独立銀行会社2022年第4四半期収益電話会議2023年1月26日(ナスダックコード：IBCP)

前向き陳述に関する注意事項本報告書には独立銀行会社に関する前向きな陳述が含まれている。非歴史的または現在の事実の陳述は、信念と期待に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述であり、本文の発表日までに管理層が得ることができる情報及び行った仮説と推定に基づく。このような展望的な陳述には、予想された未来の収入と支出と、独立銀行会社の未来の計画と将来性が含まれる。展望性陳述は固有のリスクと不確定要素に関連し、重要な要素は実際の結果と予想の大きな違いを招く可能性がある。新冠肺炎疫病は独立銀行及びその顧客、取引相手、従業員と第三者サービス提供者に不利な影響を与えており、その業務、財務状況、経営業績、流動性と将来性に対する最終的な影響程度はまだ確定していない。全体的な商業·経済状況の持続的な悪化や国内や世界の金融市場の動揺は、独立銀行会社の収入とその資産·負債の価値に悪影響を及ぼす可能性があり、特定の金融機関から得られる資金を減少させ、信用緊縮を招き、株価変動を増加させる可能性がある。さらに法規や条例の改正は, あるいは、規制政策ややり方は独立銀行会社に重大で予測できない影響を与える可能性がある。独立銀行の業績はまた、金利の変化、失業率のさらなる上昇、その融資組み合わせの信用品質の悪化、またはこれらの融資の担保価値の悪化、その投資証券価値の悪化、法律と規制の発展、訴訟、銀行と非銀行からの競争の激化、米国とそのグローバル貿易パートナーの関税レベルと他の貿易政策の変化、顧客行動と選好の変化、データ安全の違反、個人情報の保護できない、M&Aと関連統合の影響、重要な会計政策と判決の影響、独立銀行の業績も不利な影響を受ける可能性がある。管理層が信用リスク、市場リスク、操作リスク、コンプライアンスリスク、戦略リスク、金利リスク、流動性リスクと名声リスクを有効に管理する能力を有する。独立銀行の将来の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび重要な要素は、Form 10-K年間報告書の“リスク要因”のタイトル下の内容を含む2021年12月31日現在のForm 10-K年次報告および米国証券取引委員会に提出された他の報告書に記載されている。いかなる前向き表現は作成の日にのみ発表され、独立銀行会社はいかなる前向き表現を更新する義務を負わず、表現の日後の事件或いは状況を反映して、新しい情報或いは意外な事件の発生を反映しても、他の方面でも。2

Agents正式コメント。-ウィリアム·B(ブラッド)ケゼル、総裁および最高経営責任者-ガヴィン·A·モア、執行副総裁および最高財務責任者-ジョエル·ラーーン、執行副総裁-商業銀行質疑応答コーナー。最後の言葉です注：このプレゼンテーションは、www.Independent entbankサイトの投資家関係エリアの“プレゼンテーション”タブで取得できます。3

4 Q 22概要4 Q 22収益·純収入は1，510万ドル、または1株当たりの希薄収益は0.71ドル、21年第4四半期は1，250万ドル、または1株当たりの希薄収益は0.58ドル·税引前収益は2，000万ドル。2011年第4四半期の1610万ドル増24%増·純利息収入の増加から担保ローン販売純収益の低下を相殺·強力な収益力により1株当たり有形帳簿価値が前四半期末比5.2%増加商業銀行業務は引き続き穏健な融資増加を生む·融資総額は年化6.6%増加、主に商業ポートフォリオの増加による推進·商業ポートフォリオの年化成長16.5%、業界と市場の良好な多元化を実現·新市場への進出と商業銀行家増加の影響によりより多くの機会を創出し、商業融資の強い成長を招き、同時に新融資に対して選択的な選択性を持っている。キー指標の生産積極傾向·純利益差の増加3ベーシスポイントから3.52%·資産品質は優れており、不良資産/総資産は0.08%で安定しており、本四半期の純融資回収は、分割払い組合の違約率は安定して低レベル·資本比率が強化され、銀行一級総資本と総リスク加重資産比率は5ベーシスポイントから12.22%まで増加した保守的な貸借対照表管理·資本を保存してTCEを構築し、強い有機ローン成長を支援するために、22年第4四半期に株を買い戻しなかった·79%の貸金比は大量の流動性を提供し、引き続き融資成長に資金·資産品質を良好に維持し、IBCPは潜在的な経済疲弊前に良好な備蓄を得て、ACL/総融資は1.51%に増加した

