第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-262300

目論見書

超凡株有限公司

最大33，194，322株A類普通株

最大15，055，288株B類普通株

本募集説明書は、本募集説明書で指名された売却証券保有者(売却証券保有者)が時々最大(I)5，025，000株のA類普通株を転売し、1株当たり額面0.0001ドル(A類普通株)、最初に我々の前身会社HealthCor Catalio Acquisition Corp.，デラウェア州社(HealthCoor)、HC保証人有限責任会社(HC保証人)とそのある譲渡者(創業者)が株式を保有し、(Ii)6，485，320株がパイプ投資で発行したA類普通株(以下、“br}と定義する。(Iii)20，770，002株A類普通株は、企業合併協議(定義は以下参照)により発行された取締役、高級管理者と関連会社およびLegacy Hyperfinyの取締役、高級管理者および関連会社は、株式オプション(オプション)の行使またはB類普通株の転換時に発行可能なA類普通株、1株当たり額面$0.0001(B類普通株)、(Iv)自社初公開(私募株式)終了により私募で発行された614，000株A類普通株(私募株)，(V)業務合併完了後に発行された300，000株(定義は後述)，HealthCor初公開に対応した唯一の簿記管理者の繰延引受補償3，000，000株(通信件 協議株)，および(Vi)業務合併協議により発行された15，055，288株B類普通株である

本募集説明書は、このような証券の一般的な説明を提供し、私たちおよび証券保有者が証券を提供または売却することができる一般的な方法を提供する。私たちおよび販売証券所有者が提供または販売する可能性のある任意の証券のより具体的な条項は、提供された証券の具体的な金額および価格および発行条項が記載された目論見明細書の付録に提供される可能性がある。募集説明書の副刊はまた、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる

オプションを行使する際に受け取った金額を除いて、A類普通株またはB類普通株を売却証券保有者から何の収益も得ません

しかし、引受割引および手数料ではなく、本募集説明書による証券の売却に関連する費用を支払う

私たちは、証券保有者の売却との間のいくつかの合意に基づいて、売却証券保有者の登録権に基づいて証券を登録し、転売のために提供する。本募集説明書に含まれる証券の登録は、私たちまたは証券保有者が、適用されるような任意の証券を発行、要約、または売却することを意味するわけではありません。売却証券保有者は、本募集説明書に含まれる証券を複数の異なる方法および異なる価格で発売·販売することができる。我々 は，証券保有者がどのように株式を売却するかに関する情報をより多く提供しており，この節のタイトルは？割当て計画である

あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは本募集説明書と任意の目論見書をよく読んで補充または修正しなければなりません

私たちのA類普通株はナスダック株式市場有限責任会社(ナスダック)に上場し、コードはHYPR？2023年1月23日、私たちA類普通株の終値は0.95ドルです

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本募集説明書8ページおよび引用して本募集説明書の他の文書に入るリスク要因を参照してください

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2023年1月30日です

カタログ

募集説明書の概要			1
供物			7
リスク要因			8
前向き陳述に関する警告説明			9
収益の使用			11
証券保有者の売却			12
配送計画			17
私たちの株式説明は			20
法律事務			30
専門家			30
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			30
いくつかの資料を引用して組み込む			30

あなたは、本入札明細書に含まれる情報または引用によって本明細書に含まれる情報のみに依存しなければならない。本入札明細書に含まれている、または参照によって本明細書に入る情報とは異なる情報を提供することは、誰も許可されていない。本募集説明書の日付は、本募集説明書の表紙の日付である。 本募集説明書に含まれる情報がその日付以外のいずれの日付でも正確であると仮定してはならない

アメリカ以外の投資家に対して：私たちはアメリカ以外のどの司法管轄区でも本募集説明書を発行、保有、または分配することを許可する措置を取っていません。あなたはあなた自身にお知らせし、今回の発行と配布本募集説明書に関する任意の制限を守る必要があります

-i-

1

2

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リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。閣下は、リスクおよび不確実性、ならびに本入札説明書に含まれているまたは引用的に組み込まれているすべての他のbr情報、文書または報告、ならびに米国証券取引委員会に提出された最新の10-K表年次報告(引用的に本募集説明書に組み込まれている)で議論されているリスクおよび不確実性を含む任意の目論見説明書の補足資料または他の発売材料を慎重に考慮すべきであり、私たちは、米国証券取引委員会に時々提出されている定期報告および現在の報告書に引用的に本明細書に組み込まれているこれらのリスク要因の任意の更新を考慮しなければならない。私たちの業務、財務状況、または経営結果はこのような危険な損害を受けるかもしれない。したがって、あなたの私たちのbr証券への投資の一部または全部が損失する可能性があります。私たちが現在知らない他のリスクや私たちが現在意識していない他の要素は私たちの業務に重大なリスクとなり、私たちの業務運営を損なう可能性もあります

8

前向き陳述に関する警告説明

本株式募集説明書は、証券法第27 A節及び“取引法”第21 E節で指摘された前向きな陳述を含み、これらの陳述は、会社の商業及び財務計画、戦略及び見通しを含む未来の事件又は私たちの将来の財務表現と関連している。このような陳述は会社経営陣の信念と仮定に基づいている。会社はこれらの展望的陳述が反映または暗示した計画、意図、期待が合理的であると信じているにもかかわらず、会社は必ずこれらの計画、意図、または期待を実現または実現することを保証することはできない。展望的な陳述自体が危険、不確実性、そして仮定の影響を受けるだろう。一般に、非歴史的事実の陳述は、将来可能または仮定された行動、業務戦略、事件または経営結果に関する陳述を含み、いずれも前向きな陳述である。これらの声明の前には以下の言葉があるかもしれない：？信じる？、？推定？、？予想？、 ？プロジェクト、？予測、？可能？、？将？、す？、？求める？、？計画、？予定？、？予定？あるいは予定？あるいは似たような表現。本明細書に含まれる前向き 陳述は、以下の態様に関する説明を含むが、これらに限定されない

•

私たちの製品開発活動の成功、コスト、タイミング

•

私たちの既存製品の商業化と採用と私たちの未来の製品の成功提供；

•

私たちの製品とサービスの潜在的な属性と利点

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私たちは私たちの製品に対する規制承認と、任意の関連制限と任意の承認された製品の制限を獲得して維持することができます

•

私たちは他の技術を識別、許可、または獲得する能力；

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私たちは既存の許可、製造、そして供給協定を維持することができる

•

私たちは現在マーケティングや磁気共鳴イメージング技術の開発に従事している他の会社と競争する能力を持っており、その多くの会社は私たちよりも多くの財務とマーケティング資源を持っている

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私たちの製品とサービスの市場規模と成長潜在力、そして私たちの製品とサービスが単独で、または他の会社と協力してこれらの市場にサービスする能力

•

私たちの製品とサービスの定価と私たちの製品とサービスを使った医療プログラムの精算

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法律や法規の変更を適用する

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私たちの費用、収入、資本要求、および追加融資需要の推定；

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私たちが将来資金を集める能力は

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私たちの財務業績は

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私たちは私たちの高級管理者、肝心な従業員あるいは役員を維持または募集することに成功して、あるいは変動する必要があります。

•

私たちの業界の他社からの激しい競争と競争圧力；

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インフレのような市場状況と世界的な経済要素

•

私たちの知的財産権

•

法律、税金、規制改革の影響；

•

新冠肺炎疫病が私たちの業務と運営に与える影響。

9

これらの展望的陳述は、本募集説明書が発表された日までに得られる情報と、現在の予想、予測と仮定に基づいて、多くの判断、リスクと不確定性に関連する。重要な要因は、実際の結果と前向き声明(米国証券取引委員会に提出された文書に含まれる前向き声明)とで示されたり、示唆されたりする結果とは大きく異なる可能性がある。したがって、展望的陳述は、任意の後続の日付における私たちの観点を代表するものとみなされてはならず、私たちは、証券法律の要件が適用されない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、それらが後のイベントまたは状況を反映するために、前向き陳述を更新する義務を負うべきではない

多くの既知および未知のリスクおよび不確実性のため、我々の実際の結果または表現は、これらの前向き陳述において明示的または示唆された結果または表現とは大きく異なる可能性がある。私たちの業務と私たちの普通株への投資に関連するリスクに関する議論は、題を参照してくださいリスク要因？および参照によって本明細書に組み込まれるリスク要因

これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になる場合、または任意の基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない

10

収益の使用

売却証券保有者が本募集説明書に基づいて提供するすべてのA類普通株及びB類普通株は、売却証券保有者が代行して売却する。私たちはこのような販売から何の収益も得られないだろう

11

証券保有者の売却

本募集説明書は、証券保有者が転売可能な最大33，194，322株のA類普通株と、最大15，055，288株のB類普通株に関する。本募集説明書及び任意の添付の目論見書補足資料によれば、売却証券保有者は、以下のA類普通株又はB類普通株の任意又は全部の株式を随時発売又は販売することができる。本募集明細書で証券保有者の売却に言及した場合、以下の表に掲げる者、並びに質権者、譲受人、相続人、指定者、その他、後にA類普通株及びB類普通株のいずれかの売却証券保有者権益を公開販売以外の方法で保有する者をいう。証券保有者が実際にA類普通株またはB類普通株のいずれかまたは全部を売却するかどうかをお勧めすることはできません。また、本募集説明書が公表された日後、証券法の登録要求を受けない取引において、売却証券保有者は、A類普通株及びB類普通株の株式を随時及び随時売却、譲渡又は処分することができる。本表については、発売完了後、売却証券保有者が本募集説明書に含まれるすべての証券を販売していると仮定する

