された金利に基づいて決定されなければならず、または選択されていない場合には、借り手が選択した選択可能な金利に基づいて、

(C)任意の標的取引に基づいて、または任意の人が付属会社になるか、または借り手またはその任意の付属会社と合併、合併または合併するか、または“標的取引”の定義に従って計算された総合資産総額に含まれる任意の資産を処理するか否かにかかわらず、計算されている任意の試験またはチノについては、適用される試験期間の初日に発生するとみなされる

(D)形式的に財務比率またはテストを計算する際に、その財務比率またはテストを計算するために言及された“テスト期間”(6.13(A)節の目的に実際に適合するか否かを決定するためのものを除く)は、最近終了したテスト期間を参照し、最近終了したテスト期間に基づいて、借り手によって決定され、第5.01(A)節または第5.01(B)節(場合によって決まる)に記載されたタイプの借り手の内部財務諸表とみなされる。(適用状況に応じて)節5.01(A)または第5.01(B)節に従って提供される(借主の善意によって決定される)またはそのような財務諸表。前項には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、疑問を生じないために、第6.13(A)節の総債務と総資産比率を計算する際(本プロトコルに従って任意の行動をとる条件として第6.13(A)節を形式的に遵守するか否かを決定する目的は除く)、適用されるテスト期間終了後に発生する前項で述べたイベントは、形式的な効力を有してはならない

予測“シリーズは、情報メモ(またはその付録)に含まれる借り手およびその子会社の財務予測、予測、財務推定、他の前向きおよび/または予測情報、ならびに形態的財務諸表を意味する。

“本票”とは、借り手が任意の貸手又はその登録譲受人に支払う本票であり、実質的に本契約添付ファイルLの形態で、借入者が当該貸手の融資により当該貸手に提供する融資の未償還元金総額を証明する。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”は、9.01(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

“公表されたロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、任意の日といつでも、任意の利息期間の任意のロンドン銀行間同業借り換え金利について、ICE基準で管理されているロンドン銀行間同業借り換え金利を意味する

行政当局(またはドルレート管理を引き継ぐ任意の他の人、その期限は、為替レートが表示されたロイター画面のLIBOR 01またはLIBOR 02ページ上の日時に表示された利息期間と同じである(または、為替レートがロイター通信のページまたは画面上に出現していない場合、為替レートの任意の後続または代替ページ上に表示されるか、または他の情報サービスの適切なページ上で、その合理的な適宜決定権で為替レートを時々発行する)。しかしながら、このように決定された公表LIBO金利が(X)が1.00%未満である場合、B−2期限ローンの場合、この金利は1.00%とみなされるべきであり、(Y)B−3期限ローンの場合、金利は0.50%未満とみなされるべきであり、または(Z)はゼロよりも小さく、本プロトコルの他のすべての目的についてはゼロとみなされるべきである

誰の“合格株式”とは、その人のいかなる資格を失っていない株を意味する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”は，9.23節で与えられた意味を持つ.

“適格証券化融資”とは、以下の条件を満たす証券化子会社の任意の証券化融資を意味する：(A)当該等の適格証券化融資(融資条項、契約、終了事項及びその他の規定を含む)は、全体的に借り手及び証券化子会社に対して経済的に公平で合理的である；(B)証券化資産及び関連資産の証券化子会社に対するすべての売却及び/又は出資は公平な市価で行われる；(C)融資条項、契約書、終了事項及びその他の条項は、任意の標準証券化承諾を含み、市場条項とすべきである。任意の証券化融資に従事する前に、借り手又は任意の制限された子会社(証券化子会社を除く)の任意の証券化資産の担保権益を付与して、本協定項下の債務を保証し、適格証券化融資とみなされてはならない。疑問を生じないために、当社はいかなる資産融資ツールや中国商誉融資が適格証券化融資の条件に符合すれば発生することを要求しないが、条件を満たす証券化融資は資産融資融資と中国商誉融資を含まないとみなされるべきである

不動産資産“とは、任意の決定された時間に、任意の貸手による不動産(土地、その上の内装および固定装置を含むがこれらに限定されない)に対するすべての権利、所有権および権益(費用、賃貸、または他)を意味する

不動産投資“とは、(I)借り手またはその制限された付属会社がそれを経営目的に使用していない任意の不動産資産((X)売却リベート、地上賃貸または他の長期純賃貸を含む任意のそのような不動産資産を意味し、それぞれの場合、借り手またはその任意の制限された付属会社が家主またはレンタル者である(場合によって決まる)、(Y)担保償還権の喪失または任意のCRE金融資産下の他の救済措置の行使によって得られる；および/または(Z)現在またはなっている、またはなっている、(I)上記(I)項に記載の任意の項目と類似または派生した任意の権利、資産または投資および/またはその買収、融資、運営または管理(借り手またはその任意の制限された付属会社が適用可能な不動産資産またはその中の直接または間接的権益を有するか否かにかかわらず)(管理、特許経営権および/または他の経営権を含むがこれらに限定されない)および(Iii)実質的に直接または間接的な所有者の株式上記(I)及び/又は(Ii)項に記載の1つ以上の項目からなる。

“請求権債務”とは、任意の確定日に誰に対しても請求権責任(担保を含むが保証されることに限定されない)を有する債務額を意味するが、そのような債務は含まれておらず、その人のこのような請求権責任は、習慣的な無請求権剥離に関する義務に限定されていることが条件である。

そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(2)基準が毎日簡易SOFRであれば、設定前の4営業日とするか、または(3)基準が長期SOFRレートでも毎日簡易SOFRでもなければ、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である。

“再融資修正案”とは、(A)借り手、(B)行政代理人、および(C)定期融資の全部または一部の代替を提供することに同意した各貸主が、第9.02(C)節の規定に従って、本合意に対して合理的に行政エージェントおよび借り手を満足させる改正を意味する。

“再融資負債”は、6.01(P)節でこの用語に付与された意味を有する。

払戻配当金“は、6.04(A)(Viii)節で用語を付与する意味を有する。

登録簿“は、9.05(B)(Iv)節でこの用語に付与された意味を有する。

ルールD“とは、取締役会が時々発効するルールDと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する。

ルールH“とは、取締役会が時々発効するルールHと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する。

ルールU“とは、取締役会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

いずれの者についても、“不動産投資信託基金地位”とは、(A)当該者が規則第856乃至860節に基づいて不動産投資信託基金としての資格、及び(B)当該者及びその株主に第857条及びその後に規定される課税方法を適用することを意味する。法典の。

関連基金“は、承認基金に属する任意の貸主、融資者と同じ投資コンサルタント、または投資コンサルタントの関連会社によって管理される任意の他の承認基金を意味する。

任意の特定の人の場合、“関連者”とは、その人の関連者、およびその人とその人の関連者のそれぞれの取締役、マネージャー、高度管理者、受託者、従業員、パートナー、代理人、コンサルタント、および他の代表を意味する。

放出“とは、空気、土壌、地表水または地下水中の任意の危険物質の移動を含む、任意の有害物質の環境への放出、オーバーフロー、排出、漏れ、揚水、注注、注入、脱出、堆積、廃棄、拡散、傾倒、シャワー濾過または移動(任意の危険物質を収容した樽、容器または他の閉鎖容器の廃棄または処分を含む)を意味する。

関連政府機関“とは、取締役会、NYFRBおよび/またはCME用語SOFR管理人(状況に応じて)、または取締役会および/またはNYFRBまたはその任意の後継者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

関連金利“は、(I)任意の期限基準借金に関して、用語SOFR金利または(Ii)任意のRFR借金に関して、毎日簡単にSOFR(場合に応じて)を意味する。

“代替定期ローン”は、9.02(C)節でこの用語を付与する意味を有する。

置換手形“とは、第6.01(A)節で許可された債務によって生じる任意の再融資債務(公開発行、証券法第144 A規則または他の非公開発行の私募または過渡的融資方式で発行されているか否か)(およびそのような置換手形の任意の後続再融資)を意味する。

“代替用語B−3貸主”の意味は、第5の修正案が用語に与える意味と同じである。

“代替条項B-3融資承諾”の意味は、“第5修正案”がこの用語に付与した意味と同じである。

“代替条項B-3ローン”の意味は、“第5修正案”がこの用語に付与した意味と同じである。

“置換定期ローン”という言葉の意味は，9.02(C)節でこのタームに与えられた意味と同じである.

報告可能事象“は、任意の年金計画または多雇用主計画について、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に従って記載された任意のイベントを意味するが、PBGC規定に従って30日間の通知期間を免除するイベントは除外される。第四零四十四条。

“代表”という語の意味は9.13節で与えられた意味と同じである.

再定価取引“とは、(A)任意の期限B-4ローンのすべてまたは一部の前払い、償還、再融資、代替または置換を意味し、任意の融資者が同等のベースで担保で保証される任意の広範なシンジケート定期融資(任意の代替定期融資を含む)が、任意のクレジット手配下(任意の代替定期融資を含む)であり、その主な目的(借り手によって好意的に決定される)は、B-4期限ローンに対するこのような債務の有効な収益率を低減するためであり、そのような前払い、償還、再融資、代替または置換のB-4ローン期間に関連しており、適用、および(B)任意の修正のようなものである。本プロトコルの免除または他の修正は、その主な目的(借り手によって誠実に決定される)が、修正、免除または修正の直前に適用期間B−4ローンに適用される有効な収益率を低減することである。しかし、いずれの場合も、任意の“再価格取引”は、(X)制御権変更または(Y)本条(Y)項の任意の買収、投資または処置に関連する任意のこのような事前支払い、償還、再融資、代替、置換、改訂、免除または他の修正を含むことができず、その総コスト(同じ取引または一連の関連取引を構成する任意の関連買収、投資または処分とともに)は400，000，000ドル以上である。本定義について言えば、行政エージェントは有効収益率の任意の決定を決定的にすべきであり、すべての貸金者に対して拘束力を有し、行政エージェントは悪意、重大な不注意、または故意に不当な行為がない場合には、誰に対しても何の責任も負わない。

“必要な貸手”とは、いつでも融資と未使用の引受金が融資総額の50%以上を占める貸手と、その際に使用されていない引受金をいう。

法律規定とは、一般法およびすべての連邦、州、地方、外国、多国または国際的な法律、法規、法典、条約、標準、規則および条例、基準、条例、命令、判決、令状、禁止、法令(行政または司法前例または当局を含む)および任意の政府当局がその解釈または実行、ならびに任意の政府当局の他の決定、命令、要求、または要件を指し、いずれの場合も、これらの法律がその人またはその任意の財産に適用されるかどうか、またはそれに拘束力があるかどうか、またはその人またはその任意の財産が拘束されているかどうかにかかわらず、その人またはその任意の財産を拘束する。

責任者“とは、(A)借り手およびその制限された付属会社について、(I)Stephen Plavin、Thomas C.RuffingまたはDouglas Arer、または上記のいずれかの相続人、(Ii)Blackstone Group L.P.またはその任意の共同経営会社が資産適用を担当する任意の資産マネージャ(または借り手の代替マネージャー)、または(Iii)Blackstone Group L.P.またはその任意の共同経営会社において職名が高い職名に相当する任意の他の従業員を意味する

(B)任意の他の者の場合、CEO、総裁、最高財務官、財務総監、任意のアシスタントライブラリ、任意の実行副総裁、任意の上級副総裁、任意の副総裁、最高経営責任者、または任意の他の幹部、および本プロトコルについて責任を負う人を管理する任意の他の個人または同様の官僚、および締め切りに渡された任意の文書については、借り手側と実質的に同等の責任を有する任意の秘書またはアシスタント秘書または任意の他の個人または同様の官僚が含まれなければならない。本プロトコルによって交付された任意の文書によれば、担当者が任意の融資者を代表して署名した場合、最終的には、借り手のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、融資者を代表して行動すると最終的に推定されるべきである。

“限定”は，2.11(B)(Iv)節で規定される意味を持つ.

制限債務支払“は、第6.04(B)節に規定される意味を有する。

制限支払い“とは、(A)借り手の任意のカテゴリ株式の任意の株式のために発行された任意の配当金または他の割り当てを意味するが、借り手の合資格株式のみでこのカテゴリ所有者の配当金に支払われることを意味する。(B)任意の償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、購入または他の借り手の任意の種類の株式を買収する価値の任意の支払い、および(C)未償還承認株式証、オプションまたは他の権利を抹消または返送するための任意の支払いを意味し、借主が現在または将来返済されていない任意のカテゴリ株式を取得する。

“制限された付属会社”とは、誰にとっても、その人の任意の付属会社を指し、その付属会社は制限されていない付属会社ではない。他に説明がある以外に、“制限された付属会社”とは、借り手の任意の制限された付属会社を指す。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

“RFRローン”とは、毎日の簡単SOFRを基準に利息を計上するローンを指す。

“標普”とは、標普グローバル格付け会社の子会社を意味する。

“制裁対象者”とは、(I)制裁対象、(Ii)制裁対象の国または地域(キューバ、イラン、朝鮮、シリアまたはクリミア地域を含むがこれらに限定されないが含まれる)に位置する国または地域またはその法律に基づいて組織された人を意味し、(Iii)通常、国または地域の制裁対象(キューバ、イラン、朝鮮、シリアまたはクリミア地域を含むがこれらに限定されない)に居住する国または地域の住民、または(Iv)上記のいずれかの国または地域(キューバ、イラン、朝鮮、シリアまたはクリミア地域を含む)によって多数の持分を保有するか、または適用可能な制裁に従って制御される人を意味する。

制裁とは、米国(財務省、外国資産規制事務室を含むが、これらに限定されない)または連合王国財務省によって時々実施、公布または実行される貿易、経済および金融制裁の法律、法規、禁輸および制限措置を意味する(いずれの場合も法的効力を有する)。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会、またはその任意のまたは全ての機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“第2修正案”とは、2020年5月20日までの定期融資信用協定のある第2改正案を指し、借り手、付属保証者、貸金先と行政代理の間である。

“第2改正案施行日”とは、2020年5月20日を意味する。

“保証された期間保証義務”とは、(A)任意の借り手と、行政エージェント、貸金人、手配者または行政エージェントである任意の関連者、貸金人または手配者の任意の関連者との間の有効なヘッジ義務、(B)終了日後に任意の貸手と行政エージェント、任意の貸手、任意の手配者、任意の第1の修正案手配者(第1の修正案を定義する)、任意の第2の修正案手配者(第2の修正案に定義される)のいずれかの取引相手間で締結されるすべての対沖義務を含む各期間保証契約項目の下のすべての契約保証義務(交換義務を含まない)を意味する。第3修正案手配者、任意の第4修正案手配者、任意の第5修正案手配者、任意の第6修正案手配者、または任意の第7修正案手配者がこの契約契約を締結したとき、または(C)任意の貸金者が“保証付きヘッジ銀行”として指定された任意の行政代理と書面通知で署名した書面通知は、いずれの場合も成約日の発効または成約日後に任意の貸金者によって“保証付きヘッジ銀行”として指定された行政代理と締結される。借り手側は担保を提供することに同意し，それぞれの場合，借主は融資文書中の担保ヘッジ義務として行政エージェントを書面で指定するが，各取引相手は(X)適用される融資文書に基づいて行政エージェントをその代理人として指定すべきであるとみなされ，(Y)貸主であるように第8条，第9.03節，第9.10節の規定の制約を受けることに同意する理解がある.

“保証債務”とは、すべての債務と、すべての保証されたヘッジ債務を意味する。

“保証側”は，(I)貸金者，(Ii)行政代理，(Iii)貸金側と締結したヘッジ契約の各当事者の義務であり，その義務は担保対沖義務を構成し，(Iv)コーディネーター，第1修正案コーディネーター(定義は第1修正案参照)，第2改正案コーディネーター(定義は第2改正案参照)，第3改正案コーディネーター，第4改正案コーディネーター，第5修正案コーディネーター，第6修正案コーディネーター，第7修正案コーディネーター，および(V)任意の貸金側が任意のローン文書に基づいて個々の賠償義務を負担する受益者である。

証券“とは、任意の株式、株式、単位、共同権益、投票権のある信託証明書、権益証明書、または任意の利益共有協定または手配、オプション、株式承認証、債券、債権証、手形または他の保証または無担保、変換可能、従属または他の債務に関与する証拠、または一般に”証券“と呼ばれる任意のツール、または上述した任意の項目の購入または買収のために発行された利益証明書、株式または参加一時または一時的証明書、または上述した任意の項目を引受、購入または買収する任意の権利を意味する。しかし、“証券”には、任意の利益協定または義務または任意の従業員ボーナスまたは他の奨励的報酬計画または合意が含まれてはならない。

“証券法”系は1933年に証券法及び公布された“アメリカ証券取引委員会”規則制度を指す。

“証券化資産”とは、条件を満たす証券化融資及びその収益に制約された売掛金、特許権使用料又はその他の収入フロー及びその他の支払権を意味する。

証券化費用“とは、任意の適格証券化融資に関連して発行または販売された任意の参加権益を直接または割引方式で分配または支払うこと、および非証券化子会社に支払う他の費用を意味する。

証券化融資“とは、借り手またはその任意の付属会社が締結可能な任意の取引または一連の取引を意味し、借り手またはその任意の付属会社が、この売却、譲渡、または他の方法で(A)証券化付属会社(例えば、借り手またはその任意の付属会社によって譲渡される)または(B)任意の他の人(例えば、証券化付属会社によって譲渡される)、または借り手またはその任意の付属会社に付与されることができる任意の証券化資産およびその任意の関連資産の保証権益を意味し、これらの証券化資産のすべての担保、その証券化資産に関連するすべての契約およびすべての保証または他の債務を保証することができる

資産、当該等の証券化資産の収益、及び証券化資産に係る資産証券化取引に関する慣用譲渡又は慣用的に担保権益を付与する他の資産。

“証券化買い戻し義務”とは、適格証券化融資において資産証券化資産を取得した売り手が標準証券化承諾に違反することにより生じた証券化資産の買い戻し義務であり、売り手がいかなる行動を取っていないか、または売り手に関連する任意の他の事件に起因して、売掛金またはその部分を任意の主張の抗弁、論争、相殺、または反クレームの結果を含む。

“証券化子会社”とは、借り手(又は適格証券化融資に従事するために設立された他の者)の完全子会社、借り手又は借り手のいずれかの子会社が当該融資に投資し、借り手又は借り手のいずれかの子会社が、証券化資産及び関連資産を当該子会社に譲渡するが、借り手又はその子会社である証券化資産、その所有収益及びそのすべての権利(又はその他)、担保及びその他の資産融資に関連する他の活動、並びに当該業務に付随又は関連する業務又は活動をしないことを意味する。また、借り手の取締役会又はその他の者(以下に規定する)を証券化付属会社として指定し、(A)借り手又は借り手の任意の他の付属会社(標準証券化承諾による債務(債務元金及び利息を除く)の担保を含まない)保証された債務又は任意の他の債務(又はある)の任意の部分、(Ii)借主又は借り手の任意の他の付属会社(別の証券化付属会社を除く)に対して請求権を有するか、又は借主の任意の他の付属会社に義務を負う。(I)借り手または借り手の任意の他の付属会社(別の証券化付属会社を除く)の任意の財産または資産、直接または間接、またはあるか、またはその他の方法で、借り手または借り手の任意の他の付属会社の任意の財産または資産を補償するが、標準証券化約束に従って除外するか、または(B)借り手または借り手の任意の他の付属会社(別の証券化付属会社を除く)は、借り手または借り手の任意の他の付属会社といかなる重大な契約、合意もない, (C)借り手または借り手の任意の他の付属会社(別の証券化付属会社を除く)は、当該エンティティの財務状況を維持または維持する責任がないか、または当該エンティティにいくつかのレベルの経営業績を取得させる責任がない。借り手またはその他の人の取締役会による任意のそのような指定は、借り手またはその他の人の取締役会決議の核証明書の写しと、担当官によって署名された指定が上記条件に適合することを証明する証明書とを行政代理に交付することによって、行政エージェントに証明されなければならない。

“担保プロトコル”とは，融資先と行政エージェントの間で当事者の利益を担保するために締結された質権と担保協定であり，実質的には添付ファイルMの形である.

“優先債務対総資産比率”とは、いずれの日においても、(I)最近終了した試験期間の最終日までの総合優先債務を、(Ii)最近終了した試験期間の最終日までの総合総資産で割った割合を意味する。

“第7修正案”とは、2022年11月4日までに、借り手、付属保証者、貸金側と行政代理人との間で定期融資信用協定を締結するいくつかの第7改正案をいう。

“第7修正案編集員”の意味は、第7修正案がこの用語に付与した意味と同じである。

“第7改正案施行日”とは、2022年11月4日を意味する。

同様の業務“とは、その大部分の収入が第6.10節で許可された事業からのものであるか、またはその大部分の事業が第6.10節で許可された業務に関連する誰かを意味し、第6.10節に記載された”制限された子会社“がその人を意味する。

“第6修正案”とは、期日が2022年5月9日の定期融資信用協定のいくつかの第6修正案を指し、借り手、付属保証者、貸金先と行政代理との間である。

“第6修正案作成者”は、第6修正案にこの用語を付与する意味を有する。

“第6改正案施行日”とは、2022年5月9日を意味する。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

“SPC”は，9.05(E)節でこのタームに付与された意味を持つ

特定の債務“は、”許可されたより早い満期債務例外“の定義にそのような用語を与える意味を有する

“特定陳述”とは、3.01(A)(I)節(貸手のみについて)、3.02節(融資文書の適切な認可、署名、交付および履行およびその実行可能性に関する)、3.03(B)(I)節、3.08、3.12、3.14節(担保担保権益の設定、有効性および完全性に関する)、3.16節、3.17(A)(Ii)節で説明した陳述および保証を意味する。3.17(B)および3.17(C)(“反海外腐敗法”に違反して収益を使用する場合に限る)

疑問を回避するために、“保険者”は、総称してBlackstone Group L.P.，その制御された共同会社、およびそのいずれかまたはそれらのそれぞれの任意の制御された共同会社によって管理または提供される基金と呼ばれるが、前述の会社の任意のポートフォリオ会社および借り手またはその任意の付属会社は除外される。

“標準証券化承諾”とは、借り手又は借り手の任意の子会社が証券化融資において常々締結している陳述、担保、契約及び賠償を意味する。

“主体負債”は，1.10(F)(I)節で与えられた用語の意味を持つ.

主題ローン“は、2.11(B)(Ii)節でこの用語を付与する意味を有する。

エージェント“は、”統合純収入“の定義においてこの用語を与える意味を有する

“主題物利得”は，2.11(B)(Ii)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“主題取引”とは、(A)取引、(B)任意の許可された買収または任意の他の買収、購入、合併または他の方法によって、任意の人のすべてまたはほぼすべての資産、または任意のビジネスライン、単位または部門、または任意の人の大多数の発行された株式を取引することを意味する((I)を含む)。(A)制限された子会社への任意の投資は、当該制限された子会社における借り手または任意の制限された子会社のそれぞれの持分所有権を増加させること、または(B)当該合弁企業における借り手またはその関連制限された子会社の所有権権益を増加させることを目的とした任意の合弁企業であり、(Ii)以前制限された子会社ではなかった任意の者が制限された子会社または借り手または制限された子会社との合併、合併または合併をもたらすいかなる取引であっても、本合意は禁止されておらず、(C)本契約で禁止されていない任意の付属会社(または借り手または制限された付属会社の任意の業務単位、業務線または部門)の全部または実質的にすべての資産または持分の任意の処置、(D)本プロトコル第5.10節に従って制限された付属会社を非制限付属会社として指定するか、または制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定するか、(E)任意の生成または償還(または償還、債務および/または(F)は、融資文書の条項に従って、本プロトコルに規定されたテストまたはチノに適合する任意の他のイベントを要求するか、またはそのテストまたはチェーノが形式的に計算されることを要求する任意の他のイベントである。

“付属会社”とは、誰であっても、任意の会社、共同企業、有限責任会社、協会、合弁企業または他の商業エンティティを意味し、その会社、共同企業、有限責任会社、協会、合弁企業または他の商業エンティティが(いかなる意外な状況が発生したか否かにかかわらず)その経営陣および政策を指導または指導する権利がある1人または複数の人(取締役、受託者、または他の類似の機能を実行する人にかかわらず)を選挙する際に、その人またはその人の1つまたは複数の他の子会社またはその組み合わせが、その会社、共同企業、有限責任会社、協会、合弁企業または他の商業エンティティを直接または間接的に所有または制御する権利がある。いずれの場合も、公認会計基準によれば、エンティティの財務結果は、その人の連結財務諸表に含まれなければならない。しかし、他の人がコントロールする誰の所有権権益の百分率を定める場合、前の人のいかなる“合資格株式”の性質の所有権権益は未償還としてはならない。他に説明がある以外に、“子会社”は借り手の任意の子会社を指す。

“付属保証人”とは、(X)締め切り時に、借り手の各付属会社(締め切りが除外された付属会社を除く)、及び(Y)その後、本協定条項により保証債務保証人となる借主の各付属会社(適宜保証人として制限された付属会社を含む)を指し、各場合において、関連付属会社が本協定の条項及び規定に基づいて融資担保項目における義務を解除するまで

“後任借主”は，6.07(A)節でこの用語に付与された意味を持つ.

“サポートされているQFC”は9.23節で与えられた意味を持つ.

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在および将来のすべての税、徴収、税、税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

B-2融資機関“とは、各初期B-2融資機関および各追加B-2融資機関を意味する。

“B-2期融資承諾”とは、最初のB-2期融資約束と追加的なB-2期融資約束を意味する

“B-2期ローン”とは、最初のB-2期ローンと追加のB-2期ローンを意味する。

“B-3期ローン”とは、代替期限B-3ローンおよび増量期間B-3ローンを意味するが、疑問を生じないために、本プロトコルおよび他のローン文書によれば、代替期限B-3ローンおよび増量期間B-3ローンは、単一カテゴリのB-3ローンとみなされるべきである

“B-4融資期限”とは、B-4融資約束またはB-4融資期限を返済していない任意の融資機関を意味する。

“B-4期融資承諾”という言葉の意味は、第6次修正案がこのような用語に与えた意味と同じであり、最初のB-4期融資承諾とB-4期増分融資承諾を意味する

“B-4期ローン”という言葉の意味は、第6回改正案が与えた意味と同じである--最初のB-4期ローンとB-4期漸増ローンを意味する

用語基準“は、任意のローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、SOFR期限金利を参照して決定された金利で利息を計算するかどうかを意味する。

“期限承諾”とは、任意の初期期限ローン承諾、2019年代替期限ローン承諾、任意の2019年増量期限ローン承諾、任意の追加2019年増量期限ローン承諾、任意の期限B-2ローン承諾、任意の期限B-3置換ローン承諾、任意の増量期限B-3ローン承諾、任意の期限B-4ローン承諾、および任意の他の追加期限ローン承諾を意味する。

“定期融資”とは、本協定条項に基づいて借主に提供される定期融資又は借り手の利益のための定期融資を意味する。

“定期融資機関”とは、任意の初期期限融資機関、2019年の代替期限ローン機関、2019年の増量期限ローン機関、2019年の増量期限ローン機関、任意のB-2期限ローン機関、任意の代替期限B-3ローン機関、任意の増量期限B-3ローン機関、任意のB-4期限ローン機関、および任意の他の追加期限ローン機関を意味する。

“定期融資”には、初期定期融資、第1改正案の発効日からその後の2019年の定期融資と2019年の増額定期融資、第2改正案の発効日からその後のB-2期ローン、第4改正案の発効日から以降の2019年の新規融資、第5改正案の発効日以降の代替B-3期ローンと増量B-3期ローン、および第6改正案の発効日から以降のB-4期ローンおよびその他の追加定期ローンを指す。

用語SOFR決定日“は、”用語SOFR参照レート“の定義の下で与えられる意味を有する。

“SOFR期限金利”とは、任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する任意の期限について、期限SOFR基準金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちこの期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する時間について、シカゴ商品取引所SOFR条項管理人によって公表されるが、いずれの場合もSOFR期限金利は下限を下回ってはならない。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、任意の期限基準借入金および適用利息期限に相当する任意の期限について、行政エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利として決定される年利を意味する。もし午後5時前に(ニューヨーク時間)SOFRという用語について

SOFR決定日において、CME用語SOFR管理人が適用期限の“SOFR基準金利”を公表しておらず、SOFR期限金利に関する基準置換日も出現しない場合、SOFR決定日のSOFR基準金利は、最初の営業日前の最初の営業日がSOFR決定日の5(5)営業日を超えないことを前提として、CME SOFR管理人がSOFR基準金利を公表する前の米国政府証券営業日に発行されるSOFR基準金利である

“終了日”は、第5条の序言にこの用語が与えられた意味を有する。

試用期間“とは、任意の日付まで、第5.01(A)節または第5.01(B)節(状況に応じて)の財務諸表が交付された(または交付が要求された)最近終了した4四半期連続の期間を意味する。

“第3修正案”とは、2020年6月11日現在の“定期融資信用協定第3改正案”の借り手、二次保証側、融資先と行政エージェントとの間の特定改正案をいう

第3の修正案作成者“は、第3の修正案にこの用語を付与する意味を有する。

“第三改正案施行日”とは2020年6月11日を意味する。

“しきい値金額”とは、いずれの日においても、(I)50，000，000ドルと(Ii)最近のテスト期間終了までの最終日の総合総資産の0.35%の両方のうちの大きい1つを意味する。

総負債対総資産比率“とは、任意の日に、(I)最近終了した試験期間の最終日までの総合総負債を、(Ii)最近終了した試験期間の最後の日までの総合総資産によって割ったパーセンテージを意味する

商標は、(A)世界の任意の管轄区域の法律の要件下のすべての商標(サービス商標を含む)、一般法標識、商号、商業外観、ドメイン名およびロゴ、標語および他の原産地標識、および上記のいずれかが象徴する企業の登録および登録出願および営業権、(B)上記の各項目のすべての継続、(C)現在または今後満了または支払うべきすべての収入、使用料、損害および支払い、損害賠償、クレームおよび過去および未来の侵害、希釈または違反行為に限定されない支払いを含む。(D)請求および請求された特許権使用料を要求する訴訟を解決する権利を含む、過去、現在および将来の侵害、希釈、または前述の規定に違反して訴訟を提起するすべての権利、および(E)上記のいずれかに対応するすべての国内権利。

取引費用“とは、借主および/またはその子会社が、取引および行われるべき取引に関連して支払うべきまたは他の方法で負担すべき費用、保険料、費用、および他の取引コスト(元の発行割引または前払い費用を含む)を意味する。

“取引”とは、(A)融資当事者が所属する融資文書に署名、交付及び履行し、成約日前に本契約項の下に借入した融資、及び(B)取引費用を支払うことをいう。

国庫株式“は、6.04(A)(Viii)節に用語を付与する意味を有する。

“財務省条例”とは、同法に基づいて公布された米国連邦所得税条例をいう。

“信託口座”とは、信託基金を保有するための任意の口座を意味する。

“信託資金”とは、完全にこのような信託基金、現金を含む独立口座において融資先の他の資産と分離された程度を意味する

現金等価物または他の資産は、(A)融資先従業員に賃金および賃金税および他の従業員福祉を支払うための資金、(B)徴収、送金、または源泉徴収を必要とするすべての税金(連邦および州源泉徴収税を含むが、これらに限定されない)、および(C)貸手は、融資者または制限された子会社ではない信託または他の信託または受託機関として所有する任意の他の資金を完全に含む。

“タイプ”が任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利は、Libo金利、期限SOFR金利、毎日単純SOFR金利、または予備基本金利を参照することによって決定されることを意味する。

統一商法“シリーズは、担保物権の設定または完備に適用することを要求するニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される統一商法を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

非限定的付属会社“とは、本契約別表5.10に記載されている借り手の任意の付属会社を意味し、または締め切り後に借り手によって第5.10節に従って非限定的付属会社として指定されている。

“アメリカ”アメリカ合衆国のことです。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“アメリカ貸金人”は、本規則第7701(A)(30)節でいう“アメリカ人”を意味する。

“米国特別決議制度”は9.23節で与えられた意味を持つ。

米国税務適合性証明書“は、2.17(F)節でこの用語を付与する意味を有する。

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日法律に署名)。

“満期加重平均寿命”とは、(A)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日またはその他に必要な所定元金を乗じた額を乗じ、(2)その日から返済までの年数(最も近い12分の1に算出)を乗じ、(B)その債務当時の未償還元金金額を乗算することを含む任意の日に任意の債務に適用される年数である。しかし，このような債務を計算する際には，そのような債務についての前払の影響を気にする必要はない.

任意の者の“全額付属会社”とは、当該者の直接又は間接付属会社を意味し、その持分又はその他の所有権権益(董事合資格株式又は法律規定は、関係司法管轄区域住民が所有する株式を除く)の100%持分又は他の所有権権益は、当該者又はその者の1つ又は複数の完全資本付属会社が所有しなければならない。

“脱退責任”とは、借り手または任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社が任意の多雇用主計画から“完全”または“部分”脱退する責任を意味し、これらの用語は、ERISA第4章E小見出しの第1部分に定義される。

“減記および転換権力”とは、任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および転換権力を意味し、これらの減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている。

第1.2.借入金の分類.本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、“初期期限ローン”)またはタイプ(例えば、“Libo金利ローン”、“定期基準ローン”または“ABRローン”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“Libo金利初期期限ローン”または“期限基準期限B−4ローン”)によって分類されて言及されてもよい。借金は、カテゴリ(例えば、“定期ローン借入金”)またはタイプ(例えば、“LIBO金利借入”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“LIBO金利初期定期ローン借金”)によって分類および指示されてもよい。

1.03.要約された用語。本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(A)本文書または任意の融資文書(任意の融資文書を含む)における任意のプロトコル、文書または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、再記述、修正および再記述、補足または他の方法で修正または拡張、置換または再融資のプロトコル、文書または他の文書(本明細書で説明された修正、再記述、修正および再説明、補足または修正または拡張、置換または再融資の任意の制限または制限によって制限される必要がある)を意味するものと解釈されるべきである。(B)法律要求に対する任意の融資文書の任意の言及は、法律要件を合併、修正、置換、補充、または解釈するすべての法律および法規規定を含むべきであり、(C)本文書または任意の融資文書中の任意の言及は、その人の相続人および譲渡許可者を含むと解釈されるべきであり、(D)任意の融資文書で使用される“本文書”、“本文書”および“本文書下文”および同様の意味の言葉は、本文書の特定の規定ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきである。(E)本文書または任意の融資文書における条項、章、条項、段落、証拠品および付表のすべての言及は、融資文書の条項、章、条項および段落、証拠品および付表を指すものとして解釈されなければならない, (F)任意の融資文書においてある特定の日付から後の指定された日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自並に含まれる”、“至”及び“至”という語を意味し、“至”及び“至”という語は含まれていない；及び(G)任意の融資文書で使用される“資産”及び“財産”という言葉は、同じ意味及び効力を有すると解釈され、現金、証券、口座及び契約権を含む任意及びすべての有形及び無形資産及び財産を意味するものと解釈されるべきである。

第1.04.会計用語；公認会計原則。

(A)本プロトコルに従って交付されたすべての財務諸表は、時々有効なGAAPに従って作成されなければならず、本プロトコルによってさらに明確に規定されていることに加えて、総債務対総資産比率、優先債務と総資産比率または総合総資産比率を計算するためのすべての会計特性の用語は、時々有効なGAAPに従って解釈および解釈されるべきである

(I)借入者が、GAAP第3.04(A)節に記載された財務諸表の交付日後、またはその適用において発生した任意の変化(以下に説明するIFRSへの変換を含む)の実行への影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または、行政エージェントが借主に必要な融資者にこの目的のために本規定の任意の準備を修正することを要求する場合)、そのような通知がGAAPにおけるそのような変化の前または後に発行されるか、またはそのアプリケーションにおいて発行されるかにかかわらず、この規定は、通知が撤回されたか、またはその規定が本条例に従って改正されるまで、その変更が発効する直前に有効かつ適用された公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。さらに、借り手または要求された貸手がそのような修正を要求する場合、借り手および行政エージェントは、関連する影響を受ける条項の修正(含まれていない)を達成するために誠実に交渉すべきである

GAAPのこのような変化またはそのアプリケーションに従ってその元の意図を保持するために、任意の修正または同様の費用を貸主に支払う

(Ii)本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質の用語は、(A)会計基準アセンブリ825-10-25(以前は財務会計基準第159号報告書と呼ばれていた)(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)に影響を与えることなく、借り手または任意の付属会社の任意の債務または他の負債を“公正価値”で推定するように選択された場合に、本明細書で言及された金額および比率をすべて計算するべきである。(B)変換可能な債務ツールの任意の債務処理は、会計基準アセンブリ470~20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)に従って、そのような債務のいずれかを減少または分離した方法で推定され、これらの債務は、任意の場合に記載された全額元金で推定されるべきである。そして

(3)借り手が行政エージェントに通知し、借り手が“国際財務報告基準”に基づいて報告することを要求された場合、または借り手が事前に政策選択を採用してそうした場合、“公認会計基準”とは、“国際財務報告基準”に基づいて行われる国際財務報告基準を意味し、この転換後、借り手は“国際会計基準”による報告を選択することができない。

(b)[保留されている].

(C)上記(A)のセグメントまたは“融資リース”の定義には逆の規定があるにもかかわらず、任意の適用時間に有効なGAAPにかかわらず、2018年1月1日に発効したGAAPに適合する融資リースを構成するリース(本プロトコルでは、等レンタルが存在していると仮定する)のみを融資リースと見なすべきであり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目のすべての計算および交付内容は、プロトコルまたは任意の他の融資ファイル(場合によっては適用される)に従ってまたは配信されなければならない。

1.05節.[保留されている].

1.06節履行報酬を支払う時間.任意の債務または任意の契約、責任または義務を履行する日が営業日ではないと主張する場合は、その等支払い(“利子期間”の定義に記載されていることを除く)、または履行された日は、次の営業日に延期されなければならず、任意の累算利息の支払いに属する場合は、延長期間中に利息を支払わなければならない。

1.07.日目の回数。本プロトコルが別に規定されていない限り、本プロトコルで言及されるすべての時間は、ニューヨーク市時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)である。

1.08.一般的な通貨等価物。

(A)ドル以外の通貨で計算される金額：

(I)第1条、第5条、第6条(第6.13(A)項を除く)又は第7条のいずれかの債務、留置権、制限支払、制限債務支払い、投資、処分、関連取引又は他の取引、イベント又は場合の任意の決定、又は本協定の任意の他の規定(前述のいずれかの“指定取引”)のいずれかの決定に基づいて、ドル以外の通貨で行われる債務、留置権、制限的支払い、投資、処分、付属取引又はその他の取引、イベント又は状況に適合する任意の決定、並びに任意の財務比率に適合する計算、ドル以外の通貨で行われる特定の取引のドル同値額は、借主の善意によって決定されるべきである。しかし、(A)がドル以外の通貨建て債務を再融資または置換するために任意の債務(適用される場合、関連留置権が付与される)が生じ、関連する再融資または置換は、適用されたドル建ての制限を超えることを招き、そのドル同値値は、再融資または置換の日に決定される場合、再融資または置換の元金金額が決定された限り、ドル建ての制限は超えていないとみなされるべきである

リセット債務(適用される場合、付与された関連留置権)は、債務再融資または置換元金を償還するのに十分な金額を超えないが、以下の額を超えない：(X)未払い利息、罰金および保険料(入札保険料を含む)、再融資またはリセットに関連する合理的かつ慣例的な費用および支出(前払い費用および元の発行割引を含む)、(Y)債務再融資または置換による任意の既存の承諾、および(Z)第6.01節に基づいて許容される追加金額、および(B)疑問を免除するため、任意の違約または違約イベントは、任意の指定された取引が発生した後に発生した通貨為替レートの変化によってのみ発生してはならず、または発生したとみなされてはならず、指定された取引が上記で説明されたように発生し、進行、獲得、承諾、進入、または申告されたときに許可されてはならない

(Ii)は、第6.13(A)節の目的及び本章の任意の行動に基づいて任意の財務比率を計算する目的であり、任意の関連する決定日において、米ドル以外の通貨で計算される金額は、第5.01(A)又は(B)節に交付された財務諸表(又は第3.04節に示す財務諸表)に使用される適用通貨レートをドルに換算し、任意の債務について通貨換算効果を反映させなければならない。本プロトコルで許可される任意のヘッジ契約は、当該等の債務のドル同値額を決定する日に、通貨を適用する有効通貨両替リスクについては、公認会計原則に従って決定される。上記の規定または本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、ドル以外の通貨建ての債務が関連テスト期間の財務諸表を作成する際に使用される適用通貨為替レートに基づいてドルに換算される場合、借り手は第6.13(A)節に準拠しないが、ドル以外の通貨建ての債務がその試験期間内の平均関連通貨為替レートに基づいてドルに換算される場合、借り手は第6.13(A)節の要求に適合する(公認会計原則に基づいて決定される通貨換算効果を考慮すると、この債務のドル同値額を決定した日に有効な適用通貨の両替リスクについては，本プロトコルによって許容される任意のヘッジプロトコル)は，第6.13(A)節の目的を遵守するためのみである, テスト期間の最終日までの総負債と総資産比率は、その通貨レートの平均相関レートに基づいて計算されなければならない。

(B)本協定の各条項は、任意の国の通貨の変化およびその通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を適切に反映するために、行政エージェントおよび借り手が合意した合理的な解釈変更に適合しなければならない。

1.09.キャッシュレス展示期間。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の融資者が、その当時の既存の融資の期限を延長したり、定期的な融資を増量したり、定期的な融資を交換したり、期限を延長したり、新たなクレジット手配の下で生成された融資を延長したりする限り、それぞれの場合、融資者が“現金なしスクロール”の方法でこのような延期、交換、継続または再融資を行う限り、このような延期、置換、継続または再融資は、本合意または任意の他の融資文書項目のいずれかの要件に適合するものとみなされるべきであり、すなわち、そのような支払いは、“ドル”の形態で直ちに資金支払い可能でなければならない。“現金”または他の類似した要求。

1.10節のいくつかの計算とテスト。

(A)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、第1.10節の規定に適合する場合、本プロトコルに含まれるすべての財務比率および試験(総債務対総資産比率、優先債務と総資産比率、総合総資産金額、および上記いずれかの構成要素の定義を含む)は、試験期間の最初の日または後、任意の財務比率または試験の任意の必要な計算日またはその日前に発生するすべての主題取引が形式的に発効するように計算されなければならない

このテスト期間終了後)；しかし、6.13(A)節の四半期適合性を計算するためにのみ、テスト期間の最終日以降に発生するどのエージェント取引も形式的な効果を考慮または与えるべきではない。

(B)いかなる有限条件取引についても、本プロトコルに逆の規定があっても：

(I)本合意条項は、(A)任意の陳述および保証または保証の正確性(任意の買収または同様の投資に関する指定された陳述を除く)、(B)任意の財務為替テスト(本プロトコル第6.13(A)節の任意の総債務対総資産比率テストまたは任意の高級債務対総資産比率テストを含むが限定されない)、および/または総合総資産パーセンテージで表される任意のバスケット、(C)違約または違約イベント(または任意のタイプの違約または違約イベント)がないことを要求する。(D)第2.22、6.01、6.02、6.04、6.06、6.07または6.09節の任意のバスケット(任意のカテゴリ(またはサブカテゴリを含む)またはアイテム(またはサブアイテムを含む)における利用可能性、または総合総資産のパーセンテージで測定された任意の他の条件または要件を含む上記の任意の適用可能な定義用語、または(E)任意の他の条件または要件を適合または満たすか、または決定すること。任意の有限条件取引(または任意の有限条件取引に関連する任意の行動および取引(第2.22および6.01節に従って生成された任意の債務(および関連留置権)を含む)およびそれに関連する任意の行動または取引について、借り手は、この有限条件取引の最終合意を締結した日(または、適用される場合、“長期条件試験日”)において、借り手の選択(“長期条件選択”)によって、上記(A)~(E)項に記載の関連条件または要件(“長期条件要件”)が満たされているかどうかまたは遵守されているかどうかを決定することができる。債務又は制限された支払い宣言に関する撤回不能通知の交付日(条件がある場合もあれば、延期されている場合もある)。

(Ii)有限条件取引(任意の関連行動及び取引、第2.22及び6.01節に従って生成された任意の債務(及び関連留置権)及びその所得金の使用及び関連主題取引を含む)及び任意の関連予備試験調整が発効した後、借り手又はその任意の制限された付属会社は、任意の適用される長期取引要件に適合するために、関連長期取引試験日にそのような行動をとることを許可されるべきであり、又はそのような限られた条件取引(及びすべての関連行動及び取引)を完了するために、すべての適用可能な長期現金変換要求は、すべての目的について遵守された(または満たされた)とみなされなければならず、借り手およびその制限された子会社は、長期現金変換試験日後に決定または試験された任意の長期現金変換要求が任意の理由(任意のイベント、事実または状況の発生または存在を含む)によって遵守または満たされなかったか否かにかかわらず、長期現金変換試験日後に決定または試験された任意の長期現金変換要求を任意の時間に完了することができる。いかなる違約または違約事件は、この限られた条件取引を完了し、すべての関連する行動および取引をとるか、または完了することによって発生するとみなされてはならない。

(Iii)借り手が、第5.01(A)節又は第5.01(B)節に記載されたタイプの適用内部財務諸表(借り手が誠実に決定)を備えている場合、又は当該等の財務諸表が第5.01(A)節又は第5.01(B)節(適用状況に応じて決定された)に基づいて交付された場合、(A)借主は、当該等の財務諸表に基づいて、適用されるすべての長期現金移転要求を遵守又は満たすか否かを自己決定することができる。その後、この比率、試験またはバスケットの場合、再決定日は、適用可能なLCT試験日とみなされるべきであり、(B)は、上記の条項(A)に加えて、適用されるLCT試験日の後の任意の時間に、比率、試験またはバスケット(ならびに任意の関連要件および条件)の適合性を決定または試験してはならない。

(Iv)有限条件取引(任意の他の有限条件取引および関連行動および取引を含む)に関連する任意の行動または取引(任意の他の有限条件取引および関連行動および取引を含む)に関する任意の比率、試験、バスケット、上限または敷居下の利用可能性を計算する際に、関連する長期取引試験日の後であるが、この有限条件取引の最終合意、通知、償還、購入または償還または宣言の終了、満了、購入または償還または宣言の終了、満了、通過または撤回(何者に適用されるかによって決定される)の前に、任意の比率、テスト、バスケット、このような限られた条件取引(および関連する行動および取引)が形態的な効力を有するように、上限または敷居を決定または試験すべきである

