規則433によると1933年の証券法に基づいて提出される
発行者は入札説明書を自由に作成し，日付は2023年1月25日である
第333-269387登録宣言

プレスリリース

ニューヨーク証券取引所アメリカ人：EU

TSX.V：EU

2023年1月25日

Www.encoreuranium.com

アンコールエネルギーは3000万カナダドルの公開発行を引き受けたと発表した

コパスクリスティ，テキサス州−2023年1月25日： Encore Energy Corp.(“Enore”または“Company”)(ニューヨーク証券取引所米国証券取引所コード：EU，トロント証券取引所株式コード：EU)これまで発表された隔夜上場発行(以下，“発売”)と本日，主引受業者であるCanaccel Genuityおよび引受業者財団(“引受商”)と引受協定を締結し，単位あたり3.25カナダドルで9，231，000単位(“単位”)を会社に販売し，総収益は約3，000万元であったことが発表された。

各単位には、自社株中の普通株(1株当たり“単位株”)と1部の普通株引受権証(“株式承認証”)の半分が含まれる。 1部当たりの株式承認証所有者は、当社の普通株(“株式承認証”)を購入する権利があり、期限は発売締め切り(本稿の定義を参照)後36ヶ月であり、行使価格は1株当たり株式承認証4.05カナダドルであり、場合によっては調整することができる。

また、当社はすでに引受業者に、最大1，384，650単位を同じ条項および条件で購入する選択権を付与しており、この選択権は、締め切り後30日以内にいつでも全部または部分的に行使して、市場を安定させ、超過配給(ありあれば)を補うことができる。

当社は初歩的に簡明な募集説明書に掲載されている方式で、発売された純額を当社の主要な物件の維持と向上、不動産買収、工場のアップグレード、掘削、修理及び改修、コミュニティ普及及び通信、許可及び許可、及び一般会社及び運営資金としての用途に用いることを期待している。また、当社が2023年2月15日までに非拘束性条項説明書で想定される潜在的融資取引を完了できなかった場合、当社は、発売で得られた金額の一部を利用して、自社が先に発表した完成待ちのAlta Mesa ISRウランプロジェクト買収(“Alta Mesa買収”)の完了に必要な金額に資金を提供する予定です。

今回の発行は2023年2月10日頃(“締め切り”)に完了する予定で、トロント証券取引所創業板とニューヨーク証券取引所米国証券取引所の承認を含む市場やその他の慣例条件に依存する。

今回発行された初歩的な短い目論見書が提出され、今回の発行最終条項を含む初歩的な短い目論見書の修正案は、カナダのケベック州を除く各省の証券委員会や類似の証券監督機関に提出された。今回の発行(このような目論見を含む)に関するF-10表登録声明は米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にも提出されたが、まだ発効していない。はまた、今回発行された簡明な目論見書( で改訂された登録説明書)の改訂を含む当該登録説明書の改訂を提出する。初歩的に簡明な目論見書(及びその任意の改訂)及び登録声明には、当社及び発売に関する重要な詳細資料が掲載されている。今回発行された初歩的な目論見書(及びその任意の改訂)はまだ完成と改訂が必要である。最終目論見書と登録声明が発効するまでは，証券購入の要約を売却または受け入れない.

あなたが投資する前に、あなたは、その会社および今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書中の募集説明書 (およびその任意の修正)および同社が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。これらのファイルは、米国証券取引委員会のウェブサイトのエドガー(www.sec.gov)とSEDAR (www.sedar.com)にアクセスすることで無料で取得できます。あるいは、当社、任意の引受業者、または今回の発行に参加した任意の取引業者は、カナダ、M 5 H 0 B 4および米国でそれぞれCanaccel Genuity Corp.，Temperance Street 40， Suite 2100，Toronto，M 5 H 0 B 4およびCancord Genuity LLC，99 High Street，Suite 1200，Boston，Massachusetts 02110，Attn：シンディガ部門，電話：(617)371-3900，または電子メールprospectus@canconsicomを通じて要求を送信するように手配する。

また、当社は、23，277，000個の当社単位(“引受領収書単位”)が発行資格に適合するように初歩的な簡明な目論見書を提出することに同意しました。先に発行された23，277，000枚の引受領収書(“引受領収書”)を変換します。引受領収書は会社が2022年12月6日に発行します。引受領収書単位は、Alta Mesa買収完了前の各条件(Alta Mesa買収の現金部分を除く)を含むいくつかのホスト発行条件(“ホスト発行条件”)を満たした後に発行される。各引受領収書単位は、会社株中の普通株と普通株引受権証 (“引受領収書承認株式証”)を含む。1部の引受領収書承認持分証所持者は、信託解除条件が満たされた後3(3)年以内に、3.75カナダドルの価格で当社の普通株を購入する権利がある。

受領書と受領書の引受単位はなくても米国証券法や米国のどの州証券法にも基づいて登録されておらず、米国証券法とすべての適用された州証券法に基づいて登録されていない場合やbrが適用免除の要求を遵守していない場合は、米国で発行または販売してはならない。本プレスリリースは、米国で証券を売却する要約や証券を購入する要約を構成すべきではなく、いかなる司法管轄区域内にもこのような要約、不法とみなされる任意のこのような証券の売却を求めたり、売却したりするものではない。

