ルール424(B)(3)に従って提出する

登録番号：333-269358

目論見書

ISun， Inc.

普通株式

本目論見書は、本募集説明書で決定した売却株主(“売却株主”) 要約及び転売iSun， Inc.(“当社”、“当社”、“当社”又は“当社”)500，000株普通株式(“株”)、1株当たり額面0.0001ドルの普通株(“当社”)に関する。当社、デラウェア州の完全子会社パイク水星会社、デラウェア州の有限責任会社iSun Energy LLC及び改訂された沙宣M.Peressの間で締結された合併協定に基づき、著者らは現在転売株式 を登録している。

私たちは株を売る株主を代表して株を登録し、彼らが不定期に提供して販売します。私たちは本募集説明書が提供した株式の販売から何の収益も得ません。私たちは株式登録に関連したすべての費用を負担することに同意した。株式を売却する株主は、株式売却による割引、手数料、引受業者費用、売却仲介人またはトレーダーマネージャー、および同様の費用(ある場合)を支払うか、または負担する。

本募集明細書で決定された売却株主、又はそのそれぞれの譲受人、質権者、譲受人又はその他の利益相続人は、時々現行市価、現行市価に関連する価格又は私的に協議した価格で、公開又は私的取引により株式を発売することができる。売却株主が使用可能な株式販売方法に関するその他の情報は、8ページ目のタイトルが“割当計画”となっている部分を参照されたい。売却株主のリストについては、6ページ目のタイトルが“売却株主”である章を参照されたい。

我々 はJumpStart Our Business Startups Actで定義されている“新興成長型会社”であるため，この資格を持たない発行者よりも限定的な開示が許可されている.本募集説明書は、株式発売と販売の一般的な方法を説明している。必要であれば、株式発行·売却の具体的な方法は、本目論見書の付録 で説明する。

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引され、コードは“iSUN”です

私たちの普通株に投資することは危険と関連がある。参照してください“リスク要因”本募集説明書の4ページ目から始めます。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性のために を通過していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の日付は2023年1月31日です

カタログ表

本募集説明書について

本募集説明書は、売却株主が時々私たちの普通株式を提供することができる一般的な方法について説明する。あなたは、本募集説明書、任意の目論見書付録に含まれる情報、および参照によって組み込まれた文書、 または私たちが推薦した文書のみに依存しなければなりません。私たちも販売株主も、誰もあなたに異なる情報を提供することを許可していません。 誰もあなたに異なるまたは一致しない情報を提供した場合、あなたはその情報に依存してはいけません。本募集説明書及び任意の目論見書付録 は、本募集説明書が提供する普通株の購入を誰に売却又は招待する要約を構成しないか、又は当該司法管轄区に要約又は勧誘を提出した者に当該等の普通株の購入を売却又は招待することを構成しない。あなたが本募集説明書、いかなる入札説明書の補編に含まれている情報、および私たちが以前にアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に提出した情報は、適用書類の表紙に記載されている日付以外のいかなる日付でも正確であるべきではありません。

必要に応じて、普通株式の発行および販売の具体的な方法は、本入札明細書の付録に説明され、この付録は、本入札明細書に含まれる任意の情報を追加、更新、または変更することができる。本募集説明書と募集説明書付録に含まれる情報との間に衝突がある場合、あなたは、1つの文書中の任意の陳述が別の日付のより遅い文書中の陳述と一致しない場合-例えば、本募集説明書または任意の募集説明書付録に参照されることによって、または任意の募集説明書付録に入る文書-より遅い日付を有する文書中のbr}を記載するか、または以前の記載を修正するか、または置換することを前提とする。

本募集説明書の交付または本募集説明書による任意の普通株式分配は、いずれの場合も、本募集説明書の発行日から、本募集説明書に記載されているか、または引用的に本募集説明書または我々のbr事務に組み込まれている情報には何の変化もない暗示を構成しない。この日以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変わる可能性があります。

ここで を用いる場合，文脈が別に要求されない限り，言及されている“会社”，“我々”，“我々”とは，デラウェア州のiSun社を指す.

