私たちの顧客と私たちの機関がESquire Financial Holdings，Inc.(Esquire Bank，N.A.の金融ホールディングス)の2022年第4四半期の投資家プレゼンテーション に99.2を展示することに成功したことを確認します

展望的にこの報告書を開示することは連邦証券法の意味に適合する展望的な陳述を含む。展望性陳述は歴史的事実ではなく、経営陣の未来事件或いは長期目標に対する現在の期待、予測或いは長期目標を表現しており、それらの性質によって、仮説、リスクと不確定性の影響を受け、その中の多くは会社がコントロールできるものではない。これらの陳述は、“可能”、“すべき”、“可能”、“予測”、“潜在”、“信じ”、“予想”、“属性”、“継続”、“将”、“予想”、“求める”、“推定”、“計画”、“予測”、“予測”、“目標”、“目標”、“展望”などの言葉またはフレーズを使用することによって識別することができる。“目標”、“会”、“年化”および“展望”、またはこれらの語または未来または前向きな性質を有する他の類似語またはフレーズの否定バージョン。展望的陳述は、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-Kおよび10-Q報告書の“リスク要因”の項に記載されている場合を含む、決定された日までの状況のみを表現している。展望的な陳述は、将来の業績を保証することができず、経営陣のその後の日付までを代表する観点とみなされてはならない。実際の結果は表示された結果とは大きく異なる可能性がある.法律に別の要求がない限り、会社は、これらの前向き陳述が新しい情報、未来のイベント、または他の理由によって生じるにもかかわらず、前向き陳述を更新する義務を負わない。前向きな陳述は、本プレゼンテーションの日までである。いずれの場合も、本プレゼンテーションの交付はできない, この日以降の会社の事務には何の変化もないことを示唆しています。本プレゼンテーションには、定期業界出版物、第三者研究、調査から得られた業界、市場データが含まれています。業界出版物や調査は、一般に、その中に含まれる情報が信頼できると考えられるソースから得られていることを示している。本報告日までに、業界および市場データは信頼性があると考えられるが、これらの情報は不正確であることが証明されている可能性がある。ソースからデータを取得する方法や、元のデータの利用可能性および信頼性の制限、データ収集プロセスの自発的な性質、および他の制限および不確実性のため、情報は常に完全に確定的に確認できるわけではない。予測を作成する際に用いられる一般的な経済状況や成長に関するすべての仮定は知られておらず，これらの仮定は以下の依存または引用の源から来ている2

私たちの会社と顧客が革新的な解決策に基づく製品と技術で大胆に成功することを確保して、関係銀行を通じて顧客の成功を推進します。私たちの使命

国家訴訟市場では数十年の専門知識を持ち，資産感受性モデルは法律事務所 が融資し，収益率は約0.5%である。9%分岐機関と科学技術支持のないコア預金brプラットフォームは0.15%(22年第4四半期0.25%)の資金で融資と預金の増加を推進し、2015年以来の複合年間成長率は20%を超えて販売、リスクとコンプライアンス管理に関する専門知識はすでに25年独立販売組織モデル 全国約76，000軒の費用収入が総収入の30%(22年第4四半期は27%)の強力な増加と安定した支払い処理手数料収入は2017年の平均投資収益率と純資産収益率がそれぞれ2.31%と19.44%に達して以来46%に達した。それぞれ2.80%と23.89%)業界トップのNIMは4.99%(2012年第4四半期は5.81%)多様な収入フローは強力なNIMと安定した手数料収入の強力な効率比率は49.8%(22年第4四半期は45.3%) 垂直特定技術とbr}の未来の成長に同時に投資するデジタル第1銀行であり、一流の技術を持って未来の成長と業界をリードする顧客保持率は以下の顧客のカスタマイズと全面的な集成顧客関係管理を推進する。優れた顧客サービスと運営効率人工知能(“AI”)への投資brは、全国垂直市場の正確なマーケティングと顧客獲得を促進し、全国無支店技術支援の訴訟と支払い処理垂直領域発生業界リードのリターン 全国訴訟垂直市場商業銀行業務全国業界リードリターン無支店と科学技術によって支持された国家垂直市場が支払い処理垂直(商業サービス)全国小規模企業銀行技術を推進-将来強力に成長する触媒br 4私たちの顧客はどのように大胆に成功するか

独特な国家垂直市場によって推進された強力な成長 Esquireがどのように大胆に成功するか の主要なハイライトは全国範囲内の高収益可変金利商業ローンの強力で安定した低コスト無支店と技術支持の預金モデル株式と資産の比は11.33% 5 2022年12月31日まで

安定した低コスト無分岐預金モデルの強力な商業預金は全国範囲でフランチャイズ経営2022年12月31日まで、ddaと信託は現在それぞれ総預金の36%と46%の高収益可変金利商業ローンを占めており、私たちの国家訴訟組合せ資産敏感貸借対照表は短期金利の向上から利益を得ており、br紳士はどのように大胆に 6業界のリードする純利益差 を成功させることができるか

