アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 10-Q

1934年証券取引法第13又は15(D)節に規定された四半期報告

2020年9月30日までの四半期

あるいは…。

☐移行 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に提出された報告

に対して，過渡期は_から

Health 科学買収会社2

(“憲章”に明記されている登録者名)

40 10^{これは…。}大通り7階

ニューヨーク、郵便番号：10014

(主な行政事務室住所 )(郵便番号)

(646) 597-6980

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

は適用されない

(前 名前または前住所、前回の報告後に変更された場合)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出を要求したすべての報告を提出したかどうかを示し、 および(2)が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、いいえ、☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者にそのような文書の提出を要求するより短い時間)に、S−T規則(本章232.405節)第405条に従って提出されることを要求する各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、いいえ、☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな申告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引所法案第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは修正された財務会計基準を遵守してください

登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。はい、いいえ、☐

2020年11月5日までに、普通株20，450，000株を発行し、1株当たり0.0001ドルの価値がある。

カタログ表

第 部分：財務情報

Health 科学買収会社2

監査されていない簡明貸借対照表

付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。

Health 科学買収会社2

監査されていない簡明な経営報告書

付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。

Health 科学買収会社2

監査されていない株主権益変動簡明報告書

付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。

Health 科学買収会社2

監査されていない現金フロー表の簡略化表

2020年5月25日から2020年9月30日まで

付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。

健康科学買収会社 2

監査されていない簡明財務諸表に付記する

注： 1.組織機構、業務運営と届出根拠

Health Sciences Acquisitions Corporation 2(“当社”)は、2020年5月25日にケイマン諸島に商業有限責任会社として登録され、株式交換、株式再編、および1つまたは複数の企業または実体との合併、契約制御、すべてまたはほぼすべての資産の購入、または任意の他の同様の初期業務合併(“業務合併”)を行うことを目的としている。Br社は特定の業界や地理的地域に限らず業務統合を完了しているが，会社は医療革新に専念しようとしている。Br日まで、会社は何の業務にも従事しておらず、何の収入も生じていない。当社は“新興成長型会社”で、定義は1933年証券法第2(A)節(改正) (“証券法”)で、2012年にJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)によって改正された。

当社は2020年9月30日まで何の業務も開始していません。2020年5月25日(設立) から2020年9月30日までのすべてのイベントは、当社の結成と後述する初公募株(“初公募株”)に関連しており、自発販売以来、潜在的な初公募株を探してきた。会社は最初に初期業務合併を完了するまで何の営業収入も発生しません。会社 は信託口座(定義は後述)の投資により営業外収入を発生させる。当社は12月31日をその財政年度終了日に選択した。

Br社のスポンサーはHSAC 2 Holdings，LLC(“スポンサー”)である。会社初公募株の登録声明は2020年8月3日に発効を発表した。2020年8月6日、当社は、引受業者が超過配給選択権を全面的に行使して2，086，956株公開株式 を発行し、発行価格は1株公開発売株式10.00ドル、総収益約1.6億ドルであり、約560万ドルの繰延引受手数料を含む発行コスト約940万ドルを招く16，000，000株普通株(“公開株式”)の初公開を完了した。

同時に、初公開発売の終了に伴い、当社は私募株式1株当たり10.00ドルで保証人への方向付け増発(“私募”) 450，000株普通株式(“私募株式”)、および(Ii)1，500，000件の引受権証(“私募株式証明”)(“私募株式証”)を完了し、価格は私募株式証1部あたり1.00ドル(総購入価格150万ドル)、保証人から合計600万ドル を獲得した。会社に600万ドルの総収益をもたらす(付記4)。

初公開と私募完了後、初公開された純収益のうち1.6億ドル(1株10ドル)と私募の収益の一部が大陸株式譲渡信託会社が受託者として維持している米国信託口座 (“信託口座”)に入金されている。そして、“投資会社法”第2(A)(16)節で示される満期日が180日を超えない米国“政府証券”に投資するか、または(I)業務 合併および(Ii)以下に説明する信託口座割り当てが完了するまで、“投資会社法”によって公布された規則2 a-7に規定されているいくつかの条件に適合する通貨市場基金に投資する

証券取引所上場規則によれば、当社の初期業務合併は、当社が初期業務合併に関する最終合意に署名したときに、1つ以上の経営業務 または公平時価と少なくとも信託口座(以下、定義する)の純資産の80%に等しい資産(信託形態で所有されているいかなる繰延引受割引金額および信託口座で稼いだ収入の支払税を含まない) と行わなければならない。しかし、当社は、取引後に会社が対象会社の50%以上の未償還および議決権証券を所有または買収した場合にのみ、1940年の“投資会社法”(改訂本)または“投資会社法”に基づいて投資会社として登録する必要がないようにするために十分な方法で投資会社の持株権を取得する。

会社経営陣は，初公募株および私募株式や私募株式証の純収益の売却の具体的な応用には幅広い裁量権を有しているが，基本的にはすべての純収益 が一般的に業務統合のために利用されることを目指している.また，会社 が業務統合に成功する保証はない.

