2022年第4四半期財務業績2023年2月7日グラフ99.2

ブラッド·ウィンビグラード財務省と投資家関係部門の責任者です

展望的陳述本報告書に含まれるいくつかの陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”の意味に適合する。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、いくつかの予測困難なリスク、不確実性、仮説に関連している。実際の結果と結果は，我々の前向き陳述で表現や示唆された結果とは大きく異なる可能性がある.“予想”、“意図”、“目標”、“予想”、“信じる”、“推定”、“指導”、“指導を提供する”、“展望を提供する”、“プロジェクト”、“目的”、および“可能”、“将”、“すべき”、“将”、“可能”、“可能”および“可能”のような他の同様の表現または未来または条件動詞のような、このような前向きな陳述を識別することが目的である。西聯送金会社の本プレスリリースの読者は展望性陳述に完全に依存すべきではなく、リスク要因部分と2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kで議論されているすべての不確実性とリスクを考慮すべきである。これらの陳述は発表日に限られており、会社はいかなる前向き陳述を更新する義務も負わない。起こりうるイベントまたは要因は、(I)私たちの商業および業界に関連するイベント、例えば、私たちが経営している地域および業界の全体的な経済状況および経済状況の変化、世界的な景気後退および貿易中断を含む、またはCOVID-19のような公衆衛生突発事件、流行病または流行病など、私たちが経営している地域および業界の全体的な経済状況および経済状況の変化、または私たちの経営の資金移転、支払いサービスおよび他の市場の成長または低下の著しい減速を含む、我々の前向きな陳述で表現されているものとは大きく異なる結果または業績をもたらす可能性がある。内乱、戦争, テロ、自然災害、または私たちの銀行、融資者、保険会社、または他の金融サービスプロバイダのパフォーマンスが悪い；送金および支払いサービス業界では、価格または顧客体験の面で、デジタル、モバイルおよびインターネットベースのサービス、カード協会およびカードベースの支払いプロバイダ、ならびにデジタル通貨および関連する取引所および合意、ならびに他の技術およびビジネスモデルの革新を含む、グローバルおよびニッチまたは廊下振込プロバイダ、銀行および他の振込および支払いサービスプロバイダとの有効な競争ができなかった。貿易制限および政府制裁を含む地政学的緊張、政治的条件、および関連行動は、米国または他の政府とエージェント、顧客または他のパートナーと重要な業務関係をすでにまたは実施している国との関係を中断すること、私たちの業務または送金および支払いサービスプロバイダに対する顧客の信頼が悪化すること、現在の条項と一致するか、現在よりも有利な条項で私たちのエージェントネットワークおよび業務関係を維持することができないことを含む、私たちの全体的な商業および経済状況に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは新しい技術、開発と市場を採用して新しいサービスを受け、サービスを受ける能力を強化して、絶えず変化する業界と消費者の需要或いは傾向に対応する；合併、買収、買収した業務と技術を私たちの会社、資産剥離及びこれらの取引から期待された財務利益を実現できなかったこと、及び私たちが商業権を減記する必要がある事件；業務組合の決定を変更する；外国為替リスクの開放的な変化と有効な管理ができなかった, 為替レート差に対する規制の振込および支払い取引への影響、税法またはその解釈の変化、任意の後続法規の変化、および不利な税収または問題の解決、ネットワークセキュリティを含む任意の重大なセキュリティ破壊、または私たちの任意のシステムまたは私たちのサプライヤーまたは他の第三者の任意のシステムの安全保障または中断、第三者サプライヤーが私たちに提供する様々なサービスの停止または欠陥；私たちは、規模を削減すること、または経営活動を1つの場所から別の場所に移すことを決定すること、およびこれらの措置が私たちの労働力に与える可能性のある妨害を最小限に抑えることを含む可能性がある再構成に関連する措置から予想される収益を達成する能力；私たちは合格した重要な従業員を引き付け、維持し、私たちの労働力を成功的に管理する能力；私たちのエージェント、顧客および消費者による信用および詐欺リスクを管理できなかった；信用格付け機関の不利な格付け行動；私たちの商標、特許、著作権および他の知的財産権を保護する能力、および潜在的な知的財産権侵害クレームに対して自分を弁護する能力；私たちの保有証券の時価または流動性の大きな変化；私たちの債務義務にかかる制限；(Ii)私たちの規制および訴訟環境に関連する事件、例えば、私たち、私たちの代理人またはその支店が法律および法規およびその規制または司法解釈(消費者を保護するための法律および法規を含む、またはマネーロンダリング、テロ融資、詐欺および他の不法活動を発見し、防止するための法律および法規を含む)による負債または業務損失；解釈の変化を含む規制措置および法律、法規、業界実践および基準の変化によるコスト増加または業務損失, 米国および海外では、反マネーロンダリング条例、反詐欺措置、私たちの許可手配、顧客の職務調査、代理人および代理人の職務調査、登録および監視要求、消費者保護要件、送金、移民および持続可能性報告、気候関連報告に関連する負債、コスト増加または業務損失、および政府調査および規制機関との合意合意または規制機関との法執行行動による意外な事態の発展を含む、私たち、私たちの代理人またはその代理人、または私たちの代理人に影響を与えるために必要な銀行口座を開設する。訴訟による責任は、集団訴訟および類似事項、費用、費用、和解および判決を含む法執行行動を監督すること、消費者プライバシー、データ使用、司法管轄区域間の個人データ移動および情報セキュリティに関する法規および発展する業界基準を遵守できなかったこと、EUの一般データ保護条例およびカリフォルニア消費者プライバシー法を含む。“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”およびこの法案に基づいて発表された法規および消費者金融保護局の行動、ならびに米国および海外の他の政府機関が公布した消費者保護およびデリバティブ取引に関連する類似の立法および法規、認知者のいない財産法またはその解釈またはその実行の影響、十分な規制資本の数またはタイプ、または私たちの運営資本使用に対する他の制限を維持できず、私たちの世界の監督管理機関の絶えず変化する要求；会計基準、規則および解釈の変化を満たすことができなかった, あるいは私たちの業務に影響を与える業界基準；(Iii)悲劇的な事件のような他の事件、および管理層がこれらのリスクおよび他のリスクを識別して管理する能力。