(C)本条例第6.13(A)節の任意の総債務および総資産比率試験、任意の高級債務および総資産比率試験、および/または総合総資産比率試験を含むが、これらに限定されない任意の財務比率または試験を計算する必要がある任意の行動、変更、取引またはイベントの許容性を決定するためには、当該財務比率または試験は、そのような行動(上記(B)項に別段の規定があることを除いて)、そのような変更を行い、取引を完了し、またはそのイベントが発生したときに計算しなければならない。いかなる失責或いは失責事件は、純粋にこの計算後にこのような財務比率或いはテストの変化によって発生してはならず、すでに発生したとみなされてはならない

(D)本合意または任意の融資文書に逆規定があっても、元の発行割引および/または前払い費用を提供するために任意の非固定通貨バスケット内で発生する任意の(X)債務を計算する際に、適用される非固定通貨バスケットの下で発生する債務または適用された非固定通貨バスケットの下で発生する取引または達成または完了した取引に関連する単一取引または一連の関連取引、および(Y)同時取引において固定通貨バスケットに依存して発生する任意の金額または達成または完了した取引(自由および明確な増分金額を含む)、上記非固定通貨バスケットの各々を計算する場合には、適用される非固定通貨バスケットの下で発生する金額、達成又は完了した取引金額の単一取引又は一連の関連取引は含まれないものとする。本プロトコル下のすべての目的について、(I)“固定通貨バスケット”とは、固定ドル限度額によって制限された任意の通貨バスケット(総合総資産パーセンテージに基づく通貨バスケットを含む)を意味し、(Ii)“非固定通貨バスケット”は、財務比率またはテスト(財務契約、高級債務対総資産比率および総債務対総資産比率を含むが含まれるがこれらに限定されない)(このような比率またはテスト、すなわち“財務為替テスト”)を遵守する任意のバスケットを意味し、(Iii)“通貨バスケット”は、任意の金額、敷居、および(Iii)“通貨バスケット”を意味する。任意の債務(任意の逓増融資、逓増定期ローンまたは逓増同値債務を含む)、留置権、制限支払い、制限債務支払い、負担プロトコル、投資、処置、関連取引、または任意の取引許可または規定された例外または価値(参照高級債務対総資産比率、総債務対総資産比率または総合総資産比率を含む)について, 本協定または任意の他の融資文書における任意の条項の下での訴訟、判決または金額。

(E)任意の日に債務を構成する任意の無利子債務又は他の割引証券の元金は、借り手が公認会計原則に従って作成したその日の貸借対照表に表示された元金でなければならない。通貨レート変動のみによる留置権担保金額の増加、付加価値の増加、追加債務形式で支払われる利息や配当、元発行割引の償却や未済債務金額の増加は、第6.02節の留置権の発生とはみなされない。

(F)第2.22、6.01、6.02、6.04、6.06、6.07、または6.09節(その中で使用される任意の適用可能な定義用語を含む)が適合または利用可能かどうかを随時決定するために：

(I)任意の債務(任意の増分ローン、逓増定期ローンまたは増分同値債務を含む)、留置権、制限支払い、制限債務支払い、投資、処置、関連取引、または任意の関連取引(場合に応じて)が、第2.22、6.01節のいずれかの条項に従って許可されるバスケット(サブ条項、カテゴリまたは区分に限定されないが含まれる)のうちの1つ以上の基準に適合するように、(第6.01(A)節の決算日に発生する初期定期ローンを除く)

第6.02条(第6.02(A)条を除く)、第6.04条、第6.06条、第6.07条又は第6.09条、又は上記のいずれかで使用される任意の定義の用語は、いずれの場合も、借り手が任意の時間及び時々にそのような取引または項目(またはその一部)を、そのような各章(および/または適用可能な定義用語)の1つまたは複数のバスケットに分類または再分類し、そのような取引の金額およびタイプ(またはその一部)をそのいずれかの適用可能なバスケットに含めるだけで；しかし、第6.01節に従って生成された任意の債務(この部分債務、“主題債務”)の任意の部分(第6.01(A)節の締め切りに応じて発生した初期定期融資を除く)、または非比率増分金額に基づいて発生する任意の増分融資、増分定期融資、または増分同値債務については、第5.01(A)または(B)節に従って最初に任意の財務諸表が発生した場合、そのような主題債務が増分上限下で比率に基づく増分金額の下で発生する可能性がある場合、借主者が他の選択がない限り、主題債務は：自動再分類は、比率に基づく増分金額の下で発生する金額(“増分上限”で定義されているが、本(Iii)項に規定されている)

(Ii)双方は理解し、同意する：(A)任意の債務(任意の増分ローン、増分定期ローンまたは増分同値債務を含む)、留置権、制限支払い、制限債務支払い、負担プロトコル、投資、処置、関連取引、および任意の関連取引は、第2.22、6.01、6.02、6.04、6.05、6.06、6.07または6.09節の1つのカテゴリ(またはサブカテゴリ)または項目(またはサブプロジェクト)を参照することによってのみ許可される必要はない。または上記のいずれかで使用される任意の適用可能な定義用語であるが、適用部分および/または適用可能な定義用語および任意の他の利用可能なバスケットの任意の組み合わせで部分的に許容することができ、(B)借り手(X)どのバスケット(サブカテゴリおよびサブ項目を含む)でのそのような債務(任意の増分融資、増分定期融資または増分同値債務を含む)、留置権、制限支払い、債務制限支払い、重い負担の合意、投資、処置、関連取引、および任意の関連取引(または場合によっては、その任意の部分)を自己決定すべきである。適用される場合、(Y)は許可されるべきであり、(Y)は、そのような債務(任意の増分ローン、増分定期ローンまたは増分同値債務を含む)、留置権、制限支払い、制限債務支払い、負担プロトコル、投資、処置、関連取引、および任意の関連取引の任意の再決定および/または分割、再分割、分類、または再分類を許可されるかどうかを時々自ら決定することが許可されるべきであり、場合によっては、固定バスケットの任意の使用を任意の利用可能な非固定バスケットの下で発生するものに再分類することを含む。適用部分および/または適用される定義用語内にある。疑問を免れるために, 本プロトコルまたは任意の他のローン文書下の任意の要求を満たす適用日が営業日でない場合、適用日の後の第1の営業日の正午前に、要求の遵守を要求してはならず、関連する決定日の後の任意の後続の財政四半期において任意のそのようなテストが満たされている場合、その時間に再分類が自動的に発生したとみなされるべきである。疑問を生じないために、任意の留置権、債務、不適格株、処置、投資、制限支払い、制限債務支払い、負担プロトコル、関連取引または他の取引、訴訟、判決または各バスケットに割り当てられた金額は、このような区分、分類、再分割、または再分類を行う際に借り手によって決定されなければならない。

(G)指定された循環引受(このような指定された循環引受の下で供給される融資が債務を構成する部分)(増分同値債務として決定された指定循環引受を含む)(I)純収益率の決定及び第6.13(A)節の目的に実際に遵守することを決定することに加えて、このような指定された循環引受金は、その設立日に債務発生とみなされ、優先債務対総資産比率を計算する際に未済債務とみなされる。総資産に対する総債務の比率および以下の任意のバスケットの獲得可能性、および(Ii)債務の全ての約束金額(ただし、いかなる現金収益も差し引かない)が形式的に生成された後、指定された循環引受支払いが決定された日から、以下の日にそのような債務の発生が許可される限り、：

その後、本協定項の任意のバスケットまたは財務比率またはテストをさらに遵守することなく、そのような指定された循環コミットメント項目下のコミットメント金額をいつでも全部または部分的に借入(または再借入)することができる。

(H)融資リース債務の利息は、借り手の財務担当者が、公認会計基準に基づいて、融資リース債務に隠された金利のために計算すべき金利を合理的に決定するものとみなされるべきである。

第1.11節金利；基準通知。本節では、B-4期ローンにのみ適用される。B-4定期融資の金利は、規制改革の対象となる可能性があるか、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から導出することができる。基準変換イベントが発生した場合，2.14(E)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、B−4ローンの管理、提出、履行、または本プロトコルで使用されるB−4ローンの任意の金利に関連する任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利、またはその代替率に対して任意の責任を負い、これらに限定されないが、そのような任意の代替、後続または代替基準金利の構成または特徴が同じ価値または経済的等価性と類似しているかどうか、または生成するかどうかを含むが、これらに限定されない。代替された既存の金利は、またはそれが停止または利用できない前の任意の既存の金利と同じ数または流動性を有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意のB−4ローン金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)および/または任意の関連調整に影響を与える取引に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行うことができる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に基づいて、本プロトコルで使用されるB−4融資期間、その任意の構成要素、またはその定義に参照される金利に関連する任意の金利を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができる, 直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後果的損害、費用、損失または支出(侵害、契約または他の態様にかかわらず)の法的責任を含む、借り手、任意の貸金人、または任意の他の人またはエンティティが、そのような情報源またはサービスによって提供される任意のエラー、またはそのような金利(またはその構成要素)の計算に及ぼすいかなる損害も、法的責任を負うことはない。

第二条

単位

第2.01条。委員会。

(A)本協定に規定する条項及び条件を満たす場合、各初期期限貸主は、決算日に借主に初期期限融資をドルで提供することではなく、それぞれ共通に同意し、元本金額はその初期期限融資承諾を超えてはならない。初期期限ローンの支払いまたは前払いの金額については再借入してはいけません。

(B)本合意の条項および条件および任意の適用可能な再融資修正案または増分融資修正案に適合する場合、ある特定のカテゴリの追加約束を取得した各貸主は、任意の融資を生成する際に適用される再融資修正案または増量融資修正案に規定されているカテゴリの貸主の追加的な約束を超えてはならないカテゴリの追加定期融資を借り手に提供することに同意する。

(C)第1修正案に記載されている条項及び条件を満たした場合、各2019年は、定期貸金者それぞれの代わりに、第1改正案の発効日に借主に2019年の代替定期融資を米ドルで提供することに合意し、元金金額は、2019年の定期融資の代替承諾を超えない。第1修正案に規定されている条項と条件を満たしている場合、各2019年増分定期貸金者は、第1改正案の発効日に米ドルで2019年増分定期融資を借入者に提供することに共同で同意するのではなく、元金金額はその2019年増量定期融資約束を超えない。以下の事項について支払うか前払いする額

2019年の増額定期ローンと2019年の置換定期ローンでは、再借款はできません。疑問を生じないように、2019年に定期ローンと2019年の増分定期ローンを置き換えることは、ローン文書下の“2019新定期ローン”と“定期ローン”の単一カテゴリを構成すべきであり、ローン文書下の単一カテゴリとみなされるべきである

(D)第2修正案に規定されている条項および条件の制約の下で、各初期条項B-2貸主は、第2修正案の施行日に借主に初期条項B-2融資をドルで提供することに共通して同意するのではなく、元金金額がその初期条項B-2融資約束を超えない

(E)第3の修正案に規定された条項および条件の制約の下で、各追加のB-2期貸主は、第3の修正案の発効日に借主に追加のB-2期融資をドルで提供することに共通して同意するのではなく、元金金額は、その追加のB-2期融資約束を超えてはならない。各追加のB-2期ローンは、最初に初期B-2期ローンの各未返済借款を比例的に増加させる形で、第3の修正案の発効日に増加しなければならない。

(F)B-2期ローンについて支払われた又は前払いされた金は、これ以上借入してはならない。疑問を生じないためには、(X)B-2期ローンは構成されるべきであり、ローン文書中の“2019新期限ローン”とは異なる“定期ローン”カテゴリ、および(Y)初期B-2期ローンと付加B-2期ローンは構成され、ローン文書中の同一カテゴリの“定期ローン”の一部とみなされるべきである

(G)第4の修正案に規定されている条項および条件を満たす場合、各追加の2019年増分定期融資機関は、第4の修正案の施行日に借主に2019年の新規期限融資をドルで提供することに共通して同意するのではなく、元金金額はその追加の2019年増分定期融資約束を超えない。1件あたりの追加2019年の新定期融資は、当初、2019年の新定期融資を第4改正案の発効日に1件あたりの未返済借款を比例的に増加させる形をとるべきだ。追加の2019年の新定期ローンについて支払うか前払いした金額はこれ以上借りることはできません。疑問を生じないためには、融資書類に基づいて、新たな2019年新定期融資は2019年の新定期融資を構成し、第4改正案の発効日直前の第4改正案の有効日である2019年の新定期融資と単一カテゴリーの定期融資を構成するとみなされる。

(H)第5修正案に規定されている条項及び条件の制約の下で、各代替条項B-3貸主は、第5修正案施行日に借主に代替条項B-3融資をドルで提供することに共同で同意するのではなく、元金金額がその代替条項B-3融資約束を超えない。第5修正案に規定されている条項および条件の制約の下で、各増額期間B−3貸主は、第5改正案の発効日に借主に増額期限B−3融資をドルで提供することに共通して同意するのではなく、元金金額はその増額期間B−3融資約束を超えない。逓増期限B-3ローンと代替期限B-3ローンについて支払いまたは前払いした金額は再借入してはならない。疑問を生じないためには、代替期限B-3ローンと増量期限B-3ローンは、融資文書中の単一カテゴリの“B-3期限ローン”と“定期ローン”とみなされるべきである。

(I)第6修正案に規定する条項及び条件の制約の下で、各条項B-4貸主は、第6改正案の発効日に借り手にその初期期限B-4融資約束を超えないドルB-4融資を借主に提供することにそれぞれ同意する。B-4期ローンに関連して支払われた又は前払いされた金額は、転貸してはならない。疑問を生じないためには、B-4期ローンは構成され、ローン文書中の“2019年新ローン”と“B-3期ローン”とは異なる“定期ローン”カテゴリとみなされるべきである

(J)“第七改正案”に規定する条項及び条件を満たす場合、各B-4増額期限貸金者は、第七改正案の施行日に借主に米ドルで元本を提供することにそれぞれ合意するのではなく、それを超えないようにする

増加したB-4期融資約束。増額期間B-4ローンは、最初に初期期限B-4ローンを比例的に増加させ、第7改正案の発効日に1件当たり未返済借入金を返済する形をとるべきである。疑問を生じないためには、貸出書類に基づいて、増額期限B-4ローンはB-4期限ローンを構成し、“第7改正案”の発効直前の第7改正案発効日に返済されていない初期期限B-4ローンと単一カテゴリーのローンを構成するものとみなされる

第2.02節ローンと借入金。

(A)各融資は借入金の一部とし、融資者がそれぞれの適用カテゴリに対する承諾に基づいて同じカテゴリ及びタイプの融資を比例して発行しなければならない

(B)第2.14節の規定の下で、2019年の新期限ローンとB-3期限ローンの毎回の借入は完全にABRローンまたはLibo金利ローンで構成されなければならないが、B-4期限ローンの毎回の借入は完全にABRローンまたは定期基準ローンで構成されなければならず、各場合は借り手が本合意の要求に応じて決定しなければならない。各貸主は、その国内または海外の支店または関連会社に任意のLibo金利ローン、定期基準ローン、またはRFRローンを発行させることによって、自ら選択することができる。ただし、(I)選択権の行使は、借主が本契約条項に従って当該融資を償還する義務に影響を与えるべきではなく、(Ii)当該融資は、当該貸手によって発行され、保有されているとみなされるべきであり、借主が当該融資を返済する義務は、依然として当該貸手の当該国内又は海外の支店又は関連会社が負担すべきであり、(Iii)当該選択権を行使する際には、当該貸主は、それによって増加した借主コストを最小限に下げるために合理的な努力をしなければならない(当該貸手の義務は、その負担又は負担を要求しない。この決定された行動は、コスト増加をもたらすであろうが、本プロトコルに従って補償を得ることはなく、または他の方法でそれに不利であると判断し、本プロトコルに従って補償された費用要求を提供する場合には、第2.15節の規定を適用すべきである。さらに、融資者のいずれの国内または海外支店または付属会社も、第2.17節に従って融資の任意の米国連邦源泉徴収税に基づいて、融資を適用した日に得られる任意の賠償よりも高い賠償を得る権利がない(ただし、融資の発行日後に法律変更により生じるいかなる賠償権利も除く)。

(C)任意のLibo金利借入金または定期基準借入金の各利子期間の開始時に、借金は、50，000元~250，000元以上の元金総額の整数倍を含む必要がある。ABR借金またはRFR借金あたりの最低元金金額は50，000ドルであり，50，000ドルの整数倍でなければならない.1つのタイプおよびカテゴリを超える借金は、同時に返済されていなくてもよいが、任意の場合、LIBO金利借入金の有効有効利子期間は、6つを超えてはならない、または任意の時点で返済されていない期限基準借入金またはRFR借金の総数は、6つを超えてはならない(それぞれの場合、または行政エージェントが時々同意する可能性のある大きな数)。

(D)本協定には他の規定があるにもかかわらず、任意の借入要求に関する利息期限がローンに適用される満期日後に終了する場合、借り手には権利もなく、借入金を要求する権利もない、または借入金の転換または継続を選択する権利もない。

(E)本プロトコルには他の規定があり、第2.14節に別の規定があるにもかかわらず、基準移行イベントが発生する前に、Daily Simple SOFRが第2.14(E)節に従ってB-4期限ローンの借入金を基準に置き換えられるRFRローンまたはRFR借入金はあってはならない

第2.03節借入金を申請する。定期ローン借款、定期ローンが1つのタイプから別のタイプに変更されるたび、およびLibo金利ローンまたは定期基準ローンが継続されるたびに、借り手は行政エージェントに撤回不可能な通知を出さなければならない(ただし、債務の任意の購入、投資、または償還不能または償還不可に関する定期融資に関する通知は、このような通知を閉鎖することができることを条件とすることができる

買収を許可し、投資を許可するか、または債務の償還を取り消すことができないことを許可する)。このような各通知は、書面借用請求の形態を採用し、借り手の担当者の1人によって適切に記入および署名されなければならず、(I)午後1：00よりも遅くない前に行政エージェントによって受信されなければならない(専人配信、ファックスまたは他の電子送信(“.pdf”または“.tif”を含む)方法で)。任意のLIBO金利ローン(またはLIBO金利ローンのような任意の借入金は締め切りに応じて行われる)または定期基準ローンの請求日の3営業日前、(Ii)午後1：00。ABRローンの借り入れを申請した日および(Iii)午前11：00。任意のRFRローン借款申請日の5営業日前(または各場合、管理エージェントが合理的に受け入れられるより遅い時間)であるが、借り手が申請利子期間を申請することを望む場合は、“利子期間”定義に規定された1つ、2ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のLibo金利ローンではない場合、(A)管理エージェントは、午後1：00前に借り手の適用通知を受信しなければならない。関連する借金、転換または継続の要求日の4つ前の営業日(または行政エージェントが合理的に受け入れられたより遅い時間)において、行政エージェントは、その要求を直ちに適切な貸手に通知し、要求された利息期限を得ることができるかどうかを決定し、(B)関連借入金、転換または継続の要求日の3営業日前の昼12時よりも遅くない場合、行政エージェントは、適切な貸手に要求された利息期限を提供できるかどうかを借り手に通知しなければならない。

借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.任意の要求されたLibo金利借入金または期限基準借入金について利子期間が指定されていない場合、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。行政エージェントは、関連する申請借款の一部として発行された任意の融資の詳細および金額を各貸主に通知しなければならない：(X)任意のABR借入金について、本節に従って借入金要求を受信した同じ営業日、または(Y)任意のLibo金利借入金、期限基準借入金またはRFR借入金について、本節に従って提案された借入金要求を受信した後の営業日よりも遅くない。

2.04節.[保留されている].

2.05節。[保留されている].

2.06節。[保留されている].

第2.07節借金の資金源。

(A)各貸主は、(I)午後1：00(Libo金利ローン、定期基準ローンおよびRFRローンの場合)、および(Ii)午後2：00(ABRローンの場合)(または午前11：00以降に申請されたABRローンの場合)に、本合意項の下の各ローンを発行しなければならない。しかし午後1時前に借入が適用された日(午後4：00)には，借入請求に指定された営業日に，即座に利用可能な資金を最近この目的のために貸手が指定した行政エージェントの口座に電信為替で通知することにより，金額はその貸主それぞれが適用するパーセンテージに相当する。行政エージェントは、受信した同様の資金中の金額を関連する借入要求において指定された口座または借り手に迅速に融資することによって、そのような融資を借り手に提供する。

(B)行政エージェントが任意の借り手の通知を受けない限り、融資者は、提案された借入日前に、任意の借金における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示すことができ、そうでなければ、行政エージェントは、本節(A)の金に従ってこの日にそのシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、どの貸手も実際に借入適用におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、借り手がその金額を取得した日から算出するが(その日を含む)、行政代理への支払い日は含まれていない。(I)貸手にとっては、連邦基金有効金利のうちの大きな者を基準とする

また，銀行業同業補償規則に基づいて行政エージェントが決定した金利，あるいは(Ii)借り手にとって，そのような借金の融資に当時適用されていた金利である.借り手が行政エージェントにその金額を支払った場合は，その金額はその借り手の融資を構成し，借り手は第2.07(B)条の規定により行政エージェントの該当金額の返済義務を終了しなければならない.借り手が行政代理にこの金を支払うと，支払われた金額はその金額でその借金を返済する構成となる.この条項は、任意の貸主がその約束を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手または任意の他の貸手が、本合意の下での任意の違約によって、貸主に対して所有する可能性のある任意の権利を損害するとみなされてはならない。

第2.08節；タイプ；利益選択。

(A)各借入金は、最初に適用借入要求において指定されたタイプに属するべきであり、任意のLibo金利借入金または定期基準借入金である場合、借入要求において指定された初期利子期限を有するべきである。その後，2.02(B)節第1文の制約の下で，借り手は任意の借金を異なるタイプの借金に変換したり，このような借金を継続したりすることを選択することができ，Libo金利借入金や定期基準借入金であれば，そのために利息期限を選択することができ，これらはすべて本節で規定する.借り手は、影響を受けた借金の異なる部分に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、貸手が適用される割合に応じて貸手間で各そのような部分を比例的に割り当てるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、単独の借入金とみなされるべきである

(B)本節に基づいて選択するために、借り手は、借り手の担当者によって適切に記入され、署名された適用選択の利子選択要求を行政エージェントに提出しなければならないが、本2.08(B)節に規定される各場合、利息選択要求は、(I)午後1：00よりも遅くない前に行政エージェントによって受信されなければならない(専任者交付、ファクシミリ、または他の電子送信方法(“.pdf”または“.tif”)を含む)。LIBO金利ローン(または借入またはLIBO金利ローンに変換された場合は、出来高日にドルで計算する)または定期基準ローン申請日の3営業日前、(Ii)午後1：00。ABRローンの借り入れを申請した日および(Iii)午前11：00。任意のRFRローン借款申請日の5営業日前(または各場合、管理エージェントが合理的に受け入れられるより遅い時間)であるが、借り手が申請利子期間を申請することを望む場合は、“利子期間”定義に規定された1つ、2ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のLibo金利ローンではない場合、(A)管理エージェントは、午後1：00前に借り手の適用通知を受信しなければならない。関連する借金、転換または継続の要求日の4営業日前(または行政エージェントが合理的に受け入れられたより遅い時間)には、行政エージェントは、その要求を直ちに適切な貸手に通知し、要求された利子期間を得ることができるかどうかを決定し、(B)関連借入金、転換または継続の要求日の3営業日前の昼12時より遅くないべきである, 行政エージェントは，適切な貸手が要求された利息期限を得ることができるかどうかを借り手に通知しなければならない.

このような利息選択要求LIBO金利借入金または期限基準借入金を請求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の金利期限を選択したとみなされるべきである。

(C)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借入に占める融資者のシェアとを、各適用される貸主に直ちに通知しなければならない。

(D)借り手が、適用される利子期間の終了前にLibo金利借入金又は期限基準借入金に関する利子選択要求を直ちに提出できなかった場合、当該借入金が本条項の規定により返済されない限り、借入金は、その利息期間終了時にABR借入金に変換されなければならない。本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず，違約イベントが存在し，管理エージェントが必要な貸手の要求に応じているため，

借入者に通知し、違約事件が存在する限り、(I)未返済借入金をlibo金利借入金又は期限基準借入金に変換することができず、及び(Ii)返済しない限り、各libo金利借入金及び期限毎基準借入金は、当時適用された現在の利子期間が終了したときにABR借入金に変換しなければならない。

2.09節で約束された終了。事前に終了しない限り、(I)締切り日の初期定期融資約束は、締め切り日に初期定期融資を行う際に自動的に終了し、(Ii)第1修正案有効日の2019年置換定期融資承諾は、第1修正案発効日に2019年定期融資代替時に自動的に終了し、(Iii)第1改正案有効日の2019年増量定期融資約束は、第1修正案発効日に2019年増量定期融資時に自動的に終了する。(4)第2修正案発効日の初期期限B-2融資承諾は、第2改正案発効日に初期期限B-2ローンが発行されたときに自動的に終了し、(V)第3改正案発効日の超過期限B-2融資承諾は、第3改正案発効日の超過期限B-2融資が発行されたときに自動的に終了し、(Vi)第4改正案発効日の追加2019年増額定期融資約束は、第4改正案発効日の2019年新期限融資時に自動的に終了する。(Vii)第5修正案発効日の代替期限B-3融資承諾は、第5改正案発効日の代替期限B-3融資が行われたときに自動的に終了し、(Iii)第5改正案有効日の増額期間B-3融資約束は、第5改正案発効日の増額期限B-3融資が行われたときに自動的に終了する；(Ix)第6改正案発効日の初期期限B-4融資約束は、第6改正案発効日の初期期限B-4融資が発行されたときに自動的に終了する, (X)第7修正案発効日のB-4期増資約束は、第7修正案発効日にB-4期増量融資が行われたときに自動的に終了し、(Xi)任意のカテゴリの追加定期融資約束は、該当する追加定期融資約束が適用された再融資修正案または増量融資手配修正案に従って抽出されなかった日に抽出されなければならない場合、その未引き出し金額は自動的に終了する。

第2.10節ローンの返済；債務証明書。

(A)(I)借り手はここで無条件に約束し、2021年3月31日から、初期定期ローン満期日までの各3月、6月、9月、12月の最終営業日(このような日付毎に“ローン満期日”と呼ぶ)、行政代理に2019年新期限ローン(X)の未償還元金金額(第4改正案発効日からその後追加される2019年新期限ローンを含む)の未返済元金金額(第4改正案発効日から追加された2019年新期限ローンを含む)を免除する。いずれの場合も、金額は、追加の2019年の新期限融資に資金を提供した直後の第4改正案の発効日に返済されていない2019年の新期限融資元金の0.253164557%に等しい(このような支払いは、第2.11節の前払金および第9.05(G)節の買い戻しに応じて時々減少する可能性があるため、または第2.22(A)節に基づいて2019年の新期限融資の金額を増加させることにより増加する場合がある)、および(Y)初期定期融資満期日には、金額は、その日に返済されていない2019年の新定期融資元金の残り部分に等しく、いずれの場合も、支払わなければならない元金の課税利息及び未払い利息が含まれているが、当該支払日は含まれていない

(Ii)借主はここで無条件に承諾し、2021年6月30日から、初期定期融資満期日までの融資期日毎に、B-3期ローンの未返済元金を行政代理に返済する。いずれの場合も、金額は、B−3期ローン元本金の0.25%である(第2.11節の前金および第9.05(G)節による買い戻しにより、このような支払いは、時々減少する可能性があり、または第2.22(A)節のいずれかのこのようなB−3期ローンの金額によって増加する場合がある)、および(Y)初期期限ローン満期日において、金額は、B−3期ローン元金の残り部分に等しい

各ケースでは，支払わなければならない元金の課税および未払い利息が含まれているが，その支払日は含まれていない

(Iii)借主は、ここで無条件に約束し、2022年9月30日から、B-4期ローン満期日までの各ローン分期日に、B-4期ローン(X)の未償還元金を行政代理に返済する(第7改正案の発効日からその後の増量B-4期ローンを含む)。いずれの場合も、金額は、第7修正案が発効した日にB-4増額融資融資後に返済されていないB-4期限融資元元金の0.250.25062656642%に等しい(このような支払いは、第2.11節の前払および第9.05(G)節による買い戻しによって時々減少することができるので、または第2.22(A)節のようなB-4融資金額の任意の増加によって増加することができる)、および(Y)B-4期間ローンの満期日に、額は、当該日に返済されていないB-4期ローン元金の残り部分に等しく、いずれの場合も、支払元金の課税利息及び未払い利息とともに、支払日は含まれていない

(Iv)借り手は、適用される再融資修正案、増分融資協定、または延期修正案に規定されている1つまたは複数の日に、任意のカテゴリの追加定期融資を所定の分期で返済しなければならない(このような支払いは、第2.11節の前払い金または第9.05(G)節による買い戻しによって時々減少することができ、または第2.22(A)節に従ってそのような追加定期融資の金額を増加させることによって増加することができる)。

(B)各貸手は、通常のやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々貸手に支払わなければならない元金および利息の額を含む。

(C)行政エージェントは、第9.05(B)(Iv)節の規定に従って登録簿を保存し、(I)本プロトコル項目の各ローンの金額、融資の種類およびタイプ、および適用される利子期間を記録すべき勘定を保存しなければならない；(Ii)借主が本合意項の下で支払うべきまたは満期に支払うべき任意の元本または利息の金額、および(Iii)本プロトコル項目の下で行政エージェントが受信した貸手口座および各貸主が占めるシェアの金額。

(D)本節(B)又は(C)項に基づいて保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠でなければならない(明らかな誤りはない)、しかし、いかなる貸手又は行政代理がそのような口座又はその中のいかなる明らかな誤りも保存できず、いかなる方法でも、借り手が本契約条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならない。また、行政エージェントが本節(C)項に基づいて保存している口座と任意の貸金者の記録との間に不一致がある場合は、行政代理の口座を基準としなければならない。

(E)任意の貸金者は、その貸付けされた任意の融資を証明として要求することができる。この場合、借り手は、貸手およびその登録譲受人に対応する本票を作成し、署名し、貸手に交付しなければならない；貸手(および/またはその適用可能な譲受人)は、第9.05(B)(Iii)節に従って、終了日が発生したとき(または実行可能な場合には)速やかにこのチケットを借り手に返却することが理解され同意されなければならない。いかなる貸金人がこの切符の正本を紛失した場合は，借り手が合理的に満足する賠償条項を載せた損失誓約書に署名しなければならない.

第2.11節繰り上げ返済。

(A)オプションの前金。

(I)この節(A)(Ii)に基づく事前通知を出した後、借主は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意の時間および時々に、1つまたは複数のカテゴリ(借り手によって自ら選択されたカテゴリ)の定期借款の任意の借款を前払いする権利がある(ただし、(A)借入がB-4期融資に限定される場合は、第2.12(C)および(B)節(適用する場合、第2.16節)に準拠しなければならない)。各このような事前支払いは、貸主が関連カテゴリにそれぞれ適用されるパーセンテージに応じて貸手に支払われなければならない

(Ii)借り手は、Libo金利借入金又は期限基準借入金の前払いである場合、午後2：00より遅くない場合は、第2.11(A)(X)条に規定する任意の前金を行政エージェントに書面で通知しなければならない。前払い日の3営業日前、(Y)ABR借金に対する任意の前払いは、午後1：00より遅くありません。事前返済の日、または(Z)事前返済の場合、午前11：00より遅くありません。前払い日の5営業日前(または場合によっては、行政エージェントが合理的に同意する可能性のあるより遅い時間)。このような通知の各々は、取り消すことができない(ただし、本に規定されているものを除く)であり、各借金またはその一部または各関連カテゴリによって前払いされた前払い日および元金を指定しなければならないが、借り手によって交付された任意の前払い通知は、他の取引の有効性を条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。任意の借金に関連する任意のこのような通知を受信した後、行政エージェントは、その内容を直ちに適用された貸金者に通知しなければならない。任意の借金の各部分前払いの金額は、第2.02(C)節に規定する同じタイプおよびカテゴリ借款によって許容される額、または借金の返済に関連する当時未返済のより小さい額(増分100ドル)に少なくとも等しくなければならない, この額を超えるか、またはその少ない増加額を超え、その少ない増加額は、その時点で当該等の借金について返済されていない)。各定期ローンの事前返済は、適用される事前返済通知で指定された1つまたは複数のカテゴリの定期ローンに適用され、本プロトコルの要求に適合しなければならない。第2.11(A)節に発行された各カテゴリまたは複数のカテゴリの定期ローンの各前払いは、借主が指定した方法で当該カテゴリまたは複数のカテゴリの定期ローンの満期の残りの元金を分割しなければならず、関連するオプション事前返済の日または以前に規定されていない場合は、直接満期日の順に使用される。

(B)強制的に繰り上げ返済する。

(i)    [保留されている].

(Ii)任意の財政年度内の任意の前払資産売却または保険/減額純収益が15，000，000ドルを超える純収益を受信した後の第5の営業日以内に、借り手は、その閾値を超える純収益または保険/減額純収益(総称して“純収益率”と呼ぶ)について、100%に等しい金額(以下に説明するように減少可能なパーセンテージ)を申請しなければならない。“主題物収益”)は、下記(6)項の規定により、元金を返済していない定期融資(“標物ローン”)を早期に返済する。(A)借り手が、そのような前金の支払いを要求する日前に行政エージェントに書面で通知しない限り、(I)対象収益を再投資(資本支出を含む)借り手またはその任意の制限された子会社の事業(現金または現金等価物を除く)(華潤金融資産および不動産投資への投資を含むがこれらに限定されない)を含む限り、借入者は、本条(2)項に基づいて対象収益について強制的な前金を支払う必要がなく、条件として、(X)対象収益が対象収益を受信してから18ヶ月以内に再投資すること、または(Y)借入者またはその任意の制限された付属会社が当該18ヶ月以内に対象収益を再投資することを約束し、対象収益が当該18ヶ月の期限満了後180日以内にこのように再投資することを条件とする(対象収益が適用期限満了前にそのように再投資されていない場合は、借入者は、直ちに上記(I)項に記載の未再投資の対象物収益額を用いて前払いしなければならない(前提は、, 第(I)項については、借り手が行政代理人に書面で通知するように選択した場合には、関連する対象収益を受信する前に発生した支出及び投資(第(Ii)項で要求された他の前払には適用されない)が、最終合意では適用される

このような対象収益を発生させる取引は、当該対象収益を受信した後に再投資されたと見なすことができる)、または(Ii)対象収益を任意の(X)資産融資ツールに従ってCRE Finance Assetsまたは任意(Y)CREによって融資保証された未償還金額に直接または間接的に使用するために使用されるものと見なすことができる場合、借り手は、本条(Ii)項に従って対象収益について強制的な前金を支払うことを要求されるべきではなく、対象収益が対象収益を受信してから18ヶ月以内にこのように使用される限り(適用期間満了前にこのように使用されないという理解がある。借主は、直ちに、上記(2)項に記載の金額の償還に使用されていない対象収益を用いて対象融資を前払いしなければならない)及び(B)本項の要求に基づいて任意のこのような前払いを行う場合には、借り手又はその任意の制限された子会社が任意の他の債務の前払いを要求され、当該債務は、当該他の債務を管理する書類に規定されている義務(当該等の他の債務、“その他の適用債務”)と同等に保証されている。関係者は、対象となる収益を前払い対象融資及び他の適用債務の前払(対象融資の未償還元金総額及びそのときの他の適用債務(当該他の適用債務が元の発行割引で発行された場合、累積金額)に基づいて決定することができる。(1)他の適用債務に割り当てられた主題収益部分は、その条項の要求に応じて他の適用債務に割り当てられた主題収益の額及び余剰額を超えてはならないことを理解すべきである, もしあれば，本条項に従って対象融資に対象収益を分配すべきであり，第2.11(B)(Ii)節に要求される対象融資の前払い額はそれに応じて減少しなければならず，(2)他の適用債務の所持者がこのような債務の早期返済を拒否した場合は，速やかに(いずれにしても拒絶日から10営業日以内に)第2.11(B)(Ii)条の条項により減少した金額を前払い対象融資に使用しなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、(X)所定のプリペイド日前に最近終了した試験期間内に、総資産に対する高級債務の比率が70.0%以下であるが、64.5%(純収益率が前払100.0%の形態効果を与えた後に計算される)を超える場合、純収益率は50.0%となる。(Y)所定のプリペイド日前に最近終了したテスト期間の高級債務対総資産の比率が64.5%以下で60.0%以上(純収益率が50.0%の比率で前金を与えた後に計算される)である場合、純収益率は25.0%であるべきであり、(Z)プリペイド期日を要求する前に最近終了した試験期間の優先債務対総資産の比率が小さい場合60.0%に等しいかどうか(このような前払い形態効果を25.0%の比率で与えた後に計算される)。

(Iii)借主又はその任意の制限された付属会社が、借り手又はその任意の制限された付属会社の発行又は債務の発生(第6.01節の許可による債務を除く)により純収益を得た場合、債務構成に関する限り、(A)第6.01(P)節の任意のカテゴリの定期融資の全部又は一部の再融資により発生した再融資債務(置換手形を含む)、(B)第2.22節のいずれかのカテゴリ定期融資の全部又は一部の再融資に基づいて生成された増分定期融資、(C)第9.02(C)節の要求に基づいて任意のカテゴリの定期融資の全部又は任意の部分再融資のために生成される代替定期融資及び/又は(D)第6.01(Z)節の要求に基づいて任意のカテゴリの定期融資の全部又は一部の再融資のために生じる逓増等値債務は、本項又はその条項の要求の範囲内で、借り手が借り手又はその適用される制限された付属会社がこのような純収益を受信しなければならない場合(いずれにしてもその後の2営業日より遅れない)、以下(Vi)項の規定によれば、当該等純収益の100%に相当する金額を用いて、関連カテゴリ又は複数カテゴリ定期融資の未償還元金を前払いする。

(Iv)第2.11(B)節に逆の規定があっても：

(A)任意の外国子会社が関連する前金資産の売却を完了した限り、または任意の外国子会社が関連する保険/廃棄純額を受信した場合(場合によっては)、そのような金額の借り手への送金を禁止または延期している限り、借り手は、上記2.11(B)(Ii)節に基づいて支払う必要のある金額を前払いする必要はない

法律の任意の要求に基づいて、またはその外国子会社取締役の受託責任と衝突したり、当該外国子会社の任意の役員、従業員、マネージャー、管理職メンバーまたはコンサルタントが個人、民事または刑事責任を負担する重大なリスクを引き起こすことを招いたり、合理的に予想したりすることができる(関連対象収益の送金が発生した後365日以内にのみ、借入者は、関連対象収益の送金が法律適用要件で許容され、適用される範囲内である場合には、関連する対象収益の送金が法律適用要件によって許容される場合、および適用される範囲内であるという理解がある)。上記役員の受託責任と衝突することなく、又は上記者が個人、民事又は刑事責任を負担する重大なリスクを招くか又は合理的に予想される場合には、いずれの場合も、上記主題収益に相当する金額は、本第2.11(B)節に規定する適用定期融資を償還するために直ちに(このような金額の送金により支払われるべき又は予約された追加税金を差し引く)ために使用される(本項(4)項を考慮しない)

(B)借り手は、第2.11(B)(2)節の規定により支払わなければならない任意の金を前払いすることを要求されてはならず、任意の合弁企業がそれぞれの場合にのみ制限された付属会社である任意の合弁企業として関連する対象収益を受け取る限り、当該合弁企業を管理する組織ファイルに基づいて、当該対象収益を借り手に割り当てることを禁止すれば、当該条項は、終了日又は当該対象収益を徴収することを考慮したときに締結されたものではない。関連禁止がなければ、制限された子会社である関連合弁企業は関連対象収益を迅速に分配し、分配された対象収益は速やかに(いずれにしても分配後2営業日より遅くない)を返済本2.11(B)節に規定する適用定期融資(本項(Iv)項を考慮しない)、および

(C)任意の外国子会社が関連プリペイド資産の売却又は任意の外国子会社が関連保険/廃棄純収益を受信した範囲内で、借り手が誠実に決定した場合は、上記第2.11(B)(2)節に基づいて定期融資に必要な任意の金を強制的に前払いし、外国子会社から借入者(又は他の会社間分配)に直接又は間接的に送金し、分配又は配当として、重大な不利な税収責任(任意の源泉徴収税を考慮する)(当該外国子会社に属する金額、“制限額”)をもたらす。上記第2.11(B)(Ii)節の規定によれば、借り手が事前返済を強制しなければならない金額は、制限金額を差し引かなければならない。しかし、関連対象収益が関連外国子会社から直接または間接的に送金され(または他会社間分配)、関連対象収益が発生したイベント発生後365日以内に実質的な不利な税収結果が生じなくなった場合には、上記第2.11(B)節の別の要求に従って、利用可能な範囲内で対象収益に等しい金額を、第2.11(B)節に適用される定期融資に迅速に適用すべきである

(V)任意の定期貸主は、行政エージェントが指定した時間または前に、行政エージェントが指定した方法で、第2.11(B)条に従って借り手に任意の定期融資を前払いすることを要求する前に、その適用割合の全て(部分ではないが)前払い(このような逓減金額、すなわち“減少収益”)を拒否することができ、この場合、この減少収益は、借り手によって保持されることができる。しかし、疑問を生じないために、任意の貸金者は、上記第2.11(B)(Iii)節に支払われた任意の前払いを拒否してはならず、この前払が次の金の純収益で支払われる限り、(W)第6.01(P)節の全または一部の定期融資再融資による債務(置換手形を含む)、(X)第2.22(P)節の全部または一部の定期融資再融資による増分定期融資、(Y)第9.02(C)節の要求に基づいて全てまたは一部の定期融資再融資のために生じる置換定期融資、および/または(Z)6.01(Z)節の要求により定期融資の全部または一部の再融資による増分同値債務.任意の貸手が、行政エージェントが指定した時間範囲内で行政エージェントに、任意の強制前払いの適用割合を拒否することを選択した通知を行政エージェントに提出することができなかった場合、

このような違約は、その貸主が比例配分を受けたこのような強制的な早期返済定期融資の総金額とみなされる。

(Vi)本合意が別途規定されていない限り、または任意の再融資修正案、任意の増分融資修正案、または任意の延期修正案または任意の代替チケットを管理する最終文書が別に規定されているか、またはそれに関連する規定を除外しなければならない(ただし、このような再融資修正案、増分融資修正案または延期修正案は、本第2.11(B)節に従って適用される定期融資カテゴリが本プロトコルによって許容される割合よりも高いことを規定してはならない)、いずれの場合も、本合意と一致する方法で完了または発行される。第2.11(B)節に規定する各強制前払いに基づいて定期融資を適用し、その時点で返済されていない各カテゴリ及びタイプの定期融資に比例して適用されなければならず、これらの融資は、2019年の新期限ローン、B-3期限ローン及び/又はB-4期限ローンと返済権及び担保の面で同じである(ただし、任意の再融資債務、インクリメンタルローン又は代替定期ローンの純収益は、定期融資が適用されている任意の前払い金に対して、再融資又は置換が行われている適用カテゴリ及びタイプの定期融資に適用されなければならない)。各関連カテゴリ及びタイプの定期融資については、第2.11(B)節で受けたすべての前払いに基づいて、借主が指示した当該定期融資の満期残り元金の分期返済を担保とすべきである(又は借入者の指示がない場合には、直接満期日の順にこのような定期融資の残りの定期償却支払いに使用するが、少なくとも割合でいずれかの早期満期定期融資カテゴリを返済しない限り、このような前払いは、遅い満期定期融資カテゴリに使用されてはならない), 各このような事前支払いは、適用される定期貸主それぞれの適用カテゴリにおける適用割合に従って、適用される定期貸主に支払われなければならない。

(Vii)第2.11(B)節により支払われた前金は、(A)第2.13節に要求された支払利息が添付されており、(B)第2.16節の規定に適合し、及び(C)上記第(Iii)条に基づいてB-4期ローンを前払いし、再定価取引を構成した場合は、第2.12(C)節の規定に適合しなければならないが、それ以外の場合は割増又は罰金を徴収してはならない。

第2.12節は有料です。

(A)借り手は、借り手とJPMCBが単独で書面で合意した年間管理費を行政代理に支払うことに同意する

(B)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、満期日にドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントに支払われなければならない。支払われた費用はいずれの場合も返金されないが、上記(A)項でいう書面協定には、行政代理人に支払う年次管理費を除くことが別途定められている。本契約項の下で支払うべき費用は、適用される費用支払日の直前の月の最終日(かつ当該日を含む)に積算しなければならない

(C)借り手が“第6修正案”の発効日の6ヶ月後またはその日前に、(I)再定価取引に関連する任意のB-4期融資(第2.11(B)(Iii)節に従って行われた再定価取引を構成する任意の前払いを含む)、または(Ii)本合意の任意の改訂、修正または免除を完了し、または本合意に従って再定価取引を達成した場合、借り手は、各適用期間の貸主の課税額について行政代理に支払わなければならない。(A)(I)条の場合、プレミアムは、このように前払い、償還、再融資、代替又は置換されたB-4期融資元金総額の1.00%、及び(B)(Ii)条の場合、この改正直前に完了していないこのような再定価取引のB-4期融資元金総額の1.00%に相当する費用である。第6修正案の施行日から6ヶ月前に、任意の定期貸主が保有するB−4定期融資のすべてまたは一部が、第2.19(B)(Iv)節に従って前払い、償還、再融資、代替または置換された場合、この条項は、構成および再定価取引の放棄、同意、修正または修正をもたらす他の方法で同意しないか、または同意しない場合、そのような前払い、償還、再融資、代替または置換は、そのような準備、償還、再融資、代替または置換の101.00に従って行われる

あるいは置き換えられていますこのすべてのお金は再価格取引が発効した日に満期になって支払われなければならない

(D)本契約に別途説明があるほか、すべての費用の計算は、1年360日をベースとし、実際の過去の日数で支払わなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。行政エージェントは本契約項の費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力があり，明らかな誤りはない.

