規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-269522
発行者は公募説明書を自由に発行し、日付は2023年2月7日です
関連期日が2023年2月7日の予備募集定款補編
条項説明書
2023年2月7日
発行元: | インテル社 | |
予想格付け*: | A 2(ムーディーズ)/A(スタンダード)/A-(HP) | |
セキュリティタイプ: | アメリカ証券取引委員会登録 | |
取引日: | 2023年2月7日 | |
決済予定日**: | February 10, 2023 (T+3) | |
収益の使用: | 一般会社用途には、未返済債務の再融資、運営資金、資本支出が含まれているが、これらに限定されない。 | |
優先債券2026年満期、利子率4.875 | ||
大きさ: | $1,500,000,000 | |
期日: | 2026年2月10日 | |
クーポン: | 4.875% | |
利子付日: | 2月10日と8月10日、2023年8月10日から始まります | |
一般向けの価格: | 100.000厘、別途2023年2月10日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | 2026年1月15日に満了したUST 3.875% | |
米国債基準価格/収益率: | 99-10/4.125% | |
基準国庫券との利差: | +75 bps | |
収益率: | 4.875% | |
完全な呼び出し: | 満期前の任意の償還に使用するT+15ベーシスポイント | |
CUSIP/ISIN: | 458140CD0/US458140CD04 | |
優先債券2028年満期、利子率4.875 | ||
大きさ: | $1,750,000,000 | |
期日: | 2028年2月10日 | |
クーポン: | 4.875% | |
利子付日: | 2月10日と8月10日、2023年8月10日から始まります | |
一般向けの価格: | 99.917厘、別途2023年2月10日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | 2028年1月31日に満了したUST 3.500% | |
米国債基準価格/収益率: | 98-14+/3.844% | |
基準国庫券との利差: | +105 bps | |
収益率: | 4.894% | |
完全な呼び出し: | 2028年1月10日までに償還を行う場合、T+20ベーシスポイント | |
パーコール: | 2028年1月10日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CE8/US458140CE86 |
優先債券2030年満期、利子率5.125 | ||
大きさ: | $1,250,000,000 | |
期日: | 2030年2月10日 | |
クーポン: | 5.125% | |
利子付日: | 2月10日と8月10日、2023年8月10日から始まります | |
一般向けの価格: | 99.971厘、別途2023年2月10日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | 2030年1月31日に満期になったUST 3.500% | |
米国債基準価格/収益率: | 98-09+/3.780% | |
基準国庫券との利差: | +135 bps | |
収益率: | 5.130% | |
完全な呼び出し: | 2029年12月10日までのいずれの償還もT+25ベーシスポイント | |
パーコール: | 2029年12月10日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CF5/US458140CF51 | |
5.200分の優先債券、2033年満期 | ||
大きさ: | $2,250,000,000 | |
期日: | 2033年2月10日 | |
クーポン: | 5.200% | |
利子付日: | 2月10日と8月10日、2023年8月10日から始まります | |
一般向けの価格: | 99.715分、別途2023年2月10日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | 2032年11月15日に満了したUST 4.125% | |
米国債基準価格/収益率: | 103-18/3.687% | |
基準国庫券との利差: | +155 bps | |
収益率: | 5.237% | |
完全な呼び出し: | 2032年11月10日までのいずれの償還もT+25ベーシスポイント | |
パーコール: | 2032年11月10日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CG3/US458140CG35 | |
5.625分の優先債券、2043年満期 | ||
大きさ: | $1,000,000,000 | |
期日: | 2043年2月10日 | |
クーポン: | 5.625% | |
利子付日: | 2月10日と8月10日、2023年8月10日から始まります | |
一般向けの価格: | 99.940厘、別途2023年2月10日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | 2042年11月15日に満期になったUST 4.000% | |
米国債基準価格/収益率: | 101-20+/3.880% | |
基準国庫券との利差: | +175 bps | |