健康科学買収会社 2

監査されていない簡明財務諸表に付記する

当社は、企業合併完了時に公衆株式の全部または一部を償還する機会(I)を公衆株式保有者(“公衆株主”)に提供することは、株主総会を開催して企業合併を承認することに関係するか、または(Ii)買収要約方式で償還することに関連する。会社が株主の承認を求めて企業合併や買収要約を行うかどうかの決定は会社が自ら決定する。一般株主はその公開発行された株を比例して償還する権利があり、償還金額は信託br口座の当時の金額の一部である(最初は普通株当たり10.00ドルと予想されていたが、信託br口座に保有している資金から稼いだいかなる比例利息も加えて、以前は会社に納税義務を支払うために発行されていなかった)。公開株式を償還する公衆株主に割り当てられた1株当たりの金額は、会社が引受業者に支払う繰延引受手数料によって減少しない(付記6に記載)。そのため、このような普通株は償還金額で入金されており、財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準(“ASC”)480“によって負債と権益”を一時権益に分類している。信託口座中の金額は 最初に予想された1株当たり公開株10.00ドルである.この場合、企業合併完了後に少なくとも5，000，001ドルの有形純資産を有し、投票された普通株の大多数が企業合併を支持する場合、会社は企業合併を継続する。法律が株主投票を要求せず、かつ会社が業務又はその他の法律上の理由で株主投票を行うことを決定しない場合、会社は, 初公開発売完了後に当社が採択する改訂及び重述された組織定款大綱及び細則(“改訂及び重述された組織定款大綱及び細則”)に基づき、“br}米国証券取引委員会(”米国証券取引委員会“)の要約買収規則に基づいて償還を行い、業務合併が完了する前に米国証券取引委員会に要約文書 を提出する。しかし、 法律が株主に取引の承認を要求したり、会社が業務や法律の理由で株主の承認を得ることを決定した場合、会社は要約買収規則ではなく依頼書規則に基づいて、代理規則を依頼しながら普通株 株を償還する。また，各公衆株主は，提案された取引に賛成するか反対するかにかかわらず，その公開株を償還することを選択することができる.当社が企業合併について株主承認を求める場合、今回の初公開前のインサイダー株式保有者(“初株主”)は、それが保有している内部株式(付記5参照)と、初回公募期間または後に購入した任意の公開株式投票で企業合併を支持することに同意した。また、初期株主は、企業合併完了に関するインサイダー株式、プライベート配給株式、公開株式の償還権利を放棄することに同意した。また、当社は、スポンサーの事前同意なしに、初期業務合併について最終合意に達しないことに同意しています。

上記の規定にもかかわらず、当社が改正及び改訂された組織定款の大綱及び細則は、公衆株主、brが当該株主の任意の連属会社又は当該株主と一致して行動するか又は“団体”(定義は一九三四年証券取引法(改正)第13条参照)となる他の者は、当社の事前同意を得ずに、初めて公開発売された普通株の総数が20%以上の普通株を償還することが制限される。

Br社の保証人、役員、取締役および取締役は、当社の改正および再開された組織定款大綱および定款細則に対して、当社の義務の実質または時間に影響を与える可能性のある改正 を提出しないことに同意されている。もし当社が業務合併を完了していない場合、その公開発行された普通株またはすべての公開発行株式を償還し、当社が公衆株主にその普通株を償還しながらその普通株を償還する機会を提供しない限り、

もし企業合併が2022年8月6日(“合併期”)までに完了していなければ、会社の自動清算、清算、解散をトリガする。会社が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合、信託口座の受託者は、会社の通知を受けた後、信託口座の金額を公衆株主に割り当てる。同時に、会社は、信託口座以外の資金から債務および義務を支払いまたは保留しなければならないが、会社は、この目的のために十分な資金を有することを保証することはできない。br}信託口座外に十分な資金がこの目的のために使用されていない場合、発起人は、対象企業のクレームまたは他のbrエンティティのクレームによって信託口座内の収益が減少しないことを保証する責任があることに同意する。これらのターゲット企業またはサプライヤーまたは他のbrエンティティは、当社に提供または契約したサービスまたは当社に販売された製品によって延滞金を提供することができず、免除協定を実行していない。しかし、当社は、清算人が債権者の債権を評価するために追加の時間を要すると判断しない保証はない(特に任意の債権者の債権の有効性または範囲に不確実性がある場合)。当社も債権者や株主がケイマン諸島裁判所に届出書を提出しないことを保証することはできません。成功すれば、当社の清算作業は当該裁判所の監督を受けなければならない可能性があります。このような事件は、会社の資産の一部または全部を公衆株主に割り当てることを延期する可能性がある。

健康科学買収会社 2

監査されていない簡明財務諸表に付記する

当社が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合、 初期株主は、それが保有するInsider株式(定義付記5) および私募株式(総称して“方正株式”)の清算権を放棄することに同意した。しかしながら、初期株主が最初の公募株またはbrの後に公開株式を買収した場合、会社が合併期間内に業務統合を完了できなかった場合、これらの公開発行株の割り当てを信託口座から清算する権利がある。引受業者は、会社が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合には、信託口座に保有する繰延引受手数料(付記6参照)の権利を放棄することに同意しており、このような金額は、信託口座に保有されている資金に含まれ、br社の公開株の償還に使用することができる。このような割り当ての場合、割り当て可能な残りの資産(信託口座資産を含む)の1株当たり普通株価値は、1株当たり10.00ドルのみが最初に信託口座に格納される可能性がある。

デモベース

添付されていない監査されていない簡明財務諸表 はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会の規則と規定に従ってドルで報告されている。したがって、それらは会計基準として要求されるすべての情報と脚注を含まない。経営陣は、監査されていない簡明財務諸表は、公報に記載されている期間の残高と結果に必要な正常な経常的な調整のみを含むすべての調整を反映していると考えている。2020年5月25日から2020年9月30日までの運営実績は、必ずしも2020年12月31日までの予想結果を代表するとは限らない。

添付されている監査されていない簡明な財務諸表は、すでに監査された財務諸表とその付記と一緒に読まなければならず、これらの財務諸表と付記はそれぞれ会社が2020年8月12日と2020年8月5日にアメリカ証券取引委員会に提出した8-K表と最終入札説明書に含まれている。

新興成長型会社

新興成長型企業として、当社は、2002年サバンズ-オキシリー法案404条の監査役認証要件を遵守することを要求されないが、それに限定されないが、非新興成長型会社の他の上場企業に適用される他の上場企業の様々な報告要件のいくつかの免除を利用することができ、その定期報告や書では、役員報酬の開示義務を削減し、役員報酬および株主承認未承認金パラシュート支払いについて非拘束的相談投票の要求を免除することができる。

また、雇用法第102条(B)(1)条免除新興成長型企業は、非上場企業(すなわち、証券法の施行が宣言されていない証券法登録声明または取引法に基づいて登録されていない証券種別)が新たまたは改正された財務会計基準を遵守しなければならないまで、新たまたは改正された財務会計基準を遵守しなければならない。雇用法案では，新興成長型会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができるが，いずれの選択脱退も撤回できない と規定されている。当社は、延長からの移行期間を選択しないことを選択しており、これは、基準が発表または改訂された場合、上場企業または民間会社が異なる出願日を有する場合、会社は新興成長型企業として、 は、民間会社が新たな基準または改正基準を採用する際に新たな基準または改訂基準を採用することができることを意味する。これにより、当社の財務諸表を、新興成長型会社でも新興成長型会社でもない別の上場企業と比較することが可能であり、後者は使用する会計基準の潜在的な違いにより、延長された過渡期 を使用しないことを選択する可能性がある。