低コスト預金専門権は、コア預金の増加5大量のコア資金-38.5億ドルの非満期預金口座(総預金の87.8%)に集中している。21年12月31日以降、預金総額は2.62億ドル(6.4%)増加し、そのうち非利息預金は5，180万ドル減少し、貯蓄と有利子預金は7，580万ドル増加し、互恵預金は1，590万ドル増加し、定期預金は1，310万ドル増加した。顧客タイプ別預金：小売-52.8%商業-33.3%市政-13.9%預金構成-12/31/22預金ハイライトミシガン預金市場シェア44億ドルコア預金：87.8%預金コスト(%)/総預金(Bドル)注：コア預金は総預金から満期預金を引くと定義される。出典スタンダードプールグローバル預金市場シェアデータは、FDICが2022年6月30日までの預金年度調査概要に基づいている。2022機関市場預金(百万ドル)MKT。株式(%)1モルガン·チェース69，955 26.4%2ハンチントン銀行株式会社36，160 13.7%3 Comerica Inc.33，063 12.5%4アメリカ銀行30，306 11.5%5 PNC金融21，228.0%6 Five Third Bancorp 16，829 6.4%7ニューヨークコミュニティ銀行13，896 5.3%8市民金融グループ6，830 2.6%9独立銀行4，359 1.6%10商業銀行2，528.0%データ：標準プルグローバル金融機関総数市場では$264，589無利子29%貯蓄と利息小切手45%互恵時間14%仲買5%$3.6$3.6$3.9$3.9$4.1$4.2$4.3$4.3$4.4%0.23%0.14%0.12%0.11%0.11%0.11%0.33%0.77%Q 3‘20 Q 4’20 Q 1‘21 Q 2’21 Q 4‘21 Q 1’22 Q 2‘22 Q 3’22 Q 4‘22

過去のIBC資金コスト(二次債務を含まない)と連邦基金金利6累積サイクルBeta=16.2%

多元化ローン組合は高品質成長7ローンのハイライトに集中している：グループローンはローンHFSを含まない。ポートフォリオ融資の22年第4四半期の変化：商業-5，860万ドル増加した。−平均新規開始率は6.39%であった。−担保ローン-1，350万ドル増加。−平均新胚収量は6.02%であった。−分割払い-1，670万ドル削減。−平均新胚収率は6.81%でした担保貸付組合加重平均FICOは753，平均残高は172，605ドルであった。分割払い加重平均FICOは758，平均残高は25，227ドルであった。商業ローン金利組合せ：50%固定/50%変動。−指数-63%はPrimeとリンクし、3%はロンドン銀行の同業借り換え金利とリンクし、1%はアメリカ国債の金利とリンクし、33%はSOFRとリンクしている。住宅ローン(香港住宅ローン証券を含む)金利組み合わせ：65%固定/35%調整可能または可変。−24%はPrimeとリンクし、33%はロンドン銀行の同業借り換え金利とリンクし、13%はアメリカ国債金利とリンクし、30%はSOFRと連結している。融資組合-12/31/22年12月31日$3.5億ドル融資収益率(%)/組合せ融資総額(ドルB)$2.9$2.8$2.8$2.9$2.9$3.3$3.4$3.4$3.4.14%4.31%4.95%4.13%4.08%3.82%4.01%4.39%4.90%Q 3‘20 Q 4’20 Q 1‘21 Q 4’21 Q 1‘22 Q 2’22 3 Q‘22 4 Q‘22ローン組合せ総収益率商業ローン収益率42%住宅ローン39%分割払い18%販売待ち1%

業種別融資が商業融資総額に占める割合(百万ドル単位)担保タイプ別投資家再投資が商業融資総額に占める割合(百万ドル単位)8 14.7億ドルに集中している商業融資組合8注：9.37億ドル、または商業融資組合の63.9%がC&Iまたは所有者自住、5.3億ドル、または36.1%が不動産投資である。パーセント集中度は、2022年12月31日現在の14.67億ドルの商業ポートフォリオ全体に基づく

