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| コネチカット州スタンフォード06901号 |
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Silganは2022年の成長が強いと発表した
収入の増加が予想され,部門収入が増加する
2023年の自由キャッシュフローと
ハイライト
·2022年希釈後の1株当たり収益は3.07ドル、2022年第4四半期は0.22ドル
·2022年の記録的調整後の1株当たり収益は3.98ドルで、前年より17%記録的に増加
·1株当たり11%と調整後の1株当たり12%の10年複合年間成長率(CAGR)を実現
·2022年の四半期ごとに記録的な調整後の1株当たり収益を提供
·運営現金7.484億ドル、フリーキャッシュフロー3.682億ドル
·調剤と特産品閉鎖記録的販売量、売上高、部門収入
·最大の鋼製食品容器顧客と長期契約を更新
·2023年にはすべての細分化市場の販売台数が有機的に増加すると予想される
コネチカット州スタンフォード、2023年1月24日-世界の必須消費財製品に持続可能な硬質包装解決策を提供するリーディングサプライヤーSilgan Holdings Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:SLGN)は本日発表され、2022年通年の純売上高は記録的な64.1億ドルに達し、前年56.8億ドルの純売上高より12.9%増加し、2022年通年の純収益は3.408億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.07ドル、2021年通年の純収益は3.591億ドル、または1株希釈後の収益は3.23ドルである。
シルガン·ホールディングス
2023年1月24日
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2022年通年調整後の1株当たり償却純収益は記録的な3.98ドルに達し、調整後の1株当たり償却純収益は0.91ドル増加し、主にロシアの純資産の押し売りと関係がある。2021年通年調整後の1株当たり償却純収益は3.40ドルで、調整後の1株当たり償却純収益は0.17ドル増加し、主に合理化費用と関係がある。本プレスリリース後の表Aは、歴史的希釈後の1株当たり純収益と“調整後希釈後の1株当たり純収益”の帳簿を示している。“調整後希釈後の1株当たり純収益”は、同社が使用している非公認会計原則財務測定基準であり、ある項目の希釈後の1株当たり純収益を調整するために用いられている
Silganチームは2022年に顧客と一緒に市場にいる私たちの勢いを利用して、非常に高いレベルで運営を続けている。したがって、私たちは2022年に6年連続で記録的な調整を達成した後、1株当たりの収益は、新たな歴史記録が2021年の前記録より17%高かった“と総裁兼最高経営責任者のAdam Greenlee氏は述べた。私たちが設立して以来、私たちの独特なビジネスモデルは様々な経済周期で成功していることが証明され、調整後の1株当たり収益の12%の10年複合年間成長率はこれを証明した。過去3年間に私たちのチームの非凡な実力、私たちの戦略計画の実行及び私たちが急速に変化する市場条件に適応する能力を展示し、調整後の1株当たり収益の複合年成長率は疫病発生前のレベルより20%以上高かった。
私たちの重点が2023年に移るにつれて、私たちは持続的な成功と成長の見通しが私たちの歴史上のいつよりも強いと信じている。我々は、顧客とパートナーシップを構築する長期成長戦略、財務規律、資本の有効な配置及びコストと利益へのたゆまぬ関心は、2023年に引き続き収入増加、有機業務量の増加と部門収入の増加をもたらし、自由キャッシュフローの発生を著しく改善することを予想している。
同社は、2022年の経営活動で提供される純現金は7億484億ドル、2021年は5億568億ドルと報告している。2022年の自由キャッシュフローは3.682億ドルだったが、2021年は4億661億ドルだった。自由キャッシュフロー減少の主な原因は、運転資本の増加、欧州委員会の和解金の支払いおよび利息支払いの増加であるが、2022年に利息と所得税を控除する前の収入増加分はこの影響を相殺している。当社は、本プレスリリースの表Cにおいて、経営活動が提供する現金純額と“自由現金流量”とを照合する。“自由現金流量”は、会社が使用する非公認会計基準財務測定基準であり、ある項目の経営活動が提供する現金純額を調整するためのものである。
シルガン·ホールディングス
2023年1月24日
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2022年の純売上高は64.1億ドルで、2021年の56.8億ドルより7.344億ドル増加し、12.9%増加した。この増加はすべての細分化市場の純売上高が増加した結果だ。
