添付ファイル4.15

コンカスター社証券紹介

証券条例第12条に基づいて登録する

1934年“交換法”

2022年12月31日現在、コンカスター社(“コンカスト”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、改正された1934年証券取引法(“取引法”)第12節に基づいて10種類の証券を登録している：(1)私たちの普通株式、(2)2029年満期の2.0%交換可能二次債券、(3)2029年満期の5.50%手形、(4)2026年満期の0.00%手形、(5)2027年満期の0.250%手形、(6)我々の2029年満期の1.500%債券、(7)2029年満期の0.250%債券、(8)2032年満期の0.750%債券、(9)2036年満期の1.875%債券、(10)2040年満期の1.250%債券。

(1)我々の普通株の説明

以下の要約では，“会社”，“我々”への言及は，どの子会社でもなくコンカスターのみを指すこのタイトルの下の声明には、会社の定款と定款に記載されているいくつかの規定の要約が含まれている。本要約は完全であると主張するのではなく，このような定款や付則を参考にして全文を限定した

私たちは2種類の発行された普通株があります：A類普通株、1株当たり額面0.01ドル；B類普通株、1株当たり額面0.01ドル。現在75億株のA類普通株、7500万株のB類普通株と2000万株の優先株がある。当社の取締役会(“取締役会”)は、額面を持たず、すべて、有限、倍数、断片的または無投票権、および当社取締役会によって決定された指定、優先、資格、特権、制限、制限、オプション、転換権およびその他の特別な権利を有する1つまたは複数の系列で優先株を発行することができる。

配当をする

当時発行された任意の優先株優先権利の規定の下で、A類普通株及びB類普通株の所有者は取締役会が時々適宜発表する権利がある時、支払い可能な現金配当金の中からそれぞれの保有株式数の割合で現金配当金を受け取る権利がある。

私たちA類普通株とB類普通株の保有者も、取締役会が時々合法的な利用可能資金から取締役会が決定する可能性のある私たちの株式または他の財産の配当を得ることを取締役会で発表する権利があります。しかしながら、任意のカテゴリの普通株式の株式配当または株式分割は、すべてのカテゴリの普通株を支払いまたは発行しない限り、支払いまたは発行されないであろう。この場合、それらは、そのカテゴリの株式のみで支払われるか、または発行されるが、クラスBの普通株の株式配当または株式分割の場合、クラスA普通株の株式で支払いまたは発行されてもよい。

投票権

全体的に、私たちのすべてのカテゴリに議決権を持つ株式保有者に提出されたすべての事項で、私たちA種類の普通株の保有者は全部で私たちの株式の総投票権の662/3%を保有し、私たちB種類の普通株の保有者は合計私たちの株式の総投票権の331/3%を持っている。これが

B類普通株の株式数が9，444，375株以下に低下すれば、非希釈投票権は比例的に減少し、特定の場合に調整することができる。B類普通株の形でB類普通株に支払われる株式配当は、B類普通株の希釈不可投票権を減少させることはない。

承認権

法律に別途規定がある以外に、A類普通株保有者はどの会社の行為に対しても明確な批准権を持っていない。私たちBの普通株式の所有者は、(1)他の会社との任意の合併または任意の他の取引を承認する権利があり、それぞれの場合、適用される法律に従って私たちの株主承認、または任意の他の取引を必要とし、任意の個人またはグループが所有する株式が、生成されたまたは存続している会社の総投票権の10%を超える場合、または任意の証券の発行(取締役または高級株式オプションまたは購入計画に基づいて除く)は、任意の証券取引所または見積システムの規則および規定に従って私たちの株主を承認する必要がある。(2)Bクラス普通株式または任意の行使可能、交換可能、またはB種類普通株に変換可能な証券を発行し、(3)会社定款または定款修正(ペンシルバニア州の任意の反買収法規に加入することを選択するために定款を改正する)および他の行動(例えば、Bクラス普通株式または私たちBクラス普通株の後続譲受人が私たちの株式譲渡、投票、または他の方法で権利を行使する権利を制限するために、Bクラス普通株式に交換または償還可能な証券；および(3)会社定款または私たちB類普通株式の任意の後続譲渡者を制限する。

B類普通株の株式交換

B類普通株はA類普通株に変換可能な株であるが、何らかの制限を受けている。

優先権を清算する

当社で清算、解散または清算が発生した場合、任意であっても非自発であっても、A類普通株とB類普通株の保有者は、カテゴリを考慮することなく、その割合が彼らの保有する株式数に比例する権利があり、発行された優先株の清算優先権を前提としている。

合併·合併など。

当社の定款では、合併、合併、株式交換、資本再編などの取引において、発行された普通株の保有者毎に我々の普通株の対価が異なる場合(すなわち、取引で発行された各種類の株式の現金または株式数が、カテゴリを考慮することなく、彼らが保有している我々の普通株の株式数に比例する)であれば、各種類の我々普通株の保有者は“鏡像”証券を得ることができる(すなわち、我々の普通株の適用カテゴリと実質的に同等の権利を有する株式カテゴリの株式)。

雑類

A類普通株とB類普通株の所持者は何の優先購入権もない。現在発行されているA類普通株およびB類普通株、およびここで発行されたA類普通株のすべての株、またはここで提供された証券を変換、交換または行使する際に発行可能なA類普通株は、発行時に全額支払いおよび評価不可能となる

(2)2029年満期の2.0%交換可能二次債券の説明

以下は、コンカストホールディングス(“コンカストホールディングス”または“発行者”)と、受託者(“受託者”)であるドイツ銀行米州信託会社(旧“銀行家信託会社”)との間で1999年6月15日に締結された契約に基づく2.0%交換可能二次債券(“地域”)の要約であり、コンカストホールディングス、受託者およびコンカスター(基礎契約とともに“契約”)が2005年9月12日に最初の補足契約で改訂された。本要約は，完全であると主張するのではなく，この義歯を引用することでその全文を限定した。本要約では、“私たち”と“私たち”への言及は、コンカストホールディングスのみを指す。

一般情報

これらの地域はコンカストホールディングスの無担保二次債券であり、2029年11月15日に満期となる。

元金、保険料(あれば)と地域利息は、ニューヨーク市とニューヨーク州でこの目的のために設立された事務所または機関で支払うべきであり、または、私たちの選択に基づいて、利息は、地域所有者が地域保持者登録簿に規定されているそれぞれの住所の小切手に郵送することができ、地域所有者が関連記録日または前に支払い代理人に電信為替指示を出した区域のすべての支払いは、電信為替によって直ちに利用可能な資金を所持者が指定した口座に送ることを前提としている。私たちが別の指定をする前に、私たちのニューヨークの事務所や機関は、この目的のために設立された受託者の事務所になるだろう。これらの特区の発行額面は1つの特区とその整数倍である.

利子

私たちは四半期ごとに利息を支払い、金額は地域ごとに0.4082ドル、あるいは毎年元の元本の2.0%に相当し、各地域の参考株式について支払われる任意の四半期の現金配当金に相当する。Sprintは、そのSprint PCS株のために現金配当金を支払ったことがないので、これらの地域の所有者は、本支払期間内に、参照株によるいかなる現金配当金の利息も受信しないと予想される。

保税区の利息は保税区の発行日から計算される。2000年2月15日から、四半期ごとに利息を支払い、それぞれ毎年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日に支払いますが、四半期ごとの利息の支払いを延期する権利があります

また、区内の追加資本(上場取引の配当証券を除く)として、現金(任意の四半期現金配当金を除く)を含む参考株式または参考株式に関連する任意の財産を配布する(上場取引の株式証券を除く、それ自体が参考株式となる)。参考株式の追加権益に上場取引証券(株式証券を除く)が含まれている場合は、当該等の証券を流通させる。しかし、私たちは断片的な証券単位を割り当てないつもりだ。私たちは細かい単位を割り当てるのではなく、現金を支払うつもりだ。そうでなければ、私たちは取締役会が心から決定した追加的な利息を含む任意の財産の公平な市場価値に従って分配するつもりだ。私たちは株式分配を参考にして20営業日目に地域所有者に任意の追加の利息を分配します。任意の追加利息割り当ての記録日は、参考株式に任意の現金または財産が割り当てられた日から10営業日目である。

株式を参考にして非常配当金を発行したり、元金がある金額は四半期ごとに必要程度に減少して、現在までになるようにします

計算(定期現金配当金以外のすべての利息支出を含む)は2.0%以下である。どんな場合でも、元金の金額がゼロを下回ることはないだろう。または元金金額の変動が四半期利息支払金額に影響を与えません。

利息または追加の利息を支払う日が営業日でない場合(この段落の末尾で定義されるように)、次の営業日に支払いが行われる(そして、この遅延のためにいかなる利息または他の支払いも支払われない)。しかし、次の営業日が次の例年であれば、利息は前の営業日に支払われる。営業日“とは、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日および金曜日に、ニューヨーク市の銀行機関が法律または法規の認可または義務によって閉鎖されない日を意味する。

利子の支払いを延期する

違約事件が発生せず、ユーロ圏でも継続している場合、1回または複数回の場合、ユーロ圏の四半期利息支払いを最大20四半期まで遅らせることができる。もし私たちが延期期間を中止して、四半期の利息支払いを延期することを選択したら、私たちは再び20四半期連続の期間の制限を受けます。

しかし、買収要約、交換要約、業務合併またはその他の理由により、すべての参照株が流通株を停止し、その後、支払いエリアの四半期利息を延期することを選択した場合、20四半期連続の繰延期限の制限を受けない。

しかし、利息の支払いを延期するいかなる時間も自由貿易区の満期日を超えてはいけない。私たちは追加的な利息の分配を延期することは絶対にできない。

もし私たちが四半期の利息の支払いを延期した場合、地域のあるいは元本が四半期の利息の支払いを延期する金額を増加させ、年2.0%の応利息を加えて、四半期ごとに複利し、事前両替比率は毎回四半期の利息の支払いを延期した後の次の四半期の100%となります。すべての繰延四半期利息とその計算利息を支払うと、本四半期の利息支払期間の四半期利息と一緒に支払い、あるいは元金金額から繰延四半期利息とその計算利息を差し引いた金額を支払うと、事前両替比率は95%に下がり、私たちは再び上述したように四半期利息の支払いを延期することができます。四半期延期期間中、株式の現在の時価が地域の元の元本金額を超える限り、四半期延期中に現金利息を蓄積するのではなく、地域ごとの基準株価数を2.0%増加させることを選択することができる。もし私たちが増加することを選択すれば、私たちは季節に利息を支払うとみなされて、元本金額は増加しません。事前為替レートは延期に関連する所定の四半期の利息支払い日後の5営業日のみ100%に維持されますが。この五日後、事前為替レートは95%に下がります。四半期利息の支払いを延期しようとしていることを通知した場合、その四半期の利息の間に計算された地域の現金利息を選択するか、地域の参考株式数を増加させるかを選択しなければなりません。それぞれ上述したようにします。

もし私たちが任意の特定の四半期に地域の利息を延期することを選択したら、私たちは受託者に通知を送ります。私たちもプレスリリースを作成し、区議会の放送施設を通して配布するために区議会にプレスリリースを提供します。私たちは次の早い仕事の前にこの通知を出します

私たちは通知を出すことができる最後の日、すなわち私たちは通知を延期する日として、四半期の利息の支払いを延期するつもりです。適用されるように、私らは、連続する20期延期支払いの制限を受けず、満期またはそれ以上の償還まで、四半期利息の支払いを遅延させ続ける可能性があることを任意の延期通知で示すであろう。

