1-A：ファイルマネージャ情報
| 表彰者CIK | 0001627282 |
| 発行者CCC | XXXXXXXXXX |
| DoSファイル番号 | |
| 製品ファイル番号 | 024-11016 |
| これはリアルタイムで記録しますか、それともテスト記録ですか？ | 
LIVE
TEST
|
| 返品したいですか？ |  |
| 届出サイトのみで通知？ | |
| 前回提出して以来？ |  |
| 名前.名前 | |
| 電話だよ | |
| 電子メールアドレス |
1−A：項目1.発行者情報
発行者情報
| 発行者の 規約で指定された適切な発行者名 | カリブコス社は |
| 法団·組織の司法管轄権 |
デラウェア州
|
| 法団に成立した年 | 2014 |
| CIK | 0001627282 |
| 主要標準業種分類コード | 不動産.不動産 |
| 税務署雇用主身分証明書番号 | 47-2426901 |
| フルタイム従業員総数 | 70 |
| アルバイト従業員総数 | 0 |
連絡情報
| 住所1 | 山景路東8901号、150番街 |
| 住所2 | |
| 都市.都市 | スコッツデール |
| 州/国/地域 | アリゾナ州
|
| 郵便番号/郵便番号 | 85258 |
| 電話だよ | 480-295-7600 |
| 名前.名前 | トーマス·ボレティブライアン·S·コーエン |
| 住所1 | |
| 住所2 | |
| 都市.都市 | |
| 州/国/地域 | |
| 郵便番号/郵便番号 | |
| 電話だよ |
財務諸表
| 業界グループ(1つ選択) |
Banking
Insurance
Other
|
| 現金と現金等価物 |
$
6913176.00 |
| 投資証券 |
$
0.00 |
| 総投資 |
$
|
| 売掛金と売掛金 |
$
2162389.00 |
| 貸し付け金 |
$
|
| 物件、工場及び設備(PP&E)： |
$
170853001.00 |
| 財産と設備 |
$
|
| 総資産 |
$
172726013.00 |
| 売掛金と売掛金 |
$
21312953.00 |
| 保険金負債と課税項目 |
$
|
| 預金.預金 |
$
|
| 長期債務 |
$
122778843.00 |
| 総負債 |
$
165642447.00 |
| 株主権益総額 |
$
3242858.00 |
| 負債と権益総額 |
$
172726013.00 |
| 総収入 |
$
43796783.00 |
| 利子収入総額 |
$
|
| 収入のコストと費用に適用される |
$
36541624.00 |
| 利子支出総額 |
$
|
| 減価償却および償却 |
$
3683569.00 |
| 純収入 |
$
1642007.00 |
| 1株当たりの収益-基本 |
$
0.07 |
| 1株当たりの収益-希釈して |
$
0.06 |
| 核数師の名前 | 馬ゴム法律事務所 |
発行済み証券
| カテゴリ名(あれば)普通株式 | 普通株AとB |
| 未償還普通株式単位 | 27969904 |
| 普通株式CUSIP(あれば)： | 000000000 |
| 取引センター普通株式単位名または見積媒体(あれば) | 適用されない |
| カテゴリ優先株名(あれば) | Aシリーズ優先株 |
| 未償還優先株単位 | 1657396 |
| 優先株CUSIP(あれば) | 000000000 |
| 取引センターまたは見積媒体(ある場合)の優先株名 | 適用されない |
| 債務証券種別名(あれば) | 転換可能な手形 |
| 未償還債務証券単位 | 1921870 |
| 債務証券CUSIP(あれば)： | 000000000 |
| 債務証券取引センター名または見積媒体(あれば) | 適用されない |
1−A：項目2.発行者資格
発行者資格
この枠を選択して，以下のすべての宣言 が発行者に対して正しいことを証明する
- 米国またはカナダの法律組織、または任意の州、省、領地またはその属地、またはコロンビア特区による。
- 主な営業場所はアメリカかカナダです。
- 1934年証券取引法第13又は15(D)節の制約を受けない。
- 発展段階にある会社ではない、あるいは(A)具体的な 業務計画や目的がない、または(B)その業務 計画が1つまたは複数の指定されていない会社と合併することを示している。
- 1940年の“投資会社法”に基づいて登録や登録を要求した投資会社ではない。
- 石油または天然ガスを発行していない権利の断片的な不可分権益、brまたは他の鉱業権の類似権益。
- AB条例第1101(C)項 で定義された資産支援証券は発行されていない。
- 今回の発売声明を提出するまでの5年間、委員会が“取引法”第12条(J)条(15 U.S.C. 781(J))に基づいて下したいかなる命令にも拘束されない。
