添付ファイル4.1
実行バージョン
九エネルギーサービス会社
そして
アメリカ銀行信託会社全国協会は
単位として受託者と
本稿でいう契約下の受託者と支払代理人として
単位協定
日付は2023年1月30日{br
カタログ
| P年ごろ | ||||||
| 条約第1条定義する そして Oあそこだ Pロビソン のです。 G総則 A応用 | ||||||
| 第1.01節 |
定義する | 1 | ||||
| 第二条使用NITS | ||||||
| 第2.01節 |
表は普通だ | 5 | ||||
| 第2.02節 |
条項 | 6 | ||||
| 第2.03節 |
額面.額面 | 7 | ||||
| 第2.04節 |
単位証明の権利と義務 | 7 | ||||
| 第2.05節 |
実行、認証、交付、日付決定 | 7 | ||||
| 第2.06節 |
単位の登録·譲渡·差し替え | 7 | ||||
| 第2.07節 |
人を持つ人として | 10 | ||||
| 第2.08節 |
代理サーバ | 10 | ||||
| 第2.09節 |
世界単位と最終単位の交換 | 11 | ||||
| 第2.10節 |
破損、廃棄、紛失、盗まれた単位証明書 | 11 | ||||
| 第2.11節 |
実益所有者に金を払う | 12 | ||||
| 第2.12節 |
キャンセルします | 12 | ||||
| 第三条S条分離 のです。 UNITS | ||||||
| 3.01節 |
ユニットの自動分離 | 12 | ||||
| 第3.02節 |
所有者は分離を選択する権利がある | 13 | ||||
| 3.03節 |
分離、調整、通知プログラム | 13 | ||||
| 第四条Oあそこだ Pロビソン R有頂天になる 至れり尽くせり R明かり のです。 H目上の人 のです。 UNITS | ||||||
| 4.01節 |
所有者は権利を強制的に執行することができる | 14 | ||||
| 第五条T条彼は…。 UNITS TRUSTEE | ||||||
| 第5.01節 |
いくつかの役割と責任 | 14 | ||||
| 第5.02節 |
職場受託者のある権利 | 15 | ||||
| 第5.03節 |
リサイタルやユニットの発行は担当しておりません | 16 | ||||
| 第5.04節 |
保有可能な職場 | 16 | ||||
| 第5.05節 |
補償と精算 | 16 | ||||
| 第5.06節 |
会社の代理が必要だ | 17 | ||||
| 第5.07節 |
辞職と免職 | 17 | ||||
| 第5.08節 |
後継者の委任を受ける | 18 | ||||
| 第5.09節 |
合併、転換、合併、または事業の継承 | 19 | ||||
| 第5.10節 |
納税コンプライアンス性 | 19 | ||||
i
| 第六条MIscellaneus Pロビソン | ||||||
| 第6.01節 |
修正 | 20 | ||||
| 第6.02節 |
会社の発起人、株主、高級管理者、役員は免責です | 21 | ||||
| 第6.03節 |
コンプライアンス証明書と意見 | 21 | ||||
| 第6.04節 |
引渡し先受託者の書類形式 | 22 | ||||
| 第6.05節 |
オフィスや機関のメンテナンス | 22 | ||||
| 第6.06節 |
通知など. | 23 | ||||
| 第6.07節 |
所持者宛の通知 | 23 | ||||
| 第6.08節 |
見出しと目次の効果 | 24 | ||||
| 第6.09節 |
相続人と譲り受け人 | 24 | ||||
| 第6.10節 |
可部分的従属節 | 24 | ||||
| 第6.11節 |
合意のメリット | 24 | ||||
| 第6.12節 |
陪審員による裁判を放棄する | 24 | ||||
| 第6.13節 |
同業 | 24 | ||||
| 第6.14節 |
協議の閲覧 | 24 | ||||
| 第6.15節 |
機密性 | 25 | ||||
| 第6.16節 |
引用で法団として成立する | 25 | ||||
| 添付ファイルA |
単位形式 | |
| 添付ファイルB |
自動設備分離イベント通知 | |
| 添付ファイルC |
持株者分離通知 |
II
単位契約は、日付が2023年1月30日であり、Nine Energy Service，Inc.，デラウェア州の会社(The Company)，米国銀行信託会社，米国全国協会が署名し、本協定(以下参照)の項の下で単位受託者(定義は後述)として単独で行動し、本協定が単位受託者が別の身分で行動することが明確に規定されていない限り、米国銀行信託会社(米国銀行信託会社、全国協会)が以下に述べる契約項の下で受託者を担当する(以下、定義する)
このことから、当社は2023年1月30日に担保代理(改訂または補充契約)として、会社、保証側、受託者、米国銀行信託会社(National Association)と2023年1月30日の契約を締結した
当社は、当社契約に基づいて元金総額300，000，000ドル、元金総額13.000ドルの自社2028年満期の優先保証手形(以下、債券)を発行することを正式に許可している
当社は1，500，000株の当社普通株(普通株)の発行を正式に許可しており、1株当たり額面0.01ドルである
したがって、会社は本協定により300，000単位、総金額は $300，000，000(単位)であり、単位当たり1，000ドルの手形元金と5株の普通株からなることを規定している
現在， であるため，以下に述べる相互契約と合意を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，当社，単位受託者と受託者が互いに約束し，次のような合意に達している
第一条
D定義する そして Oあそこだ Pロビソン のです。 G総則 A応用
第1.01節定義する.本プロトコルのすべての目的については、(A)本条で定義された用語は、それらを与える意味を有し、複数および単数を含む、別の明確な規定または文意に加えて、(B)本明細書で別途定義されていないすべての会計用語は、任意の計算を行う際に米国で有効な公認会計原則に従って与えられる意味を有し、(C)本プロトコルにおける、本条項および本条項の下の用語および他の同様の意味の用語は、任意の特定の条項、章または他の部分を意味するのではなく、合意全体を意味する
？任意の指定者の付属会社とは、直接または間接的に制御されているか、またはその指定者と直接または間接的に共同で制御されている任意の他の人を意味する。この定義では、制御とは、任意の特定の人の場合、議決権のある証券の所有権、契約、または他の方法によっても、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権力を意味し、制御および制御の2つの用語は、前述に関連する意味を有する
エージェントメンバ？は，本プロトコル第2.01(D)(Ii)節で述べた意味を持つ
1
？“合意”とは、最初に署名された本、または本協定適用条項によって締結された1つまたは複数の補足協定に基づいて、本明細書を補完または改訂する場合を意味する
普通株式とは、単位の一部を構成する普通株式である
？付記？単位の一部を構成する付記のこと
？単位自動分離日どの単位に対しても，その単位が第3条によってその構成証券に分離された日を意味する
？自動ユニット分離イベント通知は，本プロトコルの3.01節で規定した意味を持つ
取締役会とは、当社の取締役会または正式な許可を受けて会社を代表して本合意について行動する他の取締役会委員会のことです
取締役会決議とは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会の正式な採択または同意を得たことを証明し、その証明の日に完全に有効であり、単位受託者に交付される1つまたは複数の決議を意味する
営業日とは、土曜日、日曜日あるいは他の日ではなく、法律の許可またはテキサス州ヒューストンまたはニューヨーク州ニューヨークの銀行機関の閉鎖を要求する毎日を指す
？制御権変更にはbr義歯に規定されている意味がある
？普通株？リサイタルで述べた意味があります
？普通株？リサイタルで述べた意味があります
？普通株式登録簿は、単位の一部を構成する任意の普通株について、譲渡代理が保存する登録簿のことです
？会社？本契約第1段落で？会社？に指定された人のことです
会社信託オフィスとは、会社受託者が任意の特定の時間にその会社の信託業務を主に管理するオフィスであり、テネシー州ナッシュビル商店街333号Suite 900，テネシー州37201に位置する
？単位の一部を構成するいずれのチケットについても，債務担保登録簿とは，登録官が契約(その語は契約に定義されている)によって保存されている登録簿である
？最終単位？は，2.09または2.10節で許される範囲で の最終形式を採用した任意の単位を指す
2
？預託証明書とは、DTCまたは任意の後継者であり、任意のグローバル単位の保持者である。
？DTC？預託信託会社またはその代理人のことです
？違約事件は本契約で規定されているという意味を持つ
？取引法とは，1934年に改正された“証券取引法”と，それに基づいて公布された“米国証券取引委員会”の規則と条例である
·グローバル手形？登録形式のグローバル手形のことです
グローバル単位？グローバル単位証明書で表される任意の単位のことです
？グローバル単位証明書とは、登録形式のグローバル単位証明書のことです
？所有者？関連単位登録簿または証券登録簿(適用状況に応じて)に登録単位または登録単位の一部を構成する登録証券を登録する者をいう
？所有者分離通知は3.02節で規定した意味を持つ
O Indenture？朗読で述べた意味を持っています。
