ロシア事業の売却が完了しました

Amcorのロシア事業の売却は2022年12月23日に完了しました。同社は約3億6500万ドルの現金を受け取り、さらにロシアにある約6,500万ドルの手元現金は取引完了時に本国に送金されました。受け取った現金の約1億2000万ドルは、売却された収益を部分的に相殺するために、さまざまな追加のコスト削減イニシアチブに投資されると予想されています。Amcorは、受け取った残りの現金のうち、最大1億ドルの追加株式を買い戻し、残りは純負債の削減に使用される予定です。

MDKの買収

2023年1月16日、当社は上海に本拠を置くMDKを買収する契約を締結したと発表しました。MDKは、医療機器セグメント向けのフレキシブルパッケージングの大手プロバイダーで、年間売上高は約5,000万ドルです。

MDKのコーティング能力、医療用紙ベースの包装製品、顧客基盤は、Amcorの既存のポートフォリオを補完し、中国およびより広範なアジア太平洋地域の医療包装セグメントにおける当社のリーダーシップの地位をさらに強化します。

買収は2023年度の第3四半期末までに完了する予定です。

株主還元

Amcorは年間多額のキャッシュフローを生み出し、堅調な信用指標を維持し、投資適格の信用格付けにも力を入れています。当社の堅調な年間キャッシュフローと貸借対照表は、有機的成長のための事業への再投資、買収の推進、そして魅力的で増え続ける配当と定期的な自社株買いによる株主に現金を還元することを同時に実現する十分な能力を備えています。

2022年12月31日に終了した6か月間に、当社は現金配当と自社株買いを通じて約4億ドルを株主に還元しました。

配当

Amcorの取締役会は本日、1株あたり12.25セントの四半期現金配当を宣言しました（昨年の同四半期は1株あたり12.00セントでした）。配当金は、ニューヨーク証券取引所で取引されているAmcorの普通株式の保有者に米ドルで支払われます。ASXで取引されているCDIの保有者には、1株あたり17.30オーストラリアセントの配当はありません。これは、2023年2月3日に終了した5取引日に、1株あたり12.25セントの四半期配当をオーストラリアドル/米ドルの平均為替レート0.7082で換算したものです。

配当落ち日は2023年2月28日、基準日は2023年3月1日、支払日は2023年3月21日です。

株式買戻し

Amcorは、2022年12月31日に終了した6か月間に約300万株を総費用約4,000万ドルで買い戻しました。

以前に発表した4億ドルの自社株買いに加えて、当社は最近売却した事業から最大1億ドルの収益を株式購入に割り当てる予定で、2023年度に買戻される予定の総額は最大5億ドルになります。

財務結果-2022年12月31日に終了した6か月間

セグメント情報

(1) 使用した資金の平均収益率には、株主資本と純負債が含まれており、4四半期の平均と過去12か月の調整後EBITを使用して計算されています。

(2) 企業経費を表します。

2022年12月の半年:

純売上高は7354百万ドルで、報告ベースで6％増加しました。これには、外貨為替レートの変動による5％の不利な影響と、原材料費の上昇の転嫁に関連する約6億7,000万ドル（10％の成長に相当）の値上げが含まれます。比較可能性に影響する項目は、純売上高に重大な影響を与えませんでした。

同等の固定通貨ベースでの純売上高は、約 3% の価格/構成上のメリットにより、昨年の同時期より 2% 増加しましたが、販売量が約 1% 減少したことで一部相殺されました。

GAAPベースの純利益は6億9,100万ドルで、これにはロシアでの事業売却による2億1500万ドルの利益が含まれています。調整後EBITは7億9,100万ドルで、同等の固定通貨ベースで昨年より 8% 増加しました。調整後EBITマージンは 10.8% で、原材料費の上昇に伴う売上の増加に関連する約100ベーシスポイントの悪影響が含まれています。

2022年12月の四半期:

