添付ファイル 10.4

[高度保証変換可能チケットテーブル ]

本証明書に代表される証券の発行と販売およびこれらの証券に変換可能な証券 は,改正された1933年の証券法や適用された州証券法に基づいて登録されていない.以下の場合、証券は、売却、売却、譲渡または譲渡することができない:(I)(A)改正された1933年証券法に基づく有効な登録声明、または(B)所有者の弁護士の意見(会社が要求する場合)は、会社が合理的に受け入れる形で、上記法案に従って登録を要求しない場合、または(Ii)規則144または規則144 Aに従って売却されたか、または上記法案に従って売却または有資格販売する資格がない限り。上述した規定にもかかわらず、この証券は、ボナー基金保証金口座またはその証券によって保証される他の融資または融資手配に関連して質入れすることができる。本チケットのいずれかの譲受人は,本チケットの第3(C)(Iii)および18(A)節を含む本チケットの条項を注意深く検討しなければならない.本チケットに代表される元本金額および変換後に発行可能な証券の元本金額は,本チケット第3(C)(Iii)節で本チケットの額面に記載されている金額よりも少ない可能性がある.

このbrチケットは、本通知項の下で現金支払いを受ける権利を含むが、これらに限定されない[系列Aに注釈を挿入:以下に定義する所持者(定義は以下参照)を含まない総制限アカウントに保持されている金額]債権者間合意の条項および条件に制限される(以下の定義を参照)。

この チケットはオリジナル発行割引(“OID”)で発行されている.大蔵省条例第一百二十五条の三第一項第一項による[][br]会社代表は、本手形発行日から10日間、国庫条例第1.1275-3(B)(1)(I)項に記載の情報を速やかに所持者に提供することを要求しなければならない[] 電話番号で連絡できます[( ) ].

Vincoベンチャーキャピタル

シリーズ [A][B]高度保証変換可能手形

リリース日:2月[●]2023年(“発行日”) 元金金額:ドル[]

受け取った 価値については,ネバダ州のVinco Ventures Inc.(“当社”)を注文 に支払うことを約束した[買い手.買い手]又はその登録譲受人(“所有者”)が満了したときに、満期日であっても、加速、償還又はその他の場合(それぞれの場合、本条項によれば)は、元の元本金額(本契約条項に基づいて減少)の上記金額とする[B系列チケットにのみ挿入され,違約イベント発生時と違約イベント(以下のように定義)が継続している間,本手形の任意の未償還元本とA系列手形のいずれの未償還元金(“総合元金”)の利息(“利息”) を適用された違約金利(以下のように定義する)で支払うか,]満期日または加速、転換、償還、またはその他(いずれの場合も本合意条項による)の満了および対応まで。本高度担保変換可能チケット(交換、譲渡または代替方式で発行されたすべての高度担保変換可能チケットを含む)は、証券購入プロトコルに従って2月に発行された高度担保変換可能チケットのうちの1つである[•]2023年(“引受日”)に,当社とその内で指す投資家(“買い手”) が時々改訂される(“手形”やそのような他の高級担保交換可能手形,総称して“その他 手形”と呼ぶ).本稿で用いるいくつかの大文字用語は31節で定義した.

1. 元金支払い。期日までに、会社は所有者に現金を支払うべきで、すべての未返済元金に相当します[Bグループ付記に挿入:,課税と未払い利息および課税と未払い滞納金(第24(C)条の定義を参照) この統合元金と利息]それは.本付記が特別に許可されている場合を除き,当社は元金の未償還部分を前払いしてはならない[B組付記に挿入する:応算未払い利息または応計未払い総合元金と利息滞納金(あれば)].

2. [A系列注釈挿入:故意省略][挿入B系列付記:違約率。本手形は15%(15%)の原始発行割引で発行されており、違約イベント (以下のように定義される)まで発生しない限り、総合元金は利息を計算すべきではない。いかなる違約事件の発生後及び持続期間においても、本協定項の下の利息は5%(5.0%)の年利(“違約率”)で計算され、360日の年利 と12ヶ月の30日月を基礎として計算し、各日歴月の複利で計算し、満期日又は適用される償還日(例えば、以下のように定義される)に現金で支払うべきである。計算すべき利息および未払い利息(ある場合)は、第3(B)(I)条に従って各変換日に、または第12条の償還または任意の違約破産イベントに必要な支払いに応じて、変換金額(以下、以下を参照)に計上して支払わなければならない。この違約事件がその後救済された場合(かつ、当時他の違約事件が存在しなかった場合)、本契約項の下の利息は、違約日後のカレンダー日から発生するべきであるが、違約事件が継続して計算されていない利息は、違約事件が発生してから違約事件が発生した日(違約事件が発生した日を含む)の範囲に適用されるべきである。]

3. チケット割引。発行日後のいつでも、本手形は、第3節に規定する条項及び条件に従って、有効発行、配当金及び評価不可能な普通株式に変換することができる(以下の定義を参照)。

(A) 変換権.第3(D)節条文の規定の下で、株主承認日(定義証券購入協議参照)当日又はそれ以降の任意の時間に、保有者は換算率(定義は以下参照)に応じて、未償還及び未支払株式交換額 のいずれかの部分を有効発行、払込及び評価不可の普通株式株式に変換する権利がある。会社はどんな転換時にも細かい普通株を発行してはいけません。発行が小部分普通株の発行につながる場合、会社はその小部分普通株 を最も近い全株に切り捨てるべきである。当社は、任意の転換金額変換後の普通株式発行及び交付に関する任意及びすべての譲渡、印紙、発行及び類似税項、コスト及びbr}支出(譲渡エージェント(定義は後述)の費用及び支出を含むがこれらに限定されない)を支払うべきである。

2

(B) 換算率.3(A)節のいずれの変換金額から変換後に発行可能な普通株式数は,(X)この変換金額を(Y)変換価格(“変換率”)で割ることで決定すべきである.

(I) “換算金額”とは[系列Aにチケットを挿入する;元金に変換,償還,または他の方法で決定する必要がある部分 ][B組付記には,(X)変換される元金の(X)部分の総和, がそれに関連する償還または他の決定,および(Y)元金の当該部分に関するすべての当計と未払い利息,および当該元金と当該利息の当該部分の課税と未払いの滞納金の総和, が挿入される].

(Ii) “変換価格”とは、任意の変換日または他の決定日を意味し、$[]1, は本稿の規定どおりに調整できる.

(C) 変換機構.

(I) オプション変換.任意の日付(“変換日”)に任意の変換金額を普通株式株式に変換したい場合、 所有者は、その日付(ニューヨーク時間)の夜11:59または前に、添付ファイルI(“変換通知”)のフォーマットで、署名された変換通知コピー(“変換通知”) を(電子メールまたは他の方法を透過するか否かにかかわらず)当社に送信しなければならない。第3(C)(Iii)節に要求されるように、本チケットが上述したように変換された2つの取引日内に、所持者は、本チケットを全国的に認められた隔夜配信サービス会社に返送しなければならない(または第18(B)条で述べたように、本チケットの紛失、盗難または破壊について賠償承諾を行う)。変換通知を受信した最初の(1) 取引日または前に、会社は、添付ファイル2の形態で変換通知を受信したことを電子メールで確認し、普通株式が第144条または有効かつ利用可能な登録声明(各“確認”)に従って転売可能であるか否かを示すべきである。 所有者と当社の譲渡エージェント(“譲渡エージェント”)への確認譲渡エージェントに対する 指示を構成すべきであり,本プロトコルの条項に従ってその変換通知を処理することを要求する.会社が転換通知を受領した日後の第二取引日(又は“1934年法令”又は他の適用法律、規則又は条例に基づいて、当該転換通知に基づいて発行可能な普通株の適用転換日が開始された取引を決済するために要求された早い日)(“株式受け渡し締切日”)又はその前である, 会社は (1)譲渡エージェントが受託信託会社(“DTC”)のFAST自動証券譲渡計画(“FAST”)に参加している場合は,保有者がこのような変換に基づいて獲得する権利のある普通株式総数を保有者またはその指定者がホストシステムのDTC残高口座に記入するか,(2)譲渡エージェントがFASTに参加していない場合は,保持者の要求をすべきである.変換通知において指定されたアドレスに証明書を発行し(信頼性の良い隔夜宅配便を介して)発行され、この証明書は、変換所有者が取得する権利があるべき普通株式数のために、保持者またはその指定者の名義で登録される。もし本手形が第3(C)(Iii)条に基づいて実際に両替のために提出されたが、本手形の未償還元本が転換金額の元本部分より大きい場合、当社は実際に実行可能な場合には、本手形を受信してから5(5)営業日以内に、自費で所持者(又はその指定者)に新しい手形を発行及び交付し、未転換元金の未償還元金を代表し、いずれの場合もbr}に遅れてはならない。本手形変換時に 株発行可能な普通株を獲得する権利がある1人または複数の人は、いずれの場合も、転換日にそのような 株普通株の記録保持者とみなされるべきである。本付記または登録権協定に逆の規定があっても、登録宣言の発効日(登録権協定の定義参照)の後、所持者が猶予期間通知(登録権協定の定義参照)を受ける前に, 当社は、所有者が販売契約を締結した任意の登録可能証券(登録権協定の定義参照)に関連する伝説的な普通株を所有者(又はその指定者)に交付するように譲渡エージェントを手配し、特定の登録声明の一部として、適用された範囲内で目論見書のコピーを交付し、 所有者はその目論見書の決済を行っていない。

1 最終書類に署名する前に普通株式最終終値の110%を挿入する。

3

(Ii) 社はタイムリーに変換しませんでした。会社が何らかの理由や理由なく適用されたbr}株式交付締切日までに,(I)譲渡エージェントがFASTに参加していなければ,所有者(あるいはその指定者) に所有者が獲得する権利のある普通株式数証明書を発行·交付し,その普通株をbr社の株式登録簿に登録することができない場合,あるいは,譲渡エージェントがFASTに参加する場合,所有者が本チケットを変換する場合(どの場合によりますか)には、所有者が所有権を有する普通株式の数を所有者または所持者が所有者を指定する残高口座に記入したり、(Ii)転換通知の対象となる普通株式の転売登録声明(“転用不可転換株式”)は、当該等で取得できない転換株式の転売には利用できないが、当社は速やかに転売することができなかった。しかし、いずれの場合も、権利協定を登録するのに必要な時間よりも遅れてはならないので、所有者に通知し、(Y)普通株式を電子的に渡すことは、限定的な図の例は存在せず、このような変換によって取得する権利のある普通株式の総数を、保持者またはその指定者がホストシステムを介してDTCの残高アカウント(前条(Br)(Ii)条に記載されているイベントを“通知失効”と呼び、上記(I)条に記載されたイベント)に記入することである。“変換失敗”)そして、所有者以外のすべての救済措置, (1)会社は、株式受け渡し締め切り後に当該等の普通株を発行することができなかった日毎に、所持者に現金を支払わなければならず、金額は、(A)株式受け渡し締切日又はそれまでに所有者に発行されていない株主が獲得する権利がある普通株式数の和に相当する。(B)所有者が書面で選択した普通株の任意の取引価格を乗じて、適用された転換日から適用される株式交付締め切りまでの期間内の任意の時間有効であり、および(2)所持者が自社に書面通知を出した後、その変換通知を破棄し、 または返却された(場合によっては)本チケットのうちその変換通知によって変換されていない部分を保持することができる。ただし,廃棄転換通知は,当社が本条例第3(C)(Ii)条又はその他の規定により当該通知日までに積算された任意の金を支払う義務に影響を与えないことが条件である。上記の規定を除いて、株式 受け渡し締め切り当日または前に、(A)譲渡エージェントがFASTに参加していない場合、会社は、所有者(またはその指定者)に証明書を発行および交付し、その普通株を会社の株式登録簿に登録するか、または、譲渡エージェント がFASTに参加する場合、のうちの1つである。譲渡代理は、持株者又はその指定者の残高口座を、持株者又は持株者指定者の残高口座に記入しないものとし、持株者が本契約又は以下(Ii)第2項に従って会社義務に変換する際に取得する権利のある普通株式数に変換するか、又は(B)失効を通知し、当該株式受け渡し締め切り 当日又は後に、持株者(公開市場取引で)を取得した場合には、当該株式譲渡期限 の当日又は後に、持株者(公開市場取引)で取得するものとする, 株式ローンまたはその他の方式)は、すべてのまたは 保有者が会社から取得した転換後に普通株式数の任意の部分の普通株株式 を発行する権利があるが、その転換失敗または通知失敗(場合によっては)によって会社から受け取った普通株式ではなく、 であれば、所有者が獲得可能な他のすべての救済措置を除いて、会社はbr保有者の要求を受けてから2(2)営業日以内に、保有者が適宜決定しなければならない。あるいは:(I)所有者に現金を支払い、金額は、このように買収した普通株(他の誰にも限定されないが、所有者を代表する)に対する所持者の株式の総購入価格(ブローカー手数料、株式ローンコスト、その他の自己負担費用を含む)に等しい(“購入価格”)。これまで,当社は当該証明書を発行·交付する(当該普通株を発行する)またはその所持者またはその所持者が指定した指定者(場合によっては)の残高口座をDTCに入金する義務は終了し,その金額は所有者が本プロトコルにより変換して獲得する権利がある普通株式数(場合によってはその等の普通株の発行)である.又は(Ii)直ちにその義務を履行し、当該等の普通株式を表す証明書を発行し、又はその所持者又はその所持者が指定した残高口座に入金し、状況に応じて証明書 を所持者に交付する, 所有者が本条項に基づいて転換して保有する権利のある普通株式数について、所持者に現金 (場合に応じて)を支払い、所持者に現金を支払うことは、購入価格が(X) 上記普通株式数に(Y)普通株式最低市価の積(X) 期間 を超えて購入価格が(X) を超えることに等しい金額であり、適用された転換通知発行日から本条に規定する発行及び支払日までのいずれかの取引日 期間 期間に等しいBr}(Ii)(“購入支払額”)。いかなる事項も、本付記に基づいて法律または衡平法上で任意の他の救済措置を求めることができる所有者の権利を制限してはならないが、当社が本付記条項に従って本手形に変換できなかったときに、普通株式株式を代表する証明書(またはそのような普通株式を電子的に交付する)に関する具体的な履行判定令および/または強制命令免除を含むが、これらに限定されない。

4

(3) 登録;記帳.当社は、各手形所持者の氏名又は名称及び住所、及び当該等所持者が所持している手形元本及び制限元本(“登録済み手形”)を記録するための登録簿(“登録簿”)を用意しなければならない。リストミスがなければ、登録簿の項目は確実であり、すべての目的に対して拘束力がなければならない。当社及び手形所持者は、すべての目的(元金支払いを請求する権利を含むがこれらに限定されない)について、登録簿に名を連ねている各者を手形の所有者とみなさなければならない[B組挿入付記:及び利息]以下) ,逆通知があるにもかかわらず.書留手形は全部または一部譲渡、移転、または販売することができ、登録簿にのみbrを登録することができる。会社は、所有者が登録済み手形の全部または一部の譲渡、譲渡または販売を要求する書面請求を受けた後、その中に記載されている情報を登録簿に記録し、第18条に基づいて指定された譲受人または譲受人に1枚以上の新たな登録済み手形を発行し、元本総額は、提出された登録済み手形の元本金額と同じであるが、もし会社が請求してから2(2)の営業日以内に登録済み手形の全部または一部の譲渡、譲渡または販売をしていない場合は(属の場合に応じて) が記録されている。登録簿は、そのような譲渡、譲渡または販売を反映するために、自動的に更新されたものとみなさなければならない(場合に応じて)。本第3節には何らかの逆の規定があるが,本付記の条項に基づいて本付記の任意の部分を変換した後,所持者は、(A)本手形に代表される全数両替金額が両替されている場合(この場合、本手形は第3(C)(I)条で述べた両替後に当社に交付しなければならない)又は(B)所持者 が事前に当社に書面通知(この通知は両替通知に含まれることがある場合がある)を除き、本手形を返却する際に本手形の再発行を要求する必要がある。所有者と会社は表示依頼者の記録を保存しなければならない[挿入シリーズ B付記:利息と滞納金]変換および/または支払い(状況に応じて)または制限された元本が制限されないこと、およびそのような変換、制御戸籍および/または支払い(状況に応じて決定される)を解除する日、またはそのような他の方法を使用して、変換時に本チケットの返却を要求することを回避するために、所持者および当社が合理的に満足する を使用する。会社が登録簿を更新してその依頼人を記録しなければ[B組挿入付記:、利息、滞納金]変換および/または支払い(場合に応じて)またはbr}制限元金は制限されないようになり、そのような変換、制御アカウント解放および/または支払い(場合に応じて)の日付が、そのようなイベントが発生した2(2)営業日以内である場合、登録簿は、イベントを反映するために自動的に更新されるべきである。

