規則第433条に基づいて提出する
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第333-252723登録宣言
定価条項説明書
日付は2023年1月26日
ノーフォーク南方社
$500,000,000 4.450% Senior Notes due 2033
以下の情報は、日付が2023年1月26日の“予備募集説明書補編”(“予備募集説明書補編”)とともに読み、“予備募集説明書補編”に記載されている情報(置換と一致しない場合)と併せて読むべきである。
| 発行元： | ノーフォーク南方社 | |
| フォーマット： | アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 予想格付け*(ムーディーズ/スタンダード)： | BBa 1/BBB+ | |
| 額面： | $2,000 x $1,000 | |
| 取引日： | 2023年1月26日 | |
| 決済日： | 2023年2月2日(T+5)；1934年の証券取引法第15 C 6-1条の規則によると、二級市場の取引は通常、取引当事者が別の明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済する必要がある。したがって、債券は最初に受け渡しを遅延させ、納期前の第2の営業日までに債券を売買することを意図している購入者は、いずれかの取引を行う際に別の受け渡し周期を指定して、入金できないことを防止し、そのことについて自身のコンサルタントの意見を聴取しなければならない。 | |
| 元金金額： | $500,000,000 | |
| 期日： | March 1, 2033 | |
| 基準財務省： | 4.125% due November 15, 2032 | |
| 米国債基準価格/収益率： | 105-06+ / 3.493% | |
| 基準国庫券との利差： | T+100ベーシスポイント | |
| 満期収益率： | 4.493% | |
| クーポン： | 4.450% | |
| 利子付日： | 3月1日と9月1日、2023年9月1日から | |
| 公開価格： | 元金の99.650% |
| オプションの償還： | (I)満期日の3ヶ月前までに手形を償還する場合、100%または適用国庫券収益率(予備募集定款補編参照)に15ベーシスポイントの割引率を加えて完全な金額を償還する場合、および(Ii)満期日の3ヶ月前または後に手形を償還する場合は100%である。 | |
| CUSIP/ISIN： | 655844 CQ9 / US655844CQ90 | |
| 共同簿記管理マネージャー： | シティグループグローバル市場会社 アメリカのBancorp投資会社 | |
| 連合席管理人 | 第一資本証券会社 五三証券株式会社 三菱UFG証券アメリカ会社 PNC資本市場有限責任会社 Siebert Williams Shank&Co，LLC SMBC日興証券アメリカ社 |
*注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時改訂または撤回される可能性があります。
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に登録声明及び目論見書を提出している。あなたが投資する前に、株式募集説明書と関連する予備入札説明書の付録および発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書 を読んで、発行者と今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。サイトはwww.sec.govです。あるいは、引受業者の代表は、募集説明書と関連する予備入札説明書の補足資料を送信するように手配することもできます。要求があれば、シティグローバル市場会社(電話：1-800-831-9146)、ゴールドマン·サックス社(電話：1-866-471-2526)、またはU.S.Bancorp Investments，Inc.(電話：1-877-558-2607)に電話してください。この情報は、これらの証券または製品の完全な について記述されているわけではない。これらの証券の完全な説明については、予備募集説明書付録を参照されたい。本通信は、当該司法管轄区域で誰にもこのような要約または要約を提出することは違法であるため、任意の管轄区で任意の人に任意の証券を売却または招待する要約 を構成しない。
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