純売上高は36億4200万ドルで、報告ベースで4％増加しました。これには、外貨為替レートの変動による5％の不利な影響と、原材料費の上昇の転嫁に関連する約2億7000万ドル（8％の成長に相当）の価格上昇が含まれます。比較可能性に影響する項目は、純売上高に重大な影響を与えませんでした。

同等の固定通貨ベースでの純売上高は、昨年の同四半期より 1% 増加しました。これは、価格/構成上の約 3% のメリットが反映され、販売量が約 2% 減少したことで一部相殺されました。

GAAPベースの純利益は4億5900万ドルで、これにはロシアでの事業売却による2億1500万ドルの利益が含まれています。調整後EBITは3億9,900万ドルで、同等の固定通貨ベースで昨年の同四半期より 7% 増加しました。

2022年12月の半年:

報告によると、純売上高は55億9,100万ドルで、昨年の同時期より 5% 増加しました。これには、為替レートの変動による7％の不利な影響と、原材料費の上昇の転嫁に関連する約4億6,000万ドル（9％の成長）の価格上昇が含まれます。比較可能性に影響する項目は、純売上高に重大な影響を与えませんでした。同等の固定通貨ベースの純売上高は、約4％の価格/構成上のメリットにより、昨年の同時期より3％増加しましたが、販売量が約1％減少したことで一部相殺されました。

北米では、価格/構成上のメリットにより、純売上高は一桁台前半で増加しましたが、販売量の減少により一部相殺されました。ヘルスケア、チーズ、ペットケア、ホームケア、パーソナルケアのカテゴリーでは販売量が多かったが、調味料、新鮮な肉、スナック、菓子などのカテゴリーの販売量が少なかったことで相殺された。

ヨーロッパでは、価格/構成上のメリットにより、純売上高は一桁台半ばで増加しましたが、販売量の減少により一部相殺されました。医薬品、カプセル、ペットケアの販売量の増加は、ホームケアやパーソナルケア、コーヒー、ヨーグルト、菓子の販売量の減少によって相殺されました。

アジア太平洋地域の純売上高は、価格/構成上のメリットが販売量の減少によって一部相殺されたことを反映して、一桁台前半の低い成長率で増加しました。インド、オーストラリア、およびアジア全域のヘルスケアと食肉の最終市場では力強い成長が見られましたが、特に2022年12月の四半期にCOVID関連のロックダウンにより需要が不利な影響を受けた中国での販売量の減少により一部相殺されました。中南米では、好調な価格構成上のメリットにより、純売上高は一桁台前半で伸びましたが、ブラジルとチリ全体で2022年12月の四半期に販売量が減少したことで一部相殺されました。

調整後EBITは7億600万ドルで、同等の固定通貨ベースで前年同期より 8% 増加しました。これは、価格構成上のメリット、強力なインフレ管理、および良好な運用コストパフォーマンスを反映しています。

調整後EBITマージンは 12.6% で、原材料費の上昇に伴う売上の増加に関連する約120ベーシスポイントの悪影響が含まれています。

2022年12月の四半期:

報告によると、純売上高は28億1,200万ドルで、昨年の同四半期より 4% 増加しました。これには、為替レートの変動による6％の悪影響と、原材料費の上昇の転嫁に関連する約1億9,000万ドル（7％の成長）の価格上昇が含まれます。比較可能性に影響する項目は、純売上高に重大な影響を与えませんでした。同等の固定通貨ベースでの純売上高は、昨年の同四半期より 3% 増加しました。これは約 4% の価格/構成上のメリットによるものですが、販売数量が 1.5% 減少したことで一部相殺されました。

調整後EBITは3億5300万ドルで、同等の固定通貨ベースで昨年の同四半期より 5% 増加しました。

2022年12月の半年:

報告によると、純売上高は17億6,300万ドルで、昨年の同時期より12％増加しました。これには、為替レートの変動による1％の不利な影響と、原材料費の上昇の転嫁に関連する約2億1000万ドル（13％の成長）の価格上昇が含まれます。同等の固定通貨ベースの純売上高は、販売量が約2％減少したことを反映して昨年の同時期より1％減少しました。これは、約1％の価格/構成上のメリットによって一部相殺されました。

