添付ファイル10.1

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信用協定第4修正案

期日は2023年1月31日の信用協定第4改正案(本“改正案”)は、Lamb Westonホールディングス有限会社、デラウェア州の会社(“借り手”)、保証人、本協定の融資先、本協定の投票先、AGWEST農場信用機構PCA(西北農業信用サービス会社の合併相続人、PCA)が行政代理(この身分で、“行政代理”)として締結された。

考慮すると、借主、保証者、融資者と行政エージェントとの間で2019年6月28日に署名された“信用協定”について言及する(本協定の期日前に時々書面で改訂、再記述、改訂および再記述、延長、補足、または他の方法で修正された“既存の農場信用協定”および本修正案によって修正された“改正された信用協定”について言及する；ここで使用される別途定義されていない資本化用語は、修正されたクレジット協定がそれらに与える意味を有するべきである)

以下に述べるように、(A)貸手および投票参加者は、以下に説明するように、既存の農場信用協定のいくつかの修正に同意することを要求し、(B)特定の貸手(“条項A-3貸主”)は、4.5億ドルに相当する総額4.5億ドルに相当する新しい定期融資(以下、“条項A-3融資”と呼ぶ)の約束を借主 に提供することを要求する

考慮すると、行政エージェント、本プロトコルの貸主(条項A-3の貸主を含む)側、および投票参加者は、このような修正に同意し、条項A-3の貸主の場合、本合意に規定された条項および条件に基づいて、期限融資A-3の約束を決定し、適用された場合に条項A-3融資におけるシェアを行う

現在、 したがって、本契約に記載されている前提とチノを考慮して、他の善意と価値のある対価格から、本契約当事者はここで法的制約を受ける予定であり、以下のように同意する

第1節.既存の農場信用協定の改正。

(A)既存の“農場信用協定”を全体的に改正し、再記述し、添付ファイルAの形態で記述する。双方は、本協定の発効日から第4改正案の発効日(以下の定義を参照)までのすべての未返済債務を様々な点で継続すべきであり、改正された信用協定に規定された債務とみなされるべきであることに同意した。本改正案の明確な修正と修正を除いて、融資文書のすべての条項、規定、条件は変わらず、すべての効力を持たなければならない。融資文書および以前、現在または後に、既存の農場信用協定条項によって署名および交付された任意およびすべての他の文書は、既存の農場信用協定への任意の言及が改訂された信用協定への言及を指すように、現在、修正されている。改訂された信用協定は、現行の農場信用協定の更新ではない。本改正または改訂された信用協定には、欧州ドル金利(既存の農場信用協定を参照)で計上されたいかなるローンも第4の改正発効日に返済されていないような逆の規定があるにもかかわらず、この融資は、既存の農場信用協定の条項に基づいてこのローンの現在の利子期間(定義はbr協定参照)または支払期間が終了するまで、欧州ドル金利で利子を計上し続ける。

(B)現行の“農場信用プロトコル”の付表2.01および11.06(E)を改訂および再記載し、本プロトコルに添付されている付表2.01および11.06(E)の形態で理解する。

(C)既存の“農場信用協定”の添付ファイルA-1を改訂および再説明し、添付ファイルA-1の形態で読む。

2節で述べ，保証する.貸手と投票参加者が本修正案に同意することを促すために、借り手代表、投票参加者および行政エージェントは、本修正案の借入者、投票参加者および行政エージェントに保証する：(A)改正された信用協定第6条および任意の他の融資文書に含まれる各借り手側の陳述および保証は、すべての重要な点において誤りがない(ただし、重要性または重大な悪影響については、それを除いて、この場合、それらは、すべての態様で真実で正しくなければならず)、本契約日まで、これらの陳述および保証がより早い日付に関連しない限り、その場合、それらは、より早い日付においてすべての重要な態様で真実かつ正しいべきである。(B)“第4改正案”が発効した日から違約は存在せず、本改正案により違約することもない。(C)本改正案は、各借入先の法人、有限責任会社又は他の組織の権力範囲内に属し、必要なすべての法人、有限責任会社又は他の組織の正式な許可を得ており、必要であれば株主行動をとることもできる。(D)本修正案は、各借り手が正式に署名及び交付され、各貸金者の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制的に執行することができ、適用される債務者救済法及び一般衡平法の原則の制約を受け、衡平法訴訟においても法的に考慮されることができる。

第3節改正案の効力。第4の修正案の発効日以降、現行の農場信用プロトコルでは、“本 プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”または既存の農場信用プロトコルに関する類似語が言及されており、 および各他の融資文書の中で“クレジットプロトコル”、“その下の”、“それ”または既存の農場クレジットプロトコルに言及されている類似語は、修正されたクレジットプロトコルを指し、言及されている。 修正されたクレジットプロトコルおよび本改訂された特別に修正された他のローン文書を指す。現在と将来は完全に有効であり、ここですべての方面の承認と確認を得て、本修正案の実行または効力によって損害や制限を受けてはならない。本修正案が明確に規定されていない限り、本修正案の実行、交付および効力は、任意の融資者または任意の代理人の任意のローン文書の下での任意の権利、権力または救済措置の修正または放棄として使用されてはならず、いかなるローン文書に対するいかなる規定の修正または放棄も構成されてはならない。この修正案はすべての目的のための融資文書を構成しなければならない。

第四節施行の条件。本改正案第1項の効力は、以下の前提条件(このような事前条件が満たされた第1日、すなわち“第4改正案施行日”)を満たすか又は放棄するかに依存する

(A)行政エージェントは、融資者、行政エージェント、および貸手(用語A-3貸手を含む)および必要な貸手を構成する投票参加者によって正式に署名された本修正案のコピーを受信する

(B)行政エージェントは、融資当事者の法律顧問の意見を受け取り(行政エージェントの要求に応じて)、受信者は行政エージェントと各貸金人であり、日付は本契約日である

(C)行政エージェントは、少なくとも本契約日の3(3)営業日に行政エージェントが合理的に要求した財務諸表、予算、予測、予測、および他の財務情報を受信する

(D)行政エージェントは、その形式および実質が行政エージェントを合理的に満足させる内容を受信する

(I)各借り手の組織ファイルのコピーは、国またはその登録によって成立または組織された他の司法管轄区域(例えば、適用される)の適切な政府当局または他の司法管轄区によって真および完全であると認証され、借り手側の秘書、アシスタント秘書、または担当者によって、本契約日までの真実および正確であることが確認される

(Ii)行政エージェントは、借入者およびその各クレジット担当者の取引を許可された権限および能力を証明するために、各貸手担当者の決議または他の行動の成約証明書、在任証明書、および/または他の証明書を合理的に要求する可能性がある；

(Iii)行政エージェントは、各借り手が正式な組織または からなり、有効に存在し、信頼性が良好であり(適用範囲内で)、その組織または構成状態で業務に従事する資格があることを証明するために、合理的に要求される可能性のある文書および証明。

(E)行政代理は、借り手担当官の証明書を受け取り、“第4の修正案”の発効日まで、(I)2022年5月29日以来、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される発展または合理的な事件がないか、(Ii)適用範囲内で、必要なすべての政府および第三者の同意、従属関係、および免除が得られ、完全に発効した、(Iii)何の行動もない。任意のbr仲裁人または政府当局が借り手またはその任意の制限された子会社(A)に対して提起または提起する訴訟または法律手続きであり、借り手によれば、これらの訴訟または手続きは、借り手 またはその任意の制限された子会社(A)に対して懸案であるか、または借り手に知られている限り、(A)重大なbrを合理的にまたは合計することができ、または(B)第4の修正案が発効した日から、本修正案または本修正案によって行われる取引に関連して、修正された信用協定第6条および任意の他の融資文書に含まれる各借り手側の陳述および保証は、本契約締結日および締め切り日にすべての重要な態様で真実かつ正しい(ただし、重要性または重大な悪影響の面で保持されているものは除外され、この場合、それらはすべての態様で真実で正しくなければならない)、これらの陳述および保証がより早い日に関連する範囲は除外され、この場合、それらは、そのより早い日にすべての重要な態様で真実かつ正しいものでなければならない。和br(V)は、第4改正案が発効した日から違約が存在しないか、または本改正案が違約を招くことはない

(F)行政エージェントが少なくとも本合意日の10(10)日前に要求を提出した場合、行政エージェントは、本合意日の少なくとも5(5)日前に、適用された“お客様を知る”および“愛国者法”を含む反マネーロンダリング規則および条例に関する文書および他の情報を受信しなければならない

(G)借り手は、少なくとも本改正日の前日(1)営業日前に、本修正案に関連するすべての合理的かつ文書記録された弁護士費用、課金、および支出を行政エージェントに支払う(行政エージェントが要求された場合、当該弁護士に直接支払う)。

第五節御礼と非宗教式宣誓

(A)各借入者は、本改正案の条項をここで明確に認め、本改正案の発効直後に発効する契約及び合意、並びに本改正案が行う予定の取引を含む本改正案の日から、当該改正案に属する各融資文書に含まれる契約及び合意を確認又は再確認する。

(B)各借り手側は、(I)一方である各融資文書項目における義務と、(Ii)質権及び/又はその資産上の担保権益を担保として付与し、当該等の債務を担保するための署名により確認し、全ての担保、質権及び/又は付与は、最初に署名された担保文書に規定されているものと同様であり、当該等の担保、質権及び/又は付与は、改正された信用協定及び他の融資文書項目における当該等の義務に対して完全に有効であり、当該等の義務を保証することを確認し、同意する。

第6節のコピー。 本修正案は、コピー(本契約の異なる当事者によって異なるコピーを実行する)を実行することができ、各コピーは1つの正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、単一の契約を構成する。署名された本修正案のコピーは、手動で署名された本修正案のコピーを交付するのと同様に、ファクシミリまたは他の電子イメージング手段(すなわち、“pdf”または“tif”)によって交付されるべきである。

第七節法律が適用される。本修正案および本修正案およびしようとする取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、係争、係争または訴訟理由(契約、侵害またはその他を問わず)は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

[ページの残りはわざと空にしておく]

上記の日付から、本修正案は、それぞれの許可官によって正式に署名されたことを宣言する。

ラム·ウェストンホールディングス

4つ目の修正案

ラム·ウェストンホールディングス

4つ目の修正案

ラム·ウェストンホールディングス

4つ目の修正案

ラム·ウェストンホールディングス

4つ目の修正案

ラム·ウェストンホールディングス

4つ目の修正案

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第四修正案

ラム·ウェストンホールディングス

第四修正案

ラム·ウェストンホールディングス

第四修正案

ラム·ウェストンホールディングス

第四修正案

ラム·ウェストンホールディングス

第四修正案

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第四修正案

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第四修正案

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第四修正案

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第四修正案

ラム·ウェストンホールディングス

第四修正案

ラム·ウェストンホールディングス

第四修正案

付表2.01

支払いと適用の割合

別表11.06(E)

投票に参加する人

添付ファイルA

(改訂された信用協定)

添付ファイル A

信用協定

日付は2019年6月28日

以下の人員で改訂する

クレジット協定第1修正案、日付は2020年4月17日

クレジット協定第2修正案、期日は2020年9月23日 、

信用協定第3修正案、期日は2021年8月11日と

信用協定第4修正案、期日は2023年1月31日

どこにでも見られる

ラム·ウェストンホールディングス
借主として、

ここでいう貸手は

そして

AGWEST農場クレジット

(合併後の相続人

西北(br}農場信用サービス，PCA)， は管理エージェントとして，
唯一の首席管理人と唯一の簿記管理人

カタログ

付表

展示品

信用協定

本信用協定は2019年6月28日にLamb Weston Holdings，Inc.，デラウェア州のある会社(“借り手”)、保証人 (本稿で定義する)、融資者(本論文で定義するように)とAGWEST農場信用会社PCA(合併後に西北農場信用サービス会社に継承し、 PCA)の間で締結し、管理エージェントとした。

借り手はすでに貸手に本協定で規定した目的のために信用便利を提供することを要請し、貸金人は本合意で規定した条項と条件に従ってこのようにすることを望んでいる。

本契約に記載されている相互契約と合意を考慮して、本契約当事者は契約を締結し、次のような合意を達成する

第一条

定義 と会計用語

本プロトコルで使用されるように、 以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“調達期間” は，材料調達期間が完了した日から4(4)日の最も後の日までの任意の期間を意味する^{これは…。})このような買収完了日後の完全会計四半期。

追加クレジット延期修正案“とは、第2.01(B)節に従って行われた任意の増分定期融資約束を確立するために、本プロトコルおよび他の融資文書(適用されるような)の任意の修正を意味する(本プロトコルに従って承諾または融資を提供する貸主を除いて、いかなる貸主の同意も必要としない)。

“調整後の期限SOFR 比率”とは、任意の計算において、毎年の比率が(A)計算された期間SOFR比率に(B)SOFR調整数を加えることに等しいが、このように決定された調整期間SOFR比率が下限よりも小さいべきである場合、調整後の長期SOFR比率を下限とすべきであることを意味する。

管理エージェント“ は、任意のローンファイル下の管理エージェント、または任意の後続管理エージェントとしてのAgWest Farm Credit、PCA(合併後、西北農場信用サービス会社、PCA)を意味する。

行政代理人事務所“とは、行政代理人の住所および付表11.02に規定されている口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

“行政アンケート” は，行政エージェントが許可する(このような承認は無理に抑留してはならない，条件を付加したり，遅延したりしてはならない)形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“ は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者と共同で制御する別の人を意味する。

“プロトコル” は，本信用状プロトコルを指す.

適用パーセント“ は、任意の貸主がいつでも貸手の任意のカテゴリについて定期的に融資する場合、その時点で貸手が保有するカテゴリ定期融資の未償還元金金額のパーセンテージ (小数点以下9位)を意味する。各貸手の初期適用割合は、付表2.01または譲渡および仮定において、貸手の名前と相対的に列挙され、譲渡および仮定によれば、貸手は本契約の一方となる。適用される割合は2.15節の規定に従って調整されなければならない。

“適用比率” とは、行政エージェントが第7.01(C)条に基づいて受信した最近のコンプライアンス証明書に規定されている総合正味レバレッジ率であり、毎年次の割合である

(A)A期ローンとA-2期ローンについて：

(B)A-3期ローンについて：

総合純レバレッジ率の変化による適用金利の任意の増加または減少は、第7.01(C)コンプライアンス証明書交付日に続く最初の営業日から発効しなければならない。ただし， 適合性証明書が当該条項に規定されている期限内に交付されていない場合には，必要な貸金者の要求に応じて，第1級定価は当該適合性証明書の交付を要求した日後の第1営業日から適用し，適合性証明書は第7.01(C)節の交付日後の第1営業日 に基づいて適用され，これにより，コンプライアンス証明書に含まれる総合純鉄棒率の計算に応じて適用料率を調整すべきである。第4改正案が発効した日から第7.01(C)節に適合性証明書を交付した日以降の第1営業日までの適用料率は、第4級定価に基づいて決定されなければならない。

承認基金“ は、(A)貸手、(B)貸主の付属会社、または(C)エンティティ、または貸手のエンティティを管理する付属会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

Arranger“ はAgWest Farm Credit，PCA(合併後にNorthwest Farm Credit Services，PCA)に継承され、その唯一の先頭手配人と 唯一の簿記管理人を意味する。

資産売却“とは、第8.05(H)節に従って、借り手または制限された付属会社の任意の財産または資産に対する任意の売却、譲渡、または他の処置(売却および借戻し取引を含む)を意味する。

譲渡および仮定“ は、貸金人および合格譲受人(第11.06(B)節でその同意を要求したいずれか一方の同意を介して)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を意味し、実質的には、添付ファイルFの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む)で受け入れられる。

帰属可能負債“とは、(Br)資本リース義務を生成する任意のこのようなリースと、(Ii)資本リースを生成しない任意の リースとを含む、8.06(I)節に従って生成された販売および借り戻し取引所によって生成された任意のリースを意味する。もしこのリース が資本リースで発生する資本化リース債務元金金額とみなされる場合(当該リースの金利はドル建ての定期SOFRローンに適用される金利に等しく、かつ3ヶ月の利息期限は当該リース締結日から計算されると仮定する)。

“帰属元金(br}金額”とは、任意の日において、借り手または任意の制限された付属会社が締結した任意の許容受取融資について、適用される売掛金融資者が受信し、許可された入金融資項目の下で投資金額に適用される金額を減算することを意味する(このような取引のいずれかについては、“投資金額”である)。

“経監査財務諸表”とは、借り手及びその子会社が2020年5月31日までの会計年度に監査された総合貸借対照表、及び当該会計年度借り手及びその子会社の関連総合収益又は経営活動及び現金フロー表を指し、付記を含む。

“利用可能な金額” は、重複ではなく、いつでも以下の和に等しい金額を意味する

(a) $677,000,000, plus

(B)2020年6月1日から借り手が第7.01(A)または(B)節に従って財務諸表を提出した直近の財政四半期の最終日までの期間(単一会計期間とするが、担保および保証暫定期間内にのみ発生する財政四半期は含まれていない)の50% ；

(C)借り手(借り手の子会社を除く)2020年5月31日以降およびその時間前に適格株式売却から得られた現金純収益の100% であるが、このような収益は、本条約第8条に基づいて任意の他の取引の基礎として使用されていない

(D)借り手または制限された付属会社(借り手またはその付属会社を除く)は、2020年5月31日以降および前に、借り手または制限された付属会社の債務の発行または販売によって得られた現金収益の純額の100% であるが、この時間前に、そのような債務は適格株式に変換されている

(E)借入者又は制限された任意の付属会社が、その時間前(当該任意の権益を処分する際を含む)に第8.04(Q)節に従って行われた任意の投資によって受信された現金報酬総額

(F)借主およびその制限された付属会社の任意の非制限付属会社への投資の公平な市場価値 当該付属会社が制限された付属会社として指定された場合、第8.04(Q)節に従って非制限付属会社に投資する

(G)上記時間の前に、(I)8.04(Q)節による投資、(Ii)第8.07(I)節による制限支払、および(Iii)指定債務について8.10(A)(Ii)節による支払の総額 を上記時間前に行う。

使用可能期限“ は、決定された日から、その時点の基準(例えば、適用される)について、(X)当時の基準 が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)は、利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)、基準(またはその構成要素)を参照して計算された任意の支払期間、例えば、本プロトコルに従って計算された任意の利息支払期間を意味する。この基準のいかなる期限も含まれておらず、この基準は、その後、3.03(B)(Iv)節に従って“メッセージ期間”の定義から削除される。

AWFC“ は、AgWest Farm Credit、PCAおよびその後継者を意味する。

“自己救済行動” は、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国が時々実行する法律、規則、法規または要件、および(B)イギリスについては、“2009年共同王国銀行法”(時々改正された)の第1部および他の法律を意味する。英国の法規または規則に適用され、不健全または倒産寸前の銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属機関の解決に関する(清算、管理または他の破産手続きを除く)。

“基本金利” とは、いつでも、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効する連邦基金金利に0.50%を加えること、および(C)その日に発効する1ヶ月の調整後期限SOFRプラス1.00%のうちの最高者を意味する。 基本金利の任意の変化は、最優遇金利、連邦基金金利または調整後期限SOFR金利の変化に応じて同時に発効しなければならない。適用される場合(ただし、第(C)項は、調整後の期限SOFRレートが使用不可能または確定できない任意の期間 )には適用されない。

“基本金利ローン” とは、基本金利に基づいて利下げを行うローンのことです。

“基本レート用語Sofr決定日”の意味は、“用語Sofr Rate”の定義と同じである

“基準” は最初は調整後期限SOFRレートを意味し、基準変換イベントが調整後期限SOFRレートまたは任意の当時の基準に発生した場合、“基準”とは 調整後期限SOFRレートまたは任意の当時の基準に適用される基準置換であり、この基準置換が3.03(B)節に従ってその以前の基準 レートを置き換えたことを前提とする。“基準”に言及する場合、その計算で使用される公表された構成要素 を適宜含めるべきである。

“基準 置換”とは、(X)調整後期限SOFRレートの任意の基準変換イベントについて、管理エージェントによって決定されることができる次の第1の 代替案、および(Y)他のすべての基準について、第(B)項を意味する

ただし、上記(A)または(B)項に基づいて決定された基準代替量が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準代替量が下限とみなされることが条件である。

基準置換 調整“とは、そのときの基準、マージン調整、またはマージン調整を調整されていない基準で置換するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための について、管理エージェントおよび借り手によって選択され、(A)利益差調整を適切に考慮する任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。基準 が当時のドル銀団信用手配の適用未調整基準で置換された基準 を決定するために、関係政府機関によって適用される未調整基準で置換されるか、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行 によって、利益調整または計算または利益調整を決定する方法を決定するために使用される。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関連する以下のイベントの中で最も早く発生した ：管理エージェントによって決定された日時を意味する

(A)“基準移行イベント”で定義された第(A)または(B)項の場合、(I)公開宣言またはその中で言及された情報の公表日および(Ii)基準の管理者が 基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日()；または

(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、規制担当者は、基準(またはその構成要素)の管理者が代表的でないように、基準のすべての利用可能な承諾者(またはその公表された構成要素を計算するための)の第1の日を決定し、発表した。しかし、このような代表的ではない は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に提供され続けても、そのような(C)条項に参照される最新の宣言または出版物を参照することによって決定されるであろう。

疑問を生じないために、第(A)項又は第(B)項のいずれかの基準に関する“基準 交換日”は、当該基準のすべての当時利用可能な基準期間(又は当該基準が時間通りに使用された既公表コンポーネントを計算する)の適用イベント発生後に発生するとみなされる。

“基準に適合する交換変更”とは、任意の基準の使用または管理、または使用、採用または実施に関する任意の基準交換、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の同様の定義(または“利子期間”概念の増加)、金利および利息支払いの時間および頻度の変更を含む)を意味する。借入時間(br}申請または前払い、変換または継続通知、期限の適用性および長さを振り返る、第3.05節の適用性、および他の技術、行政または操作事項)は、行政エージェントによって決定される(借り手と協議) は、任意のこのような金利の採用および実施を反映するのに適しているか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で金利を使用および管理することを可能にする(または、もし，行政エージェントがこのような市場慣行のどの部分を採用するかを合理的に決定することは行政的に不可能であるか，あるいは行政エージェントがそのような為替レートを管理するための市場慣行が存在しないことを合理的に決定すれば，行政エージェント で決定される本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の行政方式).

“基準変換 イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(A) 基準管理人または基準管理人(または基準時間に使用される公表された部分を計算する)を表す公開声明または情報によって発行され、管理者が基準を提供するすべての利用可能な基調 (またはその一部)を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表の際に、 の後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(B)監督管理者は、基準を監督する管理人(または計算時に使用される公表された部分)、財務報告局、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(またはその部分)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティ(またはその部分)の公開声明または情報発信。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者は、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止するが、声明または公表されたときには、後任の管理人が基準(またはその構成部分)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう。あるいは…

(C)規制担当者が基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の管理者のための公開声明または情報発行、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者が代表的でないか、または指定された未来の日まで代表性がない。

疑問を回避するために、任意の基準(または計算ベースの時間通りに使用される公表された構成要素 )の各時点で利用可能な基準期間(または基準を計算するための公表された構成要素 )について、上述した声明または上述の情報が発表された場合、任意の基準について、“基準変換イベント”が発生したとみなされる。

“基準 利用不可能期間”とは，(A)基準交換日が発生したときからの時間帯(あれば)，基準交換日が発生した場合，基準交換日が発生した場合，基準交換がない場合は，3.03(B)節と3.03(B)節で規定されている任意の貸出 文書中のすべての目的に基づいて当時の基準を置き換える場合と，(B)基準書き換えが3.03(B)節のすべての目的と3.03(B)節のいずれかの融資文書に基づいて当時の現在基準を置き換えたときである.

“利益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31編1010.230節を意味する。

取締役会“ は、誰の場合も、その人(または同等の管理機関)の取締役会または正式に許可されて取締役会(または同等の管理機関)を代表して行動する任意の委員会を意味する。

“借り手” は，本プロトコルの導言段落で規定されている意味を持つ.

“借り手材料” は7.01節で規定した意味を持つ.

“借主権利”とは、有効金利、差金利、審査信用決定、不良融資再編、優先購入権の開示、並びに“1987年農業信用貸付法”(“米国法典”第12編2199-2202 E節)及び“農場信用管理実施条例”(“米国連邦法典”第12編、第2199-2202 E節)及び“農場信用管理実施条例”[br}第12 C.F.R.§617.7000等]が規定する可能性のある他の権利及び特権を含む借り手のすべての法定又は規制権利を意味する。

“借入金” は，同一カテゴリとタイプの同時借入金からなる借入金であり，定期SOFR融資であれば，貸手が第2.01節により同じ 利子期間を持つことを規定している。

営業日“br”は、土曜日、日曜日または他の日を除いたいずれかの日を意味し、商業銀行は、州の法律に従って閉店を許可されているか、または実際に州でドル建ての債務を閉鎖しており、その日が任意の期限SOFRローンの任意の金利設定に関連している場合、任意のこのようなSOFRローンの資金、支出、決済および支払い、または本合意に従ってこのようなSOFRローンについて行われる任意の他の取引を意味する。このような日を指しても、アメリカ政府証券営業日でもある。

“資本賃貸” は不動産又は動産に対する任意の賃貸を意味し、その債務は公認会計基準に基づいてテナントの貸借対照表に資本化しなければならない。

“資本リース債務” は公認会計原則に基づいて決定された資本リースに関連する資本リース債務の主要な構成要素の合計を意味する。

“現金等価物” は：

(A)直接 米国の債務、またはその元金および利息が米国の無条件保証を受けた債務(または米国の任意の機関によって無条件に保証され、このような債務が米国の全ての信用および信用支持を得る限り)、いずれの場合も、購入日から1年以内に満了する

(B)(1)商業手形及び変動又は固定金利手形への投資(A)任意の資本及び黒字が$250，000，000を超える認可国内商業銀行、又は(B)標普又はムーディーズが付与した任意の短期商業手形格付けが少なくともA-1又はムーディである銀行が少なくともP-1である(本項(B)項に記載のいずれかのこれらの銀行は“承認銀行”である)(又はその親会社から発行される)又は(2)または、スタンダードプールまたはムーディーズによってA-1またはP-1以上の格付けされた任意の国内会社によって保証され、いずれの場合も買収日から270日以内に満了する

(C)預金証書、銀行引受為替手形、および取得日から180日以内に満期となる定期預金に対する投資 は、任意の承認銀行の任意の国内事務所によって発行または保証または保管され、それによって発行または提供される通貨市場預金口座；

(D)上記(B)項に記載の基準を満たす金融機関と締結された、期限が30日を超えない買い戻し契約

(E)Money(Br)市場基金：(I)1940年の“投資会社法”第2 a-7条に基づく米国証券取引委員会の基準に適合し、(Ii)標普がAaa級に評価され、ムーディがaaa級に評価され、(Iii)少なくとも5，000，000，000ドルのポートフォリオ資産を有する； と

(F)借り手またはその制限された子会社が事業を展開する米国国外の任意の司法管轄区域内で現金管理目的で行われる他の投資 は、公認会計基準に従って“現金等価物”に分類される他の投資。

現金管理プロトコル“とは、預金口座、隔夜為替手形、クレジットカード、デビットカード、Pカード(ショッピングカードおよび商業カードを含む)、資金振込、自動清算所、ゼロ残高br口座、払戻し小切手集中、制御された支払い、暗号箱、入金および報告、ならびに貿易融資サービス および他の現金管理サービスおよび任意の指定された海外子会社保証義務を含む、金庫または現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。

現金管理銀行“とは、締め切りまたは現金管理協定を締結した日に、融資先または制限された付属会社と現金管理協定を締結する行政代理人、任意の貸手または投票参加者(または行政エージェントの関連会社、融資者または投票参加者)を意味する(そのような者がその後、行政エージェント、借主または投票参加者または行政エージェントの関連会社、貸手または投票参加者ではないにかかわらず)。

“クロロフルオロカーボン”は“国内税法”第957(A)節でいう“規制された外国会社”を意味する。

CFCHoldco“ は、CFCsの外国子会社である1つ以上の株式以外に実質的な資産がない国内子会社を意味する。

“法律変更” は、締め切り後に、(A)任意の法律の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合のうちの1つを意味する。本合意に反対の規定がない限り、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法案”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、その公布、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。

“支配権変更”とは、(1)任意の“個人”または“団体”(1934年“証券取引法”第13(D)および14(D)節で使用されるような用語)が、借り手の株式投票権の35%を超える実益所有者となる場合のうちの1つを意味する(1934年“証券取引法”第13 d-3および13 d-5規則で定義されている)。完全に希釈された上で借り手の取締役会メンバーまたは同等の管理機関のメンバーを選挙する権利がある。あるいは(2)何らかの重大な債務があることが証明された文書に基づいて，借り手に対して“制御権変更”や類似イベントが発生する.上記の規定にもかかわらず、株式購入プロトコル、合併プロトコル、または同様のプロトコルの制約を受けて、誰も、その人がbr}投票またはそのような株式の投票を指示する権利がない限り、そのような合意によって行われる取引が完了するまで、株式の実益所有権を所有しているとみなされてはならない。

カテゴリ“， は、任意のローン、借入金、貸主または承諾を意味する場合、(A)そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンがA期ローンであるか否か、A-2期ローン、A-3期ローン、または締め切り後に設立された任意の他のカテゴリのローンを指し、(B)そのようなコミットメントがA期ローンコミットメントであるか否か、A-2期ローンコミットメント、A-3期コミットメントまたは締め切り後に設立された任意の他のカテゴリのコミットメント、および(C)貸主がA期貸主であるか否かを意味する。期限A-2貸主、期限A-3貸主、または締め切り後に設定された任意の種類の承諾または融資に基づいて設立された任意の他の貸主(適用状況に応じて決定される)。

“締め切り” は2019年6月28日を指します。

“担保” とは，担保 文書の条項に基づいて付与されるか，担保 文書の条項によって付与されると主張する，行政エージェント自身と他の義務所持者の利益のために留置権を有するすべての財産である.どんな場合でも、“担保”には除外されたいかなる財産も含まれていない。

“担保エージェント” は、適用される担保エージェントを意味する(この用語は、“債権者間合意”で定義される)。

“担保文書”とは、借り手又は任意の保証人が第5.01節第7.10節の条項又は任意の融資文書に基づいて署名及び交付された担保契約及び他の担保文書の総称をいう。

“担保回復日”は、第7.10(D)節に規定される意味を有する。

“担保及び担保暫定期間”とは、(A)(I)違約が発生せず、かつ継続している日付から、(Ii)借主が任意の2つの格付け機関の投資レベル格付けを取得し、(Iii)借主の担当者が行政代理に証明書を提出し、上記条件を満たすことを宣言し、担保と保証暫定期間の開始を要求し、(B)借入者が少なくとも2つの(2)格付け機関の投資レベル格付けを取得しなくなった日に停止することを意味する。

約束“ は、各貸主にとって、A期融資約束、A-2期融資約束、融資者のA-3期約束、および/または 貸主の締め切り後に決定された追加カテゴリの任意の他の約束を意味する。

“商品取引法”には商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)がある。

コミュニケーション“とは、本プロトコル、任意の融資文書、および任意の融資文書に関連する任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を意味する。

“該当証明書” は，実質的に添付ファイルD形式に属する証明書を指す.

連結収入(Br)税とは、純収入(額面にかかわらず)で徴収または測定される他の連結税、または特許経営税または支店利益税である。

“総合EBITDA” は、任意の期間、借り手及びその制限された子会社の総合ベースの金額を意味する

(A)この期間の総合純収入プラス

(B)以下(Iv)項を除いて、当該期間の総合純収入を決定する際に、重複のない額を差し引く：(I)総合利息支出、(Ii)借り手及びその制限された付属会社の収入、利益又は資本に基づいて算出される税金は、連邦、州、特許経営権を含むが、これらに限定されない。消費税および同様の税、およびその間に支払われるまたは計算されるべき外国の源泉徴収税は、そのような税種に関連する罰金および利息、または任意のbr税務検査によって生成されることを含む；(Iii)減価償却および償却費用および他のすべての非現金費用(減価償却費用を含む)、費用br}または損失(ただし、(X)任意の期間の予想される将来の現金支払いのための準備金を必要とする任意の費用を除く)、または(Y)は現在の資産の減記を表す)。(Iv)(1)1934年の証券取引法S-X条例により作成された予想コスト節約を許容する財務諸表に反映される予想コスト節約、および(2)借り手の合理的な予想が次の4つの財政四半期において次の理由により生じる予想コスト節約、運営費用削減および相乗効果(総称して“コスト節約”と呼ぶ)の金額(計算時にはこのようなコスト節約がこの期間の初日に実現されたとみなす)。上記の期間内に完了または予想される12ヶ月以内に完了する行動(通常の業務プロセス以外の許可買収または処置を含む)は、(A)このようなコスト節約が合理的に識別可能、定量的、および事実的に支持されることを前提としている, (B)第(Iv)(2)項に従って増加したこのようなコスト節約の総額は、当該期間中の総合EBITDAの25%を超えてはならない(第(Iv)(2)項に従って増加するいかなる金額も計算することができない)、及び(C)このような予想節約されたコストは、適用行動後の第4の完全会計四半期の最後の日又は前の四半期にのみ再計上することができ、本条(Iv)項に記載のそれぞれの場合において、本条第4項によれば、統合EBITDAへの費用又は費用が他の方法で増加する限り、形態調整または他の方法であっても、その間に、 (V)非日常的、非常にまたは非常に現金料金、費用または損失、(Vi)任意の許可された買収に関連する任意または有または有支払い(利益支払い、競合禁止支払いおよび相談費を含むが、持続使用料支払いは含まれない)、(Vii)繰延融資費用の核ピンまたは償却金額、手数料、手数料、および支出(売掛金融資の許可に関連する任意の費用および支出の解約または償却を含む)、(Viii)この期間における為替損失の換算調整またはスワップ契約、(Ix)経営停止に関連する損失(ただし、借り手または制限された子会社がそのような業務を所有または経営しなくなった後のみ)。(X)買収統合コストと 費用, 買収に関連する現金解散費を含む；(Xi)任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って発生する任意のコストまたは支出は、そのようなコストまたは支出が借り手資本に貢献する現金収益または借り手が株式を発行する現金純額によって資金を提供する限り、(ただし、現金収益の純額は、利用可能な金額を増加させてはならない)および(12)任意の許可された買収、投資、資産処理、債務の発行または償還、株式証券の発行、再融資取引、または任意の債務ツールの修正または他の修正の期間内に第三者に支払われる費用および支出(場合によっては、締め切り前に完了した任意のこのような取引、および行われていないが完了していない任意のそのような取引を含む。これらの項目は、財務基準委員会第141 R号“企業合併”声明が発効する前に資本化が必要であることを条件に、これに関連する取引費用) または早期返済債務を含むが、この報告書に基づいて現在、費用 の計上を要求している

(C)この期間の総合純収入を決定する範囲内で、以下の ：(I)非現金 クレジット、収入または収益、この期間の外国為替換算調整またはスワップ契約を含む非現金収益 ：(ただし、通常のプロセスで計算すべき任意の非現金クレジット、収入または収益は含まれない)、(Ii)任意の非常または 非常に収入または収益(スワップ契約の早期終了によって受信された金額を含む)、(Iii)任意の連邦、州、州、現地および外国所得税控除および(Iv)非持続的経営に関連する収入(ただし、このような経営が借り手または制限された子会社によって所有または経営されなくなった後にのみ)。

“総合資金負債”とは、(A)借入金のすべての債務の未償還元本金額、現在の債務であっても長期債務であっても(融資を含む)、債券、債権証、手形、融資協定または他の同様のツールによって証明されたすべての債務、または通常利息を支払う債務を含む、決定された日まで、借り手およびその制限された子会社の総合ベースの未償還元金総額を意味する。(B)信用状項目の下で生成されるすべての債務(予備債務および商業債務を含む)が、信用状項目の下で抽出された金額に関連する未償還債務に限定されるが、 (C)すべての資本賃貸債務、(D)購入された資産またはサービスの繰延購入価格として発行または仮定されたすべての債務(または収益支払いおよび他のまたは遅延支払いおよび通常の業務中に発生した貿易債務を除く)、これらの債務は、公認会計原則に従って貸借対照表上に負債として出現する；(E)これらの者のすべての不適格持分。(F)借入者又はその任意の制限された付属会社が、上記(A)~(E)項で示された他の人の未償還債務について行ったすべての保証 ；および(G)任意の共同企業(Br)または共同経営企業(それ自体が会社、有限責任会社または同様の有限責任エンティティである合営企業を除く)のすべての上記(A)~(F)項に記載されたタイプの債務であるが、当該債務が当該人に明示されていない場合は、この限りでない。

“総合利息(Br)カバー率”とは、借り手が最近4つの会計四半期終了時に決定した(A)総合EBITDAと(B)現金支払いまたは対応する総合利息支出の比率(およびbr}が総合利息支出に計上されていない部分であり、売掛金融資を許可することに関する任意の受取融資者への譲渡資産の売却損失または割引)の比率は、公認会計原則に従って借り手およびその制限された子会社として計算される。

“総合利息料金”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された子会社が重複なしに合併を行うことを意味し、 以下の各項目(公認会計基準に基づいて決定される)：(A)総合融資債務に関するすべての利息 (合成賃貸、売掛金証券化計画を含む。表外融資または同様の表外融資製品)は、この期間(当該期間に実際に支払うか否かにかかわらず)、金利交換契約に従って支払うか、または受信した任意の支払純額から(B)(I)上記期間の全ての利息収入および(Ii)上記(A)項に含まれる範囲内で繰延されたbr融資費用、手数料、費用および支出(売掛金の許可に関連する費用および支出の償却または償却を含む)の和を差し引いて決定される。および、スワップ契約の早期終了によって支払われた金額(または任意の受信された金額を加える)に、(C)入金融資を許可することに関連して、任意の受取融資者への譲渡資産の売却損失またはbr}割引を加える。

“任意期間の総合純収入”とは、公認会計原則に従って決定された期間の借入者の総合純収入(または損失)を意味するが、この純収入から除外されるべきであり(含まれない範囲内で)、重複してはならない

(1)制限されていない付属会社のいずれかの者の純収入(または損失)を除く：(I)当該収入が実際にその期間中に借り手または任意の制限された付属会社に現金形式で割り当てられている場合、および(Ii)既存の共同会社に属する場合を除く。借り手及びその制限された付属会社が既存の合弁企業収益における他の権益が第(1)(I)項に掲げる金額を超えない場合は、第(1)(Ii)項に記載されている任意の期間の金額が当該期間総合EBITDAの6.0%を超えない限り、

(2)公認会計原則に基づいて、貨幣価値の変動と関連税収の影響のみによる損益

(三)会計原則変更の累積影響

(4)非正常業務処分資産又は債務の早期清算の損益。

“総合純レバレッジ率”とは、任意の日に、(A)その日における総合資金負債比率を意味する。(Br)(I)融資先の制限されていない現金および現金等価物(現金または現金等価物(X)を受託者が債務を清算または除去するために格納することに同意する範囲内、または(Y)が融資買収のために生成された債務収益 を減算し、買収が完了する前に管理されて買収または債務の早期返済を完了することに同意する範囲内で、制限されない現金または現金等価物とみなされる)および(Ii)は、任意の法律、契約義務、または組織文書に従って、禁止されていない範囲内で関連債務を貸手に割り当てるものとみなされる。非貸手の制限された子会社の制限されていない現金および現金等価物の100%の金額(双方は、前払い債務または買収の完了のために保有する現金または現金等価物を分離または代行することは、制限されていないとみなされるべきである)から(B)まで(または、その日が財務四半期の最後の日でない場合、 は、財務諸表が第7.01(A)または(B)節に交付された日までに最近終了した財政四半期の最終日)である。

“担保付き総合純資産レバレッジ率”とは、その日における任意の日(A)における総合資金負債(無担保総合資金負債を除く)の比率を意味する。(I)融資先の無制限現金および現金等価物 (現金または現金等価物(X)を受託者に保管して債務を清算または除去することに同意するか、または(Y)から が買収を完了するために生成され、信託方式で保管された債務収益の範囲を減算して、買収または前払い債務を完了することに同意し、関連債務が総合融資債務に含まれる限りとみなされるべきである)および(Ii)任意の法律、契約義務または組織文書に従って、借り手への割り当ての範囲は禁止されないものとみなされる。融資先に属さない制限されたbr子会社の無制限現金および現金等価物の金額の100%(双方は同意し、債務の早期返済または買収完了のために保有する現金または現金等価物を分離または代行することは、制限されていないとみなされるべきである)から(B)まで(または、その日が財務四半期の最後の日でない場合、財務諸表が第7.01(A)または (B)節に従って交付される日までに最近終了した財政四半期の最終日)である。

“連結総資産”とは、借り手及びその制限された子会社の合併に基づく総資産をいう。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束を意味する。

制御“ とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する方向を直接または間接的に有する権力を意味する。“制御”と“制御” は関連する意味を持つ.