Credit Quality Summary Note 1: Non-performing loans and non-performing assets exclude troubled debt restructurings that are performing. Note 2: 12/31/16 30 to 89 days delinquent data excludes $1.63 million of payment plan receivables that were held for sale. Non-performing Assets ($ in Millions) ORE/ORA ($ in Millions)Non-performing Loans ($ in Millions) 30 to 89 Days Delinquent ($ in Millions) 9 $13.4 $8.2 $8.6 $9.5 $7.9 $7.1 $5.1 $5.6 $5.1 $5.0 $4.5 $3.8 $3.7 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% $0.0 $2.0 $4.0 $6.0 $8.0 $10.0 $12.0 $14.0 $16.0 Non-performing Loans (NPLs) NPLs / Total Loans 1.1% $5.0 $1.6 $1.3 $1.9 $0.8 $0.3 $0.3 $0.2 $0.2 $0.4 $0.5 $0.3 $0.5 $0.0 $1.0 $2.0 $3.0 $4.0 $5.0 $6.0 2016 2017 2018 2019 2020 Q1 Q2 Q3 Q4'21 Q1 Q2 Q3 Q4'22 $5.3 $4.8 $4.4 $7.2 $13.2 $3.9 $3.5 $2.4 $2.3 $2.7 $3.7 $2.3 $3.1 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% $0.0 $2.0 $4.0 $6.0 $8.0 $10.0 $12.0 $14.0 30-89 Days PD 30-89 Days PD / Loans $18.4 $9.8 $9.9 $11.4 $8.6 $7.4 $5.4 $5.8 $5.3 $5.4 $5.0 $4.2 $4.2 $0.0 $2.0 $4.0 $6.0 $8.0 $10.0 $12.0 $14.0 $16.0 $18.0 $20.0 Non-performing Loans 90+ Days PD ORE/ORA

強力な資本頭寸10 TCE/TA(%)レバレッジ率(%)CET 1比率(%)総RBC比率(%)強力な資本頭寸·長期資本優先事項：強力かつ一致した配当金と株式買い戻しにより有機的な成長、買収、資本リターンの資本留保を支持する。·すべての規制資本測定基準で資本が十分である。·2022年株買い戻し：·181，586株·1株22.08ドル·有形普通株権益比率(未実現損失が証券AFSとHTMに与える影響を除く)は7.93%8.6.6.0 7.9 6.9 6.3 0 10.4 0 15 2020 Q 2‘21 Q 3’21 Q 1‘22 Q 2’22 Q 3‘22 Q 4’22 12.0 11.7 11.3 10.7 10.3 10.3 10.4 0 5 10.4 0 5 15 2020 Q 2‘21 Q 3’21 Q 4‘21 Q 1’22 Q 2‘22 Q 3’22 Q 4‘22 9.2 9.0 9.0 8.8 8.7 8.8.9 0 5 10 15 2020 Q 2’21 Q 4‘21 Q 4’22 16.0 15.5 14.9 14.7 13.7 13.6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2020 Q 2‘21 Q 4’22 Q 1‘2 Q 3’22 Q 4‘22 Q 4’22

Highlights  Net interest income increased $0.7 million in 4Q’22 vs. 3Q’22 due to an increase in average earning assets and an increase in the net interest margin.  Net interest margin was 3.52% during the fourth quarter of 2022, compared to 3.13% in the year-ago quarter and 3.49% in the third quarter of 2022. Yields, NIM and Cost of Funds (%) Net Interest Income ($ in Millions) Net Interest Margin/Income 11 3.62 3.57 3.27 3.22 3.37 3.30 3.16 3.47 3.92 4.41 3.31 3.12 3.05 3.02 3.18 3.13 3.00 3.26 3.49 3.52 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.12 0.77 2.18 3.65 0.23 0.39 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.12 0.45 0.92 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Earning Asset Yield Net Interest Margin (FTE) Average Effective FF Yield Cost of Funds $32.0 $31.0 $30.3 $31.4 $33.8 $34.3 $33.0 $36.1 $39.9 $40.6 $25.0 $27.0 $29.0 $31.0 $33.0 $35.0 $37.0 $39.0 $41.0 $43.0 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22