北米では、飲料全体の量が昨年の同時期より 5% 減少しました。ホットフィルの飲料容器の量は、主要カテゴリーの継続的な増加の結果として 2% 増加しましたが、プレフォーム容器とコールドフィルの容器を合わせた量が前期と比較して減少したことで相殺されました。2022年12月の四半期では、飲料全体の販売量は昨年の同四半期より 7% 減少しました。これは、消費者需要の減少と顧客の在庫減少を反映していますが、新規事業の成功によって一部相殺されました。2022年12月の四半期のホットフィル飲料容器の量は、市場の状況に応じて昨年より 2% 減少しました。ヘルスケア、乳製品、栄養の最終市場の成長により、年初来の特殊容器の量は昨年の同時期を上回りました。

ラテンアメリカでは、アルゼンチンとメキシコでの販売量の増加がブラジルでの販売量の減少によって相殺され、販売量は昨年よりわずかに増加しました。2022年12月の四半期の取引量は、主にアルゼンチンとブラジルにおける需要の軟化の影響を受け、全体の取引量は一桁台半ばで減少しました。

調整後EBITは1億2,300万ドルで、コストパフォーマンスの改善を反映して、同等の固定通貨ベースで昨年の同時期より 7% 増加しました。

調整後EBITマージン7.0％には、原材料費の上昇に伴う売上の増加に関連する約90ベーシスポイントの悪影響が含まれています。

2022年12月の四半期:

報告によると、純売上高は8億3,000万ドルで、昨年の同四半期より 4% 増加しました。これには、為替レートの変動と約80ドルの値上げに関連する 1% の不利な影響が含まれます

100万（10％の成長に相当）は、原材料費の上昇の転嫁に関連しています。同等の固定通貨ベースの純売上高は、販売量の減少により、昨年の同四半期より 5% 減少しました。

調整後EBITは5,700万ドルで、同等の固定通貨ベースで昨年の同四半期より 6% 増加しました。

純利息と所得税費用

2022年12月31日に終了した半期の純支払利息は1億1,800万ドルで、金利の上昇により昨年の同時期より4,900万ドル増加しました。GAAPベースの所得税費用は、前年同期の1億2400万ドルに対し、9,100万ドルでした。非GAAP調整に関連する金額を除くと、2022年12月31日に終了した半期の調整後税金費用は、前年同期の1億4,700万ドルに対し、1億2,100万ドルでした。調整後の税金支出の実効税率は 18.0% で、前年同期は 21.0% でした。

フリーキャッシュフロー

2022年12月の半期における調整後のフリーキャッシュの流出額は6,100万ドルでしたが、前年同期の流入額は1億500万ドルでした。予想通り、昨年との差異は、主に2022会計年度までのサプライチェーンの制約を緩和するための在庫レベルの上昇の影響と、原材料費の上昇に関連する運転資本サイクルへの悪影響を反映しています。2022年12月四半期の調整後フリーキャッシュインフローは3億3,800万ドルで、昨年の同四半期と同水準でした。

2022年12月31日時点の純負債は60億6,500万ドルでした。純負債を調整後12か月のEBITDAで割って測定したレバレッジは、2.8倍でした。

2023年度のガイダンス

2023年6月30日までの12か月間、残りの期間を通じて現在の為替レートが優先されると仮定すると、当社は次のことを期待しています。

•報告によると、調整後EPSは1株あたり77〜81セントですが、下半期に入ると、当社は需要環境に対してより慎重になります。調整後のEPS予想には以下が含まれます。

•基礎となる業績の約5〜10％の成長と自社株買いによる約2％の利益を含む、同等の固定通貨ベースで約3～8％の成長でしたが、利息と税金の合計増加に関連する約4％のマイナスの影響によって一部相殺されました。