収益率: | 5.630% | |
完全な呼び出し: | 2042年8月10日までの任意の償還、T+30ベーシスポイント | |
パーコール: | 2042年8月10日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CH1/US458140CH18 | |
優先債券2053年満期、利子率5.700 | ||
大きさ: | $2,000,000,000 | |
期日: | 2053年2月10日 | |
クーポン: | 5.700% | |
利子付日: | 2月10日と8月10日、2023年8月10日から始まります | |
一般向けの価格: | 99.957厘、別途2023年2月10日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | 2052年8月15日に満期になったUST 3.000% |
米国債基準価格/収益率: | 86-20/3.753% | |
基準国庫券との利差: | +195 bps | |
収益率: | 5.703% | |
完全な呼び出し: | 2052年8月10日までのいずれの償還もT+30ベーシスポイント | |
パーコール: | 2052年8月10日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CJ7/US458140CJ73 | |
5.900分の優先債券、2063年満期 | ||
大きさ: | $1,250,000,000 | |
期日: | 2063年2月10日 | |
クーポン: | 5.900% | |
利子付日: | 2月10日と8月10日、2023年8月10日から始まります | |
一般向けの価格: | 99.954厘、別途2023年2月10日からの累算利息(あれば)。 | |
基準財務省: | 2052年8月15日に満期になったUST 3.000% | |
米国債基準価格/収益率: | 86-20/3.753% | |
基準国庫券との利差: | +215 bps | |
収益率: | 5.903% | |
完全な呼び出し: | 2062年8月10日までに償還時、T+35ベーシスポイント | |
パーコール: | 2062年8月10日またはその後日 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CK4/US458140CK47 | |
共同簿記管理マネージャー: | アメリカ銀行証券会社 | |
シティグローバル市場会社です。 | ||
モルガン大通証券有限責任会社 | ||
モルガン·スタンレー法律事務所 | ||
バークレイズ資本会社です。 | ||
フランスパリ銀行証券会社 | ||
ゴールドマン·サックス有限責任会社 | ||
みずほ証券アメリカ有限責任会社 | ||
カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 | ||
道明証券(アメリカ)有限会社 | ||
富国証券有限責任会社 | ||
連合席管理人 | フランス農業信用銀行証券(アメリカ)会社 | |
Evercore Group L.L.C. | ||
工商銀行標準銀行* | ||
NatWest Markets Securities Inc. | ||
学院証券会社 | ||
Blaylock Van LLC | ||
ループ資本市場有限責任会社 | ||
トラ金融パートナー有限責任会社 |
* | 証券格付けは、証券の購入、売却、保有の提案ではなく、随時改訂や 撤回が行われる可能性があります |
** | 改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は取引当事者が別途明確な約束がない限り、2営業日以内に決済しなければならない。したがって、チケットは最初にT+3で決済されるため、決済日前の第2の営業日前に取引チケットを希望する購入者は、決済失敗を防止するために代替決済スケジュールを具体的に説明することを要求される |
*** | “米国銀行持株会社法”によると、中国工商銀行標準銀行の米国での証券取引は制限されており、販売、引受、購入、購入に同意したり、米国で発行または販売された手形の購入を促したりしてはならない。そのため、米国の他の引受業者が発行または販売する可能性のある手形については、中国工商銀行標準銀行は義務もなく、 の引受、購入同意、あるいは購入者に手形の購入を促すべきではない。工商銀行標準銀行は、その配給部分を構成する証券を米国以外の地域でのみ発売·販売しなければならない |
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(目論見書を含む)と予備目論見書 付録を提出した。投資する前に、この登録説明書中の募集説明書、予備入札説明書 および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、より完全な発行者および今回発行された情報を取得しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書と予備募集説明書の補編を送信するように手配します。もし要求があったら、(I)アメリカ銀行証券会社、無料電話に電話してください1-800-294-1322,(Ii)Citigroup Global Markets Inc.無料電話: 1-800-831-9146,(Iii)J.P.Morgan Securities LLC(Collect)1-212-834-4533または(Iv)モルガン·スタンレー有限責任会社無料サービス 1-866-718-1649.