Linked Quarter Analysis 12 4Q’22 NIM Changes Linked Quarter Average Balances and FTE Rates 4Q22 3Q22 Change Avg Bal Inc/Exp Yield Avg Bal Inc/Exp Yield Avg Bal Inc/Exp Yield ($ in thousands) Cash $5,069 $48 3.76% $5,830 $28 1.91% ($761) $20 1.85% Investments 1,182,462 9,271 3.14% 1,243,856 8,248 2.65% (61,394) 1,023 0.48% Commercial loans 1,420,148 20,837 5.82% 1,369,513 17,245 5.00% 50,635 3,592 0.83% Mortgage loans 1,392,198 14,499 4.17% 1,338,283 13,268 3.97% 53,915 1,231 0.20% Consumer loans 637,598 6,776 4.22% 652,825 6,598 4.01% (15,227) 178 0.21% Earning assets $4,637,475 $51,431 4.41% $4,610,307 $45,387 3.92% $27,168 $6,044 0.49% Nonmaturity deposits $2,519,294 $6,046 0.95% $2,548,213 $2,803 0.44% ($28,919) 3,243 0.52% CDARS deposits 34,442 160 1.84% 31,653 30 0.38% 2,789 130 1.47% Retail Time deposits 303,103 891 1.17% 318,731 547 0.68% (15,628) 344 0.49% Brokered deposits 165,536 1,446 3.47% 52,082 245 1.87% 113,454 1,201 1.60% Bank borrowings 57,925 553 3.79% 45,494 282 0.62% 12,431 271 3.17% IBC debt 79,074 1,280 6.42% 79,037 1,121 5.63% 37 159 0.80% Cost of funds $3,159,374 $10,376 1.30% $3,075,210 $5,028 0.65% $84,164 $5,348 0.65% Free funds $1,478,101 $1,535,097 ($56,996) Net interest income $41,055 $40,359 $696 Net interest margin 3.52% 3.49% 0.03% Q3'22 3.49% Increase in investment yield 0.13% Change in loan yield and mix 0.36% Change in funding mix -0.01% Increase in funding costs -0.45% Q4'22 3.52%

·シミュレーションNIIの基本的な状況の減少は、資金グループの不利な変化と、本四半期の利上げ預金を超えるシミュレーションBetaによるものである。これらの変化は利益資産の増加と収益資産構成の有利な変化によって部分的に相殺される。·22年第4四半期には、金利上昇に対する感度がやや上昇した。感度の変化は主に資金組み合わせの変化により，DDAと貯蓄口座が減少し，卸資金が増加した。·基本金利は静的貸借対照表であり、推定日からのスポット収益率曲線を適用する。·安定したコア資金基盤。取引口座は42.3%の資産に資金を提供し、その他の非満期預金は他の22.6%の資産に資金を提供する。適度な卸売融資は資産の7.5%しか占めていない。·28.0%の資産が1ヶ月以内に再定価され、41.3%の資産が今後12ヶ月以内に再定価される。·ヘッジおよび製品定価および構造管理NIIによる戦略を継続的に評価する。13金利リスク管理純利息収入の変化シミュレーションデリバティブを含む静的財務状況報告書に基づいて、金利が直ちに平行に変動した場合の、今後12ヶ月間の純利息収入の変化を算出し、融資費用を考慮しない。-200-100基本金利+100+200純利息収入163，958$166，618$167，349$166，977$165，771ドル基本金利変動-2.03%-0.44%-0.92%-0.94%-200-100基本金利+100+200利息純収益164，135$167，764$169，963$170，676$170，446ドル基本変動-3.43%-1.29%-0.42%0.28%(単位：ドル)12月31日2022年9月30日(千ドル)

強力な非利息収入14非利息収入源は多様で、22年第4四半期の営業収入の18.4%を占めている。預金口座サービス料は四半期ごとに20万ドル増加し、これは主に財務管理に関する費用に起因する。担保融資銀行業務：2012年第4四半期に担保融資の純収益は150万ドルだったが、前年同期は560万ドルだった。住宅ローンの販売量の低下、利益率の低下、公正な価値調整などの要素が共にこの低下を招いた。−2012年第4四半期に発行された担保融資は1兆389億ドルだったが、2012年第4四半期は4.246億ドル、2012年第3四半期は2.09億ドルだった。−4 Q‘22担保融資サービスは、価格調整により50万ドル(希釈後1株0.02ドル、税引後)を含む公正価値調整を含み、前年同期には60万ドル増加した(希釈後1株0.02ドル、税引後)。2022年初め非利息収入(千)非利息収入傾向(百万ドル)重点交換収入、13，955ドルサービス変更部門、12，288ドル収益(損失)-担保販売、6，431ドル収益(損失)-証券、(275)担保ローンサービス、純額、18，773ドル投資と保険手数料、2，898ドル銀行所有の生命保険、360ドルその他の収入、$7，479$27.0$22.4$26.4$14.8$19.7$15.8$18.9$14.6$16.9$11.5 45.8%41.9%46.6%32.0%36.8%30.3%35.4%27.6%18.4%0.0 20.0 0.0 30.0 50.0$-$5.0$10.0$15.0$25.0$30.0 Q 3‘20 Q 4’20 Q 1‘21Q 2‘21 Q 3’21 Q 4‘21 Q 1’22 Q 2‘22 Q 3’22 Q 4‘22非利息収入非会社/営業収入(%)

