添付ファイル10.1

改正と再記載された信用協定の第5回修正

 

改訂·再記述された信用協定(本“改訂”)の第5回改正は、期日は2023年2月2日(“第5回改正施行日”)、万博活動Midco,Inc.,デラウェア州の会社(“ホールディングス”)、Emerald X,Inc.,デラウェア州の会社(“初期借り手”)、以下に言及する信用協定の時々の共同借主(“共同借主”、初期借り手と共に、各“借り手”と集団の“借り手”)、米国銀行、N.A.、貸手である行政エージェントと担保当事者である担保エージェント(この場合,“行政エージェント”と呼ぶ)とシティバンク(“増量貸金人”)は,本契約第9節の目的で,本契約の個々の保証側である.

そこで、持ち株会社、借り手、付属保証人側、融資者側、時々発行する貸手及び行政エージェントの間で2017年5月22日に締結された改正及び再締結された信用協定(本協定の期日前に随時改訂、補充、改訂、再記述又はその他の方法で修正され、2017年11月27日の再融資協定及び各当事者間で改訂及び再締結された信用協定に関する第1の改正を含む。この等の再価格設定協定及び各当事者が2017年11月29日に締結した改訂及び再締結された信用協定の第2回改正を含む)に言及する。期日が2021年6月25日の当事者間で改正および再署名されたクレジット協定のいくつかの第3の修正案と、2022年12月21日の改正および再署名された当事者間の信用協定のいくつかの第4の修正案、“既存の信用協定”、および本修正案によって修正された“信用協定”である。本明細書で使用および定義されていない大文字用語は、コンテキストの必要に応じて、既存のクレジットプロトコルまたはクレジットプロトコルにおけるこのような用語の意味を有するべきである)

 

借り手が要求したことを考慮して、既存の“信用協定”第2.24節に基づいて、増額貸主は“第5修正案”の発効日に借り手に元金総額9,625,000.00ドルの循環承諾額を増加させる(“増量循環承諾額の増加”)を延長する

 

増額貸主は、本プロトコルで規定された条項と条件に従って、このような増分循環承諾額を提供することに同意し、信用合意項の下ですべての目的の循環融資者になることに同意した

考慮すると、既存の信用協定第2.24節および第11.1(B)(I)節によれば、既存の信用協定は、貸付協定第2.24節の規定を実施するために、借り手、行政エージェント、および増分貸主が署名した増分改訂によって、既存の信用協定を修正することができる

したがって、本プロトコルの既存の信用プロトコルの修正はすべて本プロトコルが指す発効前提条件を満たし、本プロトコルの規定に従って発効すべきである。

したがって、現在、本プロトコルに記載されている前提およびチェーノを考慮し、他の善意および価値のある代価のために、本プロトコルの当事者は、ここで法的制約を受けることを意図しており、以下のように同意する

第1節
それは.インクリメンタルループ承諾額が増加する.

 