•2022年12月23日にロシアにある当社の3つの工場を売却したことに関連して、約 3% のマイナスの影響が発生しました（以前のマイナス 2% から更新）。

•約 4% のマイナスの影響は、米ドル高に関連しています（以前のマイナス 5% から更新）。

•調整後のフリーキャッシュフローは約10億ドルから11億ドルです。

•最大5億ドルの現金を自社株買いに配分します（以前の4億ドルから更新）。

Amcorのガイダンスは、将来の財務結果を予測する際にある程度の不確実性と複雑さを生み出すさまざまな要因を考慮しており、需要のボラティリティが通常よりも大きい状況で提供されています。当社は、特定の重要な将来予測項目の最終的な結果と時期を理不尽な努力なしには予測できないため、非GAAPベースでガイダンスを提供しています。詳しい情報は、本リリースの「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」に記載されています。

カンファレンス・コール

Amcorは、2023年2月7日米国東部夏時間の午後5時30分/2023年2月8日オーストラリア東部夏時間の午前9時30分に、投資家やアナリストとの電話会議を開催し、これらの結果について話し合います。投資家は、当社のウェブサイトwww.amcor.comの「投資家」セクションで、電話会議のライブWebキャストを聞くことができます。

電話会議にアクセスしたい場合は、会議IDが8080870の次の番号を使用してください。

•米国とカナダ — 888 440 4149（フリーダイヤル）、646 960 0661（ローカル）

•オーストラリア — 1800 519 630 (フリーダイヤル)、02 9133 7103 (ローカル)

•イギリス — 0800 358 0970 (フリーダイヤル)、020 3433 3846 (ローカル)

•シンガポール — +65 3159 5133 (市内番号)

•香港 — +852 3002 3410 (市内番号)

それ以外の国からは、+1 646 960 0661（有料）をダイヤルすれば通話できます。

ウェブキャストのリプレイは、電話会議後にwww.amcor.comの「投資家」セクションでもご覧いただけます。

アムコアについて

Amcorは、食品、飲料、医薬品、医療、ホームケア、パーソナルケア、その他の製品向けの責任ある包装ソリューションの開発と製造を行う世界的リーダーです。Amcorは、世界中の大手企業と協力して、柔軟で硬いさまざまなパッケージ、特殊カートン、クロージャー、サービスを通じて、製品の保護、ブランドの差別化、サプライチェーンの改善に取り組んでいます。同社は、ますます軽量化され、リサイクル可能で再利用可能になり、ますます多くのリサイクル素材を使用して作られるパッケージを作ることに注力しています。2022年度には、44,000人のAmcorの従業員が、43か国の220か所にまたがる事業により、年間145億ドルの売上を生み出しました。ニューヨーク証券取引所:AMCR; アックス:AMC

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登録事務所：3階、44 エスプラネード、セント・ヘリア、JE4 9WG、ジャージー