元金金額

各領域の元の元本金額は、その初期購入価格、すなわち81.6325ドルに等しい。債券の償還または満期時に支払われるべき最低額(元本と呼ぶか、元本があるか)は、最初に元の元金に等しくなる。参考株式について“非常配当金”を支払う場合、または元本金額は、計算日までの収益率(定期現金配当金以外のすべての四半期利息支払いを含む)が2.0%を超えないように、四半期ごとに必要な程度減少する。どんな場合でも、元金の金額がゼロを下回ることはないだろう。

“非常配当”とは、現金または任意の他の財産(追加参考株式を除く)からなる配当金または分配を意味し、定期現金配当金を除く。

すべての参考株式が買収要約、交換要約、企業合併やその他の理由で流通を停止した場合、地域の満期は加速せず、吾らが早期償還しない限り、地域は満期日まで未償還状態を維持する。

満期日に、保有者は、(A)関連地域または元本金額、または(B)満期日の株式の現在の時価に任意の繰延四半期利息(その任意の課税利息を含む)を加えた合計を参照し、各場合の最後の期間に割り当てる権利がある。

(A)満期日については、下記(2)、(3)及び(4)項に従って決定される分布を指し、(B)償還日については、以下の(1)、(2)、(3)及び(4)項に従って決定される分布を意味する。償還日が展示期間発売に関連している場合は、第(4)項に基づいて決定された割り当ては、参考株式所有者が定価日(以下、定義する)に受領する権利のある参考株式のすべての配当及び割り当てとする。

E x (1 - 0.05n)

その中で：

地域所有者は、第2項、(3)又は(4)項に基づいて決定された適用参照会社が実際に配布した配信を得る権利があるのみである。適用される参考会社は、償還日又は満期日(どの場合によりますか)の前に第(2)、(3)又は(4)項に記載の参考株式について支払われる現金額は、償還日又は満期日(どの場合に応じて)に支払われる。分配されたすべての他の財産から計算された金額、または

この財産は、参考株式で配布されてから20営業日以内に配布されます。

オプションを交換する

任意の時間または時々に、領域保持者は、各領域が属する参照株式取引時価の95%(早期交換比率と呼ぶ)に相当する現金金額と交換することができる。早期交換比率は、(A)各領域の基準株式に帰属することができる取引所時価の95%に等しくなるか、または(B)支払い領域の四半期利息を遅延させる期間、または(吾等がこのように選択した場合、任意の参照株式の任意の入札または交換要約未解決期間)は、各領域の基準株式の取引所時価の100%に帰属することができる。

吾らは交換通知を受託者に送付した後、合理的で実行可能な範囲内で早急に支払いを行うが、いずれの場合も通知日の後の三取引日よりも早く、又は通知日の後の十取引日よりも遅れてはならない。

“取引所市場価値”とは、受託者に取引所が通知された日以降の取引日(以下のように定義する)の終値を意味し、その日に500，000を超える地域に取引所が交付されていない限り。50万以上の地域に納入されたのは、当日後5取引日の平均終値を取引時価とする。

いずれかの日に500，000を超える地域配信が交換された場合、私たちは受託者に通知します。また，次の取引日ニューヨーク時間午前9時までにプレスリリースを発表し，DTC放送施設を介してDTCに提供する予定である.しかし、私たちはこのような通知を提供することができず、上述したような外国為替市場価値の決定に影響を与えない。

地域がDTCを介して開催される限り、保持者は、DTC TOPシステム内の関連する直接参加者を介して彼または彼女の取引所権利を行使することができる。領域が証明書形式で所有されている場合、所有者は、彼または彼女の以下の交換権を行使することができる

契約により，上記のすべての要求が満たされた日付は，交換されたエリアの償還日となる.

救いを求める

私たちは、部分区域を除くすべての地域をいつでも償還することができ、償還価格は、地域の元金金額が高い者の合計または参考株式の現在の時価に任意の繰延の四半期利息支払いの合計を加え、いずれの場合も、最後の期間配分を加えることができる。

“現在の時価”(以下に述べる展示期間発行を除く)は、償還日前(ただし含まない)の5営業日前20取引日前(平均期間と呼ぶ)の参考株1株平均終値と定義する。しかしながら、償還期間発行に関する支払いに必要な支払いを決定するために、“現在の時価”とは、展示期間発行定価日(私たちは定価日と呼ぶ)直前の取引日の1株当たり参考株式終値を意味し、展示期間発行定価がニューヨーク時間午後4：00後である場合、定価日の1株当たり終値であるが、定価直前に取引日がない場合、または(例えば、ニューヨーク時間午後4：00以降に価格が発生した場合には、定価日)定価日が取引日でない場合、“現在の時価”とは、当社が採用した国家認可独立投資銀行が定めた償還日に定められた1株当たり参考株式時価を指す。

“展示期間発売”とは、(A)参考株式の売却又は(B)参考株式で定価された証券(いずれの場合も、完成した公開発売又は吾等の発売(1つ又は複数の交換要約を含む場合がある)を透過し、全ての地域の償還金額を支払うのに十分な純収益が発生することが期待される)方式で、当該地域等を再融資することを指す。償還日の前に30営業日以上または60営業日以下の償還期間割引に関連するエリアを選択した場合、受託者は所有者に通知します。また、ニューヨーク市時間の午後4時までに、株式終値の直前の営業日を参考にして、展示期間の発行に関連する現在の市場価値を決定するプレスリリースを発表します。通知は、吾らが展示期間発売定価と約束し、展示期間発売の定価日(展示期間発売が定価日の取引期間に決定されるか、定価日の取引終値後に定価するかを含む)を指定するため、現在の時価を測定する参考株式の終値は、定価日直前の取引日の終値か定価日の終値かを決定する。DTCの放送施設を介して配布するためにニュース原稿をDTCに提供する.

いずれの証券も、任意の期日に定められた“市場価格”とは、その日にニューヨーク証券取引所(従来方式)における証券の市価(または市場価格が報告されていない場合、最終報告の販売価格を指す)、またはその証券がその日にニューヨーク証券取引所に上場されていない場合、その証券が存在する主要な米国証券取引所の総合取引において報告された価格を意味し、またはナスダック全国市場で報告されているように米国国または地域証券取引所に上場していない、またはその証券がそう報告されていない米国国または地域証券取引所に上場していることを意味する。国家見積局又は同様の機関が報告した当該証券の場外取引市場における最後のオファー。いつの日もそのようなオファーがなければ、私たちの取締役会は、それが好意的に適切だと思っている見積もりに基づいて終値を決定する権利があるだろう。参照株式の通常の取引がニューヨーク市時間午後4：00を超え続けている場合、“終値”は、主要国の証券取引所または自動見積システムで取引される株式の取引日指数レベルを決定するために使用された価格を意味し、参照株式は、その後、取引または見積システム上で取引またはオファーされるものとみなされるべきである。言及されたすべての4：00

“現在の市場価値”の定義では、ニューヨーク市時間の午後、その後は当時の常習確定時間を指すとみなされるべきである。

“取引日”の定義は、証券の終値が決定されていること、(A)取引終了時にどの国または地域証券取引所または協会または場外取引市場でも取引が一時停止されていないこと、(B)その証券取引の主要市場である国または地域証券取引所または協会または場外取引市場で少なくとも1回取引されたことである。

さらに、2000年1月30日またはそれまでのいずれかの時間に、“税務事件”が発生し、継続する場合、“税務事件”の発生後180日以内に、15営業日以上の通知の下で、20取引日ではなく、5つの平均期間を参照して決定された地域または元本金額または参照株の現在の時価に相当する高い者の償還価格で地域全体を償還する権利があり、いずれの場合も、最後の期間配分を加える(5日間の平均期間を考慮して計算される)。それに加えて延期された四半期利息支払い。

税務事件“とは、(A)米国またはその任意の政治区画または税務機関の法律または法規の任意の改正、明確化または変更(任意の発表された予期された変化を含む)、または(B)任意の司法決定、公式行政声明、裁決、規制手続き、通知または公告が、各場合にそのような手続きまたは法規を採用する任意の通知または公告を含む、そのような事務において経験豊富な全国公認の独立税務弁護士の意見を受領したものである。本募集説明書の付録の日または後(“税法変更”)では、税法の変更は、これらの地域に入るため、私たちのSprint PCS株の一部または全部を建設的に売却したとみなされます。

私たちは、これらの地域を償還する30営業日前に所有者に通知し(償還が“税務事項”に基づいていない場合)に、引受人に十分な資金を預け入れて償還金額を支払うことができません。償還日またはそれ以前に支払われた割り当ては、関連発行日の記録日に保持者に支払われる。

償還通知および資金が撤回不可能に入金されると、償還日および後に、地域の利息が発生することが停止され、地域所有者のすべての権利は終了するが、所有者が償還金額(ただし、償還金額の利息を含まない)を受信する権利は除外され、期限割り当てが適用される場合を含む。

償還日が営業日でない場合、償還金額は次の営業日に支払われる(利息または他の支払いは遅延されない)。しかしながら、次の営業日が次のカレンダー年度である場合、償還金額は前の営業日に支払われる。

区画の償還金額の支払いを適切に差し押さえたり拒否したりしない場合、区画の利息は2.0%の年率で元の償還日から実際の支払日まで増加し続ける。この場合、償還金額を算出する際に、実際の支払日を償還日とする。最後の期間割り当ては、上記の最後の期間割り当ての定義で説明されたように、所定の償還日に支払われるとみなされる。

適用法(米国連邦証券法を含む)によると、我々およびその付属会社はいつでも入札、公開市場、または個人合意を通じて未償還地域を購入することができる。

従属関係

これらの領域は無担保であり，すべての優先債務に対する償還権が低い(以下に述べる).すなわち、以下の場合、元金、保険料、または利息を支払うことができない

任意の解散、清算、清算、または再編成の際には、任意であっても非自発的であっても、または破産、債務返済不能、接収、再編、または他の同様の手続きにおいて、私たちの資産の債権者への任意の分配、すべての元金、割増、利息、および任意の他の満期または満了直前の金額は、地域所有者が任意の支払いを受信または保留する権利がある前に全額支払わなければならない。このような従属関係のため、私たちが解散したり他の方法で清算したりすれば、優先債務保有者は比例してより多くを獲得する可能性があり、二次債務保有者はユーロ圏を含めて、私たちの他の債権者よりも少ないかもしれない。優先債務が全額返済された後、区画所有者は、区画に関するすべての借金が全数弁済されるまで、優先債務項目に適用される任意の余剰支払いまたは割り当てを受け取るために、優先債務保有者と同様の権利を有する。これらの自由貿易区は、コンカストホールディングスの他のすべての既存および将来の二次債務および貿易債券と肩を並べることを目的としている。

“高級負債”とは、今日の未済債務であっても、将来発生する債務であっても、次のいずれかに基づいて満期になった元金、割増、利息、その他の支払いを意味する

任意の特定の債務、レンタル、継続、延期または払い戻しについて、債務の文書または賃貸証書またはそれに関連する負担または保証が設定または証明されない限り、これらの債務、レンタル、継続、延期または払い戻しは、償還権の面で二次債務証券よりも優れていない。私たちの優先債務証券と、1991年10月17日現在、ニューヨークMorgan Guaranty信託会社の後継受託者であるハリス信託と貯蓄銀行との間の優先二次債券契約下のいかなる未償還債務も、当社にとって優先債務を構成しています。高級負債はその条項でこの地域以下のどんな債務も含まれていない。

これらの地域は私たちや私たちの子会社がこれらの地域の債務を優先的に返済することを含む追加債務を発生させる能力を制限しないだろう

破産時に支払うべき額

コンカストホールディングスの解散、清算、清算または再編(自発的または非自発的であるかを問わず)または破産、債務無力、接収またはその他の同様の手続きにおいて、地域所有者は、(A)地域の元本金額または(B)参考株式の現在の時価値(展示期間発売に関する条文に影響を与えない)に任意の繰延四半期利息(その任意の課税利息を含む)の合計を加算する権利を有するべきであり、いずれの場合も、最後の期間割り当ては、当該事件の期日が地域の満期日に決定されるべきである。

契約に含まれる従属条項により，所持者が実際に受け取った金額は彼らの債権金額を大きく下回る可能性が高い.

