規則第433条に基づいて提出する
登録ファイル333-240108番
2023年1月26日
Kinder
Morgan，Inc.
定価請求書
$1,500,000,000 5.200% Senior Notes due 2033
| 発行元： | ゴールドモルガン社は |
| 格付け：(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*： | BaA 2/BBB/BBB |
| 格付け展望：(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*： | 安定 /安定/安定 |
| セキュリティタイプ： | 高級付記 |
| 定価の日付： | 2023年1月26日 |
| 決済日(T+3)： | 2023年1月31日 |
| 利子付日： | 6月1日と12月1日、2023年6月1日から |
| 録画日： | 五月十五日と十一月十五日 |
| 期日： | June 1, 2033 |
| 元金金額： | $1,500,000,000 |
| 基準財務省： | 4.125% due November 15, 2032 |
| 米国債基準価格/収益率： | 105-07 / 3.491% |
| 基準国庫券との利差： | +175 bps |
| 満期収益率： | 5.241% |
| 金利： | 5.200% |
| 一般向けの価格： | 元金総額の99.683% |
| オプションの償還： | 2033年3月1日(手形期日前3ヶ月)(“手形面償還日”)前に、当行は任意の時間及び時々私たちの選択権で全部又は一部の手形を償還することができ、償還価格は以下の両者に等しい。(1)(A)償還日(当該等手形は額面償還日に満期とする)が半年に1回(当該手形が額面償還日に満期とするとする)の残り支払予定元金及び利息の現在値の和(当該手形は額面償還日に満期とする)の半年毎(仮に360日年度は12ヶ月からなるとする)を国庫金利で30ベーシスポイント加算し、計算する。(B)償還日を差し引いた利息、及び(2)償還手形元金の100%を減算し、別途償還日(ただし償還日を含まない)の課税及び未払い利息を加算する。 |
| 額面償還日又はその後、吾等は任意の時間及び時々に全部又は一部の手形を償還することができ、償還価格は償還中の手形元金の100%に等しく、別途償還日(ただし償還日を含まない)の計算及び未払い利息を加算することができる。 |
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| CUSIP/ISIN： | 49456B AX9 / US49456BAX91 |
| 共同簿記管理マネージャー： |
バークレイズ資本会社です。 モルガン大通証券有限責任会社 PNC資本市場有限責任会社 カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社 モントリオール銀行資本市場会社 ING金融市場有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 SMBC日興証券アメリカ社 Truist Securities，Inc. 富国証券有限責任会社 |
*注：証券の格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時修正または撤回される可能性があります。
伝説
発行者は、本通信に関する発行の登録声明(予備募集説明書付録および目論見書を含む)を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した。投資する前に、今回発行された初歩的な募集説明書の付録、登録説明書の発行者募集説明書、および発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他のbrファイルを読んで、発行者と今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。これらの文書は、米国証券取引委員会のウェブサイト上の米国証券取引委員会オンラインデータベース(EDGAR)を検索することで無料で取得できます。代替的に、あなたが要求した場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、バークレイズ資本会社(1-888-603-5847)、モルガン大通証券有限責任会社(1-212-834-4533)、PNC Capital Markets LLC(1-855-881-0697)、またはScotia Capital(USA)Inc.(1-800-372-3930)に連絡するように、入札説明書の補足資料および募集説明書をあなたに送信するように手配される。
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