健康科学買収会社 2

監査されていない簡明財務諸表に付記する

流動性 と資本資源

添付されている審査されていない簡明財務諸表は、当社が引き続き持続経営企業として作成されると仮定しており、その中には正常業務過程での資産の現金化と負債の返済を考慮することが含まれている。2020年9月30日現在，会社の運営銀行口座には200万ドル，運営資金は約210万ドルである。

初公開が完了する前に、当社の流動資金需要は保証人が28，750ドルを出資してインサイダー株式を購入し、保証人に発行した手形300，000ドルを借りて2020年8月7日に返済した。初公開および私募完了後、当社の流動資金需要は、信託口座ではなく、私募完了分で満たされています。また，企業合併に関する取引費用を支払うために，保険者は会社に運営資金融資を提供することができる(付記5参照)。2020年9月30日現在、どの運営資金ローンでも未返済額はない。

以上に基づき，経営陣は当社が十分な運営資金や借入能力を持ち，比較的早期に業務合併を完了するか，あるいは本出願日から1年を限度として，その需要を満たすと信じている。この間、会社は、これらの資金を使用して既存の買掛金を支払い、潜在的な初期ビジネス組合せ候補を決定および評価し、潜在的な目標ビジネスの職務調査、出張費用の支払い、合併または買収すべきターゲットビジネスの選択、およびビジネス組み合わせの構築、交渉、および改善を行う。

注 2.重大会計政策

見積もりを使った

公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。

Brを下すには経営陣が重大な判断を下す必要があると予想される。少なくとも合理的な場合には、管理層がその推定を作成する際に考慮する財務諸表の日付が存在する条件、状況、または一組の状況の影響の推定は、1つまたは複数の将来の確認イベントによって短期的に変化する可能性がある。したがって，実際の 結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある.

現金 と現金等価物

社は、購入時の元の満期日が3ヶ月以下のすべての短期投資を現金等価物と見なしている。

信用リスク集中度

会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、金融機関の現金口座 が連邦預託保険カバー範囲250，000ドルを超える場合があり、信託口座に保有されている投資を超える可能性がある。当社は当該等口座で損失を被っていませんが、経営陣は当社が当該等口座に大きなリスクはないと信じています。2020年9月30日現在、当社の信託口座への投資には、元の満期日が180日以下の米国債への投資、または米国債通貨市場基金のみからなる通貨市場基金への投資が含まれている。

健康科学買収会社 2

監査されていない簡明財務諸表に付記する

信託口座に保有する投資

会社が信託口座に保有するポートフォリオは、“投資会社法”第2(A)(16)節に記載の米国政府証券、期限が180日以下の米国政府証券、または米国政府証券に投資する通貨市場基金の投資、または両者の組み合わせを含む。会社が信託口座に持っている投資は取引証券に分類される。取引証券は、各報告期間終了時に公正価値で貸借対照表に一覧表示される。これらの証券の公正価値変動による収益と損失は、付随する監査されていない簡明経営報告書に信託口座が保有する投資純収益 に計上される。信託口座に保有する投資の見積公正価値 は，既存の市場情報に基づいて決定される.

金融商品の公正価値

公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産の売却または負債の移動によって受信された価格 と定義される。GAAPは3級公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量する際に使用する入力に対して優先順位を行った。同じ資産または負債の場合、この階層構造は、アクティブ市場における未調整オファーに最高優先度(レベル1測定)を与え、観察できない入力(レベル3測定)に最低優先度を与える

の場合、公正価値を計量するための投入は、公正価値階層構造の異なるレベルに分類される可能性があり、 これらの場合、公正価値計量は、公正価値階層構造において公正価値計量に重要な最低レベル投入に基づいて全体的に分類される。

2020年9月30日現在、手形の短期的な性質により、現金、売掛金、売掛金の帳簿価値はその公正価値に近い。当社が信託口座に保有する投資には、元の満期日が180日以下の米国債への投資や、米国債のみからなる通貨市場基金への投資が含まれており、公正価値で確認されている。信託口座に保有されている投資の公正価値は、活発な市場のオファーに基づいて決定される。

初公募株提供に関するコスト

発売コスト は、初公開発売に直接関連する法律、会計、引受費用、その他のコストを含み、 は初回公開発売完了時に株主権益に計上される。

償還可能な普通株

強制的に償還されなければならない普通株式(あれば)は負債ツールに分類され、公正な価値で計量される。条件付きbrは、償還可能普通株(償還権を有する普通株を含み、これらの普通株の償還権は、br所有者の制御範囲内にあるか、または、当社の制御範囲内だけではなく、不確定イベント発生時に償還されるか)、一時株主権に分類される。他のすべての時間に、普通株式は株主権益に分類される。当社の普通株 は、当社がコントロールできないとみなされる償還権利をいくつか有し、将来的に 不確定事件が発生した影響を受けるため、2020年9月30日、15，152，890株が償還金額で償還可能な普通株brは、当社資産負債表株主権益部分 以外に償還価値を仮権益とする。

健康科学買収会社 2

監査されていない簡明財務諸表に付記する

普通株1株当たり純損失

普通株1株当たりの純損失の算出方法は，株主に適用される純損失を期間内に発行した普通株の加重平均を除く。1株当たりの配当収益を計算する際、当社は私募方式で販売した引受権証購入合計1，500，000株の普通株の影響は考慮していないが、在庫株方法により、この等株式証の計上は逆償却となるからである。

当社が監査していない簡明経営報告書には、1株当たり収益2級法に類似した方式で償還すべき1株当たり普通株損失を列記することが含まれている。2020年9月30日までの3ヶ月と2020年5月25日(成立)から2020年9月30日までの普通株基本と希釈後の普通株当たり純収益の算出方法は、この2つの時期に信託口座で稼いだ約2，000ドルの投資収益を、その時期の発行済み普通株の加重平均数で割る。2020年9月30日までの3ヶ月と2020年5月25日(成立)から9月30日までの間、方正株の基本と希釈後の普通株1株当たりの純損失 2020年の計算方法は，それぞれ純損失約69，000ドルと84，000ドルであり，2期間約2，000ドルを引いた公衆株式が収入を占め，それぞれの期間に発行された方正株式の加重平均で割る。

