第424条(B)第5条に基づいて提出する
登録番号333-269522

この初歩的な募集説明書の付録の情報は不完全で、変更される可能性があります。この予備募集説明書付録と添付されている目論見書は、1933年に証券法に基づいて証券取引委員会に提出された有効な登録声明の一部である。本予備募集説明書付録と添付の入札説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、このような要約や売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券の購入を招待する要約でもない

完成日は2023年2月7日

初歩募集説明書の補編

(締め切りは2023年2月1日の目論見書)

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We are offering $ of % Senior Notes due (the “ notes”), $ of % Senior Notes due (the “ notes”), $ of % Senior Notes due (the “ notes”), $ of % Senior Notes due (the “ notes”), $ of % Senior Notes due (the “ notes”), $ of % Senior Notes due (the “ notes”) and $ of % Senior Notes due (the “ notes” and, together with the notes, the notes, the notes, the notes, the notes and the notes, the “notes”).

これらの手形は年利 %で利回りされ，満期日は となる.これらの手形は年利 %で利回りされ，満期日は となる.これらの手形は年利 %で利回りされ，満期日は となる.これらの手形は年利 %で利回りされ，満期日は となる.これらの手形は年利 %で利回りされ，満期日は となる.これらの手形は年利 %で利回りされ，満期日は となる.これらの手形は年利 %で利回りされ，満期日は となる

私たちはいつでもあるいは時々本募集説明書に従って資料中の手形の説明およびオプションの償還に関する説明に記載されている償還価格、償還の一部または全部の手形を補充することができます

このような手形は私たちの優先無担保債務であり、私たちの他の優先無担保債務と並ぶだろう。手形は債務返済基金を持っていない。すべての一連の手形は新しく発行された証券であり、既定の取引市場はない。このような手形はどんな証券取引所にも発売されないだろう

このような証券に投資することは一定の危険と関連がある。本募集説明書を参照して説明書第S−7ページからのリスク要因を補完する

公開発行する価格(1)

引受販売 割引

インテルに売りました 未計費用(2)

一人当たり注意事項

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一人当たり注意事項

合計する

一人当たり注意事項

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(1)	上記公開発行価格には課税利息は含まれていない(ある場合)。手形利息は2023年2月から 計となります

(2)	保険業者は私たちの特定の費用を補償することに同意した。承保を参照します。

証券取引委員会または任意の州証券委員会は、これらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の目論見書の正確性または十分性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

引受業者は、2023年2月頃、すなわち本募集説明書補充日後の第3営業日 に、預託信託会社の簿記交付システムにより、その参加者の 口座に手形を交付し、Clearstream Banking、フランス興業銀行、欧州清算銀行/N.V.を欧州清算システムの事業者として含む。引き受けて販売する

共同帳簿管理マネージャー

アメリカ銀行証券		シティグループ		摩根大通		モルガン·スタンレー

2023年2月

カタログ

目論見書副刊

		ページ
本目論見書の副刊について			S-II
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			S-II
統合した情報を引用することで			S-III
募集説明書補足要約			S-1
前向きに陳述する			S-4
リスク要因			S-7
収益の使用			S-10
大文字である			S-11
備考説明			S-13
アメリカ連邦所得税のいくつかの重要な要素は			S-24
引受販売			S-29
付記の有効性			S-35
専門家			S-35

目論見書

本募集説明書について			II
会社(The Company)			1
収益の使用			1
債務証券説明			2
株本説明			8
その他証券説明			9
配送計画			10
証券保有者の売却			11
法律事務			11
専門家			11
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			11
引用である文書を法団として成立させる			12

S-I

私たちにはありません。引受業者は、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、または私たちに代わって準備された、または私たちが推薦した任意の無料書面募集説明書に含まれているか、または参照して組み込まれた情報を提供することを誰も許可していません。他の人があなたに提供する可能性のある任意の他の情報の信頼性については、私たちもbrの引受業者も何の責任も負いませんし、何の保証も提供できません。本募集説明書の付録の情報が添付されている目論見書の情報と一致しない場合は、本募集説明書の付録を基準としなければなりません。私たちはできません。引受業者も、オファーや販売が許可されていない司法管轄区域でこれらの証券を見積もりすることもできません。本募集説明書の付録、添付の目論見書、または本募集説明書の付録および添付の入札説明書に引用および添付された文書に提供される情報は、それぞれの日付以外のいずれの日においても正確であることを仮定してはならない。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります

本募集説明書の付録で使用される文脈が別途説明または要求されない限り、用語？WE、OUR、？USおよびINTELL？とは、インテル社およびその合併子会社を意味する

ここで言及されているドルとドルはアメリカの通貨を意味する。本募集説明書の付録及び添付の目論見書に提供される財務情報は、米国公認会計原則に基づいて作成されている

本目論見書補足資料について

本稿の枠は2つに分かれている.第1部は、今回発行された付記の具体的な条項を記載した本募集説明書付録であり、添付されている目論見書および引用して本募集説明書付録および添付されている入札説明書の文書に含まれる情報を補足·更新したものである。第2の部分、すなわち添付の株式募集説明書は、私たちおよび時々私たちの保留登録声明に従って提供される可能性のある証券に関するより多くの一般的な情報を提供し、その中のいくつかは、今回の手形の発行に適用されない可能性がある。添付の目論見書に提供される可能性のある債務証券の説明が、本募集説明書補充材料において今回発行された説明と異なる場合は、本募集説明書補充材料に含まれる情報を基準としなければならない

本募集説明書付録に提供されている備考に投資するか否かを決定する前に、本募集説明書付録、添付されている目論見書、および私たちが推薦する任意の無料で作成された募集説明書、および引用および本募集説明書付録に記載されている文書および付随する目論見書に記載されている文書を閲覧しなければならず、その前に、本募集説明書付録に記載されているより多くの情報および引用および本募集説明書付録に記載されている情報を読まなければならない

この募集説明書の付録、添付の入札説明書、または私たちが参照することを提案する任意の無料で書かれた入札説明書の任意の情報を、投資、法律、または税務提案と見なすべきではありません。本募集説明書の付録に提供されている任意の手形の購入に関する法律、税務、商業、財務、および関連提案を得るために、自分の弁護士、会計士、および他のコンサルタントに相談しなければなりません

ここでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は，Form 10-K年次報告，Form 10-Q四半期報告，Form 8-K現在の報告，依頼書，情報声明，および1934年の証券取引法(“取引法”)に基づいて提出または提出された報告修正案(“米国証券取引委員会”)を提出する.アメリカ証券取引委員会には相互接続サイトがありますWwwv.sec.govその中には，定期的かつ最新の報告，代理声明，br}情報宣言，および米国証券取引委員会に電子的に提出された登録者の他の情報が含まれている

S-II

本目論見書付録は，我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部であり， は改正された1933年の証券法(証券法)により登録保留プロセスを用いて発行される証券に関するものである.本募集説明書の補編には、登録説明書に記載されている全ての情報は含まれておらず、米国証券取引委員会の規則及び規定によると、その一部が漏れている。インテル社と本募集説明書付録で提供されている説明の詳細については、登録声明を参照してください。登録声明は、その中の展示品を含めて、上記で述べた米国証券取引委員会サイトで取得することができる。本明細書に含まれる証拠物として提出された任意の文書に関する宣言は、必ずしも完全ではなく、いずれの場合も、証拠物として提出された文書のコピーを登録宣言として参照する。そのような陳述はすべてそのような引用によって全体を限定する

引用によって組み込まれた情報

アメリカ証券取引委員会の規則によると、本募集説明書の補足資料に参考資料を加えることができます。 Referenceに含まれる情報は、本入札明細書の付録の一部とみなされ、後で米国証券取引委員会に提出される情報は、この情報の代わりに自動的に更新され、代替される。本募集説明書付録は、以下の文書(米国証券取引委員会が公布したS-K法規第407項(D)(1)、(D)(2)、(D)(3)または(E)(5)段落(1)に記載された部分、または(2)“米国証券取引委員会”適用規則に従って提供される、これらの項目に関連するアーカイブおよび証拠提供の部分を含まない

•

我々は，2023年1月27日に米国証券取引委員会に提出した2022年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告を提出した

本募集説明書の付録日の後、今回の発売が終了する前に、吾らはその後、取引所法案第13(A)、13(C)、14及び15(D)条に基づいて提出されたすべての報告及びその他の文書は、引用により本募集説明書の付録に組み込まれているとみなされ、当該等の報告及び他の書類が提出された日から本募集説明書の付録の一部となる。ただし、我々 は、(I)米国証券取引委員会が公布したS-K法規第407項(D)(1)、(D)(2)、(D)(3)または(E)(5)項に記載されているこれらの文書から提供される任意の情報、または が適用される米国証券取引委員会規則に従って提供される任意の情報を引用しておらず、これらの項目についてアーカイブおよび提供される証拠ではなく、Form 8-K第2.02または7.01項に従って提供される情報、または(Ii)任意の表SD、 を含む場合を除き、本報告には別の規定がある。この形式であるいはある募集定款の副刊に掲載する。また，我々の年次報告Form 10-Kで規定されているように，我々の年次株主総会の年次依頼書の一部のみを組み込む

本募集説明書付録、添付の目論見説明書、または本募集説明書付録の文書に引用して添付された任意の陳述は、本募集説明書付録またはその後に提出された、本募集説明書付録の任意の他の文書に引用および添付された陳述によって修正または置換された範囲内で、陳述を修正または置換するものとみなされる。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されない限り、構造的コスト募集説明書の付録の一部とはみなされない

上記のいずれかの文書のコピーは、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会のインターネットサイト(上述したように)を介して私たちから取得することができます。参照によって組み込まれた文書は無料で提供され、すべての展示品は含まれていません。参照によって展示品が具体的に本募集説明書の付録に組み込まれていない限り、以下のように私たちの投資家関係部に請求してください

投資家関係マネージャー

教会学院通り2200番地です

M/S RNB4-131

カリフォルニア州サンクララ、郵便番号：95054

(800) 628-8688

S-III

S-1

S-2

S-3

前向きに陳述する

本募集説明書の付録および添付の株式募集説明書は、“証券法”第27 A節および“取引法”第21 E節に示される前向きな陳述を含む、本明細書またはその中で参照される文書を含む。これらの前向きな陳述は、本募集説明書の付録、添付の目論見説明書、および参照によって本明細書またはその中に組み込まれた文書に含まれる歴史的事実陳述以外のすべての陳述を含む。期待、目標、計画、信じ、継続、可能、将、およびそのような語および同様の表現の変形などの言葉は、そのような前向きな陳述を識別することが意図されている。さらに、私たちの将来の財務パフォーマンスの予測、私たちの業務の予想成長と傾向、および未来の事件や状況の他の説明について言及したいかなる陳述も前向きな陳述である

私たちのこれらの展望的な陳述は主に、私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、これらの事件と財務傾向は、私たちの財務状況、運営結果、業務戦略、短期と長期業務運営と目標、および財務需要に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向きな陳述は、本募集説明書の付録、添付の目論見書、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書の不確定およびリスク要因の影響を受ける可能性がある。私たちは1995年の“個人証券訴訟改革法”におけるすべての展望的陳述の保護が展望性陳述の避難所であると主張している。我々の実際の結果はこれと大きく異なる可能性があり、これらの展望性陳述はいかなる資産剥離、合併、買収或いはその他の業務合併の潜在的な影響を反映しておらず、これらの資産剥離、合併、買収或いはその他の業務組合せは本募集説明書の付録日までまだ完成していない。 以下のいずれの要因も我々の結果に影響を与える可能性がある

•

私たちの製品に対する需要の変化は大きく、予想された状況とは異なる可能性があり、これらの要素は： 業務と経済状況の変化；顧客自信或いは収入レベル、及び顧客資本支出レベル；私たちの製品、私たちの製品と一緒に使用する製品及び競争相手製品の発売、供給と市場受容度、競争相手の行動を含む競争と定価圧力、供給制限及びその他の影響顧客の中断、注文キャンセルを含む顧客注文モード或いは予測の変化、 顧客需要と新興技術傾向の変化；及び顧客の在庫と計算能力レベルの変化を含む

•

我々の結果は、生産能力利用率に基づく予想と大きく異なる可能性がある；在庫推定値の変化は、販売資格に適合する製品の時間、収入レベルの変化、製品の組み合わせの細分化、製造階段の時間と実行および関連コスト、過剰または時代遅れの在庫、 単位コストの変化、持続的な業界部品と基板不足を含む材料または資源供給の欠陥または中断、サプライヤー納期の延長、生産能力制限、供給制限またはキャンセル、競争相手を含む他の顧客への供給の分配、納品の延期またはキャンセルまたは価格の向上、または他のサプライチェーンの問題に遭遇することができる。製品製造品質/収益率；および資本要求および投資計画の変化。 結果の変化は、マーケティング計画および技術発展に迅速に応答し、新製品を発売する能力、または新機能を既存製品に統合する能力、および製品ラインまたは業務からの撤退の決定を含む製品の発売時間および関連費用のためかもしれません。これらの決定は、再構成および資産減価費用をもたらす可能性があります

•

私たちの業績はいくつかの要素の影響を受けるかもしれません。これらの要素は私たちの再構成やコスト節約計画の実施と予想結果が私たちの予想と異なることを招くかもしれません。これらの計画による期待コスト節約は実現できない可能性があり，関連費用の時間や金額，現地労働法要求，解散費，退職後や他のコストに関する仮定などのリスクの影響を受ける可能性がある。さらに、大量または長期的な人員移動は、歴史、技術、および他の専門知識による損失を含む、私たちの運営と文化、および私たちのプロセスおよびプログラムを成功的に維持する能力に悪影響を及ぼす可能性がある

S-4

•

私たちの業績は、不況や成長減速、軍事衝突およびその他の安全リスク、自然災害、インフラ中断、健康問題(新冠肺炎流行を含む)、通貨レート変動、インフレ、金利リスク、制裁と関税、政治紛争、政府支出およびインセンティブ措置の変化、米国と海外社会、政治、移民、税収および貿易政策の持続的な不確実性を含む、私たち、私たちの顧客、または私たちのサプライヤーが運営する国/地域で不利な経済、社会、政治、規制、有形/インフラ状況の影響を受ける可能性があります。その結果、米国政府エンティティリストに関連する変化または不確実性、および事前に通知することなく変更することができる輸出許可証を取得する能力の変化、および米国政府エンティティリストに関連する変化または不確実性を含む、新たなまたは改正された輸出および/または輸入およびビジネス法規の影響を受ける可能性もある。例えば、ロシアとウクライナの戦争に対応するために、多くの国や組織がロシアやベラルーシに対して金融や他の制裁や輸出規制を実施しているが、私たちを含む企業はロシアの業務を制限または一時停止している。ロシアも同様に通貨制限と規制を実施し、外国企業の国有化を含む報復貿易や他の行動をさらにとる可能性がある

•

新冠肺炎疫病は以前に著者らの大部分の業務に不利な影響を与え、そして著者らの財務状況と運営業績に実質的な不利な影響を与える可能性がある。大流行により、当局は上海港閉鎖のようなウイルスの製造、輸送、運営制限や中断など、ウイルスの制御を試みた多くの措置を実施した。これらの措置は、私たちの従業員と運営、私たちの顧客の運営、そして私たちのそれぞれのサプライヤー、サプライヤー、パートナーの運営にさらに影響を与える可能性があります。私たちの製造または支援運営または従業員の制限、または私たちのサプライヤーとサプライヤーへの同様の制限は、私たちの顧客ニーズを満たす能力に影響を与える可能性があり、私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。 制限や輸送中断、あるいは私たちの顧客運営とサプライチェーンの中断は、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。この流行病は私たちのビジネス慣行を変えた。これらの措置がウイルスによるリスクを軽減するのに十分であるかどうかは決定できず、疾病と労働力の中断は私たちのキーパーソンが使用できなくなり、私たちが重要な機能を履行する能力を損なう可能性がある。大流行はまたbr以前に巨大な経済不確実性とボラティリティを招き、私たちの製品やサービスに対する需要に関する歴史的モデルを乱した。私たちの製品に対する需要はすでに未来に再び実質的な損害を受ける可能性があり、私たちは未来の需要、傾向、あるいは他の事項を正確に予測する能力が影響を受ける可能性がある。新冠肺炎が私たちの業績に与える影響の程度は未来の発展に依存し、未来の発展は大きな不確定性を持っている。大流行の影響はまた本節で議論する他の危険を悪化させる可能性がある

•

私たちは競争の激しい業界で運営していて、私たちの運営コストは高くて、これらのコストは固定されているか、短期的に下げることは難しいです。 また、私たちは新しい分野に進出し、隣接製品を発売しており、例えば鋳造サービスの主要なプロバイダになろうとしており、私たちは新しい競争源と不確定な市場需要に直面しているか、あるいは私たちの製品はこれらの新しい分野と製品の受容度に直面しており、それらはいつも予想されているように増加しているわけではない