- ルール257に基づいて、要約説明書を提出する直前の2年間(または発行者がこのような報告書の提出を要求されたより短い期間)に、ルール257に基づいて提出しなければならないと規定されているすべての報告を証監会に提出した。
1-A：項目3.ルール262の適用
規則262を適用する
このボックスは、本明細書に記載された場合、ルールAルール262に記載されているすべての人が、そのルールに従って失格 されていないか、失格されたが、その資格を取得したことを証明するために選択される。
要約声明の第2部分にルール262(D)での“非行者”開示が規定されている場合は、この枠を選択してください。
1-A：項目4.製品およびその他の現在または推奨製品に関する概要情報
要約情報
| レベル1または第2のレベルの製品 が進行しているかどうかを示すために、対応するボックスを選択します |
Tier1
Tier2 |
| 財務諸表 が監査されたかどうかを示すために、対応するボックスを選択する |
Unaudited
Audited
|
| この発売説明書で提供されている証券タイプ (すべての適用項目を選択してください) |
| 株式(普通株または優先株) |
| 第251(D)(3)条より，発行者は遅延または連続的に証券を発行する予定であるか？ |
Yes
No
|
| 発行者は今回の発行継続期間が を1年超えるつもりですか？ |
Yes
No
|
| 発行者は がルール253(B)によって資格 を取得した後に今回の発行に定価を設定するつもりですか？ |
Yes
No
|
| 発行者はベストエフォートのサービスを提供しますか？ |
Yes
No
|
| 発行者はアドバイス発行に関する に興味募集通信を用いているか？ |
Yes
No
|
| 提案の発行は発行者の 関連会社の転売証券に関連していますか？ |
Yes
No
|
| 発行証券数 | 12500000 |
| このカテゴリ未償還証券の数 | 0 |
提出や提出時に が確定していなければ，以下の項目の要求情報を省略することができるが，見積宣言に 価格範囲が含まれていれば，その範囲の中点 を用いて応答しなければならない.本プロジェクトで用いた“総発行価格”または“総売上”の定義については，本ルール第251(A)条 を参照されたい.今回 で確定していなければ、このフィールドを空にしてください。特定の項目がその製品に適用されない場合は、ゼロを含めてください。
| 証券建て |
$
4.0000 |
| 総発行価格のうち発行者が発行する証券を代表する部分 に起因する |
$
50000000.00 |
| 総発行価格のうち、証券保有者を代表して販売されている証券の一部に起因することができる |
$
0.00 |
| 総発行価格の一部 は、発行者が発売説明書に基づいて本発売説明書に基づいて12ヶ月以内に販売されるすべての証券を決定する部分に起因することができる |
$
0.00 |
| 任意の他の合格の 発売声明に従って同時に販売される証券の総売上高の推定部分 と本発売声明に従って同時に販売される証券 に帰属することができる |
$
0.00 |
| 合計(上位4段の総発行価格と総売上の和) |
$
50000000.00 |
この製品に関する予想費用とサービスプロバイダの名前
| 引受業者-サービスプロバイダ名 | 適用されない | 引受業者-費用 |
$
0.00 |
| 販売手数料-サービスプロバイダ名 | SI証券有限責任会社 | 販売手数料-手数料 |
$
2750000.00 |
| 尋ね人料金-サービスプロバイダ名 | 適用されない | 人探し手数料-手数料 |
$
0.00 |
| 会計または監査-サービスプロバイダの名前 | 馬ゴム法律事務所 | 会計または監査費用 |
$
2200000.00 |
| 合法-サービスプロバイダの名前 | マナトフェルプスとフィリップス法律事務所 | 弁護士費 |
$
1000000.00 |
| 推進者-サービスプロバイダ名 | 適用されない | 推進者-費用 |
$
0.00 |
| 青空コンプライアンス-サービスプロバイダ名 | 適用されない | 青空コンプライアンス-費用 |
$
0.00 |
| 任意の上場ブローカーまたは取引業者のCRD番号： | 170937 |
| 発行者の予想純収益 |
$
43800000.00 |
| 回答を明確にする(必要であれば) | 本発行普通株は発行されたB系列優先株とA類普通株に対して資格があり、A類普通株はこのような株転換後に発行することができる。 |
1-A：項目5.証券発行の管轄区域
証券発行の司法管区
| 選定された国と司法管轄区 |
アラバマ州
アラスカ
アリゾナ州
アーカンソー
カリフォルニア
コロラド州
コネチカット州
デラウェア州
フロリダ州
ジョージア州
ハワイ
アイダホ州
イリノイ州
インディアナ州
アイオワ州
カンザス州
ケンタッキー州
ルイジアナ州
メイン州
メリーランド州
マサチューセッツ州
ミシガン州
ミネソタ州
ミシシッピ州
ミズーリ州