以下の表は，販売証券保有者が我々に提供してくれる情報に基づいて作成される.これは，売却証券保有者の名称と住所を記載し，売却証券保有者が本目論見書に基づいて発売可能なA類普通株とB類普通株の株式総数，および売却証券保有者の発行前と発行後の実益所有権を掲載している。我々は今回の発行前の持分率 に基づいて2022年12月31日までの55，622，488株A類普通株と15，055，288株B類既発行普通株に基づいた

私たちは米国証券取引委員会規則に基づいて実益所有権を決定しており、この情報は必ずしも他の目的のための実益所有権を示しているとは限らない。以下で別途説明されない限り、私たちの知る限り、表に記載された個人およびエンティティは、その実益が所有するすべての証券に対して独占投票権および独占投資権を有し、適用されるコミュニティ財産法の制約を受ける

本募集説明書に基づいて当該等の売却証券保有者の株式を要約又は売却する前に、証券保有者を発売する資料(あればある)は、目論見書付録から要求された程度に列挙される。任意の株式募集説明書の付録は、各売却証券保有者の識別情報、およびそれを代表して登録された株式数を含む、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、置換、または変更することができる。売却証券保有者は、今回発行されたこれらの株の全部、一部または全部を売却または譲渡することができる。参照してください配送計画.”

他に説明がない限り、これらの所有者の営業住所はすべてC/o Hyperfiny，Inc.であり、住所は06437コネチカット州ギルフォード新ホイットフィールド街531番地である

		A類株 普通株 実益所有 今回発売される前に								B類株 普通株 実益所有 今回発売される前に								量 の株 A類 普通株 入札される				量 の株 クラスB 普通株 入札される				A類株 普通株 実益所有 見積もりの後 A類株 普通株								B類株 普通株 実益所有 見積もりの後 A類株 普通株
株主.株主		株				パーセント				株				パーセント												株				パーセント				株				パーセント
2012 JMR Trust Common，LLC(1)			585,737				1.1	%			—				—				585,737				—				—				—				—				—
23世紀資本有限責任会社 (2)			440,295					*			—				—				440,295				—				—				—				—				—
4 C Holdings I，LLC(3)			6,867,790				11.0	%			6,867,790				45.6	%			6,867,790				6,867,790				—				—				—				—
4 CホールディングスV，LLC(3)			818,750				1.5	%			818,750				5.4	%			818,750				818,750				—				—				—				—
ボニー·E·グールド·ローズバーグ医学博士(4)			95,507					*			—				—				95,507				—				—				—				—				—
ジョナサン·M·ロスバーグ博士です(5)			1,953,552				3.4	%			—				—				1,086,574				—				866,978				1.6	%			—				—
エリザベス·A·ワイラン(6)			95,346					*			—				—				95,346				—				—				—				—				—
エリザベス·A·ワイランとグレゴリー·T·マーヘンは生存権のある共有者として			23,876					*			—				—				23,876				—				—				—				—				—

12

		A類株 普通株 実益所有 今回発売される前に								B類株 普通株 実益所有 今回発売される前に								量 の株 A類 普通株 入札される				量 の株 クラスB 普通株 入札される				A類株 普通株 実益所有 見積もりの後 A類株 普通株								B類株 普通株 実益所有 見積もりの後 A類株 普通株
株主.株主		株				パーセント				株				パーセント												株				パーセント				株				パーセント
カーン·シディキ(7)			560,058					*			—				—				290,978				—				269,080					*			—				—
マーク·ヒューズ(8)			141,132					*			—				—				123,320				—				17,812					*			—				—
ニラ·ペッカー(9)			132,374					*			—				—				42,984				—				89,390					*			—				—
ルース·ファトリーヌ(10)			205,822					*			—				—				891				—				204,931					*			—				—
スコット·ヒューネケンズ(11)			1,529,554				2.7	%			—				—				1,187,186				—				342,368					*			—				—
YH北米資本 L.P. (12)			522,606					*			—				—				522,606				—				—				—				—				—
永華国際有限公司です。 (13)			522,606					*			—				—				522,606				—				—				—				—				—
永華国際二期有限会社 (14)			696,808				1.3	%			—				—				696,808				—				—				—				—				—
マイケル·ワインスタイン(15)			127,198					*			—				—				127,198				—				—				—				—				—
クリストファー·ウォルフガン(15)			35,000					*			—				—				35,000				—				—				—				—				—
テイラー·ハリス(15)			127,197					*			—				—				127,197				—				—				—				—				—
ジェフリーズLLC(16)			300,000					*			—				—				300,000				—				—				—				—				—
CD-Venture GmbH(17)			1,357,057				2.4	%			—				—				100,000				—				1,257,057				2.3	%			—				—
ジェームズ·H·ダール(18)			500,000					*			—				—				500,000				—				—				—				—				—
箱舟投資管理会社は箱舟パイプライン基金有限責任会社を代表して(19)			1,000,000				1.8	%			—				—				1,000,000				—				—				—				—				—
エルドリッチパイプラインホールディングス有限公司(20)			1,390,012				2.5	%			—				—				1,390,012				—				—				—				—				—
南タハラ資本組合有限公司(21)			42,586					*			—				—				38,337				—				4,249					*			—				—
サウタハラキャピタル共同会社は(21)			316,250					*			—				—				296,462				—				19,788					*			—				—
NCP RFM LP(21)			49,042					*			—				—				44,573				—				4,469					*			—				—
Blackwell Partners LLC-シリーズA(21)			126,495					*			—				—				115,936				—				10,559					*			—				—
HealthCor Sanatate Offshore Master Fund， L.P.(22)			1,950,132				3.5	%			—				—				1,950,132				—				—				—				—				—
HealthCor Offshore Master Fund， L.P.(22)			583,348				1.0	%			—				—				583,348				—				—				—				—				—
親和資本基金II有限責任会社(23)			174,876					*			—				—				174,500				—				376					*			—				—
Avidity Capital HLサブファンドIII LLC(23)			140,700					*			—				—				140,400				—				300					*			—				—
Avidity Master Fund LP(23)			1,188,178				2.1	%			—				—				1,185,100				—				3,078					*			—				—
Catalio Nexus Fund III，LP(24)			500,000					*			—				—				500,000				—				—				—
Catalio特殊機会基金I， 有限責任会社(25)			635,500				1.1	%			—				—				635,500				—				—				—				—				—
ジョセフ·ヒリー (26)			781,227				1.4	%			—				—				781,227				—				—				—				—				—
アーサー·コーエン (27)			781,226				1.4	%			—				—				781,226				—				—				—				—				—
デヴィッド·C·ネートトン			488,936					*			—				—				488,936				—				—				—				—				—
ベンジャミン·スニドク(28)			204,703					*			—				—				204,703				—				—				—				—				—
クリスチャン·クラーク(29)			135,215					*			—				—				135,215				—				—				—				—				—
アナベル·ペレス·グレイ			23,050					*			—				—				23,050				—				—				—				—				—
楊シンシア			84,124					*			—				—				84,124				—				—				—				—				—
グレッグ·イングアトル			84,124					*			—				—				84,124				—				—				—				—				—
EJR tr，LLC(30)			1,842,187				3.2	%			1,842,187				12.2	%			1,842,187				1,842,187				—				—				—				—
Jnr tr、LLC(30)			1,842,187				3.2	%			1,842,187				12.2	%			1,842,187				1,842,187				—				—				—				—
NVR tr，LLC(30)			1,842,187				3.2	%			1,842,187				12.2	%			1,842,187				1,842,187				—				—				—				—
GBR tr，LLC(30)			1,842,187				3.2	%			1,842,187				12.2	%			1,842,187				1,842,187				—				—				—				—
Catalio Public Equities Master Fund， LP(31)			848,020				1.5	%			—				—				598,020				—				250,000					*			—				—
合計する			36,534,757				49.2	%			15,055,288				100	%			33,194,322				15,055,288				3,340,435				5.9	%			—				—

*

1%以下を示した

13

**	一部の売却証券保有者は、本文で報告した他の株を実益として所有しているとみなされる可能性がある。

***	B類普通株変換後に発行可能なA類普通株もそれに続くA類普通株発行数欄に含まれる

(1)	ジョナサン·M·ローズバーグ博士、会社副議長、Legacy HyperFine and Liminalの創業者で、2012 JMR Trust Common，LLCの唯一のマネージャーであり、2012 JMR Trust Common，LLCが持つA類普通株の唯一の投票権と投資制御権を持っている

(2)	ローズバーグ博士の息子は23世紀資本有限責任会社のマネージャーです。Rothberg博士は23世紀の資本有限責任会社が持っている株式に対する利益を否定した

(3)	クラスB普通株式、または4 C Holdings I、LLCおよび4 C Holdings V、LLCによって所有されるタイプB普通株式を表し、変換されて発行可能なAタイプ普通株式。ローズバーグ博士は4 C Holdings I、LLC、4 C Holdings V、LLCの唯一のマネージャーです。ローズバーグ博士はこれらの株式の唯一の投票権と投資制御権を持っている。

(4)	ボニー·E·グールド·ローズバーグ医学博士はローズバーグ博士の配偶者ですRothberg博士は配偶者が保有している株式に対する利益を否定した

(5)