私たちの会社

本要約では，参照により本明細書に組み込まれた文書に含まれる情報を重点的に紹介する.投資決定を下す前に、あなたは、“リスク要因”および“前向きな陳述に関する警告声明”というタイトルの章を含む、参照によって本明細書に組み込まれた文書を含む、株式募集明細書全体および米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された他の文書をよく読まなければならない

概要

私たち はアメリカ最大の商用太陽エネルギー工事、調達と建築(“EPC”)会社の一つであり、現在アメリカ東北部に拡張している。私たちは二代目家族企業で、パイク電気会社と呼ばれ、1972年に設立され、当時は伝統的な電気請負業者でした。私たちの核心的価値観は過去と現在も人、目標、収益性を調整しており、1994年に就任して以来、私たちの最高経営責任者Jeffrey Peckはこれらの核心価値観を応用して太陽エネルギー業界に拡張してきた。今日、私たちの使命は、クリーンで再生可能なエネルギーを拡大することによって炭素排出の減少を促進することであり、これらの核心価値観を利用して利益ビジネスに資源を配置することが、これらの目標を達成するための唯一の持続可能な戦略であると信じている。

世界は今後50年で信頼できる再生可能エネルギーグリッドに移行する必要性を認識している。バーモント州とハワイは米国で大きくリードしており，彼らの再生可能エネルギー目標はそれぞれ2032年に75%，2045年に100%に達している。カリフォルニアは2045年までに100%無炭素エネルギー を実現することを約束した。米国の他の多くの州も現在の連邦太陽エネルギー政策にかかわらず、再生可能エネルギー目標を持っている。私たちはバーモント州再生可能エネルギー組織のメンバーで、この組織はクリーンで実用的で再生可能な太陽エネルギーを提唱している。我々は短期インセンティブを用いて長期的で持続可能なエネルギー転換を利用し，環境と我々の株主に取り組む予定である。私たちが再生可能エネルギーを設置し始めて以来、私たちは人、環境、利益を志向する三重ベースラインが私たちのガイドラインであり、私たちは今後50年以内に、私たちが私たちのエネルギー未来を構築するにつれて、それは依然として私たちのガイドラインであるつもりだ。

我々は主に太陽光顧客にEPCサービスを提供し，これらのプロジェクトの規模は住宅負荷の数千ワットから大型商業と公共事業の数メガワットシステムまでである。私たちはこれまで400メガワットを超える太陽エネルギーシステムを設置し、利益の成長機会に集中してきた。私たちは私たちがこれから来ると思う全再生可能エネルギー経済への転換のための準備ができていると信じている。私たちは急速に増加するクリーン再生可能エネルギー需要を満たすためにアメリカ北東部に拡張している。私たちは他の会社と協力して、私たちの成長を加速させたいと思います。私たちは当社が持っている太陽電池パネルのポートフォリオを拡大して、今後長年の経常的な収入源を構築しています。50年の成功サービスを経て、私たちはすでに市場でリードを確立し、今私たちは新しい機会と今後50年の成功を迎える準備ができています。我々の2021年の業務戦略の一部として、住宅、コミュニティ-太陽エネルギー、商業、工業、ユーティリティSola市場にフルセットのサービスを提供するために、iSun Energy，LLC，Oakwood Construction Services，Inc.，d/b/a SunCommonとLiberty Electric，Inc.の知的財産権を買収しました。

企業情報

私たち は2014年10月8日にデラウェア州法律によりJensyn Acquisition Corp.に登録されました。2019年6月20日、私たちはPeck Company Holdings，Inc.と改名しました。2021年1月19日、私たちはiSun，Inc.と改名しました。私たちの実行事務室 はバーモント州ウィリストン05495号10番D通り400号にあり、私たちの電話番号は(802)658-3378です。私たちのサイトの住所はWww.isunenergy.com. 私たちのサイトの情報は本募集説明書の一部ではありません。我々は我々のサイトアドレスを事実として参考にしており， は我々のサイトへの活動リンクとするつもりはない.