デヴィン·マクグラナハン社長CEO

11億ドルGAAP第4四半期業績13.9%GAAP営業利益率15.8%調整後営業利益率*$0.65 GAAP 1株当たり収益0.32ドル調整後の1株当たり収益**注：GAAPと非GAAP財務指標の入金は付録に示す。

送金は弾力性を維持する見通し+2%世界銀行2023年グローバル送金LMIC 1+3%IMF 2023年世界GDP成長2 1世界銀行グローバル送金は中低所得国(LMIC)に流れる；世界銀行移民·発展ブリーフィング37，2022年11月2 IMF世界経済展望更新，2023年1月

デジタル化を加速して入手可能な金融サービスの提供を加速し、顧客体験と運営卓越した小売を西聯送金の門戸として推進戦略投資新しいPOSシステムの試験的にヨーロッパとLACAで自社店舗拡張新しい上場戦略を開始し、販促定価活動ブランドデジタル取引プラットフォームを含むイタリアとポーランドでデジタル銀行を発売し、より多くのヨーロッパ諸国でデジタル銀行がアメリカで財布を発売し、ブラジルで銀行製品拡張(例えばプリペイド)を開始し、専門の地域技術チームが単一顧客視点を改善することをサポートする

+30%第4四半期の米国海外ブランドデジタル新顧客増加実施された新しい市場戦略は、顧客獲得エンジンに再点火した：ロシアとベラルーシからの影響はすべての期間に含まれていない+30%前年比

ラテンアメリカとカリブ*注：分部財務結果の帳簿は付録に示す。2022年に50社を超える企業が店舗を持つ+16%第4四半期x-境界新規顧客増加+11%第4四半期x-境界月間アクティブユーザー

独自/概念小売店のメリット西部連合商店、マドリードは流通をより多くコントロールして製品とサービスの数量を増加させ、小売業のデジタルエスカレーターへの転換を促進し、金融生態系の低初期投資と平均レベルより高い利益率の採用を助ける