希釈調整

本文書において、“参照会社”とは、Sprintおよび参考株式の任意の他の発行者を意味する。

“参照シェア”を総称して：

前述の点では、

上記“利息”の節で述べたように、吾らは、当該財産も参照株式でない限り、参照株式を参照株式として割り当てられた任意の追加利息を地域所有者に支払うことになり、この場合、その財産は参照株式の一部となる。任意の小刻みな株式または証券単位(断片的参考株式を除く)を割り当てた後、吾等は、そのような断片的な株式または他の単位の割り当ての代わりに、所持者に現金を支払う。

“参考株式要約”とは、参考会社のある種類の参考株式の全部または一部に対して提出された任意の要約に対して要約を買収または交換することを意味する。“参考株式要約”は、その定款第6条7.1節によるSprint PCS株の全Sprint PCS株未満の株式の転換または償還を含むものとする

参考株式要約を提出すれば、選択することができます

“参考株式要約調整”とは、参考株式に分配または参考株式から参考株式を差し引いた割合で平均取引コストを減算(以下のように定義する)とみなされる上場株式株式(ある場合)を参考株式の一部として参照株式に格納することを意味する。

参考株式要約において1株の参考株式を保有する所有者が受信したとみなされる平均取引対価格は、(A)参考株式要約においてすべての参照株式保有者に実際に支払いまたは割り当てられた総対価を、(B)参考株式要約の満了直前に発行され、当該参照株式要約に参加する権利がある参考株式総数で割ることに等しい。

“参照株式割合減持”とは、適用される参照株式要約対象であり、1つの地域に属する参照株式数が比例して減少することを意味し、次式で計算される

その中で：

R = X / N

吾らが参考株式要約調整を選択したように、吾等は、参考株式要約に関する参照株式割合削減を実施する直前に、参照株式要約が属するカテゴリの参照株式であって徴収された平均取引対価として、地域ごとの追加権益配分とする(参照株式要約調整によりそれ自体が参考株式となる上場株式証券の平均取引対価は含まれない)。

吾らが参考株式要約調整を選択したが、参考株式要約保留期間中に、別の参考株式要約は、当時の既存参考株式要約の入札開始について別の参考株式要約を開始し、吾らは従来の選択を変更することができ、新参考株式要約保留期間中に早期交換比率を100%に増加させることを選択するか、参考株式要約調整を継続することができる。同様に、同一カテゴリ参照株式のいずれかの参照株式要約が未解決期間に提出されるたびに、さらに株式要約を参照する選択を変更する権利がある。このような調整については、既存の参考株式要約条項を大きく変更することは、新たな参考株式要約とみなされる。

もし私らが参考株式契約に関する早期交換割合を100%に引き上げることを選択すれば、参考株式要約調整は行わず、何か参考株式要約を提出すれば、私なども選択を変更することはできない。

いずれかの参考株式要約の場合、受託者に私たちの選択を通知します。私たちもプレスリリースを作成し、区議会の放送施設を通して配布するために区議会にプレスリリースを提供します。私等は参考株式契約が満了する10営業日以内にこの通知を発行します。

各区画の計算について

私たちは地域要求に基づいてすべての計算をする責任があるつもりだ。これらの計算は、以下の決定を含むが、これらに限定されない

私たちはこれらのすべての計算を誠実に行い、明らかな誤りがなければ、私たちの計算は最終的であり、地域保持者に拘束力がある。我々は受託者に我々の計算明細書を提供し，受託者は独立した検証を必要とせずに我々の計算の正確性に依存する権利がある.

改正と免除

コンカスト持株会社は取締役会の決議を経て許可された後、受託者の証明を経て、受託者と受託者は所有者の同意を得なくてもよく、いつでも以下の1つ以上の項目の締結1部以上の補充本契約の契約書である

(A)他の法団の発行者への継承または連続的な継承を証明し、継承された法団が発行者の契約、合意および義務を負担することを証明する

(B)任意の曖昧な点を是正するか、または本条例または任意の補足契約に記載されている任意の条文を訂正または補充し、これらの条文は、本条例または任意の補充契約に記載されている任意の他の条文と適切でないか、または当該契約または任意の補充契約の下で引き起こされる事項または問題について、必要または適切であると考えられる他の条文を締結することができ、これらの条文は、いかなる重要な点でも当該地域の所有者の利益に悪影響を与えてはならない

(C)基礎契約第2.01及び2.03節で許可された任意の一連の証券の形式又は条項の確立；

(D)基礎契約第5.10節の要求に基づいて、証拠を提供し、後継受託者が本協定項の委任を受けることを規定し、基礎契約第5.10節の要求に基づいて、基礎契約の任意の規定に対して必要な補完又は変更を行い、1人以上の受託者が本契約項下の信託を管理することを規定又は便宜する

(E)1939年“信託契約法令”に規定されている契約資格に関するいかなる規定を遵守するか

(F)証明書なしまたは登録されていない証券について規定し、この目的のためにすべての適切な変更を行う

(G)所有者の権利に悪影響を与えない変更を行うこと

(H)1つまたは複数の地域系列の条項を決定する理事会決議または本プロトコル補足契約の規定または根拠；

(I)発行者のチノに委員会に参加することは、規制区所有者の新しいチノ、制限、条件或いは条文を保障するためであると考えられ、受託者はすでにこのような新しいチノ、制限、条件或いは条文について大弁護士が類の効力を持つ意見を受け取り、そしていかなる当該等の付加的なチノ、制限、条件又は条文中の失責の発生或いは発生及び継続を失敗事件にする。しかし、当該等の付加的な契約、制限、条件又は条文については、当該等の補充契約は、失責後の特定の猶予期間(この期間は他の責任を犯した場合よりも許容される猶予期間が短い又は長いことがある)を規定することができ、又は当該失責事件が発生したときに直ちに強制的に実行することを規定することができ、又は受託者が当該失責事件の発生時にとることができる救済措置を制限することができ、又は前記各管区の多数の所有者が当該失責事件の合計元金を放棄する権利を制限することができる

(J)未解決の領域がない限り、任意の変更を行う権利がある

このような補充証書の影響を受けるすべてのシリーズ者(同一カテゴリ別投票)を持つ総元本は、多数の所有者が同意した後、発行者および受託者は、そのような契約または任意の補充契約書の任意の条文を補完または任意の方法で変更または削除するか、または任意の方法で当該契約保持者の権利を修正することができるが、影響を受けていないすべての所有者が同意することができる

(A)区内元金、債務超過基金債務、または任意の利息分割払いの声明満期日を変更すること

(B)元金または元金の金利を低下させるか、または元金について支払わなければならない任意の割増

(C)任意の支払場所、支払場所、または支払通貨を変更するか、または支払場所、支払い場所、または支払利息を変更すること

(D)オプションの償還価格を計算する規定を変更することは、それに関連する定義を含み、基本契約の4.07または4.10節の任意の変更を行う

(E)このような補充契約を減少させ、本契約の任意の規定または本契約に基づいて規定された任意の違約およびその結果を遵守する任意の違約領域の元本パーセンテージを減少させ、これらの地域の任意の補充契約は、所有者の同意を必要とする

(F)第13条に規定されるレートおよび条項に従って任意の領域を基本契約に変換する権利を変更または欠陥；

(G)任意の地域の元金または利息の延滞を免除すること

(H)所有者が任意の強制償還または買い戻し規定に従って享受する権利、または所持者の選択に応じて償還または買い戻しする任意の権利に悪影響を及ぼす

(I)第7.02節の基礎圧痕のいずれかの規定を修正するが、そのような割合または規定が影響を受けていない領域の保持者の同意を増加させ、圧痕のいくつかの他の規定を修正または放棄してはならない；または

(J)規制領域条項を確立する取締役会決議または補足契約に基づいて、そのような変更または放棄を禁止する任意の規定を変更または放棄する。

違約事件

違約イベント“とは、以下のイベントの各々を意味し、これらのイベントは、すでに発生し、継続しているべきである

発行者の保管人、受託者、または一時的な抵当者(または同様の者)またはその財産の任意の重要な部分、またはその事務の清算または清算を命令し、この判決または命令は、180日間連続して放置および有効でなければならない

上記(A)、(B)、(C)または(F)項で説明したように、責任喪失イベントが発生し、継続している場合、各場合、すべての貯蔵領域の元金が満了して支払わなければならない限り、受託者またはその時点で清算されていない貯蔵領域の元金総額の25%以上の所持者(各一連が独立カテゴリとして投票される)を発行者に書面で通知することにより、所有者に通知することができ、すべての貯蔵領域の全ての元金およびその累積利息(ある場合)が直ちに満了して支払いを必要とすることができる。いずれかの当該等の声明が下されると、当該等の金は期限が切れ、支払わなければならない。(D)又は(E)項に記載の違約事件が発生し、継続している場合、法律の適用により許容される最大範囲内で、すべての未弁済区域の元金及び支払利息は、所有者又は受託者がいかなる通知を行うことなく、又は他の行動をとることなく、直ちに満了して支払わなければならない。

(3)2029年満期の5.50%手形説明

当社の2029年満期の5.50%債券(“2029年債券”)の要約は、コンカスターを発行者(“発行者”)、その中で指定された特定の保証人とニューヨーク銀行(“基礎契約”)の2003年1月7日の契約に基づき、2003年3月25日の第1の補充契約、日付が2009年8月31日の第2の補充契約、日付が2013年3月27日の第3の補充契約および日付が2015年10月1日の第4の補充契約(コンカスト、コンカスター有線通信会社、NBCUniversal Mediaとともに、LLC(コンカスター有線通信会社、NBC Universal Mediaと併せて)、2003年3月25日の第1部補足契約、2009年10月31日までの第4件の補足契約(NBC Universal Media、LLC)の2003年3月25日までの第1補充契約、2009年10月31日現在の第4の補足契約、および2015年10月1日までの第4の補足契約(コンカスター、コンカスター有線通信会社、NBCUniversal Mediaとともに、2015年8月31日までの補充契約)の要約である。有限責任会社，“保証人”)とニューヨークメロン銀行(f/k/a，ニューヨーク銀行)は，受託者(“受託者”)(総称して基礎契約，“契約”)となる.本要約は，完全であると主張するのではなく，この義歯を引用することでその全文を限定した

利子支払い

2029年に発行される債券の利息は年利5.50厘で、2029年債の利息を毎年11月23日(2011年11月23日から)に支払います。2029年債券の利息は、利息を計算している期間内の実日数と、その期間(又は2029年債券に利息が支払われていない場合は、2010年11月23日)から計上された実日数とに基づいて算出されるが、次の所定の利息支払日は含まれていない。予定支払日が営業日でない場合は、予定支払日後の最初の営業日に利息を支払う。利子期は調整されていません。日数慣行は実際/実際(ICMA)である

保証する

私たちの2029年手形と契約項の下の義務は、元金、保険料(あれば)と利息の支払いを含めて、一人一人の保証人が全面的かつ無条件の保証を提供します

保証は、保証人(I)が配当金または割り当てを支払う能力、または担保、購入、買収、または保証人の任意の株について清算金を支払う能力を制限することなく、または(Ii)任意の元金、利息または割増(ある場合)、または保証者の任意の債務証券を償還、買い戻しまたは償還することを制限しない