•

我々の予想税率は、2017年の減税および雇用法案(TCJA)の現在の解釈 と、現在の予想収入とを含む現在の税法に基づいており、2022年のインフレ低減法案のようなTCJAおよび他の法律の解釈の変化の影響を受ける可能性があり、異なる税率の司法管轄区域で稼いだ利益の数および組み合わせおよび資産位置の変化、相殺、福祉および控除推定の変化、利息および罰金の支払い、および繰延納税資産を実現する能力brを含む異なる税務監査との問題の解決を含む

•

私たちの業績は株式証券と利息及びその他の収益或いは損失の影響を受ける可能性があり、これらの収益或いは損失は公正価値、持分と債務投資の販売、交換或いは減価、金利、現金残高及び派生ツールが価値変化を公正に許可する収益或いは損失によって異なる可能性がある

•

製品の欠陥または正誤表(発表された仕様との偏差)は、私たちの費用、収入、br、および名声に悪影響を及ぼす可能性があります

S-5

•

当社またはサードパーティは、当社のプロセッサおよび他の製品に関連するセキュリティホール およびそれ上で動作するオペレーティングシステムおよびワークロードを定期的に識別します。セキュリティホールおよび緩和技術の任意の制限または生じる悪影響は、様々な方法で私たちの運営結果、財務状態、顧客関係、潜在的な顧客および名声に悪影響を及ぼす可能性があり、そのいずれも実質的である可能性があり、更新および緩和措置の開発および配置、在庫価値の減記、私たちの製品の競争力の低下、製品のクレームと訴訟の防止、監督照会または訴訟の対応、損害賠償の支払い、顧客満足度考慮要因の解決、または第三者に対する他の救済措置に関連する巨額のコストを含む。セキュリティホールや緩和措置に関する否定的な宣伝は、お客様またはユーザーにおける私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの製品やサービスに対する需要を減少させる可能性があります

•

ネットワークセキュリティ事件は、成功するか否かにかかわらず、私たちの業績に影響を与える可能性があります。それは、私たちに大きなコストを発生させたり、私たちの顧客やサプライヤーの運営を混乱させたり、名声被害を招く可能性があるからです

•

我々の結果は、知的財産権、株主、消費者、化学品、反独占、商業、開示およびその他の問題に関連する訴訟または規制事項の影響、および和解および紛争解決の影響およびタイミングの影響を受ける可能性がある。例えば、2022年第1四半期に、欧州委員会(EC)競争事件の一般裁判所は、欧州委員会が私たちのリベートと、以前に私たちに適用されて支払った罰金に対する調査結果を無効にしたと発表した。2022年2月、私たちは12億ドルを返還し、欧州委員会はこの決定について裁判所に控訴した

•

私たちの業績は、これから行われるTower Semiconductor Inc.買収のような買収、資産剥離、その他の重大な取引の影響や完了時間の影響を受ける可能性があります。また、これらの取引は、常に私たちの財務や戦略目標を実現するわけではなく、私たちが行っている業務を混乱させ、私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは、不利な価格および条項を含む多くのリスク、市場条件の変化、適用される法律の変化、規制または政府の承認、契約条項、または他の条件による制限、およびそのような取引に関連する潜在的な持続的な財務義務を含む、ポートフォリオ決定の予期される収益を達成できないかもしれない

•

私たちの結果は、私たちの定期報告と、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書に含まれる他のリスク、不確実性、仮説の影響を受けるかもしれない

この要素リストは詳細ではなく、新しい要素が出現する可能性があり、あるいは上記の要素が変化し、私たちの業務に影響を与える可能性があります。これらの要因を考慮して、本募集説明書の付録または添付の目論見説明書で議論されている展望的イベントおよび状況は発生しない可能性があり、実際の 結果は、前向き陳述中の予期または示唆の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの陳述は，本プレスリリースの日に得られた情報に基づいており，このような 前向き陳述を更新する義務はない

法的に別の要求がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向き声明も修正または更新する義務はありませんが、私たちが米国証券取引委員会に提出された10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、および現在の8-Kフォーム報告に開示されている任意の他の情報を参照することをお勧めします。？本募集説明書付録の詳細を参照してください

S-6

リスク要因

手形への投資は一定の危険と関連がある。投資決定を下す前に、2022年12月31日までの財政年度Form 10-K年報のリスク要因 に記載されているリスク要因、および本募集説明書の付録および添付の目論見書に含まれているまたは引用されている他の情報をよく考慮しなければなりません。私たちが今知らないことや私たちは今どうでもいいと思う他のリスクと不確実な要素もまた私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。このようなリスクは、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクや他の要因により、手形の市場や取引価格が下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります

上記の報告書および任意の後続文書に記載されている我々に関連するリスクに加えて、以下は手形投資に関連する追加リスクである

今回の発行に関連するリスク

このような手形は私たちの子会社に属する負債から構造的に

この手形は私たちの義務であり、私たちのいかなる子会社の義務でもない。私たちの業務の大部分は私たちのbr子会社を通じて行われています。我々の子会社は独立した法人実体であり、手形項の下で満期になったいかなる金額も支払う義務はなく、配当金、ローン、その他の支払いを通じてもいかなる資金も提供する義務はない。我々が子会社に対して公認債権を有する債権者でない限り、我々の子会社の債権者(貿易債権者を含む)および優先株保有者(ある場合)のすべての債権は、私たちの債権よりも優先される(したがって、私たちの債権者は、手形保持者の債権を含む)が私たちの債権よりも優先される。したがって、手形は実際には私たちの任意の子会社と私たちが将来買収または設立する可能性のある任意の子会社に属するすべての負債からなるだろう

手形は保証債権者のいずれかの優先債権に支配されており，違約が発生した場合，手形項目の義務を果たすのに十分な資金がない可能性がある

手形は私たちの無担保一般債務であり、他の優先無担保債務と並んで、優先無担保債務保証を含む。手形を管理する契約は私たちと私たちの子会社が保証債務を含む追加の債務を発生させることを可能にする。もし私たちがどんな保証債務を発生すれば、私たちの資産と子会社の資産は私たちの保証債権者の優先債権によって制約されるだろう。私たちが破産、清算、再編、または他の清算をする場合、債務の資産は、これらの資産によって保証されたすべての債務が全額返済された後にのみ、手形上の債務の支払いに使用されることができることを確保する。手形の所有者は、私たちの貿易債権者を含め、私たちのすべての無担保および非従属債権者と比例して、私たちの余剰資産に参加する。もし私たちが貿易対応金を含む手形と同等の追加債務を生成すれば、これらの債務の所有者は、私たちが破産、清算、再編成、解散、または他の清算時に分配された任意の収益を手形所有者および以前に発行された手形所有者と比例して共有する権利があるだろう。これはあなたに支払う収益額を減らすかもしれません。これらすべての債権者を返済するのに十分な余剰資産がない場合、すべてまたは一部の未返済手形はまだ返済されていません。

手形契約における有限契約や手形条項は、あるタイプの重要な企業イベントに対して保護されず、投資を保護しない可能性もあります

手形の契約には含まれていない

•

私たちは、任意の財務比率または純価値、収入、収入、キャッシュフロー、または流動性の特定のレベルを維持することが要求され、したがって、私たちの財務状況または経営結果に重大な不利な変化が発生した場合、手形保持者を保護しない

•

私たちの子会社が債務を発生させる能力を制限することは、構造的に手形よりも優先される可能性がある；

S-7

•

私たちが手形よりも実際に優先する保証債務を生成する能力を制限し、保証債務の資産価値を制限したり、売却/借戻し取引に従事したりする

•

私たちが手形返済権に等しい債務を生成する能力を制限する

•

私たちの子会社が証券を発行することを制限するか、あるいは他の方法で発生する債務は、私たちの子会社の株式よりも優先するので、構造的に手形よりも優先する

•

証券の買い戻しや前払い能力を制限しています

•

私たちの普通株または手形より低い他のレベルの証券への投資、買い戻しまたは配当金の支払い、または他のお金の支払い能力を制限する

•

高いレバレッジ取引を行う能力を制限したり

•

私たちは統制権が変化した時にチケットを買い戻すことを要求する

したがって、手形の条項を評価する際に、契約および手形の条項は、私たちの資本構造および手形価値に重大な悪影響を及ぼす可能性のある買収、再融資、または資本再編など、様々な会社の取引、状況、および事件に参加または参加する能力を制限しないことを認識しなければならない。このような理由で、契約中のチェーノをチケットに投資するかどうかを評価する重要な要素と見なしてはいけません

私たちの信用格付けの変化はあなたの手形への投資に悪影響を及ぼすかもしれない

主要な債務評価機関は私たちの債務を定期的に評価するだろう。これらの格付けは手形の購入、保有、または売却の提案ではなく、格付けは市場価格や特定の投資家への適合性を評価しないため、範囲が限られており、手形投資に関連するすべての重大なリスクにも触れず、格付け発表時の各格付け機関の見方を反映しているだけだ。格付けは、私たちが格付け機関に提供した最新の情報と、格付け機関が他のソースから得た情報に基づいている。このような評価の重要性に対する解釈は、その評価機関から得られることができる。各格付け機関の判断に基づいて、状況が必要である場合、そのような信用格付けが任意の所与の期間にわたって有効に維持されることは保証されず、また、格付け機関がそのような格付けを完全に引き下げ、一時停止、または撤回しない保証はない。例えば、格付け機関は最近私たちの評価を下方修正し、すべての場合、私たちの見通しは否定的だ。私たちの信用格付けの実際または予想の変化または格下げは、私たちの格付けがさらなる審査を受けていることを発表し、格下げを行うことを含む、手形の市場価値と流動性に影響を与え、私たちの企業の借金コストを増加させる可能性がある

手形の活発な取引市場は発展しない可能性があり、手形の市場価格は変動する可能性がある

どんなシリーズの手形も既存の市場がない。私たちはどんな証券取引所や任意の自動見積システムでも手形を申請しないつもりだ。したがって、手形の取引市場が発展したり維持されたりする保証はない。さらに、手形のために発展する可能性のある市場の流動性、手形を販売する能力、または手形を売ることができる価格については、保証されません。手形の将来の取引価格は多くの要素に依存し、当時の金利、私たちの財務状況と経営結果、当時に付与された手形の格付け、証券のような市場及び全体的な金融市場を含む。一般に，他の条件が変わらない場合には，金利引き上げは手形の市場価格を低下させる.発展してきた取引市場は、上記の要因とは独立した多くの影響を受けるであろう

•

手形の満期の残り時間

•

手形の未返済額

•

償還手形の選択に関する条項；

•

市場金利の一般的な水準、方向、変動性

S-8

オプションの償還はあなたの手形リターンに悪影響を及ぼすかもしれない

私たちは期限が切れる前に手形の一部または全部を償還する権利がある。私たちは現在の金利が相対的に低いかもしれない時にこの手形を償還することができる。したがって、償還時に受け取った金額を手形と同じ高さの実金利で比較可能証券に再投資することができないかもしれません

S-9

収益の使用

費用を差し引いて引受割引を差し引いた後、販売している手形 から純収益$を得ることが予想されます。発行手形の純収益を一般会社用途に利用する予定であり，未償還債務の再融資，運営資本，資本支出に限定されない資金を含む。手形を売却して得られた純額が最終的に運用される前に、その純額は、我々の内部投資政策に基づいて保有し、現金、現金等価物および/または良質売却可能債務投資および私たちの投資政策によって許容される他のツールに一時的に投資することができる

S-10

大文字である

次の表は、2022年12月31日現在の現金と現金等価物、短期投資、および合併後の総資本を示しています

•

実際の基礎の上で

•

調整した上で反映します

•

額面$の手形 ；および

•

当期手形発行の純収益(引受割引を差し引いた)を受け取る

以下の表を読んでください。これらは、当社の財務諸表およびこれらのレポートの付記とともに、財務状況および経営結果の管理層の検討および分析であり、これらは、本募集説明書の付録および添付の目論見書に参考となる文書に含まれています

		2022年12月31日まで
		実際				調整後の
		(額面を除いて百万単位で 価値と脚注)
現金と現金等価物		$	11,144			$
短期投資			17,194
現金と現金等価物および短期投資総額		$	28,338			$
長期債務、今期債務を含む：
固定金利優先債券：
2.88%優先債券、2024年5月満期			1,250
2024年6月期の2.70%優先債券			600
3.40%優先債券、2025年3月期			1,500
3.70%優先債券、2025年7月満期			2,250
2026年5月期の2.60%優先債券			1,000
3.75%優先債券、2027年3月期			1,000
3.15%優先債券、2027年5月満期			1,000
3.75%優先債券、2027年8月満期			1,250
2028年8月期の1.60%優先債券			1,000
4.00%優先債券、2029年8月満期			850
2.45%優先債券は2029年11月に満了			2,000
3.90%優先債券、2030年3月期			1,500
2031年8月期の2.00%優先債券			1,250
2032年8月期の4.15%グリーン債券			1,250
4.00%優先債券、2032年12月満期			750
4.60%優先債券、2040年3月期			750
2041年8月期の2.80%優先債券			750
4.80%優先債券が2041年10月に満了			802
4.25%優先債券、2042年12月満期			567
4.90%優先債券、2045年7月満期			772
4.10%優先債券、2046年5月満期			1,250
4.10%優先債券、2047年5月満期			1,000
4.10%優先債券、2047年8月満期			640
3.73%優先債券、2047年12月満期			1,967

S-11

		2022年12月31日まで
		実際				調整後の
		(額面を除いて百万単位で 価値と脚注)
3.25%優先債券、2049年11月満期			2,000
4.75%優先債券、2050年3月期			2,250
2051年8月期の3.05%優先債券			1,250
4.90%優先債券、2052年8月満期			1,750
3.10%優先債券、2060年2月満期			1,000
4.95%優先債券、2060年3月期			1,000
3.20%優先債券、2061年8月満期			750
5.05%優先債券、2062年8月満期			900
%優先チケットの有効期限が切れましたので、ご提供いたします			—
%優先チケットの有効期限が切れましたので、ご提供いたします			—
%優先チケットの有効期限が切れましたので、ご提供いたします			—
%優先チケットの有効期限が切れましたので、ご提供いたします			—
%優先チケットの有効期限が切れましたので、ご提供いたします			—
%優先チケットの有効期限が切れましたので、ご提供いたします			—
%優先チケットの有効期限が切れましたので、ご提供いたします			—
オレゴン州とアリゾナ州の経済収入債券
2.40%-2.70% due December 2035-2040			423
2042年9月期、金利5.00%			131
5.00% due June 2049			438
2052年9月期、金利5.00%			445
優先手形とその他の借入金総額			39,285
未償却割増/割引および発行コスト			(417	)
ヘッジ会計公正価値調整			(761	)
長期債務総額、当面の期限を含む		$	38,107			$
株主権益：
優先株、額面0.001ドル、許可50株、流通株がなく、実際と調整後は			—
額面を超える普通株式と資本、発行された4，137株、額面0.001ドル、許可、実際と調整された10，000株(1)		$	31,580			$
その他の総合収益を累計する			(562	)
利益を残す			70,405
非制御的権益			1,863
株主権益総額		$	103,286			$
総時価		$	141,393			$

(1)	(I)2022年12月31日に未帰属制限株式単位に帰属した場合に発行可能な1.59億株の株式、(Ii)2022年12月31日に未帰属オプションに帰属した場合に発行可能な1100万株の株式、および(Iii)我々の2006年株式激励計画および2006年購入計画に基づいてそれぞれ2022年12月31日に発行を許可する1.19億株および2億株の追加株式を含まない

S-12

付記説明

以下、本目論見書付録に付記されている特定条項の説明は、添付の目論見書における債務証券の一般条項及び規定の説明とともに読まなければならない

我々は，添付の入札説明書の定義に従い，手形を 単独の債務証券系列として発行する.以下の提供された手形の条項の記述は、添付の入札明細書における債務証券のタイトル下の一般条項に関する記述及び債務証券の規定を補完し、これらの条項の説明に代えて一致しない。手形は，我々と受託者であるノースカロライナ州シティ銀行との契約で発行され，日付は2006年3月29日であり，ComputerShare Trust Company，National Association(富国銀行の後続受託者として)，後続受託者としての最初の補充契約(日付は2007年12月3日の第1補充契約)と補充契約(基礎契約とともに)と補充契約(基礎契約とともに)で補完される。以下の契約と付記の条項要約は完全であると主張しておらず，契約のすべての条項に制約され，その中のいくつかの用語の定義や，改正された1939年の“信託契約法”(“信託契約法”)を参照して契約の一部となる条項を含む契約の全条項を参照することで限定される.契約または手形の形態の特定の条項または定義された条項が言及された場合、これらの条項または定義された用語は、参照によって本明細書の付録に組み込まれた契約コピーを本明細書に記載されていることを要求することができる。私たちはあなたがチケット所有者としての権利を定義するのではなく、その中に含まれる高級チケットの形態を含む契約を読むことを促す。この説明の目的で、会社、私たち、私たちの, ？とus？はインテル社だけのことで、その子会社ではありません。

一般情報

The notes will be issued in seven series. We will initially issue a total of $ of % Senior Notes that will mature on , (the “ notes”), $ of % Senior Notes that will mature on , (the “ notes”), $ of % Senior Notes that will mature on , (the “ notes”), $ of % Senior Notes that will mature on , (the “ notes”), $ of % Senior Notes that will mature on , (the “ notes”), $ of % Senior Notes that will mature on , (the “ notes”), and $ of % Senior Notes that will mature on , (the “ notes” and, together with the notes, the notes, the notes, the notes, the notes and the notes, the “notes”). We may issue additional notes of any series as described under “—Further Issuances.”