第2.13節利息。

(A)ABR借款を構成する定期融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。

(B)libo金利借入金毎の定期融資を構成し、当該借入金の有効利子期間内にlibo金利に適用金利計上を行う。

(C)期限毎の基準借入金を構成する定期融資は、当該借入金の有効利子期間の期限SOFR金利に適用金利を加算して利息を算出しなければならない

(D)RFR借入金ごとに構成される定期融資は、Daily Simple Sofrプラス適用金利に相当する年利建てでなければならない

(E)上記の規定があるにもかかわらず、第9.05(F)節に該当するすべての場合において、任意の定期ローンの元金又は利息又は借り手が本契約に基づいて支払うべき任意の費用が満了時に支払又は償還されていない場合は、所定の満期日であっても、加速又はその他の場合であっても、関連する超過額は、適用法の規定により許容される最大範囲内でなければならず、判決後及び判決前に利息を計上し、年利は(I)任意の定期ローンの超過元金又は利息に等しい。2.00%追加本節の前段落に規定するこのような定期ローンに適用される金利、または(Ii)任意の他の金額の場合、2.00%は、本節(A)段落に規定するABRローンに適用される定期ローンの金利を加算する。しかし、責任を失った貸金人が責任を失った貸金人である限り、いかなる期限を超えた金或いは責任を失った貸金者に支払わなければならない他の金は、すべて第2.13(E)条に基づいて累算してはならない。

(F)各定期ローンの支払利息は、この定期ローンの各支払日と、このローンに適用される満期日とで支払わなければならない。ただし、(A)本節(E)段落に基づく利息は、要求時に支払われなければならない。(B)任意の定期ローンの償還または前払いの場合、償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払われるべきであり、(C)任意のLibo金利ローンまたは定期基準ローンが現在の利子期間の終了前に任意の変換を行う場合、定期ローンの課税利息は、変換の発効日に支払われるべきである。

(G)本協定項のすべての利息は、360日を1年として計算すべきであるが、予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合には、予備基本金利を参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)の1年に基づいて計算され、それぞれの場合は、実際に経過した日数で支払われるべきである(初日を含むが、最後の日は含まれない)。適用される予備基本レート、ロンドン銀行間の同業借り換え金利、期限SOFR或いは毎日簡単なSOFRは管理エージェントによって決定されるべきであり、この確定は明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである。各ローンはローンの日に利息を計算しなければならないが、ローンまたはその任意の部分はローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。しかし、ローンが発行された日に返済するいかなるローンも、1日の利息を計上しなければならない。

第2.14節代替金利。(A)2019年の新期限ローンおよびB-3期ローンについては、Libo金利借入金の任意の利子期間が開始される前であれば、

(I)行政エージェントは、公表されたLibo金利またはLibo金利を決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しないことを合理的に決定する(適用状況に応じて)

(公表されたロンドン銀行の同業解体金利が使用できないか、現行基準で公表できないことを含む)

(Ii)貸主が利息期間の公表されたLibo金利またはLibo金利(誰が適用されるかに依存する)を合理的に判断し(そのように政務代理人に通知した)ことを規定し、融資者(または融資者)がその利子期間内にその融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映することができない

次に、行政エージェントは、実行可能な場合には、できるだけ早く電話または電子メールを介して借り手および融資者に通知を行い、行政エージェントが借り手および貸手が通知を引き起こす状況が存在しないことを通知する前に、(A)任意の要求がLibo金利ローンに変換するか、または借金を継続する利息選択要求を無効にすることに同意し、(B)任意の借入要求がLibo金利ローンを借用することを要求する場合、そのような借金はABR借金として行われるべきである。しかし、この通知を引き起こす場合には、1種類の借金のみに影響を与える場合、別の種類の借金は許可されなければならない。

(B)行政エージェントがいつでも決定された場合(この判定は決定的であり、明らかな誤りはない)：(I)(A)(I)項に記載の状況が発生し、この場合は一時的である可能性が低い場合、または(Ii)(A)(I)項に記載されている場合はまだ発生していないが、(W)liboレートを公表した管理者の主管は、liboレートを公表した管理者無力債務(かつ、liboレートが公表された後任管理人を継続して公表していない)を公表している。(X)公表されたロンドン銀行間同業借り換え金利の管理人は、ある特定の日を示し、その日の後、公表されたロンドン銀行の同業借り換え金利は、その公表を永久または無期限に停止する(そして、後任管理人が公表されたロンドン銀行間同業借り換え金利を公表し続けることはない)と公言している。(Y)公表されたロンドン銀行の同業解体金利管理人の監督者は、ある特定の日を示し、その日の後、公表されたロンドン銀行の同業解体金利が永久的または無期限に発行を停止するか、または(Z)公表されたロンドン銀行間同業借り換え金利管理人の管理人または行政機関に管轄権を有する政府当局が公開声明を出した。特定の日の後、公表されたロンドン銀行の同業引抜金利は、再整理融資金利に使用されてはならないことを示している。上記の2つの場合、そして(I)行政代理と借り手は、当時の市場慣行に基づいて、LIBO金利の比較可能な後継者として、米国銀団ローン金利の代替金利を決定しなければならない, (ただし、適用される代替金利と本プロトコルの他の関連する変化とを反映するために、本条項(I)に従って修正されなければならない(ただし、このような関連変化は、適用金利の低下を含むべきではない)、または(Ii)Libo金利の比較可能な継承者のような一般的な市場慣行が存在しない場合、行政エージェントおよび借り手は、合理的に許容可能な継承者または代替指数金利を決定すべきである(この金利は、行政エージェントにとって行政的に実行可能である)。また、第(Ii)項に基づいて、適用される代替金利及び本プロトコルの他の関連する変更を反映するために、本プロトコルを改正しなければならない(ただし、当該等の関連変更は、適用金利の低下を含むものではない)(ただし、第9.02節にいかなる逆の規定があっても、上記(I)又は(Ii)項の改正は、行政代理が受領されていない限り、又は本合意の他のいずれかの同意を得ることなく発効しなければならない。当該代替金利に関する通知を貸主に通知した日から5営業日以内に、必要な貸手からの書面通知は、当該等に必要な貸手がこの改正に反対することを説明する)。しかしながら、各場合、このように決定された代替金利(X)が0.50%未満である場合、B−3期ローンの場合、金利は0.50%とみなされ、そうでなければ(Y)はゼロ未満とみなされるべきであり、本プロトコルの他のすべての目的については、金利はゼロとみなされるべきである。第(B)項に規定する代替金利が定められるまで(ただし、第(I)(W)項に記載の場合), (X)または(Y)この第2.14(B)節第1節の第1節、利息中に公表されたLibo金利のみが現在のベースで取得または公表できない範囲内である場合にのみ、(X)任意の借入金をLibo金利借入金に変換するか、または任意の借入金をLibo金利借入として継続する任意の利息選択要求を要求すべきである

無効および(Y)任意の借金要求がLibo金利貸出を要求する場合、そのような借金はABRとして借入されなければならない

(C)行政代理人が任意の時間に決定されるように(裁定が明らかな誤りのない場合に決定される)、または借主または要求された貸手が行政代理人(例えば、規定の貸手に属する場合は、借主にコピーを提供しなければならない)を行政代理人または所定の貸手(何者に適用されるかに応じて決定される)が決定し、行政代理人またはその連属会社によって手配され、現在実行されている広範な銀団融資が実行または修正されている(適用に応じて定める)、行政代理人を行政代理人に組み込むか、ロンドン銀行の同業借り上げ金利の代わりに新しい基準金利を採用するか、次に、行政エージェントおよび借り手は、ロンドン銀行間の同業借り上げ金利(あればあれば)の任意の数学または他の調整を含む修正案を作成し、本プロトコルに適用可能な他の関連変更を行い(行政エージェントにとって行政的に可能である)、任意の変化中または当時流行していた市場慣行を適切に考慮して、ロンドン銀行間の同業借り換え金利として米国で適用可能な銀団貸出金利を決定することができる(ただし、これらの関連変更は適用金利の低下を含むことは含まれていない)。しかしながら、決定された代替金利(X)が0.50%未満である場合、B−3期ローンの場合、金利は0.50%とみなされ、そうでなければ(Y)はゼロ未満とみなされ、本プロトコルの他のすべての目的についてはゼロとみなされるべきである。9.02節に相反する規定があっても，行政エージェントが本プロトコルの他の当事者の同意を受けていない限り，またはさらなる行動をとる限り，その修正は発効することができる, 当該代替金利通知の日から5営業日以内に、貸主に書面通知を行い、当該等の要求された貸主がこの改正に反対することを説明する。本条項(C)に従って代替金利が決定されない限り(ただし、この金利の間に公表されたLibo金利が現在のベースで取得または公表できない場合に限定される)、(X)任意の利息選択要求が任意の借入金をLibo金利ローンに変換するか、またはLibo金利ローンの借入として継続借款を継続するかは、いずれも無効であり、(Y)任意の借入金がLibo金利融資を要求する場合、そのような借金はABR借入金として行われるべきである。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本第2.14節(A)~(C)項の“貸金要求者”へのすべての言及は、唯一の未返済ローンが未返済の2019年新期限ローンおよびB-3期限ローンであるとみなされるべきである。

(D)期限B-4ローンについては、第2.14節(E)-(I)の条項を満たす場合、

(I)行政エージェント機関が決定する(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的であるべきである)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、期限SOFR金利を決定するための十分かつ合理的な手段がない(期限SOFR基準金利が既存ではないため、または現在ベースで公表されていることを含む)、または(B)いつでも、適用可能な毎日単純SOFRを決定するための十分かつ合理的な手段が存在しない；または

(Ii)影響を受けたカテゴリの必要な貸手は、行政エージェントに通知する：(A)期限基準借入の任意の利子期間が開始される前に、金利期間中の定期SOFR金利は、利子期間内にその借入(またはその融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映しないであろうか、または(B)いつでも、Daily Simple SOFRは、そのような貸手(または融資者)がその借金(またはその融資)を行うか維持するコストを十分かつ公平に反映しないであろう

次に、管理エージェントは、(X)管理エージェントが関連基準について借主および貸手が当該通知を引き起こすことがなくなったことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールを介して借り手および貸手に通知し、(Y)借主は、第2.08節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借入要求を提出し、(1)請求を任意に切り替えるべきである

期限基準借金である借入金または継続借入金、および定期基準借入金を要求する任意の借入金要求は、利息選択要求または借入金要求とみなされるべきである(適用状況に応じて)。(X)Daily Simple Sofrが上記第2.14(D)(I)または(Ii)節の主題のRFR借用でない限り、または(Y)Daily Simple Sofrも上記2.14(D)(I)または(Ii)節の主題のABR借用である場合、および(2)RFR借用を要求する任意の借用要求は、ABR借用の借用要求とみなされるべきである。また、任意の定期基準貸出又はRFRローンが、第2.14(D)節に示す管理機関が当該定期基準ローン又はRFRローンの関連金利に適用される通知を受けた日にまだ完了していない場合は、(X)管理機関が借り手及び貸手が関連基準に関連する状況が存在しないことを通知する前に、(Y)借り手が第2.08節の条項に従って新たな利子選択請求を提出するか、又は第2.03条の条項に従って新たな借入請求を提出する前に、(1)任意の定期基準ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に、行政エージェントによって(X)RFR借入金に変換され、Daily Simple Sofrが上記第2.14(D)(I)または(Ii)節の標的でない限り、または(Y)Daily Simple Sofrも上記第2.14(D)(I)または(Ii)節の標的でない限り、その日にRFR借入金を構成する。(2)任意のRFRローンは、その日から行政エージェントからABRローンに変換され、ABRローンを構成しなければならない

(E)本プロトコル又は他の貸出文書に逆の規定があっても(本第2.14(E)節において、任意のヘッジプロトコルは“貸出ファイル”ではないとみなされるべきである)、基準変換イベント及びそれに関連する基準置換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準置換日が当該基準置換日の“基準置換”定義第1項に従って決定される場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で基準設定および後続の基準設定に関連するすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらに行動または同意することができ、(Y)基準置換定義(2)項に従って基準置換日が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項の下および任意の融資文書下の任意の基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日において、行政エージェントが、影響を受けたカテゴリに必要な貸手からなる貸手からなる基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または他の融資文書を修正することなく、さらに行動するか、または同意する場合には、融資者に通知を提供する。

(F)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、この基準置換を実施する変更に適合する任意の修正は発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意を行う必要はない。

(G)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(H)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理又は任意の貸金人(適用される場合)第2.14条第(D)~(I)項に基づく任意の決定、決定又は選択は、期限、金利又は調整に関する任意の決定、又はイベント、状況又は日付の発生又は発生しない任意の決定、及びいかなる行動又は任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含むことができ、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意又は任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とせずに自己決定することができるが、それぞれの場合において、本2.14節第(D)-(I)項の明確な要求に従う。

(H)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、またはその合理的な情動権で行政エージェントが時々選択した金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、利用不可能または代表的でない基準期間を除去するために、任意の基準設定に関するB−4ローン期間の定義を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基準期間がその後、画面または基準情報サービス(基準代替を含む)に表示される場合、または(B)基準代替を含むか、またはもはや基準(基準代替を含む)を代表しない公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準代替を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(I)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可期間に行われた、定期基準借入金または定期基準借入金への変換または継続、定期基準借入金への変換、または継続のいずれかの要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意の定期基準借入要求を(A)RFR借入金に変換または変換したとみなされるか、または(A)Daily Simple Sofrが基準遷移イベントの標的でない限り、または(B)Daily Simple SOFRが基準移行イベントの標的である場合、ABR借入金である。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合によっては)は、いかなるバックアップ基本金利の決定にも使用されないであろう。さらに、任意の定期基準ローンまたはRFRローンが、借り手が当該定期基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利に関する基準利用不可能期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、本第2.14条(D)-(I)条項による基準置換を実施する前に、(1)任意の定期基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最後の日(またはその日が営業日でない場合の次の営業日)に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)Daily Simple Sofrが基準遷移イベントの主題でない限り、RFR借用、または(Y)Daily Simple Sofrが基準遷移イベントの主題である場合、ABRローンであり、(2)その日から、管理エージェントは、任意のRFRローンを任意のRFRローンに変換すべきである, ABRローンを構成しています

2.15節でコストを増加させる.

(A)法律に変更があれば：

(I)貸手の資産、貸手の口座、または貸手のための口座預金、または貸手のためのクレジットの適用、修正、または適用可能な任意の準備金、特別預金または同様の規定(libo金利に反映される任意のこれらの準備金規定を除く)

(Ii)任意の貸金人に、その融資、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税金を支払うことを要求する(ただし、第2.17節に従って補償可能な税項を含まず、および(B)税項を含まない)

(3)任意の融資者または適用可能なオフショア銀行間市場に、本契約または任意の融資者が行う融資に影響を与える任意の他の条件(税項を除く)

一方、上記のいずれかの結果は、任意のLibo金利ローン、定期基準ローンまたはRFRローン(またはそのような融資を行う義務を維持すること)に関するコストを増加させるか、または、本プロトコルに従って任意のLibo金利ローン、期限ローンまたはRFRローンについて融資者が受け取るかまたは受け取るべき任意のお金(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させることである

基準ローンまたはRFRローンの金額が貸主が実質的であると考えられる場合、借り手が本節(C)の証明を受信してから30日以内に、借り手は、貸手によって発生したこのような追加費用または被った欠陥を補償するために、貸手に追加の1つまたは複数の金を支払わなければならない。ただし、以下の場合、借り手は賠償責任を負わない：(X)関連法律変更は、貸手が本協議の当事者となる日前に発生し、(Y)貸手は、第2.20又は(Z)条の第2.20又は(Z)条を引用し、市場中断により上記(Iii)第2項下の支払請求が発生した場合、(A)関連の場合は一般に銀行市場に影響を与えないか、又は(B)必要な貸手を構成する貸手が適用される請求をしない。

(B)任意の貸主が流動資金又は資本規定に関する法律上の任意の変更があったと認定したように、または、貸主資本のリターン率またはある場合、貸手持株会社の資本収益率が、本プロトコルまたは貸手によって貸し出された融資によって、融資者または貸手持ち株会社が税務(貸主の一般的な政策適用性および資本充足性の面での一般的適用性を考慮した政策)によって達成可能なレベルに低下することをもたらすであろう。その後、借り手が本節(C)の段落に記載された証明書を受信してから30日以内に、借り手は、貸手または貸手の持株会社によって受けた任意のこのような減価を補償するために、貸手に1つまたは複数の追加金を支払わなければならない。

(C)第2.15節に基づいて賠償を要求する任意の貸手は、(I)本項(A)又は(B)段落に規定された当該貸手又はその持株会社(場合に応じて)を賠償するために必要な1又は複数の金額を証明し、(Ii)当該金額を決定する方法を合理的に詳細に説明し、(Iii)当該貸主が一般に類似した状況にある借り手から当該金額を受け取ることを証明し、この証明は確実であるべきであり、明らかな誤りはない。

(D)任意の貸手は、本節による賠償を請求することができなかったか、または遅延することができず、融資者が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていないが、借り手は、借り手に、法律の変更による費用の増加または減少をもたらす日の180日以上前に、増加した費用または減少した費用を貸手に賠償することを貸手に要求してはならず、貸手は、それについて賠償を要求する意向を有してはならない。また、このような費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

第2.16節違約資金支払い。(A)第9.05(F)節に別の規定がある場合には、(A)任意のlibo金利ローンまたは定期基準ローンの任意の元本が、適用される利子期間の最後の日(自発的、強制的、自動、加速またはその他の理由による)に変換または前払いされた場合、(B)借入、変換できなかった、任意のLibo金利ローンまたは定期基準ローンを継続または前払いするか、または(C)借り手が第2.19節の要求に基づいて適用される利子期間の最後の日以外の任意の貸手が任意のLibo金利ローンまたは定期基準ローンを譲渡する場合は、いずれの場合も、借り手は、当該事件によって実際に発生した損失、コストおよび支出(利益損失を除く)を賠償しなければならない。Libo金利ローンまたは定期基準ローンの場合、任意の貸手の損失、コストまたは費用(利益損失を除く)は、その貸主が以下の項目の超過部分(ある場合)として合理的に決定すべきである：(I)このイベントがlibo金利または期限SOFR金利(場合によって決まる)で発生していない場合、当該融資元金から発生すべき利息額は、そのイベントが発生した日から当時の現在の利息期間の最後の日まで(または借金ができない場合、当該融資利息期間とすべき期間内(Ii)に当該期間の元本金額について、当該貸金人が当該期間開始時に適用銀行同業市場における他の銀行相若額及び期間のドル預金時に競合する金利で計算される利息額を競買適用する。このような損失は言うまでもない, いずれの場合も、コストまたは支出は、いかなる金利下限およびすべての行政、処理、または同様の費用も含まれていなければならない。

(B)第9.05(F)節の規定に適合する場合、(I)適用される支払日以外の任意のRFRローンの元金が支払われた場合(自発的、強制的、自動、加速又はその他の理由による)、(Ii)本項に従って交付された任意の通知において指定された日又は金額のいずれかのRFRローンの借入又は前払いができなかった場合、又は(Iii)第2.19条に従って借入者が請求することにより、適用された支払日以外の時間に任意のRFRローンを譲渡する場合、いずれの場合も、借り手は各貸手がこの事件の損失、コスト、費用に起因することができることを賠償しなければならない。

(C)第2.16節に基づいて賠償を要求した任意の貸手は、(A)貸主が本節に基づいて受け取る権利のある任意の1つまたは複数の金額、根拠および合理的に詳細に決定された方法、および(B)貸手が一般に類似した状況にある借り手から関連金額を受け取ることを証明する証明を提出しなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから30日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない

第2.17節税金。

(A)任意の借入先が、任意の融資伝票に基づいて負担する任意の義務又はそれによって支払われるすべての金は、法律で規定されている要求を適用することを除いて、免税、免税され、控除されてはならない。法律の任意の適用要件が、任意のそのような支払いについて控除または控除されることを要求する場合、(I)その税金が保証税および/または他の税である場合、適用される貸金側が支払うべき金額は、必要に応じて増加しなければならない。(第2.17節に規定する追加的な支払額に適用される減額または控除を含む)すべての必要な控除または控除が行われた後、各貸主(またはその自己の口座のために行政エージェントに支払われる任意の金の場合、行政代理)が受け取る金額は、そのような控除または控除を行わない場合に受け取るべき金額に等しい。(2)適用される控除義務者は，このような控除を行わなければならない，(3)適用される控除義務者は，適用法律の要求に応じて，控除されたすべての金額を速やかに関係政府当局に支払わなければならない。

(B)また、借主が第2.17条に基づいて支払うべき他の金額を重複しない場合には、融資当事者は、適用法律の要求に基づいて、関連政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)借り手は、次の文の証明書を受け取ってから30日以内に、行政代理人または貸金人が対処または支払いした任意の補償税または他の税金を全額賠償しなければならないが、管轄権を有する裁判所の最終的および控訴不可能な判決によって決定された行政代理人または貸金人の深刻な不注意、悪意または故意の不正行為(本第2.17節に従って支払われるべき金額に従って徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税または他の税金を含む)、およびそれぞれの場合に生じる、またはそれに関連する任意の合理的な費用を含まなければならない。正しいか又は合法的に徴収又は主張するか否かにかかわらず、借主が当該等の税金が正しく又は合法的に申告されていないと合理的に信じている限り、行政代理又はその貸手は、借主の請求を行い、当該等の税金の返金を得るために合理的な努力を尽くして(得られた場合、第2.17(G)節に規定する範囲で借り手に返済しなければならない)、当該等の努力が当該行政代理人又は当該貸手が単独で決定されない限り、任意の追加的な自腹を切った費用や支出が借り手によって返済されない、または他の点で行政代理または貸手に重大な不利をもたらす。第2.17条(C)に基づいて提出された任意の償還要求については、関連する貸主又は行政エージェント(場合に応じて)は、関連する支払又は債務の基礎及び計算方法を合理的に詳細に列挙する証明書を借り手に提出しなければならない

(d)[保留されている].

(E)借入者は、第2.17節に基づいて任意の借り手が政府当局に任意の税金を支払った後、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行した受領書(ある場合)の正本又は認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政機関が合理的に満足している他の支払証拠を速やかに行政当局に提出しなければならない。

(F)貸手の地位。

(I)任意の融資書類に従って支払われた任意の金に対して、任意の源泉徴収税免除または減免を得る権利を有する任意の貸金者は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に借り手または行政代理人が合理的に要求する可能性のある適切な記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなくこのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的に規定されたまたは借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。各貸手は、第2.17(F)節に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、ここで行政エージェントを許可し、融資先および任意の後続の行政エージェントに渡す。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，

(A)各米国の貸手は、米国の貸手が本協定の下の貸手になった日または前(その後、借主または行政代理の合理的な要求に応じて)借主および行政エージェントに、署名された米国国税局表W-9(または任意の後続表)の2つの正本を借り手および行政エージェントに渡し、貸主が米国連邦政府の支援差し止めから免れていることを証明しなければならない

(B)各外国の貸手は、当該外国の貸手が本契約の下の貸手となった日または前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求が借主および行政代理人に時々交付されるべき)であり、以下の適用者を基準とする

(1)任意の外国の貸手が、締約国である米国の所得税条約から利益を得ることを要求する場合、任意の利用可能な米国連邦源泉徴収税の免除または減免を決定するために、2つの米国国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(または適用基準として任意の後続表)の正本に署名する

(2)署名された2つの国税局テーブルW-8 ECI(または任意の後続テーブル)の正本；

(3)いずれかの外国貸主が規則第871(H)又は881(C)条にいう証券組合権益免除の利益を有すると主張した場合、(X)添付ファイルN-1の形態を実質的に採用した証明書正本の2部に署名し、当該外国貸主が守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”、規則第871(H)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”ではないことを示す。または規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”であり、融資者に支払われるお金は、米国貿易または事業の展開(“米国税務コンプライアンス証明書”)とは有効に関連しておらず、(Y)米国国税局テーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−E(場合に応じて)の2つの署名された原本(または任意の後続表、場合に応じて)；あるいは…

(4)いずれの外国の貸主が実益所有者でない範囲内(例えば、外国の貸主が共同又は参加貸手である場合)、2部に署名する

IRS Form W−8 ECI、IRS Form W−8 BENまたはW−8 BEN−E、実質的に添付ファイルN−2、Exhibit N−3またはExhibit N−4、IRS Form W−9、IRS Form W−9および/または各受益者によって提供される他の証明文書の形態の米国税務コンプライアンス証明書と共に、IRS Form W−8 IMY(または任意の後続テーブル)の原本。外国の貸主が共同企業であり(貸手に参加するのではなく)、外国の貸手の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の貸手は、各均等物または間接パートナーを代表して、添付ファイルN−3の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)各外国の貸主は、当該外国の貸主が本契約の下の貸手となった日又は前に(その後、借主又は行政代理人の合理的な要求が随時提出されなければならない)、借主及び行政代理人に、米国連邦源泉徴収税の免除又は減少を申請するための根拠として、署名された任意の他の表の署名原本を2部交付し、法律に規定された補充書類と共に、借主又は行政代理人の決定に必要な控除又は控除を可能にするために記入されたものである

(D)任意の融資文書に従って任意の貸手に支払われた金が、貸金人がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載された要件を含む)に従わなかった場合、貸手は、FATCAによって米国連邦源泉徴収税を徴収される。貸手は、法律で規定されている1つ以上の時間及び借り手又は行政エージェントが合理的に要求する1つ以上の時間に、適用可能な法律要件(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)を借り手及び行政エージェントに送達し、借り手又は行政エージェントが合理的に要求する追加文書、借り手及び行政エージェントがFATCA項の下でその義務を履行するために、FATCA項の下での義務を履行しているか否かを決定し、又は金額を決定しなければならない(ある場合)、このような金を差し押さえて差し押さえる

疑問を免れるために、米国連邦所得税の目的のために、貸手がその所有者とは無関係なエンティティである場合、上記の文書に言及する目的は、その貸手の所有者および(適用される場合)その貸主に関する文書である。

各貸主は、以前に交付された任意の文書が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合(上記2.17(F)節で要求された任意の特定の文書を含む)、更新された文書または他の適切な文書(借り手または行政エージェントが合理的に要求する任意の新しい文書を含む)を借主および行政エージェントに直ちに書面で通知するか、またはそのようにする資格に法的に適合しないことを直ちに書面で通知しなければならない。

第2.17(F)節には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手は、その貸主が法的に交付する資格のないいかなる書類を提供することを要求されてはならない。

(G)行政代理人又は任意の貸主がその全権適宜決定権を受けて、任意の借主賠償又は借り手が第2.17節に従って追加額を支払った任意の補償税又は他の税項の返金(現金で受け取るか、又は任意の同タイプの支払現金税項目を相殺するために使用されているか)を決定した場合、それは、借り手に返金を支払わなければならない(ただし、支払われた賠償金又は支払われた追加額に限定される)。借入者は、本第2.17条に基づいて返金に至る賠償税又はその他の税を、行政代理又は貸金人のすべての自己払い費用(払い戻しについて徴収されたいかなる税金も含む)を控除し、利息(関連政府当局がこれについて支払ういかなる利息を除く)を除く

借り手が行政代理または貸手の要求に応じている限り、行政代理または貸金人が政府当局への返金を要求された場合には、その借り手に支払われた金額(関連政府当局が加えた任意の罰金、利息またはその他の費用を加算)を行政代理または貸手に返済することに同意する。本項(G)に相反する規定があっても、いずれの場合も、行政代理人または任意の貸金者は、本項(G)に従って借り手にいかなる金の支払いも要求されない。ただし、支払いは、行政代理人または貸金人の税引き後純額が、行政代理人または貸金人が置かれている地位よりもあまり有利ではない状況にあり、控除されていない場合、控除されていない場合、または他の方法で賠償すべき税金が徴収され、賠償金が支払われていない場合、または払い戻しをもたらす追加金額がない。この2.17節は、行政エージェントまたは任意の貸手が、融資先または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求すると解釈してはならない。

(H)生存する.行政代理人の辞任又は交換、又は任意の貸金者の権利の譲渡又は置換、承諾の終了、並びに任意の融資文書下のすべての義務の償還、又は履行の後、各当事者は、第2.17条に基づいて負う義務を引き続き有効にしなければならない。

(I)行政代理人が本協定の当事者になる日又は前に、行政代理人は、行政代理人が遵守第7701(A)(30)条に示す“米国人”である場合、2つの署名された米国国税局表W-9正本は、当該行政代理人が米国連邦支持差し止めを免れたことを証明しなければならない。または(Ii)行政代理人が守則でない場合は第7701(A)(30)条に示す“米国人”である。(A)自身のアカウントのために受信された支払いについて、2つの署名されたIRS Form W-8 ECI正本および(B)任意の融資者が受信した支払いについて、2つの署名されたIRS Form W-8 IMY正本(すべての必要な添付文書とともに)は、行政エージェントが米国支店であることを証明し、適用される米国連邦源泉徴収税を納付するために米国人と見なすことができる。その後の任意の時間、以前に交付された任意のファイルが期限切れ、時代遅れ、または無効である場合、または借り手の合理的な要求が他の方法で提出されるべきである場合、行政エージェントは、以前に提供された更新ファイル(またはその後続テーブル)を提供しなければならない。第2.17(I)節には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、締め切り後に法律変更により法的に交付する資格のない書類の提供を要求されてはならない。

第2.18項一般支払い；収益の分配；支払いの共有。

(A)別の規定がない限り、借り手は、午後3：00までに、本契約に規定されている各金(元金、利息又は費用、又は第2.15、2.16又は2.17条に従って支払われるべき金又はその他の金)を支払わなければならない。満期日には，即時利用可能な資金で支払い，相殺または逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。第2.15，2.16，2.17及び9.03条に規定する支払いは，支払を得る権利のある者に直接支払わなければならないことを除き，このような支払いは，行政エージェントが借り手に指定した適用口座に支払わなければならない.行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。第2.19(B)及び2.20節に規定された者を除いて、借入金毎、各借入元金の支払い又は前払い、特定カテゴリ毎の融資の利息支払い、及び任意の借入金を任意のタイプ(及び同一カテゴリ)として借入金に変換又は継続するたびに、貸手それぞれの適用カテゴリにおける適用百分率に応じて貸主に比例して割り当てなければならない。各貸手が同意し、本契約の下の任意の借入における貸手のシェアを計算する際に、行政エージェントは、そのような借入における各貸手のパーセンテージを次のより高いまたはより低い全ドルの金額に適宜四捨五入することができる。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。本契約の規定によれば、行政代理人によって支払われる任意の金は、行政代理人がその時間または前にある場合、要求された時間の前に支払われるものとみなされる, もう奪った

行政エージェントがそのようなお金を支払うために使用される清算または受け渡しシステムの規定または操作手順に従ってそのようなお金を支払うために必要なステップ。

(B)任意の許容可能な債権者間合意の各態様の規定に適合する場合、行政エージェントが違約イベントの継続中に受信した担保のすべての収益、およびすべてまたは任意の部分ローンは、本協定第7.01節に従って加速され、まず、すべての裁判所費用および代理人および法律顧問の費用および支出を含む、行政代理が担保品の任意の収集、売却または現金化、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の保証債務に関連して支払うべきすべての費用および支出の支払いに使用されなければならない。償還行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の融資者が支払うすべての前払い、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書の行使によって生じる任意の他の費用または支出を表し、第2に、担保債務を構成する借り手がそのとき行政エージェントに支払うべき任意の費用、賠償または費用補償(以上第1項に記載した費用を除く)、第3に、任意のそのような分配日に基づいて保証当事者の保証債務(請求されていないまたは賠償債務を除く)の金額を比例的に計算する。第四に、借主又は借主の指示の下、又は管轄権のある裁判所が別途指示することができる方法で、担保債務を全額弁済する。

(C)任意の貸手が、その所有する任意のカテゴリローンの元金または利息について支払いを取得するように(任意または非任意であっても、任意の相殺権または他の方法を行使することによって)、貸手が受け取るカテゴリローン総額の支払いおよび累積利息の割合は、他の貸主がカテゴリローンについて受け取る割合よりも高い。より大きな割合の貸手は、カテゴリローンおよびカテゴリ他の貸手の融資参加権(額面現金形態)を必要な未返済時間に購入しなければならず、カテゴリの貸手は、そのそれぞれのローンの元金総額および利息に応じてそのようなすべての支払いの利益を比例的に共有しなければならない。ただし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全てまたは一部の支払いを回収した場合、そのような参加は撤回され、購入価格を回収された範囲に回復し、利息を徴収しない。(Ii)本項の規定は、(X)借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払い、または(Y)任意の貸手が、その任意の融資の参加者を譲受人または参加者の対価格に譲渡または販売するための任意の支払いとして、第2.22条に従って支払うか、または行われるとみなされる任意の支払いを含む任意の支払いには適用されない。2.23、9.02(C)および/または節9.05。借り手は，前述の規定に同意し，適用法律の要件に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意する, 上記の手配により参加を取得した任意の貸手は、その参加について借主への相殺権と逆索弁済権を行使することができ、その貸手が借り手の直接債権者であるようにすることができる。行政エージェントは、第2.18(C)節に従って購入された参加記録(明らかな誤りがない場合、その記録は決定的で拘束力がある)を保持し、それぞれの場合、そのような購入または返済のいずれかの後に貸金人に通知する。第2.18条(C)によれば、購入参加権の各貸主は、購入日から及び購入後、本プロトコルに従って購入された債務部分についてすべての通知、請求、要求、指示及び他の通信を発行する権利があり、その程度は、購入貸主が購入した債務の元の所有者である程度と同じである。“免税”で定義された(C)項については、第2.18(C)節に従って参加を獲得した貸手は、その参加に関連する承諾および/または融資の適用権益を融資者が獲得したより早い日に参加を獲得したとみなされるべきである。

(D)行政エージェントが、借り手口座の任意のお金に対応する日前に、借り手が支払いしないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金を適用された貸主に割り当てることができる。この場合、借り手が事実上その金を支払わなかった場合、各貸手は、そのように貸金者に割り当てられた金を、利息とともにその借り手に返済し、その金が割り当てられた日から(当該日を含む)当該行政代理人に支払う日を含むことを直ちに要求すべきであることに同意する

連邦基金の有効金利と行政代理が銀行業の同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きいものを基準とする。

(E)任意の貸主が第2.07(B)節又は第2.18(D)節の規定に従って任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは、(本条項には逆の規定があるにもかかわらず)適宜決定し、行政エージェントがその後に受信した任意の金を貸主の口座に使用して、そのような未履行債務が全て清算されるまで、当該条項の下での義務を履行することができる。

第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(A)任意の貸手が第2.15節に基づいて賠償を要求する場合、または第2.20節に基づいて、Libo金利ローンまたは定期基準融資を再発行または維持できないと判断した場合、または任意の貸手が第2.17節に従って任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加金額または任意の貸金人の口座賠償を支払うことを要求された場合、融資者は、そのような事件の影響を受けた融資に資金を提供するか、またはその融資を登録するために、その他の事務所、支店または付属会社に譲渡するための合理的な努力をしなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第2.15または2.17項(場合によっては)に応じて将来支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または第2.20項(場合によっては)の影響を軽減し、(Ii)貸主に未返済の自己コストまたは支出を負担させず、いかなる実質的な点でも貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手が発生したすべての合理的で検証可能な自己支払い費用および費用を支払うことに同意する。

(B)(I)任意の貸手が第2.15項に基づいて賠償を要求する場合、または貸手が第2.20項に基づいてLibo金利ローンまたは定期基準融資を再発行または維持できないと判断した場合、(Ii)第2.17項によれば、任意の貸手は、任意の貸手の口座のために任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うか、またはそれを賠償しなければならず、(Iii)任意の貸主が違約貸金者であるか、または(Iv)任意の提案の改訂、免除または同意に関連して、この等の改正、免除または同意要件“各貸主、または同意要件”または“この影響を直接受けるすべての貸手”(または必要な貸主以外の任意の他のカテゴリまたはグループの貸手)が、必要な貸手の同意(またはそのカテゴリまたはより小さいカテゴリのローンまたは承諾を有する貸手の同意を得ており、そのカテゴリまたはより小さいカテゴリの融資およびそのカテゴリまたはより少ないカテゴリの融資約束総額の50%以上を占める)、適用可能であれば、任意の貸手が非同意貸手である場合、借り手は、貸手および行政エージェントに通知した後、すべての費用および努力を自己負担し、(X)貸手の適用承諾を終了することができる。そして、終了日に借主が保有する、適用融資および参加に関連する借り手のすべての債務を返済するか、または(Y)貸手に譲渡および委託を要求することによって(かつ、貸手は、本契約の下のすべての権益、権利および義務を、そのような義務を負うべき合格者に与える(いずれかの貸手がそのような譲渡を受ける場合、合格者は別の貸手であってもよく、譲受人は別の貸手であってもよい)、貸手の代わりになることができる。ただし、条件は、(A)貸手は、そのカテゴリローンおよび/または承諾ローンの未返済元金に相当する支払いを受けたことである, 計算されなければならない利息、計算された費用、および任意のローン文書に基づいて、このような融資および/または承諾がそれに支払われるべきすべての他の金額、(B)第2.15条に基づいて賠償要求を提出するか、または第2.17条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意の譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらし、(C)そのような譲渡は、適用される法律要件と衝突しない。いかなる貸金人(違約貸金者を除く)は、いかなるそのような譲渡及び転授を行う必要がなく、借り手は、その貸金者の債務を返済することができず、又はその承諾を終了することができず、その前に、当該貸金者の免除又はその他の理由により、借主がこのような譲渡及び転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない。各貸主が同意し、第2.19節に基づいて交換された場合は、譲渡及び仮定を証明するために署名し、行政エージェントに交付しなければならず、譲渡及び仮定に適合する任意の本票を行政エージェントに交付しなければならない(ただし、譲渡貸手の融資が1枚以上の本票で証明されている場合)(ただし、第2.19節に従って置き換えられたいかなる貸金者が譲渡及び仮定又は当該等のいずれかの本票に署名又は交付することができなかった場合は、その売買(及び相応の譲渡)をさせてはならない

無効)、このような譲渡は登録簿に記録されなければならず、どのような本チケットもログアウトされたものとみなされるべきである。各貸手は、ここで取消不能に行政代理人(その任命に利息を伴う)を当該貸金人に指定する事実代理人であり、当該貸金者の代わりに全権を有し、当該貸金人の名義で、事前に書面で当該貸金者に通知した場合、行政代理人が合理的に必要と考える任意の行動及び当該等の譲渡及び仮定又は他の文書を締結して、本条項(B)の規定を実行することが時々行われる。いずれかの貸手が第2.19(B)(Iv)節に従って置き換えられた範囲内で、第2.12(C)節に基づいて料金を支払うことを要求する再定価取引については、借り手は、その再定価取引によって置き換えられた各貸主に第2.12(C)節に規定する費用を支払わなければならない。

2.20節の非法性.任意の融資者が、法律の任意の修正が違法にされたと合理的に決定した場合、または任意の政府当局が、締め切り後に、融資の資金を発行、維持または提供すると主張する場合、その金利は、公表されたLibo金利または期限SOFR金利を参照して決定されるか、または公表されたLibo金利または期限SOFR金利に基づいて決定または徴収されるか、または任意の政府当局が、適用される銀行間市場でドル預金を購入または販売または受け入れる権限に実質的な制限を加える場合、：融資者が行政エージェントを介して借り手に通知を出した後、(I)貸手がLibo金利融資または定期基準融資を発行または継続し、またはABR融資をLibo金利融資または定期基準融資に変換するいかなる義務も一時停止すべきである；(Ii)この通知が、融資者がABRローンを発行または維持することは違法であり、その金利が代替基本金利の公表されたLibo金利部分または期限ソフト金利部分を参照して決定されたと断言した場合、融資者のABRローン金利は、必要に応じてこのような違法行為を回避すべきである。いずれの場合も、貸手が管理エージェントおよび借り手に通知するまで、決定をもたらす状況が存在しなくなるまで、代替基本金利の公表されたLibo金利構成要素または期限SOFR金利構成要素を参照することなく、管理エージェントによって決定される。この通知を受けた後，(X)借主は貸手に関する要求に応じなければならない(行政エージェントに写しを提出する), 利子期間の最後の日に、すべての貸出者のLibo金利ローンおよび/または定期基準ローンをABRローンとして前払いまたは変換する(必要があれば、融資者のABRローンの金利は、行政エージェントによって決定されなければならず、基本金利を代替する公表されたLibo金利構成要素または期限Sofr金利構成要素を参照する必要がなく、場合に応じて)、そのようなLibo金利ローンおよび/または定期基準ローンをその日に合法的に維持することができる場合、または直ちに；貸出者がLibo金利ローンおよび/または定期基準ローンを合法的に維持することができない場合(この場合、借り手は第2.16節の規定に従って支払いを行ってはならない)、および(Y)通知が、公表されたLibo金利または期限Sofr金利に基づいて金利を決定または徴収することが違法であると断言した場合、行政エージェントは、公開されたLibo金利構成要素または期限Sofr金利構成要素を参照することなく、一時停止中に貸主に適用される予備基本金利を計算しなければならない(場合によっては)。融資者が行政エージェントに書面で通知するまで、融資者は公表されたLibo金利またはSOFR期限金利(どの者の適用に応じて決定されるか)に基づいて金利を決定または徴収することはもはや違法ではない。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。各貸手は、異なる融資事務所を指定することに同意し、このような指定がそのような通知を必要とすることを回避し、貸手の決定において他の態様で貸手に重大な不利益を与えないであろう。

2.21節違約貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)すべての貸手、影響を受けたすべての貸手、必要な貸主または本契約または任意の他の融資文書によって要求される可能性のある他の数の貸手が、本合意に従って、または可能性のある任意の行動(第9.02節による任意の放棄、修正、または修正に対する任意の同意を含む)をとったかどうかを決定する場合には、違約貸手の承諾を含むべきではないが、違約貸主に影響を与える任意の必要は、すべての貸主または影響を受けた貸手の同意の放棄、修正、または修正を得る必要がある

他の影響を受けた貸手に比例せず、不利な場合は、当該違約貸金者の同意を要求しなければならない。

(B)行政代理が任意の違約貸金者の口座に受領した任意の元金、利息、手数料又はその他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第2.11節、第2.15節、第2.16節、第2.17節、第2.18節、第7条、第9.05節又はその他の規定により、当該違約金者が第9.09節に基づいて行政代理人に提供する任意の金を含む)は、行政代理人が決定した1つ以上の時間に使用しなければならず、関連する場合には、借り手は以下のとおりである：第一に、当該違約貸金者が本契約の下で行政代理のいかなる金を支払うか。第二に、違約または違約事件が存在しない限り、借り手は、違約貸金者が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供することを要求する可能性があり、第三に、行政代理または借り手は、それを預金口座に格納し、違約融資者が本契約項目の下で融資に資金を提供する義務を履行することを選択することができる。第四に、契約違反貸金者がこの契約項目の下での義務に違反するために得られた非違約貸金者に対する任意の判決に違反して、非違約貸金者に支払わなければならない任意の金；第五に、違約貸金者が本合意項の義務に違反するために借主が獲得した当該違約貸金者に対する任意の判決が借り手に支払うべき任意の金；及び第六, 違約貸主または司法管轄権のある裁判所には別の指示があるが、(X)支払いが違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資の元金の支払いである場合、(Y)融資は、融資者が融資のために資金を提供する義務の条件が満たされているか、または免除されたときに発行または作成された場合、その支払いは、すべての非違約融資者の融資を比例的に返済し、その後、契約違反融資者の任意のローンを返済するためにのみ使用されなければならない。任意の違約貸金者に支払うか、事前支払いまたは他の金額に支払うか、または第2.21(B)条に従って任意の違約貸金者に支払うために使用される(または保有)金額のように、違約貸主に支払われたとみなされ、違約貸金者によって再配向され、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(C)任意の違約貸手が、その貸主が違約貸主となるすべての事項を十分に救済しているにもかかわらず、(X)借り手が違約貸手としての間に借り手またはその代表によって徴収された費用または支払いについてトレーサビリティ調整を行うことはなく、(Y)影響を受けた当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約融資者から貸手に変更することは、当該貸主がかつて違約貸手であったことによって提出された任意の請求を放棄または免除することを構成しない

2.22節で施設を追加する.