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(a)
本明細書に記載された条項および条件の制約の下で、増量貸主は、第5の修正案の発効日に借り手に増分循環約束の増分を提供することに同意する。第5改正案の発効日の全循環引受総額(逓増循環引受を実現した後)は1.1億ドルであった。ここで、既存の信用プロトコルの添付表1.1について改訂と再説明を行い、添付ファイルAを添付する
(b)
増加循環承諾額が増加したとき、漸増循環承諾額が増加する直前の各時点に存在する循環貸金人は、自動的であり、それ以上の行動を必要とせず、増加貸手にこの増加に関連する循環クレジット手配の一部が割り当てられたとみなされ、増加貸金人は、そのようなすべての譲渡および参加とみなされる仮定を実施した後に、そのようなすべての譲渡および参加とみなされる仮定を実施した後に、増加循環承諾額が増加したときに、自動的であり、それ以上の行動を必要としないとみなされるであろう。その際に存在する各循環貸主が保有する(I)参加信用状および(Ii)Swinglineローンに参加する未返済融資総額のパーセンテージは、循環貸主の循環承諾によって表されるすべての循環貸主の循環承諾総額のパーセンテージに等しいであろう
(c)
この修正案は、逓増した循環引受を“循環引受増加”に決定する“逓増修正案”に関するものである。増分循環承諾額は既存の信用プロトコルの2.24節に基づいて決定された。増分貸主は信用協定第2.24節に基づいて増分循環貸金人を構成し、この身分で既存の信用協定第2.24節の規定を認める。疑問を生じないために、逓増循環承諾の増加による承諾とローンは、信用協定及びその他のローン文書のすべての用途について言えば、“2022年循環ローンの延長”、“循環ローン”及び“ローン”とすべきであり、本改訂の発効日までの現有の信用協定項の下の2022年の循環延長承諾、循環約束、2022年の循環ローン及び循環ローン(このような循環保証、“現有の循環ローン”及びこのような循環ローン、“現有の循環ローン”)と同じ種類と手配を持つべきであり、現有の循環承諾及び任意の既存の循環ローンと同じ種類及び手配を持つべきである。増分循環引受支払いの増加に応じて提供される任意の循環融資および他の信用拡張は、既存の循環引受(および既存の循環ローン、ある場合)と同じでなければならず、支払権および保証に関して既存の循環引受と同等でなければならない。借り手と増額貸主は、増分循環承諾額の増加した金額、条項と日付、および増量貸主の身分を反映するために、行政エージェントに登録簿を更新することを許可する。
(d)
増額貸主(X)は、(I)本修正案を実行および交付するすべての権力と権力を有し、本修正案を実行および交付し、行われる取引を完了し、既存の信用協定に従って循環貸手になるために必要なすべての行動を取って保証する;(Ii)既存の信用協定項の下で資格譲渡者のすべての要求を満たし、(既存の信用協定によって要求される同意を得ることを基準とする)、(Iii)第5の改正案の発効日以降、貸主としてクレジット協定条項の制約を受け、貸主の義務を負うべきである。(Iv)既存のクレジットプロトコルのコピーを受信し、“クレジットプロトコル”第6.1節に従って提出された最新の財務諸表のコピーを受信または受信する機会があり、(状況に応じて)、適切であると考えられる他の文書および情報を、本修正案を作成するために自己の信用分析および決定を行う;(V)適用された場合、行政アンケートおよび適用フォームに正式に記入されており、(Vi)債務基金関連会社ではなく、(Y)信用協定10.7節に記載された陳述および保証(第10.7節の要件がこのような陳述および保証の範囲内で行われる)、および(Z)同意(I)は独立して依存しない

 

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行政エージェントまたは任意の他の貸手は、その当時適切であると考えられていた文書および情報に基づいて、引き続き融資文書に基づいて自己の信用決定を行うか、または行動しないか、および(Ii)その条項に基づいて融資文書条項に基づいて融資者として履行されるすべての義務を履行する。
第2節
それは.融資先の陳述と保証。各貸手(持ち株については、それ自体については、本節2で規定されている範囲に限定される)は、行政エージェントおよび増資貸主に表示され、保証され、第5改正案の発効日まで:
(a)
第5修正案の発効日の直前(既存のクレジット協定について)およびその直後の発効日(クレジット協定について)および直後(クレジット協定について)および直後の発効日(クレジット協定については)、借主および他の融資者が既存の信用協定第4節および任意の他の融資文書に記載されているすべての陳述および保証は、すべての重要な点で真実かつ正確である(このようないかなる陳述または保証が重大な制限を受けているか)であるが、これらの陳述および保証は、より早い日期間に特に言及されている者を除外する。この場合、より早い日まで、これらの陳述または保証は、すべての重要な態様において真および正確である(例えば、任意のこれらの陳述または保証が重大な程度によって制限されている)。そして
(b)
増加有効日の直前(既存のクレジットプロトコルの場合)、およびクレジットプロトコル(クレジットプロトコルの場合)の直後(クレジットプロトコルの場合)、違約または違約イベントの存在または発生はなく、第5の修正案の発効日に継続される。
第3節
それは.この修正案が発効する条件。本改正案の効力は、第5改正案の発効日に次の前提条件を満たすことを条件としなければならない
(a)
ローンの書類。行政エージェントは、本修正案のコピーを合わせた場合、(A)持ち株会社、(B)借り手、(C)各保証人、(D)増額貸主、および(E)行政エージェントの署名を有する文書を受け取るべきである。
(b)
違約や違約事件はありません。本改正案が第5改正案の発効日に発効した場合(及び本改正案による既存の信用協定の改正が発効した直後)には、違約や違約事件の発生や継続はない。
(c)
陳述と保証。本修正案第2節に記載された陳述及び保証は、第5改正案の発効日のすべての重要な側面において真実かつ正確でなければならず、その効力は、その日付がその日付までである場合と同じであり、これらの陳述および保証がより早い日付に明確に関連しない限り、このような陳述および保証は、そのより早い日付がすべての重要な点で真実かつ正しいべきである。
(d)
費用と支出。増分貸主および行政エージェントは、第5の修正案の施行日または前に支払われる必要があるすべての費用を受信しなければならない。“第5修正案”の発効日の少なくとも3営業日前に、合理的で詳細な請求書を初期借り手に提出した行政エージェントのすべての費用(行政代理法律顧問の合理的な費用および支出を含む)が支払われなければならない。