所得税 税

ASC 主題740では、“所得税”は、財務諸表の確認閾値および計量属性を規定する。 確認および計量は、納税申告書において採用されるか、または採用されることが予想される納税ヘッドを決定する。これらのメリットを確認するためには、税務機関が審査した後、納税状況がより持続可能でなければならない。当社の経営陣はケイマン諸島が当社唯一の主要税務管轄区域であることを決定しました。当社は計上すべき利息と未確認の税収割引に関する罰金を所得税費用と確認しています。2020年9月30日現在、未確認の税収割引もなく、利息や罰金の課税額もない。当社では現在、重大な支払い、課税、またはその地位から重大な逸脱を招く可能性があるという審査における問題は発見されていません。

ケイマン諸島政府は現在収入に課税していない。ケイマン諸島連邦所得税規定によると、当社は所得税を徴収しません。したがって、所得税は会社の財務諸表に反映されないだろう。当社の経営陣は、税額優遇総額が今後12ヶ月以内に大きな変化はないことを確認していないと予想しています。

最近の会計声明

経営陣は、最近発表されたが発効していないいかなる会計声明も現在採択されていれば、会社の財務諸表に実質的な影響を与えるとは考えていない。

注： 3.初公開

2020年8月6日、当社は、引受業者が超過配給選択権を全面的に行使して発行した2，086，956株の公開発売株式を含む16，000，000株の初公開発売株式を完成させ、発行価格は1株当たり公開発売株式10.00ドル、総収益約1.6億ドルで、約560万ドルの繰延引受手数料を含む約940万ドルの発行コストを招いた。

注： 4.私募

また、初公開発売の終了に伴い、当社は(I)450，000株配向増発 株式の方向性増発(1株方向増発株式10.00ドル(総購入価格450万ドル))および(Ii)1，500，000株配向増発 引受権証を完了し、1株方向性増発株式証価格は1.00ドル(総引受価格150万ドル)、保証人合計 百万ドルであり、当社に600万ドルの総収益をもたらした。

1部の私募株式権証の所持者は1株普通株11.50ドルの使用価格で普通株を購入する権利がある。私募株式証と私募株式の収益の一部は，信託口座が保有する初公開発行の収益 に追加される.もし会社が合併期間内に業務合併を完了しなければ、私募株式証は無効になります。保証人又はその譲受人が保有することが許可されている限り、私募株式権証明書は償還できず、しかも現金のない基礎の上で行使することができる。

健康科学買収会社 2

監査されていない簡明財務諸表に付記する

注： 5.関連側取引

内部者 株

当社は2020年6月11日に保証人に3，593，750株の普通株(“インサイダー株式”)を発行し、総購入価格は28，750ドルとなった。2020年8月3日、当社は1株当たり0.113043478株の普通株(合計406，250株の普通株)を発行し、合計4，000，000株の発行済み普通株を発行した。すべての普通株および関連金額は、株式配当を反映するためにさかのぼってきた。引受業者が追加普通株を購入する選択権を全面的に行使しないまで、合計521，739株のインサイダー株式を比例的に放棄することに同意した。没収株は、引受業者が追加普通株を購入する選択権を全面的に行使していないため、インサイダー株式は初公開後の自社発行および発行済み株式の20%を占めるように調整される(私募株式は含まれておらず、初公開株主は公開発売株を購入していないと仮定する)。2020年8月6日、引受業者は超過配給選択権を十分に行使し、521，739株のインサイダー株は没収されなくなった。

初期株主は、初期業務合併が完了した日から6ヶ月以内、および初期業務合併が完了してから30取引日以内の任意の20取引日以内に、会社の普通株式終値が1株当たり12.50ドル以下である日から6ヶ月以内、残りの50%のInsider株式について、初期業務合併が完了した日から6ヶ月後、または初期業務合併後、当社は清算、合併、株式交換または他の類似取引を完了し、すべての株主がその普通株を現金、証券または他の財産に交換する権利がある場合には、いずれの場合もより早い時間で完了する。

関係党の融資

保証人は2020年6月11日に、本チケット(“手形”)による初公開に関する費用を支払うために、最大300，000ドルの融資を当社に提供することに同意した。手形は無利子、無担保および当社初公開当日または当社が初公開発売を行わないことを決定した日 満期となります。会社は手形の下で30万ドルを借り入れ、2020年8月7日に手形を全額返済する。

また，企業合併に関する取引コストを支払うためには，初期株主は時々あるいはいつでも会社に資金を貸すことができ，金額は彼らが唯一合理的と考えている 適宜決定権(“運営資金ローン”)に準じている。各ローンは証明として約束手形を持っているだろう。手形は初期業務合併が完了した時に支払い、利息を計算せず、あるいは貸手が適宜決定し、業務合併を完了した後、最大500，000ドルのこのようなローンは追加の私募株式証明書に変換することができ、株式承認証1部当たりの価格は1.00ドルである。会社が合併期間内に業務合併を完了していなければ、運営資金ローン は信託口座以外の残高(あれば)のみから返済される。株式承認証は私募株式証と同じである。現在まで、当社には運営資金ローンの下の借金はありません。

サポート契約の管理

会社の募集説明書が発表された日から、会社は毎月保証人の関連会社に合計10，000ドルのオフィススペースと一部の事務と秘書サービス費用を支払うことに同意した。最初の業務合併や会社の清算が完了した後、会社はこれらの月費の支払いを停止します。2020年5月25日(設立)から2020年9月30日までに、会社はこれらのサービスのために20，000ドルの費用を発生させ、これらの費用は監査されていないbr運営簡明報告書の一般的かつ管理費用に含まれている。2020年9月30日現在、支払金額が満期になっていません

購入 プロトコル

保証人は、公開市場取引(法律の許可の範囲内)または私募方式で、業務合併前、同時または後に、総購入価格25，000，000ドルで合計2，500，000株自社普通株 または目標会社証券における同値株式を購入する契約を締結している。このような取引所得られた資本は、初期業務合併における売り手の一部の対価格として使用することができ、このような私募で得られた任意の超過資本資金は、取引後の会社の運営資金に使用される