2022年の利息と所得税前収入が記録的な6.02億ドルに達し、2021年の5.761億ドルより2590万ドル増加し、4.5%増加したが、利益率が同期の10.1%から9.4%に低下したのは、主に2022年の7410万ドルの合理化費用によるものである。利息と所得税前収入の増加は,調剤と特殊封口およびカスタマイズコンテナ部門の収入増加によるものであるが,金属コンテナ部門の収入低下部分はこの増加を相殺しており,金属コンテナ部門の収入低下は合理化費用の増加と,EU委員会の和解に関連した2520万ドルの費用による会社費用の増加である。2022年の合理化費用は7,410万ドルであり,主にロシア市場にサービスする金属コンテナ部門の純資産を解約したためであり,2021年に比べて2022年の利益率も低下した。2021年、合理化費用は1500万ドルだ。2021年通年では、発表された買収による費用と、それぞれ500万ドルと260万ドルの購入在庫減記費用も含まれている
2022年の早期返済債務損失前の利息とその他の債務支出は1億263億ドルで、2021年より1790万ドル増加する。この成長は主に2021年第3四半期と第4四半期に完了した買収により加重平均未返済借金が増加したが、外貨レート低下がユーロ建て債務未返済に与える影響は部分的に相殺された。
2022年と2021年の有効税率はそれぞれ28.1%と23.0%だ。2022年の実質税率は、ロシア事業に関連する純資産抹消と欧州委員会の和解の悪影響を受けており、いずれも差し引くことはできない。
調剤と専門閉鎖
調剤と特殊キャップ部門の純売上高は2022年に記録的な23.2億ドルに達し、2021年の21.6億ドルより1.562億ドル増加し、7.2%増加した。この増加は主に高い原材料や他のインフレコストの転嫁および約1%の単位出来高増加により平均販売価格が上昇した結果であるが,約1.06億ドルの不利な外貨両替部分によって相殺されている。単位販売量が前年の記録より増加したのは、主に美容香水や調剤の単位販売量が増加したためだ
シルガン·ホールディングス
2023年1月24日
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製品は、2021年9月に買収された企業の製品を含む。前年の記録的な取引量と比較して、ある食品·飲料市場の予想取引量は減少し、上記の増加を部分的に相殺した。主な原因は、2021年第4四半期に金属価格が大幅に上昇する前の顧客予約活動と、2022年のサプライチェーン全体の在庫調整の影響を受け、芝生と花園、衛生と家庭清掃製品の取引量が低下したことである。2019年の単位数は大流行前の水準より約18%高かった。
2021年の2.621億ドルと比較して、2022年の調剤と専門閉鎖の部門収入は6090万ドル増加し、記録的な3.23億ドルに達し、部門利益率は同期の12.1%から13.9%に増加した。分部収入の増加は主に平均販売価格の上昇によるものであり,主に原材料やその他のインフレコストの増加,在庫管理計画のメリットを含む強力な経営業績,樹脂コスト遅延伝達による有利な前年比比較影響,ある顧客項目支出のコスト回収,合理化費用の低減,前年期間の調達会計のための在庫減記費用160万ドルであるが,製造·販売のインフレ,一般·行政コストおよび不利な外貨換算の影響部分で相殺されている
金属容器
金属容器部門の2022年の純売上高は記録的な33.7億ドルに達し、2021年の28.1億ドルより5.638億ドル増加し、20.1%増加した。この増加は主に高い原材料や他の製造コストの転嫁により平均販売価格が上昇した結果であるが,一部は低い約11%の単位販売量と約5200万ドルの不利な外貨両替によって相殺されている。予想通り、単位数の減少は主に2021年第4四半期の顧客予約活動の影響によるものであり、2022年に前人未到の金属インフレにより価格が大幅に上昇し、果物や野菜数が前年記録的な顧客補充在庫を下回ったことによる高い数量と、ある顧客の持続的なサプライチェーンと2022年の労働力挑戦の持続的な悪影響である
2022年の金属コンテナの部門収入は2.342億ドルで、2021年の2億537億ドルに比べて1950万ドル減少し、部門利益率は9.0%から6.9%に低下した
シルガン·ホールディングス
2023年1月24日
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同じ時期に。支部収入減少の主な原因は合理化費用が6420万ドル増加したことだ。同部門の収入は、在庫管理計画や、原材料やその他のインフレコストの上昇による平均販売価格の上昇を含む強い経営業績のおかげだ。これらの成長は、製造·販売のインフレ、一般と行政コスト、単位販売量の低下、販売されている製品の組み合わせがあまり有利でないこと、不利な外貨両替の影響部分によって相殺される。2022年と2021年の合理化費用はそれぞれ7310万ドルと890万ドル。2022年の合理化費用には7380万ドルが含まれており、主にロシアでの業務純資産の解約に関連しているが、2019年に中部各州、東南部、南西部地域の年金計画から撤退した負債の決定に関連した850万ドルの合理化信用部分はこの費用を相殺している
自定義器
