F e b r u a r y 2 n d,2 0 2 3 2023年度第3四半期結果1添付ファイル99.2


THRD Q U R TER F Y 2 R TS TS本プレゼンテーションは、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”が指すいくつかの“展望性”陳述を含み、例えば、会社の予想財務業績に関する陳述は、1株当たりの収益、レバレッジ、自由キャッシュフローと有機収入の増加を含む;会社がそのブランド建設戦略を実行する能力;会社ブランドの期待市場シェアと消費傾向;および会社が債務を減少させ、債務を減少させることを含む規律ある資本分配戦略の能力を含む。“傾向”、“継続”、“会”、“予想”、“項目”、“可能”、“すべき”、“可能”、“会する”などの言葉、および同様の表現は、前向き陳述を識別する。これらの展望性陳述は会社の期待と信念を代表し、多くの既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の要素は実際の結果がこれらの展望性陳述の明示或いは暗示の結果と大きく異なることを招く可能性がある。これらの要素は、経済と商業条件、消費者傾向、小売管理措置と製造、流通とサプライチェーン中断および関連価格上昇への影響、労働力不足、競争圧力、会社広告と販売促進および新製品開発措置の影響、顧客在庫管理措置、上昇したコストを販売能力に影響せずに顧客に転嫁すること、為替変動、および第1部1 Aで提案された他のリスクを含むが、新冠肺炎の疫病および地政学的不安定の影響に限定されない。会社の3月31日までの10-K表年次報告におけるリスク要因, 2022年このような展望的な陳述に過度に依存しないように注意してください。このような陳述はこの報告書の日付だけを反映しています。法律の要件が適用される範囲を除いて、会社は、新しい情報、未来のイベント、またはその他の状況に基づいて、本プレゼンテーションに含まれる任意の前向き陳述を更新する義務がありません。すべての調整されたGAAP数字には脚注があり、添付された台帳スケジュールまたは2023年2月2日に発表された“非GAAP財務測定基準に関する”の節で最も近いGAAP測定基準を照合した。安全港秘密2


TH I RD Q U A R TER F Y 2 R SULTS 3.業績更新II.財務概要III.23会計年度展望


THI RD Q U A R TER F Y 2 3 RSCULTS I.パフォーマンス更新


T HRIRD Q U A R TER F 2 3 R ES TSは23年度第3四半期に引き続き好調を維持し、四半期収入は2兆755億ドルだった。1.8%増加通貨を含まずPYが信頼されているブランドから利益を得続ける多様なポートフォリオの強力な成長は、現在のサプライチェーン環境下で安定した財務状況と生成された自由キャッシュフローの穏健な財務状況とそれによって生じる自由キャッシュフロー(3)新世代が3.5倍のレバレッジ率を達成した(4)-10年以上の最低レバレッジ債務削減は依然として規律的な資本分配戦略の鍵となる部分23会計年度第3四半期の販売駆動資本分配安定収益とFCF 5


THRD Q U A R TER F Y 2 3 RES LSP現在の供給環境における咳/風邪の強力な増加源6ソース:IQVIAキー駆動要素23年度動態サプライチェーン環境で咳/風邪カテゴリの増加を記録することは限られており、カテゴリ需要の能動的な症状に追従して風邪/インフルエンザとアレルギー発病率咳/風邪カテゴリを治療することができ、典型的な季節ブランド建設の拡大から消費増加を推進する+28%+25%有利な地位にあり、広範かつ象徴的な製品が薬物スプレーと錠剤含有高効率ブランド建設を横断し、包装とその他のツールを更新して追加行動を行い、消費者需要を満たす%第3四半期の前年同期比増加を含むため、さらに集中する。Mulo C+Amazonは23年1月1日に終了