発行者命令とは、上級管理者が会社名で署名して単位受託者に渡す書面命令のことです。
？キー定義？本プロトコルの6.01(B)節で述べた意味を持つ
？キー条項は，本プロトコル6.01(B)節で述べた意味を持つ
·注釈？リサイタルで述べたような意味を持つ
上級者とは、取締役会議長、最高経営責任者、総裁、最高財務官、総裁、上級副総裁、総裁副執行役員、財務主管、財務主管、財務総監、財務総監、財務主管、財務主管、財務アシスタント、会社秘書、または取締役会が許可する他の者を指す
士官証明書とは、士官が署名して単位受託者に交付する証明書である
弁護士意見とは、法律顧問によって署名された書面意見であり、法律顧問は会社の従業員または法律顧問であってもよく、他の面では職場受託者を満足させなければならない
3
？任意の単位、手形または普通株式の未清算とは、確定日まで、すべての単位、手形または普通株式(どのような場合に応じて)が、これまでに本プロトコルに基づいて認証、署名、署名、交付された単位で証明されていることを意味する
(I)単位受託者、受託者又は譲渡代理人(所属状況に応じて)これまで、単位受託者、受託者又は譲渡代理人(所属状況に応じて決定される)がキャンセルされた単位、手形及び普通株として、いずれの場合も本プロトコル又は契約(どの場合に依存するか)の条文に基づいて廃止される
(Ii)単位証明書によって証明された単位、手形及び普通株式は、本プロトコルに基づいて認証され、署名、署名及び交付された他の単位証明書と交換又は置換されるが、いずれの単位、手形又は普通株(所属状況に応じて決定されるか否か)を除いて、単位受託者に単位受託者信納を命令する証明書類を提出し、当該単位証明書が単位証明書であることを証明しなければならない善意の買い手は，その手にあるユニット，手形，普通株式(どのような場合に依存するか)がその単位証明書によって 会社の有効な義務であることを証明する
提供, しかし、必要な未償還単位数、未償還手形元本または未償還普通株式数(場合によって異なる)の所有者が、本合意に基づいて任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または免除を提出したかどうかを決定する際には、当社またはその任意の関連会社が所有する単位、手形または普通株は無視され、未償還とみなされるべきであるが、単位受託者が当該任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または放棄に依存して保護されるべきかどうかを決定する場合は、単位のみである。単位受託者は所有している手形と普通株を実際に知っていることを無視しなければならない。単位受託者の要求に応じて、当社は直ちに単位受託者に高級社員証明書を提供し、当社又は当社の任意の連属会社が所有又は保有しているか、又は当社又は当社の任意の連属会社の口座を所有しているか、又は当社又は当社の任意の連属会社の口座のために所有又は保有しているすべての単位、手形及び普通株(例えば、ある)をリストして識別しなければならない。もし質権者が単位受託者を満足させる質権者がそのような単位、手形及び普通株について行動する権利を確立し、質権者は当社或いは当社の任意の連合所属会社ではなく、このように所有しているが誠実な質権を持っている単位、手形及び普通株は未償還と見なすことができる
個人とは、任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはそれらの任意の機関または政治的分岐を意味する
O目論見書補足説明書とは、会社が2023年1月19日に発表した各単位に関する目論見説明書補充材料のことです。
？普通株登録とは、普通株式登録簿に登録されている任意の普通株のことです
？登録済み手形？債務担保登録簿に登録された契約に基づいて発行された任意の手形のこと
？登録証券？任意の登録手形または登録普通株のことです
登録単位？単位登録簿に登録されているどの単位のことですか
4
？担当者とは，企業信託オフィスの単位受託者の上級者であり，特定の事項に対して，特定のテーマを理解して熟知しているためにその事項が提出された単位受託者の任意の他の上級者を指し，個々の場合，その者は本プロトコルの管理を直接担当すべきである
？アメリカ証券取引委員会とは証券取引委員会 のことです
証券？どんな手形や普通株のことですか
？証券登録簿？債務証券登録簿または普通株登録簿のこと
？譲渡エージェント？普通株譲渡エージェントである米国株譲渡と信託会社，LLCを指す
受託者？後任の受託者が本契約の適用条項によって受託者になる前に、その契約の下で受託者として行動した者のことであり、その後、？受託者？その後任受託者のことである
？Units？リサイタルで述べたような意味があります
？単位証明書とは，当社とその証明書に指定されている所持者がその証明書に規定されている総金額と単位数についてそれぞれの権利と義務を証明する証明書である
？セルレジスタ？は2.06節で規定した意味を持つ
？単位受託者とは，本プロトコル第1段落で単位委託者に指定された者であり，本合意の適用条項に基づいて単位委託者を承継するまで，その後，単位委託者とはその後継者を指す
第二条
UNITS
第2.01節表は普通だ.
(A)単位は、実質的に添付ファイルAの形態を採用すべきであるか、または(取締役会決議に記載されているように、または取締役会決議に記載されているように、または取締役会決議ではなく、取締役会決議に記載されている範囲内で、機関の上級者証明書を詳述する)1つまたは複数の取締役決議に基づいて設定されなければならない(本プロトコルと一致する)。単位の証明書には、アルファベット、数字または他の識別または識別フラグが印刷されているか、または複製されている可能性があり、証券の一部を構成する企業上級管理者が承認した図または書き込み(署名は直ちに承認された確実な証拠)であり、本合意の規定に適合しているか、または任意の適用可能な法律、規則または法規に準拠しているか、またはその単位が上場またはオファーされる可能性のある任意の自律組織の任意の規則またはbr規則に準拠しているか、または任意の証券ホスト機関または一般的な慣例に適合している規定を遵守することができる
5
(B)単位証明書は、鋼製枠に印刷、平版または彫刻されなければならないか、または任意の他の方法で作成されてもよく、これらは、単位証明書に署名した者によって決定され、彼らの署名によって証明されてもよい
(C)第2.09節又は第2.10節に別の規定があるほか、単位は、譲渡又は交換により発行された単位を含み、1枚以上のグローバル単位証明書の形態で発行されなければならない。当該証明書は、受託者である単位受託者に保管され、受託者又は委託者の名義で登録され、会社が正式に署名し、単位受託者によって認証されなければならない
(D)本第2.01(D)条は、委託者として単位受託者に預けられているグローバル単位にのみ適用される
(I)当社は、第2.05節の規定により、1つまたは複数のグローバル単位(A) を管財人または委託者の名義に登録し、(B)単位委託者が受託者である受託者に対して認証および会見を行い、第2.05節の規定に基づいて、1つまたは複数のグローバル単位に対して認証および付箋を行う。各グローバル単位の日付は、単位委託者が署名する日としなければならない
(Ii)信託システム参加者である証券取引業者および取引業者、銀行および信託会社、決済組織および他の同様の組織(代理メンバー)は、本プロトコルの下で、信託機関または単位受託者がそれを代表する任意のグローバル単位に対して、本プロトコルで規定される範囲内または単位証明書に規定された範囲内でない限り、いかなる権利も有しておらず、信託機関は、任意の目的の下で、当社、単位受託者およびその任意の代理人または単位受託者によって、当該グローバル単位の絶対所有者と見なすことができる。上記の規定にもかかわらず、本規約は、(A)当社、単位受託者又は当社の任意の代理人又は単位受託者が提供された任意の書面証明書、委託書又はその他の許可を履行することを阻止しないか、又は(B)委託者と代理メンバーとの間で、委託者が任意のグローバル単位実益権益所有者権利を行使する慣例の運営を妨げるものではない。実益所有者のグローバル単位における権利は，ホスト機関によって行使されなければならないが，ホスト機関の適用手順を遵守しなければならないが，ここで述べたまたは単位証明書に規定されている範囲は除外される
第2.02節条項.
(A)これらの単位は1つの系列に分けて発行される
(B)本プロトコルに従って認証、署名および交付可能な単位に代表される総宣言金額は、単位を構成する未償還手形の元金総額に限定される(第2.09または2.10節に従って他の単位を譲渡または交換または代替する場合の認証および交付のいずれの単位も含まれない)
6
(C)すべての単位は実質的に同じでなければならないが、発行日が異なること、および単位が米国連邦税収目的に使用できるようにするために必要な差(あれば)は除外される
第2.03節額面.額面それは.単位 の最低額面は2，000ドルであり，1，000ドルを超える整数倍であり，この金額はその単位のチケット元金総額を表す(詳細は2.04節 )
第2.04節単位証明の権利と義務. 各単位は、その所有者が(I)1，000ドル元本手形および(Ii)5株普通株の所有権を有することを証明しなければならない。単位所有者は手形所有者の権利を有する権利があるが，br}契約(4.19節を含む)に記載されている制限，および普通株式所有者の権利を受けなければならない.契約第4.19節によれば、分割単位の前に、単位所有者はいかなる債券の償還や購入に参加することができず、当該等の単位は、その所有者が当該等の償還又は購入に参加するために、任意の償還通知又は任意の要約が開始日前に分割しなければならない
第2.05節実行、認証、交付、日付決定.