(A)借り手は、任意の時点で、増分ローン修正に基づいて、1つまたは複数の新しい定期ローンカテゴリを1回または複数回増加させることができ、および/または任意の既存カテゴリ定期ローンの元本を増加させることができ、方法は、第1の修正案の発効日後に生成されたすべてのこのような増分定期ローンのために、元金総額が増量上限を超えない融資(任意の新規または増加、“増量ローン”および増分ローンに基づいて作成された任意のローン、“増量定期ローン”)を提供することを要求することができる

(1)任意の増分ローンの増額引受額は、5，000，000ドル(または行政機関が合理的に同意したより低い額)を下回ってはならない

(Ii)借り手といかなる貸金人とが別途約束しない限り、貸金者はいかなる逓増承諾を提供する義務がなく、このような承諾を提供する決定は、当該貸主単独及び絶対情状によって決定されなければならない(双方が合意する

借り手は、いかなる貸主にも増量融資に参加する機会を提供する義務はない)

(3)任意の増分ローンまたは増分定期ローン(またはその設立、提供または実施)は、増分コミットメントまたは増分定期ローンの全部または一部を提供する貸主の身分を除いて、任意の既存の貸主の承認を要求してはならない

(4)本契約に別途許可がある以外(保証金、定価、満期日、費用を含む)、任意の増分ローンの条項は、任意の当時存在する定期融資に適用される条項(借り手および管理エージェントによって合理的に決定される)と一致しない場合は、借り手の選択の下で、(X)借り手およびその制限子会社(借り手が誠実に決定する)に対する制限は、融資文書に記載されている制限(全体として存在する場合)よりも大きくしてはならない(その時点で存在する最終期限日以降に適用されるいかなる条項も除く)。(Y)は、既存の定期貸金者又は行政代理(例えば、適用)の利益のために融資文書において確認(又は追加)(すなわち、適用された増分融資修正案に基づいて当時返済されていない定期融資の確認又は追加期限であると理解すべきであるが、限定されるものではない。既存の定期貸主の利益のために1つまたは複数の条項のみを増加させる場合、そのような既存の定期貸主の同意は、そのような修正または修正が実施される適用可能な合意の形態(実質的な内容ではない)が行政エージェントを合理的に満足させる限り、または(Z)当時の市場条項および条件(全体的に)(借り手の善意によって決定される)を反映する限り、融資伝票の任意の修正または修正を要求すべきではない

(V)任意の増分ローンに適用される金利、費用、割引、および収益は、借り手および増量ローンを提供する貸手によって決定されるべきである。しかし、第6改正案の施行日以降のいずれの日にも発生する任意の増量定期ローンは、第6改正案の施行日後6ヶ月以内に発生するように、元金総額は(X)$105，000を超え、最近テスト期間の最終日を終了した総合総資産の0.75%および(Y)0.75%は任意の増加手配(“最恵国敷居”)の形式で計算され、この増加手配(A)は銀団の変動金利ドル定期ローンから構成されているが、この等定期ローンは返済権および保証において期限B-4ローンと同等であり、(B)最初は比率に基づく増加金額(ただし比例ではない)に依存して生成される。(C)B-4期限ローンの満了後1年前に満了する予定であり、(D)ライセンス買収又は任意の他の許可された投資によって生じ又は設立されていない場合(上記(A)~(D)項、“最恵国条件”)は、適用される実際の収益率が、適用される金利(及び/又は、以下の本に規定するように、いずれかのB-4期限ローンに適用される実際の収益率よりも0.75%を超えてはならない。適用期限B-4ローンの下限または予備ベース金利下限)は、このような増分ローンの有効収益率の0.75%減少に等しいように調整されている(“最恵国保護”)。また、任意の増分定期ローンに基本金利下限または他の基準下限を適用または規定することにより、任意のB−4期ローンの実際の収益率を増加させることができれば実現できる, 借り手の選択の下で、B−4期ローンに適用される任意の下限または予備基本金利下限を増加(または適宜実施)することによって；

(6)許可された早期満期債務の例外を除いて、任意の増分定期ローンの最終満期日は、当時存在した最終満期日よりも早くてはならない

(Vii)許可された早期満期債務例外又は以下(Xiv)第2項に明確に規定されている場合を除いて、任意の増分ローンの加重平均満期日は、2019年満了前の残り加重平均年限よりも短くしてはならない

新しい定期ローン、B-3期ローン、またはB-4期ローンは、このような増分ローンが発生した日に

(Viii)上記(Vi)項および第(Vii)項に別の規定があることに加えて、任意の増分ローンは、借り手およびその増分ローンを提供する貸主によって決定される償却スケジュールを有することができる

(Ix)上記(V)項に別の規定があることに加えて、適用範囲内で、任意の増分融資に関連する任意の対処費用は、借り手および増分融資を提供する手配者および/または融資者によって決定されるべきである

(X)(A)任意の増分ローン(X)は、当時の任意の既存の定期ローンカテゴリと同等の支払権を有するべきであり、(Y)当時存在する任意の定期ローンカテゴリ(場合によって決まる)の保証権と並列であってもよく、または当時存在する任意の定期ローンカテゴリの担保権よりも低くてもよく、または無担保であってもよい(関連する増分ローンが担保されている限り、受け入れ可能な債権者間合意の制約を受けなければならない)、および(B)任意の増分ローンは、(X)非貸金者の任意の制限された付属会社によって保証されてはならない、または(Y)借入者または任意の制限された付属会社(担保以外の任意の資産によって保証されてはならない)；

(Xi)任意の逓増融資は、(A)第2.11(A)節に規定する任意の任意の自発的前払い定期融資に参加することができ、(B)第2.11(B)節に規定する任意の強制前払い定期融資に比例して参加することができ、(B)第2.11(B)節に規定する任意の強制前払い定期融資に参加することができる(当該逓増融資が2019年の新規定期ローン、B-3期限ローンおよび/またはB-4期限ローンと同等の割合で保証される限り)。任意のそのような増分ローンに対する任意の代替定期ローンまたは債務再融資(代替チケットを含む)の収益の事前支払いが割合で計算されるか、または上述した各節に規定された範囲内で、当時の既存の定期ローンの割合で計算される

(Xii)第2.22節または任意の融資文書の任意の他の条項が逆の規定を有していても、(A)違約イベントは発生しない(または、任意の増分ローンの収益が有限条件取引に関連している場合は、第7.01(A)、(F)または(G)条下の違約イベントは発生せず)、その日に継続して発生し、(B)指定された陳述は、初期借入または増分ローンが設立された日まで、すべての重要な点で真実で正しい。しかし、(I)ある日付または期間に明示的に関連する任意の指定の説明については、この申出および説明は、各関連する日付またはその期間(どのような場合に応じて)が各要件において真実かつ正しいものであることを保証し、(Ii)任意の指定が“重大な悪影響を受ける”、“重大な不利な変化”または同様の条項または制限によって制限されることを示すように、この特定の陳述は、すべての態様で真実で正しくなければならず、(Iii)第3.14条は、増分融資の初期資金提供の日または前に作成または完全な担保を必要としない場合には適用されない。さらに、任意の限られた条件取引について、上述した以外の任意の条件は、LCTテスト日に満たされることができる

(13)任意の増分融資の収益は、営業資金および/または購入価格調整および他の一般会社の目的(資本支出、買収、投資、制限支払いおよび制限債務支払い、ならびに関連費用および支出を含む)、ならびに本協定で禁止されていない任意の他の用途に使用することができる

(Xiv)上記2.08または2.13節のいずれかの逆規定があっても、その時点に存在する定期融資カテゴリのいずれかと同じカテゴリの増分定期融資を借り入れる日には、定期融資を返済していない各借入に比例して(これらの借金の相対規模に応じて)追加されなければならない(その同じタイプの一部を構成し、借り手が選択したときに同じ利子期間を有する)場合には、定期融資を提供する各定期融資者は、その時点で返済されていない借金の各々に比例して参加する

(A)(Xiv)条項の適用は、関連カテゴリに当時適用されていた未償還Libo金利ローンまたは期限基準ローンの利子期間から始まり、その利子期間の最後の日に終了する新しい増分定期ローンをもたらす可能性がある。

(B)任意の既存の融資者または任意の他の資格のある譲受人(そのような他の融資者を“追加の貸手”と呼ぶ)は、増分的約束を提供することができるが、9.05(B)節に従って追加の融資者に融資を譲渡することが行政エージェントの同意を得る必要がある場合、行政エージェントは、追加の貸手によって提供される増分承諾に関する同意(このような同意が無理に拒否または遅延されてはならない)に同意する権利がある。さらに、関連する貸主である任意の他の貸主は、第9.05(G)節の規定に照らして適用されなければならず、その程度は、その貸主が譲渡方式で関連する増分承諾および関連債務を取得する程度と同じである。

(C)部分的漸増コミットメントを提供する各貸主または追加の貸主は、行政エージェントが増分コミットメントを証明および達成するために合理的に必要なすべての文書(関連する増分ローン修正案を含む)に署名し、行政エージェントおよび借り手に送達しなければならない。この逓増承諾が発効した日には、本協定のすべての目的について、各新規融資は一人当たり貸手になるべきである。

(D)任意の増分ローンまたは任意の漸増定期ローンが発効する前提条件として、(I)行政エージェントの要求に応じて、行政エージェントは、弁護士の慣用的な書面意見、およびその合理的な要求の再確認、合意、補足および/または修正を得る権利があるべきであり、(Ii)行政エージェントは、各追加の借主から、行政エージェントが追加の借主に提供すべき形態(“行政アンケート”)およびその合理的な要求の追加の借主の他の文書を提供すべきである行政アンケートを受け取る権利があるべきである。(Iii)行政エージェントおよび適用される貸手は、増分ローンまたは増分定期ローンについてそれに支払われるすべての費用を取得する権利があり、(Iv)行政エージェントは、関連する増分定期ローンが第2.03節の制約を受けるように、借入要求を受信しなければならない(ただし、借入要求は、任意の違約または違約イベントの発生の陳述または本2.22節と一致しない他の項目を含む任意の陳述または保証のいかなる撤回も含む必要はない)および(V)行政エージェントは、その責任者によって署名される借り手の証明書を受信する権利があるべきである

(A)借入者の管理機関が通過した承認又は当該逓増融資又は逓増定期融資の決議書の写しを証明して添付し、

(B)適用範囲内で、上記(A)(Xii)項(A)及び(B)項に記載された条件が満たされていることを証明する。

(E)融資者は、第2.22節に従って融資または承諾に従って新しいカテゴリまたはサブカテゴリを確立することを保証し、行政エージェントおよび借り手が、そのような新しいカテゴリまたはサブカテゴリの設定に関連する必要または適切な技術、機械および適合性修正を合理的に考えるために、行政エージェントおよび借り手が、第2.22節と一致するように、任意の増分融資修正案および/または任意の他の融資文書に対する任意の必要な修正案を無効に許可することができない。

(F)2.22節は，2.18節または9.02節のそれとは逆の任意の規定を置き換えるべきである.

第2.23節ローンの延期。

(A)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、借り手が任意のカテゴリの融資または任意のカテゴリの承諾を有するすべての貸主に時々提出する1つまたは複数の要約(各要約はいずれも“延期要約”)に基づいて、各要約は、そのカテゴリ内の割合(当該カテゴリの各融資または承諾された未返済元金総額に基づいて)および当該貸主毎に同じ条項を提供する。借り手は、ここで、関連延期要約に含まれる条項を受け入れる任意の個人貸主との取引を許可され、貸主のローンおよび/またはそのような約束の期限の全部または一部を延長し、関連する延期要約の条項に従って、そのようなローンおよび/またはコミットメントの全部または一部を他の方法で修正する(このようなローンおよび/またはコミットメント(および関連する未返済ローン)を向上させることによって支払われるべき金利または費用および/またはそのようなローンの償却スケジュールを修正することを含む)(各ローンは“延期”、および各グループのローンまたはコミットメントである)。それぞれの場合、適用されるように、元のローンおよび元のコミットメント(それぞれの場合はこのように拡張されていない)が“カテゴリ”として列挙される。言うまでもなく、以下の条件を満たす限り、任意の延長期限ローンは、それが転換した融資カテゴリとは異なる融資カテゴリを構成すべきである

(i)[保留されている];

(Ii)(A)金利、費用、償却、最終期限、保険料、規定された早期返済日及び参加早期返済以外(それに続く第(Iii)、(Iv)及び(V)項に別途規定がある以外は、借り手及び任意の同意がその定期ローンの延長に同意して延期申出に関する貸金者と並んで定めなければならない)。(B)当該等延長期限ローン(以下のように定義する)に適用される条項は、融資者又はその等の延長期限ローンの代理人がローン文書に記載されている条項よりも有利であり、その後、定期貸金人又は行政エージェント(例えば、適用される)の利益のために融資文書に確認(又は加入)(すなわち、適用された延期修正案に基づいて、当時返済されていない定期融資に期限を満たしているか又は加入するか)及び(C)任意の契約又はその他の規定は、最終期限以降の期間(それぞれの場合、その延期日までである。)にのみ適用される。任意の延期延期された任意の貸主の定期ローン(任意のこのような延期定期ローンによれば、“延期定期ローン”)は、関連する延期カプセルによって制限された定期融資カテゴリと実質的に一致する条項(または既存の貸主の条項を下回らない)を有するべきである

(3)いかなる延期定期ローンの最終満期日も、その転換時に属する定期ローン種別よりも早くてはならない

(4)任意の延長された定期ローンの加重平均満期日は、変換されたそのような定期ローンの残りの加重平均満期日よりも短くてはならない

(5)上記(3)及び(4)項に別段の規定があるほか、任意の延長期限ローンは、借り手及びそのような延長期限ローンを提供する貸主によって決定される償却スケジュールを有することができる

(Vi)任意の延期された定期融資は、(A)第2.11(A)(I)および(B)節に記載された任意の自発的前払い定期融資に参加することができ、(B)第2.11(B)(Vi)節に記載された任意の強制定期融資の前払いに参加することができ、いずれの場合も、当該節で規定される範囲を限定する

(Vii)貸主が延期要約に係る融資又は承諾(どのような状況に応じて決定される)の元金総額を受け入れた場合、借り手がこの延期申出に基づいて延期を提出した融資又は承諾(どのような状況に応じて定める)の最高元金総額を超えた場合、当該等の貸主の融資又は承諾(状況に応じて決まる)は当該最高額まで比例して延長しなければならないが、この最高額は、当該融資者がこの延期申出に係る元金額(ただし、適用される貸主の実際の保有量を超えてはならない)を基準としなければならない

(8)行政エージェントが別途同意しない限り、任意の延期の最低金額は5，000，000ドルでなければならない

(Ix)借り手は、任意の適用可能な最低延期条件を満たすか、または免除しなければならない

(X)任意の延期に関連する任意の文書は、上記の規定と一致しなければならない。

(B)(I)第2.23節に従って完了した延期は、第2.11節に示される自発的または強制的な前払いを構成すべきではなく、(Ii)第2.10節に規定される定期償却支払い(このスケジュールが関連カテゴリに参加する貸主への支払いに影響を与える場合)は、任意のカテゴリローンおよび/または承諾の任意の延期を実施するように調整されなければならず、(Iii)上記(A)(Viii)項に加えて、延期要約は、任意の最低金額または任意の最小増分を要求しない。しかし、借り手は、その選択時に、任意のまたはすべての適用部分の融資または承諾(どの者が適用されるかに応じて)を提供する最低額(関連延期要約で指定された)を任意の延期を達成するための条件(“最低延期条件”)を指定することができるが、借り手は、その全権適宜決定権によって、そのような最低延期条件を免除することができるという理解がある。行政代理および貸金者は、第2.23条に記載された取引(関連する延期要約に規定されている条項に従って任意の延期融資の任意の利息、費用またはプレミアムを支払うことを含む)に同意し、本プロトコルの任意の条項(第2.10、2.11および/または2.18条を含む)または任意の他の融資文書の要求を放棄し、そうでなければ、そのような延期または本節で想定される任意の他の取引を禁止することができる。

(C)その1つまたは複数の融資および/または任意のカテゴリ(または一部)の承諾同意期間についての各貸主の同意に加えて、任意の期間は、いかなる貸手または行政エージェントの同意も必要ない。すべての延期された定期融資及びそれに関連するすべての債務は、本プロトコル及び他の融資文書項の下の担保債務を構成し、担保によって担保され、本プロトコル及び他の融資文書項の下のすべての他の適用された担保債務と同等の基礎で担保されるべきである。貸手は、このように拡大された融資または承諾に関連する新しいカテゴリまたはサブカテゴリを確立するために、行政エージェントが融資先と任意の延期修正案を締結することおよび任意の他の融資文書の任意の必要な修正を取り消すことができず、行政エージェントおよび借り手が、そのような新しいカテゴリまたはサブカテゴリの設定に関連する必要または適切な技術的修正を合理的に考えるために、各場合の条項は第2.23節と一致する。

(D)任意の延期について、借り手は、少なくとも5営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期限)の事前書面通知を行政エージェントに提供し、行政エージェントが作成または受け入れる可能性のある手続き(時間、丸めおよび他の調整を含み、延期後に以下のクレジットスケジュールの合理的な行政管理を保証することを含む)に同意しなければならず、それぞれの場合、第2.23節の目的を達成するために合理的に行動すべきである。

第三条

説明と保証

締め切りまでに、借り手は貸手に声明して保証します

第3.01条。組織；権力。借り手及びその各制限された付属会社は、(A)その組織管轄権法律の要求に基づいて、(A)正式に組織されて有効に存在し、(Ii)良好な信頼性を有する(関連司法管内にこのような概念が存在する場合)、(B)その資産及び現在行われている業務を展開するために必要なすべての組織権力及び権力を有し、(C)その中で業務を展開する資格があり、(このような概念が存在する場合)良好な信頼性を有する

関連司法管轄区域)では、その財産の所有権、リース又は運営又はその業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管区において、本第3.01節(融資当事者の(A)(I)及び(B)項以外のいずれかについて)を除き、単独又は全体的にそうしない場合には、実質的な悪影響を招くことはないことが合理的に予想される。

3.02節の許可；実行可能である.各ローン文書の署名、交付および履行は、借入先が適用されるすべての会社または他の組織権力の範囲内にあり、その借入先のすべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ている。任意の借り手が属する各ローン文書はすでにその借り手側によって正式に署名と交付され、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項によって強制的に実行することができるが、法律保留条項の制約を受けなければならない。

節3.03：政府の承認；衝突なし。各借款者が各ローン文書に署名して交付し、借り手側が履行する(A)いかなる政府当局の同意または承認、登録または届出、または任意の政府当局の任意の他の行動を必要としないが、以下の場合を除く：(I)得られ、完全に有効である、(Ii)完璧な要求に関連する、または(Iii)合理的で実質的な悪影響を期待できない同意、承認、登録、届出、または他の行動を得ることができなかったか、または行うことができなかった。(B)(I)当該借り手側の組織書類又は(Ii)が当該借り手側に適用される法律要件に違反することはなく、(B)(Ii)項に違反する場合には、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができ、(C)当該借り手側のいずれかの重大な契約義務の違反又は違約を招くことはなく、第(C)項の場合には、当該条項に違反することは、重大な悪影響を招くことが合理的に予想される。

第3.04節の財務状況；実質的な悪影響はない。

(A)借り手が、期限前に米国証券取引委員会に提出された2018年12月31日までの財政年度の財務諸表、および(Ii)締め切り後に第5.01(A)または(B)節(状況に応じて)に最近提供された財務諸表に基づいて、すべての重要な点において公認会計基準に従って、借り手のその日および期間までの財務状況、経営成果およびキャッシュフローを総合的に公平に列記し、(X)他に明文規定がない限り、(Y)四半期財務諸表のように、(Y)が四半期財務諸表のように、脚注や正常な年末調整がないため、(Z)取引を実施する前に任意の異なる実体や組織構造を反映するために必要となる可能性がある場合は除外する。

(二)2018年12月31日以降、実質的な悪影響は発生していない。

3.05節：属性.

(A)締め切りまで、任意の貸手が簡単な費用で所有する各不動産資産(または1つの運営物件の各資産を共同で構成する)の住所を付表3.05に示す。

(B)借主及びその各制限された付属会社は、彼等のそれぞれの不動産資産のテナント、地権又はその他の有限財産権益に対して良好かつ有効な費用、単純所有権又は購入権利又は有効賃貸権益を有し、他等の個人財産及び資産に対して良好な所有権を有しており、ただし(I)業権上の欠陥は、彼等の現在経営している業務又は当該等の物件及び資産を所定の用途とする能力に重大な妨害を与えることはなく、(Ii)当該所有権を所有できないことは合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されないか又は(Iii)留置権を許可することを除外する。

(C)借主およびその制限された付属会社が、使用または保有するすべての知的財産権(“知的財産権”)の許可または権利を所有しているか、または所有しているが、借り手の任意の担当者が知らない場合、第三者の知的財産権を侵害、希釈、または流用することなく、それぞれの業務を展開するためのすべての知的財産権(“知的財産権”)を使用または保有しているが、所有または許可または使用権の使用ができていない範囲内、またはそのような侵害、希釈、希釈の場合、

侵害または流用行為が単独または全体に実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に期待してはならない。

3.06節の訴訟と環境問題。

(A)任意の仲裁人または政府当局によって提起された、またはその前で行われた、借り手またはその制限された付属会社のためのいかなる訴訟、訴訟または法的手続きが決定されていないか、または借り手の任意の担当者によって知られているように、借り手またはその任意の制限された付属会社に対して、書面で脅威または影響を与え、そのような行動、訴訟または手続きが個別にまたは全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。

(B)個別または全体的に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される任意の事項に加えて、(I)借り手またはその任意の制限された付属会社は、借り手またはその制限された付属会社の任意の環境賠償または環境責任に関する通知を受けたか、または借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の環境責任または環境賠償に関する任意の根拠を知っているか、および(Ii)借主またはその任意の制限された付属会社は、環境法に規定されている任意の政府許可、許可、許可または他の承認を取得、維持、または遵守することができない。

(C)期限前5年以内に、借り手およびその任意の制限された付属会社は、任意の現在または以前に所有またはレンタルされた不動産または施設の上、下または下で、任意の有害材料を処理、貯蔵、輸送、または放出することが合理的に予想されるように、重大な悪影響を及ぼすことはない。

3.07節は法律を遵守する。借り手およびそのすべての制限された付属会社は、それまたはその財産に適用されるすべての法律要件を遵守するが、個別または全体が遵守されていない場合には、重大な悪影響をもたらさないことが合理的に予想される場合を除いて、本3.07節は、以下3.17節でカバーする法律要件には適用されないことを理解し、同意する。

第3.08節投資会社の状況。1940年の“投資会社法”によると、どの融資先も“投資会社”ではない。

第3.09節：税金。借り手およびその各制限された付属会社は、提出する必要があるすべての納税申告書および報告書の提出を直ちにまたは促進し、支払いまたは支払いすべきすべての満期および支払うべき税金(源泉徴収義務者としての身分を含む)を支払ったが、以下を除く：(A)適切な手続きによって誠実に異議を申し立てている税金(または納税申告書の提出に関する任意の要求)、および借り手または制限された付属会社が公認会計基準に従ってその帳簿上に十分な準備金を残している場合、または(B)単独または合計がそうしていない程度である。実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想されないだろう。

3.10.ERISA節.

(A)各計画は、いかなる不遵守も合理的に予想されない限り、重大な悪影響をもたらすことがない限り、その条項、ERISAおよび規則、および法律のすべての他の適用要件に適合する。

(B)この陳述を行う日までの5年間、発生していないか、または継続して発生しているか、または継続して発生するとみなされている任意のERISAイベントは、合理的に発生すると予想される他のすべてのこのようなERISAイベントと共に、実質的な悪影響をもたらすであろう。

第3.11節で開示される

(A)締め切りまで、借り手及びその子会社に関するすべての書面情報(予測、財務推定、その他の前向き情報及び/又は予測情報、並びに一般経済又は業界固有の性質に関する情報を除く)

資料メモ(“資料”)に記載されている資料は、提供時に、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、または重要な事実の陳述を見落として、その中に記載された陳述がそのような陳述がなされた場合に重大な誤解を持たないようにする(すべての補足および時々更新された後)。

(B)予測は、借り手が当時合理的と考えていた仮説に基づいて誠実に作成されたものである(このような予測は未来のイベントに関するものであり、事実とみなされてはならず、重大な不確実性や意外な状況の影響を受けるべきではなく、その多くは借り手がコントロールできるものではなく、任意の特定の財務予測が実現される保証はなく、実際の結果は予測結果と異なる可能性があり、この違いは実質的である可能性がある)。

3.12節支払能力。成約日まで、本契約および取引に関連する取引および発生した債務および債務を実施した後、(1)借り手およびその付属会社の債務(または負債を含む)を全体として、借り手およびその付属会社の全体としての資産の公正価値を超えない、(2)締め切りを考慮して、借り手およびその付属会社の資本は、借り手およびその付属会社の業務に対して不合理な小規模ではない。および(Iii)借り手およびその付属会社全体として、通常の業務プロセスの満了時にそのような債務を支払う能力を超える債務(流動債務およびまたは負債を含む)を招くことを意図しているか、または信じていない

3.13節の付則.付表3.13に(A)借り手の各付属会社の名称および借り手またはその適用付属会社が保有する所有権権益の正確かつ完全なリスト、および(B)借主およびその各付属会社の実体タイプを示す。

3.14節担保は権利を保証する。任意の融資文書、法的保留及び本協定及び他の関連融資文書に規定されているいかなる制限及び例外であっても、担保文書は、行政代理人及び他の担保当事者の利益のためにすべての担保に合法的、有効かつ実行可能な留置権を確立し、適用される完全な要求を満たした後、このような留置権は完全留置権(関連担保文書に明示されたこのような留置権を優先する。本合意または任意の融資文書に基づいて保証債務の担保を別途許可しない限り(融資文書条項の下でそのような留置権の整備を要求する範囲内)、いずれの場合も文書に規定されている範囲および範囲に適合する。疑問を免れるために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手または任意の他の融資者は、以下の事項についていかなる陳述または担保も行わない：(A)任意の外国子会社(保証人である外国子会社の株式および資産を除く)の任意の持分の任意の質権または担保権益の優先権または実行可能性、または行政代理または任意の貸手によるこれに対する権利および救済措置。(B)任意の保証資本または任意の担保に関連する権利または修復方法を強制的に実行し、その保証権益または権利または修復方法は、任意の法律によって制限または制限される可能性があり、または法律の任意の要求に応じて、任意の同意、許可、承認または許可が必要であるか、または(C)成約日および第5.12節の要求に従うまで、任意の保証権益の質的または設定、または完璧または不完全な効果, いかなる質権又は担保権益の優先権又は実行可能性は、成約日が不要な範囲内である。

第3.15節労働争議。個別または全体的に、大きな悪影響を与えないことが予想されることを除いて、(A)借り手またはその任意の制限された付属会社は、ストライキ、停止または停止、または借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の担当者に知られており、脅威を受けていないこと、および(B)借り手およびその制限された付属会社の労働時間およびその従業員に支払われるお金は、公平な労働基準法またはそれを処理する任意の他の適用法規定に違反していない。

第3.16節連邦準備条例。いかなるローン収益のいかなる部分も、直接または間接的に使用されても、直ちに、付随しても、最終的にUルール規定に違反するいかなる目的にも使用されていない。

第3.17節OFAC；愛国者法案とFCPA。

(A)(I)借り手またはその付属会社、または借り手の任意の担当者によれば、上記のいずれかの取締役、主管者または従業員は、制裁者ではない；および(Ii)借入者は、直接または借り手の任意の担当者に知られておらず、間接的に融資によって得られた金を使用するか、または他の方法で、制裁規定に違反するために、そのような得られた金を誰にも提供しない

(B)適用範囲内で、各貸金者は、(I)すべての重要な点で“米国愛国者法”、“敵との貿易法”(改正)、米国財務省の各“外国資産規制条例”(31 CFR副題B、第5章、改正)およびこれに関連する任意の他の認可法規または行政命令、ならびに2010年“英国反賄賂法”およびこれに関連する任意の認可法規または行政命令を遵守し、(Ii)合理的に実質的な悪影響を与えない限り、すべての制裁を遵守すべきである

(C)借り手およびその付属会社、または借り手の任意の担当者に知られており、借り手または任意の付属会社の任意の取締役、その主管者または従業員は、直接または借り手のいずれかの担当者によって知られている間接行動をとっていないが、これらの行動は、いかなる人も、修正された米国1977年“反海外腐敗法”(“海外腐敗防止法”)に実質的に違反することをもたらすが、これらに限定されないが、いかなる金銭または他の財産、プレゼント、贈り物、金銭または他の財産、贈り物、支払いを提出、支払い、承諾または許可または承認することを含む。いかなる“外国人官僚”(“海外腐敗防止法”に定義されているように)または任意の外国政党または官僚または任意の外国政治職候補者に任意の価値のあるものを提供または許可することを約束することは、いずれの場合も、“海外腐敗防止法”の任意の実質的な側面および任意の政府当局の適用される反腐敗要件に違反する。借り手は、融資収益を直接または間接的に使用してはならない、または他の方法で融資収益を任意の政府関係者または従業員、政党、政党官僚、公職候補者、または公的身分で行動する任意の他の人に提供して、業務を取得、保持または指導し、または“海外腐敗防止法”に違反するいかなる不正な利益を得ることができない。

外国子会社またはその代表が上述した3.17節に記載された陳述および保証は、当該外国子会社に適用される任意の法的要件によって制限される。双方は、いずれの外国子会社が本判決の適用により、第3.17節に記載されたいかなる陳述または保証を行うことができない場合、その外国子会社がその関連する現地組織の管轄内で当該外国子会社がその関連する現地組織の管轄内で適用されるテロ、反腐敗、制裁または反マネーロンダリング法に適用される任意の同等の要求を陳述し、保証したとみなされ、同意しなければならない。

第四条

条件.条件

4.01節.締め切り.各貸主が期限までに融資を提供する義務は、以下の各条件を満たした日(または第9.02節により免除された日)後に発効することができる

(A)信用協定及び融資書類。行政代理(またはその弁護士)は、(A)本プロトコル、(B)“担保プロトコル”、“C)各適用可能な知的財産権保証プロトコル、(D)融資保証および(E)それぞれの(A)本プロトコル、(B)”保証プロトコル“、”C)各適用される知的財産権保証プロトコルの(A)本プロトコル、(B)“保証プロトコル”、“C)各適用可能な知的財産権保証プロトコル、(D)”融資保証“、および(E)各項目の(A)本プロトコル、(B)”担保プロトコル“、”C)各適用可能な知的財産権保証プロトコル、(D)“融資保証”および(E)各項目の署名可能な文書または文書のコピーを各借り手から受信しなければならない(E)または他の当事者によって署名された文書または文書のコピー(またはその弁護士)が、(D)“融資保証”および(E)各項目の(A)本プロトコル、(B)“担保プロトコル”、“C)各適用可能な知的財産権保証プロトコル、(D)”融資保証“および(E)各項目の署名を含む(E)本プロトコル、(B)”担保プロトコル“、(C)各適用可能な知的財産権保証プロトコル、(D)”融資保証“および(E)各項目の(A)本合意、(B)”担保プロトコル“、”C)各適用可能な知的財産権保証プロトコル、(D)“融資保証”および(E)各項目の(A)本合意、(B)“担保プロトコル”、“C)各適用可能な知的財産権保証プロトコル、(D)”融資保証“および(E)各項目の(A)本協定、(B)本契約、(B)”担保プロトコル“、”C)各適用可能な知的財産権保証プロトコル、

貸手が締め切りの少なくとも3営業日前に申請した本票と、(Ii)第2.03節に要求された借入要求(行政エージェントは、そのような要求のいずれかを免除または延長することができる)。

(二)法律的意見。行政代理(又はその弁護士)は成約日にそれ自身と貸金人を代表して(I)Rods&Gray LLP(融資当事者の弁護士として)と(Ii)Vable LLP(融資当事者のメリーランド州現地弁護士として)の習慣書面意見を受け取り、各意見の期日はすべて成約日とし、成約日に行政代理と貸金人に送る。

(C)秘書証明書および良好な信用証明書.行政代理人(またはその弁護士)は、(I)各借り手側の証明書を受信しなければならず、その期日は締め切りであり、その秘書、アシスタント秘書、または他の職名に類似した担当官によって署名され、証明書(A)は、(X)に添付されている(X)が、その組織管轄権の関係当局によって認証された借入者の1つまたは複数の会社登録、構成、または組織の真および完全なコピーであることを証明しなければならない。(Y)添付されている定款又は経営、管理、組合又は類似協定(何者の適用により定める)、締め切りまでのすべての改訂事項と共に、当該借入先の定款又は経営、管理、組合又は類似協定の真及び正確な写しであり、当該等の定款又は経営、管理、共同又は類似協定が十分な効力及び作用を有し、かつ(Z)添付された定款又は経営、管理、組合又は類似協定の決議又は書面同意(何者に適用されるかに応じて決定される)の真の完全コピー、管理者または許可が融資文書に署名および交付される他の適用可能な管理機関であって、修正、撤回または修正されていない(添付の決議または同意を除く)ことに同意し、十分な効力および効力を有し、(B)名称および肩書によって識別され、融資先の上級職員、マネージャー、取締役または許可署名者(例えば、適用されるような)の署名を有し、このような上級職員、マネージャー、取締役または許可署名者(例えば、適用される)が融資先に属する融資文書に署名することを許可され、(Ii)貸主側の良好な信頼(または同等)証明書(例えば、適用される)に署名すること；その組織管轄権の関係当局から、日付を最も近い日付とする。

(D)申立及び保証。本契約第三条に掲げる借主の陳述及び担保、及び他の融資文書に記載されている適用融資当事者の陳述及び担保は、締め切り及び締め切りの各重要な点において誤りなく真実でなければならない。しかしながら、(A)ある日付または期間に関連する任意の明示的な陳述については、その陳述は、各関連日または関連期間(どのような状況に依存するかに応じて)において、すべての重要な態様において真実および正しいものであり、(B)任意の陳述が“重大な悪影響”、“重大な不利な変化”または同様の条項または制限によって規定されている場合、その陳述は、様々な態様で真実および正しいものである。

(E)料金。本合意項目の初期期限ローンに資金を提供する前または実質的に同時に、行政エージェントおよび手配者は、(I)借り手、行政エージェント、および適用可能な手配者が、成約日に借り手によって支払われるべきすべての費用をそれぞれ合意し、(Ii)借り手は、成約日または借り手の同意の遅い日の少なくとも3営業日前に、請求書を提示して支払うべきすべての費用(支払う必要がある合理的な費用および法律顧問費用を含む)を提示しなければならず、これらの費用の金額は、融資収益から相殺することができる。

(F)支払能力。行政代理(またはその弁護士)は、借主の首席財務官(または合理的に同等の責任を有する他の上級管理者)から、添付ファイルOに実質的に示された証明を受け取り、日付が締め切りであり、その中に列挙された事項を証明しなければならない。

(G)完璧証明書.行政エージェント(またはその弁護士)は、締め切りを明記した完全な完全な証明書を受け取り、各融資先の担当者によって署名され、それによって予想されるすべての添付ファイルを取得しなければならない。

(H)質権株と質権手形。行政代理(又はその大弁護士)は、担保契約に基づいて質権を必要とする株式に相当する証明書を受け取り、日付が明記されていない株式授権書又は類似の譲渡文書と共に、各証明書が質人の正式な許可者によって空白書き込みされ、(Ii)各質人空白書き込み(追加権なし)からなる重大債務文書(例えば、ある)(又は空白書き込み付き譲渡表)を受信しなければならない。

(I)届出、登録、記録。任意の担保ファイルまたは適用法律の要求に応じてアーカイブ、登録または記録されなければならない各ファイル(任意のUCC(または同様の)融資声明を含む)は、当事者の利益を保証するために、当該担保ファイルに基づいて交付された担保に対して完全な留置権を確立し、適用される場合には、適切な形態でアーカイブ、登録または記録を行うべきである。

(J)“米国愛国者法令”。成約日の3営業日前より遅くなく、行政エージェントは、少なくとも成約日の10営業日前に、任意の最初の貸手が書面で合理的に要求する任意の貸手に関するすべての文書および他の情報を受信しなければならない。これらの文書または他の情報は、規制機関が適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法案を含む)に基づいて要求されるものである。

(K)上級乗組員証明書。行政エージェントは，借り手担当者が発行した証明が4.01(D)節で規定した事前条件を満たす証明書を受け取るべきである.

第4.01節に規定された条件が期限内に本プロトコル項目下の融資に資金を提供することによって満たされているかどうかを決定するために、行政エージェント機関および各貸手は、本プロトコルに要求される各文書または他の事項に同意、承認または受け入れ、または本プロトコルに要求される行政エージェント機関またはその融資機関(どの場合に応じて)が同意、承認、受け入れまたは満足するか、または他の事項に満足しているとみなされなければならない

第五条

平権契約

締め切りからすべての約束が満期または終了した日まで、各ローンの元金と利息、ならびにすべての費用、支出およびその他の金額および支払い義務((I)まだクレームまたは要求が提出されていないまたは賠償義務と(Ii)任意のヘッジ協定の下で取引相手に満足できるような合理的な手配がなされた有担保ヘッジ義務を除く)、借主はここで貸手と契約を結び、同意する

第5.01節財務諸表とその他の報告書。借り手は行政エージェントに渡され、行政エージェントは第9.05(F)節の規定に従って各貸手に交付される：

(A)四半期財務報告書。2019年3月31日までの財政四半期から、各財政年度の前3四半期終了後45日以内に、当該財政四半期末における借り手及びその子会社の総合貸借対照表、並びに借主及びその子会社の当該財政四半期及び当時の本財政年度開始から当該財政年度終了までの関連総合経営(又は収益)表及び現金流量表を早急に提供する

本四半期、前の財政年度の対応する時期の対応する数字を比較形式で合理的に詳細に列挙し、これらの数字はすべて合理的な詳細を有し、これに関連する財務幹事証明書(適用されるコンプライアンス証明書に含まれてもよい)が添付されている

(B)年度財務諸表。(I)借入者及びその付属会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表と関連する総合経営(又は収益)報告書と、借主及びその付属会社の当該財政年度における権益及びキャッシュフローの変化を、締め切り後毎の財政年度終了後90日以内に、前年度の対応数字及び(Ii)当該等の総合財務諸表を合理的な比較形式で列挙し、公認された国家的地位を有する独立公認会計士の報告(この報告は、監査範囲または“持続的経営”資格に関する制限を受けるべきではない)、総合財務諸表がすべての重要な点で公平に報告されることを示すべきである：(A)債務が満期になることを許可するか、または予期または実際に任意の財務契約に違反することを許可するか、(B)任意の債務が意見を発表した日から1年以内に満了するか、または(C)制限されていない付属会社の活動、運営、財務結果、資産または負債)を含むことができるが、説明的な経営“継続的経営”段落または同様の陳述を含むことができる。借り手の当該会計年度及び当該会計年度終了時の総合財務状況は、公認会計原則に適合している(この報告及び意見は“会計基準に適合した報告”)

(C)コンプライアンス証明書.第5.01(A)及び(B)節に従って提出された各財務諸表と共に、(I)正式に署名されて完成したコンプライアンス証明書と、(Ii)(A)当該等の財務諸表から非限定的子会社(例えば)勘定を削除するために必要な予備調整要約と、(B)限定された子会社又は非限定子会社の子会社として、当該コンプライアンス証明書を交付した日又は自己締切日及び最後のリストの日付を確認した後に変化しないリストを示すリストと、

(d)    [保留されている];

(E)失責通知。借り手の任意の担当者は、任意の失責または失責事件の実態を知った後、直ちに合理的で詳細な通知を出し、その責任喪失事件の性質と存続期間、および借り手が取っている、取っている、および/または取るべき行動を指定する

(F)訴訟通知書。(I)借り手が以前に行政代理に書面で開示されていなかった任意の不利な手続の提起または脅威、または(Ii)任意の不利な手続における任意の重大な発展を実際に知っている借り手のいずれかの責任者であって、第(I)または(Ii)項の場合、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される場合には、直ちに借り手がこれについて書面で通知し、貸手が合理的に得られる他の非特権情報を発行して、貸主がこのような事項を評価することができるようにする

(G)ERISA。借り手のどの担当者も、合理的に予想される重大な悪影響を予想できるERISA事件の発生を実際に知った後、直ちに書面で通知し、その性質を説明する

(h)    [保留されている].

(I)担保に関する情報.直ちに(いずれにしても、関連変更後60日以内に)書面で(I)任意の借り手の法定名称、(Ii)任意の借り手の組織タイプ、または(Iii)任意の貸手が管轄する組織の任意の変更を書面で通知し、関連する変更を反映した認証された適用組織文書の写しを添付する

(J)年間担保チェック。第5.01(B)節の要求に従って交付された財務諸表と共に提供される各適合性証明書、完全性証明書補足(または締め切り以来、そのような情報が変化または提供されていないことを確認する最新の完全証明書補足)

(K)いくつかの報告。借り手または制限された付属会社が、米国証券取引委員会または任意の同様の政府主管当局または任意の国の証券取引所に提出されたすべての特別報告書および登録報告書の写しを取得すると、任意の融資文書の規定に従って交付されるべき任意のそのような情報のいかなる義務の写しも繰り返さず(任意の登録報告書の改訂(当該登録報告書の発効形態で行政エージェントに交付される範囲内を含まない)、任意の登録報告書の証拠物として、適用される場合には、任意のS-8表の任意の登録報告書を示す)

(L)その他の資料.行政代理機関は、借主およびその制限された子会社の財務状態または業務に関する他の証明書、報告および情報を合理的に要求することができる。しかし、借り手または任意の制限された子会社は、以下の情報を開示または提供してはならない：(A)借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの借り手、テナントまたは他の所有者、合弁パートナー、顧客および/またはサプライヤーの非金融商業秘密または非金融独自情報を構成する、(B)行政エージェントまたは任意の貸主(またはそのそれぞれの任意の代表)への開示を禁止する法律を適用する情報、(C)弁護士-依頼者または同様の特権を有するか、または弁護士の仕事製品を構成する情報；(D)借主または制限された付属会社は、任意の第三者に対して守秘義務を負う(このような守秘義務が本第5.01(L)節の要求に従って締結されていない限り)、または(E)適用範囲内で、借り手または制限された付属会社は、任意のCRE金融資産項目の下の任意の債務者または任意の不動産投資項目のテナントまたは他の所有者から合理的に得ることができない。そして

(M)行政代理または任意の貸手が、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(米国愛国者法案および31 C.F.R.1010.230を含む)を遵守するために合理的に要求される情報および文書は、そのような規則および条例を遵守するために当時実際に必要とされた範囲内に限定され、任意の要求を提出した後すぐに提出される。

本5.01節により交付されたファイルは、電子的に交付することができ、交付された場合、(I)借り手(またはその代表)がそのようなファイルを掲示した日付(X)または(Y)がhttp：//www.BlackstonMuseum tgagetrust.com上でそのようなファイルへのリンクを提供しているとみなされるべきである。ただし、上記5.01(K)節の規定により交付されなければならない物品を除いて、借り手は、そのような文書の郵送事項を迅速に行政エージェントに通知し(通知はファクシミリまたは電子メールであってもよい)、アドレスはhttp：//www.BlackstonMuseum tgagetrust.comであり、このような文書の電子バージョンを電子メールで行政エージェントに提供しなければならない。(Ii)借主がIntraLinks/SyndTrakまたは各貸主および行政エージェントがアクセス可能な他の関連サイト(例えば、商業、第三者サイト、または行政エージェントによって提供されるか否かにかかわらず)に、借主を表すために、どのサイト上でこれらのファイルを行政エージェントにファックスするか(または行政エージェントによって提供されるアドレスに電子メールで郵送する)ために、借り手がどのウェブサイト上でこれらのファイルを行政エージェントに渡すか。または(Iv)上記5.01(A)、5.01(B)および5.01(K)節の規定に従って交付されなければならない項目であり、これらの項目は、借主が米国証券取引委員会ウェブサイトまたは関連する同様の政府または民間監督機関または証券取引所のウェブサイト上で提供されており、これらの項目は、借り手によって任意の証券取引所または米国証券取引委員会または任意の同様の証券関連事項を管轄する政府または民間監督機関(10-Q表および10-K表の形態を含む)に提出される。どの貸手もみな対応すべきである

単独では、郵送された文書にタイムリーにアクセスすること、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持することを要求する

上記の規定があるにもかかわらず、第5.01(A)節および/または第5.01(B)節に示す義務は、第5.01(A)節または第5.01(B)節に規定される時間内に、借り手のテーブル10−Kまたは10−Qを米国証券取引委員会または任意の証券取引所に提出することにより履行することができる(場合によっては、第5.01(A)節および第5.01(B)節(適用状況に応じて)については、当該報告を構成すべき報告の交付を米国証券取引委員会または当該証券取引所に公開する)。しかしながら、第5.01(B)節に要求されたレポートの代わりにそのようなレポートが提供される範囲内では、そのようなレポートは、要件に適合した会計報告を含むか、または要求に適合した会計報告を添付しなければならない。

第5.01(A)または(B)節の要求に基づいて提出された任意の財務諸表は、いずれの場合も、そのような財務諸表にそのような調整を含めることが不可能である限り、本プロトコルによって許可される任意の買収、投資、または他の取引に関連する買収会計調整を含む必要はない。

5.02節：存在する.6.07節で別の許可がない限り、借り手は、そのすべての制限された子会社がいつでもその存在を維持し、十分に効果的に維持し、その業務の正常な運営においてその業務に重要なすべての権利、特許経営権、許可および許可を発効させることを促すであろうが、借り手の存在を維持することに関連する場合を除き、合理的に期待できないことが実質的な悪影響を及ぼさないことが条件である。しかし、借り手または借り手のいずれかの制限された付属会社の担当者またはその人の董事局(または相類管理機関)の担当者が決定した場合、当該人の業務経営において、そのような存在、権利、専門権、特許または許可証を保持するのに適していない場合、その借り手または借り手の任意の制限された付属会社は、これらの存在、権利、専門権、特許または許可証を保持する必要がない。

5.03節.納税。借り手は、制限されたすべての子会社に、その任意の財産または資産、またはその任意の収入、業務またはフランチャイズ権について徴収されたすべての税金をタイムリーに支払うように促す。しかしながら、(A)適切な訴訟手続きによって担保に誠実に異議が提起されている限り、(I)公認会計基準に従って当該担保のために十分な準備金または他の適切な準備金が提示されている限り、(Ii)任意の担保留置権の設定をもたらす可能性のある税項が生じている場合、これらの論争訴訟手続は、最終的に担保の任意の部分の売却を停止して税項を支払うことを停止し、または(B)これらの担保の任意の部分を合理的にまたは全体的に支払うことができないか、またはそのような担保の任意の部分を支払うことができない重大な悪影響をもたらすことが予想される。

5.04節.物件のメンテナンス。借り手は、制限された付属会社のすべての良好な修理、仕事の秩序及び状況、正常損失及び死傷及び非難を除いて、すべての借入者及び制限された付属会社の正常な業務運営に合理的に必要な財産を維持又は手配することを促し、本プロトコルが明確に許可されない限り、又は当該等の財産を維持することができないか、又は当該等の修理、更新又は交換が合理的に予想できないことが重大な悪影響を与えることができるように、必要な修理、適切な修理、更新及び交換を時々行う。

第五十五節保険です。そうしないと重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、借り手は、関連する保険手配または継続時に財務健全かつ信頼性の良い保険会社、または専属自己保険付属会社およびその制限された付属会社の資産、財産および業務に関連する負債、損失または損害の保険範囲を維持または維持することができると考え、または専属自己保険付属会社およびその制限された付属会社の資産、財産および業務に関連する負債、損失または損害の保険範囲を維持または維持することができ、この保険範囲は、通常、同様の業務に従事する名声のある人によって行われるか、または維持される。いずれの場合も、金額(自己保険実施)、損害免除額、リスクをカバーする免責額、および他の条項および条件は、そのような個人に適用される。しかし、上記の規定にもかかわらず、いかなる場合においても、借り手または制限された付属会社は、その付属会社よりも限定的な保険の取得または維持を要求されない

正常な練習過程。各種類の保険証書(生の疑問を免除するため、いかなる業務中断保険証書を含まない)は、(I)任意の貸金先を受益者とする一般責任保険証書の場合、代表保証側は行政代理人をその利益項目の下の追加保険者と指定し、(Ii)任意の貸金先を受益者とする各意外保険証書について、関連保険会社が提供する範囲内に、貸金者の対処損失条項又は裏書きを含み、この条項又は裏書きは、保証者を代表する行政代理人を貸金者項下の損失受取人として指定しなければならない。