以下のオプションの償還部分に記載されているように、いつでも、いつでも、私たちの選択に基づいて、すべてまたは一部の手形を償還することができます

各 シリーズの紙幣は書留形式で発行され，額面は2，000元，額面を超える1，000元は整数倍である

任意の手形のための営業日は、土曜日または日曜日を除いたいずれかの日を意味し、この日は、法律または行政命令の許可またはニューヨーク市の銀行機関(またはその後、私たちによって指定された他の支払場所)の閉鎖を要求する日ではない

このような手形は債務超過基金によって制限されないだろう

適用された法律を遵守した場合、私たちはいつでも公開市場や他の場所で手形を購入することができる

S-13

順位をつける

手形は私たちの優先的な無担保と無従属債務であり、私たちのすべての無担保とbr}無従属債務と同等の支払権を持つだろう。しかしながら、手形は、構造的には、我々の子会社に属する負債から、実際には、そのような債務に担保を提供する資産の価値があれば、実際には任意の保証債務に従属するであろう。我々子会社の債権者の債権は、通常、我々債権者(手形所有者を含む)の債権ではなく、そのような子会社の資産および収益よりも優先される。したがって、手形は実際には貿易債権者と我々子会社の優先株主(ある場合)を含む債権者に属することになる

2022年12月31日現在、私たちは今期債務を含む393億ドルの長期債務が返済されていないが、保証されていない。今回の発行が発効した後、2022年12月31日までに、私たちはbr億ドルの長期債務未済を持つことになります

手形の最初の元金総額は$に制限され， 満期になり，チケットの初期元金総額は$に制限され， ，チケットの初期元本総額は$に制限され， で満期になり，チケットの初期元金総額は$に制限され， 満期となる.チケットの初期元本総額は$に制限され， で満期になり，チケットの初期元金総額は$に制限され， 満期となる.事前償還しない限り，手形の最初の元金総額は$に制限され， で満期になる

債券利息は2023年2月から債券年利 %、債券年利 %で計算される。手形年利率は %，手形年利率は %，手形年利率は %である.2023年から手形の利息は半年ごとに支払われ、年に1回延滞し、2023年から始まる。手形の利息は，その手形がその名義で登録されている者には，受市時または支払日の直前(状況に応じて決定される)に支払われる.手形の利息は1年360日で計算され、この年は12個の30日の月で構成される

手形の任意の利息または他の支払日が営業日でない場合、必要な元金、保険料(ある場合)または利息は、支払いが満期になった日のように次の営業日に満了し、その利息または他の支払日(場合によって決まる)から次の営業日の支払い 日までの期間内に、その支払いについて利息が発生しない。私たちがお金を滞納しない限り、適用される支払日、満期日、償還日からその後の期間内に利息は発生しません

支払いと振込あるいは両替

手形の元金および割増(ある場合)および利息は、私たちがこの目的のために設立したオフィスまたはbr代理機関(最初は受託者の会社信託オフィス、住所：ミネソタ州ミネアポリスN 9300-070、ミネソタ州55415、郵便番号：N 9300-070、ミネソタ州ミネアポリス)で支払い、手形は交換または譲渡される可能性がある。DTCまたはその代名人の名義で登録または保持されているグローバルチケットの元金、プレミアムおよび利息(例えば、あれば)は、当該グローバルチケットの登録保持者として、即時利用可能な資金でDTCまたはその代理有名人に支払われる。手形が世界的な手形によって代表されなくなった場合、(1)小切手を所持者の登録住所に直接郵送するか、または(2)任意の元本金額が少なくとも100万ドルの手形所持者の要求の下で、受取人が米国で開設した口座に電気的に送金し、最終形態の証明式手形の利息を支払うことができる。以下の“図書- エントリ；交付と表；グローバル説明”を参照

S-14

チケットを持っている人は、前項に規定する同じ場所で、任意の保証書手形を最終的な形で譲渡または交換することができる。譲渡または交換手形の登録には手数料はかかりませんが、これに関連する任意の譲渡税または他の同様の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができます。償還手形の通知が電子的に交付または郵送される前の15日以内に、当社は選定した償還手形を譲渡または交換する必要はありません

すべての目的について、チケットの登録所有者は、そのチケットの所有者とみなされる

適用されたescheat法によると、私たちが支払った手形のすべての元本、割増、利息(があれば)は支払いが満期と支払2年後も誰も受け取りません。私たちが要求した時に私たちに返済してください。その後、このような手形の所持者は単独で私たちに支払います

オプションの償還

適用される額面償還日の前(または、手形であれば、満期日前の任意の時間)、任意の時間および時々、私たちの選択に応じて任意の一連の手形を全部または部分的に償還することができ、償還価格(元金のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入する)は、以下の大きな者に等しい

(1)(A)当該一連の手形の残り予定元金及び利息支払現在値の総和は、償還日(当該等の手形が適用される額面償還日に満了したと仮定するか、又は手形に属する場合は満期日に満了すると仮定する)に割引され、国庫金利に 手形を加えた基点で計算される(年間12個の30日からなると仮定する)。手形の基点，手形の基点， 手形の基点， 手形の基点，手形の基点と 手形の基点から(B)関連償還日を差し引いた利子と未払い利息，および

(2)償還すべき手形元金の100%

いずれの場合も、償還日前の課税利息及び未払い利息を別途加算する

一連の手形(手形を除く)の適用額面の償還日又はその後、当社は任意の時間及び時々に当該一連の手形の全部又は一部を償還することができ、償還価格は当該手形が償還されている元金の100%に等しく、また関連する償還日の利息及び未払い利息を加算することができる

以下の条項は償還価格の決定に関連している

“適用額面呼び出し日？表示：

•

チケットについては，20(当該等チケットの満期日前20ヶ月)，

•

チケットについては，20(当該等チケットの満期日までの数ヶ月)，

•

チケットについては，20(当該等チケットの満期日までの数ヶ月)，

•

チケットについては，20(当該等チケットの満期日までの数ヶ月)，

•

チケットについては，20(当該等チケットの満期日までの数ヶ月)，および

S-15

•

チケットについては，20(当該等チケット満期日までの数ヶ月)

“国庫券利率？とは，一連のチケットの任意の償還日について，その一連のチケットに適用される収益率が，以下の2段によって決定されることである

一連の手形に適用される国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4：15後(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)によって決定される。関連する償還日の前の第3の営業日において、その日の 時間後の直近の日の収益率に基づいて、連邦準備制度理事会が発表した最新の統計データでは、タイトルは？米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル) (または任意の後続タイトルまたはタイトル) (または任意の後続タイトルまたはタイトル)(または任意の後続タイトルまたはタイトル)である。適用される国庫券金利を決定する際には、適用状況に応じて選択する：(1)国庫券のH.15の定常満期日における収益率は、関連償還日から適用される額面償還日(または 手形に対しては満期日)までの期間(残存寿命)にちょうど等しい。または(2)H.15上にそのような国債定常満期日がちょうど の残存寿命に等しい場合、この2つの収益率は、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率と、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率とを含み、この2つの収益率は、直ちに残存寿命 よりも長く、これらの収益率を使用して直線的に(実際のbr日数を使用して)結果を適用された額面償還日(またはチケットの場合は満期日)に補間し、結果を3桁小数点に四捨五入すべきである。または(3)H.15にこのような国債定常満期日がない場合、寿命は残存寿命よりも短いか、または長い, H.15で最も残存寿命に近い単一国債固定満期日の収益率 である。本項では，適用される国庫券定常満期日またはH.15満期日は，満期日が当該などの国庫券定常満期日関連償還日から計算される関連月数または年数に等しいと見なすべきである(場合による)。

関連償還日前の第3営業日H.15 Tcmが公表されなければ、吾らは額面償還日または満期日(誰が適用するかに応じて決まる)満期に適用された米国国庫券の償還日前第2営業日(br})の年間金利から適用国庫券金利を計算し、年利はニューヨーク市時間午前11：00に満期になった半年同値満期収益率に等しい。米国債が適用される額面償還日又は手形の場合に満期日であるが、2種以上の米国債の満期日が適用される額面償還日又は関連満期日と同一である場合には、一方の満期日が適用される額面償還日又は関連満期日前であり、他方の満期日が適用される額面償還日又は関連満期日後に、満期日が適用される額面償還日又は関連満期日前の米国債を選択する。2種類以上の米国国庫券が適用される額面償還日または関連する満期日に満了する場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、この2種以上の米国国庫券の中から、取引価格が額面に最も近い米国国庫券 を選択し、当該米国国庫券の見積および要件のニューヨーク時間午前11：00の平均値を選択する。本項の規定により適用される国庫券金利を決定する, 適用される米国債の満期前の半年度収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国債の入札と要価の平均値(元金のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない。

私たちの償還価格を決定する時の行動と決定は決定的でなければならず、どんな場合でも拘束力があり、明らかな誤りはない

任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下に郵送されるか、または電子的に交付される(または委託者の手続に従って送信される)ことを、償還しようとする各手形の所有者に送信される

S-16

部分償還の場合、償還を選択する手形は、比例、抽選または受託者が適宜適切かつ公平であるとみなされる他の方法で行われるが、世界的な手形(以下の定義)については、DTC(または任意の後続ホスト機関)の適用手順を遵守しなければならない。元金金額が2，000ドル以下の手形は部分的に償還されないだろう。いずれかの手形が償還部分のみである場合は、その手形に関連する償還通知は、明須償還の手形元本部分を記載する必要がある。1枚の元本金額が手形未償還分に相当する新しい手形は，差戻し時に手形所持者の名義で発行され，元の手形を抹消する.手形がDTC(または他の委託者)が所持している限り，手形の償還応答はその委託者の政策や手順に従って行われる

われわれが違約して償還価格を支払わない限り、償還日及び後に、償還を要求する手形又はその一部は利息を停止する

償還手形の通知は、吾等によって適宜決定することができるが、brが完了していない会社取引(例えば、株式または株式にリンクされた発売、債務の発生、または私たちまたは別のエンティティ制御権変更に関連する買収または他の戦略取引)を含む1つまたは複数の前提条件を遵守する必要があるが、これらに限定されない。償還が1つまたは複数の前例条件を満たさなければならない場合、通知は、各均等条件を示すべきであり、任意またはすべての条件が、関連する償還日の直前の営業日または前に満たされていない場合、または他の方法で免除される場合、通知は破棄されることができる

このような前提条件を満たすことができないか、または放棄することができないか、または放棄することができないと判断した後、実際に実行可能な場合には、どのような撤回も、DTC(または任意の相続人)の政策および手順によって制約されるように、そのような撤回をできるだけ早く保持者に通知する。いずれの場合も、当該等の償還が取り消され又は遅延された場合には、当行は、関連する償還日前の営業日の営業時間が終了する前に受託者に書面通知を行い、受託者は、当該等の通知を受けた後、償還通知を発行するのと同様に手形保持者に当該等の通知を提供しなければならない。償還通知が郵送または郵送されると、償還通知に規定されている任意の前提条件を満たす場合、償還が要求された手形は、償還日が満了し、上記選択の償還項の下で説明した適用償還価格で支払われる

さらに発行する

私たちは、時々、手形所持者に通知することなく、または手形所持者の同意を得ることなく、各態様において、適用される手形系列の作成および発行条項と同じであり、適用される手形と同等および比例的に配列された一連の手形(発行日、発行価格、およびそのような追加手形の発行日前に累積すべき利息の支払い、およびそのような追加手形の発行日後の最初の利息支払いを除く)を行うことができる このような追加チケットが米国連邦所得税目的のために本明細書で提供される適用可能な一連のチケットと交換できない場合、そのような追加チケットは、1つまたは複数の別個のCUSIP番号を有することになる。このような追加のチケットは、適用されるチケットシリーズと統合され、適用されるチケットシリーズと統合され、ランク、償還、免除、修正、または他の態様で同じ条項を有し、シリーズのチケットに関するすべての事項がカテゴリとして投票されることができる

違約事件

以下の各 は，一連のチケットの契約項での違約イベントである：

(1)

規定された満期日、償還を選択することができる、または他の場合、そのような一連のチケットの任意の元金またはプレミアムを支払うことができなかった(例えば)

(2)

このような一連の手形の利息は支払期限と支払日から30日以内に支払われない；

S-17

(3)

私たちは書面通知後90日以内に契約中の任意の契約または合意を遵守できませんでした；および

(4)

契約に規定されているのは私たちの様々な破産、債務返済不能、または再編事件の発生と関連がある

一連の手形に違約事件が発生しても継続している場合(上記(4)項で述べたように、吾等に関連する何らかの破産、債務返済不能又は再編事件による違約事件を除く)、受託者又は当該一連の未償還手形の元金総額の25%以上を有する所持者は、吾等に書面通知を行うことができる(所持者が通知を出し、受託者に通知することもできる)、当該等の適用される手形の元金及び未払い利息(場合があれば)の即時満期及び対応を宣言することができる。私たちに関連するいくつかの破産、資金不担保、または再構成事件によって違約事件が生じた場合、すべての未償還手形の元金、課税利息、および未払い利息は、受託者または手形所持者がいかなる声明または他の行為を行うことなく、直ちに満期および支払いになるであろう。手形について加速支払声明を出した後の任意の時間であるが、受託者が満期金の支払いの判決または判決を受ける前に、一連の未償還手形の元本総額の過半数の所持者が契約の規定に従ってすべての違約事件を治癒または免除した場合(ある場合)、一連の未償還手形の元金総額の過半数の所持者は、撤回および撤回を加速することができる。このシリーズの未償還手形元金総額が多数を占める所持者も過去の違約を免除する権利があるが、当該などの未償還手形の元金、割増または利息(あれば)を支払うことができなかったか、またはすべての適用手形所持者の同意なしに修正または修正できない契約または条項は除外する

契約規定では、受託者は、受託者がいかなる損失、責任又は費用について満足できる賠償を受けない限り、任意の手形所有者の要求に応じて、契約下の任意の権利又は権力を行使する義務がない。受託者のある権利の規定の下で、一連の未償還手形元金金額のbrを持つ多数の所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置について任意の法的手続きの時間、方法および場所を指示する権利があるか、またはそのような手形について受託者が獲得した任意の信託または権力を行使する権利を有するであろう

どのチケットの所有者も、その契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、またはその契約について管理者または受託者を指定する権利がないか、またはその契約下の任意の救済措置について任意の訴訟を提起する権利がない

•

所持者は、一連の手形の違約事件が続いていることについて受託者に書面で通知していた

•

この一連の未償還手形元金総額の少なくとも25%を持つ所持者が書面で請求し、その請求に従った費用、支出、法的責任について受託者が満足できる賠償を提出し、受託者として訴訟を提起し、

•

受託者は訴訟を起こしておらず，その請求と一致しないこの系列未償還手形の元本金額 を多数の所持者から受け取っておらず，これまでの60日以内に訴訟を起こしていない

上記の規定にもかかわらず、任意の手形の所有者は、手形に記載された満期日または後にその手形の保険元金および任意の利息の支払いを受信する絶対的かつ無条件の権利を有し、当該支払を強制的に執行して訴訟を提起する権利がある

受託者の担当者は、その実際に知っている任意の失責行為が発生してから90日以内に、当該一連の手形の所持者に当該失責行為に関する通知を出さなければならないが、当該失責行為が救済された場合、又は免除された場合は例外である。満期時に元金、利息、またはいかなるプレミアムを支払うことができない限り、受託者は、当該等の手形所持者の利益に合致する通知を出さないと誠実に判断した場合、所持者に通知を出さなくてもよい