保証エンティティ“は、以下のいずれかを意味する：(A)”保証エンティティ“という言葉は、第12 C.F.R.252.82(B)節で定義され、その解釈に基づく。(B)この用語は、第12 C.F.R.第47.3(B)節で定義され、その解釈に基づく”保証銀行“、または(C)この用語が第12 C.F.R.§ 382.2(B)において定義され、その解釈に基づく”保証金融安定機関“のいずれかを意味する。

“信用延期” は借金を意味する。

“毎日簡単SOFR 金利”とは、どの日のSOFRであり、この金利の慣例(レビューを含む)は、行政エージェントが関連政府機関がドル建ての銀団信用手配の “毎日簡単SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣例に基づいて制定され、もし行政エージェントがこのような慣例を決定することが行政エージェントにとって行政上不可能であれば、行政エージェントはその合理的な適宜決定権の下で別の慣例を確立することができることを前提とする。

債務者救済法とは、米国の破産法、および米国または他の時々発効する司法管轄区域のすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件、または任意の通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、違約イベントとなることを意味する。

“違約金利”とは、(A)基本金利プラス(B)基本金利ローンに適用される適用金利(ある場合)プラス(C)年利2%に等しい金利を意味しますが、定期SOFRローンでは、違約金利は、他の方法でそのローンに適用される金利(任意の適用金利を含む)に2%を加えた年利に等しくなければなりません。

“違約貸金者” 第2.15(B)項に別の規定がある以外は、任意の貸主(A)が(I)本合意で融資に資金を提供する必要がある日の2営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供することができなかったことを意味し、当該融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、当該不履行は、当該貸主が資金を提供していない1つまたは複数の条件を合理的に善意で決定したためである(各条件および任意の適用される違約条件は、当該br書面で明確に指摘されなければならない)。または(Ii)満期日から2営業日以内に行政エージェントまたは任意の他の貸手に、本プロトコルの下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払い、(B)借主または行政エージェントに書面で通知され、本プロトコルの下での出資義務を履行しようとしない、またはこれについて公開声明を発表した(書面または公開声明が本プロトコルの下の融資のための資金提供の義務に関係しない限り、この立場は、貸主が資金を提供する前の条件を合理的に善意で決定することに基づいていると宣言する。(C)行政代理又は借り手が書面で請求してから3営業日以内に、行政代理及び借り手に本条の下での所期融資義務を履行することを書面で確認することができなかった(ただし、この条項(C)に従って行政代理及び借り手がこのような書面確認を受けた後)。直接または間接的な親会社があります, (1)“債務者救済法”または“自己救済行動”による訴訟の標的となるか、または(2)連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関の利益を含む債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者のために、接収者、保管者、保管人、管理人、管理人、受託者、譲受人を指定するか、または(3)自己救済行動の標的となる。しかし、貸手は、政府当局がその融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することだけで違約貸金者になってはならず、このような所有権br権益が米国内裁判所の管轄を受けないことを招くことがない限り、またはその資産に対する判決または差し押さえ命令の実行を免れるか、または貸手(または政府当局)がその貸手と締結した任意の契約または合意を拒否、否定、否定、または否定することを可能にする。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、およびこの状態の発効日は、決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力があり、当該貸金者は違約貸金者とみなされ(第2.15(B)節の制約を受け)、行政エージェントが書面通知で決定された日から違約貸金者とみなされ、この書面通知は、行政エージェントによって決定された後直ちに借主および各貸主に提出されなければならない。

“指定海外子会社担保義務”とは、借り手が借主に対して書面で指定された1つ以上の制限された子会社(非国内子会社)の義務で行政代理機関に担保を提供する任意の合意を意味する。しかし、借り手は、外国子会社の保証義務を指定する債務保証元金総額が総合総資産の5.25，000，000ドルおよび12.5%を超えることを許可してはならない(例えば、借り手が財務諸表を発行する前に7.01(A)または(B)節に提出された最新の財務諸表に示されているか、またはそれに基づいて決定されている)。

“指定司法管轄区域”とは、その国または地域自体がいかなる制裁の対象である限り、任意の国または地域を意味する。

“非現金対価格指定”とは、借り手またはその制限された子会社が、借り手担当官によって行政代理に提出された証明書に従って、非現金対価格を指定する処置として指定された非現金対価格の公平な市場価値(借り手によって誠実に決定される) から、借り手または制限された子会社(借り手または制限された子会社を除く)がその後に指定された非現金対価格を処理するために受信された現金または現金等価物の金額を意味する。

“処分” は8.05節で規定した意味を持つ.

不適格持分“とは、その条項(またはその変換可能または交換可能な任意の他の持分に基づく条項)、または任意の事件または条件が発生したとき(A)満期または強制償還(制限された持分に限定される)に基づく任意の持分を意味する。債務超過基金債務又はその他(支配権変更又は資産売却の結果を除く。)は、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が、優先的に融資及び計上すべき他の全ての債務及び終了承諾の制約を受けなければならない限り、(B)償還(適格持分に限定され、制御権変更または資産売却の結果に起因するものではなく、支配権変更または資産売却イベントが発生したときの任意の権利が、融資および他のすべての計算および債務に対処し、約束を終了しなければならない)の所有者によって選択されてもよく、または(C)債務または任意の他の持分に変換または交換可能である限り、当該持分発行時の最終満期日後91日(91)日前であるが、当該持分発行時の最終満期日後91(91)日前に(A)~(C)の条項を満たす部分に限定される提供(X)そのような持分が借り手またはその任意の子会社の従業員利益計画に従って発行された場合、そのような持分は、借り手またはその制限された子会社のみが、適用される法定または規制義務を履行するために買い戻しを要求する可能性があるために、不適格持分を構成してはならず、(Y)そのような持分が、借り手またはその任意の子会社の任意の未来、現または前任社員、取締役、役員、マネージャー、管理職またはコンサルタントメンバー(またはそれらのそれぞれの関連会社または直系親族)によって所有されている場合、このような株式は、任意の時々発効する管理層持分引受プロトコル、株式オプション、株式付加価値権または他の株式奨励協定、株式計画、引受プロトコル、株主合意または同様の合意に従って償還または買い戻しすることができるので、資格を喪失した株式を構成してはならない。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“国内子会社”とは、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)第(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この金融機関は、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”brは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

欧州経済区決議機関“br”は、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局または公共行政当局を受託する誰(任意の受権者を含む)を意味する。

“電子版” は11.17節で規定された意味を持つべきである.

“電子記録”および“電子署名”は，それらに与える意味を持つべきである.米国法第15編第7006条には、時々改正される可能性があるため、それぞれ規定されている。

“合格譲受人” は、第11.06(B)(Iii)及び(V)条に規定する譲受人の要求に適合する者(ただし、第11.06(B)(Iii)条に要求される同意(ある場合)に適合しなければならない)。

“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，地表，堆積物と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境法(Br)は、すべての適用される法律(一般法を含む)、規則、法規、法規、条例、命令、法令、判決、禁止、通知、または拘束力のある合意を意味し、任意の政府当局によって発布、公布または締結され、任意の方法で環境、人間の健康および安全、または任意の危険物質の管理、放出または脅威放出に関連する。

環境責任“ とは、借り手または任意の付属会社が、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理、(C)任意の危険物質への曝露、(D)環境への任意の危険物質の放出または脅威、または(A)任意の環境法違反、(B)発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理、(C)任意の危険材料への曝露、(D)環境中への任意の危険材料の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約または間接的に引き起こされる任意のまたは責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償を含む)を意味する。合意または他の双方が同意した手配は、それに基づいて上記のいずれか1つに対する責任を負うか、または加える。

株式“とは、誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、またはその人にその他の株式(またはそのような他の権益)を購入または取得することができる持分証、権利またはオプション、を意味する。投票権の有無にかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利、または他の権益が任意の決定日にも決済されていないか否かにかかわらず、その人のすべての他の所有権または利益権益(組合員、メンバーまたは信託権益を含む)とを含む。

“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。

ERISA付属会社“br”とは、借り手と共に、国税法第414(B)または第br(C)節に基づいて単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および国税法第412節についてのみ、国税法414第414節に規定される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(登録成立の有無にかかわらず)を意味する。

ERISAイベント“ とは、(A)”ERISA“第4043節またはその発表条例に従って定義されたある計画に関連する任意の”報告可能イベント“(30日の通知期間を免除するイベントを除く)、(B)任意の計画が放棄されたか否かにかかわらず、”最低資金基準“を満たしていないことを意味する。(C)国税法第412条または“ERISA”第302条(C)条に基づいて任意の計画を免除するための最低資金調達基準；(D)借り手またはその任意のERISA関連会社が任意の計画を終了するために“ERISA”第4章に規定する任意の責任を負う；(E)借り手または任意のERISA関連会社は、PBGCまたは計画管理人から任意の計画または計画を終了するか、または受託者が任意の計画を管理することを指定するための任意の通知を受信する。(F)借り手またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画または多雇用主計画から撤回または部分的に撤回することによって生じる任意の責任、または(G)借り手または任意のERISA関連会社が、任意の通知を受けるか、または任意の多雇用主計画が、借主者または任意のERISA関連会社から任意の通知を受けること、または抽出責任を適用することについて、または多雇用者計画が債務不償還または再構成中であることを決定することに関する任意の通知。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールであり、時々発効する。

“違約イベント” は9.01節で規定した意味を持つ.

“財産排除” は“保証プロトコル”に規定されている意味を持つ.

“除外付属会社”とは、(I)任意の非限定的な付属会社、(Ii)任意の外国付属会社、(Iii)任意の外国付属会社がフルオロカーボンである任意の付属会社、(Iv)任意のCFC Holdco、(V)完全資本制限付属会社ではないいかなる付属会社、(Vi)保険会社として規制されている任意の付属会社、(Vii)任意の入金融資SPC、(Viii)期限後に法律または買収に適用される場合に存在する任意の契約義務によって禁止されている任意の子会社(この禁止が買収を考慮する際に生じるものでない限り)保証義務、または保証を提供するために政府(規制部門を含む)の同意、承認、許可または許可を必要とする任意の子会社であり、これらの同意、承認、許可または許可は、そのような同意、許可、許可または許可、および(Ix)非営利子会社を得るために商業的に合理的な努力を行った後も受信されない。

“除外交換義務”とは、任意の保証人について、当該保証人の全部または一部が保証される場合、またはその保証人が融資文書に基づいて担保の担保権益を付与する場合にのみ、どのような交換義務であるかをいう。このような交換義務(またはその任意の保証) は、任意の理由で“商品取引法”によって定義された“合格契約参加者”を構成できなかったので、“商品取引法”(またはその適用または公式解釈)に従って不正になった(第4.08節および他の貸主による保証人の交換義務の任意およびすべての保証、およびその保証者の利益のための任意の保証、支援、または他の合意が発効した後に決定される)。このような交換義務が施行される。複数の交換契約を管理する主プロトコル に従って交換義務が生成される場合、そのような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができる交換契約のそのような部分にのみ適用される。

税を含まない“br”とは、任意のレジまたは任意のレジについて徴収される以下の任意の税金、またはレジへの支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税金、(A)純収入(額面にかかわらず)、特許経営税、および支店利得税に対して徴収または計算される税を意味し、それぞれの場合、(I)支払先は、以下の法律に従って組織されているので、またはその主要事務所、または(Br)任意の貸主の融資事務所が位置する：このような税(またはその任意の政治的区画)または(Ii) は、他の関連税の管轄権であり、(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(br}(I)貸主が融資または承諾中の当該権益(借主が第11.13条に基づいて提出された譲渡要求ではない)を取得した日から発効する法律に基づいて、貸主またはその貸主口座に支払うために徴収される米国連邦源泉徴収税、または(Ii)当該貸主がその融資事務室を変更し、第3.01(A)(Ii)条または第3.01(C)条の規定によれば、そのような税額は、当該貸主が本合意の直前の譲渡人に支払われなければならず、又は貸主が貸借事務所を変更する直前に支払われた税金に支払われなければならず、(C)は、当該借入者が第3.01(E)及び(D)節に規定する任意の源泉徴収税を遵守できなかったことに起因することができる。

既存の信用協定“とは、借主、保証者、融資者、およびそのような貸金者の行政代理人として、2016年11月9日に締結された特定の信用協定(改正、修正、延長、再説明、時々の改訂および再説明、置換または補充を含む)を意味する。

“既存合弁企業” は、Lamb Weston/Meijer v.o.f、Lamb Weston/RDO Frozen、LW Hydro、LLCおよびLamb Weston Alimentos Modinos S.Aを意味する

“農場信用持分” は第7.11(A)節で規定された意味を持つ。

“農場信用ローン機構” は1971年の“農場信用法案”によって組織された連邦特許農場信用システムローン機構を指す。

FASB ASC“ は財務会計基準委員会が作成した会計基準を意味する。

FATCA は、締め切りまでの“国税法”第1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守されて煩雑な改正または後続バージョンではない)、現行または将来の国庫条例またはその公式解釈、および国税法第1471(B)(1)節に締結された任意の合意、ならびに政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制、立法規則または公式慣例、ならびに政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制、規則または公式慣例に基づいて、この法典のこれらの章を実施することを意味する。

“連邦基金金利” とは、ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した年利率(ニューヨーク連邦準備銀行が時々その公共サイトで公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利 として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである。

“費用手紙” は、借り手とAWFC(西北農場信用サービス会社合併後の相続人、PCA)との間で2019年5月28日に発行された費用手紙を指す。

財務官“とは、借り手の最高経営責任者、最高財務官、主要会計官、財務担当者または統制者(または行政代理人が合理的に受け入れた任意の他の上級者)を意味する。

“第1改正案施行日”とは、2020年4月20日を意味する。

“財政四半期” は財政年度の財政四半期を指す。

“財政年度” は借り手とその子会社の財政年度を指し，この期間は毎年5月最終日曜日までの年次期間であり，第8.03(B)節により変更することができる。

“恵誉” は恵誉格付け会社及びその後継者を指す。

“下限” は年利相が0.00%に等しい金利を意味します。

“海外資産売却” は、第2.05(B)(Iii)節に規定される意味を有する。

“外国の貸手” はアメリカ人ではない貸手を指す。この定義について言えば、アメリカとその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“海外回収イベント”は，第2.05(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“外国子会社”とは、米国のどの州またはコロンビア特区の法律によって設立されたいかなる子会社でもないことを意味する。

“第4改正案施行日”とは、2023年1月31日を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システム理事会を指す。

基金“ は、任意の人(自然人を除く)が、その正常な活動中に、発行、購入、保有、または他の方法で商業ローンおよび同様のクレジット拡張に従事する(またはそうする)ことを意味する。

GAAP“ は、会計原則委員会および米国公認会計士協会の意見および声明、ならびに財務会計基準委員会の声明および声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則を指し、この原則は一貫して適用され、時々発効する。

“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州または地方政府、および行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または政府機能を行使する任意の機関、権力、ツール、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、および規制資本規則または標準の制定を担当する任意の団体または機関(ただし、これらに限定されない。バーゼル銀行規制委員会またはその任意の後継者または同様の機関)。

保証“br}は、誰であっても、その人が任意の方法で任意の他の人の債務を保証することを意図している任意の義務(通常の業務中に預金または受取のために裏書きすることを除く)を繰り返し意味しないが、いかなる義務にも限定されないが、あるか否かにかかわらず、(A)そのような債務またはその保証を構成する任意の財産を購入し、(B)そのような債務または維持運営資金を支払いまたは購入するための資金または他の支援を提供する。他の人の債務返済能力または他の貸借対照表の状況(これらに限定されないが、良好な合意、維持プロトコルまたは同様の合意または配置を維持することを含むが、これらに限定されない)は、他の人の債務の任意の所有者が利益を得るために、(C)資産、証券またはサービスをリースまたは購入し、主な目的は、そのような債務の所有者に保証すること、または(D)他の方法でそのような債務の所有者に保証または損失から保護することである。本プロトコル項のいずれかの保証された金額(その中で規定された任意の制限に適合する場合)は、保証提供された債務の未償還元本金額(または最高元金金額、大きい場合)、または、説明または決定できない場合、保証人が善意で決定された債務に関する最高合理的な予想責任 に等しいとみなされなければならない。

“保証人”とは、(A)借主が本契約調印ページにおいて“保証人”として確認された各国内子会社、(B)第7.10節又は他の条項に従って保証人として加入した各者、及び(C)(I)任意の担保付きヘッジ契約項の下の義務、(Ii)任意の保証された現金管理協定項目の下の義務、及び(Iii)特定の貸手(第4.01及び4.08節の発効前に決定された)についての保証書項の下での任意の交換義務をいう。借り手 (ただし借り手の直接債務者ではない)

“保証” とは，保証人が第4条に基づいて行政代理人及びその他の義務保持者に行う保証である。

危険材料“とは、任意の環境法に従って、または任意の環境法に従って責任を引き起こすか、またはその規制を受ける可能性がある任意の性質の物質、材料または廃棄物を意味する。

ヘッジ銀行“br”は、借入先または制限された任意の付属会社とスワップ契約を締結する側を意味し、その付属会社は、行政エージェント、貸手または投票参加者または行政エージェントの関連会社、融資者または投票参加者であり、成約日またはスワップ契約を締結する際に(そのような者がその後、行政エージェント、貸手または投票参加者または行政エージェントの任意の関連会社、融資者または参加者ではなくなることにかかわらず)。

“国際財務報告基準”とは、“国際会計基準条例”第1606/2002号に示される国際会計基準を意味し、本明細書に記載または言及された関連財務諸表に適用される。

“影響を受けるローン” は3.03(A)節で規定された意味を持つ.

“逓増定期ローン”とは、任意の逓増定期ローンに基づいて融資を承諾した任意のローンを意味する。

“増分期限融資承諾”とは、いかなる貸主にとっても、第2.01(B)節の規定に基づいて、適用される“追加信用延期改正案”に規定されている元金に従って借り手に増量期限ローンシェアを提供する義務をいう。

“逓増条項融資機関”は、第2.01(B)節に規定する意味を有する。

“逓増期限ローン満期日”とは、適用される付加信用 延期修正案に規定されている逓増定期ローンの最終満期日を意味する。

負債“とは、任意の決定された日に誰についても繰り返さないことを意味する：(A)借金のすべての債務の未償還元本金額、流動または長期、ならびに債券、債権証、手形、融資プロトコルまたは他の同様のツールによって証明されるすべての債務、または通常それで利息を支払うすべての債務；(B)信用状(予備および商業を含む)および銀行引受為替手形の項目の下で抽出可能な最高金額は、信用証または銀行引受融通項の下で抽出された金額の未償還債務を含み、(C)すべての帰属可能な債務および資本賃貸br}債務、ならびに合成賃貸、売掛金証券化スキーム、表外融資、または同様の表外融資製品項目の下の帰属可能な債務；(D)この人は、条件付き販売または他の所有権予約プロトコルによって負担される、その人が購入した資産に関連するすべての義務(供給者と通常の業務中に締結された合意に基づいて、習慣的に所有権を保留または保留することを除く)；(E)購入された資産またはサービスの繰延購入価格として発行または負担されるすべての義務(または収益支払いおよび他のまたは繰延支払いを除く), 通常の業務中に発生する貿易債務)は、貸借対照表上に負債として出現し、(F)その人が発行したすべての条件を満たしていない株式、(G)その人のスワップ契約下のすべての純債務、(H)他の人の上記(A)~(G)項に記載のタイプの未済債務のすべての保証。(I)上記(A)~(H)項で指定されたタイプの他の者の全ての債務であり、当該債務は、その人が所有または取得した資産の留置権、またはそのような資産の生産収益から支払われた留置権(または権利または他の権利)によって保証され(またはあるか、またはある権利、またはそのような債務の所有者が当該等の権利を担保するための既存の権利を有する)であり、債務によって保証された債務が負担されているか否かにかかわらず、しかし、当該者が当該等の債務を負担していない場合、本条(I)項については、当該人の負債額は、当該等の債務保有者の債務額と、当該人が当該等の債務を保証する資産の公平市価との間の小さい者に等しくなければならない。及び(J)上記(A)~(I)項に記載のいずれかの共同企業又は合営企業(ただし、それ自体が会社、有限責任会社又は類似の有限責任実体である合営企業を除く) の全ての上記(A)~(I)項に記載のタイプの債務 は、当該人が一般パートナー又は合営企業の一般パートナー又は共同企業である場合を除き、当該等の債務に対して明確に当該者に対して追徴権がない場合は、この限りでない。

保証金税金“とは、(A)任意の融資先が任意の融資書類に基づいて負担する任意の義務又はその義務により徴収される税費(税を含まない)と、(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税項とをいう。

“受償者” は11.04(B)節で規定された意味を持つ.

“情報” は11.07節で規定した意味を持つ.

“内部満期 バスケット”は8.01(F)節で規定される意味を持つ.

“知的財産権” は、著作権、商標、および特許を意味する(いずれも“保証プロトコル”に規定されている意味を有する)。

“債権者間合意”とは、本合意日までに、米国銀行(Bank of America，N.A.)が信用協定として担保された当事者(以下の定義を参照)の担保代理と行政代理、AWFC(西北農業信用サービス会社合併後の相続人、PCA)、 を追加第1留置権代理として、初期追加第1留置権担保当事者(この定義を参照)の許可代表brが締結した債権者間合意を意味し、借主及びその他の保証人(定義はこの定義を参照)によって確認及び同意され、改訂される。条項に従って時々追加されたり、他の方法で修正されたりする。

“支払日”とは、(A)任意の定期SOFRローンについて、このローンの各利子期間の最終日及び適用されるbr満期日を意味するが、任意の定期SOFRローンの利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間開始後3ヶ月毎の対応する 日も支払日である；及び(B)任意の基本金利ローンについては、毎年3月、6月、9月及び12月の最後の営業日及び適用される満期日を指す。

利子期間“とは、各定期SOFRローンについて、その定期SOFRローンがSOFRローンに支払われるか、またはSOFR定期ローンとして継続された日から、借主がそのローン通知において選択されたその後1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月が終了するまでの期間を意味する

(A)SOFR定期ローンの場合、この営業日は別の暦に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利子期間は、次の営業日に延長されるべきであり、この場合、この利子期間は次の営業日に終了すべきである

(B)定期SOFRローンに関連する任意の利子期間は、1日の暦月の最後の営業日(または利子期間の終了時にカレンダー月が数字的に対応する日付でない)に開始された場合、カレンダー月の最後の営業日の終了時に終了しなければならない

(C)いかなる利息期限も適用期限を超えてはならない。

“国税法”とは、改正された1986年の国税法を指す。

借り手の長期非信用増強債務がムーディーズ、スタンダードプール、およびホイホマレのうちの2つによってBBB-またはBaa 3以上に格付けされている限り(または、そのような格付け機関の提供が停止されている場合、代替格付け機関 によって同等の格付けが提供されなければならない)、“投資レベル格付け”が存在すべきである。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局のことです。

加盟協定“ は、第7.10節の規定に従って子会社によって署名および交付された実質的に添付ファイルEの形態で署名および交付された加盟協定、または行政エージェントがその目的に適用されると考えられる任意の他の文書を意味する。

“最新満期日”とは、いつでも、本契約項の下で任意のローン又は約束された最新の満期日を意味する。

法律 は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、規則、規則および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、ならびにすべての適用可能な行政命令、指示職責、許可、許可および許可、および任意の政府当局との合意を含み、いずれの場合も法的効力を有する。

“LCA選挙” は1.06節で規定した意味を持つ。

“LCA試験日” は1.06節で規定した意味を持つ。

“貸手” はA期貸金人、A-2期貸金人、A-3期貸金人及び/又は増額定期ローン貸主を指し、状況に応じて決定される。

貸借オフィス“br}は、行政代理人または任意の貸手のために、その人の行政アンケートにおいてその人の1つまたは複数の事務所、支店または付属機関として記述されているか、またはその人の任意の付属機関またはその人の任意の国内または海外の支店または付属機関を含むことができる借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスを時々通知することができることを意味する。文意が他に指摘されている以外に、このような者には、その適用可能な貸借事務所が含まれていなければならない。

“留置権” 任意の資産については、(A)当該等の資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記又は担保権益、(B)売り手又は賃貸者が、当該等の資産に関連する任意の条件付き販売契約、資本賃貸又は業権保留協定(又は上記の任意の合意と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて所有する権益、及び(C)証券、任意の購入選択権、催促又は第三者が当該証券が有する類似の権利について行う任意の担保、信託契約書、留置権、担保、質抵当、担保又は担保権益を意味する。

“有限条件買収”とは、合併、合併または合併の方法で行われる任意の買収を含む借り手またはその1つまたは複数の制限された付属会社による任意の買収を意味し、この買収の完了は、第三者融資を獲得または獲得できるかどうかを条件とするものではなく、または借主またはその制限された付属会社が最終買収合意で予想される方法で買収を完了するために必要な融資を取得できなかった場合には、売り手またはターゲットにこれに関連する任意の費用または支出を支払わなければならない。

ローン“とは、貸主が第2条に従ってA期ローン、A-2期ローン、A-3期ローンまたは増分定期ローンの形態で借り手に提供するクレジットを意味する。

“ローン文書”とは、本プロトコル、完備証明書、各合併協定、各手形、担保文書、各付加信用状延期修正案、債権者間協議及び費用状を意味する。

融資通知“とは、(A)定期融資を借用すること、(B)融資を1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(C)第2.02(A)節に従って定期的なローンを提供し続ける通知を意味し、この通知は、基本的に添付ファイルA-1の形態または行政代理承認の他の形態(行政代理承認の電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)を採用し、借り手の担当官によって適切に記入および署名されるべきである。

“ローン当事者” を総称して借り手と各保証人と呼ぶ.

“主プロトコル” は“スワップ契約”の定義で規定されている意味を持つ

“重大買収”とは、借り手または制限された付属会社に対して支払われる総費用が350，000，000ドル以上である任意の個人、財産、企業または資産の買収または一連の関連買収を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手及びその制限された子会社の経営、業務、資産、財産、負債(実際またはある)または財務状況全体の重大な不利な変化または重大な悪影響、(B)行政代理または任意の貸手の融資文書下の権利および救済措置全体的な重大な損害、または融資当事者が融資文書に規定された義務を全体的に履行する能力の重大な悪影響を意味する。または(C)任意の借り手が属する融資伝票の合法性、有効性、拘束力、または実行可能性に重大な悪影響を及ぼす。

実質的債務“とは、任意の1つまたは複数の借り手およびその制限された付属会社の元金総額が200，000，000ドルを超える債務(ローンを除く)、または1つまたは複数のスワップ契約に関連する債務を意味する。重大な債務が決定される場合、借り手または任意の制限された付属会社が任意の時間に任意のスワップ契約について負担する“債務”は、借入者または制限された付属会社がその時間にこのようなスワップ契約を終了する際に支払われるべき最高額(任意の純額決済プロトコルを有効にする)でなければならない。

“重大制限付属会社”とは、資産が10，000，000ドル以上の任意の制限された付属会社(入金融資SPCを除く)を意味し、すべての制限された子会社(売掛金SPCを除く)の資産総額が上記のハードルによって50，000，000ドルを超える場合、借り手は、すべての制限された子会社(売掛金融資SPCを除く)の総敷居を超えないように、借り手が選択したこのような制限されたbr子会社を重大制限子会社として指定することを前提とする。

“満期日” は、期限A満期日、期限A-2満期日、期限A-3満期日および/または漸増定期ローン満期日を意味し、場合によって決まるが、いずれの場合も、その日が営業日でない場合、適用される 満期日は前の営業日でなければならない。

“最大レート” は11.09節で規定された意味を持つ.

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

“純現金収益”とは、任意の資産売却について、(A)その資産売却について受信した現金収益を意味し、(I)任意の非現金収益について受信した任意の現金(手形に従って元金の支払いを延期する方法で受信した任意の現金支払い、またはbr}受取分割払いまたは売掛金価格調整または他の金を含むが、いかなる利息支払いも含まない)を含むが、受信したときにのみ受信される。(B)以下の合計を差し引く：(I)資産売却のために第三者(共同会社を除く)に支払うまたは対応するすべての費用および自己支払費用(br}；(Ii)資産を売却するために当該資産によって保証された債務を償還するために支払わなければならないすべての金額(融資および債務が融資と同等または一次保証を除く)、および(Iii)支払われた(または合理的に推定されるべき)すべての税金の金額と、支払うべきまたは負債を合理的に推定するために資金を提供するために設立された任意の準備金の金額とを差し引く。このような資産売却が発生した当年或いは来年度の各ケースにおいて、直接 はこのような資産売却に起因する(財務主任が合理的かつ誠実な方法で決定する)。

“非同意貸主” は、(A)すべての貸主またはすべての影響を受けた貸主に、第11.01節の条項に従って承認され、(B)必要な貸主の承認を受けた任意の同意、免除または修正を承認しない任意の貸主を意味する。

“本票” は借り手が貸手を受益者として発行した本票を指し、当該貸手が借り手に発行した融資は、実質的に添付ファイルBの形式であることを証明する。

債務“は、以下のすべての立て替えおよび債務、負債、義務、契約および責任を意味する：(A)任意の融資者が任意の融資文書 または他の方法で生成された任意の融資、および(B)任意の融資者、または任意の保証現金管理プロトコルまたは保証ヘッジプロトコルに基づく任意の制限された付属会社は、すべての場合、直接または間接(仮定によって得られたことを含む)、絶対的またはある、満期になったか、または満期になる直前である。現在存在または後に生成され、任意の債務者救済法に従って任意の訴訟手続において、その人を債務者とする任意の借り手またはその任意の付属会社の起動後に計算されるべき利息および費用を含み、利息および費用がこの手続きで請求されることが許可されているか否かにかかわらず、ただし、借り手側の“義務”は、その借り手側に関するいかなる排除された交換義務も排除すべきであることが条件である。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

“組織文書”とは、(A)任意の会社について、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、証明書又は組織定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定、ならびにその設立または組織に関連する任意の合意について、その設立または組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された文書、届出または通知、およびそのようなエンティティの任意の証明書または定款または組織br。

“他の連絡税”とは、任意の受給者にとって、その受給者が現在または以前にそのような税金を徴収していた司法管轄区との間の関係から徴収された税金を意味する(受給者の署名、交付、brになる側、担保権益の下での義務の履行、任意の融資文書に基づいて保証権益を徴収または改善し、任意の他の取引を根拠または強制的に実行するか、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連を含まない)。

その他の税“(Other Tax) は、現在または将来の印鑑、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、または任意の融資文書項目の下での保証権益の収受または整備によって生じる任意の支払いを意味するが、譲渡(第3.06節による譲渡を除く)に徴収される任意の税金を除く。

“未弁済金額” は、任意の日の任意のローンについて、任意の借入金およびその日に発生した任意のローンの前払いまたは償還後の未返済元金総額を意味する。

隔夜金利“ は、いずれの日においても、(A)連邦基金金利および(B)銀行業同業報酬ルールに従って行政エージェントによって決定される隔夜金利のうちの大きい1つを意味する。

“参加者” は11.06(D)節で規定された意味を持つ.

“参加者名簿” は11.06(D)節で規定された意味を持つ.

“愛国者法案” は11.18節に規定された意味を持つ。

“完璧証明書” は，貸出先が本プロトコルにより行政エージェントに渡す完璧な証明書であり，締め切りは締め切りである.

“定期的なSOFR確定日”の意味は“SOFR”という言葉の定義と同じである

“許可買収”とは、(I)借り手または制限された付属会社による任意の人の全部または実質的な所有資産または事業単位の任意の買収、および(Ii)任意の既存合弁企業を含む任意の個人の株式の任意の買収を意味し、この買収は、(X)違約事件が発生せず、その発効後またはそれによって生じる違約事件が直ちに発生しない限り、制限された付属会社である。(Y)借入者は、この買収又は投資及び任意の関連取引及び(Z)貸金者が非貸金者に対して所有している資産又は非保証者又は保証人とならない者の株式に関するすべてのこのような買収及び投資の総対価格(既存の合弁企業の株式の買収に関連するいかなる投資も含まない)を実施した後、直ちに第8.11節の形態で第8.11節の規定に適合しなければならない。第3の修正案の発効日以降に完了したいかなる買収も、総合総資産の8.50，000，000ドルおよび20.0% を超えてはならない(借入者が第7.01(A)または(B)節に提出された最新の財務諸表に基づいて表示または決定された大きな者)。

“許可された保留金” とは：

(A)法律は、滞納していないか、または第7.04節に異議を申し立てている税金に対して留置権 ；

(B)運送業者、倉庫労働者、機械師、材料労働者、修理工、大家、および法律で規定されている他の同様の留置権は、正常な業務中に30日を超えていない債務が発生し、確保されているか、または7.04節を遵守している場合に争いている債務である

(C)約束および労働者補償、失業保険およびその他の社会保障法律または法規下の預金；

(D)保証金または入札、貿易契約、リース、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質の義務の履行を保証する承諾は、いずれの場合も通常の業務中である

(E)第9.01(K)節による違約事件を構成しない判決(またはそのような判決に関する控訴または担保)については、判決には留置権がある

(F)地役権、区画制限、許可証、所有権制限、通行権、および借り手または任意の付属会社が通常の業務中に法に基づいて適用または付与された不動産上の類似財産権負担は、いかなる重大な金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に重大な欠陥を与えることもなく、借り手または任意の付属会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えることもない

(G)影響を受けた物件の価値に重大な欠陥を与えない、または借り手または任意の付属会社の正常なビジネス経営に重大な妨害を与えない営業権上の軽微な欠陥(Br)；および

(H)いかなる外国子会社についても、当該外国子会社を組織する管轄区域法律に基づいて、法律により強制的に発生する他の留置権；

しかし、“許可された留置権”という言葉には、借り入れたお金のために債務を保証するいかなる留置権も含まれてはならないことが条件である。

“許可債権者間合意”とは、任意の再融資債務(またはその債務に関連する再融資許可債務)について、(I)債務と同等に保証されることを意図した債権者間合意を意味し、実質的に添付ファイルG-1の形態 または行政代理で合理的に受け入れられる他の形態と実質的に行政エージェントとの間で達成される。当該等同等債権者の他の所有者及び当該等再融資債務の所有者(又はそれに関連する再融資許可債務) 又はその担保代理人、及び(Ii)それぞれの場合において、行政代理人と当該等再融資債務保有者(又はそれに関連する再融資許可債務)又は 担保代理人との間には、債務、基本的に添付ファイルG−2の形態で締結又は他の方法で合理的に受け入れられる形態及び実質的な債権者間合意を担保としなければならない。借り手と行政代理人の間で合理的に合意された変更が可能である。

“許容留置権” とは、いつでも、借り手の財産又は第8.02節の条項に従って存在を許可する制限された子会社の財産留置権を意味する。

許可された入金融資“とは、(A)任意の融資先または任意の制限された子会社(I)任意の口座(ニューヨーク州有効な”統一商法“によって定義されるように)、支払無形資産(ニューヨーク州有効な”統一商法“によって定義されるような)、受取手形または残渣(それに関連するいくつかのbr財産およびその受取権および任意の収益と共に)のいずれか1つまたは複数の入金融資を意味する。“譲渡資産”に属する) 借入者でない子会社または関連会社の任意の人(このような取引については、“売掛金融資者”と呼ばれる)， (Ii)は、当該売掛金融資者から借金し、その譲渡資産を質権によって保証し、および/または(Iii)他の方法でそのような譲渡資産を買収するために資金を提供し、これに関連して、そのような譲渡資産の権益を売掛金融資者、または(B)任意の融資先または任意の制限された子会社の売却、譲渡、譲渡、または(B)任意の融資先または任意の制限された子会社に譲渡する。譲渡または譲渡された任意の資産を売掛金融資SPCに譲渡し、売掛金融資SPCはその後、(I)任意のそのような譲渡資産(またはその中の権益)を別の売掛金融資者に譲渡または売却し、(Ii)当該売掛金融資者から借金し、そのような譲渡資産をbr質によって担保するか、または(Iii)他の方法でそのような譲渡資産を買収するために資金を提供し、これに関連して、そのような譲渡資産の権益を当該売掛金融資者に譲渡する。しかし，(A)または(B)条については， (A)これらのすべての融資の帰属元金総額がいつでも(1)$335，000の大きな者を超えてはならない, (B)借入者は、第7.01(A)又は(B)節に提出された最新の財務諸表に示されているか、又はそれに基づいて決定された合併総資産の8.0%及び(B)このような融資は、以下の理由により、任意の借入先又は任意の制限された子会社(受取融資SPCを除く)に請求権を提出してはならない：(1)不適格資産の買い戻し、(2)譲渡資産に係る信用損失以外の損失又は償却の場合、(3)売掛金債務取り決めに基づいて債務を構成しないいかなる 債務、(4)本プロトコルにより許可された任意の金利交換または通貨交換 と売掛金融資SPCとが締結した入金融資許可に関する“背中合わせ”交換 または(5)借り手または任意の制限された子会社が、“無請求権”入金融資における慣用的な履行陳述、保証、契約、賠償および保証 として誠実に決定される。

“再融資許可債務”とは、(X)借り手または任意の制限された子会社で発生した債務を意味し、この債務は、以前に発行された任意の再融資許可債務を含む、借り手または任意の制限された子会社の任意の債務を失効させるための(br}以前に発行された再融資可能債務を含む

(1)当該等新規債務の元本が(A)このように再融資された債務元金(当該等債務、すなわち“再融資債務”)を超えない追加する(B)当該再融資債権のいずれかの累算利息及び未払い利息、追加する(C)支払われた任意の合理的な入札または償還プレミアムの額、または当該再融資債務の文書または文書に制限された条項に基づいて納付された任意の罰金またはプレミアム、および当該新規債務の発行および当該再融資債務の再融資のために引き起こされた任意の合理的な費用、費用および支出；

(2)このような許可された再融資債務は、以下の条件を有する

(A) このような許可再融資債務が発生した場合の加重平均満期日が適用される再融資債務の残り加重平均満期日以上であること；

(B) 最終予定満期日が再融資債務の最終予定満期日以上である(最終満期日よりも早い場合、その時点の最終満期日後91日の日である)(内部満期日から発生する債務を除く)

(3) のような再融資許可債務の範囲については、(A)債務に属する債務からの再融資を償還権上明確に行う再融資 であって、このような再融資許可債務は、少なくとも適用される再融資債務と同程度に債務に従属する、(B)担保債務の留置権によって担保される留置権担保、この再融資許可債務は、(1)無担保 または(2)担保債務の留置権によって担保され、その程度は、少なくとも適用される再融資債務の留置権と同等であるか、または(C)担保債務の留置権と同等の留置権によって担保され、この許可された再融資債務は、(I)無担保または(2)担保債務の留置権によって担保され、担保再融資債務の留置権を下回らない条項(全体として)貸主者への担保 である

(4)借入者又は制限された付属会社の任意の資産又は財産は、借り手又は制限された付属会社が再融資債務の担保を提供しない資産又は財産を担保してはならない(追加する改善と加入とその関連収益)；

(5)第8.01節(F)項又は第(S)項に基づいて最初に発生した債務の許可再融資債務の場合、このような許可再融資債務を管轄する協議に含まれる違約契約及び違約事件は全体として考慮されない。本合意の条項と比較して、借り手およびその制限された子会社(借り手の責任者によって誠実に決定される)は、借り手および行政エージェントが本合意を修正しない限り、はるかに制限されている(この改正は、貸手の利益のためにこのようなより限定的な条項を増加させるために、他の貸主の同意を必要としない)

ただし、条件は、(A)許可された再融資債務は、借り手の制限された子会社の債務を含まず、当該子会社は、借り手又は保証人の債務再融資のための保証人ではなく、(B)本定義第2項は、第8.01(D)節に規定するいかなる債務の再融資にも適用されない。

“個人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府機関、または他のエンティティを意味する。

“計画” とは、ERISA第4章又は“国税法”第412節又はERISA第302節の規定により拘束された任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、借り手又はERISAの任意の付属会社が(又は、この計画が終了した場合、ERISA第4069節に従って“ERISA”第3(5)節に規定された“雇用主”とみなされる。)

“平台” は7.01節で規定した意味を持つ.