(4)比例換算;論争。もし当社が1人以上の手形所持者から同一両替日について両替通知を受け、当社は転換可能部分であるがすべて両替の手形を提出するわけではない場合、当社は第3(D)条の規定に適合する場合には、当該所持者が当該日に両替した手形の元本金額に基づいて、その日の両替手形に選択された手形所持者毎に比例して、当該所持者が提出した両替手形の元本金額を比例的に変換しなければならない。本手形を変換することにより所有者に発行可能な普通株式数に論争が生じた場合、当社は所有者に係争のない普通株式数を発行し、第23条に基づいて係争を解決すべきである。

5

(D) 変換制約.当社は本チケットのどの部分も変換しませんが、所有者は本チケットの条項や条件に応じて本チケットの任意の部分を変換する権利がありませんが、どのような変換も は無効になり、行われていないとみなされますが、この変換を実施した後、所有者は他のbrと一緒に出資者がその等変換が発効した直後に、合計実益が4.99%(“最高パーセント”)を超える既発行普通株株式を保有しています。前述の文については,所有者及び他の出資者が実益所有する普通株式総数は,持株者及び他のすべての出資者が保有する普通株式数を含み,その文について決定している本手形変換後に発行可能な普通株式数を加えているが,(A)余剰株式を変換する際に発行可能な普通株式は含まれていない.(B)当社の任意の他の証券の未行使または未変換部分(任意の変換可能な手形または変換可能な優先株状または株式承認証を含むがこれらに限定されない)を含むが、(B)所有者または任意の他の支払者実益によって所有される当社の任意の他の証券(任意の変換可能な手形または変換可能な優先株または承認株式証を含むがこれらに限定されないが含まれるが、株式証を含むがこれらに限定されない)を行使または変換するが、変換または行使制限を受けなければならない。本第3(D)条については, 利益所有権は1934年法案第13(D)節に基づいて計算されなければならない。普通株式流通株数を決定するために、所有者は、最大パーセントを超えずに本手形変換後にbr}普通株流通株数を得ることができ、 保有者は、(X)会社の最近の10-K表年次報告、10-Q表四半期報告、現在の8-K表報告、または米国証券取引委員会の他の公開申告文書に反映される普通株流通株数に基づくことができる。(Y)当社の新しい公告又は(Z)自社又は名義変更代理(ある場合)の任意の他の書面通知には、発行された普通株式の株式数(“未償還株式番号”が報告されている)が記載されている。もし当社が普通株式実流通株数が報告された流通株数より少ない場合に所持者から転換通知を受けた場合、当社は、保有者が当時発行した普通株の数を書面で通知しなければならず、この転換通知により が本第3(D)条に基づいて決定した所有者の実益所有権が最高パーセントを超えた場合、保有者 は、当該転換通知に従って購入した普通株数を減少させることを当社に通知しなければならない。いかなる理由でも、当社はいつでも所持者の書面又は口頭要求を受けなければならず、一(1)営業日以内に口頭及び書面又は電子メールで当時発行された普通株式数を所持者に確認しなければならない。いずれの場合も、普通株式の流通株数は、本付記を含む会社証券の転換又は行使の発効後に決定されなければならない, は未償還株式番号報告を報告した日から,所有者と任意の他の帰属先である.本手形の転換時に所有者に普通株式を発行し、所有者と他の帰属当事者との合計実益が所有する普通株式数が普通株式流通株式数の最大パーセントを超える場合(1934年法令第13(D)節により決定される)、所有者と他の帰属当事者の実益所有権の合計が最大百分率を超える株式数(“超過株式”)は無効とみなされ、最初から解約しなければならない。株主は多くの株式を投票したり譲渡したりする権利がない。会社に書面通知を出した後,所持者は時々増加することができる(このような増加は第61条(Br)(61)日までには発効しないST)または通知に規定されている9.99% を超えない他のパーセンテージに最高百分率を低下させるか、または、(I)最高パーセントの任意の増加が61番目の (61)になることが条件であるST)および(Ii)のいずれの関連増減も、所持者および他の支払側にのみ適用され、所持者支払先ではない任意の他の手形所持者には適用されない。明確にするために、本付記条項に従って発行可能な普通株式が最高パーセントを超えることは、所有者が任意の目的(1934年法令第13(D)節または第16 a-1(A)(1)条を含む)の目的について実益所有しているとみなされてはならない。これまで本項に基づいて本手形を変換することができなかった場合は、本項の規定のその後の両替確定への適用性に影響を与えてはならない。本項の解釈及び実施は、第3(D)項の条項を厳格に遵守すべきであるが、第3(D)項に記載されている欠陥が存在する可能性があるか、又は第3(D)項に含まれる予想利益所有権制限 と一致しない第 項(又は本項のいずれかの部分)を厳密に解釈して実施してはならず、又はこのような制限を適切に実施するために必要又は適切に変更又は補充してはならない。本項に記載されている制限は放棄してはならず、本手形の相続人に適用される。

6

(E) 強制変換.

(I) は一般的である.第3(D)条に該当する場合,株主承認日(X)以降のいつでも,主要市場に上場する普通株のVWAPが$を超える[]2(株式分割、株式配当、資本再構成、および類似イベントによる調整)(“強制転換最低価格”)連続10(10)取引日(各取引日は“強制変換試算期間”)であり、(Y)当時株式条件失効(“強制変換最低価格”と総称される)は存在せず、会社は、強制変換通知(以下の定義)で指定された本手形変換金額の全部または任意の部分を全額支払いに変換することを所有者に要求する権利がある。本プロトコル第3(C)節に基づいて強制変換日(定義以下参照)の換算率で計算される有効発行かつ評価不可能な普通株式 (1株当たり“強制変換”);ただし,当社が本条項に基づいて実施している強制転換は,適用される強制転換数制限の保有者割合金額を超えてはならないことが条件である。当社は、本第3(E)条に規定する両替要求の権利を行使することができ、強制両替精算期間終了後2(2)取引日以内に、電子メール及び隔夜宅配方式で、すべて(ただし全て以上)のチケット所持者及び名義変更エージェント(所持者毎に“強制両替通知”を発行し、すべての所持者が当該等の通知を電子メールで受信した日を“強制両替通知日”と呼ぶ)に書面通知を発行することができる。強制変換通知 は、(I)本第3(E)条に基づいて強制変換選択の取引日であり、当該取引日は、7(7)の取引日(又は会社と所持者の双方が書面で合意した早い日(電子メールであってもよい))以上であり、かつ、強制変換通知日(各)後の30(30)取引日を超えないことを説明しなければならない, “強制転換(br}日”)、(Ii)債券の総転換額(強制転換の保有者割合額 数量制限を超えない)、本第3条(E) (及び他の債券の類似規定)により、債券保有者及び全保有者から強制転換された債券(それぞれ、“強制転換金額”)は、(Iii)強制転換日に所有者に発行される普通株式数 および(Iv)は株式条件が失効していません。 上記の規定があるにもかかわらず、当社は任意の月内に1つの(1)項の強制変換に影響を与えることができます。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(I)メインボード市場に上場されている普通株の終値が強制変換通知日の開始から強制変換日の直前の取引日までの各取引日までの強制変換最低価格 ,または が強制変換日前のいつでも持分条件に失敗した場合、(A)当社は、その後のbrに関する通知を保持者に発行しなければならず、および(B)所有者が適用を放棄した株式条件が失敗および/または株価交換に失敗しない限り、強制株式交換は廃止され、適用される強制株式交換通知は無効になり、かつ(Ii)この強制株式交換において所有者(またはその指定者)に交付されなければならないすべての普通株式は、上記第3(C)節で規定される期限までのいずれの時間にも、強制株式交換は廃止される。強制割引金額は全部換算または部分割引できます, 上記の規定にもかかわらず、強制変換された任意の変換金額は、適用される強制変換日の前に保持者によって変換されてもよく、強制変換通知日または後、強制変換日の前に、本プロトコルに従って変換された総変換金額は、強制変換日に変換された強制変換金額を減少させなければならない。任意の違約事件が発生し、持続した場合、当社は強制的な転換(X)を実施する権利がないが、いかなる違約事件も所有者が本手形を適宜転換する権利に影響を与えない、あるいは(Y)当時の任意の転換金額 について所有者が償還通知を選択することができることに制限されている。

2 (X)250%と(Y)初期変換価格の積を挿入する

7

(Ii) を比例換算して要求する.3(E)節により本チケットを強制的に変換することを会社が選択した場合,他のすべてのチケットに対して同時に同じ行動をとらなければならない.

4. 違約時の権利。

(A) 違約イベント.以下のイベントはすべて“違約イベント”を構成すべきであり、第(Ix)、(X)および(Xi)項の各イベントは“違約破産事件”を構成すべきである

(I) 適用された提出締め切り(登録権協定の定義を参照)の後5(5)の取引日前に、適用された登録声明(定義登録権協定参照) を米国証券取引委員会に提出できなかったか、または米国証券取引委員会が適用された発効締切日(登録権協定を参照)の後5(5)取引日または前に適用された登録声明の発効を宣言できなかったこと

(Ii) 登録権協定の条項に従って、適用される登録宣言は有効でなければならないが、適用される登録声明の効力は、任意の理由(停止命令を含むが、発行されることに限定されない)または登録声明(またはその中に掲載されている株式規約)のいずれかの所有者が、登録権協定の条項 に従って当該所有者のすべての登録証券を売却することによって失効することができない。また、このような失効は、連続して5(5)日継続することができないか、または任意の365日の期間(登録権利協定によって定義されるような許可猶予期間を含まない)内の日数が10(10)日を超える合計である

(Iii) 連続5(5)取引日以内に、普通株は取引を一時停止するか、または合格市場で取引または上場できなかった(状況に応じて)

8

(IV) 当社(A)転換日又は行使日(状況に応じて定める)の適用後5(5)取引日以内に必要な数の普通株式を交付して、変換失敗又は交付失敗(承認持分証を定義する)、又は(B)手形又は株式取得証のいずれかの所有者に書面通知を行うことができなかったが、公開公告又はその任意の代理人を介して任意の時点で遵守しない旨を要求することを含むが、これらに限定されない。請求は、任意の手形を普通株式に変換することを要求するが、第3(D)節の規定に従って、または株式承認証の規定に従って普通株式の任意の引受権証を行使することを要求する

(V) 会社が以下の第11(B)節を遵守しない限り、第10(10)日以降の任意の時間これは…。)連続 日、保有者の認可株式分配(以下第11(A)節で定義する)は、(A)所有者が本チケットの全変換金額変換時に獲得する権利がある普通株式数(第3(D)節に規定する変換制限またはその他の を含まない)の和よりも少ない。加えて、(B)持株者が全数持株証を行使する際に取得する権利を有する普通株式数(株式承認証における行使のいかなる制限も考慮しない)

(Vi) 当社または任意の付属会社が、所有者が当時所有していた任意の手形(当社または任意の付属会社が本契約の下の任意の償還金または金額を支払うことができなかったことを含むが、これらに限定されない)または任意の他の取引文書(証券購入プロトコルを参照)または予想される取引に関連して交付された任意の他の合意、文書、証明書または他の手形を含むが、所有者に任意の元金、利息、滞納金または他の金 を支払うことができない場合、したがって、利息を支払うことができない限り、[A系列付記を挿入:(定義はB系列付記参照)]そして 滞納金[A系列付記を挿入:(定義はB系列付記参照)]この場合、少なくとも2つの取引日内に障害が修復されていない場合にのみ、時間および満了時間が満了する

(Vii) 証券購入プロトコルまたは証券購入プロトコルの要求に基づいて、証券購入プロトコル(本チケットを含む)に従って所有者が買収した任意の証券(定義は証券購入プロトコル参照)を変換または行使する場合、当社は、適用される連邦証券法がさらに禁止されていない限り、少なくとも5(5)の取引日以内に是正されない限り、所有者に発行された任意の証明書または普通株式上の任意の制限図を削除することができない

(Viii) 当社またはその任意の付属会社の少なくとも500,000ドルの債務(証券購入プロトコルの定義参照)は、満期前に任意の違約、償還または加速が発生するが、任意の他の手形に関連する債務を除外し、この場合、少なくとも3つの取引日以内に当該等の違約、償還、または加速が依然として治癒されていない場合にのみ、br;

9

(Ix) 破産、債務不履行、再編または清算手続、または他の債務免除手続は、当社または任意の付属会社によって提起されるか、または当社または任意の付属会社に対して提起されなければならず、第三者によって当社または任意の付属会社に提起された場合、開始後30(30)日以内に解除されてはならない

(X) 会社または任意の付属会社は、任意の適用可能な連邦、州または外国破産、破産、再編または他の同様の法律、または破産または債務返済ができないと判定される任意の他の案件またはプログラムに従って、任意の自発的事件または任意の適用可能な連邦、州または外国破産、破産、再編または他の同様の法律の下で、会社または任意の付属会社について判決、命令、判決または他の同様の文書を提出することに同意するか、または任意の破産または無力債務返済事件または手続きを開始することに同意する。または任意の適用される連邦、州または外国の法律に従って請願書、答弁書または同意書を提出し、再編または救済を求めるか、またはそのような請願書の提出に同意するか、または会社またはその任意の子会社またはその財産の任意の実質的な部分に同意する受託者、清算人、受託者、抵当者または他の同様の官僚の任命または接収、または債権者の利益の譲渡、または債務の組み合わせを実行するか、または任意の他の類似した連邦、州または外国の手続きが発生するか。またはbr社は、債務満了時に一般的に債務を返済できないことを書面で認め、会社または任意の子会社が、そのような行動を推進するために会社の行動をとるか、または商業コードの統一的な販売を開始するために、または連邦、州または外国の法律に基づいて任意の他の同様の行動をとるための任意の行動をとる

(Xi) 裁判所は、任意の適用可能な連邦、州または外国破産、資本非債務、再編または他の同様の法律に基づいて、任意の適用される連邦、州または外国破産、資本非債務、再編または他の同様の法律に基づいて、当社または任意の子会社に関する判決、命令、判決または他の同様の文書を(I)当社または任意の子会社に関する任意のまたは非自発的な事件または手続き、または(Ii)自社または任意の子会社の破産または債務不担保を判定する法令、命令、判決または他の類似文書、または任意の適用される連邦、または(Ii)承認に基づいて任意の適用される連邦、または(Ii)本会社または任意の子会社の破産または非債務を判定する法令、命令、判決または他の同様の文書に記入する。国または外国の法律または(Iii)法令、命令、判決または他の同様の文書、当社またはその任意の付属会社またはその任意の主要財産を指定する委託者、係、清算人、受託者、抵当者または他の同様の関係者、またはその事務の清算または清算を命令すること、および任意のそのような法令、命令、判決または他の同様の文書、または任意の他のそのような法令、命令、判決または他の同様の文書が継続し、30(30)日有効であること;

