添付ファイル99.1
2023年2月1日
ホギンズ社
2381バラ門
ミネソタ州ロスビル55113
ホギンズ社によると
2023年度第3四半期の業績

ミネソタ州ロスビル(2023年2月1日)-ホギンズ社(ナスダック：HWKN)は本日、2023年度第3四半期となる2023年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月の業績を発表した。

2023年度第3四半期のハイライト：

·以下の指標の第3四半期業績記録--売上高、毛利益、営業収入、調整後のEBITDA(利息、税項目、減価償却と償却前の収益を差し引く)と営業キャッシュフロー。
·売上高は2兆192億ドルで同17%増加し、そのうち水処理グループが筆頭で、売上高は同38%増加した。
·毛利益3630万ドル、同7%増、営業収入1530万ドル、同7%増。
·希釈後の1株当たり収益(EPS)は0.51ドルで、前年同期比6%増加した。
·調整後のEBITDAは非公認会計基準で2380万ドルで前年同期比10%増加した。
·運営キャッシュフローは2570万ドルで、その一部は循環信用限度額の1000万ドルを返済し、私たちのレバレッジ率をEBITDAの1.14倍に下げた。
·今年までの1株当たり収益は2.31ドルで、前年比19%増加した。
·“ニューズウィーク”米国で最も責任ある会社ランキングに再入選。

実行コメント-パトリック·H·ホーキンス最高経営責任者と社長：

私たちは第3四半期の業績に満足しています。私たちは再び強力な収入と毛利益の前年比増加を達成したからです。私たちのチームは供給挑戦に引き続き優れているからです。我々の工業と水処理集団は引き続き優れており，いずれも2桁の収入増加を実現している。私たちの健康と栄養部門は予想通り鈍化し、売上高は昨年より1%減少した。私たちはこの分野が第4四半期に引き続き疲弊すると予想している。私たちの過去12ヶ月の収益は9.3億ドルに増加した

ホーキンスさんは続けて、“毛利益は材料コストの持続的な上昇の負の影響を再び受けている。なぜなら、当社は今季に370万ドルの後進先出し費用を記録したので、今年までの後進先出費用は1270万ドルになる”と述べた。このような膨大な後進先出し費用を計上しても、今年までの毛利益は1億294億ドルで、前年同期より17%増加した。私たちは私たちの未来の成長を支援するために大量の投資を続けています。今年まで、私たちの資本支出は3230万ドルでしたが、私たちの4450万ドルの運営キャッシュフローはこれらの支出をはるかに超えています。第4四半期を展望すると、経営キャッシュフローは引き続き改善され、債務削減を支援することが予想される“と述べた

第3四半期の財務的ハイライト：

純収入
2023年度第3四半期、同社が発表した純収益は1070万ドル、または1株当たりの希薄収益は0.51ドルで、2022年度第3四半期の純収益は1020万ドル、または1株当たりの純利益は0.48ドルだった
収入.収入
2023年度第3四半期の売上高は2兆192億ドルで、前年同期の1億871億ドルより3210万ドル増加し、17%増となったが、これは主に販売価格の上昇によるものだ。本四半期の工業部門売上高は1380万ドル増加し、14%増加し、前年同期の1兆006億ドルから1兆144億ドルに増加した。工業部門の売上高の増加は私たちの多くの製品の販売価格の上昇と、私たちの多くの原材料のコスト上昇によって推進されています。本四半期の水処理部門の売上高は1870万ドル増加し，38%増となり，前年同期の4980万ドルから6850万ドルに増加した。水処理販売が増加した理由は、私たちの多くの原材料コストが上昇したため、私たちの多くの製品の販売価格が上昇し、買収業務が売上を増加させ、わが製品の売上が増加したからである。健康·栄養部門の本四半期の売上高は50万ドル減少し、減少幅は1%で、前年同期の3670万ドルから3620万ドルに低下した。私たちが製造した製品の売上高の増加は、私たちの専門流通製品の売上高の低下によって相殺されたため、健康と栄養部門の売上高が低下した。