ジャージー登録会社番号:126984、オーストラリア登録団体番号 (ARBN): 630 385 278

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この文書には、1995年の米国民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味における「将来の見通しに関する記述」である特定の記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は通常、「信じる」、「期待する」、「目標」、「計画する」、「可能性がある」、「する」、「概算できる」、「する」、「する」、「すべき」、「意図」、「計画」、「予測」、「可能」、「野心」、「見通し」、「継続」などの言葉で識別されます。これらの言葉のネガティブ、同じような意味の他の用語、または将来の日付の使い方。このような記述は、Amcorの経営陣の現在の期待に基づいており、一般的に将来の期待を取り巻く固有のリスクと不確実性によって判断されています。実際の結果は、いくつかのリスクと不確実性により、現在予想されているものと大きく異なる可能性があります。Amcorまたはそれぞれの取締役、執行役員、顧問のいずれも、将来の見通しに関する記述で明示または暗示されている事象の発生が実際に起こるという表明、保証、または保証をしません。実際の結果が予想と異なる原因となるリスクと不確実性には、消費者の需要パターンと顧客要件の変化、主要顧客の生産要件の減少、Amcorが事業を展開する業界や地域における激しい競争、Amcorによる事業拡大の失敗、インフレやサプライチェーンの混乱など、現在および将来の厳しい世界経済状況、海外事業による影響（以下を含む）が含まれますが、これらに限定されません。はロシアとウクライナの紛争、原材料、エネルギー、その他の投入物の入手可能性の不足、経済が不安定な時期に悪化する可能性のある生産、供給、商業上のリスクの中断、COVID-19を含む世界的な健康流行、主要な人材の誘致と維持の欠如、現在および将来の環境、健康、安全に関する法律と規制に関連する費用と負債、労働争議、気候に関連するリスク変化、情報技術システムの障害または中断、サイバーセキュリティリスク、負債の大幅な増加または信用格付けの格下げ、為替リスク、金利の上昇、のれんやその他の無形資産の大幅な減少、財務報告に対する効果的な内部統制システムの維持の欠如、会社の保険契約が十分な保護を提供できない、知的財産権に対する異議申し立てまたは喪失、製造物責任請求を含む訴訟、精査の強化と期待の変化 Amcorの環境、社会、ガバナンスへの敬意コストの増加につながる政策、環境、健康、安全に関する政府規制の変更、税法の変更または収益の地理的構成の変更、およびAmcorが米国証券取引委員会（「SEC」）に提出する書類で随時特定されるその他のリスクと不確実性（項目1Aに記載されているものを含みますが、これらに限定されません）。2022年6月30日までの会計年度のAmcorのForm 10-Kの年次報告書と、Form 10-Qのその後の四半期報告書の「リスク要因」AmcorがSECに提出した書類のコピーは、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手できます。本書に含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付時点で作成されたものであり、Amcorは、法律で明示的に義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の進展などの結果として、将来の見通しに関する記述やその他の情報を更新したり、明らかになった不正確さや欠落を修正する義務を一切負いません。このコミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述はすべて、すべてこの注意書きによるものと見なされます。

非GAAP情報の提示

このリリースには、米国会計基準に従って計算されていない財務実績の指標が含まれています。これらの指標には、調整後EBITDAとEBITDA（利息および税引前利益、減価償却費として計算）、調整後EBITとEBIT（利息および税引前利益として計算）、調整後純利益、調整後1株当たり利益、調整後フリーキャッシュフロー、純負債が含まれます。これらの非GAAP指標を算出するにあたり、損益計算書に経常的に影響しない項目、または当社の経営陣が判断する項目は、その性質または規模の結果として、特定しないと投資家が不適切な基準から将来の業績を推定する原因となる可能性のある項目を除外しています。すべてを網羅しているわけではありませんが、これらの項目の例は次のとおりです。

• 従業員の退職金、年金、関連給付などの関連費用、減損などの関連費用を含む重要なリストラプログラム

財産や設備やその他の資産、加速減価償却、契約やリースの解約金、契約上

リストラ計画に関連する義務、およびその他の対象となる費用

• 物品の売上、処分または中止された事業からの収益、および関連する事業または子会社の売却による損益

• のれんおよび持分法投資の減損

• デューデリジェンス費用、専門家および弁護士費用、統合などの材料取得報酬および取引費用

費用;

• 在庫の資材購入会計調整。

• 企業結合により取得した無形資産の償却。

• 重大な財産の減損、保険金の回収額を差し引いたもの。

• 法的請求に関連する支払いまたは和解

• ハイパーインフレーション会計の影響、および

• ロシアとウクライナの紛争に関連する影響。

Amcorはまた、比較可能な固定通貨ベースで業績を評価しています。これは、換算に使用される外貨為替レートが、前年同期の平均レートに基づいて一定の外貨為替レートを前提として財務結果を測定するものです。比較可能な固定通貨の結果を計算するために、必要に応じて、当年度の米ドル実績に当年度の平均為替レートを掛けたり除算したり、必要に応じてそれらの金額を前年の平均為替レートで掛けたり割ったりします。次に、比較可能性に影響する他の項目を調整します。すべてを網羅しているわけではありませんが、比較可能性に影響する項目の例としては、買収、処分、または事業停止に関連して、当期と前期の売上または収益との差があります。同等の固定通貨純売上高実績からも、原材料費の転嫁による影響は含まれていません。