(Xii) は、当社および/またはその任意の付属会社に対して、総額500,000ドルを超える1つまたは複数の最終判決を下し、判決締結後30(30)日以内に保証、解除、和解、または控訴を待っていないか、または執行猶予満了後30(30)日以内に判決を解除していない。しかし、会社が所持者に当該保険者又は賠償提供者の書面声明(当該書面声明は所持者を合理的に満足させるべきである)を提供し、当該判決が保険又は賠償によってカバーされていることを説明し、かつ、当社又は当該付属会社が(どのような状況に応じて)当該判決が発行されてから30(30)日以内に当該保険又は賠償の収益を受けることができるかを説明する限り、その判決は信用すべき方が保証する任意の判決又は当該付属会社(どのような場合による)が上記500,000ドルの金額を計算してはならない

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(Xiii) 当社および/または任意の付属会社の個別または合計:(I)満期時または任意の適用猶予期間内に、任意の第三者に不足している500,000ドルを超える債務について任意のお金を支払うことができません(ただし、無担保債務についてのみ、当社および/またはその付属会社(場合に応じて)は、正当な手続きによって誠実に論争を提出した支払い(br}が公認会計原則に基づいて十分な準備金を割り当てて支払うことができた)、または他の方法で、違反または違反または違反することができる他の方法で、または(Ii)時間が経過したか否かにかかわらず、通知を出すか否かにかかわらず、他の方法で支払いを加速することができる、または(Ii)時間が経過したか否かにかかわらず、任意の他の場合または違反することができる。当社またはその任意の子会社に拘束力のある任意の合意に基づいて、違約または違約イベント をもたらし、違約または違約イベントは、当社またはその任意の子会社の業務、資産、運営(その結果を含む)、負債、財産、状況(財務状態を含む)、または将来性 に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

(Xiv) 本第4(A)節の別の条項が明確に規定されている以外は、当社または任意の付属会社が任意の実質的な態様の陳述または保証(重大な悪影響または重大な影響を受けた陳述または保証を除いて、任意の態様で違反してはならない)、または任意の取引文書の任意の契約または他の条項または条件に違反しているが、当該違反行為が連続して2(2)の取引日に是正されていないことを前提とする

(Xv) 会社が提供する虚偽または不正確な証明(虚偽または不正確なものを含む)は、(A)持分条件を満たすこと、(B)持分条件の失敗がないか、または(C)任意の違約イベントが発生したかどうかを証明する

(Xvi) 当社または任意の付属会社は、本付記第14条のいずれかの規定に違反または遵守できなかった

(Xvii) (I)ブレンダン·ボサック(Brendan Bosack)が会社の首席財務官を務めなくなった場合、(Ii)ジュリー·カーン(Jolie Kahn)が会社や証券法律顧問を務めなくなった場合、または(Iii)ジャワン·カザリ(Javan Khazali)が会社管理コンサルタントを務めなくなった

(Xviii) 任意の重大な悪影響(“証券購入プロトコル”の定義参照);3取引日後も治癒していない(3);または

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(Xix) 任意の他のチケットに対して,任意の違約イベントが発生する(他のチケットに定義されている).

(B) 違約イベント通知;償還権.本手形又は任意の他の手形に違約事件が発生した場合、会社は、2(2)営業日以内に電子メール及び隔夜宅配便(指定された次のbr日配達)を介して所持者に書面通知(“違約通知事件”)を送達しなければならない。所有者が違約通知イベントを受信し、違約イベント(例えば、より早い日、すなわち“違約権利開始日”)および終了(例えば、終了日、すなわち“違約権利満了日”、およびそのような期間、すなわち“違約権利償還期限イベント”)の各期間を知った後の任意の時間これは…。)取引日:(X)違約事件が救済された日、および(Y)所持者が違約事件通知を受けた後の取引日は、(I)違約事件を適用する合理的な記述、(Ii)会社が違約事件が治癒できるかどうかの証明、および(Br)会社の既存の違約事件救済計画の合理的な記述、および(Iii)違約事件発生日の証明を含む。違約通知事件(適用される違約権利満期日)の日または前に償還された場合、所持者は、会社に書面通知(“違約償還事件通知”)を提出することによって、本手形の全部または任意の部分を償還することを要求することができる(当該違約事件が違約権利満期日または前に治癒されたか否かにかかわらず)、違約償還通知は、所有者が本手形の部分を償還することを選択しなければならない。本手形の各部分は当社が本第4(B)条に基づいて償還しなければならず,償還価格は(I) 制限された元金の総和に相当し,制限された元金は償還され,(Ii)は別の方法で償還される, (I)(A)引換え金額(制限元金を含まない)に(B)償還割増と(Ii)(X)所有者が違約償還通知を発行したときに発効する株式交換額(いかなる制限元金も含まない)との換算率に(Y)(1)償還割増に(2)普通株の開始期間内のいずれかの取引日の最高終値を乗じた積を乗じ、両者を大きい者を基準とする当該違約事件の直前の日(“違約償還価格事件”は、当社が第4(B)条に規定する全ての金を支払う日まで。第4(B)項に要求される償還応答は、第12条の規定に従って行われる。第4(B)項で要求された償還が司法管轄権を有する裁判所により、当社の本手形に対する前金とみなされ又は裁定された場合、このような償還応答は、自発的前払とみなされる。第4節には逆の規定があるにもかかわらず,第3(D)節の制約の下で,違約償還価格が発生するまで[Bシリーズ付記のみに: (当時未払いのいかなる滞納金も含めて)]全額支払い、本条項により償還された両替金額 4(B)を提出します[B組にのみ記入します。(当時未納の滞納金と一緒に)]本付記条項に従って普通株式にすべてまたは部分的に変換することは、br所有者によって可能である。もし会社が第4(B)条に基づいて本手形の任意の部分を償還する場合、双方が将来の金利を予測できないことと、所有者が適切な代替投資機会の不確実性を得ることができるかどうかを予測することができないからである。したがって、第4(B)条の満期に基づく任意の償還プレミアムは、当事者が罰としてではなく、所有者が実際に投資機会を失った合理的な推定 とみなされるべきである。違約時のいかなる償還も所有者が救済措置を選択することを構成してはならず、所有者の他のすべての権利と救済措置は保留すべきである。疑問を生じないように,当社は第4(B)条の規定により,制限された総口座内の担保を使用して,本手形の被制限元金を全部又は部分的に償還することができる。

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(C) 違約破産時の強制償還。本協定には、その際に必要であっても、どのような転換が行われていたかにかかわらず、いかなる違約倒産事件が発生したかにかかわらず、満期日前又は後に発生しても、会社は、(I)すべての未償還元金に相当する現金金額を直ちに所持者に支払わなければならない[系列 Bには,応計と未払い利息および当該元金と利息の応算と未払い滞納金のみが挿入される](Ii)償還プレミアムに乗じて、本プロトコルの下で満期になった任意およびすべての他の金額を加えることができ、所持者または任意の他の個人またはエンティティが任意の通知または要求を出したり、他のbr行動を行う必要はないが、所有者は、違約破産事件時に全部または部分的に支払いを得る権利を放棄することを自己決定することができ、このようないかなる放棄も、違約破産事件に関連する任意の他の権利、任意の変換の権利、本プロトコル項目の下の所有者の他の権利に影響を与えない。および、違約償還価格または任意の他の償還価格が発生した場合に支払いを得る権利。疑問を生じないように、当社は第(Br)節第(4)(C)項の規定により、制限された総口座内の担保を使用して、本手形の制限された元金を全部又は部分的に償還することができる。

5. 基本取引の権利。

(A) 仮定.当社は、(I)相続エンティティが本第5(A)条の規定に基づいて、当社の手形及びその他の取引文書項目における当社のすべての義務を書面で負担しない限り、(I)相続エンティティが本第5(A)条の規定に基づいて、当該手形及びその他の取引文書項目における当社のすべての義務を書面で負担しない限り、当該等の書面合意の形式及び実質的内容は、手形とほぼ同様であるが、これらの基本取引の前に承認されたものは、各手形所有者に当該手形を交換する協定を交付することを含む。 元金がある[B組手形のみ記入:及び金利]当時未返済の元金に相当する[ Bシリーズ手形のみ挿入:と金利](I)当該所有者が保有する手形のうち、手形と比較した場合の変換権を有し、手形と比較した場合のランキングおよび証券を有し、所持者を満足させること、および(Ii)継承エンティティ(その親エンティティを含む) は上場企業であり、その普通株は合資格市場オファーまたは上場取引にある。任意の基本取引が発生した場合、継承エンティティは継承され、置換されるべきである(したがって、当該基本取引が発生した日から、本手形及び他の取引文書における“会社”に関する規定は、継承エンティティを指すことに変更されなければならない)、当社のすべての権利と権力を行使することができ、本手形及び他の取引文書項の下で当社のすべての義務を負うことができ、その効力は、当該継承エンティティが自社と同等の効力を有するように指定されている。相続人実体は、当該基本取引の前に手形を転換又は償還する際に発行可能な普通株式(又は他の証券、現金、資産又は他の財産(第6及び15条に基づいて発行可能な項目を除く。)の株式の代わりに、当該基本取引が完了した後の任意の時間に本手形を転換又は償還する際に発行されることを確認しなければならない。本チケットがそのような基本取引の前に直ちに変換される場合(本チケットへの変換の制限は考慮されない)、所有者は、そのような基本取引が発生したときに、その親エンティティを含む公開取引普通株式(またはその等価物)の株式を取得する権利があるだろう, 本説明の規定に基づいて調整された。上記の規定にもかかわらず、所持者は自ら選択して自社に書面通知を提出し、本第5(A)条を放棄して、本手形を採用せずに基本取引を行うことを許可することができる。5節の規定は連続した基本取引にも同様に適用され,本チケット変換のいかなる制限 も受けない.

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(B) 制御権変更通知;償還権.制御権変更完了前20(20)取引日よりも早くないか、または10(10)取引日(“制御権変更日”)よりも遅くないが、このような制御権変更の公告 よりも遅くない前に、会社は電子メールと隔夜宅配便で所持者に書面通知( “制御権変更通知”)を送らなければならない。保持者が制御変更通知を受信した後 が開始された期間内の任意の時間、または、前の文(場合によっては)に従って制御変更通知を保持者に渡さず、(A)当該制御変更が完了した日または(B)当該制御変更通知を受信した日または(C)当該制御変更の公告日 後20(20)個の取引日が終了すると、当該保持者は制御変更を知るようになる。所有者は当社に書面通知(“制御権変更償還通知”)を提出することができ、当社に本手形の全部または任意の部分を償還することを要求し、支配権変更償還通知は所有者が償還の転換金額を選択することを明記しなければならない。第5節により償還されなければならない本手形部分は、当社が現金で償還しなければならず、償還価格は(X)(制限元金のみであれば)、償還制限元金 であり、そうでなければ(Y)(I)(W)制御権変更償還割増に(Y)変換金額(制限元金を含まない)の積が最大となるものを基準とする, (Ii)(X)制御権変更償還割増 に(Y)以下の積:(A)償還の転換金額(いかなる制限元金も含まない)に(B)商数、すなわち(I)普通株式株式が(1)適用制御権変更完了及び(2)制御権変更に関する公告が所有者が変更される日前のbr日からの期間内の普通株の最高終値に公表される。制御償還通知に(Ii)当時発効した転換価格 および(Iii)(Y)制御権変更償還割増に(Z)(A)償還転換金額(制限元金を含まない)を乗じた(B)商(I)総現金対価および 制御権変更(このような非現金のいずれか)が完了した後に普通株式保有者に支払う1株当たりの非現金対価の総現金価値 公開取引証券を構成する対価格は,このような証券の制御権変更完了前の取引日の最高終値で推定すべきである, 当該等証券は,当該等提案の制御権変更公告直後の取引日の収市価 当該等制御権変更提案公告直前の取引日の収市価)を(Ii)当時発効した転換価格(“制御権変更償還価格”)で割る。 本節5で規定する償還は第12節の規定により行い,当該制御権変更に関する株主の金を優先的に支払う必要がある.第5条(B)に規定する償還が司法管轄権を有する裁判所により当社手形の前払とみなされるか、又は裁定された範囲内で、このような償還応答は、自発的前払いとみなされる。本第5項には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、制御権が償還価格を変更するまで、第3(D)項の制約を受ける[B組にのみ記入します。(当時未納の滞納金と一緒に)]全額支払うと、本第5(B)条により償還された転換金額 が提出されます[B組にのみ記入します。(当時未納の滞納金と一緒に)]所有者が第3節の全部または部分から普通株式に変換することができます。当社が第5(B)節に基づいて本チケットの任意の部分を償還した場合、各当事者 が将来の金利を予測できないこと、および 所有者が適切な代替投資機会の不確実性を有するかどうかは、保持者の損失が不確定かつ推定困難になるであろう。したがって、本項第5(B)項に基づく満期の任意の償還プレミアムは、罰としてではなく、双方の所有者が実際に投資機会を失ったことに対する合理的な推定とみなされるべきである。疑問を生じないために、当社は第5(B)節の規定により、制限された総口座中の担保を使用して、本手形の制限元金を全部または部分的に償還することができる。

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6.購入権と他社活動時の権利を発行します。

(A) 購入権.以下の第7条および第15条による任意の調整に加えて、会社が任意のオプション、転換可能な証券または購入株、株式承認証、証券または他の財産の権利をすべてまたは実質的にすべてのカテゴリの普通株式(“購入権”)の記録保持者に比例して付与、発行または販売する場合、所有者は、その購入権に適用される条項に従って取得する権利を有する。所有者が本チケットの完全変換時に取得可能な普通株式数(本チケットを両替可能なbr}の制限や制限を考慮せず、そのためにチケットが記録日を適用した変換価格で変換されていると仮定する)場合、所有者が獲得可能な総購入権、またはそのような記録が記録されていない場合、このような購入権を付与、発行または売却する普通株式記録保持者に関する決定日(ただし、所有者がそのような購入権に参加する権利が所有者および他の帰属者を最大百分率を超える場合、Brの場合、所有者は、最大パーセントの範囲内で購入権に参加する権利がなく(および購入権(および利益所有権)のために、購入権によって普通株の実益所有権を得る権利がなく、超えた範囲は )であり、購入権は保留されなければならない(購入権に期限、満期日、または他の同様の規定がある場合、期限は日数を延長しなければならない, 所有者の利益が、その権利が所有者および他の帰属当事者が最大パーセントを超える時間または時間(ある場合)を引き起こさないまで、その権利(および付与された任意の購入権、 は、初期購入権または同様に保留された任意の後続の購入権の発行または販売)が付与される(購入権に期限、満期日、または他の同様の規定がある場合、その期限は保留日数を延長しなければならない)。(br}を適用すれば),このような制限がないようになる).