(a) 単位証明書それは.本プロトコルに署名および交付された後，当社は単位証明書を単位受託者に渡して認証および署名(および単位証明書が証明した単位のチケットを受託者に渡して受託者に契約による認証および追加)を行うことができ，単位受託者は本プロトコルによって発行された認証および署名命令に基づいて，単位受託者は本プロトコルおよび発行者命令によって単位証明書が証明した単位を認証し，単位受託者は発行者命令に基づいて単位 証明書を交付すべきである.単位の一部を構成する任意の手形は会社を代表して署名し，受託者が契約条項に基づいて認証と署名を行わなければならない
(b) 附普通株及び別注。本契約に署名·交付された後、当社は(DTCの便宜により)単位実益所有者である委託者に普通株を発行·保管しなければならない。本契約の締結及び交付後、当社は、当社が正式に署名し、受託者により契約規定により認証された最終形式に付随する付記を単位受託者に発行及び保管し、単位実益所有者の受託者とする
第2.06節単位の登録·譲渡·差し替え.
(A)単位受託者は、その企業信託事務室に1部の登録簿(当該事務室に保存されている登録簿をここでは 単位登録簿と呼ぶ)を保存しなければならず、当該登録簿において、単位受託者は、その規定の合理的な規定の規定の下で、単位の登録に規定しなければならない
7
(B)任意のグローバル単位の所有者は、グローバル単位登録名をbr}とする管理者または有名人である。代理会員の単位保有量はホスト機関の帳簿に記録される.代理会員顧客が持つ任意のグローバル単位の実益権益は，そのような代理会員の帳簿や記録 に反映され，どの単位受託者，当社またはホスト機関も，そのような実益権益やその交換，行使，譲渡のキャンセルを記録する責任はない
(C)適用証券法律及び本協定に記載されている規定を遵守する場合、単位証明書及びその下の全ての権利は、単位所有者が自ら又は正式許可代理人により自社(又は当社正式委任の代理人)の帳簿上に全部又は部分的に譲渡することができ、1枚又は複数枚の新単位証明書は、当社が作成及び交付する必要があり、その期限及び日付は、このように交付された適用単位証明書と同じであるが、正式書き込みされた単位証明書を単位受託者に返送する際には、1名又は複数人の譲受人の名義で登録することができる。第2.06(C)条の規定により、新単位証の作成、作成及び交付のために支払うべきすべての費用及びその他の費用は、当社が支払わなければならないが、譲渡を返送した旧単位証所持者は、譲渡時に発行された新単位証所持者の氏名と譲渡を返送した旧単位証所持者の氏名とが異なるため、任意の書類、印鑑等の発行又は譲渡税を支払うのに十分な金を当社に支払わなければならない
(d) グローバルユニットの譲渡と交換； グローバルユニットの譲渡制約.
(I)単位証明書がグローバル単位である場合は、当該グローバル単位が管財人の名義で登録されている限り、(A)その証明された単位における実益権益の所有者は、単位証明書の下で、管理者又は単位委託者が彼らが所有する当該グローバル単位を代表する権利を有しておらず、受託者としての権利、及び(B)当該委託者は、会社、単位委託者及び会社の任意の代理人又は単位委託者によって当該グローバル単位の絶対所有者とみなされることができるが、いずれの場合もbr}を除く。それぞれの場合、本明細書で説明される範囲内である。したがって，いずれの当該等の所有者のグローバル単位での実益権益はホストやエージェントメンバが保持している記録 にのみ表示され，当該等の権益の譲渡はホストやエージェントメンバが保存している記録のみで行うことができるが，当社や単位受託者はホストやエージェントメンバが保存している当該などの記録に対しては一切責任を負わない.上記の規定にもかかわらず、本契約は、(1)当社、単位受託者または当社の任意の代理人または単位受託者が、単位またはその構成証券について提供される任意の書面証明書、依頼書または他の許可を履行することを阻止すること、または(2)委託者と代理メンバーとの間で任意の単位実益権益所有者権利の行使を妨げる慣例の実施を阻止するものではない。本プロトコルには別の規定があるほか，全世界単位で利益を得る権利はホスト機関によって行使されるべきであるが，ホスト機関の適用手順を遵守しなければならない.世界単位の所有者はこのグローバル単位を受け入れなければなりません, 同意：(X)本プロトコルに代表される単位の実益権益の所有権は簿記形式で反映されなければならない，および(Y)グローバル単位またはその中の実益権益の譲渡と交換は，本プロトコルと単位証明書および委託者のプログラムに従って，委託者が維持する簿記システムによって行われるべきである.
8
(Ii)[保留します。]
(3)本協定には、いかなる他の規定(第2.09節に規定する規定を除く)があるにもかかわらず、グローバル単位は、全体として譲渡することしかできず、部分的に譲渡してはならず、(A)委託者によって管財人に譲渡することしかできない、(B)受託者又は他の委託者、又は(C)受託者又は任意のそのような受託者を後任管財人又はその代理人に譲渡することができる
(Iv) 第2.09節によりグローバル単位を最終単位に交換すると，このような単位は，2.06節と2.09節の規定および会社が時々採用する可能性のある本プロトコルや任意の単位証明書の条項に抵触しない他のプロセスでしか交換できない
(e) 単位譲渡と交換に関する義務.
(I)譲渡及び交換登録を許可するためには，当社は署名しなければならない。単位受託者は，関連する所有者が単位受託者に全部又は一部譲渡する適用単位証明書を交付し，本稿で述べた譲渡の他の要求を満たした後，手動又はファクシミリ又は他の電子送信署名の方式で署名し，第2.05節及び第2.06節の規定により新たなグローバル単位及び最終単位に署名しなければならない。また，登録単位のいずれかの譲渡または交換の前に，譲渡または交換時に発行された単位が所有者以外の名称で発行されなければならないという要求を満たすべきである.このような要求には，証券譲渡協会が承認した署名保証計画に参加する合格保証機関の署名保証(当社譲渡エージェントで合理的に受け入れられた保証レベル)と，単位受託者が要求する可能性のある任意の他の正当な証拠がある.第(I)項の条件を満たした後、単位受託者は、当該等の指示に従って関連グローバル単位又は最終単位の譲渡又は交換を登録しなければならない
(Ii)当社は、譲渡または交換登録について所持者にサービス料を徴収することはありませんが、当社は、第2.06(C)節に記載された任意の書類、印紙、または同様の発行または譲渡税を支払うのに十分な支払いを所持者に要求することができます。本合意において税金、評価および/または政府料金の納付を要求するいかなる条項によれば、単位受託者は、単位受託者が前に述べたすべての税項目が納付されたと確信しない限り、いかなる責任または義務も負わない。
(Iii)各単位証明書が所持者に単位受託者に返却された後，新しい単位証明書または同じ期限の単位証明書を交換でき，同じ数および前記総金額の単位を代表する
(Iv)本プロトコル条項に基づいて任意の譲渡または交換を行う際に発行されるすべての単位は会社の有効な義務であり，本プロトコルの下で譲渡または交換時に渡された単位と同じ利益を享受する権利がある
9
(f) 職場受託者に責任はない.
(I)単位委託者は、グローバル単位の実益権益を所有していない任意の所有者、任意のbr代理会員または他の者が、その代理人またはその代の有名人またはその任意の参加者またはメンバーの記録の正確性、またはグローバル単位によって代表される単位の任意の実益所有権権を有するか、または任意の代理メンバー、実益所有者または他の者(委託者を除く)に任意の通知を交付するか、またはそのような単位の下またはその単位に関連する任意の金の支払いに責任または義務を負う。所有者に発行されるすべての通知および通信および単位に応じて所有者に支払われるすべてのお金は、所有者または所有者の指示に従ってのみ支払われなければならない(所有者は、所有者またはその代理名人、例えばグローバル単位に属するものとしなければならない)。本明細書で述べたことに加えて、任意のグローバル単位の実益権益所有者の権利は、ホスト機関によってのみ行使可能であるが、ホスト機関の適用規則およびプログラムを遵守しなければならない。単位受託者は、管理機関によって提供されるそのメンバー、参加者、およびすべての利益を得るすべての人に関する情報に依存するので、依存することができ、十分に保護されなければならない
(Ii)単位受託者には、本プロトコルまたは適用法律が任意の単位の任意の権益の譲渡に適用される任意の制限(任意のグローバル単位の代理メンバーまたは実益所有者間の任意の譲渡を含む)に遵守されているかどうかを決定または確認し、本プロトコルおよび単位証明書条項が明確に要求された証明書および他の文書または証拠の交付を要求し、本プロトコル条項および単位証明書が明確に要求されたときにそうし、本合意およびその明示的な要求の形態に実質的に適合するかどうかを決定するために、機関受託者に義務または責任監視、決定または照会がない
第2.07節人を持つ人として. 当社、受託者及び単位受託者(何者が適用されるかによります)及び当社の任意の代理人、受託者又は単位受託者(何者に適用されるかに応じて)は、登録された単位が登録譲渡されたことを証明する証明書を正式に提示する前に、任意の目的について単位証明書からその名義登録者をその証明された単位の所有者と見なすことができ、その証明された単位の一部を構成する任意の証券の支払いが期限を超えているか否かにかかわらず、いかなる逆通知があっても例外ではない。当社、受託者、単位受託者又は会社の任意の代理人、受託者又は単位受託者は、逆通知の影響を受けません
第2.08節代理サーバそれは.グローバル単位所有者は、代理会員 および代理会員によって実益権益を持つ可能性のある人を含む委託書または他の方法で任意の人を許可することができ、ホスト会員および関連代理会員の慣例に従って、所有者が本プロトコルまたは単位に基づいて取る権利がある任意の行動をとることができる。単位受託者は，添付手形の登録所持者および単位実益所有者が添付する普通株の受託者として，実益所有者を代表してGlobal Units所持者の指示のもと，預託証明書や関連エージェントメンバの慣用プログラムに基づいて，手形，契約および普通株について行動する権利がある.疑問を生じないようにするために，単位受託者は付属普通株の受託者として及び
10
付記された登録所有者は、普通株式所有者または当社項のいずれかの権利として行動または行使することができ、普通株式所有者および普通株式所有者と同じ範囲で任意の行動または任意の権利を行使することができ、一般株式所有者の指示を受け入れることが許可されるか、または受託者がグローバル単位所有者の指示に従って、預託証明書および代理メンバーに関する慣用的な手続きに従って任意の行動または任意の権利を行使することが許可されるであろう
第2.09節世界単位と最終単位の交換.