この製品について

本募集説明書は、我々普通株を売却する株主の要約及び転売に関するものである。すべての株式が売却された場合，売却株主 によって売却される.売却株主は、その普通株式を現行の市場価格またはひそかに合意した価格で時々売却することができる。

リスク要因

私たちの普通株に投資することは重大な危険と関連がある。私たちが2022年4月15日までに提出した2021年12月31日までのForm 10-K年度報告と2022年5月2日までのForm 10-K/A表、2022年5月16日に提出された2022年3月31日までの四半期Form 10-Q表、2022年8月15日までに提出された2022年6月30日までの四半期Form ，2022年11月14日に提出された2022年9月30日現在の四半期Form 10-Q表を含む、株式募集説明書 と米国証券取引委員会に提出された文書に含まれるリスク要因をよく考慮してください。2022、および、本入札説明書、任意の目論見書副刊、および参照によって本明細書またはその中に組み込まれた文書 に含まれるすべての情報は、その後、私たちの普通株式に投資することを決定する。どのようなリスクも、私たちの業務、将来性、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。このようなどんなリスクも私たちの普通株の価値を縮小させる可能性がある。あなたは私たちの普通株でのあなたの投資の全部または一部を失うかもしれない。私たちのいくつかの声明はタイトルに“リスク要因“これらはすべて前向きな陳述です。私たちが説明した危険と不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは現在知らないか、あるいは現在重要ではないと考えている他のリスクと不確実性は、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果にも影響を及ぼす可能性があります。

売却株主は私たちの普通株を大量に売却したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたりして、私たちの普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

売却株主が大量の普通株を売却することは，我々の普通株の市場価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある また、公開市場における売却株式に関する株主は、本募集規約に基づいて当該等の株式を転売することにより全株式または一部を売却する可能性があり、それ自体が我々の普通株の市価に大きな悪影響を与える可能性もある。これらの普通株の市場販売や売却可能な普通株が私たちの普通株市場価格に与える影響を予測することはできません(あれば)。

前向き陳述に関する警告的声明

本募集説明書、任意の募集説明書の付録と著者らが引用合併した文書は、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”と他の連邦証券法の意味に符合する展望的な陳述を含み、私たちの業務、財務状況、支出、運営結果と将来性に関連する。“予想”、“予想”、“計画”、“計画支出”、“信じる”、“求める”、“推定”、および同様の 表現またはそのような語の変形は、前向き表現を識別することを意図しているが、本募集説明書、任意の目論見説明書付録、および参照によって本明細書に記載された前向き表現を決定するための我々の網羅的な手段とはみなされない。しかも、未来の事項に関する陳述はすべて前向きな陳述だ。

本募集説明書、いかなる目論見説明書の増刊、および私たちが引用して組み入れた文書の前向きな陳述は私たちの経営陣の善意の判断を反映しているにもかかわらず、このような陳述は私たちがこの日までに知っている事実と要素に基づくしかない。そのため、 展望性陳述は固有にリスクと不確定性の影響を受け、実際の結果と結果は前向き陳述中の討論或いは予想の結果と大きく異なる可能性がある。結果および結果にこのような差をもたらす可能性がある要因は、タイトルの下で具体的に説明される要素を含むが、これらに限定されない“リスク要因” ここでは、参照によって組み込まれた文書、ならびに本入札説明書および任意の目論見付録で説明された文書とする。読者は、これらの前向きな陳述に過度に依存しないでください。これらの前向きな陳述は、本募集説明書、任意の目論見説明書の付録、または参照によって組み込まれた関連文書の日付のみを示しています。法律に別の規定があることを除いて、私たちは、このような前向き表現の発表日後に起こりうる任意のイベントまたは状況を反映するために、任意の前向き表現を修正または更新する義務がない。読者は本募集説明書、任意の目論見説明書の増刊及び引用方式で組み込まれた文書中で行われた各開示を慎重に検討及び考慮し、当社の業務、財務状況、運営結果及び将来性に影響するリスク及び要素について関係各方面に意見を提供することを試みている。