毛利
本四半期の毛利益は240万ドルから3，630万ドルに増加し、7%増で売上高の17%を占めたが、前年同期は3，390万ドルで売上高の18%を占めた。本四半期、後進先出金が増加し、毛利が370万ドル減少し、主な原因は原材料コストの上昇である。1年前の同四半期には、後進先出準備金が増加し、毛利は290万ドル減少した。本四半期の工業部門の毛利益は70万ドル増加し、5%増の1，600万ドルに達し、売上高の14%を占めたが、前年同期は1，530万ドルで売上高の15%を占めた。売上高の増加と私たちの多くの製品の単位利益率の向上により、工業部門の毛利益は増加しました。本四半期の水処理部門の毛利益は220万ドル増加し，20%増の1330万ドルと売上高の19%を占めたが，前年同期は1110万ドルで売上高の22%を占めた。販売増加により水処理部門の毛利益は増加したが，一部は後進先出し備蓄増加の悪影響で相殺された。本四半期の私たちの健康と栄養部門の毛利益は50万ドル低下し、減少幅は7%で700万ドルに低下し、売上高の19%を占めたが、前年同期は750万ドルで、売上高の21%を占めた。売上高の低下により、健康·栄養部門の毛利益が低下した。
販売、一般、行政費用
今季の販売·一般·管理費は130万ドル増加して2100万ドルと売上高の10%を占めたが、前年同期は1970万ドルで売上高の11%を占めた。支出が増加したのは主に私たちの水処理部門買収の業務がコストを増加させたためです。
調整後EBITDA
調整後の利息、税項、減価償却及び償却前収益(“調整後のEBITDA”)は非GAAP財務指標であり、重要な業績指標であり、著者らの信用協定条項下の重要なコンプライアンス指標でもある。調整後EBITDAの計算方法を以下に説明する。2023年1月1日までの3カ月間、調整後のEBITDAは2380万ドルで、前年同期の2170万ドルから210万ドル増加し、10%増となった。この成長は主に毛利益の改善によるものだ。
所得税
私たちの今季の有効所得税率は24%で、昨年同期は27%だった。2023年度第3四半期に有利な税収調整を記録したため、有効税率は前年より低下した。実際の税率は年間課税所得額，恒久項目，州税の予測レベルの影響を受ける。私たちの年間有効税率は現在約26%~27%と予想されている。
貸借対照表
第3四半期に、私たちの運営資本は少し減少した。通常夏と秋にいくつかの原材料をバージで輸送し、2023年度前の9ヶ月前に原材料価格が上昇するため、運営資本が年末を上回っている。これは主に原材料在庫を増加させるからである。売掛金は第3四半期にやや低下したが、前3四半期の収入増加により年末より上昇した。第3四半期に、私たちは1000万ドルの債務を減少させた。我々の現在の未返済債務総額は1.31億ドルで，過去12カ月間の調整後EBITDAの1.14倍，2022年度末の1.25倍を下回っている




ホギンズ社について

ホギンズ社は1938年に設立され、リードする特殊化学品と原料会社であり、その工業、水処理と健康と栄養顧客のために製品を調合、流通、混合と製造した。同社はミネソタ州ロスビルに本社を置き、25州に51の工場を持ち、良質な顧客サービスとサポート、良質な製品と個性化されたアプリケーションを通じて顧客に価値を創造している。ホギンズ社は2022年度に約800人の従業員を持つ7.75億ドルの収入を創出した。登録受信電子メール注意を含めてもっと情報を知りたいのですが、www.hawkinsinc.com/Investorsにアクセスしてください

非公認会計基準財務指標の入金
私たちはアメリカ公認会計原則(GAAP)に基づいて私たちの総合財務結果を報告します。投資家が私たちの異なる時期の財務表現を理解するのを助けるために、私たちは公認会計基準に基づいて計算しない財務指標を提供し、調整後のEBITDAを含む。このような非公認会計原則の財務測定基準は孤立的に考慮されているわけでもなく、比較可能な公認会計原則測定基準の代替品でもない。我々が非GAAP結果を生成するための方法はGAAPによって計算されるのではなく，他社が使用している方法とは異なる可能性がある.
管理層は内部でこの非GAAP財務測定基準を使用して、私たちの業務を理解、管理、評価し、運営決定を行う。経営陣は、この非GAAP財務指標は、私たちの業務の各方面を見る別の方法を反映しており、私たちのGAAP結果と一緒に見ると、私たちの財務状況と業務結果に影響する要素と傾向をより全面的に知ることができると考えている。
我々は、調整されたEBITDAを、我々の純借款による純利息支出、所得税支出、無形資産の償却、従業員株式購入計画および制限株式付与費用を含む非現金支出、および非経常収入または支出項目(適用される場合)を含む調整後のGAAP純収入に影響を与えるものと定義する。