“最優遇金利”とは、いつでも、年利率が東方版で時々発表される“最優遇金利”に等しいことですウォール·ストリート·ジャーナルアメリカの30の最大商業銀行の75%の平均最優遇融資金利としてウォール·ストリート·ジャーナルあるいはその為替レートはその日に公表されておらず，この為替レートは前回“東方版”で公表された為替レートであるウォール·ストリート·ジャーナルそれは.東部版の場合ウォール·ストリート·ジャーナル当該金利または等価物の定期的な公表を停止する場合には、“最優遇金利”という言葉は、任意の日に を参照して当該商業銀行の他の定期的に公表された平均最優遇金利に適用され、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で受け入れるべきである。最も優遇された金利のどんな変化も自動的で、借り手や他の融資先に通知する必要はないだろう。

“形式基準”とは、本プロトコル項のいずれかのテストまたは契約を遵守することについて、適用される算定期間が終了する前に発生するすべての指定取引(また、違約イベントが発生したか否かを判定し、第8.11条に従って継続することをいう。計量期間の最後の日の後、および適用される決定日または前)およびこれに関連する次の取引は、試験または契約の適用された計量期間の初日から発生するとみなされ、(A)特定の取引の財産または個人の損益計算項目(正であっても負であってもよく)、(I)借り手またはその任意の子会社または任意の部門または業務部門が所有する借り手の任意の子会社の全部または実質的にすべての持分を処分する場合、“取引を指定する”が定義されている買収または投資を定義する場合には、(B)任意の債務の償還および(C)借り手またはこれに関連する任意の付属会社が招いたり、負担したりする任意の債務が含まれなければならず、例えば、このような債務に変動金利または公式金利がある場合、本定義については、適用期間中の暗黙的金利 が必要であり、方法は、特定された日に当該債務に対して有効な金利を利用することである。ただし、これに関連するいかなるコスト節約調整も“総合EBITDA”定義第(B)(4)項に規定する制限を受けるべきである

“公共貸手” は7.01節で規定した意味を持つ.

“合格ECP保証人” は、いつでも総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、またはその時間に商品取引法に規定されている“合格契約参加者”資格に適合し、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に規定されている時間に“合格契約参加者”になる資格を有することができるbr}を意味する。

“合格持分”とは、不合格持分に属さないいかなる持分を意味する。

格付け機関“は、ムーディーズ、スタンダード、およびHPを指すが、そのような機関が借り手の長期的な非信用拡張債務の評価を停止する場合、この用語は、借り手および行政エージェントが合理的に満足する任意の代替信用格付け機関をさらに含むべきである。

“受取融資許可者” は、“入金許可融資”の定義に規定されている意味を有する

“売掛金融資”とは、(1)譲渡資産融資に関連する活動をしていない借り手側の完全子会社を意味するが、以下の基準を満たす入金許可融資に関連する：(A)借り手または借り手のいずれかの他の子会社(債務保証(債務元金および債務利息を除く)) は、慣例に従って証券化された約束に基づいて、いかなる債務または他の債務(または債務または他の債務)のいかなる部分も負担しない。(Ii)借り手または借り手の任意の他の付属会社に対して請求権を有するか、または借り手または借り手の任意の他の付属会社に対して任意の方法(習慣証券化承諾を除く)、または(Iii)直接または間接、または他の方法で借り手または借り手の任意の他の付属会社の任意の財産または資産(譲渡資産を除く)を清算する義務があるが、習慣に基づいて証券化承諾を除外する；(B)借入者またはその任意の他の付属会社は、借り手またはその任意の他の付属会社といかなる契約、合意もない。(許可された売掛金融資br文書(売掛金および関連資産に関するサービスおよび売掛金融資SPCの管理を含む))に基づいて、その条項の借り手またはその子会社に対する割引の程度は、そのとき借り手の関連者から得られる可能性のある条項(借主の善意によって決定される)よりも低い, 及び(C)借り手又は借り手のいずれの他の付属会社も、当該エンティティの財務状況を維持又は維持する義務がなく、又は当該エンティティを一定レベルの経営業績に到達させること、及び(2)(1)第1項に記載のいずれかの当該等の付属会社の一般パートナー毎に、第(1)項に記載の全ての基準を満たす。

受取人“ は、行政エージェント、任意の貸手、または任意の借り手によって支払われるか、または本契約の下の任意の義務のために支払われる任意の他の受取人を意味する。

回収事件“ は、借り手またはその任意の制限された子会社が、それぞれの財産または資産の盗難、損失、有形破壊または破損または同様の事件によって支払われるべき任意の現金保険収益または廃棄賠償金を受信することを意味する。

“再融資債務” とは、借り手(保証人によって保証可能)が現金対価格で発行される任意の債務であり、その範囲は、(発行または発行に関連する費用および費用を支払った後)債務を受けてから3営業日以内にその純現金を定期融資に使用することであるが、条件は、(1)債務が規定する償却限度額が91営業日前元金の5%を超えてはならないことである^ST最終期限の後の日(Br)このとき、(Ii)このような債務を管理するプロトコルに含まれる違約契約および違約イベントは、借り手およびその制限された子会社(借り手の担当者の善意によって決定される)全体にとって、本プロトコルの条項よりも大きな制限を有していない。(Br)(Iii)これらの債務は、借り手が融資先ではない任意の付属会社によって保証されてはならず、(Iv)これらの債務は無担保債務でなければならないか、または許可された債権者間合意に基づいて、債務を担保として、またはそのような債務のより低い優先順位を担保としなければならない。

“再融資定期融資”とは、適用される“信用限度額延長改正案”において“再融資定期融資”に指定されている増分定期融資であり、借り手が融資を受けてから3営業日以内にその現金の純収益に相当する金額を使用して定期融資を前払いすることを前提としている。

“登録” は11.06(C)節で規定される意味を持つ.

“関係者” は，誰にとっても，その人の関連先およびその関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタント，代表を指す.

解放“ は、任意の解放、オーバーフロー、排出、漏れ、注入、堆積、廃棄、排出、拡散、シャワー濾過または移動が環境に入るか、または通過するか、または任意の建物、施設または固定装置内、任意の建物、施設または固定装置に入るか、または入ることを意味する。

関連政府機関“とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

“クリア発効日”は、第10.06(B)節に規定される意味を有する。

“申請信用 延期”とは、借金通知を意味する。

“必要な貸手” は、いつでも承諾額が50%を超える貸手を意味し、約束が終了した場合、期限ローンを返済していない貸手を意味するが、定期ローンの経済変化にのみ影響を与える場合、このような定期ローンの“必要な貸手” は、このような定期ローンの貸手に対してのみ計算されなければならない。必要な貸金者を決定するためには、いかなる違約貸金者が保有しているか、または保有しているとみなされる未償還定期融資の部分を排除しなければならない。貸手の承認を必要とするいかなる事項についても，投票参加者は11.06(E)節に規定されている当該事項に関する投票権を持つべきであることは言うまでもない.

“撤回可能金額” は2.12(B)(Ii)節で定義した意味を持つ.

“辞職発効日”には、第10.06(A)節に規定する意味がある。

“決議機関” は、欧州経済地域決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、イギリス決議機関を指す。

責任者“ は、融資先の最高経営責任者、最高財務官、財務総監、財務担当者、財務担当者または財務総監(または行政代理人が合理的に受け入れている任意の他の高級職員)と、在任証明書の交付のためにのみ、融資先の秘書または任意のアシスタント秘書(または行政代理人が合理的に受け入れた任意の他の高級職員)と、第2の条に基づいて発行された通知についてのみ、融資先が適用される任意の他の上級職員または従業員を意味し、したがって、上述した任意の高級職員は、行政代理人への通知において指定される。本協定に基づいて交付された任意の文書が、借り手側の担当者によって署名された場合、最終的には、借り手側によって取られたすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に借地側を代表して行動すると推定されるべきである。

制限支払い“ は、借主または任意の制限された付属会社の任意のそのような株式の購入、償還、退職、買収、ログアウトまたは終了のために支払われる任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する。

制限子会社“ は、借り手の非限定子会社以外の子会社を意味する。

“人民元”とは人民Republic of Chinaの合法的な通貨を意味する。

標準プール“ は、標準プール格付けサービス、標準プール金融サービス有限責任会社、およびそれらの任意の後続業務 を意味する。

制裁とは、米国政府(外国資産管理所を含む)、国連安全保障理事会、欧州連合、国王陛下の財務省、または他の政府制裁機関によって実施または実行される任意の国際経済制裁を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

保証現金管理プロトコル“とは、任意の融資先または任意の制限された子会社と任意の現金管理銀行との間の任意の現金管理プロトコルを意味する。

保証されたヘッジプロトコル“ は、任意の借り手または任意の制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間の任意の金利、通貨、外国為替、または商品交換契約を意味する。

保証プロトコル“ は、時々修正、修正、再記述または補充された期限である借り手および保証人が管理エージェントのために締結された保証プロトコルを意味するが、担保回復日の後の任意の時間において、”保証プロトコル“は、第7.10節の規定に従って担保回復日について交付されなければならない任意の新しい保証プロトコルを指すものとみなされるべきである。

“高級手形”とは、(I)借主が締め切りに発行した2024年満期の4.625%優先手形、(Ii)借主が2016年11月9日に発行した2026年満期の4.875%優先手形、および(Iii)借主が2020年5月12日に発行した2028年満期の4.875%優先手形を含む総額21.66億ドルに達することを指す。

“SOFR” は、SOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利に相当する年利率を意味する。

“SOFR調整”とは、(A)1ヶ月の利息期間について、年利率が0.10%であること、(B)3ヶ月の利息期限については、年利率が0.15%であること、(C)6ヶ月の利息期限については、年利率が0.25%であることを指す。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“支払能力”とは、融資当事者にとって、持続的な経営 注目点に従って計量された貸金側のすべての資産(全体として)の公正価値が、本 プロトコルによって生成された負債を含む融資先のすべての可能な負債(全体として)を超えることを意味する。

“違約の特定イベント”とは、第9.01(A)、(B)、(H)または(I)節に規定される違約イベントを意味する。

指定債務“ は、(I)二次債務(借り手または制限された付属会社の二次債務を除く)、(Ii)優先手形、(Iii)第8.01(F)節に従って発行された任意の債務、および(Iv)上記(I)~(Iii)項に記載の債務について行われる任意の許可再融資 を意味する。

“借り手指定” は4.08節で規定した意味を持つ.

“特定の陳述”とは、6.01節の第1文および6.02、6.03、6.12、6.13、6.16、および6.17節の借り手および保証人に関する陳述および保証を意味する。

指定販売“とは、(A)通常業務中の在庫及び材料、(B)余剰、古い又は老朽化した財産又は資産、(C)現金又は現金同等物、(D)制限されていない子会社の株式又は債務を処分することを意味する。(E)通常業務過程において入金又は妥協により収集すべき売掛金及び(F)財産は、(I)当該等財産が類似したリセット物件の購入価格でクレジット交換されること、又は(Ii)当該等処置の収益 が実質的に当該等処分と同時に類似物件の購入価格に使用されることである。

“指定されたbr}取引”は、(I)借り手または任意の制限された付属会社の任意の投資(任意の許可された買収を含む)、(br}は、上記期間の初日に完全資本制限付属会社の者であり、(W)非制限付属会社への投資、(X)新たな制限された付属会社または合弁企業における権益の買収、(Y)制限された付属会社に対する借り手および制限された付属会社の合併経済所有権、または(Z)製品ラインまたは業務単位の買収、および(Y)制限された付属会社への合併経済所有権の増加、または(Z)製品ラインまたは業務単位の買収に関連する任意の事項を意味する。(Ii)(X)附属会社又は合営企業(借主又は付属会社を除く)の持分の処分、又は(Y)製品ライン又は事業単位の任意の処分、(Iii)任意の債務の発生又は償還(それぞれの場合、循環信用配置下の通常の業務プロセスにおける循環債務を除く)、(Iv)借主の持分について行われる任意の制限的支払い、(V)制限された付属会社を非制限付属会社に指定するか、または制限されていない付属会社を制限された付属会社に指定するか、および(Vi)任意の他の明確な規定に従って実施されなければならない取引。

借り手または任意の制限された付属会社の“二次債務” は、その人の任意の債務を意味し、その支払および優先順位は、契約上、習慣的な支払い障害および他の規定された債務を有する支払に従属し、満期日は最終満期日後91(91)日よりも早くない。

“誰の付属会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、同社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティの多数の株式は、その人によって実益が所有されていたか、またはその管理層が1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されていたか、または同時にその人および/またはその人によって他の方法で制御されていた。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。(X)借り手 が既存の合弁企業に対するより大きな支配権および/または所有権を取得する前に、(Y)上記テストに適合する前に、(I)締め切りまで、任意の既存の合弁企業(I)は付属会社ではないか、または(Ii)は付属会社とみなされてはならないという理解がある。

“スワップ契約”とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期金利取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプション または長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外貨取引、上限取引、下限取引、下限取引、通貨スワップ取引、通貨レートスワップ取引、通貨 オプション、スポット契約、スポット契約を意味する。または任意の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の取引のいずれかを締結する任意のオプションを含む)、そのような任意の取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制約されているかどうか、および(B)任意のおよび任意のタイプの取引および関連確認書は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発行された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、または任意の他のマスタープロトコル(任意の関連スケジュールと共に)の条項および条件によって制約または管轄されている。“主プロトコル”)， は、任意の主プロトコル項目の下での任意のそのような義務または責任を含む。

交換義務“ は、商品取引法第1 a(47)条に示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引に基づいて任意の保証人に支払うまたは履行する任意の義務を意味する。

税“ は、任意の政府当局が徴収するすべての既存または将来の税、控除、バックル(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

A期貸主“ は、A期融資または一部のA期融資残高を承諾する任意の個人、本合意に従って”A期貸金者“となる他の各者およびその相続人および譲受人を意味する。

“定期融資” は2.01(A)(I)節で規定される意味を持つ.

“定期融資承諾”とは、各貸主に対して、第2.01(A)(I)節に従って借主にそのA期融資部分を提供する義務を意味し、元本金額は、貸金者名に対向する表2.01に記載されている。締め切りに発効したすべての貸主のA期融資約束元金総額は300，000，000ドルである。

“期限A満期日”とは、2026年6月28日を指す。

“条項A-2貸主” は、条項A-2融資承諾または一部の条項A-2融資残高を有する任意の個人、本合意に従って“条項A-2貸主”となる各他の人 およびその相続人および譲受人を意味する。

“定期A-2ローン” は2.01(A)(Ii)節で規定されているという意味を持つ.

“A-2期融資承諾”とは、各貸主に対して、第2.01(A)(Ii)節の規定により、そのA-2期融資部分を借主に提供する義務を意味し、元本金額は、第1改正案の発効日に有効なA-2期融資承諾元金総額3.25，000，000ドルであることが付表2.01に記載されている。

“期限A-2満期日”とは、2025年4月20日を指す。

“A-3融資期限” とは、A-3融資承諾又は一部のA-3融資残高を有する任意の個人、本合意により“A-3融資期限ローン”となる他の個人 及びその相続人及び譲受人を意味する。

“定期A-3ローン” は2.01(A)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“A-3期融資承諾”とは、各貸主に対して、第2.01(A)(Iii)節の規定により、そのA-3期融資部分を借主に提供する義務を意味し、元本金額は、別表2.01の貸主名と対向する位置に記載されている。“第4改正案”の発効日に有効なA-3期融資承諾元金総額は4.5億ドルである。

“期限A-3満期日”とは、2030年1月31日を指す。

“定期ローン” は、A期ローン、A-2期ローン、A-3期ローンおよび/または任意の増分定期ローンを意味する。

用語SOFR管理人“ は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択される用語SOFR基準率の後任管理人)を意味する。

“SOFR定期融資”とは、“SOFR金利”で第(A)項に規定する金利計上を定義する融資を意味する。

“用語軟化率” とは，

(A)定期SOFRローンの任意の計算 について、期限SOFR参照金利は、適用利子期間の前日(この 日、“定期SOFR決定日”)、すなわち、利子期間の初日前の2つの米国政府証券営業日に相当し、この金利はSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。任意の定期用語SOFR決定日には、テノールが適用される用語SOFR参照比率は用語SOFR管理者によって公表されておらず、用語SOFR参照比率に関する基準変換イベントは発生していない。この場合、SOFR為替レートという用語は、SOFR署名が以前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利が定期SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日の前に3つの米国政府証券営業日を超えない限り、そして

(B)任意の日の基本金利ローンの任意の計算 について、SOFR管理者によって公表されるので、期限が1ヶ月のSOFR基準金利は、その日(この日、“基本金利期限SOFR確定日”)の2つ前の米国政府証券営業日である。ただし、午後5：00までである。いずれの基本金利期限SOFR確定日においても、適用期限SOFR管理人は、適用期限SOFR基準金利を発表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準変換イベント は発生していない。期限SOFR為替レートは、期限SOFR管理人が以前の第1の米国政府証券営業日に発表したこの期限SOFR参照金利 の期限SOFR基準金利であり、この基本金利期限SOFR確定日前の第1の米国政府証券営業日までに3つの米国政府証券営業日を超えない限り、この期限SOFRの期限SOFR基準金利 は、その期限SOFRの基準金利である。

SOFR参照 Rateとは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“第3改正案施行日”とは、2021年8月11日を意味する。

取引“ とは、(A)貸手側が本協定に署名、交付および履行すること、(B)成約日における借入金および他の信用延期、および(C)成約日に既存のクレジット協定項の下のA期未償還融資元金300，000，000ドルを償還することを意味する。

“譲渡資産” は“入金許可融資”の定義に規定されている意味を持つ

“タイプ” はいかなるローンについても、その基本金利ローンまたは定期SOFRローンの性質を意味する。

UCCとは、ニューヨーク州で時々施行される統一商法を意味する。

“イギリス金融機関” は、イギリス金融市場行動監視局によって公布されたFCAマニュアル(時々改訂された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、またはいくつかの信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む、任意のBRRD業務(イギリス慎重監督局によって公布されたPRA規則マニュアル(随時改訂された)の定義に基づく)を意味する。

イギリス決議機関“br”は、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準 置換”とは，適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“アメリカ” と“アメリカ”アメリカ合衆国のことです。

非限定子会社“ は、第7.10(E)節に従って書面で指定された借り手の任意の子会社を意味する。(I)用語”非限定子会社“は、そのような指定された子会社のすべての子会社を含むべきであり、(Ii)任意の非限定子会社は、その後、借り手によって制限子会社として指定されることができるが、第7.10(E)節の条項を遵守しなければならないことを理解し同意すべきである。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業界および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“アメリカ人”(U.S.Person) は、国内税法第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(3)節に規定されている意味を持つ.

“投票参加者” は11.06(E)節で規定された意味を持つ.

“投票参加者 通知”は，11.06(E)節で規定された意味を持つ.

“議決権付き株式” は、誰にとっても、その人によって発行された株式のことであり、事件が発生していない場合、その所有者は、そのような投票権が当該等の意外な事件の発生により一時停止されていても、そのような投票権が当該人の取締役(又は類似の機能を果たす者)に投票する権利を有することが多い。明確にするために、その条項によって株式に変換できる債務は“議決権のある株”ではない

“加重平均寿命から満期日”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数であり、(I)その債務当時の未返済元金を(Ii)で除算し、(X)その時点で残った1回の分割払いまたは他に必要な予定返済金額(最終満期日の支払いを含む)の積を乗じ、(Y)その日とその債務を支払うまでの年数(最も近い12分の1に計算)を乗算する方法である。

“完全所有制限子会社”とは、借り手がその100%株式(取締役適格株を除く) を直接または間接的に所有する任意の制限子会社を意味する。

“脱退責任” は、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために、多雇用主計画に対して負う責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章で定義される。

減記および権限転換“とは、(A)適用された欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議認可機関について、時々減記および変換権力を減記および変換することができ、(B)連合王国の場合、適用される決議認可機関は、自己救済立法によって廃止、減少することができる。英国金融機関の責任またはその責任を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、権利が契約または文書に従って行使されたように効力を有することを規定するか、またはその責任に関連する任意の義務または任意の権利に関連するまたは付属の自己救済立法下の任意の権力を一時停止することを規定する。

1.02その他 解釈的規定.

本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)本プロトコルにおけるタームの定義は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、かかととみなされるが、これらに限定されない。“すべき”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効果を持つと解釈されるべきである。文意が他に言及されていることに加えて、 (I)任意のプロトコル、文書、または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書 (本文書または任意の他の融資文書のうち、このような修正、補足または修正された任意の制限を受けることを意味する)と解釈されなければならず、(Ii)本明細書で言及される任意の人は、その人の後継者および譲受人を含む、(Iii)ここで“ここで指す”、“br}”と解釈されるべきである。“本プロトコル”および“本プロトコル”、および任意の融資文書において使用される同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)融資文書における条項、章、証拠物および添付表に対するすべての引用は、これらの参照が出現する融資文書の条項および章、ならびに 証拠および添付表を指すものとして解釈されるべきであり、(V)任意の法律の引用は、すべての成文法および法規規定、合併、修正、修正を含むべきである。このような法律および任意の法律または法規の任意の提出法を置換または解釈することは、別の説明がない限り、時々改正、修正または追加された法律または法規を意味する, および(Vi)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効果を有すると解釈され、現金、証券、口座、および契約権利を含む任意およびすべての資産および財産を指すべきである。

(B)ある特定の日付から別の比較後に指定された日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“から”および“まで”は“各指”から“までは含まれていない；” および“至”は“から”まで含まれる“を意味する

(C)ここおよび他の融資ファイルに含まれる章タイトル は、参照のためにのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルの解釈に影響を与えるべきではない。

(D)本明細書で合併、譲渡、販売、処置または譲渡または同様の用語を言及する任意の は、単独の人または個々の人との合併、譲渡、販売、処分または譲渡、または同様の用語(適用状況に応じて)のように、有限責任会社の分立または有限責任会社による一連の有限責任会社への資産分配(または部分または分配の解除)に適用されるものとみなされるべきである。有限責任会社の任意の支社 は、1つの個別の個人を構成しなければならない(任意の有限責任会社の子会社、合弁企業、または 任意の他の同様の用語も、その個人またはエンティティを構成しなければならない)。

1.03会計用語

(A)一般的に。 本プロトコルの規定に従って提出されるべきすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)の解釈は、本プロトコルが具体的または完全に定義されていないすべての会計用語と一致しなければならず、すべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、本合意が別途明確に規定されていない限り、時々発効する、監査された財務諸表を作成する際に使用される一致する方法で一致しなければならない。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、融資先およびその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、財務会計基準ASC 825の金融負債への影響は考慮されてはならない。

(B)GAAP中の を変更する.7.01節で交付された財務諸表脚注に開示されている範囲を除いて、借り手は、それに適したGAAPの重大な変更の書面要約と、7.01節で交付された各年度と四半期コンプライアンス証明書に適合する を提供しなければならない。任意の場合、GAAPの任意の変化(IFRSの採用を含む)は、任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を出し、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に基づいて比率または要求を修正するために誠意に基づいて交渉すべきである(所望の貸手のbrによって承認されなければならない)。しかし、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、“公認会計原則”に基づいて当該等の変更を行う前に計算を継続しなければならず、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求が当該GAAP変更を実施する前および後に行われる計算間の入金を列挙しなければならない。前述の規定を制限することなく、本プロトコルのすべての目的について、 レンタルは、GAAPの規定に適合する基礎で分類および会計計算を継続しなければならない。GAAPには、それに関連する変化があるにもかかわらず、本プロトコルの当事者が上記の規定に従って双方が受け入れ可能なbr}修正案を締結しなければ、このような変化を解決する必要がある。

(C)計算。 上記の規定があるにもかかわらず、本プロトコルは双方が認めて同意し、すべての財務比率の計算(適用レートを決定する目的を含む)は形式的に行われるべきである。

1.04 Rounding.

本プロトコルによる任意の財務比率は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果を本明細書で表される比率のビット数よりも多いビット数に桁上げし、結果を最も近い数にアップまたはダウン丸め(最も近い数字がない場合は、上に丸められる)によって計算されるべきである。

1.05回 日。

別の説明がない限り、 本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間、場合に応じて)を指す。

1.06有限 条件買収。

本プロトコルまたは任意のローン文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の適用比率を計算する際、または本プロトコルの他の適合性を決定する際(本プロトコルにおいて違約または違約イベントが発生していないことを要求する任意の規定に準拠しているかどうかを決定し、違約または違約イベントが発生していない、継続しているか、またはそれによって引き起こされるかどうかを含む)が決定されたとき、その比率の日および任意の違約または違約イベントが発生したかどうかを決定する日が決定される。借り手の選択(借り手選択による任意の 有限条件買収に関する選択権の行使、“LCA選挙”)は、継続またはそれによって生じるかどうか、および任意の陳述または保証が真実で正しいかどうか(指定された陳述を除く)、このような有限条件買収の最終合意締結の日(“LCAテスト日”)とみなされるべきである。このような有限条件買収とそれに関連する他の取引(任意の債務の発生とその収益の使用を含む)を実施した後、このような比率および他の準備は、LCA試験日前に発生するように、第7.01(A)または(B)節に財務諸表が交付された4四半期連続の財政四半期の開始に基づいて、借り手は、関連するLCA試験日にこの比率および規定に従ってこのような行動をとることができる。 このような比率と規定は遵守されたとみなされるべきである.疑問を免れるために, (X)これらの比率が関連する有限条件買収完了時またはそれまでの比率変動(借り手総合EBITDAの変動を含む)によって を超える場合、この比率および他の準備は、本プロトコルに従って有限条件買収を許可するかどうかを決定するために、その等変動によって を超えるとはみなされず、 (Y)これらの比率および他の準備は、このような有限条件買収または関連する 指定取引完了時にテストを行ってはならない。借り手が任意の有限条件買収のためにLCAを選択した場合、関連するLCAテスト日の当日または後、およびその有限条件買収完了日(違約イベントが第8.11条に従って発生したかどうかを決定することを除く)、または有限条件買収の最終合意が終了または満了して、有限条件買収が完了しなかった日前の の前に、任意の他の取引の任意の比率またはバスケット利用可能性の任意の後続の について計算される。これらの比率またはバスケットのいずれかは、(1)このような有限条件買収およびこれに関連する他の取引(任意の債務発生および得られた金の使用を含む)が完了したと仮定し、(2)予備試験基準に従って計算されるが、これらの有限条件買収およびこれに関連する他の取引(任意の債務の発生および得られた金の使用を含む)に影響を与えないと仮定しなければならない。

1.07金利 です。

行政エージェントは、(行政エージェントの利益のために)行政エージェントが(A)継続、管理、提出、計算、または基本レート、任意の基準、またはその任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたbr}レート、またはその任意の代替、後続または代替レート(任意の基準置換を含む)に関連する任意の他の事項に対して任意の責任を負うことを確認し、同意する(行政エージェントが保証または責任を負うことなく、本合意の当事者は、(行政エージェントの利益のために)行政エージェントが(A)継続、管理、提出、計算または基本レート、任意の基準またはその任意の構成要素の定義またはその定義に言及された任意の代替、後続または代替レートに関連する任意の他の事項に対して任意の責任を負うことを確認し、同意する。 は、任意の代替金利、後任の基準金利または代替金利(任意の基準代替金利を含む)の構成または特徴 が、基本金利、任意の初期基準金利または任意の他の基準金利または基準代替金利の終了または利用不可能な前の基本金利、初期基準金利または任意の他の基準金利または基準代替金利の構成または特徴と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するか、または(B)基準金利の変化に適合する任意の基準代替金利、初期基準金利または基準金利代替金利の効果、実施または構成を含む。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連するbrエンティティは、基本金利または任意の基準、任意の代替金利、後続金利または代替金利(任意の基準代替金利を含む)に影響を与える計算または任意の関連調整された取引に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。本協定の条項によれば、行政エージェントは、基本金利、任意の初期基準 または任意の他の基準または基準代替を決定するために、合理的な場合に情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、コスト、損失または費用(侵害行為にかかわらず、任意の融資者、任意の融資者、または任意の他の人に任意のタイプの損害賠償責任を負わないことができる, 契約または他の態様は、法的にも衡平法上でも)、そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)について任意のエラーまたは計算を行う。

第二条

約束と信用延期

2.01定期ローン

(A)A期ローン、A-2期ローン、A-3期ローン。

(I)本協定に規定する条項及び条件を満たす場合、各期限A貸主は、期日に借主に部分定期融資(“期限A融資”)を米ドルで提供することにそれぞれ同意し、金額は、当該貸主が承諾した期限Aローンに相当する。A期ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基本金利ローンまたはSOFR定期ローンを含むことができる。A期ローンはA期ローンが資金を獲得した後に終了することを約束し、以前に終了しなかった場合は、いずれの場合も午後5：00までに終了しなければならない。締め切りにあります。

(Ii)本論文に規定する条項と条件を満たすことを前提として、各A-2期貸主は、第1改正案の発効日に借主に一部の定期融資(“A-2期融資”)をドルで提供することにそれぞれ同意し、金額は当該貸主のA-2期融資承諾に相当する。A-2期限ローン返済の金額はこれ以上借り入れてはいけません。A-2期ローンは、最初に基本金利ローンまたはSOFR定期ローンを含むべきであり、本明細書でさらに規定されているように。A-2期ローンはA-2期ローンが資金を獲得した後に を終了すべきであり、以前に終了していない場合は、いずれの場合も午後5：00に遅れて終了してはならない。第一修正案が発効した日に。

(Iii)本項に規定する条項及び条件を満たす場合、各A-3期貸主は、第4改正案の発効日に借主に一部の定期融資(“A-3期融資”)をドルで提供することにそれぞれ同意し、金額は、当該貸主のA-3期融資承諾と同じである。A-3期ローン返済の金額はこれ以上借り入れてはいけません。A-3期ローンは、本合意がさらに規定されているように、基本金利ローンまたはSOFR定期ローンを含まなければならない。A-3期融資約束は、A-3期融資が資金を獲得した後に終了し、以前に終了していない場合は、いずれの場合も午後5：00に遅れて終了してはならない。四番目の改正案が施行された日に。

(B)インクリメンタル約束。

(1)借主は、時々、1人以上の資格を有する譲受人に$100，000，000を超えない増分定期融資約束を行うことを要求する書面通知を行政エージェントに発行することができ、それぞれの場合、譲受人は農場信用融資者であり(それぞれの場合、譲受人は任意の既存の融資者を含むことができる(ただし、その同意を得ず、このような増分定期融資に参加してはならない)、これらの同意を得る必要がある(ある場合)。その人に定期ローンを譲渡する要求に応じて)このような増分期定期ローンを提供する人(このような貸出者，“増量定期ローン貸出者”)を自ら決定したい.この通知は、(I)申請された増分定期融資承諾額(最低金額10，000，000ドル、最低増加10，000，000ドル、または残り許可金額または行政代理人によって承認されたより小さい金額)、(Ii)このような増分定期ローン承諾に従って借り入れられた増分定期ローンが、任意の既存カテゴリの定期ローンを増加させるか、または新しい定期ローンを増加させるか、および(Iii)このような増分定期ローン約束の発効日を要求することを記載しなければならない。行政エージェントが別途約束をしない限り，送達通知の日から10営業日(br}通知が送達された日から10営業日以内)未満であってはならない.

(2)借入先、行政代理人及び上記規定がその同意を得る必要がある任意の他の者は、増加定期融資承諾を証明するために、追加信用延期修正案及び行政代理人が合理的に指定した他の文書を行政代理人に提出しなければならない。本条項(D)の各追加信用延期修正案に基づいて、適用される逓増定期ローンの条項を具体的に説明すべきである

(I)増分定期ローンは、既存の融資のいずれの子会社も借り手によって保証されるべきではなく、当時の既存債務の同じ担保(追加の担保なし)が同等のベースで保証されることを保証するために、brで保証されるべきである

(Ii)(A)任意の増分定期ローンの満期日は、その時点の最新の満期日よりも早くてはならず、(B)任意の増分定期ローンの満期までの加重平均寿命は、その時点で返済されていないbrクラスの定期ローンの残りの加重平均期限よりも短くてはならない

(3)いかなる増分定期ローンも、その時点で返済されていない定期ローンと共に割合以上の割合で強制的な前払いに参加してはならない

増量定期ローンは、増分定期ローンの適用承諾を提供する貸主と借り手との間で合意された金利、選択的早期返済条項および費用を有するべきである(ただし、既存のbrクラス定期ローンの補足を構成する任意の増量定期ローンは、適用される既存カテゴリ定期ローンと同じ金利、選択的早期返済条項および費用(前払い費用を除く)を享受すべきである

(V)上記の規定に適合する場合、任意の増分定期ローンは、借り手および貸手によって決定された条項および文書を基準としなければならない。しかし、任意のこのような漸増定期ローンに適用される条項(上記で明確に許可された条項および当時の最終期限後の契約または他の条項にのみ適用されることを除く)は、借り手およびその制限された子会社の制限されており、全体的には、当時の既存の貸手の利益のためにこのようなより限定的な条項を組み込むために、借り手およびその時点で返済されていない約束およびローンに適用される条項よりも合理的に決定されない限り、より限定的である)

(Vi)第1.06節の規定によれば、第2.01(B)節に規定される任意の増分定期融資約束は、br(W)に違約または違約イベントが存在しない限り、このような増分定期融資約束およびその債務の発生および収益の使用に形態的な影響が存在しない限り、有効ではない。(X)その日にクレジット延期を行うか否かにかかわらず、第5.02節(A)及び(B)項に規定された条件を満たす(また、その日に借金した場合にのみ、第(Br)(C)項を遵守する必要がある)。(Y)形式に基づいて、借り手は第8.11節の規定を遵守すべきであり、(Z)行政エージェントは行政エージェントの合理的な要求事項に関する文書と法的意見 を受信し、借り手は第8.11節の規定を遵守すべきである。

任意の既存の定期融資カテゴリが増加した場合、貸手は、そのカテゴリの融資が各貸手がそれぞれ保有するカテゴリ定期融資の金額 に基づいて比例して保有されることを確実にするために、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある任意の行動をとるべきである。

2.02借金、 借入金の転換と継続。

(A)借金のたびに、1つのタイプのローンから別のタイプのローンに変換されるたびに、定期SOFRローンの継続は、借り手が行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行わなければならず、この通知は、(A)電話または(B)ローン通知によって発行されることができるが、任意の電話通知は、行政エージェントに融資通知を交付することによって迅速に確認されなければならない。行政代理店は午後1時までにこのようなすべての融資通知を受けなければならない。(I)定期SOFRローンの借り入れ、変換または継続、または定期SOFRローンを基本金利ローンに変換する要求日の3つ前の営業日、および(Ii)任意の基本金利ローンの要求日 。SOFR定期融資に借入、変換、または継続するたびの元金金額は、1，000，000ドルまたは元金500，000ドルを超える整数倍としなければならない。各借金または基本金利ローンに変換される元金は、1，000，000ドルまたは元金500，000ドルを超える整数倍でなければならない。各ローン通知は、(I)借入者が借入を申請しているか否か、ローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、またはSOFRローンを継続するか、(Ii)借入金、転換または継続(場合に応じて)の要求日(状況に応じて定める)(営業日とする)、(Iii)借入金、転換または継続ローンの元金金額、(Iv)借入金または既存のローンの種別およびタイプ、および(V)が適用される場合を指定しなければならない。それに関連した利息期限。借り手がローン通知において融資タイプを指定できなかった場合、または借り手が直ちに通知要求を出して変換または継続しなかった場合、適用されるローンは、使用または変換されなければならない, 基本金利ローン。このような基本金利ローンに自動的に変換する方法は、当時の適用期限SOFRローンに有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手が任意の借入通知においてSOFR定期融資の借り入れ、転換、または継続を要求しているが、利息期限が指定されていない場合は、 が1ヶ月の利息期限を指定したとみなされる。

(B)融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用された融資における適用割合を直ちに各貸手に通知し、借り手が変換または継続をタイムリーに通知しなかった場合、行政エージェントは、各貸手に前節で説明した任意の自動変換を基本金利ローンの詳細に通知しなければならない。借金の場合、各貸手は、午後1：00より遅くない行政エージェントオフィスで、その融資金額を即時利用可能な資金の形態で行政エージェントに提供しなければならない。(あるいは，遅延した場合は，借り手が融資通知を適用した行政エージェントに交付してから2時間以内)，融資通知に指定された営業日を適用する.5.02節で規定した適用条件(その借金が第5.01節の初期信用拡張である場合)を満たした後， 管理エージェントは，借り手が管理エージェントに提供する説明(かつ借り手が合理的に受け取る)に基づいて，受信したすべての資金を管理エージェントが受信したのと同じ資金で借り手に提供すべきである.

(C)本プロトコルには別途規定があるほか、定期SOFRローンは、当該期限SOFRローンの利子期間の最終日にのみ継続または転換することができる。違約事件が発生している間、必要な融資者の同意を得ず、SOFR定期ローンとして申請、変換、または継続してはならず、必要な貸手は、当時それに関連する現在の利息期間の最後の日に、直ちにドル建ての任意またはすべての当時返済されていないSOFR定期ローンを基本金利ローンに変換することを要求することができる。

(D)行政エージェントは、任意の期限のSOFRローンの金利を決定した後、直ちに借り手及び貸手に適用される金利を通知しなければならない。

(E)すべての借款、1つのタイプのローンから別のタイプのローンへのすべての転換、および同じタイプのローンのすべての継続が発効した後、brローンの有効利子期間は15個を超えてはならない。

(F)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および融資者によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本合意条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引によって、brに関連するすべての融資を交換、継続、または展開することができる。

2.03 [保留されている].

2.04 [保留されている].

2.05早期返済。

(A)任意前払いローン。借り手は、借り手から行政エージェントに通知された後、任意のカテゴリの定期ローンの全部または一部を随時または時々自発的に前払いすることができ、プレミアムや罰金を支払う必要はないが、(I)この通知 は午後1：00までに行政エージェントに送達しなければならないことが条件である。(A)SOFR定期ローンの事前返済日の3営業日前、および(B)基本金利ローンの早期返済の日に、(Ii)このようなSOFR定期ローンのいずれかの早期返済は、元金5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍(または、少ない場合、その時点で返済されていないすべての元金)でなければならない。(Iii)任意の基本金利ローンの前払い元金は、$1，000，000、または元金$500，000を超える整数倍でなければならない(または、少ない場合は、その時点で返済されていないすべての元本である)；(4)定期ローンの任意の前払いは、借主が選択した割合で行われなければならず、このような前払いは、借り手の指示に従って使用されるべきであり、このような指示がない場合は、定期融資を適用するための残りの元金償却支払いに満期順に直接使用されなければならない。 および(V)任意のそのような通知は、他の融資スケジュールまたは1つまたは複数の他の取引の有効性を条件とすることができる。 各そのような通知は、前払いされるべき日付および金額、ならびに前払いされるべき融資カテゴリおよびタイプを明記しなければならず、定期的にSOFRローンを前払いする場合、そのようなローンの利子期間を説明しなければならない。行政エージェントは、各貸手に、そのような各通知を受信したことを直ちに通知し、融資者に適用される前払い割合を通知するであろう。借り手がこの通知を出したら , 借り手は事前に支払うべきであり、通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して を支払うべきであるが、通知に規定されている任意の条件の発生を遵守しなければならない。定期SOFRローンの任意の前金は、前払い金額のすべての計算された利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とを伴うべきである。 は、第2.15節の規定によれば、各前払いは、貸主がこのカテゴリに適用するそれぞれの適用割合に基づいて、貸主が前払いしている適用カテゴリの融資に適用されるべきである。

(B)ローンを強制前払いする。

(I)資産販売と回収イベント。(A)任意の資産売却または一連の資産売却により、財政年度内にすべての資産売却から得られた現金純額が合計20，000，000ドルを超える場合、借り手は、そのようなすべての資産売却から得られた20，000，000ドルを超える現金純額の100%(100%)に相当する定期融資を直ちに前払いしなければならない(このような前払い は、下記(Ii)項の規定により使用される)。しかし、借り手が行政エージェントに証明書を提出すれば、その現金収益純額買収を使用してその業務で使用または有用な資産を買収することを表明し、(2)このような再投資は、365日以内に買収を完了することができるかもしれない(または借り手または任意の制限された子会社が拘束力のある協定を締結しており、365日以内にこのような買収を行う場合)、このような現金収益純額は、そのような使用を要求されてはならない。現金収益の純額を受け取った後、この期限は、再投資またはこのような買収のための現金収益の純額を180日間追加延長することを約束しなければならない)、双方は、このように再投資されていないいかなる現金収益の純額も、それに続く融資の返済に適用され、(B)回収事件に関連する現金収益が20，000ドルを超える範囲に適用されることに明確に同意しなければならない。現金収益を受けてから365日以内(上記(A)第2項により期限を延長することができる)、その業務に用いられる固定資産又は資本性資産の買収には使用されていない, 借り手は、その総額がそのような現金収益の100%(100%)に相当し、そのような現金収益を得るために生じるすべての第三者コストを差し引いた定期融資を前払いしなければならない(このような前払いは、次の(Ii)項の規定に従って使用されなければならない)。また，当時返済されていなかった債務(再融資債務を含む)が平価で担保されていた場合，その現金収益純額(当時未返済の定期融資と他の債務の元本金額に応じて，それぞれ )は最高割合で本プロトコルが要求した程度でこのような債務を早期返済するために用いることができる.