経営陣は、これらの指標を社内で使用し、会社の報告セグメントの業績の計画、予測、評価に使用しています。一部の指標は、インセンティブ報酬を目的としたAmcorの取締役会によるAmcorの業績測定の一環として使用されています。Amcorは、これらの非GAAP指標は、投資家が会社の現在と過去の業績を比較するのに役立つと考えています。これらの非GAAP財務指標のそれぞれについて、最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標との調整がここに記載されています。これらの非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って決定された結果に代わるものと解釈されるべきではありません。当社は、特定の重要な将来予測項目の最終的な結果と時期を理不尽な努力なしには予測できないため、非GAAPベースでガイダンスを提供しています。これらの項目には、外国為替換算の影響、リストラプログラムの費用、資産の減損、資産売却による損益の可能性、および特定の税務関連事象が含まれますが、これらに限定されません。これらの項目は不確実で、さまざまな要因に左右され、米国会計基準の収益とガイダンス期間のキャッシュフロー指標に重大な影響を与える可能性があります。

配当金

Amcorは、ASXの決済運営規則の免除を受けました。これにより、当社は普通株式とCDI登録簿間の転換処理を2023年2月28日から2023年3月1日まで延期することができます。

米国会計基準要約連結損益計算書（未監査）

						12月31日に終了した3か月間									12月31日に終了した6か月間
(百万ドル)						2021						2022			2021			2022
純売上高						3,507						3,642			6,927			7,354
売上原価						(2,862)						(2,980)			(5,632)			(6,024)
売上総利益						645						662			1,295			1,330
販売費、一般管理費						(303)						(298)			(616)			(600)
研究開発費用						(23)						(24)			(48)			(49)
リストラおよびその他の関連活動、純額						(10)						213			(18)			212
その他の収益、純額						13						6			5			8
営業利益						322						559			618			901
支払利息、純額						(34)						(68)			(69)			(118)
その他の営業外収益、純額						2						3			7			3
税引前利益						290						494			556			786
所得税費用						(61)						(33)			(124)			(91)
当期純利益						229						461			432			695
非支配株主に帰属する当期純利益						(4)						(2)			(5)			(4)
Amcor plcに帰属する純利益						225						459			427			691
USD: ユーロの平均為替レート						0.8748						0.9799			0.8615			0.9870
Amcorに帰属する1株あたりの基本利益						0.148						0.309			0.280			0.465
Amcorに帰属する希薄化後1株当たり利益						0.148						0.307			0.279			0.461
加重平均発行済株式数 — ベーシック						1,520						1,475			1,524			1,474
加重平均発行済株式数 — 希薄化後						1,524						1,485			1,528			1,486

米国会計基準要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）

						12月31日に終了した6か月間
(百万ドル)						2021						2022
当期純利益						432						695
減価償却、償却および減損						332						284
事業売却による純利益						—						(219)
営業資産と負債の変動						(525)						(696)
その他の現金以外の商品						84						81
営業活動による純現金						323						145
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の購入						(255)						(250)
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の売却による収入						6						8
事業買収や関連会社への投資、その他						(11)						(103)
売却による収入						—						370
純負債収入						471						406
配当金の支払い						(368)						(365)
自社株買い/キャンセル						(295)						(40)
自己株式の購入、純額						(41)						(89)
その他、為替相場が現金および現金同等物に及ぼす影響を含む						(54)						(95)
現金および現金同等物の純減少						(224)						(13)
現金および現金同等物の年初残高 (1)						850						850
期末の現金および現金同等物						626						837