(B) 他社活動.本契約項のいずれかの他の権利を除いて、普通株式保有者が普通株式に関連する証券又は他の資産の任意の基本取引が完了する権利を得る権利がある前に(“会社事項”)、会社は、保有者がその後に本手形変換後に、保有者の選択権(I)に基づいて、変換後の受取普通株式を除いて、(I)変換後の普通株式において受け取る権利があることを保証するために適切な準備をしなければならない。所有者が当該会社のイベント(本手形の両替性のいかなる制限や制限も考慮せず)が完了した場合(br})に当該等普通株株式を保有し、又は(Ii)当該等変換時の受取普通株式の代わりに、当該等証券又は他の資産が当該等普通株式株式について所有者が権利を有するものである。普通株株式所有者が当該会社の活動を完了するために受け取った証券や他の資産は,その金額は,本手形が最初に換算率に応じた換算率で発行された当該等対価格(普通株に対する)の株式交換権利の場合,保有者が本来獲得すべき金額と同じである.前文 による規定によれば,その形式と実質内容は保持者を満足させるべきである.第6節の規定は、連続する会社活動にも適用され、本チケットの変換または償還のいかなる制限も受けない。

7.他の証券を発行する際の権利。

(a) [わざと省略する]

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(B) 普通株式分割または合併時の転換価格の調整。第6節または第15節のいずれかに制限することなく、自社が引受日以降の任意の時間(任意の株式分割、株式配当、株式組合、br資本再編または他の類似取引により)に1種類以上の発行された普通株をより多くの数のbr株に分割する場合、分割直前の有効交換株価は比例して低下する。第6節又は第15節のいずれかに制限することなく、自社が引受日又は後の任意の時間(任意の株式分割、株式配当、株式合併、資本再編又は他の類似取引により)に1種類以上の発行された普通株を の少ない数の株式に合併する場合、その合併直前の有効な株式交換価格は比例して増加する。第7(B)項による任意の調整は、当該細分類又は合併の発効日の直後に発効しなければならない。 この条項から換算価格を計算する間に、第7(B)項に基づいて調整する必要があるイベントが発生した場合は、当該換算価格の計算を適切に調整して当該イベントを反映させるべきである。

(C) 計算.本第7条によるすべての計算は、最も近いセントまたは最も近い1/100に四捨五入しなければならないTh 適用株。任意の所与の時間に発行される普通株式の数は、当社が所有しているか、又は自社のために保有している株式を含むものではなく、いずれかの株式の処分は、普通株の発行又は売却とみなされなければならない。

(D) 社は自発的に調整する.主要市場規則及び規則の規定の下で、当社は株主承認日後のいつでも、本手形の有効期間内に、必要な所持者(定義証券購入協定参照)によって事前に書面で同意し、当社取締役会が適切であると考えている任意の期間内に、各手形当時の現行株価を任意の額及び任意の期間 に下げることができる。

8. 会社選挙時の償還。

(A) 社はオプションで償還することができる。当社はいつでも当社の償還日(定義は下記を参照)を選択する権利があります(“会社は償還可能”)償還所有者の所持手形の項目の下で当時残っていたすべて(ただしすべて以上)総合 元金(“会社は償還金額を選択することができます”)本第8(A)条に基づいて償還される本手形部分は、当社が現金で償還する必要があり、償還価格(“当社選択償還価格”)は、当社が償還日を選択して償還可能な株式交換金額の100%に等しい。当社は、本第8(A)条に基づいてその償還を要求する権利を行使することができ、電子メール及び隔夜宅配便ですべて(ただし全て以上)の債券所有者に書面通知を発行することができる(“当社選択的償還通知”及びすべてのbr)手形所持者が当該通知を受信した日を“当社選択的償還通知日”と呼ぶ)。Br社は本契約の下で1つの会社のオプション償還通知しか送信できず、かつその会社のオプション償還通知は取り消すことができない。会社のオプション償還通知は(X)会社のオプション償還発生日(“会社選択償還日”)を説明し、その日は会社のオプション償還通知日後の5(5)取引日よりも早くてはならず、会社のオプション償還通知日後の20(20)取引日を超えてはならない。及び(Y)当該会社が償還日を選択することができることを明らかにし、本第8(A)条に基づいて債券保有者及び他のすべての債券保有者(及び他の債券の類似条文)から償還された債券の両替総額を算出する。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず, 当社が償還価格を選択できる日(Br)を全額支払う前のいつでも、所有者は、第3節に基づいて、当社が償還金額の全部またはbr部分を普通株式に変更することができます。所有者は、当社が償還通知日を選択して変換することができるすべての転換金額を減少させることができます。償還日に償還が必要な本手形を選択できる会社は、償還金額を選択することができます。本第8条(A)に基づく償還は、第12条に従って行わなければならない。疑問を生じないために、当社は、本第8(A)条の規定により、制限された総口座における担保の全部又は一部を償還する制限元金を使用することができる。

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(B)比例して要求を償還する.会社が第br}8(A)節の規定により会社に本チケットの償還を選択させることを選択した場合、他のすべてのチケットに対して同時に同じ行動を取らなければならない。

9. [Bシリーズを挿入して付記:[わざと省略する][Aシリーズ挿入付記:所持者は償還を選択することができる。(I)株主総会の締め切り(証券購入協定の定義)、(Ii)違約事件発生 及び(Iii)基本取引発生時に所有者が選択した後の任意の時間において、所有者はその全権適宜決定権をもって自社の償還(各“所有者は償還を選択可能”)全て、 又は任意の部分を要求する権利がある。本手形項下の制限された元本は、当社にbr書面通知(“所持者選択償還通知”)を提出し、当該所持者の制限制主口座の担保から取得することができる。各所有者は、償還通知brを選択することができ、所有者が償還を選択する制限された元金の全部または適用部分(“所有者が償還金額を選択することができる”)およびその所有者が償還を選択できる日(“所有者が償還日を選択することができる”)、すなわち第5(5)日であることを明記しなければならないこれは…。) 適用所有者は、償還通知日(または当社が所有者と同意した他の日)の後の営業日を選択することができます。第9条によると、償還された本手形の制限された元本部分は、当社が現金で償還しなければならない。償還価格は、所有者が償還金額の100%を選択することができる(“所有者は償還価格を選択することができる”)に等しい。brは生疑問を免除するものであり、当社は第9条の規定により、制限された総口座における担保償還本手形の被制限元金を全部又は部分的に使用することができる。9条に規定する償還は、第12条の規定に従って行わなければならない。]

10. ループなし。当社はここで承諾し、同意し、当社は、会社定款(定義は証券購入協定参照)、別例(定義は証券購入協定参照)、または任意の再編、資産移転、合併、合併、手配案、解散、発行または売却、または任意の他の自発的な行動によって、本付記のいかなる条項の遵守または履行を回避または履行しようとすることを回避または履行しようとすることはない。そして、常に誠意に基づいて本手形のすべての規定を実行し、本手形所有者の権利を保護するために必要なすべての行動をとるだろう。前述または本付記の任意の他の条文または他の取引文書の一般的な原則を制限することなく、当社(A)は、本付記変換時に任意の回収すべき普通株式の額面を当時の有効な交換株価よりも高く増加させてはならず、(B) は、当社が本付記変換時に十分な配当金およびbrを有効かつ合法的に発行することができ、普通株を評価できないように、すべての必要または適切な行動をとるべきである。本協定には、発行日から六十(60)日後に、所有者が何らかの理由で本手形をすべて普通株式に変換してはならないという逆の規定があるにもかかわらず、会社は必要な同意または承認を得て、普通株式への転換を可能にすることを含むが、必要な同意または承認を得ることを含む、最大限の努力を尽くして迅速に救済すべきである。

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11.ライセンス株式を予約します。

(A) 予約.株主承認日以降、いかなる手形も返済されていない限り、当社は当時有効な株式交換価格(“規定備蓄額”)に従って、当時有効な株式交換価格(“規定備蓄額”)の少なくとも120%の普通株式数を保留して、当時のすべての発行済手形(いかなる両替制限も考慮せず、その等の手形が期限まで返済されていないと仮定する)を普通株に転換しなければならない。必要なバックログ(各予約株式数の増加を含むが、各予約株式数の増加に限定されない)は、各所有者が締め切りに保有するチケットの元の元本金額または予約株式数の増加(場合に応じて)に応じて比例してチケット保持者に割り当てられる(“許可株式割り当て”)。所有者がそのような所有者のチケットを売却または譲渡する場合、そのような所有者の許可株式は、各譲受人の所有者の許可株式に比例して割り当てられるべきである。任意の手形の保有を停止した者に留保及び分配された普通株式は,残りの手形所有者に割り当てられ,その等所有者が当時保有していた手形元金金額に比例して分配される。

(B) ライセンス株式不足。第11(A)条の規定があるにもかかわらず、これに限定されるものではなく、株主が承認した日からその後の任意の時間に、いかなる 手形がまだ発行されていない場合、会社には、手形を変換する際に必要な予備金額に少なくとも相当する 普通株式を準備するための十分な数の認可普通株および 非準備普通株が義務を履行していない(“認可株式失敗”)。当社は直ちに必要なすべての行動をとり、当社の法定普通株式を、当社が当時発行した手形のために予約するのに必要な備蓄金の額に増加させるべきである。前述の文の一般性を制限しない原則の下で、当社は実際に実行可能な範囲内でできるだけ早く認可株式失敗が発生した日から計算すべきであるが、いずれの場合も当該等認可株式失敗発生後 より遅れてはならず、当社は株主総会を開催して普通株式の法定株式数の増加を許可しなければならない。この会議に関連して、当社は各株主に委託書を提供し、その株主に当該普通株の許可株式に対する株主の承認を求め、取締役会に株主にその提案の承認を推薦するように促すべきである。もし 会社が許可されているが発行されていない普通株から十分な普通株式(このような未発行のbr株普通株、すなわち“許可失敗株”)を獲得できなかった場合、このような許可失敗株をbr所有者に渡すのではなく、本付記の条項に基づいて、当社は普通株の発行を禁止される, 当社は、(I)(X)許可失敗株式の数と、(Y)任意の取引日における普通株の最高市価との積に等しい価格で、許可失敗株式に変換可能な部分変換金額と交換しなければならず、期間中、所有者が当該許可失敗株式について当社に適用される 変換通知を交付した日から第(Br)条第(A)項の発行および支払いの日まで、(Ii)所有者が(公開市場取引または他の態様で)普通株を購入する範囲内で、 は、所有者が承認失敗株式を売却し、任意のブローカー手数料および所有者がそれによって生じる他の自己負担費用 を満たすために使用される。第11(A)節又は第11(B)節のいずれの規定も、証券購入協定のいかなる規定に基づいて当社が負う義務を制限しない。

18

12. 償還。

(A) 機械学。会社は所有者の違約償還事件の通知を受けてから5(5)の営業日内に、適用された違約償還価格事件を現金形式で所持者に送達しなければならない。所有者が第5(B)条に基づいて制御権変更償還通知 を提出した場合、会社は、制御権変更を完了すると同時に、適用された制御権変更償還価格 を所持者に交付しなければならない(制御権変更が完了する前に当該通知を受信することを前提とする)、そうでなければ、会社が当該通知を受けてから5(5)営業日以内に当該通知を現金形式で所持者に交付しなければならない。会社は、適用される会社のオプション償還日に、適用可能な会社の償還価格を現金形式で所持者に提供しなければならない。Br社は、適用された所有者が適用可能な償還価格を現金形式で所持者に交付しなければならない(または制限された総口座からの流通のために合理的な最大限の努力を尽くす)。本プロトコルには、いかなる逆の規定(Br)があるにもかかわらず、本プロトコル項の下の任意の償還について、所有者が任意の他の取引文書に基づいて現金支払いを受け取る権利がある時間については、所持者は、書面で当社に当社を交付することを選択することができ、本プロトコル項で適用される償還価格は、当該他の取引文書に不足している所持者の現金支払い金額を増加させ、全額支払い又は本プロトコルに従って変換した後、当該等の他の取引文書に基づいて当社が負う支払い責任を履行しなければならない。所有者の選択により本チケットのすべての換算金額よりも少ないイベントを償還する, 当社は速やかに所持者に新しい手形(第18(D)条に基づく)を発行し、償還されていない元金を代表するよう手配しなければならない。もし会社が要求された時間帯内に適用される償還価格を所持者に支払わなかった場合、その後の任意の時間において、会社が当該未払いの償還価格を全額支払う前に、所有者は、当該手形の全部または任意の部分を速やかに所持者に返却するように会社に要求する権利があり、その金額は、償還を提出した転換金額と適用される償還価格に相当する[Bシリーズ付記にのみ明記されている:(その上のいかなる滞納金も)]まだ払っていません。当社は当該通知を受けると,(X)適用される償還通知は当該両替金額に対して無効となり,(Y)当社は直ちに所持者に本手形を返却するか,又は新手形(第18(D)条より)を発行し,いずれの場合も,本手形又は当該新手形(どの場合に属するかに応じて)の元金金額は,(1)に適用される償還価格(場合によって決まる)と本第12条により調整されたbr}との差額を増加させなければならない。適用される場合は(2)償還された両替金額の元本部分を差し引く[B系列付記にのみ :所持者は無効償還通知を交付し,その通知後にその権利を行使し,当社がその通知に制約された転換金額についてその通知日までに累積されたいかなる滞納金を支払う義務に影響を与えるべきではない.]

19

(B) 他の所持者が償還する.当社は、第4(B)節又は第 5(B)節で述べたイベント又はイベント(それぞれ“その他の償還通知”)により発行された償還又は償還通知を受けた後、直ちにファクシミリ又は電子メール及び隔夜宅配便で通知コピーを所持者に送付しなければならないが、通知を受けた後の1(1)営業日より遅くない。もし会社が償還通知と1つ以上の他の償還通知を受信した場合、会社が所有者適用償還通知を受信する前の2(2)営業日から会社が償還通知を受信してから2(2)営業日が終了した7(7)営業日の期間内に、会社は当該等の償還通知及び当該等の他のbr通知で指定されたすべての元金、利息及びその他の金額を償還することができない。そして、当社は、当該等償還通知及び当社が当該7(7)営業日期間に受信した当該等の他の償還通知に基づいて、償還された債券の元本を提出し、債券保有者毎(保有者を含む)に債券金額を比例して償還する。

13.投票権。法律要件(ネバダ州改正条例第78章を含むが限定されない)および本付記が明確に規定されている以外は、所持者は本付記保持者として投票権を有していない。

14. 条約。債権者間合意に適合する場合、すべてのチケットがその条項に従って変換され、償還され、または他の方法で支払われるまで:

(a) [A系列注釈のみ挿入:故意省略][B系列音符にのみ挿入:ランキング.本付記(A) により支払われるべきすべての金平価通行証他のすべての手形と共に、債権者間合意に基づいて、(X)200万ドルの手形項目の下で生成された現金br}債務および(Y)当社またはその任意の付属会社が取引文書によって生成した任意の補償債務(br}が適用される場合)、ランキング平価通行証第1の留置権チケット(第1の留置権チケットを除く、最大7,000,000ドルの既存の第1の留置権チケットおよび最大45,600,000ドルの将来の第1の留置権チケットを含む)と比較して、第1の留置権チケット(第1の留置権チケットを含まない)は、チケット項目で生成されるすべての他の現金責任について、 第1の留置権チケットおよび(B)その他の場合よりも、当社およびその付属会社のすべての他の 債務よりも優先される。]

20

(B)債務が発生する.当社は、その各付属会社に直接又は間接的に担保、負担又は許容を促すこともできない((I)本付記及びその他のbr付記によって証明された債務及び(Ii)その他の許可債務を除く)。いかなる取引文書にもいかなる逆の規定があっても、当社はその各付属会社が既存の第1の留置権手形の総金額が22,650,000ドルを超える許可 無担保債務(X)および(Y)の将来の第1の留置権手形の総金額が45,600,000ドルを超える任意の許可br無担保債務を超えることを直接または間接的に許可しないように促すべきである。

(C)留置権が存在する.留置権を許可する以外に、当社又はその任意の付属会社(総称して“留置権”と呼ぶ)が所有する任意の財産又は資産の任意の住宅ローン、留置権、質権、押記、担保権益又はその他の財産権負担は、当社は当社の各付属会社に直接又は間接的にその存在を許容又は許容してはならない。

(D) 支払いを制限する.“債権者間合意”の条項によれば、当社は、その各付属会社が現金または現金等価物(全部または一部を公開市場で購入、入札要約、個人取引または他の方法で購入するか、償還するか、買い戻し、償還、償還または支払いするか、または任意の債務の全部または任意の部分(第1の留置権手形および保有者(“所有者”)またはその関連会社の他の債務を除いて、直接または間接的に現金または現金等価物を支払うことを許可してはならない。および任意の他の付記)(そのような債務の元金(またはプレミアム、例えば、ある)または利息を支払う方法(例えば、そのような債務が満期または他の方法で支払われる)にかかわらず、または(Br)(I)失責イベントを構成するイベントが発生し、継続しているか、または(Ii)時間の経過とともに治癒できず、無責任イベントを構成するイベントが発生し、継続している。