アンコールエネルギー会社の概要

Encore Energyは米国で最も多様な原位置回収(ISR)ウラン開発会社であり，最近Alta Mesaの原位置回収ウランプロジェクトを買収する最終合意に達したことを発表した。Alta Mesaを買収することで、アンは米国に集中したISRウラン会社になり、成熟した管理専門知識を持ち、そのポートフォリオにおける複数の生産機会を推進することができる。アンは2023年までに許可を得て過去に生産された南テキサス州ロシタ加工工場の次のウラン生産者になることに集中することができる。サウスダコタ州のデューイ-ブルドックプロジェクトとワイオミング州天然ガス山プロジェクトは中期生産機会を提供したが、ニューメキシコ州の豊富なウラン鉱資源は長期的な機会を提供した。アンコールチームは業界の専門家が指導し、ISRウラン作業と核燃料循環のすべての方面で豊富な知識と経験を持っている。アンは地域コミュニティや先住民政府と協力し、企業発展から積極的な影響を創出することに力を入れることができる。

トロント証券取引所創業ボード取引所及びその規制サービスプロバイダ(この用語はトロント証券取引所創業ボード政策において定義されている)は、本プレスリリースの十分性又は正確性に対して責任を負わない。

もっと情報を知りたいなら、連絡してください

ウィリアム·M·保安官

執行議長

972-333-2214

メール：Info@encoreuranium.com

Www.encoreuranium.com

前向き陳述に関する注意事項：本プレスリリースに含まれるいくつかの情報は、会社がリーディングウラン会社であることに関する任意の情報、発売を完了し、発売された資金を使用する場合、会社がAlta Mesaを買収し、Alta Mesaを買収する期待収益を達成する能力、Alta Mesa買収の完了に資金を提供する予定の潜在的融資取引の完了状況、および将来の予想、信念、目標、または見通しに関する任意の他の陳述を含む。カナダや米国証券法に適用される“前向き情報”および“前向き陳述”(総称して“前向き陳述”)を構成することが可能である。本プレスリリース中の非歴史的事実に記載されたすべての陳述 (“予想されるか”、“予想されるか”、“予期しない”、“計画”、“予想”、“予期しない”、“予想しない”、“信じる”、“br}”意図“、”推定“、”プロジェクト“、”潜在“、”予定“、”予測“、”予算“などの言葉またはフレーズの類似した表現または変形(負の変化を含む)の陳述、またはのいくつかの行動の陳述を含む。イベントまたは結果(“可能”、“可能”、“将”、“可能”または“将”)は、前向き陳述とみなされるべきである。すべてのこのような展望性陳述は重要なリスク要素と不確定性の影響を受け、その中の多くの要素は会社の制御或いは予測能力を超えている。前向きな陳述は必然的に既知および未知のリスクに関連するが、これらに限定されない, 一般的な経済状況に関連するリスク；不利な業界イベント；本プレスで議論した取引および運営に必要な追加資金の獲得に関連するリスク；今回の発行で得られた資金の使用；会社がAlta Mesa買収を完了するために資金を提供することが期待される潜在的な融資取引を達成できるかどうか；会社がAlta Mesa買収を完了する能力、将来の立法と規制発展、安定してその業務戦略を実施できる能力、およびその他のリスク。多くの重要な要素は実際の結果或いは事件がこのような展望性表現中の表明或いは暗示の状況と大きく異なる可能性があり、探査と開発リスク、商品価格変化、熟練採鉱者の獲得、探査と開発活動の結果を含むが、未保険のリスク；規制リスク；所有権欠陥；材料と設備の可用性、政府承認の適時性及び予期しない環境が運営に与える影響；会社運営が置かれている経済と政治環境及び運営しようとしている経済と政治環境がもたらすリスク；新冠肺炎疫病による市場不安定；新しい市場にビジネスを拡張することで生じる可能性のある損失；競争の激化；市場傾向の仮定および会社の製品および提案製品に対する期待と願望；業界メーカー、サプライヤーおよび他の会社への依存、知的財産権の十分な保護ができない、未来の成長を十分に管理できない、不利な市場状況, 持続的な規制要求及び上記展望性陳述に関連する要素を満たすことができず、会社年報に開示されたリスクを含む。これらのリスクのうちの1つまたは複数が現実になる場合、または前向き陳述に基づく仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、本明細書に記載された予期、計画、予想、信じ、推定、または予想の結果と大きく異なる可能性がある。法律の要求を除いて、当社は本通信における情報を更新する義務を負いません。リスクや不確実性を識別する他の情報は，同社が各証券委員会に提出したファイルに含まれており，これらのファイルはwww.sec.gov およびwww.sedar.comサイトで閲覧可能である.展望的な陳述を提供する目的は、管理職の現在の期待、信念、計画に関する情報を提供することである。このような陳述は他の目的に適用されない可能性があり、読者は、それらが根拠とする計画、意図、または予想が発生することが保証されないので、これらの前向きな陳述に過度に依存してはならない。これらの情報は準備時に管理層に合理的とされているが，正しくないことが証明される可能性があり，実際の結果は予想された結果と大きく異なる可能性がある.本プレスリリースに含まれる展望的陳述は、本警告声明によって明確に制限されている。