強力な収入増加(千ドル単位)2022年12月31日まで“紳士”がいかに大胆に成功したか強力な資産敏感純利息差安定支払い 手数料収入短期金利の増加に伴い増加表外資金管理からの手数料収入は増加している

財務ハイライト ESquireどのように大胆に成功するか 肝心な輝点業界のリードリターンは私たちの独特で、技術によって支持された国家業務モードの安定した支払い処理費 収入から来た-2022年12月31日までの年度、非利息収入は収入の30% を占めて2022年12月31日までの年度、支店の低コスト預金がなく、資金コストは0.15%である*2022年12月31日まで、1株当たりの帳簿価値と株式資産はそれぞれ19.30ドルと11.33%である。レイモンド·ジェームズのベストコミュニティ銀行(2018年から2021年まで)Piper Sandler&Co.の“2021年FSG Top Ideas”は2022年指数再構成の一部としてラッセル3000指数に加えられている 2022年12月31日まで*無利子当座預金(“DDA”) を含む

財務のハイライト、続 “紳士”はどのように2022年12月31日に大胆に成功 9*1株当たり収益希釈後の1株当たり収益

ローンの組み合わせが多様化し、全国的に強い信用指標を持つ高収益可変金利商業ローンの成長に重点を置いて、ニューヨーク大都市市場で強い歴史表現を持つ選択的多世帯ローンの成長“紳士”が2022年12月31日にどのように大胆に成功したか 10

私たちの5.52億ドルの商業ローンは基本的に変動金利であり、最優遇にリンクしており、 は私たちのローングループの約58%の資産感度を占める-年化純利息収入(NII)の推定感度上昇100とbr}200ベーシスポイント金利上昇予想NIIは2022年9月30日にそれぞれ7.7%と15.4% ローンの組み合わせが多様化し、重点的に Esquireをどのように大胆に成功させるか 11

信頼できる信用指標、資産品質とALLカバー範囲 Esquireはどのように2022年12月31日に大胆に成功しました 12*ALLL-ローンとリース損失に注意してください-すべての資産品質指標は私たちがポートフォリオのために持っているローン(1)NFL消費者ローングループ-900万ドルの償却に基づいています。

*注：合計4.32億ドルを含まない整理預金構成と増加DDAと現在(信託基金)預金総額は総預金の82%を占め、様々な金利シナリオで安定した資金源を代表しており、2022年12月31日現在、訴訟と支払い処理預金はそれぞれ総預金の71%と12%を占めており、表外商業訴訟基金(“整理”)2022年12月31日までの合計4.32億ドル(br}は、もう1つの資金源である私たちの技術支援の預金プラットフォームを代表して、私たちの商業顧客が私たちの会社の現金br管理キットを使用することを許可しています。遠隔預金捕捉 (“RDC”)を含み、同時に私たちのモバイル銀行アプリケーションを利用して、効率的な無分岐機構 プラットフォーム Esquireがどのように大胆に成功するか 13を作成します

重要な全国市場は転覆の準備ができている：訴訟垂直領域価値4290億ドルと100，000万ドル以上の会社、垂直領域価値9.5兆ドルの支払い処理業者のキーテクノロジーはなぜEsquireが大胆に成功するのか 巨大な未開発潜在力： Esquireの現在の市場シェアは2つの国の垂直市場の一部しかなく、この2つの垂直市場は私たちの顧客によって覆される準備ができている--brは技術を中心とした機関であり、私たちは垂直領域のリーダーであり、 は支払い処理垂直領域におけるISOの柔軟性にC-Suiteアクセス差別化を提供し、成長に位置づけている： 業界のリードする業界の先駆者であり、 はISOの支払い処理垂直領域の柔軟性にC-Suiteアクセスを差別化し、成長することを提供している。最先端の技術、効率的な顧客向けに 14を取得

全国市場技術投資支援の訴訟と支払い垂直市場

商業訴訟(法律事務所)ローン全額年間保証：3年財務·納税申告書(企業と個人)完全または案件在庫評価プロセスと担保譲渡弁護士事務所在庫と担保の多様性個人保証平均LTVが20%平均DSCRより低い通常1.70倍より大きい平均抽出約束と約束されていない信用限度額と案件支払いローンの約50%加重平均金利の約9%資金低コスト預金訴訟訴訟預金からの訴訟に対する融資は約185%brがどのように大胆に成功するか 16

支払い処理-現在の国際標準化組織モデル インスクワイアどのように大成功を収めたのは何ですか？国際標準化組織の職責 彼らは事業体垂直と技術重点販売代理モデルを担当して初期保証主業者から支払い業者設備への処理プラットフォーム設置管理業者のコールセンター 顧客業者リスクとコンプライアンス銀行責任brを担当して、私たちは穏健な政策を採用して有効なカードブランド コンプライアンス支援多処理システム評価垂直市場再保証業者アプリケーションは業界をリードするリスク管理brを利用する。技術毎日と月末リスクとbrコンプライアンス管理商業金庫機能は、商業清算と現金管理のISOとbr商業備蓄(Dda) 17の維持と監視のためのものである

