2022年第4四半期ナスダック：初展示99.2

本報告および我々が米国証券取引委員会に提出した他の文書に含まれる陳述は、1933年“証券法”(改訂本)第27 A節と1934年“証券取引法”(改訂本)第21 E節の意味を満たし、保護された“前向き陳述”を構成している。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。このような陳述は、一般に、“可能”、“計画”、“考慮”、“予想”、“信じる”、“つもり”、“継続”、“予想”、“プロジェクト”、“予測”、“推定”、“可能”、“すべき”、“会議する”、“そうなる”などによって、ならびに、企業の将来の業務および財務表現の将来性および/または銀行業および全体的な経済表現に関する他の同様の言葉または表現。これらの展望的な陳述は、将来の成長および新製品およびサービスの展望および長期目標、純利益差の予想、成長戦略、費用管理、資本管理および将来の収益性の予想、信用の質および業績に対する期待、および私たちの予想を支持する仮説を含む、未来の経営および財務業績に対する私たちの予想を含むが、これらに限定されない。潜在投資家に注意してください。どのような展望性陳述も未来の業績に対する保証ではなく、既知と未知のリスクと不確定要素に関連し、会社の実際の結果、業績或いは成果はこのような展望性陳述と明示或いは暗示する未来の結果、業績或いは業績とは大きく異なる可能性があることに注意してください。前向きな陳述は既知の情報と現在の信念と期待に基づいている, 当社の経営陣は重大なリスクと不確定要素に直面しています。実際の結果はこのような前向きな陳述で予想されているものとは大きく異なるかもしれない。このような違いを引き起こす可能性のある要因は、会社が最近設立された万能金融および生命保険料金融部門、新しいデジタル銀行プラットフォーム、V 1 BE履行サービスおよびPrimis Mortgage Companyを含む様々な戦略および成長措置を実施する能力を含むが、金融機関間の競争圧力が著しく増加している；法規、法規または規制政策またはやり方の変化を含む法律、規則または法規の変化、管理層の将来計画の変化、私たちの融資活動に関連する信用リスク；金利、インフレ、融資需要、不動産価値または競争の変化、および労働力不足とサプライチェーンの中断；会計原則、政策またはガイドラインの変化；現在または将来の訴訟、監督審査または他の法律および/または規制行動による不利な結果は、会社が新冠肺炎疫病に関連する政府計画に参加し、実行することを含む；新冠肺炎疫病が会社の資産、業務、キャッシュフロー、財務状況、流動性、見通しおよび運営業績に与える持続的な影響；信用損失準備金の潜在的な増加；その他の一般的な競争、経済、政治、および市場要素は、私たちの業務、運営、定価、製品またはサービスに影響を与える要素を含む。展望的陳述はこのような陳述が発表された日からのみ発表される。これらの展望性陳述は会社の経営陣が現在知っている情報に基づいて、内在的な主観性を持っている, 本プレスリリースに含まれる前向き表現は、会社が米国証券取引委員会に提出した文書、会社が2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告、“前向き陳述に関する警告”および“リスク要因”のタイトルで記載されたリスクおよび他の要因、ならびに会社10-Qフォーム四半期報告および現在の8-Kフォーム報告に記載されているリスクおよび他の要因を含むが、多くのリスクおよび不確実性を含む。会社は、その陳述発表の日以降の事件や状況を反映したり、意外な事件の発生を反映したりするために、いかなる前向き陳述も更新する義務はない。読者にこのような前向きな陳述に過度に依存しないように注意する。前向きに陳述する

