Arogo Capital Acquisition Corp.から提出される.

1933年証券法第425条の規定により

ルール14 a-12によって提出されたと考えられています

1934年の証券取引法によると

テーマ：会社：Arogo Capital Acquisition Corp。

(委員会 第001-41179号ファイル)

実業が精選投資家に有限私募を発行して最高2500万ドルの転換融資

カリフォルニア州オーウェンは、2023年2月1日-人工知能(AI)によって支援される業界および教育ソリューションのグローバルリーダーEON Reality，Inc.(“EON Reality”)が、2500万ドルまでの限られた私募融資を精選投資家に提供することを発表した。証券法第4(2)(A)条によると、D規則506(B)条の免除により、今回の発行は免除される。本テーブル425に加えて、現実的には、米国証券取引委員会に表Dを提出し、適用可能な青空届出文書を関連州に提出する予定である。添付された投資家プレゼンテーションおよび投資家レターは、選定された承認および非認可投資家グループに送信された。投資家には、以下のリンクも提供されています：http：//www.sec.gov/アーカイブ/edga/data/1881741/000121390022062652/fs 42022_arogocapal.htm

EON Realityについて2022年6月30日に米国証券取引委員会に提出されたS-4登録声明形式の財務諸表 である。興味のある投資家は、このようなアメリカ証券取引委員会のウェブサイトにアクセスし、2022年9月30日に更新予定の財務諸表を見て、表S-4登録声明第1修正案 を提出することを提案する。今回の発行は2023年2月28日に完了する予定です。

EON Realityについて

Eon Realityは，教育や業界向けの人工知能増強と仮想現実に基づく体験創造におけるリーディングカンパニーである.Eon Reality 25年の存在と成功はその信念と縛られており，すなわち知識は人権であり，地球上のすべての人に提供，獲得，負担されるべきである。そのため，EON RealityはSaaSに基づくプラットフォームであり，XRコンテンツ制作の民主化に取り組み，スマートフォン，タブレット，ノートパソコン，XRに専念する他の任意のデバイスにコードフリーのXR開発と発表に取り組んでいるEON-XRを開発·発売した。Eon−XRおよびEON Realityの多くの他の解決策は、携帯型モバイルデバイスからヘッドマウントディスプレイ、さらには大画面、さらには巨大デバイスまで、異なるサイズ、異なる形状、および異なる位置のデバイスのために使用することができる。Eon Realityのグローバルネットワークは現在180万以上のライセンスを含み、彼らは100カ所以上で巨大なデジタルコミュニティを共同で建設している。Eon Realityは，教育や業界のために世界有数のXRライブラリを作成し，少なくとも600万件の資産にアクセスでき，増加している。もっと情報を知りたい場合は、www.eonreality.comにアクセスしてください。

免責

●本フォーム425、投資家プレゼンテーション、および投資家レター(これに関連する口頭声明と共に、単に“プレゼンテーション”と略す)は、他の目的ではなく、関心のある当事者がEON Reality，Inc.(“会社”または“EON Reality”)およびbr}について自分の評価を行うことを支援するためにのみ参考にするためである。本プレゼンテーションは、Arogo Capital Acquisition Corp.(“Arogo”)とEON Realityとの間で提案された業務統合(“提案された業務統合”) への参照を含み、これらの情報は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された425テーブルに含まれる。本プレゼンテーションに含まれる情報は、brを網羅しているわけではなく、当社またはその関連会社は、本プレゼンテーションに含まれる情報の正確性、完全性または信頼性を明示的または暗示的に陳述または保証していないが、提案業務の統合に関する情報を含むが、これらに限定されない。本プレゼンテーションの視聴者は、自社および情報の関連性および正確性を自ら評価し、必要と思われる他の調査を行うべきである。Arogoまたはその関連会社は、本プレゼンテーションに含まれる提案されたビジネス統合に関する情報の正確性、完全性、または信頼性について、任意の明示的または暗示的な陳述または保証を行わない。