健康科学買収会社 2

監査されていない簡明財務諸表に付記する

付記 6.支払いを受けることと、またはある事項

と株主権利を登録する

インサイダー株式(定義付注5参照)，私募株式，私募配給承認権証および運営資金ローン転換時に発行可能な引受権証および引受権証のbr所有者(および私募配給承認権証および運営資金ローン転換後に発行可能な任意の普通株)を保有する 保有者は，登録権協定に基づいて登録権を有する権利を有する.このような証券の保有者の多くは、最大2つの要求を提出し、当社にこのような証券の登録を要求する権利がある。Insider株をほとんど持っている人は、これらの普通株が信託解除日の3ヶ月前から任意の時間にこれらの登録権を行使することを選択することができる。当社に提供する運営資金ローンの償還のために発行された私募株式、私募株式権証または普通株の大部分の保有者は、当社が業務合併を完了した後のいつでもこれらの登録権を行使することを選択することができます。また，所有者は，会社が初期業務統合を完了して提出した登録声明に対して一定の“搭載”登録権利を持つ.当社はこのような登録声明の提出に関する費用を負担します。

引受契約

会社は引受業者に45日間の選択権を付与し、本募集説明書の発表日から、初回公開発行価格から引受割引と手数料を引いて、最大2，086，956株の普通株を追加購入する。2020年8月6日、引受業者は配給超過選択権を全面的に行使した。

引受業者は引受割引を受ける権利があり、割引は初回公募株終了時に支払われた1株当たり公開発行株0.2ドル、または合計320万ドルである。また、引受業者は1株当たり0.35ドルの繰延引受手数料、または合計560万ドルを得る権利がある。引受契約の条項によると、会社が業務合併を完了した場合にのみ、繰延費用は信託口座から保有する金額を引受業者に支払う。

リスクと不確実性

経営陣は新冠肺炎の大流行の影響を評価し続け、貸借対照表の日付まで、具体的な影響は容易に確定できないと結論した。財務諸表は、このような不確実性に起因する可能性のある任意の調整 を含まない。

注： 7.株主権益

優先株 株-当社は、1株当たり0.0001ドルの1，000，000株の優先株発行を許可しています。2020年9月30日まで、いかなる優先株も発行していません。

普通株 株-会社は100，000，000株の普通株を発行する権利があり、額面は0.0001ドル。会社の普通株の所有者は1株当たり1票の投票権を持っている。 2020年6月11日，会社 は3593，750株の普通株を発行した。2020年8月3日、当社は1株当たり0.113043478株の普通株 (計406，250株の普通株)を発行し、合計4，000，000株の普通株 を発行した。すべての普通株と関連金額はすでに重複をさかのぼって、株式配当を反映している。発行された4，000，000株の普通株のうち、保証人(またはその譲渡許可者)は、最大521，739株の普通株を比例的に没収し、引受業者が超過配給選択権を行使する程度に応じて とする。2020年8月6日、当社は初公開発売を完了し、引受業者は配給超過選択権を全面的に行使したため、521，739株のインサイダー株は没収されなくなった。2020年9月30日までに、15，152，890株の償還が必要な普通株を含む20，450，000株の普通株が発行または発行された。

プライベート株式証明書-私募株式証明書は、整数株普通株に対してのみ行使できます。私募株式証明書は、(A)企業合併完了後30日後または(B)初公募株終了後12ヶ月後に遅い時間で行使される。いずれの場合も、当社は、証券法下で有効な登録声明 を有し、私募株式証を行使する際に発行可能な普通株式をカバーし、当該等の普通株に関する現行株式募集説明書 を備え、これらの普通株は、証券、青空又は青空又は所持者居住地法律に基づいて登録されており、合資格又は免除登録(又は当社は保有者が場合によっては現金なしで株式証を行使することを許可している)を有している。

健康科学買収会社 2

監査されていない簡明財務諸表に付記する

1部の株式承認証は1株当たり11.50ドルの使用価格でその中の1株の普通株を購入することができ、そして企業合併が完了した後5年以内に或いは償還或いは清算時にもっと早く満期になる。

株式引受権証を行使する際に普通株を発行することができる使用価格及び数は、株式資本化又は資本再編、再編、合併又は合併を含む場合を含む場合に調整することができる。しかし、株式承認証は、その行使価格より低い価格で普通株を発行することで調整されないだろう。また、いずれの場合も、当社は株式取得証株式を現金純額で決済することを要求されません。当社が合併期間内に業務合併を完了できず、かつ当社が信託口座に保有している資金を清算した場合、株式証保有者はその株式承認証に関する資金を一切受け取ることもなく、信託口座外に保有する会社資産から当該等株式証に関するいかなる割り当ても得られない。したがって、このような権利証は期限が切れて一文の価値もないかもしれない。

付記：8.公正価値計量

以下の表は、2020年9月30日までに公正価値レベル別に経常的に公正価値を計量する会社の金融資産の情報を示している

本報告で述べた期間終了時に出入り1，2，3レベルの振込 を確認する.2020年9月30日までの3ヶ月と2020年5月25日(開始)から2020年9月30日までの間、レベルの間には何の移行もありません。

注 9.後続イベント

会社 は財務諸表発表日から発生した後続イベントと取引を評価した。同社は財務諸表で調整または開示を必要とする後続事件を何も発見しなかった。

“会社”、“健康科学買収会社2”、“私たち”、“私たち”または“私たち”に言及する場合は、健康科学買収会社2を意味します。以下、会社の財務状況や経営結果の検討と分析は、監査されていない中期簡明財務諸表および本報告の他の部分に含まれる付記とともに読まなければなりません。以下の議論および分析に含まれるいくつかの情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む。

警告 前向き陳述に関する説明

この“Form 10-Q”四半期報告書には、1933年の証券法第27 A節、改正された“証券法”および“取引法”第21 E節に適合する前向きな表現が含まれている。このような展望的な陳述は私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測に基づいている。これらの前向き陳述は、我々の既知および未知のリスク、不確実性および仮説に関する影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および仮定は、私たちの実際の結果、活動レベル、業績または成果をもたらす可能性があり、このような前向き陳述が明示的または暗示する未来の結果、活動レベル、業績または達成とは大きく異なる。場合によっては、“可能”、“すべき”、“可能”、“br}”将、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“br}”、“継続”などの用語、またはそのような用語の否定または他の同様の表現によって識別することができる。Brのような違いをもたらすか、または促進する可能性のある要因は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書に記載されているものを含むが、これらに限定されない。