本プレゼンテーション中のレポートは、非公認会計基準財務計量を含み、添付の用紙と共に読まれなければならない。Primisは非GAAP財務指標を用いてその業績を分析した。これらの措置のタイトルは，非経常的収支調整による持続経営純収益，継続経営の税引前営業収益，継続経営の平均資産の営業リターン，税引前引前の持続経営平均資産の営業リターン，持続経営の平均株主営業リターン，継続経営の平均有形権益の営業リターン，持続経営の経営効率比率，持続経営の1株当たり営業収益−基本，1株当たり継続経営の営業収益−償却，1株当たり有形帳簿価値，普通有形株式権益，有形普通株式権益と有形資産の比である。核心純利息との差は公認会計原則の下で確認された指標ではないため、非公認会計原則の財務指標とみなされる。私たちは非日常的な収入や支出と考えられる財政的措置を含まない“経営”という言葉を使用して説明する。非経営的項目として確認された項目とは，報告された財務指標から除外された場合，管理層や読者に提供される指標が，我々の業務の前向きな傾向をより示す可能性のある項目である。これらの非公認会計基準財務計量と最も比較可能な公認会計基準計量の入金は非公認会計基準項目表で提供される。経営陣は、これらの非GAAP財務指標はPrimisに関するより多くの有用な情報を提供し、管理層と投資家が行っている経営業績を評価できるようにしていると考えている, Primisの財務力と業績は、同業者との有意義な比較を提供している。非GAAP財務指標はGAAPによって公表された任意の業績或いは財務状況の代替指標と見なすべきではなく、投資家はPrimisの業績或いは財務状況を評価する際にGAAPによって報告されたPrimisの業績と財務状況及びすべての他の関連情報を考慮すべきである。非公認会計基準財務測定基準は標準化されていないため、これらの測定基準を同じまたは類似した名称の測定基準を提出した他社と比較することができない可能性がある。非GAAP測定基準

開拓的な銀行で、より速く、便利な方法でサービスを提供することを想像することに力を入れています。ようこそPrimis Corp.本部：McLean VA銀行本部：Glen Allen退役軍人事務部支機関：32 Ticker(ナスダック)：初推定時価：2.94億ドル/1株当たり帳簿価値0.75倍価格/有形帳簿価値：1.03倍価格/2023年推定1株当たり収益(3)：9.47倍価格/2024年推定1株当たり収益(3)：8.28倍配当率(4)：1月25日現在定価3.35%、2023年。2022年12月31日まで、または2022年12月31日までの3ヶ月間の財務データ。(1)スライド27における非公認会計基準財務計量台帳を参照されたい。(2)継続経営の結果(3)スタンダードプールグローバル社アナリストの平均予想。(4)0.40ドルの年間化配当金を負担する。

才能あふれる管理チームと取締役会は魅力的な長期株主価値、魅力的な多管理下の成長戦略、積極と早期使用技術の構築に力を入れ、業界が1株当たりの収益が普通を超えた成長に準備する際に、銀行を卓越した業績と位置づけ、同業者の2023年の業務線投資ではなく、2022年より大幅に利益を上げると予想され、2023年に戦略投資の成熟に伴い、評価値が大幅に上昇してなぜ現在投資しているのか。

2020年2月にリスク管理チームとシステムの建設を直ちに開始し、緊張した監督関係を修復するために2020年6月に会社の第1の目標インセンティブ計画を実施し、すべて預金に対して2020年3月に非QMローン、ホテル業ローン、ブローカーCDの積極的な購入を停止し、2020年2月に新たな管理チームと取締役会再編2021年1月に幹部への主観的インセンティブの支払いを停止する。最高経営責任者の報酬を業績ベースの65%に変更し、現金ボーナスを支給せず、2020年11月に万能薬金融-全国初の医師/獣医/歯科医師向け金融科学技術プラットフォーム2022年12月に担保ローンプラットフォームへの買収、人員配備、再編と投資を完成し、2023年の計画を支持する。2022年6月にSeaTrust Mortgage Platformを約600万ドルで買収した。ライセンス、ソフトウェア、および機関の承認を含む200万ドルの価値があるが、実質的な数はなく、2021年12月に45年間の経験を持つ3つの個人とPrimis Life Premium Financeを発売した。2022年8月に規制関係の回復作業を完了2022年9月にPrimis銀行のための新しいデジタルプラットフォームを発売し、最初は消費者に集中していたが、2021年10月1日に商業口座に移行し、2021年10月にSouthern Trust Mortgageとの付属関係を脱退し、2021年9月にV 1 BE全国初のアプリケーションサポートでもある支店交付サービスを開始し、リッチモンドとワシントンD.C.2022年4月に8行の統合を発表し、2019年12月に比べて預金/支店を2倍にして2023年1月に合意し、新たなGOSモデルで我々の最初の融資を販売した。2021年3月に会社をSonabankからPrimis Financialに変更し、技術先端イメージを採用して2021年第3四半期に会社の5年ぶりの有機ローン成長を経験した。私たちの後ろの重荷は