S-18

私たちは契約下のすべての条件とチェーノを遵守しているかどうかを説明する年次報告書を受託者に提出することを要求された

改正と免除

吾らおよび受託者は、手形所持者の同意を得ずに補充契約を締結することができる

•

役人証明書によって証明された曖昧さ、漏れ、欠陥、または不一致を是正する；

•

ある一連のチケットの所有者が任意の追加の権利または利益を享受するように任意の変更を行う；

•

保証人を増やしたりしています

•

一連のノートの安全を確保しています

•

適用される 系列の証明書付きチケットのほかに，任意の系列の証明書なしチケットを規定する

•

証拠を提供し、後任の受託者の委任を受けることを規定した

•

私たちの相続人が(あれば)契約の規定に従って、どのシリーズの未返済手形所持者に対しても義務を負うことになっています

•

“信託契約法”により契約の資格を維持する；または

•

いかなる実質的な点でもいかなる手形所持者の権利にも悪影響を与えないいかなる変更も行う。

将来的に基礎債券の場合の単独系列手形を発行することができ、他の系列の保有者の同意を必要とせず、この場合には、その条項に基づいて当該単独系列の債券について修正することができる

債券または手形の他のbr改正または修正は、修正または修正の影響を受ける各一連の未償還手形元金総額が多数の所有者よりも少なくないことを有する同意の下で行うことができ(単一カテゴリとして一緒に投票する)、任意の一連の手形に対する任意の契約条項の遵守は、免除の影響を受ける各系列未償還手形元金総額の多数の所有者によって、書面および受託者に通知することができる(単一カテゴリとして一緒に投票する)。しかしながら、影響を受けた未償還手形所有者の同意を得ていない場合、いかなる修正または修正もできない

•

元金の引き下げ、固定期限の延長、手形の変更または免除の償還条項；

•

損害手形所持者が、当該等元金、割増又は利息満期日以降に当該手形の元金、割増又は利息(償還時を含む)を受け取る権利；

•

元金、任意の割増、または利息を支払う通貨を変更します

•

修正、追加または免除、または任意の行動に同意しなければならない任意の一連の手形の元本未償還の割合を低減すること

•

手形上の任意の支払いの強制執行に対して訴訟を提起する権利を損害する；

•

手形または一連の手形を免除する任意の未来保証人への支払い違約；

•

金利を下げるか、手形の利息支払期限を延長するか、または

•

どのシリーズの音符のランキングにも悪影響がある

S-19

当日決算と支払い

これらのチケットは，期限が切れるまでDTCの当日資金決済システムで取引され，認証形式でチケットを発行する.そのため、DTCは債券の二次市場取引活動が直ちに資金を調達することを要求する。我々は，即時利用可能な資金決済が手形取引活動に与える影響(あれば)を保証することはできない

帳簿付けと形式

一般情報

紙幣 は受付式で世界的に発行され，最低額面は2，000ドル，額面以上は1，000ドルの整数倍である。最初に、各シリーズの紙幣は、利息を含まない1つまたは複数の永久グローバル証明書(グローバル紙幣)(細分化可能)によって最終的に完全に登録された形態で表される。世界紙幣は発行日に発行され、直ちに資金支払いが可能な時にのみ発行される

グローバル手形は、発行時にDTCのニューヨークにおける受託者として受託者に入金され、以下に説明するように、DTCの直接または間接参加者の口座に登録される

以下に説明することに加えて、グローバルチケットは、DTCの別の指定された人またはDTCの後継者またはその指定された人に部分的に譲渡するのではなく、すべてのみである。グローバルチケットにおける実益権益は、以下の制限の場合を除いて、課金チケットを証明書として交換する場合を除いて、証明形態のチケットとして交換されることができない

グローバル手形の実益権益の譲渡は、DTCおよびその直接または間接参加者(例えば、欧州清算銀行およびClearstreamのルールおよびプログラムを含む)の適用ルールおよびプログラムを遵守し、これらのルールおよびプログラムは時々変更される可能性がある。DTCは，DTCがニューヨーク銀行法に基づいて設立された有限目的信託会社，ニューヨーク銀行法が指す銀行組織，連邦準備システムのメンバー，ニューヨーク統一商業法典が指す決済会社，取引所法案第17 A条の規定により登録された決済機関であるという意見を提供している.DTCを設立する目的は，DTCに口座を持つ機関の証券(参加者)を持ち，参加者口座の電子帳票登録変更により，そのような証券の参加者間の証券取引清算や決済を促進し，証券証明書の実物移動の必要性を解消することである.DTCの参加者は、証券仲介人およびトレーダー(引受業者を含む場合がある)、銀行、信託会社、決済会社、およびいくつかの他の組織を含む。銀行、ブローカー、トレーダー、および信託会社などは、直接または間接的(間接参加者)にかかわらず、参加者の清算によって、または参加者とホスト関係を維持する他の人も、DTCの帳簿登録システムにアクセスすることができる

預かり手続き

以下ではDTC，EuroClear，Clearstreamの操作とプログラムの記述は便宜上のみである. これらの操作やプログラムはDTCの制御範囲内でのみ，DTCによって変更される可能性がある.我々は，これらの操作やプログラムに対して何の責任も負わず，投資家にDTCやその参加者に直接連絡してこれらの事項を議論することを促す

DTCは、その参加者のために証券を保有し、その参加者のアカウントの電子帳簿登録変更によって、DTC参加者間のこれらの証券取引の清算および決済を促進し、証券実物移動の必要性br証明書を除去することを目的とした有限目的信託会社であることを教えてくれる。DTC参加者でない者は、参加者または間接参加者実益によってのみ、DTCが保有する証券またはDTCを代表する証券を保有することができる。DTCは身分を知らない

S-20

DTCが保有するまたはDTCが保有する証券の実益所有者を代表する.DTCの記録は、その口座証券がその口座証券貸手に記入された参加者の識別のみを反映する。DTCによって所有されているか、またはDTCに代わって所有されている各証券の各実益所有者の所有権権益および所有権権益の譲渡は、DTC参加者および間接参加者の記録に記録されている

DTCによって作成された手順：

•

グローバル手形を入金した後、DTCは、グローバル手形元本の一部を引受業者が指定した参加者アカウント に記入する

•

グローバルチケット中のこのような資本の所有権は、DTC(参加者に関する)または参加者および間接参加者(グローバルチケットにおける実益資本の他の所有者に関する)によって保存された記録上に表示され、これらの資本の所有権譲渡は、これらの記録のみによって行われる。

DTCシステムに参加した全世界の手形投資家はDTCを通じて直接その権益を持つことができる。非参加者のグローバル手形投資家は、この制度に参加する組織によって、グローバル手形におけるその権益を間接的に保有することができる。EUROCLEARとClearstreamは，EUROCLEAR運営側であるEuroClear Bank S.A./N.V.とClearstream運営側であるClearstream Banking，S.A.であるEUROCLEARとその参加者 がそれぞれのホスト機関の帳簿上のそれぞれの名義の顧客証券口座を介してグローバルチケットの権益を持つことを表すことができる.EuroClearまたはClearstreamによって保有される資本を含む全世界チケットの所有権は、DTCのプログラムおよび要求に支配される。EuroClearやClearstreamによって持つ権利は，このようなシステムのプログラムや要求によって制約される可能性もある.いくつかの州の法律は、ある人たちが所有している証券を証明する証明書を実物で渡すことを要求している。したがって，グローバルチケットの実益権益をこれらの人に譲渡する能力はこの範囲で制限される.DTCはその参加側を代表して行動することしかできず、参加側はまた間接参加側を代表して行動するため、全世界の手形権益の実益すべての人はこのような権益質をDTCシステムに参加しない個人或いは実体に拘留し、あるいは他の方法でこのような権益について行動する能力は、このような権益を証明する実物証明書の不足によって影響を受ける可能性がある

以下に述べる限り、全世界紙幣権益の所有者はその名義で紙幣を登録することはなく、証明書形式で交付された紙幣の実物を受け取ることもなく、いかなる目的でも契約下の登録所有者又は所持者とみなされることはない

DTCまたはその代名人の名義で登録されたグローバルチケットの元金，利息および割増(あり)の支払いは， をDTCをその契約下の登録所持者としてDTCに支払う.契約条項によると、私たちと受託者は、手形(グローバルチケットを含む)がその名義で登録された人を、その支払および任意および他のすべての目的を受信するためにその所有者 と見なす

したがって、私たち、受託者、または私たちそれぞれのどのエージェントも、以下のいずれの責任または責任を負わないか、または責任を負うであろう

•

DTC記録または任意の参加者または間接参加者の記録におけるグローバルチケット中の実益所有権権益に関連する任意の態様、またはグローバルチケット中の実益所有権権益のために支払われた金額、または任意のDTCの記録または任意の参加者または間接参加者の記録におけるグローバルチケット中の実益所有権権益に関連する記録の維持、監視または審査のための記録；

•

DTCまたはその任意の参加者または間接参加者の行動およびやり方に関連する任意の他の事項

DTCは、手形(元金および利息を含む)などの証券に関する任意の支払いを受けた後、DTCがその支払日に支払いを受信しないと信じる理由がない限り、支払い期日に関連参加者のアカウントに支払いを記入することを私らに通知した。

S-21

各関連参加者のアカウントにおけるクレジットの金額は、DTCの記録に示すように、グローバルチケット元金における利息金額に比例する。参加者および間接参加者の手形受益者への支払いは、長期的な指示および慣例によって制限され、DTC、受託者、または私たちの責任ではなく、参加者または間接参加者によって責任を負うであろう。DTCまたはその任意の参加者がチケットの実益所有者を決定する上での任意の遅延については、私たちおよび受託者は一切責任を負いません。私たちおよび受託者は、最終的に依存し、すべての目的においてDTCまたはその世代の有名人の指示に依存して保護される可能性があります

DTC参加者間の振込はDTCの手続きに従って行われ、当日資金で決済されます。欧州清算銀行とClearstreamの参加者間の振込は，それぞれのルールと操作手順に従って行われる.本明細書に記載されたチケットに適用される譲渡制限を遵守する場合、DTC参加者とEuroClearまたはClearstream参加者との間の市場間振込は、DTCのルールに従って、それぞれのホスト機関によってEuroClearまたはClearstream(場合に応じて)によってDTCによって行われるが、このような市場間取引は、システム内の取引相手がルールおよびプログラムに従って、システムの所定の締め切り(ブリュッセル時間)内でEuroClearまたはClearstreamに命令を渡すことを要求するであろう。取引が決済要求に適合する場合、EuroClearまたはClearstream(状況に応じて)は、DTC関連グローバルチケットの利息を交付または受信することによって、DTCの当日資金決済に適用される通常のプログラムに従って支払いまたは支払いを受け、それに代わって最終決済を実施するように行動するようにそれぞれのホスト機関に指示を出す。ヨーロッパ決済参加者とClearstream参加者は，ヨーロッパ決済やClearstreamのリポジトリに直接コマンドを送信することはできない

DTCは、DTCがグローバルチケットの利息をそのアカウントに記入した1つまたは複数の参加者の指示の下でのみ、参加者がbr}または指示されたチケット元金総額の一部についてのみ、チケット保持者がとることを可能にする任意の行動をとることを通知する

DTC、EuroClear、およびClearstreamは、DTC、EuroClear、およびClearstream参加者間のグローバルチケット権益移行を促進するために、上記のプログラムに同意しているが、これらのプログラムを履行または継続する義務はない。これらのプログラムは、いつでも停止または変更される可能性がある。 私たちおよび受託者は、DTC、EuroClearまたはClearstream、またはそのそれぞれの参加者または間接参加者に対して、その業務を管理するルールおよび手順に従って、それぞれの義務を履行する責任を負わない

記帳メモを証明書付きメモに交換します

以下のbrが限られている場合にのみ、グローバルチケットは、最終的に完全に登録された、利子券を含まない認証チケットに両替することができる：

•

DTC(1)は、世界的な手形の受託者として働きたくないか、継続できないことを通知してくれたが、私たちは90日以内に後任の担当者を指定できなかったか、または(2)取引法に基づいて登録された決済機関ではなく、90日以内に後任の受託者を指定することができなかった

•

私たちは書面で受託者に通知して、私たちは 契約項下の保証書手形を発行することを選択しました

すべての場合、任意のグローバルチケットまたはその中の実益資本と交換するために交付された認証チケットは、DTC要求またはDTC要求を表す名前で登録され、任意の承認された額面で発行される(DTCの通常の手順に従って)

支払と支払代理

世界紙幣の支払いはドルで送金されます。もし私たちが最終手形を発行すれば、最終手形を持っている人は事務所で手形元金と利息の支払いを得ることができます

S-22

私たちの有料エージェントの 最終手形の元本は手形を私たちの支払代理人に返却してからしか払えません。しかし、電信為替あるいは小切手で登録者が保存している手形保持者登録簿の所持者住所に郵送して利息を支払うことを選択することができます

私たち は、利息を支払う記録日に、取引終了時にその名義でチケットを登録した人に必要な利息を任意に支払います

受託者は私たちが手形支払いを支払う代理として指定されるだろう。私たちはいつでも追加の支払いエージェントを指定し、任意の支払いエージェントの指定を撤回したり、任意の支払いエージェントに代表されるオフィスの変更を承認することができます

通達

紙幣所持者に発行する必要のある通知は、全世界の紙幣登録所持者であるDTCに発行される。グローバル紙幣が最終形式の紙幣に両替された場合、紙幣所持者宛の通知は、登録者が保存している紙幣所持者登録簿の住所に電子的または前払い料金のファーストメールで郵送される

受託者

ComputerShare Trust Company，National Association(富国銀行の継承者としてNational Association)は基本契約の受託者 である.受託者の現在の住所はミネアポリス州ミネアポリス市MACN 9300-070 MN 9300-070600 South Fourth Street 600，7 Floor；Intel管理者/Michael Tuである。正常な業務過程において、私たちは受託者と様々な商業とサービス関係を維持している

S-23

いくつかの重要なアメリカ連邦所得税考慮要素

以下は、手形買収、所有権、処分によって生じるいくつかの重大な米国連邦所得税結果の全体的な概要である。本討論は1986年に改正された“アメリカ国税法”(以下、“国税法”と略称する)、それに基づいて公布された“アメリカ財務省条例”、行政声明と司法裁決に基づいており、これらの声明と司法裁決はすべて本協定の発効日から発効し、これらの内容はすべて変更される可能性があり、追跡力がある可能性がある。別の説明がない限り、本要約は、元の発行時にチケット発行価格でチケットを購入して現金でチケットを購入した投資家(一般に各シリーズのチケットのために大量のチケットを公衆に販売する第1の価格についてのみ、債券会社、ブローカー、または引受業者、配給代理または卸売業者として行動する同様のbr個人または組織の購入を含む)に関連する米国連邦所得税結果についてのみ適用され、規則1221節の意味に従って手形を資本資産として保有する利益所有者としてのみ適用される

この要約は、銀行および他の金融機関、保険会社、不動産投資信託基金、規制された投資会社、免税組織、米国連邦所得税組合企業に分類されるエンティティおよび手配、ならびに他の伝達エンティティ、証券取引業者、証券取引業者など、特定の投資家の個人状況または米国連邦所得税法の特別規則によって制限される可能性のある個人に関連する可能性のあるすべての米国連邦所得税考慮事項に関するものではない時価で値段を計算する税務会計方法、米国連邦所得税の目的のために“税法”第451条に従って計算すべき収入をその財務諸表に計上することを要求する者、米国連邦が最低税額を代替することに責任を負う者、免税組織または政府組織、機能通貨がドルではない米国の所有者(定義は後述)、あるアメリカ居留民、国境を越えた投資の一部として手形を持つ個人、危険回避、転換取引、超またはその他の総合投資。私たちが実質的に同時に行った取引で発行された任意の既存の手形を入札または他の方法で償還している人と。この議論は、手形の購入、所有、または処理に関するいかなる非米国、州、地方、または非所得税の結果にも関連しない

本明細書で使用されるように、用語U.S.Holder？とは、米国連邦所得税手形の実益所有者のことである

•

アメリカの市民個人やアメリカの住民

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米国の法律またはその任意の州または政治的区画内で、またはその法律に従って設立または組織された会社；

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その収入は、その出所にかかわらず、アメリカ連邦所得税の遺産を納めなければならない；あるいは

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(I)米国裁判所が信託の管理を主に監視することができ、規則によって定義されるように、1つまたは複数の米国人が、規則によって定義されるように、信託のすべての重大な決定を制御する権利がある場合、または(Ii)信託が、規則によって定義されるように米国人とみなされる有効な選挙を実際に有する場合、信託

非米国所有者(Br)という用語は、米国所有者ではなく、共同企業の手形ではない任意の実益所有者(米国連邦所得税目的のためにパートナーシップ企業として適切に分類された任意のエンティティまたは手配を含む)を意味する。本要約では，米国所有者と非米国所有者を総称して所有者と呼ぶ