2022年、カスタムコンテナ部門の純売上高は7.23億ドルで、2021年の7.086億ドルより1440万ドル増加し、2.0%増加した。この増加は主に平均販売価格の上昇により、高い樹脂と他のインフレコストの転嫁と、より有利な販売製品の組み合わせを含むが、販売量の約8%低下と不利な外貨両替約500万ドルの影響によって部分的に相殺される。数量低下の要因は,大流行病に関連した需要増加と,その後2022年のサプライチェーン全体の在庫調整,特にホーム,パーソナルケアおよび芝生や花園製品の需要増加により,前年の数が増加したためである。
2022年のカスタムコンテナの部門収入は9250万ドルで、2021年の9240万ドルより10万ドル増加したが、同期部門の利益率は13.0%から12.8%に低下した。分部収入の増加は,主に平均販売価格の上昇,樹脂コスト遅延伝達による有利な前年比比較影響および強い経営業績によるものである。このような成長は製造と販売、一般的、そして行政費用のより低い数量とインフレによって部分的に相殺される。
第4四半期
2022年第4四半期の純収益は2460万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.22ドル、2021年第4四半期の純収益は8500万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.76ドルだった。2022年第4四半期調整後の希釈後の1株当たり純収益は記録的な0.84ドルに達し、前年同期比6%増加した
シルガン·ホールディングス
2023年1月24日
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これまでの記録は2021年の0.79ドルで、調整後、2022年第4四半期に希釈すると1株当たり純収益は0.62ドル増加し、2021年第4四半期には0.03ドル増加した。
2022年第4四半期の純売上高は1610万ドル増加し、1.1%増の14.6億ドルに達したが、2021年第4四半期の純売上高は14.4億ドルだった。この増加は主に調剤と専用封口および金属容器部門の平均販売価格上昇であり,主に原材料と他のインフレコストの転嫁,カスタマイズ容器部門販売のより有利な製品の組み合わせであるが,すべての部門の予想販売量低下,約3900万ドルの不利な外貨両替の影響,主に樹脂コスト低下の転嫁によるカスタマイズ容器部門の平均販売価格低下によって部分的に相殺されている。分配と専用封口部門の単位販売量は約8%と低く,金属容器部門の単位販売量は約13%と低く,これは主に2021年の顧客予約活動が2022年に前倒しされた重大な金属インフレによるものである。カスタムコンテナ部門の販売台数は約11%減少し、主に芝生と花園、家庭、パーソナルケア製品であり、その中には低い利益率を更新しない供給契約が含まれている。
2022年第4四半期に利息と所得税を差し引く前の収入は8110万ドルで、2021年同期に比べて4760万ドル減少し、利益率は同期の8.9%から5.6%に低下した。利息と所得税前収入減少の主な原因は合理化費用の増加で6460万ドルである。分部収入は分配および専用封口および金属容器分部の平均販売価格上昇に恩恵を受け、主に原材料やその他のインフレコスト上昇の転嫁によるものであり、各支部の強い経営表現は、金属容器および分配および専用封口分部の在庫管理計画によるメリット、および樹脂コスト遅延転嫁による良好な同比の影響を含む。これらの増加は、販売量の低下、販売されている製品の組み合わせがあまり有利でないこと、製造と販売のインフレ、一般と行政コスト、および不利な外貨両替の影響部分によって相殺される。2022年第4四半期と2021年第4四半期の合理化費用はそれぞれ6660万ドルと200万ドルで、2022年第4四半期の利益率が前年同期を下回った。2022年第4四半期の合理化費用には、ロシアでの業務純資産7,380万ドルの解約が含まれており、ロシアからの撤退が最終的に決定された負債に関する980万ドルの合理化信用によって一部相殺されている
シルガン·ホールディングス
2023年1月24日
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中部各州、東南、西南地域の2019年年金計画。2021年第4四半期には、買収を発表した90万ドルと170万ドルの調達会計在庫減記費用も含まれている。
2022年第4四半期の債務損失前の利息とその他の債務支出は3460万ドルで、2021年同期より600万ドル増加した。これは主に加重平均金利の上昇によるものだ。2021年第4四半期、債務の早期返済による損失は50万ドル。
2022年第4四半期の有効税率は47.2%だが、2021年第4四半期は14.7%だ。2022年の実質税率は、ロシアの金属コンテナ事業に関連する純資産抹消の悪影響を受けており、この純資産は差し引かれない
2023年展望