5.06節：チェック.借り手は、行政代理によって指定された任意の許可代表が、借り手およびその任意の制限された子会社が所有またはレンタルした任意の財産(適用者の主な財務記録および役員が存在する任意の制限された子会社)にアクセスして検査および検査することを可能にし、それらのそれぞれの財務および会計記録を検査および複製し、借り手およびその責任者および独立した公共会計士とそれらのそれぞれの事務、財務および勘定について議論し、費用は借り手が負担する(ただし、借り手(またはその任意の子会社)が選択する場合があれば、以下のようにすることができる。適切な通知の下で、正常な営業時間内の合理的な時間に出席するか、または参加する)。ただし、条件は、(A)第7.01(A)、(F)又は(G)項の違約イベントが継続している間、行政代理人のみが貸主を代表して行政代理人及び貸金人の本第5.06条下の権利を行使することができ、及び(B)下記が明記されていない限り、行政代理人はいかなるカレンダー年度内にも当該等の権利を一度以上行使してはならないことである。さらに、第7.01(A)、(F)または(G)項の違約イベントが存在し、継続している場合、行政エージェント(またはその任意の代表)は、正常営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の下で、前述の事項のいずれかの費用を借り手が負担することができ、さらに、本プロトコルに逆の規定があっても、借り手または任意の制限された付属会社は、開示、検査、検査、複製、または任意の文書、資料、または議論の任意の文書、資料を開示、許可する必要はない, または他の事項(A)借主およびその子会社および/またはその任意の借り手、テナントまたは他の占有者、合弁パートナー、顧客および/またはサプライヤーの非金融ビジネス秘密または非金融独自情報を構成し、(B)行政エージェントまたは任意の貸手(またはそれらのそれぞれの任意の代表または請負者)への開示を禁止する法律を適用する。(C)弁護士-依頼人または同様の特権によって制限されているか、または弁護士の仕事を構成する製品または(D)借り手または任意の制限された付属会社は、任意の第三者に対して守秘義務を負う(このような守秘義務が第5.06節の要求を考慮して締結されていない限り)。

5.07節：帳簿と記録のメンテナンス.借り手は、その制限された付属会社に適切な記録および帳簿を保存させることができ、借り手およびその制限された付属会社のすべての重大な財務取引およびその資産および業務に関連する事項の分録が記載されており、これらの事項は、すべての重大な面で全面的、真実かつ正確であり、公認会計基準に基づいて総合財務諸表を作成することを許可する。

5.08節は法律を遵守する。借り手は、すべての制限された子会社がすべての適用された法律要件(適用されるERISAおよびすべての環境法、OFAC、“米国愛国者法”および“海外腐敗防止法”を含む)の要求を遵守し、促進すべきであるが、借り手または関連する制限子会社が遵守できなかった場合を除き、本5.08節で述べた要求は、任意の外国子会社がOFACを遵守することに関連することを前提としているので、米国愛国者法案および“反海外腐敗法”は、それに関連する現地司法管轄区域において、当該外国子会社に適用される任意の法律要件の制約および制限を受ける。

第5.09条。環境面。

(A)環境開示。借り手は、借り手の任意の担当者が、以下の内容の書面通知を送信または受信した後、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く行政エージェントに交付しなければならない：(A)任意の単独または全体的に合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができる任意の環境クレーム、(B)借り手またはその任意の制限された子会社が、任意の連邦、州または地方政府または規制機関または他の機関に報告される任意の排出を要求する

(C)任意の政府機関が借り手またはその任意の制限された子会社に提出した情報要求は、機関が借り手またはその任意の制限された子会社が合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす危険材料活動に責任がある可能性があるかどうかを調査していることを示し、(D)第5.01(L)節に記載されている制限に適合することを前提として、行政エージェントは、時々、第5.09(A)節に開示された任意の事項について、借り手またはその任意の制限された子会社に情報を提供することを合理的に要求することができる。

(B)危険材料活動等任意の不動産投資のテナント又は他の所有者及び任意のCRE金融資産の義務者の権利の制約の下で、借り手は迅速に取らなければならず、その各制限された子会社は、(I)借主又はその制限された子会社が環境法の適用に違反する行為を是正し、適切な是正又は救済措置を講じ、任意の施設の任意の既知の漏洩又は脅威漏れの有害物質を処理するように迅速に行わなければならない。(Ii)借り手またはその任意の制限された付属会社が個別として提出した任意の環境クレームに適切に応答し、そのようなクレームに基づいて任意の人に責任を負う可能性があり、それぞれの場合、そのような責任を履行できない場合には、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

第5.10節では付属会社を指定する。借り手は、締め切り後の任意の時間に任意の子会社を非限定子会社として指定(または再指定)することができ、または任意の非限定子会社を制限子会社として指定することができる。ただし，(I)いずれかの当該等の再指定直後には，失敗イベントは存在しない(適用される制限されていない付属会社への投資，債務およびその資産に対する留置権の再分類を実施した後を含む)，(Ii)指定日まで，制限されていない付属会社は、借り手またはその制限された付属会社の任意の株式を所有してはならない(制限された付属会社も非制限付属会社として指定されていない限り)、または借り手またはその制限された付属会社の任意の財産を保有する任意の債務または任意の留置権(借入者またはその制限された付属会社が第6.01および6.02節に従ってそのような債務または留置権の生成を許可されない限り)、および(Iii)上記(Ii)条の規定の下で、非制限付属会社の任意の付属会社は、非制限付属会社とみなされる。任意の付属会社を非制限付属会社として指定し、借り手(またはその適用可能な制限された付属会社)が指定された日に行われる投資を構成しなければならない。その金額は、借り手が合理的に推定した借入者(またはその適用可能な制限された付属会社)が当該付属会社の持分が占める純資産の公平な市場価値部分に相当する(第6.06節でこのような投資を許可する範囲内でのみ指定される)。いかなる非限定的な付属会社を制限された付属会社として指定するかは、当該付属会社が当時既存の任意の投資、債務又は留置権を指定するときに行われ、発生、又は付与されることを構成しなければならない(状況に応じて定める, しかし、任意の制限されていない付属会社を制限された付属会社に再指定した後、借り手は、生成された制限された付属会社に投資を継続しているとみなされなければならず、金額(例えば、正数)は、(A)借主が再指定されたときに当該制限された付属会社の“投資”から(B)再指定時に借り手が所有する持分の当該制限された付属会社の資産純資産値の公平な時価部分に帰することができる。

5.11節の報酬の使用.借り手は、(A)取引費用の支払いを含む、借り手の運営資金需要および他の一般会社用途を満たすための初期定期融資の収益、および取引費用の支払いを含む融資文書条項が禁止されていない任意の他の用途、(B)第1改正案の有効日にすべての初期定期融資の未償還元金を全額返済するための2019年の定期融資、(C)2019年の増分定期融資、借り手の運営資金需要および他の一般会社用途、および文書ローン条項が禁止されていない他の目的を満たすために使用されなければならない(ただし、これらに限定されない。任意の資産融資ツールまたはCRE融資および/または第1の修正案取引(第1の修正案参照)に関連する費用および支出の支払い、(D)借り手の運営資金需要および他の一般会社の目的、ならびに融資文書条項が禁止されていない任意の他の目的を満たすためのB-2期限ローン(任意の資産融資ツールまたはCRE融資および/または第2の取引の償還に限定されないが含まれるが、第2の修正案を参照)および第3の修正案に関連する費用および支出の償還

取引(定義は第三修正案参照)、(E)2019年追加新期限融資は、借り手の運営資金需要及び他の一般会社の目的を満たすため、並びに融資文書条項が禁止されていない任意の他の目的(いかなる資産融資計画の償還又は中央審査融資及び/又は第四改正案取引に係る費用及び支出を含むがこれらに限定されないがこれらに限定されない。)は、(F)第五改正案の有効日に全B-2期限融資の未償還元金を全額返済するための条項B-3融資を置換する。(G)B-3期増額融資は、借り手の運営資金需要および他の一般会社の目的を満たすためのものであり、融資文書条項が禁止されていない任意の他の目的(資産融資計画またはCRE融資の償還および/または第5の改正案の取引に関連する費用および支出(第5の改正案で定義されているような)を支払うことを含むがこれらに限定されない)および(H)B-4期融資は、借り手の運営資金需要および他の一般会社の目的を満たすためのものであり、融資文書条項が禁止されていない他の任意の目的を含むが、これらに限定されない。第6修正案取引(定義第6修正案参照)及び第7修正案取引(定義第7修正案参照)に関連する任意の資産融資手配又は華潤創業融資及び/又は費用及び支出を償還する

5.12節は義務と保障を提供する契約を保証する。

(イ)(イ)締切り日後に設立又は買収された附属会社の制限された付属会社を排除しないいかなる場合においても、(Ii)いかなる制限された付属会社(“保証人”に基づいて定義される最後の文を含む)を排除しなくなったか、又は(Iii)適宜保証人を指定するときは、(X)任意の財政年度の前3四半期以内に、制限された付属会社のいずれかの国内附属会社を指定し、又は本第5.12(A)条に記載の義務を負わせる事件が発生する。第5.01(A)節の規定により、関連する設立、買収、指定又は停止に係る会計四半期の財務諸表を提出しなければならない日又は前、又は(Y)国内子会社に属する非限定子会社が制限子会社として指定されている場合、又は第5.12(A)節に規定する義務を発生させるイベントが任意の会計年度の第4四半期に発生し、当該会計四半期の終了後60日前(又は第(X)及び(Y)項の場合には、行政代理人が合理的に同意する長い期間)。借入者は、(A)当該制限された付属会社(任意の排除された付属会社を除く)が“担保及び担保要件”定義第(A)項に規定する要件を遵守することを促すとともに、(B)行政代理人の合理的な要求の下で、関連する制限された付属会社(いかなる排除された付属会社も含まない)又は適宜保証人が行政代理人及びその他の関連保証者への制限された子会社又は情状酌量保証人の弁護士の習慣的な意見の署名の写しを行政代理人に交付しなければならない。

(B)任意の除外資産以外の任意の実質的な不動産資産を任意の貸手が買収してから120日以内(または行政代理が合理的に同意するより長い期間内)には、借り手は、“担保及び担保要件”の定義第(B)項に規定する要件を遵守するように融資者に促さなければならない(理解され同意すべきであり、任意の制限された子会社については、上記第5.12(A)節に従って貸手となることが要求されたときに当該制限された子会社によって所有される任意の重大な不動産資産である。第5.12(A)節によれば、当該制限された付属会社が貸金先となる期限の最終日は、当該制限された付属会社が当該重大な不動産資産を買収したとみなされる。

(C)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、理解して同意する

(I)行政代理人は、任意の関連期間の満了後、トレーサビリティを有することを含む任意の制限された付属会社(取得された資産または締め切り後に形成または取得された制限された付属会社に関連する)の任意の制限された付属会社の延長を許可することができ、特定の資産において保証権益を設定および改善するか、または特定の資産に関する所有権保険、法的意見、調査または他の交付可能な成果を取得するか、または任意の融資保証を提供する時間を許可することができ、各貸主は、任意のこれらの延長に同意する

(2)“担保と担保要求”の定義に基づいて随時与える必要があるいかなる留置権も，担保文書に列挙されている例外や制限によって制限されるべきである

(Iii)制御プロトコルまたは他の制御スケジュールによって完全な資産(質権株および/または重大債務ツールの制御を除く、いずれの場合も担保の範囲を構成する)については、制御による完全化は要求されない

(4)貸金者は、いかなる所有者にも、任意の留置権免除、受託保管書、反言禁止、保管人免除または他の担保アクセスまたは同様の手紙または合意を求めることを要求してはならない

(V)融資先は、(A)米国国外に位置する任意の資産の任意の保証権益を確立または改善するために、(A)米国国外でのいかなる行動も要求されず、(B)いかなる外国の法律保証協定、質権協定、担保、契約または担保に署名するか、または(C)任意の外国知的財産権届出を行い、任意の外国知的財産権検索を行うか、または任意の外国知的財産権スケジュールを作成する

(Vi)担保にはいかなる除外資産も含まれていません

(Vii)(1)所有権証明書に拘束されている任意のツールまたは他の資産、(2)信用状権利、(3)任意の非重要付属会社の株式および/または(4)付属会社でないいかなる人の株式も、それぞれの場合、その人が付属会社である場合、非重要付属会社を構成するが、UCC-1(または同様)融資報告書表を提出することによって、その保証権益を改善することができる範囲を除外するための行動をとる必要はない

(Viii)上記第5.12(A)節に従って、融資先となる任意の制限された子会社が署名した任意の融資保証、任意の担保文書、および/または任意の他の融資文書の任意の合併または補足を要求し、行政エージェントによって同意され(無理に抑留または遅延されてはならない)、必要な付表(または付表の更新)を含むことができ、任意の陳述または保証が要求される範囲内または任意の他の融資文書の条項によって要求される範囲内で真実で正しいことを保証するために、必要な付表(または添付表の更新)を含むことができる

(Ix)上記5.12(A)条を遵守するいかなる期限も、情状酌量者には適用されない

ただし、第(三)、(五)、(六)項は、“保証人”の定義に基づいて最後の文が保証人となる外国全権保証人の株式又は資産には適用されない

第5.13節の格付けの維持。借り手は商業上合理的な努力を尽くし、スタンダードプールとムーディの公共企業信用手配と公共企業家族格付けを維持すべきであるが、いずれの場合も、借り手はどのような機関でも特定の格付けを維持する必要はない。

5.14節ではさらに保証する.エージェントの要求を管理し，5.12節で述べた制約を遵守すべきである

(A)任意の不動産投資のテナントまたは他の占有者および任意の華潤業金融資産の債務者の権利(それぞれの場合、このような権利は、第5.14(A)節の要求を考慮して生成された範囲内ではない)を前提として、借り手は、任意およびすべての他の文書、融資報告書、合意、文書、証明書、通知および確認に署名し、そのようなすべてのさらなる行動(融資報告書、固定装置ファイル、担保および/またはそれに対する修正および他の文書のアーカイブおよび記録を含む)をとり、相手の借入者に任意の他の文書、融資報告書、合意、証明書、通知および確認を行い、さらにそのようなすべての行動(融資装置、固定装置、およびその他のファイルを含む)およびその修正案をとる。これはすべての適用可能な法的要求であり、行政エージェントは合理的に要求することができ、確実にすることができる

担保書類に基づいて設定された又は設定しようとする留置権の設定、完備及び優先権は、すべての費用を関連融資当事者が負担する。

(B)借り手は、(I)任意の担保に関連する任意の担保ファイルまたは他の文書または文書を署名、確認、アーカイブまたは記録する際に発見される可能性のある任意の重大な欠陥またはエラーを訂正させ、(Ii)実行、署名、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録行政エージェントが時々合理的に要求する可能性のある任意および他のすべてのものを(第三者への通知を含む)、契約書、証明書、保証および他の文書として生成することを保証するために、担保証書項の下に設立又は設立しようとする留置権の完全性及び優先権。

第六条

消極的契約

成約日から終了日まで、借り手は貸手と約束し、同意した

第6.01節.負債。借り手は、その任意の制限された子会社が直接または間接的に発生、招いたり、負担したり、または他の方法で任意の債務に対して責任を負い続けることを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)債務(任意の追加の定期ローンを含む)；

(B)借り手が、任意の制限された付属会社および/または任意の制限された付属会社の借入者および/または任意の他の制限された付属会社に対する負債を有するが、貸手でない制限された付属会社が融資先であるいかなる制限された付属会社に対してもいかなる債務を借りている場合は、第6.06節によれば、このような債務は投資として許可されるべきであり、さらに、任意の貸金者が貸金先でない制限された付属会社のいかなる債務に対しても、行政代理が合理的に受け入れる条項に従って(会社間付記による)借主側の債務に明確に従属しなければならない

(c)    [保留区];

(D)任意の合意によって生成された債務であり、これらの債務または債務は、本プロトコルに従って許可された任意の財産権処理、本プロトコルの許可または締め切り前に完了するために考慮されていない任意の買収または任意の他の資産または株式の購入に関連して引き起こされ、借り手または任意の制限された付属会社の表現を保証する保証、信用証、銀行保証、保証、履行保証金または同様の手形によって生成される債務

(E)借り手および/または任意の制限された付属会社の債務(I)入札、法定義務、入札、リース、政府契約、貿易契約、保証人、猶予、税関、控訴、履行および/または通常の業務中に発生した通貨債券または他の同様の義務の返還、ならびに(Ii)信用証、銀行保証、保証金、履行保証金、または上記任意の項目をサポートする類似手形；

(F)借り手および/または商業クレジットカード、プリペイドカード、ショッピングカード、金庫管理サービス、純決済サービス、貸越保障、小切手引き出しサービス、自動支払いサービス(預金管、貸越、制御支払い、ACH取引、返品および州間ホストネットワークサービスを含む)、従業員クレジットカード計画、現金集約サービス、および上記および/または他の手配またはサービスに関する任意の同様の負債

報酬、サプライヤー融資、または同様の計画を含む現金管理および預金口座

(G)(I)通常の業務プロセスにおけるサプライヤー、顧客および許可者に対する任意の制限された付属会社および/または制限された付属会社の義務の保証、(Ii)借り手および/または通常の業務中に貨物、サービス、華潤金融資産または不動産投資の繰延購入価格またはそのような資産、貨物およびサービスに関連する事前支払いの支払いに関する任意の制限された付属会社によって生成された債務、および(Iii)信用証、銀行引受為替手形、銀行保証またはサポート通常業務中に達成された対応貿易金、倉庫単または同様の融資の同様の手形に関する債務；

(H)借り手および/または借り手債務の任意の制限されたアクセサリまたは任意の制限されたアクセサリが、本プロトコル第6.01節で許可された債務または本プロトコルで禁止されていない他の債務について保証を提供するが、任意の貸手が任意の非貸手の債務を保証する場合、関連投資は、第6.06節に従って許可される

(I)借入者および/または決済日に存在しているか、または既存の負担に応じて存在するかに制限されている任意の付属会社が債務を抱えているが、別表6.01に記載されている$6，000，000を超える者；

(j)    [保留区];

(K)通常の業務中に締結された報酬、供給、許可、または同様のプロトコルによって規定される債務を含む、借り手および/または制限された付属会社の債務

(L)借り手および/または任意の制限された付属会社の債務であって、(1)保険料融資、(2)通常業務中の供給スケジュールに記載されているか、または支払う義務、および/または(3)通常業務中の顧客融資スケジュールに関連する資産または在庫の再取得義務、および/または(3)通常業務中の顧客融資手配に関連する資産または在庫の再取得義務；

(M)融資リースおよび通貨購入における借入者および/または制限された付属会社の債務は、元金総額が50，000，000ドルを超えず、試験期間の最後の日までの総合総資産の0.36%を超えない

(N)制限された付属会社の債務になった者、または締め切り後に本協定に従って許可された任意の他の同様の投資によって負担される債務となるが、条件は、(I)当該人が制限された付属会社または債務に拘束された資産に買収されたときに、当該債務(A)が存在し、(B)当該等の買収または投資またはその人が制限された付属会社となることによって生成または生成されたものではなく、(Ii)借主が第6.13(A)条の規定に適合し、形式的に計算されることである

(O)第6.04(A)節で許可された借り手の株式の購入または償還を支援するために、借り手または任意の制限された付属会社が、借り手の任意の株主または借り手の任意の現職または前任取締役、または借り手の任意の付属会社(またはそのそれぞれの直系親族)から発行された本票からなる債務

(P)債務再融資、再融資、または本項6.01(“再融資債務”)第(A)、(I)、(M)、(N)、(R)、(U)、(Y)および(Z)項で許可された任意の債務、およびその後に関連する任意の再融資債務；

(I)当該等の債権の元金額は、当該債権の再融資、払戻又は置換の元本を超えないが、以下の項目を除く：(A)当該等の債務の未払い累算利息、罰金及び保険料(入札保険料を含む)に引受割引、その他の合理的及び慣用的な費用、手数料及び関連する再融資取引及び関連する再融資取引に関連して招く支出(前払い費用、元発行割引又は初期収益率支払いを含む)に等しい金額、(B)本項に基づいて使用されていない任意の既存引受金に相当する金額と、(C)第6.01節により許可された追加金額(ただし、(X)本条項(C)が示す任意の追加債務が、本定義の他の適用要件(および本条項に依存して生じる追加金額(C)が関連バスケットの使用またはその追加金額を許可する例外を構成することを前提とする)、および(Y)当該追加債務が保証された場合、その債務の留置権が第6.02節の適用要件を満たすことを保証する)

(Ii)(I)、(M)、(N)、(R)、(U)および/または(Y)条(および満期日が1年を超えない慣用的なブリッジローンを含まない)について債務を再融資する場合を除く。しかし、任意のローン、手形、証券または他の債務は、ブリッジローンを交換または代替するために使用される場合、本条(Ii)項の規定によって制限されなければならない)、これらの債務は、(A)許可に適合するより早い満期日を有する場合、最終満期日が(X)当時存在する最後の満期日に等しいか、またはそれよりも遅い場合、および(Y)再融資、返却または置換されるべき最終満期日を有し、(B)許可されたより早い満期日の場合、循環債務を除いて、このような債務(X)の加重平均満了寿命は、再融資、返金または置換(事前支払いに影響を与えない)を行っている債務の残りの加重平均満了寿命以上であるか、または(Y)加重平均満了寿命が、その時点で返済されていない2019年の新しいローン、B−3期ローン、およびB−4期ローンの残りの加重平均寿命以上である

(iii) [保留区],

(4)本第6.01節(M)、(R)、(U)及び(Z)項(基本増額のみに関する)に許可された債務の再融資を行う場合には、その発生は、関連条項に基づいて発生したいかなる未済金額とも重複しない

(V)第6.01節(A)項によりリセット定期融資として発生する債務の再融資が許可されている場合を除き、(A)このような債務が担保されていれば、再融資、再融資またはリセットを行う際には、許可留置権のみを担保とし(担保のある債務が無担保債務で再融資可能であることはいうまでもなく)、また、このような債務再融資の場合、担保債務の留置権は、担保2019年の新規期限融資、期限B-3融資および/または期限B-4融資の担保上の留置権に契約した後、このような債務を担保する留置権は、許容留置権(第6.02(K)条に基づくものではない)を構成するか、2019年の新期限融資、期限B−3融資、および/または期限B−4融資を担保する担保上の留置権に従属するか、これらの融資の条項(借り手によって合理的に決定される)は、融資者にとって、債務の再融資、返金または置換のための留置権を提供するために適用される条項よりも優遇されないか、または全体として、または受け入れ可能な債権者間合意に規定されているか、または受け入れ可能な債権者間合意に規定されている。(B)債務は、第6.01節に従って別の許可がない限り、債務者または複数の債務者が再融資、払戻または置換に関する債務によって引き起こされるものであり、(C)再融資、払戻または置換されている債務が契約上、支払権債務に明示的に従属している場合、(X)

債務が契約上償還権義務に属するか、又は(Y)契約上償還権義務に属さない場合は、第6.04(B)節(第6.04(B)(I)節を除く)により、そのような債務の購入、失効、償還、買い戻し、償還、再融資、又は他の方法でそのような債務の獲得又は返済を許可する

(Vi)置換手形の場合、(A)これらの債権は、同等の返済権またはより低い償還権に属し、担保を担保とし、担保を担保とする。しかし、担保上の留置権で保証される任意のそのような債務は、任意の適用可能な許容可能な債権者間合意によって制限されなければならず、(B)このような債務は、担保以外のいかなる資産によって保証されていないか、または一方または複数の貸手以外の誰によっても負担または保証されてはならない、(C)このような債務は、本合意以外の文書に基づいて生成され、(D)このような代替手形が生成された場合、このような代替手形が融資文書下の未償還債務を再融資するためのものである場合、本第6.01(P)節に規定されているほか、そのような置換手形の他の条項および条件は、再融資を行っている債務に適用される条項と全く同じでない場合(借り手が誠実に決定する)場合、(X)借り手及びその制限子会社(借り手によって誠実に決定される)の制限は、再融資を行っている債務(当時存在していた当該債務の最終期限以降のいずれの条項にのみ適用される)における制限(全体としての場合)に実質的な制限があり、(Y)適用される定期融資者の利益のために融資文書で確認(又は増加)してはならない。行政代理(すなわち、適用されるインクリメンタルローン改正案に基づいて、当時返済されていなかった定期融資の確認または増加期限により、限定されないと理解すべきである, 既存の定期貸主の利益のために1つまたは複数の条項のみを増加させる場合、そのような既存の定期貸主の同意は、そのような修正または修正が実施される適用可能な合意の形態(実質的な内容ではない)が行政エージェントを合理的に満足させる限り、または(Z)当時の市場条項および条件(全体的に)(借り手の善意によって決定される)を反映する限り、融資伝票の任意の修正または修正を要求すべきではない。双方は、2019年の新期限ローン、期限B-3ローンおよび/または本プロトコルのB-4期限ローンと同等の債務を保証し、2019年の新期限ローンの担保上の留置権を保証し、同等の権利に基づいて担保によって保証され、B-3期限ローンおよび/またはB-4期限ローンは、(X)第2.11(A)(I)および(Y)節に記載された任意の任意の自発的早期償還定期融資に参加することができ、第2.11(B)節に記載された任意の強制早期償還定期融資に参加することができることを理解し、同意する

(q)    [保留区];

(R)借入者および/または任意の制限された付属会社の債務であって、その未償還元金総額が、借り手の普通株への現金出資(現金または現金への変換)および借り手がその合資格配当金を発行および売却して受信した純収益額の200%を超えてはならない。上記の2つの場合、(I)借り手またはその任意の制限された付属会社に株式を売却するか、またはその任意の制限された付属会社から受け取った任意の純収益を除く、および(Ii)使用可能な支払額を除く。賠償金額および他の方法で利用可能な金額項目の下で運用されて取引を引き起こす金額(本条項(R)に従って債務を生成するための任意の純収益または寄付の金額、“出資債務金額”)；

(S)投機目的のために締結されていない任意の派生取引における借款人および/または制限された付属会社の負債；

(T)借り手および/または任意の制限された付属会社の債務、代表(I)通常の業務中に借り手および/または任意の制限された付属会社の現職または前任取締役、高級職員、従業員、管理層メンバー、マネージャーおよびコンサルタントの繰延補償、および(Ii)これらの取引、任意の買収またはそれによって許可された任意の他の投資に関連する繰延補償または他の同様の配置；

(U)借り手および/または任意の制限された付属会社の債務は、その未償還元金総額が(I)$185，000，000と最近終了したテスト期間の最終日までの総合総資産の1.325を超えてはならず、両者のうち大きい者の合計に、(Ii)借り手の選択を加えた(重複しない)、6.04(A)(X)節から6.01(U)(Ii)節の任意の金額に再割り当てする(借り手が本6.01(U)(Ii)節の下で最初に6.04(A)(X)節から再割り当てされた任意の未使用金額を6.04(A)(X)節に再割り当てできることを前提とする)

(v)    [保留区];

(w)    [保留区];

(x)    [保留区];

(y)    [保留区];

(Z)増加同値債務；

(Aa)借り手および/または任意の制限された付属会社が、労働者補償請求、失業保険(これに関連する保険料を含む)、他のタイプの社会保障、退職金義務、休暇賃金、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険または自己保険または他の労働者補償請求に関連する他の支払返済式債務(そのような債務に関連する信用状、銀行保証、保証保証金、履行保証金または同様の手形を含む)に関する債務；

(Bb)上記のいずれの場合においても、(I)当該等の債務及び債務は、いかなる貸手の資産を担保とするものではない(ただし、その貸手が保有する持分は、貸手ではない誰かによって発行された株式を構成し、これらの株式は、貸手ではない誰かによって発行された株式である)、借入者、貸手側に属する制限された付属会社、又は貸手ではない制限された付属会社のいずれかについての任意の保証及び連名借主義務である。当該等債務)及び(Ii)については、借り手が形式的に計算された第6.13(A)節を遵守すればよい

(cc) [保留区];

(dd) [保留区];

(Ee)借り手および/または制限された付属会社が通常の業務中に発生した資金源のない年金基金および他の従業員福祉計画債務および負債は、資金源がない額では第7.01(I)節に規定された違約事件を引き起こさないことを限度とする

(Ff)通常の業務中(借り手が誠実に決定する)任意の中央決済システムの下で既存または将来の借り手から受け取る保証金、勤勉保証金、購入金、準備金、前払い、および同様の通貨項目(それぞれの場合、借り手または任意の制限された付属会社の負債を構成する)

金融資産、テナント、または他の居住者、購入、再融資または占有または投資華潤置業金融資産および不動産投資の購入者；

(Gg)借り手または任意の制限された付属会社に対して請求権(標準証券化承諾を除く)を有さない合資格証券化融資において証券化付属会社が発生する債務；

(Hh)任意の他の債務を繰り返すことなく、借り手および/または本プロトコル項のいずれかの制限された付属会社が債務に関連するすべての保険料(例えば、ある)、利息(請願後の利息および実物利息を含む)、元の発行割引の増加または償却、費用、支出および課金。

6.02節留置権。借り手は、その任意の制限された付属会社が、それが所有している任意の財産(現在所有されているか、または後に得られたものにかかわらず)、またはこれらの財産から得られた任意の収入または利益を許可してはならず、任意の留置権またはそれに関連する任意の留置権を設定、生成、負担、負担または許容してはならないが、以下の場合を除く

(A)融資文書に基づいて設定された担保債務の留置権を担保すること

(B)(I)その時点で満期になっておらず、支払うべき税金の留置権、または(Ii)第5.03節に従って抗弁している

(C)所有者、銀行、仲買、運送業者、倉庫管理人、機械師、整備工、労働者及び資材工の法定又は一般法留置権(及び相殺権)、及び法律規定を適用して適用される他の留置権は、各ケースにおいて、(I)期限が90日を超えていない金について招き、(Ii)期限が90日を超えて関連法律手続きを経て誠実に論争を提出した金については、GAAPによって要求される任意の準備金または他の適切な準備金が、そのような任意の議論された金額のために準備されている限り、または(3)支払いしないことは、それに重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される

(D)通常業務過程において労災補償、失業保険その他のタイプの社会保障法律及び条例により生じる留置権、(Ii)通常業務中に入札、法定義務、担保、猶予、税関及び控訴保証金、入札、リース、政府契約、貿易契約、履行及び返済保証金及びその他の類似義務(借金の支払い義務を含まない)の履行を保証するために生じる留置権。(Iii)通常の業務中の現金または現金等価物の質権および預金に基づいて、(X)借り手およびその子会社に財産、事故、責任または他の保険の保険引受人の任意の補償または賠償義務を提供する任意の責任、または(Y)本契約が他の方法で許可される財産の賃貸または許可証、および(Iv)上記(I)~(Iii)第1項に記載の信用状、銀行保証、保証金、履行保証金または同様の手形に関連する義務を保証すること

(E)地権、通行権、制限(区画制限を含む)、侵入、突出、条件および他の同様の財産権負担、ならびに所有権上の欠陥または不適格な留置権を含み、それぞれの場合、このような留置権または(I)全体的に、借り手および/またはその制限された付属会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えないか、または(Ii)不動産投資、借り手または任意の制限された付属会社に融資を提供する任意の適用可能な業界権会社、またはこの点で適用される華潤置業融資提供者のみに重大な干渉をもたらす；これに関連する所有権保険の保険範囲(例外を含まない)

(F)本契約によって許可された任意の借款、分譲証書またはライセンスによって所有される権利または所有権、(Ii)任意の賃貸契約条項によって許可される所有者の留置権、(Iii)そのレンタル者、分レンタル者、許可者または許可者の権益または所有権が受ける可能性のある制限または財産権負担、または(Iv)からなる留置権

テナント、ライセンシー又は分ライセンス者は、当該借款の下で前項(3)第1項に規定する任意の制限又は財産権負担の権益を有する

(G)留置権(I)借主および/またはその任意の制限された付属会社のみが、本契約によって許可された任意の投資の任意の意向書または購入契約について支払う任意の現金保証金、および(Ii)第6.07節で許可された処置方法で任意の財産を処分する協定を含む

(H)その提出された留置権は、経営リースまたは委託または受託保管人の手配にのみ関連していることを証明する留置権であり、留置権は、予防的なUCC融資表または同様の提出によって証明される

(I)貨物輸入に関する関税の支払いを確実にするために、法律事項として生じる税関および税務機関に有利な留置権

(J)法律に規定されている任意の区画、建物または同様の規定(違反通知を含むが、これらに限定されない)に関連する留置権、または任意の非難または収用権手順または強制購入令に関連する留置権を含む任意の政府当局によって付与された制御または規制または任意の態様の不動産またはその構造の使用を規制する権利；

(K)担保は、第6.01(P)節(第6.01(I)、(M)、(N)、(Y)及び(Z)節で許可された債務の再融資のみを許可する)に掲げる規定(優先権及び担保を許可するか否かに関する規定を含む)により許容される債務の留置権(ただし、第6.01(Z)節に従って発生した債務の場合、このような留置権は、担保にのみ適用され、(Y)は、第6.02(U)節(この条項によって返済されていないいかなる金額も重複しない)によって保証される債務)。ただし、条件は、(1)本6.02節で他に許可がない限り、このような留置権は、担保再融資債務の留置権に含まれるいかなる資産にも適用されないこと、(2)担保債務再融資の留置権が担保品に適用され、債権者間合意の制約を受けている場合、それに関連する任意の再融資債務を保証するこのような担保の任意の留置権は、(A)債権者間手配が担保当事者全体にとって保持権を管轄する債権者間配置よりも有利ではないこと、または(B)受け入れ可能な債権者間合意であることである

(L)付表6.02に記載されているように、当該均等保持権によって保証される任意の額が6，000，000ドルを超える者と、その等留置権の修正、置換、再融資、継続または延期と、締め切りの承諾に従って存在または必要とされる留置権。ただし、(I)このような保有権は、任意の他の財産に延長されてはならないが、以下の場合を除く：(A)この留置権に含まれる財産または第6.01節で許可された債務によって資金を提供する財産、(B)その収益および製品、置換、追加または追加およびその改善(理解すべきこと、任意の貸手によって提供される第6.01(M)節に許可される個人融資は、貸主またはその付属会社によって提供される他のこのような融資に交差担保することができる)および(C)本6.02節で許可される他の留置権、および(Ii)このような任意の修正、置換、再融資、再融資、および(C)本6.02節で許可される他の留置権は、(Ii)そのような任意の修正、置換、再融資、および(C)このような任意の修正、置換、再融資、および(C)このような任意の修正、置換、再融資、および(C)本6.02節で許可される他の留置権を除外する。第6.01節は、債務が構成されている場合、そのような留置権によって保証または利益を受ける債務の継続または延長を可能にする

(m)    [保留区];

(N)第6.01(M)節に従って許可された保証債務の留置権であるが、任意のそのような留置権は、そのような債務の収益およびその収益および製品、置換、加入または増加およびそれらの改善によって得られた資産のみを担保すべきである(任意の貸手が提供する第6.01(M)節で許可されるタイプの個人融資は、貸主またはその関連会社によって提供される他のそのような融資に交差して担保することができることを理解されたい)

(O)(I)第6.01(N)節に従って、被買収資産又は被買収子会社が子会社になることに関する株式及び資産の債務保証に関する留置権、並びに(Ii)借主又は制限された付属会社が財産又はそのような他の資産を買収する際の財産又はその他の資産の保有権は、借り手又は任意の制限された付属会社との合併、合併又は合併による任意の買収を含む。しかし、このような留置権(X)は、任意の他の資産(その収益または製品、その代替物、付加物または付加物およびそれらの改善外)に拡張またはカバーされていないか、または(Y)は、適用されることが予想される買収または投資、またはその人が付属会社になることを予想するために設立されている

(P)(I)債務の発行に関係するのではなく、(A)銀行と預金関係を確立すること、(B)借り手または任意の制限された付属会社の集約預金または弁済口座を清算すること、および(D)通常の業務中に生成された商品取引または他の経常口座、および(D)通常業務中に生成された商品取引または他の経常口座、および(D)通常業務中に生成された商品取引または他の経常口座に関連する契約相殺権または純額決済権に属する留置権。(2)合理的な習慣初期預金及び保証金預金に制限を加える留置権、(3)銀行の預金口座の留置権、権利及び救済方法、(4)受託銀行が“統一商業慣行”第4-208又は4-210条に基づいて正常業務過程中の項目に対して生じる留置権、(5)法律上の問題又は慣行の一般的な条項及び条件による銀行又は他の金融機関に対する留置権、これらの留置権は、銀行業の習慣の範囲内又は当該銀行機関の一般条項及び条件に基づいて生成される。(Vi)本プロトコルに従って許可された任意の取引に関連する任意の債務の収益の留置権は、通常の条件でホストアカウントに入金されており、そのような収益を取引に資金を提供するために使用する前にそのような債務の安全を確保しており、(Vii)上記(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)および(V)項に記載のタイプの留置権、および(V)第6.01(F)、6.01(S)および/または6.01(Ff)および/または6.01(Ff)および(Viii)条に従って任意のサービス機関、ホストまたは現金で銀行、業権を管理している。保管人, 被保険者または他のサービスプロバイダは、任意の資産融資ツールまたは華潤創業融資の管理に関連する

(Q)本契約によって許可された非貸手の制限された子会社の債務、債務および他の債務の再融資(または債務および第6.01(Bb)条で許可された他の義務に関する任意の貸手の他の義務の共通借主または担保義務を保証するために、非貸手の制限された子会社の資産および株式の保有権(または任意の貸手の制限された子会社が本合意項目の下の主要債務者である)を保証するために、非貸金者の制限された子会社の資産および株式の保有権(当該他の所有株を含む)

(R)通常業務中に締結された借り手および/またはその制限された付属会社が締結した経営、互恵地権または同様の合意下の債務(借入金債務を表す債務を除く)の留置権；

(S)第6.01(Z)節に記載された規定(優先権及び担保の許可の有無に関する規定を含む)に適合することを前提として、当該条項に依存して生じる債務の留置権を保証するが、当該条項に基づいて付与された担保留置権は、許容可能な債権者間合意に適合しなければならない

(T)担保資産融資手配及び華潤創業融資の資産留置権；ただし、この等保留権は任意の他の資産に延長されてはならないが、以下の資産を除く：(I)華潤創業融資資産又は不動産投資(いずれに適用されるかに依存する)、(Ii)任意の対応する融資権益及び(Iii)融資SPE付属会社が当該等の資産融資手配又は華潤創業融資に基づいて所有する他の付属資産；

(U)(1)保証債務または他の債務のいつでもの元金総額が1.85，000，000ドル以下および1.325%(大きい者を基準とする)に対する資産保持権

(Ii)借り手又はその任意の制限された子会社の財産又は資産の留置権について、債務が第6.04(A)(X)節に規定する金額を超えないことを保証し、その後、第6.01(U)(Ii)節に再割り当てする

(V)(I)誠実に行われる訴訟に関連する判決、裁決、添付ファイルおよび/または法令および通知、ならびに訴訟に関連する権利を保証するための資産の留置権であるが、第7.01(H)節に規定される違約事件を構成しない；および(Ii)任意の訴訟和解を保証する任意の質権および/または保証金；

(W)(I)通常の業務中に他人に付与された賃貸、転貸、許可証、再許可特許権または他の占有協定(借主によって誠実に決定される)、いかなる債務も保証されず、(Ii)借主またはレンタル者、再レンタル者、許可者または再許可者としての任意の制限された付属会社の権益または所有権がそれによって受ける可能性のある制限および財産権負担(ただし、いかなる制限されない条項を含むがこれらに限定されない)

(X)6.06節で許可されたこのような買い戻し取引所による投資を構成する買い戻しプロトコルの対象となる証券留置権

(Y)第6.01(D)、(E)、(G)及び(Aa)節に許可された信用状、銀行保証、保証保証金、履行保証金又は類似手形の担保義務の留置権；

(Z)(I)条件付き販売、所有権の保留、委託、または通常の業務中に任意の資産を売却する同様の配置、および本協定によって許可される留置権、または(Ii)統一商法第2条の法律施行(または任意の司法管轄区域の法律の同様の要件)に従って生成される留置権；

(Aa)留置権(I)任意の貸金者を受益者とし、および/または(Ii)任意の非貸金者から任意の非貸金者に付与された制限された子会社；

(Bb)保険料融資を保証する保険証書保有権およびその収益；

(Cc)関係者がその口座の開設または開設のためのヒール信用状または銀行引受為替手形に対する関係者の義務を保証して、これらの在庫または貨物の購入、積み込みまたは貯蔵を容易にするために、特定の在庫品または他の貨物およびその収益に対する留置権

(Dd)通常のビジネスプロセス中または非排他性に基づいて任意の知的財産権に関する許可、再許可、および交差許可；

(Ee)(I)当該等の者への出資又は当該等の者の義務を負う合営企業又は制限されていない付属会社の持株保有権を保証する。(Ii)優先購入権及び非全額付属会社に関連する合弁協定及び合意における優先引受権、引きずられ、強制売却、重大決定及び類似権利は、それぞれの場合(借り手によって善意で決定される)及び(Iii)合営企業に関する合意又は手配に基づいて合営企業への持株保有権；

(Ff)債務の失効、償還または償還によって生じる現金または現金等価物の留置権；

(Gg)通常の業務中に達成された委託手配に基づいて荷受人およびその貸手によって享受される優先権利からなる留置権；

(Hh)担保品の留置権(I)定期融資を担保する担保品の留置権よりも優先するが、優先債務と総資産比率は試験基準で80.0%を超えない；および(Ii)保証定期融資の担保品の留置権を優先するが、総債務と総資産比率は備考基準で82.0%を超えないが、第(I)および(Ii)項のいずれについても、当該等留置権は、任意の適用可能な許容可能な債権者間合意によって制限されなければならない

(2)適格証券化融資に関する証券化資産の留置権

(Jj)第5.12節に交付された任意の担保保険書に開示された任意の重大な不動産資産およびその任意の置換、延期または更新に関する留置権；しかし、このような置換、延期または更新留置権は、そのような置換、延期または更新前に保持権によって制限された財産以外の任意の財産(およびその増加、改善および収益)をカバーしてはならない；

(Kk)華潤金融資産に対する借り手または任意の融資SPE子会社の融資義務または約束(任意の共通融資者、債権人間、参加または同様の合意に従って提供されるそのような留置権を含む)を保証するために、株式または華潤金融資産の留置権を融資する。

6.03節.[保留されている].