(E) 償還および現金配当制限。当社は、その各付属会社が直接又は間接的に償還、買い戻し、買い戻し又は発表するように手配してはならないし、又はその任意の持分(所有者又はその連属会社が保有している配当金を除く)について任意の現金配当金又は割り当てを支払うように手配してはならない。

(F)資産譲渡の制限.(I)販売、リース、許可、譲渡、分割、閉鎖、譲渡、または会社またはその後に所有または買収した任意の子会社の任意の資産または権利を他の方法で処理すること(単一の取引または一連の関連取引において販売、レンタル、許可、譲渡にかかわらず)当社及びその付属会社は、正常業務過程においてその従来の慣例に従って行われてきたこのような資産又は権利の譲渡及びその他の処置、並びに(Ii)正常業務過程における在庫及び製品販売を行う。

(G) 債務期限.当社は、その各付属会社に直接的または間接的に、当社またはその任意の付属会社の任意の債務が満期日までに満了または加速することを許可することもできません(保有者またはその関連会社の債務を除く)。

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(H) 業務の性質が変化する.当社は、当社がその各付属会社と直接又は間接的に、当社及びその各付属会社と引受日に行うか、又は当社及びその各付属会社が行う業務ラインが大幅に異なる任意の重大業務、又は当該業務と重大な関係又は付随する任意の業務に従事するように手配してはならない。当社は、その各子会社がその会社の構造又は趣旨を直接又は間接的に修正してはならないことを促すべきである。

(I) 存在などを保存する.当社は維持及び維持し、各付属会社にその存在、権利及び特権の維持及び維持、及びなり又は継続を促し、各付属会社のその所有又は賃貸の物件の性質又はそのbr業務の取引には、当該等の資格を有する各司法管区内で、当該等の資格及び の良好な信用となるか又は保持する必要がある。

(J) 物件のメンテナンスなど当社は、維持及び保存し、各付属会社に、正常運用業務に必要又は有用なすべての財産(正常損失を除く)を維持及び保存させ、その各付属会社に、テナント又はその占有財産としてのすべての賃貸契約の条文を遵守させ、当該等の賃貸借契約又は借入によるいかなる損失又は没収を防止することを促進すべきである。

(K) 知的財産権を維持する.当社は、当社及び/又はその任意の付属会社のすべての知的財産権(証券購入協定の定義を参照)を維持するために、その各付属会社に必要又は望ましいすべての行動をとるように促すとともに、当該知的財産権は、当社及び/又はその任意の付属会社の業務運営に必要又は重要である。

(L) 保険の維持。当社は、その物件(その賃貸又は所有するすべての不動産を含む)及び業務について責任感及び信用の良い保険会社又は協会及び信用の良い保険会社又は協会(包括的な一般責任、危険、レンタル料及び業務中断保険を含むがこれらに限定されない)に保険を提供し、保険額はbrであり、保険金額は任意の司法管轄権を有する政府当局が要求するリスクであり、又は保険を受けるリスクは、一般に類似業務における類似業務の会社が穏健な商業慣行に従って保証を受けるリスクである。

(M) と付属会社との取引。当社は、その任意の子会社が任意の関連会社と任意の取引または一連の関連取引に締結、継続、拡張または参加することを許可してはならない(任意のタイプの財産または資産を購入、販売、リース、譲渡または交換または任意のタイプのサービスを提供することを含むが、これらに限定されない)、通常の業務中に過去の慣例に適合した方法および程度で行われる取引を除いて、その業務の慎重な運営が必要であるか、または望ましい。公平な対価格及びそれ又はその子会社に有利な条項は、その関連先でない者と類似した公平な取引を行う場合に比べて、いかなる特典も得ることができない。

22

(N) 制限発行.所有者及びその連属会社に発行するが、いずれの場合も必要な備蓄金(Br)金額に適合しなければならない以外、当社は当時の未償還債券元金総額が多数を占める保有者の事前に書面で同意してはならない。(I)任意の債券(証券購入契約及び債券を除く) 又は(Ii)発行は、違反又は違約債券又は株式証を承認するいかなる他の証券を招くことができる。

(O) 制御アカウント;制御アカウント解放;担保。

(I) 当社は、各手形保持者(総称して“制限された総口座”と呼ぶ)は、手形所有者を満足させる銀行または金融機関(例えば、適用可能であれば、いずれも“制御口座銀行”)において1つの銀行口座(総称して“総制限口座”と呼ばれる)を設立および維持しなければならず、制御された口座は、以下の31(Aa)節で定義される保持者に帰属し、手形所有者に適用される総制限口座は、本プロトコル添付ファイル3に記載されている預金口座制御プロトコル(“制御された 口座プロトコル”)を遵守しなければならない。各制御口座プロトコルは、他の事項に加えて、(A)適用される制御口座銀行は、手形所持者が発行した任意およびすべての指示に準拠し、当社または任意のそのような子会社のさらなる同意なしに制限された口座内の資金を処理することを指示し、(B)制御された口座銀行は放棄することを規定しなければならない。Brは、適用される制限された制限された主アカウントに対して任意の相殺権または払戻権利または任意の他のクレームを行使しないことに従属または同意するが、そのサービス料および制限された主アカウント管理に直接関連する他の費用および差し戻し小切手または他の支払い項目を支払うことは除外され、(C)制御対象口座銀行は、適用される制限された制限された主アカウントの任意の指示、br}指示、または任意の形態のコマンドを遵守すべきではないが、適用される手形保持者によって発行される指示、指示、またはコマンドは除外される。発行日には、当社は初期買い手に購入価格の合計1,000万ドルを制限された総口座に入金するよう指示したはずだ。

(Ii) 任意の制御口座解放イベントが発生すると、所持者は商業的に実行可能な範囲内でできるだけ早くすべきであるが、いずれの場合も、所有者が当社に書面通知を出した後の2つの取引日よりも遅れてはならず、この適用可能な制限元金に相当する現金を、所持者に起因することができる制限された総口座から解放し、その日または前に会社が書面で指定された銀行口座 に入金するように手配する(“制御口座解放”);しかし、当社が当該第2取引日又は前に書面で銀行口座を選択できなかった場合には、所持者は、当社の当該等の銀行口座選択を受けた後、商業的に実行可能な場合には、できるだけ早く制御口座を解除しなければならない。

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(Iii) 当社は、制限された依頼者(“担保”)の項の下で、制限された依頼者(“担保”)が保有する任意の現金又は他の資産上の持続的な担保権益を時々制限された委託者に付与し、当社が当協定項の下で時々返済されていないいかなる及びすべての金を即時に償還することを確保し、当社が取引文書(定義証券購入協定参照)の項の各項目の承諾及び責任を迅速に履行することを確実にする。このような担保権益構成は現在の現有の担保品に対する有効、優先的に権益を保証し、そして後に獲得した担保に対する有効、優先担保権益を構成する。ネバダ州統一商法に基づいて所有者の権利に関する任意の文書が提出されているにもかかわらず、いかなる制限されたbr元金がまだ決済されていない限り、所持者は担保の留置権(定義付記参照)に対して有効である。上述したように、任意の制御アカウント解除後に、本プロトコル項目の下で制御アカウント解除された制限された依頼者の一部(それぞれ、“制御アカウント解放金額”)についてのみ、本プロトコル項目の下で制御アカウント解除金額に対する任意の留置権を自動的に解除する。当社は、(I)担保に関連する1つ以上の融資または継続声明およびその修正案を承認することを許可し、(Ii)そのような許可を承認し、保有者が本保証書の日前にそのような融資または継続声明またはその修正案を提出したことを前提とする。

(Iv) 本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、所有者は、本プロトコルおよび/または任意の他の取引ファイル(定義は証券 購入プロトコル(各“現金支払い責任”)に従って、制限された総口座の担保から、当社が本プロトコルに従って、および/または任意の他の取引文書に従って負担する任意の償還または他の現金支払い責任の全部または任意の部分を清算することができ、いかなる違約、支配権変更、会社が任意の違約、支配権変更、会社が償還または満期日に満了した支払いを選択することができるが、これらに限定されない。本プロトコル項のいずれの現金支払義務についても,会社はここで所有者が制御口座銀行に指示状を提出することに撤回できず,総制限口座の担保の解除を要求し,金額は所有者に対する現金支払義務を超えない。上記の規定があるにもかかわらず、所有者が何の選択もしていない場合、当社はこのような現金支払い責任を所持者に支払う責任があり、制限された総口座のいかなる担保も気にする必要はない。合理的に予想される現金支払い義務を招く任意の事件が発生した場合、所持者は、保持者の選択に応じて、制限された総口座中の任意の担保を抽出することができるが、条件は、(X)引き出した金額が、所持者が当該現金支払い義務を履行するために必要な金額を合理的に信じてはならないこと、および(Y)所持者が書面で当該現金支払い義務を履行するために当該等の担保を使用していることを当社に示していない限り、このような抽出は、本合意項の下での償還通知または本プロトコル項目の下のお金の支払いを構成していない。

(V) 制御口座銀行が任意の契約または任意の制御口座合意の他の条項または条件に違反する場合、または他の方法で担保に関する所持者の指示を迅速に遵守できない場合、保持者は、(X)当社が保持者と当該担保について制御口座銀行および(Y)これらの担保に関する制御口座合意を達成するまで、制御口座銀行から担保を抽出し、その担保を保有することを選択することができ、新しい口座は、当社、所有者および代替制御口座銀行によって正式に署名されなければならない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、当社またはその任意の付属会社が、任意の制御された口座プロトコルに違反する任意の担保(またはbr)が、手形所持者の適切な許可なしに手形所有者の制限された総口座から当社に送金されるという通知を受けた場合、当社は、そのような金を当該適用された制限された総口座に直ちに返還するように手配しなければならない。

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(P) 滞在、延期、高利貸し法。合法的な範囲内で、会社(A)は、いつでも が主張し、弁明し、または任意の方法で本チケットに影響を与える可能性のあるいかなる契約または履行を主張または利用しないことに同意する(どこであっても、またはいつでも発行または発効する)。(B)これらの法律のすべての利益または利益を明確に放棄し、いかなる法律によっても、本付記が所有者に付与された任意の権力の実行を妨害、遅延、または妨害しないことに同意するが、この法律が公布されていないように、そのような権力の行使を容認および許可する。

(Q) 税。当社およびその子会社は、満期時に、現在またはそれ以降に当社およびその子会社またはそれらのそれぞれの資産、またはその所有権、占有、使用、運営または処置、またはそれによって生成された賃貸料、領収書または収益のために徴収または評価されたすべての税金、費用または任意の性質の他の費用(任意の関連する利息または罰金とともに) (支払うことができない限り個別または合計しない限り、当社またはその任意の付属会社に重大な影響を与えます。 当社およびその付属会社は、締め切りまたは前にすべての個人財産税申告書を提出しなければなりません(br}が当社またはその任意の付属会社に重大な影響を与える場合を除く)。上記の規定にもかかわらず、当社及びその付属会社は誠実に適切な訴訟手続きを通じて、公認会計基準に基づいて十分な準備金を保持する税項について抗弁することができる。

(R) PCAOB登録監査役。いかなる未清算手形のいつでも、当社は独立監査師を招聘して、上場会社の会計監督委員会に登録された(そしてその規則を遵守する)財務諸表を審査しなければならない。

(S) 独立調査.所有者の要求に応じて、(X)違約イベントが発生し、継続している任意の時間、 (Y)時間の経過とともに、または通知が発行されて違約イベントを構成するイベントが発生すると通知された場合、または(Z)違約イベントが発生した可能性があるか、または継続している可能性があると合理的に信じている任意の時間に、当社は、当社が選択し、保持者によって承認された独立した信頼性の良い投資銀行を招聘して、brが本手形に違反する行為が発生したかどうかを調査すべきである(“独立調査者”)。独立調査員が、本付記のbrに違反する行為が発生したと判断した場合、独立調査員は、その違反行為を当社に通知し、当社は、当該違反行為の書面通知を、本付記を持つ所有者毎に配信しなければならない。このような調査では、独立調査員は、通常の営業時間内に、会社およびその子会社のすべての契約、帳簿、記録、人員、オフィスおよび他の施設および財産を検査し、会社が合理的な努力を行った後、会社が入手可能な範囲内で、会社の法律顧問および会計士の記録(会計士の仕事底稿を含む)および契約要求に応じて会社が秘密または秘密にしなければならない任意の帳簿、記録、報告およびその他の文書、または弁護士-依頼人または他の証拠特権に制限された任意の帳簿、記録、報告およびその他の文書を検査することができる, 独立調査員は独立調査員の合理的な要求に従ってそのコピーを複製して検査することができる。会社は、独立調査員が合理的に要求する可能性のある会社の業務や財産に関する財務·運営データその他の情報を独立調査員に提供しなければならない。当社は、独立調査員が当社の上級管理者、取締役、主要従業員、独立会計士、またはそれらのいずれかと当社の事務、財務および勘定について議論することを許可し、これについて彼らに提案と意見を提供することを許可しなければならない(この規定によると、当社は上記の会計士がこの独立調査員と当社および任意の付属会社の財務および事務を議論することを許可しています)。これらはすべて合理的な時間、合理的な通知の下、および合理的な要求の下で行われます。

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15. 資産割り当て。第6条および第7条による任意の調整に加えて、会社が資本または他の方法(配当、分割、再分類、会社再編、手配案、または他の同様の取引を含むがこれらに限定されない)を発表または返還する方法(現金、株式または他の証券、財産またはオプションの任意の分配を含むがこれらに限定されない)である場合には、普通株式の任意またはすべての株主に、任意の配当金またはその資産(またはその資産を買収する権利)の他の分配(“分配”)を宣言または行う。 の場合、所有者は、本チケットの変換完了後に取得可能な普通株式数(本チケットに対して両替可能な制限または制限を考慮しない)、その割り当ての記録日の直前の を保持するか、または、記録されていない場合、その割り当てのための普通株式記録保持者の日付を決定するように、このような割り当てを取得する権利がある。所有者がそのような割り当てに参加する権利が所有者および他の出資者の最大パーセントを超えることをもたらす場合、所有者 は、最大パーセントの割り当てに参加する権利がなく(そして、そのような分配によって一般株式の所有権を利益を得る権利はない) であり、そのような割り当ての部分は、時間または時間(あれば)まで保持者の利益のために放置されなければならない。その権利は所有者や他の帰属当事者が最大パーセントを超えることにはならないからです, いつまたは複数の時間において、保持者は、そのような制限がないように、配布(および初期配信または同様に保留されている任意の後続の配信上で宣言または行われる任意の配信)を付与されるべきである。

16. 本説明の条項を修正します。第3(D)項は、本合意の当事者によって修正、修正または放棄されてはならないことを除いて、本付記または任意の他の付記の任意の規定に対する任意の修正、修正、または放棄は、必要な所有者の書面同意を事前に取得しなければならない。このように承認された任意の修正、修正または免除は、本チケットおよび任意の他のチケットのすべての既存および将来の所有者 に対して拘束力を有するべきであるが、このような修正、修正または免除は、任意の特定のチケット所有者が所有する任意のチケットに適用することはできず、特定の所有者の書面の同意を得ずに、(I)元本金額を減少させてはならない[B系列付記のみに :課税額と未払い利息額を減らす]または手形の満期日を延長すること、(Ii)比例して ではなく、手形項目の下で任意の手形所有者の任意の権利に悪影響を与えること、(Iii)本16条に規定する任意の手形所有者の権利を修正または損害すること、または(Iv)所有者の制限された制御されたアカウントまたはそれに関連する任意の制御アカウントプロトコルに関連する任意の条項または条件を修正、修正または放棄すること。

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17. 振込。本手形及び本手形変換後に発行される任意の普通株式株式は、所有者から発売、売却、譲渡又は譲渡することができ、当社の同意を必要としないが、証券購入協定第2(G)節の規定の制限を受ける必要がある。

18. 本チケットを再発行します。

(A) 遷移.本手形を譲渡する場合,所有者は本手形を当社に返却しなければならないが,その際,当社は所有者の要求に応じて登録を要求した新手形(第18(D)条による)を発行し,所有者が譲渡している未償還元金を代表し,譲渡の元本がすべての未償還元金より少ない場合,当社は第18(D)条に基づいて所有者に新しい手形(第18(D)条より)を発行·交付し,譲渡されていない未償還元金を代表する.所有者および任意の譲受人が本チケットを受け入れた後,本チケットの任意の部分的な変換または償還後,第3(C)(Iii)節の規定により,本チケットに代表される未償還元金は,本チケットの正面に記載されている元本よりも少ない可能性があることを確認し同意する.

