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株式募集定款補編第2号 (目論見書まで、日付は2023年1月18日) |
第四十四条第二項第三号に基づいて提出する |
イヴホールディングス
319，264，425株の普通株式
14，250，000件の株式承認証が普通株式を購入します
66，845，072株普通株式関連株式承認証
本募集規約の補編日は2023年2月7日(以下“補編”と略す)であり、改正後の1933年証券法第424(B)条の規定に基づいて、2023年1月20日に米国証券取引委員会(以下“米国証券取引委員会”と略す)に提出されたものであり、改訂されたS-1表中の登録説明書(第333-265337号文書)(以下、“株式募集説明書”と略す)に関連しており、発行された66，845に及ぶ。072株普通株は、(I)公開株式権証(募集定款を参照)を発行した際に発行可能な普通株式11，500，000部の行使時に発行可能な普通株式、(Ii)14，250，000部の未発行私募株式権証(定款を参照)を発行した後に発行可能な普通株式、及び(Iii)最大41，095，072株が新規株式権証(定款参照)を行使する際に可能又は発行された普通株を含む。募集説明書はまた、いくつかの売却証券保有者(定義募集説明書参照)が最大319，264，425株の普通株を転売し、(I)ブラジル航空工業会社(Embraer S.A.)との業務合併で発行された2.2億株の普通株式を含み、同社はブラジル会社(Sociedade an≡nima)(以下“ブラジル航空工業会社”)であり、最初はブラジル航空工業がEve UAM，LLC，35，730，730に発行したものと引き換えに10.00ドルで発行された。業務合併に関する私募のいくつかの適格機関バイヤーと認可投資家が発行した普通株には、最初の発行価格は1株10ドル、(3)ザネット買収会社から1対1で業務合併について転換した5，750，000株普通株、(4)従来は1株0.004ドルで発行されていたB類普通株, (V)当社のある役員および高級社員1人に付与された140，000株制限された普通株単位；(Vi)改訂および再予約された登録権協定(定款を定義する)のいくつかの契約者が保有する引受権証を行使することにより発行可能な最大14，250，000株の普通株であり、この等承認株式証は、最初に承認株式証1.00元当たり1.00元で発行される；(Vii)最大41，095株。072株可能または発行された新しい株式証明書は、連合航空リスク投資有限会社、ケイマン諸島の会社(“連合”)およびある戦略パイプライン投資家(定義は募集説明書参照)に発行または発行可能であり、これらの新承認株式証は発行されたか、または発行可能であり、最初はある商業手配を達成するために購入価格を支払わず、(Viii)2039，353株が私募方式で連合航空に発行した普通株は、2022年9月6日に完了し、1株当たりの購入価格は7.36ドル、総購入価格は15，000，000ドルである。株式募集規約もいくつかの売却証券所有者が改訂及び再予約した登録権協議を経ていくつかの方が保有している14，250，000件の私募株式証明書に関連しており、この等株式証はもともと1部当たり株式証明書1.00元の価格で発行されていた。
次に、2023年2月7日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告(以下、“現在の報告”と称する)に提出された情報を補完するために、株式募集説明書に記載されている情報を更新および補充するために本補編を提出する。したがって、私たちはこの補編の後に本報告書を添付する。
本付録は、募集規約における情報を更新し、補充するものであり、目論見書がない場合は、本付録は不完全であり、目論見書(その任意の改訂又は補足を含む)と組み合わせて使用されない限り、交付又は使用することができない。本副雑誌は募集定款と一緒に読むべきであり、もし募集定款内の資料と本副雑誌の資料といかなる不一致点があれば、本副雑誌の資料を基準としなければならない。
私たちの普通株式と公共株式証明書はそれぞれ“EVEX”と“EVEXW”のコードでニューヨーク証券取引所で取引されています。2023年2月6日、ニューヨーク証券取引所によると、私たちの普通株の最終見積もりは1株6.75ドルで、私たちの公共株式証の最終見積もりは1株当たり0.28ドルです。
連邦証券法の定義によると、私たちは“新興成長型会社”であるため、本募集説明書と将来の届出文書のいくつかの低下した上場企業の報告要求を遵守することを選択することができる。
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。任意の証券を購入する前に、目論見書12ページ目からの“リスク要因”のうち、私たちの証券に投資するリスクに関する議論をよく読まなければなりません。
アメリカ証券取引委員会とどの州証券委員会もこれらの証券を承認していないし、承認していないし、目論見書や本副刊が事実か完全かどうかも確定していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本副刊の日付は2023年2月7日です
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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
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表格8-K
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当面の報告
条例第十三条又は十五条に基づく
1934年証券取引法
報告日(最初の報告事件日)：2023年2月3日
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イヴホールディングス
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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デラウェア州
(法団として設立された国又はその他の司法管区)
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001-39704 |
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85-2549808 |
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(委員会ファイル番号) |
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(税務署雇用主身分証明書番号) |
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汎用航空大通り一四零号 フロリダ州メルボルン |
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32935 |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
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(郵便番号) |
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登録者の電話番号は、市外局番(321)751-5050を含みます
適用されない
(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)
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表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：
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☐ |
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
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☐ |
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
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☐ |
取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
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☐ |
取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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授業ごとのテーマ： |
商品番号： |
登録されている各取引所の名前： |
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普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります |
EVEX |
ニューヨーク証券取引所 |
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株式承認証は，1株当たり普通株で行使できる完全株式承認証である |
事件が起こる |
ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
第5.02項。役員または特定の上級者の離職；役員の選挙；ある上級者の委任；ある上級者の補償手配。
2023年2月3日、Eve Holding，Inc.(“当社”)取締役会(“取締役会”)は、María Cordónを取締役会第Iクラスメンバーに任命し、直ちに発効し、会社2023年年次株主総会が終了するまで任期を延長する。
Cordónさんの取締役会は、2022年3月16日の承認権協定に基づいて、Acciona Logistic a，S.A.(“Acciona”)によって、AccionaとEmbraer Airline Holding，Inc.によって提案され、この協定はAccionaにJoséManuel Entrecanalesが2022年12月20日に辞任したことによる取締役会の空きを指定する権利を与える権利を与える。当社は一切の取引に参加しておらず、Cordónさんは規約S-K第404(A)項に基づいて開示しなければならない重大な権益を持っているが、当社が2023年1月18日に米国証券取引委員会に提出した目論見書(期日は2023年1月18日)の“PIPE投資”の節で述べたように、この目論見書は1933年証券法(改正)第424(B)条に基づいて改訂されたS-1表登録声明(書類第333-265337号)に関連している。
役員の非従業員として、ケルンさんは、募集説明書の“役員報酬”の節で述べたように、会社の役員報酬計画に参加する。
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サイン |
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
イヴホールディングス
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日付：2023年2月7日 |
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差出人： |
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/s/Gerard J.DeMuro |
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名前： |
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ジェラルド·J·デムロ |
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タイトル： |
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合同最高経営責任者 |