オプションの償還

2029年期間の手形の期限が切れるまでのいつでも、あるいは時々全部または一部の2029年期の手形を償還する権利があり、少なくとも30日前であるが、60日を超えない場合は、各チケット所持者の登録住所に通知を郵送する。償還価格は、(I)当該等債券元金の100%及び(Ii)償還日までに残った予定元金及び利息(償還日を除く)の現在値の和(実際/実際(ICMA))に相当し、比較可能国債金利に28ベーシスポイント(“全金額”)を加えて割引し、いずれの場合も、償還日までの課税及び未払い利息を加算する

“比較可能国債金利”とは、百分率(小数点以下3桁に四捨五入)で表される価格を指し、2029年債の総償還収益率(受託者計算)は、指定された償還日前の第3営業日にこの価格で購入すると、2029年債の総償還収益率に等しくなる

比較可能国債(定義は後述)の当該営業日における償還収益率は、比較可能国債の午前11：00の市価中桁で計算される。(ロンドン時間)私たちが選定した独立投資銀行が決定した営業日

“比較可能国債”とは、いかなる比較可能な国債金利計算についても、吾らが選定した独立投資銀行が適宜決定し、その満期日が2029年債券満期日に最も近いイギリス国債、又は当該独立投資銀行が当該等の類似債券が発行されていないと適宜考えた場合、当該独立投資銀行が選択したイギリス国債の3名のブローカー及び/又は市場不動産家の意見の後、比較可能国債金利を決定することができる

償還日及びその後、2029年債券又は2029年債券のいずれかの部分的に償還すべき債券は利息の計上を停止する(吾等の償還価格及び課税利息を滞納しない限り)。償還日又は前に、当行は、受託者に十分な金を入金して、償還債券の償還価格及び(償還日が利子日でない限り)償還日に償還された2029年債券の課税及び未払い利息を支払う。任意のシリーズの2029年債券がすべての償還より少ない場合、2029年債券は受託者が公平かつ適切と思われる方法で選択しなければならない。また、当行はいつでも公開市場で手形を買い戻すことができ、そのような手形を保有または返却して受託者にログアウトすることができる

米国の税収に関連したいくつかの事件が発生すれば、2029年期手形も満期前に償還することができる。上記のいずれかの特別税務事項が発生した場合、2029年に発行された債券は元金100%の償還価格で償還され、指定された償還日までの未払い利息が別途加算される。“-税務上の償還”を参照してください

追加額の支払い

以下に述べる例外および制限に加えて、私たちまたは代理人が非米国人(以下の定義)の所有者に支払う2029年手形元金および利息が、米国または米国税務機関によって徴収された任意の現在または将来の任意の税収、評価または他の政府費用を差し押さえまたは控除した後、2029年手形の満了および支払うべき金額を超えるように、2029年手形の追加利息として必要な追加金額を支払わなければならない。しかし、上記の追加金額の義務は適用されない

2029年手形は、いずれの場合も、2029年手形に適用される任意の税収、財政または他の法律または法規または行政または司法解釈によって制約される。このタイトル“-追加金額を支払う”という特別な規定に加えて、私たちは、任意の政府または任意の政府または政治的区画または任意の政府または政治的区画の税務機関、または任意の政府または政治的区画内で徴収される任意の税金、評価、または他の政府費用のためにいかなる費用を支払うことを要求されない

このタイトル“-追加額を支払う”および“-税金の理由で償還する”というタイトルで使用される“アメリカ合衆国”という言葉は、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特区およびその任意の政治区画を含む)を意味し、“アメリカ人”という言葉は、米国連邦所得税の目的が米国市民または米国住民の任意の個人、米国、米国の任意の州または特区の法律、またはその法律に従って設立または組織された会社、共同企業または他のエンティティを意味する

いかなる財産または信託であっても、その収入はその出所がなぜであるかにかかわらず、アメリカ連邦所得税を納めなければならない

税務上の理由で償還する

米国(または米国の任意の税務機関)の法律(または法律に基づいて公布された任意の法規または裁決)の任意の変更または改正、またはそのような法律、法規または裁決の適用または解釈に関する公的な立場の任意の変更または修正によって、これらの変更または改正が本入札明細書の付録の日付または後に発表または発効された場合、吾等は、2029年号手形について本明細書のタイトル“追加支払金額”の項に記載された追加金額を支払う義務があるか、または義務があるであろう。則吾らはいつでも償還2029年期手形を選択することができ、すべて部分的ではないが、30日以上早く60日以下に通知を出すことができ、償還価格はその元金100%の償還価格に等しく、その手形と共に償還日までに指定された償還日までに計算すべきであるが支払われていない利息を発行することができる

強制償還や債務超過はありません

2029年に発行された債券は満期前または債務超過基金支払い前に強制償還されない

追加債務

この契約は私たちがその契約または他の方法で発行した債務の額を制限しない

ある種のチノ

発行者や保証人は，契約に基づいて発行されたすべての一連の債務証券の所有者の利益のための活動にいくつか制限されている。以下に概説する限定的な契約は適用され、契約を放棄又は改訂しない限り、任意の債務証券が返済されていない。

この契約には、いかなる金融契約も含まれていないが、以下に概説する契約は含まれておらず、発行者またはその付属会社が配当金を支払うか、または追加債務を発生させることも制限されない。また，高レバレッジ取引や制御権変更が発生した場合，契約は契約によって発行されたチケットの所持者を保護しない.

債務保証の留置権の制限

発行者または任意の保証人は、発行者または任意の保証人の債務が弁済されることを保証するために、発行者または任意の保証人の債務が弁済されることを保証するために、その所有者または任意の保証人の資産(その全額付属会社の株式を含む)を設定し、任意の留置権(任意の許可保有権を除く)を招いたり、負担したりしてはならない。

売却と借り戻し取引の制限

発行者又は任意の保証人は、その完全子会社の株式を含む、その人に関連するいかなる資産の売却及び借戻し取引を行ってはならない

前項に規定する制限は、次のいずれのアフターレンタル取引にも適用されない

“資本化賃貸”とは、誰の任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産にかかわらず)に適用される任意の賃貸を意味し、公認会計基準によれば、テナントの賃貸料義務の割引現在値は、その人の貸借対照表に資本化されなければならない。“資本化賃貸義務”の定義は、当該リース項の下での上記賃貸義務をいう。

誰にとっても、“株式”とは、現在発行されているか、契約日後に発行されているか、またはすべての普通株式および優先株を含むが、これらに限定されない任意およびすべての株式、権益、参加または他の等価物(いずれにしても、投票権または無投票権を有する)を意味する。

“通貨協定”とは、通貨価値の変動を防止することを目的とした任意の外国為替契約、通貨交換協定、または他の同様の合意または手配を意味する。

“公認会計原則”とは、確定した日からアメリカ合衆国で有効な公認会計原則を意味し、これらに限定されない

米国公認会計士協会会計原則委員会の意見及び声明、並びに財務会計基準委員会の声明及び声明、又は会計専門の相当部分が承認した他の実体の他の声明。義歯に含まれるすべての比率と計算は一致に基づいて応用された公認会計原則に従って計算しなければならない。

保証とは、任意の人が他の人の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証することを意味し、前述の一般性を制限することなく、その人の任意の直接的または間接的、またはあるまたは他の義務を意味する

しかし、“保険書”という言葉には、正常な業務過程での受託または預金の裏書きは含まれていない。動詞として使われる“保証”という言葉にもそれなりの意味がある

“負債”とは、任意の確定日に誰に対しても(重複なし)：

任意の日の負債額は、上記のすべての無条件債務のその日における未返済残高でなければならず、または債務がある場合には、その債務が発生した場合または発生した場合の最高負債である

“金利協定”とは、金利変動防止のための金利交換、金利上限、金利上限、および同様の手配に基づいて誰もが負担する任意の義務を意味する。契約については、当該債務の額は、当該人が最近終了した財政四半期終了時までに定められた額でなければならず、その根拠は、当該債務が当該財政四半期終了時に終了したと仮定し、当該特定がなされたときに、当該債務に関連するいかなる合意も、当該合意に基づいて当該人及び当該人に支払わなければならない金を計算すること、又は当該等の合意が当該人及び当該人に同時に支払うことが規定されている場合には、それぞれの場合において、

当該等の債務の額は、このように決定された純金額であり、その人が債務を滞納したために支払ういかなる保険料も追加される。

留置権“とは、任意の資産について、その資産の任意の担保、留置権、質権、担保、担保物権または財産権負担、または担保物権を設定する実際の効力を有する任意の他のタイプの特典手配を意味する。本契約の場合、発行者または任意の保証人は、保有権の規定の下で、その取得または保有した任意の資産を所有しているとみなされるべきであるが、売主またはレンタル者が、そのような資産に関連する任意の条件付き売却契約、資本賃貸または他の所有権保留協定に基づいて享受する権益によって制限されなければならない。

“留置許可権”とは、

“再販売及び借戻し取引”とは、いかなる者又はそのような者と当事者であるかのいずれかとの直接的又は間接的な手配を意味し、発行者にリースすることを規定するもの又は

任意の財産の保証人は、その財産が発行者または保証人が2029年期手形の最初の発行当日に所有またはその後に取得したものであるにかかわらず、その財産が発行者または保証人によって売却または譲渡されるか、またはその財産を担保として資金を立て替える任意の他の人に譲渡される。

資産の合併·合併·売却

本契約は、発行者が、その全部またはほぼすべての財産および資産を、全体として、または実質的に全部として、売却、譲渡、譲渡、賃貸、または他の方法で任意の人に処分する能力(合併または合併または売却、譲渡、譲渡、賃貸、または純価が正の完全子会社に他の方法で処分する能力を除く)。しかし、発行者と全額付属会社との任意の合併については、まだ存在する者の普通株を除いて、発行者の株主に任意の他の代価を発行または割り当てたり、発行者との合併または合併を許可したり、株主に組み込むことを許可したりしてはならない

しかしながら、発行者取締役会の善意の決定(その決定は取締役会決議で明らかにされなければならない)であれば、その取引の主な目的は、当該当事者の登録状態を変更することである場合、上記制限は適用されず、また、いずれのような取引も、上記制限を回避することをその目的の1つとしてはならない。

上記のいずれかの明示的に発券者の義務を負担した後、発券者は、本契約及び2029年手形項のすべての義務及び契約を解除され、解除されなければならない。

契約および保証は、いかなる保証人がその全部またはほぼすべての資産を合併、合併、または売却する能力を制限しない。任意の保証人を売却または処分する(合併、合併、その株を売却することによって、または全部または大部分を売却する

その所有資産)は誰にも譲渡され，その保証人は契約及びその保証項の下でのすべての義務を免除したとみなされる。

改正と免除

発行者および受託者は、所有者に通知することなく、またはその同意を得ることなく、本契約または2029年チケットを修正または追加することができる

ある条件の制限の下で、2029年チケット所持者に事前に通知することなく、発行者および受託者は、影響を受けた2029年チケットシリーズ元本の過半数の所有者の書面同意を得て、2029年チケットシリーズの修正および改訂を行うことができ、発行人は、2029年チケットシリーズの元本金額が多数を占める所有者に対して、2029年チケットシリーズの任意の規定の遵守を放棄することを受託者に書面で通知することができるが、影響を受けた所有者1人当たり次の任意の修正、修正、または免除に同意しなければならない