同社は現在、2023年通年の調整後の1株当たりの償却収益は3.95ドルから4.15ドルの間になり、追加利息支出のための1株当たり0.20ドルの逆風を含むと予測しているが、2022年通年の調整後の1株当たりの償却収益は4.01ドルである。調整後の希釈後の1株当たり純収益には、合理化費用、欧州委員会和解費用、早期返済債務の損失は含まれていない。私たちの調整後の収益を私たちの業務の基本的な経営業績と一致させるために、私たちの見積もりには、得られた無形資産の償却費用やアメリカ年金計画の他の年金収入は含まれていません。2023年に調整後の1株当たりの純収入と2022年の調整後の1株当たりの純収入の帳簿は本プレスリリースの後の表Bに掲載される予定で、2012年以降の調整後の1株当たりの純収入との比較は会社のサイトで見つけることができる。
2023年に調剤と特殊封口部門の部門収入が前年より大幅に増加することが予想されるが,これは主に数量増加と経営業績の持続的な改善によるものである。2023年の販売台数が2022年を上回ると予想されるのは、美容·香水市場の持続的な増加が原因であり、衛生·清掃製品の販売量レベルが2022年のこれらの製品のサプライチェーン全体の在庫管理のマイナス影響に比べて改善されていることや、顧客予約活動が前年より減少しているためである。2023年には金属コンテナ部門の部門収入が改善されると予想される
シルガン·ホールディングス
2023年1月24日
8ページ目
2022年と比較して,ペットフード製品の持続的な増加と顧客予約活動が前年同期比減少したことや,継続的な強い経営業績とコスト改善により,ロシアの業務合理化の影響の一部が相殺された。カスタムコンテナ部門の部門収入は、持続的な製造効率と予想されるより高い販売量から利益を得ることが予想されるが、これは、ホーム、パーソナルケア、芝生および花園製品の生産量レベルの向上、ペットフード製品の持続的な増加によるものであるが、2022年下半期に再投資リターン障害に達していない低利益率事業から撤退し、代わりに2023年第4四半期に商業化される新事業のタイミングの影響で相殺される。
同社は2023年に早期返済債務の損失前の利息支出が約1.55億ドル、2870万ドル増加するか、1株当たり希釈後0.20ドル増加すると予想しており、主な原因は加重平均金利が高いが、加重平均未返済債務残高が低い部分はこの影響を相殺しているからだ。
同社は2023年の有効税率を約24%から25%と予想しているが、2022年の実質税率は28.1%だ
同社は現在、2023年の自由現金フローは約4.25億ドルだが、2022年の自由キャッシュフローは3.682億ドルと推定している。2023年の自由キャッシュフローは、強い経営業績と運営資本の改善の恩恵を受けることが予想されるが、一部は金利上昇による利息支払い増加によって相殺されている。2023年の資本支出は約2.5億ドルと予想される。
2023年第1四半期、同社が提供した調整後の1株当たりの純利益は0.75ドルから0.85ドルと推定されたが、2022年第1四半期の純収益は記録的な0.79ドルだった。調整後の1株当たり償却純収益には、得られた無形資産償却費用、米国年金計画からの他の年金収入、合理化費用、早期返済債務の損失は含まれていない
電話会議
Silgan Holdings Inc.は米国東部時間午前11:00に電話会議を開催し、会社の2022年第4四半期と通年の業績を検討する。東部時間2023年1月25日水曜日。電話会議は音声によるインターネット中継、インターネット中継、本プレスでも可能です
シルガン·ホールディングス
2023年1月24日
9ページ目
ウェブサイト:www.silganholdings.comにアクセスします。電話会議を通じて電話会議に参加したい方は、米国とカナダで660-6144、米国とカナダ以外で電話(929)203-0865に電話してください。電話会議の録音再放送は2023年2月7日まで続き,米国とカナダの電話は(800)770−2030,米国とカナダ以外の電話は(647)362−9199である。再放送はまた,www.silganholdings.comを音声ネットワークで中継して視聴することができる.電話会議と録音再放送の会議IDはいずれも1397141であった
* * *
Silganは世界の必須消費財製品に持続可能な硬質包装ソリューションを提供するリーディングサプライヤーであり、2022年の年間純売上高は約64億ドルである。Silganは北米、南米、ヨーロッパ、アジアで112の製造工場を経営している。同社は世界有数の食品、飲料、保健、花園、ホーム、パーソナルケア、香水と美容製品の調剤と専用封口サプライヤーである。同社は北米やヨーロッパの食品や一般製品の金属容器のリーディングサプライヤーでもある。また、同社は北米棚安定食品やパーソナルケア製品カスタマイズ容器のリーディングサプライヤーでもある。
本プレスリリースに含まれる非歴史的事実の陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”と改正された1934年の“証券取引法”の安全港条項に基づいて行われた前向きな陳述である。これらの前向きな陳述は、会社の将来の事件に影響を与える経営陣の期待と信念に基づいて行われているため、会社が証券取引委員会に提出された2021年10-K表年次報告書および他の文書に記載されている不確実性およびリスクを含むが、これらに限定されない多くの不確実性およびリスクが関連している。そのため、同社の実際の経営結果や財務状況は、当該等の前向き陳述において明示的又は示唆されている場合とは大きく異なる可能性がある。