(B)紛失、盗難、または欠損した紙幣。当社は、当社が紛失、盗難、br}損壊または損壊したことを証明する当社の合理的な満足の証拠を受け取りました(この等の証拠については、下記の書面証明及び補償は当該等の証拠とするのに十分である)、及び紛失、盗難又は損壊であれば、所持者は常習及び合理的な形で当社に任意の賠償承諾を行い、本手形が損壊された場合、当社は本手形の返送及びログアウト時にbrを作成し、持ち主に元金を返済していないことを代表する新しい手形を交付しなければならない(第18(D)条より)。

(C) は異なる額面の紙幣に両替できる.本手形は,所有者が当社の主要事務所に返却した場合に1枚または複数枚の新手形(第18(D)条および元金金額最低1,000ドル)に両替することができ,本手形の未償還元金総額 を表し,その1部あたりの新手形は,引渡し時に指定された未償還元本 部分を所持者が代表する.

(D) 新紙幣を発行する.当社が本手形の条項に基づいて新手形を発行しなければならない場合,その新手形は本手形と同じ基調を持ち,(Ii)はその新手形の額面に示すように,(Ii)は未償還元金 (第18(A)又は18(C)条により発行された新手形に属する場合は,所持者が指定した元金であり,その発行に関連して発行された他の新手形に代表される元金を加える場合は,本チケット未償還元金(br}を超えない新規チケット発行直前の元本),(Iii)は,その新しいチケット額面に示すように,本チケットの発行日と同じ発行日が必要である[A系列の音符のみを挿入する:と](Iv)本付記と同じ権利と条件を有している,[B系列手形にのみ挿入する:と(V)は本手形元金と利息発行日からの未払い利息および滞納金でなければならない].

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19.救済方法、特徴、その他の義務、違反行為、および禁止救済。本付記によって提供される救済措置は、累積された と、本付記および任意の他の法律または衡平法取引文書(特定の履行判決および/または他の強制命令済助を含む)によって提供されるすべての他の救済措置とでなければならないが、本付記は、当社が本付記条項を遵守できなかったことについて、当社が実際の および対応する損害賠償の権利を求めることを制限するものではない。所有者は、本プロトコルの下の任意の権利、権力または救済措置の行使を行使または遅延することができず、放棄とみなされてはならない;所有者は、任意の権利、権力または救済措置の任意の単独の行使または部分的な行使を妨げることも、その行使またはさらなる行使または任意の他の権利、権力または救済措置を妨げることもできない。さらに、所有者が法律または衡平法または本付記または任意の文書に従って行使された任意の権利または救済措置は、そのような文書または法律または平衡法の下で保持者の権利または救済措置を選択したとみなされてはならない。当社は、本付記が明確に規定されていることを除いて、本チケットについて任意の他の説明をしてはならないと保持者に約束する。本協定の規定又は規定された支払、転換等(及びその計算)金額は、所持者が受け取るべき金額でなければならず、本合意が明文で規定されている以外は、当社のいかなる他の義務(又は義務履行)の制約を受けない。会社は,本合意項の下での義務違反は所有者に補うことのできないbr損害を与え,どのような違反行為も法的救済措置が不十分である可能性があることを認めている。したがって、当社は、このような違約または違約の脅威が発生した場合、所有者は、他のすべての利用可能な救済措置を得る権利がある以外に、権利を有するべきであることに同意する, このような任意のbr事件において、実際の損害賠償を証明する必要はなく、保証書または他の保証を提出する必要もなく、管轄権のある任意の裁判所から具体的な履行 および/または一時的、予備的および永久的禁止、または他の平衡法救済を得ることができる。会社は所有者が本手形の条項や条件を遵守していることを確認できるように、所持者に要求されたすべての情報や文書を提供しなければならない。

20. 入金、強制執行、およびその他の費用を支払います。(A)本手形が、任意の法的手続きによって受領または強制実行されるか、または所有者が、本手形に応じて支払うべき金額を受け取るために他の方法で行動するか、または本手形および/または任意の他の取引文書の規定を実行するために、または本手形および/または任意の他の取引文書の規定を強制的に実行するか、または(B)会社の債権者の権利に影響を与え、本手形の下でのクレームに関連する任意の破産、再構成、接収、または他の手続きを実行するために代理人に渡される場合、当社は、その等によって徴収された費用を支払うべきである。合理的な弁護士費および支出を含むが、合理的な弁護士費および支出を含むが、強制執行または訴訟、またはそのような破産、再編、接収、または他の手続きに関連する。当社は、本手形および/または任意の他の取引文書項目における満期金額 が、本手形が支払う購入価格が本手形の元の元本金額よりも低いことによって影響または制限を受けないことを明確に認め、同意する。

21. 構造;タイトル。本手形は、当社と初期所有者とが共同で起草されたものとみなされるべきであり、本手形の起草者のための誰とも解釈されてはならない。本付記の見出しは参考までに、本付記の一部を構成することはできず、本付記の解釈にも影響を与えない。文脈がさらに明確に説明されていない限り、本明細書の各代名詞は、その男性、女性、中性、単数、および複数の形式を含むとみなされるべきである。用語“含む”、“含む”、“含む” “および同様の意味の語は、広義には”だが“”に限定されない“と解釈されるべきである。 用語”ここで“、”ここで“、”ここで“および類似した意味の語は、それらが存在する条項だけではなく、説明全体を意味する。他に明確な説明がない限り、すべての章は、本付記の章を指す。 本付記で使用される、本付記では別途定義されていないが、他の取引ファイルで定義されている用語は、所有者が別途書面で同意しない限り、そのような他の取引文書において締め切りが付与された用語の意味を有するべきである。

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22. 失敗や黙認は諦めてはいけません。所有者は、本プロトコルの下の任意の権力、権利または特権を行使する際に失敗または遅延した場合、そのような権力、権利または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の権利、権利または特権の単一または部分的な行使は、他の権力、またはさらにその権利、または特権、または任意の他の権利、権力または特権を妨げることもできない。書面で提出され、棄権側の許可代表によって署名されない限り、棄権は無効だ。上記の規定にもかかわらず、第22項に含まれるいかなる内容も、第3(D)項のいずれの規定も放棄することは許されない。

23. 紛争解決。

(A) 論争解決を提出する.

(I) 論争が成約入札、成約価格、変換価格、VWAPまたは公平市場価値、または 変換率、制限元金または適用償還価格(場合に応じて)の算術計算(上記のいずれかの決定に関連する論争を含むがこれらに限定されない)に関連する場合、会社または所有者(状況に応じて) は、ファックスまたは電子メールを介して論争を他方(A)に提出すべきである。係争の状況が発生してから2(2)営業日以内、または(B)所有者が論争を引き起こす状況を知った後の任意の時間 である場合。所有者と当社が当該買収価格に関する論争を迅速に解決できなかった場合、2回目(2)以降の任意の時間に、その買い入れ価格、転換価格、VWAPまたは公平市価または転換率、制限元金または適用償還価格(場合によっては)の算術計算発送する) 当社または所有者(どのような状況に応じて)当該論争について当社または所有者(どのような状況に応じて)に初歩的な通知を出した後の営業日には、所有者は、その唯一の選択に応じて独立し、信頼性の良い投資銀行を選択して、この論争を解決することができる。

(Ii) 所有者及び当社は、(A)本条項第23条第1文の規定により提出された初期論争材料の写しと、(B)当該論争に対するその立場を支持する書面とをそれぞれ当該投資銀行に交付しなければならず、いずれの場合も、午後5:00より遅くない。(ニューヨーク時間)5日(5日)これは…。)所有者がこのような投資銀行を選択した日(“係争提出締切日”)の直後の営業日(本明細書では、第(A)および(B)項で示される文書を総称して“必要な論争文書”と呼ぶ)(所有者または会社が係争提出締め切り前に必要なすべての論争文書を交付できなかった場合、このように必要なすべての論争文書を提出できなかった側は、このような論争について投資銀行に任意の書面または他の支援を交付または提出する権利がもはやないであろう(ここではその権利を放棄する)権利はなく、投資銀行は、論争提出締め切り前に投資銀行に交付される必要な論争文書のみに基づいて係争を解決しなければならない)。当社および所有者が別途書面で同意しているか、または当該投資銀行に別の要求がある場合を除き、当社および所有者は、当該論争に関連する任意の書面または他の支援(要求された論争文書を除く)を当該投資銀行に交付または提出する権利がない。

29

(Iii) 会社および所有者は、投資銀行に論争の解決策を決定させ、論争提出締め切り後10(10)営業日以内に解決策を会社および所有者に通知しなければならない。この投資の費用と支出は当社が独自に負担すべきであり、当該投行のこの論争の解決は最終的な であり、明らかな誤りのない各方面に拘束力がある。

(B)その他.会社は明確に認めて同意する:(I)本条項23は会社と所有者間の仲裁合意(仲裁合意を構成する)を構成し、第7501条及び以下の条項に適用される。ニューヨーク民事実践法及びCPLR規則によれば、所有者は、“CPLR”第7503条に基づいて強制仲裁を申請する権利があり、(A)本第23条を強制的に遵守するために、(Ii)本手形の条項及びその他の適用される取引文書は、投資銀行を選定して適用論争を解決する基礎とし、当該投資銀行は、すべての調査結果を作成する権利がある。投資銀行は、当該投資銀行がこのような論争を解決する際に行わなければならない裁決等を決定し、このような論争を解決する際には、当該投資銀行は、このような裁決、裁決等を本手形及び任意の他の適用可能な取引文書の条項に適用すべきであり、(Iii)所有者(かつ所有者のみ)は、第23条に記載された任意の論争をニューヨーク市の任意の州又は連邦裁判所に提出することを自己決定する権利がある。第23条に規定する手続を使用する代わりに、(Iv)第23条のいずれの規定も、所有者がいかなる禁止救済又は他の公平なbr救済措置を得るかを制限しない(第23条に記載された任意の事項を含むが限定されない)。

24. 通知;通貨;支払い。

(A) 通知.本付記には別途規定があるほか,本付記により通知が必要な場合は,証券購入プロトコル第9(F)節により通知しなければならない.当社は、本付記に基づいて講じたすべての行動について、当該等の行動の合理的な詳細な記述とその理由を含む即時書面通知を保持者に提供すべきである。上記一般性を制限することなく、会社は、(A)普通株式の任意の配当または分配について、(B)普通株式所有者に任意のオプション、転換可能な証券または購入株、株式承認証、証券または他の財産を付与、発行または売却する権利、または(C)任意の基本取引、解散または清算に関する投票権を決定するために、会社が以下の事項を決済または記録する日の少なくとも15(15)日前に株主に書面通知を発行する。しかしながら、いずれの場合も、これらの情報は、保持者に通知を提供する前に、または同時に公衆に公表されなければならない。

30

(B) 通貨.本チケットで指すすべてのドル金額はドルであり,本チケット項で不足しているすべての 金額はドルで支払うべきである.他の通貨で計算されたすべての金額(あれば)は、計算当日の為替レートに基づいて同値なドル金額に換算しなければならない。為替レート“ は、本付記に従ってドルに両替された任意の金額について、関連する計算日が”ウォール·ストリート·ジャーナル“に公表されたドル為替レートを意味する(1つの金額が一定時間以上に基づいて計算された場合、計算日はその期間の最終日であるべきであるという理解および合意がある)。

(C) 支払い。当社が本手形に基づいて誰にも現金を支払う場合には、本付記が別途明確に規定されていない限り、このような支払いはアメリカ合衆国の合法的な通貨で支払い、支払い方法は保証小切手であり、当社の口座から発行され、一夜の宅配サービスを介して以前に書面で当社に提供された住所 に送られるべきである(各買い手については、その住所は最初に証券購入契約に添付された買い手スケジュールに規定されていなければならない)。条件は,所持者が電信為替方式で現金支払い を受け取ることを選択できることであり,その要求と所持者の送金指示をあらかじめ会社に書面で通知しておく方法である.この手形条項に基づいて満期を明示した任意の金が任意の非営業日の期日に満了した場合は,次の営業日(すなわち次の営業日)に満了しなければならない[B系列付記にのみ,取引書類項のいずれかの金額の総合元金または他の満期金額が満期時にも支払われていない(その金額が同時に本契約の違約金利で利息 )を提示しない限り,会社はその金額に等しい利息 の金額を生成して支払うべきであり,その金額が満期になった日から全額支払うまで挿入される(“遅納br料金”)。]

25. キャンセルします。校長ですから[B組にのみ記入して付記します。累算利息、滞納金]および本チケットに借りた任意の時間の他の金額 は全額返済されており,本チケットは自動的にログアウトしたと見なし,当社のログアウト に戻し,再発行することはできない.

26.ドロップ通知。法律の許可の範囲内で、当社はここで、本手形および証券購入協定の交付、引受、履行、違約または実行に関連する請求、通知、提示、拒否、およびbr}のすべての他の要求および通知を撤回することができない。

31

27. 法律を適用します。本付記は、本付記の解釈および実行に従って解釈および実行されるべきであり、本付記の解釈、有効性、解釈および実行に関するすべての問題は、ニューヨーク州の国内法律によって管轄されるべきであり、ニューヨーク州以外の任意の司法管轄区域の法律適用をもたらす可能性のある法的選択または衝突法律条項または規則(ニューヨーク州でも他の任意の司法管轄区でも)を発効させることなく、ニューヨーク州の国内法律によって管轄されるべきである。上記第23条の別の要求に加えて、会社は、本プロトコルの下または本プロトコルに関連する任意の論争、または本プロトコルの予期または本明細書で議論される任意の取引に関連する任意の論争を裁決するために、マンハッタン区ニューヨーク市に位置する州裁判所および連邦裁判所の排他的管轄権を取り消すことができず、ここで撤回不可能に放棄され、いかなる訴訟、訴訟または法的手続きにおいても、その本人がそのような裁判所の管轄権によって管轄されていないと主張することに同意するために、ここで撤回できない。訴訟又は訴訟手続は,不便な裁判所で提起された 又は当該訴訟,訴訟又は訴訟手続の場所で不適切である。ここに含まれるいかなる内容も、任意の方法で が法的に許可されたいかなる方法でプログラムに送達されるかを制限する任意の権利とみなされてはならない。ここに含まれるいかなるコンテンツも、法的に許容される任意の方法でプロセス に送達されることをいかなる方法で制限するいかなる権利ともみなされてはならない。本協定に含まれるいかなる内容も、所有者が任意の他の司法管轄区域で会社に対して訴訟を提起するか、または他の法的行動を取って、会社の所有者に対する義務を回収するために、その義務の任意の担保または任意の他の担保を現金化するか、または所有者に有利な判決または他の裁判所の裁決を強制的に執行するか、または(Ii)制限または制限とみなされるべきか、または制限と解釈されるべきである, 第23条のいずれかの規定。会社はここでそれが所有する可能性のある任意の権利を放棄することを撤回できず、本手形の項目の下、または本手形または本手形で行われる任意の取引に関連する任意の紛争を裁くために、陪審員裁判を請求しないことに同意する。

28. 通貨を判断する.