第6.04節支払いを制限する；債務支払いを制限する。

(A)借り手は、直接または間接的に支払うか、または任意の制限的な支払いを支払うことができないが、以下の場合を除く

(I)借り手は、任意の財政四半期に発表された配当金について、配当金または他の同様の割り当てを含む制限された支払いを行うことができるが、これらの配当金または同様の割り当ては、借り手が配当金または他の割り当てを宣言した日後60暦以内に借り手によって支払うことができる。また、本条(I)の目的のためにのみ、任意の財政四半期に発表された配当金又は割り当てられた金額は、(X)借主がその不動産投資信託基金の地位を維持するのに必要な額(借入者が現金又は現金等価物の形態でこのような分配を行うことができる限り、現金又は現金等価物以外の配当金が借り手の不動産投資信託基金地位を維持するのに十分であるか否かにかかわらず)、及び(Y)借主及びその子会社がコア収益を推定する100.0を超えてはならない。借り手は、関連制限的支払いを申告した日から、申告に適用される制限的な支払いが存在する財政四半期全体を、稼働率に応じて誠意をもって決定する

(Ii)借り手は、借り手の株式を買い戻し、償還、脱退、または他の方法で買収または脱退することができ、または借り手の任意の現職または前任従業員、取締役、借り手の任意の付属会社、管理者、高級管理者、マネージャーまたはコンサルタント(またはそれらの任意の関係者または直系親族)によって所有される任意の付属会社の株式を支払うことができる：

(A)現金及び現金等価物(制限された支払いを構成する範囲内で、任意の義務を証明するために発行された引受票を含む)であり、当該等引受票は、任意の義務があることを証明するために借入者を取得、償還、脱退又はその他の方法で取得又は脱退する任意の付属会社の持分であり、任意の財政年度において、当該現金及び現金等価物の支払額は、借り手又はその付属会社(又はマネージャー又はその任意の連結者)の任意の現職又は前任従業員、取締役の管理層メンバー、上級者、マネージャー又はコンサルタント(又はその任意の関連者又は直系親族)が保有する任意の付属会社の株式を超えてはならない。大きい者は25，000，000元および最終日までの総合総資産の0.18%であった

最近終了した試用期間は形式的に計算され、当該会計年度に使用されていない場合は、次の会計年度に繰り越すべきである

(B)借り手の株式を売却または発行して得られた収益、または借り手の持分について行われた任意の出資(当該収益は、任意の使用可能な除外供出額、支払額または未償還出資債務項目の額の一部を構成する任意の当該等の収益または出資、またはそのような収益または出資が利用可能な額を増加させ、利用可能な額の下で適用可能な取引を引き起こすために使用可能な範囲内に含まれない。)

(C)任意のキー生命保険証書の純収益；

(Iii)借主は、(A)借入者が第(Iii)(A)項に適用される日付使用可能額の部分(ある場合)及び/又は(B)借入者が第(Iii)(B)項の期日に適用されない使用可能な除外支払額を選択する部分を超えてはならない制限された支払いを行うことができる

(4)借り手は、行使、受け渡し、付与または帰属が、借り手の株式の引受証、オプション、または他の証券に変換可能または交換可能、または他の方法で基づく場合、断片的な株式の発行の代わりに現金で支払うことができる制限的な支払い；

(V)借り手は、行使、受け渡し、付与または帰属が、株式に変換することができるか、または株式に交換することができ、または他の方法で株式に基づく権利証、オプションまたは他の証券に基づく場合に株式を買い戻すことができ、ただし、これらの持分は、株式に変換することができるか、または株式に交換することができるか、または他の方法に基づく当該等の株式証、オプションまたは他の証券の全部または部分的な行使価格に相当するか、またはこれらの株式証、オプションまたは他の証券について前納税に相当することができる

(Vi)[保留区];

(Vii)[保留区];

(Iii)借り手は、(I)償還、買い戻し、解約、または他の方法で借り手および/または任意の制限された付属会社の任意の株式(“在庫株主”)を買収して、実質的に同時に販売(借り手および/または任意の制限された付属会社を除く)の収益から支払うことができる。借り手および/または任意の制限された付属会社の資本(“払戻株”)のために任意のそのような収益が使用され、(Ii)実質的に同時に販売される(借り手または制限された付属会社を除く)任意の返金持分の収益から任意の在庫持分を発表し、配当する限り、借り手の適格株式。ただし、第(Viii)項の出願に基づいて制限された支払いがなされた任意の金額は、任意の救済金額または任意の供出債権額として使用されてはならないか、または使用可能な金額または使用可能な含まれていない出資額を増加させるために使用されてはならない

(Ix)制限支払いを構成する範囲内で、借り手は、第6.06節(6.06(J)および(T)節を除く)、6.07節(6.07(G)節を除く)、および6.09節(第6.09(D)、(J)および(Q)節を除く)に許容される任意の取引を完了することができる

(X)7.01(A)、(F)または(G)項の違約イベントが存在しない限り、借り手は総額3.50，000，000ドルおよび2.5%以下の制限支払いを支払うことができ、金額は最近のテスト期間の最終日に形式的に計算された総合総資産の2.5%を超えてはならず、借り手が確定時に第6.01(U)節、第6.04(B)(Iv)節または第6.06(Q)(I)節のいずれかに再割り当てされた金額を引いてはならない

(Xi)[保留区];

(12)借入者は、制限されていない付属会社(制限されていない付属会社を除く。その主要資産は、借主およびその制限された付属会社によって提供される現金および/または現金等価物)の株式または非借り手または制限された付属会社の債務を制限支払いすることができる

(十三)借り手は、借り手の配当金のみで支払われた配当金又は他の制限的な支払いを宣言して支払うことができる。

(B)借り手は、いかなる制限された付属会社も許可してはならず、任意の二次債務の元金について、任意の債務超過基金または同様の預金を含み、任意の二次債務の予定期限前の1年以上前に購入、償還、償還、取得、ログアウトまたは終了(総称して“制限された債務支払い”と呼ばれる)について任意の前払いを行うことができるが、以下の場合を除く

(I)(X)債務再融資、または(Y)第6.01節で許可された任意の他の債務または資格を満たしていない株について、任意の購入、失敗、償還、買い戻し、償還、または他の方法で二次債務を買収または回収する場合

(2)適用される高収益割引義務として支払いの一部を追う；

(3)所定の利息(適用される場合は任意の懲罰的利息を含む)を定期的に支払い、満了時に費用、支出、および賠償義務を支払う(二次債務に関連する支払いは、その付属条項によって禁止されていない支払いを除く)

(Iv)借り手が第6.04(B)(Iv)条に再割り当てを選択したと判断した場合、支払総額は、第6.04(A)(X)条に規定する部分(あれば)の制限債務を超えない

(V)(A)借入者が任意の合資格持分を発行し、および/または借り手の合資格持分についての任意の出資を発行するために制限された債務を支払うが、いかなる制限された付属会社にそのような株式またはその付属会社による出資を発行するかは除外され、これらの金が出資負債額に基づいて任意の弁済額として使用されるか、または未済債務を招くために使用されるか、または利用可能な額または使用可能な出資額に基づいていかなる制限された支払、投資または制限された債務支払いを行わない限り、(B)任意の二次債務の全部または任意の部分を借り手の合格持分に変換することによって生じる制限債務支払、および(C)制限債務支払を構成する範囲内で、第6.01節で許可された任意の二次債務の実物利息を支払うこと

(Vi)支払総額が(A)借り手が第(Vi)(A)条の日付に適用される使用可能額を選択する部分(ある場合)および(B)借入者が第(Vi)(B)項に適用される使用可能な除外支払額を選択する部分(あれば)；および

(Vii)(A)逓減収益を用いて二次債務を償還する制限債務(本第6.04(B)(Vii)(A)節に基づいて制限債務を償還するための任意の逓減収益は、このような適用範囲内で、“利用可能金額”の定義第(A)(Ix)項下の利用可能な金額)および(B)二次債務の制限債務弁済を増加させてはならず、この二次債務は、第6.01節で許可された買収または他の許可投資に関連して負担されてはならず、当該二次債務は、当該許可買収時に発行されるものではないことを前提とする。

6.05節の煩雑なプロトコル。本契約または任意の他の融資文書および/または第6.01節で許可されたそのような債務の再融資、更新または置換に関する合意が別途規定されていない限り、借り手は、その制限された子会社の締結または以下の行為能力の存在をもたらす任意の制限された合意を許可することもできない：(X)非貸手の借り手の任意の制限された子会社は、借り手または任意の貸手に配当金または他の分配を支払うことができ、(Y)非貸手の任意の制限された子会社は、借り手または任意の貸手に現金融資または立て替えを提供するか、または(Z)任意の貸手に任意の貸手を提供する。担保債務(いずれも“負担協定”)を保証するために、その任意の財産または資産に対する留置権を許可または付与するが、以下の制限は除く

(A)(I)第6.01節で許可された貸金先ではない制限された付属会社の債務、(Ii)第6.01節で許可された留置権によって担保された債務(ただし、債務に応じて債務を有する者及びその制限された付属会社又はその債務を保証するための資産にのみ適用されることに関する制限に関する)に記載された債務、及び(Iii)(M)、(P)(A)、(M)、(R)条に記載された債務について)許可された債務。(U)および/または節6.01の(Y)、(R)、(U)、(Y)、(Bb)または(Ff)；

(B)華潤置業金融資産、不動産投資、賃貸、転貸、許可証、転貸、特許権、占有協定、合弁企業協定、共同融資者合意、債権者間合意、参加協定、売買協定、サービス協定、信託協定、および通常の業務中に締結された他の合意(借り手によって誠実に決定される)に記載された譲渡、転貸、許可、再許可、再許可またはその他の譲渡(任意の留置権の付与を含む)の習慣規定に基づいて生成される

(C)本プロトコルに対して禁止されていない任意の資産または株式の任意の留置権、譲渡、譲渡プロトコル、または付与された任意の選択権または権利によって生成される；

(D)所有権の負担又は制限が、当該人及びその付属会社(関係者の持分を含む)及び/又はそのように取得された財産にのみ関連し、当該買収に関連する場合又は予想されるものではない限り、誰の財産又は持分の取得に関連する場合に仮定される財産

(E)任意の合意には、制限された付属会社の任意の処置(またはその全部または実質的な資産)が記載されており、この合意は、制限された付属会社が、この処置を行う前に配当金または他の分配を支払うか、または現金ローンまたは下敷きを行うことを制限する

(F)任意のカテゴリの配当金について非比例的に配当金を支払うか、または他の割り当てを行うことを禁止するプロトコルまたは文書の条文に記載されている

(G)共同契約、有限責任会社組織管理文書、合弁企業協定およびその他の類似協定における習慣規定

(H)通常の業務運営において締結された任意の契約に基づいて適用される現金、他の預金、算入または同様の制限、またはその利益のために、そのような現金、他の預金、算入または同様の制限を設定する者；

(I)締め切りに存在するファイルに列挙されており、これらのファイルは、これを考慮して生成されたものではない

(J)締め切り後に招く任意の債務を許可することに関する合意または文書に基づいて発生する債務であるが、制限全体については

貸手への有利さは、本プロトコルに含まれる制限(借り手の善意によって決定される)よりも低くない

(K)適用される法律要件または任意のライセンス、許可、特許権またはライセンスの条項に基づいて生成される；

(L)任意のヘッジプロトコル(または本プロトコルによって許可された任意のデリバティブ取引に関連する任意の他のプロトコル)、または預金、金庫または現金管理サービスに関する任意の慣用プロトコル；

(M)借主および/または任意の制限された付属会社の任意の資産(または全資産)および/またはその持分に関連し、これらの資産(または全資産)および/または任意の制限された付属会社は、本プロトコルによって許可または制限されない、これらの資産(または資産)および/または関係者の株式の全部または一部を処理するために締結された合意に基づいて適用される

(N)借主または制限された付属会社がその規定によって制限された資産を処分または差し押さえる権利を制限する任意の許可留置権に関連する任意の合意に記載されている

(O)通常の業務プロセスにおいて中鉄財務資産、資産融資手配、不動産投資および/または中鉄融資(借り手によって誠実に決定される)の行政、経営または管理に関連する合意に記載されている

(P)上記(A)~(N)条に記載された任意の契約、文書または義務の任意の改訂、修正、再記述、継続期間、増加、補充、払い戻し、再記述、継続期間、増加、補充、再記述、継続期間、増加、補足、再説明、再予約、置換または再融資に加えられる制限であるが、借主の善意の判断の下で、このような修正、修正、再説明、再説明、継続期間、増加、補充、再予約または再融資は、全体的に、これらの制限の制限を受けており、これらの修正、修正、更新、更新、追加、重複、継続、増加、更新、増加、補充、再融資、または再融資は、上記(A)~(N)条に記載されている任意の契約、文書または義務のいずれかの修正、修正、再説明、継続、再説明、追加、補充、再契約、再契約、再予約、再融資に加えられる制限は、借り手の善意の判断の下で、これらの修正、修正、再説明、再説明、継続、追加、追加、再予約または再融資、全体的に、これらの制限の制限の下で、これらの修正、修正、再説明、再説明、

第6.06節投資。借り手は、その制限された子会社が他の人に任意の投資を行うことを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)実行時に現金等価物のための現金または投資；

(B)(I)借り手および/または1つまたは複数の制限された付属会社への投資、および(Ii)任意の貸手および/または非貸手の任意の制限された付属会社が、任意の人が借り手または任意の制限された付属会社に出資または配当金を処分する形態で行われる投資；

(C)投資(I)は、供給者への手付金、前金および/または他の信用を構成し、(Ii)顧客および顧客契約の取得、維持または更新に関連する投資、および/または(Iii)通常の業務中、または(Iii)第2項の場合、借り手または任意の制限された付属会社への通常の供給プロセスを維持するために必要な範囲内で、事前支払い形態で流通業者、供給者、許可者およびライセンサーに提供される投資；

(D)任意の類似業務への投資(類似業務を構成する共同企業を含む)の未償還総額は、50，000，000ドルを超えず、形式的に計算された最近のテスト期間の最終日の総合総資産の0.36%を超えない

(E)許可された買収；

(F)(I)締め切り当日に存在する投資、または契約に応じて約束された投資、または締め切りに予想される投資は、$6，000，000を超える場合は以下のとおりである

付表6.06および(Ii)上記(I)項に記載の任意の投資の任意の修正、置換、継続または延期は、条項または本6.06節によって許可されない限り、そのような修正、継続、または延期は、そのような投資額を増加させてはならない

(G)第6.07節で許可された任意の処置または処置を構成しない任意の他の資産処分によって受信された現金代替投資；

(H)借入者、その付属会社、マネージャー(又はその関連会社)及び/又は任意の共同経営企業の現職又は前任従業員、取締役、管理職メンバー、上級者、マネージャー又は顧問又は独立引受業者(又はそのそれぞれの直系親族)には、法律の許可の範囲内で、当該人が借主の株式を購入するための融資又は立て替え金。(I)元金総額が10，000，000ドル以下であり、最近のテスト期間の最終日までの総合総資産の0.0725%(形式で計算される)、または(Ii)融資または立て替え金の収益が実質的に同時に借入者に提供される限り、株式を購入するために使用する

(1)通常の業務プロセスにおいて貿易信用を与えることによって生成された売掛金または受取手形性質のクレジット延長からなる投資

(J)6.01節で許可された債務(第6.01(B)及び(H)節で許可された債務を除く)、留置権、6.04節で許可された制限的支払い(第6.04(A)(Ix)節を除く)、第6.04節で許可された制限債務支払及び第6.07節で許可された合併、清算、清算、解散又は処分(第6.07(A)節を除く(第6.07(A)節のただし書第(Ii)(Y)項による)からなる投資、第6.07(B)節(その中の第(Ii)条に基づいて行われた場合)、第6.07(C)(Ii)節(その中の(B)条に基づいてなされた場合)、および6.07(G)節)；

(K)受託または預金裏書きおよび顧客との慣例的な貿易スケジュールを含む、通常のビジネスプロセスにおける投資

(L)受信された投資(債務および株式を含む)：(I)誰の破産または再編に関連しているか、(Ii)顧客、サプライヤー、および他の口座債務者が通常の業務中に生じる延滞債務またはそれと発生した他の紛争を解決すること、(Iii)任意の保証投資の停止または任意の保証投資の他の所有権譲渡、および/または(Iv)和解、妥協、訴訟、仲裁または他の紛争の解決；

(M)借り手またはその制限された付属会社の現職または前任従業員、取締役、管理職メンバー、上級者、マネージャーまたはコンサルタントに提供される報酬または他の補償された融資および立て替えは、通常の業務運営中に借り手またはその制限された付属会社に提供されるサービスに関連する範囲に制限される

(N)借り手の適格株式のみで支払われる投資は、いずれの場合も、制御権の変更を招くことができない

(O)(I)期日後に買収された任意の制限された付属会社の投資、又は借り手又は締め切り後に借り手又は任意の制限された付属会社によって買収、合併、合併又は合併された任意の者の投資は、各場合において、本第6.06節で本来許容されていた投資の一部であるが、当該等の投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併又は当該等の買収、合併、合併又は合併に関連することを考慮してなされたものではなく、買収、合併、合併又は合併に関連する日に存在する範囲内で制限され、(Ii)任意の修正、置換、又は合併に関連する。本第6.06(O)条第I項により許可される任意の投資の継続又は延期は、そのような修正、置換、継続又は延期が行われない限り、

6.06節で他に許可されない限り、このような投資の元の金額を増加させる

(P)華中鉄道金融資産への投資と不動産投資

(Q)借入者および/またはその制限された付属会社が締め切り後に行った投資は、任意の時間における未償還総額を超えてはならず、重複してはならない

(I)(X)最近終了したテスト期間の最終日の総合総資産の$50，000，000および0.36%の大きい(形式的に計算される)および(Y)は、借り手の選択の下(かつ重複していない)、6.04(A)(X)節から6.06(Q)(I)(Y)節の任意の金額に再割り当てすることができる(ただし、借り手は、6.06(Q)(I)(Y)節の下で最初に6.04(A)(X)節から再割り当てされた任意の未使用金額を第6.04(A)(X)節)に再割り当てでき、加えて

(Ii)(A)借入者又はその制限された付属会社は、締め切り後に制限されていない付属会社のいずれかに任意の投資を行い、(B)その人がその後制限された付属会社となると、その人が制限された付属会社の当日の投資の公平時価の100.0%の金額に等しい

(R)借入者及び/又はその任意の制限された付属会社が締め切り後に行った投資であって、その未返済総額が、本条(R)(I)に適用される使用可能な額の部分(ある場合)及び/又は(Ii)借款者が、本条(R)(Ii)に適用される使用可能な支払額を除く部分を選択してはならない(ある場合)

(S)(1)リース(融資リースを除く)又は債務を構成しない他の義務の担保、及び(2)借り手及び/又はその制限された子会社のサプライヤー、顧客、フランチャイズ業者及び被許可者のリース義務の担保は、いずれの場合も、通常業務過程において、

(t)    [保留区];

(U)公開市場購入およびオランダオークションによる担保債務の買い戻しにより、本プロトコルが許可する範囲で買い戻しまたは購入を行うこと

(5)内部再編および/または再編および税務計画に関連する活動に関連する制限された子会社への投資；ただし、そのような再編、再編または活動を実施した後、全体としての融資担保または担保全体としての行政代理人としての担保権益は、全体として大きな被害を受けない

(W)第6.01(S)節で許可されたタイプの任意の派生取引による投資；

(X)任意の合弁企業および非限定子会社への投資総額は、50，000，000ドルを超えてはならず、この2つの数字は、形式的に計算されており、最近のテスト期間終了最終日までの総合総資産の0.36%を超えてはならない

(Y)合営企業協定と正常業務過程で締結された同様の拘束力のある手配において規定された合弁当事者間の習慣購入/売却手配に要求される、または合弁当事者間の習慣的な売買手配に基づいた合弁企業への投資

(Z)借り手、その付属会社、マネージャー(またはその関連会社)、および/または任意の共同経営企業の任意の現職または前任従業員、取締役、管理職メンバー、上級者、マネージャーまたはコンサルタントまたは独立請負者(またはそれらのそれぞれの直系親族)との任意の非限定的繰延補償計画または手配に関連する投資；

(Aa)通常の業務中に会社間の現金管理スケジュールおよび関連活動に関連する借り手、任意の制限された子会社および/または共同経営企業への投資；

(Bb)(X)第7.01(A)、(F)または(G)項の下での違約イベントが存在しない限り、またはそれによって違約イベントを引き起こさない限り、(Y)最近終了したテスト期間の最後の日に、総債務対総資産の比率が82.0%以下であれば投資することができる

(Cc)制限されていない付属会社が制限された付属会社として指定される日前に行われた任意の投資は、投資が制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定することを考慮したときに行われるものではない限り、

(Dd)他の人との共同マーケティング計画による知的財産権許可または貢献投資；

(Ee)借り手が、第6.13(A)節、(I)証券化付属会社の投資又は証券化付属会社が合資格証券化融資に関連する任意の他の者の任意の投資を形式的に遵守する限り、ただし、証券化付属会社のいずれかの当該等への投資が追加証券化資産又は株式の出資形態で行われる限り、(Ii)証券化リベート責任に基づいて証券化費用を分配又は支払いし、合資格証券化融資に関連する証券化リベート責任に基づいて証券化資産を購入する。

第6.07節基本変更；資産処分。借り手は、その任意の制限された子会社が任意の合併、合併または合併の取引を行うことを許可してはならず、分立者としての分立、または清算、清算または解散(または任意の清算または解散を受ける)、または他の方法で任意の資産を処理することを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)(I)任意の制限された付属会社は、借り手または任意の他の制限された付属会社と合併、合併または合併することができ、または任意の他の制限された付属会社に合併することができ、(Ii)任意の制限された付属会社は、分立が完了した後、独立者が適用された資産が当時1つまたは複数の付属会社によって所有されていたか、または1つまたは複数の付属会社によって所有されていなかった資産であることを条件として、6.07節で許可された処置をもたらすことができる(第6.07(A)節を除く。ただし、(A)借り手または借り手と合併した場合、(1)借主は、継続または存続している者でなければならない、または(2)任意のこのような合併、合併または合併によって構成されているか、または存続している人は、借り手ではない(いずれかのそのような者、“後任の借り手”)ではなく、(X)後任の借主は、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律組織または存在する実体でなければならない。(Y)後任の借り手は、行政代理人が合理的に満足する方法で借り手の義務を明確に負担すべきであり、(Z)行政代理人が別の約束がない限り、各保証人は、合併、合併または合併の他方でない限り、融資保証および他の融資文書の下での義務について署名し、再確認合意を交付しなければならない。双方は、(X)~(Z)項の上記条件が満たされた場合、後任の借り手が、本契約および他の融資文書中の借り手に継承され、置換され、(B)借り手または任意の付属保証人とそのような合併または個別、合併または合併が行われた場合、(1)を理解し、同意する

借り手または付属保証人は、継続または存続している者でなければならず、継続または存続している者は、行政エージェントが合理的に満足する方法で借り手または付属保証人の義務を明確に負担しなければならない、または(2)関連取引は投資とみなされ、第6.06節に準拠しなければならない

(B)借り手および/または任意の制限された付属会社間の処置(株式処理を含む)(自発的清算またはその他の場合)(分割による処置を含む)；

(C)(I)借り手が、そのような清算または解散が借り手の最適な利益に適合し、借り手または任意の制限された付属会社が解散または清算に関する制限された付属会社の任意の資産を受信し、そのような清算または解散が貸手に実質的に不利でないと誠実に決定された場合、任意の制限された付属会社を清算または解散するが、任意の貸手側の清算または解散が非貸金者の任意の制限された付属会社に資産を割り当てる場合には、このような割り当ては投資とみなされ、第6.06節(第(J)項の規定に依存することを除く)。(Ii)任意の合併または分立、合併、解散、清算または合併であって、(A)本6.07節で許可された任意の処置((A)第2項、(B)項または本(C)項を除く)、または(B)第6.06節で許可された任意の投資、および(Iii)この転換が融資保証または担保(例えば、ある)の価値に悪影響を与えない限り、借り手または任意の制限された子会社を別の形態のエンティティに変換することを目的とする

(D)(X)通常の業務中に、古い、破損または老朽化した財産または資産、在庫、設備および他の資産(借り手管理層によって誠実に決定された)、および通常の業務中または借り手およびその制限された付属会社の主要業務においてもはや有用な財産または資産を使用しないか、またはもはや使用しない)、および(Y)通常の業務中に不動産をレンタルまたは転貸すること

(E)残り、古い、使用済みまたは老朽化された財産または他の財産を処理し、借り手がそのような財産または他の財産を合理的に判断することは、(A)その業務(または借り手の任意の制限された付属会社の業務)においてもはや有用ではないか、または(B)他の態様では経済的に実行可能ではない

(F)関連する元の投資を行う際に現金等価物に属する現金および/または現金等価物および/または他の資産を処置すること

(G)構成(W)6.06節で許可された投資(第6.06(J)節を除く)、(X)許容留置権及び(Y)第6.04(A)節で許可された制限支払(第6.04(A)(Ix)節を除く)の処分、合併、分割、合併、合併又は譲渡；

(H)公平な市価で処分する。しかし、このような処置に関連する資産の購入価格が45，000，000ドルを超え、形式的に計算された最近のテスト期間終了最終日の総合総資産の0.35%以上である場合、このような処置のコストのうち、少なくとも75%は現金または現金等価物で構成されなければならない(ただし、75%の現金コスト要件については、(W)借入者又は任意の制限された付属会社(当該人の最近の貸借対照表又は財務状況表(又はその付記)に示されるように)は、そのような資産の譲受人によって負担され、借り手及び/又はその適用される制限された付属会社が、すべての関連債権者が書面で有効に免除した任意の債務又は他の負債(借り手又は任意の制限された付属会社に属する債務又は他の負債を除く)の額を取得する。(X)は、この財産権処分によって取得された任意のリセット資産の購入価格の任意の古い買い替え価値である任意の支払額に適用される。(Y)取引終了後180日以内に当該人から現金または現金等価物に変換された借入者または制限された付属会社が譲受人から受信した任意の証券(受信した現金または現金等価物に限る)

適用される処置および(Z)当該処置について受信された任意の指定された非現金対価、その公平な市価総額は、本条(Z)によって受信された他のすべての指定された非現金対価と共に、当時は返済されていなかったが、最近の試験期間終了最終日までの総合総資産の1.05億ドルおよび0.75%を超えてはならず、いずれの場合も現金とみなされなければならない)。また、条件は、(X)当該処置協定に署名した日に、第7.01(A)、(F)又は(G)節に規定される違約イベントが存在せず、かつ、(Y)当該処置の純収益が第2.11(B)(Ii)節の要求(かつある程度)で運用および/または再投資されるべきであること、および(Y)当該処置の純収益が第2.11(B)(Ii)節の要求(ある程度)で運用および/または再投資されるべきであること、

(I)(I)関連財産が同様のリセット財産の買値でクレジットと交換される範囲内、または(Ii)処分に関連して得られた金額が当該リセット財産の買値に迅速に使用されること

(J)共同企業配置と同様の拘束力のある手配において規定されている共同事業者間の常習売買手配に要求または根拠の範囲内で、合営企業の投資を処分する

(K)通常の業務中に受取すべき手形または売掛金(手形の任意の割引および/または猶予を含む)、または回収または妥協に関連する手形または帳簿を処理すること

(L)レンタル、再レンタル、許可または再許可(任意のオープンソースコードに従ってソフトウェアを提供することを含む)を処置および/または終了し、(I)借り手およびその制限された子会社の業務に実質的な干渉を与えないか、または(Ii)閉鎖された施設または任意の製品ラインの生産停止に関連するか、または(I)閉鎖された施設または任意の製品ラインの生産停止に関連する

(M)(I)通常の業務中の任意の賃貸借契約の終了；(Ii)不動産または非土地財産に関する任意のオプション契約の満了；および(Iii)通常の業務中の任意の契約権利の差し戻しまたは放棄、または契約権利または訴訟請求(侵害を含む)の和解、免除または差戻し

(N)引当、不慮の事故、収用権、または廃止手続によって制限された財産の処置(代替手続または任意の同様の手続を含む)；

(O)一時的に使用せず、販売のために保有または閉鎖された施設に関連する設備、在庫または他の資産(不動産上の賃貸権益を含む)の処置または委託；

(P)通常の業務中に不動産投資を処分する(借り手の善意によって決定される)；

(Q)(I)借り手およびその制限された付属会社の通常のプロセスまたは主要業務において使用または有用ではない、または(Y)非コア資産または借り手およびその制限された付属会社の業務または運用に不必要な資産、または(Ii)任意の適用可能な独占防止機関の承認に関連して、または善意の決定のために、借入者が本合意によって許容される任意の買収を完了する場合に、他の方法で必要または適切に行われる、(I)買収または本プロトコルによって許可される他の投資で得られる任意の資産を処分すること

(R)規則1031条(または任意の外国司法管轄区域の任意の同様の規定)によってカバーされる取引を含む資産の交換または交換は、そのような交換または交換が公正な価値(借り手によって合理的に決定される)で行われる限り、任意の貸手がそのような交換または交換を完了した後、受信された資産が排除資産を構成しない範囲内で行政エージェントが有する

留置権を整備し、留置権が交換または交換された不動産資産に対して同等の優先権を有する

(s)    [保留区];

(T)(I)通常の業務プロセスにおいて、借り手またはその任意の制限された子会社の任意の知的財産権の許可、再許可および交差許可スケジュール、ならびに(Ii)知的財産権の処分、放棄、キャンセルまたは失効、または知的財産権の発行または登録、または知的財産権の発行または登録申請に関し、借り手の合理的な商業判断の下で、これらの知的財産権は、借り手またはその制限された子会社の業務行為に対して重要ではないか、またはその使用に鑑みて、これらの知的財産権を維持することはもはや割に合わない

(U)デリバティブ取引の終了または解除；

(V)制限されない付属会社の株式を処分するか、またはその負債または他の証券を売却すること

(w)    [保留区];

(X)任意の政府当局の任意の命令または任意の適用された法律要件を遵守するための処分；

(Y)米国の別の管轄区域内の任意の国内子会社または再編、および/または(Ii)米国または任意の他の司法管轄区域内の任意の外国子会社；および/または(I)米国または任意の他の司法管轄区域内の任意の国内子会社または再編である任意の合併、合併、処置または転換

(Z)経営リース期間が満了したときに購入され、その後に転売された自動車および情報技術装置；

(Aa)資産の処分は、その公平時価(借主が関連処分時に合理的に決定する)が任意の財政年度内に、最近終了した試用期間の最終日に、予備試験ベースで計算すると、総合総資産の50，000，000元および0.36%(大きい者を基準とする)を超えず、当該財政年度に使用されない場合は、次の財政年度に移行しなければならない

(Bb)借り手が形式的に第6.13(A)条の規定に適合する限り、証券化資産を証券化付属会社に処分するが、当該処分の価格は、借り手が誠実に決定した当該等の財産の処分時の公平な時価を下回ってはならない

(Cc)任意の適格証券化融資に関連する証券化資産(証券化子会社を除く)または関連資産の任意の処分。

本第6.07節において、いかなる担保を貸金先以外の誰にも売却することが明確に許可されている範囲では、このような担保は無料で販売されなければならず、融資文書による留置権の影響を受けず、当該留置権は処置完了後に自動的に解除されなければならない。行政代理は許可され、適切と考えられるいかなる行動をとるべきであるかを理解し、同意すべきであり、本条項第8条の規定に従って前述の規定を実施する。

6.08節。[保留されている].

6.09節.関連会社との取引。借り手は、その任意の制限された付属会社が、そのそれぞれの任意の関連会社と15，000，000ドルを超える支払いに関する任意の取引(購入、販売、レンタル、または任意の財産の交換、または任意のサービスを提供することを含む)を締結することを許可してはならず、その条項は、借り手または制限された付属会社(場合によっては)よりも、借り手またはその制限された付属会社からである可能性がある

非関連者からの比較可能な公平な取引の時間であるが、上述した制限は適用されない

(A)借主および/または制限された1つまたは複数の付属会社(または取引によって制限された付属会社の任意のエンティティとなる)間または間の任意の取引は、本協定によって許可または制限されない範囲内である

(B)借り手または制限された任意の付属会社の取締役会(または同等管理機関)によって承認された任意の発行、売却または付与証券または他の現金、証券または他の形態の奨励または付与、または雇用手配、株式オプション、奨励持分奨励および同様の手配、ならびに株式または他の持分所有権計画に資金を提供すること

(C)(I)借り手またはその任意の制限された付属会社は、それぞれ、借り手またはその付属会社(またはマネージャーまたはその共同経営会社)の現または前の高級者、取締役、管理職のメンバー、マネージャー、従業員、コンサルタントまたは独立引受業者と締結された任意の集団交渉、雇用または解散協定または補償性(利益共有を含む)に基づいて配置される。(Ii)現または前の上級者、取締役、管理職メンバー、マネージャー、従業員、コンサルタントまたは独立引受業者との引受/償還権利または同様の権利に基づいて株式を買い戻す任意の引受プロトコルまたは同様の合意；および。(Iii)任意の従業員補償による取引。福祉計画、株式オプション、持分インセンティブ計画または同様の手配、ならびに株式または他の持分所有権計画、現または前任者、取締役、管理職メンバー、マネージャー、従業員、コンサルタントまたは独立請負業者をカバーする任意の健康、障害または同様の保険計画、または任意の雇用契約または手配；

(D)(I)第6.01(D)、(O)および(Ee)、6.04および6.06(H)、(M)、(O)、(T)、(Y)、(Z)および(Aa)条によって許可された取引および(Ii)本協定によって制限されない発行株および債務の発行および生成；

(E)締め切りに存在する取引、およびそのような取引の任意の修正、修正または延長が、全体として、(I)貸手に大きな不利益を与えないか、または(Ii)締め切りに存在する関連取引よりも不利ではない

(F)(I)第7.01(A)条、第7.01(F)条又は第7.01(G)条に記載の違約イベントが存在しない限り、それによって違約イベントを招くこともない(当該違約イベントの間、関連違約イベントの放棄、終了又は救済後、このような費用は引き続き累積及び支払いが可能であることを前提とする)、支払い管理、監視、相談、取引、監督、借り手とマネージャーとの間で時々発効する任意の管理協定(この管理プロトコルが借り手取締役会の承認または承認を得る限り)に従って、相談費および同様の費用をマネージャー(またはその関連会社)に支払い、(Ii)債務マネージャー(またはその関連会社)およびその任意の取締役、上級管理者、管理職、管理職、マネージャー、従業員、およびコンサルタントのすべての賠償義務および費用を支払いまたは返済すること、および(Ii)前の期間の課税項目について現在満了しているか支払うかにかかわらず、

(G)取引費用の支払いを含む取引

(H)借り手の関連会社(またはそのマネージャーまたは関連会社)に、財務相談、融資、引受または配置サービス、または他の投資銀行活動および他の取引費について支払う通常の補償であり、これらの費用は、借り手の取締役会(または同様の管理機関)によって誠実に承認される

(I)第6.01節または第6.06節で許可された保証；

(J)借り手とその制限された付属会社との間で本条第6条の下で許可される(または制限されない)取引；

(K)通常の業務中に、通常の業務中に、借り手および/またはその任意の制限された付属会社の取締役会メンバー(または同様の理事機関)、高級職員、従業員、管理職メンバー、マネージャー、コンサルタントおよび独立請負者に、慣用的な費用および合理的な自己負担費用を支払い、それに代わって提供される賠償；

(L)顧客、顧客、サプライヤー、合弁企業、商品またはサービスの買い手または売り手または従業員または他の労働者の提供者と通常の業務中に達成された取引であって、これらの取引(I)は、借り手またはその上級管理職の取締役会(または同様の管理機関)によって好意的に決定され、借り手および/またはその適用可能な制限された子会社に対して公平であるか、または(Ii)関連会社以外の人から合理的に得られる可能性のある少なくとも同等の特典条件で行われる

(M)任意の株主合意に従って株主に提供される登録権および習慣賠償に関連する合理的な自己負担費用および支出を支払うこと

(N)借り手は、国の認可された地位を有する会計、評価または投資銀行会社から借り手取締役会(または管理機関に相当)への手紙の任意の取引を行政エージェントに提出し、そのような取引の条項が借り手または適用される制限された付属会社に対する有利さを示し、非関連者個人から行われた比較可能な公平な取引から得ることができる条件を下回らない

(O)通常の業務中に商標、著作権または他の知的財産権を非排他的に許可して、借り手の関連会社と子会社との間または間で知的財産権の商業利用を可能にすること

(P)任意の適格証券化融資に関連する証券化資産または関連資産の任意の処置；

(Q)借り手と借り手の任意の関連会社または付属会社との間で締結された任意の慣用的な分税協定または手配；および

(R)任意の資産融資スケジュールおよび/または華潤金融融資に関連する任意の(X)華潤金融資産、不動産投資および/または関連資産の処置、ならびにこれに関連する任意の取引、および(Y)通常の業務中(借り手によって誠実に決定される)華潤金融資産および/または不動産投資のサービス、行政、運営または管理(不動産管理を含む)に関連する任意の取引。

6.10節で業務を処理する.締め切りからまたは後に、借り手は、その制限された付属会社が任意の重要な業務に従事することを許可してはならないが、禁止されていない業務を除いて、借り手のREIT地位を維持しながら(借り手のREITの地位を維持している場合には、禁止されていない範囲内を含むが、限定されない)、(X)類似した、付随的、相補的、借入者又は任意の制限された付属会社が決算日に従事する業務の付属又は関連業務、及び(Y)第856条及び以下の条文に基づいて“課税すべき不動産投資信託基金付属会社”(定義規則第856節参照)が従事する任意の業務を許可する。“守則”)。

6.11節。[保留されている].

第6.12節財政年度。借り手は、その財政年末を12月31日以外の日に変更してはならないが、借り手は、行政代理に書面で通知した後、借入者の財政年末を別の日に変更することができ、この場合、借り手と行政代理は、この許可の下で、本協定の任意の必要な調整を行い、当該財政年度の変化を反映することができる

第6.13節財務契約。

(A)総負債対総資産比率。2019年12月31日までの財政四半期からの各財政四半期の最終日には、借り手は総債務と総資産比率が83.333%を超えることを許可してはならない(“財務契約”)

(B)財務的治療

(I)本合意(第7条を含む)には逆の規定があるにもかかわらず、借り手が上記第6.13(A)節の規定を遵守できなかったことによる任意の財政四半期の違約事件が発生した場合、借り手は、当該財政四半期内の任意の時間又はその後、第5.01(A)又は(B)節の規定により当該四半期の財務諸表を提出しなければならない日後15営業日まで(“救済権利”)を有する。合資株式を発行して現金と交換するか、あるいは他の方法でその合格株式に関連する現金入金(“支払金額”)を受け取る場合、借り手は第6.13(A)節の遵守状況を再計算して、合併総資産額の見通し増加を実現しなければならず、その金額は支払金額に等しく、本財政四半期末とその後に適用される財政四半期まで第6.13(A)節を遵守するかどうかを決定するためにのみ使用される。上記再計算を実施した後(ただし疑問を免除するために、当該救済権を行使する会計四半期が第6.13(A)条に係るいかなる債務返済を遵守するか否かを考慮しない)が、第6.13(A)条の要求を満たす場合は、関連会計四半期終了時に第6.13(A)条の要求を満たしているとみなされ、その効力は、その日に遵守されていない場合と同様である。本プロトコルについては、すでに発生した(または発生する)6.13(A)節の適用違反または違約は治癒されたとみなされるべきである。本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、(I)各連続する4つの会計四半期の間に、少なくとも2つの会計四半期がなければならない(可), ただし、請求が連続していることはなく、(Ii)本合意期間内に、救済権を5回以上行使してはならない(条件は、第(Ii)項に規定する上限に基づいて救済権を行使することができる任意の余剰財政四半期を除いて、本条項(Ii)により初期定期融資満期日後にのみ適用される追加救済権)、(Iii)救済額は、第6.13(A)条を遵守するために必要な額を超えてはならない。(4)行政代理人は、借り手から書面通知を受け、借り手が第5.01(A)又は(B)節(適用者に準ずる)に従って財政四半期財務諸表の交付を要求した日以降の第15営業日までに救済権を行使しようとしており、行政代理人(又はその任意の子代理人)又はいかなる貸主もいかなる加速融資の権利を行使してはならないことを示す。行政代理(またはその任意のサブエージェント)、任意の貸金者または保証者は、融資文書下の担保または任意の他の権利または救済措置を停止または接収するために、第6.13(A)条の関連違約事件のみによって任意の権利を行使してはならない。(V)第6.13(A)節の規定に適合するか否かを判定するために、(A)救済権を行使した会計四半期および(Vi)救済権行使により任意の救済額を最終日までの連結総資産の会計四半期に計上し、形式的にいかなる救済額を引いてはならない, 本プロトコル第6条に規定される任意の財務比率または試験またはバスケット(任意の適用バスケットの下の任意の直接または間接条件または要件が第6.13(A)節に規定する任意の直接または間接条件または要件に適合するかどうか)が満たされているかどうかを判断する際には、補償金額の適用による総合総資産の増加を計上してはならない。

(Ii)上記(Ii)項に記載の救済権利に加えて、第5.01(A)又は(B)条に基づいて次の財政四半期に提供される適用財務諸表が関連するコンプライアンス証明書とともに行政エージェントに提出され、その次の財政四半期が財務条約に適合していることが証明された場合、第6.13(A)条に規定するいかなる違反行為も是正されたとみなされる。この日を除き、請求された貸手は、第6.13(A)節の違反により発生したため、第7.01節に従ってすべての債務の即時満了及び支払を宣言した。

第七条

違約事件

7.01節違約事件。以下のいずれかのイベントが発生した場合(各イベントは“違約イベント”)：

(A)期日どおりに支払うことができなかった。(I)所定の満期日、早期支払い、自発的前払い通知、強制前払いまたは他の方法、または(Ii)任意のローンの利息、任意の費用または本契約の下の任意の他のお金が、満期日後5営業日以内に満了するか、または(I)任意のローンの元金分割払いの満期を支払うことができない、または

(B)他のプロトコルでは違約.(I)借入者またはその任意の制限された付属会社が、1つまたは複数の債務(上記(A)項に記載の債務を除く)が満了したとき、元金または利息またはそれに対応する任意の他の金を支払うことができず、返済されていない元金総額が所定の猶予期間を超える(ある場合)。または(Ii)借り手またはその任意の制限された付属会社の次の任意の他の条項に対する違約または違約：(A)元金総額が敷居を超えた1つまたは複数の債務項目を償還していない、または(B)そのような債務項目に関連する任意の融資協定、住宅ローン、契約または他の合意(ヘッジ合意に関連する条項に基づいてヘッジ義務、終了イベントまたは同等のイベントからなる債務、またはこれらの債務は、いかなる貸手または猶予期間後のいかなる制限された付属会社の違約によるものでもない)、違約または責任喪失の結果が、所定の満期日または任意の標的債務の所定の満期日前に、必要に応じて通知を出して、債務が満期および支払い(または償還可能)として宣言されるように、債務の保有者(またはその代表の受託者または代理人)をもたらすか、または許可することである, ただし、(X)本(B)項第(Ii)項は、当該債務の自主的な売却又は譲渡により満了した担保付き債務には適用されず、当該等の債務は、本条例により売却又は譲渡が許可されたものであり、及び(Y)適用される債務の所有者が、第7条に基づいて融資を加速する前にこの不履行の責任を救済又は免除した場合は、本条(B)は適用されない。また、任意の資産融資手配または中央決済システム融資によって発生したいかなる事件(所定の最終期限に元金を支払うことができなかったことを除く)は、当該等の資産融資手配又は中央決済システム融資(誰が適用されるかに応じて)が当該等の事件によって加速的に発生するまで、本条(B)項の違約又は違約事件を構成しない

(C)何らかのチノに違反する.いかなる貸金者も、関連する規定に従って第5.01(E)節、第5.02節(借り手の存在の保全に適用される)、または第6条のいずれかの条項または条件を履行または遵守していない。双方は、第6.13(A)条に規定する違反行為は、第6.13(B)条の規定に従って救済されなければならないが、第6.13(A)条に規定する違約事件は、第5.01(A)または(B)条に基づいて関連財政四半期の財務諸表の交付が要求された日から15番目の営業日(適用者を基準とする)まで発生してはならない(借主が救済権利を行使する権利がある限り)、その日または以前に救済金額が受領されていないことに限定されることを理解し、同意する

(D)申出違反等。任意の融資者は、任意の融資文書中またはそれに関連する任意の証明書(任意の完璧証明書または任意の完璧証明書補足材料を含む)において行われたり、またはなされたとみなされたりする任意の陳述、保証または証明は、なされた日に任意の重要な点で真実ではない(行政エージェントが任意の統一商業コード継続宣言を提出できなかったために生じる任意の違反陳述、保証または証明の行為は、本7.01(D)節または任意の融資文書の任意の他の規定による違約事件を招くことはない)、それぞれの場合、是正可能な範囲内で、借り手が行政代理から書面通知を受けてから30日以内に、このような不正確な陳述、保証、証明、または事実陳述は実質的な面で依然として不正確であるべきである。あるいは…

(E)ローン文書下のその他の違約。任意の貸手が、本条項に記載されている任意の条項または任意の他の融資文書(本条第7条の任意の他の条項が指す任意の条項を除く)の履行または遵守に関する違約については、借り手が行政代理から書面通知を受けてから30暦以内に救済または免除されていない

(F)非自発破産(I)管轄権のある裁判所は、現在またはそれ以降に発効する任意の債務者救済法に基づいて、非自発的事件または訴訟において、借主またはその任意の制限された付属会社(非実質的付属会社を除く)に対して、放置されていない法令または命令の救済を行う。または、任意の他の同様の救済は、適用される任意の連邦、州または地方の法律要件に従って与えられなければならない。または(Ii)任意の債務者救済法による借り手またはその制限された付属会社(非実質的付属会社を除く)の非自発的事件または訴訟の開始；不動産内に管轄権を有する裁判所は、1人の係、係、管理人、(予備)破産引受人、清算人、財産抵当者、管財人、管理人、保管人または他の借入者またはその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)またはその財産の全部または重要部分に対して同様の権力を有する上級者を指定する判決または命令を出す。または非自発的に借り手またはその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)に委任された一時的な係、受託者または他の委託者は、その財産の全部または重要部分を処理するために委任され、いずれの場合も、または本条(F)条に従って行われる法律手続きにおいて、これらの財産は、控訴するために60日間継続して撤回されていない、空けられていない、保証されていない、または保留されている；

自発的破産(I)借入者又はその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)に対して済助令を下し、借り手又はその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)は、任意の債務者救済法に従って自発的事件又は法律手続を開始するか、又は借り手又はその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)が任意の債務者救済法に従って非自発的事件又は法律手続きに救済令を登録することに同意するか、又は非自発的事件又は手続を自発的事件又は法的手続に移行することに同意する。または借入者またはその任意の制限された付属会社(任意の非重要付属会社を除く)は、係、係および管理人、債務返済不能引受人、清算人、一時抵当者、受託者、管理人、保管人または他の同様の役人が、それ自体またはその財産の全部または重要な部分について委任または接収することに同意する。(Ii)借入者又はその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)は、債権者の利益のために一般的な譲渡を行う；又は。(Iii)任意の担当者は、借入者又はその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)が当該債務の満了時にそれぞれの債務を支払う能力がないこと、又は

(H)判決および差し押さえ.借り手またはその任意の制限された付属会社またはそのそれぞれの任意の資産に対する最終金銭判決、令状または差し押さえ命令または同様の手続きを登録または提出し、任意の時点で関連する総金額がしきい値金額を超える(いずれの場合も、第三者の賠償、自己保険(例えば、適用される)または保険がカバーするのに不十分な程度)

第三者保険会社が通知され、保証を拒否されていないことについて)、判決、令状、依頼書または同様の手続きは、連続60日間以内に支払われていない、解除されていない、撤回されていない、未担保または一時停止されていない、または

(I)従業員福祉計画。単独でまたは合計して、借り手またはその任意の制限された子会社の負債総額が合理的な予想に達することが重大な悪影響をもたらす総金額に達する1つまたは複数のERISAイベントが発生する；または

(J)制御権の変更。支配権変更が発生する

(K)担保、担保書類、その他の融資書類。署名及び交付後のいつでも、(I)終了日以外のいかなる理由でも、任意の実質的な融資保証は、完全に有効かつ有効であることを停止しなければならない(その条項に従わない)、または司法管轄権を有する裁判所によって無効が宣言されなければならない、または任意の保証人がその保証下での義務を書面で撤回しなければならない(それぞれの場合、その保証人がその条項に従って義務を解除しない限り、行政代理人または任意の貸金人の役割または非作為によるものでもない)。(Ii)本協定又は任意の重大な担保文書がもはや十分な効力又は効力を有していないか、又は管轄権のある裁判所が無効を宣言しなければならないか、又は任意の担保文書に基づいて担保の任意の留置権を設定(又は設立されたと主張する)担保権を設けなければならない場合、担保の重要部分(以下の場合を除く)は、(I)重大な不動産資産からなる担保を有効及び完備しなくなり、当該等の損失が貸金人の所有権保険証書によって保証され、かつ当該保険者が保証を拒否していない限り、又は(Ii)担保及び担保規定に基づいて当該整備を必要としないだけである。完全な要求、担保文書、本プロトコルまたはその他、(X)行政エージェントが実際にそれに渡された任意の担保の占有を維持できなかったか、または行政エージェントが統一商法継続宣言を提出できなかったか、(Y)本プロトコルまたはその条項に従って担保を解除するか、または(Z)発生終了日またはその条項に従ってそのような担保文書を終了する)または(Iii)非好意的である, 担保の範囲または任意の留置権が解除されたかどうか、または解除される必要があるかどうかの善意の論争については、任意の貸金側は、任意の融資文書(または担保文書または任意の融資保証によって設定されたと言われる任意の留置権)の任意の実質的な条項の有効性または実行可能性を書面で疑問視するか、またはその所属する任意の融資文書に従って任意のさらなる責任を負うことを書面で否定しなければならない(終了日の発生または任意の他の融資文書の任意の他の終了による)、貸主の将来の立て替えに関する責任を含む。行政エージェントが“統一商業コード継続宣言”を提出できなかったことは、本7.01(K)節または任意の他の融資文書規定項の下での違約事件をもたらすべきではないことを理解し、同意した

(本条(F)又は(G)項に記載されている借り手に関連するイベントを除く)、及び当該イベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な貸金者の要求に応じて、同じ又は異なる時間に、その時点で未返済のローンのすべての満期及び支払を宣言する(又は一部、この場合、期限が満了したこと及び支払うべき元金がその後、満期及び支払と宣言されたことをそのように宣言することができない)のいずれかをとることができる。借り手は為替手形、要求支払い、支払い拒否証明或いは任意の種類の他の通知を提示する必要がなく、即ち満期及び即時支払いが必要なローン元金となり、その累算利息及び借り手が本契約に基づいて累算すべきすべての費用及びその他の義務と一緒に、借り手はここでこのようなローン元金をすべて免除する。しかし、本条(F)又は(G)項に記載された借り手に関連する事件が発生した場合、任意のこのような承諾は自動的に終了しなければならず、当時ローンを返済していなかった元金は、その計算利息及び借り手が本条項に基づいて計算すべきすべての費用及び他の債務と共に、為替手形を提示し、支払いを要求すること、支払いを拒否すること、又は他の任意の形態の通知を提示することなく、行政代理人又は任意の貸手がさらなる行動をとることなく、これらのすべての金を免除する。違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、管理エージェントは、必要な貸金人の要求に応じて、任意の権利を行使することができる