(1) 2023会計年度初めの現金および現金同等物には、7,500万ドルの現金および現金同等物が含まれる

米国会計基準要約連結貸借対照表（未監査）

(百万ドル)						2022年6月30日						2022年12月31日
現金および現金同等物						775						837
売掛金、純額						1,935						1,972
在庫、純額						2,439						2,509
不動産、プラント、設備、純額						3,646						3,687
のれんおよびその他の無形資産、純額						6,942						6,858
売りに出されている資産、純額						192						—
その他の資産						1,497						1,612
総資産						17,426			17,426			17,475
買掛金取引						3,073						2,785
短期負債と長期負債の現在の割合						150						62
長期債務、流動分を差し引いたもの						6,340						6,840
売却目的で保有されている負債						65						—
発生金およびその他の負債						3,657						3,377
株主資本						4,141						4,411
負債総額と株主資本						17,426						17,475

2023年度の純売上高の伸びの構成要素

非GAAP指標の調整

利息、税金、減価償却費（EBITDA）、利息および税引前利益（EBIT）、純利益、および1株当たり利益（EPS）の調整後

(1) 2022年12月31日に終了した3か月と6か月の希薄化後EPSの計算には、それぞれ300万ドルと600万ドルの先渡契約に基づいて買い戻される株式に帰属する純利益と、2021年12月31日に終了した3か月と6か月間の100万ドルの先渡契約に基づいて買い戻される株式に帰属する純利益は含まれていません。

(2) 2021年12月31日に終了した6か月間の処分による純損失には、売却の約束をきっかけとした900万ドルの費用が含まれます

非中核資産。

(3) 財産およびその他の損失。純額には、主に2021年7月に発生した一般的な市民騒乱の際に南アフリカのダーバンにある当社の施設が破壊されたことに関連する財産および関連する事業上の損失が含まれます。保険金の回収額を差し引いたものです。

(4) ロシア事業の売却による純利益と、ロシアとウクライナの紛争に関連する段階的なリストラおよびその他の費用を含みます。

(5) 事業を取得、処分、停止した事業の影響を反映しています。

報告セグメント別の調整後EBITの調整

(1) 2021年12月31日に終了した6か月間の処分による純損失には、売却の約束をきっかけとした900万ドルの費用が含まれます

非中核資産。

(2) 財産およびその他の損失。純額には、主に2021年7月に発生した一般的な市民騒乱の際に南アフリカのダーバンにある当社の施設が破壊されたことに関連する財産および関連する事業上の損失が含まれます。保険金の回収額を差し引いたものです。

(3) ロシア事業の売却による純利益と、ロシアとウクライナの紛争に関連する段階的なリストラおよびその他の費用を含みます。

(4) 事業を取得、処分、停止した事業の影響を反映しています。

調整後のフリーキャッシュフローの調整

						12月31日に終了した6か月間
(百万ドル)						2021						2022
営業活動による純現金						323						145
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の購入						(255)						(250)
不動産、プラント、設備、その他の無形資産の売却による収入						6						8
ロシアとウクライナの紛争の影響、物的取引、統合関連費用						31						36
調整後のフリーキャッシュフロー (1)						105						(61)

(1) 調整後のフリーキャッシュフローには、ロシアとウクライナの紛争による影響、重要な取引、統合に関連する現金費用は含まれていません。これらのキャッシュフローは進行中の事業に直接関係しているとは見なされないためです。

(1) 調整後のフリーキャッシュフローには、ロシアとウクライナの紛争による影響、重要な取引、統合に関連する現金費用は含まれていません。これらのキャッシュフローは進行中の事業に直接関係しているとは見なされないためです。

純負債の調整

(百万ドル)						2022年6月30日						2022年12月31日
現金および現金同等物						(775)						(837)
短期債務						136						48
長期債務の現在の部分						14						14
長期債務、流動分を差し引いたもの						6,340						6,840
純負債						5,715						6,065