調整後EBITDA3か月まで9か月で終わる
(単位：千)2023年1月1日2021年12月26日2023年1月1日2021年12月26日
純収益(GAAP)$10,733 $10,204 $48,428 $40,965 
利子支出，純額1,546 317 3,858 995 
所得税費用3,453 3,870 16,637 14,573 
無形資産の償却1,741 1,572 5,247 4,704 
減価償却費用5,261 4,398 15,126 13,155 
非現金補償費用1,084 1,046 2,764 2,707 
非日常的買収費用— 285 — 296 
調整後EBITDA$23,818 $21,692 $92,060 $77,395 




 
ホギンズ社
合併損益表(監査を経ていない)
(千単位で、共有および1株当たりのデータは含まれていない)
3か月まで9か月で終わる
2023年1月1日2021年12月26日2023年1月1日2021年12月26日
売上高$219,218 $187,050 $706,953 $551,568 
販売コスト(182,947)(153,110)(577,559)(441,367)
毛利36,271 33,940 129,394 110,201 
販売、一般、行政費用(21,004)(19,681)(59,727)(54,216)
営業収入15,267 14,259 69,667 55,985 
利子支出，純額(1,546)(317)(3,858)(995)
その他の収入(費用)465 132 (744)548 
所得税前収入14,186 14,074 65,065 55,538 
所得税費用(3,453)(3,870)(16,637)(14,573)
純収入$10,733 $10,204 $48,428 $40,965 
加重平均流通株数-基本20,818,347 20,885,232 20,847,285 20,968,692 
加重平均流通株数−希釈20,974,264 21,054,603 21,004,849 21,142,515 
基本1株当たりの収益$0.52 $0.49 $2.32 $1.95 
希釈して1株当たり収益する$0.51 $0.48 $2.31 $1.94 
発表された普通株1株当たりの現金配当金$0.1400 $0.1300 $0.4200 $0.3825 
 





ホギンズ社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位：千、共有データを除く)
1月1日
2023		4月3日
2022
資産
流動資産：
現金と現金等価物$6,146 $3,496 
貿易売掛金純額125,471 122,826 
棚卸しをする101,581 94,985 
前払い費用と他の流動資産7,050 6,431 
流動資産総額240,248 227,738 
不動産、工場、設備：333,781 304,055 
減価償却累計を差し引く155,406 142,209 
純資産·工場·設備178,375 161,846 
その他の資産：
使用権資産10,551 10,606 
商誉77,401 77,401 
無形資産，累計償却純額74,946 80,193 
繰延給与計画資産6,987 6,783 
他にも5,496 2,761 
その他資産総額175,381 177,744 
総資産$594,004 $567,328 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金--貿易$50,573 $66,693 
賃金総額と従業員福祉を計算しなければならない16,320 19,034 
所得税に対処する1,801 39 
長期債務の当期部分9,913 9,913 
短期賃貸負債1,689 1,657 
その他流動負債4,584 4,130 
流動負債総額84,880 101,466 
長期債務、流動部分を減らす120,710 115,644 
長期賃貸負債9,082 9,143 
年金負債を引き出す4,004 4,276 
所得税を繰延する24,297 23,422 
賠償責任を繰延する8,384 8,402 
その他長期負債1,487 2,374 
総負債252,844 264,727 
引受金とその他の事項
株主権益：
普通株；許可：60，000，000株、額面0.01ドル；2023年1月1日と2022年4月3日まで、それぞれ20，850，454株と20，889，777株を発行·発行した
209 209 
追加実収資本43,388 46,717 
利益を残す293,969 254,384 
その他の総合収益を累計する3,594 1,291 
株主権益総額341,160 302,601 
総負債と株主権益$594,004 $567,328 



ホギンズ社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：千)
 