●本プレゼンテーションは、(I)任意の証券又は提案した企業について委託書、同意又は許可を募集すること、又は(Ii)売却要約、要約、自社、Arogo、合併後の会社又はそのそれぞれの関連会社の任意の証券の購入又は推薦を構成するものではなく、いかなる司法管轄区域内でも証券を売却してはならず、いずれの司法管区内でも、このような要約、勧誘又は販売は、当該等の司法管轄区の証券法に基づいて登録又は取得する前に違法である。 以外は、改正された“1933年米国証券法”(以下、“証券法”と略す)の要求に適合する目論見書による証券発行を行ってはならない。あなたは、本プレゼンテーションの内容を、法律、税務、会計、または投資提案または提案として理解してはいけません。本明細書に記載された事項に関する法律および関連事項について、あなた自身の法律顧問および税務および財務コンサルタントに問い合わせ、本プレゼンテーションを受けることは、本明細書に含まれる情報に依存しないことを確認して決定することを示します。アメリカ証券取引委員会とbrはどの国の証券監督機関もこれらの証券を承認していないし、承認していないし、このような陳述が真実か完全かどうかも確定していない。

●本プレゼンテーションの配布は法的に制限される可能性もあり，本プレゼンテーションを持つ人はこのような制限を理解して遵守すべきである.受信側確認： 承知：(A)米国証券法は、ある会社に関する重大な非公開情報を有する個人が、その会社の証券を購入または販売することを禁止しているか、または、その人がそのような証券を購入または売却する可能性が合理的に予想される場合に、そのような情報を他の誰にも伝達することを禁止し、(B)改正された1934年の“証券取引法”およびその公布された規則および条例(総称して“取引法”と総称する)に精通しており、受け入れ側は使用することも第三者の使用にもつながらない。本プレゼンテーションまたは本明細書に含まれる任意の情報は、ルール10 b−5を含むが、これらに限定されない“取引法”に違反する。

●本プレゼンテーションおよび本プレゼンテーションに含まれる、またはプレゼンテーション中に口頭で開示された情報は、秘密情報を構成し、厳密な秘匿に同意する条件で提供されます。brは、当社の事前書面の同意を得ていないので、本プレゼンテーションの受信者のみの使用のために、複製、開示、転送、または配布することはできません。

データの使用

●本プレゼンテーションに含まれるいくつかの情報は、会社自身の内部推定および研究に関連しているか、または基づいている。また，本プレゼンテーションに含まれるすべての市場データは多くの仮説や制限を扱っており，これらの仮定の正確性や信頼性は保証されていない.最後に、当社はその内部研究が信頼できると信じているが、このような研究はいかなる独立した源でも確認されておらず、当社或いはその任意の付属会社或いはそのいかなる制御者、高級職員、役員、従業員或いは代表はすべてこのような資料の正確性についていかなる陳述或いは保証を行っていない

前向きに陳述する

●本報告書のいくつかの陳述は、1995年の米国民間証券訴訟改革法案における“安全港”条項の意味に適合する“前向き陳述”とみなされる可能性がある。前向きな陳述は、一般に、Arogoとの提案された業務合併または会社の将来の財務または経営業績のような未来の事件に関連する。例えば、将来の収入および他の指標の予測は前向きな 陳述である。場合によっては、“可能”、“すべき”、“br}”予期“、”意図“、”予想“、”推定“、”予想“、”信じ“、”br}“予測”、“潜在的”または“継続”などの用語、またはこれらの用語またはその変形または同様の用語の否定語によって識別することができる。このような前向き表現はリスク，不確実性，その他の要因の影響を受け，これらの要因は実際の結果がこのような前向き表現に明示または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある.

●これらの展望的陳述は推定と仮定に基づいており、会社とその経営陣はこれらの推定と仮説は合理的であると考えているが、これらの推定と仮説は本質的に不確定である。本プレゼンテーションのいずれの内容も、本明細書に記載された前向きな陳述が達成されるか、またはそのような前向きな陳述の任意の予期された結果が達成されるであろうことを誰もが示すべきではない。あなたは発表日だけを説明するので、展望性声明に過度に依存してはいけません。当社はこれらの前向き陳述を更新する責任があります。

財務情報

●本プレゼンテーションに含まれる財務情報およびデータは、監査されていない可能性があり、1933年に証券法(改正)によって公布されたS−X法規に適合していない可能性がある。したがって、これらの情報およびデータは、ArogoおよびEONが2022年10月7日に米国証券取引委員会に提出した登録声明、およびArogoおよびEON Realityによって米国証券取引委員会に提出されたS-4表修正案1に含まれていない可能性がある

●本プレゼンテーションに含まれるいくつかの金額、パーセンテージ、および他の数字は、丸め調整される可能性があります。丸めのため，このプレゼンテーションに表示されている他の金額は合計されない可能性がある.

