8-K

日付：2023年2月1日

九エネルギーサービス会社

/s/セオドア·R·ムーア

セオドア·R·ムーア

上級副総裁と総法律顧問

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告されたイベント日)：2023年1月30日

九エネルギーサービス会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

001-38347

80-0759121

(国やその他の管轄区域

(法団のメンバー)

(手数料)

ファイル番号)

アメリカ国税局の雇用主は

識別番号)

2001コビー路, 200軒の部屋

ヒューストン, テキサス州

77019

(主な行政事務室住所)

(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(281)730-5100

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐	取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12)

☐	“規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))

☐	“規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C))

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引
記号

各取引所名

それに登録されている

普通株は、1株当たり0.01ドルです

9人

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).

新興成長型会社☒

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

プロジェクト1.01

実質的な最終合意を締結する

先に開示したように，Nine Energy Service，Inc.(“当社”)は2023年1月30日に公開発売(“発売”)300，000単位を完了し，総申告金額は300，000，000ドル(“当等単位”)であった。1単位あたり1，000ドル本金額の自社2028年満期の13.000%優先保証手形(総称して“手形”)と5株自社普通株(“普通株”)、1株額面0.01ドル(“株式”と総称)を含む

単位、手形及び株式は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”)に基づいて、表S-3“登録声明”(登録)に基づいて登録されているNo. 333-268999)会社及びそのいくつかの付属会社が2022年12月23日に米国証券取引委員会(以下“米国証券取引委員会”と略す)に提出した書類。この等単位及び手形の主な条項の概要は以下のとおりであり、当社の日付が2023年1月19日及び2023年1月23日に米国証券取引委員会に提出された目論見書補充文書に掲載されている

“単位プロトコル”と“単位”

二零二三年一月三十日に、当社は米国銀行信託会社(National Association)と二零二三年一月三十日に発効する単位合意(“単位合意”)を締結し、単位である受託者(“単位受託者”)及び契約(定義は後述)により発行された手形の受託者(“手形受託者”)に基づいて単位を発行する。単位合意の規定によると、各単位は、2023年10月27日または(早いように)制御権変更または違約事件が発生した日に、その構成証券(すなわち手形および株式)に自動的に分類される(両者は契約によって定義される)

また，単位合意の規定により，単位所有者は2023年3月31日またはその後，単位受託者に適用の通知を提出し，その単位をすべてだが部分的にはなくその構成証券に分割することができる.この日までに、所有者はこれらの単位を分割することを選択してはならない。1つの単位が保有者の選択の下でその構成証券に分離されると、それは再作成することができない

単位を分離する前に、債券保有者はいかなる償還または債券購入に参加することができず、債券保有者は、任意の償還通知または任意の要約購入開始日前にその単位を分離しなければならず、その等の償還または購入に参加することができる

単位所有者は、株主としての投票権、同意権、または通知を受信する権利を含むが、これらに限定されない普通株式所有者の権利を有する権利がある

ユニットプロトコルの上述した説明は完全ではなく、その全体は、添付ファイル4.1として本ファイルに添付され、参照によって本明細書に組み込まれる参照ユニットプロトコルによって定義される

義歯とメモ

当社とそのいくつかの付属会社は2023年1月30日に米国銀行信託会社(National Association)と2023年1月30日の契約(“契約”)を締結し、手形預かり者及び手形担保代理(この身分では“手形担保代理”と呼ぶ)とすることにより、債券単位の一部を構成する手形を発行する。本“契約と付記”のタイトルで使用されているが定義されていない大文字用語は，契約にそれらを与える意味を持つ

この等手形は当社の優先担保債務であり、当社が現在各国内の付属会社及びいくつかの未来付属会社(総称して“保証人”と総称する)が優先担保基準(“担保”)に従って担保を提供する場合には、いずれの場合も合意した担保及び担保原則及び若干の例外を遵守しなければならない。手形及び担保は、(I)当社及び保証人のほぼすべての財産及び資産(資産及びABL優先担保を除く)の優先留置権であり、当社又は任意の保証人が直接所有する各子会社の株式、当社又は保証人が所有するすべての知的財産権担保及び重大不動産(“手形優先担保”)を担保とすること、及び(Ii)ABL優先担保(一般に会社及びその子会社を含む大部分の売掛金、在庫、在庫、並びに(Ii)ABL優先担保を含む。質権預金口座と関連資産)。手形優先担保は会社の