 

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(e)
修了証明書;登録成立または認証証明書;良好な信用証明書。行政代理人は、(I)各貸手側の証明書を受信しなければならず、日付は、第5の修正案の発効日であり、その形態及び実質は行政代理人が合理的に受け入れ、認証された組織授権書、在任証明書、会社登録証明書、又は当該貸手組織の関係当局によって認証された各貸金側の他の同様の組織文書、並びに担当官によって第5の修正案の発効日に完全に有効であると認証された各貸手側の定款又は他の同様の組織文書(又は、第5の修正案の発効日前にクレジット協議者となる各付属保証人等、付属保証人を証明する組織ファイルは依然として完全に有効であり、文書が最近行政エージェントに交付された日から修正されていない、補充されているか、または他の方法で修正されている証明書)、および(Ii)デラウェア州組織の各借り手および各貸手側における良好な信頼性証明。
(f)
法律的意見。行政代理人は融資先特別弁護士Fry,Frank,Harris,Sriver&Jacobson,LLPが署名した法律意見書を受信しなければならず,この意見書の形式と実質は行政代理人を合理的に満足させるべきである。
(g)
支払能力証明書。行政代理および増分貸主は、第5修正案の施行日まで、第5修正案の発効日の直後であり、増分サイクル約束の増加を実施した後、持株会社およびその子会社が合併に基づいて支払い能力を有し、継続することを示す支払能力証明書を受信しなければならない。
(h)
2.24節と11.1(B)(I)節の規定を守る.第5修正案の有効日の増分循環承諾額の増加は、既存の信用協定第2.24節および第11.1(B)(I)節の要件に適合しなければならない。
第4節
それは.対応者。本修正案は、任意の数のコピーが署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって異なるコピー上で実行されてもよく、各コピーは、そのように署名および交付されたときに正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーが一緒になっている場合には、単一の文書が構成されなければならない。本修正案署名ページをファクシミリ送信またはAdobe“.pdf”フォーマットの電子メールで交付する署名されたコピーは、本修正案のコピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。本プロトコルの場合、“実行”、“実行”、“実行済み”、“署名”、“署名”などの語および類似の意味を含む語は、電子署名、電子プラットフォーム上の譲渡条項および契約フォーマットの電子マッチング、または電子形式で記録を保存するものとみなされ、任意の適用法律、“連邦世界および国家商業法電子署名”に規定されている範囲内で、各項目は、人工的に署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。ニューヨーク州電子署名および記録法案、または統一電子取引法案に基づく任意の他の類似州法律。
第五条
それは.法律を適用する。本改正案および双方の本改正案の下での権利および義務は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、他の管轄区域の法律の適用を要求する法律の衝突原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈および実行されなければならない。
第六条
それは.陪審員裁判を放棄する。本契約のいずれか一方、借り手、保証人、管理代理人、貸金人はいずれも取り消すことができず、無条件に陪審裁判を放棄することができる