投影的使用

●本プレゼンテーションには、会社およびその部門の2020年度から2025年度までの収入およびEBITDAを含む、会社の予想財務業績の財務予測が含まれています。当社の独立監査師は，予測を本プレゼンテーションに組み込むために何のプログラムも審査，審査，作成または実行していないため，本プレゼンテーションについては，そのような予測について意見を発表したり，他の形式で保証したりしていない.このような予測は未来の結果を必然的に暗示すると考えられてはいけない。予想財務情報の背後にある仮説と推定は本質的に不確定であり、各種の重大な商業、経済と競争リスク及び不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と予想財務情報に含まれる結果とは大きく異なる可能性がある。したがって，予想される 結果が当社の将来の業績を示していることや，実際の結果が期待財務情報に表示されている結果と実質的に差がないことは保証されない.本プレゼンテーションに予期される財務情報が含まれていることは、予想される財務情報に含まれる結果が達成されるとはみなされてはならない。

私募する

●本明細書で述べた転換可能な手形融資は、“証券法”またはどのような適用される州証券法にも基づいて登録されていない。本プレゼンテーションは，証券法で規定されている登録要求の適用免除のみに基づいて提供される.転換可能な手形融資は、“適格機関バイヤー”(証券法第144 A条参照)および機関“認可投資家”(定義は証券法第501(A)(1)、(2)、(3)または(7)条参照)に提供され、選定された非認可投資家(証券法Dルール501条を満たしていない投資家)に販売することができる。本陳述は，本稿で述べた変換可能な手形融資を構成する証券の要約や要約購入の要約を構成するものではなく，どの司法管轄区内にもこのような証券の要約，要約または売却 は存在せず，不正とみなされる要約，要約または販売 である.あなたが投資する前に、今回の転換可能な手形融資、今回の発行、当社とその関連会社、Arogoとその関連会社、提案された業務合併に対応して自分の調査を行います。

商標

●当社は、本プレゼンテーションで使用される業務に非常に重要な商標の独自の権利を有しており、その多くの商標は、適用される知的財産法に基づいて登録されている。本プレゼンテーションには，他社の商標，商号，サービスマークも含まれており，これらはそれぞれの所有者の財産である.便宜上、本プレゼンテーションで言及された商標、商号、およびサービスマークは、商標、またはSM記号を有さない可能性があるが、このような参照は、会社が、適用法によって許容される最大範囲内で、その権利または適用許可者がこれらの商標、商号、およびサービスマークに対する権利をいかなる方法でも主張しないことを意味するわけではない。当社は、他の当事者の商標、商号、またはサービスマークを使用または表示することを意図しておらず、そのような使用または展示は、任意の他の当事者との関係、または任意の他の当事者の私たちへの裏書きまたは賛助を示唆するものとして解釈されてはならない。

情報を付加する

●同社は2022年10月7日に提案された企業合併に関するS-4表登録声明/依頼書 /目論見書を米国証券取引委員会に提出した。本プレゼンテーションでは，提案業務統合に関するすべての 情報を考慮すべきではなく，提案業務統合に関する任意の投資決定や任意の他の決定の基礎を構成する予定もない.提案に興味のある当事者は、企業および提案された業務統合に関する重要な情報を含むので、初歩的な登録声明/依頼書/募集説明書およびその改訂、および提案された業務合併に関連する他の文書を読む。関心のある当事者は、米国証券取引委員会に提出された予備登録声明/委託書/入札説明書、任意の改訂および他の 文書のコピーを無料で取得することができ、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.gov上で無料で取得することができ、または要求をbr}Eon Reality電子メール：market@eonreality.comに送信することによって取得することができるであろう。