を売る株主

以下の表は，売却株主および売却株主の普通株に対する“実益所有権”の他の情報を示している。改正された1934年証券取引法(“証券取引法”)第13 d-3条によれば、“利益所有権”は、売却株主が単独投票権又は共通投票権又は投資権を有する任意の普通株、及び売却株主が六十(60)日以内に買収する権利を有する任意の普通株(株式承認証の行使により発行された普通株を含み、現在六十(60)日以内に行使又は行使することができる)を含む。

第2欄は、売却株主が2023年1月30日までの所有権 実益に基づいて所有する普通株式数を示す。

第3欄には、売却株主が本募集説明書で発行した普通株が記載されている。

本募集説明書は、売却株主が保有するすべての普通株式の転売を対象としている。売却株主はその全部、一部または全部の普通株を提供することができるため、今回の発行後に保有する普通株数を特定することはできない。したがって、第4列および第5列は、売却株主が本目論見書に含まれるすべての普通株を売却すると仮定する。“分配計画”を参照してください

統合プロトコルと和解プロトコル

2021年1月19日、当社は当社、当社の全資付属会社及びデラウェア州の完全資本付属会社パイク水星、デラウェア州の有限責任会社iSun Energy LLC及び沙宣M.Peress(“Peress”)と合併再編協議及び計画(“合併協議”)を締結し、これにより、Peressは合計300，000株の普通株を獲得した。Peressはそのうちの8，500株を上記の 表で述べたように、いくつかの受容者に無償で譲渡した。

統合プロトコルの要約は、2021年1月25日に当社が提出した現在の8−Kフォームの添付ファイルbr}アーカイブとして、参照によって本明細書に組み込まれるプロトコルの形態を参照することによって完全に限定される。

2022年1月27日、当社は米バーモント州地区裁判所が沙宣 Peress and Renewz持続可能な解決策会社がiSun，Inc.を訴えた訴訟を審理していることを知り、訴訟内容は違約、誹謗、不当所得(“訴訟”)を含む。双方は2023年1月13日に“守秘和解合意と解除合意”(“和解合意”)に基づいて訴訟について和解したが、当社は責任を認めていない。和解協定によると、ペレスは200，000株の会社普通株を追加的に獲得した。

材料 と販売株主の関係

我々 は過去3(3)年に販売株主と以下の重要な関係を築いた

沙宣·M·ペレスは2021年1月19日から2021年12月16日まで会社の首席革新·体験官を務めた。以上述べたように、Peressさんは、当社を提訴した原告であり、和解合意に基づき和解しています。

収益を使用する

本目論見書によれば、普通株を売却する株主は、普通株売却の全収益を得ることができる。私たちはこのような販売から何の収益も得ないだろう。株式を売却する株主は、ブローカー、会計、税務、または法律サービスによって生成された任意の代理手数料および費用、または彼らが普通株式を売却する際に生成された任意の他の費用を支払う。吾らは、本募集定款及び任意の募集定款副刊に含まれる普通株株式登録によるすべての他の費用、手数料及び支出を負担する。これらの費用には、すべての登録料および届出費、米国証券取引委員会届出料、および国家証券または“青空”法律を遵守する費用が含まれることがあるが、これらに限定されない。

流通計画

証券を売却する株主およびその任意の質権者、譲受人、および利益相続人は、本協定でカバーされている任意のまたは全部の証券を、証券取引所にある任意の取引市場、証券取引所または他の取引機関、または非公開取引の方法で随時販売することができる。これらの販売は固定価格かもしれませんし、協議価格かもしれません。証券を売却する株主は、証券を売却する際に、以下の1つまたは複数を採用することができる

販売株主はまた、本募集説明書に基づくのではなく、証券法第144条に基づいて証券を売却することができる(あれば)。

販売株主が招聘した自営業者は他の経営者を手配して販売に参加することができる。ブローカーは、売り手株主(または、任意のブローカーが証券買い手の代理人として機能する場合、買い手)から手数料または割引 を受け取ることができ、金額は交渉される必要があるが、本募集明細書の付録に記載されていることを除いて、代理取引がFINRA規則2440に規定された慣例的なブローカー手数料を超えない場合、および主要取引の場合、FINRA IM−2440の規定に従って値上げまたは値下げされる。