任意の手形修正、補足、または免除の特定の形態は、契約所有者の同意を得る必要はないが、その実質的な内容を承認することに同意する場合、その同意は十分である。契約項の下での改訂、補足または免除が発効した後、影響を受けた所持者に通知を出し、改訂、補足または免除を簡単に説明しなければならない。補充契約は要求に応じて所持者に郵送される。しかしながら、通知またはその中の任意の欠陥を郵送することができず、いかなる方法でも、そのような補充契約または放棄の有効性を損害または影響を与えてはならない。

違約事件

本節では、“債務者”という言葉は、発行者および保証人のそれぞれを指すべきであるが、これらの実体の子会社は含まれていない。

一連の2029年期手形の違約事件は、本契約の下で以下のように定義される

いかなる債務者の他の債務下での違約も契約下の違約に該当しない。

2029年期手形の発行について前文(5)及び(6)項に示す失責事件以外の失責事件が発生し、当該等失責事件が当該契約下で継続する場合、当該等の場合、受託者又は当該等2029年手形のうち当時返済されていなかった元金総額の25%以上の所持者が発行者及び受託者に書面で通知する(この通知が所有者から発行された場合)、受託者は等の所持者の要求に応じて、当該2029年手形の元金金額及び累算利息(ある場合)の即時満期及び対処を宣言することができる。加速期限の金額には、2029年手形の元の発行価格のみが含まれ、加速日および計上利息(ある場合)に計算されなければならない。スピードアップが発表された後、この2029年期手形の元本および課税利息は、すぐに満期になって支払われなければならない。任意の債務者について前文(5)および(6)項に示す責任喪失事件が発生した場合、各期2029年期手形の元本金額および累算利息(ある場合)は、受託者または任意の所持者がいかなる通知を出すこともなく、または任意の他の行動をとることなく、即時満期および支払いを必要とする。

ある条件下では，このような声明は撤回·廃止されることができ，発行を加速した2029年期手形の元本総額の多くを占める所持者は過去の違約を放棄することができる.また、一致している

もし2029年期手形元本総額の少なくとも過半数を持つ所持者が受託者に通知を出すことができ、2029年手形およびその結果に関する既存の失責または違約事件を放棄することができるが、2029年手形の元本または利息を支払うことができなかった場合、または各同等2029年手形所有者の同意を得ずに契約または契約条文を修正または修正してはならない場合は、この限りではない。このような免除が提出されると、そのような違約はなくなり、2029年の手形に関する任意の違約事件はすでに救済されたとみなさなければならないが、これらの免除はその後または他の違約または違約事件まで延長してはならず、それによって生じるいかなる権利も損害してはならない。違約放棄については“-修正·放棄”を参照されたい

2029年期手形元本総額の少なくとも過半数を有する所持者は、受託者が獲得可能な任意の救済または行使について、当該2029年手形について付与された任意の信託または権力を行使し、任意の法的手続きを行う時間、方法、および場所を指示することができる。しかしながら、受託者は、法律または契約に抵触し、受託者に個人の法的責任を負わせる可能性のある任意の指示に従うことを拒否することができ、または、受託者は、2029年期手形の所有者がこのような指示を発行する権利に関与していない可能性があると誠実に判断することができ、適切であると考えられる他の行動をとることができ、これらの行動は、2029年手形の所有者から受信された任意のこのような指示に抵触しない。チケットを持っている人は、本契約または一連の2029年期間のチケットについて何の救済も求めてはならない

しかしながら、これらの制限は、2029年手形の満期日または後に2029年手形の元金、割増(例えば、ある)または利息の支払いを受け取る、またはそのような支払いを強制的に実行するために訴訟を提起する権利には適用されず、その権利は、損害または影響を受けてはならない。

本契約では、発行者の一部の上級職員が、各財政年度終了後120日以下の日付または前に、発行者に対する理解を証明することを要求します

契約下のすべての条件と契約を遵守し，この遵守は，契約規定のいかなる猶予期間や通知要求も考慮せずに決定される.

(4)2026年満期の0.00%手形、2027年満期0.250%手形、2029年満期0.250%手形、2032年満期0.750%手形、2040年満期1.250%手形、2029年満期1.500%手形、2036年満期1.875%手形について説明

以下は、当行2026年満期の0.000厘手形(“2026年ユーロ手形”)、2027年満期0.250厘手形(“2027年ユーロ手形”)、2029年満期0.250厘手形(“2029年ユーロ手形”)、2032年満期0.750厘手形(“2032年ユーロ手形”)、2040年満期1.250厘手形(“2040年ユーロ手形”)、2029年満期1.500厘手形(“2029年ユーロ手形”)および2036年満期1.875厘手形(“2036年ポンド手形”)および2026年満期1.875分の手形の要約、2027年ユーロ紙幣、2029年ユーロ紙幣、2032年ユーロ紙幣、2040年ユーロ紙幣および2029年ポンド紙幣は、総称して“債券”と呼ばれ、コンカスターを発行者(“発行者”)、コンカスター有線通信有限公司およびNBCUniversal Media，LLC(“保証人”)およびニューヨークメロン銀行(受託者)(“受託者”)(“ベース契約”)の2013年9月18日の優先契約をもとに、2015年11月17日に発行者として最初の補充契約が改訂された。保証人と受託者(総称して基礎契約，“契約”)である.本要約は，完全であると主張するのではなく，この義歯を引用することでその全文を限定した

利子支払い

債券の利息は、利息を計算する期間内の実日数および前回支払利息日からの実日数(例えば、2027年ユーロ債券、2032年ユーロ債券、2040年ユーロ債券、2029年ポンド債券または2036年ポンド債券の場合、計算基準は2027年2月20日または2020年2月20日であり、2026年ユーロ債券または2029年ユーロ債券に属する場合は、2021年9月14日(2026年ユーロ債券または2029年ユーロ債券)に基づいて計算されるが、次の予定の利息支払日は含まれていない。国際資本市場協会規則マニュアルの定義によれば，この支払い約束を実際/実際(ICMA)と呼ぶ.

任意の利息支払日、満期日または償還日が非営業日に該当する場合、関連金は次の営業日に支払われ、その効力および効力は、利息の支払いを遅延させることによって利息を発生させることなく、関連する利息支払日、満期日または償還日に支払うように効力を有する。

“営業日”とは、土曜日または日曜日以外の任意の日を指し、(I)ニューヨークまたはロンドンの銀行機関が法律、法規または行政命令によって許可または閉鎖する義務がある日ではなく、(Ii)例えば2026年ユーロ紙幣、2027年ユーロ紙幣、2029年ユーロ紙幣、2032年ユーロ紙幣および2040年ユーロ紙幣(総称して“ユーロ紙幣”と呼ぶ)であり、欧を越えた自動即時支払い決済迅速振込システム(TARGET 2システム)またはその任意の後継システムが開放されている日を除く。

ユーロで発行する

ユーロ債券に関する元金、プレミアム(あれば)及び利息はユーロで支払います。発行者が外国為替規制やその他の理由でユーロを使用できない場合

発行者が制御できない他の場合には、発行者が再びユーロを使用できるまで、ユーロに関するすべての支払いがドルで支払います。いずれの日にユーロで支払われた金額は市場為替レート(以下のように定義する)によってドルに変換され、当時その市場為替レートがなければ、最近利用可能なユーロ市場為替レートによってドルに変換される。ドルで支払われたユーロ紙幣に関するいかなる金も本契約項下の違約事件にはならない。

2029年ポンド債券および2036年ポンド債券(総称して“ポンド債券”)に関する元金、割増(あれば)および利息はポンドで支払われる。外国為替規制の実施や他の非発行者が制御できる場合、発行者がポンドを得ることができない場合、発行者が再びポンドを獲得するまで、ポンドに関するすべての金がドルで支払われる。いずれの日にポンドで支払われた金額は市場為替レート(以下のように定義する)によってドルに変換され、当時その市場為替レートがなければ、ポンドによる最新の市場為替レートをドルに変換する。このようにドルで支払われたポンド手形によるいかなる支払いも、本契約項での違約事件とはならない。

任意の日にユーロまたはポンド(場合によって)で支払われるお金は、市場為替レート(以下、定義を参照)によってドルに換算され、当時その市場為替レートがなかった場合、当時の最新のドル/ユーロレートまたはドル/ポンドレート(適用状況に応じて)に基づいてドルに換算される。上記手形についてドルで支払われたいかなる金も、本契約項下の違約事件を構成しない。受託者または支払代理人は、為替レートの取得、通貨両替、または他の方法で再額面を処理する責任がありません。

“市場為替レート”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が税関目的の認証(または、認証がなければ別途決定される)に適用されるユーロまたはポンド為替がニューヨーク市の昼に購入される価格を意味する。

保証する

発行者の義務は、元金、保険料(あれば)の支払いと利息を含めて、保証人一人一人が無条件に全額保証されます。添付の募集説明書に記載されています。

保証は、保証人(I)が配当金または割り当てを支払う能力、または担保、購入、買収、または保証人の任意の株について清算金を支払う能力を制限することなく、または(Ii)任意の元金、利息または割増(ある場合)、または保証者の任意の債務証券を償還、買い戻しまたは償還することを制限しない。

オプションの償還

発行者の選択によると、発行者は、債券の満期前の任意の時間又は時々各一連の債券の全部又は一部を償還する権利があり、少なくとも15日前であるが、30日を超えないで、各債券保有者の登録住所に電子的に又は郵送し、適用される償還価格で償還する権利がある。発行者は、本プロトコルの下の任意の償還に関する償還価格を計算する。

“償還価格”とは、

·2026年ユーロ紙幣については、2026年8月14日(2026年ユーロ紙幣満期1ヶ月前)(“2026年ユーロ紙幣償還日”)までのいつでも、(I)このような紙幣元金金額の100%と(Ii)このような紙幣元金の現在値と、償還日から2026年額面償還日までの間に支払う予定利息(償還日利息を除く)の和。いずれの場合も、実際(実際/実際(ICMA))で償還日に割引すると、割引金利は適用可能な国債金利に10ベーシスポイント加算されることになる。しかし、2026年額面償還日または後に2026年ユーロ債券を償還する場合、償還価格は当該債券元金の100%に相当する

·2027年ユーロ紙幣については、2027年3月20日(2027年ユーロ紙幣満期2ヶ月前)(“2027年額面償還日”)までのいつでも、(I)このような紙幣元金金額の100%と(Ii)このような紙幣元金の現在値と償還日から2027年額面償還日までの利息の総和は、大きい者を基準とし、いずれの場合も、実際(実際/実際(ICMA))で償還日に割引すると、割引金利は適用可能な国債金利に15ベーシスポイント加算されることになる。しかし、2027年額面償還日または後に2027年ユーロ債券を償還すれば、償還価格は当該債券元金の100%に相当する

·2029年ユーロ紙幣については、2029年6月14日(2029年ユーロ紙幣満期3ヶ月前)(“2029年額面償還日”)までの任意の時間、(I)このような紙幣元金金額の100%と(Ii)このような紙幣元金の現在値と償還日から2029年額面償還日までの間に支払う予定利息(償還日計上利息を除く)の和。いずれの場合も、実際(実際/実際(ICMA))で償還日に割引すると、割引金利は適用可能な国債金利に15ベーシスポイント加算されることになる。しかし、2029年の額面償還日または後に2029年のユーロ債券を償還する場合、償還価格はその債券元金の100%に相当する