第4四半期のパートナーシップは明るいです

マット·カグウィン最高財務官

第4四半期の業務動向*注：GAAPと非GAAPの財務指標の入金については、付録を参照されたい。11億ドルGAAP収入13.9%GAAP営業利益率15.8%調整後営業利益率(15.2%)GAAP有効税率14.7%調整後有効税率$0.65 GAAP 1株当たり収益0.32ドル

第4四半期C 2 C業務動向地域継続通貨収入*前年比変化取引増加/(低下)北米(7%)(2%)ヨーロッパとCI 1(17%)(31%)MEASA(7%)(5%)LACA 13%8%アジア太平洋地域(14%)(12%)総C 2 C 1(9%)(12%)ブランド数字1，2(6%)2%*注：部門財務業績の入金については、付録1ロシアとベラルーシ業務の一時停止が業績に与える影響は以下の通りである：C 2 C取引(9%)、C 2 C収入(3%)、ブランドデジタル取引と収入(2%)、欧州·独体取引(26%)と欧州·独体収入(8%)2ブランド数はC 2 C地域に含まれている

第4四半期の他および業務解決策は、会社の総収入の他の%(GAAP)業務解決案の第3回完了(EU業務)が2023年第2四半期に完了する予定で、第3回が完了するまで、会社は収入と営業利益を確認し、他の収入の中でバイヤーに支払う契約金GAAP収入の20%増加に加え、主にアルゼンチンとアメリカの請求書支払い業務と小売為替業務である

2022年12月31日までの財務ハイライト編集テキスト運営キャッシュフロー5.82億ドル配当3.62億ドル株式買い戻し3.52億資本支出2.08億現金残高13億未返済債務26億ドル

2023年財務展望*注：GAAPと非GAAP財務指標の入金については、付録を参照されたい。営業利益率1株当たり収益GAAP(9%)~(7%)18%~20%1.48ドル~1.58ドル調整後(4%~2%)19%~21%1.55ドル~1.65ドル

キー駆動要素指標中期目標結果小売業保有率を高める+毎年200ベーシスポイント+2022年46ベーシスポイント全チャネル顧客体験20%以上の増加を推進20%以上の全方位チャネル顧客毎年横ばい2022年に新ブランドデジタル顧客は毎年2桁増加+14%第4四半期に生態系を拡張毎月10万顧客~毎月15 K 3ヶ月持続11月から1月

質疑応答

付録2022年第4四半期

西聯送金は多くの非GAAP財務指標を提出したが、管理層はこれらの指標はGAAP指標以外に意味のある補足情報を提供し、前の時期との比較可能性と一致性を提供したからである。不変貨幣業績外国収入を外貨からドルに換算し、外貨ヘッジの影響を差し引くと、為替レートは前年と同じだと仮定する。また、継続的な運営の結果をより有意義に比較するために、業務解決策のいくつかの影響を除去する非GAAP測定基準を以下に加えた。非公認会計基準の財務計量を孤立的に考慮すべきではなく、最も比較可能性のある公認会計基準の財務計量の代替品とすべきではない。非GAAP財務指標は、当社のビジネスの様々な態様を見る別の方法を反映しており、当社のGAAP結果および対応するGAAP財務指標との入金を一緒に見ると、当社のトラフィックをより完全に理解することができる。財務諸表使用者が私たちの財務諸表および公開提出された報告書を全面的に審査することを奨励し、単一の財務測定基準に依存しない。非公認会計基準財務計量と最も直接比較可能な公認会計基準財務計量の入金は以下の通りである。別の説明がない限り、以下に含まれる金額は百万単位である。非公認会計基準計量の肝心な統計と入金