概要

私たちは空白小切手会社で、2020年5月25日にケイマン諸島会社に登録されました。我々の設立の目的は、1社以上の対象企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、資本再編、再編、または他の同様の業務組合(“業務組合”)を行うことである。潜在的なターゲット企業を決定する努力は、北米やヨーロッパに登録され、バイオ製薬や医療技術分野の資産を開発しているターゲット企業 に重点を置くつもりであるが、特定の業界や地理的領域に限定されない。私たちは新興成長型会社なので、私たちは新興成長型会社に関連するすべてのリスクを受けています。

私たちのスポンサーはHSAC 2 Holdings，LLC(“スポンサー”)です。初公開(以下、“初公開”と略す)の登録書が2020年8月3日に発効した。2020年8月6日、当社は、引受業者が超過配給選択権を全面的に行使して発行した2，086，956株公開株式 を含む16，000，000株普通株(“公開株式”)の初公開発売を完了し、発行価格は1株公開株式10.00ドル、有毛収入約1.6億ドルを発生させ、発行コスト約940万ドルを招き、約560万ドルの繰延引受手数料を含む

また、初公開の終了に伴い、吾らは(I) 450，000株普通株(“私募株式”)の私募(“私募”)を完成させ、私募株式1株当たり10.00ドル(総購入価格450万ドル)および(Ii)1，500，000株承認株式証(“私募株式承認証”)を完成させ、1株当たり私募株式価格は1.00ドル 承認株式証(総購入価格150万ドル)であり、契約者に600万ドルを配給し、保証人に600万ドルの総収益をもたらした

初公開および非公開配給(超過配給の行使を含む)が完了すると、初公開および非公開配給で公開株を売却した純収益のうち1.6億ドル(1株10.00ドル)が米国にある信託口座(信託口座)に入金され、大陸株式譲渡と信託会社は受託者として、現金形式で米国政府証券に保有または投資される。“ は、”投資会社法“第2(A)(16)節に規定された意味を満たし、満期日が180日を超えない、または”投資会社法“に規定されているいくつかの条件を満たす通貨 市場基金は、(I)企業合併および(Ii)以下に述べる信託口座の割り当て のうちの早い1つが完了するまで、私たちが決定した直接アメリカ政府国庫債務にのみ投資する。

私たち は2022年8月6日までに私たちの初期業務合併(合併期間)を完了します。もし私たちがその日までに業務統合を完了できなかった場合、会社の自動清算、清算、解散をトリガし、私たちの通知を受けた後、信託口座の受託者は、信託口座の金額を公衆株主に割り当てる。同時に、私たちは、非信託基金から債務と義務を支払い、または支払いのために資金を確保する。私たちはこの目的のために十分な資金が保証されないが、私たちはこの目的に十分な資金を保証することができない。この目的のために信託口座以外に十分な資金がない場合、私たちのスポンサーは、対象企業のクレームまたはサプライヤーまたは他のエンティティのクレームによって、対象企業またはサプライヤーまたは他のエンティティが、私たちのために提供または契約したサービスまたは私たちに販売された製品によって借りられたお金 を減少させないことを保証する責任があり、免除協定を実行しない。しかし、清算人が債権者の債権を評価するために彼または彼女が追加時間を必要としないと判断しない保証はない(特に任意の債権者の債権の有効性または範囲に不確実性がある場合)。債権者や株主がケイマン諸島裁判所に請願書を提出しないことも保証できません。成功すれば、わが社の清算は当該裁判所の監督を受ける可能性があります。このような事件は私たちの資産の一部または全部を大衆株主に割り当てることを延期するかもしれない。合併期間内に業務統合を完了できなかった場合、初期株主は、保有するインサイダー株式と私募株式の清算権を放棄することに同意した。しかしながら、初期株主が初公募株またはその後に公開株式を買収しなければならない場合, 合併期間内に業務統合を完了できなかった場合、引受業者は、このような公開株式の割り当てについて信託口座から清算する権利がある。引受業者は同意しており、合併期間内に業務合併を完了できなかった場合、引受業者は、信託口座に保有する繰延引受手数料の権利を放棄し、この場合、これらの金額は、信託口座に含まれ、我々の公開株を償還するために使用されることができる。このようなbr割り当ての場合、割り当て可能な残りの資産(信託口座資産を含む)の1株当たり普通株価値は、信託口座が最初に保有している1株当たり10.00ドルのみであってもよい。

流動性 と資本資源

2020年9月30日現在、私たちは200万ドルの運営現金と約210万ドルの運営資本を持っている。

初公開が完了する前に、私たちの流動資金需要は、インサイダー株式の発行(以下、定義参照)と引き換えに保証人が28，750ドルを支払い、保証人に発行された手形に基づいて保証人に300，000ドルの融資(2020年8月7日に返済)を提供し、流動資金需要を満たす。初公開および私募完了後、私募を完了して得られたお金は私たちの流動資金需要を満たしています。br信託口座は私募を持っていません。また，企業合併に関する取引コストを支払うために，保険者は運営資金ローンを提供することができるが(付記5参照)，義務はない。2020年9月30日現在、どの運営資金ローンでも未返済額 はありません。

以上に基づき、経営陣は、業務合併によって達成された比較的早い時期または本出願の日から1年の間、その需要を満たすための十分な運営資金と借入能力を有すると信じている。その間、私たちは、これらの資金を使用して既存の買掛金を支払い、潜在的な初期ビジネス組合せ候補を決定し、評価し、潜在的なターゲットビジネスの職務調査、出張費用の支払い、合併または買収するターゲットビジネス の選択、およびビジネス組み合わせの構築、交渉、および改善を行う。

管理層 は引き続き新冠肺炎疫病の影響を評価し、そして、貸借対照表の日付まで、具体的な影響は簡単に を確定できないと結論した。財務諸表は、このような不確実性の結果 がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まない。