(A)DTCが当社にグローバル単位のホスト機関としての使用を希望していないか、または継続できないことを通知した場合、またはDTCがいつでも取引法下の清算機関でなくなり、通知を受けて90日以内に、または会社がDTCがこのような清算機関でなくなったことを認識した後に、会社が取引法に基づいて清算機関として登録された後任の信託機関を指定していない場合にのみ、グローバル単位の保有人材は、当該グローバル単位の権益を交換するために最終単位を獲得しなければならない
(B)2.09節で交換時に発行されたすべての最終単位が 社の有効な義務であることにより，会社の義務が交換時に渡されたグローバル単位またはその部分が本プロトコルの下で同じ利益を享受していることを証明する
(C)第2.09(A)節に規定する任意のイベントが発生した場合，会社は，単位受託者が最終的，完全に登録された形で提供される合理的な最終単位を速やかに単位受託者に提供する
(D)当社およびbr単位受託者は、受信者または受信者が有名人の名義で登録または登録された任意の単位の任意の登録または譲渡を担当しない
第2.10節破損、廃棄、紛失、盗まれた単位証明書. もし破損した単位証明書が単位委託者に返却された場合、当社は単位受託者に署名して交付しなければなりませんが、単位委託者は認証、契約及び(場合に応じて)同じ数及び合計された単位数及び前記数が同時に返済されていない数ではないことを証明するために、新しい単位証明書を交換として交付しなければなりません
(A)彼らが満足できる証拠を会社および単位受託者に交付し、任意の単位証明書が廃棄され、紛失または盗まれたことを証明し、(B)彼らがその任意の代理人が損害を受けないようにするために必要な保証または賠償が必要である場合、会社および単位受託者にその単位証明書が通知されていない場合善意の買い手が同意した場合、当社は、当該等の廃棄、紛失又は盗まれた単位証明書の代わりに、当該契約に基づいて単位を鑑定し、所有者に新たな単位証明書を交付しなければならない。単位の数量と総声明金額が同じであり、かつ数量が同時に を払っていないことを証明するために、単位受託者に単位受託者を交付しなければならない
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第2.02節に別の規定があるほか、 は前述の規定があり、かつ第3.01節の明確な規定を満たしているにもかかわらず、会社は2023年10月12日の開業日またはその後の任意の時間内に、単位委託者に単位受託者を署名·交付する義務はなく、単位委託者も第2.10節に基づいて所有者に認証、会見、または任意の単位を証明する新たな単位証明書を交付する義務はない。単位分割後，単位委託者は，分割された単位証明書が証明した構成証券を分割日に交付または手配し，新たな単位証明書を交付する代わりに構成証券を発行する
本節に従って任意の新しい単位証明書を発行した後、当社および単位受託者は、それに徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびそれに関連する任意の他の費用(単位受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金額 の支払いを要求することができる
本節で署名された各新しい単位証明書によれば、廃棄、紛失または盗難された任意の単位証明書の代わりに、廃棄、紛失または盗まれた単位証明書(およびそれによって証明された証券)が誰によっていつでも強制的に実行できるか否かにかかわらず、会社の既存の追加契約義務が構成されなければならず、本プロトコルに従って交付された任意およびすべての他の単位証明書を平等かつ比例的に享受する権利がなければならない
本節の規定は排他的であり，(合法的な範囲内で)破損，廃棄，紛失，または盗まれた単位証明書の交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を除外しなければならない
第2.11節実益所有者に金を払うそれは.添付手形所持者である単位受託者が“契約”により添付手形について受信したすべての金は，現金利息または3.7，4.10，4.13および4.14節の支払いにより受信された金を含み，単位所持者に比例して割り当てられる(自己適用記録日(契約規定による)計算)
第2.12節キャンセルします. 支払を返送するすべての単位証明書は、単位受託者以外のいずれかの者に渡した場合は、単位受託者に渡さなければならず、当該単位によって証明された任意の手形が無効にされていない場合は、受託者および/または単位受託者は、当該単位によって証明された任意の普通株式を直ちに解約しなければならず、当該単位によって証明された任意の普通株は、当社に交付されなければならない。任意の単位証明書は、本節の規定に従ってキャンセルされた任意の単位証明書の代わりに、または交換するために、認証および署名を受けてはならない。単位委託者が持っているすべてのログアウトした単位証明書はその慣用的な手続きに従って処分しなければならず，単位委託者は会社に処分証明書の証拠を提出しなければならない
第三条
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3.01節自動色分け単位数. 各単位は，3.03節に規定するプログラムにより，その構成証券 (A)2023年10月27日，(B)制御権変更が発生した日と，(C)任意の違約事件が発生した日の中で最も早い者に自動的に分離しなければならない.制御権変更または違約イベントが発生した日(ある場合)(または実際に実行可能な場合には可能な限り早期)には、当社は、添付ファイルBの形態で単位委託者に通知(自動ユニット分離イベント通知)を提出しなければならない
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第3.02節所有者は分離を選択する権利があるそれは.2023年3月31日までは、第3.01節(B)又は(C)項の規定を除いて、各ユニットを分離してはならない。2023年3月31日以降、単位所有者(または任意のユニバーサル単位の実益権益所有者) は、その単位をすべて(ただし部分的ではない)に分割して証券を構成することを選択することができ、通知を主に添付ファイルCの形で単位受託者(“所持者分離通知”)に送付することである。 ユニバーサル単位については、単位所有者(または任意のユニバーサル単位の実益権益所有者)も、当時有効な信託機関の適用手順を遵守しなければならない
3.03節分離、調整、通知プログラム.
(A)(I)単位受託者が第3.02節により所有者分割通知を受信し、(Ii)単位受託者が第3.01節に基づいて自動単位分割イベント通知を受信した場合、又は(Iii)2023年10月27日、いずれかの単位がその日に返済されていない場合、単位受託者は、関連する自動単位分割日前に普通株式と単位に関連する手形とを分離することを直ちに生じなければならず、このような全ての単位はログアウトされなければならない。適用される普通株式および手形は、自由に譲渡可能でなければならない(適用された証券法に適合する)提供上記(Ii)及び(Iii)第2項の場合には、会社は、DTCに資格のある証券の強制交換を処理するために必要な書類を単位受託者及びDTCに交付しなければならない提供, さらに進む第(Iii)条の場合、単位受託者が2023年10月27日に単位分離を遅延なく実施するためには、これらの必要な書類は、2023年10月12日またはそれまでに交付されなければならない。グローバル単位が分離された場合、単位委託者は、このような分離によるグローバル単位の任意のbr}の減少を反映するために、グローバル単位の付表Aおよび更新単位登録簿を発行することによって、このような分離を実施し、受託者は、この分離を反映するために、添付された手形(分離前の手形、構成単位の一部を表す)の減少表およびグローバル手形の増減表(分離後の手形を表す)を注釈しなければならない
(B)上記の手順が完了した後、一般に当該自動単位分割日の1営業日内に、(I)分割前に単位の一部を構成した手形をbr所有者がそれぞれ譲渡、譲渡または交換することができ、受託者帳簿上に独立権益で代表することができ、および(Ii)分割前に単位の一部を構成した普通株式を単位受託者が当該等の単位の所有者に渡し、1，000元単位を持つごとに5株の普通株を取得することができる。当社は商業上の合理的な努力を尽くして、このような証券のためにCUSIP番号を取得し、分割日前に、1種以上の全面的に登録された全世界証券の形式で、このようなCUIP番号 をDTCの資格に適合させ、このようなグローバル証券はDTC或いはDTCを代表し、DTC代有名人の名義で登録する。分割前に単位の一部を構成する手形や普通株はいかなる制限的伝説の制限も受けないべきである。当該等の手続きを完了した後、単位委託者は、1営業日以内に各所有者(又は任意の環球単位の実益権益所有者)に通知しなければならない
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第四条
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4.01節所有者は権利を強制的に執行することができる. 単位の任意の所有者は、単位受託者、ホスト機関、ホスト機関の任意の参加者、または任意の他の所有者の同意なしに、それ自身の名義で強制的に実行することができ、本プロトコルの下での権利を実行するために適用される任意の訴訟、訴訟、または訴訟を会社に提起し、維持することができる提供単位所有者は，その単位からなるチケットの下での権利を契約条項に従ってのみ実行することができる
第五条
T彼は…。 UNITS TRUSTEE
第5.01節いくつかの役割と責任.