米国連邦所得税規定に基づいて組合企業の実体または手配が手形の実益所有者として分類されている場合、その組合員におけるパートナーの米国連邦所得税待遇は、通常、パートナーの身分と組合企業のbr活動に依存する。米国連邦所得税目的の手形の実益所有者およびこのような組合員のパートナーは、手形の買収、所有、処分によって生じる米国連邦収入およびその他の税収問題について税務顧問に相談しなければならない

この議論は一般的な目的にのみ用いられる.潜在投資家はその税務顧問に相談し、アメリカ連邦所得税法のその特定の情況下での適用状況、連邦相続税或いは贈与税法律及び非アメリカ、州と地方法律及び税務条約の結果、及び税法変化が与える可能性のある影響を理解することを提案する

S-24

アメリカ保有者

利子の支払い

今回の検討では，米国連邦所得税の目的でチケットの発行に元の発行割引 はないと仮定した.米国のチケット所有者の税務目的の通常の会計方法によると、手形の利息は通常、支払うべきか、または時間を計算すべきであることが一般的な収入とみなされる。しかし、手形の発行額が元金より低い場合、差額は少なくとも法律で規定されている極小の金額(規則で述べたように)、米国所有者は、利息複利に基づく一定収益率方法に従って、その収入に起因することができる現金支払いを受信する前にbr}に計算されるので、元の発行割引として収入差額を含むことを要求されるであろう

債券の売却，交換，償還又はその他の課税処分

手形の売却、交換、償還または他の課税処分の後、米国の保有者は、一般に、(I)手形の販売、交換、償還または他の課税処分時に達成された金額と(Ii)米国所有者が手形で調整した納税ベースとの間の差額の損益を確認するが、課税利息および未払い利息は含まれていない(利息が以前に収入に含まれていない場合は、通常の利息収入とみなされる)。アメリカの保有者が現金で現金にこの類の売却、交換、償還、あるいは他の課税処分で得られたすべての他の財産を加えた公平な市場価値である。アメリカの手形を持っている人が手形の中で調整した税金ベースは通常手形のコストに等しいです

販売、交換、償還または他の課税処置時に、米国所有者が手形を保有する期限が1年を超える場合、米国所有者が販売、交換、償還または他の課税処置時に確認した収益または損失は、通常、長期資本収益または損失である。非会社アメリカ 保有者については、現在、長期資本利益に対する税率は一般収入より低い。資本損失の控除には制限がある。アメリカの保有者に彼らの具体的な状況に基づいて、資本損失の控除について彼らの税務顧問に相談するように促す

医療保険税

個人、遺産、またはある信託基金である米国人所有者は、(A)米国個人の関連課税年度における純投資収入(または割り当てられていない投資純収入)、および(B)米国個人のbr納税年度における修正毛収入がある敷居を超える(個人的には、個人の場合、125，000ドルから250，000ドルの間にある)の両方の少ない者を基準として、3.8%の連邦医療保険税を追加的に支払う必要がある。投資収入純額は、一般に、そのような利息収入または純収益が、貿易または事業(いくつかの受動的または取引活動を含む貿易または事業を除く)の通常の経営中に得られない限り、利息収入および手形を処理する純収益を含む。もしアメリカの所有者が個人、遺産或いは信託基金である場合、その税務顧問に相談し、医療保険税の手形への投資による収入と収益への適用性を理解すべきである

源泉徴収と情報報告をバックアップする

一般的に、免税受取人でない米国の保有者は、適用されたレートでチケットの支払いおよびチケットの販売、交換、償還、または他の課税処置の収益について、米国連邦予備源泉徴収を受ける。米国の所有者が支払いエージェントに納税者識別番号を提供し、br偽証明書の処罰の下で、IRSフォームW-9(納税者識別番号および証明書を申請する)または適用される後続テーブルの予備源泉徴収を受けないことを証明し、他の態様で予備源泉徴収規則の適用要件を遵守しない限り、一般的には、免税受取人ではない米国所有者は、適用されるレートに従ってチケットの支払いおよび手形の販売、交換、償還、または他の課税処置の収益について米国連邦予備源泉徴収を受ける。予備源泉徴収は付加税ではありません。米国国税局に必要な情報をタイムリーに提供する場合、任意の源泉徴収が米国保有者に支払うバックアップ金額は、米国連邦所得税のbr納税義務における米国保有者の相殺として許可され、米国保有者に返金させることができる。また、

S-25

米国の所有者に支払われる手形および販売、交換、償還、または米国の所有者による他の課税処分の収益は、通常、情報報告によって要求される制約を受けており、米国の所有者が免除受給者でない限り、この免除が適切に確立されている

非アメリカ保有者

利子の支払い

以下の“バックアップ源泉徴収および情報報告”および“外国口座税コンプライアンス法案”の議論によれば、非米国保有者は、一般に、米国連邦収入または手形利息を支払う源泉徴収税を支払う必要がなく、その利息が米国内における非米国所有者の貿易または業務行為と有効に関連していない限り(または、所得税条約が適用されている場合、非米国保有者が米国に設立した常設機関または固定基地によるものではない)、および：

•

非米国所有者は、私たちが投票する権利のあるすべてのカテゴリ株式の総投票権の10%以上を、直接的または間接的に、または建設的に所有していない

•

米国ではない保有者は支配されている外国の会社ではなく、米国連邦所得税の目的で、実際にまたは株式所有権を通じて私たちに関連している

•

非米国所有者は、非米国所有者が正常な貿易または業務中に締結した融資協定に基づいて利息を徴収する銀行ではない

•

アメリカ国税局の表W-8 BENではなくW-8 BEN-E規則で定義されているように、または米国人でない場合には、適用相続人テーブル、 が適用され、その名前、住所、および何らかの他の必要な情報が提供される

上記の免除源泉徴収資格を満たしていない非米国保有者は、通常、手形利息で支払われる30%の税率で米国連邦所得税を源泉徴収する(以下、有効な関連収入に関する説明は除く)。非米国所有者は、所得税条約のメリットを享受する権利があり、この条約によれば、手形上の利息適用により低減された源泉徴収税率又は米国源泉徴収税が免除され、非米国所有者が適用された源泉徴収義務者に適切に実行されるIRS表 W−8 BEN又はW−8 BEN−E(場合に応じて)、又は減免を申請する適用相続人表を提供することを前提とし、非米国所有者は任意の他の適用手続を遵守する

販売、交換、償還またはbr手形の他の課税処分

一般に、以下の条項の議論によれば、非米国所有者が販売、交換、償還、または他の課税処置において確認された任意の収益(課税および未払い利息に起因することができる金額を除く、一般に、上記第3の部分で説明した課税および未払い利息とみなされる)は、米国連邦収入および源泉徴収税を免除するであろう

•

収益は、実際には、非米国保有者が米国内で貿易または企業に従事する行為に関連しており(条約が適用される場合、非米国保有者が米国で維持している常設機関または固定基地によるものとする)、この場合、非米国保有者は、通常、以下のように米国連邦所得税を納付する

•

非アメリカ所有者とは、販売、交換、償還或いはその他の課税処分の納税年度内にアメリカに183日以上滞在する個人を指し、そしていくつかの他の条件を満たし、この場合、非アメリカ所有者は一般的にそのアメリカ由来資本収益がそのアメリカ由来資本損失の30%を超える税率でアメリカ連邦所得税を支払う

S-26

効果的な収入

非米国人が手形で認めた利息または収益が、非米国人が米国内で貿易または業務を行う行為と効果的に関連している場合(条約が適用されている場合、米国で維持されていない常設機関または固定基地による場合)、非米国人が正しい記入と署名を提供した米国国税局W-8 ECI表または適用された後継者表を提供した場合、非米国票保有者は利息源泉徴収税を免除する。しかし、非米国所有者は、米国人であるように、このような利息または収益について米国連邦所得税を支払うのが一般的である(“規則”で定義されているように)。このような米国連邦所得税に加えて、米国連邦所得税については、非米国所有者が会社brとみなされている場合、追加の支店利得税を支払う必要がある可能性があり、税率は現在30%であるか、所得税条約で規定されているより低い税率が適用される

源泉徴収と情報報告をバックアップする

現在の米国財務省法規によると、支払人は毎年、米国国税局および各非米国所有者に、非米国所有者に支払われる利息金額と、これらの支払いから差し引かれた税金(あれば)を報告しなければならない。このようなbrに対する米国の源泉徴収税がどのような適用される税収条約によっても、他の方法で減少または廃止されても、これらの報告要件は適用される。適用される所得税条約又は合意の規定により、非米国所持者が住民である国の税務機関も、これらの支払及び源泉徴収金額を報告する情報申告書の写しを得ることができる

場合によっては、米国財務省法規は、利息支払いおよび他の報告すべき支払いのバックアップ源泉徴収および追加情報報告を要求する。上記の支払利息の証明が非米国所有者から受信された場合、このようなバックアップ源泉徴収および追加情報報告は、非米国人所有者の手形に支払う支払いには適用されないであろう

バックアップ源泉徴収および情報報告は、一般に、仲介人の非米国事務所によって、または非米国事務所を介して非米国所有者に販売、交換、償還、または他の課税処分方法で非米国所有者に支払われる収益には適用されない。しかしながら、米国連邦所得税の目的で、その仲介人が米国人である場合(規則で定義されているように)または米国と何らかの他の列挙との関連がある場合、情報報告要件および可能なバックアップ源泉は、仲介人がその記録に非米国人が(規則で定義されているように)米国人ではないことを証明し、いくつかの他の条件を満たすか、または他の方法で免除を確立しない限り、その記録に書面で証明されない限り適用される。ブローカー米国事務所またはブローカー米国事務所を介して非米国所有者への売却、交換、償還、または他の課税手形の収益の支払いは、非米国人所有者が偽証処罰の下で米国人ではないことを証明し、いくつかの他の条件を満たすか、または他の条件を満たすか、または他の条件を満たすか、または他の条件を満たすか、または他の条件を満たすか、または他の条件を満たす場合、非米国所有者が偽証処罰の下で免除されることを証明するであろう。予備源泉徴収は付加税ではありません

米国国税局に必要な情報をタイムリーに提供する場合、任意の源泉徴収が非米国所有者に支払うバックアップ源泉徴収金額は、このような非米国所有者である米国連邦所得税責任の免除を許可することができ、非米国所有者に返金を受ける権利がある可能性がある

非米国所有者に、その特定の場合に情報報告およびバックアップ源泉徴収のアプリケーション、免除を得ることができるかどうか、および利用可能であれば、そのような免除を取得するプログラムを理解するために、その税務コンサルタントに相談するように促す

外国口座税務コンプライアンス法

一般に“外国口座税収コンプライアンス法”(FATCA)と呼ばれる条項によれば、源泉徴収税は、この法規で特に定義されているような外国金融機関およびいくつかの他の非米国エンティティに支払ういくつかのタイプの支払いに適用される可能性がある。具体的には、 に30%の源泉徴収税がかかる可能性があります

S-27

外国金融機関または非金融外国エンティティに支払われる手形の利息は、(1)外国金融機関がいくつかの職務調査および報告を行わない限り、(2)非金融外国エンティティは、米国に主要所有者がいないことを証明するか、または各米国主要所有者に関する識別情報を提供するか、または(3)外国金融機関または非金融機関外国エンティティが本規則の免除を受ける資格があることを証明する。受取人が外国金融機関であり、上記(1)項の職務調査·報告要求を遵守する場合、受取人と米国財務省との間の合意または受取人が所在する司法管轄区と米国財務省との間の政府間合意に基づいて、受取人は他の事項を除いて、ある米国人または米国のすべての外国実体が保有する口座を特定し、そのような口座に関する特定の情報を毎年報告し、規則に合わない外国金融機関およびいくつかの他の口座保持者への支払いの30%の差し止めを要求される可能性がある

潜在的投資家は彼らの税務顧問に相談し、FATCAがチケットへの投資に与える影響を理解すべきである

以上述べた米国連邦所得税議論は参考までに、保有者の特定の場合には適用されない可能性がある。潜在的投資家は、州、地方、遺産、非米国および他の税法および税収条約下の税務結果、および米国または他の税法の変化がもたらす可能性のある影響を含む、手形の購入、所有、および彼らにもたらす税務結果について彼らの税務顧問に相談することを提案する

S-28

引受販売

本募集説明書の付録日付によると、インテル社が以下のいくつかの引受業者と締結した引受契約に含まれる条項と条件によると、引受業者はそれぞれ購入に同意し、インテル社はそれぞれ以下の名称 に対する各シリーズ手形の元本金額を販売することに同意した

引受業者

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アメリカ銀行証券会社

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シティグローバル市場会社です。

モルガン大通証券有限責任会社

モルガン·スタンレー法律事務所

合計する

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引受業者は私たちの手形を受け取ってから手形を提供します。彼らは全部あるいは一部の注文を拒否し、優先的に売る権利があります。引受協定は、いくつかの引受業者が本募集説明書の付録に提供された手形の交付を受ける義務は、その弁護士のある法律事項に対する承認及びいくつかの他の条件に依存すると規定している。引受業者は、本募集説明書付録に提供されるすべての手形を受け入れて支払う義務があり、このような手形があれば

引受業者は最初に、本募集説明書の副刊表紙に記載されている発行価格に従って、各シリーズの一部手形を直接一般に発売することを提案した。さらに、引受業者は、最初に、チケット元金%を超えない価格で一部のトレーダーにチケットの一部を提供し、チケット元金br}%を超えない価格で一部のトレーダーにチケットの一部を提供することを提案する。一部の取引業者は、手形元金%を超えない価格で一部の取引業者にチケットを販売し、手形元金%を超えない価格である取引業者にbr}%以下の割引を提供する。手形の元金%以下の価格で一部の取引業者に手形の一部を販売する。一部の手形は手形元金の%を超えない価格でいくつかの取引業者に販売され、一部の手形は手形元金の%を超えない価格で特定の取引業者に販売される。任意の引受業者および任意のこのような取引業者は、手形元金のbr}%、手形元金の%を超えない割引を与えることができる, チケット元金の%， チケット元金の%と チケット元金の%を他のトレーダーに配布する.債券の初発売後、引受業者は時々発行価格及びその他の販売条項を変更することができる。

S-29

割引

次の表は、引受業者に支払う今回の発行に関する引受割引を示しています

		私たちが払います
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合計する		$

私たちの を見積もります自腹を切る引受割引を除いて，今回の発行に関する費用は約 百万ドルである

引受業者は私たちに100万ドルまで賠償することに同意しました自腹を切る製品に関する費用。

私たちはまた、証券法下の責任を含む、いくつかの引受業者のいくつかの責任を賠償すること、または引受業者がこのような債務について支払うことを要求される可能性があることに同意する

新発行の紙幣

各シリーズの手形は新たに発行された証券であり、既定の取引市場はない。手形はどの証券取引所または任意の自動取引業者の見積システムでも発売されないだろう。引受業者は，引受業者が手形に市をしようとしているが，そうする義務はなく，別途通知する必要はなく，いつでも市を停止することができることを通知した.手形取引市場の流動性を何も保証することはできない

安定と空手形

引受業者は公開市場で手形を売買することができる。これらの取引には、空売り、安定取引、購入が含まれる可能性があり、空売りによって確立された頭寸を補うことができる。空売りとは、引受業者が販売する債券の数が発行に必要な購入数を超えていることを意味する。安定した取引は、発行中にチケット市場価格の下落を防止または遅延させるためのいくつかの入札または購入を含む

引受業者のこれらの活動、および引受業者が自分の口座のための他の購入を行うことは、手形の市場価格に安定、維持または他の方法で影響を与える可能性がある。したがって，チケットの価格は公開市場に存在する可能性のある価格よりも高い可能性がある.これらの活動が開始されれば、引受業者は、別途通知することなく、いつでもこれらの活動を停止することができる。これらの取引は過度に--カウンター市場でも他の市場でも

設置点

本募集説明書付録表紙最終段落で指定された日付または約当日交付手形、すなわち手形定価の日後の第3営業日を予定しています。取引法第15 c 6-1条によると、二級市場における取引は決済を行わなければならない

S-30

は、取引当事者が別の明確な約束をしない限り、2営業日以内である。したがって，チケットは最初にT+3で決済されるため，決済前の第2営業日までにチケットを取引したい購入者は，決済失敗を防ぐために代替決済スケジュールの指定を要求される

その他の関係

引受業者及びその関連会社は各種活動に従事する全方位サービス金融機関であり、証券取引、商業と投資銀行、金融コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、融資とブローカー活動を含む可能性がある。一部の引受業者およびその関連会社は時々私たちに提供してくれ、将来的には通常の費用や支出を受け取っているか、または受け取ることができる様々な財務相談および投資銀行サービスを提供してくれるかもしれない。例えば、ある引受業者の付属会社は、私たちが2021年3月に締結した循環信用手配(2022年3月に改訂された)と、2022年11月に締結した364日間の循環信用手配の下の貸主である