TH I RD Q U A R TER FY 23 R SULTS II.財務概要


THI RD Q U A R TER F Y 23 R ES U LTS第3四半期とYTD FY 23年度業績ハイライトFY 23年度22年度ドル価値、1株当たりデータを除外した。$275.5$94.2$1.04$274.5$90.5$150収入EBITDA EPS 0.4%4.1%5.1%8 Q 3$841.9$280.5$3.14$819.9$282.2$3.15調整後EBITDA調整後の1株当たり収益2.7%(0.6%)(0.3%)収入2.755億ドル、前年比1.8%増PYY T Dより4.1%上昇(3)(3)


T H I R D Q U A R T E R F Y 2 3 R E S U L T S Q3 FY23 Q3 FY22 % Chg YTD FY23 YTD FY22 % Chg Total Revenue 275.5$ 274.5$ 0.4% 841.9$ 819.9$ 2.7% Adj. Gross Margin (3) 150.4 155.1 (3.0%) 471.5 473.4 (0.4%) % Margin 54.6% 56.5% 56.0% 57.7% A&M 30.4 40.2 (24.4%) 114.2 120.4 (5.2%) % Total Revenue 11.0% 14.7% 13.6% 14.7% Adj. G&A (3) 26.5 26.0 2.1% 79.7 75.6 5.4% % Total Revenue 9.6% 9.5% 9.5% 9.2% D&A (ex. COGS) 6.3 6.2 0.2% 19.1 18.2 4.9% Adj. Operating Income (3) 87.2$ 82.6$ 5.6% 258.6$ 259.2$ (0.2%) % Margin 31.6% 30.1% 30.7% 31.6% Adj. Earnings Per Share (3) 1.04$ 0.99$ 5.1% 3.14$ 3.15$ (0.3%) Adj. EBITDA (3) 94.2$ 90.5$ 4.1% 280.6$ 282.2$ (0.6%) % Margin 34.2% 33.0% 33.3% 34.4% 3 Months Ended YTD FY23 Comments FY23 Third Quarter and YTD Consolidated Financial Summary ◼ Organic Revenue(1) up 2.0% vs. PY – Strong cough/cold season & International segment were leading factors – Dramamine strength continues, well above pre-COVID baseline – Double-digit eCommerce consumption growth(2) ◼ Gross Margin(3) of 56.0%, as expected ◼ A&M of 13.6% of Revenue, slightly below PY ◼ G&A approximately 9.5% of sales ◼ Adj. EPS approximately flat vs. Adj. PY(3) Dollar values in millions, except per share data 9 9 Months Ended


THIRD Q U R TER F Y 2 3 RES U LTS$53.1$165.5$64.1$198自由キャッシュフロー調整自由キャッシュフロー(3)レビューYTD FY 23年度自由キャッシュフロー(3)1.655億ドルPY-Q 3自由キャッシュフロー(3)に比べて17.1%低下した理由は、運営資本の在庫レベルの増加-サービスレベルをサポートするための在庫への投資2022年12月31日までの純債務は14億ドル(3);レバレッジ率(4)第3四半期末で3.5倍債務返済と規律ある資本分配戦略業界トップの自由キャッシュフロー傾向(17.1%)百万ドル単位10(14.6%)23年度第3四半期22年度23年度22年度


THI RD Q U A R TER F Y 2 3 RSHULTS III.23年度展望


THRD Q U R TER F Y 2 R SUTS狭窄23年度見通し戦略は絶えず増加し、良好な業務を位置する柔軟なブランド建設と多様なポートフォリオを提供し、動的環境で成長収入予想は1,120ドルから1,122ドル(~3%増加)の営業利益ドルは収入増加と同期して23年度希釈後の1株当たり収益は4.18ドルと予想され、23年度の自由キャッシュフロー(5)は2.2億ドル以上で規律的な資本分配戦略を継続する予定であり、年間レバレッジ率(4)は3.5倍未満であると予想される。2012年度末自由キャッシュフローと1株当たり収益の分配