運営結果

我々の設立から2020年9月30日までの活動全体は，我々の結成，初公募株の準備，および初公募が終了してから業務統合候補を探すためである.最初の業務統合が完了するまで、私たちは何の営業収入も生じません。

2020年5月25日(成立)から2020年9月30日までの純損失は約81，000ドルであり，その中には約84，000ドルの一般·管理費が含まれており，信託口座に保有する投資純収益約2，000ドルで相殺されている。

関連する 側取引

内部者 株

2020年6月11日、保証人に3，593，750株の普通株(“内幕株”)を発行し、総購入価格は28，750ドルだった。2020年8月3日，1株当たり発行済み普通株0.13043478株(合計406，250株普通株)の配当を実施し，合計4，000，000株を発行した。すべての 株式および関連金額はすでにさかのぼって述べられており、株式配当を反映している。

初期株主は、所有している任意のインサイダー株(譲渡許可者を除く) の50%インサイダー株について、初期業務合併完了日から6ヶ月以内、および初期業務合併完了後30取引日以内の任意の20取引日以内に、私たち普通株の終値が1株当たり12.50ドル以上の日、残り50%のインサイダー株について、初期業務合併が完了した日から6ヶ月後、初期業務合併後、清算、合併、株式交換、または他の類似取引を完了し、すべての株主がその普通株 を現金、証券または他の財産に交換する権利がある場合は、すべての場合は事前に完了しなければならない。

関係党の融資

2020年6月11日、保証人は、本チケットによる初公開に関する費用を支払うために、最大300，000ドルの融資を提供することに同意した。手形は無利子·無担保であり，当社で初公開発売が完了した日 の期限である。私たちは手形の下で30万ドルを借りて、2020年8月7日に手形を全額返済した。

また、企業合併に関連する取引コストを支払うために、初期株主は、合理的な金額 (“運営資金ローン”)が適切であると思う限り、時々またはいつでも資金を貸してくれることができる(ただし義務はない)。各ローンは証明として約束手形を持っているだろう。手形は初期業務合併が完了した時に支払い、利息を計算せず、あるいは貸手が適宜決定し、業務合併を完了した後、最大500，000ドルのこのようなローンは追加の私募株式証明書に変換することができ、株式承認証1部当たりの価格は1.00ドルである。合併期間内に業務統合を完了していなければ、運営資金ローンは信託口座以外の残高(あれば)のみから返済されます。株式承認証は私募株式証と同じになります。これまで、会社には運営資金ローンの下の借金はありませんでした。

サポート契約の管理

私たちの募集説明書が発表された日から、私たちは毎月保証人の関連会社に10，000ドルのオフィススペースとbrのある事務と秘書サービス費用を支払うことに同意します。業務合併や私たちの清算が完了した後、私たちはこれらの月費の支払いを停止します。

契約義務

登録 権利

内部者株式、私募株式、私募株式承認証及び運営資金ローンを転換する際に発行可能な引受権証及び引受権証(及び私募配給株式証及び株式承認証を行使するために運営資金ローンを転換する際に発行可能な任意の普通株)の所有者は、登録権協定により登録権を有する。これらの証券の多くの保有者は、このような証券の登録を要求する最大2つの要求を提出する権利がある。大多数のインサイダー株の保有者は、これらの普通株が信託解除日の3ヶ月前に開始されたいつでもこれらの登録権を行使することを選択することができる。吾等に提供する運営資金ローンを償還するために発行された私募株式，私募株式証や普通株の大部分の所有者は，吾などが業務統合を完了した後のいつでもこれらの登録権利を選択して行使することができる.また，所有者は，我々が初期業務統合を完了して提出した登録宣言に対して 特定の“搭載”登録権を持つ.私たちはこのような登録声明の提出に関連した費用 を負担するつもりだ。

引受契約

私たちのbrは引受業者に45日間の選択権を付与し、募集説明書の発表日から、初回公開発行価格から引受割引と手数料を引いて、最大2，086，956株の普通株を追加購入します。2020年8月6日、引受業者は超過配給選択権を全面的に行使した。

引受業者は、初回公募終了時に支払う1株当たり0.2ドルの引受割引、または合計約330万ドルを得る権利がある。また、引受業者は1株当たり0.35ドルの繰延引受手数料を得る権利があり、あるいは引受業者の超過配給選択権を全面的に行使してから合計約560万ドルになる。 我々が業務合併を完了した場合、引受契約の条項により、繰延費用は、信託口座に保有している金額のみから引受業者に支払われる。

購入 プロトコル

私たちのbr保証人は、私たちの業務合併が終了する前、同時に、または後に、公開市場取引(法律で許可された範囲内)または私募方式で、合計2，500，000株の私たちの普通株またはその同値なbr}証券で目標会社の証券を購入し、総購入価格は2，500万ドルと合意した。このような取引所得られた資本は、私たちの最初の業務合併における売り手の一部の対価格として使用することができ、brのような私募によって得られた任意の追加資本は、取引後の会社の運営資金として使用される。

キー会計政策

信託口座に保有する投資

我々が信託口座に保有しているポートフォリオには、“投資会社法”第2(A)(16)節で述べた米国政府証券、期限が180日以下であるか、通貨市場基金への投資、米国政府証券への投資、または両者の組み合わせが含まれている。信託口座における投資は取引証券 に分類される.取引性証券は、各報告期間終了時に公正価値で貸借対照表に一覧表示される。これらの証券の公正価値変動による収益と損失は，付随する監査されていない簡明経営報告書に計上された信託口座投資純収益 である。信託口座に保有されている投資の推定公正価値は、既存の市場情報に基づいて決定される。

償還可能な普通株

我々 は，ASCテーマ480“負債と株式を区別する”における指導に基づき，償還が必要となる可能性のある普通株を会計処理している。強制的に償還されなければならない普通株式(あれば)は負債ツール に分類され、公正な価値で計量される。条件付き普通株式(償還権を有する普通株を含む。これらの普通株は、保有者の制御範囲内にあるか、または不確定イベントが発生した場合に償還が必要であり、私たちの制御範囲内だけではなく)、一時株主権に分類される。他のすべての時間に、普通株は株主権益に分類される。私たちの普通株はいくつかの償還権を持っており、これらの償還権は私たちの制御範囲内ではなく、未来の不確定事件の影響を受けていると考えられる。そのため、2020年9月30日に償還可能な15，152，890株の普通株 を仮権益として列報し、添付されていない監査されていない簡明貸借対照表の株主権益部分 にいない。

普通株1株当たり純損失

私たち はFASB ASCテーマ260“1株当たり収益”の会計と開示要求を遵守します。1株当たり純収益の算出方法は，普通株主に適用した純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。1株当たりの希薄収益を計算する際には，在庫株方法によりbrを計上することが逆になるため，私募で販売されている引受権証購入合計1，500，000株の影響は考慮されていない.