 

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本修正案または任意の他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続き、ならびにその中の任意の反クレーム。
第七条
それは.タイトル。この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。
第八条
それは.本修正案の効力。本修正案は、本明細書で明確に規定されていることを除いて、既存の信用協定または既存のクレジット協定または任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または任意の方法で影響を与えてはならず、これらの条項、条件、義務、契約または合意はすべて様々な点で承認され、確認され、引き続き完全に有効でなければならない。第5の修正案の発効日から、既存のクレジットプロトコルの中で“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味を言及するすべての言葉、および他のローン文書における既存のクレジットプロトコルの毎回の言及(“本プロトコル”、“本プロトコル”および同様の意味の言葉を含むが、これらに限定されない)は、クレジットプロトコルを指すべきであり、クレジットプロトコルへの参照とみなされるべきであり、本修正案は、既存のクレジットプロトコルと一緒に理解され、単一文書として解釈されるべきである。本修正案はローン文書を構成する。
第9条
それは.認めて肯定する。各借り手は、ここで明確に認められる:(I)ここで保証、保証文書、およびそれが属する他の融資文書項目の下でのすべての義務を再確認し、十分な効力および効力を維持し続ける;(Ii)ここで保証文書に従って付与された保証権益を再確認し、本修正案の発効後も完全に有効である;(Iii)本修正案の明確な規定に加えて、本修正案の実行は、行政代理または融資者の任意の権利、権力、または救済措置の放棄とすべきではない。任意の融資文書の任意の規定の放棄を構成するか、または債務の更新を実現するために使用される。
第10条
それは.革新はありません。本修正案に署名することにより、契約双方は、本修正案の条項が更新を構成するのではなく、クレジット協定によって証明されたように、以前の債務と関連協定条項の補充を承認し、同意する

[ページの残りをわざと空にする]

 

 

 

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本改正案は、上記の第1次明記の日から正式に発効することを証明した。

 

エメラルド社.

 

 

差出人:

名前:デヴィッド·ドフト

役職:総裁と司庫

 

万博イベントMidco,Inc.

差出人:

名前:デヴィッド·ドフト

役職:総裁と司庫

 

Emerald X,LLC

 

 

差出人:

名前:デヴィッド·ドフト

役職:首席財務官

 

ピザグループ有限責任会社

 

 

差出人:

名前:デヴィッド·ドフト

役職:社長、総裁、首席財務官

 

GLMホールディングス有限責任会社

 

 

差出人:

名前:デヴィッド·ドフト

役職:社長、総裁、首席財務官

 

 

ジョージ·リテル管理有限責任会社

 

 

差出人:

名前:デヴィッド·ドフト

役職:社長、総裁、首席財務官

 

[署名ページ-Emerald-インクリメンタル改訂]


 

ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています

差出人:

 

名前:

タイトル:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[署名ページ-Emerald-インクリメンタル改訂]


 

ノースカロライナ州シティバンク

増量貸金人として

 

 

差出人:

名前:

タイトル:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[署名ページ-Emerald-インクリメンタル改訂]

 


 

添付ファイルA

付表1.1

 

循環ローン機関:

 

借出人

金額

パーセント

ノースカロライナ州アメリカ銀行

$27,500,000.00

25.0%

バークレイズ銀行

$22,000,000.00

20.0%

ゴールドマン·サックスアメリカ

$22,000,000.00

20.0%

スイス信用株式会社ニューヨーク支店

$9,625,000.00

8.75%

ドイツ銀行ニューヨーク支店

$9,625,000.00

8.75%

カナダロイヤル銀行

$9,625,000.00

8.75%

ノースカロライナ州シティバンク

$9,625,000.00

8.75%

合計する

$110,000,000.00

100.00%

 

[署名ページ-Emerald-インクリメンタル改訂]