·2032年ユーロ紙幣については、2031年11月20日(2032年ユーロ紙幣の満期3ヶ月前)(“2032年ユーロ紙幣償還日”)までの任意の時間、(I)このような紙幣元金金額の100%と(Ii)このような紙幣元金の現在値と償還日から2032年額面償還日までの間に支払う予定利息(償還日計利息を除く)の総和。それぞれの場合、実際(実際/実際(ICMA))で償還日に割引すると、割引金利は適用可能な国債金利に20ベーシスポイント加算されることになる。もし2032年のユーロ紙幣が

2032年の額面償還日または後に償還すると、償還価格は当該債券元金の100%に相当する

·2040年ユーロ紙幣については、2039年8月20日(2040年ユーロ紙幣満期6ヶ月前)(“2040年額面償還日”)までのいつでも、(I)このような紙幣元金金額の100%と(Ii)このような紙幣元金の現在値と、償還日から2040年額面償還日までの間に支払う予定利息(償還日課税利息を除く)との和である。いずれの場合も、実際(実際/実際(ICMA))で償還日に割引すると、割引金利は適用可能な国債金利に25ベーシスポイントプラスされる。しかし、2040年の額面償還日または後に2040年のユーロ債券を償還する場合、償還価格はその債券元金の100%に相当する

·2029年ポンド債券については、2028年11月20日(2029年ポンド債券満期前3ヶ月)(“2029年額面償還日”)までの任意の時間、(I)このような手形元金の100%と(Ii)償還日から2029年額面償還日までの間に支払う予定利息(償還日を除く)の合計は、大きい者を基準とする。いずれの場合も、実際(実際/実際(ICMA))で償還日に割引すると、割引金利は適用可能な国債金利に15ベーシスポイント加算されることになる。しかし、2029年ポンド債券が2029年の額面償還日或いはその後に償還された場合、償還価格はこのような債券元金の100%に等しい

·2036年ポンド手形については、2035年11月20日(2036年ポンド手形の満期3ヶ月前)(“2036年額面償還日”)までのいつでも、(I)当該等手形元金金額の100%及び(Ii)当該等手形元金の現在値と、償還日から2036年額面償還日までの間に支払う予定利息(償還日計上利息を除く)との和、いずれの場合も、実際(実際/実際(ICMA))で償還日に割引すると、割引金利は適用可能な国債金利に15ベーシスポイント加算されることになる。しかし、2036年のポンド債券が2036年の額面償還日または後に償還された場合、償還価格はこのような債券元金の100%に等しい

それぞれの場合には、償還日までの計上利息及び未払い利息を別途加算する。

“比較可能国債”という言葉とは、(I)ユーロ債券については、いかなる比較可能な国債金利計算についても、我々が選定した独立投資銀行家が適宜決定し、その満期日が償還される適用一連のユーロ債券の満期日に最も近いドイツ政府債券(この目的のために、一連のユーロ債券が関連する額面償還日にあると仮定する)、又は当該独立投資銀行家が当該等の類似債券を発行しないことを適宜決定した場合、当該独立投資銀行家は3名のブローカー及び/又は市場不動産家の意見の下で、ドイツの公債を選定しました

比較可能国債金利及び(Ii)任意の比較可能な国債金利計算に適用する場合、(Ii)任意の比較可能な国債金利計算については、吾らが選定した独立投資銀行家が適宜決定し、その満期日が償還されるべきポンド債券シリーズの満期日に最も近い連合王国政府債券(この目的のため、各一連のポンド債券が関連する額面償還日に満期になると仮定する)、又は当該独立投資銀行家が当該等の類似債券を発行しないことを適宜決定する場合、当該独立投資銀行家は、3名のブローカー及び/又は市場家の意見の下で、私たちが選択したイギリス国債は、比較可能な国債金利を決定するのに適していると決定された。

“比較可能国債金利”とは、償還日を指定する前の第3営業日に、午前11：00に比較可能な国債を適用した中間市場価格を基準とした満期収益率を、百分率(小数点以下3桁に四捨五入し、0.0005)で表す。(ロンドン時間)私たちが選定した独立投資銀行家が決定した営業日。

“独立投資銀行”という言葉は、フランスのパリ銀行、シティユニバーサル市場有限公司およびモルガン大通証券有限公司(またはそのそれぞれの相続人)が2027年ユーロ債券、2032年ユーロ債券、2040年ユーロ債券およびポンド債券、およびバークレイズ銀行およびドイツ銀行ロンドン支店(またはそのそれぞれの後継者)について2026年ユーロ債券および2029年ユーロ債券について委任した独立投資銀行機関、あるいは各会社が国際的名声のある独立投資銀行機関政府債券を望まないか、選択できないことを指す。

償還日及びその後、債券又は任意の部分を償還しなければならない債券は、利息の計上を停止する(発行者が償還価格及び課税利息を滞納しない限り)。償還日又は前に、発行者は、受託者又は支払代理人に十分な金を入金して、償還債券の償還価格及び(償還日が支払日でない限り)償還日当日の債券の課税及び未払い利息を支払わなければならない。償還する債券が任意のシリーズのすべての債券より少ない場合は、受託者が抽選で償還予定の債券を選択しなければならないが、グローバル債券に代表される債券は、適用される信託銀行がその償還債券の基準に従って償還を選択しなければならない)。また、発行者はいつでも公開市場で債券を買い戻すことができ、そのような債券を保有または返却して受託者にログアウトすることができる。

米国の税金に関連したいくつかの事件が発生した場合、これらの手形は満期前に償還されることもできる。いかなる当該等の特別税務事項が発生した場合、債券はその元金の100%償還価格で償還することができ、また指定された償還日までの応算及び未償還利息を加算することができる

追加額の支払い

次の例外の場合及び制限の規定の下で、発行者は、支払に必要な追加金を手形の追加利息とする

発券者またはその支払代理人が非米国人(定義は後述)の実益所有者(以下以下参照)に支払う手形元金および利息は、米国または米国税務機関が徴収した任意の現行または将来の任意の税項、評価税または他の政府課金を控除または控除した後、当時の満期および支払手形に規定された額以上となるが、上記の追加額を支払う義務は適用されない

(1)所有者(又は所有者がその利益のために手形を保有する実益所有者)又は受託者、財産付与者、受益者、所有者のメンバー又は株主又は実益所有者(例えば、所有者又は実益所有者が遺産、信託、共同、法団又は他の実体、又は受信者が管理する産業又は信託に対して権力を有する者)から徴収される任意の税項、評価税又は他の政府課金は、以下のものとみなされる

(A)米国で貿易または事業に従事していたか、または米国で常設機関を所有していたか、または保有していたか

(B)現在または以前に米国と関連がある(ただし、純粋に紙幣の所有権またはそのような紙幣に従って享受される任意の権利を強制的に実行することによって生じるいかなる関係も含まれていない)、現在またはかつて米国市民または住民であったことを含む)

(C)米国連邦所得税の場合、個人持株会社、受動的外国投資会社、または制御された外国企業、外国免税組織、または米国連邦所得税から逃れるために収益を蓄積した会社であってもよい

(D)改正された“1986年米国国税法”(“規則”)第871(H)(3)条または任意の後続条文によって定義された発行者または保証人の適用された“10%株主”であるか、または

(E)“規則”第881(C)(3)条または任意の後続条項に記載されているように、その貿易または業務の通常のプロセスで締結された融資契約に従って、信用展期間支払いを受ける銀行；

(2)手形の唯一の実益所有者または一部の手形の所有者、または受託、共同、有限責任会社または他の財務透明エンティティの所有者ではないが、所有者の実益所有者、受託者の受益者または依頼者、または共同企業、有限責任会社または他の財務透明エンティティの実益所有者またはメンバーに限定され、受益者、財産付与者、実益所有者またはメンバーがその利益または分配の支払いシェアを直接受け取る場合、追加支払いを受ける権利はない

(3)非因所有者又はその他の者が以下の事項に関する証明、身分証明又は資料申告規定を遵守していない場合は、いかなる税項、評価税又はその他の政府料金を徴収することはできない

手形所有者または実益所有者の国籍、居住地、身分、または米国との関係は、法規、米国またはその任意の税務機関の規定または適用される所得税条約が遵守されることが要求される場合、そのような税金、評価、または他の政府課金を免除または減少させるための前提条件として遵守される

(4)発行者又は適用される源泉徴収義務者以外の他の方法で徴収される税金、評価税又は他の政府課金

(5)法律、法規または行政または司法解釈の変更によって納付された金額または規定された金額の満了後15日以上に有効でなければ、徴収されない場合は、より遅い発生者を基準とする場合、任意の税金、評価税または他の政府料金

(6)譲渡紙幣に徴収される任意の遺産、遺産、贈与、販売、消費税、譲渡、富、資本利益税または個人財産税または同様の税、評価税、または他の政府課金または消費税

(7)任意の支払代理人が、任意の紙幣の元金または利息を支払う際に源泉徴収する任意の税金、評価税、または他の政府料金を規定するが、そのような支払いは、最低1人の他の支払代理人によって抑留される必要はない

(8)任意の税金、評価税、または他の政府が課金し、当該税金、評価税または他の政府料金は、任意の手形の所有者の提示のためでない場合、満期支払いおよび支払いが必要な日または適切に支払いを提供する日(後に発生した日を基準とする)の30日以上の日付で支払わなければならない場合、本は徴収されない

(9)実益所有者のみが銀行である(I)その通常の貸借業務中に債券を購入するか、または(Ii)投資目的でも債券でもないために債券を購入して、非銀行の第三者または投資目的のみのために債券を保有する銀行に転売するために徴収または源泉徴収された任意の税項、評価税または他の政府課金；

(10)“規則”第1471~1474条(または改正または継承された任意の条文)に従って徴収される任意の税項、評価税または他の政府課金、任意の現行または将来の条例またはその公式解釈、“規則”第1471(B)節に従って締結された任意の合意、または“規則”のこれらの章の実施に関連して締結された任意の政府間合意に従って採用される任意の財政または規制法規、規則またはやり方は、現行の有効または公表および時々改正されたものであるか、または時々改正されたものであるか

(11)上記(1)~(10)のいずれかの組み合わせ。

発行者が手形について追加金を支払わなければならない場合、発行者は1つの上級者証明書に基づいて受託者及び支払代理人に通知し、当該証明書は追加金に対する支払額及び支払時間を記載する。もし…

受託者および支払いエージェントがそのような上級者証明書を私たちから受信していない場合、受託者および支払いエージェントは、そのような追加の金額を支払う必要がないと仮定するために、その上級者の証明書を持たないことに依存することができる。

米国の税務に関するいくつかの事件が発生した場合、これらの手形は満期前に償還されることもできる。いかなる当該等の特別税務事項が発生した場合、債券はその元金の100%償還価格で償還することができ、また指定された償還日までの応算及び未償還利息を加算することができる。“-税務上の償還”を参照してください

いずれの場合も、チケットは、チケットに適用される任意の税務、財政または他の法律または法規または行政または司法解釈によって規定されなければならない。このタイトル“-追加金額を支払う”という特別な規定に加えて、発行者は、任意の政府または任意の政府または政治区画または任意の政府または政治区画の税務機関、または任意の政府または政治区画内で徴収される任意の税金、評価または他の政府費用に任意の費用を支払う必要がないであろう。

このタイトルの“-追加金額を支払う”および“-税務上の理由で償還する”というタイトルの下で使用されるように、用語“アメリカ合衆国”は、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国各州およびコロンビア特区を意味し、用語“アメリカ人”は、米国連邦所得税について米国市民または住民の任意の個人、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律、またはその法律に基づいて設立または組織された会社、共同企業または他のエンティティを意味する。あるいはその収入は、その出所にかかわらず、米国連邦所得税の任意の遺産または信託を納めなければならない。

税務上の理由で償還する

米国(または米国の任意の税務機関)の法律(または法律に従って公布された任意の法規または裁決)の任意の変更または改正、またはそのような法律、法規または裁決の適用または解釈に関する公的な立場の任意の変更または修正によって、これらの変更または修正が本募集説明書の付録の日付または後に発表または発効された場合、発行者は、手形に関する“支払い追加金額”のタイトルに記載された追加金額を支払う義務があるようになる。発行者は、15日以上30日以下の事前通知の下ですべての償還債券を選択することができ、償還価格は債券元金の100%に等しく、債券の課税利息および未償還利息とともに、償還日は指定された償還日とすることができる。

強制償還や債務超過はありません

債券は満期前に債券を強制償還または償還する債務超過基金ではないだろう。

追加債務

本契約は、発行者が本契約または他の条項によって発行可能な債務金額を制限するものではない。

ある種のチノ

発行者および保証人は、本契約によって発行されたすべてのシリーズチケットの所有者に利益を得るために、彼らの活動をいくつかの制限することに同意する。以下に要約される限定的な条約は、これらの条約を放棄または修正しない限り、いかなる注釈があれば処理されない限り適用される。

この契約にはいかなる金融契約も含まれていないが、以下に概説する契約は含まれておらず、発行者や発行者の子会社が配当金を支払うことや追加債務を発生することも制限されていない。また，高レバレッジ取引や制御権変更が発生した場合，契約は契約によって発行されたチケットの所持者を保障しない.