発行されたA類普通株数には，(I)Rothberg博士が保有する104，074株のA類普通株と，(Ii)Rothberg博士が保有するオプションを行使して発行可能な982，500株のA類普通株があり，これらすべてのA類普通株は2022年12月31日から60日間行使可能である。ローズバーグ博士実益が持つA類普通株は，(1)1，067，845株A類普通株は，ローズバーグ博士が保有するオプションを行使して発行可能であり，982，500株A系普通株 を含み，2022年12月31日後60日以内にオプション発行が可能，(2)110，603株A類普通株はRothberg博士実益が所有する，(3)13，057株A類普通株は，Rothberg博士が保有する制限的株式単位が転帰して発行可能，(4)762，047株A類普通株は，Jonathan M.Rothberg Re2003 vocustが保有している

(6)	(I)43，079株の恵蘭さんが保有するA類普通株、および(Ii)52，267株が恵蘭さんの保有オプションを行使する際に発行可能なA類普通株は、すべて2022年12月31日から60日以内に行使できる

(7)

発売された株式数は290，978株A類普通株に相当し，シディキ博士が保有するオプション行使後 に発行可能である。Siddiqui博士が実益を持つA類普通株は(I)474，978株A類普通株を含み，Siddiqui博士が保有するオプションを行使する際に発行可能であり，A類普通株289，708株を含み，2022年12月31日から60日以内にオプションを行使する場合に発行可能，(Ii)17，143株Siddiqui博士が保有するA類普通株と，(Iii)67，937株A類普通株は，Siddiqui博士が保有する制限株式単位帰属時に発行することができる。12，687株のA類普通株を含み、2022年12月31日から60日以内に帰属制限株式単位で発行することができる

(8)	A類普通株式の発行数は、(I)ヒューズさんが保有するA類普通株式19，615株、及び(I)ヒューズさんのオプション行使後に発行可能な103，705種類の普通株式とを含む。ヒューズさん実益が保有するA類普通株には，(I) 115，892株がヒューズさん保有のオプションで発行可能なA類普通株，111，545株が含み，2022年12月31日から60日間でオプション行使が可能なA類普通株，(Ii) 19，615株ヒューズさんが保有するA類普通株，および(Iii)5，625株が2022年12月31日から60日間で制限株式単位に帰属して発行可能なA類普通株を含む

(9)	発行されたA類普通株数は42，984株A類普通株に相当し，ペッカーさんが保有していたオプション行使後に発行することができる。ペッカーさんが実益を持っているA類普通株は、(I)98，889株を含み、ペッカーさんが保有するオプションを行使する際に発行可能なA類普通株であり、95，072株を含む

14

は2022年12月31日から60日以内にオプションを行使し、(Ii)ペッカーさんが保有する17，547株のA類普通株、および(Iii)15，938株A類普通株は、2022年12月31日から60日以内に帰属する制限株式単位が帰属した後に発行することができる

(10)	発売されたA類普通株数は、Fattoriさんが保有している会社A類普通株の891株に相当する。Fattoriさんが実益が持っているA類普通株は：(I)185，345株A類普通株を含み、Fattoriさんが持っているオプションを行使する時に発行でき、100，000株A類普通株を含み、2022年12月31日60日以内にオプションを行使することができる；(Ii)Fattoriさんが保有する7，420株A類普通株、および(Iii)13，057株A類普通株は、Fattoriさんが持っている制限された株式単位の帰属時に発行することができる

(11)

発行されたA類普通株式数は1，187，186株に相当するA類普通株であり，Huennekensさんの保有オプションを行使した後に発行することができる。Huennekensさん実益が所有するA類普通株式は，(I)1，509，968株のA類普通株であり，Huennekensさんが保有するオプションを行使することにより発行可能なA類普通株296，795株を含み，2022年12月31日から60日以内に引受権を行使して発行可能であり，(Ii)6，529株がHuennekensさんが保有するA類普通株および(Iii)13，057株A類普通株であり，Huennekensさんの保有する限定株式単位に帰属することができる

(12)	馮偉はYH North America Capital L.P.のホールディングスであり、YH North America Capital L.P.の保有株式の実益 所有権とみなされる可能性がある。YH North America Capital L.P.の登録住所はケイマン諸島ケイマン諸島大ケイマン郵便番号2547号5-204室総督広場である

(13)	馮偉は永華国際有限公司の持ち株者であり、永華国際有限公司の保有株式を持つ実益所有権と見なすことができる。永華国際有限公司の登録住所はケイマン諸島ケイマン諸島大ケイマンKY 1-1104ポスト2547号ライム樹湾大通り23号総督広場である

(14)	馮偉は永華国際二期有限公司の持ち株者であり、永華国際二期有限会社の保有株式を持つ実益所有権と見なすことができる。永華国際二期有限会社の登録住所はケイマン諸島ケイマン諸島大ケイマンKY 1-1104ポスト2547号青梅樹湾大道23号総督広場である

(15)	マイケル·ウィンスタン、クリストファー·ウォルフガン、テイラー·ハリスはHealthCorで取締役を務め、業務合併が終了するまで務めている

(16)	Jefferies LLCはHealthCorが初めて公募株を公開した唯一の簿記管理人であり、業務合併とPIPE投資においてHealthCorの首席財務顧問、資本市場コンサルタント、配給代理を務めている。この所持者の営業住所はニューヨークマディソン通り520号、郵便番号：10022。

(17)	Christoph BoehringerとDirk WilkenはそれぞれCD-Venture GmbHの管理パートナーであり，そのエンティティが保有する株式に対して投票権と投資権を持つ.このような所持者の営業住所はBergheimer Strである.45，ドイツハイデルベルク，BW 69115

(18)	所持者の営業住所はフロリダ州ジャクソンヴェルパブロオーク苑4314号、郵便番号：32224。

(19)	所持者の営業住所はフロリダ州サンクトペテルブルグ中央通り200号、一八五0 Suit 1850、郵便番号：33701です

(20)	この所持者の営業住所はコネチカット州グリニッジ06830号汽船路600号200号室です。

(21)

Nantahala Capital Management，LLCは登録投資コンサルタント会社であり、通常のパートナーまたは投資管理人として許可されており、Nantahala Capital Partners Limited Partnership、South tahala Capital Partners SI、LP、NCP RFM LPおよびBlackwell Partners LLC-Series A (総称して南タハラ証券所有者と総称する)の各々の投票および/または当該証券の処分を指示し、このような証券の実益所有者とみなされる。Nantahala Capital Management，LLCは受管会社の実益保有会社を代表する追加10，557株のA類普通株と見なすことができる

15

以上は売却株主の基金および/または口座ではありません。取引法第13(D)節又は任意の他の目的については、上記は、記録所有者又は適用されたナンタハラ証券所有者とみなされてはならず、彼ら自身がこれらの証券の実益所有者であることを認めてはならない。ウィルモト·ハギーとDaniel·マイクはナンタハラ資本管理有限責任会社の管理メンバーであり、ナンタハラ証券保有者が保有する株式に対して投票権と処分権を有するとみなされる可能性がある。この所持者の営業住所はC/o Nantahala Capital Management，LLC，住所：コネチカット州06840，新嘉楠科学技術メインストリート130号，2階である

(22)

HealthCor Group，LLCはHealthCor Sanatate Offshore Master Fund，L.P.とHealthCor Offshore Master Fund，L.P.(総称してHC付属会社と呼ぶ)を間接的に管理する.アーサー·コーエンとジョセフ·ヒリーはHealthCor Group、LLCの持株メンバーだった。したがって、CohenさんとHealeyさんは、各HC連営会社が保有する株式について、投票権および投資裁量権を有しており、これらの株式を所有する共通の実益所有と見なすことができる。HCスポンサーが有限責任会社であるHCが共同経営会社の共同経営会社であり、コーエンさんがHealthCorのCEOと取締役であり、HealthCorの取締役会長がHealthCorであることを示しています

(23)

Avidity Master Fund LPはケイマン免除の有限組合企業，Avidity Capital基金II LP(Avidity II)はデラウェア州の有限共同企業，Avidity Capital HL Sub Fund III LLC(Avidity III，Avidity MasterとAvidity II，Avidity付属社)である。Avidity関連会社の一般パートナーはAvidity Capital Partners Fund(GP)LPであり、これはデラウェア州の有限パートナーであり、その一般パートナーはAvidity Capital Partners(GP)LLCであり、これはデラウェア州の有限責任会社である。Avidity Partners Management LPは、Avidity付属会社の投資マネージャーです。Avidity Partners Management(GP)LLCはAvidity Partners Management LPの一般的なパートナーである.David·ヴィツクとマイケル·グレゴリーはAvidity Capital Partners(GP)LLCとAvidity Partners Management(GP)LLCの管理メンバーである。この段落で言及した各エンティティおよび個人は、Avidity連属会社が保有する株式を実益と見なすことができる。Avidity付属会社のある付属会社は証券保有者を売却せず、 も株式を保有することができる。Avidity付属会社の営業住所はテキサス州ダラスハーウッド街2828 N.Harwood Street，Suit 1220，郵便番号：75201

(24)	R.Jacob VogelsteinはCatalio Nexus Fund III，LP(Catalio)のマネージャーであり，Catalioに対して投票権と投資制御権を持つため，Catalioが保有する株式に対して実益所有権を持つとみなされる可能性がある.R·ジェイコブ·ウォーゲルスタインはCatalioが保有する株式の実益所有権を否定した。Catalioの業務住所はニューヨーク二十五街二十四W、郵便番号：10010-2704です