(2)強制前払いを申請する。第2.05(B)節に基づいて支払いを要求したすべての金額は、各カテゴリの定期融資(および借り手が指示した残りの元本償却支払いに比例 しなければならず、この指示がない場合は、定期融資を適用する残りの元本償却支払いに直接満期日順に使用されなければならない)。

上記の申請のパラメータ範囲内で、前払いは、まず基本金利ローンに使用され、その後、直接利息期限の順に定期SOFRローン 期限に使用されなければならない。本第2.05(B)条に規定するすべての前払金は，第3.05条の規定を遵守しなければならず，そうでなければ保険料又は罰金を徴収せず，前払の日まで元金の利息を付随させなければならない。

(3)繰り上げ返済義務の制限。第2.05(B)節には他の規定があるにもかかわらず、(I)外国子会社の任意の資産売却の任意の またはすべての現金純収益(当該等資産売却を毎回“外国資産売却”と呼ぶ) または外国子会社が受信した任意の回収事件の現金収益純額(当該等回収事件を“外国回収 事件”と呼ぶ)は、当該外国子会社の適用外国法により借入者への送金が禁止または遅延されている。第2.05(B)(I)節に規定される時間において、本協定に要求される他の前払いは、現金収益の純額に等しい部分の支払いは要求されないが、適用される外国子会社によって保持されてもよいが、当該外国子会社が適用される現地法律に限定されており、借り手または国内子会社の送金は許可されていない(借り手はここで使用に同意し、その子会社に商業的に合理的な努力を使用させて、任意のこのような回収制限を克服または解除するために)。このような影響を受けた現金の純収益を国内に送金することが、相応の前払いが要求された日から1年以内に、適用される現地法が許可されていれば、このような送金は直ちに発効し、このような送金された現金の純収益は、第2.05条に規定された定期ローンを返済するために、迅速(どうしても送金後5営業日より遅くない)を使用して、(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金および送金に関連する追加コストを差し引く)、または(Ii)借り手は、行政エージェントと協議した後に誠実に決定された範囲内である, 任意または全ての海外資産によって販売された現金純収益または海外子会社の任意の海外回収事件による現金純収益を借り手または任意の国内子会社に送金し、そのような現金純収益に重大な(借り手によって合理的に決定された)不利な税金結果を生じる(brを減少させることによって税収属性を含む)場合、第2.05(B)(I)節に規定された時間に影響を受けるこのような現金純収益部分に等しい金額について事前支払いを行う必要はない。しかし、適用される外国子会社は、その間にbrを保持することができるが、このような現金収益の純額に対して適用される不利な税収結果を保持することに限定され(借り手は、いかなる不利な税金結果を克服または除去するために商業的に合理的な努力をとることに同意する)、適切な前払いを要求した日から1年以内に、そのような影響を受けた現金収益の純額がもはや重大な不利な不利な税収結果を返さない場合(借り手によって合理的に決定される)。このような送金は直ちに発効し、このような送金された現金収益の純額は、第2.05節に規定された債務を償還するために、迅速(いずれにも送金後5営業日より遅くない)を使用して、(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金および送金に関連する追加費用を差し引く)ために使用される。

2.06 [保留されている].

2.07ローンを返済する。

(A)借り手は、2019年9月30日から、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に、A期ローンの未返済元金金額3，750，000ドルを等額四半期分期で返済しなければならない(この等分期は第2.05節の前払により調整される可能性がある)、A期ローンの未返済元金残高は、第9.02節の規定により早期に返済されない限り、A期ローンの未返済元金残高はA期ローン満期日に満了する。

(B)借り手は、2020年9月30日から、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に、A-2期ローンの未償還元金金額を4，062，500ドルの等額四半期分割払いで返済しなければならない(このような分割払いは、第2.05節の規定により前払いにより調整される場合がある)、A-2期ローンの未返済元金残高は、第9.02節の規定により早期に満期されない限り、A-2期ローンの満期日に満期となる。

(C)借主は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日(2023年6月30日から)にA-3期ローンの未償還元金5，625，000ドルを四半期別に返済しなければならない(このような分割払いは第2.05節の前払により調整される場合がある)、A-3期ローンの未返済元金残高は、第9.02節の規定により早期に満了しない限り、A-3期ローンの満期日に満了する

2.08 Interest.

(A)以下(B)項の規定を満たす場合、(I)定期SOFRローン1件当たりの未償還元本金額は、利子期間毎に利息を発生すべきであり、年利率は、当該金利期間の調整後期限SOFR金利に適用金利の総和を加えたものに等しく、及び(Ii)各基本金利ローンは、適用された 借入金日からその未返済元金金額に対して利息を発生させ、年利率は、基本金利プラス基本金利ローンの適用金利の総和に等しい。

(B)(I)任意のローンの任意の金額の元本が満了時(適用猶予期間を考慮しない)に支払われていない場合、規定された満期日であっても、加速または他の方法によっても、その金額は、その後、適用法で許容される最大程度年利で変動して計上されなければならず、違約率に等しい。

(Ii)借り手が任意の融資書類に基づいて支払うべき任意の金額(融資元金を除く)が満了時に支払われない場合(適用猶予期間は考慮されない)、規定された満期日に、加速または他の方法によっても、必要な融資者の要求がなければならず、その金額は、その後、適用法が許容される最大範囲内で常に違約率に等しい変動年利で利息を計上しなければならない。

(Iii)超過利息および超過利息(超過利息を含む)は、満期であり、要求されたときに支払われなければならない。

(C)各ローンの利息 は、各ローンに適用される利息支払い日および本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本協定項の利息は、判決の前後、及び任意の債務救済法に基づいて任意の訴訟手続を開始する前及び後に、本協定の条項に従って満了して支払わなければならない。

2.09 Fees.

(A)借り手は，それぞれの書面で約束した金額と時間に応じて手配者と行政エージェントにそれぞれの口座の費用を支払わなければならない.これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

(B)借り手は、所定の金額と時間に応じて貸主に別途書面で約束された費用を支払わなければならない。 当該等の費用は、支払い時に全額稼ぐべきであり、いかなる理由でも返金してはならない。

2.10利息と費用の計算

最優遇金利に基づく基本金利ローンのすべての利息計算は、365日または366日(場合によっては)と実日数 に基づいていなければなりません。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日および実際に経過した日数に基づいている(これにより支払われる費用または利息(例えば、適用される)は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。各ローンは、ローン当日の利息 に計上しなければならないが、ローン又はその任意の部分が返済された日の利息を計上してはならないが、ローン当日に返済された任意のローンは、第2.12(A)項に別途規定がある場合を除いて、1日の利息を計上しなければならない。行政エージェントは，本プロトコルの金利や費用の決定ごとに決定的であり，拘束力 を持ち，明らかな誤りはない.

借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整、または任意の他の理由により、借り手または貸手がbr(I)借り手が計算した任意の適用日までの総合正味レバー率を決定することが正確でない場合、(Ii)総合正味レバー率を適切に計算することは、その期間の定価を高くすることになり、借り手は直ちに を求め、義務をさかのぼって行政エージェントの要求に応じて(状況に応じて)直ちに行政エージェントに料金を支払うべきである。米国破産法に基づいて借主に対して実際または発行されたとみなされる済助令を発行した後、行政代理、任意の貸金者は、行政代理、任意の貸金人がさらに行動することなく、自動的に利息および手数料を支払う)、この金額は、その期間に支払われるべき利息および手数料がその期間の利息および実際に支払われる費用を超える額に相当する。本項は、行政代理又は任意の貸金人(状況に応じて)が第2.08(B)条又は第9条に従って享受する権利を制限してはならない。借り手のこの金の下の債務は、総承諾額がこの項の他のすべての債務を終了して返済した後も有効である。

2.11債務証拠 。

各貸手による信用延期は、通常の業務中に貸手および行政エージェントによって保存された1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政代理及び各貸手が保存している勘定又は記録は、貸手が借り手に支払う信用延期金額及びその利息及び支払いに明らかな誤りがない場合には、確実でなければならない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしたいかなる誤りも、本契約項の下で債務に関連する任意のbr金額を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と、行政エージェントのこのような事項上の口座と記録との間に衝突がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準とする。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、そのようなアカウントまたは記録の外に貸手の融資を証明する手形を(行政エージェントを介して)署名し、貸手に交付すべきである。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日、カテゴリ、タイプ(例えば、適用される)、金額および満期日、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

2.12支払い 一般；行政エージェントの追跡.

(A)一般的である。貸金側が支払うすべての金は、無料、明確でなければならず、反クレーム、抗弁、補償または相殺の条件または控除は付属していない。本契約には別の明確な規定があるほか、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、午後2時までに行政エージェントのオフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払わなければならない。本契約で定められた日に。上記の一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルによって満了した任意のお金を米国で支払うことを要求することができる。行政エージェントは、その適用割合(または本プロトコルで規定されている他の適用シェア)を各貸手に迅速に割り当てることができ、融資者の融資オフィスに電気的に送金することによって受信した資金と同じである。行政エンジニアが午後2時以降に受け取ったすべての支払い。行政エージェントの選択の下で、次の営業日に受信されたとみなされ、任意の適用される利息または費用は引き続き計上されるであろう。借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満期になった場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は計算利息又は料金(場合によって決まる)に反映されなければならない。

(B)(I)貸手から資金を提供し，行政エージェントによって推定される.行政エージェントが任意の定期SOFRローン借入の提案日の前に貸手から通知を受けない限り(または、基本金利ローンを借り入れた場合、借入日の正午12：00前)、貸主は借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないであろう。この貸手は、第2.02節の要求に基づいて、所定の時間にそのシェアを提供しており、その仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを管理エージェントに提供していない場合、適用される借主と借り手は、それぞれ、要求に応じた金額を管理エージェントに直ちに支払うことに同意し、利息を付随させる。その金額を借り手に提供した日から(ただし行政代理への支払いを含まない日を除く)毎日、(A)借り手が支払う場合は隔夜金利であり、行政エージェントが上記の規定に従って通常徴収する任意の行政、手数料または同様の費用を加え、(B)借り手が支払う場合は、基本金利ローンに適用される金利である。借り手と貸手が同じまたは重複期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない, 行政代理人は速やかに借り手がその期限内に支払った利息金額を借入者に送金しなければならない。借り手が適用借入金におけるシェア を行政エージェントに支払う場合、支払われた金額は、その借り手の融資を構成し、このような借金に含まれるべきである。借り手のいかなる支払いも、借り手が行政代理に支払うことができなかった場合、借り手の貸手に対するいかなるクレームにも影響を与えてはならない。

(Ii)借り手支払い ；行政エージェント推定.行政エージェントが本プロトコルに従って行政エージェントに任意のお金を支払う前に借り手から通知を受けない限り、借り手はそのお金を支払わないであろう。そうでなければ、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いを規定していると仮定することができ、この仮定に基づいて満期金額を貸主に割り当てることができる。行政エージェントが本プロトコルの下で貸手の口座のために支払う任意のお金について、行政エージェントは、(決定が決定的であるべきであることは明らかな誤りがない)次のいずれか(このような支払いは“撤回可能金額”と呼ばれる)が適用されると判断する：(1)借り手がこのような支払いを事実上支払っていない、(2)行政エージェントが支払うお金は、借り手がそのように支払う金額を超えている(その時点で借りられているか否かにかかわらず)。または(3)行政エージェントは、任意の理由で他の方法で誤って支払いを行う：， 次いで、各貸手は、そのように貸主に割り当てられた金額 を直ちに即時利用可能資金で行政エージェントに返済することを要求すべきであることに同意し、その金額が割り当てられた日から計算される(その日を含む)毎日であるが、行政エージェントに支払う日は含まれず、隔夜金利で計算される。

行政代理人が本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手または借り手への通知は決定的で明らかでない誤りであるべきである。

(C)前例条件を満たしていない.任意の貸手が行政代理機関に資金を提供する場合、その貸手が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の融資のために使用され、行政エージェント機関は、第5条に規定する適用信用延期の条件が満たされていない場合、または本条項の免除条件に基づいて、借主にそのような資金を提供することができず、行政代理機関は、そのような資金(融資者から受け取った資金と同じ)を融資者に返還し、利息を徴収することなく、そのような資金を融資者に返還しなければならない。

(D)貸手の債務 が若干である.第11.04(C)節の規定によれば、貸主が第11.04(C)条に基づいて負担する融資及び支払義務は、連携ではなく数項である。いかなる貸主も、第11.04(C)節に規定するいかなる日にも融資を発行することができず、そのような参加に資金を提供するか、又は第11.04(C)条に基づいて任意の金を支払うことができず、いかなる他の貸手もその日にその相応の義務を履行する義務を解除することはできず、いかなる貸主も他の貸手に対して第11.04(C)条に従って融資を提供することができず、その参加又は支払いに責任を負うことができない。

(E)資金源。本プロトコルの任意の規定は、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を得ることを義務化する資金を有するとみなされてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を受ける資金の陳述を構成するとみなされてはならない。

2.13貸手が支払いを分担する。

もし任意の貸主が任意の相殺権または逆索弁済権または他の方法を行使することによって、その貸主が発行した任意のローンの任意の元金または利息について支払いを受け、そのような融資総額の一定の割合の支払いを受けさせ、利息brが本プロトコルで規定された割合よりも高いことを計算しなければならない場合、その大きな割合を得た貸手は、(A)この事実を行政エージェントに通知し、(B)他の融資者の融資に参加する(額面現金で)購入するか、または他の公平な調整を行うべきである。したがって、このようなすべての支払いの利益は、融資者が、それぞれの融資の元金および計算すべき利息総額および不足している他の金額に基づいて比例して割り当てられなければならないが、条件は、

(I)このような参加が購入され、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いが回収された場合、そのような参加はキャンセルされ、購入価格は利息を問わず回収された程度に回復されなければならない

(Ii)本節の規定は、(A)借主又はその代表が本契約の明示的な条項に従って借り手又はその代表に支払う任意の金(違約貸手の存在により生じる資金の運用を含む)又は(B)貸主がその任意の融資の参加権を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却する対価として適用されるものと解釈してはならない。ただし、任意の借主又は任意の付属会社に譲渡された金は除く(本条の規定はこの項の規定に適用されるものとする)。

各貸手は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該融資先が当該融資先の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

2.14 [保留されている].

2.15約束違反貸金人。

(A)調整。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸手になった場合、法律の許容が適用される範囲内で、その貸手が違約貸手でなくなる前に：

(I)免除と修正案。このような違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”の定義および11.01節の規定に従って制限されなければならない。

(Ii)延滞融資機関の滝。行政代理は、第11.08条に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第IX条又は他の規定により)、又はbr}第11.08節に違約貸主から受信した任意の元金、利息、手数料又は他の金は、行政代理が決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：まず、当該違約借主は、本契約下の行政代理に任意の借金を支払う。第二に、借り手の要求(違約が存在しない限り)に基づいて、違約貸主が行政エージェントによって決定された本合意によって要求されたそのシェアに資金を提供できなかった任意のローンに資金を提供する；第3に、行政エージェントと借り手がこの要求があると判断した場合、預金口座に格納し、比例的に釈放して、違約貸主の本プロトコルの下での融資に対する潜在的な未来融資義務を満たすようにすべきである。第四に、任意の貸主が違約貸金者が本契約項の下での義務に違反することによって得られた当該違約貸金人に対する任意の判決によって貸手に支払うべき任意の金；br}違約が存在しない限り、借り手がこの契約項目の下での義務に違反するために得られたこの違約貸金人に対する任意の判決は、借り手に支払うべき任意の金 ；第六に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。どんな支払いでも, 第2.15(A)(Ii)条に従って違約貸金人に違約貸金者に支払う(または保有)違約貸主が借りた金額を支払う前払金または他の金は、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって伝達されなければならず、各貸金者 は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある 費用.任意の違約貸主は、その違約貸主の任意の期間について、第2.09(A)(I)、2.09(A)(Ii)または 2.09(B)に従って支払わなければならない任意の費用を請求する権利がない(借入者も当該違約貸主に支払う必要がない場合には、当該違約貸主に支払わなければならない費用)。

(B)違約 貸金者救済。借り手と行政代理人が書面で貸手がもはや違約貸主ではないことに同意した場合、行政代理人は双方に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件を満たした場合、当該貸手は、適用範囲内で他の貸手のこの部分の未返済融資を額面的に購入し、その場合、その貸手はもはや違約貸手ではない。ただし、借主が違約貸手の間に計上すべき費用又はその支払いの金額を遡及的に調整してはならない。また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項目の下で違約貸金人から貸金人へのいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であることによるクレームを放棄または免除することにはならない。

第三条

税収、収益保護、不正性

3.01 Taxes.

(A)免税支払い；代理納付義務；納税による支払い。適用される法律の要件を除いて、任意の借主が任意のローン文書の下の任意またはその義務のために支払う任意およびすべての金は、任意の税金を控除または控除することができない。もし任意の適用法(行政代理人または任意の貸金者の善意によって適宜決定される)が行政代理人、貸手または他の適用可能な源泉徴収代理人にそのような任意の支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用される控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利がある。そして、控除または控除されたすべての金額を適用法に基づいて直ちに関連政府当局に支払わなければならず、そのような税金が保証税である場合、借り手が支払うべき金額は、このような控除または控除(本第3.01節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)を行った後、適用される受取人が受け取るべき金額は、そのような控除または控除が行われていない場合に受領すべき金額に等しくなるように増加しなければならない。

(B)貸手が支払う他の税金。上記(A)項の規定を制限することなく、融資当事者は、適用法律に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を適時に支払うか、又は行政代理機関の選択に応じて任意の他の税金を速やかに償還しなければならない。

(C)税金 賠償。(I)融資当事者は、ここで各受取人に対して共通および個別の賠償を行い、書面の要求を出してから10日以内に、その受取人によって対処または支払い、または差し押さえまたは控除を要求される任意の補償税(この条項第3.01条に規定する支払すべき金額に基づいて徴収または主張された、または起因することができる補償税を含む)のすべての金額を支払い、それに関連する任意の罰金、利息、および合理的な費用を生成しなければならない。関連政府当局がこのような補償税を正確にまたは合法的に徴収または断言するかどうか。貸手(行政エージェントにコピーを提出する)または行政エージェントがその本人を代表して、または貸手を代表して提出したそのような支払いまたは債務金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(Ii)各貸主はここでそれぞれ賠償し、要求を出してから10日以内にこれで支払うべきであり、(X)行政エージェントは当該貸金者に属するいかなる賠償税金についても賠償しなければならない(ただし、いかなる貸金者が当該等の賠償税について行政代理に賠償しておらず、貸金側の義務を制限しない限り)。(Y)行政エージェントは、融資者が第11.06(D)節の維持参加者名簿に関する規定に準拠していないために負担すべき税金、および(Z)行政エージェントが負担または支払うべき任意の融資文書に関連する融資者に属するいかなる含まれていない税金、およびこれらの税金が関連政府 当局によって正しくまたは合法的に徴収または申告されているかにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用を生成するか、またはそれに関連する任意の合理的な費用を遵守するべきである。行政エージェントが任意の貸手に渡したこのような支払いや債務金額に関する証明は確実であるべきであり、明らかな誤りはない。各貸手は、行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書によって借りられた任意およびすべての金額で、本条項(Ii)第2項に規定する行政エージェントに対応する任意の金額を相殺することを許可する。

(D)支払証拠。借入先又は行政代理人は、第3.01節の規定に従って政府機関に税金を納付した後、実行可能な範囲内で、当該政府機関によって発行された当該支払いを証明する受領書の正本又は認証された写し、法律が要求する任意の申告書の写し又は当該借入先又は行政代理人を満足させる他の合理的な支払証拠を早急に行政代理人又は行政代理人に交付しなければならない。

(E)貸手の状況 ；税務ファイル。

(I)任意の融資書類に従って支払われた金について、借入者または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法律または司法管轄区域税務機関が適用法律によって規定されている、または借り手または行政代理人によって合理的に要求された正しい記入および署名された文書を借入者および行政代理人に交付する権利がある場合に、そのような支払いを行うことを可能にする。さらに、借り手または行政代理人の合理的な要求のような任意の貸主は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を適用することができるように提供されなければならない。前の2文には逆の規定があるにもかかわらず、このような文書(第3.01(E)(Ii)(A)節に記載された(1)項の文書を含まず、記入、署名、提出される。貸金人の合理的な判断において、貸金者 に任意の重大な未償還のコスト又は費用を負担させることを記入、実行又は提出する場合、記入、署名又は提出する必要がない以下の3.01(E)(Ii)(B)及び3.01(E)(Ii)(D)又は(2)“国内税法”以外の適用法律又は当該適用法律に基づいて規定された司法管轄区の税務機関(br}は、当該司法管轄区の免除又は源泉徴収の要求を遵守しなければならない)。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，

(A)米国人のいずれかの貸手は、署名された米国国税局テーブルW-9のコピーを借主および行政エージェントに渡して、融資者が米国連邦源泉徴収税を免除されていないことを証明するために、本契約に従って貸手が貸手になる日またはその前に(その後、借り手または行政代理の合理的な要求に応じて)借入者および行政エージェントに署名した米国国税局表W-9のコピーを交付しなければならない

(B)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に、借り手および行政エージェントにコピーを渡すべきである(コピーの数は、受信者によって要求されるべきである) (その後、借り手または行政エージェントの合理的な要求に応じて時々交付されるべき)、以下の各項に適用されるbr}を基準とする：

(1)(br}外国貸金者が締約国としての米国の所得税条約の利益を得ることを要求する場合、(X)任意の融資文書下での利息支払いについて、署名された米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によって決まる)または適用される相続人 表は、当該税収条約による“利息”条項の米国連邦源泉徴収税の免除または減少、および(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いを確立する。米国国税局テーブルW-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によっては適用される)または適用される継承者テーブルは、そのような税収条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉税の免除または減少を決定する

(2)米国国税局W-8 ECI表または適用可能な後継者表の原本に署名する

(3)外国貸手が“国内税法”第881(C)条に基づいてポートフォリオ利息免除の利益を取得することを要求した場合、(X)実質的に添付ファイルC-1の形態を採用した証明は、当該外国貸金人が“国内税法”第881(C)(3)(3)(A)条にいう“銀行”、“国内税法”第881(C)(3)(B)条にいう借主の“10%株主”ではないことを示す。又は国税法第881(C)(3)(C)節に記載された制御された外国企業(米国税務コンプライアンス証明書)及び(Y)署名された米国国税表W−8 BEN−E(又はW−8 BEN、場合により適用される)又は適用される相続人表の写し；あるいは…

(4)から 外国の貸主が受益者でない場合、IRS Form W-8 IMYに署名し、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によって適用される)または適用される継承者表を添付し、添付ファイルC-2またはExhibit C-3、IRS Form W-9、および/または各受益者 のすべての人の他の証明書類を基本的に使用する米国税務コンプライアンス証明書；外国の融資者が共同企業であり、外国の直接または間接融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の融資者は、各このような直接および間接パートナーを代表して、添付ファイルC−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手になる日または前に、借り手および行政エージェントに写し(コピーの数は受信者によって要求されるべきである) (その後、借主または行政エージェントの合理的な要求に応じて時々提出されなければならない)、法律に規定されている任意の他のbr表に従って複製に署名し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠としなければならない。借入者または行政エージェントが、控除または控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律が規定可能な補足文書と共に適用される。そして

(D) が任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、FATCA適用報告要件を遵守できなかった場合(国内収入法第1471(B)または1472(B)節(場合によっては適用)に含まれる要求を含む)。借り手は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した1つ又は複数の時間に、借り手及び行政代理人に、適用法第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び借り手又は行政代理人がFATCA項での義務を履行するために、借り手又は行政代理人が合理的に要求する追加文書を交付し、貸手が貸主の規定に準拠していると判断しなければならない。FATCAに規定されている義務 またはこの種類の支払いから差し引かれて控除された金額が確定されます。第(D)項についてのみ、“FATCA”は、締め切り後のFATCAの任意の改訂を含むべきである。

(Iii)各貸手は、本3.01節に従って以前に交付された任意の表または証明が期限切れまたは時代遅れである場合、または任意の態様で不正確である場合、貸手は、その表または証明を更新しなければならないか、または借主および行政代理に直ちに書面で通知しなければならないが、その法律上そうすることはできない。

(F)ある返金を処理します。任意の受取人が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて、任意の借り手から賠償を受けた任意の税金または任意の貸手が第3.01項に基づいて追加金額の任意の税金を支払ったと判断した場合、払い戻しに相当する金額を貸手側に支払わなければならない(ただし、貸手が本3.01項に従って返金された税金に基づいて支払う賠償金または追加金額に限定される)。この受取人が発生するすべての自己支払い費用(税金を含む)の正味額は、利息を含まない(関連政府当局がこのような払い戻しについて支払う任意の利息を除く)が、条件は、貸手が受金者の要求に応じて、借り手側に返済することに同意した金額である(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の費用に加えて、罰金、利息、または信用喪失行為に起因することができる料金を除く)。受信者が払い戻しを政府当局に返却することを要求された場合、受信者は重大な不注意または故意に不適切な行為(受信者)を有する。本項には逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、適用される受取側は、本金に応じて貸金側に何も支払う必要はありませんが、その金額の支払いは、レジ側の税引き後純額をそのレジ側の税引き後純額より低くします。br}賠償が必要で返金された税金が差し引かれていない場合、レジ側の税引き後純額はそのレジ側を下回ることになります, 減納または他の方法でbrが徴収され、そのような税金に関連する賠償金または追加金額が支払われたことがない。本項は、任意の受取人が任意の貸手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求すると解釈してはならない。

(G)生存。 本条項第3.01条に規定する各当事者義務は、行政代理人の辞任又は交換、貸金者の権利譲渡又は置換、承諾終了、償還、弁済又はその他のすべての義務を履行した後も存在しなければならない。

3.02違法性。

任意の融資者が、任意の法律が不正と判断した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資機関が任意の融資(基本金利ローンを除く)を発行、維持または援助する、または任意の基準に従って利息を決定または徴収することが不正であると主張した場合、(A)貸手が(行政エージェントを介して)借り手に通知した後、(A)貸手がそのような融資を発行する任意の義務と、借り手がそのような融資を継続するか、または基本金利ローンをそのような融資に変換する任意の権利とを一時停止すべきである。そして (B)は，このような違法行為を回避する必要がある場合には，融資者が行政エージェントや借り手に通知してこのような確定を招く場合がなくなるまで，“基本金利”で定義された第(C)条を参照してはならない.この通知を受けた後、

(I)このような違法行為を回避する必要がある場合、借り手は、任意の貸手の要求に応じて(行政代理機関にコピーを提供する)早期償還または適用された場合に、このようなすべての融資を基本金利融資に変換する(このような違法行為を回避する必要がある場合には、貸手の基本金利融資の金利は、“基本金利”で定義された第(C)項を参照することなく行政代理機関によって決定されなければならない)

(A)このようなローンが利子期間によって制限されていない場合、直ちに、または

(B)そのような融資が利子期間によって制限されている場合、その利子期間の最後の日に、影響を受けたすべての貸主がその日までそのような融資を合法的に維持することができる場合、または任意の貸手がそのような融資をその日に合法的に維持することができない場合、そのような融資を直ちに維持することができる

(Ii)“br”がこのような違法性を回避するために必要である場合、行政エージェントは、“基本料率”で定義された(C)項を参照することなく、中止中に基本料率を計算しなければならない

各ケースにおいて、各影響を受けた融資機関が管理エージェント機関に書面で通知するまで、融資機関は、基準に基づいて金利を決定したり、金利を徴収したりすることが違法ではなくなる。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換金額の合計および未払い利息、ならびに第3.05節に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない。

3.03レートを決定できません。

(A)任意の利子期間の開始日または前(または任意の基準について、 が任意の営業日において利子期間によって制限されない場合)、 は、以下の3.03(B)節を遵守しなければならない

(I)行政エージェント機構は(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)、任意の理由(基準移行イベントを除く)のため、基準の定義に基づいていかなる基準も決定することができない

(Ii)要求された融資者は、任意の理由により、任意の利子期間または利子期間またはその継続制限に変換された融資要求について、提案された融資について、任意の要求された利子期間の基準が、融資者がこのような融資を発行および維持するコストを十分かつ公平に反映しておらず、要求された融資者がこの決定を行政エージェントに通知したこと、または

(Iii)要求された融資者は、任意の理由により、利子期間によって制限されていない任意の融資要求(基本金利ローンを除く)、またはそれを変換または継続するか、または基準を維持するか、提案された融資または未返済融資の基準が、その融資者がそのような融資を発行および維持するコストを十分かつ公平に反映することができず、要求された貸手は、この決定に関する通知を行政エージェントに提供していると判断する

そして，行政エージェント は速やかに借り手と貸手に通知しなければならない.

行政代理が借り手に通知を出すと

(1)貸主が利子期間に制限された融資を発行する任意の義務と、借主がそのような融資を継続するか、またはそのような融資に変換する任意の権利とは、行政代理人(第(Ii)項によれば、必要な貸手の指示に従って)通知が撤回されるまで、一時停止されなければならない(影響を受けた融資または影響を受けた利子期間を制限する)

(2)融資者が利子期間の制限を受けない融資(基本金利融資を除く)を発行または維持する義務と、借り手がそのような融資を継続するか、またはそのような融資(基本金利融資を除く)に変換する任意の権利とは、行政エージェント(第(Iii)項に従って、必要な貸手の指示の下で) がこの通知を取り消すまで(影響を受けた融資の範囲内)に一時停止されなければならない

(3)借り手は、任意の未解決の(影響された融資または影響された利子期間の範囲内の)借入、変換、またはそのような融資の要求 を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を、その金額が列挙された金額である基準金利ローンに借入または変換した要求に変換したと見なすことができる

(4)任意の未償還影響ローンは、適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされ(このようなローンが利子期間の制約を受けていない場合は、直ちに基本金利ローンに変換されなければならない)、そのような変換が行われた場合、借り手は、そのように変換された金額について計算利息を支払い、第3.05節に従って要求される任意の追加金額を支払うべきである

(5)第3.03(A)(I)節において、基本金利構成要素として使用される任意の基準に関する任意のこのような通知の場合、通知を取り消す前に、基準構成要素を基本金利ローンを決定するために使用してはならない。

(B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず：

(I) 個の基準の交換. 本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変換イベント およびその関連基準交換日が基準置換設定がそのときの基準に設定される前に発生した場合、(X)基準置換が基準置換日に定義された(A)条に従って決定された場合、基準置換は、基準設定および後続基準設定を修正することなく、または任意の他の当事者がさらに行動または同意することなく、本融資 文書項目の下および任意の融資 文書項目の下で基準設定および後続基準設定を置換する。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルおよび(Y)基準置換が、基準置換日“基準置換”によって定義された第(B)条に従って決定された場合、基準置換 は、午後3：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書中の任意の基準について設定されたすべての目的について基準を置換する。基準交換日後の第5営業日には、管理エージェント が、必要な貸手からなる貸手による基準置換に対する書面反対通知を受信していない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または任意の他の当事者のさらなる行動または同意する必要はない。 基準がDaily Simple Sofrに置き換えられた場合、すべての利息は四半期ごとに支払われる。

(Ii)基準 変更に該当する置換.基準置換の使用、管理、採用、または実施については、行政エージェントは、借り手と交渉した後、変更に適合する基準置換 を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の任意の当事者がさらなる行動または 同意をとることなく、有効である。

(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)任意の基準交換の実施状況、および(Ii)基準交換の使用、管理、採用または実施に関連する任意の基準交換の有効性 である。行政エージェントは、借り手(X)が3.03(B)(Iv)に従って基準を削除または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始を通知する。行政エージェント(Br)または任意の貸手(または融資者グループ)が、本第3.03(B)条(適用可能)に従って行う可能性のある任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とすることなく、その自己決定によって行うことができるが、それぞれの場合において、本3.03(B)節の明確な要求に従う.

(Iv)基準が得られない期限 .本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替の実施に関連するbrを含む)、(I)その時点の基準が定期金利(期限SOFR基準金利を含む)であり、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されていない場合、 が管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレートを随時発行することを示すために、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報発表を提供しており、基準のいかなる基調も代表的でないか、または代表的でないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期間”の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後画面上に表示される場合、または(B)その非代表的または非代表的基準(基準代替を含む)の公告の制約をもはや受けないか、またはもはやその不代表または非代表基準(基準代替を含む)の公告によって制限されない場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後にすべての基準設定のために “利息期限”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。

(Iv)基準 使用不可期限.借り手は、基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、(I)借り手は、任意の基準利用不可能期間中に借金を撤回することができ、その時の基準に従って利息ローンを継続する任意の未解決請求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の請求を基本金利ローンに変換または変換したとみなされ、(Ii)任意の影響を受けた未返済ローンは、適用利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能なベース期間ではない任意の時間には、基準金利の構成要素はいかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

3.04 コストが増加しました。

(A)全体的にコストが増加している.法律に何か変更があれば、：

(I)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定を適用、修正、または任意の貸主に適した資産、預金、または貸手の口座、または貸手のために提供または参加する信用のために徴収される任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件とする

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾、他の債務またはその預金、積立金、他の負債または資本について任意の税を納付することを要求する((A)補償税、(B)“税を含まない”定義(B)~(D)項に記載の税項及び(C)関連所得税を除く)

(Iii)任意の貸手に、本プロトコルに影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用、またはそれへの参加；

一方、上記のいずれかの結果は、任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持するために、またはそのような融資を行う義務を維持する)のコストを増加させるか、または、本プロトコルに従って融資者が受信すべき任意のお金の金額(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を増加させる場合、借り手が要求を出したときに、借り手は、貸主(どのような場合に応じて)によって引き起こされたまたは減少したこれらの追加費用を補償するために、融資者に追加の金額を支払わなければならない。

(B)資本要求。任意の貸手が、資本または流動性要件に関する任意の融資者または貸手の任意の貸付けオフィスまたは融資者の持株会社の任意の法律変更に影響を与えると判断した場合、または本合意によって、貸手の資本または貸手の持株会社の資本のリターン率を低下させるであろう。融資者の承諾または貸手による融資が、融資者または貸手の持株会社よりも低い場合、法律の変更(融資者の政策および融資者の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)が達成できるレベルでない場合、借り手は、融資者または融資者の持ち株会社が受ける任意のこのような減持を補償するために、時々貸手に追加の金額を支払うであろう。

(C)精算証明書 .借入者が発行した、列明向借主又はその持株会社(場合に応じて)は、本節(A)又は(B)項に規定する賠償金額の証明を支払い、借入者に交付すること、すなわち明らかな誤りのない決定的証明である。借り手は、このような証明書を受け取ってから10日以内に貸手(状況に応じて)に満期金額を支払わなければならない。

(D)要求遅延 である.いかなる貸手も、本節の前述の規定による賠償を請求することができず、当該貸手が賠償を要求する権利を放棄する権利を構成しないが、借り手は、借り手が借り手にこのような費用の増加又は減少を引き起こす法律の変更を引き起こす日(場合によっては)が6ヶ月を超えることを通知することを要求してはならない。br}は、借り手が本節の前述の規定に従って貸手に任意の増加した費用又は減少した費用を賠償することを要求することを要求してはならない(ただし、以下の場合を除く。このようなコストの増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記6ヶ月の期間は、遡及効力期間を含む に延長されるべきである)。

3.05損害賠償

任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに貸手を賠償し、貸主を以下の理由によって生じる任意の損失、コストまたは支出(適用金利または他の利益の任意の損失を除く)から保護しなければならない

(A)任意のローンの継続期間、変換、支払い、または前払いであり、ローンの利子期間は、融資の利子期間の最後の日ではない(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)

(B)借り手が、借り手から通知された日付または金額に規定された融資を前払い、借り入れ、継続、または変換していない任意のbrローン(理由は、貸手が融資をしていないわけではない)；または

(C)借入者が第11.13条に基づいて請求した任意の が利息期限の最終日以外の日に行われる利子期限制限された融資譲渡；

Brの任意の為替損失と、そのような融資を維持するために得られた資金を清算または再使用することによって、またはそのような資金の保証金を終了するために支払われる費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用が含まれる。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

借り手が本3.05節に従って貸手に支払うべき金額を計算するためには、各貸手は、そのような融資の期限SOFR金利を決定する際に使用された期限SOFR金利に応じて、借主が発行する各定期SOFRローンに資金を提供するものとみなされ、この期限SOFRローンが実際にこのように資金を提供しているか否かにかかわらず、資金を提供する。

3.06 brの債務を軽減する；貸手を交換する。

(A)異なる貸借オフィスを指定する。各貸金人は任意の融資事務室を介して借り手に任意の信用展示期間を発行することができるが、条件はこの選択権の行使が借り手が本合意の条項に従って信用展期間を返済する義務に影響を与えるべきではないことである。任意の貸主が第3.04条に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が第3.01条に従って任意の貸主または任意の政府当局に賠償された税金または追加金額を支払うことを要求された場合、 任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出した場合、借り手の要求の下で、その貸主は、異なる融資事務室がそれのために資金または登録契約項目の下の融資を提供するために合理的な をとるべきであり、または本協定項の下での権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡すべきであると判断した場合、このような指定または譲渡(I)は、第3.01または3.04節(場合によっては)に支払われるべき金額をキャンセルまたは低減するか、または(場合によっては)第3.02条に基づいて通知される必要性を除去し、(Ii)いずれの場合も、融資者にいかなる未返済の費用または支出を負担させないか、そうでなければ貸手に不利にならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸主が発生したすべての合理的かつ根拠のある費用と費用を自腹を切って支払うことに同意します。

(B)貸手を交換する。任意の貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に賠償された税金または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第3.06(A)節に従って異なる融資事務所を拒否または指定できない場合、借り手は、第11.13節に従って貸主を交換することができる。

3.07 Survival.

借り手側の本条第三項の場合のすべての義務は、総承諾額の終了、償還の下の他のすべての義務及び行政代理人の辞任後も存続しなければならない。

第四条

保証する

4.01保証。

各保証人はここでは主債務者と非保証者とし，ここでは共通して各貸手と他の債務保持者に満期時ただちに全額債務を支払うことを保証する(所定の満期日においても，強制的前払いとして，支払いを加速することにより， を強制現金担保またはその他とする).保証人はここでさらに同意し、任意の債務が満期時に全額弁済できない場合(所定の満期日にかかわらず、強制前払いとして、加速支払いにより、強制現金担保または他の方法として)を加速することにより、保証人は、任意の要求または通知を必要とすることなく、共通して迅速に支払うことができ、任意の債務の支払い時間が延長または継続された場合、満期時に直ちに全額支払うことになる(満期日の延長にかかわらず、強制前払いとして、加速支払いにより、強制的な現金担保(br}や他の方式)として。

本協定又は他の融資文書又は債務に関連する他の文書には逆の規定があるにもかかわらず、本協定及び他の融資文書における各保証人の債務総額は、適用される債務者救済法によりそのような債務を無効にしない最大額を超えてはならない。

4.02無条件の債務

保証人が第4.01節に基づいて負う義務は、連帯、絶対的、無条件であり、その義務に関連する任意の融資文書又は他の文書の価値、真実性、有効性、規則性又は実行可能性、又は任意の義務の任意の代替、解除、減値又は任意の他の保証又は担保の交換にかかわらず、適用法が許容される最大範囲内で、保証人又は保証人を構成する可能性のある他の任意の法律又は平衡補償又は抗弁を構成する可能性のある任意の他の状況の影響を受けない(又は賠償を除く、全額債務を支払うことを除く。税収総額，費用精算または収益保護義務は，いずれの場合もクレームを出さなかった)，本4.02節の意図は，いずれの場合も，保証人の本条金下での義務は絶対的かつ無条件であるべきであることである。各保証人は、債務がすべて清算され、かつ期限が満了または終了することを承諾する前に、保証人は、借り手または任意の他の保証人に対して、本条第4項に基づいて支払われた金に対して、代位権、賠償、補償または分担の権利を有する権利がないことに同意する。前述の一般性を制限することなく、双方は、法律で許容される最大範囲内で、以下のいずれか1つまたは複数の場合が、本合意項のいずれかの保証人の責任を変更または損害するべきではなく、その責任は、上述したような絶対無条件を維持すべきであることに同意する

(A)保証人に通知することなく、任意の義務を履行または遵守する時間 を随時または時々延長するか、または履行または遵守を放棄するか

(B)任意のローン文書または債務に関連する他の文書の任意の条項に言及されたいかなる行為も行わなければならないか、または行わないべきである

(C)任意の債務の満期日を加速させるべきか、または任意の態様で任意の債務を修正、補充または修正するか、または任意の融資文書または債務に関連する他の文書の下の任意の権利を放棄するか、または債務の全部または一部を免除、減価または交換する任意の他の保証、または他の方法で処理されるべきである