(A)単位受託者は、本合意の具体的に規定された職責を履行することを承諾し、かつ、本合意が明確に規定した職責のみを履行する
(B)本プロトコルのいかなる規定も、単位受託者のその不注意行為を免除すること、その不注意が不当な行為であるか、又は意図的に不当な行為をしない責任と解釈することができないが、以下の場合を除く
(I)単位受託者の単位に対する責任及び義務は、本プロトコル及び単位の明文規定によって完全に決定されなければならず、本協定及び単位に明確に規定された職責及び義務を履行する以外に、単位受託者はいかなる責任も負わず、いかなる黙示されたチノ又は義務は、本協定又は単位の単位受託者に対する黙示契約又は義務と解釈されてはならない
(Ii)単位受託者は、当該陳述の真正性及びその中で表現された意見の正確性について、任意の単位受託者に提供され、本プロトコル又は当該単位に規定された任意の陳述、証明書又は意見を最終的な根拠とすることができるが、いかなる陳述、証明書又は意見が本プロトコルの任意の条文が当該単位受託者に提供されなければならないことを明確に規定している場合、単位受託者は、これらの陳述、証明書又は意見を審査して、本プロトコル又はそのような単位(誰に適用されるかに依存する)の要求に適合するか否かを決定すべきである(ただし、その中に記載されている数学的計算又は他の事実の正確性を確認又は調査する必要はない)
(C)単位受託者が関連事実の究明に不注意であることを証明しない限り，単位受託者は担当者が誠実に行ったいかなる判断誤りに対しても責任を負わない
(D)本プロトコルまたは各単位のいずれの条項も、単位受託者が本プロトコルの下での任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に自己資金またはリスクを支出すること、または他の方法で任意のbr財務責任を招くことを要求してはならず、単位受託者が当該資金の償還またはそのようなリスクに対する十分な賠償またはbr責任が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由があることを前提としている
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(E)明文規定の有無にかかわらず，本プロトコルでは単位受託者の行為や責任に関連しているか，またはそれを保護する各規定は，本節の規定によって制限されなければならない
(F)いずれの場合も、単位受託者は、そのような損失または損害の可能性が通知されたか否かにかかわらず、訴訟形態にかかわらず、任意のタイプの特殊、間接、懲罰的または事後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に責任を負うか、または責任を負わない
(G)いかなる場合においても、単位委託者は、本契約または単位項目の下でのその義務の履行または遅延の履行に失敗した場合には、その合理的な制御範囲を超える力によって直接的または間接的に引き起こされる責任または責任を負わないが、これらに限定されない：(I)現行または将来の法律または法規または政府当局の任意の行動または規定、(Ii)任意の天災、(Iii)、自然災害、(Iv)戦争、(V)テロ、(Vi)内乱、(Viii)意外、(Viii)労資紛争、(Ix)疾患、(X)流行病または大流行、(Xi)隔離、(Xii)国家緊急事態、(Xiii)公共施設またはコンピュータソフトウェアまたはハードウェア損失または障害、(Xiv)通信システム障害、(XV)マルウェアまたは恐喝ソフトウェア、(Xvi)連邦準備銀行電報または電気通信システムまたは他の電報または他の資金振込システムが利用できない、または(Xvii)証券決済システムが利用できない；部門委託者が米国銀行業で公認されている慣例に合致した商業的合理的な努力をとるべきであることはいうまでもなく、このような状況下でできるだけ早く契約を再開すべきである
第5.02節職場受託者のある権利. 5.01節の規定に適合することを前提として：
(A)単位受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、利票、証券または他の文書または文書に従って行動するか、または行動しないように保護されなければならず、単位受託者は真実であると信じ、適切な一方または複数の当事者によって署名または提出された
(B)本文書に記載されている会社の任意の要求、指示、コマンド、または要求は、上級者証明書または発行者コマンドによって十分に証明されなければならず、取締役会の任意の決議(状況に応じて)も取締役会決議によって十分に証明されてもよい
(C)単位受託者は、大弁護士の意見を聞くことができ、当該大弁護士の意見又は大弁護士の任意の意見は、単位受託者が本条例に基づいて誠実かつ大弁護士の意見又は意見に基づいてとる、我慢又は取らないいかなる行動についても、全面的かつ完全な認可及び保障でなければならない
(D)単位受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、評価、債券、債権証、手形、利票、証券または他の文書または文書に記載されている事実または事項について任意の調査を行う必要はないが、単位受託者は、単位受託者がさらなる照会または調査を行うことを決定する場合、帳簿を審査する権利がある。通常の営業時間内の合理的な時間には、自らまたは代理人または弁護士によって、会社の記録および事務場所を自らまたは委託する(そのような照会または調査によっていかなる責任または任意の形態の追加的な責任も招くことはない)
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(E)単位受託者は、本条例によって付与された任意の権力を直接または受託代理人を介して行使することができ、単位受託者は、本条例に従って適切な慎重な方法で委任された任意のそのような代理人または受託代理人の任意の不適切な行為または不注意に責任を負うことはない
(F)単位受託者は、それが誠実に取られているか、または取られていないいかなる行動にも責任を負い、その行動が許可されているか、または本プロトコルによって付与された情動権、権利または権力の範囲内で取られているか、または取られていないと信じている
第5.03節朗読や配布を担当しないユニット. 受託者と単位受託者の認証又は署名証明書を除いて、本契約及び単位内の記述は当社の声明と見なすべきであり、受託者又は単位受託者はその正しさについては一切責任を負わない。単位委託者は、本プロトコルまたは単位の有効性または十分性については何も述べない。本合意が明確に規定されている以外は、単位委託者と受託者はいずれも会社の使用または応用単位の収益に責任を負わず、所有者を代表して本協定項の下のいかなる救済措置を行使する責任もない
第5.04節保有可能な職場. 単位受託者、受託者又は当社の任意の他の代理人、単位受託者又はbr}受託者は、個人又は任意の他の身分が単位の所有者又は質権者となることができ、他の方法で当社と取引及び受領、受領、保有及び保留することができ、その権利は単位受託者、受託者又は当該等の他の代理人の権利と同じである
第5.05節補償と精算それは.会社は同意した
(A)単位受託者が会社と共同で合意した本条例に従って提供されるすべてのサービスの補償を単位受託者に時々支払うこと
(B)本協定にはまた明文の規定がある以外に、単位受託者及び任意の前任単位受託者の要求に応じて、単位受託者に本合意の任意の規定に基づいて招いたり、下したすべての合理的な支出、支出及び立て替え金(その代理人及び弁護士の合理的な補償及び支出及び立て替えを含む)を返済するが、司法管轄権を有する裁判所は、控訴できない最終判決において、単位受託者の深刻な不注意又は故意の不正行為のいかなる支出、支出又は立て替えに起因することができると判断することができる
(C)単位受託者及び任意の前任単位受託者(その個人及び受託者として)及びその上級者、取締役、従業員及び代理人が招いた任意の損失、法的責任又は支出(その代理人及び弁護士の費用及び支出、並びに法廷費用及び税項に限定されないが、単位受託者の収入に基づいて又は特定された税項を除く)に対して賠償、弁護及び保護を行い、当該単位受託者及び彼らがいかなる重大な不注意又は故意の不正行為によって損害を受けることはないようにし、当該損失、責任又は支出は司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決において裁定される。それに関連して生まれたり関連したりする
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本プロトコルおよび本プロトコルの下での責務および実行(本5.05節を含む)を受け入れまたは管理し、本プロトコル項の任意の権力または責務の行使または履行のために提起された任意の責任主張を弁護または調査する費用および費用を含む
本契約の終了または満了、単位分離または単位委託者の辞任または解任後、会社の第5.05節の義務は依然として有効である
第5.06節会社の代理が必要だ. いつでも受託者であるべきであり、受託者はアメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立され、業務を展開する会社であり、その親会社と共に、少なくとも50，000，000ドルの総資本と黒字を有し、連邦、州またはコロンビア特区当局の監督または審査を受け、合理的な条項に従って行動することを望む。当該会社又はその親会社が法律又は前述の監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、同社の総合資本及び黒字は、その最近公表された状況報告に記載されている総合資本及び黒字とみなされるべきである。本契約項の下の単位受託者は、いつでも契約下の受託者であるべきであり、弁護士の意見を受けること、すなわち、同一人がこのような身分で行動することを法律で禁止することを前提としている。単位受託者がいつでも本節の規定により資格を満たしていない場合は、直ちに第5.07節に規定する方法及び効力に従って辞職しなければならない。単位受託者は、米国以外の1つまたは複数の都市に事務所または機関を設けた1人または複数の副受託者を任命することができる
第5.07節辞職と免職.
