アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 6-K

外国個人発行者報告

国連憲章第13 a-16条または15 d-16条によると

1934年証券取引法

2023年1月について

手数料 文書番号：001-41606

BreraホールディングスPLC

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

ノットビル5階

バーリントン通り1番

ダブリン 4

D04 C5Y6

アイルランド

(主に実行オフィスアドレス )

登録者が20-F表または40-F表の表紙の下で提出されるかどうか、または年次報告書が提出されるかどうかをチェックマークで表す

Form 20-F Form 40-F ☐

登録者がS-Tルール第101(B)(1)条で許可されている紙の表6-Kを提出している場合は，チェックマークで示してください：☐

登録者がS-T規則第101(B)(7)条で許可された紙の表を提出した場合，再選択マークで ：☐

を材料最終プロトコルに入力する.

2023年1月26日、Brera Holdings PLC(“当社”) とRevere Securities，LLC(代表)は引受契約(“包販売プロトコル”)を締結し、当社が初めて公開発売(“発行”)については、当社1，500，000株B系普通株(“同等株式”)、1株当たり額面0.005ドル(“B類普通株”)、発行価格は1株5.00ドル(“発行価格”)である。包販協定によると、株式購入を代表する確約の交換として、当社は4.65ドル(1株公開発行価格の93%)の買収価格で株式を代表に売却することに同意した。当社も代表に45日間の超過配給選択権を付与し、発行価格で最大225，000株のB類普通株を追加購入し、当社が発売したB類普通株の15%(15%)に相当し、引受割引及びマージン 及び非実売支出手当を引いた。

同株はナスダック資本市場で取引を開始し、コードは“BREA”である。今回の発行は2023年1月31日に終了した。保険割引、手数料、非実売費用手当を差し引くと、会社の純収益は約6，900，000ドルである。

当社も代表に引受権証 を発行し、最大105，000株のB類普通株(発売されたB類普通株の7%を占める)(“代表株式証”)を購入する。代表的な引受権証は、2023年7月26日から2028年7月26日までの間に1株5.00ドル(1株当たりB類普通株発行価格の100%)の価格で随時行使することができる。代表的な引受権証は、株式配当金、分割、合併、および将来的に使用価格(または行使および/または変換価格)よりも低い価格で普通株式または普通株式等価物を発行するのに適した慣用的な逆償却条項 を含む。FINRA規則5110によれば、代表授権書には、搭載登録権も含まれる。

会社が2022年11月4日に証券取引委員会(“委員会”)に予備提出し、2023年1月26日に発効を発表した会社表F-1(第333-268187号文書)に基づいて改訂された登録声明(“登録声明”)と、1933年証券法第424(B)(4)条に基づいて2023年1月30日に委員会に提出された最終目論見書に基づいて、株式を発売·売却し、代表株式承認証を発行した。改正された(“証券法”)。株式、代表株式承認証及び代表株式承認証に関するB類普通株はすでに登録声明の一部として登録されている。当社は現在、買収或いは投資に関する最終計画或いは約束がないにもかかわらず、社会影響力サッカーへの継続的な投資、販売及び市場普及、運営資金及び一般企業用途に使用するために、発売された純額をサッカークラブの買収又は管理権の購入に使用する予定である。

引受契約(Br)には、証券法下の責任、各方面の他の責任及び終了条項 を含む当社の慣用陳述、保証及び契約の常習条件、当社及び引受業者の賠償責任が記載されている。引受契約に含まれる陳述、担保及び契約は、当該合意の目的のためにのみ行われ、特定の日までは、当該合意の当事者の利益のためにのみ行われ、契約当事者が合意した制限によって制限される可能性がある。

一部の例外を除いて、会社の高級管理者、取締役と、初公開前にB類普通株または会社A類普通株(1株当たり0.005ドル)を持つ高級管理者、取締役および一部の株主はすでに同意しており、一部の例外的な場合を除いて、提供、発行、販売、売却契約を締結しない。代表の事前書面の同意を得ずに、売却または他の方法で、12ヶ月間、普通株式に変換または交換可能な任意の普通株式または他の証券の任意の選択権を処理するか、または行使可能または交換可能な任意の普通株または他の証券の任意の選択権を付与する。

代表に発行された引受プロトコルと代表株式証明書はそれぞれ添付ファイル1.1と4.1として本6-K表(本“現在報告”)の現在の報告に保存され、引受契約と代表株式権証の主要条項の記述はこのなどの証拠を参考することによって完全な限定を行った。

その他 イベント.

2023年1月27日、同社はプレスリリースを発表し、今回発行された定価を発表した。2023年1月30日、会社はプレスリリースを発表し、買収戦略を発表した。同社は2023年1月31日、今回の発行終了を発表したプレスリリースを発表した。これらのプレスリリースのコピーは，それぞれ添付ファイル99.1，99.2，99.3として本プレスリリースの後に添付されている.

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に署名者に署名者に代わって本報告書に署名し、正式な許可を得た。

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