規則第433条に基づいて提出する
登録宣言番号333-266390
2023年2月7日
コンカスター社
$1,000,000,000 4.650% NOTES DUE 2033
最終条項説明書
| 発行人 | コンカスター社(The Comcast Corporation)会社“) |
| 保証人 | コンカスター有線通信有限責任会社とNBCユニバーサルメディア有限責任会社 |
| 証券の発行 | 4.650% Notes due 2033 |
| 額面.額面 | $2，000および$1，000を超える倍数 |
| 収益の使用 | 引受手数料、手数料及び支出を差し引いた後、当社は次の発行で得られた純額に相当する金を支出し、1つ以上の資格を満たすGreen Investmentsの全部または一部の融資または再融資に使用する予定だ。 |
| 圧痕 | 当社、名保証人及び受託者(“受託者”)は、二零一三年九月十八日に当社、名保証人及び受託者のニューヨーク梅隆銀行により二零一三年九月十八日に契約を締結し、日付は二零一五年十一月十七日に当社、名名保証人及び受託者の最初の補充契約により改訂され、日付は二零二年七月二十九日の当社、リストに名を連ねた保証人及び受託者は二零二二年七月二十九日の第二部補充契約からさらに改訂される。 |
| 受託者 | ニューヨークメロン銀行 |
| 予想格付け1 | ムーディ：A 3；スタンダード：A-；ホイホマレ：A- |
| 共同簿記管理マネージャー |
アメリカ銀行証券、 Inc. 学院証券会社 Loop Capital Markets LLC サミュエル·A·ラミレス社は シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 |
| 連合席マネージャー |
アメリカ退役軍人協会 Bancroft Capital，LLC Blaylock Van，LLC Cabrera資本市場有限責任会社 CastleOak証券、L.P。 C.L.King &Associates，Inc. ダレークセル·ハミルトン有限責任会社 Mischler 金融グループ R.Seelaus &Co.，LLC テルシコンサルティンググループ有限公司 |
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1Br}証券格付けは、証券の購入、販売、または保有への推薦ではなく、随時改訂や撤回が行われる可能性があります。
| 取引日 |
2023年2月7日 |
| 決算日 | 2023年2月9日(T+2) |
| 元金総額 | $1,000,000,000 |
| 期日まで | 2033年2月15日 |
| 金利.金利 | 年利4.650%、2023年2月9日から累算(1年360日、12カ月30日を含む) |
| 利息払い期日 | 2月15日と8月15日、2023年8月15日から開始 |
| 基準財務省 | 2032年11月15日に満了したUST 4.125% |
| 米国債基準価格/収益率 | 103-24+ / 3.662% |
| 利差が基準国庫券になる | +100 bps |
| 満期収益率 | 4.662% |
| オプションの償還 |
2032年11月15日(すなわち2033年満期の4.650分の債券満期日前3(3)ヶ月)(“額面償還日”)前に、当社は2033年満期の4.650分の債券を随時、かつ随時選択することができる。償還価格(元金の百分率で表し、小数点以下3桁に四捨五入)は、以下のような大きい者に等しい：(1)(A)(A)償還日(2033年満期の4.650分の債券が額面償還日に満期になると仮定する)の予定元金と利息現在値の合計(2033年満期の4.650分の債券は額面償還日に満期になると仮定)、半年ごと(1年360日、12ヶ月30日 ヶ月からなると仮定する)、国庫率に15ベーシスポイントを加えて計算し、(B)から償還日までの累算利息を減算し、(2)2033年に満期となる4.650分の債券元金の100%に、償還日までの未払い利息を加算する。
額面償還日或いはその後、当社は任意の時間及び時々償還して全部或いは部分的に2033年に満期した4.650分の債券を償還することができ、償還価格は2033年に満期した4.650分の債券元金の100%に等しく、また償還日までの応算及び未払い利息を加えることができる。 |
| 追加発行債券 | 2033年に満期となる4.650分の債券は無制限で発行できます。2033年に満了した4.650%の債券および2033年に満了した任意の追加の4.650%の債券は、本契約のすべての目的で単一のシリーズと見なすことができる。 |
| CUSIP/ISIN | 20030N EC1 / US20030NEC11 |
| 公開発行価格 | 99.904%で、2023年2月9日からの累算利息(あれば)を追加 |
| 引受商割引 | 0.400% |
| コンカスター費用控除前の純収益 | 2033年満期の債券は、元金4.650%、元金1，000元；合計995，040，000元 |
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発行者は，本通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録説明書 (目論見書を含む)を提出した.投資する前に、発行者と今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書の株式募集説明書 および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。これらのファイルは、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.gov上のEDGARにアクセスすることで無料で取得することができます。または、募集説明書が必要な場合、発行者、引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、募集説明書 電話を送信するように手配します：米国銀行証券会社電話：800-294-1322；学院証券会社：646-736-3995；ループ資本市場会社：312-913-4900；Samuel A.Ramirez&Company，Inc.：800-888-4086；Siert Williams Shank&Co.，LLC：212-830-4536。
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