収益力増強第4四半期稼働率収益2023潜在PTPP収益第4四半期収益は担保融資によって抑制されているが、他の業務線(万能薬/生命保険料金融)は変曲点担保融資に触れており、2022年第1四半期(予想損益バランス)から始まる年間投資万能薬と生命保険料金融が規模に達しており、2023年の収益に重要な貢献を果たすはずである

高業績コミュニティ銀行V 1 BEの採用/使用率は引き続き増加し、第4四半期の月間取引量は55%増加し、主に小企業活動核心市場ローンが第4四半期に4.3%増加した(2)1支店当たりの預金(1)V 1 BEは銀行交付アプリケーションであり、必要に応じて支店サービスを注文するための銀行である(2)PPP、Panacea、Life Premium Finance残高と販売待ち融資源：S&P Globalを含まない。4.88 V 1 BEアプリケーション格付け約8，900万ドルV 1 BEユーザの預金残高56%のV 1 BEユーザは中小企業V 1 BE更新(1)V 1 BEカバー範囲~48分平均履行時間552，252分顧客合計4，332個のQ 4取引を節約した

デジタルプラットフォーム更新ソフト消費者2022年7月25日にマーケティング活動を開始2022年12月31日現在、プラットフォーム預金総額2970万ドルのほぼ50%の新しい預金口座はオンラインで開設されており、支店で開設されているのではなく(3年前のほとんどの支店で開設された口座と比較して)新しい機能セットは、私たちが市場で頭角を現し、ユーザーに優しい移動体験が顕著なデビットカード奨励無料貸越式V 1 BE機能の顕著なシステムアップグレードは、23年第1四半期初めに強化された小企業/金庫製品を発売する予定だ

Primis Mortgage更新は短期間で担保ローン基数を大幅に拡大(現在39州とコロンビア特区で許可されている)金利上昇による不利な要素や2023年に担保ローンによる季節的な安値が2023年に10億ドルに達する見込みであるにもかかわらず，第4四半期の担保ローン基数は第3四半期より35%増加しており，現在の金利環境下でも同様である

2022年第4四半期の融資残高は4，650万ドル増加し、2022年の融資総額は229.8ドル。最初の1.25億から1.5億ドルの指導と比較して。現在銀行業>1%の米国新医師預金は22年第4四半期に年率換算で69%増加せず、22年第4四半期に500を超える新たな小切手と貯蓄口座を新たに開設し、2020年11月1日に発売されて以来累計NCOは0.05%(商業NCO 0.00%)Panacea財務更新Q 4‘22更新Q 4’22融資構成(2.484億ドル)商業投資組合統計2.9倍世界DSC>280，000ドル2023年年収展望1.5億-2億ドル。追加的な収入機会を提供するために販売収益戦略を開始する。1000万ドルの販売契約です。1月のローンは、約3-4ポイントの収益。また5000~1億ドルの追加収入が予想される。2023年のローン販売。消費者ポートフォリオ統計(1)787 FICO 752 FICO(1)実消費者

4生命保険料財務更新キーポートフォリオ指標キー業績指標29提出からローン成約までの平均日数開始周期平均実際Primis処理時間~4日間配給比率キャリア承認トップパートナー推進者67%26 47 6 2022年第4四半期毎週平均提出5 50.2%第4四半期ローン残高増加7.918億ドル予想満期残高1.938億ドル(費用控除)