通常の業務活動では、引受業者およびその関連会社は、複数の投資を行うことができ、債権および株式証券(または関連派生証券)および金融商品(銀行ローンを含む)の取引を積極的に行うことができ、これらの投資および証券活動は、我々の証券および/またはツールに関連する可能性がある。もし任意の引受業者またはそのそれぞれの関連会社が私たちと融資関係がある場合、ある引受業者またはそのそれぞれの関連会社は定期的にヘッジを行い、ある他の引受業者はヘッジを行う可能性があり、それが私たちの信用開放に対していつものリスク管理政策に適合するようにする。一般に、これらの引受業者またはそれらのそれぞれの関連会社は、本明細書で提供されるbrチケットを含む可能性がある取引を行うことによって、そのようなリスクをヘッジすることができる。このような信用の違約期間または空手形は、ここで発行された手形の将来の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。引受業者及びその付属会社も当該等の証券或いはツールについて投資提案を提出し、及び/又は を発表したり、独立した研究意見を発表したりすることができ、そしていつでも顧客に当該などの証券及びツールの多頭及び/又は空頭を購入することを推薦することができる

販売制限

ヨーロッパ経済圏の潜在投資家への通知

これらの手形は、brに提供すること、販売すること、または他の方法でbrに提供することを意図していないし、欧州経済地域(EEA)の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)命令2014/65/EU(改訂され、MiFID II)第4(1)条(11)番目に定義された小売顧客、または(Ii)命令(EU)2016/97(改正された保険流通命令)が指す顧客であり、MiFID II第4(1)条(10)に定義された専門顧客の資格を満たしていない顧客を意味する。または(Iii)は、(EU)2017/1129号法規(改正された目論見法規)で定義された適格投資家ではない。したがって、(EU)第1286/2014号法規(改正PRIIPs法規)によって要求される債券の発売または売却、または他の方法で欧州経済区の散財投資家に債券を提供するための重要な情報ファイルはまだ準備されていないので、PRIIPs法規に基づいて、債券を発売または販売するか、または他の方法で欧州経済区の任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある

本募集説明書の付録の作成根拠は、欧州経済圏のどの加盟国のいずれの手形要約も“目論見規則”下の免除発行手形要約の募集説明書の要求に基づいて行われることである。株式募集定款の規則について言えば、本募集規約の付録は株式募集定款ではない

イギリスの潜在的投資家は

これらの手形は、イギリスの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、brの任意のイギリスの散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されてはならない。これらの目的のために小売業は

S-31

投資家とは、(I)第2017/565号条例(EU)第2条(8)点で定義されているように、“2018年欧州連合(脱退)法”(EUWA)により国内法の一部を構成しているため、以下の1つ(または複数)に属する個人を指す。(Ii)“2000年金融サービス·市場法”(改正され、FSMA)およびFSMAが(EU)2016/97号命令を実行するために制定された任意の規則または条例に示される顧客でなければ、顧客がEUWAによって国内法の一部を構成しているので、(EU)第600/2014号条例第2(1)条(8)に規定された専門顧客資格に適合しない場合；又は(Iii)第(EU)2017/1129号条例第2条に規定されている合資格投資家ではなく、EU条例(“イギリス株式募集規約条例”)によれば、適格投資家は国内法律の一部を構成しているからである。したがって、(EU)第1286/2014号法規によって要求される重要な情報文書は準備されていない。EUWA(イギリスPRIIPs法規)によれば、この法規は、債券の発売または販売または他の方法でイギリスの散財投資家に債券を提供するための国内法律の一部を構成しているので、イギリスPRIIPs法規に基づいて、債券を発売または販売するか、または他の方法でイギリスの任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある

本目論見書付録の作成根拠は，イギリスの“目論見書条例”の免除により，イギリスで行われているどの手形要約発行も手形要約募集説明書の発行要求の制限を受けないことである.イギリスの株式募集規約の規則について言えば、本募集規約の付録は株式募集定款ではない

スイスから潜在投資家への通知

“スイス債権法”第652 A条又は第1156条によると、本目論見書の付録は発行目論見書 を構成しておらず、手形はスイス証券取引所に上場しない。そのため、本募集説明書の補編はスイスの六大取引所の上場規則(任意の追加の上場規則または募集説明書計画を含む)の開示基準を満たしていない可能性がある。したがって、これらの手形は、スイス国内またはスイスからの公衆に発行されるのではなく、選択された限られた範囲の投資家にのみ提供される可能性があり、これらの投資家は、配布を図るためにこれらの手形を承認しないかもしれない。引受業者は時々このような投資家と単独で接触するだろう

ドバイ国際金融センター潜在投資家注意事項

本募集説明書の付録は、ドバイ金融サービス管理局(DFSA)の提供済み証券規則による免除要項に関する。本募集説明書増刊の目的は，DFSAの発行済み証券ルールの中でタイプを指定した人にのみ配布することである.それは他の誰にも渡すこともできないし、他の誰にも依存することはできない。DFSA は、免除特典に関連するファイルの審査または確認を担当していません。DFSAは本募集説明書の付録を承認しておらず、ここに列挙された情報を確認する措置も取られておらず、募集説明書の付録に対しては何の責任も負いません。本募集説明書の補足資料に係る手形は、流動性が不足している可能性があり、及び/又は転売制限を受けなければならない。債券の潜在購入者は債券に対応して自己の職務調査を行う。本募集説明書の付録の内容を理解していない場合は、許可財務コンサルタントに問い合わせなければなりません

カナダの潜在投資家への通知

手形は、国家文書45-106目論見免除又は証券法(オンタリオ)第73.3(1)項で定義されたbr}認可投資家であり、国家文書31-103登録要求、免除及び継続登録義務定義の許可顧客である元金として購入または購入元金とみなされる購入者にのみ販売される。手形のいずれの転売も、証券法が適用される目論見書の要求の免除に適合しなければならないか、または目論見書の要求を受けない取引で行われなければならない

本入札明細書(それに対する任意の改正を含む)に不実陳述が含まれている場合、カナダのある省または地域の証券法は、購入者が購入者のいる省または地域の証券法に規定されている期限内に撤回または損害賠償を行使することを前提として、購入者に撤回または損害賠償を提供することができる。買い手は、これらの権利の詳細を理解するために、または法律顧問に諮問するために、買い手の所在する省または地域の証券法規の任意の適用条項を参照しなければならない

S-32

NI 33-105“引受衝突”(NI 33-105)第3 A.3節の規定によると、引受業者は、今回の発行に関連する引受業者利益衝突に関するNI 33-105の開示要求を遵守する必要がない

香港の潜在投資家への通知

各引受業者(I)は香港でいかなる文書方式でもいかなる手形も発売または販売しないわけではないが、(A)“証券及び先物条例”(第章)で定義された専門投資家を除く。香港法例第571条(“証券及び先物条例”)及び当該条例に基づいて定められた任意の規則；又は(B)その他の場合において、当該文書は“会社(清盤及び雑項条文)条例”(第章)で定義された目論見規約ではない。香港法律第32条(“会社条例”)または“会社条例”が指す一般公開要項を構成しない。(Ii)発行の目的のために発行されたり管理されていなくても，発行の目的のために香港や他の場所で発行されることなく，紙幣に関する広告，招待や文書が発行されたり，そのような広告，招待状や文書がそのような紙幣に対するものであったり，その内容が他人に取られたり読んだりする可能性が相当する.香港公衆(香港証券は法律で許可されているものを除く)であるが、香港以外の者にのみ販売または売却されるか、または証券および先物条例およびこの条例に基づいて定められた任意の規則によって定義された専門投資家のみに販売される手形は除外される

日本の潜在投資家の心得

これらの手形は、“金融商品及び取引法”第4条第1項に基づいて登録されることもない。したがって、これらの手形又はその中のいかなる権益も、日本でいかなる日本人住民にも直接又は間接的に販売または販売されてはならない(ここで使用される用語は、日本の法律機関による任意の会社又は他の実体を含む日本在住者を意味する)、又は日本住民又は日本住民の利益のために直接又は間接的に再販売又は転売された他の者をいう。登録要件を免除することを除き、その他の面では“金融商品·取引法”および日本が関連時間に発効する任意の他の適用法律、法規、閣僚ガイドラインを遵守する

シンガポールの潜在投資家の心得

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、シンガポール金融管理局に株式説明書として登録されていないか、又は登録されていない。したがって、各引受業者は、任意のチケットを提出または販売したり、そのようなチケットを引受または購入招待の対象としたりすることはなく、直接または間接的にそのようなチケットを提供または販売したり、そのようなチケットを引受または購入招待の対象とすることはなく、本募集規約の副刊、添付された募集説明書またはそのようなチケットの要約または販売、または引受または購入招待に関連する任意の他の文書または資料を直接または間接的に配布、配布または配布することもない。(I)SFA第274条に従って機関投資家(定義SFA参照)、(Ii)SFA第275(1)条に従って関係者(SFA第275(2)条に規定されているように)、又はSFA第275(1 A)条に基づいて、SFA第275(1 A)条及び“2018年証券及び先物(投資家カテゴリ)規程”(適用)第3条に示される条件 に従って関係者又は(Iii)に他の方法で根拠及び以下の条件に従って、SFAの他の任意の適用条項

関係者が“証券及び先物条例”第275条に基づいて任意の手形を引受又は購入する場合：

(A)その唯一の業務は、投資を保有することであり、その全ての株式は、1人以上の個人によって所有され、各個人は、投資家を認可する法団である(この法団は、投資家を認めているわけではない(SFA第4 A条参照)

(B)信託(例えば、受託者は認可投資家ではない)であり、当該信託の唯一の目的は投資を保有することであり、当該信託の受益者はすべて投資家を認可する個人である

S-33

当該会社又は当該信託の権益(どのように記載されてもよい)の証券又は証券に基づくデリバティブ契約(“証券及び先物条例”第2(1)条の定義により) は、当該会社又は当該信託が“証券及び先物条例”第275条に基づいて作成した要約買収手形を6ヶ月以内に譲渡してはならないが、以下の場合を除く

(I)機関投資家又は関係者、又は証券及び先物条例第275(1 A)条又は第276(4)(I)(B)条に示される要約によって生成された者；

(2)譲渡を考慮しない場合，または考慮しない場合

(Iii)この譲渡は，法律の施行によって行われる

(Iv)SFA第276条(7)に規定する；又は

(V)“2018年証券及び先物(投資要約)(証券及び証券に基づくデリバティブ契約)規程”第37 A条に示す

“証券及び先物(資本市場製品)規則”第309 B(1)条の規定によると、当該等の手形は、締結された資本市場製品(定義は“2018年証券及び先物(資本市場製品)規例”参照)及び除外投資製品(定義は金管局公告SFA 04-N 12：投資製品の販売に関する公告及び金管局公告FAA-N 16：提案投資製品に関する公告)である

台湾の潜在投資家は知っていなければならない

手形はまだ台湾関連証券法律法規に基づいて台湾金融監督管理委員会及び/又は台湾の任意の他の監督機関に登録又は届出又は承認することはなく、台湾国内で公開発行又は要約を構成する場合又は台湾金融監督管理委員会及び/又は台湾の任意の他の監督機関の登録、届出又は承認の要項を必要とする場合に台湾で販売、発行又は発売してはならない。台湾は台湾でこのようなチケットを発売したり販売したりすることを許可された個人や実体がない

S-34

手形の効力

紙幣の有効性はカリフォルニア州サンフランシスコのGibson，Dunn&Crutcher LLPによって伝達されるだろう。いくつかの法的問題 は，カリフォルニア州モンロパークのDavis Polk&wardwell LLPから引受業者に渡される

専門家

独立公認会計士事務所安永会計士事務所は、2022年12月31日現在の財政年度のForm 10-K年度報告書に含まれる当社の合併財務諸表を監査しており、この報告書は、本募集説明書の付録及び添付の目論見書に引用されている。我々の財務諸表は、安永会計士事務所の会計·監査専門家としての権威的な報告書に基づいて、参考方式で組み込まれている

S-35

目論見書

インテル社

債務 証券

普通株

優先株

株式承認証

預託株

仕入契約

保証する

単位

私たちまたは売却証券所有者は時々債務証券、普通株、優先株、株式承認証、預託株式、購入契約、保証または単位を提出することができる。当社または売却証券の保有者が、本募集説明書に従って証券を売却するたびに、発売に関する具体的な情報と発売された証券の具体的な条項とを含む本募集説明書の付録を提供する。あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは本募集説明書と適用された目論見書の付録をよく読まなければなりません

私たちの普通株はナスダック世界の精選市場に上場しています^®記号 #の下で。INTC

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。米国証券取引委員会に提出された文書中のリスク要因部分 と適用される目論見説明書付録を参照されたい

証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2023年2月1日です

あなたが所在する管轄区域で本文書で提供された証券の購入を求めるか、またはこれらのタイプの活動を違法な人に導く場合、本文書で提示された見積もりはあなたには適用されません。本稿のプロファイルに含まれる情報は，本稿のプロファイルまでの日付の のみを含み，その情報が別の日付の適用を明示的に指摘しない限り

ディレクトリ表

		ページ
この目論見書について			II
その会社は			1
収益の使用			1
債務証券説明			2
株本説明			8
その他証券説明			9
配送計画			10
証券保有者の売却			11
法律事務			11
専門家			11
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			11
引用である文書を法団として成立させる			12

i

この目論見書について

本募集説明書は、我々が棚登録プロセスを用いて米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部である。私たちは時々本入札明細書に記載されている証券の任意の組み合わせを販売するかもしれない

本入札説明書によれば、私たちが時々提供して販売する可能性のある証券タイプは、以下のことを含む

•

債務証券

•

普通株

•

優先株

•

株式権証を認める

•

預託株

•

購買契約；

•

保証する

•

上記のいずれかの証券からなる単位

本募集説明書に基づいて証券を売却するたびに、今回発行された具体的な情報及び提供された特定証券に関する条項を目論見説明書の付録に記載し、この説明書は、本募集説明書と共に提供される。適用される場合、各入札説明書の付録に以下の情報を含める予定です

•

私たちが売る予定の証券の種類と金額

•

証券の初公開価格

•

私たちは、証券を売却するか、またはそれに売却する任意の引受業者または代理人の名前を通過する

•

これらの引受業者や代理人へのいかなる賠償も；

•

証券がその上に上場又は取引される任意の証券取引所又は自動見積システムに関する情報

また、目論見書付録は、本 募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる

本入札明細書に添付の説明書に含まれる情報に言及した場合、法律、規則または法規が適用可能な範囲内で、本募集説明書に属する登録説明書を発効させた後の改訂、本募集説明書に参照されて加入する米国証券取引委員会によって提出された文書、または法律、規則または法規を適用することによって許可された任意の他の方法によって、本入札明細書に含まれる情報を導入または追加、更新または変更することができる

II

その会社は

私たちは業界のリーダーであり、技術革新と製品の触媒であり、これらの製品と製品は私たちの生活様式を完全に変えた。私たちは私たちのカバー範囲の広さと規模を利用して、企業、社会、地球に積極的な影響を与えることに取り組んでいます。私たちの目標は世界を変える技術を作り、地球上のすべての人の生活を改善することだ。私たちは私たちのカバー範囲、規模、そして資源を利用して革新を推進する。私たちは私たちの顧客が現在と未来のデジタル技術の力を利用できるようにした。ムーアの法則に触発されて、私たちは半導体の設計と製造をたゆまず推進して、私たちの顧客が最大の挑戦を解決するのを助け、私たちの最高経営責任者パット·ギャルシンガーが言った5つの超能力を借りて、ユビキタス計算、ユビキタス接続、br}雲が端に着くインフラ、人工知能、センシング

これらの基礎的技術は，アナログ時代からデジタル時代への架け橋を構築することで，私たちが世界を体験する方法を深く形作っている.それらは結合し、相互に拡大し、強化され、それらがよりユビキタスになるにつれて、それらは逆により強力な新しい可能性を放出する

この5つの超大国は計算に対する世界の持続的な需要を増加させるだけだ。我々のbr半導体は開発者や顧客の革新を支援する基盤技術である

私たちは1968年にカリフォルニア州に登録設立され、1989年にデラウェア州で再登録された。私たちの主な執行事務室はカリフォルニア州サンクララ使命学院大通り2200号、郵便番号：95054-1549、郵便番号：(Br)Wwwn.intel.comそれは.我々のインターネットサイト上の情報またはそのサイトを介して取得可能な情報は、本募集説明書の一部ではない