Br循環信用手配(“信用手配”)は第二優先度を基礎とし、ABL優先担保は第一優先度で信用手配に保証を提供する。手形優先担保及びABL優先担保の担保権益の相対優先権、及び当該等の担保の担保権益を管理することに関するいくつかの他の事項は、いずれも当社、担保人、手形担保代理及び信用手配下の担保代理の間で二零二三年一月三十日に締結された債権者間協議に制限される。ABL優先担保の第1優先留置権がまだ償還されていない限り、手形所持者はABL優先担保品に対する第2優先留置権に基づいてその担保権益を強制的に実行する権利はないが、例外的な場合は除外する。また、債券保有者は、ABL優先担保に関するいくつかの通常、破産債権者に適用される権利を放棄している

その債券は二零二八年二月一日に満了するだろう。この債券の利息率は年利13.000厘で、2023年8月1日から半年ごとに配当され、それぞれ2月1日と8月1日に配当される

2026年2月1日までに、会社は任意の1回または複数回に全部または一部の債券を償還することができ、償還価格は債券元金の100.0%に等しく、また償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未払い利息を加算することができる。また、2026年2月1日までに、当社は時々債券元金総額35.0%を超えない現金を償還することができ、償還金額はある株式が発行した現金収益純額を超えず、償還価格は債券元金の113.0%に相当し、償還日の課税および未払い利息(あり)に加算されるが、契約によって発行された債券元金総額のうち少なくとも65.0%が償還直後に償還されておらず、償還は株式発行日終了後180日以内に行わなければならないことが条件である。また、2026年2月1日までに、会社は2023年1月30日から12ヶ月以内に債券元金総額の10%を償還することができ、償還価格は償還中の債券元金総額の103.0%に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を別途加算することができる

2026年2月1日以降、会社は、以下の償還価格(償還すべき債券元金のパーセンテージで表される)で、債券の全部または一部を償還し、償還日(ただし、償還日を含まない)の課税および未払い利息を追加することができる(指定された期間内に償還される場合)


	償還価格
2026年2月1日から2027年1月31日まで		106.500	%
2027年2月1日から2027年10月31日まで		103.250	%
2027年11月1日とその後		100.000	%

各超過現金流量の約日(即ち毎年5月15日及び11月14日、2023年11月14日から)に、当社はすべての手形保有者に要約を提出しなければならず、任意の同等手形留置権債務条項の要求のように、任意の同等手形留置権債務保有者にも要約を提出し、比例的に購入、前払い又は償還手形及び任意の当該手形留置権債務の最高元本金額(すべての累算利息(追加利息を含む)及びすべての費用及び支出を含む)及びすべての費用及び支出を含む。超過現金流量金額(すなわち、超過現金流量の直前に設定された超過現金流量の75.0%)に等しい現金金額(例えば、ある場合)を使用することができるが、契約に記載されたいくつかの例外的な場合に制限される必要がある。いかなる超過現金流量要約の要約価格は、債券元金の100%と当該等同等手形の連帯債務(又は当該等同等手形連債のいずれかについては、当該等同等手形連債の条項に規定される低い価格(あれば))に等しくなり、別途購入、前払い又は償還日の当算及び未払い利息及び追加利息を加算する。手形またはそのいずれかの同等の手形保持者が、関連記録日に購入、前払いまたは償還当日または前の支払利息を受け取る権利があり、現金で支払われる利息に加えて、留置権は、記録日に関連して満期利息を受領しなければならない

会社の支配権に何らかの変化が生じた場合、債券保有者は、社債元金の101.0%に相当する価格で債券の全部または一部を買い戻すことを要求し、その日(ただし買い戻し日を含まない)任意の計算に応じて支払われない利息を追加することができる

単位をその構成証券(すなわち債券及び株式)に分類する前に、債券保有者は、いかなる債券の償還又は購入に参加することができず、債券保有者は、任意の償還通知又は任意の要約購入開始日前にその単位を分離しなければならず、当該等の償還又は購入に参加することができる

本契約に記載されている契約は、他の事項を除いて、いくつかの例外的な状況および資格制限を受けて、当社の能力および制限された付属会社の能力を制限する：(I)追加債務および保証債務を招く；(Ii)配当金の支払いまたは他の配当分配を行う；(Iii)いくつかの債務を前払い、償還または買い戻す；(Iv)いくつかの優先株または類似の株式証券を発行すること、(V)融資および投資を行うこと、(Vi)資産を売却すること、(Vii)保有権を生成すること、(Viii)連属会社との取引、(Ix)付属会社の配当支払い能力を制限する協定；または(X)そのすべてまたはほぼすべての資産を合併、合併または販売する

