プレスリリース

クーパー標準はこれまで発表されていた再融資取引の成功を発表した

ミシガン州ノースビル、2023年1月30日-クーパー標準ホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード：CPS)(以下、“CPS”)は、CPSの完全子会社クーパー-標準自動車会社(以下、“発行者”)が、以前に発表された再融資取引(“再融資取引”)を完了したことを本日発表した

·発行(“同時発行手形”)発行者2027年満期の新13.50%現金支払/PIK Togger高度保証第1留置権手形(“新第1留置権手形”)元金総額合計5.8億ドル(後ろ盾承諾側の承諾により発行された約6，170万ドルの新第1留置権手形を含む)；

·交換(“交換要約”)発行者既存の2026年満期の5.625%優先手形(“2026年優先手形”)では約3.574億ドルで、2026年優先手形未償還元金総額の89.36%に相当し、交換発行者2027年満期の新5.625%現金支払/10.625%実物オプション高級保証第3留置権手形(“新第3留置権手形”、および新第1留置権手形とともに“新手形”と呼ぶ)の同じ元金；

·2026年の高級手形を管理する契約の補充契約の効力は、2026年優先手形と2026年優先手形を管理する契約に記載されているすべての契約、ある違約事件、その他の規定を基本的に廃止し、2026年優先手形に対する中央決済会社の保証を解除·解除した

·先に発表された発行者の3回目の改正および再署名された融資協定の修正案の効力；

·発行者の既存の高級ローンの返済が未返済の約3.196億ドル、

·発行者の既存の2024年満期の13.000%の高級保証手形を償還し、すべて2.5億ドルを償還する。

ゴールドマン·サックス有限責任会社は、交換要約に関するトレーダーマネージャーと、再融資取引に関するCPSや発行者の財務コンサルタントを担当している。Simpson Thacher&Bartlett LLPはCPSや発行者の再融資取引に関する法律顧問を務めている。Houlihan Lokey Capital，Inc.は後備承諾側の財務顧問を務め，Willkie Farr&Gallagher LLPは法律顧問を務めている。

本書簡は参考までに、いかなる担保を売却または購入する要約を構成することもなく、いかなる法域内でのこのような要約、懇願または販売も不法ないかなる保証であるかを構成しない。

債券の同時発売および交換発行は、新債券の発売および発行は、一九三三年証券法(改正)(“証券法”)の登録規定の免除に基づいて行われ、(A)米国内で“合資格機関買い手”(定義は証券法第144 A条参照)に属する2026年優先債券保有者および(B)米国国外で米国人でない2026年優先債券保有者への発売および発行に限られる

前向きに陳述する

本プレスリリースには、米国連邦証券法が指す“前向き陳述”が含まれており、このような前向き陳述をそれによって生じる安全港の制約を受けることを意図している。我々は、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“展望”、“指導”、“予測”または未来または条件動詞、例えば、“将”、“すべき”、“可能”、“将”または“可能”、およびそのような語または同様の表現の変形を使用して、前向き陳述を識別することを目的とする。すべての展望的な陳述は私たちの現在の期待と様々な仮定に基づいている。私たちの期待、信念、そして予測は誠実に表現されており、私たちはそれらが合理的な基礎を持っていると信じている。しかし、私たちはこのような期待、信念、そして予測が達成されるということをあなたに保証できない。展望性陳述は未来の業績に対する保証ではなく、重大なリスクと不確定要素が存在し、実際の結果或いは成果と展望性陳述の明示或いは暗示の未来の結果或いは成果が大きく異なることを招く可能性がある。そのうち

他のプロジェクトでは、このような要素は、ウクライナ戦争および持続的な新冠肺炎疫病に関連する商品コストの上昇と中断を含む影響を含む可能性がある；私たちは顧客との交渉を通じて商品コストおよび他のコスト上昇の悪影響を相殺する能力；新冠肺炎疫病が私たちの財務状況と経営業績に与える影響と予想の持続的な影響；新冠肺炎の大流行リスクが私たちの流動性にもたらす重大なリスク；自動車販売と生産量の長期的または実質的な収縮；私たちは受賞業務に代表される売上高を達成できない；定価圧力が上昇している；大顧客または重要なプラットフォームの流失；自動車部品業界で成功的に競争する私たちの能力；完成品と原材料コストの可用性と変動性の増加；私たちの供給基盤の中断；先進技術グループの多元化戦略を通じた私たちの競争脅威と商業リスク；私たちの運営資金需要の可能な変化；法律、法規の変化を含む私たちの国際業務に関連するリスク, 貿易制限や関税の増加、外貨為替レートの変動、私たちの唯一の利益を達成するために私たちの合弁企業運営を制御する能力、私たちの大量の債務と可変金利、私たちは債務を再融資し、未来に十分な資金源を得る能力、私たちの債務ツールに基づいて私たちに適用される運営と財務制限、私たちの年金計画資金不足、割引率と年金資産の実際のリターンの重大な変化、持続的な改善計画と他のコスト節約計画の有効性、製造施設の閉鎖または統合；私たちは新しい計画を開始する能力を実行する；私たちは新しいおよび改善された製品に対する顧客の需要を満たす能力；私たちの買収および資産剥離が成功しない可能性がある；私たちに提出された製品責任、保証とリコール請求、環境、健康および安全法律法規を含む法律と法規、私たちの法律と規制手続き、クレームまたは調査、停止または他の労働力の中断；私たちの知的財産権が法的挑戦を受ける能力；ネットワーク攻撃、データプライバシーの問題、私たちの情報技術システムの他の中断またはアップグレードを実施できない；私たちの年間有効税率の可能な変動；効果的なコントロールと手続きを維持できなかった可能性；将来私たちの営業権と長期資産に減価費用を計上する可能性；私たちは熟練、投入、そして多様な労働力を識別、吸引、発展、維持する能力；私たちは合理的なレートで保険を購入する能力、そして私たちの子会社の現金の義務履行への依存、その他のリスクと不確定要素, CPSが米国証券取引委員会に提出した定期報告書で時々詳細に説明されている内容が含まれている。

あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。私たちの前向き声明は、本プレスリリースの日にのみ発表され、私たちは、法律が明確に要求されない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、更新または他の方法で任意の前向き声明を修正する義務はありません。