Intel、Arc、Arria、BlockScale、サイヤン、サイクロン、Intel Agilex、Intel Atom、Intel Core、eASIC、Intel Evo、Intel Geti、Intel Inside、Intel ロゴ、Intel Insideロゴ、Intel Optane、Iris、Killer、Max、Movidium、OpenVINO、OpenVINOロゴ、Pentium、Quark、Quartus、Stratix、Tofino、Thunderboltとクイレイロゴ、Intel vProとXeonはインテル社またはその 子会社の商標です

他に説明がない限り、本募集説明書で使用される用語？会社、？インテル、？発行元、？私たち、？私たち、？および？インテル社とその合併子会社のことです

収益の使用

私たちは、適用される目論見書付録に記載されているように、売却証券から得られた純収益を使用する予定です。適用される目論見書付録に別段の規定がない限り、当行は証券保有者の売却により売却証券から何の収益も受けない

1

債務証券説明書

目論見書付録に別段の規定がない限り、債務証券発行に基づく契約のいくつかの一般条項及び規定を以下に示す。我々が売却する債務証券の具体的な条項は、当該等の債務証券に関する目論見書の付録に示す。本説明の債務証券については、会社、インテル、私たち、および私たちの言及は、その子会社ではなく、インテル社のみを指します

株式募集説明書の付録に別段の規定がない限り、債務証券は当社の無担保一般債務を代表する。適用目論見書付録に記載されているように、債務証券は、適用目論見書付録に記載されている優先債務または二次債務である。適用される目論見書付録に別段の規定がない限り、債務証券は、2006年3月29日に米国全国協会コンピュータ株式信託会社(富国銀行の後継者として)を後続受託者(本募集説明書の一部として登録説明書の一部として)との間の日付が2006年3月29日の契約として発行され、2007年12月3日現在の全国コンピュータ信託会社(富国銀行の国家協会の継承者である)との間の最初の補充契約を含む、米国全国協会コンピュータ株式信託会社(富国銀行の後継者として)との間の最初の補充契約を含む。後任受託者として(基礎契約とともに，すなわち契約).以下の契約のいくつかの条項の概要は、完全であるとは主張されず、契約のすべての条項(その中のいくつかの用語の定義を含む)によって制約され、限定される。契約の特定の部分または定義された用語が言及された場合、これらの部分または定義された用語は、参照によって本明細書に組み込まれることが意図される

一般情報

当該契約は、当該契約によって発行可能な債務証券の金額を制限しない。任意の債務証券に適用される入札説明書の補編には、(I)CUSIP番号を含むそのような債務証券の名称およびシリーズ、(Ii)そのような債務証券の元本総額の任意の制限、(Iii)そのような債務証券が世界的な形態であるか、または他の形態であるか、(Iv)そのような債務証券の元本および任意のプレミアムを支払う日および方法、が記載される。(V)金利又は金利(又はその金利を定める方法)(ある場合)；(Vi)当該等の利息を支払う日及び支払い方法。(Vii)どのような場合に当該債務証券について任意の追加金を支払う必要があるか。(Viii)当該債務証券保有者に変動金利証券利息を決定する通知を行う(ある場合)。(Ix)これらの債務証券の利息を計算する基準は、12個の30日の360日年度ではない。(X)当該等債務証券の元金及び利息又は追加金(ある場合)の支払場所；(Xi)任意の償還又は債務返済基金を準備する。(Xii)当該債務証券の額面。(Xiii)当該債務証券の所有者は、当該等債務証券を他の証券又は財産に変換する任意の権利；(Xiv)当該債務証券の元本又は任意の割増、利息又は追加額をドル以外の通貨で支払う条項(ある場合)；(Xv)は、指数、式を参照して、当該債務証券の元本又は任意のプレミアム、利息又は追加額を決定することができる条項(ある場合), 財務的または経済的措置または他の方法；(十六)元金以外の債務証券元本部分、加速満期を宣言したときに支払うべきまたは破産で証明可能な部分、(十二)任意の違約事件または本協定に記載された事項の補充または代替としてのチェーノおよびその救済方法、(十二)そのような債務証券が失敗またはチノ失敗を受けるかどうか、(十九)株式証明書を行使する際に、そのような債務証券は、根拠のある条項(例えば、ある)である。(Xx)基礎契約下の受託者以外の任意の受託者、ならびに任意の認証または支払いエージェント、譲渡エージェントまたは登録者、またはそのような債務証券に関する任意の他の代理；(Xxi)当該債務証券が自社の他の債務に従属する条項(例えば)、および(Xxii)当該債務証券の任意の他の特定の条項およびそのような債務証券に関する任意の他の契約の削除、補完または修正。

2

債務証券は債務証券と目論見書付録に規定する方式で、br地点で提出し、債務証券と目論見書付録に記載されている制限を受けて交換、転換または譲渡を行うことができる。このようなサービスは無料で提供されるが、これに関連する課税税金や他の政府費用は含まれていないが、契約に規定されている制限を守らなければならない

本契約には、高レバレッジ取引又は会社制御権変更が発生した場合に債務証券所有者を保護する契約又は他の特定条項は含まれていないが、以下の資産合併、合併及び売却項に記載されている限られた程度を除く。当社の会社登録証明書には、制御権変更を阻止又は制限する可能性のある他の条項も含まれている。以下の株本の説明を参照されたい

改正と免除

契約規定は、当社及び受託者が契約及び適用される補充契約を補充することができ、契約に任意の規定又は任意の方法で契約のいかなる規定を変更又はキャンセルするか、又は補充契約の影響を受ける一連の債務証券又は当該一連の債務証券の所有者の権利を任意の方法で修正し、当該契約に基づいて発行された未償還債務証券元金の多数(又は特定の一連の債務証券に規定される他の金額)の同意を得ることを目的とする。クラスとして投票しますただし、影響を受けていない各債務証券の所有者は、他の事項を除いて、(A)これらの債務証券元本の声明満期日を変更するか、または債務証券の任意のプレミアム、利息または追加金額を変更するか、またはその元金金額を低下させるか、金利を低下させるか、利払い時間またはその任意の追加金額を延長するか、またはそのような債務証券を償還する際に対応する任意のプレミアムを減少させてはならない。または元の発行割引によって発行された債務証券元金が満期時間を速めたときに満期に対応する金額または破産において証明可能な金額を減少させるか、償還条項を変更するか、または所有者の選択に応じて償還権に悪影響を与えるか、または元金を支払う場所または通貨、または任意の債務証券の任意のプレミアム、利息または追加金額を変更するか、または任意の債務証券保有者が弁済を要求する訴訟を提起する権利に影響を与えるか、または、そのような債務証券にこの規定がある場合、所有者には選択する権利のある返済権があります, (B)任意の一連の未償還債務証券のパーセンテージを低下させ、任意の補充契約には、所持者の同意を得る必要があり、または任意の免除所得は、所有者の同意または採決に必要な定足数を減少させる。(C)保持者の同意を経て、各節の補足契約、過去の違約または部分償還証券の免除に関連する任意の条文を修正するが、これらの百分率または規定の影響を受けていないすべての所有者の同意を増加させ、これらの契約のいくつかの他の条文を修正または免除してはならない。または(D)債務担保が適用される条項に従って、任意の証券を普通株または他の証券、現金または他の財産に変換または交換する権利に悪影響を及ぼす任意の変更。

契約規定は、任意の契約または契約の他の条項の補充契約を変更またはキャンセルし、1つまたは複数の特定の一連の債務証券の利益のためにのみ明示的に登録され、または一連の所有者の契約または他の条項に対する権利を修正する場合、 は任意の他の一連の債務証券所有者の契約下の権利に影響を与えないとみなされるべきである

当該契約規定は、会社及び適用される受託者が、当該契約によって発行された任意の一連の債務証券の所有者の同意なしに、以下の目的のうちの1つに追加の補充契約を締結することができる：(1) 他の会社が自社を継承することを証明し、いずれかの当該等の相続人が当該契約及び当該契約に基づいて発行された債務証券において自社の契約を負担することを証明する；(2)当社の契約に当該契約に基づいて当社に付与された任意の権利又は権力を加入又は放棄すること、(3)当該契約に基づいて発行された債務証券の形態及び条項を確立すること；(4)当該契約に基づいて発行された1又は複数の債務証券系列 に関する証拠の提供及び当該契約の下の後任受託者について規定するか、又は当該等の契約下の信託の管理について規定又は便宜を行う

3

1人以上の受託者から契約を締結する；(5)任意の曖昧さを除去し、契約中に契約の任意の他の条文と一致しない可能性のある任意の条文を訂正または補充すること、または は、契約によって引き起こされる事項や問題について任意の他の規定を行うことができ、これらの条文は、任意の重大な点で、契約によって発行された任意の一連の債務証券の所有者の利益に悪影響を与えてはならない；(6)契約下の証券の許可発行、条項または目的の発行、条項または目的の条件、制限および制限の増加、削除または改訂；(7)すべてまたは任意の一連の債務証券に任意の追加の違約事件を増加させる；(8)任意の一連の債務証券の失効および償還を許可または便宜するための契約の任意の規定を補充するが、これらの行動は、一連の未償還債務証券または任意の他の証券の所有者の利益にいかなる重大な態様でも悪影響を与えてはならない；(9)任意の一連の債務証券保有者の転換または交換権利について規定する；(10)当該等契約又は任意の補充契約に記載されているいかなる条文を改正又は補充するが、当該等の改正又は補充は、当時返済されていない任意の債務証券の所有者の利益に重大な悪影響を与えてはならない、又は(11)1939年“信託契約法”により当該等契約を資格に適合させてはならない

違約事件

任意の募集説明書の補編に別の規定がない限り、契約によって発行された各一連の債務証券については、(A)契約の下の任意の一連の未清算債務証券の元金(またはプレミアムであれば)または任意の追加金が満期時に支払うことができない場合、(B)契約満了時に任意の一連の未清算債務証券の任意の利息または任意の追加金の支払いに違約が発生し、その利息または任意の追加金が満期時に30日間継続する違約イベントとなる。(C)任意の債務返済基金の分割払いを延滞するが、一連の債務担保によって指定された任意の救済期間によって制限されなければならない。(D)書面通知後90日以内に契約またはそのような債務証券に記載されている当社の任意の他の契約または保証を履行することができなかった。(E)当社の倒産、債務返済不能、または再編のいくつかのイベント。(F)特定系列債務証券に関する補充契約に規定されている任意の他の違約イベント。上記(E)項に規定する違約以外の違約事件が当該等の債務証券系列について発生し、継続的に発生する場合は、適用受託者又は当時未償還債務証券元金総額の25%以上の保有者(各系列を個別の種別として)は、当該一連の債券の元金(又は割引債務証券に属する場合は、その条項に規定する金額)の満了を宣言して支払わなければならない。上記(E)項に記載の違約事件が発生し、継続している場合、元本金額(又は債務証券を割引する場合), (Br)法的に許容される最大範囲で、すべての未償還債務証券のすべての未償還債務証券は、所有者または受託者の通知または他の行動を適用することなく、直ちに満了して支払わなければならない。この契約下の特定の一連の債務証券の場合、任意の違約イベント は、一連の未償還債務証券元金総額が多数を占める保有者によって免除されることができるが(カテゴリ投票として)、それぞれの場合、そのような債務証券の元金またはプレミアム、利息または追加金額(ある場合)、または影響を受けていない所有者が修正または修正してはならない契約または条項に関連する違約イベントは除外される

契約規定は、適用受託者が所有者の利益に適合すると考えた場合、適用受託者は、いかなる一連の債務証券の所持者にも違約通知を出さないことができる(債務証券の元本又は利息又はプレミアムを支払い、又は債務証券について債務超過基金を支払うことを除く)

この契約には，適用される受託者が，所有者が要求を出した後に当該契約下の任意の信託又は権力を行使する前に，当該所有者の賠償を受ける権利があるという条項が掲載されている。この契約では、任意の一連の当時未償還債務証券の元本総額が多数を占める所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済方法を求めるために、任意の手続きを行う時間、方法、場所を指示することができ、または一連の債務証券の行使について、受託者に適用される任意の信託または権力を付与することができるしかし前提は適用される受託者は、このようなものに従うことを拒否することができます

4

他の理由に加えて、適用される受託者が、指示された行動または手続きが合法的に取られないか、または一連の債務証券の所有者を不適切に損害する可能性があると誠実に決定した場合、指示する。所有者が適用契約について訴訟を提起する権利は，この一連の債務証券元本総額の25%以上を持つ所有者が適用受託者に書面で請求し，その契約下の権力を行使し，適用受託者に賠償し，適用受託者に合理的な行動機会を与えることを含むが，所有者には債務証券満期時の元金，プレミアム(あれば)と利息を受け取る権利が絶対にある.債務転換を要求する証券 このような契約規定が所有者が両替を選択することができれば、その強制執行について訴訟を提起することができる

資産の合併·合併·売却

この契約は、相続人が米国の法律に基づいて設立された会社であり、当該契約によって発行された債務証券に対して当社の義務を負うことができず、かつ、当該契約の下で、当該契約の発効後、いかなる違約事件も発生せず、通知や時間の経過後に違約事件となることはなく、発生し続けることはなく、何らかの他の条件を満たすことができないと規定されている

ある種のチノ

存在する。資産合併、合併及び売却が許可されている場合を除いて、本契約は、その会社の存在、権利(会社登録証明書、定款及び法規による)及び特許経営権のすべての効力を維持及び維持するために、すべての必要な措置をとるか、又は促進することを会社に要求するしかし前提はもし会社の取締役会がその業務展開過程においていかなる権利や特許経営権を保留する必要がなくなったと判断した場合、会社はその権利或いは特許経営権の保留を要求されなくなる

元発行割引の計算。 会社は、年末未償還証券の元の発行割引金額と、改正された1986年国税法に基づいて関連する可能性のある他の具体的な情報を説明する書面通知を各カレンダー年末に迅速に受託者に提出しなければならない

チェーノを付加する。 当社の任意の一連の債務証券に関する任意の追加的なチェーノは、それに関連する目論見説明書の付録に明らかにされます

転換権

債務証券が普通株または優先株に変換できる条項と条件(あれば)は、関連する適用目論見書付録に明らかにされる。この等の条項には、転株価格(又はその計算方式)、持ち株期限、持ち株が保有者又は当社によって選択されるか否かに関する条項、転株価格の調整が必要な事項、当該等の債務証券を償還する際に転株に影響を与える条項、及び転株に対する任意の制限が含まれる

買い戻しをする

(I)債務証券は、当社が償還を選択することができ、(Ii)債務証券保有者は、当社に当該等の債務証券の買い戻しを促すことができ、又は(Iii)債務証券が任意の債務弁済基金の規定により制限される条項及び条件(あれば)は、関連する適用募集規約補充文書に記載される

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公開市場での買い戻し

当社または当社の任意の連属会社は、いつでも、または時々公開市場で、または他の方法で任意の債務証券を買い戻すことができます。このような債務証券は、当社または当社の関連共同経営会社が保有、転売、または受託者に解約することを選択することができる

解除、失敗、契約失敗

この契約は、当該契約に基づいて発行された一連の債務証券毎に、当該一連の債務証券項目における義務を終了し、以下の場合、当該一連の債務証券に対するこのような契約を終了することができる：(I)以前に認証及び交付された一連の債務証券であるが、いくつかの例外を除く。解約のために適用受託者が交付され、かつ、当社は、その契約に基づいて支払われるべきすべての金、または(Ii)(A)一連の債務証券が1年以内に満期またはすべての債務証券が、適用受託者が満足する予定に応じて償還を要求して償還通知を発行することを1年以内に支払うことができ、(B)会社は、信託形態で受託者に預金を適用することができず、信託基金として、当該等の債務証券保有者の利益のみを目的とする。資金又は米国政府債務又はその組み合わせは十分であり(国が認めた独立公的会計士事務所が適用受託者に提出した書面証明において、このような資金は金銭のみで構成されていることを示している場合を除き)、一連の債務証券の元金及び利息を支払うために再投資を考慮する必要はなく、満期又は償還まで(どの場合によるか)、その契約に基づいて支払うべき他のすべての金を支払うこと、並びに(C)当社は、適用受託者に上級者証明書及び弁護士意見を交付する。いずれの場合も、この契約に規定されている一連の債務証券の支払いおよびその契約の解除に関するすべての事前条件が遵守されていることを示している。上記第(I)項について, 当社が契約に基づいて適用受託者に賠償と賠償を行う義務のみ存在することができます。上記(Ii)条については、当社は、認証のために一連の債務証券を署名及び交付する責任があり、一連の債務証券について事務所又は代理を設立し、信託方式で金を保有し、一連の債務証券の譲渡又は交換を登録し、一連の債務証券を交換又は解約、補償及び補償及び適用受託者及び委任後任受託者に交付する責任があり、適用受託者が保有する超過金を回収する権利は、当該等の債務証券が償還されなくなるまで有効である。その後、当社の賠償と賠償適用受託者の義務及び適用受託者が保有する超過金を回収する権利のみが有効である。