(D)行政代理人または任意の他の義務保持者に任意の義務の保証として付与される任意の留置権は、付加的または不完全であってはならない；または

(E)任意の債務は、無効または撤回可能であると判断されなければならない(任意の保証人の任意の債権者の利益を含むが限定されない) または任意の人(任意の保証人のいかなる債権者も含むがこれらに限定されない)に従属すべき債権である。

本プロトコルの下での義務brについては、各保証人は、ここで、勤勉、提示、支払い要求、支払い拒否、およびすべての通知を明確に放棄し、行政エージェントまたは任意の他の義務保持者が、任意の権利、権力または救済、または任意のローン文書または義務に関連する任意の他の文書に従って任意の人に訴訟を提起するか、または任意の他の義務保証または保証に従って任意の他の人に訴訟を提起する任意のbr要求を明確に放棄する。

4.03リカバリ。

誰かまたはその代表が何らかの理由でキャンセルされ、または任意の義務の所有者によって他の方法で任意の義務の支払いを回復しなければならず、また、任意の債務者救済法または他の理由によるか否かにかかわらず、各保証人が、行政エージェントおよび他の各義務保持者のすべての合理的かつ検証可能な費用および支出(これらに限定されない費用を含むが、これらに限定されない)を賠償することを要求すべきであることに同意する場合、各保証人は、第4条に規定された義務を自動的に回復しなければならない。任意のクレームに対抗するために生成された任意のそのような費用および支出を含む行政代理人またはその撤回または回復に関連する義務の保持者によって生成された任意のそのような費用および支出を含み、このようなクレームは、任意の債務者救済法に基づいて、そのような支払いが特典、詐欺的移転、または同様の支払いを構成すると主張する。

4.04いくつかの追加免除。

各保証人は，第4.02節による代位権の行使と第4.06節による出資権の行使を除き，保証人は債務の担保を追索する権利がないことに同意した。

4.05 Remedies.

保証人は、法的に許容される最大範囲で、保証人と行政代理や義務の他の所有者との間で同意する一方、第4.01節に規定されている場合には、そのような声明(または義務の自動満期および支払いを阻止するための即時満了および支払いを阻止する)として宣言することができる(第9.02節に規定されている場合は自動満期および支払いとみなされる)。このような宣言(又は債務が自動的に満了して支払われたとみなされる場合)は、第4.01節の規定により、保証人は、直ちに満了して債務を支払わなければならない(他の誰かが満期になったか否かにかかわらず、支払わなければならない)。保証人は、本合意項の下の債務は担保文書の条項に基づいて担保されており、当該等の債務の保有者は、当該合意の条項に基づいてその救済措置を行使することができることを認めて同意する。

4.06貢献権 。

保証人は、この約束において、任意の保証人が超過金を支払う場合(以下のように定義する)場合、その保証人は、その保証人のその超過金における出資分(以下の定義を参照)に等しい分担額を他の保証人から得る権利がある。任意の保証人は、第4.06項に基づいて負担する支払義務から、債務(請求されていないまたは債務がある場合を除く)が全額返済され、承諾が終了するまで所属して制限されなければならない。いかなる保証人も、そのような債務が全額返済され、約束が終了するまで、任意の他の保証人に対して、第4.06節に規定する任意の権利又は救済措置を行使してはならない。本4.06節の場合、 (A)“超過支払い”とは、任意の保証人が支払う金額が、任意の保証債務において課税すべきシェアを超える金額を意味する。(B)“課税配当数”は、任意の保証人にとって、保証債務を弁済した日の比率 (百分率で表す)：(I)そのすべての資産および財産の公正売却可能価値の合計が、その保証人のすべての債務および負債(債務、付属債務、未満期債務および未清算債務を含む)を超える額を意味する。しかし、保証人の本合意項の下での義務)から(Ii)すべての貸手のすべての資産および他の財産の公正な売却可能価値の合計が、融資先のすべての債務および負債(本契約の下の融資当事者の義務を含まない、またはある、二次、未満期および未清算債務を含むが、本合意項の下の融資当事者の義務を含まない)までの金額は含まれていない。しかし前提は, 保証人が任意の債務について支払う課税額シェアを計算するためには、支払いの日以降に保証人となる保証人は、支払いの日に保証人とみなされ、その保証人が保証人になった日までの財務情報は、その保証人がその支払いに関連する場合に適用される。(C)“出資シェア” 任意の保証人にとって、超過支払いの日までの比率(百分率で表す)：(I)そのすべての資産および財産の公平な現在価額の合計が、保証人のすべての債務および負債(負債、付属負債、未満期負債および未清算負債を含む)を超える比率を意味する。(br}ただし、保証人の本合意項の下での義務は含まれていない)から(Ii)超過支払者以外の貸金者のすべての資産および他の財産の公正売却可能価値の合計は、超過支払者以外の貸金者のすべての債務および負債(またはある、従属、未満期および未清算の負債を含むが、融資当事者の義務を含まない)の金額を超える。しかし保証人の超過支払いに対する出資比率を計算すると, 超過支払いの日の後に保証人となる保証人は、超過支払いの日に保証人であるとみなされ、保証人が保証人になった日の財務情報は、超過支払いの日の保証人の財務情報に使用されるべきである。 及び(D)“担保義務”とは、保証人が本第4条に基づいて保証する義務をいう。 本4.06節は、任意の保証人が法律により借主に対して担保義務を支払うことが可能な任意の代位権、賠償権、償還権又は分担権に影響を与えるとみなされてはならない。

4.07支払いを保証します。引き続き保証します。

第四条の担保は、受託担保ではなく、支払保証であり、持続的な担保であり、発生時に債務に適用されなければならない。

4.08 Keepwell.

いずれの場合も、当時適格ECP保証人であった各貸金側は、当時商品取引法で規定されていた“適格契約参加者”(“貸金先指定”)ではなかった任意の保証人であっても、融資書類の下で担保権益を付与した任意の保証人であっても、この2つの場合には、いずれの交換義務に対しても有効であり、各別、絶対、当該交換義務について、当該交換義務について当該等の資金又は他の支援を提供することを無条件かつ撤回できないことを承諾し、当該等の資金又は他の支援は、融資文書中の当該交換義務に関するすべての義務 を履行するために必要である可能性がある(ただし、それぞれの場合、当該適格ECP保証人の義務及び承諾を適用された債務者救済法に従って廃棄することができる場合には、当該責任の最高額を超えてはならない)。合格ECP保証人1人当たりの本節での義務と承諾は、債務(クレームが出ていないものや債務があるものを除く)が全額弁済されるまで完全に有効に維持されなければならない。“商品取引法”のすべての目的について、各保証人は構成しようとしており、各特定の貸手側の利益を構成する“良好な維持、支持、または他の合意” とみなされるべきである。

第五条

条件 信用延期の先例

5.01初期クレジット拡張の条件

各貸主 が本プロトコルの下で初期信用延期を行う義務は、以下の事前条件を満たすか、または放棄することに依存する

(A)行政代理人(または占有性担保に属する場合は、米国銀行、N.A.を受託保管者とする)の次の領収書は、それぞれ表 および行政エージェントが合理的に満足できる内容を採用する：

(I) 件のローン文書に署名しました。本協定、債権者間合意および行政代理が合理的に要求する他の融資文書の契約コピーは、いずれの場合も、融資先を契約する1人の担当者と各貸主が適切に署名する。

(Ii)セキュリティファイル.各融資先の担当者によって署名された保証プロトコルのコピーと、：

(A)行政エージェントの合理的な適宜決定権に基づいて、行政エージェントの担保における担保権益を改善するために必要な適切な司法管区毎のUCC財務諸表の整備は、UCC財務諸表を提出することによって実現される

(B)任意の証明された持分を証明するすべての証明書および債務を証明するすべての本票は、いずれの場合も、債権者間合意によって制約され、担保プロトコルに従って行政エージェントに質入れされた範囲内で、付随する正式に署名された、日付が明記されていない空白持分または他の譲渡文書とともに(いかなる外国子会社の質権についても、行政代理は、その合理的な情動権の下でこれらの持分は不要であると考えられる)

(C)“担保合意”に要求される形で、行政代理人の合理的な適宜決定権の範囲内で、必要な方法で担保権益付与通知に正式に署名し、行政代理人が米国に登録して融資当事者の知的財産権の担保権益を申請することを完全にすること

(D)正式に署名された完全な証明書およびUCC、米国特許商標局および米国著作権局のコピー、税務および判決保留権照会、各最近の日に、すべての有効な融資報告書、留置権通知または同様の文書を列挙し、これらの文書は、任意の貸手を債務者とし、任意の貸手組織が存在する州および県司法管轄区またはbrでその主要営業場所の州および県司法管轄区域のアーカイブを維持し、完璧な証明書によって要求されるまたは行政代理が必要または適切と考える他の検索を合理的に行う。これらは、担保文書がカバーまたはカバーしようとしている担保(許容留置権を除く)を妨げることはない。

(Iii)保険証拠。責任と傷害保険が融資文書の規定要求に適合する貸金側の保険証書または保険証券のコピーを証明し、行政エージェントが貸金者を代表する付加被保険者(責任保険であれば)または貸手損失受取人(危険保険であれば)の裏書きを含むが、これらに限定されない。

(Iv) 証明書を閉じる.借り手の担当者によって署名された証明第5.02(A)節と第5.02(B)節で規定された条件が満たされた証明書.

(V)弁護士の意見。(I)Jones Dayおよび(Ii)Carney Badley Spellman，P.S.行政エージェントおよび各貸手への有利な意見は、締め切りである。

(Vi)ファイルや決議などを組織する.

(A)各借り手の組織ファイルのコピーは、国またはその登録によって設立または組織された他の管轄区域(例えば、適用される)の適切な政府当局または他の司法管轄区域が最近の日に真実かつ完全であることを証明し、借入先の秘書またはアシスタント秘書によって、締め切りが真実で正しいことを証明する

(B)行政エージェントは、各担当者の身分、権限および能力 が本プロトコルに関連する担当者として権利を受けることを証明するために、各融資者の責任者の決議または他の行動証明書、在任証明書、および/または他の証明書 を合理的に要求する可能性があり、および融資者が一方の他の融資文書として機能すること；

(C)行政エージェントは、各借り手が正式な組織または からなり、有効に存在し、信頼性が良好(適用範囲内)であり、その組織または構成状態で業務に従事する資格があることを証明するために、合理的に要求される可能性のある文書および証明。

(B)貸手は、借り手及びその付属会社が2018年8月26日、2018年11月25日及び2019年2月24日までの財政四半期の審査財務諸表及び審査されていない総合貸借対照表、及び借り手及びその付属会社の当該財政四半期における関連収益表及びキャッシュフロー表を受信しなければならない。

(C)行政エージェント、手配者、および貸手は、締め切りまたは前に支払うことを要求する任意の費用を受信する。

(D)借り手は、締め切りの少なくとも2日前(2)営業日に、弁護士のすべての合理的な費用、課金、および支出を行政エージェントに支払わなければならない(行政エージェントが要求を出した場合、直接弁護士に支払う)、さらに、借り手が結審手続きにおいて発生するまたは発生する費用、課金および支出の合理的な推定を構成する追加費用、課金および支出 (ただし、この推定は、借り手と行政エージェントとの間の最終決済を排除しない)。

(E)行政エージェントは、取引が完了したことを証明する満足できる証拠を受信しなければならない(または融資資金と実質的に同時に締め切りに完了しなければならない)。

(F)借り手および各保証人は、締め切り前の少なくとも10営業日前に、支払人が合理的に書面で要求する文書および他の情報を提供しなければならない。これらの文書および情報は、規制当局が、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(br愛国者法案を含むがこれらに限定されない)に基づいて、締め切りの少なくとも5営業日前に合理的に決定されなければならない。

(G)行政エージェントは、借主が少なくとも1，000ドルの株式を購入する義務があることを規定するAWFCと会員契約を締結したことを証明するために、行政エージェントが合理的に満足する形態および実質的な証拠を受信しなければならない。

(H)行政エージェントは、本契約およびローン文書の締結による既存のクレジット協定下での違約または違約イベントを防止するために、必要な同意、修正、または免除を受けなければならない。

第10.03節の最後の段落に規定する一般性を制限することなく、本第5.01節に規定する条件に適合するか否かを決定するために、各貸主は、行政代理人が提案の締め切り前に貸金人の通知を受けなければならない限り、本条項に従って貸金人の同意、承認、受け入れまたは満足を要求する各文書または他の事項とみなされなければならない。

5.02すべてのクレジット延期の条件

各貸主は、任意のクレジット延期要求を履行する義務がある(ローンを他のタイプのローンに変換すること、または定期SOFRローンを継続することを要求するローン通知のみを除く)が、前提条件は以下のとおりである

(A)第VI条又は任意の他の融資文書に含まれる各借り手側の陳述及び保証は、信用延期の日及び締め切り日にすべての実質的な態様で真実かつ正しい (ただし、重要性または実質的な悪影響に関する合格陳述および担保は除く。この場合は全面的に真実かつ正確でなければならない)、ただし、そのような陳述および保証は、より早い日に明確に言及された範囲を除く。この場合、そのような陳述および保証は、そのより早い日まですべての実質的な側面で真実かつ正しい(ただし、重要性または実質的な悪影響に関する適格陳述および保証を除く)。この場合、それらはすべての点で真で正しくなければならない)(ただし、この 条項(A)は、(X)第2.01(B)節および に適用される追加信用延期修正案に規定されている範囲内の増分定期融資にのみ適用され、(Y)は、第1.06節に規定される有限買収条件を完了するための任意の増分定期融資にのみ適用される)。

(B)違約は存在せず、提案された信用延期またはその収益の運用によって違約することもない(ただし、(B)本条項(B)は、(X)第2.01(B)節および適用される追加信用延期修正案に規定されている範囲内で増分定期ローンによる任意のクレジット延期にのみ適用され、(Y) に対する任意の増分定期ローンは、第1.06節に規定される有限条件買収の完了にのみ適用されなければならない)。

(C)行政エージェントは，本プロトコルの要求に応じた信用延期要求を受信したはずである.

借り手が提出した各信用延期申請(融資を他の種類の融資に変換することのみを要求するか、又は定期SOFR融資を継続することを要求する融資通知を除く)は、信用延期が適用された日に、その日までに第5.02(A)及び(B)節で規定した条件を満たす声明及び保証とみなされなければならない。

第六条

と保証を述べる

融資先の代表者は、行政代理と貸手に保証する

6.01組織； 権力。

(A)(I)各借り手及び(Ii)互いの制限された付属会社は、第(Ii)項の場合を除き、単一又は全体の違約が実質的な悪影響をもたらさないことを合理的に期待することができず、かつ、その組織に係る司法管轄権法律が適切な組織、有効な存在及び良好な信用(適用範囲内)であること、(B)借主及びその制限された付属会社の各々は、現在行われている業務を継続するために必要なすべての権限及び権限を有し、及び(C)そうしない限り、(C)そうしない限り、借り手とその制限されたbr付属会社は、個別または合計であっても、重大な悪影響を招くことを合理的に予想することはないため、借り手とその制限された付属会社は、当該等の資格を必要とする各司法管轄区で業務を展開し、当該管轄区において良好な信用を有する資格がある。別表6.01は、締め切りまで、(I)各借り手およびそのすべての子会社と借り手との名称および関係の正確かつ完全なリスト、(Ii)各貸手(借り手を除く) および各子会社の許可持分の各カテゴリの真および完全なリストであり、その中のすべてのこのような発行済み株式(このような概念がこのような所有権権益に関連する範囲内)が有効に発行され、返済されていない、十分な支払いおよび評価できないものであると規定されている。および(Iii)借り手とその付属会社の実体タイプ.いかなる融資先が所有しているすべての発行済み及び未償還持分はすでに正式な許可と発行を受けており(このような概念が当該などの所有権権益に関連する範囲内で)、そしてすでにすべて支払いと評価できない税を提供している。

6.02ライセンス； 実行可能です。

取引は、各借り手の会社、有限責任会社、または他の組織の権限の範囲内で行われ、必要なすべての会社、有限責任会社、または他の組織行動の正式な許可を得ており、必要があれば、株主行動をとることもできる。借入先が属するローン文書はすでに借り手側が正式に署名と交付し、借り手側の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、借り手側の条項、適用される債務者救済法と衡平法の一般原則に基づいて強制的に執行することができ、衡平法訴訟においても法律上も考慮される。

6.03政府の承認；競合がありません。

取引(A) が合理的に予想できないことが重大な悪影響を与える以外に、いかなる政府当局のいかなる同意または承認、登録または届出、または任意の政府当局がとる任意の他の行動を必要としないが、取得または作成され、完全に有効な取引および は、融資文書に基づいて設定された完全な留置権に必要な届出および取引に関連する1つまたは複数の現行表格8-K報告書を提出することに加えて、(B)合理的に重大な悪影響が予想されない限り、Br}は、借り手またはその制限された子会社に適用される任意の法律に違反することはなく、(C) が合理的に予想できない限り重大な悪影響を及ぼすことがない限り、借り手またはその任意の制限された子会社またはその資産に拘束力のある任意の契約、プロトコルまたは他の文書の違約(免除または同意を得たものを除く)、および(D)借り手またはその任意の制限された子会社の任意の資産に任意の留置権を生成または適用することを引き起こさない。融資書類に基づいて設立された留置権及び/又は他の許可された留置権を除く。

6.04財務状況 ；重大な不利な変化はありません。

(A)借り手は、監査された財務諸表をこれまで貸手に提出してきた。当該等の財務諸表は、公認会計原則に基づいて、借主及びその付属会社がカバーする期間の財務状況及び経営成果及び現金流量を各重大な面で公平に列記する。

(B)2021年5月30日以来、事態の発展や事件が重大な悪影響を及ぼすか、または合理的に予想されることは何もない。

6.05プロパティ。

(A)借主およびその制限された付属会社の各 は、そのすべての不動産および非土地財産に対して良好な所有権または有効な賃貸権益を有しており、これが不可能であることが合理的に予想されていない限り重大な悪影響を与え、これらのすべての財産 には留置権はないが、留置権は除外される。

(B)借主およびその各制限された付属会社が所有し、合法的な権利の使用または許可された使用、その業務における使用または所有のための知的財産権を有するか、または他の方法でその業務に必要であるか、または合理的に借り手またはその任意の制限された付属会社が重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、借り手またはその任意の制限された付属会社に知られている限り、借り手およびその制限された付属会社は、そのそれぞれの業務の経営に対して侵害または他のbr人の権利を侵害しないが、以下を除く：個別的または全体的に実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に期待できない。

6.06訴訟と環境問題。

(A)借り手またはその制限された子会社に対するいかなる仲裁または政府当局の訴訟、訴訟または法的手続きが未解決であるか、または借り手に知られている限り、借り手またはその任意の制限された子会社に対する書面的脅威はない：(I)個別または全体が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるか、または(Ii)成約日まで、本合意または取引に関する訴訟、訴訟、または法的手続き。

(B)借り手またはその任意の制限された子会社は、任意の環境責任に関する任意のクレームまたは法的行動に関する書面または実際の通知を受けていないか、またはそのような通知が受信または脅かされると信じている理由がある。任意の環境法に要求される任意の許可、許可証または他の承認を維持または遵守するか、または(2)任意の環境責任を担っている。

6.07法律 を遵守します。

借り手及びその制限された付属会社は、それ又はその財産に適用されるすべての法律を遵守しているが、関連規定を遵守できなければ、個別又は全体的に遵守しても、合理的に予想できないことは重大な悪影響を招く。

6.08投資会社のステータス。

借り手またはその制限された子会社は、1940年の“投資会社法”によって定義または規制された“投資会社”ではない。

6.09 Taxes.

各借り手およびその制限された付属会社は、提出すべきすべての申告書および報告書を直ちに提出または提出するように手配されており、支払いまたは支払いが必要なすべての税金項目を支払っているが、(A)借り手または制限された付属会社(誰が適用されるかに応じて)は、適切なbr訴訟手続きによって誠実に議論されている税項を提出しており、借り手またはその制限された付属会社が“公認会計原則”によって要求される程度に十分な準備金を予約している場合、または(B)この規定に従って重大な悪影響をもたらすことができない場合を除く。

6.10 ERISA.

過去5(5)年にはERISAイベント は発生していない、または合理的に発生すると予想されるイベントは、他のすべてのこのようなERISAイベント(合理的には責任が発生することが予想される)と共に、合理的に予想されることは重大な悪影響をもたらす可能性がある。

6.11開示。

借り手またはその代表が行政エージェントまたは任意の融資者に提供する本プロトコル交渉に関連する報告、財務諸表、証明書または他の情報 または本プロトコル項目の下で交付された任意の他の融資文書(このように提供された他の情報は修正または補足されている)、または本プロトコル項の下で交付された報告、財務諸表、証明書または他の情報は、全体として、任意の重大な事実誤りの陳述または陳述に必要な任意の重大な事実 を含まず、その陳述の状況に応じて、重大な誤解を有さない。条件は，予想される財務情報に対して，借り手がこのような情報のみを示すことは， 全体が交付時に合理的であると考えられる仮定に基づいて好意的に作成されていることである.6.11節には何らかの規定があるにもかかわらず， 双方は任意の予測や予測に固有の不確実性を認め同意しているにもかかわらず，このような予測と予測は将来の業績の保証とはならず，実際の結果は予測結果とは異なる可能性があり，このような違い は実質的である可能性がある.

6.12支払能力。

(A)決済日までの は、決算日に発生した取引が完了した直後に、融資当事者が総合的に全体として、現在も将来も支払能力を有している。

(B)合併に基づいて、融資先は、(I)それが従事している業務に関連する不合理な少額資本を有していないであろうか、または(Ii)本(Br)プロトコルによって予期される取引を実施した後に生じる債務を、その満期を超えて償還する能力を生じていると信じている。

6.13担保担保資本。

締め切りから及びその後、担保及び担保一時停止期間を除いて(第7.10(D)節に規定される時間帯に制限される)、本協定及びその他の融資文書の規定は、すべての担保上に合法的かつ有効な留置権を確立し、行政代理人を受益者とし、債務保有者の利益のために、適切な融資報告書を提出した後、適用される担保を記録し、任意の知的財産権について、米国特許商標局及び米国著作権局に出願を提出する。または適用法に基づいて完全な必要がある可能性のある他の行動をとり、融資文書の要求の範囲内で、このような留置権は、担保に対する完全かつ持続的な留置権を構成し、義務を確保するために、借り手および/または保証人(場合によっては)およびすべての第三者に対して強制的に実行することができ、担保品に対するすべての他の留置権よりも優先することができるが、(A)留置権を許可することを除いて、(B)占有(任意の所有権証明書を含む)のみによって完全な留置権については、行政エージェントがこのような担保の占有を取得していないか、または維持していないことを限度とし、(C)融資文書がそのような保証権益および留置権の完全を要求しない範囲内である。いかなる外国子会社が発行した持分中の任意の担保権益又は任意の非米国司法管轄区に位置する任意の他の担保の完全又は優先権については、いかなる非米国司法管轄区に関する法律に基づいて、いかなる陳述又は担保も行わない。

6.14労使紛争。

借り手またはその任意の制限された子会社のための労使紛争、br}スト、停止または停止、または(借り手に知られている限り、借り手またはその任意の制限された子会社に脅威または影響を与える)：(I)個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される場合、または(Ii)本プロトコルまたは取引に関連する場合。

6.15デフォルトではありません。

デフォルトは何も発生せず， は継続している.

6.16連邦準備条例。

いかなる信用延期収益のいかなる部分も、T、U、およびX規定を含むFRBのいかなる規定 に違反するいかなる目的にも使用されていない。

6.17反腐敗事務室； 反腐敗法。

任意の融資先、その任意の幹部、従業員、または関連会社によれば、現在はいかなる制裁の対象ではないか、または制裁に違反して、指定された司法管轄区に住んでいる、または指定された管轄区に住んでいる に違反する。与信延期または任意の与信延期によって得られたお金は、任意の制裁を受けた個人の任意の活動または業務を支援するために、融資、出資、提供、または他の方法で資金を提供するために直接または間接的に使用されておらず、または任意の他の方法で、任意の貸手、手配者、または行政エージェントを含む任意の人が制裁規定に違反することをもたらす。融資先とその子会社は業務を展開する際に、米国の1977年の“反海外腐敗法”、イギリスの“2010年反賄賂法”およびその他の適用された反腐敗法律をすべて実質的に遵守し、これらの法律の遵守を促進·実現するための政策と手続きを制定·維持した。

6.18保険です。

貸金先及びその制限された子会社の財産は、借主関連会社ではない財務穏健かつ信頼性の良い保険会社によって保険加入され、加入金額は、借り手がその合理的な商業判断(自己保険計画の使用を含む)を行使する際に適切な損害回避額及び引受リスクとみなされる。引受人，保険番号，満期日，タイプと金額を付表 6.18に示し，借り手と保証人が締め切りに発効する財産と一般責任保険範囲について概説した。

6.19影響を受けた金融機関

融資先がないことは影響を受けた金融機関 である.

6.20は 個のエンティティをカバーします。

どの貸手も保証実体 ではない.

第七条

肯定的条約

任意の貸手が本プロトコルの下で何かの約束がある限り、本プロトコルの下の任意のローンまたは他の債務(請求されていないまたは債務がある場合を除く)は、未償還または未償還状態を維持しなければならない

7.01財務諸表およびその他の情報。

借り手は行政エージェントにbrを提供する(各貸手に渡す)：

(A)借入者毎の財政年度終了後90日(又は米国証券取引委員会が許可している場合は、100日以下)の日付ではなく、 (I)借入者が当該財政年度終了時まで及び関連する監査済み総合貸借対照表及び関連損益表、株主権益及びキャッシュフロー表を比較形式で挙げ、前財政年度の数字を比較する。公認された国家的地位を有する独立した公共会計士報告書(“持続経営”または同様の資格 または例外なし(ただし、債務が満期になっていないか、または実際または予想されて財務契約に違反することによって生じる資格または例外)は、このような総合財務諸表が公認会計原則に基づいてすべての重要な面で借り手およびその総合付属会社の総合的な基礎上の財務状況および経営結果を公平に報告することを大意とする。いつでも借り手が制限されていない子会社、借り手及びその制限された子会社の連結貸借対照表と関連する収入及び現金フロー表を有し、当該会計年度が終了したときに、前の会計年度の対応する総合数字を比較形式で列挙し、借り手財務官証明書を添付し、当該財務諸表がすべての重大な面で借り手及び制限された子会社の総合財務状況及び経営結果を公平に反映していることを説明しなければならない(公認会計原則によれば、借り手及びその制限された付属会社の財務諸表の場合(非制限付属会社を除く)は、当該財政年度終了時と当該財政年度終了時とで となる。

(B)借り手の前の3つの財政四半期終了後の45日(または米国証券取引委員会が許可を要求した場合50日)、借主およびその子会社が当該財政四半期末および当該財政年度の過去部分までの監査されていない総合貸借対照表および関連する収益および現金フロー表を比較形式で列挙し、それぞれの場合、対応する時期または複数の期間の数字(または貸借対照表については、前の財政年度が終了した時、その1人の財務官の証明により、公認会計原則によると、借り手及びその合併子会社の総合財務状況と経営結果はすべての重要な面で公平であり、正常な年末と監査調整及びある脚注の影響を受ける

(C)上記(A)又は(B)項に従って任意の財務諸表を交付すると同時に、借り手の財務官が署名したコンプライアンス証明書(I)は、関連する期間内に違約が発生したか否かを証明し、継続しているか否かを証明し、違約が発生した場合には、違約の詳細を示し、これについて行われるか又は採取しようとするいかなる行動も、(Ii)第8.11条に準拠することを証明するために合理的で詳細な計算を行う。(Iii)は、6.04節に示された監査された財務諸表の日付から、GAAPまたはその適用が何らかの変化が生じたかどうかを示し、そのような変化が発生した場合、証明書に添付されている財務諸表への変化の影響を示す(行政エージェントが原本の署名を要求しない限り、ファクシミリまたは電子メールを含む電子通信によって配信され、すべての目的の下で元の真のコピーとみなされるべきである)

(D)借り手または借り手の任意の子会社が米国証券取引委員会、brが任意の国の証券取引所に提出した、または借り手によってその株主に配布されたすべての定期報告書、委託書、および他の非機密材料のコピーを公衆に公開した後、電子または他の便利な方法で取得できない場合は、迅速に ；

(E)その後迅速 (いずれの場合も、30日以内、または行政エージェントが自ら決定した遅い日内に)、借り手の名前、構成管轄権、または組織形態の任意の変化について書面通知を行う；

(F)任意の要求を出した後、行政エージェントまたは任意の貸手(行政エージェントを介して)が合理的に要求することができる、借り手または任意の付属会社の経営、ビジネス、および財務状態に関する他の情報を含むが、これらに限定されない。“愛国者法案”および“受益所有権条例”によれば(このような情報を提供することが機密協定に違反したり、そのような情報に関連する弁護士−依頼人の特権または弁護士の仕事製品の損失を招く場合には、借り手が行政エージェントにそのような情報が差し押さえられたことおよびその理由を通知する限り、そのような情報を提供する必要はない)。

第7.01(A)節、第7.01(B)節、または第7.01(D)節に基づいて交付を要求した文書(このような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、このように交付された場合、(br}借主がそのような文書を発行した日、またはインターネット上の借り手のウェブサイト上で添付表11.02に記載されているウェブサイトアドレスに従って、その文書へのリンクを提供するものとみなされる。または(Ii)借り手の名義は、各貸主および行政エージェントがアクセス可能なインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政代理スポンサーのウェブサイトにかかわらず)上にそのような文書を掲示するが、ただし、借り手は、行政エージェントがそのような紙のコピーを発行することを行政エージェントに要求する場合に、行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡す。行政エージェントは，上記の文書の紙コピーの交付や保存を要求する義務はない.

借り手確認：(A)行政エージェントおよび/または手配者は可能であるが，義務はなく，債務ドメイン名，IntraLinks，Syndtrak，ClearParに借主材料を掲示することで，融資者に材料 および/または借り手が提供するまたは借り手が提供する情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を提供する.または実質的に同様の電子伝送システム (“プラットフォーム”)および(B)いくつかの貸手(各貸主は“公共融資者”)の担当者 は、借り手またはその付属会社または上述した任意の機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まず、そのような者の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事することができる可能性がある。借り手は、ここで同意する：(W)共通の貸手に提供されるすべての借り手材料は、明確に であり、目立つように“共通”と表記されるべきであり、これは、少なくとも“共通”という言葉がその最初のページの有意な位置に出現すべきであることを意味する。(X)借り手材料を“公共”と表記することによって、借り手は、許可された行政エージェント、手配者、および貸手とみなされるべきであり、借り手材料は、借り手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないと見なすべきである(ただし、借主材料構成情報であることが前提である, 11.07節の規定に従って処理されるべきである；(Y)“公共側情報”として指定されたプラットフォーム部分によって“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することが許可され、(Z)行政エージェントおよび手配側は、“公共”とラベル付けされていない借り手材料を、“公共側情報”として指定されていないプラットフォーム部分でのみ発行するために適用される権利がある

7.02重大なイベントを通知します。

借り手は、借り手のいずれかの担当者が以下の事項を実際に理解した後、直ちに行政エージェントに書面通知を提供しなければならない(いずれにしても、5営業日以内)

(A)いかなる違約が発生したか

(B)任意の仲裁人または政府当局が、借り手またはその関連する当事者の任意の訴訟、訴訟または法的手続きの提起または開始に向けて、または影響を与えることができ、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

(C)発生した任意の他のERISAイベントと共に、単独でまたは発生した任意の他のERISAイベントと共に、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される任意のERISAイベントが発生する

(D)担保の任意の実質的な部分に任意の死傷者または他の保険損害が発生したか、または担保の任意の実質的な部分を取得するために、または収用権に従って、無効または同様の手続きによって担保またはその中の権益を取得するために、任意の訴訟または手続を開始する

(E)重大な悪影響をもたらすまたは合理的に予想される任意の他の開発。

この部分に提出された各通知には、借り手担当官の声明が添付され、通知が必要な事件や事態の詳細、およびこれについて取られるか、またはしようとする任意の行動を説明しなければならない。

7.03存在； 業務を展開する.

借り手は、(A)必要なすべての措置を取って、維持、更新、および十分な効力および効力を維持、維持、更新、および保持するために、(I)その合法的な存在および(Ii)その業務展開に必要な権利、資格、許可証、ライセンス、特許経営権、政府許可、知的財産権、許可証および許可証を維持し、br}を促進するが、いずれの場合も、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想できない場合を除いて、それを合理的に予想することができない場合を除く。しかし、上記の規定は、8.03節で許可された任意の合併、合併、清算または解散、および(B)現在業務を展開しているのと実質的に同じ方法で、実質的に同じ企業分野(およびその付属、補足または合理的に関連する分野)での業務の展開および展開を禁止すべきではない。

7.04債務 の返済。

借り手は、そのすべての制限された子会社が、すべての重大債務および他のすべての重大債務および義務(重大税項を含む)の滞納または違約が発生する前に、これらの債務および義務を弁済または弁済する(適用される場合、規定の猶予期間を遵守しなければならない)。(A)適切な訴訟手続きによってその有効性または金額に誠実に異議を唱え、借り手または制限された付属会社が公認会計基準の要求の程度で十分な準備金を準備しているか、または(B)不払いが重大な悪影響をもたらすことが合理的に期待できない限り、(br}は、(A)適切な訴訟手続きによってその有効性または金額に異議を唱えない限り。

7.05物件メンテナンス

個別あるいは全体が重大な悪影響を与えないほか，借入者は各制限された付属会社の保存およびすべての物件材料の維持を促し，良好な運用状況や状況を維持させる(一般損失は除く)。

7.06図書と記録；チェック権。

借り手は、(I)適切な記録および帳簿を保存し、“公認会計原則”に従って、その業務および活動に関連するすべての重大な取引および取引を完全に記録し、(Ii)行政エージェントによって指定された任意の代表が、合理的な事前通知の下でその財産にアクセスおよび検査し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、その事務、財務および状態をその役人と議論することを可能にする、brを発行する。合理的な時間内に、合理的な時間内に、合理的な要求に応じていつでも借り手に通知し、費用は借り手が負担する。しかし、違約事件が発生して継続している限り、どの財政年度内にもこのような検査を1回以上行うことはできない。第7.06節には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手または任意の制限された子会社は、(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する文書、情報または他の事項、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸主(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止する文書、情報または他の事項、または(Iii)弁護士依頼者 または同様の特権制約または弁護士業務製品を構成する文書、情報または他の事項の開示を開示または許可することを要求または許可されない。

7.07法律 を遵守する。

借り手は、それまたはその財産に適用されるすべての法律(ERISA および環境法を含むが、これらに限定されない)を遵守し、これらの法律または法律を遵守しないことが合理的に予想されない限り、それらの制限された付属会社が、それらのまたはその財産に適用されるすべての法律を遵守するように促す。

7.08 の収益を使用します。

クレジット延期の収益：(A)A期ローンは、A期ローン元金300，000，000ドルの償還に使用され、(B)A-2期ローンは、持続的運営資金需要、資本支出、および他の一般業務用途の支払いに使用されるであろう。(C)A-3期ローンは、持続運営資金需要、資本支出、許可された買収および他の一般業務用途を満たすために使用される。いかなるクレジット延期所得資金のいかなる部分も使用されない。直接的または間接的であっても、任意の目的のために、T、U、およびX規定を含むFRBの任意の規定の違反をもたらす。

7.09保険です。

借り手は、その制限された子会社ごとに、財務状況が良好で信頼性の良いキャリアへの保険金額およびbrのようなリスク(火災および他の正常な保険加入の危険および輸送途中の損失または破損；業務中断；一般的な責任を含む)および借り手がその合理的な商業判断を行使する際に適切と考える他のリスク(自己保険計画の使用を含む)を促進し、brを促進する。借り手は行政代理人の要求に応じて，維持されている保険に関する合理的な詳細資料を行政代理人に提供する。担保及び担保停止期間(かつ第7.10(D)節に規定される期間の制限を受けている場合を除く)、借主は、行政代理人貸金人が所有する“すべての保険”の裏書きbrを行政代理人に交付しなければならない。(Y)すべての一般責任及びその他の責任の裏書きbrは、行政代理人を追加被保険者の保険証券とする。

7.10付属保証人；質抵当；担保；さらなる保証。

(A)担保及び担保停止期間を除いて、いかなる者(排除された子会社を除く)が重大制限子会社又は任意の排除された子会社となったかのいずれかの重大制限子会社が排除された子会社の後30(30)日(又は行政代理人が合意する可能性のあるより後の日)に遅れてはならない。借り手は、これについて行政エージェントに書面通知を提供し、各子会社が行政エージェントに合併協定を交付することを促すべきであり、この合意によれば、当該付属会社は、保証人として本合意の条項及び条項の制約を受けることに同意し、行政エージェントの合理的な要求の範囲内で、形式及び実質的に行政エージェントが合理的に満足できる範囲内で、適切な会社決議、他の会社文書及び法的意見を添付しなければならない。

(B)担保及び担保暫定期間内(以下(D)項に規定する期限により制限される)を除いて、借り手は、brにより、各保証人に、除外財産を除く全ての既存及び新たに取得した全ての財産をいつでも(上記(A)項及び第(D)項に規定する期限の制限を受けて)常に優先順位にさせる。完全な留置権は，担保文書の条項や条件に応じて が要求する範囲で保証義務を保証するために，債務保有者の利益に有利であるが，いずれの場合も許可された留置権を遵守しなければならない。

(C)上記の規定を制限しない場合には、担保及び担保の一時停止中(以下(Br)(D)項に規定する時間帯に制限される)でなければ、借り手は、各子会社に行政エージェントへのこれらの文書、プロトコル及び文書の実行及び交付を促し、状況に応じて、このようなさらなる行動(融資報告書及び他の文書のアーカイブ及び記録、並びに第5.01節に要求される他の行動又は交付を含む)をとるか、又はそのようなさらなる行動をとることになる。これは法的要求である可能性があり、または行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の条項および条件の実行を随時合理的に要求し、担保文書に設定または設定される留置権の完全性および優先権を確保することができ、すべての費用は借り手が負担する。

(D)担保及び担保暫定期間が終了した場合、任意のローン文書において付与された又は付与されたすべての留置権は、自動的かつ直ちに回復されなければならない。融資当事者は、：このような担保および担保終了後30日以内(または行政エージェントが同意可能な長い期間内)(“担保回復日”)は、行政エージェントが合理的に要求するすべての行動をとり、担保を確立し、優先留置権(いずれの場合も留置権の制約を受ける)により、借り手側のすべての資産(財産を除く)に対して行政エージェントを受益者とする義務br(このような担保権益を整備する)を行い、行政エージェントは、任意の担保回復日に関連する任意の新たな担保文書を締結することを許可する。

(E)第7.10節の規定は逆であるにもかかわらず、違約が発生せず、継続しているか、または違約を招くであろう限り、借り手が(再指定の発効後)第8.11節に規定する財務的契約を遵守していることを形式的に証明した限り、借り手は、その任意の付属会社の制限された付属会社または非制限された付属会社の地位を随時指定または変更することができる。任意の付属会社は、締め切り後に非限定的な付属会社として指定され、借り手が指定された日に当該付属会社への投資を構成しなければならず、その金額は、借り手またはその付属会社(場合によっては)投資の借り手が誠実に決定した公平な市場価値に等しい。

7.11農場クレジット持分および証券。

(A)したがって、(I)任意の農場信用貸主が本契約項の下の貸金人であり、かつ(Ii)当該農場信用貸主が借入者に通知された限り、そのbrは、当該農場信用貸主が本契約項の下で下した融資のために、当該農場信用貸主又はその付属会社から直接賛助割り当てbrを受け取る資格があり、借主は当該農場信用貸主の定款及び資本計画(随時改訂可能)に規定された金額及び時間に応じて当該農場信用貸主の持分を買収することができる。しかし、この文の規定によれば、借主が当該農場信用貸主の融資を購入する最高持分金額が締め切りを超えてはならない(又は借主が当該農場信用貸主が貸主となることに同意した場合には、当該農場信用貸主が譲渡により本契約項下の貸金人となる場合には、適用されるように)当該定款及び資本計画に要求される最高額を超えてはならない。借入者は、締め切りまで、適用範囲内で、(I)そのような農場信用貸主1軒当たりの最新の年次報告、(Ii)そのような農場信用貸主の潜在的株主への通知(または適用される通知文書)、および(Iii)そのような農場信用貸主の定款および資本計画(および、適用される場合、任意の関連融資または会員資格申請)の写しを受信したことを確認する。その中で は借り手がこのような農場信用貸主から賛助融資を獲得するために獲得したすべての持分の性質(“農場信用株権”)及び資本化要求を記述し、その条項の 制約を受けることに同意する。

(B)本契約の各当事者は、各関連農場信用貸主の定款および資本計画(時々改訂することができる) を規範化すべきである(I)各当事者が農場信用持分および任意の賛助返金または借主による農場信用融資機関への賛助のための他の分配の権利および義務を認め、(Ii)借主が当該農場信用融資機関から賛助分配(農場信用持分および現金の形態で)および賛助(Iii)分配を受ける資格があるかどうか、もしあれば、参加権益を売却する場合。各農場信用貸主は、本プロトコルの下でのそれの完全または任意の部分的約束または返済されていない融資の参加権を非スポンサー方式で譲渡または販売する権利を保持する。

(C)本契約当事者は、1971年の“農場信用貸法”(時々改正)によれば、各農場信用貸主は、借入者に対して現在所有しているか、または今後、この農場信用貸し業者で獲得されたすべての農場信用権益が法定の第1の留置権を有しており、法定留置権は、当該農場信用貸主の唯一かつ唯一の利益でなければならないことを認めている。本協定または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、農場信用持分は、その任意の他の所有者に対する債務の保証を構成すべきではない。任意の融資文書が農場信用持分または関連する農場信用貸主が借り手の口座(それぞれの場合、その収益を含む)のために生成されたスポンサーに対して留置権を生成する範囲内で、このような留置権は、この農場信用融資者の唯一のbrおよび独占的利益であり、本プロトコル項の下で比例的に共有される制限を受けない。契約違反事件が発生した場合を除いて、関連する農場信用貸金人は自分で任意の賛助分配或いは権益を廃棄した現金部分を本契約項目の下で当該農場信用貸金人に借りた金に使用することを決定することができ、そうでなければ、いかなる農場信用権益又は任意の賛助債務を相殺することができない。借り手は、このような申請に関連する任意の対応する所得税または資本利益税の責任を借入者が独自に負担することを認める。任意の農場信用貸主(Br)は、借主または任意の他の融資者が契約違反または任意の他の違約時に、または任意の他の時間にその農場信用株式を解約する義務がなく、義務を履行するためであっても他の理由であっても、その農場信用持分を解約する義務はない。

7.12終値後。

スケジュール規定の適用期間内(または行政エージェントが自ら決定可能な長い期限)内で，付表7.12(本プロトコルによる更新が可能)で述べた項目の要求を満たすすべての必要な措置をとる.