(A)本条の規定により、単位受託者の辞任又は免職及び後任単位受託者の任命は、後任単位受託者が第5.08節の適用要件により任命を受ける前に発効してはならない
(B)単位受託者は、辞任発効日の60日前に、第6.06及び6.07節の規定により、当社及び所持者に辞任に関する書面通知を行うことができる。単位委託者は、60日の通知後いつでも当社名義で書面に署名して更迭し、更迭および発効予定日を明記することができます。第5.08節に規定する後任単位受託者の受領書が当該辞任通知が出されてから30日以内に単位受託者に送付されていない場合は、辞任単位受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任単位受託者の任命を申請することができ、費用は当社が負担する
(C)いつでも(I)単位受託者が第5.06節に従って資格に適合しなくなった場合、又は契約受託者の資格に適合しなくなり、当社又は任意の所有者が書面で要求した後も辞任しない場合、又は(Ii)単位受託者は、単位について行動することができないか、又は破産又は債務弁済がないと判定された場合、又は単位受託者又はその財産の受領者又は清算人は、委任されなければならない、又は任意の公職者は、単位受託者又はその財産又は事務を担当又は制御しなければならない
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修復、保護または清算の目的で、(A)会社は取締役会決議によって単位受託者を罷免し、後任単位受託者を任命することができ、または(B)任意のものとなる善意の単位を少なくとも6ヶ月保有する単位所有者は、その本人及び他のすべての同類者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に罷免単位受託者及び1名又は複数の後任単位受託者を委任することができ、費用は当社が負担する。裁判所はすぐに適切と定められた通知(あれば)を考えた後，単位受託者を免職し，後任単位受託者を1人委任することができる
(D)単位受託者が辞任し、免職され、又は職務履行能力を喪失した場合、又は単位受託者職に何らかの理由で空きが生じた場合、当社は、取締役会決議により1名以上の後任単位受託者(当社を除く)を迅速に任命し、第5.08節の適用要件を遵守しなければならない。会社がこのように後任先受託者を任命し、第5.08節の要求に従って任命を受けなければ、いずれも善意の保有単位の少なくとも6ヶ月の単位所有者は、その本人及び他のすべての類似状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任単位受託者の委任を申請することができ、費用は当社が負担する
(E)当社は、第6.07節に基づいて、当該等の後任単位受託者を全ての単位所有者に発行又は手配し、各単位受託者の毎回の辞任及び罷免に関する通知 及び毎回後任単位受託者を委任しなければならない。各通知には、後任単位受託者の名称及びその会社信託事務所の住所が含まれなければならない
第5.08節後継者の委任を受ける.
(A)本条例により後任単位受託者を委任する場合、このように委任された後任単位受託者毎に署名、確認し、当社及び退任単位受託者にこの委任を受けた文書を交付し、退任単位受託者の辞任又は免職が発効し、当該後任単位受託者は、これ以上、契約又は転易がない場合には、退任単位受託者に付与されるすべての権利、権力、代理及び責任を付与し、その効力は、本条例が当初単位受託者に指定されていたような効力を有する。しかし、当社又は後任単位受託者の要求の下で、当該離任単位受託者は、第5.05節の満了及びそれに対応するすべての金を支払った後、1部の文書を署名及び交付し、退任単位受託者のすべての権利及び権力を当該後任単位受託者に譲渡し、当該退任単位受託者が本協定に基づいて所有しているすべての財産及び金銭妥当を譲渡、移譲及び譲渡して当該後任単位受託者に交付しなければならない。しかしながら、退職直前の単位受託者は、第5.05節の満了に応じた任意の金額を保証するために、その単位受託者が所有または受領したすべての財産または資金の優先請求権を保持しなければならない
(B)当該等の後任単位受託者の要求に応じて、当社は、第5.08(A)節で示されたすべての権利、権力及び代理帰属及び当該後任単位受託者により全面的かつ明確に確認するために、任意及び全ての文書に署名しなければならない
(C)任意の後任単位受託者は、その委任を受けてはならない。受け入れられた場合を除き、当該後任単位受託者は、第5.06節の資格に適合しなければならない
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(D)当社は、任意の後任単位受託者が本条に規定する委任を受けた後、第6.07節の規定に従って単位所有者に関連通知を出さなければならない。任命を受けることが基本的に単位受託者の辞任と同時に行われれば，前文の要求の通知は5.07節で要求した通知と統合することができる.当社が後任先受託者の任命を受けてから10日以内に通知を出さない場合は、後任先受託者は通知を手配し、費用は当社が負担しなければなりません
第5.09節合併、転換、合併、または事業の継承. 単位受託者として、合併、変換または合併することができるエンティティの任意の個人、または単位受託者が、一方の任意の合併、変換または合併によって生成されたエンティティとしての任意の個人、または単位受託者の全部または実質的にすべての代理業務の後継者として、本合意項の下の単位受託者の後継者であり、いかなる文書または本プロトコルのいずれか一方に署名または提出することなく、さらなる行動を行わなければならない提供その人は他の側面で本条に規定された資格を満たさなければならない
第5.10節納税コンプライアンス性.
(A)単位委託者は、それ自体及び当社の名義で、適用される米国連邦及び州税務法律、法規又は行政慣行(I)手形又は普通株の支払い、譲渡又は償還又は(Ii)発行、交付、発行、保有又は行使又は普通株式項の権利(支払、譲渡又は償還を除く)について適用されるすべての適用証明、資料報告及び源泉徴収(予備源泉徴収を含む)要件を遵守する。このような遵守は、これらに限定されるものではないが、適切な税務機関またはその指定代理人に納付されるべき金額に関するすべての規定の申告書を作成し、適時に提出し、適時に支払うべきである。会社は、本項の規定を遵守するために、部門委託者にその合理的な要求に関する情報を提供する
(B)単位受託者は、特定の支払いまたは所持者または他の特定の場合に適用することに関する会社から受信した任意の指示を遵守しなければならず、第5.01(B)(Ii)節の規定に従って、本合意の目的として当該任意の指示に依存することができる
(C)単位受託者は、これらの要件を遵守するすべての適切な記録を記録し、正常な営業時間内の合理的な時間に、会社またはその書面で許可された許可代表にこのような記録を提供しなければならない
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第六条
MIscellaneus Pロビソン
第6.01節修正.
(A)本プロトコルおよび単位条項は、所有者の同意を必要とすることなく、当社および単位受託者によって修正されることができ、(I)いかなる曖昧さを除去するために、または本プロトコルまたはその中に記載されている任意の欠陥または不一致の規定を是正、修正または補充するために、(Ii)証拠として、後任の単位受託者に単位への委任を受けるために、証拠を提供する。(Iii)適用される証券法律(例えば、適用法律が本募集規約が発効した日から変動する)を遵守することを確保するために、(Iv)本合意テキストを募集定款付録の関連単位に記載された任意の条文に適合させるが、この等の条文は、本協定の条文を実質的に逐字的に暗唱することを目的としているか、又は(V)当社が必要又は適切であり、影響を受ける所有者の利益に悪影響を与えない可能性がある他の方法である
(B)当社および単位受託者は、本プロトコル(本プロトコルの補足プロトコルまたは他の方法によって)を修正または改訂することができるが、任意の目的のために、その時点で影響を受けた未完了単位の合計が前記額以上である保持者の同意を得る必要がある提供, しかし、本プロトコルの修正または修正は、(I)影響を受けた保持者の分権または未完了単位数のパーセンテージを低下させることに重大かつ悪影響を与えてはならない、または(Ii)各所有者の同意を得ずに、任意の主要な条項または任意の重要な定義を作成してはならない。1枚または複数枚のユニバーサル単位証明書証明がある単位については、当社及び単位受託者は、関連ユニバーサル単位証明書の実益所有権所有者を取得したことをそれぞれ満足な形で証明する権利を有する任意の必要な同意を有する。このような証明は，ホスト機関の参加者がそのような単位の実益所有者を代表して提供することができる提供いずれの証明にも，これらの参加者の持つ単位に関する保管人の証明が添付されている.本プロトコルに関して、キー定義は、2.02、2.03、3.01、3.02、3.03および4.01節、および本6.01節を意味し、キー定義は、自動デバイス分離日、自動デバイス分離イベント通知、デバイス自動分離イベント通知、および本契約で説明された意味を有する任意の定義用語を指すべきである。疑問を生じることを避けるために、会社、単位委託者、受託者、またはその許可代表がキー条項およびキー定義に基づく任意およびすべての計算または決定は、本合意の修正または修正とみなされてはならない
(C)当社の要求に応じて、当該等の修正の実行を許可する取締役会決議案の写し(取締役会決議案は、当該等の行動の一般的な条項又はパラメータを提供することができ、当該等の行動の具体的な条項は、上級乗組員証明書に基づいて決定することができる)を規定し、上記保持者に同意した証拠を職場委託者に提出した後、単位委託者は、当該等の改正が単位委託者自身の本合意下の権利、責任又は免責権又はその他の態様に影響を与えない限り、当社と共同で当該等の改正を実行しなければならない。この場合，単位受託者はその適宜決定権を行使することができるが，このような改訂を行う義務はない.本項で許可された任意の改正によって生じる追加的な責任を実行または受け入れた場合、単位受託者は、弁護士の意見を受け取り、弁護士の意見に基づいて十分に保護され、この改正の実行が本協定の許可または許可されたものであることを宣言し、本合意の条項に従って会社に対して強制的に実行することができる。同意書に署名した者の事実及び期日，又は同意書に署名した者の許可は，任意の公証人又は他の役人の証明書によって証明することができる