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シルガン·ホールディングス |
簡明総合損益表(監査なし) |
12月31日までの四半期と年度は |
(百万ドル、1株を除く) |
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| 第4四半期 | | 現在までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
純売上高 | $ | 1,455.4 | | | $ | 1,439.3 | | | $ | 6,411.5 | | | $ | 5,677.1 | |
| | | | | | | |
販売原価 | 1,222.7 | | | 1,225.5 | | | 5,363.7 | | | 4,758.7 | |
| | | | | | | |
毛利 | 232.7 | | | 213.8 | | | 1,047.8 | | | 918.4 | |
| | | | | | | |
販売、一般、行政費用 | 96.5 | | | 96.0 | | | 416.9 | | | 378.1 | |
| | | | | | | |
料金を合理化する | 66.6 | | | 2.0 | | | 74.1 | | | 15.0 | |
| | | | | | | |
その他の退職金と退職後の収入 | (11.5) | | | (12.9) | | | (45.2) | | | (50.8) | |
| | | | | | | |
利税前収入 | 81.1 | | | 128.7 | | | 602.0 | | | 576.1 | |
| | | | | | | |
年初赤字前の利息とその他の債務支出 債務の弁済 | 34.6 | | | 28.6 | | | 126.3 | | | 108.4 | |
| | | | | | | |
債務損失を繰り上げ返済する | — | | | 0.5 | | | 1.5 | | | 1.4 | |
| | | | | | | |
利息とその他の債務支出 | 34.6 | | | 29.1 | | | 127.8 | | | 109.8 | |
| | | | | | | |
所得税前収入 | 46.5 | | | 99.6 | | | 474.2 | | | 466.3 | |
| | | | | | | |
所得税支給 | 21.9 | | | 14.6 | | | 133.4 | | | 107.2 | |
| | | | | | | |
純収入 | $ | 24.6 | | | $ | 85.0 | | | $ | 340.8 | | | $ | 359.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1株当たりの収益: | | | | | | | |
1株当たりの基本純収入 | $0.22 | | $0.77 | | $3.09 | | $3.25 |
希釈して1株当たり純収益 | $0.22 | | $0.76 | | $3.07 | | $3.23 |
| | | | | | | |
普通株1株当たり現金配当金 | $0.16 | | $0.14 | | $0.64 | | $0.56 |
| | | | | | | |
加重平均株式(千株): | | | | | | | |
基本的な情報 | 110,148 | | | 110,466 | | | 110,465 | | | 110,396 | |
薄めにする | 110,769 | | | 111,329 | | | 111,031 | | | 111,166 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シルガン·ホールディングス |
総合補完財務データ(監査を経ていない) |
12月31日までの四半期と年度は |
(百万ドル) |
| | | | | | |
| | 第4四半期 | | 現在までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高: | | | | | | | | |
調剤と専門閉鎖 | | $ | 540.8 | | | $ | 572.0 | | | $ | 2,316.7 | | | $ | 2,160.5 | |
金属容器 | | 754.6 | | | 687.3 | | | 3,371.8 | | | 2,808.0 | |
自定義器 | | 160.0 | | | 180.0 | | | 723.0 | | | 708.6 | |
統合された | | $ | 1,455.4 | | | $ | 1,439.3 | | | $ | 6,411.5 | | | $ | 5,677.1 | |
| | | | | | | | |
細分化市場収入: | | | | | | | | |
調剤と専門閉鎖(A) | | $ | 65.2 | | | $ | 62.6 | | | $ | 323.0 | | | $ | 262.1 | |