(25)

Catalio Special Opportunities Fund I LLCの管理メンバは，Catalio Special Opportunities Manager I LLC LLCである.R.Jacob VogelsteinとGeorge PetrocheilosはCatalio Special Opportunities Manager I，LLCの管理メンバーであり，Catalio Special Opportunities Fund I，LLCが保有する株式に対して株式投票権と処分権を持つ.Petrocheilosさん はHealthCorの社長です。Catalio Special Opportunities Fund I，LLCのアドレスはC/o Catalio Special Opportunities Manager I LLC，New York NY 10011，W.22 Street 512である

(26)	Healeyさんは、企業合併前にHealthCor取締役会長です。

(27)	ビジネス統合の前に、コーエンさんはHealthCorのCEOと取締役の一員です。

(28)	この業務合併前、スナイダイクはHealthCorの取締役の一員だった

(29)	クラークさんは業務合併前にHealthCorの首席財務官です。

(30)	Rothberg博士はEJR tr，LLC，Jnr tr，LLC，NVR tr，LLCおよびGBR tr，LLCのそれぞれの唯一の管理人であり，これらのエンティティが持つこれらのBクラス普通株に対して唯一の投票権および処分権を持つ

(31)	Catalio Capital Management，LPはCatalio Public Equities Master Fund，LPの投資マネージャである.R.Jacob VogelsteinとGeorge PetrocheilosはCatalio Public Equities Master Fund，LPが保有する株式は投票権と処分権を持つ.ペトロチェイスはHealthCorの社長です。Catalio Public Equities Master，LPの住所はc/o Catalio Capital Management，LP，ニューヨーク10011号W.22街5階である

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配送計画

私たちは証券保有者が最大33，194，322株を売却して、私たちのA類普通株と最大15，055，288株のB類普通株を登録しています

発売証券保有者は、本募集説明書に含まれているA類普通株及びB類普通株の株式を随時発売することができる。証券保有者の売却は、私たちが毎回販売する時間、方式、そして規模について私たちから独立して決定されるだろう。このような販売は、1つまたは複数の取引所で行うことができ、または非処方薬その時の価格や条項に基づいて、その時の市場価格に関連する価格、または 交渉の取引において、市価またはその他の方法で取引する。証券を売却する所有者は、以下の1つまたは複数の方法でその証券を販売することができる

•

取引業者は、本募集説明書に基づいて元本として購入し、自己口座で転売する

•

一般仲買取引や仲介人が購入者を誘致する取引

•

取引に参加するブローカーは、代理人として株式を売却しようとするが、取引を促進するために依頼者として一部の大口株を保有して転売する可能性がある

•

1つは非処方薬ナスダック規則に従って流通 ；

•

本募集説明書及びその任意の適用される目論見書に基づいて付録に基づいて発売される際に、当該等の取引計画は、当該等の取引計画に記載されているパラメータに基づいて定期的に証券を売却することを規定する取引法規則10 b 5−1に基づいて証券保有者が締結した取引計画

•

空売りする

•

証券販売業者に割り当てられた従業員、メンバー、有限パートナーまたは株主；

•

オプション取引所を通過するか、または他の方法で使用するか、オプション取引所を通過するか、または他の方法で取引するか、またはオプションまたは他のヘッジ取引によって取引されるか

•

担保債務や他の債務

•

納品予定を延期する

•

引受業者または代理人に、または引受業者または代理人を介して；

•

？証券法第415条の規定によれば、市場では、国の証券取引所で直接行われる販売や、取引所以外の市販業者による販売または販売代理による他の類似販売 ；

•

個人的に協議した取引では

•

オプション取引では

•

以下のいずれかの上記販売方式の組み合わせ、又は適用法により許可された任意の他の販売方法

さらに、規則144に従って販売する資格のある任意の証券は、本入札説明書に従ってではなく、ルール144に従って販売されてもよい

必要な範囲内で、本入札説明書は、具体的な流通計画を説明するために、時々修正または追加することができる。証券を売却する所持者は、ブローカーや他の金融機関とヘッジ取引を行うことができる。このような取引では、ブローカーまたは他の金融機関が空売りに従事することができる

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証券保有者の頭寸をヘッジ中の証券を売却する.証券保有者を売却しても空売りし、証券を再受け渡しして、平倉のような空売りをすることもできる

売却証券保有者は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結してもよく、ブローカーまたは他の金融機関に、本募集説明書によって提供された証券を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本(そのような取引を反映するために補充または修正された)に従って証券を転売することができる。売却証券保有者はまた、ブローカーまたは他の金融機関に証券質を拘留することができ、契約が違反した場合、当該ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書(そのような取引を反映するために補充または修正された)に従って、質的に取引された証券を売却することができる

販売を行う際には、証券保有者が招聘したブローカーまたは代理人は、他のブローカーの参加を手配することができる。ブローカーまたは代理店は、販売証券保持者から手数料、割引、または割引を得ることができ、金額は販売直前に協議される

本募集説明書に含まれる証券を発売する際には、販売証券保有者および販売証券保有者のために販売を行う任意のブローカーは、証券法が指すこのような販売関連の引受業者とみなされる可能性がある。証券所有者の売却によって達成される任意の利益および任意の経営者の補償は、引受割引および手数料と見なすことができる

特定の州の証券法(適用される場合)を遵守するために、証券は、登録またはカードを持っているブローカーまたは取引業者によって、これらの司法管轄区でしか販売されない。また、ある州では、証券は、適用された州で登録または販売資格を取得したか、または登録または資格要件の免除を取得し、遵守されていない限り、販売されてはならない

“証券法”の目論見書交付の要求を満たすために、売却証券保有者に本募集説明書の写しを提供する。証券売却所有者は、証券法に基づいて生じた責任を含む、証券販売取引に関与する任意のブローカーに何らかの責任を賠償することができる

特定の証券要約を提出する際には、必要に応じて、任意の引受業者、取引業者または代理人の名前、任意の引受業者によって支払われる購入価格、任意の割引、手数料、および他の補償を構成する項目、任意の取引業者または任意の取引業者に支払う任意の割引、手数料または特典、および公衆に提案される販売価格を含む提供された証券の数および発行条項が列挙される

私たちは証券法、取引法、または他の連邦または州法律で規定されたいくつかの責任を含む、いくつかの証券保有者のいくつかの責任を賠償することに同意した

吾らは、登録権合意に基づいて複数の売却証券保有者と合意し、本募集説明書に含まれる登録声明を、本募集説明書に含まれるすべての証券が販売されたか、または他の方法で登録すべき証券でなくなるまで、ビジネス上合理的な努力を尽くして有効にする

吾らも、(I)登録宣言発効日から5年、(Ii)登録声明がカバーする株式の保有を停止する日、または(Iii)証券保有者が証券法第144条に基づいてその全株式を制限なく売却することができる第1日まで、引受合意に基づいてPIPE投資家および手紙合意に従ってJefferies LLCと合意し、 登録宣言を有効に維持している

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登録権協定の改正と再署名

取引終了時に、当社、保険者及び保険者の複数の連属会社(保険者グループ所有者)及び遺留超細及びリミナのいくつかの証券保有者(超細所有者)は、改正及び再記載された登録権協定(改訂及び再予約された登録権協定)を締結し、これにより、保険者集団所有者及び超細保有者は、合意条項及び被規制条件の下で、それぞれ保有する当社普通株についていくつかの登録権を付与する。保証人グループ所有者およびスーパー罰金所持者も同意し、それぞれの販売禁止期間内に、いずれかの人が保有する当社の任意の株式証券(公開市場取引またはPIPE投資によって購入した当社A類普通株式を除く)を売却、処分または割り当てない。各スーパー罰金所持者は、以下の両者のうちの早い期間までに当社の証券を譲渡しないことに同意する(上記br}例外を除く)：(A)取引終了後180日、ある慣行の例外を除いて、および(B)取引終了後、(X)会社が最後に報告した普通株販売価格が1株当たり12.00ドル以上であれば(株式分割、株式配当、再編による、(Y)当社が清算、合併、株式交換、再編または他の同様の取引を完了した日、この取引は、当社のすべての公衆株主が保有する当社の普通株式を現金、証券または他の財産に交換する権利を有することをもたらす(極細株式販売禁止期間)。また、, 各保険者グループ保有者は、(A)取引終了後1年後と(B)取引終了後、(X)取引終了後少なくとも180日からの任意の30取引日以内の任意の20取引日以内に、会社普通株の最終報告販売価格が1株当たり12.00ドル以上(株式分割、株式配当、再編、資本再編などの要因により調整)であれば、(A)取引終了後1年および(B)取引終了後、(X)会社普通株の最終報告販売価格が1株当たり12.00ドル(株式分割、株式配当、再編、資本再編などの要因により調整)であれば、(A)取引終了後1年後に(B)株式取引終了後12.00ドル(株式分割、株式配当、組換え、資本再構成などの要因により調整)であれば、(A)取引終了後1年後に(B)取引終了後に(B)株式取引終了後12.00ドル(株式分割、株式配当、再構成、資本再編などの要因により調整)に同意し、(A)取引終了後1年および(B)取引終了後の最終報告販売価格が1株当たり12.00ドル(株式分割、株式配当、再編、資本再構成などの要因により調整される)であれば、(A)取引終了後1年後に(A)取引終了後に(B)最終報告販売価格が1株当たり12.00ドル(株式分割、株式配当、再編、資本再編などの要因により調整される)であれば、(A)取引終了後1年後に、(A)取引終了後に(B)最終報告販売価格が1株当たり12.00ドル(株式分割、株式配当、再編、資本再編などにより調整)されていれば、(A)取引終了後または(Y)当社が清算、合併、株式交換、再編または他の同様の取引を完了した日、この取引は、当社のすべての公衆株主が、それが保有している当社の普通株を現金、証券または他の財産と交換する権利を有することをもたらす。これらの販売禁止制限は既に期限が切れた.