第八条

消極的条約

任意の貸主が本契約項の下で任意のローンまたは本契約項の下の他の義務(クレームを提起していないものまたは債務がある場合を除く)を負担する限り、未払いまたは未履行を維持しなければならない

8.01負債。

借り手はできないし、制限された子会社がいかなる債務を発生、招いたり、我慢したりすることも許されないが、以下の場合は除く

(A)ローン文書項目の下の債務；

(B)締め切り時に付表8.01に並ぶ債務が存在し、その債務の再融資を許可する

(C)借入者の任意の制限された付属会社に対する債務、および任意の制限された付属会社の借入者または任意の他の制限された付属会社に対する負債；しかし、借り手が非貸手の制限された付属会社に対して不足している任意の債務は、行政代理が合理的に満足する条項で債務に従属しなければならない

(D)借り手または任意の制限された付属会社が、任意の固定資産または資本資産の買収、建造または改善のために招く負債(購入通貨負債を構成するか否かにかかわらず)、資本賃貸債務およびそのような資産の買収に関連して負担される任意の債務、または買収前にそのような資産の保有権を担保とする任意の債務、および上記任意の資産について許容される任意の再融資債務；しかし、第3の修正案の発効日後、本条項(D)に依存して発生する債務元金総額は、(I)$425，000，000およびbr}(Ii)の総合総資産の10.0%(借り手が債務発生日前に第7.01(A)または(B)節に提出された最新の財務諸表に示されているか、またはそれに基づいて決定された)を超えてはならない

(E)任意の許容される入金融資に関連する債務；

(F)(I)借入者及びその制限された付属会社の債務；(X)当該債務の実施直前及び後に限り、(A)当該債務が保証されている限り、総合担保純レバー率は3.50%から1.00を超えてはならないと予想され、(B)当該債務は無担保であり、借り手は形式的に第8.11節に規定する財務契約を遵守しなければならない。(Y)“第3改正案”発効日後のいずれの時間にも返済されていない債務元金総額が(A)$650，000，000と(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAの100.0(“内部期限バスケット”)の両方を超えない者を除いて、当該債務の満期日は、当時の最終期限(当該債務発生日まで)91日後よりも早くてはならない。および(Z)このような債務は、(A)財務的扶養チェーノを含まない、または(B)そのような債務に含まれる任意の財務的扶養契約、または(I)最終期限までは適用されない、または(Ii)債務全体に適用されない , 借り手およびその制限された子会社(借り手の担当者によって誠実に決定される)の制限は、借り手および(Ii)上記の債務の再融資を可能にするために、このようなより限定的な財務契約を増加させるために、借り手および(Ii)前述の債務の再融資を可能にするために、本プロトコルを修正しない限り、(この修正は、貸主の利益および(Ii)前記債務の再融資を可能にするために、他の貸主の同意を必要としない)。ただし、借り手の非貸金側制限子会社は、第3改正案の発効日以降、第(F)項および第(Br)項に基づいて任意の時間に発生する未返済債務元金総額が、最近試験期間を終了した総合EBITDAの(X)$650，000，000および(Y)100.0%を超えてはならないことを条件とする

(G)許可に基づいて制限された付属会社となったときに存在する者の負債(借入者がこの許可買収の発効後直ちに第8.11節に規定する財務契約及び上記事項に関連する任意の再融資許可債務を遵守する限り)(ただし、当該人が制限された付属会社となったことにより招いたものではなく、又は当該人が制限された付属会社となることを期待又は期待して当該債務を招いたものではない)

(H)スワップ契約における負債br；しかし、このようなスワップ契約を締結する目的は、投機目的ではなく、金利、為替レート、または商品価格変動に関連するリスクを軽減することである

(I)第3修正案施行日後の非貸金者の制限された子会社の債務であって、その未償還元金総額は、いつでも(I)$525，000，000および(Ii)総合総資産の12.5%を超えてはならない(借り手が債務発生日前に第7.01(A)または(B)節に提出された最新の財務諸表に示されているか、またはそれに基づいて決定されているように)

(J)8.05節で許可された任意の許可された買収または売却または処分に関連する購入価格(利益および他または繰延支払いを含む)への債務、賠償、および競業禁止義務または調整の程度；

(K)通常業務中に、労働者賠償クレーム、財産死傷または責任保険、納入手配のいずれかについて、支払義務、自己保険義務、履行、入札および保証保証、竣工保証および同様の手配の債務を負担する

(L)銀行または他の金融機関が借り手または制限された任意の付属会社が通常の業務中に資金不足のために発行する意図がない小切手、為替手形または同様の手形を現金化することによって生じる債務は、そのような債務が迅速に償還される限り；

(M)借入者及びその制限された付属会社が第3改正案の発効日後に発生した他のbr債務は、元金が最大で債務が発生した日の未返済債務総額を超えず、(I)525，000，000ドルおよび(Ii)総合総資産の12.5%(br}が大きい者を基準とする)(借り手が債務が発生した日までに第7.01(A)または(B)節に提出された最新の財務諸表に示されているか、またはそれに基づいて決定される)

(N)上位手形および上記に関連する任意の再融資許可債務；

(O)債務brとは、借り手およびその制限された付属会社が通常の業務中に発生する繰延補償を意味する

(P)通常の業務中に現金集約スケジュールおよび現金管理によって生成された負債brは、通常の業務中に純価値サービスおよび同様の手配によって生成された債務であるが、これらのいずれかの場合に限り、均等な手配によって制限された預金総額は、均等な手配によって制限された貸越または同様の債務の総額に等しいか、またはそれを超える

(Q)負債brは、通常業務中に保険料を調達するために保険会社および保険仲介人が不足している未払い保険料を含む

(R)本8.01節で許可された債務および本条項によって許可された他の債務の保証；

(S)既存のクレジット協定第2.01(D)節に従って資金を提供する任意の“増分同値債務”、“増分循環約束”、“増量 定期融資約束”、および/または“循環承諾増加”(これらの用語は、既存の信用協定において第3回改正発効日に発効すると定義されている)の元金に加えて、そのいかなる要求も免除されない(およびこれに関連する任意の許容再融資債務 )；

(T)債務発生時に計量された元金総額における増分同値債務は、その時点で残った増分債務 額を超えてはならない。(A)このような債務が保証される限り、総合保証純レバー率 は3.50~1.00を超えてはならないと予想され、(B)このような債務は無担保債務であり、借り手は、そのような債務を履行した後、直ちに形態的に8.11節(それぞれの場合、現金および現金等価物からのこのような増分コミットメントからの現金収益を含まず、任意の増分循環コミットメント(既存のクレジット協定を定義する)を全額引き出しとみなすべきである)

(U)上記に関連する任意の再融資債務証券及び任意の再融資許可債務；

(V)第三者保証プロトコル(第三者サプライヤーを担保する債務)項の債務 のいつでも未償還元金総額は、(I)150，000，000ドルおよび(Ii)最近終了した総合EBITDAの25.0%の大きな者 テスト期間を超えてはならない。

利息の計上、増額の増加、追加債務の形態での利息の支払い、不適格持分の追加株式の形態での不適格持分の支払の配当、元の発行割引または清算割引の増加または償却、および任意の債務の適用額の変動のみによる未償還債務金額の増加は、本8.01節については債務発生とはみなされない。任意の日に債務を構成する任意の無利子債務又は他の割引証券の元金は、借り手が公認会計原則に従って作成した日を当該日の総合貸借対照表に表示された元金としなければならない。

本プロトコルは、 (1)無担保債務が無担保債務であるために、有担保債務に従属するか、またはそれに次ぐとみなされないか、または (2)優先債務は、同じ担保に対して低い 優先権を有するためにのみ、任意の他の優先債務に従属するか、またはそれに次ぐとみなされる。

さらに、本8.01条の規定に適合するか否かを判定するために、1つの債務(またはその任意の部分)が本8.01条で許可された1つまたは複数の債務カテゴリ(またはその任意の部分)の基準に適合する場合、借り手は自ら決定することができる。8.01節に適合する任意の方法で負債項目(またはその任意の部分)を分類または分割し、 は、負債項目(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記条項のうちの1つ(またはその任意の部分)に含める権利があり、負債項目(またはその任意の部分)は、条項またはそのような条項(またはその任意の部分)のみによって発生するとみなされるべきである。ただし、本プロトコル項のすべての未返済債務は、いずれの場合も、本8.01節(A)項に従って発生したとみなされるべきである。

8.02 Liens.

借り手は、現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産の設定、生成、負担、または保有権の存在を許可することも、制限された子会社も許可しない

(A)債務を担保するために任意の融資文書に基づいて設定された留置権

(B)許容財産権負担 ；

(C)借入者または制限された任意の付属会社に対して、締め切りに別表8.02の任意の財産または資産と並んで存在する任意の留置権；(br}ただし(I)この留置権は、借り手または任意の制限された付属会社の任意の他の財産または資産( のような財産または資産の任意の代替およびその追加および収益を除く)には適用されず、制限された付属会社の場合、制限された付属会社が買収後に取得した同じタイプの財産であり、その留置権を設立する際の予想財産と一致する)、および(Ii)この留置権は、締め切りに保証された債務およびこれに関連する任意の許容された再融資債務のみを保証しなければならない

(D)任意の農場信用融資者のその農場信用権益における法定留置権

(E)借り手または任意の制限された付属会社が取得、建造または改善した固定資産または資本資産の留置権；ただし、条件は、(I)当該担保権益担保第8.01(D)項に許可された債務、(Ii)許可再融資債務を除いて、当該担保権益及びその担保債務は、当該建設又は改築を買収又は完了する前又は後180日以内に発生し、(Iii)再融資債務を許可する以外は、担保債務が買収コストを超えないことである。これらの固定資産または資本資産およびその融資brおよび(4)このような保証権益は、借り手または制限された付属会社の任意の他の財産または資産には適用されない

(F)借り手または任意の制限された付属会社が、任意の財産または資産の前に存在した任意の財産または資産上の任意の留置権を買収するか、または締め切り後に制限された付属会社になる前に制限された付属会社の誰の財産または資産上に存在する任意の留置権を取得するか。ただし、(I)当該留置権は、当該買収又は当該人が制限された付属会社になること(どのような状況に応じて定められるか)に関係して設定されているものではなく、(Ii)当該留置権は、借主又は制限された付属会社の任意の他の財産又は資産(当該財産又は資産の任意の置換及びその付加物及び収益を除く)には適用されず、(br}は、任意の買収された制限された付属会社については、当該制限された付属会社が買収後の財産タイプが同じであり、かつ当該原始留置権を設立する際の財産と一致する(br})及び(Iii)当該留置権は、買収の日又は当該人が制限された付属会社となった日に担保された債務のみを担保し、その債務の再融資を許可する

(G)借主又はその任意の制限された付属会社が通常の業務中に経営賃貸に基づいて賃貸した不動産又は非土地財産に対して留置権を有し、賃貸取引開始時に設定された賃貸者を受益者とし、借入者又はその任意の制限された付属会社が当該賃貸契約の下又は当該賃貸契約について負担する義務を保証し、かつ、当該借入契約に制限された財産及びbrのみを延長又はカバーすること

(H)1985年の食品安全法または同様の州法によれば、借り手またはその制限された子会社に売却された農産物の販売者または債権者が、借り手またはその制限された子会社に売却されたときの留置権は、そのような留置権が当該人の資産に延長されていると見なすことができる限り、

(I)借主またはその制限された子会社の賃貸または委託された個人財産に関する保護“統一商法”が報告されている

(J)制限されていない子会社の株式を留置権 ；

(K)受取融資特別プログラムまたは受取融資者を受益者とする留置権は、そのような取引による実際の売却、出資、融資または他の方法で譲渡または質権の適用譲渡資産に関連する任意のこのような留置権に限定されるが、これらに限定されない(任意の融資報告書に関連する届出、任意の許容される入金融資に関連する任意の預金および証券口座の留置権、および入金融資に対応する持分の任意の留置権を含む)

(L)保証第8.01(F)(I)(X)(A)、(T)および(U)節で許可された債務に対する担保の留置権であるが、そのような留置権は、許可された債権者間合意によって制限されなければならない

(M)銀行又は他の預金機関を受益者とする現金預金の正常相殺権及び習慣相殺権

(N)通常の業務プロセスにおいて、統一商法第2条または適用法律の同様の規定に基づいて生成される借主およびその制限された子会社の貨物売り手の留置権は、販売された貨物のみをカバーし、そのような貨物の未払い購入価格および関連費用のみを確保する

(O)法的事項として生じた税関および税務機関に有利な留置権は、貨物輸入に関連する関税の支払いを保証する

(P)8.04節で許可された投資に関する任意の現金保証金預金についてのみ留置権を有する

(Q)合弁エンティティ持分に対する第三者合弁パートナーの譲渡制限、購入選択権、催促権、または同様の権利

(R)それぞれの場合、通常の業務中に他人の賃貸契約、許可証、転貸または再許可、および関連する財産の留置権を付与し、(I)借り手または任意の制限された子会社の業務に実質的な干渉を与えないか、または(Ii)任意の債務を保証する

(S)借り手または本契約によって許可された任意の制限された子会社が通常の業務中に締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売スケジュールによって生じる留置権

(T)通常の業務中に発生し、投機目的ではなく、合理的な常習初期預金および保証金預金の留置権と、商品取引口座または他のブローカー口座に付属する同様の留置権とを含む

(U)契約担保権または質抵当権としての留置権 ，(I)債務発行に関する留置権ではなく、銀行または他の預金を受ける金融機関と預金関係を確立すること。(Ii)借り手または任意の制限された付属会社が通常の業務中に生成した貸越または同様の債務を返済するために、借り手または任意の制限された付属会社の集約預金または清算口座に関連し、または(Iii)調達注文および通常の業務中に任意の制限された付属会社の顧客と締結された他の合意に関連する

(V)借り手または制限された任意の子会社が、本契約によって許可された任意の意向書または購入契約について支払う任意の現金保証金を保持すること

(W)この留置権を設立した日本がこのような処置を許可すべき範囲内で、本プロトコルによって許可された任意の財産を処分するためのプロトコルを含む留置権

(X)保険証書およびその収益に対する留置権は、保険料融資を保証する

(Y)特定の在庫品または他の貨物およびその収益に対する留置権は、当該人がその口座の開設または開設のためのヒール信用状または銀行引受為替手形に対する義務を保証して、これらの在庫または貨物の購入、積み込みまたは貯蔵を容易にする

(Z)本プロトコルに従って許可された任意の売却およびレンタル取引の財産およびそれに関連する一般的な無形資産の留置権；

(Aa)借主および制限子会社の資産の他のbr留置権は、借り手および制限された子会社の他の債務の元本総額が総合総資産の525，000，000ドルおよび12.5%を超えないことを保証する(借り手が作成の日前に第7.01(A)または(B)節に提出された最新の財務諸表に従って表示または決定する)

(Bb)第8.01(I)節で許可された債務保証人ではない制限された子会社の資産の留置権；

(Cc)保有権 交換契約純額が50，000，000ドル以下であることを保証する；および

(Dd)保証8.01(S)節で許可された債務の留置権 は、このような債務が保証される限り、債権者間合意によって拘束される。

本8.02条の規定に適合するか否かを判定するために、留置権の全部または一部が本8.02条で許可されている1つまたは複数の留置権種別(またはその任意の部分)の基準に適合している場合、借り手は自ら決定することができる。8.02節に適合する任意の方法でそのような留置権(またはその任意の部分)を分類または分割し、そのような留置権(またはその任意の部分)によって保証されたそのような留置権または責任の金額およびタイプのみを上記の条項のうちの1つに含める権利があり、そのような留置権 は、そのような条項(またはその任意の部分)のみによって発生するとみなされるであろう。

8.03根本的な変化

(A)借り手は、任意の制限された付属会社が他の他の人との合併または合併を許可することも、または他のbr人がその合併または合併、または清算または解散を許可することも許されないであろうが、合併または合併時およびその発効直後に、違約が発生して継続してはならない場合、(I)借り手の任意の制限された付属会社は、その借り手を生存エンティティとする取引において借入先として合併することができる。(2)存続実体が保証人であるか、または保証人となる取引において、いずれの保証人も誰と合併または合併することができる。しかし、8.04節の許可を得ない限り、そのような合併または合併 は、合併直前に制限された子会社ではない個人に関し、(Iii)任意の非保証人の制限された子会社は、(X)清算または解散を許可することができ、そのような清算または解散が借り手の最適な利益に適合することを心から決定することを前提としており、融資者に実質的な不利はなく、または(Y)任意の他の人(貸手を除く)と合併または合併することができる。ただし、(1)制限された子会社が存続している者であり、(2)合併直前に制限された子会社でない個人に関連するどのような合併または合併も許可されてはならない。(Iv)借り手又は任意の制限された付属会社は、買収が任意の他の者との合併を許可することができるが、条件は、(X)借主がこの取引の一方である場合、借入者が継続的又は存続する法団であり、(Y)保証人がこの取引の一方である場合、その保証人は存続している者であり、(V)第8.05節に示す任意の売却許可又は処分は、合併に基づいて行うことができる, 合併、清算、または解散。

(B)借り手は、(I)任意の実質的な範囲内で借り手及びその子会社が決算日に経営する業務及び付属、補充又は合理的に関連する業務以外のいかなる業務に従事することも許されないし、又は(Ii)決算日の発効に基づいて、又は決算日の後に買収又は形成された制限された子会社 に従事し、その会計年度を変更することができない。条件は、(br}いかなる制限された子会社も、その会計年度を借り手に適合するように会計年度を変更することができ、および(Y)行政代理が同意した場合(無理な抑留、付加条件または遅延をしてはならない)借り手およびその制限された子会社は、その会計年度を12月31日に終了することができ、行政代理が要求を提出すれば、借り手は、本プロトコルの下での融資者または借り手の権利に実質的な悪影響を与えず、財政年度および財政期間のこのような変化に応じて本合意の条項を適切に更新することを確実にするために、行政エージェントと本プロトコルを修正しなければならない(この改訂は、他の貸手の同意を必要としない)。

疑問を生じないように，本8.03節のいずれの規定も取引の完了を禁止してはならない.

8.04投資、ローン、下敷き、買収。

借り手は、いかなる制限された子会社の購入、保有または買収(合併前に借り手および完全子会社ではない誰とのいかなる合併に基づいても含む)の任意の株式、債務証拠または他の証券(上記のいずれかの内容の任意の選択権、株式承認証または他の権利を含む)、任意の他の人に任意の融資または立て替え金の存在を発行または許可し、任意の投資(担保方法を含む)または他の他の権益の存在を行うことを許可することも許されない。(一回の取引または一連の取引において)事業単位を構成する任意の他の人の任意の資産を購入または買収するか、または(資産の購入、合併、または他の方法によっても)購入するか、または買収するか、または(資産の購入、合併または他の方法によっても)以下の場合を除く

(A)現金および現金等価物投資；

(B)締め切りに存在し、付表8.04に記載された投資と、その額を増加させない改訂、延期および継続、および付表6.01に反映される投資；

(C)預金機関預金口座の開設及びその他の一般現金管理

(D)8.05(H)または(I)節で許可された処置に関連する投資；

(E)通常のビジネスプロセスで販売または使用される在庫および他の資産の購入；

(F)(I)任意の貸手の任意の貸手、(Ii)任意の非借り手の制限されたアクセサリまたは任意の他の制限されたアクセサリへの投資、および(Iii)非貸手の任意の制限されたアクセサリへの投資。しかし、第3改正案の発効日の後、第(Iii)項による投資元金総額は、総合総資産の525，000，000ドルおよび12.5%の525，000，000ドルおよび12.5%(借主が財務諸表を作成する日前に第7.01(A)または(B)節に提出された最新の財務諸表に示されているか、またはその決定に基づいて)を超えてはならない

(G)通常の業務中に従業員に提供される融資および下敷きの総額は、10，000，000ドル以下である

(H)8.01(H)節で許可された互換契約形態の投資；

(I)入札、入札、公共事業、仕入先、賃貸借契約、ライセンス、法定義務、保証金および控訴保証金、履行保証金、および通常の業務中に生成された他の類似の性質を保証する保証金

(J)売掛金融資SPC、借り手または任意の制限された子会社の売掛金融資SPCにおける投資、ならびに借り手または売掛金融資SPCの制限された子会社または売掛金融資SPCが、借り手またはそれに関連する制限された付属会社に発行する適用は、受取融資によって許可される融資を可能にする

(K)農場信用株式および農場信用貸主またはその投資サービスまたは計画の任意の他の株または証券またはそれへの投資；

(L)投資 は、通常の業務中に貿易信用の付与によって生じる売掛金または受取手形の性質のクレジット展示期間と、財務的苦境に陥った口座から清算または部分的な弁済を取得した投資債務者または顧客またはサプライヤーとの他の紛争と、通常の業務プロセスにおいて慣例的条件に従ってサプライヤーおよびサービス提供者に前払い金を支払う投資とを含む

(M)第8.01節で許可された債務および本条項で許可された他の債務の保証；

(N)前払い料金、公共事業、および労働者補償、業績および他の同様の預金に関する投資は、各投資が通常の業務中に達成される

(O)他の人との共同マーケティングスケジュールに従って行われる知的財産権許可、再許可、または貢献を含む投資 ；

(P)(I)借り手の適格株式または(Ii)借り手が持分を発行する現金収益で行われる投資 は、このような投資が株式発行後90日以内に完了する限り(ただし、このような現金 収益は利用可能な金額に計上されてはならない)

(Q)第3修正案の発効日後に行われる追加投資は、総金額が525，000，000ドルおよび総合総資産の12.5%を超えてはならない(借り手が財務諸表を作成する日までに第7.01(A)または(B)節に提出された最新の財務諸表に示されているか、またはそれに基づいて決定された)未返済の時間であってはならない

(R)取引および許可された買収；

(S)他の 投資は、このような投資が行われた直後に、形式的に計算すれば、総合純レバー率は4.50~1.00を超えない

(T)借り手は何の継続的な違約事件も発生しておらず、借り手は形式的に8.11節に記載されたチノを遵守している(適用されれば、各契約は第1.06節に規定されている)、利用可能な金額から投資を行う；

(U)担保及び担保暫定期間内に行われる投資。

条約を遵守するためには、任意の投資の金額は、実際に投資された金額(現金または現金等価物の形態で行われた任意の投資については、その価値は、投資を行う際にその公平な市場価値(借り手の善意によって合理的に決定される))であり、そのような投資の後続の増減は調整されず、任意の投資について償還、返却、分配、または他の方法で受信された任意の金額を差し引くことは、いずれの場合も現金である。担保を構成する任意の投資の金額は、“担保”の定義に従って決定されなければならない

借り手以外の誰でもbrの任意の投資は、非貸金先の制限されたbr子会社への中間投資によって行うことができ、上記のいずれかの条項に基づいて未返済の投資金額を決定する場合には、このような中間投資は計上されてはならない。

本8.04条の規定に適合するか否かを決定するために、1つの投資が本8.04条で許可された1つまたは複数の投資カテゴリ(またはその任意の部分)の基準に適合する場合、借り手は自ら決定することができる。このような投資(またはその任意の部分)は、本8.04節に適合する任意の方法で分類または分割され、そのような投資(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記の条項のうちの1つに含める権利があり、そのような投資は、そのような条項(またはその任意の部分)のみによって発生するとみなされるであろう。

8.05資産販売

借り手は、制限された子会社が所有する任意の制限された子会社の任意の株式を含む制限された子会社が他の方法でいかなる資産を処理することも許可しないし、関連する総費用が1，000，000ドルを超える(そのような取引は“処分”と呼ばれる)、br}を除く：

(A)任意の指定された販売；

(B)(1)借り手と保証人との間の資産の処分、および(2)いかなるローン保証人でもない制限された付属会社または別の制限された付属会社の資産処分

(C)譲渡された資産を受取融資特別プログラムに売却し、その後、売掛金融資者に売却された任意のbrが入金融資を許可する

(D)第8.06節で許可された販売およびレンタル取引

(E)8.02節、8.03節(8.03(A)(Iv)節を除く)、8.04節および8.07節で許可された財産権処分、留置権の設定、投資の完了、基本的な変更および制限された支払いの範囲；

(F)財産権処置を構成する範囲内で、スワップ契約の条項に従って任意のスワップ契約を解除する

(G)“徴用権”または他の同様の政策の行使により没収された不動産を、非難された関係政府当局または機関(非難に代わる行為であっても他の方法であっても)に移し、意外な被害を受けた財産を保険和解の一部である財産に関する保険者に移転すること

(H)その他の資産の処分は、借り手及びその制限された付属会社がいずれかの財政年度に売却又はその他の方法で処分した総金額であれば、その帳簿価値(借主者の善意により決定される)は、決済日又は前の財政年度の最終日に所有する総合総資産の10%(10%)を超えてはならない(又は任意の担保及び保証暫定期間内に15%(15%)を超えてはならない)。しかし、このような処置または一連の関連処置に関連する資産または財産の総公平時価が10，000，000ドル(I)違約事件を超える限り、処置時に発生し、継続されるべきではない。(Ii)このような処置が少なくとも公平な市価(借り手によって誠実に決定される)および(Iii)借主または適用される制限された付属会社が当該処置について受け取る費用は、少なくとも75%の現金および現金等価物を含むべきである(本条(Iii)第2項の場合、以下の は、現金および現金等価物とみなされるべきである)(X)任意の資産またはそのような処置の影響を受ける任意の制限された付属会社に関連する任意の負債(当該債務に明示的に従属する負債を除く)借り手とその制限された子会社がどんな責任も免除されている範囲では(Y)借り手または適用可能な制限された付属会社が、受信後180日以内に現金および現金等価物で販売された任意の手形または証券、ならびに任意の未償還時間におけるこれらの処置のすべての指定された非現金対価総額が$50，000，000(br}(入金または入金を行わない)を超えない)

(I)通常の業務プロセスにおける非排他的 知的財産権許可または再許可および知的財産権の放棄または失効 すなわち、借り手またはその制限された子会社の合理的な商業判断において、それぞれの業務の展開またはその業務 のために使用または使用されなくなったこと；および

(J)ライセンス取得により得られた非コア資産を売却する。

8.06販売とレンタル取引。

借り手は、その業務において使用または有用な任意の不動産または個人財産を売却または譲渡し、現在所有しているものであっても後で取得したものであっても、その後、その財産をレンタルまたは賃貸するか、またはその売却または譲渡財産と実質的に同じ目的のために使用することを意図している他の財産を、制限された子会社が直接または間接的に達成することを許可することもできない。(I)借り手または当該等の売却およびレンタルの影響を受ける任意の制限された付属会社が資産を買収した後180日以内に完了した任意の当該取引、および(Ii)総公平市価が150，000，000ドル以下の資産に関する他の当該取引を除く。

8.07支払い制限

借り手はできないし、制限された子会社に直接または間接的に制限的な支払いを支払うことも許可されないが、以下の場合を除く

(A)適格持分のみで支払われる限定的な支払い；

(B)借り手の任意の制限された子会社が任意の融資先(直接または間接的に子会社を介して)に支払うお金を制限し、子会社が配当金または他の分配を支払う場合、割合(または借り手の観点から見てより有利なベース) が、その子会社の適用カテゴリ配当権を有する他の人に支払うお金；

(C)入金融資SPCの場合、法律で規定されている純収入または他の使用可能な資産を適用することを限度として、その所有者に制限金を支払う

(D)借り手または任意の制限された付属会社は、借り手またはその任意の付属会社(またはその遺産、配偶者または前配偶者)が死亡し、永久障害、退職、または雇用を終了したときに、任意の株式オプション計画、brインセンティブ計画、報酬計画または他の福祉計画の下の株式または他の株式ベースの報酬を償還または買い戻すことができる。(I)違約事件が発生せず継続している限り、(Ii)借り手が任意の財政年度に本条(D)に従って制限支払いを実施するための現金総額が(Y)15，000，000ドルプラス(Z)借主または制限された付属会社の任意の“キーマン”生命保険証書の現金純収益を超えない限り、このような“キーマン”生命保険保険証書は、本第8.07(D)条に従って任意の買い戻し、償還または支払いに使用されていない

(E)任意の株式オプション計画、インセンティブ計画、報酬計画または他の福祉計画の下の株式または他の株式ベースの報酬を買い戻すことであり、これらの報酬は、そのような報酬を行使する際に発生するか、または発生するとみなされ、買い戻し範囲は、その報酬の行使価格または報酬に適用される源泉徴収税の一部である

(F)限定的な支払いを構成する範囲内で、借り手及びその子会社は、8.04節で明確に許可された取引 を締結して完了することができる

(G)借り手は、株式配当、分割、合併、または企業合併によって生じる株式の断片的な株式を購入することができる(ただし、このような取引は、この制限を回避することを目的としてはならない)

(H)借主およびその制限された付属会社は、取引を完了するために制限的に支払うことができる

(I)非貸手の任意の制限された付属会社が任意の他の制限された付属会社に支払う制限された支払いであって、子会社によって支払われた配当金または他の分配である場合、比例(または借り手の観点からより有利なベース)は、制限された付属会社で適用可能なカテゴリの持分を有する他の人に支払われる

(J)借り手およびその制限された子会社は、利用可能な金額から他の制限的な支払いを支払うことができるが、条件は、(I)違約事件が発生および/または継続して発生することもなく、違約事件によって直接的または間接的に違約をもたらすこともないこと、(Ii)借主が第8.11節に規定する財務契約を遵守すること、

(K)借り手およびその制限された子会社は、借り手の持分(不適格持分を除く)が実質的に同時に提供される収益を使用して他の制限的な支払いを行うことができるが、このような収益は利用可能な金額に計上されてはならない

(L)借主及びその制限された子会社は、第3の修正案の発効日後に他の制限的な支払いを支払うことができ、元金総額は、総合総資産の(X)$425，000，000および(Y)10.0%(借入者が第7.01(A)または(B)節に提出された最近の財務諸表に基づいて示されているか、または第7.01(A)または(B)節に基づいて決定されたものを超えてはならない)は、第3改正案の発効日前に形式的に直ちに発効すればよい。違約事件はすでに発生し、及び/又は継続して発生してはならず、直接或いは間接的に違約を招くこともない

(M)借主およびその制限された付属会社は、そのような支払いが行われたときに、および(I)違約イベントが発生しないか、および/または継続しているか、または違約事件によって直接的または間接的に引き起こされ、および(Ii)総合純引率が4.25~1.00以下である限り、他の制限された支払いを行うことができる

(N)借主およびその制限された付属会社は、担保および保証一時期間内に他の制限された支払いを行うことができるが、違約事件によって発生および/または持続的または直接または間接的に違約を招いてはならない。

本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第8.07節の前述の条項は、声明または通知の日から60日以内に任意の制限的な支払いを支払うことを禁止しないか、または任意の償還、購入、失効、または他の支払いを完了することを禁止しておらず(適用状況に応じて)、宣言または通知の日に当該等の支払いが第8.07節の規定に適合すべきである場合(このような制限的な支払いは、声明または通知の日に支払われたものとみなされることはいうまでもない)。

8.08付属会社との取引

本合意が明確に許可されない限り、借り手は、その制限された子会社が任意の関連会社と直接または間接的に任意の取引を行うことも許可されない(借り手および/または1つまたは複数の制限された子会社間で他の関連会社の(X)取引に関与しないこと、および(Y)借り手は、その条項が借り手およびその制限された子会社に対して実質的に不利でないと好意的に判断する取引を合理的に予想することができる)が、上記の規定は禁止されない

(A)借り手及びその子会社が、通常の業務中又は借り手取締役会によって承認された上級管理者及び取締役の採用、報酬、賠償、補償及び解散料手配

(B)借り手または制限された付属会社が借り手に対して支配権を有するため、任意の人(非制限付属会社を除く)との取引；

(C)借り手または任意の制限された付属会社の取締役会メンバーがその人の役員、高級職員または従業員であるためにのみ、付属会社の誰との一般的なbrコース取引；

(D)借り手取締役会の多くは、利害関係者が承認していない取引

(E)第8.07節で許可された制限支払；

(F)許可された入金融資；および

(G)担保と担保暫定期間内に行われる取引。

8.09制限 プロトコル。

(A)借り手は、いかなる実質的な点でもそのような者の能力を阻害または制限する契約義務(組織文書を含む)の存在を許可することもできないし、制限された子会社の場合、任意の制限された子会社の場合、任意の制限された子会社に配当金を支払うか、またはその持分または他の利益またはその利益に参加するか、またはその利益で測定される任意の他の分配を行うことを許可することもできない。(Ii)任意の融資先の任意の債務または他の義務を支払い、(Iii)任意の融資者に融資または立て替えを提供する、(Iv)その任意の財産または資産を売却、レンタルまたは任意の融資者に譲渡するか、または(V)任意の国内子会社の場合、融資文書またはその任意の継続、再融資、交換、返金、または延期に従って保証人として機能する。(A)本プロトコルおよび他のクレジット文書または既存のクレジットプロトコルおよびそれに関連する融資文書、(B)適用法律、(C)第8.01(D)節に従って生成された債務の任意の文書または文書に存在しない限り、(I)~(V)項で説明した任意の事項について、(A)本プロトコルおよび他の融資文書または既存のクレジット協定およびそれに関連する融資文書、(B)適用法、(C)第8.01(D)節に従って生成される債務の任意の文書または文書に存在しない限り、しかし、その中に記載されている任意のこのような制限は、資産 またはそれに関連して構築または取得された資産のみに関連しており、(D)8.01節で許可された非融資者のサブ会社の負債は、借り手がこのような制限が借り手側(全体として)本プロトコルの義務を履行する能力に実質的な損害を与えないことを決定している限りである, (E)借り手およびその付属会社の通常の業務中の知的財産権許可または再許可の任意の制限(この場合、このような制限は、そのような知的財産権にのみ適用される)、(F)付属会社または売却すべき資産に関する合意に記載されている習慣制限および条件；しかし、このような制限および条件は、売却され、本プロトコルに従って売却が許可される子会社または資産にのみ適用され、(G)本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルに適用される制限または条件にのみ適用され、そのような制限または条件が、そのような債務の担保を提供する資産にのみ適用される場合、(H)リースおよび他の契約において譲渡を制限する慣用条項、(I)任意の許容される入金融資に関連する署名文書に含まれる慣用的制限、(J)本プロトコルによって許可される任意の留置権またはそのような留置権を管轄する任意の文書または文書；(K)任意の制限されたアクセサリの資産または業務に関連する任意の契約プロトコル、文書、または他の手配があり、アクセサリを買収する許可買収が完了する前に存在する；(L)合弁企業契約および他の同様の合意における習慣条項は、8.04節で許可された合弁企業に適用され、その合弁企業および/またはその中の持分のみに適用され、(M)会社間債務に関する従属条項に記載されている制限、(N)締め切りには、付表8.09に並列した任意の合意が存在する, (O)高級債券を制約する契約が締め切りに有効な制限、又は締め切り後に発行される任意の他の債務を管理するプロトコルに記載されている制限は、締め切りに有効な管理優先債券の契約の下で適用される条項よりも実質的に大きな制限がない限り(借主が誠実に決定される)；(P)いかなる人が付属会社になったときに当該人に適用される制限は、当該者及びその付属会社に適用され、かつ当該人が付属会社となることを期待するために締結されているものではない。(Q)担保および保証の一時停止中に行われる制限br}；(R)既存のクレジットプロトコルにおける制限；(S)上記任意のプロトコルの置換、更新、改訂および再融資 は、当該等の置換、更新、改訂および再融資が置換、更新、改訂または再融資されたプロトコルの条項よりも実質的な制限がない限り、および(T)資産の制限は、全体的に見て、 は無関係であり、借り手の善意の判断に基づいて、このような条件は、いかなる貸金者が本プロトコルの下での義務を履行する能力に大きな悪影響を与えないことを前提としている。

(B)借り手は、いかなる保証人もいかなる合意にも締結、負担、または制限することもできず、その財産または資産に対するいかなる留置権の設定または負担を禁止または制限して、現在所有しているものであっても後に獲得されたものであっても、またはそのような義務の保証を要求することを保証することもできないが、以下の場合を除く：(I)本プロトコルおよび他の融資文書または既存のクレジット協定およびそれに関連する融資文書に従って保証を提供する。(2)法律の適用，(3)8.01(D)節の債務に関する任意の文書又は文書によれば，しかし、8.01(D)節の場合、その中に含まれる任意のそのような制限 は、それに関連する1つまたは複数の資産(およびその任意の付加物、製品または収益)にのみ関連し、 (Iv)は、付属会社または売却すべき資産を売却するプロトコルに記載されている習慣制限および条件に関する；このような制限および条件が売却すべき子会社または資産にのみ適用され、本プロトコルに従ってそのような売却が許可される場合、(V)本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限または条件が、 のような制限または条件がそのような債務を保証する資産にのみ適用される場合、(Vi)リースおよび他の契約において譲渡を制限する習慣条項、(Vii)任意の許容される入金融資に関連する署名文書 に基づいて(ただし、他の財産権負担を禁止する関連禁止に限定される関連禁止は、実際に売却される適用譲渡資産の範囲に関連する。許可された売掛金融資出資、融資又はその他の方法による譲渡又は質権), (Viii)任意の許可留置権に対する任意の文書または文書の制限；しかし、その中に含まれる任意の制限は、借り手または子会社が関連ソフトウェアまたは知的財産(場合によっては)許可者の資産 またはその許可留置権、(Ix)ソフトウェアおよび他の知的財産権によって許可された資産(この場合、任意の禁止または制限は、適用許可の資産のみに関連するものである)、(X)合弁契約および他の同様の合意において第8.04節で許可された合弁企業に適用される習慣条項のみに関連し、その合弁企業および/またはその中の持分のみに適用される。(Xi)締め切りには付表8.09と並列した任意のプロトコルが存在し、(Xii)締め切りに有効な、または締め切り後に発行される任意の他の債務を管理するプロトコルに記載されている制限(br})、(借り手によって誠実に決定される)管理優先チケットによる契約に適用される条項(br}よりも有効でない限り)実質的に大きな制限があり、(Xiii) の任意の担保および保証期間内に確立された制限、(Xiv)既存のクレジットプロトコルによる；(Xv)上記のいずれかのプロトコルの置換、更新、改訂および再融資は、当該等の置換、更新、改訂および再融資の制限が、置換、更新、改訂または再融資の合意の条項よりも実質的な制限を有さない限り、(Xvi)全体としての非実質的な資産に対する制限 は、借り手の善意の判断に基づいて、いかなる借り手も本合意の下での義務を履行する能力に大きな悪影響を与えないことを前提としている。