効率化に集中している15ソース：会社ファイル。非利息支出(百万ドル)突出効率比率(第4四半期転がり平均)第4四半期‘22効率比率は60.8%であった。給与と従業員福祉支出は2，040万ドルで、前年同期比50万ドル増加した。給与(賃金と賃金)が130万ドル増加したのは、年初に一般的に有効な賃上げ、2022年第4四半期に直接開始コストとして先送りされた給与水準の低下(担保融資発行量の低下)、融資者の増加が原因である。業績ベースの報酬費用は30万ドル削減される。賃金税と従業員福祉が50万ドル減少したのは、賃金税、医療費、担保融資インセンティブが減少したためである。データ処理コストが20万ドル減少したのは，主にデビットカード生産コストと純担保ローン処理コストの低下によるものである。私たちが私たちの配送ルートを最適化し続けるにつれて、もっと高い効率性を得る機会がある。$33.6$32.7$30.0$32.5$34.5$34.0$31.5$32.4$32.4$32.1$-$5.0$10.0$15.0$25.0$30.0$35.0 Q 3‘20 Q 4’20 Q 1‘21 Q 2’21 Q 3‘21 Q 1’22 Q 2‘22 Q 3’22 Q 4‘22補償および福祉ローンおよび入金入居率データ処理FDIC保険その他合計59.8%55.9%59.9%61.7%63.2648%63.1%61.3%59.8%Q 4‘20 Q 1’21 Q 2‘21 Q 3’21 Q 4‘21 1 Q’22 2 Q‘22 3 Q’22 4 Q‘22

2022年展望更新種別展望融資継続成長IBCP低2桁(約10%)全体の融資成長の目標は、商業ローン、担保ローン、消費ローンの増加に基づく。大部分の成長は2022年の最後の3四半期に発生すると予想される。この成長予測はまたミシガン州の経済が改善されたと仮定する。Q 4更新：2012年第4四半期の組合せ融資総額は5550万ドル(年率6.5%)増加し、2022年通年で5.603億ドル(年率19.3%)増加し、我々の予測範囲を上回った。商業および住宅ローンは第4期でプラス成長を記録したが、分割ローンは減少した。純利息収入の増加は主により高い平均収益資産によって推進され、Paycheck保護計画に関連する費用の加速増加(2021年は890万ドル)の解消は2022年の純利息収入(NII)の増加を挑戦的にする。IBCPの目標は，収益資産の増加に支えられている低い1桁成長(1%−3%)を実現することである。2022年の純利息差(NIM)は2021年通年比(0.10%-0.15%)低下すると予想される。主な駆動要因は減価償却資産収益率の低下である。この予測は連邦基金金利が6月と9月に0.25%上昇し、長期金利が2021年末の水準でやや上昇すると仮定している。第4四半期更新：2012年第4四半期純利息収入は前年同期比630万ドル(18.4%)増加した。本四半期の純利息差は3.52%であり、連続四半期より0.03%上昇し、前年同期より0.39%上昇した。純利息収入が18.4%増加したのは、平均的に稼ぐことができる利息資産の増加と純利息差の増加によるものである。信用損失が安定した資産品質指標を準備することは非常に予測しにくい。CECLによると、将来の準備レベルはローンの成長と組み合わせ、予想される経済状況に特に敏感になる, 信用水準とローンの違約量に注目する。12/31/21年度現在、融資総額に占める支出額の割合は1.63%である。2022年通年の信用損失準備金(費用)が平均ポートフォリオ融資総額の約0.15%~0.20%を占めるのは不合理ではない。Q 4更新：信用損失準備金は2012年第4四半期に140万ドル(年率0.16%)であり、私たちが予測した平均ポートフォリオローンの0.15%~0.20%の範囲内です。年初から現在までの信用損失準備金は5.3ドル(0.15%)であり、我々の予測範囲内である。22年第4四半期の支出は主に一般経済状況とローン成長に関連する主観的支出の増加によるものである。IBCPは2022年の非利息収入四半期範囲を1，300万ドルから1，700万ドルと予測し、年間総額は2021年より20%から25%低下すると予測している。実際の収入は7660万ドルで、2022年の担保ローン発行量は約21%低下し、2022年の交換収入は2021年より約5%増加し、預金サービス料は全体的に2021年に相当する(NSF費用の低下は財務管理に関するサービス料の増加に大きく相殺される)。第4四半期更新：非利息収入総額は1，150万ドルで、予測区間を下回った。4 Q‘22担保ローンの発行、販売、収益総額はそれぞれ1.389億ドル、8060万ドル、150万ドルです, それぞれ分析を行った。住宅ローン販売の純収益が減少したのは、主に販売量の低下や住宅ローン販売の利益率の低下によるものである。担保ローンサービスは22年第4四半期に60万ドルの収益を生み出したが、これは主に担保ローンサービス収入の増加によるものだ。年初から現在までの他の収入の130万ドル(14.3%)の相対的な増加は、主に2つの銀行が所有する物件の販売収益(100万ドル)によるものだ。IBCPは2022年四半期の非利息支出は3，050万ドルから3，250万ドルの間であり，年間総額は2021年の実際の1.31億ドルより3%−5%低下すると予測している。主な駆動要素は給与と従業員の福祉総額の減少であり、主な原因は報酬の奨励、転換に関連する費用、資金不足の融資承諾に関する費用(回収)の減少である。Q 4更新：：2022年第4四半期の非利息支出総額は3210万ドルで、私たちの予測範囲内です。給与と従業員福祉の四半期比が50万ドル増加したのは、主に奨励的な報酬の減少によるものだ。データ処理費用の相対四半期比40万ドル減少は、主にデビットカード生産コストと純担保ローン処理コストの低下によるものである。2022年の所得税の有効税率は約18.5%。これは2022年に連邦法定企業所得税率が21%と仮定する。第4四半期更新：2022年第4四半期の実質実効所得税税率は18.8%、2022年通年は18.6%だった。株式買い戻し2022年株式買い戻し認可は流通株の約5%(110万株)である。2022年にこの認可された中点で全株の買い戻しを行う予定だ。Q 4更新：22年第4四半期に株式買い戻しはありませんでした。その会社は181を買い戻した, 586株(16.5%の買い戻し許可)、2022年通年平均価格は22.08ドル。16年