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私たちの株式説明は

以下にHyperfine，Inc.(前身はHealthCor Catalio Acquisition Corp.)株の主な条項要約を示す.このような証券の権利および選好の完全な要約として意図されているのではなく、当社の登録証明書(“憲章”)および私たちの添付例(添付)を参照することによって(本募集説明書の一部である登録説明書に組み込まれた証拠品)、およびデラウェア州法律のいくつかの条項を参照することによって定義される。私たちはあなたに私たちの証券の権利と特典の完全な説明を得るために、私たちのすべての憲章と規定の全文を読むことを促す。文脈が別に規定されていない限り，本節ではWe？We，？Us，？our，？The Companyと？HyperFine，Inc.(前身はHealthCor Catalio Acquisition Corp.)に対するすべての引用はHyperFine，Inc. のみを指す.我々の子会社ではありません

法定株

私たちは6.28，000，000株のA類普通株、1株当たり額面0.0001ドル、27，000，000株B類普通株、1株当たり額面0.0001ドル、および1，000，000株の優先株、1株当たり額面0.0001ドルの発行を許可された

普通株

A類普通株式

投票権

A類普通株の保有者は1株当たり1票を投じる権利がある。一般に，すべてのカテゴリの普通株式の所有者は1つのカテゴリとして一緒に投票し，その行動に賛成票または反対票を投じた多数がその行動に賛成すれば，その行動は株主の承認を得，取締役は投票された多数票から選択される.A類普通株の保有者は役員選挙で投票権を累積する権利がない

配当権

限られた例外を除いて、A類普通株およびB類普通株の大多数の保有者が賛成票で承認されたいくつかの株式配当金または異なる配当金を1つのカテゴリとしてそれぞれ投票する場合、A類普通株の保有者は、B類普通株の株式数に応じて比例して共有され、我々の取締役会が合法的に利用可能な資金から任意の配当金を支払うことを宣言した場合、法定または契約(任意の未償還債務を含む)に制限される。配当金の発表および支払い、ならびに任意の発行された優先株または任意のカテゴリまたはシリーズ株について、配当支払いにおいて、クラスA普通株またはクラスA普通株に参加する権利がある条項よりも優先的な配当支払いに関する任意の制限

清盤·解散·清盤

清算、解散、資産分配または清算時には、A類普通株の各所有者、およびB類普通株の各所有者は、1株当たりの割合で普通株式保有者に割り当て可能な任意のタイプのスーパー罰金資産をすべて得る権利があるが、指定、優先、制限を受ける必要がある。A類普通株およびB類普通株の株式がA類普通株およびB類普通株の多数の流通株保有者の賛成票を得ない限り、A類普通株およびB類普通株の株式が異なるまたは異なる待遇の承認を受けない限り、任意の他のカテゴリまたはシリーズの超細優先株の制限および相対権利は流通しなくなる

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その他の事項

A類普通株保有者は、引受、償還または転換権利を有していない。A類普通株のすべての流通株は有効に発行し、十分に入金し、しかも評価できない

B類普通株式

投票権

B類普通株の保有者は、B類普通株1株当たり20票を投じる権利がある。一般的に、私たち普通株式のすべてのカテゴリの所有者は一つのカテゴリとして一緒に投票し、その行動に賛成票または反対票を投じた多数票がその行動に賛成し、取締役が投票した多数票によって選択された場合、その行動は私たちの株主の承認を得る。B類普通株の保有者は 役員を選挙する際に投票権を蓄積する権利がない

配当権

Aクラス普通株およびクラスB普通株式の大多数の所有者が賛成票で承認されたいくつかの株式配当または異なる配当を1つのカテゴリとしてそれぞれ投票する限られた例外を除いて、クラスB普通株式の保有者 は、Aクラス普通株式の各保有者と共に比例的に共有し(Bクラス普通株の株式数に基づいて)、および我々の取締役会がこれに合法的に使用可能な資金から任意の配当金を支払うことを宣言した場合、法定または契約(任意の未償還債務を含む)に制限される。配当金の発表および支払い、ならびに任意の未償還優先株または任意のカテゴリまたは系列株は、配当支払いにおいて、クラスBの普通株式またはクラスBの普通株に参加する権利がある条項よりも優先的に配当金支払いに適用される任意の制限を有する

オプション変換

B類普通株の保有者は、そのB類普通株の株式をA類普通株の全額払込と評価不可能な株式に変換する権利がある1対1これに基づいて、所持者は書面で私たちに通知されたいつでも選択することができる

強制変換

B類普通株保有者は、それが保有するB類普通株を自動的に A類普通株に変換することができる1対1次のいずれかのイベントが発生した場合：

(1)	直接または間接的な売却、譲渡、譲渡、転易、質権、または任意のB類普通株式またはそのような株式の任意の法定または実益権益を譲渡または処分し、価値で計算されるか否かにかかわらず、任意または非自発的または法的に実施されるか否かにかかわらず(合併、合併または他の方法を含む)、B類普通株式株式をブローカーまたは他の代有名人に譲渡することを含むが、譲渡を許可することは除外される

(2)	Rothberg博士が他のすべての合資格株主と共同で実益が少なくとも20%のB類普通株を保有することを停止した最初の日から(この数量はB類普通株の任意の再分類、株式配当、分割、合併または資本再編について公平に調整された)、終値までにRothberg博士とB類普通株の譲渡者の共同所有が許可された

(3)	Bクラス普通株式流通株の少なくとも3分の2(2/3)を保有する保有者が賛成票で指定された日に、単独カテゴリとして投票する

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清算権、解散、清算

清算、解散、資産分配または清算時には、B類普通株の各所有者、およびA類普通株の各所有者は、1株当たりの割合で普通株式保有者に割り当て可能な任意のタイプのスーパー罰金資産をすべて得る権利があるが、指定、優先、制限を受ける必要がある。A類普通株およびB類普通株の株式がA類普通株およびB類普通株の多数の流通株保有者の賛成票を得ない限り、A類普通株およびB類普通株の株式が異なるまたは異なる待遇の承認を受けない限り、任意の他のカテゴリまたはシリーズの超細優先株の制限および相対権利は流通しなくなる

優先株

当社の規約では、当社取締役会は、株主の行動を経ずに、1つまたは複数のカテゴリまたはシリーズの優先株株式を指定して発行する権利があり、そのようなカテゴリまたはシリーズを構成する株式の数を指定し、各カテゴリまたはシリーズ優先株の投票権、指定、優先、制限、制限および相対権利を決定する権利があり、配当権、転換権、投票権、償還特権および清算優先を含むがこれらに限定されない。2022年12月31日現在、流通株優先株はない

我々の取締役会に優先株を発行し、任意の種類または系列優先株の権利および優先株を決定することは、特定の発行に対する株主の投票に関する遅延を解消することを目的としている。優先株の発行を簡略化し、可能な買収、将来融資、他社の目的に柔軟性を提供しているが、第三者が買収を困難にしたり、我々が発行した議決権のある株式の大部分を買収することを第三者が求めることを阻止したりする可能性がある。さらに、優先株の発行は、私たちの普通株の配当を制限し、私たちの普通株の投票権を希釈したり、私たちの普通株の配当や清算権を副次的にしたりするため、私たちの普通株の保有者に悪影響を及ぼすかもしれない。これらやその他の要因により、優先株の発行は我々普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある

2021年12月には，吾らは業務合併協議で想定した業務統合を完了し，これにより，Legacy HyperFineはHealthCorの全額付属会社として超微細合併で生き残り，LiminaはHealthCorの全額付属会社としてLimina合併に生き残った。統合に関連するのは，HealthCorをHyperFine，Inc.，Legacy HyperFineをHyperfining Operations，Inc.，LiminaをLimina Operations，Inc.をその後Limina Sciences，Inc.と改称することである

合併の結果、有効期間として、(I)発効直前に発行·発行されたLegacy超微細株式1株(Legacy 超微細Aシリーズ優先株の株式を除く)が自動的にログアウト·終了され、超微細交換比率に相当する会社A類普通株を取得する権利に変換され、最も近い整数株数に下方に丸め込まれる。(Ii)発効直前に発行および発行された従来の極細Aシリーズ優先株1株当たり自動的にログアウトおよび終了し、極細交換比率に相当する複数の株式自社B類普通株を獲得する権利に変換し、最も近い整数株 株に下方に丸める。(Iii)有効日直前に発行され、発行された1株当たりLimina株式(LiminaシリーズA-1優先株を除く)は、自動的にログアウトおよび終了し、Limina交換比率に相当するいくつかの自社Aクラス普通株式を取得する権利があり、株式数を最も近い整数に四捨五入する権利がある。(Iv)発効直前に発行および発行された1株当たり利民A-1シリーズ優先株が自動的にログアウトおよび終了し、利民交換比率に相当する数の自社B類普通株を獲得する権利があることに変換し、最も近い整数株に切捨てる；(V)従来の超微細普通株を購入する各購入持分および各購入持分をbrにする