(A) 任意の司法管轄区域の任意の裁判所で当社に不利な判決を獲得または実行するためには、 を任意の他の通貨に両替する必要がある(このような他の通貨は、本条項第28条の下で“判決通貨”と呼ばれる) 本手形項で満期になったドル金額は、直前の取引日の為替レートで両替すべきである :

(I) ニューヨーク裁判所または任意の他の管轄区域裁判所で行われる任意の法律手続きにおいて、実際に支払金を支払う日 は、その日に行われる上記の変換:または

(Ii) 任意の他の管轄区域裁判所の任意の法律手続について、地方裁判所が裁定した日(第28(A)(Ii)条に基づいて上記転換が行われた日、以下“判決転換日”と呼ぶ)。

(B) 上記第28(A)(Ii)節に記載のいずれかの司法管区裁判所のいずれかの訴訟において、判決転換日と実際に満期金額を支払った日との間の為替レートが変化した場合、判決通貨で支払われる金額が支払日の為替レートで転換されることを確保するために、適用側は必要な調整金額を支払うべきである。判決または司法命令に規定されている判決通貨金額 を判決転換日のレートで購入可能なドル金額を生成する.

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(C) 本条に基づいて会社が支払うべき任意の金は、独立債権として満了し、本付記または本付記によって取得された任意の他の支払金の判決の影響を受けない。

29. 分割可能性。本付記のいずれかの条項が法律で禁止されているか、または管轄権のある裁判所によって無効または実行不可能であると判定された場合、禁止されるべき、無効または実行不可能な条項は、修正された後、有効かつ実行可能に最大で適用されるものとみなされ、その条項の無効または実行不可能性は、本付記の残りの条項の有効性に影響を与えず、このように修正された本付記が、実質的に変更されることなく、当事者の本注釈に対する初心および禁止された性質を表現し続ける限り、関連条項の無効又は実行不可能性は、当事者それぞれの期待又は互恵義務を実質的に損なうことはなく、当事者が得た利益の実際の実現を実質的に損なうことはない。双方は誠意に基づいて協議し、禁止、無効または実行不可能条項の効力に可能な限り近い有効条項で、禁止、無効または実行不可能な条項を代替する。

30. 最高支払額。証券購入協定第9(D)条を制限することなく、本協定に含まれるいずれの内容も、適用法で許可された最高金利又は他の費用の支払を確定又は要求するものとみなされてはならない。本合意が支払うことを要求した金利又はその他の費用が法律で許可された最高限度額を超えた場合、その最高限度額を超えた任意の金額 は、当社の保有者が不足している金額に記入し、当社に返却しなければならない。

31. いくつかの定義。本説明の場合、以下の用語は、以下の意味を有するべきである

(A) “1933年法案”は、改正された1933年証券法及びその下の規則及び条例をいう。

(B)“1934年法案”は、改正された1934年証券取引法及びその下の規則及び条例をいう。

(C)誰にとっても、“関連会社”とは、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはそれと共同で制御されている任意の他の人を意味し、本定義の場合、“制御”は、その人の取締役を直接または間接的に投票して選挙する通常の投票権を有する株式の10%以上の権力、または契約または他の方法によって、その人の管理および政策の指示またはその人の管理および政策の指示を直接または引き起こすことを意味する。

(D) “帰属先”とは、(I)発行日の現在または後に時々直接または間接的に管理されるか、または所有者の投資マネージャまたはその任意の関連会社または依頼者によってアドバイスを提供する任意の基金、支線基金または管理口座を含む任意の投資ツール、(Ii)所有者または上記の任意の機関の任意の直接または間接関連会社を意味する。(Iii)1934年法令第13(D)条の規定により、所有者又は上記のいずれかの者及び(Iv)当社の普通株式実益所有権は、所有者及び他の出資者と合計した任意の他の者と所有者又は集団として行動することができる任意の者とみなされることができる。明確にするために, 以上で規定されている目的は,所有者とすべての他の帰属側が最大パーセントを共同で負担させることである.

33

(E) “ブルームバーグ”はブルームバーグ,L.Pを指す.

(F) “営業日”とは、土曜日、日曜日、または法的許可、またはニューヨーク市商業銀行の継続閉鎖を要求する他の日以外の日を意味するしかし、明確にするために、ニューヨーク市商業銀行の電子資金振込システム(電信為替を含む)がこの日顧客に開放されている限り、商業銀行は、その日ニューヨーク市商業銀行の電子送金システム(電信為替を含む)が顧客に開放されている限り、または任意の他の同様のコマンドまたは制限、または任意の他の同様のコマンドまたは制限によって閉鎖されている限り、許可されているとみなされてはならない。

(G) “制御権変更”とは、任意の基本取引を意味するが、以下の場合を除く:(I)当社またはその任意の直接または間接完全子会社と、上記のいずれかの者または上記任意の者に組み込まれた任意の合併と、(Ii)普通株株式の任意の組換え、資本再編または再分類 であって、当該再編、資本再編または再分類の直前の会社の投票権の所有者は、そのような組換え、資本再編または再分類後も上場取引証券を継続し、かつ、 直接または間接、すべての重大な点において、このような再編、資本再構成または再分類の後、存在するエンティティ(またはそのようなエンティティの取締役会メンバーを選挙する権力または投票権を有するエンティティ)の投票権保持者(Br)、または(Iii)純粋に、当社またはその任意の付属会社の登録司法管轄権を変更するための移転合併。

(H) “制御権変更償還割増”系[Aシリーズ挿入付記:100%][挿入B群付記:125%].

(I) “出来高”および“出来高”とは、ブルームバーグ社が報道したような任意の日までの任意の証券について、主要市場における最終出来高および最終出来高、または主要市場が営業時間を延長し始め、終値または出来高 が指定されていない場合、午後4:00:00前の最終取引価格または最終取引価格を意味する。ブルームバーグ社が報道するニューヨーク時間、 ,又は、主要市場が当該証券の主要証券取引所又は取引市場でない場合、それぞれ当該証券がブルームバーグ社が報道した上場又は取引当該証券の主要証券取引所又は取引市場の最終終値又は最終取引価格であり、又は上記の規定が適用されない場合、それぞれ当該証券の最終終値又は最終取引価格 である。ブルームバーグ社が報告したそのような証券の電子掲示板上の場外取引市場におけるそのような証券の場合、またはブルームバーグ社がそのような証券報告の終値または最終取引価格についてそれぞれ報告した場合、決定された時点までピンク公開市場(またはその報告価格機能を引き継ぐ類似の組織または機関)で報告されたそのような証券の任意の市商別の購入価格または重要価格の平均値である。ある証券が特定の日に上記のいずれの基準でも出来高または出来高を計算できない場合、その証券のその日の出来高または出来高(どのような状況に応じて定める)は 会社が所有者と共同で決めた公平な市価でなければならない。もし会社と所有者がその証券の公平な市場価値について合意できなければ, このような論争は23節の手順で解決されなければならない.このようなすべての決定は、その間の任意の株式分割、株式配当、株式合併、資本再構成、または他の同様の取引に対して適切に調整されなければならない。

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(J) “締め切り”は、証券購入プロトコルに記載されている意味を有していなければならず、この日は、証券購入プロトコルの条項に従って当社が初めて手形を発行した日である。

(K) “普通株式”は、(I)当社の普通株式、1株当たり額面0.001ドル、および(Ii)前記普通株歪みよりも大きい任意の株式、または前記普通株の再分類によって生成された任意の株式を意味する。

(L) “制御口座解除イベント”とは、(I)変換通知において変換を指定する任意の制限された依頼者に対して、(A)会社が所有者によって署名された本プロトコル項目の下の変換通知を受信することを意味する(または強制変換条件が完全に満たされている場合には、所有者が会社によって正式かつ効率的に実行される強制変換通知を受信することのみを指す)。変換される依頼者には、任意の制限された依頼者 および(B)会社が、当該変換に応じて発行された普通株式通知(または強制転換通知、場合によっては)が第3(C)節(それぞれの場合、適用される場合があれば、所有者が任意の変換通知を全部または部分的に撤回することを反映するように調整された変更を受けた者)を含む。第3(C)(Ii)条又はその他の規定(又は当社が任意の強制株式交換通知又は他の強制株式交換通知を撤回するか否かにかかわらず、当社が保有者から強制株式交換金額の全部又は任意の部分からの選択的償還通知を適用することを含むがこれらに限定されない)、又は(Ii)当社は 保有者が当社のいかなる制限された元金の通知を解除することを選択したかを受信する。

(M) “変換可能証券”とは、任意の時間および任意の の場合、直接的または間接的に、行使可能または交換可能な任意の株式または他の証券(オプションを除く)、またはその所有者 が普通株を取得する権利を有する任意の株式または他の証券を意味する。

(N) “合格市場”とは、ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、米国取引所、ナスダック資本市場、ナスダックグローバル精選市場またはナスダックグローバル市場を意味する。

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(O) “持分条件”とは、ある確定日について、(I)当該適用確定日の30暦前に開始し、当該適用確定日に満了し、その日付を含む期間内の各日 (X)1部または複数の登録宣言であり、登録所有者が必要に応じて決定したイベントに応じて発行されたすべての普通株式の販売(または変換金額を変換した後に発行可能であり、場合に応じて決定される。もし イベント要求が当時有効な株式交換価格(本プロトコルによる株式交換の制限を考慮しない)でこの決定を行う場合(各項目“要求された最低証券金額”および任意のこのような登録声明、“転売登録 宣言”)は有効でなければならず、その中に含まれる入札説明書は、この適用された決定日 で使用可能であるべきである(疑問を生じないために、株式募集説明書によれば、以前に販売された任意の普通株は、転売に必要な最低証券金額または(Y)すべての登録可能証券(定義登録権プロトコル参照) は、適用される連邦または州証券法による登録を必要とすることなく、規則144(証券購入協定の定義参照)の売却資格に適合しなければならない(いずれの場合も、手形変換のいかなる制限も考慮されない, 手形および権利証の行使に関連する他の証券発行(br})、登録権利協定によって定義されたような現在の公共情報障害が存在しないか、または継続される。(2)適用された確定日の30暦前に開始し、適用された確定日を締め切り、その日を含む期間内の毎日(“株式条件計量期間”)、 普通株(すべての登録可能証券を含む)は合格市場に上場または指定オファー(場合によって異なり)、 は合格市場で停止してはならない(2(2)日を超えず、会社の業務公告のために適用確定日までに停止してはならない)、適格市場の退市や停止の脅威も受けていない(すべての適用された通知、控訴を実施している。(A)合格市場の書面または(B) 会社が合格市場の最低上場維持要求を下回るように、または(A)合格市場の書面または(B) 会社が合格市場の最低上場維持要求を下回るように、または合理的に発生または保留される可能性がある。(Iii)持分条件計量中, 当社は、本手形変換時に発行可能なすべての普通株式株式及び他の取引書類に規定されている自社がタイムリーに交付すべき他のすべての普通株式株式をタイムリーに交付しなければならない。(Iv)決定が必要なイベントで発行された任意の普通株式(又は確定が必要な場合に償還の転換金額を変換する際に発行可能な)は、本契約第3(D)条に違反することなく全額発行することができる。(V)確定が必要なイベントに関連して発行された任意の 普通株式(または確定が必要な場合に償還された変換金額変換後に発行可能な普通株式) は、通常株式がその時点で上場または指定されたオファーの合格市場の規則または規定に違反することなく全額発行することができる。(Vi)持分条件測定期間内の毎日、放棄されていない、終了または完了されていない、係属中、提案されているか、または行われる予定のファンダメンタル取引の公開公告が発生してはならない。(Vii)当社は、任意の合理的な予想が、(1)任意の転売登録声明の失効またはbr}入札説明書が転売適用の規定の最低登録可能証券金額に使用できないといういかなる事実を知らない、または(2)任意の登録可能証券が規則144に従って売却資格に適合せず、br}の任意の適用可能な連邦または州証券法に従って登録する必要がない(いずれの場合も、手形変換のいかなる制限も考慮しない, 手形に関連する他の証券発行および引受権証の行使)は、現在の公共情報障害が存在または継続しておらず、 (Viii)所有者は、会社、その任意の子会社、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社、従業員、高級社員、代表、代理人などによって、彼らのいずれかに提供されてはならない任意の重大、非公開情報を所有してはならない。(Ix)持分条件測定期間内の毎日、当社は、他の態様では、任意の重大な態様のいかなる陳述または保証(重大な悪影響または重大な影響を受けた陳述または保証を除いて、いかなる態様でも違反してはならない)または任意の取引文書の任意の契約または他の条項または条件を遵守すべきであるが、これらに限定されないが、当社は任意の取引文書に従って任意の金をタイムリーに支払うべきではない。(X)適用可能な決定日には、いかなる数の障害または価格障害も発生すべきではない。(Xi)適用日 (A)承認株式倒産が存在しないか、継続することなく、当社の会社登録証明書に基づいて適用に必要な最低普通株証券金額を用意しており、当社が手形発行および(B)すべての普通株式株式を、この特定が必要な場合に発行する(またはこの決定を行う必要がある場合に償還された株式交換金額を変換して発行することができる(本決定に記載されたいかなる変換制限も含まれない))ライセンス株式の失敗を招くことなく、全額発行することができる。(Xii)持分状況測定期間内の毎日 , 発生すべきではなく、違約イベントや時間の経過や通知の発行に伴って違約イベントを構成するイベントが存在してはならない。(Xiii)手形所有者、当社、主要市場(又は当社の普通株式が当時主にその中で取引されていた適用資格市場)及び/又はFINRAの間で、任意の手形又は証券購入協定の任意の重大な条項又は規定 について誠実な論争が存在してはならず、(Xiv)必要に応じて株式条件を満たす事件によって発行可能な普通株式は正式に許可及び上場されており、合資格市場で制限されずに売買する資格がある。

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(P) “持分条件失効”とは、適用される強制転換通知日の前(X)10(10)取引日から適用される強制転換日までのいずれかの日、または(Y) が適用される制御口座発行イベントの日前の(Y)10(10)取引日から適用される制御口座発行イベントの日までのいずれか1日以内に、持分条件が満たされていない(または所有者が書面で放棄する)ことを意味する。

(Q) “既存の第1保有権手形”は、当社が所有者と2021年7月22日に証券購入協定に従って所有者に発行したいくつかの高度な担保交換可能手形を指し、時々交換、改訂、改訂および再記述、補足または他の方法で修正される可能性がある(当社がこれによって発行された任意の他の保証または無担保債務を含むが)、総額は24,320,000元以下である。