第4四半期の業績

2022年12月31日までの3カ月間、運営を継続した平均資産収益率は0.36%だったが、2022年9月30日までの3カ月と2021年12月31日までの3カ月の平均資産収益率はそれぞれ0.61%と0.88%だった。2022年12月31日まで、2022年9月30日と2021年12月31日までの3カ月間、継続運営の平均資産運用収益率(1)はそれぞれ0.09%、0.64%、0.83%だった。2022年12月31日までの3カ月間、業務を続けている税引前平均資産収益率(1)は1.33%だったのに対し、2022年9月30日までの3カ月は1.16%で、2021年12月31日までの3カ月は0.98%だった。2022年12月31日までの3カ月間、継続業務平均資産の税引き前営業収益率(1)は0.78%だったが、2022年9月30日までの3カ月は1.05%、2021年12月31日までの3カ月は0.91%だった。担保ローン銀行関連の損失を除くと、2022年第4四半期のこの比率は1.10%、2022年第3四半期のこの比率は1.15%だった。2022年の投資用融資伸び率は26.0%で、支付宝保護計画(PPP)融資残高の低下を差し引いた成長率は30.1%だった。購買力平価残高の低下を差し引くと、第4四半期の投資用融資は年率換算で31.5%増加した。2022年12月31日現在、総預金環は年化比2.1%増の27.2億ドル。2022年12月31日現在、無利息小切手預金は5.826億ドルで、総預金の21.4%を占めているが、2022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ25.4%と19.2%だった。2022年第4四半期の純利益差は3.67%で、前年同期の3.00%より大幅に上昇し、2022年第3四半期の3.57%より10ベーシスポイント上昇した。コア純利益差(1), その中には購買力平価ローンの影響や第三者ローンサービス機関への対応収入(以下に述べる)は含まれておらず、2022年第4四半期は3.51%で、2022年第3四半期の3.58%をやや下回り、2021年第4四半期の2.79%より大幅に上昇した。2022年12月31日まで、信用損失が総ローンに占める割合は1.17%であったが、2022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ1.17%と1.24%であった。2022年12月31日現在、総融資(購買力平価残高と販売待ちローンを除く)に占める信用損失支出の割合は1.17%であるのに対し、2022年9月30日と2021年12月31日の割合はそれぞれ1.17%と1.29%である。2022年12月31日現在、株式と資産の比は11.04%である。有形普通株権益の有形資産に対する比率は8.27%で、2022年12月31日の同業者(2)の中央値より68ベーシスポイント高かった。継続的に運営した結果。スライド27の非公認会計基準財務指標の入金を参照してください。スタンダード&プアーズ·グローバル社によると。資産20億ドルから100億ドルの間の上場銀行を含め、2022年12月21日現在の報告比率。第4四半期のハイライト

百万ドルです。(1)スライド27における非公認会計基準財務計量台帳を参照されたい。貸借対照表傾向

千ドルの業務線です。純利息収入、非利息収入、および非利息支出は、それぞれ、第三者が管理するクレジット強化ポートフォリオに関連する140万ドル、180万ドル、および140万ドルを含まない。(1)純利息収入業務ライン資金需要は、説明のために会社が資金コストに100ベーシスポイントを加えて提供すると仮定する。(2)非GAAP財務指標台帳スライド27 Bank Panacea LPF Mortgage Q 4‘22 Q 3’22 Chg純利息収入*$25，482$25，284.8%$1，840$1，465 25.6%$659$530 24.4%$226$171 32.3%非利息収入*2，750 2，195 25.3%3 2 86.2%5(9.4%)2，264 2，197 3.1%営業非利息支出。(含まれない)リス。(1)20，005 18，655 7.2%1，093 1，242(12.0%)91 70 30.8%5，357 3，175 68.8%税引前純収入(1)$8，227$8，824(6.8%)$750$225 234.0%$573$466 23.1%($2，867)($806)N/A総ローン(会社)$2，506，632$2，403，460 4.3$248，402$201，887 23.0$193，803$129，031 50.2%27，626$2，687，7472%，912，595 68.5%

百万ドルです。コアには購買力平価残高の影響や第三者管理ポートフォリオの純収入の影響は含まれていない。ローン構成とトレンド貸出傾向と収益率22年第4四半期ローン構成(例えばPPP)PPP残高を含まない関連四半期の年化融資増加32%(2022年年化融資30%増)2023年ローンの増加水準は2022年より低いと予想されるが、健康