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発効直前に発行され、行使されていないLimina普通株を購入し、既得または非既得普通株のいずれであっても、当社が負担し、 引受権(既得または未引受権、場合によって決まる)となり、購入数量は、発効直前の がそのオプションに制約されたレガシー超微細普通株またはLimina普通株式数に相当する会社A類普通株に、超微細交換比率または制限交換比率(適用状況に応じて定める)を乗じて、最も近い整数株に下方に丸める。1株当たりの権価格は、発効直前のこのオプションの1株当たりの権価格 をスーパー罰金為替レートまたは限度額為替レートで割ったレート(場合によっては)に等しく、最も近い整数分に上方に丸められる。および(Vi)発効直前に発行されていないレガシー超微細制限株式単位および各限定制限株式単位は自社が負担し、いくつかの自社A種類普通株については制限株式単位となり、これらの株式数は、発効直前にこの等レガシー超微細制限株式単位または限定制限株式単位に制限されなければならないレガシー 超微細普通株または限定普通株の株式数に超微細株式交換比率または限定株式比率(場合によっては適用されて最も近い全体株式に四捨五入)に等しい制限株式単位となる

独占フォーラム

私たちの憲章は、私たちが別途書面で同意しない限り、法律が許容する最大範囲内で、デラウェア州衡平裁判所(または衡平裁判所に管轄権がない場合、デラウェア州連邦地域裁判所またはデラウェア州他の州裁判所)は、法律によって許容される最大範囲内で以下の事項の唯一および排他的法廷となるべきである：(1)超罰金を代表して提起された任意の派生訴訟または訴訟、(2)受託責任に違反すると主張するクレーム、または任意の他の不正行為、現職または元役員、役員、他の従業員または株主、(3)デラウェア州一般会社法(DGCL)、私たちの憲章または規約に基づく任意の条項、またはDGCLが衡平裁判所に管轄権を与える任意の私たちに対するクレームの訴訟、(4)私たちの憲章または細則の任意の規定の有効性を解釈、適用、強制執行または決定する任意の訴訟、または(5)内部事務原則によって管轄されていると主張する任意の他の訴訟。上記の規定にもかかわらず、アメリカ連邦地域裁判所は証券法 によって提出された訴因を解決する任意の訴訟、訴訟または手続きの独占フォーラムでなければならないが、私たちの憲章の上記の規定は、“取引法”または他の連邦証券法によって発生した排他的連邦司法管轄権を有するクレームには適用されない

憲章、定款、法律規定を適用した逆買収効力

私たちがいるデラウェア州の憲章、定款、法律のいくつかの条項は、株主が考慮するかもしれない最大の利益の買収試みを阻害または増加させる可能性がある。これらの規定は、A類普通株やB類普通株の現行市場価格にも悪影響を及ぼす可能性がある。保護を強化する利点 は，提案された交渉が によってその条項の改善をもたらす可能性があるため，我々の能動的な提案の提案者と交渉することが可能であり，これらの提案の欠点を阻止するよりも優れていると信じている

許可されているが発行されていない株式

デラウェア州の法律は株主にいかなる許可株の発行も要求しない。しかし、A類普通株がまだナスダックに上場している限り、ナスダックの上場要求は適用される。これらの要求は、いくつかの発行数が、当時発行された投票権または発行された普通株数の株式に等しいか、またはそれを超えて、株主の承認を得る必要がある。将来発行される可能性のある追加株式は、将来の公募株を含め、追加資本を調達し、または買収を促進するために、様々な会社の目的に使用される可能性がある。許可されているが発行されていない普通株や優先株の存在は、代理競争、カプセル買収、合併、または他の方法でスーパー罰金に対する制御権を獲得する試みをより困難または挫折させる可能性がある

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2階建て株

上述したように、私たちの憲章は、Rothberg博士が株主の承認を必要とする事項を制御できるようにした結果、取締役選挙や重大な会社取引を含む、取締役選挙や重大な会社取引を含む、我々が発行した普通株式の多数の株式よりもはるかに少ないにもかかわらず、Hyperfinyやその資産を他の方法で売却することができるようにした

空白小切手優先株

私たちの憲章は1，000，000株の優先株の許可株式を規定している。優先株のライセンスですが未発行株式の存在は、合併、カプセル買収、代理権競争、または他の方法で私たちの支配権を獲得しようとする試みを、私たちの取締役会がより難しくしたり、阻止したりする可能性があります。例えば、その受託責任を適切に行使する場合、我々の取締役会は、買収提案がスーパー罰金または我々株主の最適な利益に適合していないと判断した場合、我々の取締役会は、1つまたは複数のプライベート株式発行または提案された株主または反逆株主または株主集団の投票権または他の権利を希釈する可能性のある他の取引において、株主の承認なしに優先株を発行することができる。このような点で、我々の規約は、優先株の認可及び未発行株式の権利及びbr}優先株を確立するために、我々の取締役会に広範な権力を付与する。優先株発行は普通株式保有者に割り当てられる収益や資産額を減らす可能性がある。発行はまた、普通株式保有者の権利や権力に悪影響を及ぼす可能性があり、投票権を含み、スーパー罰金制御権の変更を遅延、抑止、または防止する効果がある可能性がある

役員数

われわれの定款及び定款は、優先株保有者が特定の場合に追加取締役を選挙するいかなる権利の制限の下で、取締役数はわれわれの取締役会が採択した決議のみに基づいて随時決定することができる。しかし、B類普通株の発行及び流通株が、当時、年次株主総会で取締役を選挙する権利がある流通株の投票権の50%未満を占める初日までに、年次会議で取締役を投票する権利のある我が株の多数の投票権保有者の承認を得ない限り、取締役数は9(9)人を超えてはならない

株主総会·指名·提案事前通知の要求

我々の定款は、株主提案及び指名取締役候補に関する事前通知手続を規定しているが、取締役会又は取締役会委員会又は取締役会委員会又はその指示による指名は除く。株主は事前通知の要求を遵守し、会議前に適切に手配されるために、いくつかの情報を提供しなければならない。一般に、株主通知は、タイムリーにするために、前回の株主総会1周年までに90日以上であるが120日以下であるが、私たちの主な実行オフィスに配信または郵送および受信されなければならない。私たちの規約はまた、株主通知の形式と内容に対する要求を規定しています。我々の規約は，会議議長が株主会議 で会議に適切に提案を提出したかどうかを決定し，会議規則と規則を採択することを許可しているが，我々の取締役会が採択した規則，規則，手順に抵触する場合を除き，規則や規則を守らないと，これらの規則，規則，手順は会議で何らかの業務を行うことができなくなる可能性がある.これらの規定はまた、潜在的な買収者が購入者自身の取締役リストの代理選挙を依頼することを延期、延期、または阻止するか、または他の方法でスーパー罰金の制御に影響を与えるか、または獲得しようと試みる可能性がある

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株主への書面同意訴訟の制限

私たちの憲章は、任意の一連の優先株条項の制約の下で、私たちの株主が要求したり、許可したりするいかなる行動も、株主年次会議または特別会議で実施されなければならず、書面で会議の代わりに同意してはならないと規定しているしかし前提はB類普通株の発行および流通株が、私たちが当時取締役を投票する権利があった株式の発行および流通株の投票権の50%未満を占める第1の日までに、任意の年度または株主特別会議で要求または許可された任意の行動。発行済み株式所有者が、その事項について投票する権利のあるすべての株式が出席して投票する会議で、許可以上または行動に必要な最低票で書面同意書に署名すれば、書面同意方式を採用することができる

私たちの憲章と付例を修正する

DGCLは一般的に、会社の会社登録証明書を修正するには、会社登録証明書がより大きな割合を必要としない限り、投票権のある流通株の多数の賛成票、すなわち共同投票 単一カテゴリを得る必要があると規定されている

私たちの憲章は、私たちが憲章に規定されている方法や規制の方法でそれを修正することができる。私たちの憲章は、取締役選挙で投票する権利がある当時発行された株式の大多数の投票権の保有者は、私たちの憲章の任意の規定を修正または廃止するために、単一のカテゴリとして一緒に投票するために、または私たちの憲章のいずれかの規定を採択するために、brに賛成票を必要とすることを規定している

B類普通株の3分の2(2/3)の発行済み普通株の保有者は、デラウェア州法律で規定されている任意の投票権を除いて、B類普通株の3分の2(2/3)の発行済み普通株の保有者が賛成票を投じて、私たちの憲章(1)を修正する必要があり、それによってB類普通株の任意の投票、転換、配当または清算条項を変更することができる。(2)A類普通株又は任意のbr優先株1株当たり1票以上の投票権を有すること、又はA類普通株の所有者が任意の単独種別投票権を有することを規定する。ただし、本規約で規定されているか又はDGCLに要求される者を除くか、又は(3)A類普通株に影響を与える権利、権力、優先権又は特権とは異なる方法で、B類普通株の権利、権力、優先権又は特権に悪影響を及ぼす

Aクラス普通株のいずれかの株式が流通株である場合、Aクラス普通株の多数の発行された普通株の保有者が事前に賛成票を投じることなく、単独のカテゴリ投票として、法律または私たちの憲章に要求される任意の他の投票権を適用することを除いて、直接または間接的に、改正によっても、合併、資本再構成、合併、または他の方法での改正、変更、または私たちの憲章(1)のいかなる規定も、その方法が私たちの憲章(1)の権力、優先権、優先権、または他の方法で修正、変更、変更、または採択されることはない。またはクラスA普通株式の特別な権利は、それに悪影響を及ぼす。又は(2)規定する1株当たりB類普通株が二十(20)票を超える投票権を有するか、又はB類普通株保有者のいずれかの単独種別投票権を有することができるが、当社定款に規定されている又は大中華本社に規定されている者を除く