債務保証の留置権の制限

各一連の手形について、各債務者は、その任意の債務を保証するために、その財産が契約締結時または後に得られたものであっても、その一連の手形を比例平等に保証すべきではないと契約約定に基づいて、その財産を設定または生成しない場合には有効ではないが、以下の場合を除く

(A)シリーズ手形の初発行日から存在する留置権；

(B)最初に当該シリーズ債券を発行した日後に付与された、当該シリーズ債券の登録所有者を受益者とする留置権

         

(C)担保債務者が債務延期、更新または再融資によって招く債務の留置権は、そのような留置権が、延長、継続または再融資のために生じる任意の費用および支出(任意の保険料、費用または罰金を含む)によって引き起こされる任意の費用および支出(任意の保険料、費用または罰金を含む)の額に限定される限り、このような留置権は、担保延長、更新または交換留置権の実質的に同じ財産の全部または一部に限定される

(D)留置権を許す.

上記の制限があるにもかかわらず、任意の債務者は、任意の一連の手形を保証することなく、上述した制限された留置権を設定または生成することができるが、このような留置権が発効した後、債務者の総債務は、他の各債務者の総債務と共に、(1)保有権を設定または生成した日に計算された発行者総合純値の15%を超えない、(2)一連の手形の初期発行日までに計算された発行者総合純値の15%を超えない。しかし、本項に記載された条件設定または発生した留置権によれば、その留置権によって担保された債務額が増加しない限り(それによって生じるいかなる費用および支出(保険料、手数料または罰金を含む)に等しい額も含まれておらず)、再融資債務が当時返済されていない場合には、延長、継続または置換を行い、その後に債務者の総債務を計算する際に債務総額を計上することができる。

販売後とレンタル取引の制限

各シリーズの手形について、各義務者は、契約契約に基づいて、いかなる売却およびレンタル取引も行わず、任意の財産を売却およびレンタルするであろう。その財産が契約を結んだときに所有されているか、または後に取得されたときに所有されていなければ、

    

·この取引は、このシリーズ手形の初発行日までに行われた

         

·この取引は、その子会社が任意の財産を売却して債務者に貸し出すことである

         

·このような取引は、レンタル期間が3年未満のレンタルに関する

·債務者は、上記のような“--債務の留置権を保証する制限”の第1の段落の平等および比例的に一連の手形を保証することなく、賃貸すべき財産の担保を債務保証として保証する権利がある

    

·債務者は、このような売却·借り戻し取引が発効した日から365日以内に、販売されている財産の公正価値に相当する額を財産の購入または長期債務の償還に用いる。債務者は、その支払いをこの払戻に適用する代わりに、その手形を受託者に交付してログアウトすることができ、その手形の費用は、債務者の貸手に記入しなければならない。

前段落(項目記号リストを含む)があるにもかかわらず、任意の債務者は任意の売買及び借戻し取引を締結することができるが、この売買及び借戻し取引は発効後及び整理時に、その総債務はすべての他の債務者の総債務と共に(I)発行者が売買及び借り戻し取引終了日に計算する総合純価値の15%及び(Ii)発行者がこのシリーズの初発行日に計算した総合純価値の15%を超えないが、この売買及び借戻し取引は本来任意の一連の債券に制限される。

“債務総額”とは、債務者にとって、確定した日までの次の債務の総和を意味する

(1)当該債務者が手形の初回発行日後に発生し、上記“債務留置権制限”第1段落(項目記号リストを含む)で許可されていない留置権担保の債務の元本総額；

(2)当該債務者は、上記最後の段落“--販売後及び借戻し取引の制限”最初に手形を発行した日後に締結した売却後及び借戻し取引の帰属留置権。

“帰属留置権”とは、債務者の売買および借戻し取引に関連するものであり、以下の軽者を基準とする

(1)取引資産の公平な市場価値(取締役会(発行者)または同等管理機関(保証人)によって誠実に決定される)

(2)テナントがレンタル期間内に賃貸料を支払う義務に関する現在値(年利で割引し，割引率は，契約によって発行されたすべての未返済手形が負担する加重平均利息に等しく，半年ごとに複利する).

“資本賃貸”とは、その取得又は賃貸された不動産又は設備により生じた賃貸義務に代表されるいかなる債務を意味し、当該債務は、企業が成立した日までに有効な公認会計基準に基づいて資本賃貸として記録されなければならず、企業が成立した日前又は後に締結されなければならない

誰の“総合純資産額”とは、任意の確定日に、当該人の株主権益又はメンバー資本が、当該人の最近の総合貸借対照表に反映され、公認会計基準に基づいて作成されることを意味する

“公認会計原則”とは、米国公認会計士協会会計原則委員会の意見及び公告及び財務会計基準委員会の報告書及び公告に提出された一般的に受け入れられた会計原則、又は会計専門の重要部分で承認された他の実体の他の報告書に記載されている公認会計原則を意味し、これらの会計原則は、(I)“資本リース”の定義に関する契約成立の日及び(Ii)契約下のすべての他の目的について米国で有効な(I)契約日である

“ヘッジ義務”とは、任意の特定の人について、その人が次の場合に義務を負うことを意味する

(1)金利交換プロトコル(固定から浮動または固定にかかわらず)、金利上限プロトコル、金利ロックプロトコル、および金利上限プロトコル

(二)金利又は金利リスクを管理するための他の合意又は手配

(3)通貨レートまたは商品価格変動の影響からその人を保護するための他のプロトコルまたは手配

(4)株価変動の影響からその人を保護するための他の合意または手配。

任意の指定者の“負債”とは、借入金に関連する任意の負債、または債券、手形、債権証または同様の手形または信用状(またはこれに関連する返済プロトコル)によって証明された任意の負債、または任意の物件買値を表す繰延および未払い残高(資本によるリースを含む)を意味するが、計算すべき支出、対処貿易または通常のプロセスで支払うべき他のお金を構成する任意のこれらの残高を除いて、上述した任意の負債は、その者の非総合資産負債表上で負債として表示される(ただし、貸借対照表の負債の足元にのみ生じるまたは負債を含まない)

留置権“とは、任意のタイプの留置権、担保権益、押記または財産権負担(任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコル、任意の性質の賃貸、および任意の保証権益を与える任意のプロトコルを含む)を意味する

“債務者”とは、各振出人と各保証人のこと。

“留置許可権”とは、債務者の場合、

(1)適用される債務者の任意の資産の留置権は、当該資産の整備、改善または建設に資金を提供することを保証するために発生した債務のみであり、当該債務は、当該等の整備、改善または建設、およびこれらの債務のすべての継続期間、延期、再融資、交換または返還完了後24ヶ月以内に発生する

(2)(A)財産の取得(合併又は合併による取得を含む)による購入代金の支払を保証するための留置権

(株式を含む)このような買収に関連する任意の資本リース取引を含む；ただし、本条については、(A)留置権は、取得後24ヶ月以内に与えられ、取得又は購入した財産及びその当時又はその後に行われた任意の改善のみに取り付けなければならない。(B)当該財産を取得したとき又は当該債務者が当該財産を取得したときにその財産を所有していた者が当該財産を取得したときに存在する留置権は、当該財産の支払いに付随する買値を保証するか否かにかかわらず、(C)本条第(2)項に基づいて当該等の債務に対する全ての継続期間、延期、再融資、交換又は再融資を行う

(3)法律上、貨物輸入に関する関税の支払いを確保するために、税関および税務機関の留置権に有利である

(四)未納税金又は適切な手続きを通じて善意で抗弁している税金留置権であるが、公認会計原則に従って債務者の帳簿上で十分な準備金を維持しなければならない

(5)信用状及びその製品及び収益に関する伝票及び他の財産を阻害する信用状に対して支払義務を負う留置権；

(6)通常の業務過程において、通常の初期預金、保証金預金および他の留置権の留置権を差し押さえ、ヘッジ保証義務および長期契約、オプション、先物契約、先物オプション、スワップ、株式ヘッジまたは金利、通貨、株式または商品価格変動の影響から当該債務者を保護するための類似の合意または手配をそれぞれ保証する

(七)発券者又は人為的受益者の留置権を保証する

(8)建設又は保守不動産の初期留置権、又は建設又は保守不動産の付帯留置権は、公認会計原則の規定により準備金又はその他の適切な準備がなされている場合(あれば)、当該留置権は、現在又はそれ以降に滞納していない金又は誠実に論争した金について記録を提出しなければならない

(9)正常な業務運営過程において、延滞または誠実な抗弁の債務による法定留置権ではないが、公認会計原則の規定に従って準備金または他の適切な準備を行わなければならない(あれば)

(10)これらの法律による判決が現在解除できない留置権を含む労働者賠償法または同様の立法規定の義務を保証するために、質権または保証金からなる留置権

(11)財産の質権又は金からなる留置権であり、当該等財産の質権又は押金は、当該債務者が借主とする側が通常業務運営中に締結した経営賃貸証書の履行保証であるが、いずれの場合も、当該等借款に関連する全ての当該等質権及び単位金の合計値は、当該契約に基づいて納付される毎年固定賃貸料の16.2乃至3%を超えてはならない

(十二)債務者の正常経営過程における法定義務を保障するために、財産保証金からなる留置権

(13)債務者がその正常な業務中に当事側である訴訟において保証人、控訴又は関税保証金を保証(又は代替)するための財産保証金からなる留置権

(14)“保証金株”の留置権(連邦準備システム理事会U規則で定義されている)

(15)保証された債務総額が3億ドルを超えない限り、売却およびレンタル取引によって許可される留置権、およびその任意の継続または延期

(十六)資産証券化取引による留置権であるが、資産証券化取引で担保されたすべての債務者の債務元金総額が3億ドルを超えてはならない

(17)特定無請求権債務を担保する留置権；

(18)受託銀行の受託中の物品の留置権、(Ii)銀行または他の金融機関が法律上の問題により金融機関に保管されている預金または他の資金(相殺権を含む)を差し押さえることは、銀行業の慣例であり、(Iii)通常の業務中に付加された他の前払い、預金または保証金；

(十九)通常業務の過程で生じた未収即時払いの義務。

個人“とは、任意の個人、会社、有限責任会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、または任意の政府またはその任意の機関または支店を含む任意の他のエンティティを意味する。