注4 Q 21 FY 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 4 Q 22 FY 2022総合指標収入(GAAP)-前年比%変化1%5%(4)%(12)%(15)%(15)%(12)%調整後収入(非GAAP)-前年比変化(A)1%4%(1)%(4)%(6)%(6)%(4)%(4)%(4)%営業利益率(GAAP)24.77%1%20.5%23.2%21.3%13.9%19.8%調整後営業利益率(非GAAP)(1)(B)N/A N/A 21.8%23.3%20.6%15.8%20.4%調整後EBITDA利益率(非GAAP)(B)28.7%26.6%26.2%27.5%24.9%20.2%24.7%消費者(C 2 C)細分化指標収入(GAAP)-同比変化(1)%(5)%(9)%(11))%(11)%(9)%調整後収入(非公認会計基準)-前年比変化率(F)0%3%(3)%(6)%(8)%(9)%(6)%(6)%(6)%取引(百万)78.3 305.9 69.7 68.2 66.9 69.3 274.1取引-前年比変化0%5%(4)%(13)%(12)%(12)%(10)%(10)%越境元金、報告によると、国境を越えた元金は前年比5%変化15%(3)%(12)%(13)%(12)%(10)%である。(不変通貨)-前年比変化(G)5%14%(1)%(9)%(9)%(7)%営業利益率24.2%22.2%20.7%22.7%19.7%14.1%19.2%ブランドデジタル収入(GAAP)-前年比9%18%4%(1)%(8)%(8)%(3)%ブランド外貨デジタル変換影響(I)0%(1)%1%2%3%2%2%調整後のブランドデジタル収入(非GAAP)-同9%17%5%1%(5)%(6)%(1)%ブランドデジタル取引-前年比6%19%0%(3)%(1)%2%0%と2022年第1四半期の販売と同時に行われ、業務解決策の営業収入は除外された。詳細については，次のコード(P)を参照されたい.

C 2 C細分化地域指標-YoY%Change Notes 4 Q 21 FY 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 4 Q 22 FY 2022 NA地域収入(GAAP)2%1%1%(2)%(5)%(7)%(4)%NA地域外貨換算影響(I)0%0%0%0%0%0%調整後NA地域収入(非GAAP)2%1%(1)%(2)%(5)%(7)%0%NA地域取引(2)%(1)%(6)%(6)%(5)%(2)%(5)%EUと独体地域収入(GAAP)(8)%3%(14)%(21)%(23)%(23)%(20)%EUと独体地域外貨換算影響(I)1%(3)%4%5%7%6%5%調整後のEU·独体地域収入(非GAAP)(7)%0%(10)%(16)%(16)%(16))5(17)%(15)%EUと独自の地域取引1%13%(7)%(30)%(32)%(31)%(25)%MEASA地域収入(GAAP)2%4%2%(4)%(5)%(9)%(4)%MEASA地域外貨換算影響(I)0%0%1%1%2%2%2%調整後のMEASA地域収入(非GAAP)2%43%(3)%(3)%(7)%(2)%MEASAエリア取引6%10%5%(3)%(1)%(5)%(1)%LACAエリア収入(GAAP)8%22%2%2%0%11%4%LACAエリア外貨換算影響(I)4%2%2%2%2%2%3%調整後のLACAエリア収入(非GAAP)12%24%5%4%4%13%7%LACAエリア取引2%9%2%43%8%5%アジア太平洋地域収入(GAAP)0%6%(6)%(10)%(16)%(20)%(13)%アジア太平洋地域外貨換算影響(I)0%(3)%3%4%5%6%4%調整後アジア太平洋地域収入(非GAAP)0%3%(3)%(6)%(11)%(14)%(9)%アジア太平洋地域取引(13)%(7)%(7)%(7)%(3)%(6)%(11)%(14)%(9)%アジア太平洋地域取引(13)%(7)%(7)%(13)%(11)%(11)4(12)5(12)%

注4 q 21 FY 21 1 q 22 2 q 22 3 q 22 4 q 22 FY 2022%C 2 C収入NA地域収入EUと独体地域収入MEASA地域収入LACA地域収入アジア太平洋地域収入ブランドデジタル収入その他(主にアルゼンチンとアメリカの請求書支払い業務と通貨注文)収入(GAAP)-営業利益率変化会社総収入に占める営業利益率のパーセンテージ(GAAP)消費者細分化市場収入ビジネスソリューション細分化市場収入その他収入38%153%71%21%521.3%87%8%5%37%32%15%79%720%(1)%19.6%87%8%5%39%29%17%9%6%22%8%31.7%86%6%40%28%16%10%6%22%19%40.1%90%3%7%40%28%16%6%21%0%33.4%90%4%6%39%27%16%12%6%21%20%35.5%90%3%7%40%28%16%10%6%22%12%35.4%89%5%6%