UCCに従って提供されるすべての救済措置を含む、融資文書または法律または平衡法に従って行政エージェントに提供される救済措置。

第八条

行政代理

各貸主は、ここで、JPMCB(または本合意に従って任命された任意の後継者)を行政エージェントに撤回不可能に任命し、他の融資文書を実行し、融資文書条項を行使して行政エージェントに付与する権限、および合理的に付随する行動および権力を含むが、他の融資文書を実行することを含む、行政エージェントに代わって行動することを許可する。

本プロトコルの下で行政エージェントを担当する誰もが、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、文書が別の言及をしない限り、“貸手”という言葉は、個人として本プロトコルの下の行政エージェントを担当するすべての人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、任意の融資先またはその任意の付属会社またはその他の付属会社の預金、融資、財務コンサルタントを担当するか、または任意の他のコンサルタントを担当することができ、一般に、本プロトコルの下の行政エージェントではないように、任意の融資者またはその任意の付属会社またはその他の付属会社と任意のタイプの業務に従事することができる。貸手は、このような活動に応じて、行政エージェントまたはその関連会社が、任意の貸手またはその任意の関連会社に関する情報(借り手またはその関連会社の守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信し、行政エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを確認することができることを認める。

行政代理人は、融資文書に明確に規定されている義務を除いて、いかなる職責や義務も負わない。上記一般性を制限することなく、(A)違約または違約事件が存在するか否かにかかわらず、行政代理人は、任意の受託責任または他の黙示責任を負うべきではなく、本文書および他の融資文書には“代理人”という言葉が使用され、行政代理人を指し、任意の法的要求を適用するエージェント原則に基づいて生じる任意の受託責任または他の黙示(または明示)義務を示唆することを意味するものではない。言うまでもなく、この用語は市場慣行としてのみ使用され、独立締約国間の行政関係を確立または反映するためにのみ使用され、(B)行政代理人は、任意の適宜行動または任意の裁量権を行使する義務はないが、融資文書に明確に規定されている、行政代理人が必要な貸金人(または第9.02節に規定されている関連する場合に必要な他の数またはパーセントの貸主)が書面で行使する裁量権および権力を除く。しかし、行政エージェントは、その判断またはその弁護士の意見が行政エージェントに責任を負わせるか、または任意のローン文書または適用法律要求に違反する可能性のあるいかなる行動をとることを要求されてはならず、(C)融資文書に明確に規定されている以外に、行政エージェントには開示の義務はなく、未開示の行為に対しても責任を負わない, 借り手またはその任意の制限された子会社に関する任意の情報は、行政代理を担当する者またはその任意の付属会社またはそれによって取得された任意の身分で伝達される。行政エージェントは、融資者または任意の他の保証者に対して、必要な貸金者の同意または要求(または第9.02節に規定される関連する場合、または行政エージェントが必要と心から考えている他の数またはパーセントの貸金者)を取得しないか、または管轄権のある裁判所の最終判決によって決定された本プロトコルで明確に規定された責務に関連する重大な不注意または故意に不適切な行為を行った場合には、または取られていないいかなる行動も、貸手または任意の他の保証人に対していかなる責任も負わない。借り手または任意の貸金人が行政代理人に書面通知を出さない限り、行政代理人は、任意の違約または違約事件を知っているとみなされてはならず、行政代理人は、(I)任意の融資文書または任意の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を担当または責任を持って判断または調査してはならず、(Ii)本プロトコルまたは任意の融資文書に関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の契約、合意または承諾の履行または遵守状況を決定または調査すべきではない

任意の融資文書に列挙された他の条項または条件または任意の違約または違約事件の発生、(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、(V)担保上の任意の留置権の設定、完全または優先権、または担保の存在、価値または十分性、または任意の融資文書から行政エージェントに付与される保持権が適切にまたは十分にまたは合法的に作成、整備または実行されることを保証するか、または任意の特定の優先権を有する権利があること；(Vi)第4条または任意の融資文書内の他の規定された任意の条件を満たすが、行政エージェントに明確に要求された物品または(Vii)任意の貸手またはその任意の関連者の任意の財産、帳簿または記録を受信したことを確認する

本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、借り手、行政代理人、および各保証者は、(I)任意の保証者(行政代理人を除く)は、任意の担保に対して単独で現金化または強制的に融資担保を実行してはならないことに同意する。言うまでもなく、本合意または任意の融資文書に基づいて融資者の担保または任意の融資保証を強制的に実行する任意の現金は、行政エージェントが本合意またはその条項に従って担保当事者を代表して行使することしかできず、(Ii)行政エージェントが公開または私的販売または任意の他の処置(破産法第363条または任意の他の債務救済法に基づく任意の同様の規定を含む)に基づいて任意の担保の担保償還権をキャンセルする場合、(A)行政エージェントは担保当事者の代理人および代表として権利を有するべきである。入札および決済または支払いのために、購入価格は、このような処理において行政エージェントが支払うべき任意の担保の価格であり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手は、任意のそのような処置においてそのような担保の全部または任意の部分の購入者であってもよいので、入札および決済または支払いのために、そのような処理において行政エージェントまたは任意の部分担保の価格を使用して使用し、使用することができる。

保証保証期間保証義務のある所有者は、本契約項の下でのいかなる担保または任意の貸金者の義務を管理または解除する上で、いかなる権利を有してはならない。

担保がある側が同意するごとに，行政エージェントは適宜決定することができるが，担保債務の任意の部分に対してクレジット入札を行う義務はない，あるいは担保の任意の部分を購入，保留または取得する義務はない。

行政エージェントは、実際であり、適切な人員によって署名、送信、または他の方法で認証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトに掲示または他の配布を含む)に依存し、通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面に依存することによっていかなる責任も負わない権利があるべきである。行政エージェントはまた、口頭または電話による任意の陳述に依存することができ、適切な人によって行われた陳述とみなされ、依存によっていかなる責任も招かない。融資が本プロトコルで規定された任意の条件に適合しているか否かを判定する際には、行政エージェントが融資を発行する前に貸手から逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

行政エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそれによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのようなエージェントは、それぞれの関連者によって、それぞれの任意およびすべての責務を履行し、それぞれの権利および権力を行使することができる。この条第8条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。当事者の同意を保証することは，行政代理は，管轄権のある裁判所が最終的にかつ

この行政エージェントは，この二次エージェントを選択する際に重大な過失や故意に不当な行為があるとの不服判決があると考えられる。

行政代理人は、いつでも貸手及び借り手に10日間の書面通知を出して辞任することができるが、当該10日の期限内に次の条項に従って後任代理人を指定しない場合は、行政代理人の辞任は、(X)後任代理人を任命した日又は(Y)当該10日の最終日後20(20)の日の比較的早い日までに発効しなければならない。行政代理人がその定義に従って(A)、(B)または(E)項が違約貸金者である場合、必要な貸手または借り手は、10日後に行政代理人を更迭することができる。ただし、当該10日間の期限内に次の条項に従って後任代理人を指定していない場合は、借り手は、(X)後任代理人を任命した日又は(Y)当該10日の最終日後20(20)日以降の日までに、行政代理人の免職を発効させることができない。このような任意の辞任通知を受けた後、借り手の同意(無理に抑留または遅延されてはならない)、要求された貸主は、米国に事務所を設置している商業銀行または信託会社であるべきであり、その総合資本および黒字が1，000，000，000ドルを超え、疑問を生じないためには、“アメリカ人”および“財政条例1.1441-1”が指す“金融機関”でなければならない。ただし、第7.01(A)条または(任意の借り手の場合)第7.01(F)または(G)条に示される免責イベントが存在する間は、, 借り手の同意を得る必要はありません。退職した行政代理人が辞職通知又は行政代理人が免職通知を受けてから10日以内に、上記の規定により後継者を指定して当該任命を受けていない場合、(A)退職した場合、退職した行政代理人は、貸手を代表して上記資格に適合する後任行政代理人(借主の同意を得ることを含む)を指定することができる(ただし、義務がない)又は(B)免職の場合、借主は、要求された貸手と協議した後、上記の条件を満たす後任行政代理人を任命する。(X)退職した場合、行政代理が借り手に通知し、貸主が資格に適合していない者がこの任命を受けていない場合、又は(Y)免職の場合、借主通知に必要な貸金者が資格に適合していない者がこの任命を受ける場合は、それぞれの場合において、ただし、辞職又は免職は、本項の前2文のただし書に従って発効しなければならず、(I)退任又は免職された行政代理人は、本契約及び他の融資文書の下での職務及び義務(ただし、行政代理人が当事者の担保代理人として保持する任意の担保を解除しなければならず、債務担保上の留置権の整備を維持することを目的としており、退職した行政代理人は、後任行政代理人が指定されるまでこの担保保証を継続しなければならない)及び(Ii)行政代理人が行わなければならないすべての支払い、通信及び決定を継続しなければならない, 各貸主が直接、または各貸手を介して行政代理人に直接または行政代理人を介して提供されなければならない(また、各貸手は、必要な貸手または借り手が上記第8条の規定に従って後継行政代理人を指定するまで、借り手と協力してこのような行動をとることができる)。この条項に従って行政代理人として指定された後、後任の行政代理人は、退職または免職される行政代理人のすべての権利、権力、特権、および責任を付与されるべきである(任意の退職行政代理人の賠償金の権利は除く)。退職又は更迭された行政代理人は，本契約項の下での職責及び義務(本契約第9.13条に規定する義務を除く)を解除しなければならない。借り手が任意の後任行政代理人に支払う費用は、借り手がその後任行政代理人と別の約束がない限り、その前任者に支払われる費用と同じでなければならない。行政代理人が本条例に基づいて辞任または免職した後、本条および第9.03節の規定は、退職または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連者を容易にするために、行政代理人を務めている間に行われたまたは取られなかった任意の行動に関するものである(このため、行政代理人の退職または免職後に任意の付属保証を保有することを含む)。反対の規定があるにもかかわらず、資格を取り消されたいかなる機関も後任行政代理に任命されてはならない。

各貸手は、独立して、管理エージェントまたは任意の他の貸手またはその任意の関連する者に依存せず、そのような文書に基づくことを認める

情報を取得し、自己の信用分析及び決定を行い、本プロトコルを締結する。各貸手はまた、それが時々適切と思われる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはそれらのそれぞれの関連する当事者に依存することなく、本プロトコル、任意の他の融資文書または関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら決定または行動しないことを継続することを認める。各ローンは1人当たり認め、管理エージェントまたはその任意の付属会社はそれにいかなる陳述または保証をしていない。本プロトコルが、行政エージェントが貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明確に要求することに加えて、行政代理人は、行政代理人またはその任意の関連者に落下する可能性のある任意の貸手またはその任意の関連者の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件または信用のいずれかの信用または他の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がない。

各貸主は、本プロトコルまたは譲渡およびその署名ページの交付を負担し、その融資または譲渡に資金を提供することによって、行政エージェント、必要な貸手または貸手(場合に応じて)が受信および同意され、承認されたことが確認されたとみなされ、締め切りまたは譲渡および負担によって本合意の当事者となる場合には、その譲渡および負担の発効前および後に承認される必要がある各ローン文書および各他の文書とみなされる。

本プロトコルとは逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの下の手配者、第1の修正案手配者(第1の修正案によって定義されるように)、第2の修正案手配者(第2の修正案によって定義されるように)、第3の修正案手配者、第4の修正案手配者、第5の修正案手配者、第6の修正案手配者、第7の修正案手配者、およびそれらのそれぞれの付属会社は、それぞれ行政代理人または本合意項目の下の融資者の身分でない限り、本協定の下の任意の権利、権力、義務、責任または義務を有するべきではない。

各担保当事者はさらに行政代理人が当事者を保証し、当事者の利益を保証することを許可し、融資保証、担保品と融資文書について担保当事者の代理人と代表を務めることを許可したが、行政代理人はいかなる保証ヘッジ債務について担保債務所有者に対していかなる信託義務、忠実義務、注意義務、開示義務或いはその他の義務を負うべきではない。

担保当事者の同意は、行政代理人は担保当事者に責任を負うべきではなく、担保当事者に対して担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性(または持続的完全性)、または任意の貸手が発行するこれに関連する任意の証明書の任意の陳述または担保に関する責任を確定または調査する責任を負うべきではなく、行政代理人も貸手が担保のいかなる部分を監督または維持できなかったかに責任を負わない。

すべての被保険者は、管理エージェントを取り消すことができない

(A)行政代理人又は行政代理人が保有する任意の財産を行政代理人又は行政代理人に付与する保有権を解除する：(I)終了日が発生したとき、(Ii)融資文書として許可された任意の売却、譲渡又は他の処置の一部又は融資文書が許可した他の処分に関する部分的に非貸金者に売却又は譲渡する者、(Iii)担保を構成しない(又は再構成しない)担保の財産、(Iv)当該留置権を受けた財産が付属保証人が所有する場合は、当該付属保証人が融資書類の他の方法に従ってその融資担保を解除するとき、(V)次(D)項又は(Vi)項で要求される融資(必要な貸金人によって第9.02節に従って書面で承認、許可又は承認された場合)

(B)第9.21節に該当する場合、任意の付属保証人がもはや制限された付属会社でない場合(または本契約で許可された単一取引または一連の関連取引により排除された付属会社となり、借り手が除外された付属会社がもはや付属保証人ではないことを要求した場合)、融資保証下での当該付属保証人の義務を解除する

(C)任意の融資文書に従って行政代理人または行政代理人が保有する任意の財産の任意の留置権を、第6.02(D)、6.02(E)、6.02(G)(I)、6.02(L)、6.02(N)、6.02(O)(I)条で許可されている任意の財産留置権の保持者(付属保証人の株式保有権を除く)、6.02(Q)、6.02(R)(本項(C)に明示的に含まれる6.02節の任意の他の例外によれば、本条項(C)によれば、行政エージェントの留置権が他の方式で従属が要求されるタイプ)、6.02(X)、6.02(Y)、6.02(Z)(I)、6.02(Bb)、6.02(Cc)、6.02(Ee)、6.02(Ff)および6.02(Gg)(および6.02(K)節に従ってこのような再融資債務の担保が許可される限り、それに関連する任意の再融資債務)；しかし、6.02(L)、6.02(O)、6.02(Q)、6.02(R)および/または6.02(Bb)節で許可された財産留置権のうち、行政エージェントの当該財産に対する留置権は、関連許容留置権の後に配置されなければならず、行政エージェントの当該財産に対する留置権は許容留置権の後であることが要求される

(D)(I)本プロトコルに従って従属または許可および/または(Ii)保有権保証で保証された債務(任意の許容可能な債権者間合意を含み、および/または前述の任意の条項の9.02節による任意の修正を含む)について、債務について債権者間合意、副次的合意、担保信託協定または同様の合意を締結する二次債務、債権者間合意および/または同様の合意を締結する。

行政代理人の要求に応じて、要求される貸金者は、行政代理人が特定のタイプ又はプロジェクトの財産における権益を放棄又は従属する権利があることを書面で確認しなければならない。又は、本第8条に規定する融資担保義務又は任意の担保品に対する任意の貸金者の留置権を解除しなければならない。本条第8条に規定する各場合において、行政代理人は(かつ、各貸手がこの認可行政代理人に)借入者が費用を負担する。融資者は、融資文書の条項及び本第8条の規定に基づいて、当該担保項目が担保文書によって付与された譲渡及び担保権益から解除されたことを証明することを合理的に要求することができ、当該担保における権益が当該担保に従属するか、又は融資先の融資担保項の下での義務を解除することができる文書を署名して適用する貸金側に提出する。しかし、行政代理の要求に応じて、借り手は財務官僚の証明書を提出し、関連取引が本合意の条項に従って完成したことを証明しなければならない。本項により署名·交付されたいかなる文書も行政エージェントに助けを求めるべきではなく、行政エージェントの保証を受けるべきでもない。

行政エージェントは、(A)本プロトコルによって許可された(A)(A)本プロトコル(A)に従って、本プロトコルに従属することを要求または許可する権利、および/または(B)本プロトコルによって許可された留置権を保証し、(Ii)債権者間、次順位または付随信託プロトコルおよび/または(B)保証されたヘッジ債務(債務を構成するか否かにかかわらず)を考慮して、許容可能な債権者間合意および任意の他の債権者間合意、副次的、信託付属または同様の合意を締結する権利があり、いずれの場合も、行政エージェントが合理的に満足できる条項で任意の(A)許可された債務(任意の他の債権者間合意、すなわち“追加合意”)である。本合意の担保当事者は、債権者間合意および任意の追加合意が彼らに対して拘束力があることを認めている。本プロトコルのすべての保証者は、(A)任意の追加合意条項によって制約されることに同意し、それとは逆の行動を取らないことに同意し、(B)許可行政エージェントが許容可能な債権者間合意および/または任意の追加合意を締結し、担保債務担保の留置権をその中の条項に制限する。上記の規定は、担保がある当事者が借り手に信用を提供するように誘導することを目的としており、保証当事者は、このような規定および受け入れ可能な債権者間合意および/または任意の追加合意の規定の第三者受益者である。

借り手が本契約9.03(B)節の要求に従って行政エージェント(またはその任意の関連会社)の返済および賠償を要求していない場合、貸手は、行政エージェント(またはその任意の関連会社)にそれぞれ適用される割合(違約貸金者がなく、すべての定期ローンが同じカテゴリに属するように)、行政エージェント(または任意の行政エージェント)に適用され、主張または発生した任意のタイプまたは性質の債務、義務、損失、損害、罰金、クレーム、訴訟、判決、費用、費用または支出は、それぞれの適用割合で行政エージェント(またはその任意の関連会社)を償還および賠償する

その関連会社)は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目の下、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するまたは生成された任意の方法での職責を履行する(すべての場合、行政エージェントまたはその任意の関連会社の比較、貢献、または個別の不注意によって引き起こされるかどうかにかかわらず、すべての場合、または部分的に引き起こされるかどうか)。しかし、融資者の行政代理(または関連会社)に対する重大な不注意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で裁定される)によって引き起こされる責任、義務、損失、損害、処罰、クレーム、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出の任意の部分は無責任である。本項で述べた協定は、融資及び本協定項の下で支払われるべき他のすべての金を返済した後も有効である。

任意の適用法律要求の範囲内(行政エージェントの善意によって決定される)において、行政エージェントは、任意の融資文書に基づいて、任意の適用源泉徴収に相当する金額を差し引くことができる。第2.17節に規定することを制限または拡大することなく、各貸金者は、行政代理人を賠償し、損害を受けないようにし、要求を出してから10日以内に、行政代理人がいかなる理由(適切な表が交付されていないか、または正しく実行されていないことを含む)のために、その貸手またはその口座に支払われたお金から税金を適切に控除することができなかったために生じたすべての税金、ならびにすべての関連損失、クレーム、債務および支出(行政代理人の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)を行政代理人に賠償しなければならない。または、そのような税金が正しいか、または合法的に徴収または主張されているかにかかわらず、貸手が源泉徴収または減税無効をもたらす状況変化を行政エージェント機関に通知していない)。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、この許可行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で、融資者の任意およびすべてのお金を相殺して運用することを許可し、相殺行政エージェントが、本金に従って支払うべき任意のお金を相殺する。本項の合意は、行政代理人の辞任または交換、または任意の貸金者の任意の権利譲渡または置換、承諾の終了および返済後も有効である, いかなるローン文書項目の下のすべての義務を履行または解除する。

各貸主(X)は、その人が本契約の貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、その人がもはや本協議の貸手ではない日まで、行政代理の利益であり、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、以下の少なくとも1つが真実であるであろうことを表し、保証する

(I)貸主は、融資、承諾、または本合意に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。ローン、約束、そしてこの合意の管理と履行、

(Iii)(A)貸金者は“合格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行し、本合意はPTE 84-14第I部分(B)~(G)節の規定に適合する

(D)貸金人によれば、貸手の参入、参加、管理、および融資、承諾、および本協定については、法律第84-14号第1部(A)項の規定に適合する、または

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手はさらに(X)陳述及び保証を行い、当該人が本合意の貸手となった日から、当該人が本協議の貸手となった日から当該者がもはや本協議の貸手ではない日まで、疑問を免れるために、行政エージェントは、借主または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントが、本プロトコル、任意の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書の下の任意の権利を保持または行使することを含む、融資者の資産の受託者ではなく、融資、承諾および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する。

第9条

他にも

9.01節。お知らせします。

(A)電話による通知および他の通信が明確に許可されていることを除いて(以下(B)段落の規定に適合する)、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように、専用または隔夜宅配便、書留または書留郵便またはファックスまたは電子メールで送達されなければならない

(I)いずれかの貸手に与えれば、借り手に保管されている当該借り手に：

黒石担保信託会社

公園通り345号

ニューヨーク、ニューヨーク一零一四四
注意：ダグラス·アーマー

Eメール：[編集された]

コピーを送信する(いかなる借り手への通知にもならない)：

Rods&Gray LLP
アメリカン大通り一二一一号
ニューヨーク、ニューヨーク10036
気をつけて：ジェイキム
Eメール：[編集された]
電話：[編集された]

そして

Rods&Gray LLP
アメリカン大通り一二一一号
ニューヨーク、ニューヨーク10036
注意：Daniel·スタンコ
Eメール：[編集された]
電話：[編集された]

(Ii)行政エージェントに送達すれば，

モルガン大通銀行、N.A.

管理エージェントとして

スタントンクリスティアーナ路500号

NCC 5、1階1

Newark, DE 19713-2107

注意：アンドレ·ディアス·マシュー·ブルーノ

電話：[編集された]

ファックス：[編集された]

Eメール：[編集された]

コピーを持ってきてください

モルガン大通銀行、N.A.

管理エージェントとして

スタントンクリスティアーナ路500号

NCC 5，1階

Newark, DE 19713-2107

注意：アンドリュー·マイルズ

ファックス電話：[編集された]

ファックス：[編集された]

Eメール：[編集された]

(3)いずれの貸金者にも、その行政アンケートに規定されている住所又はファックス番号に従って送信する。

このようなすべての通知及びその他の通信(A)は、専人又は隔夜宅配サービスにより送信されるか、又は書留又は書留郵便で郵送され、直接配達又は宅配サービスで送信され、受信後に署名されるか、又は書留又は書留郵便で送信された場合は発行されたものとみなされ、いずれの場合も、第9.01節の規定又は当該当事者が第9.01節又は(B)節に基づいて発行された最新の不取消指示に基づいて、送信時及び電話で受領書を確認した場合は、発行されたものとみなす。ただし、ファクシミリ装置から送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたものとみなされなければならない(ただし、受信者の正常な営業時間内に発行されていない場合は、当該等の通知または他の通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに発行されるとみなされるべきである)。以下(B)項に規定する範囲内で、電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない

(B)本契約項の下で貸手への通知および他の通信は、本プロトコルによって規定されるプログラムまたは行政エージェントによって他の方法で承認されたプログラムを介して、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)を介して配信または提供することができる。行政エージェントまたは借り手(任意の貸手を表す)は、本プロトコルによって規定されるプログラムまたはその許可された電子通信方法によって発行された通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができる(ただし、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される場合がある)。電子メールアドレスに送信されるこのようなすべての通知および他の通信は、送信者が所定の受信者の確認を受信した後に受信されたとみなさなければならない(利用可能であれば、“要求証明書”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信することができる)。ただし、受信者の通常の営業時間内に発行された通知又は通信ではなく、受信者の次の営業日にオープンしたときに発行されたものとみなされ、(Ii)インターネット又はイントラネットのウェブサイトに掲示され、上記(B)(I)項に記載された電子メールアドレスによって予期された受信者によって受信されたとみなし、宛先のウェブサイトアドレスを明記しなければならない。

(C)本契約のいずれか一方は、本契約の他の当事者に通知することによって、その住所またはファックス番号または本契約項目の下の他の通知情報を変更することができ、借り手は、その本人および各貸手を代表して、受信者である行政エージェントにそのような任意の通知を提供することができる。

(D)借り手確認：(A)行政エージェントは、プラットフォーム上に借主材料を掲示することによって、本プロトコルの下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を貸手に提供し、(B)いくつかの貸手は、“公共側”貸手である可能性がある(すなわち、借り手、その任意の子会社、またはそのそれぞれの証券に関する米国連邦証券法によって示される重大な非公開情報を受信することを望まない貸手)(各貸手は“公共貸手”)である。手配者、第1修正手配者(第1修正手配者と定義)、第2修正手配者(第2修正手配者と定義)、第3修正手配者、第4修正手配者、第5修正手配者または第6修正手配者または第7修正手配者の要求に同意し、借り手は、(I)公共貸主に提供されるすべての借り手材料を明確に目立つように“公共”と表記し、(Ii)借主材料を“公共”と表記することにより、“借り手は、許可された行政エージェントおよび貸手が、借り手材料を、(X)借り手が好意的に決定した(X)通常、公開的に取得可能(または公開可能な情報から得ることができる)情報を公開することができる、または(Y)借り手およびその子会社にとって重要な情報ではないタイプの情報と見なすべきである, 借り手は、米国連邦証券法によって好意的に決定された任意の証券または取引、および(Iii)行政エージェントは、“公共”とラベル付けされていない任意の借り手材料を、プラットフォームが“公共投資家”と表記されていない部分のみで発表するのに適しているとみなさなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手が行政エージェントにそのような文書のいずれかに重要な非公開情報を含むことを迅速に通知しない限り、(1)融資文書、(2)定期融資条項の任意の変更通知、および(3)第5.01(A)または(B)節に従って提供されるすべての情報が含まれていない場合、以下の借り手材料は、“公共”と表記されるものとみなされる。

各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共借方情報”部分を通過できない通信を参照するために、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別を選択することを促進することに同意し、通信は、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、借主またはその証券に関する重大な非公開情報を含む可能性がある。

このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.行政エージェントとそのどの関係者も通信の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，それぞれ通信中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにしている.行政エージェントまたはその任意の関連当事者は、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの任意の保証を含む、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政代理人またはその任意の関連者は、任意の貸手または行政代理人がインターネットを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付随または後果性損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む、いかなる貸手またはその関連者に対しても、厳格な責任に基づくか否かにかかわらず、そのような者の責任が、その深刻な不注意または故意の不当な行為によるものであることを含む、厳格な責任に基づくか否かにかかわらず。

第9.02条。免除；改正。

(A)行政代理または任意の貸主が、本合意または任意の他の融資文書に規定される任意の権利または権力の行使を延期することができないか、またはその権利または権力を放棄するとみなされるべきではなく、本プロトコルまたは任意の融資文書の規定に従って、単独または部分的にそのような権利または権力を行使してはならない、または

そのような権利または権力を放棄または停止する任意のステップは、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を阻止するであろう。行政代理および貸手は、本協定および任意の他の融資文書下での権利および救済措置が蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。いずれの場合も、本9.02節の許可が得られない限り、任意のローン文書の任意の条項の放棄またはいずれか一方の融資文書からの同意は、無効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効である。前述の一般性を制限することなく、法律の適用によって許容される範囲内で、任意の融資の発行は、行政代理または任意の貸金者がそのときにそのような違約または違約事件を通知または知っているかどうかにかかわらず、任意の違約または違約事件の放棄と解釈されてはならない。

(B)第9.02(B)節及び以下9.02(C)及び(D)節並びに第2.14(B)節，第2.22節及び第9.05(F)節に別段の規定がある以外は、本契約又は任意の他の融資文書又はそのうちのいずれかの規定を放棄、修正又は修正してはならず、(I)本合意の場合に限り、借主及び必要な貸手(又は必要な貸主の同意を受けた行政代理)によって締結された1つ以上の書面合意、又は(Ii)が任意の他の融資書類の場合(任意の放棄を除く。このような他の融資文書条項が明確に予期される任意の修正を達成するために修正または修正され、行政エージェントと合意の当事者である各貸手とが必要な融資者の同意を介して締結された1つまたは複数の書面合意に基づいて、行政エージェントが合意した各融資者との合意に基づいて修正または修正する。しかし条件は

(A)次の事項を放棄、改訂、または修正するには、その直接的および不利な影響を受ける各貸主の同意を得る必要がある(ただし、(1)項の場合を除いて、必要な貸手の同意ではない)

(1)貸主の承諾を増加させる(第2.22節の任意の増分ローンによれば、貸主は追加の貸手として同意した)；いかなる前提条件、陳述、保証、契約違反、違約事件、強制的前払いまたは強制的減少約束の任意の修正、修正または放棄、またはこれらの条件から逸脱することに同意しても、融資者のいかなる約束の増加も構成されないことは言うまでもない

(二)貸し人の元金を減らすか、または任意の融資期日に貸金者に支払う任意の金額を減少させること

(3)(X)任意のローンの予定の最終期限を延長するか、または(Y)貸手が所有する任意のローンの任意のローン分割払い日または任意の利息支払い日を延期するか、または本プロトコルに従って貸手に支払われるべき任意の費用または保険料の任意の所定の支払い期日(それぞれの場合、行政エージェントが同意する任意の行政的理由の延期を除く)

(4)金利を下げる(ただし、任意の違約または違約事件を免除するか、または借り手が第2.13(E)条に規定する違約金利に従って貸手に利息を支払う義務を免除する一方、第2.13(E)条は、必要な貸金者の同意を得るだけである)、または貸金者の任意の費用または保険料の額を低減する必要があるが、本合意に従って満了した任意の他の利息、費用または保険料(その任意の構成要素の定義を含む)を計算する際に、本合意下の任意の金利または費用を低下させることを構成しないことが理解される

(5)貸主承諾の期日を延長する；いかなる前提条件、陳述、保証、契約違反、違約事件、強制的事前返済、または任意の約束の修正、修正または免除を強制的に減少させるか、またはこれらの条件から逸脱することに同意することは、いかなる貸手承諾の延期を構成しないことは言うまでもない

(6)本プロトコルの第2.18(B)節または第2.18(C)節の規定を放棄、修正または修正し、その条項は、第2.18(B)節の“滝”または第2.18(C)節に要求される比例分担金(第2.22、2.23、9.02(C)および/または9.05(G)節で許可された任意の取引または第9.02節に別途規定されたものを除く)

(B)このプロトコルは、以下のようにしてはならない

(1)各貸手が事前に書面で同意せずに、第9.02(A)節または第9.02(B)節の任意の規定または“貸手を要求する”の定義を変更して、その項の任意の権利を放棄、修正または修正するため、または任意の決定を行うか、または任意の同意を与えるために必要な投票権の割合を低減する

(2)各貸主が事前に書面で同意していない場合には、融資文書に基づいて付与された留置権の全部又は実質的にすべての担保を解除する(本契約又は他の融資文書が第8条又は第9.21条に基づくことを含むことを含む)

(3)各貸主が事前に書面で同意していない場合には、融資担保項目の全部または実質的にすべての保証価値を免除する(本契約または他の融資文書が本プロトコル9.21節の規定による規定を含むことが別途許可されない限り)

(C)行政代理人が事前に書面で同意していない場合、このような合意は、本プロトコルの下での行政代理人の権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない。

(C)上記の規定にもかかわらず、借主および関連する代替定期融資を提供する貸主の書面による同意にもかかわらず、本協定は、再融資修正案に基づいて、適用カテゴリ下の定期融資の全部または一部が返済されていない定期融資(再融資または代替のこのような融資、“定期融資の代替”)の再融資を可能にするか、または定期融資を1つまたは複数の代替定期融資(“代替定期融資”)で置換することを可能にするように改正することができる

(A)任意の代替定期ローンの元金総額は、置換定期ローンの元金総額を超えてはならない((1)第6.01節に従って許可された任意の追加金額、および(1)6.02節によって許可された任意のこのような追加金額、および(2)任意の承諾が抽出されていない金額および保証割引、費用(前払い費用、元発行割引または初期収益率支払いを含む)、手数料および関連費用を含む)、課税利息、罰金および保険料(入札プレミアムを含む)

(B)許可されたより早い満期債務例外を除いて、任意の代替定期ローン(満期日が1年を超えない常習ブリッジローンを除く；しかし、これらのブリッジローンを交換または代替するための任意の融資、手形、証券または他の債務は、本条(B)の規定により制限されなければならない)、その最終満期日は、定期融資に置換された最終満期日以上でなければならず、その加重平均満期日は、再融資時に定期融資に置換された加重平均満期日以上でなければならない

(C)担保については、任意の代替定期融資は、任意の当時既存の有償定期融資と同等であってもよく、または任意の当時存在していた定期融資よりも優先されてもよく、担保については、当該等定期融資と同等またはその等定期融資よりも優先されてもよい(ただし、本合意によって引き起こされ、担保の留置権を担保としていない代替定期融資は、任意の適用可能な許容可能な債権者間合意に制限されなければならない)

(D)担保のあるリセット定期ローンは、担保以外の資産を担保にしてはならない

(E)保証人1人以上を除いて、保証されたリセット定期ローンは、誰によっても保証されてはならない

(F)2019年新定期融資、B-3期融資および/またはB-4期融資と同等の任意の代替定期融資は、(A)第2.11(A)(I)および(B)節に記載の任意の自発的前払い定期融資、および(B)第2.11(B)(Vi)節に記載の任意の強制前払い定期融資に参加することができる

(G)任意のリセット定期ローンは、借り手と当該等リセット定期ローンを提供する貸手とが合意した定価(利息、費用及び保険料を含む)であり、前記(F)項の規定に適合する場合には、選択可能な前払い及び償還条項、及び(上記(B)条の規定に適合する場合)分割償還スケジュールを作成することができ、

(H)定期融資を代替する任意の他の条項および条件(上述したように、定価、利益差、費用、割引、金利下限、および任意の前払いまたは償還条項を含む)を含まず、定期融資の置換に適した条項および条件(借り手および管理代理人によって合理的に決定される)と実質的に同じである場合、借り手によって選択されなければならない。(X)借主及びその制限された付属会社(借主が誠実に決定する)の制限は、代替定期融資(当時存在した最終期限後にのみこのような置換定期融資に適用されるいずれかの条項を除く)に含まれる制限よりもはるかに大きくてはならず、(Y)既存の定期貸金人又は行政代理(適用されるような)の利益のために融資文書に確認(又は増加)してはならない(すなわち、適用された増分融資修正案に基づいて当時未返済の定期融資について確認又は期限を増加させてはならないが、これらに限定されない。既存の定期貸主の利益のために1つまたは複数の条項のみを追加する場合、そのような修正または修正された適用合意の形態(ただし実質的な内容ではない)が行政エージェントを合理的に満足させることができる限り、または(Z)当時の市場条項および条件(借り手によって誠実に決定される)を反映するようにローン伝票の任意の修正または修正が実施されれば、そのような既存の定期融資者の同意を得る必要はない

(I)第7.01(A)，(F)又は(G)条に規定する違約イベントは、当該等代替定期融資が発効する直前又は後に発生してはならない

また、第(C)項については、関連融資者及び債務基金関連会社は、行政代理の同意なしに任意の代替定期融資を提供することを許可されなければならないが、これに関連する場合には、関連融資機関又は債務基金関連会社は、このような代替定期融資が定期融資であるように、当該人に適用される制限を遵守しなければならないことを理解されたい。

本合意当事者は、借主、行政エージェント、および関連する代替定期融資を提供する貸手が、本プロトコルに従って生成または実施されるような代替定期融資の存在および条項を反映するために、必要な範囲内で本プロトコルを修正することができる(その制約された融資および約束を本プロトコルの下での融資および/または約束の個々の“部分”および“カテゴリ”として扱うために必要な任意の必要な修正を含む)ことに同意する。このような代替定期融資を提供するか否かを自ら決定することができることは、定期融資の全部または一部の代替融資を要求する貸手であることは言うまでもない。

(D)本第9.02節または本契約の任意の他の条項または任意の他の融資文書の任意の条項に相反する規定が含まれていても：

(I)借り手および行政エージェントは、(A)法律の任意の要求または弁護士の意見を遵守するために、(A)法律の任意の要求または弁護士の意見を遵守するために、(A)法律の任意の要求または弁護士の意見を遵守するために、本プロトコルに関連する任意の保証、保証プロトコル、担保プロトコルまたは他の文書を本プロトコルおよび/または関連する他の融資文書と一致させるか、または(C)既存の定期融資の下で融資者のための利益を増加させることを含むが、保証金、下限、金利の上昇、下限、および(C)既存の定期融資の下で融資者のための利益を増加させることができるが、保証者および/または行政エージェントは、本プロトコルに関連する任意の保証、保証契約、および/または関連する任意の文書を修正、補充および/または放棄することができる。割増、償還保護、再構築、または償却スケジュールの追加。しかし、償却スケジュールの改訂、修正または免除を増加または加速しても、償却スケジュールの増加または加速の金額は、第2.12(C)節の制約を受けないようにしてはならない

(Ii)借主および行政代理は、(この条項に従って融資を提供する関連融資者(他の貸手を含む)を除く)の任意の他の融資者の入力または同意を経ずに、(1)第2.22、2.23、5.12、6.12または9.02(C)条の規定、または任意の他の規定の任意の免除、または任意の他の規定を実行するために、本契約および借り手および行政エージェントが合理的に必要と考えられる他の融資文書を修正することができる。行政エージェントの同意または承認および/または(2)第2.22、2.23または9.02(C)節に従って、任意の追加の定期ローンまたは追加承諾を追加する関連条項(陳述および保証、条件、前払い、契約または違約イベントを含む)を増加させることは、行政エージェントが合理的に決定された場合に、当時の貸主に有利であることができる

(3)行政代理人及び借り手が、任意の融資文書のいずれかの条文において、いかなる曖昧な点、誤り、妥当でない点、不一致点、明らかな誤り又は任意の技術的誤り又は漏れ、又は任意の必要又は必要な技術的変更を行うかを共同で指摘した場合、行政代理人及び借り手は、(他の当事者がさらに行動又は同意する必要はない)この条文の改訂を許可され、彼らが共同で合理的に決定した事項を処理しなければならない

(4)行政代理および借り手は、その中に規定されている任意の許容可能な債権者間合意を修正、再説明、修正および再説明することができ、または他の方法で修正することができる

(V)行政エージェントは、第9.05節による譲渡、第2.09節による承諾の終了、第2.22、2.23または9.02(C)節に従って追加の約束を履行するか、または追加の定期融資を生成すること、およびそのような任意の追加の約束または追加の定期融資を減少または終了することを反映するために、承諾表を修正することができる

(Vi)任意の違約貸主は、第2.21(A)条に従って許可され、違約貸金者の同意が得られない限り、本契約項目の下でのいかなる改正、免除または同意を承認または承認しない限り、いかなる違約貸金者の承諾および任意の追加約束を増加させてはならない(言うまでもなく、いかなる違約貸金者が保有または保有とみなされる任意の約束または融資は、本合意項の下で任意の貸主の同意を要求する任意の投票から除外されるべきであるが、第2.21(A)節で明確に規定されているものを除く)

(Vii)必要な貸主、行政エージェント、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルを修正することができる：(I)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、本プロトコルの下で返済されていないクレジットおよびこれに関連する計算すべき利息および費用を時々延長することを可能にして、本プロトコルおよび他の融資文書に関連する利益を比例的に共有すること、および(Ii)を含む

必要とされる貸手を決定する際に、このようなクレジット手配を適切に所有する貸手は、以前の貸主と実質的に同じである

(Viii)任意の条項または規定の任意の修正、免除または修正、例えば、1つまたは複数のカテゴリの貸手に直接影響を与え、1つまたは複数の他のカテゴリの貸手に直接影響を与えることなく、必要な貸手の同意の代わりに、直接影響を受けるカテゴリを表す総承諾額および/または融資の50%以上の貸手によって同意することができる。

節9.03：費用；賠償。

(A)第9.05(F)条に該当する規定の下で、借り手は、(I)各保険者、行政代理及びそのそれぞれの関連会社で発生したすべての合理的及び文書記録のある自己払い費用(ただし、法律費用及び費用については、外部法律事務所の実際の合理的かつ文書記録のある自己負担費用、支出及びその他の費用に限定される)を支払い、必要に応じて、任意の関連司法管轄区域の現地弁護士1人の費用を全ての者に支払う。全体として)定期融資のシンジケートおよび配布(インターネットを介したまたはIntraLinksなどのサービスを含む)、融資文書および任意の関連文書の準備、実行、交付および管理は、任意の融資文書の任意の条項の修正、修正または免除に関する修正、修正または免除を含む(それによって想定される取引が完了したか否かにかかわらず、借り手がこのような修正、修正または免除の準備を要求する範囲内に限定され、借り手、関連手配者および/または行政エージェントの間に書面規定がない限り)、しかし、期限までに定期融資を提供する借主、JPMCBおよびコーディネーターの間の任意の約束手配(これに関連する任意の費用精算は、2019年4月17日までの契約書(締め切り前に改訂、再記述、修正および再記述、補足または他の方法で修正)によって管轄されなければならない)および(Ii)行政エージェント、コーディネーターまたは融資者、またはその任意の関連会社によって発生するすべての合理的かつ文書記録のある自己払い費用(ただし、法律費用および支出に限定される。実際に合理的で書類に記載されている自己費用まで, 外部弁護士事務所がこれらすべての人に支払う費用および他の費用は、必要に応じて、任意の関連司法管区の地域弁護士によって、これらすべての人に、全体として)、本節の下での彼らの権利、または本節の下で発行されるローンに関連する権利を含む、融資文書に関する彼らのそれぞれの権利を強制的に執行、徴収または保護することと関連している。決算日に支払うことを要求する部分を除いて、本項(A)項に規定するすべての満期金は、借り手がこのような費用の請求書及び関連償還要求をサポートするバックアップ書類を詳細に記載した後30日以内に支払わなければならない。

(B)借主は、任意の損失、申索、損害賠償及び法的責任(法律費用及び支出に属する場合は、大弁護士がすべての弁済者に支払う実際の合理的かつ文書証明のある自己負担費用、支出及びその他の料金を限度とする)、上記者毎の手配人、行政代理人、貸金人及び前述の者の関係者1名(上記の者毎に“和解者”と呼ばれる)を弁済し、被弁済者1名につき司法管轄区域の1名の地元大弁護士が全ての弁済者に支払う実際の合理及び書類証明のある自己払い費用、支出及びその他の費用の損害賠償を合理的に必要とし、合理的に必要な場合は、全ての弁済者に支払うことができる。全体として、実際にまたは利益衝突があると考えられる場合にのみ、(X)すべての影響を受けた被補償者のために弁護士を追加し、全体として、(Y)各関連司法管轄区において、すべての影響を受けた対象者のために1人のローカル弁護士(全体として、各関連司法管轄区)を増加させ、(I)融資ファイルまたはそれによって予期される任意の合意または文書の署名または交付を引き起こすか、または任意の補償対象者に主張する。借り手、その任意の制限された子会社または任意の他の融資者は、本契約に従ってそれぞれの義務を履行するか、または取引または任意の他の予定された取引を完了し、および/または融資文書を実行する；(Ii)融資収益の使用、(Iii)借主、その任意の制限された子会社または任意の他の融資者、現在または以前に所有またはレンタルされている任意の不動産、その任意の制限された子会社または任意の他の融資者の任意の実際または予想される有害物質の放出または存在、または借主、その任意の制限された子会社または任意の他の融資者に関連する任意の環境責任、および/または(Iv)任意の実際または予期されるクレーム、訴訟、任意の制限された子会社または任意の他の融資者に関連する任意の環境責任、および/または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、および/または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、訴訟、および/または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、訴訟、および/または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、訴訟、および/または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、訴訟、および/または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、訴訟、または制限された子会社または任意の他の貸手に関連する任意の環境責任、および/上記のいずれかに係る調査又は手続は、契約に基づくか否かにかかわらず, 侵害法または任意の他の理論は、いかなる被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず(その事項が当事者によって提起されているか否かにかかわらず

第三者または借り手、任意の他の融資先、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社によって)；しかし、上記損失、請求、損害または責任は、(I)司法管轄権を有する裁判所による最終的かつ控訴できない判決裁定、当該損害、請求、損害または責任は、当該賠償者の深刻な不注意、悪意または故意の不正行為、またはその人が実質的にローン文書に違反したことによるものである場合、または(Ii)当該補償者が別の被弁済者に対して提出した任意の請求、訴訟、調査または法的手続き(行政代理人または任意の手配人が提出またはそれに対して提出した任意の請求、訴訟、調査または法的手続きを除く)の場合、賠償を受けることができない。行政代理又は手配人として行動する)は、借り手又はその任意の関連会社のいかなるものとしても関与しない。各損害賠償者は、本条項9.03(B)項に従って支払われた任意または全部の費用、支出または損害賠償を借主に返還または返還する義務があるが、賠償者は、本条項に基づいて、これらの費用、支出、または損害を得る権利がない。本項(B)項に基づいて支払われるべきすべての金は、借り手が書面請求を受けてから30日以内に支払わなければならない(X)(任意の賠償義務である場合)及び(Y)費用及び費用の償還である場合は、借り手がこのような費用及び費用の詳細を記載した領収書及び関連する償還請求を支援するバックアップ書類を受け取ってから30日以内に支払わなければならない。本第9.03(B)節は、非税クレームに関連する損失、クレーム、損害賠償又は債務を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

(C)借り手が借主の書面の同意を得ずに行った任意の訴訟の任意の和解は無責任である(同意は無理に拒否されてはならない)、遅延または追加条件であってはならないが、任意の訴訟が借り手の書面による同意の下で解決されている場合、またはそのような訴訟において任意の被弁済者に不利な最終判決がある場合、借り手は上記の範囲内であり、上記のようにして各被支払者の賠償および無害性を維持することに同意する。借り手が影響を受けていない被賠償者は、事前に書面で同意し(無理に拒否されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)、(I)和解が訴訟の対象としての被賠償者のすべての責任またはクレームを無条件に免除することを含む限り、未解決または脅威の訴訟について任意の和解を達成することができず、(Ii)和解は、過ちを認めることまたは過ちを認めることに関するいかなる陳述も含まない。

第9.04節クレーム者。法律の適用要件が許容される範囲内では、本プロトコルの任意の当事者は、本プロトコルの任意の他の当事者、任意の貸金者、および/または任意の関連する当事者に対する任意の責任理論を主張し、放棄してはならない。本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の合意または文書、取引、任意のローンまたはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)の任意のクレームは、任意のクレームを除いている。9.03節の規定により、このような損害は賠償されなければならない。