2023年展望ローンの持続的な成長を展望するとIBCP目標の低い2桁(約10%-12%)全体のローン成長は商業ローンと担保ローンの増加に基づいているが、分期ローンは変わらない。大部分の成長は2023年の最後の3四半期に発生すると予想される。この成長予測はまたミシガン州の経済が安定していると仮定する。純利息収入の増加は主に高い平均収益資産によるIBCP上位数(7%-9%)増加の目標は、主に収益資産の増加と収益資産基盤の有利な転換によって支持されている。2023年の純利息差(NIM)は2022年通年(0.05%−0.10%)をやや上回るまで安定すると予想される。主な駆動要因は減価償却資産収益率の増加である。この予測は、FRBが2月に0.50%、3月に0.25%、9月と12月に連邦基金金利を0.25%低下させると仮定しているが、長期金利は2022年末の水準よりやや低下している。信用損失が安定した資産品質指標を準備することは非常に予測しにくい。CECLの未来の支出レベルはローンの成長と組み合わせ、予想される経済状況、信用レベルとローンの違約量を観察することに対して特に敏感である。12/31/22年度現在、融資総額に占める支出額の割合は1.51%である。2022年通年の信用損失準備金(費用)が平均ポートフォリオ融資総額の約0.25%~0.35%を占めるのは不合理ではない。IBCPは2023年の非利子収入四半期範囲は1100万から1300万ドルと予測し，年間総額は2022年より20%から25%低下し，実際には6190万ドルであり，2023年には担保融資発行量は約20%低下し，担保融資サービス純額は約80%低下すると予測している, 2022年と比較して、2022年の交換収入は約2.0%から3.0%増加し、預金サービス料は全体的に2022年に相当する(NSF費用の低下は財務管理に関するサービス料の増加によって大きく相殺される)。IBCPは2023年四半期の非利息支出が3，200万ドルから3，350万ドルの間で、年間総額は2022年の実際の1兆277億ドルより1.5%から2.5%増加すると予測している。主な駆動要因はデータ処理とFDIC預金保険料の増加である。2023年の所得税の実質税率は約18.8%。これは2023年に法定された連邦企業所得税率を21%と仮定する。株式買い戻し2023年株式買い戻し認可は流通株の約5%(110万株)である。株式買い戻しは資本水準、資本構成オプション、株価動向に依存する。私たちは2023年の株の買い戻しをモデル化していない。17.17

