アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (国やその他の管轄区域 (法団のメンバー) |
(手数料) ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
| (主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12) |
| “規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B)) |
| “規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C)) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 |
各取引所名 | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
| プロジェクト1.01 | 実質的な最終合意を締結する |
2023年1月19日、Nine Energy Service，Inc.(“貴社”)とそのいくつかの付属会社(“保証人”)がモルガン大通証券有限責任会社と請負契約(“請負契約”)を締結し、表1に示す数社の引受業者(“引受業者”)の代表として、本金1，000元、2028年満期の13.000%優先担保手形及び5株普通株を含む300，000株単位(“単位”)を引受業者に発行及び販売することに同意した。引受契約に記載されている条項と条件に基づいて
同社等の発売(“発売”)は2023年1月30日に終了する予定で、引受割引や手数料、当社が支払うべき他の発売費を差し引いた後、当社は発売による純額約2兆712億ドルを受け取る予定です。期日が2023年1月19日及び2023年1月23日に証券取引委員会に提出された目論見書補充書類(“招株定款補充書類”)に記載されているように、当社は発売した金の純額を使用して、その循環信用手配下の借金及び手元現金とともに、2023年に満期になった未返済8.750分の優先債券(“2023年優先債券”)をすべて償還する予定である
引受契約には慣例陳述、保証、契約、成約条件、終了条項が含まれている。また、引受契約には、慣例的な賠償·分担条項が含まれており、これらの条項によると、一方では、会社と保証人が、改正された1933年の証券法(“証券法”)に規定された責任を含む何らかの責任を相互に賠償することに同意している。また、引受契約日から引受契約日後45日までの期間内に、当社及び保証人は、モルガン大通証券有限責任会社の事前書面による同意を得ていない場合には、当社又は任意の保証人によって発行又は担保され、年間を超える任意の債務証券(その構成要素である債務証券を含む)を提供、売却、締結、又はその他の方法で処分することができない
上記の引受プロトコルの説明は完全ではなく、その全体は、添付ファイル1.1アーカイブとして保存された引受プロトコルのコピーに限定され、参照によって本プロジェクト1.01に組み込まれる
募集定款増刊内の“引受”の欄のように更に全面的に記述し、引受業者は各種の活動に従事する金融機関であり、いくつかの引受業者及びその連合会社は正常な業務過程中にすでに従事し、そして未来に当社及びその連合会社と行う投資銀行、商業銀行及びその他の財務コンサルティング及び商業取引に従事する可能性がある。特に，モルガン大通証券有限責任会社の付属会社であるモルガン大通銀行は，同社の循環クレジット手配の下で行政代理を務めている。また、一部の引受業者またはその関連会社は2023年優先債券の一部を保有している可能性があるため、今回発行された純収益の一部を得る
前述は、証券法第27 A節及び改正された“1934年証券取引法”第21 E節で指摘された前向き陳述を含む。前向き陳述とは、歴史的事実を述べていない陳述であるため、リスクと不確実性の影響を固有に受ける。展望的陳述はまた、不確定なイベントまたは仮定に基づく言及または陳述を含む。本文に含まれる展望性陳述(例えば発売完了に関する展望性陳述)は現在の予想に基づいており、各種のリスクと不確定要素が存在し、その中の多くのリスクと不確定要素は会社がコントロールできず、業界と市場状況に関連するリスクと不確定要素を含む。これらのリスクと不確定要素は実際の結果と展望性陳述とは大きく異なる可能性がある。読者に展望的陳述に過度に依存しないように警告し、これらの展望的陳述は、本明細書の発表の日からのみ発表され、法律に別の要求がない限り、会社は、将来のイベントまたは発展を反映するために、これらの陳述を更新する義務がなく、またはその中の任意の陳述に対する任意の修正結果を公開発表する義務がない
| プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です |
(D)展示品
| 証拠品番号： |
説明する | |
| 1.1* | 引受契約は、日付は2023年1月19日であり、Nine Energy Service，Inc.，その保証側とJ.P.Morgan Securities LLCがその付表1に列挙されたいくつかの引受業者の代表として署名された | |
| 104 | 表紙相互データファイル。表紙XBRLタグは、内蔵XBRL文書(添付ファイル101に含まれる)に埋め込まれている。 | |
| * | いくつかの添付表と同様の添付ファイルは省略されている。当社は、米国証券取引委員会に任意の漏れたスケジュールまたは添付ファイルの補足コピーを提供することを要求しなければならないことに同意します |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した
| 日付：2023年1月24日 | 九エネルギーサービス会社 | |||||
| 差出人： | /s/セオドア·R·ムーア | |||||
| セオドア·R·ムーア 上級副総裁と総法律顧問 | ||||||