財産“とは、株式株式を含む、不動産、非土地財産または混合財産、または有形または無形財産を含む、誰にとっても任意の財産または資産を意味する

“特定の無請求権債務”とは、任意の口座または貿易売掛金保証、証券化、販売または融資ツールを意味し、その義務は、適用される債務者に対して請求権がないことである(このようなツールに関連する慣用的な陳述、担保、契約および賠償を除く)

任意の指定者の“付属会社”とは、任意の会社、有限責任会社、有限責任組合企業、協会または他の商業エンティティを意味し、その会社、有限責任会社、有限責任会社、協会または他の商業エンティティは、その取締役、マネージャーまたは受託者選挙で投票された株式の総投票権の50%以上が、その人またはその人の間の1つまたは複数の他の付属会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される

資産の合併·合併·売却

発行者は、単一取引において、または一連の取引によって、発行者の全部またはほぼすべての資産(発行者の任意の完全子会社への譲渡または他の方法で資産を処分することを除く)を合併、合併または合併することなく、または直接または間接的に売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡、または他の方法で発行者の全部またはほぼすべての資産を処理することはない

    

·発行者は連続した人でなければならず、発行者が連続していない人である場合、生成された、まだ存在しているまたは譲受人(“存続エンティティ”)は、米国またはその任意の州または領土またはコロンビア特区の法律に従って設立された会社または有限責任会社(または有限責任会社の場合に成立)である

    

·存続エンティティは、発行者が手形と契約に基づいて負担するすべての義務を明確に負担し、受託者が満足する形で補充契約に署名し、受託者に交付する

    

·このような取引または一連の取引が形式的に発効した後、違約は発生せず、継続している

    

·発行者または存続エンティティは、取引または一連の取引および補充契約が本条約に適合し、契約中の取引または一連の取引に関連するすべての前提条件を満たしていることを示す係官証明書および弁護士意見を受託者に提出する。

以上の3つ目の項目記号の制限は適用されない

    

·発行者取締役会が、このような取引の目的が主に発行者の登録状態を変更すること、または発行者の組織形態を別の形態に変換することであると誠実に判断した場合、発行者は関連会社と合併または合併すること；または

         

·発行者は、ペンシルバニア州“商業会社法”第1924(B)(4)条(または任意の後続条項)またはデラウェア州“一般会社法”第251(G)条(または任意の後続条項)に基づいて、単一の直接または間接完全子会社と直接または間接完全子会社(または発行者登録州の同様の条項)に合併または合併する。

発行者の全部またはほぼすべての資産の任意の合併または合併または任意の売却、譲渡、転易、レンタル、譲渡またはその他の処置が契約に基づいて発生した場合、相続人は相続して置換され、当該契約の下での当社のすべての権利および権力を行使することができ、その効力は、相続人が当該契約における発行者の位置として指定されているようにすることができる。発行者(借約を除く)は、すべての契約下の義務と契約、及び契約によって発行された任意の債務証券(債券を含む)を解除される。

存在する。“資産の合併、合併及び売却”が許可されている場合を除いて、本契約は、発行者に、発行者の存在、権利及び特許経営権の全ての効力及び効力を維持及び維持するために必要な措置をとるか、又は促進することを要求するが、発行者が業務運営中にいかなる権利又は特許経営権を保持するのに適していないと考えている場合、発行者にいかなる権利又は特許経営権を保持することを要求してはならない。

情報です。発行者は、文書または報告が米国証券取引委員会に提出されてから15日以内に、第13節または取引所法案第15(D)節に規定されている発行者が米国証券取引委員会に提出しなければならない任意の文書または報告を受託者に提出するが、いずれの場合も、受託者に電子的に資料を交付するか、または米国証券取引委員会の“EDGAR”システム(または任意の後続の電子アーカイブシステム)に従って受託者に資料を提出することは、本条約について受託者に提出する“アーカイブ”を構成するものとみなされる。本条では，受託者の報告，資料及び文書は参考に供することを規定しているが，受託者は当該等の報告，資料及び文書を受信し，当該等の報告，資料及び文書に記載されている資料に対する推定通知，又は当該等の資料から確定可能な推定通知を構成していない。

改正と免除

発行者、保証人、および受託者は、所有者に通知することなく、または任意の所有者の同意を得ることなく、任意の一連の契約または付記を修正または修正することができる

         

·保有者のいかなる実質的な利益にも悪影響を与えないように、義歯中の曖昧さ、漏れ、欠陥、または不一致を是正する

         

·チケット所有者が任意の追加の権利または利益を享受するように変更する；

         

·“付記”について保証人を増やしたり；

         

·どんなシリーズのメモも守る；

    

·任意の一連のメモのフォーマットまたは用語を決定する；

         

·証明書のあるチケットのほかに，証明書のないチケット，あるいは証明書のあるチケットの代わりに規定する

         

·証拠、後任受託者の任命を受けることが規定されている

         

·発行者の相続人(ある場合)は、契約の適用規定に従って発行者又はその未償還手形所持者の義務を負うことを規定する

    

·“信託契約法”により契約の資格を決定する

         

·契約中の任意の規定または任意の一連の証券の条項を募集説明書、要約メモ、要約通知書または任意の他の文書に適合させ、一連の証券はこれらの文書に基づいて要約する；または

·所有者のいかなる実質的な権利にも悪影響を与えない変更を行う。

任意の一連の債券又は債券の他の改正及び改正は、改正又は改正の影響を受けるすべての一連の債券元金総額が多数の保有者の同意を得て行うことができる(1つのカテゴリとして一緒に投票する)。一方，発行者は，その契約によって発行された任意の一連の債務証券(債券を含む)に基づいて当該契約に従う任意の条文について，免除の影響を受けたすべての当該契約下で返済されていない債務証券の元本総額の過半数の所持者が，発行者や受託者に書面通知を出すことにより免除することができる(単一カテゴリとして一緒に投票する).しかし、このような影響を受けた優先債務証券保有者の同意を得ず、どのような修正または修正もできない

         

·一連の債券の元本を減少させるか、固定満期日を延長するか、または一連の債券の償還条項を変更または免除するか

    

·一連の手形の任意の所有者が、元本または利息満期日以降に一連の手形の元本または利息支払いを受信する権利を損害する

         

·元金、任意のプレミアム、または利息を支払う通貨を変更します

    

·任意の行動をとることに修正、補足、または同意しなければならない一連の手形元本における未払い金額の割合を低減すること

         

·損害は、一連の手形を強制執行する任意の支払いについて訴訟を提起する権利；

         

·一連の手形の延滞支払いを免除する

         

·金利を下げるか、または一連の債券の利息支払い時間を延長するか；または

    

·このシリーズの“説明”のランキングに悪影響を与える。

任意の契約または契約の他の条文を変更、取り消しまたは放棄するような任意の修正、補充、または免除、例えば、任意の契約または契約の他の条文は、純粋に1つまたは複数の特定の一連の債券の利益のために明示的に含まれているか、または一連の手形所有者が契約または他の条文について享受する権利を修正する場合、このような修正、補充契約または免除は、任意の他の一連の債務証券所有者の契約下の権利に影響を与えないとみなされる。

違約事件

いずれの一連の債券についても、以下のいずれも当社の違約事件を構成している

(A)一連の債券の満期時に利息を支払わず、違約が30日以上継続した

(E)満期時に一連の債券の元金を支払うことができなかったこと

(F)任意の債務者が契約違反または契約違反(上記(A)または(B)項で説明した違約を除く)、発行者が受託者または発行者の書面通知を受信し、受託者が所有者の通知を受信した後、違約または違約が90日以上継続する(影響を受けた一連の債券およびすべての他の影響を受けた一連の未償還債務証券の元金総額の少なくとも25%)(単一カテゴリ投票として)

(G)発行者または任意の債務者に関連する破産、債務返済不能、再編、破産管理、または同様の手続きが発生した特定の事件；または

(H)いかなる保証も十分な効力を有してはならない(または関連保証人が十分な効力を有していないと主張する)。

債券項下の違約事件(上記(D)段落で示した違約事件を除く)が発生し継続した場合、受託者は、影響系列の債券元金総額の少なくとも25%の保有者の指示の下で、影響系列の未償還債務証券毎の全元金金額を、すべての当計及び未払い利息とともに直ちに返済することを発行者に書面で通知することができる。

(D)項に規定する契約違約事件が発生し、継続している場合、未償還手形の全ての元金は、受託者又は任意の所持者がいかなる声明又は他の行動を行うことなく、自動的に満了して支払うことになる。

上記(D)項に基づいて加速又は任意の自動加速を宣言した後、任意の系列(各一連は独立種別として投票)の未償還債券の過半数元本保有者は、以下の場合に当該一連の債券のこの加速支払規定を取り消すことができる

一連の手形のすべてのお金は、支払い規定の加速によって満了した一連の手形の元金および利息が支払われていないことを除いて、治癒または免除され、支払いの撤回は、いかなる判決または法令と衝突することはなく、受託者が契約に基づいて支払うか、または立て替えたすべての金、ならびに受託者およびその代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出、および立て替え金が支払われた場合。

影響を受けた一連の債券の過半数の元本保有者及び他のすべての影響を受けた系列債券の未償還債務証券保有者(単一種別投票として)も発行者及び受託者に書面通知を行い、過去の違約を放棄することができるが、当該系列債券のいずれかの未償還優先債務証券について元金又は利息を支払うことができなかった場合、又は当該一連の債券のすべての影響を受けた所有者の同意を得ずに修正又は改訂できなかった契約又は条文については、この限りでない。

影響を受けたシリーズ債券元金総額の少なくとも25%および他のすべての影響系未償還債務証券(単一カテゴリ投票として)を持つ所有者は、受託者に書面要求を行い、受託者に満足できる補償を提出した後にのみ、法的手続きを求めることができ、受託者は本要求および弁済要約を受けてから60日以内に法的手続きを提出することができない。また、この60日以内に、受託者は、影響を受けた系列の債券及び当時返済されていなかったすべての他の影響を受けた系列の債務証券の大部分の元本所持者から、この書面要求と一致しない指示を出してはならない。しかしながら、これらの制限は、満期日または後に元金または利息の支払いを強制的に執行することを要求する影響を受けた一連の手形の所有者によって提起される訴訟には適用されない。

受託者は、失責事件が発生して受託者の担当者が実際に発行者又は任意の手形所持者から書面通知を受けた間に、本契約に基づいて受託者に付与された権利及び権力を行使し、当該失責事件を行使する際に採用される慎重さ及び技巧は、慎重な者が当該人自身の事務を処理する際に関連する場合に採用されるようにしなければならない。違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、所有者が受託者に合理的に満足できる保証または賠償を提供していない限り、任意の所有者の要求またはその任意の権利または権力の行使を指示する義務がない。いくつかの条文の規定の下で、すべての影響を受けた系列債券および他のすべての影響を受けた系列未償還債務証券元本総額の過半数の所有者(単一カテゴリ投票として)は、受託者が獲得可能な任意の救済を求め、または受託者によって獲得された任意の信託または受託者に付与された権力を求めるために、任意の法的手続きの時間、方法、および場所を指示する権利がある。

受託者は、任意のシリーズの債券が失責してから90日以内に、当該シリーズの債券の所有者に、責任が救済されたか、または免除されない限り、責任に関する通知を発行する。満期時に元金や利息を支払うことができない限り，受託者は通知を出さないことが所持者の利益に合致することを誠実に決定し，所持者に通知を出さないことができる.

発行者は、各財政年度終了後120日以内に受託者に年次報告書を提出し、本契約下のすべての条件とチェーノを満たしているかどうかを説明しなければならない。