8.10特定の債務の前払いおよび特定の債務および組織文書の修正。

(A)借り手は、いかなる制限された付属会社も、任意の事前支払い、買い戻し、償還、失敗、または他の方法で廃棄または価値で買収すること(総称して“前払い”と呼ぶ)の任意の指定債務元金を選択的に行うことも許可されないであろうが、以下の債務を除く

(I)適格株式または再融資債務からの収益を交換または許可するためのプリペイド ；ただし、このような収益 または債務減少は、利用可能な金額を増加させてはならない)；

(Ii)借り手及びその制限された子会社は、利用可能な金額から他の金を前払いすることができるが、条件は、(Br)借り手及びその制限された子会社が形式的に直ちに発効した後、(X)違約事件が発生せず、違約事件が継続することもなく、違約事件により直接又は間接的に違約をもたらすこともなく、(Y)借り手が第8.11節に規定する財務契約を遵守することである

第8.07(L)節で許可された制限支払いの代わりに、借り手及びその制限された子会社は、第8.07(L)節に許可された他の前払いを支払うことができる(第8.07(L)節に従って許可された制限された支払いの金額を決定する場合は、この支出の使用を構成すべきである)

借り手およびその制限された付属会社は、事前に他のお金を支払うことができるが、条件は、(I)借り手およびその制限された付属会社が形式的に実施された直後に、(I)違約事件が発生せず、違約事件が持続しない、または違約事件による直接的または間接的な結果、および(Ii)総合純引率が4.25~1.00以下であること、および(Ii)総合純引渡し率が4.25~1.00以下であること、および

(V)借り手およびその制限された付属会社は、違約イベントが発生しない限り、担保および保証一時停止中に他の事前支払いを支払うことができ、違約イベントが継続または直接または間接的に違約イベントを引き起こさない限り、または間接的に違約イベントをもたらすことができる。

(B)担保および保証停止中でない限り、借り手は、(I)優先手形またはその任意の組織文書の修正または修正を許可しないし、制限された付属会社も許可しないであろう。いずれの場合も、全体的に貸手に重大な不利をもたらす方法、または(Ii)任意の他の指定債務は、このような債務をもたらすであろう。その条項は、第8.01節の規定に従って、発行時にbr}を許可しない。

(C)借主は、(I)既存の信用協定の下での循環融資約束総額 に(Ii)既存の信用協定の下で返済されていない定期融資総額が75，000，000ドル未満であることを許可せず、これらの既存の信用協定が同時に終了しない限り(ただし(A)既存の信用協定に従って発行されているが、終了しても未返済の継続が許可されている任意の信用状について)、および(B)終了後も支払いを継続できる慣用条項を除外する。

8.11財務契約。

(A)総合純レバー率。借り手は、任意の財政四半期終了時(第3修正案施行日後の第1完全財政四半期終了時から)の総合純レバー率が、(I)担保停止期間中の任意の財政四半期終了時の総合純レバー率よりも大きく、(Ii)任意の他の期間の任意の財政四半期終了時に適用比率を以下のように適用することができる

；もし、 以上の(I)および(Ii)項の最高許可レベル(いずれも“最高許可レベル”)が、買収期間中に終了した任意の財政四半期に対して0.50倍増加したとみなされるべきである。

(B)総合利息カバー率.借り手は、任意の財政四半期末(第3修正案施行日後の第1完全財政四半期終了時から)の総合利息カバー率が2.75%~1.00未満であることを許可してはならない。

8.12制裁； 反腐敗法。

融資者は、任意の融資または任意の信用延期の収益の使用を直接的または間接的に許可してはならない、または任意の子会社、合弁パートナーまたは他の個人またはエンティティにそのようなbrの収益を提供するか、またはそのような資金を得る任意の指定された司法管轄区域において、(A)任意の制裁を受けるか、または(B)任意の他の方法で任意の制裁に違反する任意の人 (任意の貸主、手配者または行政エージェントを含む)をもたらすことができる。

融資先は、1977年の米国“反海外腐敗法”、2010年イギリス“反賄賂法”および他の司法管轄区の他の反腐敗法律に類似するいかなる目的にも、いかなる信用延期の収益も使用してはならない。

第9条

違約事件と救済措置

デフォルトの9.01イベント

以下のいずれかの は“違約イベント”を構成すべきである：

(A)元金 を支払っていない.借り手は、任意のローンの元金が満了し、支払うべきである場合には、元金が満期日であるか、決定された前金日または他の日であるかにかかわらず、その元金を支払わなければならない

(B)他の金額は支払われていない.借り手は、本契約書の任意のローンの利息または任意の費用または任意の他の金額を支払わなければならず(第9.01(A)節に記載された金額を除く)、満期日および支払うべき金額はいずれも満期対応であり、この違約行為は5営業日以内に修復されない

(C)陳述と保証.任意の借主またはその代表は、本プロトコルまたは任意の融資文書、または本プロトコルによる任意の修正または修正または放棄、または本プロトコルまたは任意の融資文書に基づいて提供される任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書においてなされた任意の陳述または保証、または本プロトコルに従って行われたまたはみなされた任意の修正または修正または放棄を表し、任意の重大な態様で虚偽または不正確であることを証明すべきである

(D)具体的な条約を守らない。いかなる借り手も、第7.02(A)節、第7.03節(借り手の存在に関する)、第7.08節又は第8条のいずれかの約束、条件又は合意を遵守又は履行してはならない

(E)その他 は規定を守らない.任意の借入先は、本契約または任意の他の融資文書に含まれる任意の契約、条件または合意(本第9条の別の節に規定する違約を構成する融資文書を除く)を遵守または履行せず、行政代理の通知を受けてから30日以内に修復しないべきである

(F)支払い 違約。借り手または任意の制限された付属会社は、いかなる(I)重大な債務(既存のクレジット協定下の債務を除く)、または(Ii)既存のクレジットプロトコル下の債務(その未償還元金金額にかかわらず) が満了し、そのような重大な債務を生成する文書またはプロトコルまたは既存のクレジット協定によって規定された猶予期間(ある場合)の後に支払われる元金または利息 について任意の元金または利息を支払うべきではない

(G)交叉違約.

(I)重大債務。任意のイベント又は条件(以下の場合を除く)：(1)当該保有権に拘束された資産の処置により満了した債務を除く：(1)当該保有権に拘束された資産の処分により満了した任意の債務；(Br)又は(2)合併又は買収の全部又は一部の対価融資のために発生した任意の債務の任意の必要な買い戻し、償還又は償還(又は要約買い戻し、償還又は償還)、ただし、(X)このような買い戻し、br}償還又は償還(又は要約買い戻し)、償還または償還)は、完全にそのような合併または買収が完了しなかったためであり、(Y)その条項に従ってそのような債務の買い戻し、償還または償還、および(Z)信用延期のいかなる収益も使用せずにそのような償還、買い戻しまたは償還を行うことにより、任意の重大な債務が所定の満期日前に満了するか、または任意の重大な債務の保有者または任意の受託者または代理人が任意の重大な債務の満期を招くことを許可または許可または許可(通知されているか否かにかかわらず)、任意の重大な債務の満了を招く、または早期返済を要求する。予定期限前に買い戻し、償還、または失効したもの；

(Ii)既存のクレジットプロトコルでの債務 。既存のクレジットプロトコル下の任意の債務(またはその任意の許可された再融資)が所定の満期日前に満了するか、または既存のクレジットプロトコル(またはその許可された再融資)下の任意の債務の所有者またはその代表の任意のbr受託者または代理人が、既存のクレジットプロトコル下の任意の債務(またはその許可された再融資) を所定の満期日前に満了させるか、または事前支払い、買い戻し、償還またはキャンセルを要求することを可能にする任意のイベントまたは条件が発生する；

(H)非自発訴訟など.(I)現在または今後発効する任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の債務者救済法に基づいて、借り手または任意の重大制限子会社またはその債務またはその大部分の資産を清算、再編または他の救済を行うこと、または(Ii)任意の借り手または任意の重大制限子会社またはその大部分の資産のための引継ぎ人、受託者、委託者、差し押さえ人、保管人または同様の役人を指定することを求めるために、非自発的手続きを開始するか、または非自発的請願書を提出しなければならない。この訴訟手続きまたは請願書は、60日間連続して却下されないか、または上記のいずれかの命令または法令を登録承認または命令しなければならない

(I)自発的な訴訟手続きなど.任意の貸手または任意の重大制限付属会社は、(I)任意の手続きを自発的に開始しなければならない、または現在または今後施行される任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の債務者救済法に基づいて、清算、再編成または他の救済を求める任意の請願書を提出することに同意し、(Ii)第9.01(H)節に記載された任意の手続きまたは請願書を提出することに同意し、(Iii)引受人、受託者、委託者、差し押さえ人、差し押さえ者、差し押さえ者を申請または指定することに同意する。任意の貸手またはそのような重大な制限的付属会社またはその大部分の資産の管理者または同様の官僚は、(Iv)そのような手続においてそれに対して提出された請願書の実質的な告発を認め、債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)上記の任意の事項を達成するために任意の行動をとることを認める答弁書を提出する

(J)債務を返済できない。借り手または制限された付属会社は、債務が満期になると無力になり、書面でその無力または一般的に債務を返済できないことを認める

(K)判決。総額200，000，000ドルを超える支払いに関する1つ以上の判決(保険または他の信頼性のある支払者の範囲内ではない)は、借り手または重大な制限を受けた任意の付属会社またはそれらの任意の組み合わせに対して行われなければならず、30日間連続して解除されないままでなければならず、その間に有効に一時停止してはならない、または債権者が合法的に任意の行動をとるべきであると判断し、借り手または制限された任意の付属会社の任意の物質資産を押収または徴収して、そのような任意の判決を強制的に実行しなければならない

(L)ERISA。発生したERISAイベントは、発生した他のすべてのERISAイベントと共に、 が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるべきである

(M)制御を変更する .制御権変更が発生すべきである

(N)借金伝票が無効になる.任意の融資文書の任意の実質的な規定は、任意の理由により、その条項 によってもはや有効ではなく、拘束力があり、強制的に実行可能である(または任意の融資者は、任意の融資文書の実行可能性に疑問を提起すべきであるか、または書面で断言すべきであるか、またはその断言に基づいて行動を取らなければならないか、または行動しないべきであり、任意の融資文書の任意の条項はもはや有効ではなく、拘束力があり、その条項に従って強制的に実行されてもよい)；または

(O)担保及び担保中止期間の発生により、いかなる担保権益及び留置権は、任意の担保書類が任意の重大担保について設定されているといわれているのではなく、完全に有効であることを停止し、又は義務保持者の利益に行政代理人留置権、権利を与えることを停止すべきである。担保文書(すべての担保に対する完全な第1優先権担保権益および留置権(許可された留置権および本合意またはその担保文書に別途明確に規定されているものを除く)に基づいて行政エージェントの権力および特権を付与するか、または借主者または任意の他の借り手が有効で完全ではないと主張する第1優先権(留置権および本合意またはその担保文書に別途明確に規定されているものを除く)に基づいて担保の担保権益または留置権を付与し、その公平な市場価値が50，000，000ドルを超えるといわれている。

9.02違約時の救済措置

任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求またはその同意に応じて、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである：

(A)各貸手は、融資の終了を約束し、それに基づいてこのような承諾および義務を終了することを宣言する

(B)すべての未返済ローンの未払い元金、すべての課税利息および未払い元金を宣言し、本プロトコルまたは任意の他の融資書類に従って、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を提示することなく、または支払うべきすべての他の金額が直ちに満期および対処することを宣言し、借り手は、ここでこれらのすべてのお金を明確に放棄する

(C)担保代理人が“債権者間協定”に基づいて、その本人及び貸金者を代表して担保当事者が担保文書に基づいて享受可能なすべての権利及び救済方法を行使するように指示する

(D)自己を代表し、貸手がそれを行使し、貸手が融資書類又は適用法律又は持分によって享受するすべての権利及び救済方法；

しかし、米国の破産法によると、実際または借り手とみなされる救済令が発生すると、各貸手がローンを発行する義務は自動的に終了し、すべての未返済ローンの元金および上記のすべての利息と他の金額は自動的に満期になって支払い、それぞれの場合、行政代理またはどの貸主もこれ以上行動しないことが条件である。

9.03資金申請

第9.02節に規定する救済措置 を行使した後(又はローンの自動満期及び対応後)、第2.14及び2.15節及び“債権者間合意”の規定により、行政代理は、債務により受信された任意の金額を次の順序で適用しなければならない

まず、構成費用、賠償、支出、およびその他の額(行政代理人に法律顧問の費用、料金、および第3条に従って支払うべき金を含む)が行政代理人に支払われる債務の一部を支払う

第二に、貸手に支払うべき費用、賠償および他の額(元金および利息を除く)に対応する債務を構成する部分(貸手に支払う弁護士費用、費用および支出、および第3条に基づいて支払うべき金額を含む)を貸手に支払うことで、彼らの間で比例して貸手に本項第2項で述べた該当額を支払う

第三に、貸出利息および未払い利息を構成する債務部分を支払い、貸金者がその保有する本条項第3項に記載した該当金額を比例 に支払う

第四に、(A)融資未払い元金を構成する債務の一部の支払い、(B)任意の担保付きヘッジプロトコルに従って不足している債務の支払い、および(C)任意の保証された現金管理プロトコルに従って不足している債務の支払いは、融資者、ヘッジ銀行、および現金管理銀行の間に比例して割り当てられる

最後に、すべての債務(請求されていないまたは債務があるものを除く)で、借り手または法的に別の要求があった残高に全額支払われている。

任意の保証人に対する除外された交換債務 は、当該保証人またはその保証人の資産から受け取った金額で支払うことはできないが、本節の他の規定された債務への割り当て を保持するために、他の貸手側からの支払いに対応して適切な調整が行われる。

担保代理人が債務により受け取ったいかなる金も、担保代理人が“債権者間協議”の規定に従って使用しなければならない。

第十条

管理 エージェント

10.01 および当局の任命。

各貸主はここでAWFC代表を撤回不可能に指定し、本プロトコルおよび他の融資文書に従って行政エージェントとして行動し、本プロトコルまたは本プロトコル条項を取ってそれに付与された行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力を代表することを許可する。第10.06節で明確に規定されている以外は、本条の規定は行政代理と貸金者の利益のみであり、いかなる貸金者も第三者受益者としてこのような規定の権利を有してはならない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)で“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成された任意の信託または他の黙示(または明示的)義務を意味するわけではない。 は逆に、市場慣行のために使用され、 締結当事者間の行政関係を作成または反映するためにのみ使用される。

行政エージェントは、融資文書中の“担保エージェント”を同時に担当しなければならず、各貸金人(貸手、潜在的ヘッジ銀行、および潜在現金管理銀行の身分で)は、担保の任意およびすべての留置権、ならびに合理的に付随する権力および裁量権を取得、保有および強制実行するために、行政エージェントをその貸手の代理人として撤回できないように指定し、許可しなければならない。この点において、行政代理人は、“担保代理人”及び“br}行政代理人として、第10.05節に基づいて、担保文書に従って付与された担保(又はその任意の部分)を保有又は実行するための任意の留置権、又は行政代理人の指示の下で任意の権利及び救済の目的を行使するために指定された任意の協理代理人、分代理人及び事実上の代理人は、本条項X及び第11条(第11.04(C)節を含む)のすべての規定の利益を有する権利を有するべきである。借り手は行政代理と売掛金融資者を許可し、売掛金融資について任意の許可債権者間協議及び1つ又は複数の債権者間合意を締結する。

10.02貸手としての権利 。

本協定の下の行政代理人を担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、非行政代理人と同じ権利および権力を行使することができ、他の明確な説明がない限り、“貸手”という言葉または“貸手”という言葉は、本条例の下の行政代理人に個人として担当する者を含むべきである。このような者およびその付属会社は、任意の融資先またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、それへの資金の貸し出し、その証券の保有、財務顧問の担当、または任意の他のコンサルタントの職務を受けることができ、一般に、その人が本協定の下の行政代理人ではなく、貸手に説明する責任がないように、任意のタイプの業務に従事することができる。

10.03免責条項

本契約及びその他のローン文書が明確に規定した職責又は義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責又は義務を負わず、その本契約項の下での職責は行政職責に属するべきである。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)違約が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任の制約を受けず、継続している

(B)任意の裁量行動をとるか、または任意の適宜決定権を行使する責任はあるべきではないが、ここで明確に規定されている裁量権および権力、または行政エージェントが必要な貸手(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金人)の書面指示に従って行政エージェントが行使する裁量権および権力を除外することを要求してはならないが、行政エージェントは、その考えまたはその弁護士をとることを要求されてはならない。任意の債務救済法に違反する可能性のある自動中止、または違約融資者が任意の債務救済法に違反する場合の財産の没収、修正または終了を含む、行政エージェントに責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性がある。そして

(C)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、 は、任意の融資先またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する義務はなく、行政代理人である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得されるいかなる責任も負わない。

行政エージェントは、それが取るか取らないかのいずれの行動にも責任を負わない：(I)必要な貸手の同意または要求(または必要な他の貸手の数またはパーセンテージ、または行政エージェントが善意で信じている必要な他の貸手)または(Ii)それ自体に悪意がない場合、または(Ii)深刻な不注意。故意に不当な行為または本協定または任意の他の融資文書に実質的に違反し、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決に基づいて決定される。貸手または貸手が書面で管理エージェントに違約を説明する通知を出さない限り，管理エージェントはいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである.

行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する場合に行われる任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する内容に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性、および(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性、および(I)本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(I)本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に責任または責任を負わない。任意の他の融資文書または任意の他の合意、文書または文書、または担保文書によって生成される留置権の設定、完全または優先権を主張する任意の任意の担保、(V)任意の担保の価値または十分性、 または(Vi)は、本条項第5条または他の規定の任意の条件を満たしているが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されることを確認した項目は除外される。

10.04依存関係 (管理エージェントごと).

行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)に依存する権利があり、通知、要求、証明書、同意、声明、文書または他の文字に依存することによっていかなる責任も負うことはない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明とみなされ、依存によっていかなる責任も負わない。本プロトコルで規定される任意の融資条件に適合するか否かを判定する際には、行政エージェントが融資を発行する前に貸手から逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、その条件が融資者を満足させると推定することができる。行政代理人は、その選択された法律顧問(融資先の弁護士であってもよい)、独立会計士、および他の専門家に相談することができ、そのような任意の弁護士、会計士または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動に対しても無責任である。

10.05責務委譲

行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従ってその権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、その任意およびすべての責務をそれぞれの関係者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェントおよび行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントの関連側に適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジガに関連するそれぞれの活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。br行政エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政エージェントがそのような二次エージェントを選択する際に悪意、重大な不注意、または故意に不適切な行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為にも責任を負わない。

10.06管理エージェントの辞任

(A)行政エージェントは，いつでも借り手や借り手に辞職通知を出すことができる.このような任意の辞任通知を受信した後、必要な貸手は、特定の違約イベントの存在中以外の任意の時間(無理に拒否してはならない、追加条件を追加してはならず、または同意を延期してはならない)に後継者を指定する権利があり、この後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社または農場信用融資機関でなければならない。このような後継者が要求された貸主によって指定されず、退職した行政エージェントが辞職通知を出した後30 日(または必要な貸手の同意の早い日) (“辞職発効日”) 内でこの任命を受けた場合、退職直前の行政エージェントは、貸手が上記の資格を満たす後任行政エージェントを任命することを代表することができる(ただし義務がない)。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日から通知の規定により発効しなければならない。

(B) 行政代理人を担当する者がその定義に基づいて(D)条項が違約貸金者である場合、法律が適用可能な範囲内で、必要なbr}貸手は、借主とその人に書面で通知して当該人の行政代理人の職務を解除し、借り手の同意を得た場合には、特定の違約事件発生期間以外の任意の時間(無理な拒否、付加条件又は遅延に同意してはならない)、後継者を指定することができる。そのような後継者が必要な貸主 によってこのように指定されておらず、30日以内(または必要とされる貸金者の同意のより早い日)(“免職有効日”)が承認されなければならない場合、免職有効日のbr通知で有効にされなければならない。

(C)退職発効日又は更迭発効日(場合に応じて)から発効する(I)退職又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書項目における職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理は、任意の融資文書に基づいて貸金者が所有する任意の担保担保を代表するものを除く。退職または更迭される行政代理人は、後継行政代理人を指定するまで、このような担保担保を継続しなければならない) および(Ii)退職または更迭された行政代理人の任意の賠償金または他の金額を除いて、行政代理人または行政代理人によるすべての支払い、通信および決定は、要求された貸主が上記の規定に従って後任行政代理人を指定するまで、各貸手によって直接行われなければならない。本協定に規定する行政代理人として後継者の任命を受けた後、当該後継者は、退職(又は免職)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び責任(第3.01(G)節及びbr節に規定する権利を除く)を継承して享受するが、退職又は免職された行政代理人から賠償金又はその他の金を受け取る権利は除く, 退役または更迭された行政エージェントは、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除しなければならない(この章の上記の規定に従って履行されていない場合)。借り手が後任行政エージェントに支払う費用は，借り手がその後継者と別途約束されていない限り，その前身に支払う費用と同じでなければならない.本条及び11.04節の規定は、退役又は免職された行政代理人が、この条項及び他の融資文書に従って辞任又は免職された後、当該退役又は免職された行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が、(I)退職又は免職された行政代理人が行政代理人として行動した場合、及び(Ii)辞任又は免職後、彼らのいずれかが本条項又は他の融資文書のいずれかの身分で行動し続ける限り、本条及び第11.04節の規定は引き続き有効でなければならない。(A)担保エージェントとして、または他の方法で任意の貸手を代表して任意の担保証券を保有することと、(B)その機関を任意の後続行政エージェントに譲渡するための任意の行動とを含む。

10.07管理エージェントおよび他の貸手への不信 。

各貸主は、それが適切と思われる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸手またはその任意の関連者に依存することなく、本合意を締結するために独立して自己の信用分析および決定を下したことを認めている。 各貸手はまた、それが時々適切であると思う文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸手またはその関連者に依存することなく、本合意に基づいて、または行動しないために、自分の決定を継続することを認める。任意の他のローン文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意のファイル。

10.08他の責務はありません。

本プロトコルには、任意の逆の規定 があるにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに列挙された帳簿管理人、手配者、または他の肩書は、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下のいかなる権力、責務、または責任を有さないが、行政代理人または本プロトコル項目の下の貸手の身分(場合によって適用される)は除外される。

10.09行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができ、クレジット入札。

任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きに従って任意の融資者に対する任意の訴訟手続きが未解決である場合、行政エージェント機関(融資元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェント機関が借り手に任意の要求をすべきかどうかにかかわらず)は、権利があり、その手続きまたは他の方法に介入することによって許可を得るべきである

(A)ローンの未払いおよび未払いのすべての元金および利息、ならびにローン文書の下で不足および未払いのすべての他の債務についてクレームを出し、融資者および行政エージェントのクレーム(合理的な補償、費用を含む)を得るために必要または望ましい他の文書を提出する。この司法手続きにおいて、貸主および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士の支出および立て替え、ならびに貸手および行政代理人は、第2.09および11.04条に従って支払われるべきすべての他の金)を司法手続きで許可する。そして

(B)そのような任意のクレームについて支払いまたは交付されるべき任意の金銭または他の財産を収集して受け取り、それを配信すること

このような任意の司法手続きにおいて、任意の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各貸手が行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可し、行政エージェントがそのようなお金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額、および第2.09および11.04節に従って行政エージェントによって支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う。

ここに含まれる任意の内容は、任意の融資者に許可されているか、または同意しているとみなされてはならないか、または、任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再構成計画、手配、調整、または構成を採用して、任意のこのような訴訟において任意の貸主のクレームについて許可行政エージェントが投票することを許可してはならない。

債務保有者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、必要な貸金者の指示の下で、債務の全部または一部(担保の一部または全部を受け入れて停止または他の方法に従って一部または全部の義務を履行するためのbr}を含む)に対してクレジット入札を行い、このように(直接または1つまたは複数の買収ツールによって)すべてまたは任意のbr部分担保(A)米国破産法の規定による任意の販売を購入し、第363条の下のbrを含む。米国の破産法1123または1129、または借り手がその制約を受けている任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、(B)行政エージェントは、任意の適用法(または行政エージェントの同意またはその指示の下で)に基づいて行われる任意の他の売却、償還または担保を受けて債務の代わりに担保を受ける。(Br)減額債務法に基づいて買収された1つ以上の資産(又は権益又は未清算債権の債務)(又は買収ツールの持分又は債務道具又はこの買収を完了するための債務道具)は、課差借款に基づいて取得された資産又は権益のある債務を取得し、当該等又は権益のある金額は、分配又は権益のために使用される又は債権金額の清算された部分に比例する。このような入札のいずれかについては，行政エージェントが1台以上の購入車両を作成して入札を行うことを許可しなければならない, (Ii)文書 によって、1つまたは複数の買収ツールの管理が規定される(ただし、行政エージェントのそのような買収ツールまたはツールに対する任意の行動は、その資産または持分に対する任意の処置を含み、必要な貸手投票によって直接または間接的に管轄されなければならず、本プロトコル11.01条に記載されている必要な貸金者の行動の制限を受けることなく)。(Iii)行政代理人が融資者に比例して関連債務を任意のそのような買収ツールに譲渡することを許可すべきであり、したがって、各貸手は、譲渡債務によって発行された任意の株式および/または債務ツールの一部を、融資者または買収ツールがさらなる行動をとることなく、そのような買収ツールの割合で受信したとみなさなければならない。(Iv)買収ツールに譲渡された債務がいかなる理由でも担保の買収に使用されていない場合(別の入札がより高いかそれ以上であるため、買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツールの入札の債務クレジット金額または他の理由を超えているので)、このような債務は自動的に比例して融資者に再割り当てされなければならず、任意の買収ツールが買収ツールに譲渡された債務は自動的にログアウトしなければならない。いかなる融資者やbrのいかなる買収ツールも追加的な行動をとる必要はない。

10.10保証品 と保証が重要である。

第10.09節の規定を制限することなく、各貸金者(潜在現金管理銀行及び潜在的ヘッジ銀行の身分を含む)は、その選択及び適宜決定権に基づいて行政エージェントを取り消すことができないが、11.20節の制約を受ける

(A)任意の融資文書に基づいて付与された、または行政エージェントによって所有された任意の財産の任意の留置権(I)の全額支払い債務((A)または賠償債務、税収総額、費用償還または収益保護義務(それぞれの場合、請求されていない)および(B)保証された現金管理プロトコルおよび担保付きヘッジプロトコルの下での債務および負債を除いて、(Ii)本プロトコル又は任意の他のローン文書に従って許可された任意の売却又は他の処置の一部又はそれに関連して売却又はその他の方法で処分された財産として、(Iii)第11.01条に基づいて承認された、 (Iv)当該財産が第8.02(E)条に許可された留置権に拘束された場合(行政代理人による当該等資産の留置権が当該留置権を管轄する文書を管轄する条項に違反する限り)、及び当該留置権の延長に関連する範囲内で、当該留置権を継続又は置換する。8.02(L)節または8.02(F)または(V)節に担保 を保証し、一時停止期間を保証する

(B)第8.02(E)節で許可されたそのような財産の任意の留置権の保持者の後に、任意の融資文書に従って行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の財産の任意の留置権を付与する

(C) 保証人の担保義務解除：(I)保証人が融資書類によって許可された取引により子会社でなくなった場合、(Ii)保証人が担保及び担保一時停止中に第7.10(E)又は (Iii)節により制限されない子会社に指定されている場合。

行政代理人の要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が特定の財産タイプ又はプロジェクトにおけるそれの権益を解除又は従属する権利があるか、又は本10.10節に従って保証下での任意の保証人の義務を免除する権利があることを書面で確認しなければならない。

行政代理人は、担保品の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保品に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行するこれに関連する任意の証明(Br)の任意の陳述または担保に責任を負わず、保証品の存在、価値または回収可能性に関する任意の陳述または保証を決定または照会する義務もなく、貸手が保証品の任意の部分を監督または維持できなかった任意の部分に対して責任または責任を負うこともできない。

10.11保証された現金管理プロトコルおよび保証されたヘッジプロトコル。

本契約の規定により、任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行は、第9.03節、担保または任意の担保の利益またはbrの任意の担保文書を取得し、貸主の身分通知、同意、指示、指示、または任意の他の担保に関連する訴訟(任意の担保の解除または減値を含む)を取得する(または本条項または本保証または任意の担保文書の任意の修正、放棄または修正に通知または同意する)、および、この場合、融資文書に明確に規定されている範囲に限定される。満期日の場合、行政エージェントは、保証現金管理プロトコルおよび保証ヘッジプロトコルの項目で生成された債務の支払い状況を確認するか、またはその債務について他の好ましい手配がなされたかどうかを確認するように要求されてはならない。

10.12誤った支払いを返送します。

本プロトコルの任意の他の規定を制限することなく、行政エージェントが任意の時間に任意の貸手に本プロトコルの下の支払いを誤って支払った場合、借り手がこの時点で満了した債務と関連しているか否かにかかわらず、支払いが撤回可能な金額である場合、いずれの場合も、撤回可能な金額を受信した各貸手は、その貸手が受け取った通貨で同じ日に受信した撤回可能な金額を利息とともに直ちに行政エージェントに返済することを要求することに同意する。撤回可能金額を受け取った日から(ただし行政代理人への支払いを含まない日)までの毎日 は、銀行業の銀行間報酬に関する規定に基づいて連邦基金金利および行政代理人が決定した金利のうち大きい者によって計算される。各貸主は、任意の“弁済価値”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(この場合、債権者は、他の当事者が負債を誤って支払った資金の権利を保留することを他の方法で要求することができる)、または任意の撤回可能な金額を返還する義務を履行する同様の抗弁を要求することができる。行政エージェントは、貸手に支払われた任意の金額が撤回可能な金額の全部または一部を含むと判断した場合、直ちに各貸手に通知しなければならない。

10.13債権者間合意 。本協定の各貸手は、執行、交付、およびそれに代わって実行するために、行政代理が債権者間合意およびその正式な署名の補充、修正、修正、再記述、または延期に対して撤回できない権力を有することを確認し、再確認する。各貸主は“債権者間合意”の条項と条項の制約を受けることに同意する。いかなるローン文書にも反対の内容が含まれているにもかかわらず、借主、行政代理人、および各貸手はここで同意し、任意の貸手は単独で債権者間合意を実行する権利がなく、債権者間合意項目の下で貸手のすべての権力、権利、および救済措置に同意する権利は、行政代理人によって合意条項に従って貸手の利益のためにのみ行使されることができる。本協定および他の各ローン文書は、債権者間合意を基準とする。本合意または任意の他の融資文書が債権者間合意と競合している場合は、債権者間合意を基準とする。

第十一条

他にも

11.01修正案、 など

本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および必要な貸主(または必要な融資者の同意を介した行政エージェント)および借り手または適用される借入者(場合に応じて)が書面で署名され、行政エージェントの確認を得なければ無効である。各免責または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である；しかし、この合意または任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および任意の貸金者のそれに対する任意の乖離の同意

(A)このような修正、棄権、または同意はできない：

(I)約束を延長または増加している貸主の書面同意なしに、任意の貸金者の承諾を延長または増加させる(または第9.02節に従って終了した任意の承諾を回復する)(第5.02節に規定された任意の条件を放棄するか、または違約、強制的な返済または強制的な減少約束を放棄するか、またはいかなる貸手の承諾を延長または増加とはみなさないことを理解し、同意しなければならない)；

(Ii)本契約または任意の他の融資文書に規定される貸手(または任意の貸金者)への支払い(強制事前支払いを含まない)元金、利息、費用または他の金額の任意の日を延期するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目で約束された任意の所定の減少を延期する権利があり、そのような支払いまたはその約束が減少すると約束された各貸手の書面同意を受ける権利がない；

(Iii)第3.03(B)節に違反することなく、融資を受ける権利のある各貸金者の書面の同意を得ず、任意の融資の元本又は本項に規定する金利を低下させるか、又は(第11.01条の最後から2番目であるが本の第(I)項の制限を受ける)本条項又は任意の他の融資文書に基づいて支払うべき任意の費用又は他の金額 ；しかし、必要な融資者の同意を得るだけでよく、(A)“違約率”の定義を修正するか、または借り手が違約率で利息を支払う義務を免除するか、または(B)本契約項の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語) を修正することができ、修正の効果が任意のローンの金利を低下させること、または本契約項で支払うべき任意の費用を低減することであってもよい

(4)第9.03節に要求された割合で支払いを分担する方法を変更し、その悪影響を受けていない各貸主の書面同意を変更する

(v) [保留されている];

(Vi)直接影響を受けた各貸主の書面の同意を得ずに、第11.01(A)節の任意の規定または“必要な貸手”の定義を変更する

(Vii) が8.05節で許可された取引に関連していない限り、または担保および担保停止中に、その債務がこのような担保を保証する各貸主の書面で同意されない限り、すべてまたはほとんどの担保を解除する

(Viii)各貸主の同意なしに借り手を免除するか、または、第8.02節または第8.05節に許可された取引に関連しない限り、その義務によって保証されていない各貸主の書面による同意なしに、借入者の全部または実質的にすべての保証価値を免除するが、第10.10節に従って免除される範囲は除外される(この場合、このような免除は、単独で行動する行政代理によって行うことができる)；または

(Ix)第5.01節に規定された任意の条件を放棄することは、各貸手の同意を得ない

(B)行政エージェントが同時に署名しない限り、いかなる修正、放棄、または同意も、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならない

また、本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、(I)料金箱は、その下の権利または特権を修正することができ、または、双方の当事者が署名することしかできない；(Ii)各貸主は、融資に影響を与える任意の破産再構成計画を適切と考える方法で採決する権利があり、各貸金人は、“米国破産法”第1126(C)節の規定が、ここで規定された合意条項の代わりになったことを認める。(3)要求された貸手は、破産または破産手続きにおいて融資先が現金担保を使用することを許可するか否かを決定し、この決定は、すべての貸主に拘束力を持たなければならない。さらに、行政エージェントは、(A)任意の技術的または非実質的な曖昧さ、漏れ、欠陥、または不一致を是正するために、借り手が同意した場合にのみ、本プロトコルおよび任意の融資者が署名した任意の保証、保証文書および関連文書を修正、修正または補充することができ、(B)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するか、または(C)各場合において、このような修正がある限り、本契約および他の融資文書と一致させることができる。Brを修正または補充することは、行政エージェントまたは任意の貸手のいかなる権利にも直接影響を与えず、(Y)上記条項 (A)について、必要な貸手は、修正後5(5)営業日以内に書面反対を提出してはならない。ただし、行政エージェントおよび借り手は、第3.03(B)節の規定に従って合意および他の融資文書を修正することができる。

投票参加者は、各貸手、この影響を受けた直接及び悪影響を受けたすべての貸手又は他の指定貸金者の承認を必要とする任意の事項について、第11.06(E)節に規定するこの事項に関する投票権を享受しなければならない。

違約貸主は、本契約項目の下でのいかなる修正、放棄または同意を承認する権利がないか、または同意する権利がない(その条項に応じて、すべての貸手または影響を受けたすべての影響を受けた貸手の同意を必要とする任意の修正、放棄または同意は、違約貸主以外の適用された貸手の同意を得る場合に行うことができる)、ただし、以下の場合を除く：(X)当該貸金者の同意を得ず、当該違約貸金者の承諾を増加または延長してはならない、または任意の貸し人の元金を減少させてはならない、brまたはその期限延長、および(Y)いかなる放棄も、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意の改訂または修正を要求し、その条項に基づいて、違約貸主に比例しない悪影響を与え、他の影響を受けた貸手と比較して、違約貸主の同意を得るべきである。

11.02通知； 有効性；電子通信.

(A)一般に を通知する.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されている以外(以下(B)項に規定する場合を除く)、本プロトコルにより規定されているすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、以下に示すように、特定者または隔夜宅配サービス、書留またはファクシミリで送信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信は、適用される電話番号で送信されるべきである

(I)任意の借り手または行政代理人に送信される場合、添付表11.02にその人のために指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号；および

(Ii) が任意の他の融資者または任意の投票参加者に送信される場合、その行政アンケートで指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレス、または電話番号に送信される(場合によっては、貸主がその時点で有効な行政アンケート上で指定された人にのみ通知を送信して、借り手に関連する可能性のある重要な非公開情報を含む通知を送信することを含む)。

専人又は隔夜宅配サービス又は書留又は書留郵便で郵送された通知及び他の通信は、受信したときに発行されたものとみなされなければならない。ファックス送信された通知及び他の通信は、送信時に発行されたものとみなさなければならない(ただし、受信者の通常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に開業したときに発行されたものとみなされる。 電子通信による交付の通知及び他の通信は、第(B)項の規定により有効である。

(B)電子通信。本プロトコルの下で貸手および投票参加者への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、電子通信(電子メール、FpMLメッセージ、およびインターネットまたはイントラネットサイトを含む) を介して配信または提供することができるが、上記の規定は、このような条項下の通知を受信できないことを前提として、条項IIに従って任意の貸手または投票参加者に発行された通知 に適用されない。行政エージェント、任意の投票参加者、または借り手は、その承認されたプログラムに従って、電子通信を介して本プロトコルの下の通知および他の通信を受け入れることができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

管理エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなされるべきである(例えば、利用可能である。(br}電子メールまたは他の書面確認の返信)および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記の通知または通信によって得られる通知または通信の予想される受信者が上記(I)条に記載の電子メールアドレスを受信したときに受信したとみなされ、そのウェブサイトアドレスを表示するものとみなされるべきである。ただし、第(I)及び(Ii)項の場合、通知、電子メール又は他の通信が受信者の通常営業時間内に送信されない場合、通知、電子メール又は通信は、受信者の次の営業日 がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、借り手材料またはプラットフォームについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の貸手、または任意の他の融資者または行政エージェントがプラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービス、またはインターネットを介して借り手の材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して、そのような損失、クレーム、損害、または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。責任または費用は、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない判決によって決定され、この判決は、当該エージェント側の悪意、重大な不注意、または故意の不正行為、または当該エージェント側が本契約項の下での義務に実質的に違反したためである。しかし、いずれのエージェントも、任意の場合において、借り手、いかなる貸金人、または他の人に対しても、(直接または実際の損害賠償に対する)任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わないことが条件である。

(D)アドレス変更など.借り手および行政エージェントは、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、その通知のアドレス、ファックスまたは電話番号 および本プロトコルでの他の通信を変更することができる。各他の貸手は、本プロトコルの下での通知および他の通信のために、借り手および行政エージェントに通知することによって、そのアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手 は、(I)有効な アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレスが記録されていることを確実にするために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、通知を他の通信 とアドレスに送信することができ、(Ii)貸主の正確な送金指示を行うことができる。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って適用できるように、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の名前を常に選択することを促進することに同意する。米国連邦または州証券法によれば、プラットフォームの“パブリックエンド情報”部分を介して提供されず、借り手またはその証券に関する重要な非公開情報を含む可能性のある借主材料を参照する。

(E)行政エージェントと貸手の依存関係 行政エージェントおよび貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定されている方法で発行されていなくても、不完全であるか、または前後に本プロトコルによって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる任意の借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話または電子ローン通知を含む)に依存または実行する権利がある。融資当事者は、融資者またはその代表によって発行されたといわれる各通知に基づいて行政代理人、各貸金者およびその各当事者の関連者が発生したすべての損失、コスト、費用および責任を賠償しなければならないが、そのような損失、費用、費用または責任が管轄権のある裁判所によって控訴できない最終判決によって、行政代理人または融資者または関連者の不良信用、深刻な不注意、または故意の不正行為によるものと判断される。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約者はこの録音に同意している.