THI RD Q U A R TER F Y 2 3 RSCULTS Q&A


THRD Q U A R TER F Y 2 3 RISUTS付録(1)有機収入は非GAAP財務指標であり、添付された帳簿明細書の中で最も密接に関連するGAAP財務指標及び/又は著者らは2023年2月2日に“非GAAP財務指標”の部分で発表した収益と一致する。(2)会社の消費および市場シェアは、2023年1月1日現在の国内IRIマルチ店舗+C-Store小売額、他の第三者からのリーディング小売業者の北米のある未追跡チャネルでの小売額データ、IMSデータに基づくオーストラリア消費額、および消費指標としての他の国際純収入に基づく。(3)調整された毛金利、調整されたG&A、調整された営業収入、調整された1株当たり収益、EBITDAとEBITDA利益率、調整されたEBITDAと調整されたEBITDA利益率、自由現金流量と調整された自由現金流量および純債務は非GAAP財務指標であり、添付の帳簿明細書および/または私たちが2023年2月2日に発表した“非GAAP財務指標に関する”部分では、それらと最も密接に関連するGAAP財務指標と一致する。(4)レバレッジ率純債務/契約定義を反映したEBITDA。(5)23年度に調整された自由現金流量は、添付された入金明細書および/または“非GAAP財務指標に関する”部分の収益プレスリリースにおける経営活動によって提供される予想GAAP純現金と照合し、経営活動によって提供される予定純現金から予想資本支出を減算して買収に関連する現金支払いを加算して計算される予想非GAAP財務指標である。14


T H I R D Q U A R T E R F Y 2 3 R E S U L T S Three Months Ended December 31, Nine Months Ended December 31, 2022 2021 2022 2021 (In Thousands) GAAP Total Revenues 275,524$ 274,470$ 841,856$ 819,876$ GAAP Gross Profit 150,402$ 155,060$ 471,530$ 471,784$ GAAP Gross Profit as a Percentage of GAAP Total Revenue 54.6% 56.5% 56.0% 57.5% Adjustments: Inventory step-up charges associated with acquisition (a) - - - 1,567 Total adjustments - - - 1,567 Non-GAAP Adjusted Gross Margin 150,402$ 155,060$ 471,530$ 473,351$ Non-GAAP Adjusted Gross Margin as a Percentage of GAAP Total Revenues 54.6% 56.5% 56.0% 57.7% Three Months Ended December 31, Nine Months Ended December 31, 2022 2021 2022 2021 (In Thousands) GAAP Total Revenues 275,524$ 274,470$ 841,856$ 819,876$ Revenue Change 0.4% 2.7% Adjustments: Revenues associated with acquisition (a) - - (12,624) - Impact of foreign currency exchange rates - (3,770) - (7,252) Total adjustments -$ (3,770)$ (12,624)$ (7,252)$ Non-GAAP Organic Revenues 275,524$ 270,700$ 829,232$ 812,624$ Non-GAAP Organic Revenue Change 1.8% 2.0% Adjusted Gross Margin 15 Reconciliation Schedules Organic Revenue Change a) Inventory step-up charges relate to our North American OTC Healthcare segment. a) Revenues of our Akorn acquisition for the three months ended June 30, 2022 are excluded for purposes of calculating Non-GAAP organic revenues.


THRIRD Q U A R TER FY 23 R SULTSは12月31日までの9ヶ月。2022 2021 2022 2021(千単位)GAAP一般および行政費用26,536$25,983$79,688$80,706$GAAP一般および行政費用GAAP総収入に占める割合9.6%9.5%9.5%9.8%調整:買収に関連するコスト(A)--5,127調整総額-5,127非公認会計基準調整後の一般および行政費用26,536ドル25,983ドル79,688ドル75,579ドルGAAP調整後の一般および行政費用がGAAP総収入に占める割合9.6%9.5%9.5%9.2%12月31日までの3ヶ月間、16対帳簿明細書(継続)調整されたM&A(A)保険料、法律費用、その他の買収関連専門費用などの買収プロセス完了に関連する費用