本プロトコルでカバーされる証券を売却する過程で、株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関は、その保有株をヘッジする過程で空売り証券を行うことができる。株式を売却する株主は、空売りしてこれらの証券を平倉に渡したり、証券をブローカーに貸し出したり、自営業者に譲渡したりすることができ、ブローカーはこれらの証券を売却することができる。売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または本募集明細書によって提供される証券をブローカーまたは他の金融機関に渡すことを要求する1つまたは複数の派生証券を作成することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って証券を転売することができる(これらの取引を反映するために補充または修正される)。

証券を売却する株主および証券の売却に関与する任意のブローカーまたは代理人は、証券法が指すこのような売却に関連する“引受業者”と見なすことができる。この場合、そのようなブローカーまたは代理人が受信した任意の手数料およびその購入した証券を転売する任意の利益は、証券法に規定された引受手数料または割引とみなされる可能性がある。株式を売却する各株主は、証券を流通するために誰とも直接的または間接的に書面または口頭合意または了解を達成していないことを通知してくれた。

私たちは証券登録によって発生したいくつかの費用と支出を支払う必要がある。我々は、証券法で規定されている責任を含む、売却株主のいくつかの損失、クレーム、損害、責任を賠償することに同意した。

売却株主は、証券法が指す“引受業者”とみなされる可能性があるため、証券法172条を含む証券法の目論見書交付要求を遵守する。また、本募集説明書に含まれる任意の証券は、証券法第144条に規定する売却資格を満たしている場合は、本募集説明書に基づいて販売するのではなく、第144条に従って販売することができる。各売却株の株主は、売却株主が売却しようとしている転売証券に関係する引受業者や調整仲介人はいないことを教えてくれた。

(I)株主が転売可能な証券を売却する日は、以前の者を基準として、登録する必要がなく、かつ、第144条に規定されているいかなる数量または販売方法によっても制限されず、証券法第144条または任意の他の同様の 効力規則の下での現行の公開資料の要求を遵守することも要求されない、または(Ii)すべての証券が、本募集説明書または証券法第144条または任意の他の類似した効力の規則 に従って販売されていることに同意する。適用される州証券法の要求に応じて、転売証券は、登録または許可されたブローカーまたは取引業者のみで販売される。さらに、いくつかの州では、ここに含まれる転売証券は、適用された州で登録または販売資格を取得しているか、または登録または資格要件の免除を取得し、br}に適合していない限り、販売されてはならない。

取引法が適用される規則と条例によると、証券の販売販売に従事している者は、規則Mで定義されているように、取次販売開始前の適用制限期間内に普通株に関する市活動に従事してはならない。また、売却株主は、売却株主又は他の任意の他の人が普通株の購入及び売却の時間を制限することができる規則Mを含む“取引所法案”及びその下の規則及び条例の適用条項の制約を受ける。本募集説明書のコピー を売却株主に提供し、売却時間 または前(証券法第172条を遵守することを含む)の前に各買い手に本募集説明書のコピーを交付する必要があることを通知する。

法務

本入札明細書によって提供される普通株式の有効性は、バーモント州バーリントンに位置するMerritt&Merrittによって伝達される。

専門家

ISun，Inc.は2021年12月31日及び2020年12月31日及び当該日までの総合財務諸表を参考にして，2021年12月31日までの10−K表年報を参考に本募集書に組み入れ，独立公認会計士事務所Marcum LLPが会計及び監査専門家の認可としてこのように組み込む である。