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任意の司法管轄区域で許可された契約書に対して引受又は監誓を行い、当該等の文書を署名した者は、当該等の文書を署名した者、又は当該等の公証人又は他の当該等の者の前で宣誓した当該等の文書の証人の誓約を彼に確認する。このような実行が個人以外の任意の法律エンティティまたはその代表によって実行される場合、証明書または誓約書は、証明書または誓約書に署名した人の権威の十分な証拠を構成しなければならない。登録単位の所有権は，単位登録簿または単位受託者が単位登録官の証明書として証明しなければならない.疑問を生じないように、どの単位も第3条の規定に従って分離されていない限り、このような訴訟は、単位とその構成証券、本契約、契約に関係している可能性があります。委託者は、依頼書を募集するたびに、単位委託者に1つの結果のみを報告しなければなりません。
(D)提案された修正案の具体的な形式は，本節で保持者の同意を得る必要はないが，このような同意がその実質内容を承認すれば十分である
(E)当社は、登録単位所有者の識別を決定するための記録日を設定することができ、登録単位所有者は、この許可または許可の同意の下で任意の行動に同意する権利がある。登録日は、最初の同意を求める30日前または単位受託者に提供される最新の登録単位所有者リストの日付の30日前または遅い日としなければならない。登録単位の所有権は単位登録簿によって証明される。単位受託者は，登録単位所有者が指示する方式で，普通株及び手形の受託者として，当該等の証券又は契約に関する訴訟について投票しなければならない。単位受託者が受信した任意の通知は、2営業日以内に単位所有者に配布されなければならない
第6.02節会社の発起人、株主、高級管理者、役員は免責です. 本プロトコルまたは任意の付記に記載された任意の義務、チノまたはプロトコル、または本プロトコルまたは付記によって証明された任意の債務に基づいて、任意の会社または任意の過去、現在または将来の株主、上級管理者に追加してはならない事実弁護士または取締役会社または任意の継承会社、直接または会社または任意の継承会社によって、法律、法規または憲法に規定された任意の規則に基づいて、または任意の評価または処罰を実行することによって、または任意の法律または平衡法手続きまたは他の方法によって、すべてのそのような責任は、単位所有者によって単位を受け入れることによって明確に免除および免除され、発行単位の一部の対価として使用される提供本条中のいかなる規定も、本協定及び単位構成要素を構成するいかなる付記に記載されている会社の義務、キノ及び合意を損害してはならない
第6.03節コンプライアンス証明書と意見. 本合意には別途明確な規定があるほか(本プロトコル第3条に基づいて単位分離に関連する任意の行動を含む)を生まないためには、会社が本合意の任意の規定に基づいて任意の行動をとるための任意の申請または請求を単位委託者に提出する際には、会社は、本協定に規定されている提案行動に関するすべての前提条件(ある場合)を遵守していることを宣言し、弁護士の意見を提出し、当該弁護士が当該等の前提条件がすべて遵守されていると判断したことを説明する。特定の出願または要求に関する本プロトコルの任意の規定が、そのような文書を提供する任意のそのような出願または要求を明示的に要求しない限り、追加の証明または意見を提供する必要はない
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本合意に規定されている条件または条約を遵守する各証明書または意見については、以下のことが含まれなければならない
(A)証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件および本文書中の関連する定義を読んだことを示す声明；
(B)証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述；
(C)各当事者が、当該契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを表明することができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す陳述
(D)当該らの各者が，その条件やチノが従われたと考えているかどうかを示す陳述
第6.04節引渡し先受託者の書類形式. いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定者によって承認されなければならない場合、または任意の指定者によって意見が提出されなければならない場合、そのような事項はすべてそのような者によって承認される必要はなく、またはそのような文書によってのみカバーされなければならないが、そのような者は、特定の事項および1人または複数のそのような者について他の事項について核証または意見を提出することができ、任意の人は、1つまたは複数の文書内でそのような事項について意見を提出することができる
任意の当社の上級社員の証明書、声明または意見または会社を代表する弁護士の意見は、法律 の事項に関連する場合、大弁護士の証明書または意見または弁護士によって提出された陳述に基づくことができ、その上級職員が知っているか、または合理的な慎重をとる場合には、その証明書、陳述または意見に基づく事項に関する証明書または意見または陳述が誤りであることを知ることができる。事実事項に関連するような証明書、声明または意見のいずれかは、大弁護士が知っているか、または合理的に慎重な場合に、そのような事項に関する証明書または意見または意見またはbr声明が間違っていることを知っていない限り、当社が保有することができる
誰かが、本プロトコルに従って、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、声明、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求された場合、これらの出願、要求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書は、必ずしも文書に統合されるとは限らない
第6.05節オフィスや機関のメンテナンス. 本プロトコルに基づいて発行単位または本プロトコルの下で完成していない単位を許可する限り、当社は提出または引き渡し単位のための事務所または機関を設立し、引渡し単位は譲渡または交換を登録し、関係単位と本プロトコルの通知と要求を 会社に送達する。当社は上記の目的ごとに単位受託者を初歩的に指定します。会社はヒントを与えます
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職場委託者に書面で通知し，そのオフィスや機関の所在地および任意の場所の変更を説明する.当社がいかなる時間においても当該等の必要な事務所又は機関を維持することができなかった場合、又は単位受託者にその名称及び住所を提供することができなかった場合、当該等の陳述、引渡し、通知及び要求は、単位受託者の会社信託事務室に提出又は送達することができ、当社は現在、担当単位受託者をその代理人とし、当該等の陳述、提出、通知及び要求を受信することができる
会社はまた、時々1つまたは複数の他の事務所または機関を指定して、任意またはすべてのそのような目的のために単位を提供または提出することができ、そのような指定を時々取り消すことができる提供, しかし、なお、このような指定又は撤回のいずれも、当社が第6.05節に規定するオフィス又は機関を維持する義務をいかなる方法でも解除してはならない。当社は、当該等の指定又は取消し、及び当該等の他の事務所又は機関場所のいずれかの変更について、直ちに単位受託者に書面通知を行う
部分 6.06 告示など. 本プロトコルによって規定または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または所有者の行動、または本プロトコルによって許可された他の文書は、提出、提供、または提供または提出されるべきである
(A)単位委託者は、任意の所有者又は会社が書面で作成し、提供、提供又はアーカイブし、一等郵便前払いで直接単位委託者に交付又は郵送し、住所はテネシー州37201ナッシュビル商店街333号会社信託事務室である。注意：グローバル会社信託又は単位委託者が以前に所有者及び会社に提供した任意の他の書面住所は、本協定で規定されているすべての目的を満たすのに十分である(本協定に別途明確な規定がない限り)、又は
(B)当社は、単位受託者または任意の所有者が書面で作成、提供、提供またはアーカイブし、自ら当社に配信または郵送し、住所はC/o Nine Energy Service，Inc.，2001 Kirby Drive，Suit 200，Houston，TX 77019であり、注意：Theodore R. Moore，または当社が以前に書面で単位受託者に提供していた他の任意のアドレス、すなわち本プロトコルに規定されているすべての目的を満たすのに十分である(本プロトコルが別途明確に規定されていない限り)
第6.07節所持者への通知. 単位所持者に郵送する任意の通知又は通信は，単位登録簿に表示されている所持者の住所で所持者に郵送しなければならず，所定時間内に郵送する場合は，十分な通知を与えなければならない.グローバル単位実益権益所有者へのいかなる通知も保管者のプログラムに従って保管人を介して配布しなければならない。船主宛の通信は，br保管者に送信する際に有効であるとみなされる。グローバル単位実益資本の所有者または所有者に通知または通信を提供することができなかったか、またはその通知または通信には何らかの欠陥があり、グローバル単位実益権益に対する他の所有者または所有者の十分性に影響を与えない。 通知または通信が上記のように提供される場合、通知または通信は、予期される受信者が実際に通知または通信を受信したか否かにかかわらず、正式に発行された。単位受託者が受信した添付普通株又は付記に関する任意の通知は、単位受託者が第6.07節の規定に従って所持者に渡さなければならない
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第6.08節見出しと目次の効果. 本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上，本文書の構造には影響しない
第6.09節相続人と譲り受け人. 本プロトコル中のすべてのチノとプロトコル，単位と単位証明書 会社は，その相続人と譲受人を制約すべきであり，そうであるか否かにかかわらず明示されるべきである
第6.10節可部分的従属節. 本プロトコルまたは単位、単位証明書または手形または普通株式における任意の規定が無効、不正または実行不可能である場合、本プロトコルおよびその残りの条項の有効性、合法性および実行可能性は、したがって、 はいかなる影響または損害を受けることはない
第6.11節合意のメリット. 本プロトコルまたは単位、 単位証明書、契約、手形または普通株式中の任意の内容は、明示的であっても黙示されていても、いかなる人にもいかなる利益または任意の法律または平衡法上の権利、 本プロトコルの下での救済またはクレームを与えてはならない