T H I R D Q U A R T E R F Y 2 3 R E S U L T S 17 Reconciliation Schedules (Continued) Adjusted EBITDA Margin a) Inventory step-up charges relate to our North American OTC Healthcare segment. b) Costs related to the consummation of the acquisition process such as insurance costs, legal and other acquisition related professional fees. Three Months Ended December 31, Nine Months Ended December 31, 2022 2021 2022 2021 (In Thousands) GAAP Net Income 51,951$ 50,215$ 158,246$ 153,295$ Interest expense, net 17,917 16,924 50,188 48,314 Provision for income taxes 16,166 15,278 47,361 48,198 Depreciation and amortization 8,130 8,050 24,762 23,607 Non-GAAP EBITDA 94,164 90,467 280,557 273,414 Non-GAAP EBITDA Margin 34.2% 33.0% 33.3% 33.3% Adjustments: Inventory step-up charges associated with acquisition in Cost of Sales (a) - - - 1,567 Costs associated with acquisition in General and Administrative Expense (b) - - - 5,127 Loss on extinguishment of debt - - - 2,122 Total adjustments - - - 8,816 Non-GAAP Adjusted EBITDA 94,164$ 90,467$ 280,557$ 282,230$ Non-GAAP Adjusted EBITDA Margin 34.2% 33.0% 33.3% 34.4%


THIRD Q U A R TER F Y 2 R SULTS 18調整後の純収入と調整後の1株当たり収益a)在庫増加費用は著者らの北米OTC医療保健部門と関連している。B)保険料、法的費用、その他の買収関連専門費用などの買収過程の完了に関連する費用。C)所得税調整は、上記調整に係る税務管区区の適用税率に基づいて決定され、特定の非公認会計原則に基づいて業績評価された特定の性質の当期及び繰延所得税支出(利益)を含む。注:四捨五入のため、金額が加算されない可能性があります。2022年12月31日までの3ヶ月間、2021年12月31日までの9ヶ月間の純収益は、1株当たり収益(単位:千、1株当たりデータを除く)GAAP純収益51,951$1.04$50,215$0.99$158,246$3.14$153を希釈した。295$3.02$調整:販売コストにおける購入に関する在庫増加費用およびその他のコスト(A)-1567一般買収および行政費用に関連するコスト(B)-5,127 0.10債務弁済損失-2122 0.04税金への影響(C)-(2,134)(0.04)調整総額-6682 0.13非公認会計基準調整後の純利益および調整後の1株当たり収益51,951$1.04$50,215$0.99$158,246$3.14$159,977$3.15$


T H I R D Q U A R T E R F Y 2 3 R E S U L T S 19 Reconciliation Schedules (Continued) Adjusted Free Cash Flow a) Payments related to the consummation of the acquisition process such as insurance costs, legal and other acquisition related professional fees. Three Months Ended December 31, Nine Months Ended December 31, 2022 2021 2022 2021 (In Thousands) GAAP Net Income 51,951$ 50,215$ 158,246$ 153,295$ Adjustments: Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities as shown in the Statement of Cash Flows 22,978 17,052 56,467 52,280 Changes in operating assets and liabilities as shown in the Statement of Cash Flows (19,987) (970) (43,984) (8,779) Total adjustments 2,991 16,082 12,483 43,501 GAAP Net cash provided by operating activities 54,942 66,297 170,729 196,796 Purchase of property and equipment (1,803) (2,229) (5,226) (6,481) Non-GAAP Free Cash Flow 53,139 64,068 165,503 190,315 Payments associated with acquisition (a) - - - 3,465 Non-GAAP Adjusted Free Cash Flow 53,139$ 64,068$ 165,503$ 193,780$ Projected Free Cash Flow (In millions) Projected FY'23 GAAP Net cash provided by operating activities 230$ Additions to property and equipment for cash (10) Projected Non-GAAP Adjusted Free Cash Flow 220$