注4 Q 21 FY 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 FY 22総合指標(A)収入(GAAP)外貨換算影響収入、不変通貨(非GAAP)から業務解決策収入を減算し、不変通貨(非GAAP)調整後収入(非GAAP)前年収入(GAAP)から前年業務解決案からの収入(GAAP)調整後の前年収入(非GAAP)収入(GAAP)-同比変化収入を引いて、不変通貨(非GAAP)-同比変化率調整後収入(非GAAP)-同比変化率(B)営業収入(GAAP)買収と剥離コストロシア/ベラルーシ脱退コストビジネスソリューション脱退コスト運営費用再配置計画Coatsから業務ソリューション運営収入を減算1調整後営業収入(非GAAP)減価償却と償却調整後EBITDA(非GAAP)営業利益率(GAAP)調整後営業利益率(非GAAP)調整後営業利益率、業務解決策営業収入(非GAAP)1調整後EBITDA利益率(非GAAP)(1)と202年第1四半期の同時販売同期販売を含まない業務解決策の営業収入は排除された。より多くの情報については、以下のチェック番号(P)を参照されたい。(I)，(P)(P)(K)(Q)(Q)(S)(P)(J)$1，284.8$5，070.8$1，155.7$1，1383$1，089.6$1，091.9$4，475.5 14.8(18.3)332 42.1 60.8 49.4 185.5 1，299.6 5，0525 1，188.9 1，180.4 1，150.41，141.3 4661.0(661.0)(4059)(91.9)(40.1)(50.4)(34.0)(216.4)$1，190.4$4646.6$1，097.0$1，1403$1，100.0$1，107.3$4，444.6$1，271.8$4835.0$1，210.0$1，289.7$1，2863$1，284.8$z 5，070.8(892)(355.1)(96.5)(116.8)(109.2)(421.8)$1，182.6$4478.9$1，113.5$1，190.4$1，169.5$1，1756$4649.0 1%5%(4)%(12)%(15)%(15)%(12)%2%4%(2)%(8)%(11)%(8)%(8)%4%(1)%(4)%(6)%(6)%(4)%$316.8$1, 123.1$237.5$264.0$231.8$151.6$884.9 3.7 157 0.9 0.4 1.6.2適用不可11.02(0.6)(0.6)10.0適用不可7.7適用不可WA 21.8 21.8適用適用不可(26.5)(7.9)(15.6)(6.6)(56.6)$320.5$1；138.8$233.0$2，572$216 A$167.8$874.0 47.9 208.2 462 45.9 44.7 46.4 183.8 5 368.4$1，347.0$2792$303.1$2607$2142$1057.8 247%22.1%20.5%23.2%21.3%13.9%19.8%249%22.5%N/A適用しない21.8%23.3%20.6%158%20.4%287%26.6%26.2%27.5%242%24.7%

注4 Q 21 FY 21 1 Q 2022 2 Q 22 4 Q 22 FY 22 FY 22(C)純収益$168.8$805.8$293.3$192.0$173.9$294 4$9106買収と剥離コスト(K)3.7 15.7 0.3.9 0.4 1.6.6.2投資販売収益(L)-(47.9)N/A債務清算コスト(M)-14.8 N/A N年金決済費(N)109.8 109.8 N/Aビジネスソリューション収益(P)N/A N/A(151.4)-(96.9)(248.3)ビジネスソリューション脱退コスト(Q)N/A N/A 7.7-7.7ロシア/ベラルーシ脱退コスト(Q)N/A N/A 11.0 02(0.6)(0.6)10.0営業費用再配置計画コストN/A 21.8 218 8所得税(収益)/営業ソリューションの売却に関連する永久再投資主張の変更費用(0)(0.2)17.9 N/A所得税収益(R)N/A(132)(68 5)(81.7)(K)(L)(M)(N)(P)所得税(福祉)/その他調整費用(Q)、(S)(23.3)(19.0)38.7 2.0 3.0 14.7 58.4調整後の純利益(非公認会計基準)$258 8$897.1$202.6$195.1$163.5$121.5$684.7