ここで詳細な情報を見つけることができます

我々は，改正された1934年の証券取引法や取引法の報告と情報要求を遵守しているため，米国証券取引委員会に定期報告やその他の情報を提出した。これらの定期的な報告および他の情報は、参照および複製のために、米国証券取引委員会公共資料室および後述する米国証券取引委員会ウェブサイト上で提供されるであろう。我々はまた，これらの材料を電子的に米国証券取引委員会に電子的に保存または提供した後，我々のサイト上の“米国証券取引委員会届出”の項目で我々の依頼書，Form 10−K年次報告，Form 10−Q四半期報告 ，Form 8−K現在の報告，およびこれらの報告の修正を無料で提供する。私たちのサイトの住所はＷ.Isunenergy.comそれは.これの我々のサイトへの引用 は非アクティブテキスト引用のみであり，ハイパーリンクではない.当サイトの内容は本募集説明書の一部ではありませんので、ここで発売された普通株について投資決定を下す際には、当サイトの内容を考慮すべきではありません。

本募集説明書は、我々が証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出したS-3表登録声明の一部であり、売却株主が本目論見書を介して提供する普通株に関するものである。本募集説明書は、登録声明の一部として提出されたものであり、登録声明及び証拠物に含まれるすべての情報は含まれていない。私たちの事項に関するより完全な説明を得るために、私たちの登録声明および添付された各添付ファイルを参照してください。私たちが本募集説明書で作成した声明は、これらの追加材料を参照することによって完全に限定されています。

米国証券取引委員会は、発行者に関する報告書や他の情報を含むウェブサイトを維持しており、例えば、我々は、米国証券取引委員会に文書を電子的に提出している。このサイトのサイトはhttp：//www.sec.govである.米国証券取引委員会サイトへの引用は非活動テキスト参照のみであり， はハイパーリンクではない.

マージファイル を参照することにより

私たち は、参照によってアメリカ証券取引委員会に提出されたいくつかの文書を組み込んでいます。これは、これらの文書を推薦することで、重要なbr情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれたファイル中の情報は、本入札明細書の一部とみなされる。我々が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる陳述および引用によって本明細書に入る陳述は、新しい情報が古い情報と異なるか、または一致しない限り、以前に提出された文書または引用によって本明細書に含まれる報告書に含まれる情報を自動的に更新および置換するであろう。

私たちはアメリカ証券取引委員会に以下の書類を提出しました。これらの文書は、それぞれの出願日から参照によって本明細書に組み込まれる：

(1) 我々は2022年4月15日に米国証券取引委員会の2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告と，2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K/A， ；

(2) 2022年5月16日に米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日現在のForm 10-Q四半期報告；

(3)2022年8月15日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日現在のForm 10-Q四半期報告。

(4) 2022年11月14日に米国証券取引委員会に提出した2022年9月30日現在のForm 10-Q四半期報告書。

(4) 我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-Kと8-K/Aレポート(場合によっては)2022年1月5日、2022年1月13日、2022年2月2日、2022年3月14日、2022年7月25日、2022年11月8日、2023年1月25日に提出する

(4) 2016年3月1日に米国証券取引委員会に提出されたレジストリ 8-Aに含まれる私たちの普通株式の説明は、このような記述を更新するために提出された任意の修正および報告を含む。

我々は、“取引所法案”第13(A)、13(C)、14または15(D)条に基づいて提出されたすべての 文書(1)本募集明細書がその構成要素を構成する登録声明が提出された日後、その発効前、および(2)本募集明細書に関連するすべての普通株が販売または要約が終了するまで、いずれかのこのような届出書類に含まれる情報を除く。この場合、 は、このような情報が提供されており、“取引所法案”に基づいて提出されているとはみなされないことを示す。本入札説明書および任意の添付の目論見書付録に参照によって組み込まれ、これらの文書が提出された日から本募集説明書の一部となるとみなされる。

私たちは、本募集説明書を受け取った誰にも、参照によって統合された文書のコピーを無料で提供します。これらすべての書類のコピーを請求するには、私たちに手紙を書いたり、電話してください。住所：バーモント州ウィリストンD通り400 Avenue D，Suite 10，Williston，VT 05495，宛先：最高財務責任者ジョン·サリヴァンさん，電話番号：(802)6587738。

500，000株の普通株式

目論見書

2023年1月31日