第6.12節陪審員による裁判を放棄する. 本協定、単位、単位証明書、および手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および単位委託者は、本合意または本合意によって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない
第6.13節同業. 本プロトコルは、双方によって任意の数のコピーでそれぞれ署名することができ、各コピーは、署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである。実行、署名、署名、交付、交付、および本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の文書またはそれに関連する語は、電子署名、交付または保存電子 の形態の記録を含むものとみなされ、各項目は、手動署名、実物交付、または紙の記録システムの使用(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有し、双方は、 が本合意項目の下で予期される取引を電子的に行うことに同意する。本プロトコル項目の下のすべての通知、承認、同意、要求、および任意の通信は、書面で行われなければならない(前提として、本プロトコル受託者に送信される任意の通信は、DocuSign(または権限付与は、受託者に指定された他のデジタル署名プロバイダに書面で提供される電子署名を表す)文書のbr}フォーマットを採用しなければならない。当社は、単位委託者が不正な指示に従って行動するリスクや、第三者遮断および乱用のリスクを含む、デジタル署名および電子的方法を用いて単位委託者に通信を提出することによって生じるすべてのリスクを負担することに同意する
第6.14節協議の閲覧. 単位委託者の企業信託事務室は、通常営業時間内の任意の合理的な時間内に本契約のコピーを提供し、単位所有者が閲覧するために提供しなければならない
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第6.15節機密性.単位受託者と会社は、他方の業務に関するすべての帳簿、記録、情報及びデータを含むことに同意するその他を除いて本合意に基づいて交換または受信された個人、非公共所有者または受益者情報は、サービス費用を含む交渉または実行に基づいて、秘密にされなければならず、法的要件が含まれない限り、州または連邦政府当局による伝票(例えば、離婚および刑事訴訟)に基づいて任意の他の人に開示されてはならない
第6.16節引用で法団として成立する.契約によって単位受託者に付与されたすべての権利、保護、および免除は、本明細書で完全に説明されたように、参照によって組み込まれなければならない
[以下のページのサイン]
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当社、単位委託者及び受託者が上記の期日に本協定に正式に署名したことを証明します
| 九エネルギーサービス会社 | ||||
| 差出人： | /s/ゲイ·サークス | |||
| 名前： | ゲイ·サークス | |||
| タイトル： | 最高財務官上級副社長 | |||
[ユニット プロトコルの署名ページ]
| アメリカ銀行信託会社、全国協会、単位受託者として | ||||
| 差出人： | /s/ウォーリー·ジョーンズ | |||
| 名前： | ウォーリー·ジョーンズ | |||
| タイトル： | 授権署名人 | |||
| アメリカ銀行信託会社国立協会は 契約下の受託者として | ||||
| 差出人： | /s/ウォーリー·ジョーンズ | |||
| 名前： | ウォーリー·ジョーンズ | |||
| タイトル： | 授権署名人 | |||
[ユニット プロトコルの署名ページ]
添付ファイルA
[登録単位のグローバル単位証明書に挿入する]
[顔.顔]
[本単位証明書 は、以下の単位プロトコルが指すグローバル単位証明書であり、信託会社(ホスト機関)またはホスト機関の有名人の名義で登録される。本単位証明書が最終登録形態で全部または部分的に記載された総金額および単位数に交換されるまでは、本単位証明書は譲渡されてはならないが、ホスト機関全体によってホスト機関に譲渡された代理人、またはbr)ホスト機関の代理名人によって譲渡されたか、またはホスト機関または他のホスト機関の代理名人によって譲渡されたか、またはホスト機関または任意の当該代理名人によって後任のホスト機関またはそのような後継ホスト機関に譲渡された代理有名人は除外される
本単位証明書がホスト機関の許可代表によってNine Energy Serviceに提出されない限り、Inc.またはその代理は、譲渡、交換または支払い登録を行い、発行された任意の単位は、CEDE&Co.またはホスト機関許可代表によって要求された他の名前で登録され、本証明書上の任意の支払いは、CEDE&Co.の登録すべての人が本契約においてbr}利益を有するので、ホスト機関許可代表によって要求された譲渡、質権または他の用途に支払われる。]
登録単位の単位証明書
(発行可能な最低額面は2，000元，1，000元を超える整数倍は1，000元であり，この額 は単位に関する手形元金総額を表す)
次の証券項の所有権又は権利を証明する所有者：
2028年満期の13.000%高級保証手形(債券)
九エネルギーサービス会社の普通株、一株当たり0.01ドル(普通株)
CUSIP番号65441 VAC 5
証明書番号：合計宣言金額と単位数：別表Aを参照1
本単位証明書証明書[サイード社]2(所有者)又は登録された譲受人が登録された所有者[単位数で表される$ (または単位)]3[本契約別表Aに記載した単位数量及び数量]4.
各単位は所有者が所有する元金総額1，000ドルの手形と単位を構成する5株の普通株を代表し，2023年1月30日までの単位合意(単位合意)に適合し，Nine Energy Service，Inc.と米国銀行信託会社，National 協会が単位受託者とその中で指す契約下の受託者とする
| 1 | 登録グローバル単位証明書に挿入します |
| 2 | 登録グローバル単位証明書に挿入します |
| 3 | 最終登録単位に挿入する |
| 4 | 登録グローバル単位証明書に挿入します |
会社は既に本の正式な署名を促したことを証明した
| 九エネルギーサービス会社 | ||||
| 差出人： | ||||
| 名前： | ゲイ·サークス | |||
| タイトル： | 最高財務官上級副社長 | |||
認証証明書
これは，上記の単位プロトコルで指す単位の1つである
| アメリカ銀行信託会社、全国協会、単位受託者として | ||
| 差出人： | ||
| 授権署名人 | ||
日付：
| 本証明書の後続の各ページにおけるさらなる規定を参照すると，これらのさらなる規定はいずれの場合もこの規定と同じ効力 を持つ. |
付表A
[登録単位のグローバル単位証明書に挿入する]
減排表
本グローバル単位証明書に代表される単位初期総宣言金額と単位数は$である[] と[]それぞれ，である.本グローバル単位証明書発行に基づく単位プロトコルによると、本グローバル単位証明書に代表される総宣言金額と単位数は、以下のように削減される
| 減税期日 |
以下の理由で減少した計算額 |
単位数 |
述明の合計 |
単位数 |
あるいは作られた記号 職場受託者 | |||||
[譲渡の格式]
受信した価値については、以下の署名者は、本証明書に代表される金額および単位数を譲渡および譲渡する
(譲受人の社会保険または税務識別番号を挿入)
(譲受人住所と郵便番号を挿入)
任命を撤回することはできません
エージェントとして本単位証明書を会社の帳簿に譲渡する.エージェントは他者がエージェントに代行することができる
日付：
サイン：
| (お名前は本証明書の反対側とまったく同じです) | ||||
注意：米国証券取引委員会規則17 AD-15によれば、署名は、合格した保証機関(銀行、証券ブローカー、貯蓄及び融資協会及び信用協同組合、承認された署名保証計画に加入している)によって保証されなければならない
添付ファイルB
自動ユニット分離イベント通知
[日取り]
この通知はあなたに送りました、 [アメリカ銀行信託会社全国協会]単位合意下の単位受託者として，日付は2023年1月30日(The単位協定Nine Energy Service，Inc.(The Nine Energy Service，Inc会社”) and [アメリカ銀行信託会社全国協会]，単位受託者と単位プロトコルで指す契約下の受託者として(圧痕会社は、以下に示すように、制御権変更や何らかの違約事件の発生を管理者に通知する義務があります。ここで使用する大文字用語と別途定義されていないタームは“単位プロトコル”に与えられた意味を持つべきである
本通知に署名した当社の上級社員は、本人が当社を代表することを許可されており、(個人ではなく)本通知に署名し、当社名及び当社を代表する(当該上級社員個人ではない)機関受託者に通知する[アプリケーション記述の選択[支配権の変化][6.01節により違約イベント が発生する[•]義歯への影響]].
以下の署名者は本“自動ユニット分離事件通知”に署名しており、日付は以上で初めて明記された日付であることを証明した
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： |
抄送：アメリカ銀行信託会社、全国協会、契約下の受託者として
添付ファイルC
所持者分離通知
[日取り]
この通知はあなたに送りました、 [アメリカ銀行信託会社全国協会]単位合意下の単位受託者として，日付は2023年1月30日(The単位協定Nine Energy Service，Inc.(The Nine Energy Service，Inc会社”) and [アメリカ銀行信託会社全国協会]単位委託者と単位プロトコルが指す契約下の受託者としては，以下の署名者が単位合意の条項に基づいてその単位を分離することを選択することに関係する.ここで使用する大文字用語と別途定義されていないタームは“単位プロトコル”に与えられた意味を持つべきである
および により本プロトコルおよび単位プロトコルの条項および条件の規定の下で，本単位証明書の以下の署名登録または実益保持者はここで $宣言金額を分ける単位(DTC参加者番号 から提出)を撤回不可能に選択し，以下の署名者のすべての単位を代表する
以下の署名者が上記で初めて明記した日に本別居通知書に署名したことを証明します
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： |
通知：米国証券取引委員会規則17 AD-15によると、署名は、合格した保証機関(銀行、証券ブローカー、貯蓄及び融資協会、及び承認された署名保証計画に参加する信用協同組合)によって保証されなければならない