Notes 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3422 4Q22 FY2022 C2C Segment Metrics (f) Revenues (GAAP) $ 1,111.5 $ 4,394.0 $ 999.0 $ 1,026.9 $ 982.4 $ 985.2 $ 3,993.5 Foreign currency translation impact (i) 6.2 (46.4) 20.8 28.1 37.1 30.9 116.9 Revenues, constant currency (non-GAAP)$ 1,117.7 $ 4,347.6 $ 1,019.8 $ 1,055.0 $ 1,019.5 $ 1,016.1 $ 4,110.4 Prior year revenues (GAAP) $1,121.5 $ 4,220.0 $ 1,050.9 $ 1,127.1 $ 1,104.5 $ 1,111.5 $ 4,394.0 Revenues (GAAP) - YoY% change (1%) 4% (5)% (9)% (11)% (11)% (9)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 0% 3% (3%) (6%) (8)% (9)% (6)% (g) Cross-border principal as reported ($- billions) $ 26.5 $ 104.1 $ 23.8 $ 23.4 $ 23.0 $ 23.4 $ 93.6 Foreign currency translation impact (i) 0.2 (1.2) 0.5 0.9 1.1 0.8 3.3 Cross-border principal constant currency ($- billions)$ 26.7 $ 102.9 $ 24.3 $ 24.3 $ 24.1 $ 24.2 $ 96.9 Prior year cross-border principal, as reported ($- billions)$ 25.3 $ 90.6 $ 24.5 $ 26.6 $ 26.5 $ 26.5 $ 104.1 Cross-border principal as reported - YoY % change 5% 15% (3%) (12%) (13%) (12%) (10%) Cross-border principal constant currency - YoY % change 5% 14% (1%) (9%) (9%) (7%) Business Solutions Segment Metrics (h) Revenues (GAAP) $ 109.2 $ 421.8 $ 89.1 $ 35.7 $ 42.6 $ 29.5 $ 196.9 Foreign currency translation impact 0.0 (15.9) 2.8 4.4 7.8 4.5 19.5 Revenues, constant currency (non-GAAP) (i) $ 109.2 $ 405.9 $ 91.9 $ 40.1 $ 50.4 $ 34.0 $ 216.4 Prior year revenues (GAAP) $ 89.2 $ 356.1 $ 96.5 $ 99.3 $ 116.8 $ 109.2 $ 421.8 Revenues (GAAP) - YoY % change 22% 18% (8)% (64)% (63)% (73)% (53)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 22% 14% (5)% (60)% (57)% (69)% (49)%

Notes 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3422 4Q22 FY2022 C2C Segment Metrics (f) Revenues (GAAP) $ 1,111.5 $ 4,394.0 $ 999.0 $ 1,026.9 $ 982.4 $ 985.2 $ 3,993.5 Foreign currency translation impact (i) 6.2 (46.4) 20.8 28.1 37.1 30.9 116.9 Revenues, constant currency (non-GAAP)$ 1,117.7 $ 4,347.6 $ 1,019.8 $ 1,055.0 $ 1,019.5 $ 1,016.1 $ 4,110.4 Prior year revenues (GAAP) $1,121.5 $ 4,220.0 $ 1,050.9 $ 1,127.1 $ 1,104.5 $ 1,111.5 $ 4,394.0 Revenues (GAAP) - YoY% change (1%) 4% (5)% (9)% (11)% (11)% (9)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 0% 3% (3%) (6%) (8)% (9)% (6)% (g) Cross-border principal as reported ($- billions) $ 26.5 $ 104.1 $ 23.8 $ 23.4 $ 23.0 $ 23.4 $ 93.6 Foreign currency translation impact (i) 0.2 (1.2) 0.5 0.9 1.1 0.8 3.3 Cross-border principal constant currency ($- billions) $ 26.7 $ 102.9 $ 24.3 $ 24.3 $ 24.1 $ 24.2 $ 96.9 Prior year cross-border principal, as reported ($- billions) $ 25.3 $ 90.6 $ 24.5 $ 26.6 $ 26.5 $ 26.5 $ 104.1 Cross-border principal as reported - YoY % change 5% 15% (3%) (12%) (13%) (12%) (10%) Cross-border principal constant currency - YoY % change 5% 14% (1%) (9%) (9%) (7%) Business Solutions Segment Metrics (h) Revenues (GAAP) $ 109.2 $ 421.8 $ 89.1 $ 35.7 $ 42.6 $ 29.5 $ 196.9 Foreign currency translation impact 0.0 (15.9) 2.8 4.4 7.8 4.5 19.5 Revenues, constant currency (non-GAAP) (i) $ 109.2 $ 405.9 $ 91.9 $ 40.1 $ 50.4 $ 34.0 $ 216.4 Prior year revenues (GAAP) $ 89.2 $ 356.1 $ 96.5 $ 99.3 $ 116.8 $ 109.2 $ 421.8 Revenues (GAAP) - YoY % change 22% 18% (8)% (64)% (63)% (73)% (53)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 22% 14% (5)% (60)% (57)% (69)% (49)%