私たちの定款はまた、私たちの取締役会の任意の定例会または特別会議に出席する取締役の多数の賛成票が、デラウェア州の法律または私たちの憲章に違反しない方法で、私たちの定款を通過、修正、変更または廃止する権利があると規定している。われわれの株主は、このような行動が承認されない限り、定款を採用、修正、変更又は廃止してはならない。このような行動が承認されない限り、本定款に規定されている他の投票権を除いて、(I)B類普通株の発行及び流通株が当時選挙権を有する取締役に投票する権利を有する発行済み株式の投票権が50%未満である場合には、少なくとも3分の2の投票権の保有者が賛成票を投じる

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(Br)取締役選挙で投票する権利のある株式、またはその前に、(Ii)取締役選挙で投票する権利のある株式のうち投票権のあるbr株の多数の投票権所有者が賛成票を投じる

企業合併

DGCL第203条によると、いずれかの利害関係のある株主が利害関係のある株主になってから3年以内に、会社はその株主と商業合併を行ってはならない

(1)	これまで、会社取締役会は、企業合併や株主が利害関係のある株主となる取引を承認していた

(2)	株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、利害関係のある株主は、取引開始時に少なくとも会社が発行した議決権付き株の85%を有し、発行された議決権ある株(ただし利害関係のある株主が所有する未発行議決権株ではない)、これらの株式(I)取締役および上級管理者が所有する株式、および(Ii)従業員株式計画は含まれておらず、この計画では、従業員参加者は、br}計画によって保有する株式が入札または交換要約で入札されるか否かを秘密に決定する権利がない

(3)	この時点又は後に、企業合併は、取締役会によって承認され、株主年次会議又は特別会議で許可され、書面による同意ではなく、少なくとも66票の賛成票である2⁄3関連株主が所有する既発行議決権株のパーセンテージではない

一般に、企業合併は、関心のある株主に経済的利益をもたらすために、合併、資産または株式売却または他の取引を含む。ある例外を除いて、興味のある株主とは、その人の関連会社や共同経営会社と共に、過去3年間に私たちが議決権のある株を15%以上発行している人を指す。本節のみでは，議決権のある株はDGCL 203節で与えられた意味を持つ

私たちはDGCLの203条から脱退することを選択しなかったので、それは私たちに適用されるだろう。したがって，この規定は を利益株主にすることを可能にした人が3年以内に我々と様々な業務統合を行うことを困難にする.この規定は、株主が利益株主となる業務合併や取引を承認すれば、株主承認の要求を避けることができるので、当社を買収しようとする会社が事前に取締役会と交渉することを奨励する可能性がある。これらの規定は取締役会の変動を阻止する役割を果たし、取引をより困難にする可能性もあり、そうでなければ、株主はこれらの取引が彼らの最適な利益に合致していると考えるかもしれない

累計投票

デラウェア州法によると、憲章が累積投票権を明確に許可しない限り、累積投票権は存在しない。私たちの憲章は累積投票を許可しなかった

上級者及び役員の法的責任及び弁済の制限

DGCLは、会社役員又は上級管理者及びその株主が取締役又は上級管理者の受託責任に違反することによる金銭損害の個人責任を制限又は免除することを許可しているが、一部の例外を除く。私たちの憲章には、民事訴訟において、取締役が受託責任違反による損害賠償に対する個人的責任を免除する条項が含まれており、民事訴訟において、その人が善意に基づいて行動し、超罰金の最良の利益に適合または反対しないことを合理的に信じて行動するか、または刑事訴訟において、その人が合理的な理由がなければ、彼または彼女の行為が不正であると信じている条項が含まれている

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私たちの憲章は、私たちが法律で許可された最大限に私たちの役員、上級管理職、br従業員、または代理人に費用を賠償し、立て替えることができると規定している。私たちの規約では、私たちはDGCLが許可した最大限の賠償と私たちの役員と上級管理者の費用を賠償して立て替えます。私たちはまた取締役と高級管理者責任保険の購入を許可されて、私たちの取締役、高級管理者と一部の従業員にいくつかの責任賠償を提供します。私たちはこのような賠償と昇進条項と保険が合格した役員と幹部を誘致して維持するのに役立つと信じている

我々の定款や付例における責任制限、昇進、賠償条項は、株主がその受託責任に違反した疑いのある行為について取締役を提訴することを阻止する可能性があります。これらの規定は，取締役や役員に対するデリバティブ訴訟の可能性を低下させる可能性もあり，このような訴訟が成功すれば，我々と我々の株主に利益を与える可能性がある.また、これらの賠償条項に基づいてbr取締役や上級管理者に和解や損害賠償の費用を支払うと、あなたの投資は悪影響を受ける可能性があります

現在、私たちの取締役、上級管理者、または従業員が賠償を求める未解決の重大な訴訟や訴訟には触れていません

企業機会

われわれの定款では、吾等は、HyperFine従業員でない任意の取締役又はその任意の付属会社が所有する任意の事項、取引又は権益において、又はbrの任意の事項、取引又は権益に参加する機会を提供することを放棄し、そのようなbrの事項、取引又は権益が取締役又はその任意の付属会社に提出、買収、作成又は発展しない限り、又は他の方法で取締役の所有に帰することができ、そのような問題、取引又は権益が取締役によって提出、買収、作成又は発展されない限り、又は他の方法で取締役の所有に帰する

異なる政見者の評価権と支払権

DGCLによれば、いくつかの例外を除いて、私たちの株主はHyperFine合併または合併に関する評価権を持っています。 DGCLによると、このような合併または合併に関連する評価権を適切に要求し、改善した株主は、デラウェア州衡平裁判所によって決定されたその株式の公正価値を支払う権利を得る権利があります

株主派生訴訟

DGCLによれば、私たちのどの株主も私たちの名義で訴訟を起こし、私たちに有利な判決を促進することができ、派生訴訟とも呼ばれ、訴訟を起こした株主が訴訟に関連する取引時に私たちの株式の所有者であるか、またはその株主の株がその後法律の施行によって転任されることが条件となる

登録権

引受プロトコルによると、パイプ投資家は業務合併終了直前にHealthCor A類普通株を購入し、パイプ投資家はいくつかの登録権利を有する権利がある。Letter プロトコルによれば、Hyperfinyは、HealthCorの初公開発売に関する繰延引受補償の代わりに、Jefferies LLCにいくつかの登録権を得る権利があるLetterプロトコル株式をJefferies LLCに発行する。特に、引受契約及び書簡合意に基づき、業務合併完了後45日間(極細の単独コスト及び支出で)米国証券取引委員会に登録声明 を提出して配管投資家に発行されたA類普通株式株式を転売し、手紙合意に基づいて商業的に合理的な努力を行い、提出後 実行可能な範囲内でできるだけ早くその登録声明の発効を宣言するが、(I)第45日(又は米国証券取引委員会の場合は60番目のカレンダー日)より早い者を基準とする

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企業合併終了後と(Ii)業務合併終了後10営業日目に(br}米国証券取引委員会は、当該登録声明を審査しないか、または再審査しないことをHyperFineに口頭または書面で通知する。登録声明は最初に2022年1月24日に提出され、2022年2月1日に米国証券取引委員会によって初歩的に発効が発表された

終了時には、保険者、保険者のある付属会社(保人集団所有者)、およびある従来のスーパー罰金持分所有者および制限株式所有者(従来のスーパー罰金所有者)は、改正および再記載された登録権協定(登録権協定)を締結し、この合意に基づいて、登録権契約契約者は、合意及び以下に述べる販売禁止期間内に、いかなる契約者も、他のいかなる者が保有するいかなる極細株式証券(公開市場取引又はPIPE Investmentによって買収されたA類普通株式を除く)を売却又は分配することなく、合意の条項及び条件に基づいて、それぞれ保有する普通株についていくつかの登録権を付与することに同意する

特に、 “登録権プロトコル”は、以下の登録権を規定している

•

登録権それは.迅速であるが、いずれにしても、締め切り後45日以内に、証券法第415条に許可されたすべての登録すべき証券の公開転売を可能にするために、商業的に合理的な努力で証券法第415条に許可されたすべての登録すべき証券の公開転売を許可し、そのような登録声明が提出後に実行可能な範囲内でできるだけ早く発効するようにする必要があるが、いずれの場合も提出締め切り後45日後に遅れてはならない(または登録声明が米国証券取引委員会で審査されてbrのコメントを受け取った場合は、提出締め切りから60日遅れてはならない)。登録声明が発効した日から、実行可能な範囲内であるが、いずれにしても、その日後の2営業日以内に、超過料は、登録可能証券の保有者に当該登録声明の有効性を通知する。登録声明は2022年1月24日に初めて提出され、2022年2月1日に米国証券取引委員会によって初歩的に発効が発表された。HyperFineで所有者の登録すべき証券については、有効な保留登録声明を有するいつでも、当該保留登録声明に基づいて、その全部または一部の登録すべき証券の販売をパッケージ販売によって発売することを要求することができ、そのような販売は、合計2，500万ドルを超える総収益または保有すべきすべての登録すべき証券を売却することを合理的に予想することができるが、いずれの場合も総収益総額は500万ドルを下回ってはならない。極細と協議した後、極細は、開始所有者が選定した1つまたは複数の管理販売業者と引受契約を締結する, また、主引受業者が要求する他のすべての合理的な行動をとり、このような登録すべき証券の処置を加速または促進する。