一旦違約事件が発生すると、手形受託者或いは当時の未償還手形元金総額の少なくとも25.0%の所持者は当該等の手形の即時満期及び対応を宣言することができ、ただ当社、当社の任意の重要付属会社に属する制限された付属会社或いは任意のグループが重大な付属会社を構成する制限された付属会社のいくつかの破産或いは債務返済不能事件による違約は、自動的にすべての未返済手形の満期及び対応を招く

前述の圧痕の記述は不完全であり、添付ファイル4.2として添付され、参照によって本明細書に組み込まれた圧痕全体を参照することによって規定される

プロジェクト1.02

実質的な最終合意を終了する

先に開示したように、当社は2023年1月17日に2023年満期の未償還8.750分の優先債券保有者(“2023年優先債券”)に条件付償還通知を出し、同社は2023年2月1日(“償還日”)にすべての2023年優先債券を償還することを通知し、償還価格は元金の100.000%であり、償還日の課税および未払い利息(あり)に追加するが、当社が発行した最低3億元単位の制限を受けなければならない。償還日(“条件”)の前に、各単位には、1，000ドルの優先保証手形元本および普通株式株式が含まれる。2023年1月30日に発売が完了し、当社は2023年1月30日に発売した純額を2023年優先手形の受託者(“2023年高級手形受託者”)に入金し、信託基金としている。この預金は、2023年の高級債券受託者に信託基金として以前に保管されていた金とともに、未返済の2023年の高級債券をすべて支払いおよび返済するのに十分である。同様に、当社は2023年1月30日に、当該等について撤回不能に2023年優先手形受託者に2023年優先手形の支払いに信託基金を使用するよう指示し、解除日が2018年10月25日の契約(“2023年優先手形契約”)を選択し、2023年優先手形を管轄する。2023年高級手形受託者は2023年1月30日にこれを認めた。そのため、会社と2023年の高級債券の保証人は、2023年の高級債券契約下での余剰義務を免除されている。2023年2月1日、すべての未償還の2023年優先債券は償還された

第2.03項

直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける

上記1.01項で説明した情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる

2023年優先債券の償還については、会社は信用手配の下で約3430万ドルを借り入れ、2023年優先債券の一部償還価格に資金を提供する

プロジェクト7.01

“FD開示条例”

2023年2月1日、会社は、すべての未償還債券の償還、2023年優先債券の発行完了、ABL融資修正案(以下の定義)に関するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは添付ファイル99.1として本ファイルに添付されている

本報告書第7.01項の情報及び本報告書添付ファイル99.1の表格8−Kが提供する情報は、改正された1934年証券取引法第18条の目的について“保存”されたか、又は他の方法でこの条項の責任を負うものとみなされてはならない。本プロジェクト7.01項の情報と本報告添付ファイル99.1の表8-K証券法に基づいて、任意の登録声明または他の文書に参照として組み入れてはならない

項目8.01

他のイベントです

先に開示したように、2023年1月17日に、当社及びそのいくつかの付属会社は、行政代理であるモルガン大通銀行及びその融資先と信用協定第1修正案(“ABL融資改訂”)を締結し、改訂日は2018年10月25日の信用協定のいくつかの条項であり、このような条項は信用融資を制限する

ABL施設改正案は2023年1月30日に施行された。ABL融資修正案などによると、クレジットローンの満期日は2023年10月25日から2027年1月29日に延長されている。ABL施設修正案に関するより多くの情報を知るためには、添付ファイル10.1としてABL施設修正案のコピーが含まれている同社が2023年1月18日に提出した現在の8-Kフォーム報告書を参照してください

プロジェクト9.01

財務諸表と証拠品です

(D)展示品


証拠品番号：		説明する

4.1		単位契約は，期日は2023年1月30日であり，Nine Energy Service，Inc.と単位受託者である全米協会米国銀行信託会社と締結されている(単位証明書の形式を含む)

4.2		契約は，期日は2023年1月30日，Nine Energy Service，Inc.が保証側として，受託者と手形担保エージェント(手形形式を含む)として，Nine Energy Service，Inc.と受託者と手形担保代理である米国全国協会銀行信託会社が締結した

99.1		九エネルギーサービス会社の日付は2023年2月1日のプレスリリースである

104		表紙相互データファイル。表紙XBRLタグは、内蔵XBRL文書(添付ファイル101に含まれる)に埋め込まれている。