第424条(B)第5条に基づいて提出する
第333-267273号登録宣言

株式募集規約第2号副刊

(2022年9月2日までの目論見書 )

私たち5000万ドルの普通株式は権利行使時に発行できます

本募集説明書の補編を提出し、更新·補充日が2023年1月9日の目論見書補編(添付の基本募集説明書とともに、“募集説明書”)に含まれるPLBY Group,Inc.(“当社”)に関する情報を提出する。本募集説明書は、すでに発行された普通株の記録保持者に無料で配布されており、米国東部時間2022年12月16日午後5:00まで、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)となっている。購入総額が5,000万ドルに達する普通株(“供株”)の譲渡不可引受権と、供株に基づいて発行された普通株の最終決済及び発行株式数の情報を取得する。

供給条項によると、当社は1株2.5561ドルの引受価格で、合計19,561,050株の普通株を発行し、総収益は5,000万ドルとなる。

供給株が超過引受を獲得したため、当社は買い手が先に発表した登録直接発売中に作った予備約束 に基づいていかなる普通株も発行しない。その中で、このような購入者は最大1,000万ドルの普通株 株を追加購入することに同意し、供給株は十分な引受を得ていない。したがって,適用される費用や支出を差し引く前に,会社が登録した直接発売から得られる総収益は1,500万ドルとなる。

これにより,株供給については,当社とRizvi Opportunistic Equity,L.P.,Rizvi Opportunistic Equity Fund(TI),L.P.,Rizvi Opportunistic Equity Fund I-B,L.P.,Rizvi Opportunistic Equity Fund I-B (TI),L.P.,Rizvi Opportunistic Equity Fund II,L.P.,Rizvi Traverse Partners LLC,Rizvi Traverse Partners LLC,Rizvi Traverse PartnLers(総称“RTM”)を除いて,ポーズを制限する.RTM及びその連合会社は普通株株式を購入しないことに同意し、RTM及びその連合会社に停止期間内に普通株を買収させた後、当社の29.99%の株式を合計保有させる。停止期間とは、2023年1月30日からその後、RTM及びその関連会社が共同実益又は普通株総流通株14.9%以上を保有する任意の期間を指す。そこで、当社はRTMの株式超過引受における分配を制限し、株式供給終了時に会社が発行した普通株の29.99%を所有するようにした。

本募集説明書補編 は、募集説明書中の情報を更新し、補充する。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に を読まなければなりません。募集説明書の情報が本募集説明書の付録の情報と何か不一致があれば、本募集説明書の付録の情報 を基準としなければなりません。

我々の普通株式投資は、目論見S−8ページからの“リスク要因”部分、2022年3月16日に証券取引委員会に提出された10−K表年次報告第11ページからの第1 A項目(“リスク要因”)と、2022年9月30日までの四半期報告の10−Q表59ページからの第1 A項(“リスク要因”)に記載されたリスクに関する。2022年11月9日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出され、引用的に目論見書に組み込まれ、引用されて入札説明書を含む他の情報が組み込まれている。

私たちの普通株はナスダック世界市場(“ナスダック”)に上場し、コードは“PLBY”

アメリカ証券取引委員会とどの国の証券委員会も本募集説明書による増刊発行の証券を承認していないか、或いは本募集説明書の増刊或いは付属の入札説明書が真実或いは完全であるかどうかも確定していない。Brの反対に対するいかなる陳述も刑事犯罪だ。

ディーラーマネージャー

ジェフリー

本募集説明書の補充日は2023年2月1日です