•

請求登録権それは.締め切り後のいつでも、HyperFineに有効な未完了の登録宣言がなければ、少なくとも1つに要求される多数株権保証人集団所有者または従来のスーパー罰金所持者が保有していた当時返済されていなかった登録すべき証券については、この書面請求を受けた後、実行可能な範囲内でできるだけ早く(ただし45日を超えない)登録声明を提出し、その全部または一部を登録すべき証券を登録する。HyperFineは，(I)1つまたは複数のスポンサーグループ所有者の要求を超える一次要求登録または(Ii) 要求登録要求による3回の登録を実施する義務はない

•

便式登録権それは.締め切り後の任意の時間に、HyperFineが、その任意の持分証券を登録するために、証券法に従って登録声明を提出することを提案する場合、または交換可能または株式証券に変換可能な証券または他の義務、または自身のアカウントまたは任意の他の他人のbrアカウントの公開発行を提案するが、登録権協定に記載されているいくつかの例外および減記の制限を受けている場合、HyperFineは、登録可能証券の所有者に、提案提出に関する書面通知をできるだけ早く(10日以上)に提出する。だれの書面の要求にも応じる

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登録可能証券の所有者がこの書面通知を返信した後、スーパー罰金は、このような登録可能証券を登録声明に入れることを誠実に促し、商業的に合理的な努力をして、任意の提案された販売発行の引受業者がこのような登録に含まれる任意の類似したスーパー罰金証券と同じ条項と条件に従って、このような所有者を登録可能証券に入れる

販売禁止制限

“登録権協定”によれば、各レガシースーパー罰金所持者は、自社の証券を譲渡しないことに同意し、売却、売却契約、質権の締結、任意の購入選択権の付与、いかなる空売りまたは任意の当該等の証券の処分または流通を行うか、または行使可能、交換可能、またはそのような証券を受信する権利を代表する証券に同意し、当該証券が当時所有しているか、またはその後の買収にかかわらず、(A)取引終了後180日以内に、(A)取引終了後180日以内に、米国証券取引委員会規則および条例の下で実益所有権を有する証券を、米国証券取引委員会規則および条例の下で直接所有する(受託者として保有する証券を含む)またはその所有者によって直接所有される。(X)取引終了後の任意の30取引日以内の任意の20取引日以内、または(Y)超微細完了清算、合併、交換、組換えまたは他の類似取引の日(Y)、超微細完了清算、合併、交換、組換えまたは他の類似取引のように、超微細なすべての公衆株主が、それが保有する極細Aクラス普通株を現金、証券または他の財産と交換する権利があり、最後に報告されたAクラス普通株の販売価格は、1株当たり12.00ドル以上である(株式分割、株式配当金、再編、資本再編などの調整により)。また，各保険者グループ所有者は，(A)取引終了後1年と(B)取引終了後(B)取引終了後の期間内に超罰金証券を譲渡しないことに同意した(上記のいくつかの例外を除く), (X)市場終了後少なくとも180日以内に開始された任意の連続する30取引日内の任意の20取引日以内、または(Y)超微細清算、合併、株式交換、組換えまたは他の類似取引を完了した日、または(Y)超微細清算、合併、株式交換、組換えまたはその他の類似取引を完了した日、超微細なすべての公衆株主は、保有する超微細普通株を現金、証券または他の財産と交換する権利がある。これらの ロック制限は期限が切れている.

移籍代理と登録所

私たちの株式の譲渡代理機関は大陸株式譲渡信託会社です

証券取引所に上場する

超微細A類普通株はナスダック市場で看板取引され、取引コードは？HYPR

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法律事務

Mintz，Levin，Cohn，Ferris，GlovskyおよびPopeo，P.C.は、本入札説明書によって提供される超微細Aクラス普通株式および超微細Bクラス普通株の有効性、ならびに本入札明細書に関連するいくつかの他の法的事項を放棄している

専門家

参考までに本目論見書に組み込まれたHyperFine，Inc.の合併および総合財務諸表は独立公認会計士事務所Deloitte&Touche LLPが監査し，その報告で述べた。これらの会社の会計や監査における権威に鑑み、これらの財務諸表は同社の報告書に基づいて参考に組み入れられている

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちは、改正された1933年の証券法に基づいて、証拠物を含む、本募集説明書が提供する証券に関する登録声明を提出した。本募集説明書には、登録説明書に含まれるすべての情報は含まれていない。私たちと私たちの証券に関するもっと多くの情報は、登録声明と私たちの展示品を参照してください。

また、年度、四半期、現在の報告書、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類は、アメリカ証券取引委員会が維持しているウェブサイトwww.sec.govで調べることができます。私たちはまたサイトを維持しました：https：//Hyperfine.io私たちのウェブサイトを通じて、私たちはアメリカ証券取引委員会に電子的に提出または提供した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く年度、四半期、現在の報告、依頼書、その他の情報を無料で提供します。当サイトに含まれている、または当社のサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも含まれていません

いくつかの資料を引用して組み込む

米国証券取引委員会の規則は、引用によって本入札説明書に情報を格納することを可能にしており、これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、br}の重要な情報を開示することができることを意味する。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、米国証券取引委員会に提出された後続の情報は、この情報を自動的に更新し、置換する。本入札明細書の目的のために、本入札明細書に含まれる任意の陳述、または参照によって組み込まれた以前に提出された文書は、本入札明細書に含まれるbr}陳述、またはその後に参照によって組み込まれた提出された文書が修正または置換されていることを前提とする修正または置換されたものとみなされるであろう。私たちは引用的に次の文書を組み込む：

•

2022年3月25日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の財政年度報告書10-K

•

我々が2022年4月25日に米国証券取引委員会に提出した付表14 Aに関する最終委託書のうち、“取引法”に基づいて米国証券取引委員会に提出された部分とみなされている

•

2022年5月12日に米国証券取引委員会に提出した2022年3月31日までの財政四半期10-Q表四半期報告、2022年8月11日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日までの財政四半期10-Q表四半期報告と、2022年11月10日に米国証券取引委員会に提出した2022年9月30日までの財政四半期10-Q表四半期報告、

•

我々は，2022年2月15日，2022年6月9日，2022年6月29日，2022年7月14日，2022年9月26日，2022年10月6日，2022年11月14日に米国証券取引委員会に提出した現在のForm 8−K報告(では

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2022年11月15日、2022年11月23日、2022年12月8日、2022年12月9日、2022年12月9日および2022年12月12日(第2.02または7.01項目で提供される情報および提供される展示品を除く)

•

2021年1月26日に米国証券取引委員会に提出されたレジストリ 8−Aに含まれる私たちの証券の説明は、この説明を更新するために提出された任意の修正または報告を含む

•

本募集説明書の日付の後、並びに本募集説明書に従って証券発売を終了又は完了する前に、吾等は、その後、取引所法案第13(A)、13(C)、14及び15(D)条に基づいて提出されたすべての報告書及び他の文書は、引用によって本募集説明書に組み込まれ、当該報告及び他の書類が提出された日から本募集説明書の一部とみなされる

上に記載された各文書の米国証券取引委員会ファイル番号は001-39949である

なお、本募集説明書が発効してから改訂日 の後、本募集説明書が発効して改訂が発効する前に、吾等が“取引所法案”に基づいて提出したすべての報告及びその他の書類は、引用 により本目論見書に組み込まれているとみなされる

これらの書類のコピーを口頭または書面で請求することができます。これらの書類は無料で提供されますので、ご連絡ください

超凡株有限公司

新ホイットフィールド街351番地

コネチカット州ギルフォード，06437

Telephone: (866) 796-6767

しかしながら、これらの証拠物は、本入札説明書または任意の付随する入札説明書の付録において明示的に参照されない限り、これらの証拠物を届出文書に送信しない

私たちのサイトでこれらのファイル、http：//www.Hyperfine.ioにアクセスすることもできます。本入札説明書には、本入札明細書に含まれる、または本サイトを介してアクセス可能な情報 は含まれていない。私たちは株式募集説明書に私たちのウェブサイトのアドレスを含めて、非アクティブなテキストとしてのみ参照します

あなたは、本募集説明書および任意の目論見書付録に記載されているか、または参照方法で本入札説明書および任意の説明書付録に組み込まれた資料にのみ依存しなければならない。本入札明細書に含まれているか、または参照によって本明細書に入る情報とは異なる情報を提供することは、誰も許可していません。私たちはどの司法管轄区域でも証券売却の要約を提出しません。この司法管轄区域内では、このような要約や要約が許可されていない、あるいは要約または要約を提出した人はこのようにする資格がありません。あるいは、その要約または要約が違法である人に証券を販売する資格がありません

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超凡株有限公司

最大33，194，322株A類普通株

最大15，055，288株B類普通株

目論見書

2023年1月30日

あなたはただ本募集説明書に記載されているか、または引用して本入札説明書に組み込まれている資料に依存しなければなりません。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。本入札説明書に含まれているまたは引用された情報が、本入札説明書の日付以外の任意の日付で正確であると仮定してはならない。私たちは に要約を許可しない州でこれらの証券を要約しません