現在、50州の約76，000軒の商家にサービス非利息収入を提供し、主に手数料を支払い、総収入の30%を占め、2022年12月31日までの1年間に、Esquireはどのように大胆に成功したか *支払い処理複合年間成長率は46%18安定の非利息収入は力強く増加2022年12月31日

ESquireが大胆に成功する方法brの重要なポイント強力で安定したDDA準備は、事業体の返金から資本を保護し、br 19に戻り、強力な支払い処理準備で私たちの会社を保護します2022年12月31日

技術の大胆な成功を推進顧客を中心とする技術は未来の成長の重要な駆動力 サイト人工知能*マーケティング販売引き受け入社 マーケティングクラウド 人工知能はすべての垂直市場にまたがる精確なマーケティングと指数級顧客獲得サイト分析、データ豊富と思想リードのコンテンツマーケティングの正確なマーケティングを促進することができる-適切なタイミングを提供して販売、ルート管理と予測保証効率とリスクを実現する保証効率とリスクbr}管理/現金管理とbr}モバイル銀行/オンラインアプリケーション顧客入職/コア銀行業務 と同類の最高のソフトウェアサプライヤーと解決方案、解決方案の協力カスタマイズ開発によって銀行のすべての垂直市場にサービスし、独自顧客関係管理はSalesforceプラットフォーム上に構築され、単一の顧客ビューホストから潜在顧客から搭乗までのすべての顧客データ接触点を介して、大量の顧客獲得戦略と優れた顧客サービス *を実現し、融資引受プロセスの決定ツールとして使用するのではなく、販売およびマーケティングプロセスにのみ適した人工知能技術を導入する。20ネットバンク

SucceedingBoldly 上場名はEsq 連絡情報：Eric S.Bader 執行副総裁兼チーフ運営官 516-535-200eric.bader@esqbank.com

商業不動産ローン、アメリカ訴訟と支払い市場 付録

Esquireの大胆な機会ニューヨーク市の物件の総時価は1.3兆ドル。*br}OpportunityThoughtyが私たちの不動産と借入者の選択過程で最小の歴史的損失平均債務カバー率(DSCR)の約1.5倍の約55%の強力な所有者と事業者の平均融資価値比(LTV)の高品質正味価値を著しく増加させたCRE開放口の総資本の222%未満と融資損失準備金(“ALL”) 23*ニューヨーク市財務省が2022年度の暫定不動産税評価リストを発表し、発表日は2021年1月15日

Esquireの競争優位Esquireの大胆なチャンスアメリカ訴訟市場の巨大な成長機会アメリカ侵害訴訟は毎年アメリカ国内総生産の1.5-2.0%を消費すると推定され、あるいは4，290億ドル**Esquireは非銀行金融会社と競争しないで、入門管理の専門知識、ブランド知名度、監督/コンプライアンスと数十年の経験の面で重大な障害が存在し、br}15年の業界追跡記録の豊富な内部訴訟経験は全国の尊敬されている会社と深い関係を構築し、毎日の資源と研究キャッシュフロー融資に借入基礎或いは資産に基づく方法で独特な製品を提供する他の銀行は通常伝統銀行より先進的な製品を提供しない。伝統的な銀行業務の面で24個の重要なポイント4，290億ドル**訴訟垂直領域の総アドレス可能市場 Esquireは訴訟市場の中の1つの量的カスタマイズされた差別化ブランドと思想指導者 アメリカの侵害行為は毎年アメリカの国内総生産の1.5-2.0%を消費すると推定される。-Towers Watson米国侵害傾向**米国商会の年間権利侵害コストは4290億ドルと推定されている-米国商会IRLコストと米国侵害賠償制度

25弁護士事務所の業務デジタル化を顧客保持顧客クレーム受付ケース管理決済/検証精算$ 1-3年(+) 製品ケースコストローン運営資金ローン会社およびパートナー買収ローンの金融ケース買収および成長ホスト銀行および決済サービス原告銀行に定期的な買収融資への転換$ 技術洞察-ケース管理技術商業現金管理ケースコスト管理オンラインアプリケーション思想リーダーシップ-デジタルプラットフォームと内容 25

2020年から2021年にかけて、支払業界は25%近く増加し、総支払額は9.5兆ドルに達すると予想されるさん(Br)の大胆な機会支払量の傾向-重要な成長源：会社財務記録：支付宝数字代表貝宝が推定した米国の総支払額(TPV)シェア。支付宝限度額には、銀行口座、支付宝口座残高、アリペイ信用口座、クレジットカード、デビットカードなどの保存価値商品の限度額が含まれている。そのため、これらの限度額の一部には他のネットワークも含まれている。支付宝業界の生態系での分類は、ネットやカード発行人などの属性機能を実行しているため異なる。その財務報告は を他の ネットワーク 報告 構造 と 方法を直接支払いません。 発見 巻 は 発見 ネットワーク 取引を含みます。 2019-2021年：+9.7%CAGR 26(10億ドルで)