モンタナ州
ネブラスカ州
ネバダ州
新ハンプシャー
ニュージャージー州
ニューメキシコ州
ニューヨーク
ノースカロライナ州
北ダコタ州
オハイオ州
オクラホマ州
オレゴン州
ペンシルバニア州
ロードアイランド
サウスカロライナ州
ナンダコタ州
テネシー州
テキサス州
ユタ州
バーモント州
バージニア州
ワシントン
西バージニア州
ウィスコンシン州
ワイオミング州
コロンビア特区
カナダエバータ州
カナダブリティッシュコロンビア州
カナダマニトバ省
カナダ新ブレーレック
カナダニューファンドランド
カナダノバスコシア省
カナダオンタリオ州
カナダエドワード王子島
カナダケベック
カナダのサスカチューン省
カナダ育空地域
カナダ(連邦級)
|
| None | |
| 発行者が証券を発行しようとしている管轄区と同じ | |
| 選定された国と司法管轄区 |
アラバマ州
アラスカ
アリゾナ州
アーカンソー
カリフォルニア
コロラド州
コネチカット州
デラウェア州
フロリダ州
ジョージア州
ハワイ
アイダホ州
イリノイ州
インディアナ州
アイオワ州
カンザス州
ケンタッキー州
ルイジアナ州
メイン州
メリーランド州
マサチューセッツ州
ミシガン州
ミネソタ州
ミシシッピ州
ミズーリ州
モンタナ州
ネブラスカ州
ネバダ州
新ハンプシャー
ニュージャージー州
ニューメキシコ州
ニューヨーク
ノースカロライナ州
北ダコタ州
オハイオ州
オクラホマ州
オレゴン州
ペンシルバニア州
ロードアイランド
サウスカロライナ州
ナンダコタ州
テネシー州
テキサス州
ユタ州
バーモント州
バージニア州
ワシントン
西バージニア州
ウィスコンシン州
ワイオミング州
コロンビア特区
カナダエバータ州
カナダブリティッシュコロンビア州
カナダマニトバ省
カナダ新ブレーレック
カナダニューファンドランド
カナダノバスコシア省
カナダオンタリオ州
カナダエドワード王子島
カナダケベック
カナダのサスカチューン省
カナダ育空地域
カナダ(連邦級)
|
1-A：第6項：1年以内に発行または販売される未登録証券
1年以内に発行または販売される未登録証券
なし
発行された未登録証券
その任意の前身または関連発行者が本テーブル1-Aに前年以内に発行された任意の未登録証券を提出する場合は、説明してください：
| (A)発行者名または名称 | カリブコス社は |
| (B)(1)発行済み証券の名称 | 普通株 |
| (二)このような証券の発行総額 | 839448 |
| (3)当時当該等証券の発行者であった取締役、高級管理者、発起人又は主要証券保有者、又は当該発行者の任意の証券の引受業者のいずれかのbr口座により売却又は代理売却された当該等証券の金額。 | 30619 |
| (C)(1)発行証券の総対価格とその金額を計算する基礎. | 1438148 |
| (2)本項(B)(3)項に記載の証券を発行する総対価(あれば)、およびその金額を計算する基準(第(C)(1)項で述べた基準とは異なる). | 55,941 |
発行された未登録証券
その任意の前身または関連発行者が本テーブル1-Aに前年以内に発行された任意の未登録証券を提出する場合は、説明してください：
| (A)発行者名または名称 | カリブコス社は |
| (B)(1)発行済み証券の名称 | Aシリーズ優先株 |
| (二)このような証券の発行総額 | 9221 |
| (3)当時当該等証券の発行者であった取締役、高級管理者、発起人又は主要証券保有者、又は当該発行者の任意の証券の引受業者のいずれかのbr口座により売却又は代理売却された当該等証券の金額。 | 0 |
| (C)(1)発行証券の総対価格とその金額を計算する基礎. | 20747 |
| (2)本項(B)(3)項に記載の証券を発行する総対価(あれば)、およびその金額を計算する基準(第(C)(1)項で述べた基準とは異なる). |
未登録証券法
| (d) Indicate the section of the Securities Act or Commission rule or regulation relied upon for exemption from the registration requirements of such Act and state briefly the facts relied upon for such exemption | All securities issued pursuant to safe harbor of R. 506(b) of Reg D of Sec. Act of 1933, as amended, or other available exemptions such as Section 4(a)(2) or R. 701. All investors certified "accredited investor" status through income & net worth test. |