11.03免除なし；累積救済；強制実行。

任意の貸主または行政エージェントは、本プロトコルの下または任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することができず、または遅延してはならず、これらの権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権(違約率の適用を含む)を単一または部分的に行使してはならず、他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨げることもできない。本協定で規定される権利、救済方法、権力および特権、および他のローン文書に規定される権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法律で規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて融資先またはそのいずれか一方に対して権利および救済措置を強制的に実行する権限は行政エージェントのみに属するべきであるが、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、行政エージェントによって第9.02節に基づいてすべての融資者の利益のために専門的に提起され維持されなければならない。しかしながら、上記の規定は、(A)行政代理人(行政代理人のみの身分)が本合意および他の融資文書の下でそれに有利な権利および救済を自ら行使することを禁止すべきではなく、(B)任意の貸手が第11.08節(第2.13節の制約を受けて)に従って相殺権を行使するか、または(C)任意の貸金者が任意の債務救済法に基づいて任意の貸金者に対して提起した訴訟が未解決の間、自己でクレーム証明書を提出し、または出廷して訴状を提出することを禁止すべきではない。また、 がいつでも本プロトコル及び他の融資文書の下で行政代理を担当していない場合、(I)第9.02節及び(br}条の第(Ii)項によれば、上記ただし本(B)、(C)及び(D)に記載されている事項を除いて、第2.13条に違反することなく、任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た場合に、必要な融資者が許可された任意の権利及び救済措置を強制的に実行することができる。

11.04費用； 賠償；無料額。

(A)料金 と費用。借り手と保証人は、(A)行政エージェント及びその付属会社で発生したすべての合理的かつ文書記録された費用(法律費用及び支出であれば、行政代理の主要外部弁護士の合理的な費用、費用及び支出に限定され、合理的な需要又は適切であれば、各関連司法管区の1名の現地弁護士を支払い、本合意及び他の融資文書又は任意の修正案のシンディガを限度とする)、brを準備、交渉、実行、交付及び管理しなければならない。本プロトコルまたは本プロトコル条項の修正または免除(それによって計画された取引が完了したか否かにかかわらず)、および(B)行政エージェントまたは任意の貸手によって発生するすべての合理的な自己負担費用(法律費用および支出の場合、これらすべての人に限定される主要外部弁護士の費用、課金および支出) (利益衝突が発生した場合にのみ、各関連司法管轄区域のすべてのこのような人のために弁護士を増加させる) 合理的に必要または適切であれば、各関連司法管轄区域の地域弁護士(利益衝突が存在する場合にのみ、衝突弁護士を追加追加する)は、(1)本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利、または(2)発行された融資に関連する費用、そのような融資に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に生成されるすべてのそのような自己負担費用を含む範囲内で実行または保護される。

(B)貸手側の賠償。借り手および保証人は、行政エージェント(およびその任意の二次エージェント)、各貸主および上記のいずれかの関係者(各当事者は“賠償者”と呼ばれる)を共同および別々に賠償し、各損害者を任意およびすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用から保護しなければならない(法律費用および支出の場合、主要な外部弁護士の費用、課金および支出に限定される)。利害衝突が発生した場合にのみ、各関連司法管轄区域のすべてのこのような者のために弁護士を追加し、合理的に必要または適切な場合には、各関連司法管轄区域に現地弁護士(利益衝突の場合のみ、現地弁護士を追加)、または(A)本協定の署名、実行または交付によって引き起こされる任意の賠償者または任意の人(任意の貸手を含む)が任意の賠償者に対して提起した疑いを増加させる。ここで、または予期される任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書(電子署名または電子記録を使用して実行される任意の通信への被弁済者の依存を含むが、これらに限定されない)は、各当事者が本プロトコル項目または本プロトコル項目の下の義務を履行し、本プロトコルまたはそれによって予期される取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連する当事者の場合にのみ、本プロトコルおよび他の融資ファイルを管理する。(B)任意のローン又はその得られた金の用途又は提案用途, (C)借入先またはその任意の子会社が現在または以前に所有または経営している任意の財産 上、下、またはそこから危険物質の存在または放出を実際にまたは主張するか、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(D)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続きは、契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいて、第三者によっても任意の融資者によっても提出される。および、任意の賠償者が当事者であるか否かにかかわらず、すべての場合、INDEMNITEEの比較、分担、または個々の不注意によって引き起こされるか、または全部または一部に生じるか否かにかかわらず、しかし、損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(X)が、管轄権を有する裁判所によって控訴不可能な最終判決によって決定された場合、損害賠償者の悪意、重大な不注意、または故意の不正行為、または当該賠償者が本契約または当該賠償者の任意の他の融資文書の下での義務に実質的に違反した場合、または(Y)任意の調査によって生じる場合、賠償は、賠償者に対する賠償としてはならない。借主または任意の他の貸手の訴訟または不作為の訴訟または手続には関連せず、賠償者間の論争によってのみ引き起こされる訴訟または手続(係争の当事者 が代理人、手配人、簿記管理人、または他の代理として行動しない限り、この場合、その当事者のみが除外される)。本第11.04(B)条は、いかなる非税請求による損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

(C)貸手が返済する。融資先が何らかの理由で本節(A)項または第(Br)項(B)項の規定に従って行政エージェント(またはその任意のサブエージェント)または前述のいずれかの関連する者に任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ行政エージェント(またはその任意のサブエージェント)または関連側(場合に応じて)への支払いに同意する。貸主の未返済金額(貸主が主張するクレームに関連する任意のこのような未返済金額を含む)における適用割合(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)、このような支払いは、その貸主の適用割合(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)に基づいて、彼らの間でそれぞれ支払われ、条件は、未返済費用または賠償された損失、クレーム、破損、責任または関連費用であり、具体的な状況に応じて決定される。 は、管理エージェント(またはそのような任意のサブエージェント)によって、その識別によって引き起こされるか、またはクレームを提起するか、 または前述の任意の代表管理エージェント(または任意のこのようなサブエージェント)の関連付け先について、 は、その識別に関連する。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される。

(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルのいずれか一方は主張してはならず、本プロトコル当事者は、ここで放棄し、任意の他の人が、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって予期される取引、またはそれによって生成される任意のローンまたはその収益の使用によって生じる、本プロトコル、任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたは文書に関連する特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)に任意のクレームを提起してはならないことを認める。非意図的なbr}受信者が、本プロトコルまたは他の融資文書または取引に関連する電子または他の情報伝送システムを使用してそのような予期されない受信者に配信される任意の情報または他の材料を使用することによる任意の損害については、賠償者はいかなる責任も負わないが、賠償を受ける側の悪意、重大な不注意、または故意の不正行為、または当協定または任意の他の融資文書項目における賠償者の義務に実質的に違反することによる直接的または実際の損害は除外される。

(E)支払い。 本節で規定するすべての満期金は、書面(合理的詳細)要求後10営業日以内に支払わなければなりません。

(F)存続。 本節の合意と11.02(E)節の賠償条項は、行政代理人の辞任、任意の貸金者の置換、承諾終了、および他のすべての義務の償還、弁済または解除後も有効である。

11.05支払い 保留します。

任意の借り手またはその代表が、行政エージェントまたは任意の貸手に任意の金を支払う場合、または行政エージェントまたは任意の貸主がその相殺権を行使し、支払いまたは相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優先的であると宣言され、放置され、または要求された場合(行政エージェントまたは融資者によってその自由裁量権の下で達成された任意の和解合意を含む)が、任意の債務救済法または他の手続きに関連する受託者、接合者、または任意の他の当事者に返済される場合、(A)適用法が許容される範囲内および回収された範囲内で、履行しようとしていた債務またはその一部が回復し、完全に有効であるべきであり、その支払いが未支払いまたは相殺が発生していないように、および(B)各貸手は、行政エージェントから回収または返済された任意の金額の適用シェア を行政エージェントに支払うことにそれぞれ同意することを要求しなければならない(重複してはならない)。この要求の日から支払いの日までの利息に加えて、年利は時々有効な隔夜金利を適用し、ドル単位になります。貸手は前文(B)の場合の義務は全額支払いと本プロトコルの終了後も有効です。

11.06後継者 と割り当て。

(A)相続人と譲り受け人。本プロトコル及び他の融資文書の規定は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、借入者は、本プロトコル又は本プロトコル項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(借主が第8.03条により許可された取引の結果を除く)。8.04及び8.05)行政代理が事前に書面で同意していない場合は、各貸主及び任意の貸金者は、本契約項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。(I)本節(B)項の規定に従って譲渡者に譲渡しない限り、(Ii) 本節(D)項の規定に従って参加するか、又は(Iii)権益を保証する方法で質抵当又は譲渡するが、本節(F)項の制限を受けなければならない(なお、本プロトコルのいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は、 は無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く、本節(D)第2項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者)が本プロトコルの下または本プロトコルによって享受される任意の合法的または平等な権利、救済またはクレームと解釈されてはならない。

(B)貸手の譲渡 .任意の貸主は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人 に譲渡することができる(その全部または部分的な約束およびその時点で不足している融資を含む)

(I)最低金額

(A)貸主がそのときの承諾および関連融資の全ての残りの金額を譲渡する場合、または関連承認基金に同時に譲渡する場合、譲渡総額は、本節(B)(I)(B)第2項に規定する額に少なくとも等しいか、または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要がない

(B) 本節(B)(I)(A)項に記載されていないいずれの場合も、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾額に基づいて未償還の融資を含む)、又は、適用された承諾額が当時発効していない場合、譲渡貸金者が各項目毎の譲渡制約を受けた融資の元金未償還残高を指し、その確定日が当該譲渡に関する譲渡及び仮説が行政エージェントに交付された日、又は、譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、取引日までのbr}である。1，000，000ドルを下回ってはならない。各行政エージェント、および違約事件が発生せず、かつ継続している限り、借り手は別途同意してはならない(毎回同意するたびに無理な抑留や遅延は許されない)提供 貸手がその1つまたは複数の付属会社に譲渡する場合、同意を得る必要はない。

(2)比例した の額.各部分譲渡は、貸主のすべてのローンの割合部分および譲渡された約束およびその権利および義務の譲渡として使用されなければならないが、本条(2)項は、その未償還定期ローンに関するすべてまたは一部の権利および義務を比例的に譲渡しない貸金者の非比例譲渡を禁止しない

(Iii)に必要な は意見が一致する.本節(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)借り手の同意を得なければならない(このような同意は、(1)特定の違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、(1)特定の違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、借り手は、第11.02条に規定する書面通知を受けて10(10)営業日以内に行政代理に譲渡反対を書面で通知しない限り、任意の譲渡に同意しなければならない

(B)以下の項目の譲渡は、行政エージェントの 同意を得なければならない(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)：(1)いかなる資金支援のない増資定期融資承諾額であっても、譲渡対象が貸手でない場合、その融資者は、譲渡された適用融資、融資者の関連会社または承認基金に対して約束 を有する、または(2)非貸手、貸金人の関連会社または承認基金に譲渡される任意の定期融資。

(4)タスクと仮説.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定を署名して行政エージェントに提出しなければならない。 は、3，500ドルの処理および記録費と共に(譲渡者または譲受人によって支払われる)、しかし、任意の譲渡が発生した場合、行政エージェントは、このような処理および記録費用を免除することを自ら決定することができる。もし譲渡者が貸金人でない場合は、行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)特定者に を割り当てない.(A)借主又は借り手のいずれかの関連会社又は子会社に譲渡してはならない、(B)いかなる違約貸金者又はその任意の子会社、又は本項(B)に記載のいずれかの者となったときに、同項(B)項に記載のいずれかの個人、又は(C)自然人(又は自然人の主な利益のために所有及び経営する持株会社、投資ツール又は信託、又は自然人の主要利益のために所有及び経営する)に譲渡してはならない。

(Vi)いくつかの追加支払い 本プロトコル項目のいずれかの違約貸主の権利および義務の譲渡については、このような譲渡は、有効にされてはならない。かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切に割り当てられた後、総額十分な追加金を行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人が参加権または他の補償行動を購入することができ、借り手および行政エージェントが同意した場合、適用割合で以前に申請したが、違約融資者が資金を提供する融資提供資金を含むことができる。適用される譲受人及び譲渡者は、ここで撤回不可能に同意し、(X)全額弁済及び違約貸金者が当時行政代理又は任意の貸金者に借りていたすべての支払債務(及びそれによって生じる利息)、及び(Y)その適用の割合に応じて、すべての融資における全ての割合シェアを獲得(適宜出資)する。前述の規定にもかかわらず、いかなる契約違反貸金者が本契約項下のいずれかの権利及び義務の譲渡が本項の規定を遵守していない場合には、適用法によりbrが発効する。したがって、本プロトコルのすべての目的について、このような権益の譲渡者は、違約が発生するまで、違約貸金者とみなされるべきである。

本節(C)第2項に規定する行政代理の受理及び記録によれば，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，この項の譲渡及び仮定項の下の譲受人は，本協定の一方であり，かつ，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内で，本協定項の下で貸金人の権利及び義務を有し，かつ，譲渡及び譲渡の利子の範囲内で，譲渡貸金者は，本合意項の下での義務を免除しなければならない(及び，もし 譲渡および仮定が本プロトコル項の下で譲渡貸主のすべての権利と義務をカバーしている場合、その貸主はもはや本プロトコルの一方ではないが、3.01節(3.01(E)節を含む)、3.04節、3.05節、および11.04節の譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する利益を継続して享受しなければならない)。しかし、影響を受けた当事者が別の明確な約束を持っていない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸金者が違約貸金者であることによる本合意項の下のいかなるクレームを放棄または免除することにはならない。請求すべきであって、借主は、(自費)署名し、譲受人貸手に手形を交付しなければならない。br}貸主は、本協定の下で権利又は義務の譲渡又は譲渡を行い、本項の規定に適合しない場合は、本協定については、貸手は、本節(Br)(D)項の規定に基づいて、このような権利及び義務の参加権を売却するものとみなすべきである。

(C)登録簿。 行政エージェントは、この目的のためにのみ借り手の代理人として、それに渡された各譲渡および仮定のコピー(または電子形式の等価物)および登録簿を行政エージェント事務室に保存して、借主の名前および住所を記録し、本プロトコルに従って時々締結された条項による各借入者に対する融資承諾および元本金額(および前記利息)の記録(“登録簿”)を保存しなければならない。本プロトコルのすべての目的について、借り手、行政エージェント、および貸手は、その名前 を登録簿に記録したすべての人を、本プロトコル項の下の貸手と見なすべきである。借り手と任意の貸金人は合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々登録簿を調べることができなければならない。

(D)参加。任意の貸手は、任意の場合、借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意のbr(自然人、持株会社、投資ツールまたは信託を除く、または自然人、違約融資者または借り手または借り手の任意の付属会社または子会社の主要利益のために所有および経営する自然人を除く)に参加することができる。参加者“ 貸手の本プロトコルの下の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/またはローンを含む)；しかし、条件は、(I)本プロトコルの下での融資者の義務は変わらない、(Ii)この貸手は、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、および貸手は、本合意項の下での当該融資者の権利と義務について単独でかつ直接その貸手との付き合いを継続しなければならない。疑問を生じないためには，各貸金者は，いかなる参加も考慮せずに第11.04(C)条に規定する賠償を担当しなければならない。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、プロトコルまたは文書 は、参加者の同意を得ず、11.01(A)節に記載された参加者に影響を与える任意の修正、放棄、または他の修正に同意してはならないと規定することができる。借り手が同意すると、各参加者は、第3.01、3.04及び3.05節の給付を受ける権利があり、その程度は、貸手として、本節(B)第2項に基づいて譲渡によりその権益を獲得する程度と同程度である(3.01(E)節の要件を含むその要件及び制限を受けている。言うまでもなく，3.01(E)節で要求された文書は を借主(売却参加権の借主)に渡され，その程度は借主が借主であり，本節(B)段落により譲渡によってその権益を獲得する程度と同程度である.ただし、この参加者(A)は、本節(B)第(B)項の譲受人とみなす3.06節及び11.13節の規定 を遵守することに同意し、(B)第3.01又は3.04節に従って、適用参加を獲得した借主 よりも多くの支払いを得る権利があるが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によりより大きな支払いを得る権利を得る権利はない。借り手の要求と費用の下で、参加権を売却する各貸主は同意する, 第3.06節に関連する任意の参加者の規定を実行するために、合理的な努力で借り手と協力する。法律の許容範囲内で、各参加者 もまた、それが貸手であるように11.08節の利益を享受する権利がなければならない；その参加者 が第2.13節を遵守することに同意することを前提とする-それが貸主であるように。参加者を売却する各貸手は、この目的のために単独で借り手の非受託代理人として登録簿を保持し、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書内の融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息) 文書(“参加者登録簿”)を登録しなければならない。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分 (任意の参加者の識別または任意の融資文書下での参加者の任意の約束、融資または他の義務の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような承諾、融資または他の義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って登録されていることを決定するために、このような開示 を行う必要がない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りのない決定的な項目でなければならず、たとえ反対の通知があっても、貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E)参加者に投票 を行う.第11.06節には逆の規定があるにもかかわらず、任意の農場信用融資機関が、(I)締め切りまたは後に任意の農場信用融資機関である融資機関から少なくとも2，000，000ドルの参加を購入した場合、 (Ii)借主および行政エージェントに書面で通知し、基本的に添付ファイルHの形式を採用する(“投票 参加者通知”)。本契約の下で投票権を獲得する権利を有する参加者として販売貸手によって指定された権利(このように指定された任意の農場信用貸手は“投票権参加者”と呼ばれる)、および(Iii)事前に借り手および行政代理の書面同意を得て投票権参加者となる(このような同意はbrの範囲内でのみであり、この場合、その投票権参加者が第11.06(B)節に規定する譲渡に従って貸主となることを要求される場合)。双方は、任意の参加権を既存の投票権参加者に売却することは、このような同意を得る必要がないことを理解して同意する。しかし、借り手は、通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で反対を通知しなければならないが、借り手は、ドルに対してドルに投票する権利がある(貸手を売却する投票権は、それに応じて減少しなければならない)、任意の要求または貸手が同意を提供または拒否することを許可する事項について、または他の方法で任意の提案された行動について投票する権利があるとみなされなければならない。売り手の貸主の議決権の代わりに。ただし，前提として， , 投票参加者が要求されたときに任意の時間にその参加の任意の部分に資金を提供することができず、販売貸手がその失敗の通知を管理エージェントに渡した場合、その参加に必要な資金のすべての金額が資金を得ており、資金の通知が販売貸手によって管理エージェントに交付される前に、投票参加者は、第 (E)条の条項に従ってその投票権を行使する権利がない。売り手貸手の投票権は、その投票者が投票に参加する数によって減少してはならない。上記の規定にもかかわらず、締め切りがbrの付表11.06(E)において投票参加者として指定された各農場クレジット融資者は、投票参加者通知を渡すことなく、借り手や行政エージェントに事前に書面で同意することなく投票参加者となる。投票参加者通知を有効にするために，各投票参加者は，(A)投票参加者のフルネームを説明すべきであること，および行政アンケートに規定されている譲渡者に必要なすべての連絡情報，(B)購入参加の金額を説明すること，および(C)行政エージェントが要求可能な他の情報を含むことを通知する.販売貸主および投票参加者は、3営業日以内に行政エージェントおよび借り手に以下の金額を終了または減少または増加させることを通知しなければならない, このような が参加し、行政エージェントの要求に応じて、添付表11.06(E)に列挙されているか、または任意の投票参加者の通知に関連して伝達された情報 に変化がないことをタイムリーに更新または確認する(疑問が生じないように、任意の投票参加者の投票権は、その投票参加者の 参加権利が減少したときに適切に減少しなければならない)。借り手および行政エージェントは、最終的には、確認することなく、自分またはその参加者を農場クレジット貸手として識別する貸手によって提供される情報に依存する権利があり、最終的には、付表11.06(E)に記載されている、任意の投票参加者通知と共に交付されるか、または本条項(E)に従って他の方法で提供される情報に依存してもよく、売り手貸手が書面で通知されるまででなければ、投票参加者の識別、参加金額、参加者の連絡情報または本条項(E)に従って借り手または行政エージェントに提供される任意の他の情報。本プロトコル項での投票権 は投票参加者の利益のみであり，投票参加者のいかなる譲受人や参加者にも適用されない( が本11.06(E)節の規定に従って参加を売却する範囲を除く).

(F)ある コミットメント.任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む融資者の義務を保証するために、本合意項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益 (その付記を含む)を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を免除することができず、または任意のそのような質権者または譲受人を本合意の当事者として代替することができる。

11.07ある情報の処理 ；秘密である.

各行政代理人および貸手は、情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、その関連会社およびその関連側に情報を開示することができる(このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、秘密を指示されることが認識されるべきである)、(B)その人またはその関連者に管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求する範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の行使下、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続き、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行する上で、(F)本契約の条項が本節の条項と実質的に同じであるプロトコルに準拠し、(I)任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本プロトコル項のいずれかの権利および義務、または第2.01(B)節に従って貸手に招待された任意の合格譲受人、または(Ii)任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想当事者(またはその関連者)に従って、取引に基づいて、借り手およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコル項の下の支払いは、参照 によって行われる, (G)任意の借り手またはその子会社または本プロトコルの下で提供される信用スケジュールを、(I)任意の格付け機関 に秘密裏に評価するか、または(Ii)CUIPサービス局または任意の同様の機関に、本プロトコルの下で提供されるクレジットスケジュールのCUSIP番号または他の市場識別子の発行および監視を行う。(H)借り手の同意、または(I)そのような情報(X)は、 が公開されるようになるが、本節または本節(F)項で言及されたプロトコルに違反するため、または行政エージェント、任意の貸手、またはそれらのそれぞれの付属会社は、借り手以外のソースから非守秘方式で を得ることができる(受信者は、そのソースが借り手との守秘義務に違反していることを知らない)。さらに、行政エージェントおよび貸手は、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を開示し、行政エージェント、手配者および貸手に、本プロトコル、他の融資文書、および承諾の管理を開示することができる。

本節の場合、“情報”とは、借り手または任意の子会社から受信された融資先または任意の子会社またはそれらのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは貸手は、借り手または任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得された任意のそのような情報を除外する(受取人からその借り手または任意の子会社の守秘義務に違反することが知られているソースから受信された任意のそのような情報は含まれない)。本節で規定する情報を秘匿する者のいずれかは，そのような情報に対する秘匿度がその者 が自分の秘匿情報に基づいてとる慎重さと同じであれば，その義務を履行していると見なすべきである.

行政代理人およびローンは、(A)情報は、借り手または子会社に関する重大な非公開情報を含む可能性があり(場合によっては)、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手続きが制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理されるであろう。

11.08相殺権

違約イベントが発生し、継続している場合、法律が適用可能な最大範囲内で、各貸主およびそのそれぞれの付属会社が任意の時間および時間からbrまでの時間内に任意およびすべての預金(一般的または特殊、時間または即時、一時的または最終)を相殺および運用することを許可する。任意の通貨で)、およびその貸手または任意の関連会社が、任意の時点で任意の貸手の貸手信用または口座に借りている他の義務(任意の通貨で表される)と、その貸手が現在または後に、本契約または任意の他の融資文書に従って融資先またはそれらのそれぞれの関連会社に対して負う任意およびすべての義務と、を含む。貸手または付属会社が本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、融資先のこれらの債務は、債務または未満期債務である可能性があるか、または貸手の分岐機関または事務所または付属機関の債務である可能性があるが、支店または事務所または付属機関は、預金を保有する分岐機関または付属機関とは異なるか、または債務に責任がある。しかし、任意の違約貸金者が任意のそのような相殺権を行使すべきである場合、(X)そのように相殺されたすべての金額は、第2.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理人に支払われなければならず、支払い前に、違約貸金者によって他の資金から分離され、行政代理人および貸金者の利益のために信託形態で保有されるものとみなされる, 違約貸金人は迅速に行政代理機構に声明を提供し、その相殺権を行使する際に違約貸金人が負担すべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本項における各貸主およびそのそれぞれの関連会社の権利は、融資者またはそのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

11.09金利 金利制限。

いかなる融資文書にも逆の規定があるにもかかわらず、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政エージェントまたは任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、超過した利息はbrローンの元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸手が締結した契約、徴収された利息、または受信した利息が最高金利を超えるかどうかを決定する場合、その人は、法律の許容範囲内で、 (A)任意の非元金支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項目の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、比例的にbr}利息総額を分配および分配することができる。

11.10対応先； 一体化；有効性。

本プロトコルは、行政エージェントへの費用の支払いに関する他の融資文書と任意の単独の書面プロトコルとが、本プロトコルの対象となる関係者間の完全な契約を構成し、本プロトコルの対象となるすべての口頭または書面合意および了解 を代替する。第5.01節に別途規定があるほか，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効する.本プロトコルのコピーは，本プロトコルの他の各当事者が署名して一括して発効する.

11.11陳述と保証の存続時間。

本プロトコル項の下のすべての陳述および保証、ならびに本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他のローン文書または他の文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の他の融資文書または他の文書におけるすべての陳述および保証は、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはその代表が行った任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または履行されていない限り(ただし、賠償、税額総額、費用返済または収益保護義務がある場合を除いて、それぞれの場合にクレームが提出されていない)限り、そのような陳述および保証は完全に有効である。

11.12分割可能性。

本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は善意に基づいて交渉し、不法、無効または実行不可能な条項を、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近い有効な条項に置き換えるべきである。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。11.12節の前述の規定を制限することなく、行政エージェントが好意的に確定すれば、本プロトコルにおける違約貸主に関する任意の規定の実行可能性は、債務者救済法の制限を受けるべきであり、このような規定は、制限されない範囲内でのみ有効とみなされる。

11.13貸手 を交換する。

もし借り手が第3.06節の規定に基づいて貸手を交換する権利がある場合、又は任意の貸手が違約貸手又は非同意貸手である場合、借り手は当該貸金者と行政代理に通知した後、自ら費用と努力を負担し、当該貸金者の譲渡及び転任を要求することができ、かつ請求権がない(第11.06節に記載された制限及びその同意を得る)。本プロトコルの下の権利(3.01および3.04節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)および義務、およびそのような義務を負うべき合格譲受人の関連融資文書(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)であるが、条件は、

(A)借り手は、第11.06(B)節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない

(B)貸金人は、その融資の未償還元金、課税利息、計算費用、および本契約および他の融資書類に従ってそれに支払われるべき他のすべての金(第3.05節に規定する任意の金を含む)に等しい金を、譲受人(当該未償還元金および支払利息および費用を限度とする)または借り手(例えば、すべての他のbrの金額)から受信しなければならない

(C)第3.04条に基づいて賠償要求または第3.01条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

(D)このような譲渡は、適用法と衝突しない

(E)借主が非同意借主となって譲渡が生じた場合、適用される譲受人は、適用の改訂、放棄、または同意に同意しなければならない

しかし、貸主が譲渡を実行および交付することができず、仮定は、貸手が除名されたことの有効性を損なうべきではなく、貸手が第11.13条に基づく貸手への約束および未返済融資の強制譲渡は、融資者が譲渡および仮定を実行していない場合にも有効である。

その前に、貸手の放棄またはその他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、借り手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

11.14管轄法、司法管轄権など

(A) 法律を管轄する.本プロトコルおよび他のローン文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づく、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意のクレーム、論争、論争または訴訟理由(契約または侵害行為または他のいずれか)、ならびに本プロトコルおよび本プロトコルに明確に規定されている任意の他のローン文書および取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

(B)司法管轄に提出する。各融資者は、本契約または任意の他の融資文書または取引に関連するいかなる方法でも、行政代理人、任意の貸金人、または前述の任意の関連者に対して、法的にも平衡法上も、契約上も侵害的にも他の態様においても、行政代理人、融資者、または前述のいずれの関係者に対しても訴訟、訴訟または訴訟を提起しない任意のタイプまたは無条件で同意することはできないが、ニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区地域裁判所、および上記の裁判所の任意の控訴裁判所を除く。本協定のすべての当事者は、このような裁判所の管轄を撤回することができず、そのような裁判所の管轄を無条件に受け入れ、そのような任意の訴訟、訴訟または訴訟手続きに関するすべてのクレームがニューヨーク州裁判所で審理および裁決されることができることに同意するか、または法律の適用によって許容される最大範囲内でそのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意は、このような訴訟、訴訟、または手続きのいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェントに影響を与えず、他の場合、任意の司法管区裁判所において、任意の貸手またはその財産に対して任意の訴訟または本契約または任意の他の融資文書に関連する訴訟手続きの任意の権利を提起しなければならない可能性がある。

(C)場所を放棄する.法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、現在または今後、本 プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きが本条(B)の段落で言及された任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を撤回することができず、無条件に放棄することができる。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、適用法の許容の最大範囲内で、このような裁判所がこのようなbr訴訟または訴訟を維持する不便な裁判所の弁護を撤回することができない。

(D)プログラムのサービス.本プロトコルはいずれも，11.02節で規定した通知方式でプログラムファイルを送達することに撤回不可能に同意している. 本プロトコルにおけるいずれの規定も，本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許可されている任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない.

11.15陪審裁判を放棄する。

本プロトコルの各々は、適用法律の許容の最大限内で、適用法律の許容の最大範囲内で、任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利 または本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたはそれによって計画された取引のために間接的に生成または関連する権利 を撤回することができない(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても)。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または代理人 が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の免除の実行を求めず、(B)本節における相互放棄および証明を含む、ITおよび本プロトコルの他の当事者が本プロトコルおよび他の融資文書の締結を誘引されたことを認める。

11.16問い合わせや受託責任は負いません。

本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書を含む)について、各融資者は、(それ自身およびその関連者を代表して)確認し、同意する：(I)(A)行政エージェント、手配者、および貸手によって提供される本プロトコルに関連する手配および他のサービスは、融資者およびそのそれぞれの関連する当事者と行政エージェントとの間の独立した商業取引である。一方、手配人と融資者：(B)適切と考えられる範囲内で、融資当事者はそれぞれの法律、会計、監督と税務顧問に相談し、(C)融資各方面は本協定及びその他の融資文書が行う取引の条項、リスク、条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理人、手配者、および貸金人は、それぞれ、関係者が明確に書面で同意しない限り、融資先またはその付属会社または他の誰の顧問、代理人または受託者にも務めない、および(B)行政代理人はそうではない。本明細書および他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、手配人または任意の貸金者は、融資先またはそのそれぞれの関連会社が本合意で予想される取引に対して任意の義務を負う。(Iii)行政エージェント、手配人、融資者およびそれぞれの関連会社は広範な取引に従事する可能性があり、関連する利益は融資先およびそのそれぞれの関連会社の利益と異なり、行政エージェントも含まれていない, 手配人または任意の貸手は、融資先およびそのそれぞれの関連会社に任意のこのような権益を開示する義務がない。各融資先は、本プロトコルで意図された任意の取引の任意の態様に関連するbrが、それに対して受託責任または同様の責任を負うことを要求しないことに同意する。

11.17電子実行；電子記録；対応物。

本プロトコル，任意のローン文書 および任意の他の通信は，書面での通信を要求することを含めて，電子記録の形式で行うことができ，電子署名を用いて実行することができる.各貸手、各行政エージェント、および各貸主は同意し、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同様に有効であり、その人に対して拘束力 を有し、電子署名入力を介した任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って当該人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じである。任意の通信は、紙のコピーおよびbr}電子コピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じ通信である。疑問を生じないようにするために、本金銭下の許可は、PDF形式にスキャンされたような電子形態に変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび各貸手は、画像電子記録(“電子コピー”)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することを自ら選択することができ、副は、その人の通常の業務中に作成されたものとみなされ、元の紙文書を廃棄することができる。電子コピーを含むすべての電子記録形態の通信は、いずれの場合も原本とみなされ、同等の法的効力を有するものとみなされる, 紙の記録としての有効性と実行可能性。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、その承認された手順に従ってこの人の明確な同意を得ない限り、任意の形式または任意のフォーマットの電子署名を受け取る義務がない。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントがそのような電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、任意の借り手および/または任意の貸手またはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後に、直ちに手動で実行される対応する署名があるべきである。

行政エージェントは、任意の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性 に責任を負わず、それを調査する責任もない(ファックス、電子メールによって送信された.pdfまたは任意の他の電子方式で送信された任意の電子署名への行政エージェントの依存を含む疑問を生じないようにする)。行政代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書 に従って行動する権利があり、任意の通信(その文字は、ファックス、任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの発行または他の配布、または電子署名署名を使用することができる)または任意の口頭または電話声明に依存し、それが真実であると信じ、署名、送信、または他の方法で検証する権利があるべきである(その人が通信の発信元であるので、融資文書に記載された要件に実際に適合しているかどうかにかかわらず)、いかなる責任も負わない。

各貸手および各貸手は、(I)本プロトコルの法的効力、有効性または実行可能性について異議を提起する任意の論点、弁護または権利を放棄し、 は、本プロトコルの紙の原本を欠く任意の他の融資文書のみに基づいており、(Ii)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名に依存または使用することによって生じる任意の責任のみを行政エージェント、各貸手、および各関係者に提出する任意のクレームを放棄する。融資先が任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できないことによって生じる任意の責任を含む。

11.18米国愛国者法案の公告。

“愛国者法案”に拘束された各貸手および行政エージェント(いかなる貸手を代表するのではなく自身のため)は、“米国愛国者法案”(Pubの第3章)の要求に基づいて貸手側に通知される。L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された(“愛国者法案”)では、借り手の名前および住所、ならびに貸手または行政エージェント(例えば、適用される)が愛国者法案に従って貸手を識別することを可能にする他の情報を含む貸手側を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。貸手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人またはその貸手が合理的に要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則、ならびに“愛国者法案”を含む法規によって規定される継続的な義務を履行しなければならない。

11.19サポートされているQFCを確認します。

融資文書が担保または他の方法で任意のスワップ契約または任意の他の合意またはQFCとしてのツールをサポートする程度(このようなサポート、QFCクレジット支援、およびこのような各QFC、“サポートされているQFC”)、“br}双方は、連邦預金保険会社が”連邦預金保険法“および”ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法“第2章(その下で公布された法規と共に)に基づいて有する決議権を認め、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる“米国特別決議案制度”について (融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されることを宣言する可能性があるが、以下の規定が適用される)

(A) がサポートされているQFCの一方のカバーされたエンティティ(各“カバーされた当事者”)として米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットサポートの利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートまたはそれ以下の任意の権益および義務)。サポートされているQFCおよびそのようなQFCクレジット支援(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはbr}QFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証側から取得する効力は、米国特別決議制度による移転の効力と同じであろう。保証者または保証者のBHC法案付属会社(Br)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、融資文書の下で、支持されているQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利が行使可能な程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない場合、支持されているQFCおよび融資文書brが米国または米国各州の法律によって管轄されている場合。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者に対する当事者の権利および救済措置が、いかなる場合においても、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされるいかなるカバー者の権利にも影響を与えないことを理解し、同意する。

(B)11.19節で用いたように，以下の用語は以下の意味を持つ

BHC法案(br}関連側“は、その当事者の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義および解釈される)。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81節、47.2節、または382.1節(適用状況に応じて)に与えられた用語の意味を有し、その意味に従って解釈されるべきである。

“適格財務契約”は、“適格財務契約”という言葉が“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)に与えられた意味を有し、その解釈に従うべきである。

11.20担保と保証義務を解除する。

(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、借り手が融資文書で許可された任意の販売、処置または許可された受取融資に関する要求を提出した場合、行政エージェントは(任意の貸金人に通知する必要がなく、投票または同意する必要がない)任意の売却または処分(または売却、譲渡または任意の許可された入金融資に貢献する)における担保資本を解除するために合理的に必要な行動を取らなければならないが、これらに限定されない。売掛金融資者と慣用的な債権者間合意を締結し、任意の者が売却または処分する任意の融資文書項目の下の任意の担保(および当該者の資産に対する任意の留置権を解除し、すべての融資文書中の任意の留置権を解除し、その者が融資文書の下で生じる任意の他の義務を解除する)を解除し、各ケースの融資文書に従って売却または処分を完了するが、別の融資者に売却または処分された任意の融資は除く。

(B)本契約又は任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(1)担保及び担保停止期間が継続しているか、又は(2)(A)債務を構成する当該日の全ての元金及び利息が全額支払われなければならない場合、(B)債務を構成するすべてのその時点で満期及び支払された費用、支出及びその他の金額(請求されていない又は債務があるものを除く)は、現金で支払われなければならない。(C)承諾が満了または完全に終了した場合，行政エージェントは担保品に対する留置権を自動的に解除し，行政エージェントはすべての担保上の担保権益解除を証明する合理的に必要な行動をとり，任意の融資文書下の任意の担保を解除し，費用は借り手が負担しなければならない.

(C)本プロトコルまたは他の任意の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、借り手の要求、(X)本プロトコル8.01(D)節で許可された任意の債務(本プロトコル第8.02(E)条に従って許可された任意の関連留置権の所有者が書面で要求される範囲に限定される)、行政エージェントは、(いかなる貸手に通知することなく、または投票またはその同意を得る必要がない)、費用は借り手が負担する。当該留置権に拘束された任意の担保における担保権益を解除し、(Y)本契約第7.10(E)節により任意の制限子会社を非制限子会社に指定する合理的な必要な行動をとる。このような指定された非制限子会社の任意の融資文書下の保証を解除し、指定された非制限子会社が付与した任意の留置権を解除し、指定された非制限子会社のすべての融資文書 を解除し、指定された非制限子会社が指定された非制限子会社の一方であり、指定された非制限子会社が融資文書の下で生じるすべての義務を解除し、(Z)第8.02(F)節で許可された任意の留置権について、行政代理人は、第8.02(F)節で許可されたこのような留置権制約を受けた任意の資産に対する留置権を解除しなければならない。行政エージェントのこのような資産に対する留置権が，そのような留置権を管理する文書の明示条項に違反している場合。

11.21完全な プロトコル。

本プロトコルと他のbr}ローン文書は，双方間の最終合意を代表し，双方の直前，同時 またはその後の口頭合意の証拠と矛盾してはならない.双方の間には不文な口頭合意はない.

11.22影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。

影響を受けた範囲内でのみ、金融機関は本合意の一方であり、任意の融資文書または任意の他の合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、 のような任意の当事者間の手配または了解は、本合意当事者は、任意の融資者が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および転換権力の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案機関は、本プロトコルによって生成された任意の債務に任意の減記および変換権力を適用し、そのような債務に基づいて、影響を受けた金融機関の任意の貸手として支払うことができる

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与可能な移行機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)決議適用認可機関の減記及び転換権力の行使に関するこのような負債条項の変更。

11.23借り手権利 を放棄する。

各貸主は、1971年の“農場信用貸法”の規定の範囲内で、“米国法典”第12編2199~2202 E節、“農場信用管理条例の実施”、“米国連邦法典”第12編617.7000節を含むことを認め、同意したET配列配列それは.(総称して“農場貸方法”と呼ぶ)は、借り手が有効金利、差金利、審査信用決定、不良ローン再編成、および優先購入権を開示するすべての法定または規制権利を含む、借入者のすべての権利を放棄することができない借り手または本プロトコルで意図された取引に適用される。各借り手側は，第11.23条に規定する借主権利の放棄は，当該融資がその選択された法律顧問と協議し，その選択された弁護士が本合意の交渉及び第11.23条に規定する当該借入者の放棄についてその選択した弁護士に代表された後，自発的に下したものであることを認めて同意する。各貸手が、11.23節において借り手の権利の放棄を認めることは、商業銀行および他の非農業信用システム機関が本プロトコルで想定されるクレジット延期に参加させ、融資先にクレジット延期を提供することに大きな意義があることを認識していることに基づいている。第11.23節に含まれる任意の内容、および“農業信用法”の項目の任意の権利を任意の貸金者に送達する要約または“農業信用貸法”に従って発行された任意の通知は、任意の貸手、行政エージェント、または任意の貸手が“農業信用貸法”またはその下の任意の権利を決定または同意することを示すものとして、または適用されるべきではないか、または任意の貸手または本合意に予想される取引に適用されるか、または適用されるべきであると解釈されてはならない。借り手側の意図は、11.23節に記載された借り手の権利放棄が、“連邦法規”第12編617.7010(C)項のすべての要件に適合し、満たすことである。

[終わりだ]

添付ファイルA-1

ローン通知書の書式

Date: ___________, _____

致：AgWest Farm Credit，PCA(西北農場信用サービス会社，PCA)を管理エージェントとする

女性たち、さんたち：

日付が2019年6月28日であるある信用協定(時々改訂、再記述、延長、補充或いはその他の方法で修正され、“信用協定”と呼ばれる；“信用協定”に定義されている言葉はここで“信用協定”と定義されている)、Lamb Weston 持株会社、デラウェア州の会社(“借り手”)、時々の保証人、時々の融資者及びAgWest Farm Credit、PCA(西北農場信用サービス会社の後継者)が行政代理 を担当していることに言及した。

以下の署名者要求(1つを選択してください)

¨ 借入[A期ローン][A-2定期ローン][A-3期ローン][増額定期ローン]

¨ 変換または継続[A期ローン][A-2定期ローン][A-3期ローン][増額定期ローン]

1. On (a Business Day).

2. In the amount of

3. を含む[基本料率][用語が柔らかい]貸し付け金

[署名ページは以下のとおりです]

[借入者はこの声明を発表し、借金の日から、信用協定第5.02(A)と(B)節で規定した条件を満たすべきであることを宣言し、保証する。]¹

¹ 新しい借金の時だけ含まれています。

ラム·ウェストンホールディングス

借入通知 (添付ファイルA-1)