(R) “第1の留置権チケット”は、既存の第1の留置権チケットおよび任意の将来の第1の留置権チケットを意味する。

(S)“基本取引”とは、(A)当社が直接または間接的に、子会社、関連会社または他の方法により、1つまたは複数の関連取引において、(I)他の主体エンティティと合併または合併すること(当社が存続しているか否かにかかわらず)、または(Ii)売却、譲渡、譲渡を含むことを意味する。1つまたは複数の主体エンティティに譲渡するか、または他の方法で当社またはその任意の“重要付属会社”の全部または実質的にすべての財産または資産(条例(Br)S-X規則1-02に定義されている)を処理するか、または(Iii)1つまたは複数の主体エンティティが1つまたは複数の主体エンティティを行うことを可能にするか、または当社がその普通株式を1つまたは複数の買収を行う主体エンティティに管理または管理することを可能にすることを可能にする。買収要約または交換要約 は少なくとも(X)50%の普通株流通株、(Y)50%の普通株流通株の保有者は、br}買収、要約買収または交換要約のすべての主体実体が保有する普通株株式、またはそれに関連するbr}実体が保有する普通株株式は流通株ではない。または(Z)そのような購入、入札または交換要約を作成または参加する任意の主体に関連するすべての主体が、発行された普通株式の実益所有者の少なくとも50%となるか、または(1934年法案第13 d-3規則で定義されるように)、または(Iv)株式または株式購入プロトコルまたは他の業務合併を完了する(再編、資本再構成を含むが、これらに限定されない)、または(Z)そのような数の普通株式 分割または配置スキーム)は、1つまたは複数の本体エンティティと、これにより、これらのすべての主体エンティティ、 を単独または合計して、(X)少なくとも50%の普通株式流通株を得る, (Y)普通株式流通株の少なくとも50%は、株式購入契約または他の業務合併に関与するすべての主体エンティティが保有する任意の普通株株式に基づいて計算されるか、または株式購入契約または他の業務合併に加入または参加する任意の主体エンティティに関連する任意の普通株式株式は流通株ではない。(br}または(Z)主体実体集団を少なくとも50%の普通株式発行済み株式の実益所有者(1934年法案規則13 d-3参照)の普通株式数にするか、または(V)その普通株を再編、資本再編または再分類し、(B)当社は、子会社、付属会社または他の方法を介して、1つまたは複数の関連取引において、直接または間接的に、任意の主体実体またはすべての主体実体が直接または間接的に“利益を得るbr}所有者”になることを可能にする(定義は1934年法令第13 d-3条参照)、買収、購入、譲渡、譲渡、入札、要約譲渡、交換、普通株式流通株の減少、合併、合併、企業合併、再編、資本再編、剥離、手配案、再編、資本再編または再分類、または他の方法 である。(X)発行済み普通株式および発行済み普通株式によって代表される総普通株式投票権の少なくとも50%、(Y)本説明日までにすべての主題エンティティによって保有されていない発行済み普通株式および発行済み普通株式によって代表される総一般投票権の少なくとも50%は、当該主題実体が所有するすべての普通株式未流通株で計算される, または(Z)会社の普通株式または他の株式の発行および流通株または他の株式に代表される総一般投票権のパーセンテージ 証券は、これらの主体エンティティが法定の短い合併または他の取引を実施することを可能にするのに十分であり、会社の他の株主が会社の株主の承認を受けずにその普通株式を提出することを要求するか、または(C) の1つまたは複数の関連取引において、子会社、関連会社または他の方法で を直接または間接的に発行するか、または任意の他の文書または取引を締結して回避または回避することを含む、この 定義の意図は、この定義の解釈および実施形態が、この定義またはこの定義において欠陥がある可能性があるか、またはそのようなチケットまたは取引の予期される処理方法と一致しない可能性のある任意の部分を修正するために、この定義の用語に厳密に適合すべきではない。

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(T) “未来優先保有権手形”とは、当社が引受日後に時々所有者および/またはその任意の共同会社に発行する任意の未来の高度保証変換可能手形を指し、時々交換、修正、修正および再記述され、補足または他の方法で修正され、総額は45,600,000ドル以下である。

(U) “公認会計原則”とは、一貫して適用される米国公認会計原則をいう。

(V) “団体”系とは、1934年法令第13(D)節で用いられた“団体”という言葉であり、その定義は以下の13 d-5条を参照されたい。

(W) “比例保有金額”とは,(I)分子が本チケットの締め切りである元の元本金額および(Ii)分母が証券購入プロトコルによって締め切りに初期購入者に発行されたすべてのチケットのオリジナル元本総額 のスコアであることを意味する.

(X) “負債”という言葉は、“証券購入プロトコル”にこの用語を与える意味を有するべきである。

(Y) “債権者間合意”は、“証券購入プロトコル”に記載されている意味を持たなければならない。

(Z) “強制転換取引量制限”とは,適用される強制転換通知日の直前10(10)取引日の間,主要市場普通株総ドル取引量の20%(ブルームバーグ社記事) である.

(Aa) “制限された総アカウント”は所持者だけでアカウントを指す[] の[]または、保持者が時々指示する可能性のある他のアカウントは、保持者が合理的に許容可能な形態で、所有者を受益者とする制御されたアカウントプロトコルを締結する。

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(Bb) “納期”は指すべきである[]3;しかしながら、(I)違約イベントが発生し、継続している場合、または任意のイベントが発生し、継続して発生し、時間の経過とともに任意のイベントが継続し、治癒できない場合には、違約イベントを引き起こす場合、(br}保有者は、延長期限を選択することができ、または(Ii)基本取引完了後20(20)営業日以内)、または(br}満期日前に基本取引または交付制御変更通知を公開発表する場合、期限を延長することができる。 また,所持者が本条項第3節により本チケットの一部または全部を変換し,かつ変換金額が本条項第3(D)節によって制限されることを選択した場合,満期日はその条項 に自動的に延長され,本チケット変換の時間は制限されない.

(Cc) “オプション”とは、普通株式または変換可能な証券株式を引受または購入する任意の権利、株式承認証またはオプションを意味する。

(Dd) 個人の“親エンティティ”とは、適用可能な人を直接または間接的に制御し、その普通株または同値持分証券が適格市場に上場または上場するエンティティを意味するか、または、1つ以上の人または親エンティティ がある場合、基本取引が完了した日までに市場値が最大となる個人または親エンティティを公開することを意味する。

(Ee) “負債許可”とは、(I)本付記及びその他の付記によって証明された負債、(Ii)証券購入プロトコル付表3(S)に記載されている負債(引受日現在有効)、(Iii)は、留置権担保又は無担保を許可するために使用されるが、留置権定義第(Iv)及び(V)項に記載の負債を定義する。(Iv)第1留置権手形 および(V)本合意日後に所有者またはその連属会社の無担保債務(第1留置権手形を除く) このような債務に関する任意の現金支払いは、債権者間合意の条項によって手形 に付属する。

(Ff) “許容留置権”とは、(I)まだ満期または延滞していない税金留置権、または公認会計原則に基づいて十分な準備金を設定している適切な手続きが誠実に議論されている任意の留置権、(Ii)法律運営により正常な業務過程でまだ満期または延滞していない債務から発生する任意の法定留置権、(Iii)実物留置権、機械師留置権、その他の類似留置権のような法律運営によって生じる任意の留置権を意味する。通常の業務中に生じる:(Br)未満期または延滞、または適切な手続きによって誠実に異議を唱えている負債、(Iv)会社またはその任意の子会社が買収または保有している任意の装置の留置権または装置の保有権を保証して、装置の購入価格または装置の購入またはレンタルのためにのみ発生している債務、または(B)機器の買収時に存在するbrであるが、留置権は、そのような買収された財産およびその改善に限定される。いずれの場合も、そのような装置の収益は、総額500,000ドル以下の債務に関連し、(V)上記(4)項に記載のタイプの留置権によって保証された債務の延長、継続、または再融資によって生じる留置権、brは、任意の延長、継続、または置換留置権は、既存の留置権によって保証される財産に限定され、延長、継続または再融資されている債務元金は増加しない。(6)税関や税務機関に有利な留置権 法的事項として,貨物輸入に関する関税の支払いを確保する,(7)判決による留置権, 第4(A)(Xii)節と(Viii)節で規定される違約イベントを構成しない場合の法令または添付ファイルは,第1留置権チケットに対して 留置権を持つ.

3 発行日の8ヶ月記念日を記入します。

39

(Gg) “許可担保非担保債務”とは、当社および/またはその任意の付属会社が所有者 またはその任意の関連会社を受益者とする任意の保証債務(限定される訳ではないが、許可留置権によって保証されるbr許可債務を含む)を意味するが、会社の制御口座に時々保有される現金がドルベースで保証される第1の留置権手形の一部は含まれていない。

(Hh) “個人”とは、個人、有限責任会社、共同企業、合弁企業、会社、信託、非法人組織、任意の他のエンティティまたは政府、またはその任意の部門または機関を意味する。

(Ii) “価格失敗”とは,ある確定日について,普通株がその確定日前の取引日に終了した10(10)取引日内のいずれの取引日のVWAPが $を超えないことである[]4(引受日後に発生した株式分割、株式配当、株式組合、資本再編成または他の同様の取引に応じて調整される)。すべてのこの均等はいかなる当該等の計算期間内に任意の株式分割、株式配当、株式合併、資本再編或いはその他の類似取引について適切な調整を行うことになる。

(JJ) “主体市場”とは“ナスダック”資本市場を指す。

(Kk) “償還通知”を総称して“違約償還通知”、“当社選択償還通知”、“所有者選択償還通知”、“制御権変更償還通知”と呼び、上記の各項目をそれぞれ“償還通知”とする

(Ll) “償還割増”とは[Aシリーズ挿入付記:100%][挿入B群付記:120%].

(Mm) “償還価格”を総称して“違約償還価格”、“会社オプション償還価格”、“所有者選択償還価格”、“制御権償還価格変動”と呼び、以上の各項目をそれぞれ“償還価格”とする

(Nn) “登録権プロトコル”は、期限に および当社とチケット初期所有者との間で締結されたいくつかの登録権プロトコルを意味し、これらのプロトコルは、チケットを変換する際に、または手形条項および株式承認証の行使によって発行可能な普通株の転売登録 (時々改訂される) に関する。

4 初期変換価格の150%を挿入

40

(Oo) “米国証券取引委員会”系は、米国証券取引委員会又はその後継機関をいう。

(Pp) “証券購入プロトコル”は,当社と自社発行債券に基づく手形の初期所有者との間で引受日に締結された複数の証券購入プロトコルを指し,随時 を改訂することができる.

(QQ) “購読日”は2022年_を表す.

(Rr) “子会社”は、“証券購入プロトコル”に規定されている意味を持たなければならない。

(Ss) “主体エンティティ”とは、任意の個人、個人またはグループ、または任意のそのような個人、個人またはグループの任意の付属会社または共同会社を意味する。

(Tt) “相続人エンティティ”とは、任意の基本取引によって形成され、生成され、または存続された個人(または、所有者がこのように選択された場合、親エンティティ)またはそれと基本取引を締結する個人(または、所有者がこのように選択された場合、親エンティティ)を意味する。

(Uu) “取引日”とは、(X)普通株に関連するすべての価格または取引量決定について、普通株が主要市場で取引されるいずれかの日、または主要市場が普通株の主要取引市場でない場合、当時の普通株取引の主要証券取引所または証券市場を指す。ただし、“取引日”は、普通株が取引所または市場での取引が4.5時間未満で計画されているいずれかの日、または普通株が取引所または市場取引の最後の1時間以内に取引を停止するいずれかの日を含むべきではない(または取引所または市場での取引終了時間が事前に指定されていない場合、午後4:00:00に終了する時間内)。ニューヨーク時間)は、所有者が書面でその日を取引日として指定しない限り、または一般株に関連する価格決定以外のすべての決定について、ニューヨーク証券取引所(またはその任意の継承者)が取引証券を開放する任意の日を意味する。

(Vv) “出来高故障”とは、ある確定日について、普通株が確定日前の取引日(この期間、“出来高故障測定期間”)が終了した10(10)取引日内に、主要市場上の普通株式の1日総出来高(例えば、ブルームバーグ社が報告した ), が2,000,000株より少ない(引受後に発生する任意の株式分割、株式配当、株式組合せ、資本再編または他の類似取引に基づいて調整する)ことを意味する。

41

(Ww) “VWAP”とは、ニューヨーク時間午前9:30からニューヨーク時間午後4:00までの間、任意の日までの任意の証券について、元本市場(または元金市場が証券の主要取引市場でない場合、その時点でその証券を取引する主要証券取引所または証券市場)上のドル出来高加重平均価格を意味する。ブルームバーグ社がその“VAP”機能(09:30開始時間および16:00終了時間に設定)または、 上記の規定が適用されない場合、ニューヨーク時間午前9:30からニューヨーク時間午後4:00までの間、このような証券の場外取引市場におけるこのような証券のドル出来高加重平均価格は、ブルームバーグ社が報告したbrのような、または、ブルームバーグがこの時間内にそのような証券のドル出来高加重平均価格を報告しない場合、ピンク公開市場(またはその報告価格を引き継ぐ類似組織または機関)が報告した当該証券の任意の事業者の確定時間における最高終値および最低終値の平均値。 この日の証券のVWAPが上記のいずれかの基準で計算できない場合、その日のVWAPは、当社が所有者と共同で決定した公平な市場価値であるべきである。会社と所有者がこのような証券の公正な市場価値について合意できない場合は、このような論争は第23条の手続きに従って解決されなければならない。このようなすべての決定は、その間の任意の株式配当、株式分割、株式合併、資本再構成、または他の同様の取引に対して適切に調整されなければならない。

(Xx) “株式承認証”は、交換または置換のために発行されたすべての株式承認証を含むべきである証券購入プロトコルにおいてこの用語が付与される意味を有する。

32. 開示。当社は、付記条項に基づいて所有者にいかなる通知を交付した後(又は当社が所有者から受信した)後、当社が当該通知に関連する事項が当社又はその任意の付属会社に関連する重大な非公開資料を構成していないと誠実に判断しない限り、当社は、その通知の交付日直後のニューヨーク 営業日の午前9:00又は前に、Form 8−K又はその他の方法で現在の報告書に関連する重大な非公開資料を公開開示しなければならない。当社は、当社又はその任意の付属会社に関連する重大·非公開資料 が記載されていると信じているように、当社は、当該通知中(又は所持者の通知(誰に適用されるかに応じて)を受けた直後に書面で所持者に表明しなければならない)であり、当該通知(又は当社が所持者の通知を受けた直後に発行する通知)に当該等の書面指示がない場合、所持者は、その通知に記載されている資料 が自社又はそのいずれかの付属会社に関連する重大·非公開資料を構成していないと推定する権利がある。本第32条に記載されているいずれの条項も、証券購入協定第4(I)条の下での当社のいかなる義務又は所有者のいかなる権利も制限しない。

33. 取引および開示制限はありません。当社は、所有者が当社の受託者又は代理人ではなく、(A)会社が提供するいかなる情報に対しても秘密保持義務がない場合、又は(B)このような秘密及び取引制限を明確に規定する書面守秘契約に所持者の上級管理者が署名していない場合には、当該等の情報を保有している間にいかなる証券の取引も回避することを認め、同意する。このような書面守秘協定に署名していない場合には、当社は、所有者が当社が発行した任意の証券を自由に取引できることを認め、当社が提供する当該等の取引活動に関する任意の情報を所有して使用することができ、いかなる第三者にもそのような情報を開示することができる。

[署名 ページは以下のとおりである]

42

当社はすでに上記の発行日に本手形を正式に発行したことを証明した。

Vincoベンチャー企業
差出人:
名前:
タイトル:

高度な保証付き変換可能チケット-署名ページ

添付ファイル i

Vincoベンチャー企業
改装通知

番号 は,ネバダ州社Vinco Ventures Inc.(“当社”)によって以下の署名者に発行された高度保証変換可能手形(“本手形”)を指す.付記および付記により、署名者は現在以下の指定日を選択し、下記付記の転換金額(付記参照)を自社普通株株式に変換し、1株当たり額面0.001ドル(“普通株”)とする。ここで定義されていない大文字用語は,付記で述べた の意味を持つべきである.

変換日 :
変換する合計 主体:
[Bグループ別注にのみ :元金総額と転換すべき利息総額に関する 部分の課税利息と未払い利息および未払い利息と未払い滞納金:]

AGGREGATE CONVERSION AMOUNT

:に変換する

以下の情報を確認してください:
変換 価格:
普通株式発行予定数:

変換されるポリマー本体の全部または任意の部分が任意の制限ボディを含む場合:ここで{brを選択してください

チケットを所有者に変換したり、その利益のために普通株式を発行してください。以下のようになります

証明書を証明書として以下の名前とアドレスに送信することを要求した場合,ここの :
から:

係員に下記のように入金を要求された場合は、ここでbr}を選択してください

DTC 参加者:
DTC 番号:
アカウント 番号:

Date:_____________ __, ________
__________________________
所持者名を登録する

差出人:
名前:
タイトル:

税 ID:
ファックス:
Eメール アドレス:

添付ファイル 2

確認します

会社は(A)本転換通知を確認し,(B)上記数量の普通株を証明する[あります][ ではない](I)ルール144(所有者が署名して会社に慣用的な144を会社に交付することを基準とする)または(Ii)有効かつ利用可能な登録宣言を所有者によって転売する資格があり、(C)指示する。_で確認して同意します。

Vincoベンチャー企業
差出人:
名前:
タイトル:

添付ファイル III

制御されたbrアカウントプロトコル