2023総合Outlook指標チケット範囲収入(GAAP)-前年比変化%(9)%(7)%外貨換算影響(I)1%1%業務ソリューションからの影響(P)4%4%収入、不変通貨、業務ソリューション(非GAAP)を含まない-前年比変化(4)%(2)%範囲営業利益率(GAAP)18%運営費用再配置計画コスト1%1%買収と資産剥離コストからの影響(K)業務ソリューションからの影響(P)0%営業利益率、調整後(非GAAP)19%21%範囲1株当たり収益(GAAP)(ドル)S 1.48 S 1.58販売業務ソリューションの収益(P)(0.06)(0.06)(0.06)営業費用再配置計画コスト、関連税額を差し引いた純額0.06 0.06販売業務解決策の収益に関する所得税(P)0.07 0.07 1株当たり収益、調整後(非GAAP)(ドル)S 1 55 S 1.65

非公認会計基準関連手形；(1)はすべての外貨建て金額とドル間の為替レート変動の影響を示す。不変の通貨結果には、外貨とドルとの間の外貨変動によるいかなる収益や損失(外貨ヘッジ控除)も含まれておらず、変わらない為替レートがあれば、このようなことは発生しない。会社は、この措置は、経営陣や投資家に収入結果や傾向に関する情報を提供し、通貨変動を解消するとともに、会社の基本結果と傾向の比較可能性を増加させていると考えている。(J)利息、税項、減価償却及び償却前の収益を差し引く(“EUTDA”)は、営業収入から減価償却と償却費用を差し引いて調整した結果である。EBITDAの結果は、前の時期に買収した資産の営業収入の影響を中和するのに役立つ追加の業績評価計算を提供する。(K)は、当該等の取引の審査及び完了を含む当社の買収及び剥離活動に関する支出による影響を表す。会社は、これらの経営傾向に影響を与える可能性のある費用の影響を除いて、経営陣と投資家は、会社の基本経営業績の比較可能性を高める措置を得ると信じている。(L)2021年4月12日、当社は、ある個人会社が保有する非持株権益の大部分を売却し、5090万ドルの現金収益を得た。その結果は, 同社は2021年第2四半期に税引き前収益を記録した。販売収益と収益所得税は調整後の業績から除外されている。同社は、この収益の影響を除くことが投資家により意味のある業績と歴史的時期の比較を提供すると信じている。(M)2021年4月1日、会社は2022年満期の元金総額3.6%の無担保手形5億ドルを返済し、償還に関連する約1480万ドルのコストを発生させ、課税利息を含まない。返済に関連する費用は2021年第2四半期に他の収入/(費用)純額に記入する。支払いおよび関連する税金優遇に関連するコストは、調整された結果から削除された。同社は、この費用の影響を除いて投資家により意味のある業績と歴史的時期の比較を提供すると信じている。(N)当社が2021年第4四半期に発生した固定収益年金計画の決済費用を代表する。2021年7月22日、会社取締役会は、この凍結された固定収益計画を終了·決済する計画を承認し、2021年第4四半期に、会社はその計画下の債務を清算し、その金額の計画資産を保険会社に移転する。年金決済に係る費用は他の収入/(費用)総額に年金決済費用に記入する, NETです。同社は、この費用の影響を除いて投資家により意味のある業績と歴史的時期の比較を提供すると信じている。同社を代表して、その業務解決策業務を2021年の販売待ちに関するいくつかの永久再投資主張の変化が税収に与える影響に分類することを決定した。同社は、この費用の影響を除いて投資家により意味のある業績と歴史的時期の比較を提供すると信じている。当社は2021年に、その業務解決策業務をGoldfinch Partners LLCとBaupost Group LLC(総称して“買い手”と呼ぶ)に売却し、8.872億ドルの現金対価を得て、剥離した現金を差し引いた後、余剰決済と監督管理資本調整の影響を受けることで合意した。売却は3回に分けて完了し、第1回は2022年3月1日に発生し、当時受け取ったすべての現金対価は相対公正価値で取引完了に割り当てられる。最初の決済は欧州連合や連合王国での業務を含まず、1兆514億ドルの収益を生み出した。英国業務を含む2回目の決済は31.2022年12月に発生し、収益は9，690万ドルだった。EU事業を含む第3次閉鎖は現在、2023年第2四半期に完了する予定で、監督部門の承認を待つ。収入は調整されており、業務解決策業務に区分された財務情報は含まれておらず、会社継続業務の前年比変化や傾向を比較するために、今回の資産剥離の影響は含まれていない。売却会社の業務ソリューション業務は非持続業務を満たしていないか、あるいは代表していないが、会社も営業収入を調整した, 2022年第1四半期から、売却と同時に、業務解決策業務の直接利益を排除する。3回目の完了取引で売却される業務ソリューション業務は、2回目の取引完了後も収入および営業収入に計上される。しかしながら、1回目と3回目の取引との間で、会社はこれらの業務利益の一部を買い手に支払わなければならず、これらの業務は会社が所有しているにもかかわらず、他の費用に応じて調整されている。