この契約規定は、当社(I)は、支払されたとみなされ、当該契約によって発行された任意の一連の債務証券に関連する任意の債務及びすべての債務が解除され、当該等の契約の規定は、当該一連の債務証券に対して有効ではなくなり、(Ii)は、当該等の契約の任意の条項、条項、契約又は条件を省略することができる。この漏れは、違約事件ではないとみなされるべきであり、(Br)第1段落(D)項によれば、このシリーズの未償還債務証券については、違約事件である。ただし、以下の条件を満たすべきである：(A)会社は、一連の債務証券、通貨または米国政府債務またはそれらの組み合わせの元金および利息を支払うために、一連の債務証券、通貨または米国政府債務またはそれらの組み合わせの元金および利息を支払うために、一連の債務証券、通貨または米国政府債務またはそれらの組み合わせの元金および利息を支払うために使用されている(国家公認の独立公共会計士事務所が適用受託者に提出された書面証明書で当該資金が金銭のみで構成されていることを示さない限り)、すべての連邦を支払い、この一連の未満期債務証券の元本および累計利息を支払うために、適用受託者によって支払われる州税および地方税またはそれに関連する他の課金および評価税は、満期または早期償還まで(適用受託者が満足する手配に基づいて撤回できない)(B)このような預金は、違約や違反、または違約を招くことはない, この契約または当社は、一方として、またはその制約を受けた任意の他の重要な合意または文書として、(C)一連の債務証券は違約が発生せず、預金の日に継続しており、(D)当社は、(1)一連の債務証券の所有者がbr}を受託者に提出した弁護士の意見を提出しなければならない

6

会社は当該契約のこの条項に基づいて選択権を行使するため、連邦所得税の収入、収益または損失を確認せず、その額、方式、時間は、このような預金や失敗が発生していない場合と同様であり、かつ(2)この一連の債務証券の所有者は、信託基金において有効な担保権益を有し、統一商法で規定されている以前の留置権の制約を受けない。および(E)当社はすでに適用受託者に高級職員証明書と大弁護士の意見を提出し、各ケースでこの契約が規定した予想失敗に関するすべての事前条件が遵守されていることを述べた。上記(I)項に規定する法律に失敗した後、当社は、br認証のために当該一連の債務証券の署名及び交付、当該一連の債務証券について事務所又は代理機関を設立し、信託方式で金を保有し、一連の債務証券の譲渡又は交換を登録し、一連の債務証券を代替又は解約、補償及び補償及び適用受託者及び後任受託者を委任するために交付する義務があり、適用受託者が保有する超過金を回収する権利は、当該等の債務証券が弁済されなくなるまで有効である。当該等債務証券が弁済されなくなった後、上記(I)項で述べた法律が無効である場合には、適用受託者の義務及びその適用受託者が保有する超過金を追討する権利は、当社のみが有効である

法律を適用する

契約は、債務証券と契約はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されると規定されている

受託者について

適用される目論見書付録に別段の規定がない限り、基礎契約下の受託者は当該契約下の受託者である

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株本説明

一般情報

以下の要約 は，我々の株式のいくつかの一般的な条項と規定を説明する.これは要約記述なので、あなたに重要かもしれないすべての情報は含まれていません。当社の株式のより詳細な説明については、当社が3回目に重述した会社登録証明書(会社登録証明書)及び改訂及び重述された付例を参照して、いずれも10-K表年次報告の添付ファイルであり、引用方式で本募集規約に組み込まれている

普通株

会社登録証明書によると、インテルは最大100億株の普通株式を発行する権利がある。2023年1月20日現在、発行済みと発行済みの普通株は約41.37億株。現在発行された普通株はすべて十分に入金されており、しかも評価できない

優先株

会社登録証明書によると、インテルは最大5000万株の優先株を発行する権利がある。インテル取締役会は、(I)任意の一連の優先株の説明、権力、優先株、権利、資格、制限、および制限を決定することを明示的に許可され、(Ii)任意の一連の優先株の株式数を指定することができる1つまたは複数のシリーズで発行することができる。2023年1月20日現在、発行済みと発行済みの優先株はない

付例

取締役会は定款を廃止、修正または修正し、あるいは新しい定款を採択する権利があるが、定款に規定されているいくつかの制限の制限を受けなければならない

優先購入権、償還権、転換権はありません

普通株は償還できず、債務返済基金条項の制約を受けず、いかなる転換権もなく、償還の制約も受けない。一般株の保有者は、将来のインテル株発行または販売において彼らの所有権のパーセンテージを維持するための優先購入権を持っていない

投票権

普通株式の所有者は、すべての取締役選挙とインテル株主投票に提出されたすべての他の事項において、1株当たり1票の投票権を有する。普通株の保有者は累積投票権を持っていない

取締役会

私たちのbr}取締役会は機密に属していません。私たちの定款は、取締役会全体の規模は時々取締役会が正式に採択した決議によって決定されなければならないと規定している

株主は行動してはならないことに同意した

会社登録証明書は、株主の書面による同意を得ない場合には、任意の年度又は特別インテル株主総会での行動を要求又は許可することを禁止する

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特別株主総会を開く権力

デラウェア州の法律によると、我々の取締役会または会社登録証明書または定款で許可されている他の誰でも株主特別会議を開催することができる。我々の定款によると、取締役会議長または最高経営責任者または取締役会は、いつでも任意の目的または目的のために株主特別会議を開催することができる。また、取締役会は、1人以上の株主の会社秘書に書面で要求し、インテル株主特別会議を開催し、この1人以上の株主は合計15%(15%)以上の流通株を持ち、特別会議の採決に提出しようとする事項について採決する権利がある

代理アクセス指名

我々の定款によると、我々普通株を保有する少なくとも3%以上の株主(または20人以下の株主)は、取締役を指名することができ、当該指名された著名人を我々の委託書に含めることができ、その株主および指名者が我々の定款に規定された要件に適合することを前提とする。これらの手続きを使用して取締役会候補者を指名することを意図している株主は、私たちの委託書に組み込まれている株主は、私たちの定款に規定されている要求を満たさなければならない

配当権

任意の発行された優先株に適用される優先株の優遇に基づいて、普通株式保有者は、取締役会が時々発表する権利がある場合には、合法的に利用可能な資金から配当金(あれば)を得る権利がある

清算、解散、または同様の権利

任意の優先株流通株に適用される優先株により、インテル事務を清算、解散または終了する際に、普通株式保有者は、インテル株式所有者に割り当てることができるインテル純資産 に平等かつ比例的に参加する権利がある

フォーラム選択条項

我々の定款によると、インテルが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、特定のタイプのクレームを提起する唯一および独占裁判所は、デラウェア州衡平裁判所でなければならない(ただし、デラウェア州裁判所がいかなるこのような訴訟または訴訟に対しても対象としていない場合、そのような訴訟または手続きの唯一および独占裁判所はデラウェア州連邦地域裁判所でなければならない)。本条項は、(A)インテルを代表して提起された任意の派生訴訟または法的手続き、(B)インテルの任意の幹部、従業員または代理人がインテルまたは当社の株主に責任を負う受託責任に違反した訴訟を含む任意の訴訟に適用され、(C)デラウェア州会社法またはインテル社登録証明書または定款の任意の規定に基づいてクレームを提起する任意の訴訟、(D)デラウェア州内部事務原則によって管轄されているクレームを主張する任意の訴訟に適用される。または(E)デラウェア州会社法115節で定義される社内クレームを主張する任意の訴訟

その他証券説明

本募集説明書に従って提供可能な任意の株式承認証、預託株式、購入契約、担保または単位について、適用される目論見書の付録に説明する

9

配送計画

本募集説明書が提供する証券は、私たちまたは証券を売却する所有者によって販売される可能性がある

•

エージェントを介して

•

引受業者または引受業者に

•

(代理人または依頼人として)経営を通じて自営業する；

•

特定の入札またはオークション手順または他の方法で購入者に直接販売されることは、私たちまたは証券所有者によって直接販売される

•

このような販売方法の任意の組み合わせによって

•

株式募集説明書の付録に記載されている他の任意の方法

証券の流通は、大口取引およびナスダック全世界精選市場または証券取引が可能な任意の他の組織的市場での取引を含む、時々1つまたは複数の取引で達成されることができる。証券は、変更可能な固定価格で1つまたは複数販売することができ、販売時の市場価格で販売してもよいし、当時の市場価格に関する価格で販売してもよいし、合意価格で販売してもよい。対価格は現金であってもよいし、当事者が協議する他の形式であってもよい。代理人、引受業者、またはブローカーは、証券の発行および売却によって報酬を得ることができる。賠償は割引、割引、あるいは手数料の形で私たちまたは証券購入者から受けることができます。証券流通に参加する取引業者および代理人は引受業者と見なすことができ、彼らが証券を転売することによって得られた補償は引受割引と見なすことができる。もしこのような取引業者や代理人が引受業者とみなされた場合、彼らは証券法に基づいて法的責任を負うかもしれない

代理店は時々これらの証券を購入する見積もりを求めることができる。必要があれば、吾等は、適用される目論見書副刊に、証券の発売又は売却に関与する任意の代理人の氏名を明記し、代理人へのいかなる賠償を支払わなければならないことを明記する。募集説明書の付録に別の説明がない限り、どの代理人もその任期中に最善を尽くして行動するだろう。本募集説明書に含まれる証券を販売する任意の代理人は、“証券法”に定義されている証券の引受業者と見なすことができる

販売において引受業者が使用される場合、引受業者は、自分の口座のために証券を購入し、1回または複数回の取引(交渉取引を含む)、固定公開発行価格または販売時に決定された異なる価格、または遅延交付契約または他の契約約束に従って、証券を転売することができる。証券は、1つまたは複数の主引受業者によって代表される引受団によって、または1つまたは複数の引受業者によって直接公衆に発行されることができる。1つまたは複数の引受業者が証券販売に使用されている場合、販売合意に達したときに、引受業者と引受契約に署名する。適用される募集説明書付録は、特定の引受証券発行について主引受業者または引受業者、および任意の他の引受業者をリストし、引受業者および取引業者の補償および公開発行価格(適用される場合)を含む取引条項を列挙する。引受業者は目論見書と適用される目論見書付録転売証券を使用する

もし取引業者が証券の販売に利用された場合、私たち、販売証券所有者、または引受業者は元本として証券を取引業者に売却する。そして、トレーダーは、取引業者によって転売時に決定された異なる価格で証券を公衆に転売することができる。必要な範囲内で、入札説明書の補足に取引業者の名前と取引条項を列挙します

私たちまたは証券を売却する所持者は、証券を購入する要約を直接求めることができ、私たちまたは証券を売却する所持者は、機関投資家または他の人に直接証券を売却することができる。これらの人たちは証券法が指す証券転売の引受業者と見なすことができる。必要な範囲内で、入札説明書付録は、任意の入札またはオークションプロセスの条項(使用する場合)を含む任意のそのような販売の条項を記述する

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吾等と締結可能な合意により、代理店、引受業者及び取引業者は、特定の責任(証券法による負債を含む)に対する吾等の賠償を得る権利があるか、又は当該等の負債についての支払いを吾等が分担する権利がある可能性がある。必要であれば、適用される目論見書付録は、このような賠償または出資の条項と条件を説明する。通常の業務プロセスでは、いくつかの代理店、引受業者または取引業者、またはその関連会社は、私たちまたは私たちのbr子会社と取引するか、またはサービスを提供する可能性がある

いくつかの州の証券法によれば、本募集説明書で提供される証券は、登録または免許を有するブローカーまたは取引業者によってのみこれらの州で販売される

本募集明細書を含む登録明細書に基づいて登録された普通株の流通に参加する者は、“取引所法案”の適用条文と、このような者の自社普通株の購入及び売却時間を制限する可能性のある規則Mを含む適用される米国証券取引委員会規則及び条例を遵守しなければならない。また、規則Mは、私たちの普通株式流通に従事する人が私たちの普通株に関する市活動に従事する能力を制限することができる。これらの制限は私たちの普通株の販売可能性と、任意の個人または実体が私たちの普通株の市活動に参加する能力に影響を与えるかもしれない

発売に参加したある人は、“取引所法案”の下の規則Mに従って、超過配給、安定取引、空振り戻し取引、および懲罰的入札に従事し、発売された証券の価格に安定、維持、または他の方法で影響を与えることができる。このようなイベントが発生した場合は，適用される目論見書付録で説明する

証券保有者の売却

適用される場合、証券保有者の売却に関する情報は、募集説明書の付録、発効後の修正案に記載されるか、または我々が取引所法案に基づいて米国証券取引委員会に提出された文書に引用により組み込まれる

法務

将来発行される特定の証券について、適用される入札説明書に記載されている場合、Gibson，Dunn&Crutcher LLPおよび任意の引受業者または代理人は、適用される入札説明書付録に指定された弁護士によって、これらの証券の有効性を伝達する

専門家

安永会計士事務所は独立した公認会計士事務所であり、2022年12月31日までの年次報告書10-K表に記載されている総合財務諸表を審査しており、この報告書は、本募集説明書および添付の登録説明書に引用されている。私たちの財務諸表は、安永会計士事務所を会計および監査の専門家の権威として引用して組み込まれている

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は、10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、8-Kフォーム現在報告、依頼書および情報声明、および1934年の証券取引法(“取引法”)に基づいて提出または提出された報告書の修正を米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出する。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類は、本募集説明書に含まれる完全な登録説明書を含み、商業文書検索サービスから公衆に提供することができ、アメリカ証券取引委員会が維持する相互接続サイトで得ることもできるHttp：//www.sec.gov。

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参照によっていくつかの ファイルを組み込む

本募集説明書、任意の入札説明書、付録、または任意の無料で書かれた入札説明書、または私たちが推薦する入札説明書に含まれているか、または組み込まれた情報以外の情報を提供することは、誰にも許可されていません。私たちはどんな責任も負いませんし、他の人があなたに提供する任意の他の情報の信頼性を保証することもできません

私たちは、本入札説明書に情報を格納することを参照することによって、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、重要な情報を開示することを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本明細書の一部とみなされるが、本明細書に記載された日付の後に、本明細書に含まれる情報または米国証券取引委員会の届出または提供される文書に含まれる情報によって置換される範囲は除外される。本目論見書は、参照により、以前に米国証券取引委員会に提出された以下の書類を組み込んでいる。この文書には私たちと私たちの財政状況に関する重要な情報が含まれている。本明細書または参照によって組み込まれたファイルに提供される情報は、それぞれの日付以外の任意の日付と同じ正確であると仮定してはならない。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります

インテル米国証券取引委員会届出書類(ファイル番号：000-06217)		期間
表格10-Kの年報		2022年12月31日までの年度

また、“取引所法案”第13(A)、13(C)、14又は15(D)節に米国証券取引委員会に提出された他の書類を参考に本募集説明書に盛り込み、期間は、本募集説明書の発行日から本募集説明書による適用証券の発売終了までとする。これらのファイルは、Form 10−Kの年次報告、Form 10−Qの四半期報告、およびForm 8−Kの現在の報告、および依頼書を含むことができる。吾等は、(I)第2.02項又は第7.01項で提供されたいかなる資料(又は第9.01項で提供された対応資料又は証拠物として含まれる)を、いかなる過去又は将来の8−K表報告又は(Ii)任意の表S−D表のいずれの資料にも組み込むことなく、吾等が10−K表形式で提出した2023年株主総会年次委託書の特定の部分にのみ組み込むこととし、当該等の現在の報告又は当該表又は特定の株式定款補編が別途規定されていない限り、当該等の資料を米国証券取引委員会の年次報告書に組み入れない

上述した任意のファイルのコピーは、インテル(以下に述べる)、米国証券取引委員会、または米国証券取引委員会のインターネットサイト(上述したように )を介して取得することができる。すべての展示品を除いて、引用方式で本募集説明書に組み込まれた文書は無料で提供され、参照によって展示品が本募集説明書に明示的に組み込まれていない限り、書面、電話、またはインターネットを介してそれらを要求することができる。URLは：

インテル社

2200教会学院通り、M/S RNB 4-151

カリフォルニア州サンクララ、郵便番号：95054

受取人： 会社秘書

(800) 628-8686

Wwwn.intel.com

本入札明細書には、当社のウェブサイトを介して取得可能な情報が含まれているか、コスト募集説明書の一部を構成していない

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インテル社

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目論見書副刊

2023年2月

共同帳簿管理マネージャー

アメリカ銀行証券		シティグループ		摩根大通		モルガン·スタンレー