分類ローンと不良資産には小企業管理局融資の担保部分は含まれていない。核心純輸出には第三者が負担する損失は含まれていない。資産品質不良資産/ローン(例えば購買力平価)+OREO NCO/平均ローン批判および分類ローン/総ローン(例えばPPP)不良資産と分類ローンがそれぞれ230万ドルと630万ドル減少したのは、主に減値が第3四半期に特に言及した1つの関係から主に複数の補助生活施設からなる第4四半期530万ドルの純償却(主に上記で詳述した関係減値に用いられる)に移行したためであり、第3四半期にカバーされた150万ドルの純償却(非利息収入で相殺)を除いた項目も含まれており、2022年12月31日までの第4四半期に130万ドルの純回収OREOが0となる

クレジット損失ACLの準備ACL/総ローンを前進させる(例えばPPP)第4四半期の信用損失は790万ドル、第3四半期の290万ドルの大部分の支出は、第4四半期に悪化した非課税融資関係の減価支出であり、第三者が管理するポートフォリオに関連する180万ドルも含まれており、信用増強は非利息収入に記録された等額収益によって相殺され、ACL総融資カバー率は1.17%成長/モデル第3者が第4四半期の減値をカバーし、純額は1.17%増加/モデル第3者は第4四半期の減値をカバーしている

百万ドルです。(1)コア預金には定期預金は含まれていない。預金傾向預金構成-22第4四半期のコア預金の増加(1)総預金は第4四半期に小幅に上昇したが、NIBは総預金の21.4%に低下し、定期預金は第4四半期に17.1%に増加し、銀行は期間別に1億ドルの預金コストを調達した：78ベーシスポイント

純利息収入はドルずつ増加し、単位は千ドルである。コアには購買力平価残高の影響や第三者管理ポートフォリオの純収入の影響は含まれていない。(1)スライド27における非GAAP財務指標の帳簿純利息収入と純利息差には購買力平価の影響は含まれておらず、22年第4四半期は純利息収入が第7四半期連続で増加し、利益資産の増加と収益率が増加した融資コストの純利息差傾向を相殺したためである

第4四半期NIEは、資金支援なしのコミットメント費用は含まれておらず、以下の影響を受けている：再編および他の非日常的費用120万ドルPrimis Mortgage費用540万ドル四半期全体のチーム採用の影響による140万ドルは、第3四半期に上記プロジェクトを含まない第三者サービスローン組合せの費用のため、第4四半期のNIEは第3四半期の2000万ドルから2120万ドルに増加し、主に人員コストの増加と他のインフレ圧力担保融資収益力と2023年に効率比率(1)ドルを推進すると予想される業務ラインの重大な収益貢献によるものである。(一)継続経営の結果。(2)スライド27における非公認会計基準財務計量台帳を参照されたい。非利子料金対効率比率非利子料金(例えば資金支援のないComの資源。費用)

百万ドルです。(一)継続経営の結果。(2)スライド27における非公認会計基準財務計量台帳を参照されたい。収益力税前平均資産収益率計課税前準備前営業収益(1)担保融資税前損失と第三者管理融資組合の影響を除いて、PTPPの営業ROAAは22年4四半期で1.10%で、22四半期の1.15%をやや下回っており、2023年担保ローン調整後のROAAは10-15ベーシスポイント増加すると予想される：1.15%1.10%

1株当たりの有形帳簿価値希釈1株当たり収益と調整後に1株当たり収益を希釈する(1)(1)はスライド27中の非公認会計基準財務指標の入金を見る。1株当たりの業績(1)2022年12月31日現在、会社が証券組合を売却できる未実現時価損失のため、1株当たりの有形帳簿価値は1.05ドル減少した

才能あふれる管理チームと取締役会は魅力的な長期株主価値の多い成長戦略の構築に力を入れ、配当金の積極的かつ早期使用技術の支払いを開始し、銀行を卓越した業績と位置づけ、業界の発展に伴い戦略投資の成熟に伴い大幅に評価が上昇した要約

付録

*購買力平価ローンの影響を差し引いた純利益差は、すべての適用期間の平均購買力平価残高の融資コストが35ベーシスポイントであると仮定します。非公認会計基準を掛け合わせる