第9.05節相続人と譲渡。

(A)本協定の規定は、本協定の双方及びそれぞれの相続人及び譲渡を許可された者の利益に拘束力を有し、その利益に合致する。ただし、(I)第6.07節に規定するものを除いて、各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(借り手の同意を得ずに行われたいかなる譲渡又は譲渡も無効である)、かつ(Ii)本第9.05節の条項に従ったいかなる譲渡又は譲渡を含む場合を除き、いかなる貸金人は、本項の下での権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(不適格機関への譲渡又は譲渡を含むいかなる試みも、第9.05(F)節の制約を受けてはならない)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および許可された譲渡者を除く、本9.05節(E)段落に規定する範囲内で、参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各手配者、行政エージェントおよび貸手の関係者)が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)(I)次の(B)(Ii)段落に記載された条件に適合する場合、任意の貸主は、事前に書面で同意して、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(第2.22、2.23または9.02(C)条に従って増加した任意の追加の定期融資または追加の約束の全部または一部を含む)を1つまたは複数の合格譲受人に譲渡することができる：

(A)借り手(この同意は、無理に拒否されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)；ただし、(X)借主は、借り手が書面通知を受けてから15営業日以内に管理機関に書面通知を出して反対する限り、任意の定期融資の譲渡に同意したとみなさなければならず、(Y)定期融資または定期的な承諾(1)任意の定期貸金人または任意の定期貸金人または承認基金の任意の付属機関に譲渡するか、または(2)第7.01(A)条または借り手についてのみ、第7.01(F)または(G)条に記載された違約事件が存在する任意の時間、借り手の同意を必要としない。また、上記の規定にもかかわらず、第7.01(A)節または借り手のみの第7.01(F)または(G)節で述べた無責任イベントが存在しない限り、借り手は、誰にも譲渡することに同意しなくてもよく(競争相手としての善意の債務基金を除く(借り手が合理的な理由で同意を拒否しない限り)、(I)資格を取り消された機関ではないが、借り手は、その人が資格を取り消された機関の関連機関であることを知っていてもよく、その人がその関連機関の名称に基づいて失格機関と識別できるか否かにかかわらず、および/または(Ii)借り手によって、主に不良信用、日和見性、または特殊な場合にある投資家またはその投資家の任意の関連機関の投資家であることが知られている；そして

(B)行政代理人(無理に拒否してはならない、条件を追加し、またはこれらの同意を遅延させてはならない)、しかし、別の貸手、貸手の任意の付属会社、または任意の承認基金にいかなる譲渡を行っても、行政代理人の同意を必要としない。

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)別の貸主、任意の貸主の任意の関連会社または任意の承認基金に譲渡しなければならない、または任意のカテゴリの譲渡貸金者の融資または約束に関するすべての残りの金額を譲渡しない限り、譲渡貸主は、譲渡に関する規定の融資または約束された元金金額(定期融資および定期的約束に属する場合、譲受人の関連資金が同時に譲渡されるか、または譲渡融資者の関連資金統合によって決定される)は、1，000，000ドル未満であってはならない。借り手と行政エージェントが別途同意しない限り；

(B)任意の部分譲渡は、貸主の権利及び義務の譲渡に関する本プロトコルの下のすべての比例部分の譲渡としなければならない

(C)各譲渡の当事者は、行政エージェントが受け入れ可能な電子決済システム(または事前に行政エージェントと合意されていれば、人手で)に署名し、行政エージェントに譲渡および仮定を交付し、行政エージェントに3，500ドルの処理および記録料を支払わなければならない(この費用(I)は、融資者がその制御された付属会社への譲渡には適用されず、(Ii)行政エージェントによって個別に裁量的に免除または減少することができる)

(D)関連する合格譲受人(貸金者でない場合)は、譲渡が発効した日または前に、(1)行政調査アンケートおよび(2)第2.17節に要求された任意のIRSフォームおよび/または他の書類を行政エージェントに提出しなければならない。

(Iii)第9.05節(B)(4)第4項の受領及び記録を前提として、任意の譲渡及び仮定に規定された発効日から後、当該譲渡及び仮説項の下の合資格譲渡者は、本協定の当事側であり、当該譲渡及び仮説に基づいて譲渡された利息範囲内で、本契約項の下で貸金者の権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮定により譲渡された利子の範囲内で、当該譲渡貸金者は、当該譲渡及び仮定により譲渡された利息範囲内でなければならない

譲渡及び負担が本協定項の下で譲渡貸金人のすべての権利及び義務をカバーしている場合、その貸主はもはや本協定の一方ではないが、依然として権利がある(A)譲渡の効力日又は以前に発生した事実及び状況に関する第2.15、2.16、2.17及び9.03節の利益、並びに(B)上記各項及び第9.13節の義務の制約を受ける)。本チケットを保有する任意の貸手が当該チケット発行後に譲渡を行う場合、譲渡貸主は、譲渡発効後又は実行可能な場合に、速やかに当該チケットを行政代理に戻してログアウトし、ログアウト後、譲受人又は譲渡貸手が要求を出した場合、借り手は、当該譲受人及び(又は)当該譲渡貸主に新たな本券を発行して交付し、譲受人及び(又は)譲渡貸主の新たな承諾及び(又は)未返済融資を反映するために適切な挿入ページを添付しなければならない。

(4)この目的のために、行政代理機関は、借り手の非受信代理人として、その事務所に、それに渡された各譲渡及び仮定の写しを保存し、貸金者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の名前及び住所を記録し、本合意条項に基づいて各貸金者に時々行う融資及び承諾の承諾額、元本及び利息登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借主、行政代理、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は、借り手および各貸手が、任意の合理的な時間および合理的な事前通知後に時々閲覧することができる(ただし、その所有株式についてのみ限定される)。

(V)譲渡貸主及び合格譲受人が署名した正式に完了した譲渡及び仮定、合格譲受人が記入した行政アンケート及び第9.05(B)(Ii)(D)(2)節に要求された任意の税務証明(譲受人がすでに本協定項の下の貸金者である場合を除く)、第9.05(B)(Ii)(C)節に示される処理及び記録料(適用される場合)、並びに第9.05(B)(I)節で要求される譲渡に関する任意の書面同意を受けた後、行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を直ちに受け入れ、その中に掲載された情報を登録簿に記録しなければならない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(6)譲渡及び譲渡の仮定により、譲渡貸金者及び当該譲渡項の下の合資格譲受人は、相互確認とみなされ、本合意の他の当事者と以下の合意に到達しなければならない：(A)譲渡貸主は、それが譲渡の権益の合法的かつ実益であることを保証し、いかなる不利な要求も受けず、その承諾額及び融資残高は、いずれの場合も発効していない譲渡を発効させない、(B)上記(A)項に記載された者を除いて、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の陳述、保証または陳述、または本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書の署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値、または借り手または任意の制限された子会社の財務状況、または借り手または任意の制限された子会社が、本プロトコルの下での任意の義務、任意の他の融資文書、または本プロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書を履行または遵守することについて、譲渡融資者はいかなる陳述または保証もせず、いかなる責任も負わない；(C)譲受人は、そのような譲渡および負担を合法的に許可して負担する合格譲渡者であることを示し、保証する。(D)譲受人は、第3.04節に記載された財務諸表の写しと、そのような譲渡および負担を行うために自己の信用分析および決定を行うのに適していると考える他の文書および資料とを確認する。(E)譲受人は、独立し、行政エージェントに依存しない, 譲渡貸主または任意の他の貸手は、その当時適切であると考えられていた文書および情報に基づいて、本合意に従って行動するか、または行動しないときに自己の信用決定を継続する；(F)譲受人は、行政エージェントが代理人として行動することを指定して許可し、本合意条項に従って行政エージェントに付与される権限およびその合理的に付随する権力を行使し、(G)譲受人は、その条項に従って本合意条項に従って貸主として履行することを要求するすべての義務を履行することに同意する。

(C)(1)任意の貸手は、借り手、行政代理、または任意の他の貸金者の同意を得ず、任意の銀行または他のエンティティに株式を売却することができる(資格に適合しない機関、任意の自然人または債務基金付属会社の任意の参加を除く)(債務基金付属会社の任意のそのような参加は、この制限がこのような参加に適用されるように、第9.05(G)節の最後から2番目の第1項に規定された制限を受けなければならない)。借り手またはその任意の関連会社(“参加者”)この契約の下での融資者の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の約束および不足している融資を含む)；しかし、(A)この合意の下での貸主の義務は変わらないようにすべきであり、(B)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政エージェント、および他の貸手は、本合意の下での当該貸手の権利および義務について単独でかつ直接その貸手とのつきあいを継続しなければならない。任意の貸手がそのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルの任意の条項の修正、修正、または免除を実行し、承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない。しかし、この合意または文書は、関連参加者の同意を得ず、貸手は、第9.02(B)節の第1項に記載されているが、本(A)(X)項に記載されている、当該参加者の権利を有する融資または承諾に直接的な悪影響を与えるいかなる修正、修正または免除、および(Y)第9.02(B)節の第1番目であるが、(B)(1)、(2)または(3)条に記載された修正、修正または免除に同意してはならないと規定することができる。9.05節の(C)(Ii)段落を除いて別の規定がある, 借り手は、各参加者が、第2.15、2.16、および2.17節(これらの節および2.19節の制限および要求によって制限された制約)の利益を有する権利を有し、その程度は、貸手として、第9.05節(B)段落に基づいて譲渡によってその権益を得る権利と同じ程度であり、第2.17(F)節に要求される書類は、参加貸手にのみ交付されなければならないという理解があり、第2.17(A)節または第2.17(C)節に基づいて追加額を支払う必要がある場合は、貸手が借り手と行政代理に提供する。法的要件が適用される許容範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、9.09節の利益を享受する権利がなければならないが、参加者は、それが貸手であるように2.18(C)節の制約を受けなければならない。

(Ii)いずれの参加者も、参加者が事前に借主の書面の同意を得た場合に行われない限り、参加者が借り手の書面による同意を得た場合に行われない限り、参加者が参加者の参加者に売却される権利がある任意の支払いを得る権利がなく、無理に抑留または延期されてはならず、第2.15、2.16および2.17節に従って参加者によって得られる権利があることを明確に認める福祉は、参加者が参加していない場合に得られる利益に限定されない。

参加物を売却する各貸主は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者およびそのそれぞれの相続人および登録譲渡者の名前および住所、ならびに融資または融資文書に規定された他の義務における各参加者の権益の元金および利息金額(“参加者登録簿”)を登録しなければならない。しかし、貸手は、任意の参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の参加者の任意の約束、融資または任意の他の融資文書の下の任意の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でなければ、その承諾、融資または他の義務が“財務省条例”第5 f.103-1(C)条に従って登録形態で登録されているか、または“規則”または“財務省条例”に基づく他の要求であることを決定するために必要である。参加者名簿内の項目は、明らかに誤っていない決定的な項目でなければならず、逆の通知があっても、本プロトコルのすべての目的について、各貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(D)任意の貸主は、任意の連邦準備銀行またはその貸金人に管轄権を有する他の中央銀行の義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含むが、これらに限定されないが、任意の連邦準備銀行またはその貸金人に管轄権を有する他の中央銀行の義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含むことができるが、本9.05節は、そのような担保権益の質抵当または譲渡には適用されないが、このような保証権益の質権または譲渡は、本プロトコルのいずれかの義務を解除してはならず、または任意の質抵当者または譲受人を本契約の当事者として使用することができる。

(E)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主(“貸主許可”)は、本協定に従って借主に提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を借主に提供するために、特別な目的融資ツール(“SPC”)に選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、いかなるSPCがいかなる融資を提供する承諾も構成しておらず、(Ii)SPCが選択権を行使しないことを選択した場合、または他の方法で融資の全部または一部を提供できなかった場合、融資を付与した貸手は、本合意の条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。SPCが本プロトコルの下で任意の融資を発行する場合には、融資者に付与された承諾を同程度利用し、このような融資は当該融資者によって提供されるものとみなす。本合意当事者は、(I)任意のSPCまたは任意のSPCにこの選択権を付与することは、コストまたは支出を増加させるべきではなく、または他の方法で、本プロトコル項目の下での借り手の義務(第2.15、2.16または2.17条の下の義務を含む)を増加または変更し、任意のSPCは、事前に借主の書面同意を得ない限り、融資者に権利を付与する権利がある第2.15、2.16または2.17条または本協定の任意の他の条項または任意の他の融資文書項目の下の任意の高い金額を得る権利がない。不当な抑留や遅延を受けてはならず，当該SPCが第2.15，2.16及び2.17条に基づいて獲得する権利があることを明確に認めた福祉は，貸手がSPCを付与していない場合に権利がある福祉を付与することに限定されない, (Ii)SPCは、本プロトコルの下でのいかなる賠償または同様の支払い義務も負わない(すべての責任は依然として貸手に負担される)、および(Iii)貸手への付与は、すべての目的(融資文書の任意の条項の修正、免除、または他の修正を承認することを含む)において、本プロトコルの下で記録された貸主である。前述の事項をさらに説明するために、双方は、任意のSPCのすべての未償還商業手形または他の優先債務全額支払い後の1年0日前に、米国またはその任意の州の法律要件に基づいて、SPCに対していかなる破産、再構成、手配、破産または清算手続きを提起することもなく、他の誰と一緒にSPCに対して任意の破産、再構成、手配、破産または清算手続きを提起することもしないことに同意する。しかし、条件は、(I)このSPCの与信融資者が、本プロトコルの下で借り手に対する義務をすべて実質的に履行していること、および(Ii)任意のSPCを指定する各貸手が、この猶予期間内に、当該SPCに対して訴訟を提起することができないために生じる任意の損失、コスト、損害または費用を本プロトコルの他方に賠償、保存し、損害を受けないように同意することである。さらに、第9.05節に相反する規定があっても、任意のSPCは、(I)借り手または行政エージェントに通知する場合には、事前に借り手または行政エージェントの書面で同意されておらず、そのためにいかなる手数料を支払う必要もなく、任意の融資における権益の全部または一部を融資者に譲渡することができ、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証人の提供者に、その融資に関連する任意の非公開情報を秘密裏に開示することができる, このSPCに担保、クレジット、または流動性向上を提供する。貸手がSPCに提供する任意の贈与は、第9.5(C)(2)節に従って参加者登録簿に記録されなければならない。

(F)(I)貸金者が借り手の同意を得ずに任意の資格喪失機関に譲渡または参加するか、または他の方法で本9.05節の規定に違反し、本9.05(F)節の規定の制約を受けなければならず、借り手は、本9.05(F)節の禁止救済(保証書を提出したり、損害を補うことができない証拠を提出する必要がない)または借入者が法律上または平衡法上入手可能な任意の他の救済措置を求める権利がある。任意の貸手が本9.05節に規定する任意の義務に違反した場合、借り手およびその子会社は、資格を取り消された任意の機関または借り手の同意を必要とするが、借り手の同意を得ていない任意のローンまたは承諾の譲渡、参加または質権に関するので、借り手およびその子会社は、補うことができない損害を受けることが理解され同意された。第9.05(F)節のいかなる規定も、借主が法律又は衡平法上享受する可能性のある任意の権利又は救済措置を損害するとみなされてはならない。任意の貸主の要求に応じて、行政エージェントおよび借り手は、この合意の条項に従って失格された機関リスト(その定義(A)(Iii)または(B)(Ii)条に規定されている任意の失格された機関を除く)を提供することができ、貸手が本合意の条項に従って失格された機関リストを秘密にすることに同意する限り、貸手は、潜在的譲受人または参加者が失格機関を構成するかどうかを確認する目的でのみ、任意の潜在的譲受人または参加者に、このような失格機関のリストを提供することができる。

(Ii)借り手が事前に書面で同意していない場合又はその他の方法で本9.05節の規定を遵守していない場合は、第9.05節により失格された機関にいかなる譲渡又は参加を行う場合も、借り手は、適用機関に通知した後、自己で費用及び努力を負担することができる

資格を取り消された機関(又は適用される貸金者)及び行政代理は、(A)失格された機関(又は適用される貸金者)の任意の承諾を終了し、当該失格された機関(又は適用される貸主)によって借款人が借りたすべての債務を返済し、(B)当該失格された機関(又は適用される貸金人)が保有する任意の未償還定期融資である場合は、(X)額面及び(Y)当該失格された機関(又は適用される貸金者)がそのような定期融資を得るために支払う金額及びその算定利息によりこのような定期融資を購入し、計算されなければならない費用および本プロトコルの下でそれに支払われるべきすべての他の金額および/または(C)資格を取り消された機関(または適用される貸金者)は、請求権(本9.05節に記載され、その制限を受けることなく、本プロトコル項目の下でのすべての権益、権利および義務を1つまたは複数の適格な譲受人に譲渡することを要求する)。ただし、条件は、(I)第(B)項の場合、資格を取り消された適用機関(又は適用される貸主)が、(1)額面及び(2)当該資格を取り消された機関(又は適用される貸主)が融資支払いを適用した金額に等しい金額を借り手から受け取ったことであり、その利子、累積費用及び本条項により支払われるべき全ての他の金額を加え、(Ii)第(A)及び(B)項の場合、借り手は、第2.16節に基づいて関連する資格解除された機関(又は適用される貸手)に任意のLibo融資を負担してはならない。資格を取り消された機関(又は適用される貸金者)が不足している定期基準ローン又はRFRローンは、それに関連する利子期限の最終日(又はRFRローンについては、次に適用される利子支払日)以外の最終日に償還又は購入し、(Iii)が(C)項に該当する場合, 関連譲渡は、他の態様では、本9.05条に適合しなければならない(ただし、以下の場合を除く)：(X)本項によるいかなる譲渡も、本9.05条に要求される登録および処理費を必要とせず、(Y)任意の関連貸金者が本項に従って獲得した任意の定期融資は、譲渡後90日以内に関連貸金者上限とのコンプライアンス計算に計上されない。しかし、関連する貸主が保有する定期融資元本総額が譲渡後91日目に関連貸主の上限を超えた場合、その超過した金額は、(X)借主またはその任意の付属会社に提供され、貢献後直ちにログアウトおよびログアウトするか、または(Y)自動ログアウト)および(Iv)のいずれの場合も、資格を失った機関(または適用される貸手)は、第2.13(E)節に規定された金額を得る権利がない。さらに、借り手は、行政代理人に通知を出した後、資格を取り消された機関(または適用される貸主)(A)は、任意の貸手、行政代理人、または任意の貸手によって提供される情報または報告を受信することができず、貸手および行政代理人のみが参加する電話会議または会議に出席または参加することが許可されず、(B)(X)必要な貸手または任意のカテゴリ下の多数の貸手が(I)同意したかどうか(または同意しない)を決定するために、任意の修正、修正、免除、または同意しないことを要求することができる。任意の融資文書の任意の条項または任意の融資者の任意の逸脱同意または他の行動；(Ii)任意の融資文書に関連する任意の事項に対して他の方法で行動すること、または(Iii)行政エージェントまたは任意の融資者に任意の融資文書について任意の行動をとることを指示または要求する(またはいかなる行動も行わない), いかなる権利も同意してはならない(または同意しない)、他の方法で行政エージェントまたは任意の貸金人に任意のそのような行動をとるように指示または要求してはならず、いかなる資格を失った機関(または適用される貸金者)が保有するすべての融資は、必要な融資者、任意のカテゴリの下の多数の貸手またはすべての貸手が何らかの行動を取っているかどうかを計算する際に、未償還ではないとみなされ、(Y)任意の債務救済法に従って提起された事件または訴訟が借主または任意の他の貸手によって開始されるべきか、または借主または他の貸手のために展開されるべきであると同意してはならない。取消された機関(又は適用される貸金者)は、失格された機関(又は適用される貸金者)でない貸金者の投票割合と同一とみなされ、そのような失格された機関が前述の規定に違反したいかなる投票も計算されてはならず、(C)第9.03節の規定は、当該等の取消された機関(又は適用される貸主)には適用されないことに同意する。明確にするために、第9.05(F)節の規定は、当該譲受人が失格された機関(又は適用される貸金人)でない場合には、いかなる失格された機関(又は適用される貸金者)の譲受人にも適用されない。

(Iii)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手およびローンの一人当たりが認められ同意しているにもかかわらず、行政代理機関は、資格喪失に関連する機関(または適用される貸主)に対して、その身分で、任意の貸手または潜在的な貸手が不合格であるか否かの機関(または適用される貸金者)の規定の遵守状況に責任を負うか、または任意の責任を負うか、またはこれらの規定を決定、照会、監督または強制的に実行することを含む。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、(X)任意の融資者または参加者または潜在的融資者または参加者が不適格な機関(または適用可能な融資者)であるかどうか、または(Y)任意の融資または承諾の譲渡または参加または開示、またはそれによって生じる任意の責任をその識別で決定、監視、または照会する義務がない

(行政代理の同意が必要であるか否かにかかわらず)任意の資格を取り消された機関(または適用される貸手)に機密情報を提供し、借り手、任意の貸主、またはそれらのそれぞれの付属会社は、そのようなクレームを提起しない。

(G)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、任意の付属貸主に、本プロトコルの下でその定期融資の権利および義務の全部または一部を任意の付属貸主に譲渡することができ、(A)関連する定期融資を有するすべての貸主に開放されたオランダオークションによって、または(B)(A)および(B)の条項に従って非比例で行われる公開市場購入は、行政代理の同意を必要としない

(I)借入者又はその任意の制限された付属会社が取得した任意の定期ローンは、法律で許可された範囲内で、取得後直ちにログアウトしなければならないが、このようなログアウト及びログアウト時には、定期ローンの未償還元金総額は、このようにログアウトしてログアウトした定期ローン元金総額の全額を減算したものとみなされ、第2.10(A)節により定期ローン返済の毎期元金については、そのように抹消された定期ローン元金総額の全額を比例して差し引かなければならない

(2)任意の関連貸主が獲得した任意の定期融資は、借り手またはその付属会社に提供することができる(もちろん、このような定期融資は、法律の規定が適用可能な範囲内であり、このような貢献をした後、直ちにログアウトしなければならないことはいうまでもない)。しかし、いずれの場合も、定期融資を適用する未償還元金総額は、出資の日にこのように発行·解約された定期融資元金総額の全額を差し引いたものとするべきであり、第2.10(A)節に規定されている定期融資を適用する毎期元金償還分割払いは、このように発行·解約された定期融資元金総額の全額を比例して減算しなければならない

(3)関連関連貸主および譲渡貸主は、関連貸主譲渡および仮定に署名しなければならない

(Iv)すべての関連貸主に対して譲渡および他のすべての譲渡を実施した後、すべての関連貸主が当時保有していたすべての定期融資の元金総額は、その時点で未返済定期融資元金総額の25%を超えてはならない(このような融資を実質的に同時に廃止した後)。しかし、本契約当事者は、行政エージェントが、第(G)(Iv)項を遵守または遵守しない、または関連する貸主の上限を超える譲渡によって引き起こされる、または受ける任意の種類または性質を主張するいかなる損害、損害賠償、罰金、クレーム、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、支出および支出に対して責任を負わないことを認め、同意する(関連する貸主上限は、正式な譲渡以外の方法で関連融資者に提供される任意の定期融資(例えば、例えば、)に適用されることが意図されている。任意の関連融資者が別の融資者を買収するため(債務基金関連会社を除く)、または任意の関連融資機関が追加の定期融資を提供する)。さらに、任意の関連貸主への譲渡により、関連貸主が保有する定期融資元金総額が関連貸金者の上限を超える場合(このような融資を実質的に同時にキャンセルした後)、超過額に関する譲渡は無効である

(V)借主またはその制限された付属会社によるオランダ式オークションおよび/または公開市場購入のための任意の譲渡については、オランダ式オークションの入札を受けるか、またはその公開市場購入を確認する場合(どの者に適用されるかに応じて)場合には、違約イベントは存在しない

(6)定期融資の買収により、各関連融資者は、確認され同意されたとみなされるべきである

(A)上記(Iv)項に別の規定があることに加えて、任意の必要な貸手または他の貸手の投票権を計算する際に、関連する貸主が保有する定期融資の分子および分母は、計上されないべきである(関連する貸主が保有する定期融資は、他の非関連貸主の貸主に比例して投票されるものとみなされるべきである)。しかし、(X)すべての貸主またはすべての貸主投票の直接的または悪影響を必要とする任意の修正、修正、棄権、同意または他の行動については、関連貸主は投票する権利があり(かつ、関連貸主が保有する定期ローンはこのように無視されてはならない)、および(Y)いかなる修正、修正、免除を有してはならない。同意または他の行動は、(1)非関連貸主の他の同レベルの貸主と比較して、関連する貸主に比例しない影響を与えるか、または(2)関連する貸手が、本プロトコルの下で比例的に共有する権利のある任意の支払いシェアを奪うべきであり、各場合、関連する貸手の同意を受けない。そして

(B)関連する貸主は、関連する貸手としてのみ、(I)電話を介して出席する権利がない(電話を含む)または行政エージェントまたは任意の貸手の間または融資者の間で貸手またはその代表が参加しない任意の会議または議論(またはその一部)に参加する権利がないか、または(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手によって準備された任意の情報または材料を受信するか、または行政エージェントと1つまたは複数の貸手との間の任意の通信を受信しない限り、そのような情報または材料が行政エージェントまたは任意の貸手によって任意の貸手またはその代表に提供されなければならない(および任意の場合、借入通知、前金及びその他の行政通知を受ける権利を除いて、第二条の規定により貸手に交付されなければならない定期ローンを除く)

(Vii)任意の関連貸主は、本9.05(G)節で許可された任意の譲渡について、借り手および/またはその任意の付属会社および/またはそのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を所有しないことを保証する必要はない

(Viii)任意の定期融資における任意の関連融資者の権益は、任意の場合または任意の債務者救済法に従って行われる手続きにおいて、関連事項における非関連融資者の投票割合と同じとみなされるが、各関連融資者は、関連する議決された任意の再構成計画または同様の処置再構成計画提案が、そのような定期融資における関連融資者の権益の処理方法よりも関連する融資者に有利な方法で他の定期融資保有定期融資を処理するように投票する権利がある限り、任意の定期融資における資本を投票する権利があることを条件とする。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主は、いつでも、本プロトコルの下でその定期融資に関する権利および義務の全部または一部を任意の債務基金関連会社に譲渡することができ、任意の債務基金関連会社は、時々、すべての適用可能な貸手に開放されたオランダオークションによって非比例的に定期融資を購入することができ、または(Y)行政代理の同意なしに公開市場を介して定期融資を非比例的に購入することができ、それぞれの場合、本条(G)(I)~(Viii)項に規定された要件があるにもかかわらず、しかし、すべての債務基金関連会社が保有する定期融資は、必要な融資者が(A)任意の融資文書の任意の条項について任意の修正、修正、免除、同意または他の行動をとることに同意するかどうか、または任意の融資者がこの条項から逸脱しているかどうかを決定するために、含まれる金額の49.9%を超えてはならない、(B)任意の融資文書に関連する任意の事項を他の方法で処理するか、または(C)行政エージェントまたは任意の貸主に任意の融資文書についていかなる行動をとるかを指示または要求する(または何の行動も取らない)；定期融資のうち、関連する必要な貸手の行動の49.9%以上を占める部分は、非債務基金付属会社の他の貸主とともに比例投票とみなされるべきであることを理解し同意すべきである。任意の債務基金関連会社が取得した任意の定期融資は、このような債務(もちろん、このように提供される任意の定期融資を廃止するために、借り手またはその付属会社に提供することができるが、必要ではない)を提供することができる

ただし、このような任意のログアウト時には、関連カテゴリローンの未償還元金総額は、そのような出資及びログアウトされた融資元金総額の全額を減算したものとみなされ、第2.10(A)節に規定される定期ローンの各元金償還分割払いは、このような注入及びログアウトされた任意の適用される定期ローンの元金総額の全額面を比例して差し引かなければならない。

9.06節.生きる.融資当事者は、融資文書および本プロトコルに関連する、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付された証明書または他の文書において行われたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、融資文書の実行および交付および任意の融資の作成中に引き続き有効でなければならず、これらの他の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、行政エージェントが本プロトコルに従ってクレジットを提供する際に、任意の違約または違約事件または不正確な陳述または保証を知っているか、または知り得ない場合があり、終了日まで完全に有効でなければならない。第2.15、2.16、2.17、9.03及び9.13節の規定及び第8条の規定は、本プロトコルが予期する取引の完了、ローン返済、終了日、又は本プロトコルの任意の規定の発生にかかわらず、いずれの場合も、本プロトコルに規定される制限によって制限される。

第9.07節。対口単位；一体化；効力。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名する)で署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコル、他のローン文書、招聘書、および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の個別の書簡プロトコルは、当事者間の本プロトコルの標的に関する完全なプロトコルを構成し、本プロトコルの対象となる以前のすべての口頭または書面合意および了解の代わりに構成される。本プロトコルは、借り手と行政代理人が署名した後に発効し、行政代理人が本プロトコルの写しを受信した場合、コピーが統合された場合、本プロトコルの他の当事者の署名を持ち、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合することを許可すべきである。本プロトコル署名ページをファクシミリまたは他の電子送信(“.pdf”または“.tif”添付ファイルの形態の電子メールを含む)を介して配信する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

節9.08：着脱可能性.法律の適用要求が許容される範囲内で、任意のローン文書の任意の規定は、任意の司法管轄区域において無効、不法又は実行不可能と認定され、当該司法管轄区域内では、その残りの規定の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えることなく、その無効、不法又は実行不可能な範囲内で無効でなければならない。ある司法管轄区のある特定の規定の無効は、その規定を任意の他の司法管轄区で無効にしてはならない。

第9.09節相殺権。違約事件が存在する任意の時間において、行政エージェントおよび各貸手は、適用法律が許容される最大範囲内で、いつでも、かつ時々、適用法が許容される範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特殊、時間または要件、一時または最終)および行政エージェントまたはその貸手が任意の時間に任意の貸手の他の債務(任意の通貨で計算)を借りて、行政エージェントまたはその貸手が保有する任意のおよびすべての保証債務を相殺するために使用されることが許可される。行政エージェントまたは貸手が融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、そのような債務が債務または未満期債務である可能性があるか否か、または預金または債務を保有する支店または事務所ではなく、融資者の支店または事務所である可能性がある。任意の適用可能な貸主は、その相殺または申請を借り手および行政エージェントに迅速に通知しなければならないが、通知を発行することができなかったり、通知を遅延させたりすることは、本9.09条に従って提案された任意のそのような相殺または出願の有効性に影響を与えてはならない。第9.09条下の各貸主および行政エージェントの権利は、貸手または行政エージェントが所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である

第9.10節行政法；管轄権；法的手続き文書の送達に同意する。

(A)本プロトコルおよび他の融資文書(任意の他の融資文書に明確に規定されているものを除く)、および本プロトコルおよび他の融資文書(任意の他の融資文書に明示的に規定されているものを除く)によって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、論争、または論争は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈および解釈されなければならない。

(B)本契約の各々は、ニューヨーク市マンハッタン区に位置する任意の米国連邦またはニューヨーク州裁判所(またはそれによって生成された任意の控訴裁判所)に対して、任意のローン文書によって引き起こされた、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または訴訟手続の排他的管轄権を無条件に受け入れることができず、そのような任意の訴訟または訴訟手続について提起されたすべてのクレーム(以下、許容されるものを除く)について、ニューヨーク州または法律の適用可能な範囲内の連邦裁判所で審理および裁決を行うことに同意する。本合意当事者は、書留郵便方式で当該人に送達される任意の法的手続文書、伝票、通知又は文書が、いずれかの裁判所で提起された任意の訴訟、訴訟又は法律手続に対して、当該人に対する有効な法的手続文書であることに同意する。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続における最終判決は、判決に対する訴訟または適用法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本契約当事者は、行政代理人は、任意の担保文書の下でそれを行使する権利のみを保持し、任意の他の司法管区裁判所で任意の貸金者に対して訴訟を提起する権利を保持することに同意する。

(C)本プロトコルの各々は、その合法的かつ有効な最大限内に、本プロトコルの各々が現在または今後、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に起因または関連する任意の訴訟、訴訟または手続きが、本条項9.10項(B)段落で示される任意の裁判所によって提起された任意の訴訟、訴訟または法的手続きに反対する可能性がある場合には、撤回できず、無条件に反対意見を放棄することができない。本合意当事者は、適用される法律の要件が許容される最大範囲内で、そのような裁判所がそのような訴訟、訴訟、または手続きを維持するいかなる不便な裁判所の任意の主張または弁護を撤回することができない。

(D)法律が適用可能な範囲内で、本プロトコル当事者は、ITの任意およびすべてのプログラムファイルの転送を撤回不可能に放棄し、そのようなすべてのプログラムファイルの送達に同意することは、書留メール(または任意の実質的に同様のメール形態)を介して、第9.01節に規定する通知アドレスでITに送信することができる。本契約当事者は、送達伝票に対するいかなる異議も放棄し、さらに、本合意に従って開始されたいかなる訴訟または訴訟においても、または任意の他のローン文書に基づいて送達伝票の無効および無効の抗弁またはクレームを提出しないことを放棄し、同意する。本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律の要件を適用して許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

9.11節陪審員裁判の起訴者。適用法的要件が許容される最大範囲では、本プロトコルの各々は、適用法律の許容の最大限において、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、手続きまたは反クレーム(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくにかかわらず)において、その所有可能性のある陪審裁判の任意の権利を放棄する

他の借入書類又は本プロトコル又は本プロトコルで意図された取引。本プロトコルの各々(A)は、本プロトコルのいずれかの他方の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、その他方は前述の免除の強制実行を求めない；(B)他の事項を除いて、本プロトコルの9.11節の相互放棄および証明は、ITと本プロトコルの他の当事者との本プロトコルの締結を誘惑する原因の1つである。

第9.12節のタイトル。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

第9.13条は秘密にする。各行政エージェント、各貸金者、各手配者、各第1修正案手配者(第1修正案で定義されているような)、各第2修正案手配者(例えば、第2修正案手配者、第3修正案手配者、各第4修正案手配者、各第5修正案手配者、および各第6修正案手配者および各第7修正案手配者は同意する(かつ、各貸金者はSPCに同意させ、以下で定義する)は秘密情報を秘匿することができるが、秘密情報は、その付属会社の役員、上級管理者、マネージャー、従業員、独立監査役、独立監査役、会計士、法律顧問、および他のコンサルタント(総称して“代表”と呼ばれる)を含む他の専門家およびコンサルタントは、“知る必要がある”に基づいて、本プロトコルで行われる取引にのみ関連しており、彼らは、秘密情報の秘密性を通知され、そのような秘密情報を秘密にする義務があると通知されたか、または通知された。しかし、その関係者及びその代表が本項を遵守する場合には責任を負うべきである。また、借り手が別の同意がない限り、行政代理、任意の手配者、任意の第1修正手配者、任意の第2修正手配者、第3修正手配者、任意の第4修正手配者、任意の第5修正手配者、任意の第6修正手配者、任意の第7修正手配者、任意の貸手またはその任意の付属会社または代表、任意の手配者、任意の第1修正手配者、任意の第1修正手配者、第2修正案の編集者(第2修正案で定義されているように), 第三修正案コーディネーター、任意の第四修正案コーディネーター、任意の第五修正案コーディネーター、任意の第六修正案コーディネーター、任意の第七修正案コーディネーター又は任意の失格された機関の任意の貸金人は、(B)法律手続が強制的又は合理的に必要な範囲内で、任意の法律、司法又は行政訴訟手続において、又は法律の要件を適用するために要求される他の態様(この場合、当該者は(I)を適用する法律の要件が許容される範囲内である。借り手に事前に通知し、(Ii)そのように開示された任意の情報を秘密にすることを保証するために商業的に合理的な努力をとること、(C)その人またはその付属機関に対して管轄権を有すると主張するいかなる規制または政府機関(任意の自律機関を含む)の要求または要請の下(この場合、当該人は、銀行会計士または任意の審査または規制権力を行使する政府当局または規制または自律機関による任意の監査または審査を行わない限り、法律を適用することができる範囲内になければならない。(I)借り手に事前に通知し、(Ii)このように開示された任意の情報が秘匿処理されることを確保するために商業的に合理的な努力をとること)、(D)本協定の他の当事者に、(E)受信者が秘密情報を承認して同意することに基づいて(基本的に本項に規定する条項、または借り手と行政代理人が合理的に受け入れる他の方法で、情報覚書に規定されていることを含む)、第1の改正案に規定されている整列者、第1の改正案整列者の基準に従ってシンデガプログラムに従って機密情報を伝播する, 第2修正案作成者(例えば、第2修正案の定義)、第3修正案作成者、第4修正案作成者、第5修正案編制者または第6修正案編制者または第7修正案編制者(場合によっては)または関連タイプ情報を伝播する市場基準であり、いずれの場合も、このような情報は、(I)本プロトコル項の下でその任意の権利または義務のいずれかの合格譲受人または参加者、または任意の予想合格譲受人または予想参加者、任意のSPC(任意のSPCを含む)を含む受信者に秘密情報にアクセスし、その守秘義務を認めることを要求すべきである

(Ii)第9.05節に示す任意の品質権者、(Iii)任意の派生取引(任意の信用違約交換を含む)、または任意の同様の派生製品の任意の実際または予想される、直接または間接的な契約相手(またはそのコンサルタント)；および(Iv)借主が開示を事前に承認した情報。(X)ムーディーズまたはスタンダードに、第5.13または(Y)節で要求された格付けを取得または維持し、CUSIP番号の発行および監視に関連する施設をCUSIPサービス局または任意の類似機関に提供するか、または本プロトコルおよび融資文書の行政および管理に関連する市場データ収集者およびサービスプロバイダを行政エージェントに秘密で提供する。(F)借り手の書面同意を事前に取得し、(G)当該人、その付属会社、またはそのそれぞれの代表が本条項9.13に違反しない限り、秘密情報が公開可能になる範囲内である。この9.13節において、“機密情報”とは、借り手および/またはその任意の子会社およびそのそれぞれの業務または取引に関するすべての情報(行政エージェント、任意の貸手、任意の手配者、任意の第1の修正案手配者(第1の修正案によって定義されるように)、任意の第2の修正案手配者(第2の修正案で定義されるように)、第3の修正案手配者、任意の第4の修正案手配者、任意の第5の修正案手配者、任意の第6の修正案手配者、任意の第7の修正案手配者、またはそれらのそれぞれの付属会社または代表によって得られる任意の情報を意味する, 借入者および/またはその任意の子会社およびそのそれぞれの関連会社の任意の帳簿および記録の審査に基づいて、借り手またはその任意の付属会社は、借り手またはその任意の子会社が情報を開示する前に、行政エージェント、任意の手配者、任意の第1の修正案手配者(定義は第1の修正案参照)、任意の第2の修正案手配者(定義は第2の修正案参照)、第3の修正案手配者、任意の第4の修正案手配者、任意の第5の修正案手配者、任意の第6の修正案手配者、任意の第7の修正案手配者、または貸手のいずれかのこのような情報を除外する。疑問を生じさせないためには，いかなる場合においても，開示時に失格された機関に任意の機密情報を開示してはならない。

9.14節は受託責任がありません。各行政エージェント、手配者、任意の第1の修正案手配者(第1の修正案によって定義されたように)、任意の第2の修正案手配者(第2の修正案によって定義されたように)、第3の修正案手配者、任意の第4の修正案手配者、任意の第5の修正案手配者、任意の第6の修正案手配者、任意の第7の修正案手配者、各融資者およびそのそれぞれの付属会社(本項についてのみ、総称して“貸手”と呼ぶ)は、融資先、その株主および/またはそれらのそれぞれの付属会社の経済的利益と衝突する経済的利益を有することができる。各融資者が同意するように、融資文書内の任意の内容または他の任意の内容は、一方で行政エージェント、任意の手配者、任意の第1の修正案手配者(第1の修正案によって定義されるように)、任意の第2の修正案手配者(第2の修正案によって定義されるように)、第3の修正案手配者、任意の第4の修正案手配者、任意の第5の修正案手配者、任意の第6の修正案手配者、任意の第7の修正案手配者、任意の貸主またはそのそれぞれの関連者とその融資先、そのそれぞれの株主またはそのそれぞれの関連者との間の相談、受託または代理または受託責任、または他の黙示責任とみなされない。各貸手は、(I)融資文書によって想定される取引(本プロトコルおよび本プロトコルの下の権利および救済措置の行使を含む)は、貸手と貸手との間の独立した商業取引であり、(Ii)これに関連し、それによって生じる手続きであり、(X)貸手は、その身分で任意の貸手への相談または受託責任を担っていない, そのそれぞれの株主またはそのそれぞれの共同会社が、本プロトコルについて意図した取引(またはこれについて行使された権利または救済措置)または取引を引き起こす手続き(任意の貸手が他の事項について任意の融資者、そのそれぞれの株主またはそのそれぞれの共同事業会社に意見を提供したか否かにかかわらず)、または任意の他の義務は、任意の融資者に対して任意の他の義務を履行するが、融資文書に明確に記載されている責任を除く；および(Y)各貸主は、その融資者、そのそれぞれの管理層、株主、債権者または任意の他の者の代理人または受託者として行動するのではなく、それ自体の身分で行動する。各貸手は、適切と思われる範囲内で自分の法律、税務、および財務コンサルタントに相談し、そのような取引および取引をもたらす過程について独自の独立した判断を行う責任があることを認め、同意する。法律の適用の最大限では、各貸主は、行政代理、手配者、第1の修正案手配者(第1の修正案で定義されたような)、第2の修正案手配者(第2の修正案で定義されたような)、第3の修正案手配者、第4の修正案手配者、第5の修正案の誰にもクレームを主張しないことに同意する

手配者、第六修正案手配者、第七改正案手配者、任意の貸金人又はそのそれぞれの関連会社については、本協定のみによる受託責任違反の疑いのある行為について。

第9.15節：いくつかの義務。貸手が本契約項の下でそれぞれ負う義務は、連帯ではなく数項であり、いかなる貸手もいかなる融資を提供することができず、又は本契約項の下でのいかなる義務も履行することができず、本契約項の下で任意の他の貸手のいかなる義務も免除されてはならない。

第9.16節“アメリカ愛国者法案”。“米国愛国者法案”の要求に拘束された各貸手は、この通知を貸主に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、貸手の名前および住所、および貸手が“米国愛国者法”に基づいて借り手のアイデンティティを決定できるようにする他の情報を含む各貸手の情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

第9.17節エージェント衝突の開示。各貸手および各貸手は、確認および同意するまで、行政エージェントおよび/またはその関連する者は、任意の貸手およびその関連者の投資を時々持ち、他の融資を発行するか、またはそれと他の関係を確立することができる。

9.18節は完全のために配置されている.各借主は，相手の借主をその代理人として指定し，留置権を整備し，行政エージェントと借主が利益を得るようにし，その資産は“UCC”第9条または任意の他の適用法律の要求に基づいて占有することでしか整備されない。借主(行政代理人を除く)が担保所有権を取得した場合は，行政代理人に通知し，行政代理人の要求に応じて，速やかに当該担保を行政代理人に渡すか，又は行政代理人の指示に従って処理しなければならない。貸主はここで確認し、同意し、行政代理は、任意の許容可能な債権者間合意および任意の他の適用可能な債権者間合意または副次的合意の条項の制約の下で、貸主の担保代理とすることができる。

第9.19節金利制限。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいて当該融資利息とみなされるすべての費用、課金及びその他の金額(総称して“課金金額”と呼ぶ)とともに、その融資を有する貸金者が適用法律の規定に基づいて締結、受領、徴収又は保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合には、そのローンが支払う金利と、そのローンについて支払うすべての課金額とを最高金利に限定し、合法的な範囲内でなければならない。このようなローンについて支払われるべき利息及び徴収された金額は、第9.19節の実施のために支払うべきではない場合は、累積し、他のローン又は期間中に当該貸手に支払う利息及び徴収する金額(ただし、その最高金利を超えない)を増加させ、当該融資者が当該累積金額、及び返済日までの連邦基金有効金利利息を増加させなければならない

第9.20節の衝突。本合意または任意の他の融資文書には、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本合意と任意の他の融資文書との間に衝突または不一致がある場合には、本合意の条項を基準としなければならないが、任意の許容可能な債権者間合意と任意の融資文書との間に衝突または不一致がある場合には、任意の許容可能な債権者間合意の条項を基準としなければならない

第9.21条保証人の免除。第9.02(B)節にいかなる逆の規定があっても、任意の付属保証人は、本条項の下での義務(その融資保証は自動的に解除されなければならない)：(I)任意の許容された取引または一連の関連取引が完了した場合、当該付属保証人がもはや制限された子会社ではない場合、(Ii)当該付属保証人が本条項で許可された1つ以上の取引によって除外された子会社となった場合、および/または(Iii)終了日が発生したとき。このような解除のいずれかについて、行政エージェントは、直ちに署名し、当該借入先に提出されたすべての書類を貸主に交付し、費用は当該貸金側が負担しなければならない

証拠の終了または釈放を合理的に要求すべきであるが、条件は、行政代理の要求の下で、借り手は財務担当者の証明書を提出し、関連取引が本協定の条項に従って完了したことを証明することである。9.21節の前文によれば，どの文書の署名や交付も行政エージェントの追跡や担保を受けない(行政エージェントがこのような文書の署名や交付を行う権限は除く).

第9.22節は、欧州経済地域金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または本合意当事者の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、各当事者は、任意のEEA金融機関が任意の融資文書の下で生成した任意の負債は、負債が無担保である限り、EEA決議機関の減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受ける可能性があることを認め、同意、同意、承認、および同意する

(A)欧州経済区決議機関は、本合意の下のいずれか一方(すなわち、欧州経済区金融機関)に対して、それに支払わなければならない任意の当該債務に対して、任意の減記及び転換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)負債の全部または一部を、EEA金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本協定または任意の他の融資文書に規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)任意の欧州経済圏管理局の減記及び転換権力の行使に関する当該等の法的責任条項の変更。

9.23節では、サポートされているQFCについての確認を行う。融資文書が担保または他の方法でQFCのヘッジプロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする範囲内で(このような支援はQFC Credit Supportと呼ばれ、各QFCは“サポートされたQFC”である)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法案”第2章(これに関連して公布された法規と共に)に所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方が理解し同意し、双方当事者の権利及び救済

いずれの場合も、契約違反貸手は、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットサポート下での保証者の権利に影響を与えてはならない。

[署名ページは以下のとおりです]

上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

借主であるBlackstone担保融資信託会社

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ノースカロライナ州モルガン大通銀行は、行政代理と貸手として

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