金属容器(B) | | 8.5 | | | 55.2 | | | 234.2 | | | 253.7 | |
カスタム容器(C) | | 12.6 | | | 17.9 | | | 92.5 | | | 92.4 | |
会社(D) | | (5.2) | | | (7.0) | | | (47.7) | | | (32.1) | |
統合された | | $ | 81.1 | | | $ | 128.7 | | | $ | 602.0 | | | $ | 576.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シルガン·ホールディングス |
簡明総合貸借対照表(未監査) |
|
十二月三十一日 | |
(百万ドル) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | |
資産: | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | | $ | 585.6 | | | $ | 631.4 | | | | |
売掛金純額 | | | 658.0 | | | 711.3 | | | | |
棚卸しをする | | | 769.4 | | | 798.8 | | | | |
その他流動資産 | | | 119.7 | | | 154.3 | | | | |
財産·工場·設備·純価値 | | | 1,931.5 | | | 1,993.9 | | | | |
その他の資産、純額 | | | 3,281.6 | | | 3,481.1 | | | | |
総資産 | | | $ | 7,345.8 | | | $ | 7,770.8 | | | | |
| | | | | | | | |
負債と株主資本: | | | | | | | | |
流動負債、債務を含まない | | | $ | 1,357.8 | | | $ | 1,488.2 | | | | |
経常·長期債務 | | | 3,425.4 | | | 3,793.2 | | | | |
その他負債 | | | 844.3 | | | 926.7 | | | | |
株主権益 | | | 1,718.3 | | | 1,562.7 | | | | |
総負債と株主権益 | | | $ | 7,345.8 | | | $ | 7,770.8 | | | | |
(A)2022年と2021年第4四半期にそれぞれ60万ドルと10万ドルの合理化費用と、2022年と2021年12月31日終了年度にそれぞれ100万ドルと580万ドルの合理化費用が含まれています。2021年12月31日までの四半期と年度にGatewayプラスチック会社の買収によりそれぞれ70万ドルと160万ドルの購入在庫減記費用を計上することも含まれている。
(B)2022年第4四半期と2021年第4四半期にそれぞれ6600万ドルと180万ドルの合理化費用と、2022年と2021年12月31日終了年度にそれぞれ7310万ドルと890万ドルの合理化費用が含まれています。EasyTech買収により2021年12月31日までの第4四半期と年度に100万ドル減記された調達在庫費用も含まれている。
(C)2021年12月31日終了の第4四半期と年度それぞれ10万ドルと30万ドルの合理化費用を含む。
(D)2022年12月31日の終了年度欧州委員会の和解に関する費用2520万ドルを含む。2021年12月31日までの第4四半期と年間でそれぞれ90万ドルと500万ドルの買収を発表したコストを含む。
| | | | | | | | | | | | | | |
シルガン·ホールディングス |
簡明合併現金フロー表 |
(未監査) |
12月31日までの年度 |
(百万ドル) |
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| | 2022 | | 2021 |
経営活動提供のキャッシュフロー: | | | | |
純収入 | | $ | 340.8 | | | $ | 359.1 | |
純収入と現金純額を調整する | | | | |
経営活動によって提供される: | | | | |
減価償却および償却 | | 268.2 | | | 255.9 | |
料金を合理化する | | 74.1 | | | 15.0 | |
債務損失を繰り上げ返済する | | 1.5 | | | 1.4 | |
株補償費用 | | 16.8 | | | 20.9 | |
所得税を繰延する準備 | | (32.2) | | | 59.6 | |
現金のその他の変動(影響を差し引く) 買収することで | | | | |
売掛金純額 | | 30.4 | | | (81.5) | |
棚卸しをする | | 5.8 | | | (109.5) | |
貿易帳簿その他の変動に対処し,純額 | | 43.0 | | | 35.9 | |
経営活動が提供する現金純額 | | 748.4 | | | 556.8 | |
| | | | |
投資活動によって提供されるキャッシュフロー: | | | | |