戦略計画18·包括的な方法でわが市場の企業と消費者にサービスを提供することで有機的な成長を実現し、単刀直入なマーケティング、ブランド知名度の向上、外連の努力を強化し、強固な顧客関係と参加度を育成する。·融資の伸び、規律のあるリスクをバランスさせてローン定価を調整し、預金定価を積極的に管理することで、純利息収入を高める。·新しいLPOと才能のある販売員&呼び出し努力により、新規顧客を増やし、収入を増加させる。·データ分析を利用した革新的なターゲット顧客獲得、保留と交差販売戦略、内部販売努力、戦略業務部門パートナーとの推薦。·選択的かつ日和見的な銀行買収と支店買収により、有機的な成長計画を補完する。プロセスの成長·強化専門知識を改善し、すべてのビジネスラインや部門が操作フローやワークフローを簡略化/自動化できるようにします。·技術を利用して、コアを利用して新しい能力を転換し、銀行の流れを簡素化·改善する。·仮想機能を利用して、より効率的な会議、トレーニング、お客様のインタラクションを行います。·既存の場所、新しい場所、サービス時間、人員配置、およびワークフローを評価し、既存の技術を利用することを含む、支店交付チャネルを最適化します。·デジタル分岐(コールセンター)サービスを拡張します。プロセス改善とコスト制御·建設的な文化を維持·強化し、高度な従業員チームが支持し、多様で公平なものを受け入れ、奨励する, 包括的で柔軟な労働環境。·トップ人材を引き留め、引き付ける。·銀行の優先順位や従業員の持続的な成長を支援するために学習·開発計画を調整する。·私たちが成功したチームメンバーの福祉を確保するために努力していることを証明します。これには表彰と奨励貢献が必要であり，実習を通じて新たな人材を育成し，指導と発展を提供し，後継や新たな機会を計画する必要がある。人材管理·強力で安定した収益と資本水準を創出する。·強力な能動的資産品質監視と問題解決により、良好な信用品質を維持する。·公平な銀行業務やシナリオ計画を含む健全なリスク管理と有効な報告を行う。·流動性と金利リスクを積極的に管理し、監視する。·強力、独立、連携のリスク管理を促進し、3層防御(業務部門、リスク管理、内部監査)を利用する。·効率的な業務制御を確保し、特にネットワークセキュリティ、詐欺防止、コアシステム転換、コンプライアンスを強調する。·監督機関や他の外部監督者と有効な関係を維持する。投資家および他の関係者に効率的なESG(環境、社会、およびガバナンス)開示を提供する。リスク管理

質疑応答とおわりに質疑応答の締めくくりご出席ありがとうございます！ナスダック：IBCP 19

付録20その他財務データと非公認会計基準調整

Historical Financial Data 21 Year Ended December 31, ($M except per share data) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5 Year CAGR Balance Sheet: Total Assets $2,789 $3,353 $3,565 $4,204 $4,705 $5,000 12.4% Portfolio Loans $2,019 $2,583 $2,725 $2,734 $2,905 $3,465 11.4% Deposits $2,401 $2,913 $3,037 $3,637 $4,117 $4,379 12.8% Tangible Common Equity $263 $304 $317 $357 $367 $317 3.8% Profitability: Pre-Tax, Pre-Provision Income $39.6 $50.6 $58.6 $81.9 $75.4 $83.1 16.0% Pre-Tax, Pre-Prov / Avg. Assets 1.50% 1.62% 1.70% 2.08% 1.62% 1.68% - Net Income(1) $20.5 $39.8 $46.4 $56.2 $62.9 $63.4 25.4% Diluted EPS $0.95 $1.68 $2.00 $2.53 $2.88 $2.97 25.6% Return on Average Assets(1) 0.77% 1.27% 1.35% 1.43% 1.41% 1.31% - Return on Average Equity(1) 7.82% 12.38% 13.63% 15.68% 16.13% 18.41% - Net Interest Margin (FTE) 3.65% 3.88% 3.80% 3.34% 3.10% 3.32% - Efficiency Ratio 69.20% 67.20% 64.90% 59.24% 62.87% 59.71% - Asset Quality: NPAs / Assets 0.35% 0.29% 0.32% 0.21% 0.11% 0.08% - NPAs / Loans + OREO 0.49% 0.38% 0.42% 0.32% 0.18% 0.12% - Reserves / Total Loans 1.12% 0.96% 0.96% 1.30% 1.63% 1.51% - NCOs / Avg. Loans (0.06%) (0.03%) (0.02%) 0.11% (0.07%) 0.00% - Capital Ratios: TCE Ratio 9.4% 9.2% 9.0% 8.6% 7.9% 6.4% - Leverage Ratio 10.6% 10.5% 10.1% 9.2% 8.8% 8.8% - Tier 1 Capital Ratio 14.0% 13.3% 12.7% 13.3% 12.2% 11.4% - Total Capital Ratio 15.2% 14.3% 13.7% 16.0% 14.7% 13.7% - Shareholder Value: TBV/Share 12.34$ 12.90$ 14.08$ 16.33$ 17.33$ 15.04$ 4.0% Dividends Paid per Share 0.42$ 0.60$ 0.72$ 0.80$ 0.84$ 0.88$ 15.9% Value of Shares Repurchased -$ 12.7$ 26.3$ 14.2$ 17.3$ 4.0$ -