私たちが監査していない簡明な経営報告書は、1株当たり収益2級法に似た方式で1株当たりの普通株損失を報告することを含むが、償還する必要がある。2020年9月30日までの3ヶ月および2020年5月25日(成立)から2020年9月30日までの間の普通株1株当たりの基本および償却純収益 算出方法は、上記2期間に信託口座で稼いだ約2，000ドルの投資収益を各期間の発行済み公衆株式加重平均で割る。2020年9月30日までの3ヶ月および2020年5月25日(成立)から2020年9月30日までの間、方正株式(付記1参照)の1株当たりの普通株基本および償却1株当たりの純損失をそれぞれ約69，000ドルおよび84，000ドルの純損失で除算し、2期間を差し引いた約2，000ドルの公衆株式が収入を占め、それぞれの期間の方正株式加重平均流通株数 を除く。

表外手配 表内手配

2020年9月30日現在、S-Kルール第303(A)(4)(Ii)項で定義された表外スケジュールはありません。

仕事法案

2012年9月5日、雇用法案が署名されて法律となった。JOBS法案には複数の条項が含まれており、その中には、条件を満たす上場企業に対するいくつかの報告要件の緩和が含まれている。我々は、“新興成長型企業”の資格に適合し、br“雇用法案”によれば、非上場企業の発効日に基づく新たなまたは改訂された会計声明の遵守を許可する。私たちは、新しいまたは改正された会計基準の採用を延期することを選択しているので、私たち は、非新興成長型企業に新しいまたは改訂された会計基準の採用を要求する関連日にこのような基準 を遵守しない可能性がある。したがって、我々の財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性がある。

また、JOBS法案によって提供される他の減少した報告要件に依存する利点を評価している。 JOBS法案に規定されているいくつかの条件に適合する場合、“新興成長型企業”として、このような免除に依存することを選択すれば、(I)第404条に基づいて財務報告を内部統制するシステムに関する監査人証明報告書の提供を要求されない可能性がある。(Ii)非新興成長型上場企業が“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”に基づいて必要とされる可能性のあるすべての報酬開示を提供し、 (Iii)PCAOBが通過する可能性のある強制監査会社のローテーションに関する任意の要求を遵守するか、または監査および財務諸表(監査師議論および分析)に関する補足情報を提供する監査師報告補足br}，および(Iv)役員報酬と業績との間の関連性、およびCEO報酬と従業員報酬中央値との比較などのいくつかの役員報酬に関連する項目を開示する。これらの免除は、私たちが最初の公募が完了してから5年以内、あるいは私たちが“新興成長型会社”でなくなるまで、早いものを基準に適用されます。

最近の会計声明

私たちの経営陣は最近発表されたがまだ発効していない他の会計声明を信じていません。現在brを採用していれば、私たちが監査していない簡明財務諸表に実質的な影響を与えます。

我々 は取引法ルール12 b-2で定義された小さな報告会社であり，本プロジェクトに要求される他の情報を提供する必要はない.

開示制御とプログラムの評価

我々の経営陣(我々のCEOおよび最高財務責任者を含む)の監督の下で、2020年9月30日までの財政年度末の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、取引法の下でのルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている。この評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告がカバーする時間内に、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。

開示制御および手順は、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に、私たちが“取引所法案”報告で開示を要求した情報が記録、処理、集約および報告され、必要に応じてそのような情報を蓄積し、私たちの最高経営者および主要財務担当者または同様の機能を実行する者を含む、必要に応じて開示に関する決定を直ちに行うことを保証することを目的としている。

財務報告内部統制変更

2020年9月30日までの財政四半期中、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある10-Q表四半期報告における変化。

第2部-その他の情報

ない。

我々 は取引法ルール12 b-2で定義された小さな報告会社であり，本プロジェクトに要求される他の情報を提供する必要はない.

初公開(“初公開”)の登録声明が2020年8月3日に発効した。2020年8月6日、当社は、引受業者が超過配給選択権を全面的に行使したことによる2，086，956株公開株式を含む16，000，000株普通株(“公開株式”)の初公開発売を完了し、発行価格は1株公開株式10.00ドル、毛収入約1.6億ドルを発生させ、約560万ドルの繰延引受手数料を含む約940万ドルの発売コストを招いた

また、初公開の終了に伴い、吾らは(I) 450，000株普通株(“私募株式”)の私募(“私募”)を完成させ、私募株式1株当たり10.00ドル(総購入価格450万ドル)および(Ii)1，500，000株承認株式証(“私募株式承認証”)を完成させ、1株当たり私募株式価格は1.00ドル 承認株式証(総購入価格150万ドル)であり、契約者に600万ドルを配給し、保証人に600万ドルの総収益をもたらした

初公開および非公開配給(超過配給の行使を含む)が完了すると、初公開および非公開配給で公開株を売却した純収益のうち1.6億ドル(1株10.00ドル)が米国にある信託口座(信託口座)に入金され、大陸株式譲渡と信託会社は受託者として、現金形式で米国政府証券に保有または投資される。“ は”投資会社法“第2(A)(16)節に規定する意味を満たし、期限が185日を超えない、または”投資会社法“に規定されているある条件を満たす通貨 市場基金は、(I)企業合併および(Ii)以下に述べる信託口座の割り当て の早い1つが完了するまで、我々が決定した直接アメリカ政府国庫債務にのみ投資する。

私たちは全部で約320万ドルの引受割引と手数料(初期業務合併完了時に支払うべき560万ドルの繰延引受手数料は含まれていません)と、私たちの結成と初回公募株に関する他のコストと60万ドルを支払いました。

当社初公募で得られた金用途の説明については、本表格10-Q第I部分第2項を参照されたい。

ない。

ない。

ない。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。