企業を買収し,現金を買収した純額を差し引く | | (2.5) | | | (745.7) | |
資本支出 | | (215.8) | | | (232.3) | |
その他の投資活動 | | 2.7 | | | 2.0 | |
純現金投資活動 | | (215.6) | | | (976.0) | |
| | | | |
融資活動によって提供されるキャッシュフロー: | | | | |
普通株払いの配当 | | (71.9) | | | (62.5) | |
現金化されていない小切手の変動-主にサプライヤー | | (164.4) | | | 141.6 | |
認可された買い戻し計画に基づいて株を買い戻す | | (45.1) | | | — | |
純借款やその他の融資活動 | | (288.2) | | | 569.5 | |
融資活動が提供する現金純額 | | (569.6) | | | 648.6 | |
| | | | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | | (9.0) | | | (7.5) | |
| | | | |
現金と現金等価物: | | | | |
純増加 | | (45.8) | | | 221.9 | |
年初残高 | | 631.4 | | | 409.5 | |
年末残高 | | $ | 585.6 | | | $ | 631.4 | |
| | | | |
支払済み利息,純額 | | $ | 123.7 | | | $ | 101.7 | |
所得税を納めたので,返金後の純額を差し引く | | 93.9 | | | 94.4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シルガン·ホールディングス |
調整後1株当たり純収益を上乗せする(1) |
(未監査) |
12月31日までの四半期と年度は |
| | | | | | | | | |
表A |
| | | | | | | |
| | | 第4四半期 | | 現在までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | |
報告の希釈後の1株当たり純収益 | | | $0.22 | | $0.76 | | $3.07 | | $3.23 |
| | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | |
料金を合理化する | | | 0.62 | | | 0.01 | | | 0.67 | | | 0.11 | |
欧州委員会和解協定 | | | — | | | — | | | 0.23 | | | — | |
買収を発表したコストによる | | | — | | | 0.01 | | | — | | | 0.03 | |
在庫の仕入精算帳簿 | | | — | | | 0.01 | | | — | | | 0.02 | |
債務損失を繰り上げ返済する | | | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
調整して1株当たり純収益を薄くする | | | $0.84 | | $0.79 | | $3.98 | | $3.40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シルガン·ホールディングス |
調整後1株当たり純収益を上乗せする(1) |
(未監査) |
本四半期と年度までに |
| | | | | | | | | | | | |
表B |
| | | | | | | | |
| | 第1四半期は | | 現在までの年度 |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| | 推定数 | | 実際 | | 推定数 | | 実際 |
| | ロー | | 高 | | | | ロー | | 高 | | |
| | 2023 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | | |
見積もり希釈後の1株当たり純収益 | | | | | | | | | | | | |
2023年と報告書の2022年 | | $0.65 | | $0.75 | | $0.76 | | $3.56 | | $3.76 | | $3.07 |
| | | | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | |
無形資産を買収して費用を償却する | | 0.09 | | | 0.09 | | | 0.09 | | | 0.35 | | | 0.35 | | | 0.36 | |
アメリカの年金計画の他の年金収入 | | — | | | — | | | (0.08) | | | 0.02 | | | 0.02 | | | (0.33) | |
料金を合理化する | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.67 | |