22Non-GAAP to GAAP Reconciliation December 31, September 30, June 30, March 31, December 31, 2022 2021 2020 2019 2022 2022 2022 2022 2021 Net interest income $ 149,561 $ 129,765 $ 123,612 $ 122,581 $ 40,602 $ 39,897 $ 36,061 $ 33,001 $ 34,285 Non-interest income 61,909 76,643 80,745 47,736 11,468 16,861 14,632 18,948 15,771 Non-interest expense 128,341 131,023 122,413 111,733 32,091 32,366 32,434 31,450 33,954 Pre-Tax, Pre-Provision Income 83,129 75,385 81,944 58,584 19,979 24,392 18,259 20,499 16,102 Provision for credit losses 5,341 (1,928) 12,463 824 1,390 3,145 2,379 (1,573) 630 Income tax expense 14,437 14,418 13,329 11,325 3,503 3,950 2,879 4,105 2,964 Net income $ 63,351 $ 62,895 $ 56,152 $ 46,435 $ 15,086 $ 17,297 $ 13,001 $ 17,967 $ 12,508 Average total assets 4,825,723$ 4,465,577$ 3,933,655$ 3,440,232$ 4,934,859$ 4,884,841$ 4,758,960$ 4,721,205$ 4,654,491$ Performance Ratios Return on average assets 1.31% 1.41% 1.43% 1.35% 1.21% 1.40% 1.10% 1.54% 1.07% Pre-tax, Provision return on average assets 1.72% 1.69% 2.08% 1.70% 1.61% 1.98% 1.54% 1.76% 1.37% Year Ended December 31, Quarter Ended (Dollars in thousands)

23非公認会計基準財務措置台帳2022 2021 2022 2021純利益差、課税同値純利息収入40，602$34，285$149，561$129，765$新規：課税同値純利息収入453 492 1，878 1，866課税課税同値41，055$34，777$151，439$131，631ドル純利息差(GAAP)(1)3.48%3.08%3.28%3.06%純利息差(FTE)(1)3.52%年化13%3.32%3.10%(1)12月31日までの3ヶ月(千ドル)

24 Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures (continued) Independent Bank Corporation Tangible Common Equity Ratio December 31, September 30, June 30, March 31, December 31, 2022 2021 2020 2019 2022 2022 2022 2022 2021 Common shareholders' equity 347,596$ 398,484$ 389,522$ 350,169$ 347,596$ 332,308$ 331,134$ 355,449$ 398,484$ Less: Goodwill 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 Other intangibles 2,551 3,336 4,306 5,326 2,551 2,697 2,871 3,104 3,336 Tangible common equity 316,745$ 366,848$ 356,916$ 316,543$ 316,745$ 301,311$ 299,963$ 324,045$ 366,848$ Total assets $ 4,999,787 $ 4,704,740 $ 4,204,013 $ 3,564,694 $ 4,999,787 $ 4,931,377 $ 4,826,209 $ 4,761,983 $ 4,704,740 Less: Goodwill 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 Other intangibles 2,551 3,336 4,306 5,326 2,551 2,697 2,871 3,104 3,336 Tangible assets $ 4,968,936 $ 4,673,104 $ 4,171,407 $ 3,531,068 $ 4,968,936 $ 4,900,380 $ 4,795,038 $ 4,730,579 $ 4,673,104 Common equity ratio 6.95% 8.47% 9.27% 9.82% 6.95% 6.74% 6.86% 7.46% 8.47% Tangible common equity ratio 6.37% 7.85% 8.56% 8.96% 6.37% 6.15% 6.26% 6.85% 7.85% Year Ended December 31, Quarter Ended (Dollars in thousands)