この費用は他の収入/(費用)、純額で確認します。したがって、当社は、これらの情報を提供することが、投資家の当社の余剰業務の収益性に対する理解を強化すると信じています。同社はまた、関連税項を差し引いた販売収益を業績から除外しており、経営陣は、売却業務解決策の業務収益の影響を除くことが投資家により明確で有意義な業績比較を提供すると考えているからだ。これらの財務計量はGAAP計量ではなく、GAAP計量の代替品と見なすべきではない。業務ソリューション事業の剥離とロシアとベラルーシでの事業停止に関連する脱退コストを代表する。主に適切かつ設備、経営リース使用権資産、その他の無形資産の解散費と非現金減価に関する。ある支出は当社の支部によって識別可能であるが，このような支出は業績評価や資源配分目的のために首席経営決定者に提供される支部営業収入計測には計上されていない。したがって、これらの費用は会社部門の営業収入結果に含まれていない。これらの費用は、営業収入、実際の税率、希釈された1株当たり収益(関連税収控除)から除外されている。会社は、経営傾向に影響を与える可能性のあるこれらの費用の影響を除いた後、経営陣と投資家は、会社の基本経営業績の比較可能性を高める措置を得ると信じている。重大な不確定税務頭寸を示す非現金償却。会社は税務機関との和解、訴訟時効失効、その他の事件を適用する際に不確定な税務状況を転換し続けているが, 同社は2022年第3四半期と第4四半期の不確定税収状況の何らかの逆転を排除しており、これらの逆転はその報告書の業績に大きな意義を持っているからだ。同社は、これらの逆転を除けば、業績と歴史的時期をより有意義に比較できると考えている。(S)分散費、経営リース使用権資産、および財産および設備の非現金減価を表し、サプライヤー管理、不動産、マーケティングおよび人員コストを最適化することによって、コストに基づいて費用を再分配する計画に関連する他の費用。この等支出は，業績評価や資源配分を行うために首席運営決定者に提供される分部営業収入計測には計上されていない。同社は、これらの費用の影響を取り除くことが投資家により意味のある経営業績比較を提供すると信じている。

ありがとうございます。