欧州委員会和解協定 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.23 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
債務損失を繰り上げ返済する | | — | | | — | | | 0.01 | | | — | | | — | | | 0.01 | |
調整して1株当たり純収益を薄くする | | | | | | | | | | | | |
2023年推定数と2022年レポート数 | | $0.75 | | $0.85 | | $0.79 | | $3.95 | | $4.15 | | $4.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シルガン·ホールディングス |
自由キャッシュフロー入金(2) |
(未監査) |
12月31日までの年度 |
(100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
| | | | | | |
表C |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | | | | $748.4 | | $556.8 |
| | | | | | |
資本支出 | | | | (215.8) | | | (232.3) | |
未償還小切手の変更 | | | | (164.4) | | | 141.6 | |
自由キャッシュフロー | | | | $368.2 | | $466.1 |
| | | | | | |
1株当たりの償却後の経営活動が提供する現金純額 | | | | $6.74 | | $5.01 |
| | | | | | |
希釈して1株当たりの自由キャッシュフロー | | | | $3.32 | | $4.19 |
| | | | | | |
加重平均希釈株式(000) | | | | 111,031 | | | 111,166 | |
(1)当社は、非公認会計基準財務指標である本プレスリリースに記載されている期間の調整後の1株当たり純利益を公表した。会社経営陣は、米国公認会計原則に基づいて計算された1株当たり償却純収益に合理化費用を差し引くこと、買収を発表したコスト、購入会計要求による在庫減記費用の影響、債務の早期返済損失、欧州委員会決済費用、買収された無形資産償却費用、米国年金計画からの他の年金収入を差し引くことが有用であるとしており、この非GAAP財務測定基準は、その経営業績のより適切な評価を可能にしているからである。合理化コストは定期的に発生していますが, 経営陣はこのような費用を期間費用ではなく節約された投資を生成すると思っている。買収を発表したコストには第三者手数料と支出が含まれているため、経営陣は買収の一部と見なし、会社の継続コスト構造を示していない。経営陣も調達会計項の下で必要な購入在庫の減記を購入の一部と見なし、非現金費用であり、購入業務の継続的な業績を表明するとは考えられない。早期返済債務による損失は第三者費用及び支出又は債務コストからなり、管理層は当該等の費用及び支出又は台帳コストを早期返済債務コストの一部とし、当社の持続コスト構造を反映していない。欧州委員会の和解費用は非日常的で非経営的であり、数年前と関係があり、会社の持続コスト構造を表明していない。買収無形資産償却費用は買収業務に関する非現金費用であり、買収業務の継続的な業績を反映することはできない。会社の米国年金計画資金は深刻に過剰であり、また現行法規によると、予見可能な将来に必要な現金入金がないため、経営層は会社の米国年金計画の他の年金収入(サービスコストを含まない)は会社の経営業績を反映できないと考えている。このような非GAAP財務計量はアメリカ公認の会計原則に符合せず、単独で考慮すべきではなく、監査されていない簡明な総合収益表と本文が提供した他の情報と一緒に読むべきである。また…, このような非GAAP財務指標は米国公認会計原則に基づいて計算された希釈後の1株当たり純収益の代替品と見なすべきではなく、他社の類似名称の指標と比較することもできない。
(2)会社は、非公認会計基準の財務測定基準である自由現金流量を本プレスリリースに記載している。会社の経営陣は、自由キャッシュフローは、内部成長や買収に投資する既定の業務戦略を支援するために非常に重要だと信じている。自由キャッシュフローの定義は,経営活動が提供する現金純額であり,未払い小切手変動調整後に資本支出を減算する。時々、他の異常な現金プロジェクトが自由キャッシュフローから除外されるかもしれない。経営活動が提供する純現金はアメリカ公認会計原則の下で自由現金流量が最も比較可能な財務指標であり、自由現金流量全体の金額が自由可支配支出に使用できると推定すべきではない。このような非GAAP財務計量はアメリカ公認の会計原則に符合せず、単独で考慮すべきではなく、監査されていない簡明合併現金フロー表と本文が提供した他の情報と一緒に読むべきである。また、このような非GAAP財務計量は、米国公認会計原則に従って計算された経営活動によって提供される現金純額の代替品とみなされるべきではなく、他社の類似名称の計量と比較できない可能性がある。