 9か月で終わる
 1月1日
2023		十二月二十六日
2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$48,428 $40,965 
キャッシュフローに入金します
減価償却および償却20,373 17,859 
賃貸借契約を経営する1,442 1,416 
資産の損失(収益)を繰延補償する744 (548)
株補償費用2,764 2,707 
他にも225 379 
現金を提供(使用)する経営口座の変化：
売掛金(2,336)(10,847)
棚卸しをする(6,596)(12,311)
売掛金(16,231)6,094 
負債を計算すべきである(3,652)(1,589)
賃貸負債(1,453)(1,431)
所得税1,762 (635)
他にも(929)(3,350)
経営活動が提供する現金純額44,541 38,709 
投資活動によるキャッシュフロー：
家屋·工場·設備を購入する(32,307)(15,700)
買収する— (2,575)
他にも352 230 
投資活動のための現金純額(31,955)(18,045)
資金調達活動のキャッシュフロー：
申告と支払いの現金配当(8,843)(8,101)
新株を発行した2,014 889 
差し押さえられた株式と引き換えに支払う賃金税(1,550)(1,467)
株を買い戻す(6,557)(8,545)
循環ローンの支払(40,000)(15,000)
循環ローン借款の収益45,000 32,000 
融資活動のための現金純額(9,936)(224)
現金および現金等価物の純増加2,650 20,440 
期初現金及び現金等価物3,496 2,998 
期末現金と現金等価物$6,146 $23,438 
キャッシュフロー情報の補足開示
所得税の現金を納める$14,847 $15,208 
利子を支払う現金$3,345 $746 
非現金投資活動−売掛金における資本支出$3,844 $1,018 



ホギンズ社
報告可能な部門(未監査)
(単位：千)

工業水.水
治療する．		健康と栄養合計する
2023年1月1日までの3ヶ月：
売上高$114,436 $68,549 $36,233 $219,218 
毛利15,994 13,268 7,009 36,271 
販売、一般、管理費用7,978 9,003 4,023 21,004 
営業収入8,016 4,265 2,986 15,267 
2021年12月26日までの3ヶ月：
売上高$100,554 $49,756 $36,740 $187,050 
毛利15,303 11,103 7,534 33,940 
販売、一般、管理費用7,367 8,254 4,060 19,681 
営業収入7,936 2,849 3,474 14,259 
2023年1月1日までの9ヶ月：
売上高$353,085 $233,527 $120,341 $706,953 
毛利53,716 52,725 22,953 129,394 
販売、一般、行政費用21,254 26,786 11,687 59,727 
営業収入32,462 25,939 11,266 69,667 
2021年12月26日までの9ヶ月：
売上高$269,572 $168,105 $113,891 $551,568 
毛利42,121 44,855 23,225 110,201 
販売、一般、行政費用20,064 22,721 11,431 54,216 
営業収入22,057 22,134 11,794 55,985 


前向きに述べる。本新聞稿中の各種言論はすべて前向き陳述であり、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節の意味に符合する。これらの陳述には、我々の成分を含む製品の需要およびこれらの需要に対する消費者の影響、当社の業務部門の業績への期待、および証券取引委員会に文書を提出する時間に関する陳述が含まれています。これらの陳述は歴史的事実ではなく、私たちの現在の予想、推定と予測、そして私たちの信念と仮定に基づいている。前向き記述は、用語を用いて識別することができ、“予想”、“信じる”、“可能”、“可能”、“予想”、“意図”、“可能”、“予測すべき”、“すべき”または“将”、またはこれらの用語または他の同様の用語の否定を含む。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、あるリスク、不確定要素とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないものであり、予測が難しい。実際の結果は、様々な要素に基づく前向き表現に含まれる結果と実質的な差がある可能性があり、これらの要素は、法規の変化、技術改善の利用可能性、新冠肺炎疫病の影響と深刻さ、労働市場の変化、私たちが投資に利用できる現金、競争と価格圧力の変化、私たちの製品の需要と顧客要求またはプロセスの変化、製品の可用性と供給中断、危険による生産中断、輸送制限、または他の我々がコントロールできない特別な事件を含むが、これらのイベントは私たちの業務または私たちが参加するサプライチェーンに負の影響を与える可能性がある。輸入製品と関税水準の変化, 製品の可獲得性及び可獲得性の価格、顧客の新製品に対する受け入れ程度及び受け入れ時間、並びに製品供給の変化を提供する。将来の財務業績に影響を及ぼす可能性のある潜在的要因に関するより多くの情報は、米国証券取引委員会に提出された修正案および後続報告で随時更新される2022年4月3日までの財政年度のForm 10-K年度報告に含まれている。投資家たちは投資決定をする時、そのような危険を考慮しなければならない。株主や他の読者に前向き陳述に過度に依存しないように戒めるが，これらの陳述は，本稿の発表日までの我々の経営陣の観点のみを反映している。私たちはどんな展望的な陳述を更新する義務も負わない。

連絡先：ジェフリー·P·オルデンケンプ
常務副総裁兼首席財務官
612/331-6910
メール：ir@HawkinsInc.com